colombia. situación actual y futura sector carne bovina. (fedegan)

Situación actual y perspectivas de la

producción de carne de res

José Félix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

EXPOFRIGORÍFICOMayo de 2011

Contenido

LA VISIÓN DEL SECTOR A 2.032

I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN COLOMBIA

II. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO

III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA

IV. LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVIDAD DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA:

Elementos estratégicos para la transformación del sector.

2

LA VISIÓN DEL SECTORA 2.032

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO

Visión estratégica del sector

Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de

mercados; apalancándonos en las óptimas condiciones agroecológicas del país, en

el alto potencial de crecimiento del hato

colombiano, en el gran crecimiento de la demanda

de carne de países emergentes, en el limitado crecimiento de producción de nuestros competidores

1.Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos.

Objetivos

4

Visión estratégica de la cadena Objetivos

Mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental

4. Lograr el reconocimiento mundial de la industria bovina por unas prácticas amigables con el ambiente, y una ganadería adaptada al cambio climático.

Fortalecer el consumo interno

3. Aumentar consumo per cápita a ~30 kg habitante, buscando que la carne refrigerada sea un componente importante.

Mejorar las condiciones de sostenibilidad social,

generando mayor empleo, desarrollo rural, y

asegurando la rentabilidad de las empresas del sector

2.Fortalecer el desarrollo socio-económico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector.

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO

5

I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN COLOMBIA

Cifras de referencia del sector

Importancia de la economía ganadera

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Chart Title

Chart Title

La Ganadería Colombiana equivale a:

2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:

7% del total>20% del total agro

Sector agropecuario

contribuye con 8,5 % del PIB

nacionalLa ganadería

con el 1,7% del PIB nacional

La ganadería con el 20% del

PIB agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB pecuario

8

Ganadería: la locomotora del sector agropecuario

Gan

ad

eri

a

Aves

Fru

tas

Flo

res

Café

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Palm

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an

a

0

3

6

9

12

15

18

21 20.1

7.87.0

6.1 5.9 5.4 5.0 4.7 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.22.5 2.4 2.2

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario

9

Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN

Sacrificio de bovinos, tasa de extracción y consumo aparente

• 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras)• 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10 3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

14

15

16

17

18

19

20

21

3,963

3,683

3,421 3,404

3,725 3,738

3,885

3,965

4,236

4,107

3,892

Sacrificio (cabezas) Consumo Aparente (kg/hab/año)Tasa de Extracción

Millo

nes d

e c

ab

ezas

co

nsu

mo

ap

are

nte

(k

g/h

ab

/añ

o)

Caída, luego de 5 años de continuo crecimiento!!

2008. Exportaciones en detrimento del consumo interno

10

Variación I Trimestre 2011/2010: +8%Incremento en el sacrificio en 65.000 cabezas

Las 5 principales plantas de beneficio representan el 33% del sacrificio de la muestra

Evolución reciente del sacrificio

Fuente: Fedegan - F.N.G.

I Trim 2009 I Trim 2010 I Trim 2011250,000

350,000

450,000

550,000

650,000

750,000

850,000

950,000

En

e

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun Jul

Ag

o

Sep

Oct

Nov

Dic

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

Sacrifico Top 200 (plantas)

2011 2010 2009

Precios de Ganado Gordo2008 – 2009: Precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela> 2009: Caída de exportaciones hacia Venezuela. ¿Retorno a la tendencia de mediano plazo?

Dec-

08

Jan-0

9

Feb-0

9

Mar-

09

Apr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-

09

Aug-0

9

Sep-0

9

Oct

-09

Nov-0

9

Dec-

09

Jan-1

0

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0

Mar-

10

Apr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-

10

Aug-1

0

Sep-1

0

Oct

-10

Nov-1

0

Dec-

10

Jan-1

1

Feb-1

1

Mar-

11

Apr-

11

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900 Montería

Bogotá

Medellín

Indice Ganado Gordo FRIOGAN

Exportaciones no significativas

Fuente: SIGA Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

Exportaciones de animales vivos

Incremento exportaciones a Venezuela

12

Cifras que comprueban resultados de estudios recientes …Las elasticidades …

Elasticidad precio de la demanda de carne de res

L.A. Galvis (1998): E = │-1,42│ ElásticoRamirez - Londoño (2007): E = │-1,039│ Elástico.

En otras palabras, una caída del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento más que proporcional en la cantidad demandada.

Nota: 2% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 75.000 novillos

Si caen

1%

Cantidad

demandada

sube

1 - 1,4%

13

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

Exportaciones Carne y Animales vivos

RECORD EXPORTADOR

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

480,000

560,000

640,000

720,000

800,000755,826.7

607,269.8

Balanza Comercial (US$)

Exportaciones (FOB US$)

Importaciones (CIF US$)

Exp

orta

cion

es y

Bal

anza

Com

erci

al

(US

$ M

iles)

RECORD EXPORTADOR

Futuro incierto

14

Problemática actual del sector

Dificultades:Bajas economías de escala.Alta informalidad.Elevada intermediación.Falta de admisibilidad.Creciente competencia por suscripción de TLCs.Problemática invernal.

Cadena cárnica colombiana: Problemática y necesidades

Alternativas:Implementar instrumentos de política apropiados y eficaces (condiciones de crédito, transferencia de tecnología).Aprovechar el mercado interno.Penetración de mercados externos.

16

Zonas afectadas por el invierno (hectáreas impactadas)

Impacto ola invernal

abril 2011

2,3 millones Hectáreas afectadas 1,2 millones

60.571 Predios afectados 52.052

115 mil Animales muertos 46 mil

1,4 millones Animales desplazados 638 mil

Impacto ola invernal

noviembre 2010

Sin afectación Afectación media

Afectación media alta

Afectación alta

Afectación muy alta

Afectación crítica

17

Estructura de la industria cárnica bovina

18

Ganadero

Entregan y/o venden un número de animales al

comisionista y/o colocador para que sean sacrificados

(generalmente no son grandes volúmenes),

Comisionista y/o colocador

Gran número de ganaderos

Transporta los animales hasta la planta de

sacrificio y comercializa las canales, despojos,

vísceras, pieles, etc. con el minorista

Reducido número de

comisionistas /colocadores

Compra al menudeo o al por mayor para distribuir desde los expendios

(famas) al consumidor final.

Gran número de minoristas Minorista

Actores de la cadena cárnica bovina (Informalidad)

19

CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado

34%

28%

8%

13%

5%11%

Carnicerías: carne a la intemperie en gancho y ausencia de higiene en su manejo. No existe transporte refrigerado. Alta manipulación al producto. Alto grado de informalidad. Famas nivel medio de higiene: algo de frío y mesones para proceso

Famas especializadas: equipos de frío y exhibición

Instituciones: consumo de carnes frescas compradas a los mayoristas. Sin adecuado control oficial. Transporte en caliente

Industria: Carnes industriales refrigeradas y congeladas para la gran industria y frescas para la pequeña y mediana.

Supermercados: exhibidoras_refrigeradas, autoservicio, atención personalizada. Productos porcionados y gourmet

Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posición propia marginal)Significativa concentración de poder en intermediarios

Fuente: FEDEGÁN - FRIOGAN 20

CADENA CÁRNICA: canal informal: valle del Cauca – septiembre 2009

21

Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos

QUÉ SE BUSCA CAMBIAR

Producto con rompimiento de frío y contaminación

22


Manejo de limpieza e higienización de Utensilios


23


Inadecuado Manejo de residuos y clasificación de basuras


24

Volumen de carne bovina por canal de comercialización

ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 16 2113

20 2020

18

5 54

7

52 5250

55

9 ciudades


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8 10 9 6

4 4 3 4

7674 81 76

Bogotá


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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100%

33 3121

36

5145 64 38

6

4

2

7

919

1219

Cali

Otros canales Expendio pollo Mercado móvil/plaza Tienda

Otros ( No Fama/Exp Pollo)

Fama Hipermayoristas Supermercado

Total canasta Nielsen: El tradicional continúa siendo el principal canal de distribución de carne bovina (cifras 2007-2009), creciendo además en detrimento de los supermercados.

Cali: Los supermercados y las tiendas son los canales más importantes en venta de carne fresca en la ciudad

Fuente: The Nielsen Company (2009).25

Infraestructura de Sacrificio y ComercializaciónEstructura del Eslabón industrial

Sacrificio formal de ganado – 2010

Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación

Cabezas/Año Cabezas/Día N° plantas % Part

% Part. Acumulada

Plantas Sacrificio % Part

% Part. Acumulada Sacrificio

1-3.600 1-10 472 78% 100% 441.891 13% 100%

3.601-18.000 11-50 100 17% 22% 687.968 20% 87%

18.001-36.000 51-100 18 3% 5,5% 450.132 13% 68%

36.001-90.000 101-250 7 1,2% 2,5% 373.787 11% 55%

90.001-180.000 251-500 5 0,8% 1,3% 736.507 21% 45%

Más 180.000 Más 500 3 0,5% 0,5% 835.630 24% 24%

Total 605 100% 3.525.916 100%

26

II. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO

Mercados priorizados para la exportación de carne bovina deshuesada

Tamaño de mercado

Hábitos de consumo

Facilidad de entrada

Atractivo de

mercado

Crecimiento pronosticadoConsumo total carne bovinaImportaciones carne bovinaValor unitarioDéficit comercial

Consumo per cápitaPreferencia por carne bovinaPreferencia por Bos Indicus

Requisitos aduanerosAranceles

1) UE2) EE.UU.3) Rusia4) Venezuela5) Arabia

Saudita

Fuente: FAPRI, USDA, Fedegan, Proexport, World Economic Forum, FAOSTAT, Oil World.

29

Mercados seleccionados para venta de carne bovina colombiana

Carne deshuesada

RusiaUnión EuropeaEgiptoIrán

Carne procesada

Unión EuropeaEstados UnidosSuizaJapónArabia Saudita

Coproductos

China – HKUnión Europea

RusiaJapón

Egipto

Fuente: Taller de visión del sector PTP, 18 de agosto de 2010. Reunión de mercados, 16 de septiembre de 2010.

El mercado mundial de la carne de bovino.

Principales tendencias

En el 2010 la producción mundial de carne bovina fue de 65 millones de toneladas. NAFTA y MERCOSUR continúan como los principales

productores mundiales

Comportamiento 2010 vs 2009En Argentina la producción cayó (-8,82%); pero en Brasil aumentó (+3,98%). En NAFTA se dio un ligero descenso (-1,4%).Oceanía y Europa: Producción estancada.En Rusia sigue cayendo la producción (-2,4%).China: Descenso de 6% por costos producciónEn MENA (3) producción estable (+0,4%)

(1) Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay.(2) Asia: India, Japón, Filipinas y Taiwán.(3) MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahréin; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; E.A.U.; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e

Iraq.

Tendencias 2011Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. USA: Producción estancada por alto sacrificio de hembras.En Australia también seguirá estancada mientras se logra repoblar el hato.Argentina y Uruguay: Descenso por bajas tasas de reproducción.

31

Nafta Mercosur (1)

UE China Asia (2) Oceanía MENA (3) Rusia Colombia Sudáfrica Corea del Sur

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 14,441

11,231

7,833 5,764

3,582 2,766 2,488 1,600 964 644 298

Producción de carne bovina 2010 – Países seleccionados (´000 toneladas equivalente canal)

Fuente: GIRA

Exportaciones crecieron 3% por Brasil y USA. Rusia, MENA, Japón y Corea se consolidan como importadores netos

Exportaciones 2010 -2011

En 2010 exportaciones crecieron 3% y alcanzaron las 7.6 mill t.e.c. Disminución de Argentina, fue compensada por Brasil y USA Brasil logró atender mayor demanda mundial por crecimiento en producción (expo = +6%) USA (+2%) por fortaleza de precios internacionales y mayor demanda en Asia En Australia expo se recuperaron por demanda de Japón y USA.

Importaciones 2010 – 2011

Fortalecimiento de la demanda en USA, Rusia, Asia, UE y MENA. Esta tendencia se mantendrá en 2011 En Rusia impo. se mantuvieron estables (-0.1%) China (+1.2%) alcanzando un vol de 238 mil ton MENA (+1.6%) con un vol de 993 mil ton Por falta de oferta en Oceanía , se restringió comercio en circuito no aftoso (UE, Canadá, Usa, Japón y México)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONSUMO

EXPORTACION

Exportación vs. Consumo de Carne Bovina 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PRODUCCION

IMPORTACION

Importación vs. Producción de Carne Bovina 2010

32

Se estima que para el 2020 el consumo mundial de carne bovina habrá crecido cerca de 4 millones de toneladas; sin embargo,

predominarán las carnes de menor precio (pollo y cerdo)

Tendencias 2010 – 2020Asia se apoyará en su fuerte crecimiento económico para liderar la demanda de carne bovina mundial. En China y Rusia el consumo de carne bovina será limitado por escasez de oferta, barreras sanitarias para el comercio y políticas de apoyo a la producción doméstica.

2000 2005 2010 2015 20200

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

67852 97301 121128

90097108185

11940260820

6082064503

15258

1625017250

Carne ovina

Carne bovina

Carne porcina

Carne de ave

Proyecciones del consumo de proteína animal en el mundo (´000 ton)

Fuente: GIRA 2010. 33

El crecimiento económico de Asia traerá mayor importación de carne bovina. Rusia será un referente mundial de aumento del consumo.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Rusia

Japón

México

Unión Europea

EE.UU.

Corea del Sur

China continental

Egipto

Carne bovina – Proyección de la im-portación 2010 – 2020 (´000 t.e.c.*)

Fuente: Fapri 2011.* Toneladas equivalente canal

34

En 2010 los precios del ganado y de la carne se incrementaron a causa de un menor inventario de animales y altos costos de alimentación

Precios Según la FAO, en 2010 los precios de las carnes crecieron (+14%). La carne de bovino registra precio superior al promedio, pero inferior al del pollo.Según GIRA los precios del ganado en el mundo también se incrementaron, salvo en la UE. OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA: El precio del ganado gordo en Colombia es más competitivo que en MERCOSUR, NAFTA y Oceanía !! (1ª semana dic/10)

Precios2008

2009

2010 09/08 10/09

Estados Unidos (Choice steer, Nebraska, conv. Ratio: 0,55) 3.698 3.355 3.473 -9,3% 3,5%

Argentina (Steer, conv.Ratio: 0,55 1.695 1.545 1.573 -8,8% 1,8%

Brasil (far steer, Sao Paulo) 2.988 2.640 2.700 -11,6% 2,3%

Uruguay (steer) 2.610 2.070 2.125 -20,7% 2,7%

U.E. (cow carcase 03, comm. Average) 3.634 3.271 3.225 -10,0% -1,4%

U.E. (male beef carcase R3, comm. Average) 4.727 4.343 4.131 -8,1% -4,9%

Australia (yearling:161-200 kg cw, fat score 3) 2.868 2.560 2.621 -10,7% 2,4%

Precios al productor de ganado (USD/toneladas equivalente peso en canal) 2008 - 2010

Fuente: GIRA

FAO International Meat Price Indices(2002-2004 = 100)

35

LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y en el CONO SUREl caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo)

Fuente: SIGA

Precio novillo gordo en pie

Jan-0

8

Apr-

08

Jul-

08

Oct

-08

Jan-0

9

Apr-

09

Jul-

09

Oct

-09

Jan-1

0

Apr-

10

Jul-

10

Oct

-10

Jan-1

1

Apr-

11

0.55

0.75

0.95

1.15

1.35

1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

2.55

0.55

0.75

0.95

1.15

1.35

1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

2.55

Colombia

Argentina

Uruguay

Paraguay

Chile

Brasil

36

Fuente: SIGA

Jan-0

8

Apr-

08

Jul-

08

Oct

-08

Jan-0

9

Apr-

09

Jul-

09

Oct

-09

Jan-1

0

Apr-

10

Jul-

10

Oct

-10

Jan-1

1

Apr-

11

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Australia

Canadá

Colombia

U.S.A.

México

Costa Rica

Precio novillo gordo en pie – Colombia vs Australia y países de América

37

38

Potencial de Colombia para convertirse en un jugador de talla mundial en el sector

carne bovina

Dada su ubicación geográfica, Colombia tiene una posición privilegiada para la

generación de biomasa, por lo que puede alimentar el ganado a base de pasturas

todo el añoPotencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)

39

Colombia cuenta con un inventario ganadero con razas de carne por

excelencia como el Cebú

Colombia dedica cerca de 40 millones de hectáreas a la ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, lugar propicio para la raza Cebú. De los 24 millones de bovinos en Colombia, por lo menos 75% es Cebú o tiene genética cebuína.

Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de más alta calidad en el mundo.

40

Con 24 millones de cabezas, Colombia se encuentra entre los primeros países en hato bovino del mundo

2004 2005 2006 2007 2008 20090

50

100

150

200

250

300

India

Brasil

EE.UU.

Argentina

México

Colombia

Uruguay

Paraguay

Inventario bovino – Países seleccionados (millones de cabezas)

Fuente: GIRA, FAPRI, Fedegan.

Colombia es un país destacado en la producción de ganado bovino contándose en 2009 entre los primeros 11 productores mundiales, con una participación de 2% del total. En América Latina Colombia sólo es aventajada por Brasil, Argentina y México.

En el 2010 el hato colombiano alcanzó 24 millones de cabezas, de los cuales 58,7% se dedica a la producción de carne, 35% al doble propósito y 6,4% a la lechería.

41

Con la continuidad de las estrategias de mejoría en productividad y genética,

Colombia puede ampliar considerablemente su hato en la

próxima década

Fuente: Oficina de planeación, Fedegan. 42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201923

24

25

26

27

28

29

30

31

24

25.7

26.9

28.3

29.7

30.4

Hato bovino (millones de cabezas)

Colombia - Proyección de crecimiento del hato bovino (2010 - 2019)

Colombia tiene una perspectiva de crecimiento en producción de 22%; más de lo esperado para EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y Australia. Ésta sólo es superada

por la de Nueva ZelandaCo

lom

bia

EE.U

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-10%

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15%

20%

25%

30%

22,2%

7.5%10.1%

8%

19.9%

14.6%

-2%

-5.2%

3.5%

24.2%

8.6%

Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina – Países seleccionados (2007 –

2017)

Fuente: FAPRI. 43

La producción colombiana de carne bovina viene creciendo

recientementeLa producción colombiana de carne bovina se incrementó cerca de 5,46% en el periodo 2004-2010. Hasta 2008, la variación en el sacrificio se debió principalmente a la alta demanda desde Venezuela.

Colombia es el cuarto mayor productor de carne bovina de América Latina y entre 2001 y 2007 su producción se incrementó 18,4%; aumento superior al registrado en países como México (16%) o Chile (15%).

Fuente: Fedegan. 44

III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA

Iniciativas

I1

I2

I3

I4

Aumentar productividad en el eslabón primario e industrial

Promover exportaciones de carne colombiana

Reducir costos de producción y aumentar integración entre los eslabones de la cadena

Aplicar normatividad sanitaria de manera rigurosa

Crecimiento del sector mediante el aumento de oferta de carne a menor

costo

Promover consumo interno de carne

ofreciendo productos diferenciados a zonas de

altos y bajos ingresos

Crecimiento del sector minimizando su impacto

ambiental

Estrategia del sector

Alcanzar cumplimiento de normatividad sanitaria

para mercados atractivos

I5

Promover el aumento del consumo de carne en Colombia

Promover sistemas de producción amigables al medio ambiente (p.ej silvopastoreo)

I6

La estrategia del sector puede desarrollarse a través de seis iniciativas alineadas con la visión

46

Ganaderos(1)

Plantas / frigoríficos / industria (2)

Distribución y consumo (3)

Nueve líneas de acción eslabón

primario

Tres líneas de acción eslabón industrial

Tres líneas de acción eslabón de

comercialización

Once líneas de acción transversales

Para lograr alcanzar la visión del sector es necesario transformar todos los eslabones de la cadena. Esto se logrará con la puesta en marcha de 26 líneas de acción que se han formulado para las seis iniciativas

(1) Tomado de: http://www.1430amradio.com/node/2071 (2) Tomado de: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/ICA-descarta-fiebre-aftosa-en-Frigorifico-Vijagual.aspx(3) Tomado de: http://www.friogan.com/contenido/contenido.aspx?catID=45&conID=193

47

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cápita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032

Fuente foto: www.acomercarnecolombiana.com

Adoptar, adaptar y transferir tecnologías para desarrollar productos cárnicos para el mercado interno y externo

Detalle líneas de acción relativas transformación, comercialización, consumo de carne bovina y otros temas

transversales

Promocionar la adopción de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su

calidad y rendimiento

48

Promocionar adopción de sistema de trazabilidad Sistema Nacional de

Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para

dar respuesta a las necesidades de la cadena

49

IV. LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA

CADENA CÁRNICA BOVINA: Elementos estratégicos para la transformación del sector.

Líneas estratégicas de trabajo del Programa de Transformación Productiva

Mejorar el cumplimiento de la normatividad exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena

Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspección, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman.

Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, policía, ejército, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional.

Fomentar la formalización y “empresarización" de los actores que conforman la cadena productiva

51

CADENA CÁRNICA: canal formal

52

Valores agregados en la producción primaria

Buena alimentación, Genética, Buenas prácticas ganaderas, Bienestar Animal y Trazabilidad.

53

Bienestar animal

Valores agregados en la producción primaria

54

Proceso de sacrificio en plantas formales

Degüello – Electro estimuladores Faenado

Ducha Insensibilización

55


Áreas y salas de deshuese refrigeradas

Clasificación e identificación de cortes

56


Equipos SIGMA para identificación de cortes y trazabilidad

57


Carne empacada al vacío

58

Continuidad de la Cadena de Frío

LOGÍSTICA Y TRANSPORTEControl de Frío con Termómetros, Termocupla, Detaloger y

termoregistro

59

Maduración – Ventaja competitiva

Terneza

60

Trazabilidad

Ser el mejor producto

61

Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana

Otorgar el Sello de Calidad a las

empresas ganaderas, plantas de

beneficio y los expendios y/o

puntos de venta que cumplan con

los requisitos relativos a la

implementación del protocolo de

calidad y difusión en el mercado de

este para alcanzar el posicionamiento

y recordación entre los consumidores.

62

Qué está haciendo Fedegán

Instrumentos de política para la competitividad

CAMBIOS EN POLÍTICA DE FINANCIAMIENTOApalancar iniciativas de integración vertical de los productoresCapital de trabajo subsidiado en la actual crisisRevisión del sistema de garantías hipotecariasMayor integración del sector agropecuario al mercado bursátil

EQUILIBRIO EN LOS MÁRGENES Y TRANSMISIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Nueva política para el control de prácticas restrictivas de la COMPETENCIA – SIC

Establecimiento de un sistema de formación de precios al consumidor.

64

Metas a alcanzar en el 2012: Todas las plantas definidas en los PRPBA deben cumplir con los PGC. Concentrar el beneficio en 250 plantas.Metas a alcanzar en el 2014: Concentrar el beneficio en 200 plantasMetas a alcanzar en el 2019: Concentrar el beneficio en 100 plantas

¿QUÉ SE NECESITA?Seguimiento de la puesta en marcha del CONPES 3675-3376Fortalecimiento de la institucionalidad sanitariaAdecuada política de focalizaciónPresentación y verificación de los PRPBA y el desarrollo de los PGCSeguimiento Resolución 26594 de 2.009Seguimiento 4974 de 2.009

Regionalización y Racionalización de Plantas de

Sacrificio Bovino

65

¿QUÉ SE NECESITA?

Seguimiento puesta en marcha RESOLUCIÓN 12889 “Sistema Técnico de Control”.Expedición Decreto que crea la Comisión Intersectorial.Cumplimiento Resolución 26594 de 2.009 “ Continuidad de la Cadena de Frío”, inspección vigilancia y control de la Guía de transporte de carne.Orientación hacía la formalización.Identificación agentes interventores en la cadena.Tributación en todos los eslabones de la cadena.

Formulación de una eficiente Política de Formalización para

la Cadena Cárnica

66

Metas a alcanzar en el 2012: Concertación con alcaldes y gobernadores para socializar el modelo en todos los departamentos del país.

Metas a alcanzar en el 2014: Desarrollar al menos la operación de 32 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta.Metas a alcanzar en el 2019: Desarrollar al menos la operación de 96 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta.

¿Qué se necesita?Focalización en la aplicación del Decreto 1500 en los municipios que no están dentro de los PRPBA.Programas de financiamiento a nivel municipal y departamental para el financiamiento y desarrollo de estos centros y la modernización de los expendios. Programas de capacitación a expendedores.

Promoción y apalancamiento de puesta en marcha de plantas regionales y centros regionales de distribución

de canales y carnes refrigeradas/congeladas

67

Incremento y Fomento al ConsumoIncrementar el consumo per cápita de carne de res, a través de la promoción y educación del consumidor y el posicionamiento del Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana .

Metas a alcanzar en el 2012: Incrementar consumo a 19 Kgs/per capita,

Metas a alcanzar en el 2014: Incrementar consumo a 22 Kgs/per capita.

Metas a alcanzar en el 2019: Incrementar consumo a 25 Kgs/per capita.

Metas a alcanzar en el 2032 (PTP): Incrementar consumo a 30 Kgs/per capita.

¿QUE SE NECESITA?

Formalización y desintermediaciónCanalizar las compras institucionales y públicas a través de la BMC

Cadenas productivasCadena

cárnica

68

Conclusiones

Conclusiones

La cadena funciona asimétricamente, perjudicando a productores y consumidores; y “beneficiando a intermediarios que no agregan valor”.

Las “famas” deben articularse a la comercialización formal, pues son el principal contacto con el consumidor, deben modernizarse para garantizar la calidad del producto.

70

Conclusiones

El canal formal hace grandes esfuerzos e inversiones en inocuidad, calidad higiene, empaque al vacio, cadena de frio, adecuado transporte, promoción, divulgación, generación de empleo y capacitación.

Es necesario contar con una adecuada central de información tanto para el productor como para el consumidor, que promueva la simetría y transparencia en precios.

71

Hato (millones de cabezas)

Tasa de extracción

Producción de carne(Ton en canal)

Porcentaje de producción exportada

Tasa de natalidad

Metas del sector al 2.032

Empleos generados por el sector ganadero

(solo carne)

~ 24

17,2%

~ 879.000

~ 0

53%

~ 800.000

~ 42

21%

~ 2.200.00

0

27%

65%

~ 1.273.00

0

40,5

20%

2.031.000

25%

65%

975.000

Actual 2.032(sin ola invernal)

2.032**(ajustado ola invernal)

* Plan de Desarrollo Sectorial Sector Carne Bovina** Estimaciones preliminares Programa de Transformación Productiva 2011

24

17,2%

846.000

1,5%

53%

570.000

41,4

21%

2´073.000

25%

67%

998.000

72

[email protected]@[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

colombia. situación actual y futura sector carne bovina. (fedegan)

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