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  • Corresponsales bancarios en Colombia:

    Expansión rural y frontera

    Marzo de 2016

    1

  • Principales resultados

    • Los reportes estandarizados duplican en 98% el número

    de corresponsales bancarios en Colombia.

    • Los agregadores constituyen el 72% de los puntos

    corresponsales y están en mejor posición para expandir la

    cobertura rural por su mayor eficiencia operacional.

    • El modelo actual de corresponsalía aún tiene espacio

    para crecer en 38% de los 691 municipios rurales.

    • 22% de los municipios rurales tienen dificultades

    estructurales y se beneficiarían de políticas específicas

    orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros.

    2

  • 1. Situación actual del

    canal de corresponsalía Desduplicando los puntos corresponsales en Colombia e identificando el papel de los agregadores transaccionales

    3

  • El canal aún puede crecer apoyado en el modelo existente Las áreas rurales aún tienen deficiencias en cobertura

    • La situación actual del modelo de

    corresponsalía se caracteriza por:

    • Duplicación de los puntos en los reportes

    estandarizados existentes.

    • Papel central de los agregadores en la

    operación de la mayoría de los puntos, tanto en

    áreas urbanas como rurales.

    • El canal no ha alcanzado su madurez en áreas

    rurales, donde aún hay espacio para crecer.

    4

  • Los reportes actuales duplican el número real de puntos de acceso

    Adicionalmente, no es claro el papel de los agregadores

    5

    87.887

    12.386

    32.108

    0

    20.000

    40.000

    60.000

    80.000

    Reporte F398 Reales

    Agentes / Corresponsales bancarios a Nov-2014

    Agregadores

    Bancos

    -49% = 44,494

    Cada banco reporta los puntos

    compartidos como propios

    96% de los

    1.122 *

    municipios

    tienen

    cobertura

    72% operados

    por

    agregadores

    Los 3 bancos

    más grandes

    concentran

    ~8.500 puntos

    * Incluye corregimientos departamentales (CDs). Ver notas

    metodológicas.

  • ¿Cuál es el papel de los agregadores expandiendo el acceso?

    Los agregadores elevan los ingresos y viabilidad de los corresponsales

    6

    Trx Pool

    Corresp.

    Agregad.

    Proveed.

    1. Proveedores de

    bienes y servicios

    necesitan hacer trx

    financieras para

    operar.

    2. Agregadores contratan con

    diversos proveedores para realizar

    trx financieras en su nombre, usando

    su propia plataforma. Ésta conecta a

    los corresponsales que son

    compartidos por los proveedores.

    3. A través de una

    plataforma tecnológica

    provista por el agregador,

    los agentes realizan trx

    financieras en sus puntos

    físicos.

    4. La agregación permite

    a los agentes capturar

    una mayor porción del

    “pool transaccional”.

  • Pool transaccional de los corresponsales en Colombia

    Estudio enfocado en trx bancarias y pago de servicios (círculo rojo)

    7

    Trx bancarias

    y pago de

    servicios Recargas

    de celulares

    Lotería

    Giros

    domésticos

    Otras trx:

    transporte

    masivo, G2P,

    etc.

    Agregación

    máxima

    Este trabajo

    Información de

    Nov-2014

  • 26% 33%

    39% 37%

    74%

    67%

    61% 63%

    9.168

    1.556 1.085 577

    26.337

    3.100 1.688

    983

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    0

    5.000

    10.000

    15.000

    20.000

    25.000

    30.000

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

    Agentes por operador, cantidad y particip.

    Part. Oper. agregadores

    Part. Oper. bancos

    Operados por bancos

    Operados por agregadores

    Los agregadores fortalecen el acceso en áreas urbanas y rurales

    Su modelo compartido permite mayor cobertura y densidad

    8

    35.505 4.656 2.773 1.560

    Clasificación de ruralidad de acuerdo con la metodología del DNP.

    Ver notas metodológicas.

  • Densidad de agentes significativamente menor en áreas rurales

    Dadas las características del pool transaccional ¿la densidad podría ser mayor?

    9

    8% 11% 24% 58%80% 10% 6% 4%64% 17% 11% 8%

    116

    58 51

    4346

    12

    3

    -10

    10

    30

    50

    70

    90

    110

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

    Distribución y densidad de agentes

    Area

    Agentes

    Población

    Agentes c/ 100,000 hab

    Agentes c/ 1000km2

    453

    117 municipios 314 municipios 373 municipios 318 municipios

  • Agentes ocupados revelan potencial para crecer en áreas rurales

    Más trx por agente pero un pool transaccional más pequeño: menos trx por habitante

    10

    7,4

    1,7 1,0

    0,5

    10,5

    208

    355 350

    298

    235

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    0,0

    2,0

    4,0

    6,0

    8,0

    10,0

    12,0

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional

    M il

    lo n

    e s

    d e

    t rx

    Transacciones mensuales y promedio por agente

    Trx totales (eje izq)

    Trx por agente

    Trx por

    habitante 2.4 2.1 1.8 1.3

    Coeficiente

    de ruralidad 1.00 0.86 0.74 0.54

    Más de 10 millones

    de trx mensuales

    por USD 1.224

    millones

  • 2. Los retos de la

    cobertura rural ¿Cuáles son los retos específicos para

    aumentar los puntos de acceso en áreas

    rurales en Colombia?

    11

  • Operaciones acordes a los retos rurales

    Además de la distancia, otros factores confluyen para exigir mayor eficiencia

    • El reto de cobertura rural se caracteriza por:

    • Mayor demanda por trx cash-out.

    • Menos pagos y pool transaccional más

    pequeño.

    • Mayor valor promedio de las transacciones.

    • Entorno de informalidad económica.

    • Preeminencia de servicios financieros

    basados en cuenta.

    12

  • Pool transaccional rural predominantemente de cash-out

    En áreas urbanas, predominan trx cash-in influenciadas por pagos de servicios

    13 Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se

    excluyeron. Ver notas metodológicas.

    89%

    67%

    54% 50%

    81%

    11%

    31%

    44% 49%

    19%

    6,58 8,44

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional

    M il

    lo n

    e s

    Cantidad de transacciones mensuales, cash-in/out

    Part. Trx Cash-in Part. Trx Cash-out Trx Cash-in Trx Cash-out

  • 82%

    57%

    50% 48%

    71%

    15%

    40%

    46% 47%

    26%

    611,05 866,84

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional

    M il

    lo n

    e s

    Monto mensual cash-in/out, USD

    Part. monto Cash-in Part. monto Cash-out

    Monto Cash-in USD Monto Cash-out USD

    La mayor participación del cash-out eleva los costos de liquidez

    La carga operacional se suma a la distancia

    14 Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se

    excluyeron. Ver notas metodológicas.

  • 15 Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre

    cuentas se excluyeron.

    Pago de servicios no es un gran negocio en áreas rurales

    Indicativo de mayor informalidad y de un pool transaccional más pequeño

    80,1%

    47,6%

    32,1% 29,6%

    68,3%

    1,5%

    7,4%

    14,8% 22,1%

    4,6%

    9,0%

    24,0%

    29,5% 26,4%

    14,0%

    9,0%

    19,3% 21,5% 20,2% 12,3%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    1,0

    1,2

    1,4

    1,6

    1,8

    2,0

    Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional

    M il lo

    n e s

    Cantidad de transacciones mensuales y part. por tipo

    Part % Trx Recaudo Part % Trx Giros cash out Part % Trx Retiros Part % Trx Depósitos Trx Recaudo Trx Giros cash out Trx Retiros Trx Depósitos

    5,92 7,15

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