perfil de mercado del paneton

PERFIL DE MERCADO DEL PANETÓN (Panettone o Pan dulce)

AGOSTO 2009

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente perfil tiene como objetivo brindar un panorama general de la situación actual de las exportaciones nacionales de Panetón; éste es un producto de panadería tradicional en la cena navideña peruana y perteneciente a la Industria Manufacturera Alimenticia Peruana. Su origen se Remonta a Milán (Italia), pero su elaboración y consumo se ha expandido a lo largo del tiempo adoptando diferentes nombres y formas de elaboración en las distintas partes del globo. El consumo y la producción nacional del panetón representaron un mercado valorizado en US$65 millones, alrededor de 25 millones de unidades (en bolsa y caja) durante el 2008. Los responsables, son las grandes empresas panificadoras, las cadenas de supermercados y las panaderías. El consumo nacional se realiza principalmente en navidad y fiestas patrias; lo mismo ocurre en el mercado internacional, debido a la presencia de gran cantidad de peruanos en los principales mercados de destino como Venezuela, donde son más de 100 mil los peruanos que allí residen, constituyéndose en el primer destino de nuestras exportaciones con el 71%. Los tres principales países consumidores del Panetón peruano son: Venezuela, Estados Unidos y Chile, quienes representaron en el 2008 una participación del 84% de las exportaciones nacionales totales. Al término del año 2008 el incremento anual de las exportaciones con respecto al 2007 fue de 38%; así mismo es importante mencionar que de enero a julio del 2009 las exportaciones se incrementaron en 517% respecto del mismo periodo del año anterior, llegando a exportarse 210,818 dólares y 26,297 cajas (de seis unidades) en este periodo.

Área de Investigación y Desarrollo

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INDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................................................ 4

1.1. GENERALIDADES: .............................................................................................................................. 4

1.1.1. Nombres en otros idiomas. ...................................................................................................... 4

1.1.2. Origen del Panetón ..................................................................................................................... 4

1.1.3. Variedades .................................................................................................................................... 6

1.1.4. Propiedades Nutritivas .............................................................................................................. 7

1.1.5 Partida Arancelaria....................................................................................................................... 8

2. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL ....................................................................................... 8

2.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES ...................................................................................... 8

2.2. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES ...................................................................................... 9

3. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL................................................................................................. 10

3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL ............................................................................................................... 10

3.2. PRECIOS NACIONALES ................................................................................................................... 11

3.3. EXPORTACIONES NACIONALES .................................................................................................. 12

3.4. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS ............................................................................ 13

3.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ............................................................................................ 14

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...................................................................................................... 21

4.1. CONTACTOS COMERCIALES......................................................................................................... 21

FUENTES .......................................................................................................................................................... 24

ANEXOS .......................................................................................................................................................... 25

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PANETÓN

1. Descripción del producto

El panetón o pan dulce ha ido evolucionado a lo largo de la historia y hoy en día existen muchas variedades de este producto. De hecho, en la actualidad, cada país tiene su propia receta mediante la incorporación a la tradicional masa de pan, frutas secas o confitadas, frutos secos (almendras, pasas y nueces) e incluso chocolate. 1.1. GENERALIDADES:

1.1.1 Nombres en otros idiomas

País Nombre común País Nombre común

Estados Unidos

Sweet baed

España

Pan dulce, panetone o panettone

Italia

Panettone México

Panetone, Pan de Pascua

Alemania

Stollen o Pan de Cristo

Brasil

Panettone o Pan de pascua italiano

Argentina

Pan dulce o Pan de Navidad

Bolivia

Panetón

Chile

Pan de pascua, Panetón o pan de pascua criollo

Venezuela

Panetón

1.1.2. Origen del Panetón

El Panetón o Panettone, el más célebre postre navideño no tiene una historia clara ni única de cómo se dio a conocer alrededor del mundo. Algunas de ellas están relacionadas con el amor pues no cabe duda de que Milán, la ciudad en cuyos hornos se dice que nació esta dulce preparación, tiene la grata fama de ser una de las más románticas del mundo. También hay otras historias que lo relacionan con la religión y con las fiestas de la Corte del Duque Ludovico.

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Pan Dulce de Amor La historia de este pan especial es muy romántica y se cuenta que Ughetto el criador de halcones del duque Ludovico María Sforza "il Moro" (1495), estaba enamorado de Adalgisa, la hermosa hija de un panadero. Pero su familia se oponía a esta alianza, haciendo que el enamorado criador sólo se atreviera a procurar a su amada durante las noches. Sin embargo, no era una tarea sencilla, pues Adalgisa debía atender en la noche el pan que hacía su padre. Sucedió que el panadero comenzó a perder su clientela, que se sentía más motivada a visitar otra panadería. Como si esto fuera poco, el ayudante del panadero cayó enfermo y Adalgisa tuvo que encargarse de realizar todas las tareas pesadas en el local. Fue entonces cuando a Ughetto se le ocurrió ofrecerse como ayudante en la panadería y ofrecer su creatividad e inteligencia para tratar de recuperar la clientela. El viejo panadero aceptó su propuesta. A Ughetto se le ocurrió que podía mejorar la receta de los panes agregando mantequilla a la masa. Sin embargo, el panadero se vio en tal necesidad que ni siquiera tenía para comprar mantequilla. Ughetto vio la oportunidad de ganarse aún más la confianza de su patrón y decidió vender dos espléndidos halcones. De esta manera, compró mantequilla y desarrolló su receta Rápidamente logró alcanzar el éxito con su idea, y el triunfo fue aún mayor cuando le agregó azúcar a su creación, haciéndola aún más popular. Pero Ughuetto no dejó de experimentar y una noche de Navidad decidió agregar algo de cidra, huevos y pasas a la preparación. Creó así un pan tan especial que todos tuvieron elogios para él. Más tarde, su receta se difundió y pronto en cada horno los panaderos hicieron grandes cantidades de este exquisito pan dulce con pasas. Adalgisa estaba feliz al tener cerca a su amor y a estas alturas, su padre ya se había dado cuenta de las intenciones de Ughetto para con su hija, consintiendo de buen gusto el casamiento entre ellos. Pan religioso Otra historia le quita el crédito a Ughetto como creador del pan dulce, haciendo autora del mismo a la hermana Ughetta quien para satisfacer a sus compañeras monjas inventó una especie de "alfiletero dulce" en plena época navideña. Al parecer, la hermana Ughetta vivió en un convento muy pobre. Se dice que allí preparó un nuevo tipo de torta en la cual había dibujado con un cuchillo una cruz en la superficie de la masa. Cuando la corteza se formó en el horno, el surco abierto por el cuchillo creó esas "bombachas" que siguen siendo hoy visibles en el tradicional Panettone; y así se sigue fabricando según las viejas recetas. Pan y fiesta Otra leyenda nos lleva nuevamente a los tiempos del reinado de las familias de Visconti y de Sforza en Milano, en una noche de Navidad en la Corte del duque Ludovico. En el castillo Sforzesco se desarrollaba una gran fiesta. El lujoso banquete lógicamente debía acabar con un exquisito postre. El arte de su fabricación era una tarea muy especial en esa época, demostrando la calidad de la cocina del momento y las habilidades del chef principal de una familia importante.

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Para esa gran ocasión, el chef había preparado un postre especial, pero éste se había quemado repentinamente. ¿Cómo explicar este desatino? En tanto, los comensales ya comenzaban a exigir el postre a viva voz. En la cocina de la corte se aterrorizaron: la cólera del duque sería terrible y el chef correría con las peores consecuencias. Entonces, se dice que un muchacho llamado Toni, encargado de los cubiertos en la cocina, se acercó al chef principal y le confesó: "Con algunos trozos de lo que usted utilizó para su postre, hice el mío propio. Agregué algunos huevos y un poco de azúcar, pasas y cidra. Si usted lo desea, allí está." El muchacho señaló un bollo grande, con una gran cúpula de corteza marrón. El chef lo miró con suspicacia, pero la elaboración dejaba colar un aroma muy tentador. Después de todo, el chef no tenía otra cosa que ofrecer a los huéspedes del duque, que protestaban cada vez más. Adornó el postre, lo colocó en una bandeja de oro y lo envió al comedor. Un gran aplauso saludó la entrada de esta inusual torta. La duquesa cortó la primera rebanada y en pocos momentos afirmo que era lo más exquisito del mundo. El duque mismo se explayó en elogios al chef, quien aún no entendía la razón de este gran éxito. Por supuesto: nadie dijo nada sobre lo que había sucedido. Pero más tarde la verdad salió a flote y el pan de Toni o "cacerola del Toni", estaba en la boca de todos, y en poco tiempo se convirtió en el Panettone que hoy conocemos. Y se ha utilizado como un pan especial para la época de Navidad gracias a la industrialización que se le dio en Italia y a la promoción que realizaron en 1950 dos empresarios: Angelo Motta y Gino Alemagna quienes en aquella época lo obsequiaban. Actualmente este postre una tradición navideña en Milán y se sirve acompañado de una especie de crema batida denominada mascarpone. El Panettone es el postre navideño más típico de Italia y la memoria de su procedencia milanesa se ha quedado bien viva en la gente.

1.1.3. Variedades Pan Dulce de Venecia

Si bien el Pan Dulce de Génova o de Milán fue el primero y más tradicional, le apareció un fuerte competidor en la ciudad de Venecia: ¿En qué se diferencian? El original tiene una masa más firme y enriquecida por frutas y especias. El veneciano, mejor dicho el pandoro di Verona, es un bizcocho levado, de masa muy ligera y no lleva frutas, sólo está espolvoreado con azúcar impalpable. El Pan Dulce de Lombardía o Milán

Este tipo de pan dulce tiene una masa muy elaborada, hecha con abundantes huevos, perfumada con cedrón abrillantado, pasas sultanas, cáscara de naranja, decorado con almendras tostadas y

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azúcar granulada. Su forma es más alta que la del pan genovés y su coloración más clara y rubia. Stollen (pan dulce alemán)

Este tradicional pastel con nueces y almendras, con su forma alargada representa la figura del Niño Jesús envuelto en pañales, remonta su origen también al siglo XV. El mercado más antiguo de Dresde data su existencia desde el año 1434. Con el paso de los años se añadieron otras muchas mercaderías incluyendo el predecesor del famoso Dresde Stollen (pastel de Navidad) conocido como "striezel". Esta típica pasta alemana de 1474 cuyos ingredientes eran simplemente harina, avena y agua parece que, simplemente, no tenía gusto a nada. Para modificarlo debieron solicitar y obtener un importante decreto del Papa conocido como "Butterbrief" (carta de mantequilla). Allí se declaraba que, con el pago de una penitencia apropiada para mantener la conciencia limpia y obtener la bendición de Dios, se podía utilizar leche y mantequilla para la elaboración del pan. Gradualmente se han ido incorporando nuevos ingredientes a esta especialidad convirtiendo así el striezel en el stollen de Navidad. 1.1.4. Propiedades Nutritivas El pan dulce contiene, además de los ingredientes convencionales de la masa de pan, frutas secas y confitadas, frutos secos, manteca y mantequilla, azúcar, cítricos que dan sabor y aromatizan, huevos y leche, lo que determina su alto aporte de calorías.

El contenido en grasa es muy superior al del pan blanco debido, precisamente, a su elaboración con manteca, mantequilla, huevo y leche entera, además de la grasa proveniente de los frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente la cantidad de grasas, algunas insaturadas por los frutos secos, pero en su mayoría saturadas debido al resto de sus ingredientes. Otra parte del contenido de calorías de la variedad dulce se debe a que contiene más azúcares simples que el pan normal, procedentes del azúcar común o sacarosa y de las frutas desecadas y confitadas que se utilizan en su fabricación.

Cuadro 01: Valores Nutricionales del panetón

INFORMACION NUTRICIONAL

Contiene: 100 g Porción (100 g) % VRN(*)

Energía (kcal) 380 380 19%

Calorías de la grasa (Kcal) 140 140 -

Proteína (g) 7 7 14%

Grasa (g) 15 15 23%

Grasa Saturada (g) 8 8 40%

Colesterol (mg) 90 90 30%

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Carbohidratos (g) 55 55 18%

Azúcares (g) 21 21 -

Fibra (g) 2 2 8%

Sodio (mg) 120 120 5%

Vitamina A (ug) 48 48 6%

Vitamina C (mg) 0 0 0%

Calcio (mg) 40 40 5%

Hierro (mg) 1.3 1.3 9%

* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Codex/FDA/ECRDA) Fuente: Nestlé Perú Elaboración: AMPEX

1.1.5 Partida Arancelaria

Es importante mencionar que para el presente análisis se ha considerado únicamente la partida 1905909000, la que antes de abril del 2007 fue 1905900000.

2. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL

2.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES Alemania es el primer país exportador de productos de la partida 190590, partida que engloba galletas, panetones, biscochos, entre otros productos de panaderías, pastelerías y galleterías. Italia en el cuarto lugar a nivel mundial con 792.2 mil de millones de dólares, es el principal competidor de productos de panadería procedentes de Perú, como más adelante se mostrará. Por el bajo volumen de envíos (hasta el 2006) Perú no es considerado como uno de los cuarenta principales exportadores mundiales, de la partida 190590. Gráfico 02: Países Exportadores de Productos de Panadería según Partida 190590

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Ale

ma

nia

Fra

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ng

P a í s e s E x p o r t a d o r e sMilMill onesd eDól ares

V . F OB

TM

Fuente: Product Map (actualizado 2006) Elaboración: AMPEX

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2.2. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Las importaciones según la partida 190590, la cual incluye al panetón y a otros productos de panadería, muestran a EE.UU. como el mayor importador de esta partida, seguido de Inglaterra, Alemania, Francia y Canadá.

Gráfico 03: Países Importadores de Productos de Panadería según Partida 190590

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0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

EE.U

U.

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OtrosP a í s e s I m p o r t a d o r e s

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TM

Fuente: Product Map (actualizado 2006) Elaboración: AMPEX

Cuadro 01: Principales 16 Países Exportadores e Importadores, partida 190590 - 2006

Exportadores Mundiales

2006

Valor Exportado en Miles de

US$

Cantidad Exportada 2006

Importadores

Mundiales 2006

Valor Importado en Miles de

US$

Cantidad Importada 2006

Estimación Mundial 9,143,162.0 3,739,169.0

Estimación Mundial 9,319,320 3,945,559

1 Alemania 1,494,163.0 618,465.0 EE.UU. 1,196,930 460,777 2 Francia 924,926.0 381,342.0 Inglaterra 1,067,578 450,983 3 Bélgica 816,158.0 298,667.0 Alemania 815,915 323,135 4 Italia 792,280.0 235,818.0 Francia 719,924 278,045 5 UEE.UU. 663,924.0 279,427.0 Canadá 476,314 190,241 6 Canadá 595,097.0 245,584.0 Bélgica 399,433 156,551 7 Inglaterra 443,955.0 176,540.0 España 360,998 135,972 8 Holanda 412,612.0 129,995.0 Italia 324,687 113,367 9 España 277,235.0 123,692.0 Holanda 316,197 174,663 10 Polonia 213,116.0 87,549.0 Japón 294,729 106,207 11 Suecia 193,864.0 58,273.0 Austria 273,450 111,506 12 China 186,368.0 107,473.0 Irlanda 215,987 137,830 13 Irlanda 180,768.0 83,752.0 Noruega 189,483 66,236 14 Dinamarca 172,993.0 81,081.0 Dinamarca 180,027 106,813 15 Austria 166,295.0 70,023.0 Suecia 169,413 73,819 16 México 159,851.0 85,836.0 Suiza 168,728 48,708

Fuente: Product Map (actualizado 2006) - Elaboración: AMPEX

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3. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL

3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

A pesar de que el consumo del panetón se contrajo durante la crisis económica de finales del año 80, en el que el consumo per cápita bajó de 6 panetones al año a solo 2 entre 1996 y 2004, después de esto logró un crecimiento que bordeó el 15% en la primera mitad de la década; en los últimos tres años el panetón ha recuperado su lugar en la cena navideña: actualmente, el panetón representa un mercado valorizado en US$ 65 millones, alrededor de 25 millones de unidades (en bolsa y caja). Para la publicidad, entre setiembre y diciembre, representa una categoría que genera US$6,4 millones en compra de espacios publicitarios, un monto minúsculo si lo comparamos con sectores como telefonía (US$53,7 millones), cervezas (US$27 millones), bancos (US$18,6 millones) y detergentes (US$13,6 millones), en el mismo lapso.1

Inversión Según Ibope Time, entre setiembre y diciembre del año 2007, Nestlé invirtió US$1,4 millones. Muy por encima de Sayón (US$535.000), Todinno (US$490.000), Gloria (US$770.000) y Winters (US$870.000). Entre setiembre y diciembre del 2005-2007, Nestlé ha invertido alrededor de US$5 millones en D'Onofrio, empresa que logra ubicarse por encima del resto de competidores. En el caso del grupo Gloria, los panetones están en el quinto lugar del ranking de inversión publicitaria de su lista de 18 categorías, en la que la leche ocupa el primer lugar. El año 2008, parecía que Gloria salía a equilibrar la batalla, al lanzar sus panetones el 14 de setiembre, bastante por delante de otros competidores como Bimbo (4 de octubre), Buon Natale (6 de octubre), D'Onofrio (12 de octubre) y Motta (12 de octubre). Pero no bastó con sacar comerciales con meses de anticipación. El grupo Gloria, que alguna vez fue dueño de D'Onofrio (1990-1997), debería aprovechar su experiencia en el sector. Muchos de los técnicos que trabajaron para D'Onofrio forman ahora parte del equipo Gloria. Otro gigante como Alicorp intentó competir con D'Onofrio a través de su marca Tentación, pero no sobrevivió ni su primera campaña navideña.2

Cuadro 02: Consumo Nacional Anual - Per Cápita

Años 1990- 1995 1996 – 2004 2004 - 2006 2006 - 2008

Panetones (Unidades)

6 - 7 2 0.3 0.35 – 0.5

Fuente: RPP, SENATI Elaboración: AMPEX

1 Blog de Marketing del Diario El Comercio 11 de Noviembre del 2008 2 Blog de Marketing del Diario El Comercio 11 de Noviembre del 2008

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Gráfico 04: Mercado Nacional de Panetones por unidades (campaña 2007)

Según un análisis de Latin Panel de diciembre del 2007 en 14 de las principales ciudades del país, Nestlé ocupa el primer lugar del mercado a través de su insignia D'Onofrio, con el 30%, mientras que Motta, otra de sus marcas, se lleva el 4,3%. En el año 2006, se pensó que el ingreso de Gloria (grupo Gloria) y Dulce Receta (Alicorp) podían arrebatarle el cinturón de peso pesado, pero se trató de mera especulación. Se estima que existen más de 70 marcas registradas. Las más reconocidas están bastante por debajo de Nestlé: Sayón (7,8%), Todinno (7,5%), Gloria (5,1%), Winters (2,6%), Dulce Receta (0,2%), etc.

Fuente: Latin Panel. Elaboración: AMPEX

3.2. PRECIOS NACIONALES

Debido a la gran cantidad de marcas dentro del Mercado Nacional, los precios también están muy diferenciados, marcando una gran diferencia entre los panteones en bolsa y la presentación en caja, sin embargo la presentación en lata está muy por encima de las demás, para éste análisis sólo se consideran los precios del panetón de 900gr en bolsa y en caja, en el siguiente cuadro se pueden apreciar:

Cuadro 03: Precios Nacionales de Principales Marcas de Panetón, Julio 2008

Fuente: Páginas Web de Empresas. Elaboración: AMPEX

Los panetones pueden comprarse a precios tan disímiles como el más económico de S/. 5 o uno italiano al increíble precio de S/. 250 de la marca “Tre marie”, que se vende exclusivamente. Pero en el ranking de los más vendidos no figura ninguno de ellos. Tanto el precio como la calidad son factores críticos pues el público desea pagar un precio justo por un panetón de calidad.

La tradición tiene una gran fuerza dentro de la mentalidad de los compradores, pero igual de importante es la fuerte inversión publicitaria que realiza cada marca.

Panteón Bolsa 900 gr Caja 1kg D'Onofrio S/. 24.00 Boun Natale S/. 17.00 S/. 22.00

Motta S/. 16.50 S/. 19.90 Todinno S/. 21.00 Bimbo S/. 20.00

Sayón S/. 16.50 S/. 18.00

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3.3. EXPORTACIONES NACIONALES

La evolución de las exportaciones con respecto al panetón se está incrementando cada año, habiendo crecido 38% en el año 2008, con respecto al año anterior; siendo el principal mercado la población latina en el extranjero.

Grafico 05: Valor FOB de Exportación de Panetón por año, partida 1905900000 V. FOB

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2005 2006 2007 2008Años

V. FOB en Millones de US$

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX

Como se puede observar en el gráfico anterior, las exportaciones mantienen una tendencia al alza, con un crecimiento anual del 2005-2008 de 72%; el valor FOB exportado para cada año es:

Cuadro 04: Exportaciones Nacionales Anuales, Valor FOB.

2005 2006 2007 2008

V. FOB 698,751.27 3,047,594.39 2,695,052.78 3,650,313.58

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de panetones, éstas se realizan todo el año, sin embargo es entre los meses de julio y diciembre la temporada que registra mayores envíos, siendo su punto más alto el mes de octubre.

Para el análisis de este estudio se consideran envío de panetones de 900gr, en cajas de 6 unidades cada una, por ser la forma de envió convencional al exterior. Así mismo tomando como referencia los valores obtenidos de Aduanas, se considera “valor FOB”, para envíos vía marítima, aérea y terrestre sin hacer diferenciación entre ellos; sin que ello signifique que todos los envíos hayan sido envíos marítimos.

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3.4. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

Gráfico 06: Exportación, V. FOB por Empresas, Enero – Julio del 2008

Fuente: Sunat Elaboración: APEX

Gráfico 07: Exportación FOB por Empresas, Enero - Julio del 2009


En este análisis de enero a julio del 2008 y 2009, se puede apreciar cómo a diferencia del año 2008, en este presente año sólo es una empresa la que lidera el ránking de empresas exportadoras acaparando más del 67% del total. En los primero 7 meses del año 2008, existieron 17 empresas exportadoras lideradas por Bimbo que realizó envíos por un millón 181 mil dólares, seguido de la Compañía Nacional de Chocolates con envíos por 833 mil dólares, en tercer y cuarto lugar encontramos a Todinno y Nestlé con envíos por 789 y 424 mil dólares en valor FOB respectivamente. A Julio del 2009 esta situación varió significativamente, las exportaciones totales de Panetón llegaron a 210 mil de dólares. Y fue el Grupo Nestlé con envíos por 140 mil dólares la que ocupó el primero lugar, seguido de Gloria que tuvo una participación total del 24%, con un valor FOB de 49 mil dólares. Otras de las empresas que se destacaron durante este periodo son Productos Vanss con poco más de 5 mil dólares en envíos al exterior, en cuarto lugar con 4 mil dólares en valor FOB se encuentra Todinno.

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3.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Al término del año 2008, fueron más de 20 los destinos de las exportaciones peruanas de panetón, aunque el número de destinos no se incrementó, sí hubieron nuevos destinos.

Gráfico 08: Países de Destinos del Panetón, durante el 2008.

Durante el año 2008, el principal destino de las exportaciones peruanas de panetón fue Venezuela, con el 71%, representado

con un volumen de 523 mil Kg y un valor FOB de 2 millones 619 mil dólares. EE.UU. con el segundo lugar alcanzó los 359 mil dólares FOB y 118 mil Kg. Chile es el tercer destino de los panetones peruanos con envíos por 123 mil dólares y 31 mil Kg. Por parte de Japón y Ecuador se exportaron 92 mil y 77 mil dólares respectivamente.


En la siguiente tabla se podrá observar a las empresas exportadoras y su mercado de destino, durante el 2008. El 73% de las exportaciones esta dirigida al mercado venezolano por ser un país con gran índice de población latina, en dicho país habitan más de 100 mil peruanos2.

Cuadro 05: Empresas Exportadoras por Valor FOB, Volumen y País de destino, durante el 2008

Empresa Exportadora Valor FOB (US$) Volumen (Kg) País de destino

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A

1,051,254.74 219,729.60 Venezuela

57,226.90 13,824.00 Guatemala

38,151.27 9,216.00 Costa Rica

34,537.92 9,384.00 Chile

402.00 535.00 EE.UU.

TOTAL 1,181,572.83 252,688.60

COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU

S.A.

747,999.36 119,361.60 Venezuela

50,400.00 12,960.00 Chile

26,208.00 6,739.20 EE.UU.

8,400.00 2,160.00 Canadá

TOTAL 833,007.36 141,220.80

572,810.62 125,837.20 Venezuela

pP anamá

2%

Guatemala

2%B ras il

2%

J apón

3%

C os ta R ica

1%C anadá

1%

V e n e z u e l a7 1 %E E . U U .1 0 %C h i l e3 %E cuador

2%

O t r o s3 %

15

TODINNO S.A.C. 72,621.33 19,614.00 Brasil

65,023.07 18,985.32 Japón

44,092.72 9,696.00 EE.UU.

25,301.62 6,752.18 Chile

7,321.56 1,375.00 Panamá

2,365.90 570.00 Guam

TOTAL 789,536.82 182,829.70

NESTLE PERU S A

116,132.09 35,046.00 EE.UU.

242,755.64 58,308.00 Venezuela

52,977.15 13,941.00 Ecuador

10,389.93 1,998.00 Canadá

2,160.00 468.00 Panamá

TOTAL 424,414.81 109,761.00

INDUSTRIAS TEAL S A

112,449.60 32,255.28 España

44,340.00 10,200.00 Panamá

5,187.00 1,548.00 Guatemala

TOTAL 161,976.60 44,003.28

GLORIA S A

137,500.00 33,462.00 EE.UU.

22,401.00 5,237.10 Japón

1,275.00 300.00 Filipinas

48.00 12.00 Colombia

TOTAL 161,224.00 39,011.10

SAN ROQUE S.A. 140.76 32.92 EE.UU.

TOTAL 140.76 32.92

OTROS 98,440.40 29,083.21

TOTAL 3,650,313.58 798,630.61

Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX´

2 “Notas sobre la problemática de inmigrantes en el extranjero”, Congreso de la República Peruana.

Gráfico 09: Variación de los Destinos de las Exportaciones, 2005 – 2008

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

EE

.UU

.V

enezuela

Chile

Méxic

o

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Panam

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Canada

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ncia

España

Otr

osPr in c i p a le s D e s t in o s

V .F OB enMill on esdeUS $

2005

2006

2007

2008


Como se puede observar, las exportaciones peruanas de Panetón durante los últimos 4 años, han mantenido muy diversificadas, ingresando y saliendo de diferentes países cada año, al término del 2008 el principal destino de las exportaciones peruanas de panetón fue Venezuela con envíos por 2.6 millones de dólares y 87.3 mil cajas de seis unidades cada una, seguido de manera alejada por EE.UU. con más de 359 mil dólares y 16 mil cajas de seis unidades de 900gr cada una.

17

Cuadro 06: Variación de los Destinos de las Exportaciones peruanas, 2005 – Julio 2009

2005 V. FOB US$

2006 V. FOB US$

Variación % 06/05

2007 V. FOB US$

Variación % 07/06

2008 V. FOB US$

Variación % 08/07

2009 V. FOB

US$

Crecimiento Promedio

Anual (08/05)

EE.UU. 190,455.60 563,268.68 195.75 405,355.40 -28.04 359,365.75 -11.35 65,985.78 23.57

Venezuela 244,014.00 1,075,003.60 340.55 1,633,172.95 51.92 2,619,146.84 60.37 120.59

Chile 35,063.89 91,192.07 160.07 156,959.54 72.12 123,503.84 -21.31 52.15

México 7,972.87 68,121.39 754.41 233,393.07 242.61

Japón 32,494.00 102,007.33 213.93 62,792.68 -38.44 92,443.07 47.22 4,379.54 41.70

Ecuador 37,125.67 77,757.15

Brasil 72,621.33

Guatemala 62,413.90

Costa Rica 55,564.85 45,621.56 -17.89 39,336.75 -13.78

Panamá 2,447.00 7,926.02 223.91 10,494.07 32.40 57,821.56 450.99 186.96

Canadá 243.72 19,125.93 7,747.50

Aruba 988.76 6,065.13 513.41 2,098.50 -65.40 4,677.46 122.90

Bolivia 39,552.00 217,209.62 449.17 4,389.60

Francia 2,222.50

España 144,075.00 223,898.18 55.40

Otros 1,688.15 600,211.85 144,921.29 119,877.50 136,062.60

Totales 698,751.27 3,047,594.39 336.15 2,695,052.78 -11.57 3,650,313.58 35.44 210,817.52 Fuente: Sunat Elaboración: AMPEX ññññ NO Un hubieron envíos

Como se puede apreciar, durante los últimos cuatro años han sido muchos los destinos, algunos salieron del mercado, otros aún se mantienen; entre los más importantes que han mantenido un incremento constante están Venezuela con un incremento total de 120%, pasando de 244 mil dólares en valor FOB y 18 mil cajas* de 6 unidades de 900gr/uni en el 2005, a 2.6 millones de dólares en el 2008 y 97 mil cajas, las exportaciones a este destino se dan principalmente en los meses de setiembre y octubre, con algunos envíos esporádicos en agosto y en los últimos meses del año, debido a la demanda venezonala que generalmente consume este producto en las fiestas navideñas.

Gráfico 10: Exportaciones peruanas a Venezuela, años 2005 – 2008

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2005 2006 2007 2008

Años

V. F

OB

en

Mill

on

es

de

US

$

Venezuela


Aunque Panamá se constituye como el destino con un mayor incremento durante los últimos 4 años, los volúmenes enviados son significativamente menores en comparación con volúmenes a Venezuela. Es así que a Panamá se realizaron envíos de 2.4 mil cajas y USD 57.8 miles al 2008, lo que presento un incremento total de 186% en comparación al 2005. Es importante mencionar que las exportaciones al país del canal sólo se han registrado en el mes de noviembre.

Gráfico 11: Exportaciones peruanas a Panamá, años 2005 – 2008

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2005 2006 2007 2008

Años

V.

FO

B e

n M

iles

de

US

$

Panamá


*Caja= cada caja contiene 6 panetones de 900g cada uno.

19

Otros destinos que se destacan son Chile y Japón con un incremento promedio anual de 51 y 41% respectivamente. El vecino país de Chile incrementó sus importaciones de panetón desde el año 2006 con un pico máximo durante el 2007, sin embargo para el año 2008 se registra una disminución de las exportaciones a este destino en -21%.

Gráfico 12: Exportaciones peruanas a Chile, años 2005 – 2008

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

2005 2006 2007 2008

Años

V.

FO

B e

n M

Iles

de

US

$

Chile


Por su parte Japón pasó de importar 1,500 cajas* en el 2005, a 5 mil 500 cajas en el año 2008, siendo la principal empresa exportadora Todinno.

Gráfico 13: Exportaciones peruanas a Japón, años 2005 – 2008

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2005 2006 2007 2008

Años

V.

FO

B e

n M

iles

de

US

$

Japón


*Caja= cada caja contiene 6 panetones de 900g cada una.

Teniendo en consideración que Venezuela se ha convertido en el principal mercado de las exportaciones peruanas con el 71% de participación, con volúmenes superiores 96.7 mil cajas de seis unidades y 2.6 millones de dólares en valor FOB, analizaremos brevemente este mercado.

Gráfico 14: Principales Países Exportadores a Venezuela de la partida 190590 (Productos de Panadería)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Alemania

Argentina

Brasil

Canadá

Colombia

Chile

España

Estados Unidos

Italia

México

Perú

Países Exportadores

V. F

OB

en

Mill

on

es d

e U

S$

2006

2007

2008

Fuente: ALADI Elaboración: AMPEX

Los principales países que proveen a Venezuela de Productos de Panadería (entre ellos el Panetón) son Italia, Colombia y Perú. Italia realizó envíos a Venezuela por 4.9 millones de dólares FOB, con un incremento del 21% respecto del 2007; para el caso de Colombia las importaciones provenientes de este país sumaron 1.9 millones de dólares FOB, con una disminución de -24 respecto del año anterior. Por el lado de Perú las importaciones de la partida 190590 (Productos de Panadería) a Venezuela sumaron 3.2 millones, registrando un incremento del 31% respecto al 2007. Tratamiento Arancelario - Venezuela La tasa de arancel aplicada a los productos de la partida 190590 a Venezuela es:

Cuadro 07: Tratamiento Arancelario de la partida 190590 en Venezuela.

Descripción Ad Valoren

Específico Moneda Unidad Base Imponible

Condiciones Especiales

Convergencia

Gravamen Aduanero

20.00% - - - Valor en Aduana

-

(*) Última información disponible de aranceles de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial, con fecha 10/5/2009

Fuente: ALADI Elaboración: AMPEX

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4. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1. CONTACTOS COMERCIALES

1. DAWN FOODS - Dirección: PO Box C-1910198109 Seattle, WA, Estados Unidos - Teléfono: 206-623-7740 - Fax: 206-763-5380 - E-mail: [email protected] - Pág. Web: www.dawnfoods.com/Public/Managed/Home/Index.Asp

2. ABA BROKERAGE

- Estado: Florida - Ciudad: Miami - Dirección: 8381 NW 68th St - Zip Code: 33166-2663 - Teléfono: 305-805-6797 - Fax: 305-805-6798 - Contacto: Gabriel Rodríguez. - Cargo: Propietario

3. ACC FOOD

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Clearwater −−−− Dirección: 2451 McMullen Booth Rd −−−− Zip Code: 33759 −−−− Teléfono: 727-669-5938

4. AMERICA

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Miami −−−− Dirección: 9363 NW 27th Ave −−−− Zip Code: 33147-3061 −−−− Teléfono: 305-836-4442 −−−− Contacto: Alvero Meracham.

5. BONJOUR BAKERY & CAFE

−−−− Estado: Florida −−−− Ciudad: Fort Lauderdale −−−− Dirección: 1637 SE 17th St −−−− Zip Code: 33316 −−−− Teléfono: 954-463-7565 −−−− Fax: 954-463-7568 −−−− Contacto: Stephan Meyer.

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• Contactos en Venezuela

1. EQUIPAN B.I., C.A RIF: J-31463819-0 Av. 1era Quinta Cariñito Piso Pb Local Nro 3 Urbanización Buena Vista Tel : (0212) 2712023 Distrito Metropolitano-Caracas

2. PDVAL

RIF: J-29550641-4 Urb. La Campiña Distrito Metropolitano-Caracas

3. SADA

RIF: G-20004327-0 Av. Andrés Bello Edificio Las Fundaciones Piso Pb Local 15 Urbanización Maripérez Tel : (0212) 5780017 / Tel : (0212) 5785628 / Tel : (0212) 5785855 Distrito Metropolitano-Caracas

4. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - CADENA DE SUPERMERCADOS Centro CM, Carretera Petare-Santa. Lucia, Kilómetro 5 Miranda - Filas de Mariches - Venezuela Teléfono(s): +58 (212) 2047500 / (212) 2047520 Fax: (212) 2047600

5. ABASTICO.COM Urbanizacion Los Caobos, Plaza Venezuela, Torre Polar. Gran Caracas - Caracas - Venezuela Teléfono(s): +58 (0212) 2383753 Fax: (0212) 2377302

6. AUTOMERCADOS PLAZAS Avenida San Sebastián, Edificio Plaza's, Baruta

Caracas Gran Caracas - Caracas - Venezuela Teléfono(s): +58 0800-2PLAZAS / (0212) 9444310 Fax: 9444823

7. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5 Urbanización Macaracuay. - Gran Caracas - Caracas - Venezuela Teléfono(s): +58 (0212) 2855636 Fax: (0212) 2855636

8. SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA

Avenida Jacinto Lara, Edificio La Franco Italiana. Falcón - Punto Fijo - Venezuela Teléfono(s): +58 (269) 4155140 / (269) 4155141 Fax: (269) 2466589

9. PLANSUAREZ C.A. - SUPERMERCADO DE AHORRO Calle Las Piedritas, Edificio Soly 5, Zona Industrial de la Trinidad Gran Caracas - Caracas - Venezuela Teléfono(s): +58 (212) 9444454

10. BELEM LA CASA DEL PAN

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E-Mail: [email protected] Categoría(s): Panaderías, Pastelerías y Charcuterías Dirección: Av. Sucre, C. C. Catia, PB, Loc. G – Caracas (0212) Urb.: Catia Teléfonos: 860.4880 Fax: 573.5937

11. CAFE PASTELERIA CASA ROUX

Categoría(s): Panaderías, Pastelerías y Charcuterías Dirección: C. C. Los Samanes, Mezz. 6 – Caracas (0212) Urb.: Los Samanes Teléfonos: 945.7075/2985

12. CAFE Y PASTELERIA VILLANOVA

Categoría(s): Panaderías, Pastelerías y Charcuterías Dirección: Av. Prolong. Rooselvelt, Edf. Araguaney, Loc. P4 Caracas (0212) Urb.: Los Rosales Teléfonos: 632.3886

13. ANSA - Asociación de Supermercados

País: Venezuela Ciudad: Caracas Teléfono: (0212) 2371092 / (0212) 2344490 Fax: (0212) 2380308 Dirección: Centro Empresarial, Piso 1, Oficina 116, Avenida Principal de los Ruices.

14. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA

País: Venezuela Ciudad: Caracas Teléfono: (0212) 2855636 / (0212) 2855636 Fax: (0212) 2855636 Dirección: Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5, Urbanización Macaracuay.

15. AUTOMERCADOS PLAZA

País: Venezuela Ciudad: Caracas Teléfono: (0212) 9444310 Fax: (0212) 9444823 Dirección: Avenida San Sebastián, Edificio Plaza’s, Baruta-Caracas

16. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - RED DE SUPERMERCADOS

País: Venezuela Ciudad: Filas de Mariches. Teléfono: (0212) 2047500 / (0212) 2047520 Fax: (0212) 2047600 Dirección: Centro CM, Carretera Petare-Santa Lucia, Kilómetro 5

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FUENTES

• SUNAT www.sunat.gob.pe

• UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION www.usitc.gov

LINKS DETALLADOS

• http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2007/05/16/162710.php

• http://blogs.elcomercio.com.pe/publicidadymkt/2008/11/navidad-sin-novedad.html

• http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml?monosearch

• http://www.grupoimagen.com.pe/file-articulos/038c.pdf

• http://www.fevipan.com.ve/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26 • http://www.caveguias.com.ve/ • http://db.paginasamarillascantv.com.ve/Empresas/Keywords.jsp

• http://db.paginasamarillascantv.com.ve/Guia.jsp?pMenu=01&pItem=09&pCat=5&pSum=24&pSubSum=44

• http://www.venezuelasite.com/portal/36/533/1215/

• http://www.lafrancoitaliana.com/

• http://nt5000.aladi.org/siiarancelesesp/

• http://www.unmsm.edu.pe/Noticias2003/diciembre/d19/panaderia.htm

• http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml

• www.andina.com.pe

• http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2008/10/panetones-peruanos-se-exportaron-por.html

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ANEXOS

Panteones Peruanos se Exportaron Por Primera Vez a Brasil

Los panetones peruanos se exportaron por primera vez al mercado brasilero en el mes de setiembre último, con un envío de 25,000 unidades que forman parte de la campaña de introducción, señaló hoy la empresa peruana Todinno. “En la primera quincena de setiembre se ha abierto el mercado de Brasil con un envío que servirá como introducción al mercado y para la degustación del producto para el público de ese país, que es muy similar al peruano”, señaló el director gerente general de Todinno, Carlos Bravo. Comentó que el ingreso a este mercado se explica porque al iniciarse las exportaciones de panetones peruanos a Japón, las empresas se dieron cuenta que las mayores compras en dicho país eran realizadas por la colonia brasileña. “Esto fue una sorpresa pues al ingresar a Japón se pensó que las ventas serían impulsadas por los peruanos, pero eso no fue así y decidimos, como Todinno, iniciar conversaciones con empresarios de Brasil”, manifestó.

Cabe recordar que entre enero y octubre del año pasado, Perú exportó panetones por dos millones 576 mil dólares, y los principales mercados de destino fueron Venezuela y Estados Unidos, seguido de otros 16 países de América Latina, Europa y Asia. “A la fecha el diez por ciento de la producción nacional total de panetones se exporta, pero en las últimas tres semanas se han frenado los pedidos en el exterior por la crisis mundial”, explicó Bravo. Indicó que esta situación se ha presentado con mayor énfasis en el mercado de Estados Unidos pues

26

solamente se ha llegado a concretar el 25 por ciento del total de envíos que debían realizarse. También adelantó que el plan de inversión de Todinno para el 2009 asciende a 650 mil dólares que serán destinados a la renovación de maquinaria, ampliación de nuevas líneas y lanzamiento de un nuevo productos. “El próximo año tenemos listo otro producto de panetón con una fruta tradicional peruana, con lo cual pretendemos ampliar nuestro portafolio y participación en el sector”, subrayó.

Jueves 23 de octubre de 2008

Fuente: Agencia Andina de Perú

Exportaciones de panetones crecieron 38% en el período enero – octubre 2008

Las exportaciones de panetones ascendieron a tres millones 542 mil dólares en los primeros diez meses del año, monto 38 por ciento superior al registrado en similar período del año pasado, informó hoy la Asociación de Exportadores de Perú (Adax). Recordó que en los primeros diez meses el año 2000 Perú exportó panetones por tan sólo 134,318 dólares, por lo que en ocho años ese monto se ha incrementado en 2,538 por ciento. El principal mercado es Venezuela con importaciones por dos millones 580 mil dólares, lo que representó el 72.8 por ciento del total, le sigue Estados Unidos con 443 mil dólares (12.5 por ciento) y España por 112 mil dólares (3.2 por ciento). Otros países de destino son Chile (88,000 dólares), Japón (85,000 dólares), Brasil (72,621 dólares), Ecuador, Costa Rica, Canadá, Aruba y Países Bajos. Entre las empresas con mayores envíos están Panificadora Bimbo del Perú con un millón 112 mil dólares (el 31 por ciento del total), Compañía Nacional de Chocolates del Perú (824,607 dólares), Todinno (779 mil dólares) y Nestlé Perú (422 mil dólares). Les siguen Gloria (237 mil dólares), Industrias Teal (112 mil dólares), D’vieri Perú (34,000 dólares), Import y Export Doña Isabel, Pérez Villacorta Chistian Roger y San Roque.

Fuente: Agencia Andina de Perú – www.andina.com.pe

Miércoles 10 de diciembre de 2008

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El precio del panetón subió 88,8% en un año

Los precios de las hallacas y el pernil no fueron los únicos que aumentaron este año. El panetón, el turrón y el jamón planchado, que al igual que los anteriores integran el menú navideño, también subieron. En 2008 el precio del panetón subió 88,8% en relación con 2007. Los comerciantes informaron que la mayor alza se observó en los productos importados, que son los que más se venden. El típico postre navideño pasó de 40 a 75,5 bolívares fuertes en una de sus presentaciones, y en los supermercados se comercializa entre 19,70 y 89,95 bolívares fuertes. El precio depende del tamaño, el empaque, la marca y los ingredientes que contenga: nueces, chocolate y frutas confitadas, entre muchos otros. Los supervisores de los comercios señalaron que aun cuando el panetón registró un importante aumento, desde que se comenzó a vender, hace 15 días, se incrementó significativamente la demanda. También dijeron que los despachos se realizan de manera adecuada y que este año llegó mucha variedad, en el momento en que se esparaba. 'El precio del panetón subió enormemente con respecto al año pasado, pero los clientes siguen comprándolo porque es uno de los postres típicos para la fecha y sólo se consume una vez al año. Además, lo llevan no sólo a sus mesas, sino para hacer pequeños regalos o para llevar a fiestas, reuniones y comidas', apuntó el gerente de un automercado. Después del panetón, el turrón, las galletas navideñas y el jamón planchado son los productos más solicitados para degustar en diciembre. (…) Los aumentos resultan exagerados para los consumidores. Algunos aseguraron que este año dijeron que sólo comprarían lo estrictamente necesario, mientras que otros expresaron que aun cuando son caros, y subieron tanto, los llevan a cada porque es la única fecha en la que pueden disfrutar estos productos, por lo cual consideraron que no está mal darse un gusto. 'Es sólo una vez al año', agregaron.

http://www.guia.com.ve/noticias/?id=31575

perfil de mercado del paneton

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