upc sem4 caso bembos

Caso

BEMBOS BURGER GRILL (BBG)1

1 El presente caso ha sido escrito por Karin Woolcott, como proyecto final de sus estudios de Maestría en el ITSM. El caso ha sido escrito en base a fuentes públicas y su uso se limita a ser base para la discusión en clase y no como ilustración de manejo eficaz o ineficaz de una situación administrativa. Prohibida su reproducción, total o parcial, sin autorización escrita del autor. Lima, mayo de 2007. La autora autoriza el uso del caso a Guillermo Quiroga en sus cursos y clases.

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“Buenas noches, bienvenido a Bembos, ¿su pedido por favor?”, consulta el empleado. “Tres Royal médium con papas fritas e Inka Kola medianas, una de las Royal sin mayonesa, dos Incas heladas y una sin helar”, responde José. Y casi simultáneamente se escucha la réplica del pedido y el sonido de la caja registradora. “Son S/.53.70 señor, ¿a nombre de quien despachamos el pedido?”. “José”, responde escuetamente el cliente. El cajero entrega el cambio, luego agradece e informa a José que en breve lo estarán llamando para entregarle su orden. En efecto, en unos cuantos minutos se escucha al empleado de Bembos llamar: “Sr. José, su pedido está listo”, le detalla rápidamente la orden y cuando todo está conforme invita al cliente a servirse, a su propia discreción, distintas salsas.

Lo previo presenta una escena que se hace muy familiar en el público peruano de Bembos Burger Grill (BBG). Todo el proceso se realizó en pocos minutos. La satisfacción al cliente representó el final de un cuidadoso proceso que desde la selección y compra de las carnes y demás insumos, la preparación centralizada y luego distribución, así como el diseño de la cocina en el local de venta, la arquitectura estandarizada en todos sus locales, y con el aporte de personal capacitado, joven y entusiasta, permite que ofrezcan “la mejor hamburguesa y más”. BBG es una cadena peruana líder en el segmento de hamburguesas, a la fecha con 50% de participación de mercado en la ciudad de Lima (capital del Perú) aproximadamente. BBG abrió su primer local el año 1988 en el distrito de Miraflores, ciudad de Lima. En 1993 entró Burger King al mercado peruano y en el año 1995 MC Donald’s; sin embargo BBG no perdió su liderazgo. En el Perú la hamburguesa no es un producto que puede tipificarse de barato y popular, por ello también se origina un comportamiento atípico en relación a otros países: la compra de hamburguesas en Perú tiende a ser premeditada y no por impulso. BBG se ha posicionado como una marca peruana de calidad, y buen sabor. Su público objetivo son principalmente jóvenes y familias del sector socio económico A/B. La competencia entre marcas locales y marcas extranjeras se libra en la mayoría de los países del mundo y también en el Perú; las empresas multinacionales cuentan con mayor volumen de recursos que las empresas locales, por lo que por lo general las empresas multinacionales compran a las empresas locales, pero BBG hasta la fecha ha sabido resistir al impulso de las grandes firmas multinacionales, uno de los casos más peculiares de la región latinoamericana. Considerando que el éxito pasado no significa éxito futuro, y que los principales competidores extranjeros de BBG: MC Donald’s y Burger King ya conocen el mercado peruano, el futuro de BBG presenta un gran desafío. En BBG no dejan de innovar y sus ejecutivos continuamente están remodelando sus estrategias. ¿Cómo cambiar los hábitos de consumo de sus usuarios? ¿Cómo incrementar el número de visitas de los usuarios a sus locales? ¿Sería propicio incluir mayores productos nutritivos/saludables y ofrecer servicios relacionados a aspectos nutricionales? ¿Cómo generar mayor valor en general en

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su oferta de productos y servicios? Interrogantes claves en las cuales sus ejecutivos vienen trabajando con el objetivo de mantener el liderazgo y participación en el mercado. A continuación se recogen opiniones de algunos clientes de BBG:

“Si algún día visitan Lima, este puede ser su restaurante de comida rápida y disfrutar de sus cosas. Si por diversos motivos no queréis visitar la tienda, puedes pedir tus diversas combinaciones a través de Internet y pagar claro con tarjeta de crédito o contra entrega teniendo combinaciones especiales para los internautas. Nada que ver con otros fast food”!

Karina del Castillo, Junio 2004 “Me sorprendió BBG cuando estuve de vacaciones en Perú, porque es una manera de comer bocadillos de manera rápida, en un local limpio y con buen servicio. Yo normalmente no suelo ir a este tipo de fast food, pero durante las vacaciones a veces es importante tener la posibilidad de comer de manera rápida para poder aprovechar mejor el tiempo. BBG es una buena opción. La calidad parece buena: el sándwich de pollo contiene una pechuga de pollo y no una cosa que parece pollo pero que no se sabe bien lo que es. Las hamburguesas saben a carne y están muy buenas. Mi opinión está dirigida a los turistas que vayan a visitar Perú. Probad la comida peruana que es muy buena y muy variada, y tened en cuenta BBG para vuestras comidas rápida”.

Claudia Jiménez, Febrero de 2005 “BBG es la red de tiendas de hamburguesas más exitosas en el Perú, dejando atrás a Burger King y muy pero muy atrás a MC Donald’s. Pero no es lo máximo, siempre que he asistido se demoran demasiado en la atención, en comparación con tiendas del rubro. No me quejo del sabor de la comida, ya que es muy buena, la carne muy deliciosa y sus promociones son realmente buenasas”.

Miguel Rodríguez, Setiembre de 2005 “Para los internautas como nosotros BBG tiene una combinación muy especial que solamente se atiende a través de su pagina Web a precios, más o menos accesibles. El problema como todas las cadenas de comida rápida es el hecho de darnos "comida chatarra". Es un restaurante peruano muy interesante que mercadológicamente tiene como público objetivo a jóvenes de veinte a treinta años, ubicándose estratégicamente cerca a las universidades”.

Jaime Lazo, Abril del 2006 “A mi me gusta mucho BBG, por que es una empresa muy organizada y competitiva, que ha podido luchar y saber como ganarse su público peruano. Como BBG no hay otra”!!!!

Carlos Pérez, Junio 2006

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ANTECEDENTES Un poco de historia: El primer local de BBG fue inaugurado en el distrito de Miraflores, ciudad de Lima, el 11 de Junio del año 1988. La historia de la empresa se iniciaba en un entorno marcado por unas condiciones políticas y socio-económicas sumamente delicadas por aquel entonces: economía inestable, inflación galopante; se vivía un tenso clima social derivado de las actividades terroristas que tenían como protagonistas a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). La inestabilidad social resultante llevó al “toque de queda”, los atentados terroristas se convirtieron en algo habitual y Lima se transformó en la “ciudad de los apagones”. En tal situación resultaba una compleja tarea el formular planes de futuro. Para numerosos negocios los obstáculos eran insalvables; tenían que modificar sus horarios, invertir en seguridad, afrontar dificultades de acceso a un crédito o no poder controlar sus costos ni el valor de sus ingresos. A pesar las circunstancias señaladas, los fundadores de BBG, Carlos Camino y Mirco Cermak, apostaron por innovar y poner en operación modernos locales de comida rápida como aquellos que existían en las principales ciudades del mundo. Querían ofrecer un ambiente divertido, moderna decoración, un producto y un servicio impecable. BBG ve la luz y el resultado es un local con un diseño y decoración que rompe con los esquemas que se habían dado en la ciudad. BBG se presenta con una arquitectura novedosa; los colores exteriores eran llamativos a fin de permitir una fácil ubicación y aún más rápida recordación. Su arquitectura se realizó de colores rojo, azul y amarillo. El interior del local fue diseñado para ser cómodo y funcional tanto para su operación como para el cliente. Desde un inicio la higiene de todos los procesos se constituyó en objetivo prioritario. Todas las instalaciones y los flujos se diseñaron para brindar rapidez en el servicio. Reflexionando en sus inicios, Carlos Camino, fundador y CEO de BBG comentó: “Comenzamos con un presupuesto pequeño y por esta razón al principio nosotros nos encargábamos de todo: éramos los cajeros, gerentes, cocineros; era la única manera de controlar nuestros costos y de aprender la mejor manera de cómo gerenciar el negocio”. Las hamburguesas de BBG fueron diseñadas con los tamaños, grosores, calidad y combinación de sabores, dirigidos al paladar peruano. El esmero brindado al proceso genera una gran acogida y ésta motiva que BBG abra un nuevo local en 1990 y desde ese momento no deje de expandirse. Crecimiento: Sus clientes reclamaban la apertura de más locales y ello condujo a una expansión que sometió a la organización a un esfuerzo considerable tanto en lo financiero como en la formación de cuadros a fin de mantener la calidad a las expectativas de sus consumidores. El crecimiento de la cadena no sólo lleva a más locales sino también a innovar y modificar sus propios procesos internos. Una condición fundamental para seguir creciendo era la estandarización de todas las etapas del proceso productivo y lograr una calidad homogénea en cualquiera de los puntos de venta. Fue así que en 1993, se toma la decisión de crear una planta procesadora de insumos y de esta manera asegurar la uniformidad del producto, controlar los costos y calidad de los ingredientes. Respetaron el formato arquitectónico de sus locales, a fin de no confundir a los clientes y permitir una rápida identificación de los locales de la cadena. Además, la cada vez creciente expectativa de los consumidores obligaba a BBG a ser sumamente creativos modificando y enriqueciendo el negocio original creando una imagen propia. Una de sus más destacadas estrategias fue en la promoción de sus productos de modo diferente, apelando a promociones lúdicas, evitando así el

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bajar los precios de sus productos y logrando fidelización de sus clientes. Productos promocionales que brindaron muchas satisfacciones a BBG y lealtad de sus clientes fueron la “tarjeta bembona” y el “billete bembón”, mediante los cuales se premiaba el consumo de los clientes frecuentes con hamburguesas gratis o descuentos en los precios. Acontecimientos que marcan la expansión: El proceso de crecimiento y posterior consolidación de BBG está marcado por una serie de sucesos o etapas clave en este desarrollo. Tras cinco años de casi aislamiento, en 1990 Perú abre sus mercados al mundo. En 1993 Burger King, una de las grandes cadenas de comida rápida mundial ingresó al mercado peruano. Esta cadena norteamericana ingresa en el país mediante una franquicia y se pone como objetivo conquistar al segmento de público joven (estudiantes, universitarios, etc.) mediante promociones y precios. En 1995, el mercado de las comidas rápidas en Lima estaba en plena ebullición y numerosas cadenas se instalaban o ampliaban sus actividades con más o menos éxito. Los peruanos le estaban encontrando el gusto a las comidas rápidas y ante este entorno, no tardó en aparecer la cadena norteamericana MC Donald’s que ya había dominado algunos mercados importantes de Latinoamérica como Brasil y Argentina. En estos países MC Donald’s había desplazado a las empresas locales en el liderazgo del mercado o bien las había eliminado del escenario. En 1996, MC Donald’s se introduce con una franquicia; sin embargo, ante un avance muy lento, la transnacional decide operar directamente sus negocios en Perú. Años después, BBG seguía siendo el líder del negocio de las hamburguesas. Los ejecutivos de BBG opinan que entre muchos factores la clave principal de su éxito se centró en el sabor de sus hamburguesas. En palabras del Sr. Carlos Koehne, Gerente de Operaciones de BBG: “El peruano es un gastronómico por naturaleza. Comer para nosotros es una fiesta. Podríamos decir que un paladar acostumbrado a nuestros sabores no encontró en la oferta de las cadenas multinacionales lo que buscaba”. Tanto MC Donald’s como Burger King comprendieron que el mercado local no era fácil de conquistar. La hamburguesa “estándar” tuvo que modificarse para ser “aceptable” en relación al gusto especial de los limeños. MC Donald’s hizo su ingreso bastante agresivo tratando de presionar los precios del mercado hacia abajo (en algunas de sus líneas bajando los precios hasta en un 40%). A pesar que la entrada de MC Donald’s presionó a muchas empresas del sector de comidas rápidas a bajar sus precios, BBG reaccionó diferente, por ejemplo introdujo productos de gran valor percibido como su “hamburguesa a la pobre”, una hamburguesa con pan, huevo frito, plátano frito, tomate y cebolla, todos ingredientes regionales. En ese entonces, los directores de BBG estimaron que MC Donald’s necesitaría al menos dos años para conocer el mercado y tomaron ventaja de tal situación para crecer rápido; estaban preparados para abrir al menos 4 locales por año.

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Tamaño de mercado de hamburguesas: BBG, Burger King, MC Donald’s Indicadores

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002….. …..2006

11.5 15.7 20.8 21.7 20 19.2 22 24 28

6 9 14 18 20 20 19 24 29

4 8 11 11 11 11 11 12 11

0 1 8 8 9 15 17 19 18

Fuente: Maximixe; declaraciones Carlos Camino, gerente general en el Diario gestión, Febrero 2001.

Año 2006: Estimados del Departamento de Estudios Económicos: ScotiaBank Perú.

Años

Venta en la industria en millones de dólares

Número locales: BBG

Número locales Burger King

Número locales MC Donald's

En palabras del Sr. Carlos Koehne, Gerente de Operaciones de BBG: “Sabíamos que ellos iban a crecer muy rápido y anticipando a su llegada crecimos rápidamente para tener la suficiente economía de escala y cobertura de mercado como para afrontar la competencia. Este es un negocio de economías de escala y empresa que no crece, muere. Pero la llegada de las transnacionales ayudó muchísimo a expandir la industria de las hamburguesas en el Perú”. Durante los años 1998 y 1999 BBG pasó por problemas económicos debido principalmente a la recesión del país, la devaluación y la contracción de la demanda. Estados de Resultados BBG (nuevos soles corrientes) Años 1997 1998 1999 2000 2001

Ventas 28,661,712 33,578,708 28,812,623 28,637,965 34,236,961

Utilidad Bruta 15,829,477 18,153,049 15,877,256 17,643,598 19,533,558

Utilidad Operativa 2,377,417 3,271,669 1,166,999 2,271,588 4,932,571

Utilidad neta 1,450,430 -249,608 -2,191,892 604,426 3646276*

Fuente: Deloitte & Touche y KPMG.

*La utilidad neta del año 2001 es antes de Impuesto a la Renta.

No contamos con información financiera actualizada. Se estima que la facturación de BBG en el año 2006 fue de alrededor de US$14MM.

(mercado de hamburguesas se estimó en US$28MM, de los cuales BBG tendría una participación del 50% aprox).

Asimismo, BBG en respuesta de la competencia, llevó a cabo mejoras. Para reducir costos rediseñó sus cocinas reduciendo el tiempo de entrega de sus productos; además por el tiempo que venían trabajando con sus proveedores, obtuvieron mejores precios para la carne clasificada como Premium, despidieron a cierto personal como a asistentes de gerentes y personal de seguridad (el cual venía de la época del terrorismo), construyeron áreas de juegos para niños, comenzaron a hacer fiestas infantiles en sus locales y a acompañar los menús para niños con juguetes coleccionables.

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Tanto para Burger King como para MC Donald’s la clave parecía centrarse en difundir el consumo de hamburguesas. Ambas cadenas acostumbradas a operar en amplios mercados, requieren de mayores volúmenes para sentirse “cómodas”. La estrategia inicial que tuvieron de reducción de precios tuvo efectos limitados dada las características socio económicas del país. En Perú el mayor porcentaje de la población se encuentra en niveles socioeconómicos bajos y buena parte de los consumidores actuales de hamburguesas no se ubica en estos estratos sociales. Recientemente los esfuerzos han sido orientados hacia los sectores C y D, buscando que las hamburguesas sean una alternativa popular. Niveles socio económicos de Lima, Julio 2002

Alto Alto-Bajo Medio Bajo

(A) (B) (C) (D)

2.9 15.6 27.1 32.1

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado.* Basado en 7'815,000 habitantes.51% de los peruanos del segmento A y B residen en Lima Metropolitana, Capital del Perú.

Niveles Socio Económicos

porcentaje por número de personas 22.2

Extrema pobreza

( E)

Mercado de fast food – Perú El mercado de fast food está compuesto por las cadenas de venta de hamburguesas, principalmente: BBG, MC Donald’s y Burger King, cadenas de venta de pizzas, principalmente: Pizza Hut, Papa Jhon’s, Domino’s Pizza, Dinno’s Pizza y Nova Pizza, esta última inaugurada durante el 2005, y por las cadenas de venta de pollo broaster, principalmente: Kentucky Fried Chicken (KFC). En el año 1981, KFC fue la primera cadena de fast food extranjera que ingresó al Perú, seguido de Pizza Hut en el año 1983. Para mediados del los años 90, BBG, Burger King, Chilis, Tony Roma’s, Dunkin Donuts, MC Donald’s entre otras estaban operando. Sin embargo, cadenas como Taco Bell, Sir Pizza, Big Apple Bagels, Miami Subs y Hard Rock Café se retiraron del mercado peruano en los últimos años, debido según expertos a que no se adaptaron al consumidor local. El segmento de fast food registra actualmente ventas anuales entre US$60 y US$70 millones, según estimados de MC Donald’s. El mercado viene registrando una expansión sostenida en los últimos años como resultado de la recuperación del consumo. El crecimiento estimado es de 10% anual. La tendencia mundial apunta a un crecimiento del consumo de fast food a diario y ya no sólo los fines de semana o días de pago debido a que la gente cada día tiene menos tiempo para almorzar. Un cambio relacionado que también se percibe en el consumidor peruano es que muchos de ellos prefieren comer en sus oficinas o en sus casas, por lo que se están incrementando considerablemente los pedidos por delivery.

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En el Perú, el promedio de frecuencia de visita mensual a los locales de fast food es de 3.9, por debajo del promedio de la región. Uno de los principales retos que deben superar los negocios que integran este sector es el consumidor peruano que es muy exigente al momento de elegir dónde y que comer. En palabras del Sr. Gunther Vicich, Gerente General de Dinno's Pizza: “En el Perú se está observando que algunas cadenas de fast food han integrado a su carta productos locales como el ají, y algunas ya ofrecen postres y tragos, cosa que no se da en otras partes del mundo. En el caso de las pizzerías, éstas han variado sus platos y ya no sólo ofrecen pizzas sino también pastas y ensaladas; y lo mismo estaría sucediendo con las cadenas de hamburguesas y pollos, quienes han ampliado su oferta”. El principal operador de fast food es Delosi que ostenta la franquicia de KFC, Pizza Hut y Burger King. Actualmente cuenta con casi 80 locales en Lima y alcanzó una facturación de US$43 millones en el año 2005. El mercado se encontraría casi saturado en los segmentos A y B de la capital. Durante el año 2006 se registró una mayor demanda en los segmentos de menores recursos. En ese sentido, la estrategia de las cadenas de fast food es la apertura de locales en los conos de Lima y en provincias, de la mano del desarrollo de nuevos centros comerciales que generen el tráfico necesario para que la inversión sea rentable. Un riesgo que enfrenta el sector es la desaceleración de la economía en el mediano plazo. De otro lado, es importante mencionar que las principales cadenas de pollerías, cadenas de fast food y restaurantes de lujo vienen empezando a incursionar, a través de franquicias en el exterior, estando ya presentes en Chile, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México e India y planeando ingresar próximamente a Brasil, Centroamérica y Ecuador. En este sentido la designación de la gastronomía peruana como una de las 12 mejores del mundo abre la oportunidad para una mayor difusión de nuestra riqueza culinaria en el exterior. Según estimados del departamento de Estudios Económicos – Scotiabank Perú, las ventas en el Perú, de las cadenas de pizzerías habrían ascendido a US$30 millones en el año 2005 y del segmento de hamburguesas habría ascendido a US$28 millones en el año 2006. Mercado de Cadena de Hamburguesas – Perú BBG es la cadena peruana líder en la venta de hamburguesas en el mercado, con una participación de 50%, por delante de las franquicias norteamericanas MC Donald’s y Burger King. El Perú es el único país del mundo donde el mercado de hamburguesas no es dominado por una multinacional. Según estudio efectuado en Enero 2006 por SOC MARK SAC (empresa de Soluciones y Consultoría en Marketing), sobre las cadenas BBG, MC Donald’s y Burger King, se percibe que las cadenas de hamburguesas son lugares básicamente de encuentro con amigos y para compartir con la familia, lo que se relaciona con la edad de los usuarios, siendo lo primero relativamente más importante entre los más jóvenes y lo segundo, entre los de mayor edad (de 31 a más años)

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Alternativa que se acerca más a una cadena de hamburguesas: TOTAL BEMBOS MC DONALDS BURGER KING 14-17 18-22 23-30 31-40 41 Y MAS ALTO MEDIO HOMBRE MUJER

% % % % % % % % % % % %

UN LUGAR DE ENCUENTRO DE CON AMIGOS 36.43 35.71 34.54 39.05 42.07 81.42 26.87 32.31 10.23 36.88 36.09 28.95 43.49

UN LUGAR PARA COMPARTIR CON LA FAMILIA 34.97 36.86 31.71 36.33 25.26 7.22 23.22 49.87 58.28 36.67 33.68 36.03 33.96

UN LUGAR SOLO PARA COMER HAMBURGUESAS 16.52 13.53 19.48 16.54 17.32 3.08 33.83 2.38 23.75 15.61 17.20 20.47 12.79

UN LUGAR DE DIVERSION 8.72 12.50 7.83 5.84 12.85 8.27 10.12 9.27 5.96 6.84 10.14 11.73 5.88

NS/NR 3.36 1.40 6.45 2.24 2.50 0.00 5.97 6.17 1.79 3.99 2.89 2.82 3.88

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73 77

FUENTE: ESTUDIO CADENAS DE HAMBURGUESASSOCMARK: LIMA, ENERO DEL 2007

CADENA EDAD NSE SEXO

Cuando se indaga por la cadena preferida, BBG es la más mencionada. Cadena de hamburguesas considerada como favorita:

TOTAL BEMBOS MC DONALDS BURGER KING 14-17 18-22 23-30 31-40 41 Y MAS ALTO MEDIO HOMBRE MUJER

% % % % % % % % % % % %

BEMBOS 32.01 55.18 25.61 15.23 36.13 31.71 32.67 38.46 24.89 36.97 28.28 29.23 34.63

BURGER KING 29.63 21.84 10.44 56.61 25.43 52.87 14.43 16.68 36.39 26.65 31.88 27.48 31.67

MAC DONALDS 23.98 7.18 57.63 7.17 35.94 12.34 27.86 32.97 18.22 18.94 27.79 20.72 27.07

K.F.C 2.69 0.00 0.00 8.08 2.50 0.00 3.65 4.77 2.38 3.88 1.80 3.87 1.58

NINGUNO 11.68 15.80 6.32 12.90 0.00 3.08 21.39 7.13 18.12 13.56 10.26 18.71 5.05

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73 77



Se percibe una cierta tendencia a que los usuarios de mayor edad vayan a BBG (31 a más años) en tanto que los más jóvenes van a Burger King. Los de edad intermedia (entre 18 y 30 años) estarían entre Burger King y MC Donald’s. La frecuencia de visitas en los usuarios de las tres cadenas referidas es de 1 vez por semana o 1 vez cada 15 días en por lo menos el 50% de sus usuarios, siendo BBG la más frecuente y MC Donald’s la menos frecuente. En el caso de estas 3 cadenas, por lo menos el 70% de sus usuarios son de niveles socioeconómicos A y B. Perfil de usuarios por marca:


IntermedioMás frecuenteMenos frecuente55%61%52%1 vez cada 15 días)VISITAS

(1 vez por semana oFRECUENCIA DE

271927S/.GASTAR CADA VEZMONTO QUE SUELE

23%12%18%C66%50%27%B10%38%56%ANSE

De 18 a 30De 31 a 50De 23 a 40PrincipalmenteEDAD

60%53%53%M40%47%46%HSEXO

BURGER KINGBEMBOSMC DONALDSCARACTERÍSTICAVARIABLE

IntermedioMás frecuenteMenos frecuente55%61%52%1 vez cada 15 días)VISITAS

(1 vez por semana oFRECUENCIA DE

271927S/.GASTAR CADA VEZMONTO QUE SUELE

23%12%18%C66%50%27%B10%38%56%ANSE

De 18 a 30De 31 a 50De 23 a 40PrincipalmenteEDAD

60%53%53%M40%47%46%HSEXO

BURGER KINGBEMBOSMC DONALDSCARACTERÍSTICAVARIABLE

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Los usuarios de MC Donald’s tenderían a ir relativamente más que los usuarios de las otras marcas, con sus hijos. ¿Con quienes van los usuarios a las cadenas de hamburguesas?


% % % % % % % % % % % %

AMIGOS 39.31 39.51 40.19 38.23 61.81 74.46 43.28 22.80 13.52 38.39 40.01 37.38 41.13

HIJOS 32.69 29.04 41.28 27.75 0.00 10.30 25.54 55.35 49.61 31.19 33.82 31.91 33.42

ESPOSO/A(PAREJA) 29.83 23.27 32.91 33.32 0.00 13.14 33.50 31.80 49.03 38.18 23.55 29.59 30.06

PADRES 9.09 14.14 6.68 6.44 51.12 11.36 6.47 2.38 0.00 12.96 6.17 7.67 10.42

CON NADIE / VA SOLO 7.58 7.47 6.40 8.87 0.00 0.00 20.90 2.38 9.20 3.71 10.50 13.28 2.20

OTROS FAMILIARES 5.05 1.40 6.65 7.11 0.00 0.00 2.99 6.17 11.73 7.23 3.41 6.80 3.41

MULTIPLEMUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73 77



Competencia:

Burger King:

Es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense, la cual nace en Miami, Florida, en el año 1954. En la actualidad cuentan con 11,220 restaurantes en 61 países de todo el mundo, de los cuales el 92% son franquiciados.

La hamburguesa es el producto estelar de Burger King, como su nombre indica, siendo el llamado “Whopper” su producto principal; le siguen los asados y ensaladas. En el Perú abrieron su primer local en el año 1993; sus ventas iniciales fueron más bajas a las que esperaban. Sus gerentes, bajaron los precios tratando de conseguir de esta manera más público joven. En el año 1999, diseñaron dos hamburguesas orientadas al gusto peruano: “Brava” similar al “Whopper” pero más sazonada y algo picante y la “Jarana Criolla”. Después, también copiaron algunos productos de BBG como las hamburguesas Mexicanas y Francesas. Actualmente cuentan con 11 locales y una participación de mercado de aproximadamente 18%. MC Donald’s: MC Donald’s fue fundado en 1940 en California, Estados Unidos. Tiene más de 29,000 restaurantes en 121 países y es la cadena de mayor éxito en el mundo. El 70% de sus restaurantes operan bajo la modalidad de franquicias. En 1999 la corporación abría prácticamente un restaurante por día en América Latina. La franquicia promete mantener estándares de calidad, servicio, valor y apoyan a la comunidad, auspiciando eventos de caridad en cada país donde operan. Recientemente le están dando mayor importancia al aspecto de la salud, lo que significa comer alimentos saludables: en algunos países han comenzado a incluir en su oferta, menús de comida balanceada, pautas y consejos de profesionales (todavía no están ofreciendo estos servicios en Perú). En 1996, MC Donald’s, abrió su primer local en el Perú, ubicado en el distrito de San Borja, ciudad de Lima. Su estrategia era abrir 3 a 5 locales por año, hasta captar al menos el 50% de participación del mercado. Uno de los objetivos importantes de la empresa era captar el público infantil, en el cual tenía gran aceptación por la popularidad de Ronald MC Donald, juguete característico que acompaña sus cajitas felices. La empresa tiene contrato exclusivo con Walt Disney para distribuir los juguetes que representan las características de las últimas películas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa

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Al principio en Perú sólo ofrecieron los productos globales y luego hicieron algunas adaptaciones al gusto peruano como ofrecer la gaseosa Inka Kola, bebida de origen peruano (ahora de propiedad de Coca Cola) que era la bebida líder en el Perú, e incluir ají, como una de sus salsas. Hoy día MC Donald’s cuenta con 18 restaurantes en Lima, una participación de mercado de aproximadamente 32% y habría cerrado el 2006 con un crecimiento de 10% de sus ventas. Su expansión se concentraría en el cono norte y sur del país, en el segmento medio, y luego en expandirse a provincias. Planean abrir 3 nuevos locales en Lima durante el 2007, los cuales demandarían una inversión cercana a US$3MM. Asimismo, están generando valor con otros negocios afines, como es el de cafeterías, a través de MC Café; para los MC Café están utilizando parte de la infraestructura de sus locales. Se estima que inaugurarán de 3 a 4 MC Café por año lo cual ya ha tenido buena aceptación en otros países como Argentina, Colombia y Guatemala. SITUACIÓN ACTUAL: La empresa se ha dirigido principalmente a los segmentos A y B de la población. Dada la saturación en estos segmentos, BBG comenzó a expandirse en mercados emergentes como hacia los conos de la capital, en el segmento de clase media (segmento C), a expandirse a provincias y han iniciado el proceso de internacionalización a través de franquicias. A la fecha cuenta con 29 locales en Perú, 8 en locales exclusivos y 21 en los patios de comida de centros comerciales y supermercados (Plaza Vea). Dos de sus locales están ubicados en provincias, uno en Piura y otro en Chiclayo. Asimismo, durante el 2006 inauguraron un local, bajo franquicia en La India. Posicionamiento: BBG es reconocida como una marca peruana sinónimo de calidad, sabor e innovación. La personalidad de la marca es joven, y dinámica. BBG se dirige principalmente a los jóvenes, y familias, ofreciendo espacio en la mayoría de sus locales para la diversión de los niños. Recientemente han renovado la imagen de su marca a través de un nuevo logotipo y están en un proceso de remodelación de locales para ofrecer al público un moderno ambiente. Personalidad de la marca:

MC Donald'sBurger KingBBG

Fuente: la empresa.

Juvenil y moderna.

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Productos: BBG ofrece varios tipos de hamburguesas en tres tamaños, algunas ofrecidas también en “combos” y algunos platos a la parrilla en base de carnes y pollo. Las más vendidas son las de tamaño mediano. Los directores de BBG mencionan que es muy importante para ellos crear continuamente productos innovadores que generen valor, ejemplo de ello son: la hamburguesa peruana, hamburguesa francesa (elaborada con champiñones y queso), hamburguesa alemana (elaborada chucrut y pickles dulces), hamburguesa a lo pobre, hamburguesa mexicana. Su oferta de productos es más variada que las de la competencia, la cual incluye hamburguesa y pechuga de pollo en pan integral, y algunas ensaladas. Los competidores también ofrecen algunas ensaladas y productos afines (Anexos 1, 2 y 3). BBG, fue la primera cadena de hamburguesas que ofreció “Inka Kola” y luego que Coca Cola compró a Inka Kola, ofrecen las dos alternativas. Ofrecer Inka Kola tuvo muy buena aceptación, tanto así que la competencia lo copió y también están ofreciendo Inka Kola en sus locales. Procesos y distribución: Cuentan con una planta de procesamiento con tecnología de punta ubicada en el distrito de Surco en la ciudad de Lima, para la preparación de hamburguesas, salsas, procesamiento de verduras y complementos, la cual está bajo estrictas normas de higiene y bioseguridad. Le dan mucha importancia a los insumos de sus productos. Tratan de tercerizar todo lo que sea producción a compañías que tengan los estándares más altos de calidad y sólo cuando en determinado producto no encuentran a la compañía que lo pueda ofrecer, lo producen en su planta. La empresa menciona que como el Perú no es un país ganadero, ddecidieron importar carne de Argentina. Usan novillo que es un vacuno de hasta tres años, y usan pecho de tres costillas que incluye bife ancho. A pesar que las papas se originan en el Perú, decidieron importar papas fritas de Estados Unidos y Canadá, para asegurar uniformidad en la calidad, dado que en el Perú hay mucha variedad de papas, no uniformes que contienen fuerte variación en el porcentaje de agua y almidón. En su planta están produciendo salsas y condimentos y también la carne, es decir la hamburguesa; procesan y muelen los cortes de carne que importan, la condimentan, la forman y la ultracongelan para despacharla a toda su cadena (cierto nivel de “postponement” de producción). Centralizan todos los insumos en su planta de Lima, tanto lo que producen ellos mismos como lo que producen sus proveedores (“postponement” de logística), con el fin de hacer el respectivo control de calidad. Desde su planta distribuyen a toda su cadena, inclusive a provincias en camiones frigoríficos. Precio: Los precios de BBG puede parecer que en algunos productos son superiores a los de su competencia. Sus precios los basan en la alta calidad de su materia prima, y el peso en gramos de sus hamburguesas (Anexos 1,2 y 3). Alto ejecutivo de BBG, comentó: “Sólo se puede hablar de precios más caros si comparas dos productos iguales. Pero gracias a Dios el valor que le da el público a nuestros productos nos permite mantener nuestro nivel de precios. Ahora, nuestros precios son a veces más altos porque tenemos hamburguesas más grandes, de

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200 gramos de carne, con champiñones, muy finas. Pero tenemos también las hamburguesas sencillas, que en precios están bastante cerca de la competencia”. Promociones: Sus promociones han tenido cierta efectividad, entre las más saltantes estaban la tarjeta bembona y los cupones de descuento, logrando fidelidad de sus clientes. BBG firmó contratos de beneficio mutuo con empresas líderes en otros sectores como: Unilever, empresa comercializadora de productos de consumo: BBG usaría exclusivamente mayonesa marca Hellman’s y en contrapartida Unilever soportaría los costos promocionales de BBG. Coca Cola- Inka Kola: BBG pagaría por la producción de anuncios de televisión y en contrapartida Coca Cola – Inka Kola pagaría un porcentaje del costo por ponerlo al aire. Cinemark (cadena de cines): BBG haría publicidad en estos cines y en contrapartida le pagaría con vales de hamburguesas que usarían en sus promociones. Tienda Ripley (tienda por departamentos): BBG tiene locales dentro de estas tiendas. BBG ofrecería promociones especiales para los clientes de Ripley y en contrapartida Ripley enviaría en los estados de cuenta mensual de los titulares de la tarjeta Ripley, cupones de BBG. Recientemente BBG firmó un acuerdo comercial con Gloria, empresa líder de productos lácteos y quesos, en el cual BBG utilizaría sus productos y exhibiría sus marcas y en contrapartida Gloria le daría precios especiales por sus compras. Asimismo BBG ha firmado acuerdo comercial con Plaza Vea, uno de los hipermercados más grandes del país, en el cual le permiten a BBG a abrir un local en cada uno de sus hipermercados con un nuevo formato de restaurante llamado “Bembos Express”, que son más pequeños, con un menú reducido, cuyos precios son atractivos para el tipo de público que van a estos hipermercados. BBG ha desarrollado su página Web y si los clientes firman en línea, estos reciben cupones de descuento por mail y pueden hacer sus órdenes por esta vía. Al igual que sus competidores, también concentran cierto esfuerzo en campañas publicitarias televisivas. Personal y Cultura: El personal de BBG es joven, generalmente universitarios que buscan un trabajo a medio tiempo para ayudarse a costear sus estudios o bien para obtener experiencia laboral. Por lo general es entusiasta y fácil de adiestrar en los programas de formación; sin embargo, como están de paso, la rotación de personal tiende a ser alta y también hay muchas ausencias por el tema de sus estudios. El perfil de su personal es similar al de la competencia pero BBG hace esfuerzos importantes en capacitación y motivación del personal a fin de interiorizar los valores de BBG y lograr el máximo compromiso posible. El líder encargado de implementar la cultura de BBG es su accionista y CEO, Carlos Camino.

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En BBG se inculca:

- Comunicación abierta: la comunicación es fluida, tratándose de mantener un ambiente informal y flexible.

- Hospitabilidad y orientación al cliente: es este aspecto un alto ejecutivo de la empresa mencionó:

“A nuestros colaboradores les decimos que la hospitalidad es lo que se hace cuando uno va a recibir visitas en su casa y se preocupa para que no falte algo, adorna la casa, recibe a los invitados y todo el tiempo está pendiente de ellos. En este sentido tratamos de inculcar este valor, el cariño por los clientes, por la empresa y por todos los colaboradores”.

- Compromiso: para la empresa los colaboradores son un activo valioso. Mencionan que si sus colaboradores que están en el frente de batalla, que están en los mostradores atendiendo al público, no tienen ganas de vender, su empresa irá mal.

- Ética y respeto: tienen una cultura empresarial enmarcada por valores de ética profesional y respeto por las personas. Al respecto, Carlos Koehne, Gerente de Operaciones de BBG comentó:

“La ética es importantísima en los negocios. Como comerciantes, como empresarios, la ética es fundamental. Somos consecuentes al pensar, decir y actuar. Esto tratamos de demostrarlo día a día con nuestros colaboradores, nuestros proveedores y con nuestros clientes”. ASPECTO NUTRICIONAL: Existe una tendencia mundial a llevar una vida más saludable, que incluye consumir alimentos nutritivos, balanceados y bajos en calorías. Según estudio elaborado en Enero 2006 por la empresa SOC MARK SAC, a los usuarios de Lima de las cadenas de hamburguesas, en todos los casos les resulta muy importante conocer sobre el tema nutricional; quizá para los más jóvenes no lo sea tanto, pero en general si sería un aspecto relevante. El 70% de los usuarios de Lima de las cadenas de hamburguesas consumen alimentos saludables/nutritivos a veces o casi siempre. Para estos usuarios, una buena nutrición pasaría principalmente por el ofrecimiento de productos bajos en calorías y en grasas saturadas, mayor variedad de ensaladas, jugos de frutas naturales y por ofrecer videos, charlas nutricionales e información sobre nutrición en general (Anexo 4). Llama la atención que a pesar que el tema de la nutrición es importante para los usuarios limeños, (Anexo 5), éstos son conscientes de que los productos que consumen en este tipo de establecimientos son poco o nada nutritivos (Anexo 6).

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Lo que buscan hoy los usuarios de las cadenas de hamburguesas en el Perú (a diferencia quizás de otros países), queda claro que no es tanto alimentarse adecuadamente, sino gozar de un sabor agradable y de un buen ambiente. Hay que considerar también que en el Perú la frecuencia de visitas a establecimientos de comida rápida es menor que en otros países, por lo tanto cuando los usuarios acuden a ellos, quieren darse “el gusto”. Sin embargo, este factor nutricional quizá no debería dejarse de considerar cuando se pretende tratar de cambiar los hábitos de consumo de los usuarios actuales, procurando darle mayor valor a su oferta de productos (Anexo 7). GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL MERCADO ACTUAL: Según estudio realizado en Enero 2006 con el apoyo de la empresa SOC MARK SAC, se indagó en las razones por las que los usuarios limeños prefieren una marca u otra de hamburguesas; se buscó las diferencias percibidas y se identificaron los gustos y preferencias de este mercado. La metodología del estudio se basó en 150 encuestas efectivas por intercepción a usuarios de Lima de 4 establecimientos seleccionados de forma aleatoria para cada marca (BBG, MC Donald’s y Burger King, 50 encuestas por marca), obteniendo lo siguiente:

- BBG sería la cadena más confiable, en el sentido de ofrecer productos de calidad.

- En general, los niveles de satisfacción con las tres cadenas de hamburguesas es elevado. La única marca en la que se muestra algún grado de insatisfacción es MC Donald’s (poco satisfecho), en 4% de los casos.

- En general el público no percibe barato los precios de estas cadenas. Recomendaciones de los usuarios por marca: BBG : Es importante hacer notar que el mayor porcentaje (20%) de sus usuarios no harían recomendación alguna a los dueños de BBG, porque se encuentran satisfechos con el producto y servicio que reciben de esta cadena (anexo 8). Entre las principales recomendaciones de sus usuarios, están el bajar el nivel de grasa de sus productos, mejorar sus precios y ofrecer más diversión. MC Donald’s (de mayor a menor importancia) (anexo 8):

- Mejorar la atención y calidad del servicio.

- Ampliar sus locales.

- Bajar los precios.

- Mayores promociones de sus productos.

- Mayor capacitación a su personal.

- Bajar nivel de grasa de sus productos.

- Mayor variedad de productos.

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Burger King (de mayor a menor importancia) (anexo 8):

- Más y mejores promociones de sus productos.

- Bajar los precios.

- Ampliar sus locales.

- Que ofrezcan productos nutricionales.

- Mayor variedad de productos.

- Mayor diversión principalmente para los niños. Los ejecutivos de BBG consideran que el valor más importante que tiene una empresa son sus clientes, a los cuales no sólo hay que satisfacer sino sorprender, sobrepasar las expectativas del cliente. En palabras, de Gerente de BBG: “Mi ecuación de valor tiene que sobrepasar mis expectativas, yo voy a quedar sorprendido cuando reciba más de lo que pensé recibir”. “Todos los días hay que innovar, todos los días hay que mejorar, todos los días hay que estar permanentemente propugnando el cambio”. Sabemos que el camino no es fácil, el mercado cada día es más competitivo al cual están incursionando nuevos jugadores no sólo de hamburguesas sino de comida rápida y restaurantes en general, y las empresas multinacionales ya tienen, a parte del respaldo internacional, mayor conocimiento del mercado peruano. BBG tendrá que mantener su fortaleza como líder, generar valor en su público y para ello requerirá el esfuerzo de todo su equipo de trabajo. La alta dirección está con mucho optimismo y con energías para pasar por este desafío. Han pasado años muy duros con buenos resultados y ahora no se dejarán vencer. Al respecto concluyen: “Creemos firmemente que las empresas peruanas pueden competir y pueden ganar. Somos un ejemplo de que sólo se puede competir ofreciendo calidad e innovación. Los invitamos a que crean en su empresa, den el esfuerzo más grande, compitan y ganen. Las empresas más grande del mundo no están lejos de nuestra puntería……………..”.

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Anexo 1 : Lista de productos y precios Burger King

HAMBURGUESAS PRECIO EN SOLES

COMBOS:

WHOPPER JR 9.9

(doble de queso, incluye papas fritas y una gaseosa regular)

WHOPPER 12.90

KING DE PECHUGA (incluye papas fritas y una gaseosa regular) 12.90

HAMBURGUESAS DOBLE DE POLLO CON QUESO 12.90

(incluye papas fritas y una gaseosa regular)

KING DE POLLO 12.90


CHICKEN TENDERS 12.90


NUEVAS BURGER KING (STACKERS)

DOBLE 7.00

TRIPLE 9.00

CUADRUPLE 11.00

(+ 5.90 soles, agregale papas y gaseosa regular)

MEGADOBLE

CLASICA 9.90

BBQ 10.90

TOCINO 11.90

(+ 5.90 soles, agregale papas y gaseosa regular)

EING DELIGHT

HAMBURGUESA MAS ENSALADAS 10.90

(ensaladas super salad/ primavera/ hawaiana)

(no incluye papas fritas ni gaseosa)

NUEVO TRIO

HAMBURGUESA MAXIMA 7.90


HAMBURGUESA PECHUGA 7.90


HAMBURGUESA PARISIMA 7.90


PAPAS PRECIO EN SOLES

PORCION DE PAPAS REGULAR 3.50

PORCION DE PAPAS MEDIANO 4.50

PORCION DE PAPAS GRANDE 5.50

YUCAS PRECIO EN SOLES

PORCION DE YUCAS (5 unidades) 3.90

PORCION DE YUCAS (9 unidades) 5.90

ONION RINGS PRECIO EN SOLES

PORCION DE ONION RINGS (6 unidades) 3.50


AGRANDA TU COMBO (+ 2.00 soles agranda tu combo)

POSTRES PRECIO EN SOLES

PYE DE MANZANA 3

SUNDAE 4.90

ICE KING 4.90

CONO 1.50

SUNDAE (ICE SHOWNE) 4.90

MELCHANCE 5.90

BEBIDAS PRECIO EN SOLES

GASEOSA PEQUEÑA 2.5

GASEOSA MEDIANA 2.90

GASEOSA GRANDE 3.50

Fuente: visitas a sus locales.

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Anexo 2 : Lista de productos y precios Mc Donald's

HAMBURGUESAS PRECIO EN SOLES

CRIOLLO ARGENTINO (DOBLE CARNE CON SALSA CHIMICHURRI) 7.50

MC POLLO JR. CON PALTA + GASEOSA Y PAPAS 7.00

TOCINO JR. + GASEOSA Y PAPAS 6.50

MC MENU:

MC POLLO CON PALTA JR. (SOLO) 3.50

MC QUESO NAPOLITANO (SOLO) 2.50

TOCINO JR. (SOLO) 3.50

MC PAPAS REGULARES (SOLO PAPAS FRITAS) 2.50

LINEA PREMIUM:

MC COMBO MEDIANO PECHUGA CRISPY 14.50

MC COMBO MEDIANO PECHUGA TASTY 16.00

MC COMBO:

BIG MAC (CON GASEOSA) 11.50

CUARTO DE LIBRA CON QUESO Y GASEOSA 12.00

MC COMBO PIEZAS MEDIANO (CON GASEOSA) 12.50

MC COMBO PIEZAS GRANDE (CON GASEOSA) 14.50

CAJITA FELIZ:

HAMBURGUESA 9.00

HAMBURGUESA CON QUESO 9.00

POLLO PRECIO EN SOLES

MC NUGGETTS 10.50

MC POLLO JR. 10.00

MC QUESO 9.00

ENSALADAS PRECIO EN SOLES

ENSALADA PECHUGA GRILL (SOLO) 12.50

ENSALADA PECHUGA CRISPY (SOLO) 11.50

AROS DE CEBOLLA 2.50


BROWNIES: MC FLURRY CHOCOLATE 4.50

BROWNIES: MC FLURRY FRESA 4.50

BROWNIES: MC FLURRY MANJAR BLANCO 4.50

SUNDAE 3.50

CHOCOMAN 2.50


GASEOSA REGULAR 2.50

JUGO DE NARANJA REGULAR 2.50

CAJITA PULP 1.00

ONION RINGS PRECIO EN SOLES



AGRANDA TU COMBO (+ 2.00 soles agranda tu combo)


PYE DE MANZANA 3

SUNDAE 4.90

ICE KING 4.90

CONO 1.50

SUNDAE (ICE SHOWNE) 4.90

MELCHANCE 5.90


GASEOSA PEQUEÑA 2.5

GASEOSA MEDIANA 2.90

GASEOSA GRANDE 3.50


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Anexo 3 : Lista de productos y precios BBG

HAMBURGUESAS

LONCHERITA 13.90

(incluye un Bembos Jr. + papas, gaseosa y juguete inflable

COMBO 1:

2 BEMBOS CHESSE MEDIANOS/ 2 BEMBOS CLASICOS JR. 29.90

(incluye 4 gaseosas)

COMBO 2: 2 BEMBOS CLASICOS JR./ 2 BEMBOS CLASICOS MEDIANOS 32.90

(incluye 2 papas med./ 4 gaseosas jr./ 4 conos de helado)

COMBO 3: 2 BEMBOS CLASICOS MEDIANOS 34.90

(incluye 2 papas grandes/ 4 gaseosas regulares)

INTEGRAL:

HAMBURGUESA CHICKEN INTEGRAL BURGER 8.90

AL PLATO:

BURGER ORDEN (hamburguesa) 12.90

CHICKEN ORDEN (pollo) 12.90

GAUCHO ORDEN (carne) 13.90

FULL CHICKEN:

CHICKEN GRILL 8.90

AVE CESAR 8.90

CHICKEN GRILL QUESO TOCINO 10.90

CHICKEN GRILL QUESO PIÑA 10.90

(+ 5.90 gaseosa y papas)

DE COLECCIÓN: MEDIANO GRANDE

HAMBURGUESA PERUANA 9.90 11.90

HAMBURGUESA A LO POBRE 10.90 12.90

HAMBURGUESA MEXICANA 10.90 12.90

HAMBURGUESA FRANCESA 12.90 14.90

DE 100PRE: CHICO MEDIANO GRANDE

HAMBURGUESA CLASICA 3.90 4.90 8.90

HAMBURGUESA CHEESE 5.50 7.90 9.90

HAMBURGUESA ROYAL 6.90 8.90 10.90

HAMBURGUESA QUESO TOCINO 6.90 8.90 10.90

HAMBURGUESA EXTREMO 8.90 11.90 13.90

HOT DOG

PAN CON HOT DOG 3.90

CHEDDAR PIÑA MEDIANO 7.90

CHEDDAR PIÑA GRANDE 9.90

CHEDDAR HOTDOG MEDIANO 8.90

CHEDDAR HOTDOG GRANDE 10.90

COMPLEMENTOS

MEDIANO GRANDE

NUGGETS 7.90 9.90

ONION RINGS 3.50 5.90

PAPAS 3.50 4.50

ENSALADAS

ENSALADA CLASICA (con pollo o hamburguesa) 11.90

ENSALADA CESAR (con pollo o hamburguesa) 11.90

ENSALADA CARIBEÑA (con pollo o hamburguesa) 11.90

ENSALADA ORIENTAL (con pollo o hamburguesa) 11.90

ENSALADA BLUE CHEESE (con pollo o hamburguesa) 11.90

POSTRES

ICE CHEN BROWNIE 3.90

SEW APPLE 3.90

SUNDAE 3.90

YOGURT CON FRUTAS 3.90

MEGA CONO 2.00

CONO 1.00

BEBIDAS

MARACUYA FROST 2.90

GASEOSA 12 ONZAS 2.90




PRECIOS EN SOLES

PRECIOS EN SOLES

PRECIOS EN SOLES

PRECIOS EN SOLES

PRECIOS EN SOLES

PRECIOS EN SOLES

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Anexo 4 : En temas de nutrición, que esperan los usuarios de las cadenas de hamburguesas:


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OFRECER PRODUCTOS CON BAJAS CALORIAS / DIETETICOS 31.56 27.19 33.23 34.27 13.88 47.68 36.82 19.47 30.57 28.30 34.02 27.32 35.57UTILIZAR INGREDIENTES CON MENOS GRASAS SATURADAS 16.13 20.47 19.28 8.65 16.81 3.08 9.45 34.16 17.10 12.50 18.87 16.18 16.08JUGOS DE FRUTAS / JUGOS NATURALES 12.32 10.85 10.32 15.78 6.47 11.36 13.27 14.28 12.75 20.36 6.26 9.88 14.62VIDEOS/ CHARLAS / INFORMACION SOBRE NUTRICION 8.75 8.33 16.07 1.86 4.91 6.17 9.45 10.91 9.79 8.80 8.71 10.54 7.06MAYOR VARIEDAD DE ENSALADAS 6.88 11.15 9.50 0.00 8.88 7.22 12.94 0.00 6.39 11.87 3.13 7.73 6.08MAS CANTIDAD DE ENSALADAS 5.75 3.62 8.96 4.68 20.26 0.00 6.63 5.48 4.60 7.42 4.50 4.95 6.51VERDURAS DE PRIMERA CALIDAD 5.22 3.44 0.00 12.20 6.47 10.05 3.48 2.38 4.75 3.25 6.70 4.42 5.97ENSALADA DE VERDURAS 5.19 1.11 7.30 7.17 11.38 3.08 5.97 7.15 2.38 2.10 7.53 5.29 5.11COMBOS LIGHT CON ENSALADA Y GASEOSAS LIGHT 5.09 3.97 6.29 5.00 2.50 10.30 3.65 3.79 4.17 6.86 3.75 5.59 4.61HAYA MAS VERDURAS EN LAS HAMBURGUESAS 3.76 2.57 0.00 8.69 0.00 14.19 3.65 0.00 0.00 1.90 5.16 3.45 4.05MAS VERDURAS EN GENERAL 2.69 0.00 0.00 8.08 2.50 0.00 3.65 4.77 2.38 1.19 3.82 3.44 1.99NADA MAS 2.07 2.80 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 2.38 5.96 2.53 1.72 3.29 0.91MAS VARIEDAD DE VERDURAS 2.06 3.73 0.00 2.44 0.00 0.00 7.13 0.00 1.79 2.90 1.43 0.00 4.00LECHE / LACTEOS 1.79 2.80 0.00 2.56 2.50 0.00 0.00 0.00 5.96 0.54 2.72 0.48 3.02ENSALADA DE FRUTAS 1.71 0.00 0.00 5.11 5.00 0.00 0.00 0.00 4.75 2.53 1.09 1.76 1.66ENSALADAS MIXTAS 0.82 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 1.43 1.68 0.00SEA SOLO DE CARNE LA HAMBURGUESA 0.82 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 1.90 0.00 0.00 1.58HAYA GIMNASIO EN ALGUNOS LOCALES 0.64 0.00 1.92 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 1.24LOS HELADOS SEAN LIGHT 0.64 0.00 1.92 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.32 0.00DESAYUNOS INFANTILES 0.51 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.90 1.06 0.00NS/NR 1.54 1.40 1.38 1.86 4.91 0.00 0.00 0.00 4.17 2.53 0.80 1.91 1.20

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73


Anexo 5

%

77

: Nivel de importancia sobre temas de nutrición para sus usuarios.


% % % % % % % % % % %

MUY IMPORTANTE 79.50 81.10 89.04 68.37 75.77 75.76 66.00 88.11 88.27 74.27 83.44 77.51 81.37MAS O MENOS IMPORTANTE 17.25 14.30 8.96 28.48 21.73 24.24 27.36 4.77 11.73 21.73 13.87 15.79 18.63POCO IMPORTANTE 3.25 4.60 2.00 3.14 2.50 0.00 6.63 7.13 0.00 3.99 2.69 6.69 0.00NADA IMPORTANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73


Anexo 6

%

77

: Cuan nutritivo son los productos de las cadenas de hamburguesas para sus usuarios.


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POCO NUTRITIVOS 62.99 47.23 69.51 72.23 74.74 75.51 73.96 44.88 54.37 64.32 61.99 63.01 62.96NADA NUTRITIVOS 31.81 51.37 24.47 19.58 15.35 24.49 26.04 46.56 36.28 31.43 32.09 33.47 30.24NUTRITIVOS 5.20 1.40 6.02 8.19 9.91 0.00 0.00 8.55 9.35 4.25 5.93 3.51 6.80MUY NUTRITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73


Anexo 7

%

77

: Frecuencia de consumo de alimentos saludables de usuarios de cadenas de hamburguesas


% % % % % % % % % % %

CASI SIEMPRE 34.21 29.64 26.27 46.72 21.81 29.61 44.78 26.61 39.54 34.74 33.82 36.20 32.34A VECES 34.04 45.10 25.17 31.83 40.52 53.92 26.70 37.50 19.33 30.64 36.60 30.87 37.02SIEMPRE 26.92 18.15 46.56 16.06 28.70 16.47 21.89 26.37 39.34 30.24 24.42 25.11 28.62CASI NUNCA 3.72 6.00 2.00 3.14 2.50 0.00 6.63 7.13 1.79 2.98 4.27 6.28 1.30NUNCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00NS/NR 1.12 1.11 0.00 2.24 6.47 0.00 0.00 2.38 0.00 1.41 0.90 1.54 0.72

TOTAL 100%MUESTRA 150 50 50 50 14 31 34 32 39 64 86 73


SEXONSE

SEXONSE

SEXONSE

SEXONSECADENA EDAD

CADENA EDAD

CADENA EDAD

CADENA EDAD

%

77

21

Anex

o 8: R

ecom

enda

cione

s usu

arios

a los

dueñ

os ca

dena

s de h

ambu

rgue

sas.

TOTA

LBE

MBOS

MC D

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DSBU

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KIN

G14

-1718

-2223

-3031

-4041

Y MA

SAL

TOME

DIO

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R

%%

%%

%%

%%

%%

%

AS Y

MEJ

ORES

PRO

MOCI

ONES

DE

SUS

PROD

UCTO

S10

.35

3.73

7.09

20.24

5.00

10.05

14.4

39.9

69.

3511

.579.

449.2

211

.43

SUS

LOCA

LES

/ EST

ABLE

CIMI

ENTO

S10

.26

0.00

15.5

015

.287.4

113

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.93

7.15

7.56

13.69

7.68

13.63

7.08

R / B

AJAR

SUS

PRE

CIOS

10.1

86.

248.1

916

.0911

.383.0

810

.78

12.34

13.0

810

.3710

.03

10.88

9.51

R LA

ATE

NCIO

N / C

ALID

AD D

EL S

ERVI

CIO

9.52

2.51

23.5

02.5

66.4

79.2

55.9

714

.469.

7915

.525.

009.9

99.

07YA

MAS

VAR

IEDA

D DE

PRO

DUCT

OS6.

365.

134.0

09.9

42.5

00.0

013

.10

4.77

8.33

10.86

2.97

7.40

5.37

RESC

AN P

RODU

CTOS

NUT

RICI

ONAL

ES5.

841.

403.5

812

.549.9

110

.057.3

00.0

04.

601.

908.

812.1

69.

31VE

L DE

GRAS

A DE

SUS

PRO

DUCT

OS4.

647.

404.6

71.8

69.8

33.0

80.0

07.1

35.

965.

064.

334.1

95.

08EA

S DE

DIV

ERSI

ON P

ARA

LOS

NIÑO

S3.

966.

930.0

04.9

30.0

00.0

03.4

811

.892.

382.

644.

955.4

92.

51PA

CITA

CION

A S

U PE

RSON

AL3.

922.

339.4

20.0

04.9

16.1

76.4

70.0

02.

811.

555.

702.6

45.

12IO

N SE

A MA

S RA

PIDA

3.52

6.02

3.84

0.70

6.47

10.30

3.48

0.00

0.00

3.30

3.68

5.48

1.67

TENC

ION

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MERO

A LO

S CL

IENT

ES2.

864.

842.2

01.5

43.9

70.0

03.4

82.3

84.

601.

194.

122.5

63.

14CI

ON P

ERMA

NENT

E AL

PER

SONA

L2.

491.

404.2

01.8

60.0

00.0

02.9

90.0

06.

984.

341.

093.7

51.

30MP

RE O

FRES

CAN

PROD

UCTO

S DE

CAL

IDAD

2.25

1.40

2.20

3.14

2.50

0.00

3.65

0.00

4.60

1.71

2.66

1.99

2.49

SONA

L EN

HORA

S PU

NTA

1.94

0.00

3.38

2.44

4.91

0.00

6.63

0.00

0.00

4.52

0.00

1.37

2.48

CION

CON

STAN

TE A

SU

PERS

ONAL

1.90

1.40

2.45

1.86

0.00

0.00

0.00

3.79

4.17

2.98

1.09

2.24

1.58

RION

ES P

ARA

LOS

CLIE

NTES

1.67

2.57

0.00

2.44

0.00

4.14

3.65

0.00

0.00

0.00

2.93

1.68

1.67

RARI

O DE

ATE

NCIO

N1.

402.

330.0

01.8

60.0

00.0

03.4

80.0

02.

381.

811.

092.8

80.

00N

MAYO

R SE

GURI

DAD

1.28

1.40

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

3.79

1.79

1.09

1.43

0.96

1.58

R AD

ECUA

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AIRE

ACO

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DO1.

270.

001.3

82.4

44.9

10.0

03.6

50.0

00.

002.

970.

001.6

80.

89R

LA D

ECOR

ACIO

N DE

SUS

LOCA

LES

0.98

1.40

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

2.38

1.79

0.00

1.72

2.02

0.00

CEN

TRO

PARA

ESC

UCHA

R MU

SICA

0.86

2.57

0.00

0.00

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.77

0.00

BLIC

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820.

000.0

02.4

40.0

00.0

03.6

50.0

00.

001.

900.

001.6

80.

00AN

VAR

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782.

330.0

00.0

00.0

00.0

03.4

80.0

00.

001.

810.

000.0

01.

51VI

CIOS

DIF

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782.

330.0

00.0

00.0

00.0

03.4

80.0

00.

000.

001.

360.0

01.

51 P

LAYA

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0.73

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.81

1.71

0.00

1.51

0.00

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ACIO

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620.

000.0

01.8

60.0

00.0

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001.

091.2

80.

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510.

000.0

01.5

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00.0

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02.3

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000.

000.

900.0

01.

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06.2

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97.1

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6.12

13.4

05.6

314

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7.00

19.0

81.9

20.0

011

.9011

.360.0

014

.251.

796.

437.

437.7

36.

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050

5050

1431

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3964

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77

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