proyectos navarra: fedegan: oportunidades y retos del sector cárnico colombiano

SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO

Oportunidades y RetosHacia la construcción de una agenda país para la inserción

internacional de la carne bovina Colombiana

Augusto Beltrán SegreraFondo de Estabilización de Precios – FEP

Fedegán

Barranquilla, diciembre 13 de 2011

Importancia de la economía ganadera

Fuente: DANE - FEDEGÁN

La Ganadería Colombiana equivale a:

2, 5 veces el sector avícola3,3 veces el sector cafetero3,2 veces el sector floricultor4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:

7% del total>20% del total agro

Sector agropecuario

contribuye con 8,5 % del PIB nacional

La ganadería con el 1,7% del PIB

nacional

La ganadería con el 20% del PIB

agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB

pecuario

2

Ganadería: la locomotora del sector agropecuario

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario

3

Segmentos de la cadena cárnica bovina que abarca el Plan de Desarrollo Sectorial

Sector de Carne Bovina

Producción Primaria

Principales productos del Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos)

Distribución y Venta

Frigoríficos

Industria Cárnica

Ganado en pie proveniente de fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie

Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos

Embutidos, otros productos cárnicos de valor agregado

Productos cárnicos listos para el consumidor final

Insumos

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Los retos del sector cárnico bovino colombiano

Mejorar la eficiencia y productividad sectorial

En promedio, la brecha en costos de Colombia frente a Brasil y Uruguay es muy

alta en la producción primaria

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay.

Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (1/2)

Mensajes principales:

Colombia debe hacer esfuerzos para mejorar la genética y adoptar buenas prácticas de manejo para aumentar la tasa de natalidad.

Es prioritario para los indicadores productivos y reproductivos del país reducir la tasa de mortalidad en cría.

Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (2/2)

Mensajes principales:

• Se requieren esfuerzos para incrementar la ganancia de peso en cría y ceba para así reducir la edad de sacrificio y aumentar el rendimiento en canal.

• Colombia debe invertir en investigación de forrajes para aumentar su capacidad de carga y por ende su potencial de producción.

La producción promedio puede mejorar mucho en Colombia como demuestran los

casos más exitosos del país

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008.

Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (1/2)

Fuente: Fedegán

Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (2/2)

Fuente: Fedegán

Estructura de sacrificio 2010

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)Información preliminar

Fuente: Fedegán ‐ Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación

Capacidad de sacrificio Plantas de sacrificio+ mataderosregistrados

(N° Recaudadores)

Sacrificio (No. de cabezas)

Participación en el sacrificio (%)Cabezas/Día Cabezas/Año

1‐10 1‐3.600 474 441.647 12%11‐50 3.601‐18.000 100 691.227 20%51‐100 18.001‐36.000 19 469.674 13%101‐250 36.001‐90.000 7 369.138 10%251‐500 90.001‐180.000 5 742.126 21%Más 500 Más 180.000 3 825.236 23%

Total 608 3.539.048 100%

Industria frigorífica altamente concentrada en centros de consumo

NIVELES DE INTEGRACIÓN - CADENA DE SUMINISTRO (% Ventas del sector)

Producción Primaria

Frigoríficos

Productos

Distribución y Venta

Fincas ganaderas

Frigoríficos fuera de centro de

consumo (23%)

Frigoríficos en centro de

consumo (56%)

Frigoríficos próximos a centro de consumo (21%)

Carne Refrigerada (28%)

Carne “ Caliente ”(72%)

Expendios especializados

(10%)

Supermercados (10%)

Industria Cárnica

(8%)

Carnicerías (70%)

Plazas de Mercado (2%)

Fuente: Plan de Desarrollo Sectorial Sector carne bovina 2010

CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado

Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posición propia marginal)Significativa concentración de poder en intermediarios

Fuente: FEDEGÁN ‐ FRIOGAN 15

El sector cárnico bovino colombiano frente al mercado venezolano

Fuente: Oficina de Planeación‐ FEDEGAN

SACRIFICIO DE BOVINOS Y CONSUMO APARENTE• 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras)• 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)

Uno de los puntos de quiebre en el desarrollo económico del sector ganadero, fue el comercio con Venezuela y su abrupta caída.

El sacrificio de bovinos en Colombia se incrementó en 14% entre 2004 y 2008 dado el aumento de exportaciones a Venezuela…

…pero el consumo interno disminuyó en 7% en el mismo lapso, ante el envío de producción al mercado venezolano.

Deterioro del mercado colombiano ante un nuevo mercado: “el venezolano”.

Síntesis de la problemática sectorial

A pesar del potencial de la ganadería colombiana, existen brechas importantes en productividad y eficiencia frente a países competidores (Uruguay y Brasil).

Poca integración en los eslabones inhibe la creación de economías de escala y aumenta la necesidad de intermediarios.

Las exportaciones del sector se han visto limitadas desde hace un tiempo a Perú y el Líbano. Pese a esto, recientemente se han dado ventas a mercados promisorios como Rusia y Egipto.

Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria y de inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta de exportación.

Los retos del sector cárnico bovino en Colombia:

Consolidar una política exportadora que mantenga el equilibrio entre demanda interna y externa.

Integración y formalización en el eslabón frigorífico

Lograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los que Colombia ha firmado TLC

Mejoramiento del estatus sanitario país

Mejoramiento indicadores competitividad en la cadena

Los Tratados de Libre Comercio: ¿Oportunidades o

amenazas?

Colombia ha firmado acuerdos comerciales con varios países del hemisferio occidental (Mercosur, Chile, México,

Canadá, USA y la UE)

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?

Mercosur Carne de bovino: Contingentes con arancel preferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y 9% de arancel).

En 2018 el arancel dentro del TRQ llegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre comercio

Carne de bovino: Desmonte de aranceles en carne en 12 años .

En 2016 libre comercio para Colombia

Mercosur es una potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur

USA Carne de bovino: Desgravación inmediata en canales y cortes finos.Para carne industrial y vísceras, se otorgó un contingente de 6.400 Ton sin arancel, que crece cada año 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente.

Carne de bovino: Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales,desgravación en 10 años y acceso al TRQ OMC + cupo de 5.000 toneladas.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia

Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?

PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?

SUIZA Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.

Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia

UE Carne de bovino: Contingente de 1.867 Ton para visceras y despojos, con arancel intra‐cuota que se desgrava en 10 años.

Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada año

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa.

Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia


PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?

Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)

Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)

Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación)

CHILE Carne de bovino: contingente anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%.

Libre comercio en carne en 2012

Carne de bovino: Cuota anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%.

Libre comercio en carne en 2012

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

En carne, está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales y tipificación de cortes, reconocido por los chilenos.

MEXICO Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.

Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

En carne, está pendiente porque México, aún no reconoce nuestro estatus como país libre de aftosa con vacunación; ni el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia.


Fuente: Archivo FedegánFuente: http://www.123rf.com/

Estados Unidos Colombia


Nuestras oportunidades

Posición geográfica privilegiada para la generación de biomasa

Potencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)

Colombia tendrá alto potencial de crecimiento del hato ganadero del mundo

Colombia ofrece un potencial significativo para el crecimiento del hato bovino, alcanzando incrementos de hasta 30% para el período 2008-2017. Esta tasa es superior a la esperada para Brasil, Argentina y Nueva Zelanda.

Fuente: FAPRI; Fedegan.

Crecimiento del hato bovino colombiano

Incrementó en cerca del 5% en el período 2004 - 2010. Esto se debe principalmente a mejorías en el manejo de las fincas y a la promoción de la exportación durante algunos períodos.

Fuente: Fedegan.

Alto potencial de crecimiento en producción de carne bovina durante la próxima década

Según FAPRI, Colombia podría aumentar su producción de carne bovina en un 22% durante la próxima década; porcentaje muy superior al pronosticado para países de referencia como EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá o México.

Fuente: FAPRI; Fedegan.

Predominio de razas cebuínas: 75% del hato bovino nacional

Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano se considera ideal para la producción de carne en condiciones tropicales.

La orientación del hato bovino colombiano es como sigue: Ceba (20%), cría (39%), doble propósito ( 35%) y leche (6%). Fuente: Fedegán

Se destaca por tener la genética de la más alta calidad en el mundo. El trabajo de selección y mejoramiento genético sistemático, ha permitido el desarrollo de unas mejores masas musculares y unas condiciones excepcionales en materia de adaptación, productividad y rentabilidad para el negocio ganadero.

Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, de las cuales el 60% se encuentra en zonas de trópico bajo, área propicia para el desarrollo de razas cebuínas.

Alimentación a base de pasturas

Nuestra privilegiada posición geográfica permite alimentar el hato con pasturas durante todo el año, evitando el uso de hormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal.

Estas características permitirían la producción de carnes limpias, orgánicas y biológicas de alta demanda en mercados internacionales.

Avances en su cumplimiento sanitarioSin desconocer que aún hace falta para obtener admisibilidad en mercados internacionales

Requisito Sanitario

Situación actual de Colombia

Porcentaje de producción nacional

que cumpleEEB Riesgo controlado 100%

Rabia bovina Riesgo controlado 99%HACCP Algunas plantas 30 % – 40%

Fiebre aftosa con vacunación

OIE otorgó a Colombia la certificación a nivel país en 2009 99,9%

Fiebre aftosa sin vacunación

Algunas zonas (Chocó y parte de Costa Caribe) 0,5%

TrazabilidadNo - 100.000 animales en piloto de

SINIGAN 0,4%Plan de residuos en finca No 0%

Bienestar animalNo disponible. Esperando normatividad

de países importadores. 0%

Brucelosis*Algunas zonas (8.747 predios a diciembre

de 2009)96% (Porcentaje de hembras vacunadas)

* La cobertura de la vacunación contra la brucelosis es de 99%.

Fuente: Oficina de salud y bienestar animal.

Zonas certificadas :Libre sin vacunación 1997

Región Noroccidental Chocó

Libre con vacunación 2001

Costa Atlántica excepto Sur de Bolívar y del César, Antioquia sin Magdalena Medio


Sur de Bolívar , César, Santander, Zona Centro occidente Norte de Santander


Magdalena Medio, Eje Cafetero, Centro Sur Chocó, Centro Norte Tolima y Valle, Región Amazónica


Sur de Tolima y Valle, Cauca, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo

Libre sin vacunación 2008

San Andrés y Providencia


Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Vichada (excepto ZAV), Meta, Casanare

ZAV

Zona de protección

Marzo 2 de 2010: Se recuperó estatus de librecon vacunación

Cobertura: “Libre de aftosa con vacunación”: 97% del territorio y 96% de la población libres

Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la exportación de carne bovina a Rusia, Egipto y Perú.

RUSIA 1. FRIGORÍFICO VIJAGUAL S.A.2. FRIGORÍFICO DEL SINÚ - FRIGOSINU S.A.3. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A.4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO)5. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL)6. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA)7. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA (PLANTA VILLAVICENCIO)

EGIPTO 1. FRIGORIFICO DEL SINU - FRIGOSINU S.A.2. COOPERATIVA INTEGRAL LECHERA DEL CESAR COOLESAR S.A.3. FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.

PERU1. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL)2. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA)3. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VILLAVICENCIO)4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO)5. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.6. FRIGORÍFICO DEL SINÚ – FRIGOSINÚ S.A.7. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A.8. FRIGORÍFICO VIJAGUAL

Plantas habilitadas

Teniendo en cuenta que Colombia…

Cuenta con un potencial creciente de producción.Tiene una localización estratégica, privilegiada en términos productivos y comerciales.Hay amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integración productiva agricultura-ganadería.Ha mejorado su estatus sanitarioCon una eficiente alianza público – privada, puede aprovechar la apertura comercial derivada de los TLCSu base productiva, los ganaderos colombianos, han superado con empuje todas adversidades ocasionadas por múltiples factores, y en especial por el conflicto interno que ha afectado durante décadas el desarrollo del sector rural del país.El gobierno colombiano ha reconocido a la carne de bovino, como un sector de talla mundial.

¡Colombia es un país de oportunidades!

proyectos navarra: fedegan: oportunidades y retos del sector cárnico colombiano

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