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  1. 1. Teleconferncia de Resultados 3T13
  2. 2. Teleconferncia de resultados 3T13Disclaimer As demonstraes financeiras do Banco e as demonstraes financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstraes financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislao societria brasileira, as normas emitidas pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), associadas s normas e instrues do Conselho Monetrio Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (CNSP), e da Superintendncia de Seguros Privados (SUSEP). Em 17 de junho de 2011, aps a aprovao prvia pela Superintendncia de Seguros Privados SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concludo o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (Travelers), uma companhia americana lder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participaes em Seguros e Resseguros S.A. (Companhia), controlada pelo Paran Banco S.A (Paran Banco). Em razo do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paran Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opo de aumentar sua participao total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento Instruo CVM 247/96 e alteraes subseqentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente participao do Paran Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebrao do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente participao do Paran Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participao de 56,6% no perodo de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participao de 50,5% no ms de dezembro de 2012. As informaes contidas neste material sobre eventos futuros esto expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alteraes, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situao econmica e poltica do Brasil e de modificaes legislativas e regulamentares. As informaes aqui apresentadas so inteiramente baseadas nas expectativas da Administrao do Banco quanto ao seu desempenho futuro, no constituindo qualquer garantia de resultados.
  3. 3. Teleconferncia de resultados 3T13Principais Nmeros 9M13R$ 101,9 MM Lucro Lquido Ajustado estvel em relao aos 9M12R$ 1.723,6 MM de originao de crdito consignado, 60,6% superior aos 9M12R$ 2.757,5 MM crescimento de 19% na carteira de crdito ampliada nos ltimos 12 meses1,3%R$ 200,1 MM20,3% R$ 166,2 MM Nvel de perda 0,3 p.p. melhor com relao aos 9M12 captados na 1 Emisso Pblica de Letras Financeiras, com prazo de 2 anos de Basilia 100% Tier I de Prmios Diretos na JM Resseguradora nos 9M13, 51,7% superior aos 9M123
  4. 4. Teleconferncia de resultados 3T13Lucro lquido ajustado e rentabilidade Lucro Lquido Ajustado (R$ milhares) -36,6%Resultado operacional individual ajustado (R$ milhes)-18,9%-26,7%-0,4%49.978 42,439.104 31.6681T132T1331,33T132T131T1331,13T13ROAA (ajustado)ROAE (ajustado)3,8% 13,4%2,9%10,5%1T1310,2%2T133T131T132T132,7%3T134
  5. 5. Teleconferncia de resultados 3T13Carteira de Crdito 3.000Carteira de Crdito (R$ milhes)91,7% 84,3%84,1%83,0%80,7%81,7%90,0%2.73380,0%2.7332.5002.8002.7002.39570,0%2.6242.6002.00060,0%2.5001.895 50,0%1.5002.4001.552 40,0%CAGR 2008-2013: 20%1.297 1.0005007,8%QoQ 4,2%2.3001.1112.29630,0%13,7%10,1%16,7%15,3%15,4%2.20020,0%YoY 19,0%2.10010,0%2.000 -0,0%200820092010Carteira de Crdito20112012% Crdito Consignado3T129M132T133T13% MiddleQualidade da carteira de crdito consolidada (R$ millhes) 4,0%3,5%3,2%3,4%3,3%2,0%2,0%0,6%4T113,4%3,3%3,3%1,6%1,8%1,8%1,9%0,6%0,5%0,4%0,4%0,5%3T124T121T132T133T133,1%3,1%3,0%1,7%1,7%0,6%0,5%1T122T123,0%2,5%1,9%2,0%1,5%1,0%0,4%0,5%0,0%3T11PDD/Carteira de crditoNvel H/Carteira de crditoNvel de perda (baixas para prejuzo)5
  6. 6. Teleconferncia de resultados 3T13Proviso e Qualidade da Carteira 191,0%188,9%ndice de cobertura (R$ milhes)196,9%194,8%200,0182,1%200,0%180,0180,0%160,0160,0%140,0104,5%120,0100,080,070,3 67,3140,0%120,0%89,4 81,585,4 78,8100,0%49,143,440,838,5109,7%108,4%79,5 72,772,6 72,2 36,860,0109,3%100,6%80,0%60,0%40,0%40,020,0%20,00,0%-3T124T121T13PDD Carteira vencida > 180 dias ndice de cobertura da carteira > 180 dias2T133T13Carteira vencida > 90 dias ndice de cobertura da carteira > 90 diasClassif. Carteira Total ConsignadoDespesa de provisoMiddleProfit SharingA3T124T121T132T133T1371,3%5,8%2,1%1,1%8,1%3,0%D1,0%0,6%2,6%3,9%0,6%0,5%0,4%3,9%0,4%0,3%0,0%3,1%0,4%0,3%0,0%2,5%H21.0252,8%G21.19112,8%E19.77065,2%F16.75916,6%C 16.03792,8%B(R$ milhares)80,7%1,9%1,6%1,1%12,6%2.732.5242.232.182396.639103.590Carteira6
  7. 7. Teleconferncia de resultados 3T13Crdito Consignado Carteira de Consignado (R$ milhes)1.7271.8611.9021.9322.0152.0922.232QoQ 6,7% YoY 17,4% 1T122T123T124T121T132T133T13Qualidade da carteira de consignado 3,5%3,4%3,4%3,4%2,1%2,0%2,0%1,9%1,8%1,5%1,5%1,6%1,6%1,6%3T124T121T132T133T13HD-G3,2%Vencidos acima de 60 dias7
  8. 8. Teleconferncia de resultados 3T13Crdito Consignado Originao de Crdito Consignado 59% 49%52% 48%3183T114T1176755%47% 52441% 30064% 60%3633921T122T12433 3173T123584T121T132T133T13Originao Total (R$ milhes) Participao de Lojas Prprias e Correspondentes Bancrios Exclusivos (%)Distribuio da Carteira por Convnio 46,0%45,2%43,4%42,4%24,4%23,1%23,9%23,9%30,1% 26,5%20,0% 3,7%set/10 Governos Estaduais22,7%8,3%5,6%set/11set/12 PrefeiturasINSS10,6%set/13 Entidades Federais8
  9. 9. Teleconferncia de resultados 3T13Distribuio Consignado Distribuio regional da carteira 3,5% 62Estados Prioritrios 261Lojas Prprias911,6%Correspondentes Exclusivos8,2% 1510,8%12,3%8,1%11 352,5% 54146Novas Lojas Prprias em 201332Novos Correspondentes Exclusivos em 20137,7% 1534,3% 19
  10. 10. Teleconferncia de resultados 3T13Middle Market 500,020,0%400,015,0%14,3%14,4%14,2%14,3%350,0300,0250,016,6%16,5%450,0289,0267,4299,8319,8419,7400,017,3% 459,215,3%18,0%Distribuio da carteira e localizao das plataformas de Middle Market16,0%420,9330,714,0%12,0%10,0% 64% - CURITIBA e LONDRINA200,08,0%QoQ -8,3%150,0 16% - FLORIANPOLIS, JOINVILLE e BLUMENAU 6,0% 15% - SO PAULO 100,04,0% 05% - OUTROS ESTADOSYoY 27,3%50,02,0%-0,0%3T114T111T122T123T12Carteira de Middle Market4T121T132T133T13Participao na Carteira de CrditoQualidade da carteira de middle marketCarteira BNDES (R$ milhes)52,83,0%56,455,2 1,8%35,91,8%1,0%1,1%1,0%0,4%20,91,0%1,0%3T124T121T132T133T130,8%0,4%0,8%0,9%0,7%3T124T121T132T13HD-G1,1%3T13Vencidos acima de 60 dias10
  11. 11. Teleconferncia de resultados 3T13Middle Market Distribuio Setorial - Middle Market 3T13 R$421 milhesDez/11 Ago/11 Abr/09Vendor Compror1,7%Dez/13 Trade FinanceAgo/12 BNDES Cesso Crdito22,4% 48,5%Capital de Giro 13Capital de Giro Conta Garantida Fianas Desc. Recebveis27,2%ServiosProdutos 60%30%4% set/12 Capital de giroComrcioRural59%56%28%24%13% 7%Indstria14%2%3%jun/13set/13Conta garantidaFiname (BNDES)Outros11
  12. 12. Teleconferncia de resultados 3T13Funding Captao (R$ mihares)3T13Captao total2T132.706.249 2.596.503Depsitos totais2.012.017 1.930.295Investidores institucionais1.177.9811.114.517Instituies financeiras280.445247.961Pessoas jurdicas205.167200.237Partes relacionadas216.358202.145Pessoas fsicas132.066165.436Letras Financeiras639.057Emisso de Eurobonds Repasses do BNDES55.175609.855 56.3533T13 x 2T133T123T13 x 3T124,2% 2.345.786 15,4% 4,2% 2.067.261 (2,7%) 5,7% 1.093.120 7,8% 13,1% 373.540 (24,9%) 2,5% 227.254 (9,7%) 7,0% 198.487 9,0% (20,2%) 174.859 (24,5%) 4,8% 50.057 1176,7% n.d. 207.673 n.d. (2,1%) 20.795 165,3%Repasses do BNDES 2,0%Letras Financeiras 23,6%DPGE 13,5%30,1% Depsitos 60,9%Investidores Institucionais10,4%Instituies Financeiras12,4% 8,1%Pessoas Jurdicas Pessoas Fsicas12
  13. 13. Teleconferncia de resultados 3T13Estrutura de Capital 38,3% 3,5039,0%Basilia34,4% 100% TIER I30,2%3,0034,0%26,3% 2,5026,2%27,1%26,6%2,001,501,681,851,741,981,982,021,9729,0%24,3%2,0820,3% 2,1324,0%19,0%14,0%1,009,0%0,50 4,0%0,00-1,0%3T114T111T122T123T12Carteira / PLCarteira de Crdito - Operaes a vencer18,3%20,9%At 3 Meses4T121T1336,2%De 1 a 3 anos Acima de 3 anos3T13ndice de BasiliaCaptao - Operaes a Vencer11,0%At 3 Meses24,7%De 3 a 12 Meses 24,6%2T1340,1%24,3%De 3 a 12 Meses De 1 a 3 anosAcima de 3 anos13
  14. 14. Teleconferncia de resultados 3T13Segmento de Seguros 25,3% do Lucro Lquido consolidado no 3T1328% do mercado de seguro garantia de janeiro a setembro de 2013Market share - Prmios Diretos - Seguro Garantia* (R$ milhes)50% 51%43%40%1.200,036%41%32%1.000,028%28%789,4764,231%800,0694,8600,0726,4801,1499,3400,021%11%346,1 1%200,0--9%200720082009 Mercado2010201120129M13Participao JMalucelli Seguradora14 *Fonte:SUSEP
  15. 15. Teleconferncia de resultados 3T13Segmento de Resseguros Market Share por Prmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros* R$ 288 milhes nos 9M13Outras10%BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.5%MUNICH RE DO BRASIL6%AUSTRAL RESSEGURADORA9%JMALUCELLI RESSEGURADORA33%IRB BRASIL RESSEGUROS36%Prmios Retidos JM Resseguradora (R$ milhares) 14.768 12.1096.996QoQ 22%4.838964 *Fonte:SUSEP3T124T121T132T133T1315
  16. 16. Teleconferncia de resultados 3T13Segmento de P&C Prmios Diretos - P&C (R$ milhares) 7.0586.9895.378QoQ 30%1.8753T121T132T133T13Produtos Property (Seguros Patrimoniais) Compreensivo Empresarial Riscos de Engenharia Riscos Diversos Riscos Nomeados e Operacionais Casualty (Seguros de Responsabilidade) Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O) Responsabi