1

3 | mai | 2013

Teleconferência de Resultados – 1T13

2

Destaques

2

O Lucro Líquido foi de R$ 60,1 milhões no primeiro trimestre de 2013. A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 15.820 milhões ao final do 1T13, sendo R$ 13.791 milhões no segmento Corporate e R$ 2.029 milhões no segmento de Middle Market. O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 14,1% a.a. no 1T13. A Fitch Ratings elevou o grau de classificação de risco do banco, que passou a ser Investment Grade pelas três agências globais de classificação de risco.

3

(R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%)

Empréstimos 8.607,7 8.480,9 1,5% 7.783,5 10,6%

Corporate 6.638,3 6.404,5 3,7% 5.923,8 12,1%

Middle 1.969,4 2.076,4 -5,2% 1.859,7 5,9%

Garantias prestadas 6.421,6 6.232,4 3,0% 5.573,7 15,2%

Corporate 6.362,3 6.174,8 3,0% 5.538,5 14,9%

Middle 59,3 57,6 3,0% 35,2 68,8%

Títulos privados (Corporate) 790,2 604,8 30,7% 357,6 121,0%

Carteira de crédito expandida 15.819,6 15.318,1 3,3% 13.714,8 15,3%

Total Corporate 13.790,8 13.184,1 4,6% 11.819,9 16,7%

Total Middle 2.028,8 2.134,0 -4,9% 1.894,9 7,1%

Carteira de Crédito Expandida

3

4

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Minas Gerais / Centro-Oeste

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Destaques dos Segmentos

4

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Mar/12 Dez/12 Mar/13

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

Mar/12 Dez/12 Mar/13

708 703 701

533 532 541

21,5 23,6 24,0

343 355 341

965 997 1.007

2,0 2,1 2,0

207 227 241

54% 53% 53%

20% 18% 18%16% 19% 19%10%

10% 10%

Mar/12 Dez/12 Mar/13

11.462 12.579 13.001

40% 41% 38%

12% 11% 14%10%

9% 8%

29%27% 26%

9%12%

14%

Mar/12 Dez/12 Mar/13

1.895 2.134 2.029

1.156 1.295 1.357

5

Qualidade da Carteira de Crédito

5

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03% 0,95%1,06%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,36% 0,25%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39% 0,42%

0,17%0,01%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06% 3,99% 4,02% 4,27%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Middle

Total

Corporate

6

Qualidade da Carteira de Crédito

6

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%

0,55% 0,64% 0,55%

0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%

0,20%0,40% 0,46%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

0,32%

0,44%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%2,6%

3,3% 3,1%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

D-H

7

Captação e Ratings

7

(R$ Milhões)

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Local brAA+ Aa1.Br AA

Global BBB- Baa3 BBB-INVESTMENT GRADE

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

1.782 2.140 2.226 2.186 2.611

4.977 5.353 5.575 5.542 5.395

2.060 2.279 2.165 1.854 1.856

2.137 2.227 2.347 2.618 2.676

10.956 12.000 12.313 12.199 12.538 Total

14% 13% 13% 14% 14%

6% 5% 6% 7% 7% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

19% 19% 18% 15% 15%BNDES

10% 12% 10% 8% 8%

6%6% 8% 10% 13% Notas, Depositos e Outros

Trade Finance

9% 9% 9% 9% 10%

10% 9% 9% 8% 8%

13% 11% 10% 10% 5%

10% 10% 9%9%

9%

3% 6% 8% 10% 11%Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

43%45%

45% 45% 46%

Internacional

Local

8

Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

8

11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 10,8%

4,1% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0%

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Tier II

Tier I (Core Capital)

15,2% 14,2% 15,0% 15,9% 15,8%

2.092 2.181 2.257 2.507 2.574

1.536 1.566 1.639 1.680 1.757

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ Milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/13 Dez/12

Var 3M

(%) / p.p.Mar/12

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.573,7 2.507,3 2,6% 2.092,0 23,0%

Patrimônio líquido ex igido 1.791,9 1.735,4 3,3% 1.518,3 18,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 781,8 771,9 1,3% 573,7 36,3%

Índice de Basiléia 15,8% 15,9% -0,1 15,2% 0,6

Tier I (Core Capital) 10,8% 10,6% 0,2 11,1% -0,3

Tier II 5,0% 5,3% -0,3 4,1% 0,9

Basileia 2

9

Margem Financeira

9

NIM (% a.a.)

(R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1 -0,7% 140,9 4,4%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,2 26,8 -2,1% 36,8 -28,8%

Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7 -1,3% 84,9 14,7%

Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 19,3 22,5%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8%

Margem Financeira Gerencial 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2%

5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

10 10

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5%

Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9 -87,2% 1,9 -46,4%

Tarifas 4,8 6,3 -24,5% 3,3 44,9%

Total 33,0 40,8 -19,2% 29,3 12,3%

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,34,1

4,6 6,3 4,8

2,41,6

0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,03,1

7,9

1,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas20,5% 20,1%

17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

20,7%23,2%

19,7%

11 11

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2%

Outras Despesas Administrativ as (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0%

Participação nos Lucros (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5%

Total (68,9) (70,0) -1,6% (56,8) 21,3%

33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 39,2%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

12

Rentabilidade

12

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 14,1%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

56,9 55,0 55,1 59,6 60,1

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

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Relações com Investidores

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