apresentação de resultados 1 t13

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  • 1. 1o TRI2013Apresentao de ResultadosTIM Participaes S.A.
  • 2. AgendaPrioridades Estratgicas - Rodrigo AbreuTemas do 1 Trimestre:Destaques - Rodrigo AbreuRede e Infraestrutura - Rodrigo AbreuOperaes - Lorenzo LindnerMarketing - Roger SoleLive TIM - Rogrio TakayanagiFinanceiro - Cludio ZezzaConcluses - Rodrigo Abreu2
  • 3. Prioridades EstratgicasQualidade de Rede& Infraestrutura1Evoluo daOferta & daEstratgia2RelaesInstitucionais3Pessoas& Organizao4Primeiras Impresses Principais Pilares EstratgicosOs Principais Pilares e Desafios da TIMFundamentos Slidos: Abordagem de inovao constante; Posicionamento e estratgia de longoprazo nicos; Base de clientes slida e em expanso; Time com forte execuo comprovada; Canal de vendas grande e eficiente; e Implantao rpida da infraestrutura derede com fibra prpria.E desafios sendo endereados: Comprometimento com a melhoria daqualidade renovado; e Mantendo a vantagem competitiva comfoco no segmento mvel.3
  • 4. Aumentando a capacidade devoz e dados.Dados mveis como o centro da estratgia de rede.Destaques do 1 Trimestre43,3%4,1%Forte cresc. da rec. de VAS.Melhorando o desempenho deLD.Fora da comunidade intacta.tima resposta a novos conceitos (Liberty Controle).181209Confiana doConsumidorEvoluoContnua da RedeReacelerando oCrescimento1,01,24T12 1T13Crescimento da Rec.Lq. de Serv. Mveis(%A/A)1T131T12Rec. Bruta de VAS(R$ Milhes)+25%+16%Capacidade de Voz(Milhares de TRX)1T131S12250414+66%Capacidade de Dados(Milhares de elementos decanal)1T131S126771+6%Base de Clientes (milhes de linhas)1T12 1T13Administrando os efeitos dacompetio.Bom controle de custos.2693061T131T12+14%Lucro Lquido(R$ Milhes)Acelerando a implementaode FTTS.126145+15%MOU (minutos)1T12 1T13Ofertas atrativas. Ultrapassando desafios das operaes.Crescimento da cobertura.Acelerando osServios Live TIM- 29%Tempo de Instalao (dias)Jan/13 Mar/13112609+5,4XMercado enderevel (DOM 000)2T12 1T13Forte resposta dos clientes.
  • 5. Rede e Infraestrutura
  • 6. Desenvolvimento da Infraestrutura6Evoluo da Rede de Fibra tica(km de fibra)28.89138.951 40.64947.0002011 2012 Mar/13 Dez/13**De acordo com o Plano de Rede da AnatelStatus Projeto FTTS - 14 Principais Cidades Brasileiras (1 Estgio)ManausFlorianpolisSo PauloMacapSalvadorCuritibaMaceioRecifeFortalezaBrasliaRio de JaneiroPortoAlegreBelmAracajuSo LuisPalmasVitoriaTeresinaBeloHorizonteCampo GrandeImperatrizGoiniaCuiabaNatalMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ.PessoaMMMMMMMMMMM MMMMMMMM 1 Fase: Conectando os sites com fibra prpria. Quase 85% dossites nas 14 principais cidades esto conectados com fibra prpria. 3 fase: Expandindo erealizando ajustesfinais. Recife a 1cidade a atingir estaetapa. 2 Fase : Iluminando a fibra e redirecionando o trfego de dadospara linhas prprias.Esperamos quea 2 fase estejacompleta no4T13.M Cidades do 1 EstgioM Cidades (+30) do 2 EstgioRede Prpria para Suportar o Crescimento de Trfego(% da rede de transporte)52%80%48%20%2009 2012PrpriaTerceirosPrincipais Benefcios: Elevando a experincia do consumidor (throughput 50x mais rpidodo que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8Mbps) Diminui o congestionamento da rede Pronto para o 4G (LTE)AnelMetropolitanoFibraPrpria(300Mbps)Cobre(2-8Mbps)Depois do FTTSAntes do FTTS Reduz despesas de aluguel de linhas
  • 7. 11.60712.029Jun/12 Mar/13Compromissos de Rede7Expanso de Elementos de Rede(unidades. Fonte: TIM)Promovendo Melhorias na Qualidade(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexo de dados ; Fonte: Prvia TIM e Anatel)181209Jun/12 Mar/13250414Jun/12 Mar/13BTS TRX(Capacidade de voz; 000)Elementos dos canais de dados(Capacidade de dados; 000)94,8%97,5%95%Jul/12 Mar/132,0%1,7%2%Jul/12 Mar/1392,5%98,5% 98%Jul/12 Mar/13SMP5 Taxa de alocao decanal de trfego (acesso)SMP7 Taxa de Quedade LigaoSMP8 Taxa deConexo de Dados8,3%3,5%5%Jul/12 Mar/13SMP9 Taxa de Quedade Conexo de Dados+4%+16%+66%Meta acordada com a Anatel
  • 8. Operaes: Fora de Vendas e Atendimento aos Clientes, o Motor porTrs dos Negcios
  • 9. Motor Trabalhando em Ritmo Forte e EficienteEvoluo do Market Share(% do total de linhas; Fonte: Anatel)1327965MassChannel(Venda dechips erecarga)LojasPrpriasFoco em Eficincia(R$; meses)3632291,81,61T121T11 1T131,7SAC/ARPUSAC-12% -11%1T131T121T111T121T1319,54% 19,45%24,75% 25,02%27,20% 26,71%28,27% 28,53%4T12+26 pp-48 pp+28 pp-9 pp#1 Pr Pago: 60,3 milhes de clientes #2 Ps Pago Voz: 9,0 milhes de clientesResilincia da PDD(% sobre Receita Bruta)1T131,1%2T120,9%1T120,9%+103%91T1316,72% 17,03%21,04% 20,73%38,38% 38,36%23,22% 23,25%4T12+3 pp-1 pp-31 pp+31 pp1T13Mostrando fora nos doissegmentos: Pr e Ps pagoFora de Vendas como umfator chave:EfetividadeEficinciaResilinciaConduzida pela QualidadeFora de Vendas(Pontos de Venda EoP; Pontos de Venda)TIMP1 P3 P40,7%1,0%3T12 4T12+22%
  • 10. Melhorando o Atendimento para Recuperar a Satisfao dos ClientesIDA ndice de Atendimento (ltimo reportado)(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)99,996,2 95,298,298,088,0 89,493,392,873,384,091,184,972,7 73,184,4Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12Volume de Reclamaes nos Procons(# Reclamaes : quanto menor melhor; Fonte: base de dadosSINDEC)7.6938.882 8.91310.0476.533 7.6488.745 8.97918.55821.61819.838 19.72810.51012.56714.73715.820Ranking de Reclamaes da Anatel (ltimo reportado)(ndice de Reclamaes em 1.000 acessos: quanto menor melhor;Fonte: Anatel)0,200,28 0,300,240,240,44 0,410,340,340,50 0,470,380,500,64 0,630,51Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-124T123T122T12 1T136,006,507,007,508,00TIM PR PS CORP10Pesquisa de Satisfao de Atendimento ao Cliente(Pontos; Fonte: TIM)Alterando a abordagem de atendimento aocliente para atender diferentes segmentosLevando transparncia e convenincia paraum nvel superiorP3P4P1TIMP3P4P1TIMP3P4P1TIM
  • 11. Marketing: Inovao Suportando o Crescimento Sustentvel
  • 12. Desempenho do ARPU(%A/A, R$)Crescimento Ps Pago Ajudando na Melhoria do ARPU e MOUBase de Clientes de Ps Pago Voz(Milhares de Linhas; Fonte: TIM e Anatel)Desempenho do MOU(minutos)1T12 2T12 4T123T12127.1687.6388.1848.7038.956+25%1T12 2T12 4T123T12 1T131T13126 127150139145SainteEntrante1T12 2T12 4T123T12 1T1319,1 18,3 19,918,9 18,5VASVozCrescimento do Liberty Controle:gerenciando a grande base declientes Infinity.Opo Express (pagamento via cartode crdito) pode impulsionar asadies aos planos Liberty e LibertyControle.+69%Abr/12 Mar/13+15%Base de Clientesdo PlanoControle-8,0%-15,3%-11,0%-9,5%-3,6%
  • 13. 31% 35% 39% 43% 46%Banda Larga Mvel e SMS Permanecem com Rpido CrescimentoCrescimento SMS(Dias / Milhes de Usurio nicos Mensais)Usurios de Dados(Milhes de Usurio nicos Mensais)66% 72%Cobertura 3G(% pop. urbana)VAS(% Receita Bruta de Serv. Mveis; R$ Milhes)6401,0001,2451T131T11 1T12Vendas de web/smartfones jrepresentam 70% do total dasvendasParticipao Vendas Aparelhos 2013(% Receita de Jan-Fev; Fonte: Companhia)21%44%25%10%TIMP1 P3 P459%41%Mercado AbertoOperadorasPenetrao de Smart/Webfones(% sobre a base total de acessos)1T12 2T12 3T12 4T121,5x13,8%18,1%21,4%~18~221T12 2T12 3T12 4T12 1T1313Possibilitando o uso aosclientes e eles esto respondendo.+25%1T1320,523,1fev/12 fev/13+19%+13%Diasde UsoUsuriosSMSRec.BrutaVAS/Rec.+94%+24%
  • 14. Mas a Onda de Internet Mvel Ainda Est em Estgio Inicial14Mercado Brasileiro de Aparelhos(Milhes; Fonte: IDC)7,5 6,65,58,4 8,9 8,81,13,15,8Desktop Notebook TabletOfertasTabletNovaOferta2013e2011 201256% dos Brasileiros ouvem msica pelo menosuma vez por semana em seu aparelho mvelAcesso LegalizadoTodas as msicasDownload IlimitadoPague quando usarNavegue offlineSmart Pipe:Entrando nomundo OTTcomo atorprincipal.
  • 15. Lanamento 4G15Substituio Fixo-Mvel ir acelerar mais com o 4GLanamento em 30 de Abril.Projeto FTTS como base para LTE.Abordagem custo-eficiente com RAN Sharing.Um portflio ainda limitado de aparelhos.Desenvolvendo um patamar superior deexperincia de internet.Oportunidade em LTE80%20%2G 3G2G 3G 4G LTEVelocidadeMdia(Mbps)Penetraoda Base deClientes5x10x