perfil de mercado labiales

PERFIL DE MERCADO: LABIALES

11/06/2013

INVESTIGACIN DE MERCADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLN PROFESORA:

Alexandra Montoya.

Ximena Jaramillo Ochoa. c.c 1 035 916 193 Daniela Maya Gutirrez. c.c 1 037 616 569 Natalia Murgas Meja. c.c 1 152 444 044 Girlesa Quintero Rodrguez c.c 1 039 457 657

1

INDICE

1. DEFINICIN DEL PRODCUTO..3-4.

2. ESTRCUTURA DEL MERCADO GLOBAL ...4-8

3. ESTADISTICAS.. .8-13

3.1 Comercio Exterior ....................................................................................... 9

3.2 Apertura al Mundo. .................................................................................. 12

3.3 Sector de Clase Mundial .......................................................................... 12

4. PRECIOS ................................................................................................... 13-14

4.1 Determinante del precio en el sector industrial.13

4.2 Determinante del precio en ventas al detalle13

4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia13-14

5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO ....................................................... 15-35

5.1 Caractersticas del mercado Internacional

5.2 Caractersticas del mercado en Colombia

5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano

5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos y

productos de aseo

5.5 Canales de Distribucin

5.6 Estacionalidad de las exportaciones al mundo .......................................

5.6.1 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.

5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte...

5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur....

5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia.. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa.

5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia

. 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a frica... 5.8.9 Estacionalidad en exportaciones a Oceana..

6. ACCESO AL MERCADO ......................................................................... 35-38

2

7. PRCTICAS COMERCIALES...38-43

8. EMPAQUE Y ETIQUETADO..43-47

9. DISTRIBUCIN47-48

10. PROMOCIN EN VENTA49

11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO...50-54

12. CONCLUSIONES55-57

13. REFERENCIAS58-59

3

1. DEFINICIN DEL PRODUCTO: LABIALES

Para una adecuada y estandarizada definicin del producto se tom como

referencia la definicin encontrada en el sitio web Trade Map el cual integra y

organiza estadsticas provenientes de varias fuentes. En dicho web site se

clasifica este producto como: Preparaciones para el maquillaje de los labios, y

lo referencia con el cdigo 300410.

Las barras labiales, dentro de la llamada cosmtica decorativa, son, sin lugar a

dudas, el grupo de uso ms extendido y popularizado. Estas formas cosmticas

se hallan en continua renovacin, ya que las tendencias de la moda imponen,

temporada a temporada, cambios constantes, con lo que fuerzan la adaptacin

de la cosmtica decorativa a un entorno estticamente cambiante.

Los lpices labiales, con sus matices cromticos y su utilizacin, constituyen

uno de los pilares en los que se apoya cualquier usuaria no profesional a la

hora de modelar las facciones de una cara y sacar de ella el mximo partido

esttico. Pero, adems de este innegable papel decorativo, en la formulacin

de los lpices de labios se intentan incluir componentes que les confieran una

doble funcionalidad: decorativa y dermocosmtica, ya que con su aplicacin,

adems del resalte y embellecimiento de los labios, se suele buscar una accin

protectora de stos frente a las constantes agresiones de los agentes externos

medioambientales.

La formulacin de una barra de labios coloreada es un proceso complejo que

comporta:

La obtencin de una coloracin concreta, consistente entre los distintos ciclos

productivos y estables en el tiempo mediante la mezcla de distintas sustancias

colorantes.

La consecucin de una base integrada principalmente por ingredientes

grasos, compatibles con los pigmentos seleccionados.

Si se parte de esta premisa, las cualidades que se le van a exigir a una barra

labial coloreada, adems de las puramente galnicas est la capacidad de

permanecer indeleble el mximo de tiempo posible.

Se conocen dos mecanismos por los que una barra de labios confiere el color:

coloracin de la piel y recubrimiento de los labios con una capa coloreada. Este

segundo requisito se consigue mediante la aplicacin de colorantes insolubles

que confieren opacidad a la pelcula formada. Los pigmentos hidrosolubles son

los principales causantes del color de las barras labiales. Entre ellos cabe

destacar la eosina hidrosoluble y sus derivados, as como colorantes

liposolubles, que favorecen la fijacin del color, con lo que dan un aspecto

semimate. Sin embargo, la solubilizacin de estos colorantes en alguno de los

componentes que integran el lpiz labial resulta insuficiente para conferir a las

4

barras de labios los mltiples matices cromticos que stos adoptan en funcin

de la temporada o las cambiantes tendencias de la moda.

Los pigmentos enumerados hasta ahora tienen como funcin el conferir al

pintalabios coloracin; no obstante, el aspecto nacarado y los reflejos se

consiguen mediante la adicin a la mezcla pigmentante de cristales de

oxicloruro de bismuto o lminas de mica recubiertas por dixido de titanio.

La mayora de las formulaciones de barras labiales son emulsiones de fase

externa oleosa que parten de la incorporacin de los colorantes y/o pigmentos

a un vehculo lquido marcadamente lipfilo (aceite de ricino y sus

modificaciones, etc.) que se incorporar posteriormente a la mezcla de aceites,

grasas semislidas y componentes creos fundidos. El aceite de ricino es un

ingrediente tradicional en la formulacin de barras labiales, capaz de

proporcionar emoliencia, untuosidad y brillo y ser al mismo tiempo un buen

solvente de los pigmentos a incorporar. En contraposicin, sus caractersticas

organolpticas olor y sabor difcilmente enmascarables y su facilidad de

enranciamiento han llevado a que sea sustituido por formas modificadas y por

aceites de origen sinttico, que se caracterizan por poseer una excelente

extensibilidad y buena capacidad dispersante de pigmentos insolubles. Las

ceras se incluyen para dar mayor solidez al lpiz labial y evitar que se derrita

con altas temperaturas. [1]

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

El anlisis de la estructura del mercado global ofrece una imagen general de la

distribucin de los recursos en dicho mercado. Destaca los pases que

desempean un papel importante en el comercio de un producto, as como las

tendencias actuales y la participacin en el mercado. Esto ayuda a identificar a

los consumidores principales (exportacin) y los mercados de suministro ms

importantes (importacin);lo cual es de gran utilidad para encontrar los

mercados de consumidores potenciales. Se recurri al sitio web Trade Map

para dicha consulta, y se realiza una comparacin entre aos posteriores y el

ao 20121.

a. Los resultados relacionados con los exportadores mundiales son los

siguientes:

Exportadores valor exportada en 2010

valor exportada en 2011


1 Del ao en curso (2013) no se tienen datos, ya que estos se compilan es al final de ao.

5

Francia 335.946 395,664 2.079.542

Estados Unidos de Amrica

268.625 264.728 297.216

Alemania 235.822 240.897 198.405

Reino Unido 154.085 171.044 157.937

China 134.822 153.687 152.684

Canad 65.211 85.007 105.395

Italia 90.667 87.306 96.357

Polonia 80.542 80.873 96.350

Singapur 26.426 55.333 89.255

Blgica 101.912 122.364 69.881

Japn 45.682 48.768 54.174

Taipei Chino 27.768 31.031 35.021

Hong Kong (China)

25.876 32.872 29.259

Irlanda 27.084 22.798 23.989

Mxico 12.803 14.898 21.801

Tailandia 12.961 16.472 19.859

Pases Bajos (Holanda)

13.035 12.677 19.407

Federacin de Rusia

11.702 18.283 17.746

Suecia 14.659 18.412 14.886

Repblica de Corea

8.084 12.249 12.888

Turqua 11.232 14.925 12.164

Sudafrica 2.104 11.900 12.089

Espaa 14.657 10.831 11.872

Tabla 1. Exportadores para las preparaciones de maquillaje para labios.

Fuente: TradeMap [2]

Nota: las unidades de las tablas 1 y 2 estn dadas en miles de dlares.

Los principales pases a los que se exporta el producto en cuestin son

principalmente Francia, la cual tiene una amplia diferencia con Estados Unidos

que es el pas que se encuentra en segundo lugar, seguido de Alemania y del

Reino Unido. En la mayora de los pases las exportaciones han venido

creciendo en los tres aos presentados, lo cual concuerda con el crecimiento

de la Industria que se evidencia en el informe revelado por el diario la republica

a principios de este ao Las exportaciones dentro del sector de la industria

cosmtica reportaron un balance positivo durante 2012 al alcanzar un registro

de crecimiento de 5%, llegando a una cifra de US$543 millones.[3]

Si se consideran los pases latinos como destino de las exportaciones para la

Industria, los porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:

6

Grafica 1. Exportaciones de cosmticos

Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4]

b. Cuando se trata de importadores globales, los datos son los siguientes

Importadores valor exportada en 2010



Estados Unidos de Amrica

273.080 311.375 349.713

Reino Unido 169.908 182.602 178.845

Federacin de Rusia

132.701 141.007 132.274

Alemania 124.480 122.531 124.310

Canad 95.512 93.155 102.074

Japn 84.974 89.374 88.749

Francia 63.420 66.279 60.820

Polonia 62.320 62.368 59.873

Hong Kong (China)

41.249 55.618 56.178

Singapur 31.595 37.358 55.041

Italia 56.729 58.877 54.747

Repblica de Corea

43.975 48.043 52.305

Espaa 42.117 47.217 52.054

Australia 40.703 43.970 44.915

China 26.139 29.462 39.884

Mxico 27.290 35.679 38.040

Pases Bajos (Holanda)

30.557 28.194 29.781

Blgica 24.718 30.396 29.540

7

Emiratos rabes Unidos

29.976 30.184 29.273

Suecia 27.218 28.227 28.866

Irlanda 36.471 30.344 27.501

Ucrania 29.207 29.691 26.774

Taipei Chino 29.619 33.202 26.770

Suiza 25.871 27.006 26.246

Tabla 1: Importadores para las preparaciones para el maquillaje de los labios.

FUENTE: TradeMap [2]

El principal pas del que se obtienen los suministros para este producto es

Estados Unidos, seguido, por mucha diferencia, del Reino unido, Rusia y

Alemania, al igual que las exportaciones, las importaciones tambin se han

incrementado slo que no en igual magnitud. Lo que ha sucedido tambin con

la industria en la cual las importaciones totales del sector pasaron de USD

$104.481.360 (1996) a USD $601.204.132 (2011).

Si se consideran los pases de procedencia de insumos para la Industria, los

porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:

Grfica 2. Importaciones para el subsector de los cosmticos

Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4]

Finalmente, la balanza comercial y sus antecedentes se evidencian en la

siguiente grfica:

8

Grfica 3. Balanza Comercial para el subsector de los cosmticos

Fuente: ANDI [4]

Desde 2001-2002 la balanza comercial ha sido superativa. Las exportaciones

han crecido en promedio del 17% anual, mientras las importaciones han tenido

un incremento medio del 14% al ao.

3. ESTADISTICAS

La industria a la que el producto pertenece es a la de Cosmticos y aseo, la

cual est compuesta por tres subsectores: Cosmticos, absorbentes y aseo, los

cuales a su vez se dividen en productos especficos. En Colombia el campo

que tiene mayor participacin es el de los cosmticos.

Grfica 4. Distribucin del sector de cosmticos y aseo

Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI.

La presencia de las multinacionales ha sido clave en el posicionamiento de

Colombia en el mercado de cosmticos y aseo a nivel Global. Empresas

lderes en ventas como Belcorp, Procter & Gamble y Unillever, y otras llevan

9

ms de 10 aos en el pas, y ha jugado un papel fundamental para incrementar

el desarrollo del sector. Tal como se observa en la figura 5, en la cual se ilustra

la distribucin de las ventas en el sector.

Grfica 5. Distribucin del total de ventas del sector.

Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI

3.1 Comercio Exterior: Las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo

aumentaron 2,5 veces entre 2002 y 2011, pasando de USD$ 198 a 847

millones, tal y como se ilustra en la siguiente grfica:

Grafica 1. Exportaciones e importaciones del sector cosmtico y aseo 2002-2011 en millones de dlares.


Para sectorizar dichas exportaciones e importaciones en los tres subsectores

que componen la industria se presenta la siguiente ilustracin

10

Grafica 2. Exportaciones Vs Importaciones por sub sector en millones de dlares para el ao 2011.


El principal subsector es el de los cosmticos, los principales productos

exportados fueron: maquillaje, color y tratamiento (47%) y aseo personal (34%).

El subsector de aseo personal predominaron los detergentes con un 34%. En

cuanto al subsector de absorbentes los paales, toallas y tampones higinicos

ocuparon el 85% de las exportaciones.

Los principales destinos de las exportaciones del sector en 2011 aunque

difieren un poco dependiendo del subsector- fueron Ecuador, Per y

Venezuela, como se evidencian en los grficos a continuacin:

Grafica 3. Principales destinos de las exportaciones Colombianas subsector cosmticos 2011.


11

Grafica 4. Principales destinos de las exportaciones colombianas subsector aseo 2011.


Grafica 5. Principales destinos de exportaciones Colombianas subsector absorbentes 2011.


Los principales destinos de las exportaciones en 2011, van en lnea con la

estrategia sectorial de:

- Enfocarse en el mercado regional entre 2009 y 2012

- Fortalecer la incursin en Europa y su posicin de lder regional entre

2013 y 2019 aumentando la presencia en los mercados de Chile,

Argentina, Brasil y Espaa.

- Sobresalir en el mercado global posicionndose entre 2020 y 2032 en

Estados Unidos, Europa y Australia.

El xito del posicionamiento del sector de cosmticos y aseo Colombiano en

los mercados extranjeros, depende, adems del desarrollo interno en trminos

12

de capital humano, eficiencia, investigacin, innovacin, diferenciacin etc.

Tambin alcanzar costos competitivos, los cuales son afectados por las tasas

arancelarias y por el valor de los insumos importados, y de disminuir las

barreras de entrada a dichos mercados. En este sentido juega un rol

fundamental la agenda comercial del Estado colombiano, cuyos avances dan

luz verde al desarrollo de la estrategia de posicionamiento paulatino del sector

en el mercado global

3.2 Apertura al Mundo: al cierre de 2011 en pas contaba con tratados de

comercio con: la Comunidad Andina, Mercosur, Triangulo Centroamericano,

Mxico, Chile, EE.UU., Canad y suiza. Adems, el estado culmin

negociaciones con 27 economas de la Unin Europea y tres de la

Asociacin Europea de Libre Comercio. El objetivo es que en 2014

Colombia cuente con 13 tratados vigentes con ms de 50 pases.

Los beneficios del libre acceso a estos mercados ya se han visto reflejados en

la balanza comercial del sector, superavitaria en 240 millones de dlares en

2011. Las exportaciones pasaron de ser el 9% de la produccin en 2000 a

cerca del 24% en 2011, lo que evidencia el valor de Colombia como centro de

produccin. El pas se encuentra en plena negociacin con Panam, Japn,

Israel, Turqua y Corea.

3.3 El Sector de Cosmticos y de Aseo: un Sector de Clase Mundial: en el

marco de la alianza pblico-privada liderada desde el Programa de

Transformacin Productiva (PTP) del ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, que busca el crecimiento econmico y la generacin de ms y

mejores ejemplos gracias al impulso de 16 sectores, la industria de

cosmticos, artculos de aseo y absorbentes ha sido seleccionada entre

aquellas que quieren convertirse en jugadores de clase mundial, es decir,

transformarse en grandes sectores exportadores y fuentes de riqueza y

desarrollo para el pas.

El sector, que entra en el proyecto dentro de la categora de nuevos

emergente, tiene como objetivo para el ao 2032 triplicar las exportaciones. Su

visin para ese ao, es ser reconocido como un lder mundial en produccin y

exportacin de cosmticos, artculos de aseo del hogar y absorbentes de alta

calidad con base en ingredientes naturales. Para lograrlo se propone:

- Ser competitivo en costos y gil en la produccin.

- Ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades

benficas y la inclusin de ingredientes tradicionales.

- Desarrollar y difundir una reputacin en trminos de calidad y

produccin.

El hecho de haber sido seleccionados entre los sectores de clase mundial

demuestra el potencial de generacin de valor econmico de este mbito para

13

el pas y sus grupos de inters. Tambin es un incentivo para que la Cmara y

las empresas del sector puedan enfrentar los retos y aprovechar las

oportunidades econmicas, sociales y ambientales que les ofrece el contexto

actual. [3].

4. PRECIOS

4.1 Determinante del precio en el sector industrial: el precio de los labiales

en el uso industrial est determinado por los diseos que la industria es

capaz de elaborar con la tecnologa que poseen, adems de las formas y

acabados con apariencia brillante o mate que se le pueda dar a los labiales.

El empaque tambin es determinante en el precio que fijan los proveedores,

especialmente porque se buscan empaques que eviten la manipulacin y

contaminacin de la barra labial, por lo tanto se puede concluir que aquellas

empresas manufactureras que poseen alta tecnologa en la elaboracin de

empaques con las caractersticas antes mencionadas y ofrezcan a los

clientes la seguridad de diseos sin desviaciones en su produccin , son

las empresas con ms posibilidades de capturar organizaciones que

distribuyen productos cosmticos labiales, que adems, al tener la

posibilidad de producir labiales de los diferentes segmentos que manejan

las marcas, los costos salen menores y por lo tanto el precio de venta, dado

el nivel de produccin que contraten las marcas de labiales al tener la

empresa manufacturera mas servicios que ofrecerle.

4.2 Determinante del precio en ventas al detalle: En la fijacin de precios en

las ventas al detalle, lo que se tiene en cuenta son caractersticas tales

como la capacidad de fijacin del labial, textura, la cual se prefiere suave y

cremosa de fcil deslizamiento, capacidad de hidratacin, larga duracin,

sabor y aroma, intensidad en el color y brillo. Como caractersticas

diferenciadoras en muchos labiales se tienen en cuenta la proteccin

contra los rayos solares y las partculas suspendidas en el aire, adems de

resaltar en el contenido del labial Vitaminas , nutrientes e ingredientes

activos que ofrezcan nutricin a los labios.

4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia: En el mercado

colombiano los labiales que son de larga duracin con filtro solar tiene

precios de $20.000 en el caso de AVON, $28000 en la marca Natura,

$30.000 en REVLON y Max Factor, $16000 los de marca DYCLASS y

finalmente precios entre $9000 y $11000 para los labiales de larga

duracin con filtro solar de Esika. La misma tendencia en precios se marca

para el resto de labiales, es decir, los de menor precio son los de marcas

AVON , DYCLASS y Esika, cuya distribucin masiva se hace a travs de

ventas por catlogo, mientras que las marcas como REVLON, Natura y

14

Max Factor son las de precios ms altos las cuales se caracterizan por

tener como canal de distribucin principal, la venta en almacenes de

cadena.

Con lo anterior se puede observar que el canal de distribucin juega un

papel importante a la hora de fijar los precios, pues aquellas marcas que

emplean la venta por catlogo son de precios ms bajos que aquellas que

se comercializan en almacenes de cadena.

5. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

5.1 Caractersticas del mercado Internacional: El mercado mundial de

cosmticos y aseo tuvo ventas en el 2010 de aproximadamente $650.000

millones de dlares. Latinoamrica vendi aproximadamente $106.000

millones de dlares, teniendo un porcentaje de participacin en el mercado

mundial de 16%.

Tabla 3. Ventas regionales en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010

Fuente: revista de la ANDI.

15

Tabla 4. Ventas Latinoamericanas en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010.

Fuente: revista de la ANDI

Como se observa en la tabla nmero 4 Colombia es el quinto mercado en

Latinoamrica con mayor participacin en el sector. Latinoamrica es hoy en

da la regin con mayor crecimiento a nivel mundial en el sector, como lo

expresa la ANDI. Los mayores competidores son las regiones de Asia-Pacfico

y Europa Occidental, las cuales pueden tener estrategias de ventas y

produccin que pueden servir al mercado Latinoamericano para aumentar el

nivel de sus ventas y ratificarse en un futuro como la mejor regin productora y

comercializadora de los productos del sector de cosmticos.

GEOGRAPHIES CATEGORIES 2010

Latinoamrica 105,576$

Total Argentina 6,952$

Porcentaje Argentina 7%

Total Bolivia 436$

Porcentaje Bolivia 0%

Total Brasil 52,556.00$

Porcentaje Brasil 50%

Total Chile 3,889.00$

Porcentaje Chile 4%

Total Colombia 5,712.00$

Porcentaje Colombia 5%

Total Repblica Dominicana 551.50$

Porcentaje Repblica Dominicana 1%

Total Ecuador 1,425.40$

Porcentaje Ecuador 1%

Total Guatemala 885.30$

Porcentaje Guatemala 1%

Total Mxico 16,508.30$

Porcentaje Mxico 16%

Total Per 3,012.20$

Porcentaje Per 3%

Total Uruguay 697.80$

Porcentaje Uruguay 1%

Total Venezuela 8,578.30$

Porcentaje Venezuela 8%

Total Otros 4,371.40$

Porcentaje otros 4%

16

5.2 Caractersticas del mercado en Colombia: el sector de cosmticos en

el cual se encuentra enmarcado el producto de labiales, es uno de los

12 sectores prioritarios del gobierno y del sector privado en Colombia.

Segn el programa de transformacin productiva del Ministerio de

comercio, industria y turismo de Colombia, se espera que en el 2032

Colombia sea reconocida como un lder mundial en produccin y

exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y

absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, dada

esta visin se espera un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre

2000-2014. Las estrategias que se formulan para alcanzar este

crecimiento objetivo consisten en enfocarse en el mercado regional

entre los aos 2009 a 2012, luego fortalecer la posicin de lder

regional entre los aos 2013 a 2019, y finalmente sobresalir en el

mercado global entre los aos 2020 a 2032.

Los ingresos, empleos y exportaciones esperadas, adems del enfoque de

mercado y los productos principales a exportar implementando las

anteriores estrategias se muestran a continuacin:

Grafica 16. Estrategias de apertura del mercado.

Fuente: foro farmacutico agosto de 2012.

Con lo anterior se concluye que lo que se busca para productos como los

labiales al momento de su fabricacin, es que estos cada vez sean de mayor

17

calidad ofrecidos a consumidores selectivos que buscan principalmente

ingredientes y empaques naturales.

El posicionamiento para Colombia a nivel Latinoamericano segn Euromonitor,

se estima que permanecer como cuarto mercado en la regin en el sector de

cosmticos superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones en

ventas.

Grafica 17. Mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica 2010-2014 Proyectado, en Miles de Millones de Dlares.

Con respecto a la evolucin del sector a nivel nacional en el periodo

comprendido entre los aos 2000 y 2011, se ha visto un positivo progreso del

sector dada la implementacin de estrategias enfocadas en los tems antes

mencionados como se muestra a continuacin:

Tabla 5. Crecimiento del sector entre el 200 y el 2011.

Fuente: foro farmacutico agosto de 2012.

18

Aunque los incrementos en importaciones y exportaciones hacen ver un

progreso significativo en el sector, las importaciones al ser mayor a las

exportaciones indica que an se deben de intensificar los esfuerzos por mejorar

las condiciones de exportacin del producto, adems de la mejora de la

calidad de este en la industria nacional, para que sea apetecible en el

extranjero y se cumpla la meta propuesta para el 2032.

En las importaciones y exportaciones de los productos cosmticos no solo se

ven incluidas empresas nacionales, pues factores como la ubicacin geogrfica

de Colombia, su estabilidad econmica y biodiversidad, adems de los

incentivos del gobierno para la inversin, hacen que empresas multinacionales

en el sector de cosmticos sean atradas al pas y establezcan sus sedes en

l. Aunque el nmero de empresas del sector nacionales supera en gran

medida a las empresas multinacionales la distribucin del total de ventas ocurre

en proporcin inversa como se muestra a continuacin para datos del 2010:

Grafica 18. Distribucin total de empresas del sector en Colombia al 2010.


Grafica 19: Distribucin del total de ventas del sector en Colombia al 2010.

Fuente: revista de la ANDI Con lo anterior se sigue viendo la necesidad de incentivar la innovacin y

tecnologa en los productores nacionales, adems de polticas

gubernamentales que favorezcan su resurgimiento.

19

5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano.

Grafica110. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones.


El total de ventas en el periodo 2000 a 20011 tuvo un monto acumulado en

dlares de $6107 millones. Como se ve en la grfica, las ventas tiene una

tendencia a la alza, lo cual es prometedor para el futuro del sector de

cosmticos de Colombia. A partir del ao 2004 los incrementos han sido

considerables con respecto al ao anterior, pues oscilan entre el 7% y el 23%,

superando incluso la meta establecida por el Ministerio de Comercio, Industria

y turismo que asciende al 8,9% anual. La nica excepcin ha sido el ao 2009

con respecto al 2008, ao en el cul hubo una crisis econmica a nivel mundial,

lo que se vio reflejado en una disminucin de las ventas en un 4%.

Tabla 6. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000

y 2011, ventas en USD$ millones. Variaciones porcentuales.Fuente: revista de

la ANDI

Ao

Ventas en

millones de

USD$

Variacin porcentual

con respecto al ao

anterior

2000 2,644$ N/A

2001 2,572$ -3%

2002 2,608$ 1%

2003 2,450$ -6%

2004 2,824$ 15%

2005 3,391$ 20%

2006 3,615$ 7%

2007 4,455$ 23%

2008 5,009$ 12%

2009 4,793$ -4%

2010 5,713$ 19%

2011 6,107$ 7%

20

5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos

y productos de aseo: segn la Cmara de Cosmticos y Aseo de la ANDI, los

tres primeros pases a los que Colombia exporta sus productos de cosmticos

son Per, Ecuador y Venezuela en orden descendente. Con respecto a los

pases de mayor venta en Amrica Latina a los cuales el producto Colombiano

no es exportado de manera preferencial, es a los pases de Brasil y Argentina.

Hay un porcentaje considerable de un 12,03% del total del mercado de

exportacin de cosmticos a otros pases no mencionados, los cuales se

podran tratar de otras regiones diferentes a Amrica Latina. A continuacin se

muestra la grfica en mencin:

Grafica 111: Principales destinos de exportacin Colombiana de cosmticos en el 2011.


5.5 Canales de Distribucin: Segn la ANDI, a principios de los noventa los

canales de distribucin se concentraban en supermercados, tiendas,

drogueras y miscelneas de barrios. En la ltima dcada, con la entrada de las

grandes superficies en Colombia, la distribucin de cosmticos en ellas se ha

intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas

por catlogo, tiendas especializadas en cosmticos y los centros profesionales

de esttica o dermatologa. Con lo anterior se puede concluir que a medida que

avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al

cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El

esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a

continuacin:

21

Grafica 17. Esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia (%)


Estacionalidad de las exportaciones al mundo: en el portal de proexport se

obtienen los datos que a continuacin nos permiten analizar la estacionalidad

de las exportaciones de Colombia a diferentes regiones del mundo como lo son

frica, Amrica central, Amrica del Norte, Amrica del Sur, Asia, Europa,

Caribe, Oceana y Zonas francas colombianas. Los grficos que se muestran a

continuacin son de elaboracin propia a partir de los datos suministrados por

proexport en el sector de cosmticos y productos de aseo, los cuales presentan

las exportaciones en kilogramos en todos los meses del ao desde el 2010

hasta el 2013. En este ltimo ao solo se reportan datos hasta el mes de

marzo. Primero se muestra la tabla de los datos en Kilogramos, luego se

muestran las exportaciones por ao y mes de manera separada para mirar su

estacionalidad en meses y luego una grfica en la que se cruzan las cantidades

exportadas para analizar las variaciones entre aos.

13.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.

Tabla 7. Estacionalidad en exportaciones (kilogramos/mes)


AMRICA

CENTRAL 2010 2011 2012 2013

Enero 400327.60 1168764.94 614657.77 931407.63

Febrero 978209.65 1252883.21 1024994.65 1044759.91

Marzo 995679.19 1503302.13 833499.19 1068487.89

Abril 909541.47 1165305.14 890923.22

Mayo 1083725.66 881162.32 1052700.76

Junio 1004205.68 1473836.32 1069874.84

Julio 999655.37 787910.55 1190919.32

Agosto 1266469.02 1125998.57 1246650.36

Septiembre 1020598.60 925668.88 809704.20

Octubre 918476.19 1012221.41 1445561.18

Noviembre 1053595.17 1048143.69 1178320.94

Diciembre 1143513.12 1020595.94 1155629.29

AOS

M

E

S

E

S

22

Grfico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central. (Aos por separado)

Fuente: elaboracin propia.

Grafico 19. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.


Para Amrica Central las exportaciones de productos de cosmticos y aseo

personal se van incrementando gradualmente desde enero hasta marzo, en

abril tienden a bajar hasta mayo y luego para el mes de Junio suben y vuelven

a bajar para el mes de Julio. La estacionalidad que se ve en todos los aos es

que de Julio a Agosto las exportaciones suben y de agosto a septiembre estas

vuelven a bajar y de ah en adelante se estabilizan.

Las exportaciones en el 2011 estuvieron por encima de todos los aos en el

primer semestre, pero de ah en adelante el sector tiene exportaciones en

cantidades muy homogneas. Actualmente las exportaciones estn en un nivel

medio y para aquellos que quieran iniciar en el medio deben de esperar hasta

el mes de Junio para tener exportaciones elevadas y obtener mayores

ganancias en el negocio.

5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte.

2013

2012

2011

2010

2010

2011

2012

2013

23

Tabla 8. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. Fuente: revista de la ANDI.

AMRICA

DEL NORTE 2010 2011 2012 2013

Enero 1599337.49 3577691.93 3770471.11 5206243.16

Febrero 2297823.90 3313203.55 5314433.25 6726883.46

Marzo 3378043.10 7005736.94 4239463.78 5264354.07

Abril 3761242.55 5945414.16 4150287.96

Mayo 3010816.79 6032711.31 6890216.80

Junio 2965350.27 7433753.13 3766813.96

Julio 2638932.65 5719448.69 5855914.20

Agosto 3103924.14 4583536.17 4377772.41

Septiembre 3894855.64 5236907.04 6255101.44

Octubre 4456749.14 4854668.62 6228238.36

Noviembre 2526356.54 4052797.76 6377371.63

Diciembre 3313203.55 3773354.84 3519216.90

AOS

M

E

S

E

S

201

0

201

1

201

2

201

3

201

0

201

1

201

2

201

3

Grafico 21. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Amrica

del Norte. Fuente: Elaboracin propia.

201

2

201

1

201

3

201

0

Grafico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. (Aos

por separado). Fuente: Elaboracin propia.

24

Para los exportadores de cosmticos y productos de aseo para Amrica del

Norte en el presente ao se vislumbran buenas ventas, pues las

exportaciones hasta el mes de marzo han estado en un nivel alto como lo

estuvo en 2011 y aunque de marzo a abril tienden a disminuir las

exportaciones, ests vuelven a aumentarse para el mes de mayo en esta

regin. Una nueva disminucin en exportaciones pero un nivel muy bajo es

en agosto y se ve que en diciembre la demanda de los productos tiende a

ser constante a medida que pasan los aos en un nivel promedio con

respecto a los otros meses. En los meses de septiembre y octubre tienden

a permanecer constantes las exportaciones y siempre se presenta una

disminucin leve para los dos ltimos meses del ao. Ao a ao el consumo

de cosmticos y productos para el aseo ha ido aumentando, por lo cual se

pueden tener buenas expectativas para el ao 2013, adems de que en el

ao 2012 las exportaciones estuvieron por encima de los aos anteriores

en el ltimo cuatrimestre del ao.

5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.

Tabla 9. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.


AMRICA

DEL SUR 2010 2011 2012 2013

Enero 21596641.10 27364889.07 31994942.45 43205278.02

Febrero 29675555.59 32076943.69 34464620.37 38223170.00

Marzo 30949406.94 38861265.14 34480910.80 35629348.53

Abril 30605408.56 32060342.93 35389806.45

Mayo 36176010.14 36991156.52 41146176.08

Junio 29688756.26 38419165.36 31469266.94

Julio 23816030.36 31622447.14 41951122.13

Agosto 26942940.24 35686568.08 44611915.89

Septiembre 34153216.05 35615816.50 38708050.63

Octubre 31513005.84 36657591.27 45798960.29

Noviembre 24526491.35 36846809.19 42238273.87

Diciembre 38184807.96 33773858.74 34539416.32

AOS

M

E

S

E

S

25



Las exportaciones a Amrica del sur tienden a la alza en el primer trimestre del

ao. En el ao actual este primer trimestre ha tenido exportaciones en niveles

superiores a los aos anteriores, lo que es una gran ventaja para los

exportadores de cosmticos y productos de aseo, pues al parecer dado el ao

2012, las exportaciones no tendrn un comportamiento sorpresivo dado que

en el ltimo semestre del ao se vi un ciclo repetido entre los meses julio y

septiembre y septiembre a Diciembre, al igual que en el 2011 pero con una

proporcin mayor. Meses como Junio, Julio y Noviembre no son los mejores

para exportar, por lo tanto se recomienda a nuevos exportadores que no

incursionen en el mercado en estas pues las expectativas no son positivas,

ms bien se debe de incursionar en el negocio en el primer trimestre del ao si

su mercado objetivo es Amrica del sur.

2012

2011

2013

2010

2010

2011

2012

2013

Grafico 23. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.

Grafico 22. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur. Aos por separado

26

5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia

Tabla 10. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Asia.



ASIA2010 2011 2012 2013

Enero 0.00 2649.54 5734.62 5199.15

Febrero 291.00 460.18 0 0

Marzo 0 619.40 3.00 1895.53

Abril 5180.00 0 2644.41

Mayo 3160.00 3506.49 1819.93

Junio 1149.00 4680.00 4869.41

Julio 5638.43 814.00 2332.00

Agosto 379.00 2748.51 509.95

Septiembre 4137.13 4423.61 0.00

Octubre 0 444.41 16315.00

Noviembre 1.72 3175.14 16048.00

Diciembre 2611.11 2125.00 2215.76

AOS

M

E

S

E

S

2012

2011

2013

2010

Grfico 24. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Aos por separado.

27

Fuente: Elaboracin propia

Las expectativas para el ao 2013 son ms que prometedoras cuando de

exportaciones en los meses de Octubre y noviembre se trata, pues en el ao

actual lo que se lleva de exportaciones en el primer trimestre, se ha obtenido

un comportamiento con alto grado de similitud al del ao pasado, y no solo en

el modelo estacional, sino tambin en los kilogramos exportados. En todos los

aos se ha visto que en el mes de agosto la exportaciones tienden a la alza

alcanzando su mximo lmite en los meses de octubre y noviembre, lo que

quiere decir que iniciar exportaciones para Asia para un nuevo empresario en

cosmticos y productos de aseo en agosto es un buen comienzo. El mes de

Febrero histricamente no ha sido el mejor mes para exportar a esta zona

geogrfica, pues las menores exportaciones, en especial en los dos ltimos

aos, son muy bajas, y en el caso de 2012 y 2013, han sido nulas.

5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa.

Tabla 11. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Europa.

EUROPA2010 2011 2012 2013

Enero 39159.29 21153.21 5213.78 19985.48

Febrero 110258.12 36644.17 35728.55 37652.97

Marzo 71642.10 115733.77 3691.64 20690.75

Abril 146309.33 84444.14 16839.92

Mayo 55185.95 10449.79 11329.03

Junio 26752.25 5713.18 15968.00

Julio 69875.70 26304.97 1366.64

Agosto 80843.51 12581.37 26364.40

Septiembre 11276.00 18173.13 9385.20

Octubre 82565.57 5994.06 13564.89

Noviembre 122021.66 27059.60 15850.98

Diciembre 8309.96 2805.51 33336.38

AOS

M

E

S

E

S

2010

2011

2012

2013

Grafica 25. Estacionalidad en exportaciones a Asia.

28




La estacionalidad en exportaciones a Europa es bastante marcada y muy

predecible en el sector de cosmticos y productos de aseo, su mximo de

exportaciones se encuentra en el mes de abril y su mnimo de exportaciones en

el mes de Septiembre, aunque tambin este mes tiene muy cerca en bajas

exportaciones los meses de enero, junio y diciembre. El mercado europeo al

2012

2011

2013

2010

2010

2011

2012

2013

Grafica 26. Estacionalidad en exportaciones a Europa. (Aos por separado).

Grafica 27. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Europa.

29

tener un estacionalidad tan definida trae grandes ventajas a los exportadores,

quienes pueden tomar medidas con anticipacin para los meses en que se

presentan cadas en las exportaciones, e incluso idear estrategias para

incentivar el consumo a nivel nacional. No solo es til esta informacin para

depresiones en las exportaciones, tambin es til para tomar medidas cuando

las cantidades exportadas tienden a la alza o llegan a su mximo nivel, pues

hace que se controlen variables como el precio en el mercado nacional y

extranjero para que la empresa no se vea afectada por la disminucin de las

exportaciones, dado que el impacto es no es tan fuerte por los resultados

obtenidos por las estrategias realizadas en el auge de exportaciones.

Lo que tambin se puede observar con gran claridad es que las exportaciones

aunque siguen con el mismo comportamiento, han disminuido

considerablemente, y no parece muy prometedor el ao 2013, pues ha tenido

un comportamiento muy similar al ao 2012, el cual ha sido el ms bajo en

exportaciones desde el 2010.

5.6.6 Estacionalidad en exportaciones al Caribe.

Tabla 12. Datos de Estacionalidad en exportaciones al Caribe


CARIBE2010 2011 2012 2013

Enero 355017.89 494324.60 813591.21 697277.40

Febrero 578157.54 739209.81 618751.89 735954.41

Marzo 821459.82 806987.49 840436.06 900142.73

Abril 1163892.86 747526.29 840744.75

Mayo 935878.74 568255.13 681496.53

Junio 591710.95 667700.01 795672.55

Julio 470243.08 572432.68 525439.35

Agosto 660064.39 468150.90 808744.55

Septiembre 424098.15 626559.86 639310.44

Octubre 759522.00 529713.60 833589.06

Noviembre 390919.47 649707.82 701419.83

Diciembre 460572.76 737929.30 823883.96

AOS

M

E

S

E

S

Ilustracin 12: Grfica de Estacionalidad en exportaciones al Caribe. Aos por separado

30

Fuente: Elabor Fuente: Elaboracin propiaacin propia

Grafico 29. Estacionalidad en exportaciones al Caribe.


Las exportaciones al Caribe tambin tienen una estacionalidad marcada que

permiten a los exportadores crear planes de contingencia, utilizando estrategias

de aprovechamiento de las estacionalidades como ocurra en el caso de

Europa. En el caso del Caribe las exportaciones tienden a la alza en el primer

trimestre, y como se ve en la Ilustracin en las que se muestran los aos por

separado, el ao 2013 sigue con el mismo comportamiento, por lo que se

espera que las exportaciones tambin sean predecibles durante el ao. A partir

del mes de marzo las exportaciones tienden a disminuir su nivel al alcanzar su

mximo en el mes anterior, y luego de esto alcanzan mximo locales en

agosto, octubre y diciembre, pero en una proporcin menor a la conseguida en

2012

2011

2013

2010

Grfico 13.Estacionalidad en exportaciones al Caribe (aos por

separado).


2010

2011

2012

2013

31

Marzo. Las exportaciones en los ltimos tres aos no han cambiado de

manera abrupta, pero hay un comportamiento muy interesante en el ao 2012

con respecto al ao 2011, en el cual el comportamiento es inverso en el

segundo semestre del ao, pues cuando en el 2011 se alcanzan mximos

locales en los meses de julio, septiembre y noviembre, en el ao 2012 sucede

lo contrario. Puede deberse a esfuerzos de marketing realizados por las

empresas para evitar la disminucin en exportaciones.

5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia

Tabla 13. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia.


Grafica 30. Estacionalidad en exportaciones a Zonas francas Colombia.

Fuente: Elaboracin propia.

Zonas

francas -

colombia

2010 2011 2012 2013

Enero 0.00 10934.77 29720.88 176771.75

Febrero 9516.01 14347.43 195304.38 154155.25

Marzo 34891.95 3760.36 331184.15 58355.83

Abril 26561.24 4200.00 195304.38

Mayo 21702.71 43975.81 173997.50

Junio 5691.14 22228.21 358006.97

Julio 7950.72 5052.57 226135.56

Agosto 0 45665.66 248128.97

Septiembre 0 6285.62 158362.89

Octubre 3448.00 26088.50 383538.16

Noviembre 10752.82 12854.82 383538.16

Diciembre 6856.04 214325.61 482508.35

AOS

M

E

S

E

S

201

2

201

1

201

3

201

0

32

Fuente: Elaboracin propia.

Las exportaciones a las Zonas francas de Colombia tuvieron un crecimiento

considerable en el ao 2012 con respecto a los dos aos anteriores. No hay un

patrn establecido de estacionalidad, pues los comportamientos del ao

pasado pudieron haber respondido a modificaciones realizadas en el

mercado, que al parecer est en un estado incipiente de desarrollo, pues dados

los resultados obtenidos en el 2012, lo que se lleva del ao 2013 no tiene

ningn parecido al ao anterior, por lo que se recomienda a exportadores de

cosmticos y productos de aseo que a menos que tengan un msculo

financiero capaz de soportar las fuertes fluctuaciones en el mercado en las

zonas francas de Colombia, no hagan de estas su mercado objetivo, pues

puede hacer que su negocio entre en un estado crtico del cual no se tiene

certidumbre de su posible periodo de recuperacin. Es ms seguro, pues se

tiene un menor nivel de riesgo, tener como mercado objetivo a Europa y el

Caribe, que tienen estacionalidades de exportacin muy definidas y hacen ms

predecible el comportamiento del mercado.

5.6.8Estacionalidad en exportaciones a frica.

2010

2011

2012

2013

Grafico 31. Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia

33

Tabla 14. Datos de Estacionalidad en exportaciones a frica.



Como se observa en la tabla de datos y en los grficos de Estacionalidad en

las exportaciones a frica este no es el mercado ms apropiado para las

exportaciones de cosmticos y productos de aseo, dado que adems de no

tener una estacionalidad definida en el mercado, las exportaciones no tienen

volmenes significativos durante el ao, adems de que se puede inferir que

Colombia no es el pas de mayor aceptacin para los productos de cosmticos

y aseo en frica o que sencillamente en esta regin el uso de estos productos

es muy poco o todos son de origen nacional. Tampoco es preocupante el

hecho de que en la regin no se vea un crecimiento en las exportaciones, pues

AFRICA 2010 2011 2012 2013

Enero 570.00 0 0 0

Febrero 13333420.24 0 0 0

Marzo 0 45665.66 4423.61 0

Abril 0 0 0

Mayo 10944353.13 0 0

Junio 0 0 0

Julio 0 0 18173.13

Agosto 0 0 0

Septiembre 0 145.00 6285.62

Octubre 0 0 0

Noviembre 468150.90 0 0

Diciembre 0 0 0

M

E

S

E

S

201

1

2012

201

0

201

3

201

2

2011

201

3

201

0

Grafico 32. Estacionalidad en exportaciones a frica

34

en la visin del Ministerio de comercio, industria y turismo para 2032, la regin

Africana no es un mercado objetivo en ninguna de sus etapas de desarrollo.

5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Oceana.

Tabla 15: Datos de Estacionalidad en exportaciones a Oceana.


OCEANA 2010 2011 2012 2013

Enero 8200.00 0.00 0.00 7607.90

Febrero 0.00 483.00 1051.00 1445.29

Marzo 0.00 0.00 854.00 293.00

Abril 19551.00 0.00 15830.87

Mayo 0 195.00 1325.34

Junio 0 0.00 0.00

Julio 0 570.00 603.00

Agosto 0 1023.00 47.32

Septiembre 0 173.46 82.20

Octubre 3284.00 703.00 833.00

Noviembre 0 0.00 0.00

Diciembre 525.00 668.00 28839.85

AOS

M

E

S

E

S

2013

2012

2011

2010

Grafico 33. Estacionalidad en exportaciones a Oceana.


35

Este mercado al igual que el mercado africano no es muy apetecible para las

exportaciones de cosmticos y de productos de aseo dado su bajo nivel de

producto exportado y su poca fidelizacin de las exportaciones colombianas

por parte de los clientes de Oceana. Dado lo anterior tampoco se recomienda

tener como mercado objetivo la regin de Oceana, pues sus exportaciones son

espordicas y nada cclicas, pues aunque se muestre un nivel de producto

exportado muy alto en el mes de diciembre del ao pasado, esto no quiso decir

que se aument el inters por los productos cosmticos y de aseo

Colombianos, pues los resultados en el primer trimestre registrado son poco

alentadores en exportaciones a esta regin.

6. ACCESO AL MERCADO

En Colombia el producto enmarcado por el cdigo 330410 conocido como

Preparaciones para maquillaje de labios, aplica medidas arancelarias para la

importacin de este producto. De manera general se aplica un gravamen por

importaciones de un 15%, con excepciones de algunos pases que tienen

gravmenes diferentes por acuerdos nacionales, como se muestra en la Tabla

16.Como se puede observar hay variadas concesiones entre pases, que

incluso llegan a pagar un 0% en arancel, lo cual tras ventajas para los pases

exportadores pero tambin a Colombia como pas importador al poder tener

materias primas a bajo costo y poder as competir en el mercado internacional

con el producto de labiales. El IVA es otro impuesto que se paga a toda

mercanca identificada con el cdigo 330410 y para este arancel no hay ningn

acuerdo a nivel internacional. Adicional a lo anterior, todo pas que desee

exportar sus preparaciones para maquillaje de labios a Colombia, debe de

2010

2011

2012

2013

Grafico 34. Estacionalidad en exportaciones a Oceana. (Aos por separado.)


36

cumplir con unos requisitos mnimos de documentacin que se describen en

las Tablas 2 y 3 de este captulo.

Las medidas que se toman para las exportaciones del producto en cuestin,

incluyen la generacin de un pago obligatorio de aranceles, tan solo es

necesario sacar documentos que describan la mercanca de exportacin como

se muestra en la Tabla 4. De esta seccin.

Todos los anteriores datos arancelarios fueron suministrados de la Direccin de

impuestos y aduanas nacionales de Colombia (DIAN).

A continuacin se muestra la tabla resumen de los requisitos documentales y

arancelarios de las importaciones y exportaciones de productos para

preparaciones de maquillaje de labios, adems de las tablas con los acuerdos

internacionales de importacin y los documentos exigidos para exportacin e

importacin de este producto.

Tabla 16. Medidas arancelarias para importaciones y exportaciones en Colombia.

Fuente: DIAN

Concepto Importaciones Exportaciones Trnsito

Gravamen 15% N/A N/A

IVA 16% N/A N/A

Otras tarifas generales N/A N/A N/A

Gravmenes por acuerdos internacionales TABLA 1. N/A N/A

Medidas de proteccin comercial N/A N/A N/A

Rgimen de comercio Libre importacin N/A N/A

Bienes de capital N/A N/A N/A

ndice Alfabtico ArancelarioPreparaciones para

maquillaje de labios

Preparaciones para

maquillaje de labiosN/A

Notas de nomenclatura N/A N/A N/A

Correlativas por apertura N/A N/A N/A

Correlativas por cierre N/A N/A N/A

Requisitos Especficos de Origen (REO) N/A N/A N/A

Documentos soporte TABLA 2 N/A N/A

Caractersticas especiales N/A N/A N/A

Restricciones N/A N/A N/A

Restricciones por Zonas de Rgimen Aduanero Especial N/A N/A N/A

Tarifas por Zonas de Rgimen Aduanero Especial N/A N/A N/A

Modalidades permitidas N/A N/A N/A

Descripciones de mercancas TABLA 3. TABLA 4. N/A

Documentos soporte por zona de RAE N/A N/A N/A

Cupos de Mercancia N/A N/A N/A

MEDIDAS

37

Tabla 17. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones.

Fuente: DIAN

Acuerdo Pas Concepto Gravamen Indice Desde Hasta

001-Acuerdo de Cartagena BOLIVIAGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...

001-Acuerdo de Cartagena ECUADORGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...

001-Acuerdo de Cartagena PERUGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-feb-08 ...

003-Acuerdo Caricom ANTIGUA Y BARBUDAGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...

003-Acuerdo Caricom BARBADOSGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom BELICEGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom DOMINICAGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom GRANADAGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom GUYANAGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom JAMAICAGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom MONSERRAT, ISLAGRAVAMEN


003-Acuerdo CaricomSAN CRISTOBAL

NIEVE

GRAVAMEN


003-Acuerdo CaricomSAN VICENTE Y LAS

GR

GRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom SANTA LUCIAGRAVAMEN


003-Acuerdo Caricom TRINIDAD Y TOBAGOGRAVAMEN


011-Argentina con cd 011 (MERCOSUR) ARGENTINAGRAVAMEN

ARANCELARIO2.25% 15.00% 01-ene-13 ...

014-Brasil con Cdigo 014 (MERCOSUR) BRASILGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-10 ...

017-Chile con cod. acuerdo 17 CHILEGRAVAMEN


021-Mxico con cod. acuerdo 21 MEXICOGRAVAMEN


024-Paraguay con codg. 024 (MERCOSUR) PARAGUAYGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-13 ...

027-Uruguay con cd 027 (MERCOSUR) URUGUAYGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-10 ...

034-Cuba con cdigo Acuerdo 034 CUBAGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 06-nov-08 ...

039-Panam con cod. acuerdo 39 PANAMAGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...

086-AAP. Con Venezuela - cd acuerdo 086 VENEZUELAGRAVAMEN

ARANCELARIO0.00% 19-oct-12 ...

090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 LIECHTENSTEINGRAVAMEN


090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 SUIZAGRAVAMEN


093-TLC. con Canad - cd acuerdo 093 CANADAGRAVAMEN


096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general ESTADOS UNIDOSGRAVAMEN


096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general PUERTO RICOGRAVAMEN


TABLA 1. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones

38

Tabla 18. Descripcin de mercancas para importaciones.

Fuente: DIAN

Tabla 19. Descripcin de mercancas para exportaciones.

Fuente: DIAN

7. PRCTICAS COMERCIALES

7.1 Proceso del Pedido: para la correcta aplicacin de prcticas comerciales

es muy importante que se tenga perfecto conocimiento tanto del proceso

productivo del producto que se desea realizar como de la cadena de valor

del mismo. En este caso se presenta la informacin del sector de los

cosmticos, ms especficamente de los labiales.

Orden Cdigo Descripcin Tipo de dato Longitud Decimales Obligatorio Desde

1 73Nombre

ComercialTEXTO 60 SI 20-sep-07

2 74

Otras

caracterstic

as

TEXTO 4000 SI 20-sep-07

TABLA 3. Descripcin de mercancias para importaciones.

Orden Cdigo Descripcin Tipo de dato Longitud Decimales Obligatorio Desde

1 73Nombre

ComercialTEXTO 60 SI 20-sep-07

2 74

Otras

caracterstic

as

TEXTO 4000 SI 20-sep-07

3 1716

Cantidad de

unidades

comerciales

TEXTO 60 NO 20-ene-08

TABLA 4. Descripcin de mercancias para exportaciones.

39

Imagen 15. Cadena de valor sector cosmticos.1

Nota: Para el producto especfico: lpiz labial, los principales productores,

proveedores, comercializadores y consumidores son los resaltados en verde.

7.2 Proceso Productivo

Los procesos productivos para la fabricacin de productos cosmticos son

variados y generalmente son de baja complejidad tecnolgica. La mayora de

procesos se caracterizan por la mezcla fsica de las diversas materias primas y

ensamble, ms que por la creacin de reacciones qumicas. Los componentes

de un cosmtico son bsicamente cuatro:

Productos o principios activos: Son los ingredientes responsables de

realizar la funcin a la que est destinado el cosmtico.

Excipiente o vehculo: Son las sustancias con que se mezclan o

disuelven los principios activos, ya que stos no se pueden aplicar

puros. Permiten que el cosmtico se use de una forma determinada para

que el producto sea ms estable y fcil de aplicar; en forma de barra,

crema, gel, espuma, etc.

40

Aditivos: Se trata de componentes que evitan el deterioro del producto o

mejoran la presentacin. Son los colorantes, los conservantes y/o los

perfumes.

Correctores: Son ingredientes que se incorporan a los cosmticos para

mantener sus propiedades o mejorar su presentacin. Corrigen el

aspecto final de un cosmtico, por ejemplo, aumentando la viscosidad

(espesantes), acidificando o alcalinizando (correctores del PH), etc.

Los equipos utilizados son molinos para el caso en que se deben

homogeneizar las partculas de un determinado ingrediente; mezcladoras para

integrar las diversas materias primas; moldeadoras para aquellos productos

como los labiales que requieren de un tamao y forma especficas;

compactadoras para los productos en polvo, entre otros. Aunque existe cierta

tecnificacin y automatizacin en los procesos de empaque, tambin persiste

para muchos productos el empaque manual.2

7.3 Proveedores: los principales proveedores del sector cosmtico en general

son los pases industrializados que han dominado el mercado.

Especialmente, Estados Unidos, Francia y Alemania, siendo Francia el

mayor proveedor en la parte de cosmticos: Labiales. Adicionalmente la

firma de tratados de libre comercio como NAFTA ha permitido el

crecimiento de las exportaciones desde Mxico hacia Colombia. Sin

embargo, de acuerdo a resultados de la ANDI, en 2011 las empresas

reportaron pagos a proveedores nacionales por un valor de $42.507.266 y a

proveedores extranjeros de $1.252.304.3

Grafica 35. Principales proveedores a nivel mundial del sector cosmtico.

Fuente: Revista ANDI

41

7.4 Productores

Grafica 37. Participacin en ventas y nmero de empresas en Colombia.

Fuente: Proexport.

7.4.1 Produccin Nacional

De acuerdo con la informacin del Invima, operan en Colombia

aproximadamente 400 empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la

produccin, algunas marcas nacionales son Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue,

Miss Matila, Smart, Inextra, Top, que ofrecen productos de buena calidad con

precios para mercados populares donde se concentra el mayor volumen.

Adicionalmente, la produccin nacional en este sector llega a suponer 400

millones de dlares del total de los 550 millones de dlares del tamao de

mercado, es decir, un 73% del mercado lo abastece la industria local.

Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura econmica

supone un porcentaje de participacin cada vez mayor de las inversiones

extranjeras. Adems, el proceso creciente de globalizacin ha supuesto

tambin que muchas de las multinacionales lderes del mercado asentadas en

Colombia redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de

produccin a plantas ms eficientes por cuestiones de economas de escala.

En cuanto a la materia prima las empresas nacionales como las sucursales se

abastecen de forma abundante de materias primas importadas, especialmente

para la provisin de las molculas activas y de constructores como el

dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sdico, el sulfato de sodio, el fosfato de

calcio y el sulfato de sodio (en parte provisto nacionalmente por la empresa

Monmeros). Las filiales de compaas multinacionales replican las

42

formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores

nacionales tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las

frmulas para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos.

Los principales productores del sector cosmticos: Labiales, en Colombia son:

EMPRESA MARCAS EMPRESA MARCAS

Prebel Max Factor,

Yardley, Elisabeth

Harden

Mercantil de

Belleza, S.A

Mon Reve

Laboratorios de

Cosmticos

Vogue S.A.

Jolie de Vogue Laboratorios

Cosmticos y

Qumicos, S.A.

-

Procaps S.A.

(Productora de

Cpsulas de

Gelatina, S.A.)

- Tecnoqumicas,

S.A.

-

Tabla 20. Principales productores nacionales.

Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico.

7.4.2 Produccin Extranjera.

Actualmente, el 65% del total de la produccin nacional est controlado por

multinacionales. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate

Palmolive, Procter y Gamble o Johnson y Johnson llevan ms de 40 aos

ubicadas en Colombia y tienen un conocimiento del mercado local tan detallado

como el resto de las empresas de capital colombiano. Estas grandes

multinacionales establecidas en el pas, con planta de produccin en Colombia

o pases vecinos, no slo se especializan en el producto de consumo exclusivo,

sino que cada vez ms estn atacando estratos de consumo masivo y bajo

precio, tradicionalmente controlado por el mercado local.

EMPRESA MARCAS EMPRESA MARCAS

Bell Star Ebel (venta

directa)

Pro Nova, Ltda

(Avon)

Avon (venta

directa)

Yanbal de

Colombia,

S.A.

Yanbal (venta

directa)

Beiersdorf,

S.A

Nivea

Amway de

Colombia

Artistry Loreal. Loreal, Biotherm,

Cacharel,

Garnier, Armani,

Kerastase,

43

Lancome

Tabla 21. Principales productores extranjeros.


7.5 Entrega: para este punto debe tenerse en cuenta el tipo de transporte que

se va a usar, para ello debemos tener en cuenta que este se divide en tres

partes:

a) Transporte Local en origen: Desde las instalaciones del vendedor hasta las

instalaciones del operador del Transporte Principal en origen.

b) Transporte Principal: Responsable de cruzar la frontera y entregar los

productos en el pas de destino. Puede ser:

Martimo

Areo

Terrestre por carretera

Terrestre por tren

Multimodal o Intermodal (combinacin de dos o ms medios de

transporte)

c) Transporte Local en destino: Desde las instalaciones del operador del

Transporte Principal en destino hasta las instalaciones del comprador.

Para el sector de los cosmticos el tipo de transporte principal ms usado es el

martimo y el areo. Aproximadamente 3700 frecuencias para el transporte

martimo y 1000 para el areo, debido a su bajo costo de fletes (para el

martimo) y a la proteccin de la mercanca (para el areo).

Imagen 2. Cadena logstica de la distribucin fsica internacional.

8. EMPAQUE Y ETIQUETADO

44

Para conocer el tipo de empaque y etiquetado que requiere el producto (en

este caso cosmticos: lpiz labial), es necesario conocer los siguientes

conceptos:

8.1 Tipo de Empaque

Empaque Primario: Es aquel que tiene el producto en su presentacin

individual o bsica dispuesto para la venta de primera mano. Los

materiales que se usan para este tipo de empaque son: bolsas

plsticas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos, entre otros.

Es importante que este empaque llame la atencin del consumidor y lo

motive a comprar el producto por eso debe estar bien diseado y

estructurado.

Empaque Secundario: Agrupa varias muestras de empaques primarios

de manera que puedan ser distribuidas y almacenadas. Este tipo de

empaque incluye materiales como cajas de cartn, guacales, canastas,

bandejas y cajas agujereadas, etc. Es importante que el recipiente se

ajuste bien al producto y se encuentre debidamente marcado indicando

cantidad de unidades, resistencia mxima, marca del producto y sus

caractersticas bsicas. Dimensiones mximas del empaque secundario

de acuerdo a la Norma ISO 3394: 60cm X 40cm

Imagen 3. Elementos que se deben identificar en las cajas.

45

Empaque terciario o transporte: Integra cantidades uniformes del

producto en el empaque secundario. El material se selecciona de

acuerdo a las disposiciones de producto (costos, especificaciones del

comprador, estndares internacionales, resistencia, fletes y entorno

ambiental), los ms usados son tolvas, guacales alambrados, tarimas,

canastas y contenedores, entre otros.

De acuerdo a la norma ISO 3394:

AEREO Tamao 1,2 X 0,8 mt

Altura mxima 1,650mt Incluye estiba

TERRESTRE y MARITIMO 1,2 X 1,0mt

Altura mxima 2,050mt Incluye estiba

TAMAO DE ESTIBAS POR REGIONES:

Estiba modular: 1,2mt X1,12mt

Estiba Americana: 1,219 X 1,016mt

Estiba Europea: 1,200 X 0,8mt

Estiba Japonesa: 1,100 X 1,100mt

Adems por razones ergonmicas se ha estipulado que ninguna carga que

requiera manipularse por fuerza humana en algn momento, podr pesar en

bruto ms de 25 Kg.5

NOTA: Es importante que todo productor o exportador conozca a fondo las

normas internacionales de empaque y embalaje exigidas tanto en Colombia

como en otros mercados globales, ya que cada vez ms se exigen productos

mejor empacados, amigables con el medio ambiente y que no representen

ningn tipo de riesgo para el consumidor final. Desconocerlas puede

representar no slo la prdida de clientes y mercados, sino tambin, un riesgo

para la supervivencia de la empresa.

8.2 Etiquetado y rotulado: el marcado o rotulado de los empaques ayuda a

identificar los productos facilitando su manejo y ubicacin en el momento de

ser monitoreados.

Se realiza mediante impresin directa, rtulos adhesivos, stickers o caligrafa

manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicacin til del

marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando como

referente la norma ISO 7000 y el decreto 219/98, captulo III del INVIMA, que

habla especficamente de los cosmticos:

46

a) Nombre o razn social del fabricante y del responsable de la

comercializacin del producto cosmtico en Colombia. Podrn utilizarse

abreviaturas siempre y cuando pueda identificarse fcilmente la empresa.

Deber indicarse la ciudad y el pas de origen.

b) El contenido nominal en peso o en volumen.

c) La lista de ingredientes en orden ponderal decreciente. Esta lista estar

precedida de la palabra "ingredientes" y se exigir cuando la normativa

internacional as lo establezca.

d) El nmero de lote o la referencia que permita la identificacin de la

fabricacin.

e) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas

internacionales sobre sustancias o ingredientes, las que deben figurar en el

envase primario, en el empaque o en un inserto o prospecto que incorpore el

fabricante.

f) Nmero del registro sanitario con indicacin del pas de expedicin.

g) Vida til de los productos cosmticos.

Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques debern

aparecer en idioma castellano. En el caso de los productos importados, deber

aparecer la traduccin a este idioma, del modo de empleo y de las

precauciones particulares, si las hubiere, como mnimo.

El costado opuesto del empaque se destina slo para informacin sobre

transporte y manejo del producto:

- Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan

smbolos grficos en lugar de frases escritas. Las marcas de

manipulacin deben estar impresas en la parte superior izquierda y su

tamao debe superar los 10 centmetros, en colores oscuros.

SIMBOLOGA

Manjese con

cuidado

Mantnganse

fuera del calor

Mantngase seco Limite de

apilamiento

No uso ganchos Protjase del

calor y fuentes

radioactivas

Centro de

gravedad

Sujetadores aqu

Este lado arriba Agarraderas aqu No rodar Lmite de

temperatura

47

Imagen 4: Simbologa

Identificacin de transporte. Nmero de gua area o identificacin del

embarque, destino, nmero total de unidades enviadas y cdigos de los

documentos de exportacin.

Si se cuenta con la tecnologa adecuada se pueden incorporar cdigos

de identificacin electrnica tales como el UPC, sigla de Universal

Product Code y el EAN, sigla de European Article Numering.

El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasin y el

manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y

marcados en el idioma del pas de destino.

Para cuidar el medio ambiente QU TIPO DE MATERIAL USAR EN LOS

COSMTICOS?

Actualmente, se usan polmeros biodegradables para envases de productos

cosmticos. Algunos son el almidn, los polihidroxialcanoatos, el cido

polilctico (PLA) y algunos polisteres derivados del petrleo.

El almidn es uno de los polmeros biodegradables de uso ms

extendido en productos comerciales. Puede obtenerse de varias fuentes

vegetales: arroz, maz, patata, trigo, guisante, etc. Su uso en el sector

cosmtico es an bastante limitada.

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son polmeros sintetizados por

bacterias a partir de la fermentacin de azcares. Al ser una sntesis de

bajo rendimiento, el precio de esta materia prima es de los ms altos

dentro de los materiales biodegradables, alrededor de cuatro veces ms

elevado que los polmeros convencionales. La ventaja de estos

polmeros es que pueden ser trabajados con numerosos procesos de

transformacin y presentan muy buenas propiedades mecnicas.

El cido polilctico, es uno de los polmeros biodegradables ms

extendidos en el mercado en la actualidad. Se sintetiza a partir del cido

lctico, la principal fuente de obtencin es el maz. Adems, su costo es

de los ms bajos de todos los polmeros biodegradables,

aproximadamente 1,5 veces el de un polmero convencional.

9. CANALES DE DISTRIBUCIN

Segn la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribucin se

concentraban en supermercados, tiendas, drogueras y miscelneas de barrios.

48

En la ltima dcada, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la

distribucin de cosmticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se

intensificado el uso de las ventas directas por catlogo, tiendas especializadas

en cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa. Estos

mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin

con ingresos medios y altos. Con lo anterior se puede concluir que a medida

que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al

cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El

esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a

continuacin:

Grafica 38. Esquema de los canales de distribucin de cosmticos en Colombia (%).


Imagen 16. Canales de distribucin.

De igual forma, en Colombia, el agente local comisionista es una figura que se

usa comnmente as como, el importador-distribuidor que compra

directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la

49

creacin de una filial de venta o produccin, adems de la delegacin de la

marca en una empresa colombiana. Esta ltima se puede considerar una

opcin interesante teniendo en cuenta que en este pas, los contratos de

maquila tienen gran difusin y las compaas han ganado experiencia en

producir bajo pedido cualquier marca

10. PROMOCIN DE VENTAS.

Un gran gasto en publicidades caracterstica comn en las empresas de

cosmticos ya que es el instrumento ms utilizado para diferenciar y posicionar

las marcas. Al respecto, se debe mencionar que el sector se ha convertido en

un lder en innovacin en este campo. Adems de la publicidad, el mercado

tambin se caracteriza por un gasto muy elevado en investigacin y desarrollo.

El gran nmero de empresas que componen el mercado colombiano favorece

la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas

diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el

posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. No existe una regla

fija en cuanto al reparto de las actividades de promocin en una exportacin,

algo que deber formalizarse en el contrato de compra venta. En cualquier

caso, lo habitual es que los gastos de promocin se lleven a partes iguales

entre el comprador y el vendedor, estableciendo un porcentaje en funcin del

importe de la compra.

Por ejemplo, si Fedco acuerda una compra de cosmticos por 100 mil euros a

una exportadora espaola, es habitual establecer un porcentaje del 15% de esa

compra (es decir, 15 mil euros adicionales) en concepto de gastos para

promocin y publicidad, que normalmente pagan entre comprador y vendedor.

Otra frmula habitual para la promocin y publicidad es que el exportador

practique un descuento al comprador a cambio de que sea este ltimo el que

se encargue ntegramente de los gastos de promocin.

Tambin se da el caso de representaciones de marcas espaolas en Colombia,

donde el representante colombiano puede adquirir muchas variantes, y donde

normalmente los gastos de promocin corren por cuenta de la entidad

espaola. Mencionamos anteriormente que en el caso de las representaciones

estn muy extendidos los convenios de maquila.

La realidad refleja que en Colombia las marcas espaolas mejor posicionadas

son consecuencia del trabajo realizado por los importadores y distribuidores

que encuentran en dichas marcas un nicho de mercado y una posibilidad de

crecimiento. Pero lo cierto es que el nivel de promocin y publicidad de las

marcas espaolas en Colombia est muy lejos de alcanzar el nivel de otras

marcas multinacionales fuertemente posicionadas en el mercado.

50

11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO.

Para tener una idea objetiva de como se comportara el mercado, basndose en

la tendencia de los ltimos aos, se presenta una seria de grficos que

representan datos estadsticos respecto a cmo esta Latinoamrica respecto al

sector de cosmticos y luego de forma particular de analiza las ventajas que

tiene Colombia, para crecer dentro del sector.

Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos

de Aseo una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y

desarrollo, centros de logstica y produccin. El pas cuenta con una economa

pujante y estable que creci 5.9% en 2011, un gobierno comprometido con el

sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados

por los inversionistas extranjeros.

Existen ciertos factores fundamentales para invertir en el sector de los

cosmticos en Colombia, los cuales son:

a). Centros de Investigacin y Desarrollo.

- Lder en biodiversidad.

- Legislacin adecuada para la implementacin de la Investigacin y el

desarrollo.

b). Centros de Logstica.

- Plataforma Exportadora.

c). Produccin.

- Cosmticos y artculos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del

Gobierno y el sector privado en Colombia.

- Crecimiento del mercado colombiano de cosmticos y artculos de aseo.

- Mercado laboral femenino el ms alto de Latinoamrica.

Segn Euromonitor, se estima que Colombia permanecer como cuarto mercado en la regin superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones.

51

Grafico 39. Mercados de Cosmticos en Latinoamrica.

A 2011 las ventas en el pas alcanzaron los US$ 6.502 millones. De acuerdo a

estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas

alcancen los US$ 7.490millones en2014presentandoun crecimiento compuesto

anual del 8,9

% en el periodo 2006-2014.

En la grafica que se muestra a continuacin se puede observar el incremento

que se cree sufrir Colombia en el sector de los cosmticos.

52

Grafico 40. Crecimiento del Sector de Cosmticos y productos de aseo.

(2000-2014).

Fuente. Proexport.

La produccin de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido

relativamente homognea. A pesar de esto, los Cosmticos de Tocador y

Lociones lideran con el 26,6 % de la produccin total (2000-2011), los

Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los

Productos de Aseo Personal con el 23,0%.

Grafico 41.Productos Cosmticos y artculos de aseo.

Fuente: Proexport.

Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el pas como es el

caso de Kimberly -Clark, Belcorp, Henkel,Procter & Gamble, Avon, Unilever y

Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribucin,

innovacin y desarrollo, como en plantas de produccin. Estas inversiones han

generado producciones de alto valor agregado y se espera que continen

jalonando el crecimiento sostenido del sector.

53

Grafico 42. Participacin en ventas en Colombia, empresas extranjeras

vs nacionales.

Fuente: Proexport.

Mientras el 71% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el

78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas lderes

del sector como Avon(10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever

(10,8%) llevan ms de 10 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento

detallado del mercado colombiano.

54

Imagen 6. Compaas presentes en Colombia.

Fuente: Proexport.

Como se puede evidenciar en la imagen 6 en Colombia la participacin

extranjera tiene total relevancia, dado que son compaas con una mezcla

considerable de productos que busca abarcar el mercado femenino en su

totalidad, no solo a travs de productos cosmticos, sino que buscan integrar

tambin el aseo personal para as abastecer de forma mas efectiva el mercado

a la ves que se crean gustos y preferencias por determinadas marcas.

55

12. CONCLUSIONES

- Con el estudio se percibi que para el sector de los cosmticos,

especialmente para productos de maquillaje como el lpiz labial, es muy

importante que el cliente sienta ese contacto directo con el vendedor, de

manera que este se sienta ms conforme y seguro del producto que est

adquiriendo. Esto ha hecho que hoy en da, la comercializacin de estos

productos se haga en mayor proporcin por venta directa o por medio de

catlogos. Adems cabe anotar que tanto la publicidad de la marca

como la que hacen los clientes que adquieran el producto, tambin juega

un papel importante, ya que esto podra indicar al comprador buena

calidad en los productos por adquirir un producto conocido por muchos.

- Vivimos en un mundo globalizado en el que tanto las empresas como los

consumidores disponen de una amplia gama de informacin lo que hace

que el mercado cambie constantemente. Por eso es importante

investigar adecuadamente el mercado de cada sector de manera que al

lanzar un producto este realmente se adapte a la poca, las

circunstancias y los gustos de los clientes.

- Tanto los clientes a nivel industrial quienes distribuyen los labiales como

los que son consumidores finales buscan calidad en su producto,

especialmente para los labiales se sugiere que estos sean cremosos, de

larga duracin y tengan caractersticas que agreguen valor como

proteccin solar y elaboracin con ingredientes naturales, quienes

quieran incursionar en el mercado de los labiales y deseen obtener

buenos resultados, deben de considerar las caractersticas antes

mencionadas que son las que exigen los mismos consumidores.

- Es de vital importancia tener en cuenta el comportamiento del mercado

de cosmticos y aseo a nivel mundial, pues si se quiere ampliar el

mercado y tener reconocimiento internacional, se deben de generar

estrategias oportunas para cada regin del mundo al que se pretende

vender el producto, en este caso labiales, pues conforme a la

estacionalidad de exportaciones con la que se puede identificar la

acogida del producto a nivel internacional en ciertos periodos de tiempo,

se pueden modelar estrategias y hacer esfuerzos de marketing que

resulten significativos para posicionar la marca y el producto a la regin

a la que se exporta. Dada la investigacin del presente perfil de mercado

se recomienda que los mercados objetivos para la exportacin sean

aquellos que tienen una estacionalidad definida, pues disminuye el

riesgo a la hora de obtener los resultados esperados por los esfuerzos

de marketing realizados.

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- Actualmente el gobierno Colombiano apoya con buenas polticas y

estrategias el sector de cosmticos, lo cual favorece a los productores

nacionales y ofrece un buen panorama para aquellos que quieran

internacionalizar sus productos, por lo cual entrar en el mercado de

cosmticos es una buena opcin para empresarios colombianos que

buscan mercados con un crecimiento potencial.

- Las estadsticas presentadas indican que El subsector de los cosmticos es claramente el ms importante en la industria de los cosmticos y

aseo, sus niveles de ventas y participacin hacen que dicho subsector

sea visto de buena manera en pases a los que se exporta, lo que se

demuestra tambin con las estadsticas sectorizadas presentadas. Es

as como este campo se puede convertir en un potencial mercado para

productores interesados en comercializar y/o fabricar el producto de los

labiales.

- En cuanto a la promocin de ventas se puede concluir como una

estrategia a seguir, que si se desea lanzar un nuevo producto al

mercado lo mas pertinente sera realizar una buena segmentacin del

mercado para captar la atencin del mayor numero de personas

interesadas en el producto, reduciendo costos de promocin y ventas, lo

cual incluye la publicidad y generando inters por el nuevo producto.

- Se puede inferir finalmente que Colombia es un pas que ha crecido

considerablemente en el sector de los cosmticos, y basado en el

comportamiento pasado se prev un futuro con el mismo

comportamiento, lo cual es promisorio al momento de pensar en lanzar

un producto nuevo perteneciente a este sector, como lo son los labiales,

en este sentido un factor diferenciador dentro del contexto a nivel

nacional e internacional podra llegar a ser un labial a base da recursos

puramente naturales.

- Como se espera que para 2014 Colombia cuente con 13 tratados

vigentes en ms de 50 pases, el potencial del pas va en claro aumento,

ya que esto le permite disfrutar de los beneficios del libre acceso a estos

perfil de mercado labiales

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