apresentação 2 t13

Teleconferência de Resultados 2T13

As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

Teleconferência de resultados – 2T13

Disclaimer

2

• Lucro Líquido 11% superior ao 1S12 R$ 70,8 MM

• de ROAE ajustado, mesmo nível do 1S12 11,8%

• de originação de crédito consignado, 26,6% superior ao 1S12 R$ 957 MM

• crescimento de 18% na carteira de crédito ampliada e de 44% na carteira de middle market nos últimos 12 meses R$ 2.648 MM

• da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,1 p.p. acima do apresentado em junho de 2012 96,5%

• NIM 1,0 p.p. superior ao do 1S12 13,5%

• captados em Letras Financeiras R$ 610 MM

• de Basiléia – 100% Tier I 24,3%


Principais Números 1S13 (consolidado)

3

35,4

51,4

84,8 73,7

2S11 1S12 2S12 1S13

Resultado operacional individual ajustado

(R$ milhões)

58,4 63,8

88,0

70,8

2S11 1S12 2S12 1S13

Lucro Líquido Ajustado

(R$ milhões)


Lucro líquido ajustado e rentabilidade

YoY 11,0%

SoS -19,5%

4

YoY 43,4%

QoQ -13,1%

3,5% 3,5% 4,4%

3,3%

2S11 1S12 2S12 1S13

ROAA (ajustado)

11,0% 11,8%

15,5%

11,8%

2S11 1S12 2S12 1S13

ROAE (ajustado)

62,2% 54,0%

61,3%

2T12 1T13 2T13

Índice de eficiência - individual (ajustado)

57,5% 51,7% 56,0%

2T12 1T13 2T13

Índice de eficiência (ajustado)

5


Gestão de despesas

QoQ 4,3 p.p.

QoQ 7,3 p.p.

42,1%

49,2%

39,5%36,4%

48,1%

42,1%45,0% 44,3%

46,5%

50,1%

57,9%

47,0%42,5%

57,5%

48,1%50,9% 51,7%

56,0%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Índice de Eficiência

Sem PDD Com PDD

1.760,3 1.842,7 1.898,8

2.076,5 2.237,2 2.295,5

2.395,1 2.506,5

2.624,1

3,2% 3,2% 3,4% 3,3%

3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3%

2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8%

0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Evolução da carteira de crédito consolidada (R$ millhões)

Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito

Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)


Crescimento da carteira de crédito...

6

• redução de 0,4 p.p. no ano (junho 2013 x junho 2012) e estável no trimestre

Nível de Perda

YoY 17,3%

QoQ 4,7%

Obs.: Não inclui fiança

7


...acompanhado de manutenção na provisão...

Recuperação com clientes em atraso

1,3% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7%

1,7%

1,0% 1,0% 1,1%

1,0%

2,3%

1,8% 1,8%

0,4% 0,4%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Qualidade da carteira de middle market

H D - G Inadimplência acima de 60 dias

1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%

2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9%

3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Qualidade da carteira de consignado

H D - G Inadimplência acima de 60 dias


...gera estabilidade na provisão

8

70,4 70,3 72,6 79,5 85,4 69,4 67,3 72,2 72,7 78,8

37,1 36,8 38,5 40,8 43,4

101,4% 104,5% 100,6% 109,3% 108,4%

189,6% 191,0% 188,9% 194,8% 196,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Índice de cobertura (R$ milhões)

PDD Carteira vencida > 90 dias

Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias

Índice de cobertura da carteira > 180 dias

17.037 16.037 16.759 19.770 21.191

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Despesa de provisão (R$ milhares)

Classif. Carteira Total Consignado Middle Profit

Sharing

A 77,3% 92,5% 7,0% 63,5%

B 16,2% 2,7% 82,9% 6,8%

C 2,5% 1,2% 8,4% 3,8%

D 0,7% 0,6% 0,1% 4,4%

E 0,6% 0,5% 0,2% 3,6%

F 0,6% 0,5% 0,7% 3,6%

G 0,4% 0,3% 0,0% 3,6%

H 1,8% 1,6% 0,7% 10,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Carteira 2.624.100 2.091.640 434.966 97.216

3,5%

1,7%

0,9%

8,2%

10,9%

51,9%

4,5%

8,1%

9,0%

60

13

1

1

1

4

9

1

5

292 300 318 363 392 317 358 433 524

20% 20% 21% 18% 17% 21% 25%

28% 27%

35%

29% 27% 29%

24%

31% 30% 31% 34%

45% 51% 52%

58% 59%

48% 45%

41% 40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Originação por canal

(R$ milhões)

Originação Lojas próprias Correspondente exclusivo Correspondente multimarca

Distribuição regional da carteira

Crédito Consignado - Distribuição

2T13: +1 loja própria em Salvador


2T13: +2 lojas próprias no PR

9

95 Correspondentes Exclusivos e Lojas Próprias

10

Crédito Consignado: Distribuição e Qualidade da Carteira


1.573 1.727

1.861 1.902 1.932 2.015 2.092

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Carteira de Consignado (R$ milhões)

31,1%

44,6% 45,0% 43,6% 41,8%

31,8%

32,0%

27,4% 24,5% 23,9%

11,5% 19,3% 22,6% 24,0% 24,9%

3,6% 3,3% 5,0%

7,9% 9,4%

jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13

Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais

QoQ 3,8%

YoY 12,4%

11

YoY 43,6%

QoQ 9,4%

Middle Market

6 CIDADES DE ATUAÇÃO DE MIDDLE MARKET

•CURITIBA/PR

•SÃO PAULO/SP

•LONDRINA/PR

•FLORIANÓPOLIS/SC

•JOINVILLE/SC

• BLUMENAU/SC

53%

1

2

3

23%

9%

+ 15% outros

estados

Distribuição da carteira e localização das plataformas de Middle Market


267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0 419,7 459,2

14,3% 15,0%

14,4% 14,2% 14,3%

16,5% 16,6% 17,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Carteira de Middle Participação na carteira total

7,6

20,9

35,9

52,8 56,4

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Carteira BNDES (R$ milhões)

Funding

16,1%

8,8% 42,6%

21,0%

15,5%

20,9%

Depósitos

75,1%

2T12 R$2,3 bilhões

Investidores Institucionais

Instituições Financeiras

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

Investidores Institucionais

Instituições Financeiras

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

12

Teleconferência de resultados –2T13

• R$ 610 milhões emitidos em 2013 com prazo de 2 anos, sem liquidez. Letras Financeiras

15,2%

23,5%

2,2%

46,9%

16,1%

15,7%

21,3%

Depósitos

59,2%

2T13 R$2,6 bilhões

Teleconferência de resultados –2T13

Estrutura de Capital

13

•100% TIER I Basiléia

1,61 1,68 1,74 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08

39,5%

34,4% 38,3% 30,2%

26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Carteira / PL Índice de Basiléia

Teleconferência de Resultados 2T13

Grupo Segurador

15


Segmento de Seguros

•do Lucro Líquido consolidado no 2T13 23,0%

•do mercado de seguro garantia de janeiro a junho de 2013 28,8%

Fonte:SUSEP

346,1

499,3

694,8 726,4

801,1 789,4

496,8

174,3 214,5 223,4

293,6 287,8 223,7

143,1

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1S13

Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia (R$ milhões)

Mercado JMalucelli Seguradora

16

43 59

84

10 16 11

(5) (3) (4) (8) (14) (10) 2T12 1T13 2T13

JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x

sinistros

(R$ milhões)

Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT

Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT


Segmento de Seguros

9,7%

16,0%

18,9%

2T12 1T13 2T13

ROAE Seguradora

5.303

9.216

11.206

2T12 1T13 2T13

Lucro Líquido Seguradora

40%

30%

11%

5%

5%

9%

IRB BRASIL RESSEGUROS

JMALUCELLI RESSEGURADORA

AUSTRAL RESSEGURADORA

MUNICH RE DO BRASIL

MAPFRE RE DO BRASIL

Outras

Market Share por Prêmios de Resseguro

Categoria de Riscos Financeiros

R$ 171 milhões no 1S13

17

23.581

36.614 32.815

39.981

60.798

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Prêmios de Resseguros Diretos


Segmento de Seguros

QoQ 52%

YoY 158%

1.381

5.137

12.436

1S12 2S12 1S13

Prêmios Diretos - P&C (R$ milhares)

18


Segmento de Seguros

Com pouco mais de um ano de operações na carteira de Riscos de Engenharia, a JMalucelli Seguros já aparece entre as maiores seguradoras do segmento.

91%


Segmento de Seguros

19

58,3% 33,5%

6,2%

2,0%

Carteira das Aplicações Financeiras – jun/13 R$ 1.307 milhões

Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado

65,1%

23,1%

6,5% 5,4%

Carteira das Aplicações Financeiras – jun/12

R$ 1.072 milhões

Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado

20

49% 46% 39%

27% 32%

39% 39%

2008 2009 2010 2011 2012 1S13 Média

Payout*


Múltiplos

*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.

6,8 7,5 7,8 8,4 8,6 9,0 9,4

12,4 12,5 13,0 13,9 14,4

6,0 6,3 1,9 5,4 8,1 6,8 11,1 10,7 9,7 12,1 13,5 12,3

0,50 0,45

0,34

0,56 0,59 0,61

0,67

0,75

0,67

0,73

1,01

0,81

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13

Geração de Valor para o Acionista

Valor Patrimonial por Ação PRBC4 Lucro por Ação

21

Cristiano Malucelli

Presidente

André Luiz Malucelli

Diretor Comercial Pessoa Jurídica

Anilson Fieker Pedrozo

Diretor Administrativo

Elyseu Mardegan Junior Diretor de Crédito

Imobiliário

Laercio Schulze de Sousa

Diretor Financeiro e de RI

Nile Mannrich Diretora Comercial

Pessoa Física

Vander Della Coletta Diretor de Crédito

Estrutura da Diretoria Teleconferência de resultados – 2T13

Maio/2013


Ratings

22

Longo

Prazo

Curto

Prazo

Longo

Prazo

Curto

PrazoPerspectiva

Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável

S&P BB+ B brAA Negativa

RISKbank 10,75

Fitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável

Fitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável

Escala Global Escala nacional

Paraná Banco

JM Seguradora

JM Resseguradora

UPGRADES RECENTES

23

Web Site: www.paranabanco.com.br/ri

E-mail: [email protected]

Relações com Investidores

Laercio S. de Sousa

Diretor de RI

Natasha N. Nakagawa

Gerente de RI

Alessandro R. Helpa

Analista de RI

Telefone:

+55 (41) 3351-9765


apresentação 2 t13

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