apresentação institucional do 2 t12

1

Apresentação Institucional 2T12

2

. Estratégia, segmentos e produtos

. Captação e base de capital

. Destaques financeiros

. Estrutura acionária

. Principais atributos

3

89%87%

85%84%

87%86%

87%

11%

11%

12%

14%

13%

14%

13%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun/12

Middle Market

Corporate

11.762

8.651

6.660

5.227

3.045

13.169

13,4%

(R$ Milhões)14.938

3

Foco em clientes corporativos

3

Carteira de Crédito Expandida*

O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).

Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;

• Aumentar o número de clientes no Middle Market; Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.

* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

4

54% 54% 53%

20% 20% 22%17%16%

16%9%10%

9%

Jun/11 Mar/12 Jun/12

10.522 11.462 12.524

Corporate (faturamento anual acima de R$ 250 milhões)

4

Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.

Produtos:

• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira

• trade finance

• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais

• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior

• repasses de BNDES

• transações de M&A

• produtos de tesouraria

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito


Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Títulos Privados

(R$ Milhões)


Empréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

524 533 535

20,1 21,5 23,4

367 343 329

234 358 536

728 708 734

5

43% 40% 41%

12% 13% 13%10% 10% 9%

28%28% 27%

7%9% 10%


1.713 1.895 1.878

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

ABC Brasil

Offices

Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)

5

Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito

3PLATAFORMAS

NOVAS

CENTRO-OESTERIBEIRÃO PRETOSP 4

6PLATAFORMASEM EVOLUÇÃO

(+ Gerentes)(> Eficiência)

MINAS GERAISRIO DE JANEIROCAMPINASPARANÁSANTA CATARINARIO GRANDE DO SUL

3PLATAFORMAS

MADURAS(> Eficiência)

SP 1SP 2SP 3


Empréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

1.040 1.156 1.154

840 965 949

2,0 2,0 2,0

234 207 212

6






7

Captação e Ratings

7

(R$ Milhões)

InvestmentGrade

InvestmentGrade

Local Global

brAA+ BBB-

Aa1.br Baa3

AA- BB+

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9 2.140,0

3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9 5.353,4

2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1 2.279,1

1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2 2.227,0

9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 11.999,6 Total

15% 14% 15% 14% 13%

5% 6% 6% 6% 5% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

23% 22% 22% 19% 19%BNDES

20% 21%16% 16% 18% Internacional

10% 12% 10% 9% 9%

10%10% 11% 10% 9%

7%7% 10% 13% 11%10%8% 10%

10% 10%

3% 6% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

37% 37% 41% 45% 45%

8

Ativos e passivos por vencimento

8

3.8463.611

1.905

2.596

681261

1.515

3.856

2.988

1.874

330771

2.331

(245) (1.084)

722 351

(510)

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

2.3312.085

1.002

1.7242.075

1.565

Gap Acumulado(R$ milhões)

(Conforme Junho de 2012)

9

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

9

11,6% 11,4% 11,3% 11,1% 10,2%

3,8% 4,4% 4,3% 4,1%4,0%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

15,4% 15,8% 15,6% 15,2%14,2%

1.424,2 1.460,2

1.499,6 1.535,6

1.565,8

Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/12 Mar/12Var 3M

(%) / p.p.Jun/11

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.180,8 2.092,0 4,2% 1.886,4 15,6%

Patrimônio líquido ex igido 1.687,7 1.518,3 11,2% 1.346,9 25,3%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 493,0 573,7 -14,1% 539,5 -8,6%

Índice de Basiléia 14,2% 15,2% -0,9 15,4% -1,2

Tier I (Core Capital) 10,2% 11,1% -0,9 11,6% -1,4

Tier II 4,0% 4,1% 0,0 3,8% 0,2

10






11

Qualidade da Carteira de Crédito

11

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87%1,02%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Middle

Total

Corporate

12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

D-H

13

Margem Financeira

13

NIM (% a.a.)

5,5% 5,7% 5,5% 5,3% 5,0%5,5%

5,1%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12

(R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 144,4 140,9 2,5% 133,5 8,1% 285,3 268,9 6,1%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 32,0 36,8 -12,9% 38,8 -17,4% 68,8 74,4 -7,4%

Margem Financeira com Clientes 89,6 84,9 5,6% 79,9 12,2% 174,5 166,1 5,0%

Margem Financeira com Mercado 22,7 19,3 18,1% 14,9 53,2% 42,0 28,4 48,1%

Provisão para Devedores Duvidosos (28,7) (23,7) 20,8% (1,7) 1582,4% (52,4) (14,0) 273,4%

Margem Financeira Gerencial 115,7 117,2 -1,2% 131,8 -12,2% 232,9 254,8 -8,6%

14 14

Receitas com Serviços

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2

26,0

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,3

4,1

2,4

1,60,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas

20,5% 20,1%17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)

Garantias prestadas 26,0 24,2 7,7% 22,6 15,2% 50,2 43,4 15,6%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 1,9 5,1% 2,8 -29,4% 3,9 4,8 -19,6%

Tarifas 4,1 3,3 24,7% 5,4 -24,8% 7,4 12,3 -39,7%

Total 32,1 29,3 9,5% 30,9 4,1% 61,4 60,5 1,6%

15 15

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)

Pessoal (32,2) (31,1) 3,6% (27,4) 17,8% (63,3) (53,5) 18,3%

Outras Despesas Administrativ as (19,6) (15,7) 25,2% (16,9) 15,9% (35,3) (32,3) 9,3%

Participação nos Lucros (13,1) (10,0) 30,8% (16,8) -21,7% (23,1) (34,4) -32,7%

Total (65,0) (56,8) 14,4% (61,1) 6,4% (121,8) (120,2) 1,3%

38,8% 36,4% 37,9%33,9% 36,9% 38,2% 35,5%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12

16

Rentabilidade

16

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

60,2 58,5 60,6 56,9 55,0

116,9 111,9

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12

17,2% 16,2% 16,4%15,0% 14,2%

16,9%14,6%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12

17






18

Composição Acionária

18

ABC Brasil

Administradores 11,8%

Capital Votante Capital Total

Free-float 34,0%

Administradores e Conselheiros

58,0% ABC

88,2% ABC

8,0%

Arab Banking Corporation (controlador)

59,4% Banco Central da Libia

29,7% Kuwait

Investment Authority

Free-float 10,9%

Banco internacional com sede em Bahrein

19

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Main Shareholders

Central Bank of Libya 59,4%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-float 10,9%

19

Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões

Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões

Basiléia: 23,0%

Core capital (Tier I): 18,6%

(Conforme Junho de 2012)

20






21

Principais atributos

21

Expertise em Análise

de Crédito Corporativo

Tomada de Decisão Rápida &

Gestão Experiente

Produtos

Sofisticados

e

Diversificados

Ratings com

Grau de

Investimento

Forte Capacidade de

Originação de Negócios

Controlador Forte &

Gestão Independente

22

Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: (11) 3170-2186

22

Relações com Investidores

23 23

Apêndice - Carteira de Crédito Expandida

(R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) Jun/11 Var 12M (%)

Empréstimos 8.519,8 7.783,5 9,5% 7.468,7 14,1%

Corporate 6.680,2 5.923,8 12,8% 5.788,7 15,4%

Middle 1.839,6 1.859,7 -1,1% 1.680,0 9,5%

Garantias prestadas 5.882,3 5.573,7 5,5% 4.766,1 23,4%

Corporate 5.843,8 5.538,5 5,5% 4.733,4 23,5%

Middle 38,6 35,2 9,7% 32,6 18,1%

Empréstimos + Garantias

Prestadas14.402,1 13.357,2 7,8% 12.234,8 17,7%

Corporate 12.524,0 11.462,3 9,3% 10.522,2 19,0%

Middle 1.878,2 1.894,9 -0,9% 1.712,6 9,7%

Títulos Privados 536,0 357,6 49,9% 233,7 129,3%

Carteira de Crédito

Expandida

14.938,1 13.714,8 8,9% 12.468,5 19,8%

24 24

Mesa ClienteCrédito Middle

Crédito Corporate

Diretor Presidente

Anis Chacur Neto

Comitê de Auditoria

Controladoria

Group Audit /

Bahrain

Auditoria Interna

VP Comercial Corporate

Jose Eduardo C. Laloni

Compliance

Comercial Corporate

VP Administrativo

e de Finanças

Sergio R. Borejo

Mercado de Capitais Produtos

Instituições

Financeiras

VP Tesouraria e RI

Sergio Lulia Jacob

Relações com

Investidores

Tesouraria

VP Comercial Middle

Gustavo A. Lanhoso

Comercial Middle

Back Office

Jurídico

RH e Marketing

Mesa de Clientes

Conselho de Administração

Banco de

Investimento

Inteligência de

negócios

VP de Risco

Renato Pasqualin

Sobrinho

TecnologiaRisco

Apêndice - Estrutura Organizacional

25 25

Members

-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano

-Roy HannayGardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês

-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês

-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro

-Ricardo Alves Lima Brasileiro

-Edgar Uchôa Brasileiro

Apêndice - Conselho de Administração

26 26

Apêndice – Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Larg

e

Corp

orate

V

arejo

Tamanho do Mercado

Faixa de Faturamento

2.000+

250- 2.000

30-250

PFs e pequenas empresas

Concorrência

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

(R$ milhões)

Corp

orate

M

idd

le M

arket

27 27

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 2012 2007

Apêndice - Histórico

28

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

apresentação institucional do 2 t12

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