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Centro Empresarial MxicoUnin Europea

Estudio financiado por el Centro Empresarial Mxico-Unin Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la informacin que necesita conocer para su proceso de exportacin a la Unin Europea, visite la pgina www.cemue.com.mx

Perfil de mercado y canales de distribucin para aguardientes en el mercado de

Hungra

George Czaszar Enero 2006

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1. Introduccin

1.1. Descripcin del producto Tequila El Tequila es una bebida espirituosa destilada a partir de zumos de azcar de agave azul

y agave que se encuentran en 180 municipalidades autorizadas por la Normativa Oficial

Standard Mexicana (Todas las Municipalidades en Jalisco, y algunas en los estados de

Guanajuato, Michoacn, Nayarit y Tamaulipas estn autorizadas).La mayora de la gente

cree que el Tequila viene de la municipalidad de Tequila, en Jalisco, pero la realidad es

que su origen puede ser de cualquiera de los estados citados anteriormente.

El tequila ha sido producido desde hace 600 aos, conocido con el nombre de Pulque en

otros tiempos. Es uno de los licores ms populares del mundo. Su aroma nico ha

deleitado bien solo o mezclado en una amplia variedad de cocktails, entre los que destaca

notablemente el conocido como Margarita

El Tequila, como cualquier licor o vino de alta calidad se clasifica en 2 categoras: 100%

Agave y Tequila mezclado. Pero tiene que estar elaborado en una de las 180

municipalidades antes citadas. La municipalidad ms conocida es la de Tequila. La

elaboracin del Tequila tiene que respetar una estricta norma nacional mexicana.

Existen cuatro tipos de tequila que se engloban en las dos categoras antes citadas:

Silver, Gold, Viejo y extra viejo. Los dos tipos ms populares son el Silver y el Gold. Silver Tequila es la bebida original, fuerte y destilada directamente del corazn de la planta

de agave. Gold tequila es igual que el Silver tequila, pero su pigmentacin y aroma son ms acaramelados. El verdadero tequila debe portar en la etiqueta los sellos NOM (Norma

Oficial Mexicana) y CRT (Consejo Regulador del Tequila), as como la categora y tipo de

tequila

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Gusto Personal.

Comprar tequila es una cuestin de gusto personal. Una pequea prueba determinar cual

de los diferentes tipos le puede gustar ms. Si posee un restaurante o bar, es mejor tener

varios tipos de tequila preparados. Hoy en da los bebedores de tequila se han vuelto muy

sofisticados y saben exactamente lo que quieren.

Tequila Premium El verdadero Tequila Premium debe ser 100% Agave azul y embotellado en la destilera

original de una de las 180 municipalidades autorizadas para producir Tequila. Otros

tequilas deben tener como mnimo 51% de agave azul y pueden exportarse a granel para

embotellarse en otros lugares. El Tequila Premium est convirtindose rpidamente en

uno de los licores favoritos internacionalmente y se bebe cada vez ms solo para no dejar

interferir a otros aromas con su pureza.

El Tequila Premium alcanz el 15% de ventas entre 2003 y 2004. Los sofisticados

procesos de envejecimiento (almacenamiento en barricas de roble en cualquier lugar

desde 2 meses a 1 ao) que usan los Tequileros, ha desembocado en la aparicin de

nuevos bebedores de Tequila. Lo que se pensaba antes que era una bebida para alocados

estudiantes, est ahora tomando lugar entre otros licores de prestigio tales el Cognac o el

Brandy.

El gusto limpio del Tequila Premium

Todos los Tequilas Premium 100% agave azul son destilados 2 veces para eliminar las

impurezas. Contrariamente a su injusta reputacin, el proceso de destilacin hace del

tequila una de las bebidas espirituosas ms limpias. Para apreciar verdaderamente sus

cualidades, el Tequila Premium tiene que ser sorbido suavemente y saboreado

lentamente.

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Tequila de Produccin El Tequila de Produccin es el licor elaborado en grandes cantidades. La mayora del

tequila consumido en el mundo es Tequila de Produccin, y la mayor parte de este es de

gran calidad. No hay duda de que el Tequila Premium es de calidad superior, pero eso no

quiere decir que el Tequila de Produccin sea malo, especialmente cuando se usa con en

bebidas mezcladas (cocktails). El bebedor de Tequila se vuelve ms sofisticado y las

marcas lo saben. Los tequilas de Produccin han mejorado sus resultados en los ltimos

aos. La demanda de productos cada vez mejores ha forzado a los Tequileros a competir

con los productores de otros licores,

Los tesoros Escondidos de la pequea produccin de Tequila.

Muchas marcas ofrecen ahora pequeas series limitadas de tequila de Produccin. Estas

proponen nuevos estilos y aromas que una marca intenta poner en el Mercado. Vale la

pena tomarse un tiempo para probar estas pequeas producciones. Usted puede

encontrar un tequila nico que no ha encontrado en ningn tipo de tequila de produccin

anteriormente probado.

Agave Tequila Todos los Tequilas deben elaborarse con al menos 51% de jugos de Agave azul. El Agave

azul debe provenir de las 180 municipalidades antes citadas.

El Agave en s mismo es una suculenta planta indgena, no es un cactus como muchos

creen, y existen ms de 100 variedades de Agave en Mxico y algunos lugares del sur de

los Estados Unidos y otras partes del mundo. El Tequila est elaborado a partir de la

destilacin de la savia del corazn de agave. Si un licor est elaborado a partir de otra

planta diferente que el agave azul, no es Tequila. La etiqueta debe indicar el tipo.

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1.1. Importacin a HUNGRA

Introduccin Repblica de Hungra Superficie: 93,030 Km2 Extensin de sus fronteras: 2,216.8 km Pico ms alto: Kkes (1014 m) Punto ms bajo: Gylart (78 m) Principales Ros: Duna (Danubio) (Extensin en Hungra: 417 km), Tisza (Extensin en Hungra: 596 km), Lajta, Rbca, Rba, Zala, Drva, Ipoly, Zagyva, Saj, Hernd, Bodrog, Szamos, Hrmas-Krs and Maros Lagos Principales: Balaton (596 km2), Velencei-t (26 km2), Fert t (Parte sur, 75 km2)Regiones Geogrficas: Alfld (Gran Planicie), Kisalfld (Pequea Planicie), Nyugat-Magyarorszgi peremvidk or Alpokalja (Oeste de Hungra o bajos Alpes), Dunntli-dombsg (Altos de Transdanubia ), Dunntli-kzphegysg (Sierra Transdanubia) and szaki-kzphegysg (Sierra Norte). Poblacin: 11 mill. personas Densidad de poblacin: aprox.109.6 hab/km2 Principales grupos tnicos nacionales: Hngaros, Croatas, Germnicos, Roma, Rumanos, Serbios, Eslovacos y Eslovenos. Idioma Oficial: Hngaro Capital: Budapest organizacin estatal: Repblica Estructura administrativa: 19 condados y la capital Poblacin Urbana: 64.6 % Empleo: agricultura 6.5 %, industria 33.7 %, Otros 59.7 % Religiones Principales: Catlica Romana, Protestante (Calvinista y Luterana), Catlica Griega, Juda y Ortodoxa Ciudades ms grandes : Budapest (1,775,203 Hab.), Debrecen (211,038 hab), Miskolc (184,129 hab), Szeged (168,276 hab), Pcs (162,502 hab) and Gyr (129,415 hab) Redes de Transporte (Ferrocarril 7,768 km (2,530 km electrificados), carreteras 30,267 km Producto Interior Bruto /hab.: USD 4,528*, EUR 4,940 (*Calculado segn la Tasa de cambio oficial del Banco Nacional Hngaro)) Moneda Oficial: Forint

1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica. Hungra se encuentra situada en Europa Central, en la Cuenca de los Crpatos, rodeada

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por los montes del mismo nombre, los Alpes y los Montes Dinara.

Casi tres cuartas partes de del territorio nacional es una planicie baja, una Quinta parte es

accidentado con Alturas que llegan a los 400 m. y el 5% del territorio es montaoso

(llegando, el pico ms alto del pas a los 1014m.)

El pico ms alto del pas (1014m.) es el Pico de Kekes en el sistema Matra. El punto ms

bajo del pas est situado en el valle del ro Tisza, al sur de Szeged, en Gyalaret (78m.).

La Gran (Alfld) y pequea (Kisafld) planicie son planas, los sistemas Zala y Somogy ,

Las Sillas de Tolna en Transdanubia son zonas accidentadas, mientras que las montaas

son representadas por el Sopron y el Kszeg, el Mecsek, las sierras de Transdanubia y

del Norte .

88%76% 74%

65% 62%56% 53%

12%24% 26%

35% 38%44% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Germany France Czech Rep. Hungary Poland Slovakia Romania

Rural

Urban

Datos domsticos de Poblacin

38.2 5.410.2 10.2 22.482.5 59.4

1.4. Economa En Hungra, casi dos tercios del PIB son producidos por el sector servicios. Entre otros, los

intermediarios financieros, mobiliarios, de renting, y actividades de Negocios, as como

Servicios Pblicos (administracin, educacin, Salud, Trabajos Sociales, etc.). La Industria

qumica produce en torno a un cuarto de la los productos manufacturados. La Agricultura

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y la construccin tienen un pequeo porcentaje.

La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto excedi la media de la Europa de los 15

en dos puntos porcentuales en los ltimos aos. En cambio, la tasa de crecimiento

hngaro es bastante ms baja que en la Unin Europea. Tras una tendencia de

debilitamiento en el crecimiento desde 2001, en 2004, comenz una recuperacin, debido

a las condiciones externas favorables. Aparte del crecimiento (36%) de los productos

agrcolas elaborados, la industria y la construccin han sido los sectores conductores de

este resurgimiento (con tasas de crecimiento de 5% por sector), entretanto, la mayora de

los servicios se quedaron tras estos sectores (excepto en transportes y almacenamiento).

El ao 2003 fue especial porque el valor de la inversin neta en capitales propios

acciones fue negativo, mientras que el valor de los prstamos Inter.-compaas fue mucho mayor que la media. 2004 signific una especie de retorno a la normalidad en este

aspecto.

El mircoles, la Oficina Central de estadstica public que las ventas en el sector distribucin tuvieron un incremento notable en octubre de 2005. El crecimiento fue de un 6,6% anual en volumen, excluido efecto calendario, a precios de venta constantes, tras el

ajuste del 0,5% en Septiembre. Las ventas crecieron un 5,6% los diez primeros meses del

ao sobre el mismo perodo del ao anterior. El crecimiento del mercado se apoy

parcialmente el los altos salarios y en las bajas cifras de partida.

Las ventas en el sector, incluyendo la entrega a domicilio, llegaron a 4.500 billones HUF de

enero a octubre de 2005, y tan slo en octubre se vendieron 508 billones. Las ventas de

alimentacin crecieron un 6,9% sobre ao anterior y el no-alimentario en un 6,5%

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2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos Mexicanos.

2.1 Derechos de aduana IMPORTACIN DEL TEQUILA Basada en el Acuerdo Bilateral entre Mxico y la Unin Europea, de fecha 27 de mayo 1997, el impuesto a devengar para el Tequila es 0%. Con Base en el Sistema de Imposicin de Aduanas de la UninBased : nomenclatura TARIC CODE: 2208905400 Tasa de Alcohol 1 Litro de 100% alcohol= 2206 HUF Ejemplo: 1 Litro 40% alcohol 882.40 HUF IVA 20%

2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales) Relaciones Comerciales Bilaterales UE/Mxico Importaciones en la Unin Europea desde Mxico.

La Unin Europea es el segundo socio principal en material de comercio y un importante

contribuidor a las inversiones extranjeras en Mxico. Las relaciones comerciales

UE/MEXICO han sido siempre muy estrechas, la participacin de la UE en el comercio

mexicano en 1990 era de un 10,9%, y antes de que los acuerdos de Libre Comercio (FTA)

llegasen a su punto ms bajo (1,6%) en 1996.

Los Flujos de comercio con los acuerdos de Libre Comercio crecieron un 25,5% desde su

entrada en vigor. Durante este perodo de tres aos, las exportaciones mexicanas hacia la

UE crecieron en un 19%, mientras que las ventas de la UE a Mxico crecieron un 28,1%

(Julio 1999/Junio 2000 vs. Julio 2002/Junio 2003). Centrndose en el ltimo ao de

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implementacin, excluyendo variaciones debidas a la apreciacin del Euro, los resultados

comerciales han seguido siendo estables en un ambiente econmico mundial difcil.

A pesar de esto, la balanza de comercio es considerablemente favorable a la UE con un

dficit de 7,839 Millones en 2004.

La cuota de Mercado de la UE en el comercio exterior mexicano ha mostrado una

recuperacin tras los acuerdos de ALC. En 2001 dicha cuota fue de 7,2%. (El 10.3% de las

importaciones mexicanas provienen de la UE y el 4% de las exportaciones mexicanas van

a Europa).

Es importante mencionar que, debido a la estructura de Mxico y las economas europeas,

los flujos comerciales tienden a ser complementarios con una gran actividad de comercio

intra-industrial, como muestra, a travs del comercio de productos en los principales

sectores (Qumicas, Coches, y electrnicas).

Exportaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a 14,628 millones, principalmente de Maquinaria (32.8%), Material de transporte (17.8%), Productos

qumicos (16.8%), Artculos manufacturados (22.3%).

Importaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a 6,789 Millones, Principalmente en maquinaria (27.5%), seguido por la Energa (22,8%), Equipos de

Transporte (14.7%), Productos automvil (12.5%), Productos qumicos (8.3%) y

productos agrcolas (5.6%).

Comercio de Servicios

El comercio bilateral de servicios ha progresado considerablemente en los ltimos aos.

Los principales sectores corresponden a Servicios de Negocios en General (i.e. diferentes

del transporte y turismo);

Exportaciones UE: Las exportaciones de servicios a Mxico han crecido un 17,2% entre 1995 y 2003 hasta llegar a alcanzar los 3,2 Billones. Pero el crecimiento se ha

producido despus de una cada en los aos siguientes a la entrada en vigor de

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NAFTA. Los principales sectores son los de Viajes (27,7%), Transportes (22,5%),

Construccin (8,2%) y otros (19,8%). Sin embargo, las principales compaas

europeas, trabajan con subsidiarias mexicanas y no aparecen en las estadsticas, lo

que es confirmado por el gran peso de los servicios en las inversiones directas

europeas en Mxico.

Importaciones UE: Las Importaciones de Mxico, han progresado constantemente en el mismo perodo, desde 0.6 a 2.7 billones (+20.0%), siendo el turismo el

principal beneficiario y con mayor crecimiento (46.8%), transportes (16.3%),

Construccin (10.8%) Y otros servicios de Negocios (20.7%).

Inversiones de la UE en Mxico

En 2003, el 0.03% de los flujos de inversin en la UE vino desde Mxico, mientras que el

1.6% de los flujos salientes de la UE, es decir, 2,000 Millones, fueron a Mxico. Las

reservas externas de inversiones de la UE en Mxico contabilizadas en 24,277 Millones

(1.5% del total de la reserva externa) en 2002. El mismo ao, las reservas internas de

inversin desde Mxico ascendieron a 3,393 Millones, representando el 0.3% del total de

las reservas internas de inversin de la Unin Europea.

En septiembre 2003, haba 5668 compaas en Mxico con capital Europeo (mas del 80%

de estas con una mayor participacin), representando el 23% de todas las compaas con

inversiones extranjeras presentes en el pas. Los servicios son el sector dominante, con

aproximadamente el 24% de las compaas en el sector del comercio y 39% en los dems

sectores. El principal sector de manufactura con participacin de capitales de la UE es el

de la industria del automvil. Es destacable y positivo el hecho de que los empresarios

mexicanos estn invirtiendo en la UE.

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ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES

Acuerdos de asociacin

La UE y Mxico estn unidos por un sistema de acuerdos que cubren la mayor parte de

los aspectos polticos, econmicos y comerciales de la relacin. La base de esta relacin

es el partenariado econmico, la cooperacin poltica y el acuerdo de cooperacin que

entr en vigor el 1 de octubre de 2000. Tiene 3 pilares, dilogo poltico, liberalizacin del

comercio y cooperacin. Es seguido por un comit conjunto a nivel ministerial. El acuerdo

Global aparte de otras cosas, da al Comit conjunto el poder para proceder a la completa

liberalizacin del comercio en bienes y servicios.

El acuerdo Mxico-EU de libre comercio juega un rol importante en las negociaciones

bilaterales de la UE, pues es el primer tratado de Libre comercio trasatlntico firmado por

la UE., y es muy amplio en su cobertura (Bienes, servicios, Logstica, competencia,

Propiedad Intelectual (IPR), Inversiones y pagos relacionados). Para la UE es el segundo

acuerdo que deba ser notificado bajo el Art. 24 del GATT, y el primero a ser notificado

bajo el Art. 5 GATS. Hay que decir que el proceso de desmantelamiento de tarifas de este

acuerdo es extremadamente rpido. (Tarifas de ciertos productos ya eran ms bajos

seque las tarifas NAFTA despus de 5 aos de aplicacin). Adems se estableci una

base para profundizar en la relacin a travs de los mecanismos para contactos

institucionales (Consejo Conjunto a nivel ministerial, Comit Conjunto y Comits Tcnicos

especiales.)

Bienes:

La liberalizacin del comercio fue establecida a travs de la Decisin 2/2000 del Comit

conjunto Mxico/UE y entr en vigor el 1 de Julio de 2002. La liberalizacin de los bienes

coincide con el artculo 24 del GATT en el sentido que envuelve sustancialmente todo el

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comercio, para ser liberalizado al final de los respectivos perodos transitorios, en

particular:

Bienes industriales: liberalizacin del 100% del comercio de bienes industriales (1-1-2003 en la UE, 1-1-2007 en Mxico). Los exportadores Mexicanos han obtenido

un acceso preferencial para el 82% de los productos industriales desde Julio 2000

y en enero 2003para el 18% restante

Productos de agricultura: Se liberalizar en 2010, el 80% de las importaciones de la UE y el 42% de las importaciones mexicanas, y para el sector pesca, el 100% de

las importaciones europeas as como el 89% de las importaciones mexicanas.

El acuerdo contiene cuotas de tarifas para ciertos productos que no estn sujetos a la

liberalizacin, as como clusulas de revisin para posteriores liberalizaciones. La decisin

contiene provisiones para cooperacin en los campos de aduanas, estndares y

regulaciones tcnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y para la apertura de los

mercados de logstica. En este sentido, un nmero de comits especiales a niveles de

expertos fue establecido.

2.3. Certificado de Origen Certificado de Origen El certificado de Origen (VI1) debe acompaar a todas las exportaciones, y es requerido

para cada tipo de Tequila, tiene que ser librado por una agencia oficial o laboratorio

autorizado por la UE (Artculo 29 del Reglamento CE (EC) No. 883/2001)

Otros Requisitos son:

1. Certificado de Origen de la Secretara Mexicana de Economa.

2. Certificado de exportaciones del Consejo Regulador del Tequila.

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3. Contrato de corresponsabilidad celebrado entre el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y el Consejo regulador del Tequila (CRT) en Mxico*.

4. La etiqueta debe llevar el sello NOM y el del CRT.

5. El Tequila debe de tener al menos el 51% de agave azul.

* Solo es aplicable cuando es una etiqueta privada o para una exportacin a granel. Documentacin requerida para importaciones y Declaracin aduanal del Tequila para Hungra:

Factura Comercial Original. Original VI1 Certificado de Origen. Original Bill of Lading. Factura de transporte dividida en dos tramos:

1. Mxico a las Fronteras de la UE. 2. Desde la frontera de la UE hasta el destino final UE al destino.

1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS MEXICANOS 3.1 Etiquetado

Exportadores de bebidas alcohlicas a la UE necesitan tener el nombre de un importador y

distribuidor impreso en la etiqueta. Una vez que el nombre y direccin en un pas de la UE

aparece en la etiqueta, este nombre y direccin es vlido para toda la UE.

Cdigos de identificacin de los Productos.

- Se requiere poner por parte del productor de bebidas alcohlicas.

La especificacin de la etiqueta delantera:

Nombre del Producto. Productor. Pas de origen.

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Volumen. % alcohol por volumen.

Especificaciones de la etiqueta trasera (en Hngaro):

Nombre del Producto. Fecha de Embotellamiento. Nmero de Lote. Nombre y direccin del importador/distribuidor. Smbolos de reciclaje.

Otra manera de cumplir con los requisitos del pas es aadir un adhesivo en hngaro con

estos datos en la etiqueta original.

La etiqueta debe tener el sello del NOM y el del CRT. 3.2 Estndares de calidad / Certificacin Para cada tipo de Tequila, el exportador necesita proveer al importador con un certificado

de anlisis de un laboratorio local, sellado tambin por el productor y relleno con la fecha

real del embotellado.

3.3 Elementos de Presentacin Botella atractiva, el diseo de la etiqueta es esencial en el xito y atraccin de los posibles

nuevos clientes. El Nuevo cliente, sofisticado, ya conoce el tequila, sus aromas y su

porcentaje de alcohol.

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2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 4.1 Consumo de bebidas espirituosas El consumo de alcohol es tradicionalmente en Hungra muy alto, ascendiendo hasta 11.1

litros/persona por ao en alcohol puro, lo cual nos asegura un alto rango en las listas

mundiales. Recientemente el consumo de alcohol ha producido otro ligero aumento. Al

mismo tiempo, otro cambio se est produciendo, aparentemente este pas

tradicionalmente consumidor de vinos, est aumentando su consumo tambin en cerveza

y licores. Hoy en da la proporcin del consumo de estos tres tipos de alcohol, vino,

cerveza y licores es de un tercio cada una.

Consumo total de alcohol y bebidas (Domsticas y de Importacin) Nombres Unidades 2003 2004 Licores 1000 hectolitros 16,447.49 16,377.36 Cervezas 1000 hectolitros 82,095.11 76,952.21 Sekt 1000 litros 19,008.25 18,249.37 Productos alcohlicos 1000 litros 5,282.04 5,013.82 Palinka (Alcohol local de frutas) 1000 hectolitros 7,424.11 6,551.06 Vinos de Uva 1000 litros 200,349.75 179,377.59 Otros vinos 1000 litros 6.40 741.05

Caractersticas de consumo por la poblacin

Plinka 25 %

Vodka 15 % Brandy 15 % Bitter 13 % Likr 10 % Vermuth 10 % Rum 6 % Whisky 5 % Gin 1 %

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4.1.1. Consumo per capita Consumo en millones HUF (Forints Hngaros): 2003 2004 Productos de alcohol 13.2 15 Palinka 7.7 7.1

Destilados de Uva 0.4 0.4 4.2.1 Tipos de bebidas producidas localmente Vinos Hngaros Hungra es un gran productor de vinos, especialmente blancos, que proceden de

diferentes regiones del pas. Muchos de estos vinos producidos en Hungra son

exportados, habitualmente puestos en los lugares ms baratos de los supermercados,

mientras que otras marcas (francesas, italianas y del nuevo mundo) se ven favorecidas. A

pesar de esto se producen vinos de gran calidad y en abundancia aqu en Hungra. Por

tanto, como las prcticas de Marketing se han vuelto mucho ms sofisticadas y centradas,

los vinos hngaros van a empezar a gozar de mucha mejor reputacin a partir de ahora.

Aunque los vinos como Bulls Blood y Tokaij son bien conocidos, no son los nicos buenos

vinos que los productores hngaros pueden ofrecer.

Probablemente, el mejor lugar para apreciar la variedad de vinos en oferta es una tienda

de especialistas de vino (Italbolt). Aqu uno puede encontrar selecciones de las bodegas

ms grandes as como de los productores familiares. En la mayora de las tiendas los

asistentes de ventas se muestran muy amables para dar consejos sobre las clases de uva

y las mejores condiciones calidad/precio.

Vinos espumosos hngaros Otro producto muy popular producido localmente. Antes de la cada de la Unin Sovitica,

un vino espumoso ruso muy barato competa por una cuota de mercado en Hungra contra

el Trley, su ms famoso equivalente nacional. Hoy solo el segundo permanece,

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disfrutando de una cuota considerable del mercado hngaro de los vinos espumosos.

Introducido en el pas por Jozsef Trley en 1881, (quien anteriormente haba aprendido el

mtodo clsico de produccin del champagne en Francia) su sociedad procedi haciendo

un vino espumoso de calidad superior (pezsg) durante ms de 100 aos. An incluso los

vinos anejos Trley son baratos para muchos occidentales, pueden ser comparados sin

duda con los que son producidos por los pases del Nuevo Mundo como Australia.

Brandies y Licores hngaros

Gracias a la abundancia de variedad de rboles frutales y por tanto de frutos, un

subproducto natural se volvi en un licor nacional, llamado Palinka. Estos comprenden

brandys destilados (que son potencialmente letales) y licores ms dulces. Plinka, el licor

originario de Hungra, es producido principalmente en la regin de Kecskemt. Disponible

en una variedad de sabores, barack (albaricoque), cseresznye (cereza), krte (pera) y

szilva (ciruela) son los ms populares. Tambin existen otros en venta.

Uno de los pasatiempos favoritos de muchas mujeres ancianas es elaborar su propio

brandy de albaricoque o ciruela. Estos son muy fuertes y no para los bebedores

ocasionales. Consecuentemente, los brandys que pueden ser ofrecidos en un hogar

hngaro muy probablemente sern producidos en su propia destilera familiar.

Los mejores licores (likor) son Bon bon meggy (brandy dulce a la cereza) y Kakao likor, un

riqusimo licor con sabor de chocolate, Aunque el ms famoso es Barack Palinka, que

tambin es exportado.

Unicum licor es una institucin nacional. Producido durante ms de 150 aos con una

frmula secreta por la familia Zwack, este licor amargo incluye ms de cuarenta diferentes

hierbas. Venerado por mucha gente como un remedio milagroso, Unicum es vendido en

botellas nicas en forma de bomba caracterizadas por una cruz dorada en el frente.

Normalmente bebido como aperitivo, Unicum es un sabor adquirido, aun hoy muchos

hngaros tienen una fe ciega en su eficacia. Es tambin conocido como el acelerador

nacional (con razn) cuando es bebido alternndolo con pintas de de cerveza.

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4.3 Importaciones de los productos

Importaciones alimentaras

Casi el 25% de los productos, alimentarios y no, son importados, principalmente desde la

Unin Europea. Algunos no tienen competencia (ej. microondas, palomitas de maz,

comidas Tex-Mex) y otros tienen competencia nacional (pasta con salsa, ensaladas de

arroz) y/o internacional (vinos, licores, enlatados). La ltima tendencia es que las cadenas

de venta han empezado a importar unos productos directamente a travs de una oficina

central encargada de la mayor parte de los pases EU, as que estos productos son

producidos bajo sus etiquetas privadas por un grupo de productores. Sin embargo hoy

muchos productores extranjeros siguen comprando a travs de pequeas sociedades de

importacin independientes.

4.3.1 Origen de la importacin La mayor parte de los productos importados en la Unin Europea y en Hungra son

originarios de los Estados Unidos, de Australia, de Latino-Amrica y de pases del Extremo

Oriente. Muchos de estos productos son nicos y no son producidos localmente. Los

envos se hacen en contenedores llenos ya que esta es la solucin mas barata. Los ms

importantes puertos en la UE para recibir semejantes mercancas son Rotterdam en

Holanda o Bremenhaven en Alemania. Desde estos puertos los envos son repartidos

hacia sus destinos finales en Europa por tren o por camin.

4.3.2 Importacin desde Mxico Actualmente las exportaciones mundiales de Tequila suman 10-12 millones de cajas, y el

mercado ms importante es el de Estados Unidos con 5 millones de cajas. El mercado

Europeo est en continuo aumento, acercndose al milln. El inters por tiendas antiguas

y con estilo est creciendo igualmente que en Mxico, que hoy cuenta con 3,5 millones de

cajas.

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4.3.3 Importacin de Tequila y Mezcal desde otros pases de la Unin Una vez que los productos pasen la aduana sern declarados de libre prctica en la UE. Y

podrn ser distribuidos a otros pases de la UE. Este porcentaje adicional entre los pases

de la UE es mnimo, pues el precio del producto generalmente se eleva por el aumento del

importador inicial.

Durante el ao 2004 y segn las estadsticas del Anuario estadstico de Comercio Exterior

de los Estados Unidos Mexicanos, se exportaron directamente a Hungra desde Mxico

29.804 litros de Tequila equivalentes a un valor de 94.000 USD.

4.4 Exportacin de los productos Para mantener el precio de los productos a un nivel adecuado, es ms barato exportar un

container entero (20.000 Kg. de peso) porque as el precio de transporte ser mucho

menor. Para m la mejor solucin sera enviar estos productos en trminos FOB

embarcados en puerto Mexicano.

4.4.1 Valor de las exportaciones El valor de cada exportacin es calculado segn:

1. el precio del producto en el container, ms o menos 150000 botellas.

2. tarifas de transporte en el puerto de origen en Mxico.

3. tarifas del puerto en caso de retraso del envo.

4. tarifa por el carguero.

5. tarifas por cargo y descargo.

6. precio de las garantas (cuando proceda).

7. documentos para pasar las aduanas (export. + import.).

8. seguro de expedicin.

9. tarifas de transporte hasta destino final.

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I


Las tarifas son negociadas con el importador.

4.4.2 Pases de destinacin para las exportaciones Los mayores puertos de importacin desde pases fuera de la Unin europea estn en

Holanda (msterdam, Rtterdam) y Alemania (Bremenhaven).

5. PRECIOS DE REFERENCIA para Tequila en el mercado hngaro Tipo de cambio utilizado: 213 HUF/$

Marca de Tequila Volumen en Litros Precio en HUF Precio en USD

Tequila Mexicana Ole Gold 0,7 l 2 159,00 Ft $10,20

Tequila Mexicana Ole Silver 0,7 l 1 998,00 Ft $9,40

Tequila Olmeca Blanco 0,7 l 3 995,00 Ft $18,75

Tequila Olmeca Gold 0,7 l 4 362,00 Ft $20,50

Tequila Sierra Gold 0,7 l 3 829,00 Ft $17,95

Tequila El Patron Silver 0,7 l 4 131,00 Ft $19,40

Tequila Sauza Gold 0,7 l 3 762,00 Ft $17,65

Tequila Sauza Silver 0,7 l 3 658,00 Ft $17,20

Tequila Sierra antiguo 0,7 l 6 379,00 Ft $29,95 5.3 Fuentes de informacin para los precios

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I


Propuestas de precios desde unos mayoristas en promedio y tambin desde uno de los

mas importantes mayoristas ( www.italok.hu )

6. PACKAGING 6.1 Tipos de packaging requerido El Tequila es conocido principalmente como el licor contenido en una botella de cristal muy

tentadora y con una etiqueta atrayente, smbolo del Mxico.

6.2 Volumen y peso del packaging comn para los productos presentes hoy en el mercado Muchos licores son vendidos:

en botellas de 0.7 litro y 1 litro. en cajas de 6 o 12 unidades, segn las preferencias del importador. el peso para 6 botellas debera ser aproximadamente 9kg. el peso para 12 botellas debera ser aproximadamente 17kg

6.3 Packaging Las cajas deberan ser marcadas con el nombre del producto, el volumen y tambin el nmero EAN/UCC 14 para la identificacin. Por ejemplo:

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7. CANALES DE DISTRIBUCIN Despus del comienzo de la libre economa en 1989, Hungra se ha beneficiado de una rpida expansin del sector empresarial, en particular gracias a las inversiones desde los pases occidentales. Existen tres principales tipos de canales de distribucin:

7.1. Pequeos negocios al por mayor Las reformas del sector bancario y la mayor disponibilidad de los prstamos,

ayudaron los pequeos empresarios en el establecimiento de las estructuras

necesarias para una red de venta al por mayor y al detalle, que hoy cubre

aproximadamente el 44% del mercado. La estructura planea las compras desde los

importadores y las ventas a las tiendas al detalle.

Hoy, despus de la entrada de Hungra a la Unin Europea, y gracias a la

consecuente reduccin de los aranceles, muchos vendedores al por mayor

empezaron a trabajar tambin como importadores. Sus principales clientes son las

pequeas tiendas alimentaras, convenience stores, gasolineras, pues el aumento

es normalmente de alrededor de un 15% del precio de compra.

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I


7.2. Mayores importadores y distribuidores globales al por mayor Sociedades internacionales globales, que ya haban estado trabajando en los

pases de la Europa occidental, empezaron a interesarse en los mercados de la

Europa del Este despus del 1990, estableciendo oficinas de representacin local.

Estos vendedores/distribuidores hoy estn bien integrados en el mercado local,

suministrando tambin a los vendedores al por mayor, como por ejemplo la cadena

de supermercados Horeca, donde se necesita un capital inicial ms amplio para

hacer descuentos.

Un ejemplo es Brown-Forman Magyarorszagi Fioktelep, un importante lder de la

distribucin de licores, con su sede principal en Budapest.

Nota: A pesar de la existencia de unas restricciones para la venta de alcohol, no hay que olvidar que las reas de servicio de las carreteras son tambin un canal de distribucin

conveniente para este tipo de productos.

7.3. Horeca

Un pequeo porcentaje de distribuidores, aproximadamente el 5% del 44% ha

establecido un sistema de distribucin especializado dirigido especialmente a los

principales clientes en el sector de Hoteles y Restaurantes. La especializacin est

en el sector de los productos de mayor facturacin, como la suministracin a

restaurantes de artculos de lujo de escasa disponibilidad en el mercado y que

puedan aadir valor a los mens. Su entrega tiene que ser en las 24h. El aumento

de este negocio es aproximadamente 25%, como interesa principalmente los

autistas en viaje.

El precio de venta influencia mucho la posibilidad de eso aumento.

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I


Tambin merece la pena sealar el crecimiento de la facturacin en el sector del

catering. En el ao 2003 un 3.6% y en el ao 2004 un 4.6% provino de los

restaurantes y los bares situados en los centros comerciales. Esta industria es

suministrada por los vendedores a por mayor y algunos importadores individuales

especializados.

7.4. Cadenas Internacionales de Hipermercados La porcin de ventas crecientes ms significativa se concentra en las grandes

superficies comerciales e hipermercados hngaros. Debido al rpido crecimiento en

la segunda mitad de los aos 90, la proporcin dentro de la facturacin nacional era

del 8% en 1998, mientras que en 2000 fue del 12%. En el pasado su expansin fue

moderada, su cuota de mercado era de 19,3% en 2003 y 19%,9% en 2004. An

sigue creciendo, pero no ha alcanzado el gran nivel alcanzado por los

hipermercados en Repblica Checa y Polonia.

Con una dura competencia por las cuotas de mercados, las principales cadenas de

hipermercados han establecido su posicin en Hungra y la batalla por ganar

consumidores sigue como en todo Centro Europa. En Hungra, a finales de 2004,

54 centros comerciales y 76 hipermercados haban sido construidos desde 1996.

Slo en 2004, siete nuevos centros comerciales y 13 hipermercados abrieron sus

puertas.

7.5. Principales canales de distribucin del producto. Cadenas de hipermercados. En 2006, se espera que los supermercados crezcan y consoliden su ya establecida

posicin dominante, llegando al 50% del volumen total de ventas Off Trade. Los cambios

en los hbitos de compras han revolucionado la reparticin de los canales de distribucin,

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I


incluyendo el crecimiento de la popularidad de la compra semanal y una demanda de

mayor variedad de productos. Adems de estos canales, las polticas de precios y de

horarios flexibles de apertura han ayudado a los hipermercados a obtener este rol

prominente. El volumen de estos comercios ha crecido tambin rpidamente con una

rpida expansin de las cadenas internacionales extranjeras tales como Tesco, Auchan y

Metro, Penny Market, Cora, Spar, Interspar o Cash and Carry. La nueva cadena que llega

este ao a Hungra es la cadena de bajos precios Lidl.

Tambin hay una cadena nacional de pequeos supermercados a lo largo del pas.

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7.6. Contactos importadores/distribudores de bebibadas alcholicas

- Lamicoop Kft.

Address: 1033 Budapest, Szlkert kz 2 Telephone: Tel./Fax: +36-1-388-1368 Fax: E-mail: [email protected] www.lamicoop.hu

- S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. s S.E.F.T Trafik Kiskereskedelmi Kft Address: Budapest 1089 Kornyi Sndor t 3/B Telephone: 36- 1- 323-0584 Fax: 36-1-3230583

- Aromaszakzlet Dhler Hungria

Address: 1089 Budapest, Elnk u. 24 Telephone: : 0036-1/324-8327 Fax: 0036-1/324-8327

- Ricard Hungary

Address: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10 Telephone: 306-5370 Fax: 307-6180 E-mail:. : [email protected]

- Euro drinks

Address: 1037 Budapest, Kunigunda tja 70/A Telephone: 36 (1) 388-1364, 36 (1) 388-1370 Facsimile: 36 (1) 437-6862, 36 (1) 388-1370 E-mail: [email protected] Sales: [email protected]

- Rothschild Ltd

Delikatesse Food Store Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt. 4. Telephone: +36 (1) 320-4147

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Kosher Store Address: H-1072 Budapest, Dob u. 12. Telephone +36 (1) 267-5691

Federal Office Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt. 4. Telephone: +36 (1) 237-80-88 Fax: +36 (1) 237-80-82 E-mail: [email protected]

- Zwack Unicum Address: 1095 Budapest, Soroksri t 26 1095 Budapest, Ipar u. 15-21: 1453 Bp. Pf. 4. Telephone: : 06-1-4565-247 E-mail: [email protected]

Recap: Los Consumidores Hngaros en la segunda mitad de 2004, han comprado menos bebidas espirituosas. Los hogares han comprado menos licores que el ao anterior. Se compr un 30% menos

de volumen de bebidas espirituosas durante les primeros 9 meses de este ao y 7%

menos en valor en las tiendas alimenticias que durante el perodo similar del ao anterior.

El volumen de compra de los hogares es de 75.000 Litros durante estos nueve meses.

Estos son algunos de los datos del GfK Market Research Institute derivados de un seguimiento continuo del consumo de los hogares.

Una de las razones de esta tendencia negativa, es que el nmero de familias que

consumen bebidas espirituosas ha descendido. Los clientes del producto generalmente se

mantienen aparte de los pequeos comercios independientes y supermercados, y

compran en tiendas de bajo coste, as como en Hipermercados, que ofrecen una seleccin

ms amplia de licores con mejores precios y mejores tiempos de entrega.

No obstante, la frecuencia de compra siempre cambia. Similarmente al ao pasado, los

hogares compraron licores siete veces durante el perodo de los primeros nueve meses.

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Sus visitas a comercios se decantan por los de bajo precio as como por los

hipermercados.

A pesar de esto,

- 27% del total del volumen comprado por los hogares vino de supermercados

- 24% del total del volumen comprado por los hogares viene de las tiendas de bajo

precio.

Estos dos modernos canales de comercio realizaron ms de la mitad de la facturacin.

El orden es similar si nos referimos al valor de los bienes.

- La mayor proporcin de los ms de 48 millones de facturacin en los 9 meses vino

a recaer sobre los hipermercados.

- Seguido por las tiendas de bajo coste. Las pequeas tiendas independientes estn

en tercer lugar tanto en volumen como en valor y estn consideradas como actores a tener

en cuenta en la venta de bebidas espirituosas en Hungra. Reparto de los tipos de tiendas segn volumen de bebidas espirituosas compradas por los hogares.

En porcentajes:

Tipos de tienda 2003

Ene-Sep.

2004

Ene-Sep.

Hipermercados 26 27

Supermercados 10 8

Tiendas de bajo coste 23 24

C+C (Tiendas para particulares) 9 7

Pequeas cadenas de tiendas 10 11

Pequeas tiendas independientes 13 12

Otras 9 11

Fuente: GfK Market Research Institute

Nota: 2,000 hogares representan los 3.8 millones de hogares hngaros que siguen haciendo la compra diariamente.

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7.7. La Industria licorera hngara La industria Licorera Hngara ha experimentado un 13% de cada en ventas de 48

millones de durante los primeros nueve meses de 2004 en comparacin con el mismo

perodo del ao 2003. El volumen de compra de los hogares durante los primeros 9 meses

fue de 75.000 litros. Una razn que explica el declive, y de acuerdo con los datos

proporcionados por el estudio local de GfK Hungra, es una cada el nmero de familias

que consumen licores. La cada en las compras es contraria al aumento del consumo

citado antes de su admisin en la Unin Europea. El acceso a la UE supone una abolicin

de las recetas tarifarias y aduaneras sobre los licores europeos, lo cual resulta en entre un

20% y un 30% de reduccin el precio de los ms conocidos licores importados. Los

impuestos sobre los licores importados de la UE bajan hasta un 34% mientras que los

impuestos sobre los licores de fuera de la Unin europea ascienden al 68%. Un ejemplo

de esto fue la bebida digestiva alemana Jgermeister, que ahora es un 30% ms barata en

Hungra. El precio de Jgermeister descendi hasta los lmites de su rival hngaro,

Unicum. Los precios de Johnnie Walker tambin cayeron un 20% y Bailey's tambin baj

un 15%-17%.

SE SIGUE CONSUMIENDO

Uno de los aspectos que no cambia es que se sigue comprando con frecuencia. Durante el

perodo enero-septiembre de 2004, los hogares hngaros compraron bebidas espirituosas

siete veces en su mayora en tiendas de bajo coste, en lnea con las compras durante el

mismo perodo del ao anterior, siempre segn los datos de GfK. Andrs Nagy,

presidente de la Asociacin de destileras hngaras ha declarado que la media de

consumo de un bebedor hngaro de espirituosas est en torno a los 3,4 o 3,5 litros por

ao, con los consumidores ms centrados en el precio que en la calidad. Las prioridades

actuales para algunas distribuidoras se centran en actividades de marketing. Zwack, por

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ejemplo, est ahora promoviendo su prxima Zwack Unicum, baja en alcohol y dirigida a

jvenes consumidores.

Para 2006 la prediccin es que el reparto supermercados/hipermercados sea ms amplio

entre la cerveza y las bebidas espirituosas, aproximadamente de 49% y con una previsin

de reparto de 64%. 7.8. Clientes potenciales

De acuerdo con los expertos hngaros en bebidas alcohlicas, la direccin definitiva que

toma el mercado hngaro es la de construccin de una cultura del cocktail que empez

con mucho xito en la capital, Budapest, y se est viendo continuada en el resto del pas.

Las generaciones ms jvenes en particular prefieren las bebidas preparadas para beber

con bajo contenido en alcohol que siguen perfectamente el estilo de vida europeo. Estas

bebidas (especialmente las combinadas con bebidas espirituosas) parecen tener un gran

potencial en el futuro. Las principales razones de esto estn en el modo de vida acelerado

y la necesidad de concentracin en la conduccin.

Las bebidas alcohlicas aromatizadas adquieren cada vez ms y ms popularidad en

Hungra, especialmente las que se basan en bebidas espirituosas. stas ltimas han

tenido el mayor crecimiento y tambin han registrado el mayor nmero de lanzamientos y

presentaciones en 2004 y 2005.

Se espera que las bebidas alcohlicas aromatizadas tengan un mayor crecimiento tanto en

volumen como en valor. Las principales razones son la fuerte inversin en campaas de

publicidad de lanzamientos de nuevos productos. Tambin se espera que las bebidas

espirituosas aumenten sus ventas, ya que son la base de las bebidas preparadas para

beber.

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7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones Las generaciones ms jvenes se han vuelto el grupo ms importante para los fabricantes

durante el perodo que estamos repasando. Contrariamente al consumidor medio

masculino, los jvenes se ven influenciados menos por el precio y ms por las ltimas

tendencias, modas y anuncios. Como resultado, los jvenes de edades comprendidas

entre 18 y 30 aos ocupan ahora una posicin significativa en la mayora de las

actividades de promocin.

Adems de los festivales culturales y musicales virtualmente los clubes ms importantes

de msica en directo del pas tienen un actor productor de bebidas alcohlicas como socio

financiero. La publicidad en el cine y en las revistas tambin ha crecido significativamente

durante el perodo 2003-2005.

El periodo pronosticado debera ver un importante aumento de los consumos por las

generaciones mas jvenes y al fin se espera que superarn el tradicional objetivo primario

de los hombres de media edad, donde Tequila puede conseguir sus objetivos. Ejemplo:

- Tequila Mix al gusto de pomelo

- Tequila Caf. Hecho para los paladares ms exigentes que agradecen este

delicioso, licor con granos de caf.

8. RECOMMENDACCIONES PARA LA PROMOCION Y LAS VENTAS DEL PRODUCTO MEXICANO La promocin es esencial para llevar el Tequila a los nuevos mercados. Los hngaros

estn muy atentos a la publicidad y, sobre todo, los anuncios grficos de alta calidad.

8.1. Promocin Los canales pueden ser:

las carteleras en sitios estratgicos como los autobuses o las estaciones del metro

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Magazines (por ejemplo: gourmet, vendedores al por mayor, bebidas sectoriales, bares y night-club)

Materiales Promocionales para los bares y los clubes de msica ( por ejemplo: carteles)

Artculos promocinales distribuidos gratis a cada compra de una botella de Tequila.

Un mtodo muy eficaz para introducir el producto en el mercado es patrocinar algunas

noches temticas en restaurantes que vendan alimentos mexicanos, preocupndose de

recrear la atmsfera adaptada. Los clientes y la prensa podran ser invitados por medio de

una red de relaciones pblicas.

8.2. Ferias, eventos, degustaciones, publicidad en magazines La promocin del producto tambin se puede hacer en cooperacin con otros

importadores de alimentos mexicanos. Las degustaciones son un mtodo muy eficaz para

hacer conocer el producto a los posibles clientes. Los hngaros estn tambin

predispuestos a recibir informaciones sobre la historia y la cultura del pas de origen de los

productos y de los procesos de produccin.

Una promocin verdaderamente eficaz es por:

Publicidad radiofnica. Anuncios televisivos ( pero son muy caros). Comunicados promocionales en los supermercados. Quioscos POS. Precio inicial rebajado y competitivo. Folletos promocinales. Degustaciones en apoyo de las ventas. Presencias con espacios en las ferias del sector.

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Calendario de las ferias para el ao 2006

Feria

Fecha Sitio Organizador

Febrero 8-11 Budapest Hungexpo Rt.

Feria AGRA Savaria Agricultural and Food Industry Trade Fair


Mayo 12-14 Szombathely Szombathelyi Vsrcentrum Kft.

Feria AgroRaab Trade Fair of Food and Agriculture


Junio 8-12 Gyr Gyri Vsr Kft.

Feria Zempln Euroregio Farmer Days


Junio 9-11 Szerencs Novico Bt. 9. CONTACTOS Y FUENTES DE INFORMACION

Ciudad del Mxico Embajada

Direccin: Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000

Cdigo del pas: 0052-55 Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23 Horas intempestivas: 0052-55-5455-50-68 Embajador extraordinario y plenipotenciario: Dr. Gyrgy Herczeg

Fax: 5596-23-78 E-mail: [email protected]

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Website: http://embajadadehungria.com.mx/ Distritos consulares: Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador,

Jamaica Ciudad del Mxico Oficina Consular

Direccin : Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000

Cdigo del pas: (00)-(52)-(55) Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23 Horas intempestivas: 5554-1385-62 mvil Fax : 5596-23-78 Cnsul: Dr. Balzs Nagy E-mail: [email protected] Website: http://embajadadehungria.com.mx/ Horarios de trabajo: Martes y jueves: 9.00-13.00 Distritos consulares:

Aduanas hngaras y guardia de finanzas H-1095 Budapest Mester u. 7. Telfono: +36-1-456-9500 Fax: +36-1-456-9525 Direccin postal: 1450 Budapest, Pf. 109 E-mail: [email protected] www.vam.gov.hu

Oficina central de estadsticas hngara

Direccion: H-1024 Budapest, Keleti Kroly Str. 5-7. Hungary Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungary Numero de telfono central: +36-1-345-0000 numero de fax central: +36-1-345-6378

I


Oficina central de estadstica hngara Seccin informativa: Direccin: 1024 H-1024 Budapest, Fnyes Elek Str. 14-18. planta baja Hungra Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungra Telfono: +36-1-345-6789 Fax: +36-1-345-6788

GfK Aktiengesellschaft Nordwestring 101 90319 Nrnberg Telefono: +49(0)911/395-0 Fax: +49(0)911/395-2209 E-Mail: [email protected]

MTI Agencia corporativa de noticias hngara

Naphegy tr 8., H - 1016 BUDAPEST Telfono: +36-1-441-9000 Fax: +36-1-318-8297 Mail: [email protected] Web: [email protected]

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1. Introduccin1.1. Descripcin del producto1.1. Importacin a HUNGRAIntroduccin1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica. 1.4. Economa

2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos Mexicanos. 2.1 Derechos de aduana2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales)2.3. Certificado de Origen

1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS MEXICANOS2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones

perfil mercado aguardientes (tequila y mezcal) mercado hungria

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