otomotİv Üst yapi sektÖrÜ -...

of 13/13
Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ OTOMOTİV ÜST YAPI SEKTÖRÜ

Post on 07-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Ramazan ZDEMR

    T.C.AHLER KALKINMA AJANSI

    AKSARAY YATIRIM DESTEK OFS

    OTOMOTV ST YAPI SEKTR

  • 2

    indekiler 1. Otomotiv Sanayi .................................................................................................................. 3

    1.1. Trkiyede Kamyon retimi ..................................................................................... 3

    1.1.1. Kamyon Fabrika Sat Adetleri (2010) ...................................................................... 3

    1.1.2. Kamyon retim Deiimleri (2009-2010) ................................................................ 4

    1.2. Kamyon thalat Ve hracat Rakamlar ...................................................................... 5

    2. Otomotiv st Yap Sektr ...................................................................................... 5

    2.1. Vidanjr ................................................................................................................... 5

    2.2. p Kamyonu .......................................................................................................... 6

    2.3. Ara st Vin ......................................................................................................... 6

    2.4. Rmork .................................................................................................................... 6

    2.5. tfaiye Aralar ......................................................................................................... 6

    2.6. Treyler ve Semi Treyler ............................................................................................ 6

    2.7. Damper .................................................................................................................... 6

    2.8. Tanker Kamyonu ( Yol tankeri) ................................................................................ 7

    2.9. Frigofrik Kasa ........................................................................................................... 7

    2.10. Transmikser ............................................................................................................. 7

    2.11. Beton Pompas ......................................................................................................... 7

    2.12. Tbbi Atk Arac ......................................................................................................... 7

    2.13. Dier Ara st Ekipmanlar ..................................................................................... 7

    3. Trkiyede Otomotiv st yap Sektr ..................................................................... 8

    3.1. Trkiyede Otomotiv st Yap retimi ..................................................................... 8

    4. Aksarayda Otomotiv st yap Sektr .................................................................. 10

    4.1. Imer-LT Makinalar A.. ...................................................................................... 10

    4.2. Symex International . Mak. San. ve Tic. Ltd. ti .................................................. 10

    4.3. Aksan Treyler Makine San.Tic.Ltd.ti .................................................................... 11

    4.4. Elmaclar Dorse Frigofrik ve Karoser Mlz. ml. San. Tic. Ltd. ti ............................ 11

    4.5. Sarlmaz Makine Recep Sarlmaz ........................................................................ 11

    4.6. SMI Grup elik ve Makine End. Otomotiv Teknolojileri Mh. Ve Dan. Ltd.ti ...... 12

    4.7. Cuma Ali Orular .................................................................................................... 12

    5. GZFT ANALZ .......................................................................................................... 13

  • 3

    OTOMOTV ST YAPI SEKTR ve AKSARAY

    1. Otomotiv Sanayi

    Otomotiv sanayi, sanayilemi ve geliimini tamamlam tm lkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Bugn gelimi olarak nitelendirilen lkelerde otomotiv sektr lkelerin ekonomiler iin srkleyici ve lokomotif etkisi oluturarak dier sanayi dallar ve ekonominin dier sektrleri ile olan ok yakn ilikilidir. Turizm, altyap ve inaat ile ulatrma ve tarm sektrlerinin gerek duyduu her eit motorlu aralar sektr rnleri ile salanmaktadr. Bu sektrdeki deiimler, ekonominin tmn yakndan etkilemektedir. Bu anlamda TR71 Blgesinde bulunan Aksaray ilinin Otomotiv Sanayindeki pozisyonu Otomotiv Ana Sanayi sektrnde retici bir firmann yer almasyla giderek glenmi, Otomotiv Yan Sanayi ve Otomotiv st Yap sektrnde kmelenmelere yol am, nemli istihdam alanlar oluturmutur.

    1.1. Trkiyede Kamyon retimi

    lkemizin artan nfusuyla hzlanan konut ihtiyac ve altyap almalar, demir yolu ann yeterli ekilde gelimemesinden yk tamaclnn karayollar ile yaplyor olmas ve benzer sebeplerden dolay Kamyona olan talep srekli artmaktadr. Bugn Trkiye hem ulusal hem de uluslar aras firmalarn kamyon retimi yapt nemli bir merkez haline gelmitir. lkemizde kamyon retimi gerekletiren firmalar ve 2010 ylndaki fabrika kamyon satlar aadaki tabloda gsterilmektedir.

    1.1.1. Kamyon Fabrika Sat Adetleri (2010)

    MARKA TOPLAM YZDE

    Isuzu 1.450 %6,47

    BMC 3.746 %16,70

    Ford Otosan 4.615 %20,58

    Karsan 764 %3,41

    Mercedes Benz Trk 10.501 %46,82

    Temsa 1.344 %5,99

    Toplam 22.427 %100 Tablo 1: 2010 Kamyon Fabrika Sat Adetleri

  • 4

    Grafik 1: 2010 Kamyon Fabrika Sat Adetleri

    Dnyaca nl Mercedes Benz firmasnn Aksarayda Kamyon retim fabrikas olmas hi kukusuz hem Aksaray hem de lkemiz iin ok nemlidir. Bugn Mercedes Benz Trk firmas Aksaray ilinde rettii kamyonlar hem i hem de yurtd pazarlara satn gerekletirmektedir. Trkiyede retilen kamyonlarn fabrika sat adetlerine bakldnda da Mercedes Benz Trk firmasnn yaklak %47 paya sahip olduu grlmektedir. Kamyon retimi ve satlarnn direkt olarak Otomotiv st yap sektryle ilgilidir.

    1.1.2. Kamyon retim Deiimleri (2009-2010)

    lkemizde 2009 ve 2010 ylnda retilen kamyonlarn yllk bazda retim adetleri ve bunlarn deiim oranlar aadaki tabloda verilmitir.

    2009-2010 YILI KAMYON RETM

    TPLER 2009 RETM 2010 RETM DEM- %

    B.Kamyon 7.403 20.429 176%

    K.Kamyon 843 3422 306%

    Toplam 8.246 23.851 289%

    Tablo 2: 2009- 2010 Kamyon retimi

    2008 ylnda yaanan finansal krizden sonra Otomotiv ve naat sektrlerinin byk darbe almasyla kamyon satlarndaki byk d dolaysyla kamyon retimini dorudan etkiledi. 2010 yl 2009 ylna gre kamyon retimi asndan ok iyi bir yl olmakla beraber krizin etkileri olduka azalmtr.

    1.450

    3.746 4.615

    764

    10.501

    1.344

    0

    2.000

    4.000

    6.000

    8.000

    10.000

    12.000

    Isuzu BMC FordOtosan

    Karsan M BenzTrk

    Temsa

    re

    tim

    Trkiye'deki reticiler

    2010 YILI FABRKA KAMYON SATI ADETLER

  • 5

    1.2. Kamyon thalat Ve hracat Rakamlar

    hracat ve ithalat rakamlar incelendiinde ise;

    2009-2010 KAMYON HRACAT RAKAMLARI

    2009 YILI HRACAT ADET 2010 YILI HRACAT ADET DEM-%

    1.910 2.411 26%

    2009-2010 YILI KAMYON THALAT RAKAMLARI

    2009 YILI THALAT ADET 2010 YILI THALAT ADET DEM-%

    4.489 9.849 219% Tablo 3: 2009- 2010 Kamyon hracat ve thalat Tutarlar

    2009 ve 2010 yllarnda ithalat ve ihracat deiimi incelendiinde ithalatn art ihracatn artndan ok daha fazladr. yle ki 2010 ylnda Trkiyedeki her be kamyondan drd ithal edilmitir.

    2010 ylnda kamyon reticilerinin kapasite kullanm oranlar %47 olup toplam retim adedi 23.851de kalmtr. 2011 ylnda ise toplam kapasite kullanm orannn %90 geecei tahmin edilmektedir bylece toplam retimin 50.000 adede yaklaaca ngrlmektedir.

    2. Otomotiv st Yap Sektr

    Otomotiv st yap sektrnn balca faaliyet alanlar tayc ara, ara paralar, ara st ekipman, i ve inaat makineleri retimidir. Bu sektrde faaliyeti bulunan firmalarn ounluu kamyon ve ekiciler iin gerekli olan st yapnn retilmesini gerekletirenler oluturmaktadr. Otomotiv st yap sektrnde balca rnler; vidanjr, p kamyonu, rmork, damper, tanker, frigorifik kasa, transmikser, ara st vin, beton pompas, yardmc ekipman ve aksesuarlardr. zellikle lkemizde karayolu tamaclnn neminin ve arlnn srekli artmasndan dolay bu sektrdeki rnlere ihtiya da paralel olarak artmakta, bu alanda faaliyeti bulunan iletme says da artmaktadr.

    2.1. Vidanjr

    Vidanjr atk depolama kuyularnn, kanalizasyonlarn, artma tesislerinin, fosseptik ukurlarnn temizlenmesinde kullanlan, vakumlama ile alan ve bu atklarn nakledilebilmesi iin tasarlanm bir aratr.

  • 6

    2.2. p Kamyonu

    p kamyonu, kk miktarlardaki biriken atklar toplayarak, p depolama alanlarna tayan, bu i iin tasarlanm kamyon tipidir. Bu aralara teknik olarak "atk toplama arac" da denir. Ykleme trlerine gre n ykleme, yan ykleme, arkadan ykleme, pnmatik ykleme ve kepe ile ykleme olarak be farkl tipi vardr.

    2.3. Ara st Vin

    Kamyon veya kamyonet asisi zerine monte edilmi vin ile ykleri kaldrmaya ve yklerin yer deitirmesini salayan ekipmanlara ara st vin ad verilir.

    2.4. Rmork

    Traktr arkasna taklabilen ekstra olarak yk tamaya olanak salayan, motorsuz ektir. Motorlu ksmda bulunan bir eklenti araclyla rmork traktrn arkasna balanabilir. Bu sayede, traktrn arkasna rmorkun boyutuna gre yk alnabilir.

    2.5. tfaiye Aralar

    Yangn sndrmek amacyla zel olarak tasarlanm aralara denir. Ayrca acil durumlarda kurtarma olaylarnda da kullanlmaktadr.

    2.6. Treyler ve Semi Treyler

    Semi treyler; kendi arlnn ve yknn arlnn nemli bir ksm motorlu ara tarafndan tanan, bir motorlu araca balanacak ekilde tasarlanm ve tama amac iin imal edilmi ve donatlm motorsuz bir aratr. Kamyonlara veya ekicilere genellikle yk tamalarn salamak iin taklan arabaya treyler denir. zelliklerine ve tama yklerine gre bir ok farkl tasarmda treyler tipleri bulunmaktadr.

    2.7. Damper

    Bir asinin zerine taklm, inip kalkan kasas olan, kendinden hareketli, yk boaltan sisteme damper ad verilir. Hidrolik sistemle alan damperlerin en nemli zellii kasann zerindeki ykn kasann ykseltilmesiyle salanmasdr.

    http://tr.wikipedia.org/wiki/Kamyon

  • 7

    2.8. Tanker Kamyonu ( Yol tankeri)

    Kara tamaclnda sv veya gaz ykleri tamak amacyla kullanlan byk aralara tanker ad verilir. Tanan ykn zelliine gre farkl tasarmlar olan tankerler zellikle sv yaktlarn ve gazlarn tanmasnda ok yaygn olarak kullanlr.

    2.9. Frigofrik Kasa

    Frigofrik soutucu kasalar souk olarak nakliyesi yaplmas gereken rnleri naklederken d ortam artlarndan etkilenmemeleri iin bulunduklar kasa veya kamyon dorsesine soutucu makinalar ile belli bir souklukta tutulmasna yarayan makinalara frigofirik denir. Ayrca ortam ssn ayarlamak iin dorselere ve kasalar gerekli s izolasyonu da yaplr.

    2.10. Transmikser

    Kamyon veya dorse asisi zerine monte edilmi, hazr betonu homojen ekilde kartrmaya ve tamaya gre tasarlanm beton kartrcsna Transmikser denir. Hazr beton tesisinde elde edilen betonun inaat alanna kadar tanmasn salar.

    2.11. Beton Pompas

    nceden hazrlanm beton veya hazr beton harcn dklecei yere iletmek iin kullanlan makinelere beton pompas denir. Hazr beton pompas araclyla yksek katlara kolaylkla tanabilir.

    2.12. Tbbi Atk Arac

    Hastanelerden tbbi atklarn alnp uygun blgelere nakledilmesi amacyla imal edilen bu aralar d giydirmesinde artname veya talep dorultusunda uygun izolasyon malzemesi seilerek polyester panel kullanlr. Hidrolik niteler ile kasa atn dkebilmesi amacyla hareketlendirilebilir. Bu aralarn iinde soutucu, elektronik tart ve salk bakanl, tse, iso gibi standartlara uygun dier ekipmanlar bulunur.

    2.13. Dier Ara st Ekipmanlar

    Kanal Ama aralar, Rampal Oto Kurtarclar, Kaldr gtr (Lowbed) aralar, Arast platformlar, Et tama aralar, Yol izgi aralar, Kar kreme ve tuzlama aralar, Cenaze ykama ve tama aralar, Yol temizleme aralar, Askeri aralar, Polis aralar, Kuka, Toma ve dier zel tasarml aralardr.

    http://www.frigofirik.com/etiket/sogutucuhttp://www.frigofirik.com/etiket/dishttp://www.frigofirik.com/etiket/sogutucuhttp://www.frigofirik.com/etiket/frigofirikhttp://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/taze%20beton-nedir/

  • 8

    3. Trkiyede Otomotiv st yap Sektr

    Trkiye Otomotiv st yap sektr uanda be ktada 50ye yakn lkeye ihracat yapan bir sektr haline gelmitir. Bugn zellikle Asya, Afrika ve Afrikada adndan sz ettirmeye balayan bu sektr giderek ihracat ana yeni lkeler katmaya devam etmektedir. Son yllarda sektr Rusya, Ortadou, Gney Afrika, Trk Cumhuriyetleri ve Avrupa lkeleri en gzde ihracat blgelerini oluturmaktadr. Bu sektrn ihracat rnlerini vidanjr, can kurtaran, temizleme aralar, rmork, damper, tanker, frigorifik kasa, transmikser, ara st vin, yardmc ekipmanlar bata olmak zere bir ok rn yer almaktadr. 2010 ylnda 20 binden aracn st yapsn reten sektr bu rakam 2011 ylnda 50 binin zerine karmay hedeflemekte.

    5-8 Mays 2011 tarihinde Arsder ( Ara ve Ara st Ekipman ve makinalar reticileri Birlii Dernei) tarafndan organize edilen fuar kapsamnda Trkiyede faaliyet gsteren 100e yakn firmann 250 markasyla katld fuar sadece bu sektrdeki oyuncular bir araya getirmekle kalmayp bu sektrn lkemizdeki neminin aktarmak iin ok nemli olmutur. Bu fuar kapsamnda DTM (D Ticaret Mstearl) de yurtdndan gelen alm heyetlerini ynlendirmi ve nemli i balantlar kurulmutur.

    3.1. Trkiyede Otomotiv st Yap retimi

    Trkiyede otomotiv st yap sektr son yllarda zellikle byyen lkemizin i dinamikleriyle hem de artan yurtd Pazar payyla nemli hale gelmektedir. Arsderden alnan 2009 ve 2010 yllar st yap rnlerin retim, ithalat ve ihracat verileri incelendiinde de grld gibi 2009 ylnda kriz etkisiyle duraan hale gelen sektr 2010 ylnda canlanmaya balamtr.

    2009 ylnda Otomotiv st yap sektrnde yaplan ithalat ve ihracat rakamlar

    ADI HRACAT /

    ADET HRACAT / $ THALAT /

    ADET THALAT / $

    ekiciler; yeni yar rmorklar iin 779 67.538.349 1.219 111.129.171

    Vinli tatlar(kaldrma kapasitesi>75 ton) 15 5.068.887 40 36.837.711

    Vinli tatlar(kaldrma kapasitesi

  • 9

    2010 ylnda ise Otomotiv st yap sektrndeki ihracat ve ithalat rakamlar u ekildedir.

    ADI HRACAT /

    ADET HRACAT / $ THALAT /

    ADET THALAT / $

    ekiciler; yeni yar rmorklar iin 1.009 71.162.542 6.473 519.995.358

    Vinli tatlar(kaldrma kapasitesi>75 ton) 29 3.808.981 101 50.264.203

    Vinli tatlar(kaldrma kapasitesi

  • 10

    2009 ve 2010 ithalat ve ihracat verileri incelendiinde aadaki sonulara ulalabilir;

    2010 ylnda ekici ithalat 2009 ylna gre 5 kat artmtr. thalata en byk katk ekii ithalatndan kaynaklanmaktadr.

    2010 ylnda 2009 ylna gre daha fazla ara st ekipman ihracat yaplm olmasna ramen elde edilen ihracat tutar 2009 ylnda elde edilenden azdr.

    2010 ylnda Beton kartrc ile mcehhez tatlar ve Motoklter,damper,zel amal tat montaj sanayi ekipmanlar ithalat 2009 ylna gre azalma eilimi gstermitir.

    4. Aksarayda Otomotiv st yap Sektr

    1986 ylnda Aksarayda kamyon retime balayan dnyaca nl Mercedes Benz fabrikas hi kukusuz bugn Trkiyede faaliyette bulunan en nemli yabanc yatrmlardan bir tanesidir. Mercedes Benz Kamyon fabrikasnn Aksarayda bulunmas hem otomotiv yan sanayinin hem de otomotiv st yap sektrnn gelimesinde ok etkili olmutur. Bugn birok yabanc ve yerli firma retimlerine Aksarayda devam etmektedir. Aksarayda otomotiv st yap sektrnde faaliyet gsteren firmalar hem Aksarayda Mercedes Benz kamyon fabrikasna yakn olmann hem de blgesel tevik kapsamnda Aksaray ilinin sunmu olduu frsatlarn varlndan dolay Aksaray semilerdir. Bugn bu firmalar hem yurtii satlar da hem de yurtd satlarda sz sahibi olmaya balamlardr. Aksarayda bu sektrde faaliyeti bulunan firmalarn ortak zellii hepsinin de kamyon st ekipmanlar retime odaklanm olmalardr. Bu firmalarn faaliyet alanlar ve firma profilleri aadaki gibidir.

    4.1. Imer-LT Makinalar A..

    2006 ylnda Aksaray OSBde faaliyete geen Trk ve talyan ortakl firma Transmikser ve beton pompas retiminde faaliyet gstermektedir.

    alan Says 160 kii rnler ( st Yap) Transmikser, Beton Pompas, Konveyor bantl mikser retim kapasitesi (yllk) 1200 adet/yl hracat yaplan lkeler (varsa) talya, ran, Rusya, Azerbaycan, Venezella, Polonya Kurulu Yl 2006 Sermaye yaps Yabanc ortakl (talya)

    Tablo 8 : Imer-LT Firma Profili

    4.2. Symex International . Mak. San. ve Tic. Ltd. ti

    2010 ylnda Aksaray OSBde retime geen Trk ve Kuveyt ortakl firma Transmikser retiminde faaliyet gstermektedir.

  • 11

    alan Says 36 kii rnler ( st Yap) Transmikser retim kapasitesi (yllk) 1000 adet/yl hracat yaplan lkeler (varsa) - Kurulu Yl 2010 Sermaye yaps Yabanc ortakl (Kuveyt)

    Tablo 8 : Symex Firma Profili

    4.3. Aksan Treyler Makine San.Tic.Ltd.ti

    2011 ylnda Aksarayda yerli sermaye ile kurulmu olan firma treyler, damper, tanker, p Kamyonu ve vidanjr retiminde faaliyet gstermektedir.

    alan Says 48 kii rnler ( st Yap) Treyler, Damper,Tanker,p Kamyonu,Vidanjr retim kapasitesi (yllk) 500 adet/yl hracat yaplan lkeler (varsa) Romanya, Grcistan, Irak, Kuveyt Kurulu Yl 2011 Sermaye yaps Yerli

    Tablo 8 : Aksan Firma Profili

    4.4. Elmaclar Dorse Frigofrik ve Karoser Mlz. ml. San. Tic. Ltd. ti

    1988 ylnda Aksarayda faaliyetine balayan firma treyler, kapal kasa ve karasor ekipmanlarnn imalatn gerekletirmektedir.

    alan Says 32 kii rnler ( st Yap) Treyler, Dorse, kapal kasa ve Karasor ekipmanlar retim kapasitesi (yllk) 1200 ton/yl hracat yaplan lkeler (varsa) Suriye,ran,Cezayir ve Suudi Arabistan Kurulu Yl 1988 Sermaye yaps Yerli

    Tablo 8 : Elmaclar Firma Profili

    4.5. Sarlmaz Makine Recep Sarlmaz

    2010 ylnda yeniden yaplan Sarlmaz Makine Dorse, Damper ve Konteynr retimine odaklanmtr.

    alan Says 44 kii rnler ( st Yap) Dorse, Damper, Konteynr retim kapasitesi (yllk) 240 adet /yl

  • 12

    hracat yaplan lkeler (varsa) - Kurulu Yl 2010 Sermaye yaps Yerli

    Tablo 8 : Sarlmaz Firma Profili

    4.6. SMI Grup elik ve Makine End. Otomotiv Teknolojileri Mh. Ve Dan. Ltd.ti

    2007 ylnda Aksaray OSBde faaliyete balayan SMI Grup otomotiv teknolojileri, mhendislik ve danmanlk alanlarnda uzmanlamtr.

    alan Says 24 kii rnler ( st Yap) Damper, p Kamyonu, Dorse ve dier ekipmanlar retim kapasitesi (yllk) 300 adet /yl hracat yaplan lkeler (varsa) - Kurulu Yl 2007 Sermaye yaps Yerli

    Tablo 8 : SMI Firma Profili

    4.7. Cumalar Treyler- Cuma Ali Orular

    Aksaray OSBde faaliyet gsteren Cuma Ali Orular firmas ara st ekipman uzmanlamtr.

    alan Says 12 kii rnler ( st Yap) Treyler, Cant, Dorse retim kapasitesi (yllk) 30 adet /yl hracat yaplan lkeler (varsa) - Kurulu Yl 1976 Sermaye yaps Yerli

    Tablo 8 : Cuma Ali Orular Firma Profili

    Bu firmalarn dnda ara st ekipman ve ekipman paralar reten ve bu konuda uzmanlam kk lekli iletmeler de mevcut. Bu firmalar ara st ekipmanlarn gerek tamirat gerek de revizyon ilerini de yapmaktadrlar.

  • 13

    5. GZFT ANALZ

    GL YNLER

    Aksarayda Dnyaca nl Mercedes firmasnn KAMYON retim Fabrikasnn bulunmas

    Otomotiv st yap konusunda son yllarda yabanc meneili firmalarn yatrm yapmas

    Otomotiv st yap sektrnde faaliyeti bulunan firmalarn varl

    ZAYIF YNLER

    ok fazla yatrmc alamamas

    Firmalarn kurumsallama problemlerinin devam etmesi

    Firmalar aras rekabetin firmalarn iletme maliyetlerini olumsuz etkilemesi

    Baz firmalarn ihracat konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamas

    FIRSATLAR

    Otomotiv st yap sektrnn retim ve ihracat hacminin art ynnde olmas

    Orta dou lkelerine olan yaknlk

    retim maliyetleri artan Avrupal reticilerin Trkiyede retim yapmay tercih etmesi

    TEHTDLER

    Arap dnyasnda meydana gelen siyasi karklklarn ticareti olumsuz ynde etkilemesi

    Konya ilinin Otomotiv yan sanayinde gelimi olmas ile yatrmlarn bu ile kaymas

    Kaynaklar

    Ara ve Arast Ekipman ve Makinalar reticileri Birlii Dernei

    Aksaray Organize Sanayi Mdrl

    Bilim Sanayi ve Teknoloji Aksaray l Mdrl

    Aksaray Ticaret ve Sanayi Odas