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Resultados 3T12 8 de novembro de 2012

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Page 1: Csu apresentação 3 t12

Resultados 3T12

8 de novembro de 2012

Page 2: Csu apresentação 3 t12

Resumo do trimestre

• Melhoria nas margens de rentabilidade do 3T12 ano-a-ano: margem líquida de 6,0% (+1,9 p.p.) e margem EBITDA de 17,8% (+1,8 p.p.);

• Consistente expansão na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact, alcançando 9,8% no 3T12;

• Lucro líquido do 3T12 alcança R$ 5,4 milhões, expansão de 28,8% ano-a-ano

• Realização do CSU Investors’ Day;

• Non deal roadshow em Nova Iorque e Boston, para recolocar CARD3 no radar de investidores estrangeiros.

CARD3

• Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita;

• Consolidação do posicionamento da CSU como provedora de soluções completas na administração e geração de transações eletrônicas, maximizando a sinergia potencial entre suas atividades e seus mercados.

2

Page 3: Csu apresentação 3 t12

Direcionamento estratégico

• Foco na expansão comercial da CSU: ampliação de seus mercados endereçáveis, atuando em novos segmentos e potencializando ativos existentes

• Retomada de crescimento da Companhia: finalização do contrato de processamento dos cartões do HSBC em 2012 - cerca de 15% do faturamento anual da CSU. Sua migração impacta o resultado do negócio de meios eletrônicos de pagamento temporariamente, até que o crescimento orgânico dos clientes da base e a entrada em operação dos novos clientes recomponha os níveis de geração de resultado

Lançamento, ainda em 2012, de produtos em mercados com elevado potencial

ALTA TECNOLOGIA COM RENTABILIDADE

3

Page 4: Csu apresentação 3 t12

A CSU está pronta para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas

Perspectivas para nossos mercados

4

Dinheiro, cheque, papel

Cartões

Advanced Payments

Meio de pagamento tradicional

Meio de pagamento eletrônico

Transações Eletrônicas

Page 5: Csu apresentação 3 t12

Novos produtos com efetivos diferenciais estão em fase piloto, com lançamento ainda em 2012, integrando capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando:

Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração Atendimento de requisitos e demandas do mercado Novas verticais de atuação

Capacidade de Processamento/

Tecnologia

Canais de acionamento

Inteligência de Marketing

Desenvolvimento de serviços inovadores

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Page 6: Csu apresentação 3 t12

Plataforma web que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento on-line e off-line;

Solução turn-key, unindo inteligência, tecnologia e automação de processos;

Visa aumentar a eficiência do contato com redução de custos.

CSU é a única no mercado a oferecer esta solução de forma integrada.

InteligênciaMarketing

AutomationCanais de

Acionamento

Tratamento de dados

Modelagem/ scoring

Gerenciador de campanhas

Múltiplos canais

Workflow automatizado 6

C360: diferencial competitivo da CSU

Page 7: Csu apresentação 3 t12

Mercado Potencial C360

SAC43%

Televendas16%

Cobrança35%

Outros6%Cobrança e Televendas são os drivers

de crescimento do mercado de contact center (19% e 13% a.a., respectivamente)

Mercado endereçável: R$ 7,5 bilhões

Verticais

Financeiro

Convergência

Varejo

Seguros

Utilities

Serviços

Recuperação e Cobrança

Aquisição e Vendas

Relacionamento

7

Oportunidade: expandir o alcance de atuação da CSU com modelo de negócio diferenciado

em operações e segmentos novos.

Evolução para “technology intensive” vs “labor intensive”

Page 8: Csu apresentação 3 t12

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Plataforma CSU: hub de parceiros

MULTICATÁLOGO

loyalty e incentivo

SHOPPINGDE OFERTAS

e-commerce fechado

REDESDE COALIZÃO

E-BUSINESSe-commerce aberto

E-BILLING(...)

Oportunidade: expandir o universo de atuação da CSU MarketSystem para muito além dos programas de fidelidade ligados a cartões de crédito.

• Mais de 25 programas de fidelidade gerenciados em 10 anos de história

• 6 milhões de clientes fidelizados

• + 30 bilhões de pontos emitidos

• 200 mil prêmios entregues/ano

• 500.000 ligações atendidas/ano

Page 9: Csu apresentação 3 t12

Momento de expansão da CSU MarketSystem

SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃOReward & Recognition

DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES

Planejamento estratégico e financeiro, implantação e gestão de programas de aquisição, vendas e programas de fidelidade

• Processamento• Inteligência / Gestão• Data Management• Data Analytics• Comunicação Multicanal• Presença em Redes Sociais

Plataformas Tecnológicas: Loyalty System III, BI (Cognos), Modelagem Estatística (SPSS), Gestão de Campanha (Única), Portais de Relacionamento, E-mail Marketing, SMS, Voicer

Soluções de premiação e reconhecimento para programas de fidelidade

• Multicatálogo de Prêmios• Solução Completa de Viagens

para Loyalty• Soluções Digitais (Compras

Coletivas, Leilão On-Line)• Redes de Vantagens• Voucher

• Redes Sociais

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Page 10: Csu apresentação 3 t12

• Visa atender integralmente as empresas que necessitam de Servidores; Infra-estrutura de TI; Telecomunicações e Internet;

• O provedor passa a ser responsável pela operação de TI. HOSTING

• É uma modalidade de alojamento onde o cliente migra seus servidores e serviços para fazer uso da Infra-estrutura do datacenter;

• O cliente continua responsável pela operação de TI.

COLOCATION

• Os recursos de hardware podem ser abstraídos, divididos e compartilhados entre vários ambientes de sistemas operacionais em execução simultânea;

• Esta modalidade de serviço oferece escalabilidade e agilidade para as necessidades dos clientes.

CLOUD COMPUTING

• Modalidade de negócio onde o provedor assume a totalidade dos Serviços e Processos de TI do cliente;

• Este serviço maximiza o foco do cliente em seu core business.

FULL OUTSOURCING

Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III

10

Page 11: Csu apresentação 3 t12

11

Crescimento 2011-2015

CAGR %6,3%

10,7%

3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1

0,70,7

0,80,8

0,90,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hosting Full Outsourcing

3,74,1

4,65,0

5,66,0

Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III

Oportunidade: ampliar negócios a partir de competências e ativos existentes, com geração de novas receitas de forma escalável.

Transferência do atual datacenter de contingência para Alphaview/Barueri

Mercado de Datacenter – Faturamento

2011

( em US$ bilhões)

Page 12: Csu apresentação 3 t12

Receita Bruta

(em R$ mil)

Significativa expansão de 28,8% no LL

Receita por Unidade de Negócio

( % da receita total )

EBITDA x Margem EBITDA

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

Lucro Líquido e Margem Líquida

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

12

109.811 99.865

319.326 312.099

3T11 3T12 9M11 9M12

- 2,3%

- 9,1%

16.341 16.242

46.683

56.760

00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

3T11 3T12 9M11 9M12

+ 21,6%

15,7%

17,8%16,0%

19,8%

58%50%

55%

42%50%

45%

3T10 3T11 3T12

CSU CardSystem CSU Contact

- 0,6%

+ 31,4%

+ 28,8%

4.220 5.435

14.485

19.036

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

- 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0

10000,0 12000,0 14000,0 16000,0 18000,0 20000,0

3T11 3T12 9M11 9M12

+ 31,4%

4,9%

6,0%4,1%

6,6%

Page 13: Csu apresentação 3 t12

Receita Bruta

(em R$ mil)

Desempenho em meios de pagamento

Cartões Faturados e Cadastrados

(em milhões de unidades) • A unidade de negócios CSU CardSystem está implantando 2 novos projetos: Banco do Nordeste e Banpará;

• No 3T12, foram emitidos 803 mil novos cartões pelos clientes da base;

• Contração no lucro bruto se explica por alterações no mix de receita.

Lucro Bruto e Margem Bruta

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

13

55.332 54.810

160.670 170.894

3T11 3T12 9M11 9M12

+ 6,4%

- 0,9%

22,6 22,919,4 19,2 19,0

25,3 23,820,7 20,5 20,5

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Cartões Faturados Cartões Cadastrados

41.1%

23.242 19.336

68.878 63.934

0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%120,0%140,0%160,0%180,0%

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

3T11 3T12 9M11 9M12

+ 7,2%

46,5%

39,1%45,6%

41,1%

- 16,8%

- 7,2%

Page 14: Csu apresentação 3 t12

4.003 4.0726.191

11.644

7,8% 9,8% 4,2% 8,9%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

00%

20%

-

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

3T11 3T12 9M11 9M1214

Desempenho em contact center

Número de posições de atendimento

(em unidades)

Receita Bruta

(em R$ mil)

Lucro Bruto e Margem Bruta

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

• Foco em rentabilidade direciona esforços comerciais para crescimento seletivo;

• Criteriosa gestão de gastos, orientação para eficiência operacional e desoneração da folha de pagamentos propiciam margem bruta recorde de 9,8% no 3T12.

295 340 409 272 306

4.207 4.090 4.163 4.016 4.050

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Treinamento Total

54.479 45.054

158.656 141.205

3T11 3T12 9M11 9M12

- 11,0%

- 17,3% + 1,7%+ 88,1%

7.8%9.8%

4.2%

8.9%

-8.0%

-3.0%

2.0%

7.0%

12.0%

(2,000)

3Q11 3Q12 9M11 9M12

Page 15: Csu apresentação 3 t12

19,9 23,6 12,2

8,6

18,6

3,4

2.010 2.011 9M12

CSU CardSystem CSU Contact

28,5

42,3

15,5

• Investimentos de R$ 4,7 milhões no 3T12, somando R$ 15,5 milhões no período de 9M12;

• Concentração das operações de contact center nos sites de Alphaview e Recife propiciaram redução nos montantes de novos investimentos;

• Novas ferramentas e produtos para a a diversificação das fontes de receita da Companhia estão em fase piloto, com lançamento ao mercado ainda em 2012;

Investimentos e Caixa

15

Investimentos

(em R$ milhões)

• Ao final do 3T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 33,8% superior ao 3T11.

Page 16: Csu apresentação 3 t12

Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos

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Maximização de potencial de

processamento com Datacenter

Tier III

Vantagens competitvas no

negócio de transações eletrônicas

Expansão em novas verticais

do mercado

Soluções inovadoras de alto valor agregado

integrando inteligência e canais

de acionamento

Crescimento consistente com

ganhos de rentabilidade no

core business

Page 17: Csu apresentação 3 t12

Mônica Hojaij Carvalho MolinaAntonio N. Donato Filho

Relações com InvestidoresTelefones: (11) 2106-3821

E-mail: [email protected]: www.csu.com.br/ri

Este material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer

momento sem aviso prévio.

Informações Adicionais

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