Apresentação Institucional

3º trimestre de 2013

Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou

qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer

tipo de contrato ou compromisso.

O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas

(“LPS”) datadas de 30 de Setembro de 2013. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais

investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser

realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em

relação à exatidão da informação aqui presente.

Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de

desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,

incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, o

desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos

documentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquer

resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.

A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses

refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como

expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.

Aviso Importante

2

Destaques de Investimento

3

Prêmios e reconhecimentos | Recentes

4

“O coração de 96% das pessoas

bate mais forte pela Lopes”

Em pesquisa realizada em São Paulo, o IBOPE Inteligência, revelou que1:

• 9 em cada 10 residentes na cidade conhece a marca Lopes

• 96% considerariam a marca ao comprar

• 67% tiveram algum contato com a empresa, e destes, 76% recomendariam a Lopes

As 200 melhores empresas do Brasil | Guia Época Negócios 360º 20122

Avaliação de 6 dimensões:

• Resultado financeiro

• Práticas de RH

• Governança

• Ação socioambiental

• Processos de inovação

• Visão de futuro

1) Pesquisa realizada entre os dias 26/jul-08/ago/12. 2) Edição outubro/12. Elaboração Fundação Dom Cabral.

Classificação:

50º: Lopes

68º: Incorporador

85º: Incorporador

96º: Incorporador

104º: Empresa de Shopping Center

117º: Incorporador

Top of Mind IBOPE

Prêmios e reconhecimentos | 2012

5

Prêmio Master Imobiliário

Prêmio concedido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e pela Federação

Internacional das Profissões Imobiliárias, apoiados pelo Grupo Estado

Lopes premiada na categoria Institucional pelo Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011

Prêmio Top Imobiliário

Considerado o principal prêmio da indústria imobiliária do Brasil

Lopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993

Ranking Valor 1000

Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil

Grande destaque para a 20ª maior margem de lucro entre todos os grupos

8ª lugar em geração de valor entre empresas de serviço

Prêmio IG/ Insper

Estratégias agressivas de M&A, expandindo negócios para outras áreas e regiões do País

Lopes foi considerada a maior empresa em comercialização e consultoria de imóveis do Brasil, nos

últimos cinco anos

VII Prêmio Relatório Bancário

CrediPronto! foi a vencedora na categoria “Melhor em Gestão Eletrônica de Documentos”

Destaque para a agilidade na contratação de financiamento imobiliário

Sr. Francisco Lopes

inicia suas atividades

intermediando

propriedades

1935 40´s

50´s 60´s

70´s 80´s

90´s

2000´s

Primeiro

comercial de TV

de um

empreendimento

imobiliário

Inicia parcerias de

longo prazo com a

Gomes de Almeida

Fernandez (Gafisa)

Lançamento e

intermediação de 14

edifícios comerciais na

Avenida Paulista e de 11

edifícios comerciais na

Região da Faria Lima

Criação do sistema de

lançamento com

showrooms e material de

marketing, atraindo

clientes especialmente

durante o final de semana

Torna-se referência em

lançamentos imobiliários e

apresenta seu novo logo

Identifica a Marginal

Pinheiros como uma área

atrativa e lança um dos

primeiros edifícios na

região

Inicia a intermediação de

flats

Sócia do Grupo Espírito

Santo na intermediação

de um dos maiores

lançamentos em Lisboa:

Parque dos Príncipes

Introduz o conceito de

clubes de

condomínios

Conquista do primeiro

prêmio Top Imobiliário

em 1993 – Maior

Corretora Imobiliária

Torna-se um importante “player” no segmento

de loteamentos

7 aquisições no mercado primário

Em uma década, triplica de tamanho,

reforçando sua posição de liderança

Realiza seu IPO

Inicia sua expansão geográfica

Website da Lopes se torna líder no mercado

imobiliário

Joint Venture com o Banco Itaú para criação

de uma promotora de financiamentos

imobiliários (CrediPronto!)

O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra

Companhia com Histórico Similar

2010´s

Mais de 300 clientes (homebuilders) no

mercado primário divididos entre

listados e não-listados

5 aquisições no mercado primário e

13 aquisições no mercado secundário

Mercado secundário torna-se

responsável por 25% das

intermediações totais

Breakeven point da participação da

LPS Brasil na Credipronto! no 4T12

Credipronto! alcança R$ 3,6 bilhões

no saldo médio da carteira de crédito

em setembro de 2013.

Realização de follow-on

6

Primeiro logo da

Companhia

Lançamento dos

primeiros edifícios

dentro do

conceito de

condomínios

7

Asset Light

Empresa de Serviços

Baixo risco de

execução

Top

Management

team

da indústria

Posicionamento

único no

Mercado Primário

brasileiro

CrediPronto!

Empresa de

financiamento com

maior crescimento %

do Brasil

desde 2009

LPS Brasil

Destaques de Investimento

LPS Brasil: Plataforma Única e Irreplicável

Joint Venture com o Banco Itaú no

fornecimento de crédito

imobiliário

Atua no mercado de lançamentos

de baixa, média e alta renda

Financiamento Imobiliário Mercado Primário Mercado Secundário

Foco no mercado secundário,

com modelo único de lojas

próprias e rede de credenciadas

Crescimento por aquisições

+

Excelente veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro.

8

9

Management Team

Top Management Team da Indústria

Sócios & Associados

Somando mais de 300

anos de Experiência no

Mercado Imobiliário

Mais de 30 Sócios & Associados com investimento em

ações e alinhamento de longo prazo com a empresa

Ferramentas de Retenção / Incentivo para os funcionários de melhor performance

Programa de Parceria:

10

Asset Light

Modelo de Negócio Baseado em Serviços

Financiamento Imobiliário

Intermediação Imobiliária

Reconhecimento imediato e simples de receita

Asset light

Investimento anual=Depreciação

Fácil ajuste a curto prazo em G&A, no caso de uma desaceleração do mercado.

Asset light

Inexistência de escritórios físicos (operações dentro das lojas de intermediação)

Carteira de Crédito imobiliário gera fluxo de caixa recorrente.

Mercado

Primário

Mercado

Secundário

Forte Base Estabelecida

Marca líder e nacionalmente

reconhecida

Presente em 10 Estados brasileiros e no

Distrito Federal

Amplo canal de distribuição

Base de dados com mais de 2 milhões

de clientes

Mais de 350 clientes incorporadores

Sólida Performance Operacional

Intermediações imobiliárias de R$ 4,5 bilhões

no 3T13 e R$ 14,2 bilhões no 9M13, queda de

10% em relação ao 3T12 e crescimento de 2%

em relação ao 9M12.

A CrediPronto! originou R$ 564MM no 3T13 e

R$ 5,0 bilhões desde a sua criação em 2008

Mais de 15 milhões de acessos únicos ao site

da Lopes em 2012

Alta Retenção de Talentos

Força comercial com mais de

15.500 corretores

Atração e manutenção da

força de negócios

Líder do mercado primário

One-stop-shop: solução única e

completa ao cliente

: plataforma única para

explorar o mercado secundário

: parceria com um dos

maiores bancos de varejo do

mundo, o Itaú Unibanco

Ampla Gama de Produtos

CICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOS

GERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA

11

Website Institucional

Fonte: Google Analytics,

Maior Website das Companhias do setor imobiliário

Forte investimento em mídia online

Aumento na Geração de

Leads

Maior Conversão em Negócios

• 10 milhões de visitas em 2012

• Aplicativo para iPhone e Android

•Primeira imobiliária a lançar aplicativo para iPad

• 185.000 empreendimentos listados

• 70.000 no Mercado Primário e 115.000 no Secundário

• 35-40% de vendas exclusivas

Orgânico: 48%

Pago: 44%

Direto: 26%

LEADS www.lopes.com.br

12

Sólida database de clientes

Mais de 2

milhões

Força de

Vendas

Incor-porado

-ras

Website Lopes

Pontos de

Venda

Mídia

Fonte: Database Lopes - Lopesnet

• Database com mais de 2 milhões de

clientes

• Fontes de clientes online e offline

• CRM estruturado para servir clientes

de diferentes perfis

13

• Líder nas mídias sociais

• Aproximadamente 1.000.000 de fãs no Facebook

• Alto nível de engajamento e menções espontâneas

Alcance viral Falando sobre

Top of Mind: Lopes vem sendo mencionada frequentemente entre empresas do setor

Alcance total Frequência por visitantes únicos

14

Mix de Mercado LPS Brasil

*Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12).

53% 56% 49% 50% 47% 47%

52% 51% 50% 50% 52% 53% 53% 48%

5%

10% 19% 18% 24%

21%

25% 22% 21% 20%

20% 19% 21%

18%

17%

9% 12%

9% 8%

7%

4%

4% 5% 4%

4% 4% 3%

4%

11% 12% 10%

11% 12%

12%

10% 12% 12% 15% 13% 14% 14%

20%

14% 12% 9% 12% 9% 13% 8%

11% 11% 11% 11% 10% 8% 10%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

São Paulo Rio de Janeiro Brasília Sul Outros*

15

Intermediações Imobiliárias totais | LPS Brasil

Intermediações Imobiliárias

(R$ bilhões)

2,5

4,9

9,4 8,7

14,4 14,4 14,4

10,5 10,6

0,3

0,3

0,7 0,6

1,3

3,8 4,6

3,4 3,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

Mercado primário Mercado secundário

18,2

2,8

5,2

10,1 9,3

15,7

19,0

16

13,9 14,2

LPS Brasil no Mercado Primário

17

Inteligência de mercado

O Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado Primário

Lançamentos por região – Brasil - 2012

Fonte: Inteligência de Mercado LPS Brasil

28,5

11,1

3,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7 0,3

10,8

Gra

nd

e S

P

Gra

nd

e R

J

BH

DF

P.A

leg

re

Sa

lva

do

r

Fo

rta

leza

Sa

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s

Cu

ritib

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Go

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ia

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cife

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nó

po

lis

Vitó

ria

Ca

mp

ina

s

Ma

na

us

Na

tal

Be

lém

Ou

tro

s

79,7 bilhões / 183 mil unidades

Brasil

18

Crescimento 2007 - 2030

Significativa Formação de Demanda

Bônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)

Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões)

(8%) 78% 160% 233% 291% 433%

31.7

15.5

8.4

3.3 1.1 0.3

29.1 27.6

21.8

11

4.3 1.6

Até R$1k R$1k a

R$2k

R$2k a

R$4k

R$4k a

R$8k

R$8k a

R$16k

Acima de

R$ 16k

2007A

2030E

O bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D

e E para as classes A, B e C nos próximos 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia

19

Classes sociais1

População de 18 a 64 anos

2009

2020e

64%

36%

82%

18%

Classes A, B e C Classes D e E

Fonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV 1) Fonte: PNAD/IBGE Preparation: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR

56% 55%

55% 58%

60% 64%

68% 70%

69% 67% 63%

60%

0

50

100

150

200

250

População Total (Milhões de habitantes)

População Economicamente ativa = 15 – 64 anos

10% 5% 0% 5% 10%

0-4

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

90+

10% 5% 0% 5% 10%

0-4

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

90+

2010 2060

Presença nacional

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

São Paulo Campinas

100% 49,52

80% 13,82 São José dos

Campos

51% 10,21 51% 15,01

Rio de Janeiro Distrito Federal

51% 60,52

51% 142,22

Espírito Santo Bahia

60% 11,32

Minas Gerais Ceará

60% 8,12

51% 5,51

Sul Pernambuco

100% 41,02 100% 4,12

51% 36,71

20

Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player de consultoria imobiliária

1) Considera cenário base da aquisição 2) Aquisições concluídas

PR

RJ

BA

SP

RS

ES

SC

MG

DF

greenfield

greenfield

greenfield

greenfield

CE

PE

ALTA

MÉDIA-ALTA

ECONÔMICA

Experiência em Todos os Segmentos de Mercado

Guarulhos/SP

Fatto Reserva Vila Rio – Mai/13

380 un. – R$ 4.100/m²

Local 74% vendido.

Incorporador : Plano&Plano

CASE

São Paulo/SP

Habitarte – Mai/13

391 un. – R$ 11.486/m²

Local

Intermediação

100% vendido.

Incorporador: Yuny/ Stan

CASE

São Paulo/SP

Jardim das Perdizes – Mar/13

640 un. – R$ 8.200/ m²

Local

Intermediação

76% vendido.

Incorporador : PDG / Tecnisa

CASE

21

COMERCIAL Rio de Janeiro/RJ

Porto Atlântico – Mar/13

804 un. – R$ 15.382/m²

Local 100% vendido.

Incorporador : Odebrecht

CASE

Intermediação

Intermediação

MÉDIA São Paulo/SP

Autêntico Mooca – Set/13

125 un. – R$ 7,500/m²

Local

Intermediação

100% vendido.

Incorporador: Even

CASE

Intermediações Imobiliárias | Mercado Primário

(R$ bilhões)

2,5

4,9

9,4 8,7

14,4 14,4 14,4

10,5 10,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

Intermediações Imobiliárias – Mercado Primário

A LPS Brasil aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de

capital. (capital+dívida)

22

Exposição Limitada a Grandes Incorporadoras

Mercado Primário Breakdown – Intermediações 3T13

23

50% 44%

39% 32%

40%

50% 56%

61% 68%

60%

2010 2011 2012 3T12 3T13

Incorporadoras não Listadas

Incorporadoras Listadas

26%

44% 43%

28%

29%

Incorporadoras não Listadas

Incorporadoras Listadas

Mercado Secundário

(R$ bilhões)

53% 55%

64% 67%

65%

47% 45% 36% 33% 35%

2011 2012 1T13 2T13 3T13

Top 10 incorporadores em Vendas Outros Incorporadores

Breakdown das Incorporadoras

Quebra 5 Maiores Incorporadores Clientes Incorporadores

10% 9% 7% 6% 6%

5% 7%

5% 5% 5%

5% 6%

5% 5% 5%

5% 5% 5% 4% 4%

4% 4% 4% 4% 4%

2011 2012 1T13 3T13 3T13

1º 2º 3º 4º 5º

24

25

O 3T13 apresentou menos lançamentos do que o próprio 3T11, que já foi sazonalmente mais fraco

6.9

7.8

5.3

3T11 3T12 3T13

Lançamentos 3T11 | 3T12 | 3T13

(R$ bilhões)

(1.6)

(2.5)

Lançamentos 3T13

26

Concentração trimestral de Lançamentos

Concentração de Lançamentos

(%)

Conforme a sazonalidade observada no pipeline de lançamentos, esperamos uma retomada e

volume expressivo no 4T13

10%

23%

22%

45%

12%

18%

26%

44%

15%

25%

15%

45% 4T13E

4T12

4T11

3T13

3T12

3T11

2T13

2T12

2T11

1T13

1T12

1T11

42%

R$/m2

Mercado Imobiliário de São Paulo – Preços

Amostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capital.

Fonte: EMBRAESP

Nominal

Ajustado pelo INCC

27

5.230 5.650 5.440 5.420 5.710 6.020 5.850 6.000

5.530 5.560 5.150 5.070 5.250

6.650

7.860 7.980 8.600

9.160 9.120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13 3T13

1.480 1.680 1.710 1.860 2.120 2.450

2.770 3.160 3.170 3.380 3.290 3.550

3.930

5.300

6.750 7.330

8.160

8.960 9.100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13 3T13

Evolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SP

126

109

93

Ju

l-09

Au

g-0

9

Se

p-0

9

Oc

t-0

9

No

v-0

9

De

c-0

9

Ja

n-1

0

Fe

b-1

0

Ma

r-10

Ap

r-1

0

Ma

y-1

0

Ju

n-1

0

Jul-10

Au

g-1

0

Se

p-1

0

Oc

t-1

0

No

v-1

0

De

c-1

0

Ja

n-1

1

Fe

b-1

1

Ma

r-11

Ap

r-1

1

Ma

y-1

1

Jun

-11

Au

g-1

1

Se

p-1

1

Oc

t-1

1

No

v-1

1

De

c-1

1

Ja

n-1

2

Fe

b-1

2

Ma

r-12

Ap

r-1

2

Ma

y-1

2

Ju

n-1

2

Ju

l-12

Au

g-1

2

Se

p-1

2

Oc

t-1

2

No

v-1

2

De

c-1

2

Ja

n-1

3

Fe

b-1

3

Ma

r-13

Ap

r-1

3

Ma

y-1

3

Jun

-13

jul/

13

ag

o/1

3

set/

13

Índice de expectativa Índice de confiança do comprador de imóvel Índice da situação atual

Índice Lopes de Confiança (ILC)

A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado Imobiliário

O Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes,

possibilitando monitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.

Amostra composta por 524 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram em

contato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.

28

A pesquisa leva em consideração

a opinião dos entrevistados para os

próximos 6 meses sobre a situação

da economia brasileira, a situação

financeira da família e a intenção

de comprar um imóvel

A pesquisa leva em consideração a

opinião dos entrevistados sobre a

situação atual da economia

brasileira, da situação financeira da

família e da intenção de comprar

um imóvel

A índice leva em consideração a soma dos dois

índices

Índice Lopes de Confiança (ILC)

(base: jan/2009=100)

Fonte: Inteligência de Mercado Lopes

LPS Brasil no Segmento Econômico

29

HABITCASA: Foco no Segmento Econômico

Voltada para o Segmento de Baixa Renda

Unidades com Valor de até R$ 300 mil

Utilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes

30

Unidades Intermediadas

Intermediações por Segmento de Preço – Mercado Primário e Secundário

VGV Intermediado

15.061 unidades

R$ 5,0 bilhões

3T12

3T12

3T13

3T13

31

R$ 4,5 bilhões

10.730 unidades

7%

31%

28%

34% 5%

24%

26%

45%

34%

37%

19%

10% 27%

36%

22%

15%

LPS Brasil no Mercado Secundário

32

Presente em 10 Estados e no Distrito Federal

– 85% do PIB brasileiro em 2010, em conjunto1

– 69 lojas próprias

– 88 imobiliárias credenciadas

– Forte escala em São Paulo e Rio de Janeiro

Modelo único: one stop shop

Sólida base de clientes

Forte presença na Internet

Portfólio diversificado de produtos

Plataforma Única com Forte Potencial de

Crescimento

Modelo de Aquisição Bem Definido com Track Record de Sucesso

Valorização e alinhamento de interesse

– Earn-out

– 51% de participação

Consolidador Natural

Sinergias potenciais:

– Ampliação de escala e alcance: efeito network

– Acesso a financiamento imobiliário

– Expertise da gestão LPS Brasil

Pronto!: O Consolidador Natural

Estratégia de aquisições:

– Companhias especialistas em sua região de atuação

– Companhias com acesso limitado a capital

– Busca de relevância em mercados representativos

– Capilaridade

Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos

– 19 aquisições desde julho de 2010 com foco na expansão do mercado secundário

– Benchmark para parceiros futuros

– Accretion

33 1 – Fonte: IBGE

Pronto!

A Pronto! tem 157 lojas em 10 Estados + Distrito Federal: 69 lojas próprias e

88 Imobiliárias credenciadas

Aquisições*

Part.

(%)

Pagamento

(R$ millhões)

Part.

(%)

Pagamento

(R$ milhões)

51% 10,01 55% 25,61

51% 6,61 51% 17,31

60% 24,31 51% 15,51

60% 20,91 51% 7,11

51% 12,21 73% 2,61

60% 8,41

51% 4,91

34 • Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance. 1) Considerando o cenário base de aquisição

Intermediações Imobiliárias – Mercado Secundário

Intermediações Imobiliárias | Mercado Secundário

( R$ bilhões)

0,3 0,3

0,7 0,6

1,3

3,8

4,6

3,4 3,6

11%

7% 7% 6% 8%

21%

24% 24%

26%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 9M13

Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Intermediações imobiliárias.

No 9M13 as intermediações no mercado secundário atingiram 26% do total das Intermediações (R$ 3,6 bilhões)

.

Participação Mercado Secundário

sobre total das Intermediações

Intermediações Mercado

Secundário

35

CrediPronto!

36

Fonte: Abecip, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Haver. Elaboração: Goldman Sachs

Financiamento imobiliário

Financiamento imobiliário/PIB (%) | Brasil 2011 / outros 2010

85%

63% 63% 62% 61% 60%

52%

41% 36%

23% 22%

16% 10%

5% 5%

37

Drivers de Crescimento

Déficit habitacional

– 7,2 mm de residências (2009)

Financiamento ainda incipiente

Queda das taxas de juros

Aumento da renda real do trabalhador

Disponibilidade crescente de funding de longo prazo

Crescimento do financiamento de imóveis usados

Maior rotatividade das famílias

Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário

Fonte: Bacen e ABECIP

Notas:

1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009)

2 Centro de estudos sociais da FGV, 2010

3 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit Suisse

Acesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)2

7,7%

5,0%

3,0%

1,7%

Classe A e B Classe C Classe D Classe E

4,0x

1,8x

9,0 - 10,0x

G-7 México Brasil

Rotatividade das Famílias3

5,4

6,7

7,9

6,3 5,8

1991 2000 2006 2007 2008

Déficit Habitacional Quantitativo (milhões de residências)

38

Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil.

Posição de liderança nos respectivos

mercados

Excelência

de gestão

Marcas de

grande valor

Base de dados de clientes

impar no mercado brasileiro

Operação integrada e

consistente com o processo de

intermediação, incluindo plano

de remuneração baseado em

incentivos

Exposição à mídia da Lopes

Excelência na prestação de

serviços

Condições e termos de

financiamento competitivos

Velocidade e qualidade de

processamento

Experiência em análise de crédito

Histórico de sucesso em

financiamento e joint ventures

Joint Venture Lopes e Itaú

Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.

39

Modelo Vencedor de One-Stop-Shop

Plataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundário

Modelo Vencedor

Mercado Secundário: um enorme potencial de

originação

69 lojas próprias e 88 imobiliárias credenciadas em 10

Estados e Distrito Federal

Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucesso

do mercado primário

33% do VGV da Pronto! é financiado pela Credipronto!

Acesso diferenciado ao cliente do mercado

secundário no momento do negócio

Mais de R$ 5,0 bilhões em financiamentos

Mercado incipiente no Brasil com grande potencial

de expansão

50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto!

são originados pela Pronto!

Total utilização da plataforma LPS Brasil e importante

redução do Capex

Foco

Relevância

Potencial de

Crescimento

Sinergias

40

Volume Financiado

CrediPronto!

O Saldo Médio da Carteira de Financiamentos no 3T13

foi de R$ 3,6 bilhões

(R$ MM)

362

564

3T12 3T13

(R$ MM)

Volume financiado acumulado1

1) Não inclui as amortizações.

41

Carteira de financiamento

2.492

3.688

Saldo final 3T12 Saldo final 3T13

(R$ MM)

178

5.053

jan/10 jun/13

Saldo final da carteira

CrediPronto!

(R$ MM)

O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 5,9% ao mês desde jun/10 e já está em R$ 3,7 bilhões

42

517 707

881

1.162

1.454

1.756 1.986

2.266 2.492

2.771 2.986

3.328

3.688

set/

10

de

z/1

0

ma

r/1

1

jun

/11

set/

11

de

z/1

1

ma

r/1

2

jun

/12

set/

12

de

z/1

2

ma

r/1

3

jun

/13

set/

13

Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário

Evolução da Originação (base 100 = jan-10)1

Destaques do Negócio

Alavancagem através da estrutura de pontos comerciais

da LPS Brasil

Processo diferenciado de funcionamento, aprovação e

liberação de recursos

Profit Sharing com risco de crédito limitado

Crédito inédito no mercado

Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário

1 ABECIP

2 Informações do Bacen

*Excluindo Caixa

+ Líder no

setor

Maior banco

privado do Brasil

Alto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2

Análise de Crédito

Avaliação do Imóvel

Análise Jurídica Emissão do Contrato

Liberação dos Recursos

24 horas

Até 3 dias úteis

2 dias úteis

3 dias úteis

5 dias úteis

Eficiência na Liberação de Crédito

Ranking do Financiamento Imobiliário 3T13 (R$ mm)

321

43

12.204

1.456

1.872 1.705 1.697 463 564

Caixa Itaú Banco do Brasil Bradesco Santander HSBC

8,5% de Market Share* 20% de part. no total do Itaú

2.845

177 245 241

376 412

432

411

433

416

506 438 610

648

147 144 179 209 198 209 198

243 251 245

334 340

1,7% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 2,4% 2,9% 2,5%

2,6% 2,7%

5,1% 6,1% 5,7%

7,3% 6,4% 6,8% 6,9% 7,4% 7,5% 8,5% 7,9% 8,5% 8,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Credipronto! Mercado Market Share CDP! Market Share CDP!(Private Banks)

Destaques Operacionais

44

45

65,0

72,1

65,6

68,1

63,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Despesas Operacionais¹ 3T13

(R$ MM)

Atingimos no 3T13 o menor nível das nossas despesas operacionais

1. Excludes costs and expenses of CrediPronto!

Despesas Operacionais

3.793 3.188

1.181

1.310

3T12 3T13

Mercado Primário Mercado Secundário

4.497

4.975

VGV Intermediado

(R$ MM)

Intermediações Imobiliárias

Unidades Intermediadas

O VGV Intermediado no 3T13 decresceu 10% com relação ao 3T12.

12.525

8.528

2.536

2.202

3T12 3T13

Mercado Primário Mercado Secundário

10.730

46

15.061

Destaques Financeiros

47

17,8

- 19,2

3T12 3T13

25,5

(29%)

38,2

- 21,9

3T12 3T13

42,3

60,2

(47%)

104,8

- 24,0

3T12 3T13

108,8

128,8

Destaques Financeiros 3T13

Receita Líquida

Lucro Líquido Atribuível aos

Controladores antes do IFRS1

Margem Líquida(%)

EBITDA2

Margem EBITDA(%)

48

1) Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o melhor indicador de desempenho para análise da companhia.

2) Inclui resultados de subsidiárias e companhias de controle conjunto, de acordo com equivalência patrimonial, e resultados de acionistas não controladores. Nota: O

EBITDA não é uma medida contábil e não representa o fluxo de caixa para os períodos reportados, e dessa forma não deverá ser usado como uma alternativa ao fluxo de

caixa como medidor de liquidez. O EBITDA da Companhia foi calculado de acordo com a Instrução 52 da CVM.

3) Não recorrentes: Reconhecimento parcial da segunda parcela do earnout da CrediPronto!, despesas relacionadas ao earnout da CrediPronto! e custos de

reestruturação

Earnout

Não recorrentes3

(23%)

(17%)

(39%) (36%)

Não recorrentes3

(R$ MM)

(R$ MM) (R$ MM)

37,0

Resultado 3T13

49

Comissão Líquida por Mercado

50

CrediPronto!

Assinaturas 1.503.028

Carteira Inicial 1.767.940

Carteira Final 2.771.051

Saldo médio da carteira1 2.069.854

Margem Financeira 46.655

% Spread 2,3%

(-) Tributos sobre vendas -3.756

(-) Total dos custos e despesas -58.099

(-) Despesas de Backoffice -14.193

(-) Despesas de Vendas -20.383

(-) Comissões Pagas -14.574

(-) Seguros e Sinistros (+/-) -1.091

(+) Outras Receitas (Financ.) 288

(-) PDD -8.146

(-) IRPJ/CSLL -6.636

(=) Resultado líquido -21.835

% Margem Líquida -50,9%

50% Profit Sharing -10.918

(+)Retenção de Comissões 2.972

Resultado Credipronto! LPS -7.946

1) Saldo médio calculado através de média ponderada * Números do P&L gerencial foram auditados para 2012 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade.

51

P&L* 2012 (R$ mil)

CrediPronto!

52

A CrediPronto atingiu o breakeven em novembro de 2012, com isso a operação começou a ser lucrativa a partir de 2013

Breakeven Point CrediPronto!

1T12

2T12

3T12

4T12 -92

-2,375

-3,120

-2,359

-650

365 193

Out,12 Nov, 12 Dez, 12

PDD

Exemplo de P&L com um contrato de financiamento para um imóvel de $200:

Ex: Venda

por $300

Ex: Venda

por $150

Mês 8

$100

-$60

+$200

$240

Mês 1

$100

-$60

-

$40

Mês 2

$100

-$60

-$5

$35

Mês 5

$100

-$60

-$25

$15

+$100: Lucro para o banco

-$50: Perda

do banco

Venda do imóvel

recuperado

Recuperação

do imóvel

¹ Inclusive PDD genérica

Default

Margem financeira

Despesas¹

PDD

Resultado do período

53

Informações Adicionais

54

Sazonalidade Histórica da Lopes

*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira.

17% 18%

14%

23%

15%

19% 19% 21% 21%

31%

22%

32%

24% 25%

27%

26% 25% 22% 23%

29% 28% 26%

24% 26%

37%

29%

41%

16%

33% 30% 30%

27%

2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

1T 2T 3T 4T

Média da Sazonalidade

Histórica do quarto

trimestre:

30%

55

Estrutura societária

Total de 114.381.716 ações ordinárias

Estrutura societária | Setembro de 2013

31,7%

22,8% 0,2%

45,3%

Rosediamond Presidente e Vice-Presidente Administradores Mercado

56

57

Roadmap da Empresa

Atingir a posição dominante no Mercado

Secundário, crescendo de 26% para 40/50% de

nossas intermediações

Metas Estratégicas de Longo Prazo

Manter a Liderança no Mercado Primário

Aumentar a carteira de financiamento,

alcançando elevados níveis de rentabilidade

Desenvolver outras oportunidades ligadas a

Serviço no Mercado Imobiliário

Contatos

CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES

E mail: ri@lopes.com.br

Website: www.lopes.com.br/ri

58