complejo citricola limon
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Complejo Citricola LimonTRANSCRIPT
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 1
ComplejoCitrcola:Limn
Abril2011
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
MECONMinisterio de Economa
y Finanzas Pblicas
contacto: [email protected] / [email protected]
SecretaradePolticaEconmicaSubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 2
Contenidos
1.
EsquemadelComplejo2.
Caracterizacin3.
Mercado4.
AgentesProductivos5.
DistribucinTerritorial6.
Flujograma7.
Produccin8.
Industrializacin9.
Precios10.
ComercioExterior11.
PolticasPblicas12.
Desafos13.
PrincipalesIndicadores14.
Glosario
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EsquemadelComplejo
ProduccinPrimaria Industrializacin DestinoFinal
MarcoInstitucionalSectorPblico:MAGyP;SENASA;INTA EEAOC(EstacinExperimentalAgroindustrialObispoColombres).SectorPrivado:FEDERCITRUS;AsociacinTucumanadelCitrus;AsociacinFitosanitariadelNoroesteArgentino;AsociacinCivil
All
Lemon.
Produccin
Primaria
Empaquey
Conservacin
Industria
Mercado
Interno
Consumoen
fresco
Otros
Subproductos
Aceites
Esenciales
Mercado
Externo
ProductorIntegrado
Cscara
deshidratada
Jugos
P
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 4
CaracterizacindelComplejo
Elprincipalproductodelcomplejocitrcolaesellimn,
conel48%delaproduccin.Asimismo,
Tucumneslamayorprovincia
productora,representandoel85%deltotalproducidoenelpas.
Desde
mediados
de
los
80,
Tucumn
experiment
una
expansin
ininterrumpida
de
esta
actividad,
que
continu
profundizndoseenlos90.Lasinversionesennuevastecnologasdeproducto,quegeneraronunincrementoenlosrendimientos,
juntoconunaumentodelasuperficieplantada,determinaronuncrecimientomsqueproporcionaldelaproduccin:pas
delas
486.725toneladasen1995aunpicodeproduccinde1.328.300tnsen2007.Laexpansindelasuperficieplantadaseprodujo,
engranparte,endetrimentodelreadestinadaalacaadeazcaryalosctricosdemenorcalidad.
El
limn
es
un
producto
de
exportacin,
tanto
en
su
etapa
primaria
(obtencin
de
fruta
fresca)
como
en
su
fase
industrial
(elaboracindejugosconcentradosysubproductoscomoaceiteesencialycscaradeshidratada).
Lademandainternaespocorelevante,limitndosebsicamentealafrutafresca.Elconsumoaparenteesdecasi1,2kilogramos
por
ao
por
habitante.
El
principal
centro
de
consumo
es
Buenos
Aires
(50%
de
la
fruta),
en
donde
el
producto
se
comercializa
fundamentalmenteatravsdelMercadoCentral,aunqueen
los
ltimos
aos
ha
cobrado
importancia
la
venta
directa
a
grandes
cadenasdesupermercados.
El
complejo
agroindustrial
limonero
se
articula,
en
gran
medida,
en
torno
a
grandes
empresas
integradas
verticalmente
(producen,empacan,industrializanyexportanlimn).
Tucumn
integra
la
barrera
fitosanitaria
del
NOA,
constituyendo
una
zona
libre
de
cancrosis
(enfermedad
endmica
causada
por
unabacteriaqueafectaalosctricos).Paralelamente,laproduccingozadeuncertificadodeorigen(denominacindeorigen)que
facilitasucolocacinenmercadosconelevadasexigenciasdecalidadysanidad.
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 5
MercadoParticipacinEmpresasExportadoras
2008
Fuente:DIARDIASenbaseaADUANA
Fuente:DIARDIASenbaseaCensoCitrcolaProvinciaTucumn2006
CanalesdeComercializacinUtilizadosparalaVentadeLimn2005
El
94%
de
los
productores
chicos
venden
su
produccin
a
los
canales
deempaqueydeIndustria.El
92%
de
los
productores
grandes
utilizan,
adems
de
los
canales
utilizados
por
los
chicos,
el
de
exportacinpropia.
La
estrategia
de
expansin
de
las
empresas
pas
por
diversas
etapas.
En
la
primera,
hubo
una
creciente
integracin
vertical;
en
la
segunda,
una
importante
concentracin
del
capital
enlasetapasdeproduccinprimariae
industrial
y;
en
la
ltima,
se
produjo
una
asociacin
conimportadoresydistribuidoresagranescalaenlospasesdedestinodelafrutafrescay
productos
industrializados.
Esta
ltima
estrategia
permiti
que
los
productores
tuvieran
el
controldelmercadodemateriaprimaydeloscanalesdecomercializacindelosproductos,
tantoenelmercadointernocomoenelinternacional.En
Tucumn,
se
produjo
un
proceso
de
concentracin
de
la
tierra
y
de
desaparicin
de
pequeos
productores
(similar
al
verificado
a
nivel
nacional),
un
aumento
paulatino
de
la
unidadeconmicamnimaeficiente(msde50has.)y,porlotanto,unavirtualdesaparicin
delproductorminifundista(menosde10has.).Losproductoresmedianos(de50a300has.)
ygrandes(msde300has.)dancuentadealrededordel90%delaproduccinprovincial.El
grado
de
concentracin
es
alto:
slo
cuatro
empresas
agroindustriales
explican
casi
el
50%delasuperficieimplantada.
Empaque IndustriaExportacin
PropiaMercadoInterno
OtrosCanales
Chicos(10.000tn) 17% 15% 24% 5% 0,2% 60%
100%
CanalesProductores Total
CITRUSVIL13%
FGFTRAPANI
7%
OTROS33%
CITROMAX9%
ARGENTILEMON
8%
S.A.SANMIGUEL30%
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Estructuraproductiva
Fuente:DIARDIASenbaseaGuillermoTorresLeal(EEAFamaill)yDoraJimnez(CEILPIETTE)2010.
PerfilTcnolgico
SuperficiePlantada
Produccin Rendimientos(promedioanual)
CaractersticasGenerales
BAJO7.000has(20%)
120.000tns(10%)
20tn/ha
Plantacionesdemenosde100has.Asesoramientotcnicoocasional.Sinestructuracomercialpropia.Vendenafbricasyalmercadolocaldefrutafresca.Laslaboresdemantenimientoseefectanconpersonalpropio.Paralacosechasuelenrecurriracontratistas.Maquinariapropiaaunquepredominaeltrabajomanual.
MEDIO9.800has(28%)
240.000tns(20%)
40tn/ha
Plantacionesdeaproximadamente1.000has.Asesoramientotcnicoyestructuracomercialpropia.Exportadoresdefrutafrescayabastecedoresdelmercadolocal.Vendenlafrutadescartadaparaelempaquealasfbricasdealtoperfiltecnolgico.Poseenplantacionesyplantadeempaque.Engeneral,sonempresasdebasefamiliaryelgerenciamientoesrealizadoporlosmismospropietarios.Laslaboresson,ensumayora,mecanizadas.Laplantacin,podaycosecha,sonmanuales.
ALTO18.200has
(52%)840.000tn
(70%)60tn/ha
Empresasintegradasqueposeenplantaciones,plantasdeempaqueyfbricadejugosyaceitesesenciales.Estructuracomercialpropia.Exportanfrutafrescayderivados.Laboresensumayoramecanizadas.Laplantacin,lapodaylacosechasonmanuales.Engeneral,lacosecha,lapodamecnicaylaspulverizaciones,sonrealizadasporterceros.
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 7
AgentesProductivos
Fuente:DIARDIASenbaseasitiosdeInternetdelasempresas
Empaque Industria
S.A.SanMiguel2plantasdeempaque;2
plantasindustriales(Tucumn)
NacionalesyExtranjeros,
administradosporungrupolocal
Limn:5.400hasNaranja:
100has
170,entrepersonaljerrquico,
administrativoytcnico
Clasificacinelectrnica;
MquinasCABdeSunkistGronwers
USA
s/d
Empaque:1.500tn/dia;Industria:
2.500tnmtricas/da
Citrusvil2plantasindustriales;1plantadeempaque
(Tucumn)Italia 6.000has
120operarios(incluyepersonaldelaboratorio)
Lneaempaqueydosificadora,Prodoly
Sunkist
ExtractoresBrown;EvaporizadoresAPVFMCySINTESA
Empaque:460pallets/da;
Industria:2.400tn/da
Citromax
1plantaindustrial(Tucumn).Integraun
GrupoEconmicoformadoporcuatrocompaiasestablecidasenEstadosUnidos,BrasilyArgentina
EstadosUnidosLimn:3.800
has
650operarios(entreabrilyseptiembre)y
2500cosecheros
LneaempaqueFOMESA
c/clasificadoraSunkist;Lneapreseleccin
ExtractorasFMC/CentrfugasAlfa
Laval/Westfalia;EvaporizadoresAVPFMC;UltrafiltrosPCI;Secaderosrotativosylechofluidizados.
Industria:150.000tn/ao
VicenteTrapani1plantaindustrial
(Tucumn)Nacional(Tucumn)
Limn:1.800has
s/dRobotizadocon
seleccinelectrnicas/d
Empaque:45.000tn/ao;Industria:130.000tn/ao
ArgentiLemon1plantaempaque
(Tucumn)Nacional(Tucumn)
Limn:2.604has
s/d s/d s/d s/d
LitoralCitrus
5plantasindustriales(Concordia,ElDorado,Tucumn,BellaVista,Formosa);1plantadeempaque(Tucumn)
s/d s/d s/d s/d s/d
Empaque:6.000cajasdiarias;Industria:
procesan1.500tn/dadefruta
Jugosturbiosconcentrados;jugos
clarificadosconcentrados;pulpacongelada;aceitesesenciales;terpenos
CapacidadInstalada
IndustriaTipodeEquipamiento
PlantasenArgentinaPropietarioy
origenVentasyempleo
SuperficieenProduccin
s/d
Productos,MercadosyMarcas
Frutafresca;jugoconcentrado;cscaradeshidratada;aceiteesencialdelimn
FrutaFresca,JugoConcentrado,CscaraDeshidratada,AceiteEsencialdeLimn,
Frutafresca;jugoconcentrado,aceites
esenciales
Sindatos
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DistribucinTerritorial
Empaques
Industrias
Fuentes:DIARDIASenbaseaCensocitrcolaProvincial2006DPEylistadodeempacadoreseindustriasdelaAsociacinTucumanadeCitrus.ATC
ProduccinPrimaria EmpaqueeIndustria
EnTucumn,elreacitrcolaabarcaaproximadamente36milhectreas,extendindosedesdeBurruyac,enelnordestede laprovincia,hasta LaCocha,enel sur. Laactividad industrial se localiza cercade la actividadprimaria, concentrndoseentorno al aglomerado SanMiguel.
Superficieimplantadapor
departamento(2006)
Concentracin
reaCitrcola
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 9
Flujograma
Lainformacincorrespondealao2007
Nota(*):Laproduccindeunkilodecadaunodelossubproductosdellimnrequiereunvolumendeterminadodefrutafresca(porejemplo,paraproducirunkilode
jugoconcentradosenecesitan17kilosdefruta).Esporesoque
lasumatoriadelosvolmenesdelosdiferentesproductosindustrialesnocoincideconelvolumende
frutafrescarecibidoporlaindustria.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,Federcitrus
yestimacionesDNPER.
422 1.516.972mill.de$ tn
633 406.548 586 1.058.418mill.de$ tn(27%) mill.de$ tndefrutas(70%)
95 54.519 538 352.029 156 57.000 366 4.800 64 46.800mill.de$ tn(4%) mill.de$ tn(23%) mill.de$ tndejugos mill.de$ tndeAceites mill.de$ tndeCascaras
ProduccinPrimaria
Descartepreypostcosecha52.006tn(3%)
MercadoInterno
FrutaFresca
Exportacin
Industria(*)
JugosConcentrados AceitesEsenciales CscaraDeshidratada
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 10
El
limn
es
un
cultivo
perenne,
cuya
produccin
comienza
al
tercer
ao
de
implantarse,
alcanzando
su
mxima
capacidad
productiva
hacia
el
dcimo
ao.La
cosecha
es
estacional,
se
realiza
en
formamanualentrelosmesesdemayoy
septiembre,
con
elevados
requerimientos
(temporarios)
de
mano
deobra.
Produccin
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus
EvolucindelaProduccindeLimnFresco(20032009)
PrincipalesDestinosdela
Produccin2009
El
destino
de
la
fruta
depende
de
las
posibilidades
de
colocacin
en
el
mercado
mundial
y
de
las
variaciones
de
los
precios
internacionales.El
favorable
contexto
internacional
de
los
ltimos
aos
propici
el
crecimiento
de
las
exportaciones
de
limn
fresco,
ganando
participacincomodestino.Enpocascondificultadesclimticas(cuandoes
ms
alta
la
proporcin
de
fruta
que
no
alcanza
los
estndares
comerciales
requeridos
para
la
exportacin)
o
con
problemas
en
la
comercializacin,
se
incrementa
la
participacin
delaactividadindustrial.
Luego del fuerte dinamismo presentado por laactividadenlasegundamitaddelos90,laproduccincontinu creciendo bajo el actual rgimenmacroeconmico. En 200309 present unincrementodel15%,alcanzandoen2007elrcorddeproduccinde1,5millonesdetoneladas.
Luego de la cada registrada por la produccin en2008, debido a las desfavorables condicionesclimticas del ao anterior, en 2009 creci un 5%,aunqueesta subano fue suficienteparaalcanzar losvaloresde2007.En2009,losproblemasdetamaoycalidadprovocaronunadisminucindelafrutafrescaexportadayun incrementode la frutadestinadaa laindustria.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
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Exportacionesenfresco18%
Consumointernoenfresco
3%
Industria79%
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 11
EmpaqueeIndustrializacin
Argentina es el primer productor mundial de jugoconcentrado y se encuentra entre los primerosexportadores.
En 2009, la produccin nacional alcanz las 55 miltoneladas.
Durante el perodo 20032009, la elaboracin de jugoregistr una tasa promedio de crecimiento anual del3%.
El jugo de limn representa el 74% del total de jugoconcentradodectricos.
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus.
EvolucindelaProduccindeJugoConcentrado
CongeladodeLimn
20032009La fruta cosechada tiene dos posiblesdestinos:Empaque: abarca las tareas de clasificacin,lavado,controldecalidadypreparacindelafruta (encerado, etiquetado y empapelado).La fruta que se descarta se destina a laindustria. Es una actividad mano de obraintensiva.Industria: elabora distintos productos ysubproductos (jugos concentrados, aceitesesenciales, pulpa congelada, cscaradeshidratada y pellets) destinados a laalimentacin humana y animal, la industriafarmacutica,decosmticosydeperfumes.
JugoConcentrado
Son nueve las empresas que producen jugo concentrado de limn,ademsdelossubproductos.
La tecnologa utilizada por la industria alcanza los estndaresinternacionales,poseyendoequipamientoy rendimientos similares a losdeEstadosUnidosyBrasil.
Lacapacidadinstaladaanualesdeaprox.62miltoneladas.
Dadalaestacionalidaddelaproduccin,existecapacidadociosaelevadadelasplantasendeterminadosmomentosdelao.Elpicodeproduccinesenmayooctubre.
Argentinaocupael
primerpuestoen
elrankingde
pases
industrializadores
deproductos
derivadosdel
limn,
destacndoseen
laelaboracinde
jugoconcentrado.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 12
Industrializacin
Enelperodo200309, laproduccindeaceiteesencialdelimn creci un 36%, alcanzando elltimo ao las 4,4miltoneladas.Argentina es el principal productor mundial de aceiteesencial de limn y el primer exportador (seguido porEstadosUnidoseItalia).
ElAceiteEsencialdeLimnesutilizadocomosaborizanteenla industriadebebidassinalcoholycomoaromatizanteen laindustriadecosmticosyperfumera. El sector est fuertemente concentrado: cuatro empresasexplican el 90% de las exportaciones; las dos primerasrepresentanlamitad. La incorporacindenuevas tecnologasen losltimosaos(por ej. sistema Brown) ha permitido lograr un mayorrendimientoindustrial. Elprincipaldestinodelaproduccineslaexportacin.
EvolucindelaProduccindeAceiteEsencialdeLimn20032009
La Cscara Deshidratada se utiliza para la fabricacin depectina, aglutinante requerido como insumo en la industriafarmacuticayalimenticia. Laproduccinseexportaensutotalidad,siendoelprincipaldestinoDinamarca.
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus.
Relacionestcnicas
Elvolumendefrutafrescarequeridoenlaetapade
industrializacinvaraenfuncindelosdistintossubproductos:
1kg
deJugoConcentrado=17kg.
defrutafresca.
1kg.
deCscaraDeshidaratada
=19kg.
defrutafresca.
1kg.
deAceiteEsencial=200kg.
defrutafresca.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 13
Precios
En
el
perodo
200310,
el
precio
de
exportacin
del
limn
fresco
tuvo
una
tendencia
creciente,
con
la
excepcin
de
los
aos
2006
y
2009
en
losquecay.Elpicodeprecioregistradoen2008sedebi
alaescasez
del
limn
argentino
y
del
espaol.
Asimismo,
la
cada
en
2009
fue
el
resultado
de
una
mayor
oferta
global,
consecuencia
de
la
crisis
internacionalqueafect
alosprincipalespasesimportadores.Por
su
parte,
el
aceite
esencial
de
limn,
que
es
el
subproducto
de
mayor
valor
unitario,
registr
en
el
perodo
considerado
una
suba
del
valorexportadode161%.El
precio
del
jugo
concentrado
comenz
a
subir
a
partir
de
2005,
alcanzandoen2010unvalorcincovecesmsalto(3.580US$/tn).El
valor
de
la
cscara
deshidratada
se
mantuvo
relativamente
estable
hasta2008,
momentoa
partirdelcual
empez
a
crecer
alcanzando
en
2010unpreciode712US$/tn.
EvolucindelosPreciosInternosdelLimnFresco20032010
Fuente:DIARDIASenbaseadatosdelMCBA
Entre
2003
y
2010,
el
precio
del
limn
fresco
mayorista
interno
(neto
de
impuestos)
se
cuadriplic,
pasandodelos0,52$/kg.
a2,11$/kg.
Enlosltimosaos,lospreciosmsaltosdellimnse
registraronentreseptiembre
y
abril,
coincidiendo
con
los
mayores
ingresos
de
fruta
al
Mercado
Central
de
Buenos
Aires
(ms
de
la
mitad
provinieron
de
la
provinciadeTucumn).
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
EvolucindelPrecioPromediodeExportacin
delLimnFresco20032010
Precios
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
E
n
$
/
k
g
20%
0%
20%
40%
60%
80%
E
n
%
Var.anual(ejederecho) Precio
200
400
600
800
1.000
1.200
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 14
ComercioExteriorEvolucindelasexportacionesdelcomplejolimonero
20032010
Estructuradelasexportacionesdelcomplejo
limoneropordestino
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Argentina
es
el
3
exportador
mundial
de
frutafresca(USDA,2009)..
Losprincipalesdestinosdelasexportacionesdelimnsonlospases
delHemisferioNorte,enparticular,encontraestacin.En
2010,
el
60%
de
las
ventas
externas
se
dirigieron
a
la
Unin
Europea,
especialmentealosPasesBajos,ItaliayEspaa.Estados
Unidos
y
China
son
los
principales
compradores
de
aceites
esenciales;
en
tanto
que
los
Pases
Bajos
y
Estados
Unidos
son
los
mercadosmsimportantesenjugosconcentrados.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
En2009,laparticipacindelasexportacionesdelimnfrescoenla
produccinfuedel17%. El89%delasexportacionesseoriginanenlaprovinciadeTucumn.
40%
26%
28%
6%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LimnFresco AceitesEsenciales Jugos CscaraDeshidratada
En
20032009
las
exportaciones
del
complejo
crecieron,
en
monto,
a
una
tasa
promedio
acumulativa
anual
del
10%,
alcanzando
en
2008
su
nivel
ms
alto
(609
millones
de
dlares).
En
2010,
registraron
una
suba
de
casi
el
9%,
luego
de
la
importantecadaregistradaen2009debido,enparte,aque
lacrisisinternacionalprovoc
unamenordemandadelimn
de
los
principales
importadores
y
a
la
sobreoferta
experimentada
por
los
pases
competidores
de
Argentina
y
laconsecuentecadaenlosprecios.
En2010,lasexportacionesdelimnfrescorepresentaronel
40%
del
total
exportado,
seguidas
por
los
jugos
(28%)
y
los
aceitesesenciales(26%).
62% 63% 63%52% 55%
61% 60%
14% 10% 13%18% 14%
10% 16%
10% 10% 8% 10% 10% 11% 6%
12% 13% 10% 14% 15% 13% 16%1% 2%
2%3%3%2%2%
1% 1%1%
2%3%3%2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UE EstadosUnidos Rusia Ucrania Mercosur RestoMundo
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 15
PolticasPblicas
Sanitarias
PlanesdesanidadcitrcolallevadosacaboporelSENASA:ProgramaNacionaldeSanidad
Citrcola,queapuntaalmejoramientode
lacalidadfitosanitariadelaproduccincitrcolanacional.
ProgramadeCertificacinNacionaldeCtricos:esunsistemaqueconsisteenunprocesodecontroloficial,queserealizaatravs
deinspectoresdelINASEconlaaplicacindeconvenioscon
los
gobiernos
provinciales
u
otras
instituciones
pblicas.
El
proceso
de
certificacincomienzaenelcontroldelorigendelasemillaquesesiembra,continaconlainspeccindeloslotesdeproducciny
delosdecosechayfinalizaenelacondicionamiento,envasadoy rotuladodelproductofinal(semillafiscalizada).
ProgramaNacionaldePrevencindelHuanglongbing
(HLB),impulsadoporelMAGyP,conel
objetivodeevitarlapropagacindel
HLB,queesproducidoporbacteriasyqueafectaadiversasespeciesdecitrus.Elprogramaconsisteenunfuertetrabajodecontrol
fitosanitario,tareasdemonitoresy
servicios
de
diagnstico;
adems
de
proyectos
de
investigacin
y
capacitacin,
implementacin
deunacampaadedifusinysensibilizacin,sobreeldaoqueelHLBpuedecausarenlacitricultura.
ProgramadeServiciosAgrcolasProvincialesProSAP
impulsadoporelMAGyP
enarticulacinconorganismosprovinciales.
Programa
de
Certificacin
de
Fruta
Fresca
Ctrica
producida
en
el
NOA
para
ser
exportada
a
la
Unin
Europea
y
otras
plazas
con
exigencias
productivas
similares.
El
control
se
efecta
para
la
Cancrosis
y
la
mancha
Negra,
enfermedades
cuarentenarias
que
afectanalosctricosdelNOA(AFINOASENASA).
Programa
de
Exportacin
de
Ctricos
a
Rusia,
referido
a
nuevas
exigencias
en
cuanto
a
principios
activos
y
lmites
mximos
de
residuosexigidosporlaFederacinRusa(AFINOA)
DerechosdeExportacinyReintegros
Derechosdeexportacin:5%paralafrutafrescayeljugoconcentrado
Reintegros:5%sobreelvalorFOBenjugosturbiosydel6%paralosclarificados;4,5%paralafrutafresca
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 16
Desafos
Insercinexterna
Desarrollar
una
planificacin
coordinada
del
sector
para
la
oferta
de
fruta
fresca
en
el
mercado
externo.
Aperturadenuevosmercados.
Tecnolgicos
Mejorarlossistemasdecontroldecalidadytrazabilidad
Desarrollar
un
programa
de
sanidad
que
encuentre
soluciones
para
el
control
de
las
plagas
que
afectanaesteproducto
Aumentarlainvestigacinydesarrolloennuevosproductosindustriales
Otros
Mejorar
la
oferta
de
productos
industriales
mediante
el
asesoramiento
y
apoyo
tcnico
de
los
organismoscomoelINTAyMinCyT.
Promoveraccionesparaincrementarelniveldeconsumodefruta
frescaenelmercadointerno.
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 17
PrincipalesIndicadoresDimensin Variable Valor Fuente
Volumen2009 1.425.529TnDinmica20032009
Tasaacumulativaanual 2,4%
Valor2009 477milldedlaresDinmica20032009
Tasaacumulativaanual10,4%
%delaproduccin(2009) 17%(LimnFresco)
19%(SectorPrimario)
89%correspondeaTucumn
Productoresdecitrus 5.300 Federcitrus(2010)
Empaquesdefrutas 442(112paraexportacin) Federcitrus(2010)
Plantasindustriales 19 Federcitrus(2010)
CantidaddeTrabajadores100.000(empleodirecto
estimado)Federcitrus(2010)
Alto:669
Medio:349
Bajo:239
Tucumn85%,Salta8%,Jujuy3%,Otraspcias.4%
DIARDIASenbaseaFedercitrus
ParticipacindelsectorenelVBP DNPER(2007)
ProduccindeFrutaFresca
ExportacionesTotales
Indec
Federcitrus
Localizacin
MercadoAltaconcentracin:cincoempresasexportadorasconcentranel67%delasventasexternas.Elevada
integracinverticaldelaproduccin.
CantidaddeEstablecimientos(TotalNacional)
EmpleoRequerimientodemanodeobra(hs.hombreporha.porao)
TorresLeal;Jimenez(2010)
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 18
Glosario
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
DNPER:DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional.
FEDERCITRUS:FederacinArgentinadelCitrus.
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
MAGYP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
MINCyT:MinisteriodeCiencia,TecnologaeInnovacinProductiva.
NOA:RegindelNoroesteArgentino,
integrada
por
las
provincias
de
Catamarca,
Jujuy,
Salta,
SantiagodelEsteroyTucumn.
SENASA:ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria.
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 19
La
publicacin
Complejo
Citrcola
pertenece
a
la
Serie
Produccin
Regional
por
Complejos
Productivos,
realizado
en
colaboracin
por
la
Direccin
de
Informacin
y
Anlisis
Regional
a
cargo
del
Lic.
Ariel
Filadoro
y
la
Direccin
de
Informacin
y
Anlisis
Sectorial a
cargo
del
Lic.
JuanPabloDicovskiy.
Autores:
Lic.M.LucianaStortiLic.MicaelaBevilacqua
Edicintcnica:
Lic.MaraJosefinaGrosso
Abril2011
Complejo Citrcola: LimnContenidosNmero de diapositiva 3Caracterizacin del ComplejoMercadoEstructura productivaAgentes ProductivosDistribucin TerritorialFlujogramaProduccinEmpaque e IndustrializacinIndustrializacinPreciosComercio ExteriorPolticas PblicasDesafosPrincipales IndicadoresGlosarioNmero de diapositiva 19