1. Lhiruoka Liiketoimintaymprist Loppuraportti Helsinki 29.4.2010 2010 Deloitte Oy, Group of Companies

2. Sisllysluettelo Tiivistelm Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Toimintaympristn osatekijt PESTLE-analyysi Kilpailijat Asiakkaat Toimittajat Lhiruokamarkkinan koko ja kasvu Liitteet 1 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

3. Tiivistelm Tll hetkell Suomen lhiruokakentn toimijoiden voimasuhteet hakevat viel paikkaansa Uusien tulokkaiden uhka Poliittinen ilmapiiri tukee lhiruokayrittjyytt ja kestv kehityst Markkinoilla ei ole vahvoja lhiruokabrandej, mik helpottaa markkinoille Uusien penetroitumista tulokkaiden Tukkujen kiinnostus lhiruokaa kohtaan on lisntynyt. Toisaalta uhka kuluttajamarkkinakanaviin psy on hankalampaa. Tuotantoinvestoinnit prosessoimattomille lhiruokatuotteille ovat pienet verrattuna perinteiseen elintarviketuotantoon. Toisaalta perinteinen elintarviketeollisuus ei tarvitse suuria investointeja penetroituakseen Kilpailu lhiruokamarkkinalle. Toimittajien Asiakkaiden valta valta Asiakkaiden valta Vhittiskaupan neuvotteluvoima asiakkaana on erittin suuri lhiruokayritysten suuntaan, mutta viel toistaiseksi vhittiskaupan merkitys myyntikanavana on vhinen Substituuttien Lhiruoan ostohalukkuus on hieman luomuruoan ostohalukkuutta suurempaa uhka tuoteryhmst riippumatta. Markkinoilla ei ole vahvoja lhiruokabrandej, joten voidaan olettaa ett brandin vaihto on kuluttajalle helppoa Lhiruoan ostokyttytyminen ei ole hintasensitiivist Vahva Kohtalainen Heikko Toimittajien valta Vahva vhittiskaupan ketjuuntuneisuus ja maailman-markkinoilta Kilpailu mrytyvt hinnat vhentvt toimittajien neuvotteluvoimaa Lhiruoka on elinkaarensa alussa ja markkinan ennustetaan Toisaalta, toimittajista voidaan joutua kymn hintakilpailua mm. kasvavan, joten markkinalla on tilaa kilpailulle elintarviketeollisuuden ja vhittiskaupan kanssa, jotta saadaan toimittajat Markkinoilla ei ole vahvoja lhiruokabrandej vaihtamaan toimitussuhteensa, joka saattaa perustua pitkn yhteistyhn. Kilpailu on fragmentoitunutta: 1) Vhittiskauppa, 2) Toimittajalle vaihto on helppoa eik siit synny merkittvi kustannuksia ravitsemusliikkeet, 3) paikalliset markkinapaikat, maatilatorit yms., 4) online-ruokakaupat. Substituuttien uhka Vain marginaalinen osuus lhiruoasta myydn lhiruokakonseptilla Luomutuotteet, Reilu kauppa, trendiruoat ja ulkomaiset erikoisruokien mutta osa yrityksist hydynt paikallista tarjontaa nettikaupat Kysynt paikallisia ja maakunnallisia tuotteita kohtaan voi vaikuttaa Kaupan kiinnostus potentiaalisesti perinteist elintarvikemarkkinaa kaupan ptksiin valikoimasta. Kauppa toisaalta mys ohjaa kannattavampaan lhiruokamarkkinaan kasvaa markkinan kasvaessa,. kuluttajia massakulutukseen ja voi ohjata ptksilln koko Tllin kaupan omat brandit muodostavat substituutteina uhkan markkinan kehityst. lhiruokatoimijoille. 2 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

4. Tiivistelm Lhiruoan markkinan voidaan nhd kasvavan perustuen sek poliittiseen ohjaukseen ett markkinoiden kysynt- ja tarjontatekijihin Nykytila Ennuste EU tukee ja rahoittaa aluetaloutta ja kestv kehityst tukevia ohjelmia. EU:n tuki Julkinen sektori pyrkii edistmn lhiruokaan liittyv yrittjyytt, Poliittinen tuki Kansallinen yksityist kulutusta, ruokakulttuuria ja kasvattamaan julkisen sektorin lhiruoan tuki lhiruoan kytt. edistmiselle Elintarvikemarkkina on hyvin sdelty toimintaa. Saattaa vaikeuttaa Regulaatio markkinoille tuloa. Markkinoilla on kiinnostusta uusiin lhiruoka-liiketoimintamalleihin. Uusi lhiruoka- Kuitenkin vhittiskauppa voidaan nhd kehityst jarruttavana, mikli ei liiketoiminta Markkinan Tarjoajien ota lhiruokaa valikoimiinsa. kasvu CAGR kasvava 6,3 % kiinnostus Nykyisten Tll hetkell nykytoimijat kasvattavat markkinaa vain hiukan, mutta toimijoiden tulevaisuudessa niin vhittiskauppa kuin muutkin kasvattanevat kiinnostus lhiruokatuotteiden osuutta valikoimissaan. Kuluttajien varallisuus on kasvanut, mik vaikuttaa Sosio- kulutuskyttytymiseen. ekonomiset tekijt Urbanisoituminen eriytt kuluttajia tuotannosta ja lhiruoan kautta Kasvava haetaan uutta kulttuurista yhteytt maaseutuun. kysynt Kulutuskyttytyminen muuttuu. Arvoja ilmaistaan kulutuksen kautta, mist Kulttuuriset on esimerkkin mm. erilaiset eettisen kulutuksen ryhmt. tekijt Positiivinen vaikutus Kuluttajien tietoisuus lisntyy kuluttajien hakiessa terveellisi ja turvallisia Ei vaikutusta elintarvikevalintoja. Negatiivinen vaikutus 3 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

5. Sisllysluettelo Tiivistelm Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Toimintaympristn osatekijt PESTLE-analyysi Kilpailijat Asiakkaat Toimittajat Lhiruokamarkkinan koko ja kasvu Liitteet 4 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

6. Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Luomuruoan ksite on selkesti mritelty kun taas lhiruoka on edelleen hyvin monitulkintainen kokonaisuus Luomu tulee sanasta luonnonmukainen. Luonnonmukainen maataloustuotanto on virallisesti valvottua ja tiettyihin tuotantomenetelmiin liittyv kasvinviljely ja kotielintuotantoa sek elintarvikkeiden Luomuruoka voi tulla maan jatkojalostusta ja markkinointia. Luomun mrittely on paljolti EU- rajojen ulkopuolelta, direktiivipohjaista. lhiruoka ei Lhiruoan mrittely on sen sijaan hyvin kirjavaa, eik lhiruoalle ole yht jaettua ksitett. Ensimmisen kerran lhiruoasta on puhuttu 1990-luvulla, Text mutta varsinainen mrittelyn teki vasta vuonna 2000 Lhiruokatyryhm, jonka mukaan lhiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka kytt oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edisten oman alueensa taloutta ja tyllisyytt. Suomen Elintarviketeollisuus ry mrittelee lhiruoan Suomessa tuotetuksi ruoaksi. Kuluttajatutkimuskeskus rajaa aluetta edelleen tutkimuksellaan, jonka mukaan tutkimuksessa haastateltujen kuluttajien mielest lhiruoan mritelmn sopii hyvin vittm Ruoka on tuotettu Suomessa enintn 100 km:n steell sen ostopaikasta . Tuotantopaikan sijaitessa ulkomailla 100 km:n steell tuotettua ruokaa ei kuitenkaan pidet lhiruokana. Lhiruoan tarkasteluun liitetn usein hyvin mm. aluetaloudellinen nkkulma (lhiruoka on paikallisen ruoan kuluttamista), ruoan tuotantotapa (lhiruoka voidaan tuottaa tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti mutta pitklle jalostettuja tuotteita ei en pidet lhiruokana) sek ruoan markkinointinkkulma (lhiruoan kuljetusmatka voi olla pitkkin, mikli tuote kuitenkin saapuu kuluttajalle mahdollisimman suoraan). Luomun ja lhiruoan eroavaisuudet liittyvt siis lheisesti ruoan tuotannon sijaintiin. Luomutuotannossa keskeist on tuotantomenetelmien luonnonmukaisuus mutta tuotannon sijainti ei ole merkitsev. Sen sijaan lhiruoka-ajatteluun liittyy vahvasti aluetaloudellinen nkkulma. Lhteet: www.luomu.fi; Kuluttajatutkimuskeskus; Elintarviketeollisuus ry; Pient, lhelt ja laadukasta? Lhi- ja luomuruoka kuluttajien mrittelemin, 2005. 5 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

7. Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Lhiruoan mritelmien kirjavuus johtaakin lhiruoan puutteelliseen tilastointiin ja markkinointiin Lhiruoka-ksitteen yksityiskohtaisesta sisllst ollaan montaa Lisksi lhiruoan mrittelemiseksi ei vlttmtt ole edes mielt. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen (2005) tarpeellista asettaa tarkkoja maantieteellisi rajoja. Tihen mukaan lhi on vaikea mritell yksiselitteisesti. asutuilla alueilla maantieteellinen alue voi olla pienempi, kun taas alueilla, joissa vlimatkat ovat pitkt, lhiruoan mritelm saattaa Suppeimmassa kontekstissa lhiruoka ajateltiin yleisimmin yhden olla vljempi. Maantieteellisten rajojen sijaan voikin olla kunnan, naapurikuntien rajaaman alueen, lnin, maakunnan tai mielekkmp korostaa lheisyyden periaatetta, kuten lheisi talousalueen sisll tuotetuksi ja valmistetuksi ruoaksi. Laajemman myyj-ostajasuhteita tai lhiruokaketjun eri toimijoiden vlist nkkulman mukaan kaikki suomalainen ruoka on lhiruokaa, vastavuoroista riippuvuussuhdetta. Viime kdess kuluttaja ja muut viitaten maan pieneen kokoon ja siihen, ett tiettyj erityistuotteita, elintarvikeketjun toimijat mrittelevt lhiruoka-ksitteen sislln ja kuten poronlihaa tai marjoja, on saatavilla vain pohjoisimmasta ulottuvuudet omista nkkulmistaan. Suomesta. Yllmainittuun lheisyyden periaatteeseen liittyy mys vliksien Ruoan kotimaisuuden idea on sisnrakennettu vahvasti vhinen lukumr. Lhiruoka on ruoantuotantoa, jonka tuotanto lhiruokaksitteeseen. Kotimaisuus liittyy enemmn ja kulutus tapahtuvat mahdollisimman lhell toisiaan eivtk tten ruoantuotannon ja kulutuksen kulttuuriseen kuin maantieteelliseen vaadi pitk toimitusketjua. Kuluttajille trket lhiruoan etisyyteen ja tmn lisksi oleellisesti mys ruoan alkupern ja ominaisuudet, kuten tuoreus ja korkealaatuisuus, tulevat sen merkitykseen. varmistetuiksi lyhyen toimitusketjun kautta. Lhiruokaa ei yleisesti voida pit samana asiana kuin suomalaista Lhiruoan mrittelyn puutteellisuudesta seuraa, ettei lhiruoasta ole juurikaan tilastoja ja lhiruoan markkinointi kaupoissa, ruokaa. Tutkimuksissa suomalainen ruoka nhtiin ja koettiin eri elintarviketeollisuudessa sek ravitsemustoiminnassa on tavalla kuin lhiruoka ja kuluttajat odottavat lhiruoalta puutteellista. Tm johtaa edelleen siihen, ett lhiruoan nkyvyys ominaisuuksia, jotka erottavat sen isojen kauppaketjujen tuotteista. kuluttajalle on heikko ja kuluttajan on vaikea tunnistaa ja lyt lhiruokaa. Lhteet: www.luomu.fi; Kuluttajatutkimuskeskus; Elintarviketeollisuus ry; Pient, lhelt ja laadukasta? Lhi- ja luomuruoka kuluttajien mrittelemin, 2005; Lhiruoan markkinointi vhittiskauppoihin, suurkeittiihin ja maaseutumatkailuyrityksiin, 2003. 6 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

8. Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Lhiruoka on lhell tuotettua, oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia hydyntv, kuluttajien toiveisiin vastaavaa ruokaa Lhiruokatyryhmn mrittelemt lhiruoan piirteet: Vastaa oman alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin. . Tytt elintarvikkeiden lakisteiset vaatimukset ja kaupan laatuluokituksen. Deloitten nkemys lhiruoasta: Hygieeninen laatu ja turvallisuus on varmistettu vhintn omavalvontajrjestelmll. Tuotannossa ja jalostuksessa kytetn mahdollisimman paljon Mahdollisimman lyhyt toimitusketju oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Tuotettu Suomessa Markkinat ovat alueelliset. Korkealaatuista ja tuoretta Tuotantoketjussa kytetn kestvn kehityksen mukaisia menetelmi. Ottaa huomioon ympristnkkulmat ja kestvn kehityksen Suosii vuodenaikojen sesonkeja. Hydynt alueellista ruokaperinnett tuotekehityksess ja markkinoinnissa. Lhteet: Lhiruoan markkinointi vhittiskauppoihin, suurkeittiihin ja maaseutumatkailuyrityksiin, 2003. 7 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

9. Sisllysluettelo Tiivistelm Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Toimintaympristn osatekijt PESTLE-analyysi Kilpailijat Asiakkaat Toimittajat Lhiruokamarkkinan koko ja kasvu Liitteet 8 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

10. Toimintaympristn osatekijt Suorassa lhiruoan arvoketjussa on perinteisest elintarvikealan arvoketjua vhemmn jalostusta ja vliksi Lhiruokaketju* Paikalliseen ruokajrjestelmn lukeutuvat kuvan toimijoiden Kuluttaja lisksi maaseudun kehittjt. Mys muut toimialat, kuten kuljetus-, varastointi- ja pakkaamisala ovat kiinnostavia paikallisen ruoantuotannon Vhittis- Ravitsemus- Muu (tori, nkkulmasta. kauppahalli, kauppa palvelut ruokapiiri, online) Vhittiskaupat ovat paikallisen ruoantuotannon merkittvimpi yhteistykumppaneita. Tukku- Kaupan asema on elintarvikeketjussa parantunut, koska se kauppa voi kilpailuttaa teollisuutta ja siten alkutuotantoa entist tiukemmin. Sen osuus elintarvikkeiden hinnoista kasvanut 2000-luvulla. Omat merkit vahvistavat kaupan asemaa. Elintarvike- Kaupalle on siirtynyt entist enemmn perinteisi teollisuuden teollisuus tehtvi kuten markkinointia ja kuljetuksia. Alkutuotanto ja jatkojalostus Tuottajien horisontaalinen Maatila verkosto (mm. pienyrittjien osuuskunta) Suora lhiruokaketju Panostuotanto Perinteisempi ruokaketju Huomio: *Muokattu perinteinen tarjontaketju. Lhteet: Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestvyydest Keski-Suomessa. 2009. 9 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

11. Sisllysluettelo Tiivistelm Lhiruokamarkkinan ksitteellinen mrittely Toimintaympristn osatekijt PESTLE-analyysi Kilpailijat Asiakkaat Toimittajat Lhiruokamarkkinan koko ja kasvu Liitteet 10 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

12. PESTLE Makrotasolta ajurien pohjalta voidaan nhd mahdollisuus ja tarve lhiruoan edistmiselle Lhiruokaan vaikuttavat makrotason ajurit 1/2 Poliittinen Taloudellinen Sosiokulttuurinen Sek EU:n ett kansalliset Elintarvikejrjestelm globalisoituu: Elintarvikeyrittjyydest on tullut yksi kehittmishankkeet ja poliittiset ohjelmat maataloustuote- ja elintarvikekauppa eivt trkeimmist maaseutuelinkeinoista. pyrkivt elinvoimaistamaan maaseutua ja ole en kansallisesti sdeltviss, Elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista kehittmn alueellista tuotantoa. EU:n kaupan esteit on vhennetty ja alalla on pienentynyt vuosikymmenien aikana yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella toimii ylikansallisia yrityksi. 13%:iin kaikista kulutusmenoista. pyritn mm. purkamaan Maataloudella on suuri merkitys EU:ssa. tuotantorajoitteita kysyntpohjaisen Kulutuksen kasvu ei ole ollut tasaista, EU-aikana tuottajahintojen lasku on toiminnan kasvattamiseksi. vaan se seuraa suhdannevaihteluita. vhentnyt maatilojen kannattavuutta ja Julkinen ja poliittinen keskustelu mr tilakokojen kasvaessa. Vestn ikntyminen, kotitalouksien korostavat elintarviketuotannon rakenteen muutos, kytettviss olevien Panos- ja raaka-ainehintojen suuret paikallisuutta listen lhiruoka-ajattelun tulojen kasvu ja kaupungistuminen luovat vaihtelut vaikuttavat tilojen esiinnousua. perusteita muuttuville arvoille ja kannattavuuteen (mm. kulutusrakenteen muutokselle. Paikallistuotantoa perustellaan mys kuljetuskustannuksiin ja turvallisuus- ja talouspoliittisista hankintahintoihin). Lhiruoka saattaa Euroopan ruokaskandaalit, kuten BSE, nkkulmista globalisaation kasvattaessa korottaa tuottajahintaa. tehotuotetun ruoan terveysriskit ja ulkomaisten elintarvikkeiden tuonnin tuotantoelinten arveluttava kohtelu eivt Lhiruoka on usein pienten ja keski- osuutta ja vhenten siten maan ole saaneet suomalaisia kuluttajia suurten elintarvikeyritysten, omavaraisuutta. vahvasti liikkeelle. Samalla jatkojalostajien ja tuottajien tuottamaa. hanketoiminnalla on tehty tunnetuksi Aluetaloudet hytyvt rahavirtojen vaihtoehtoista ruoantuotantoa1. jdess alueelle. Toisaalta koko Mys muut ruokaan kohdistuvat riskit, kansantaloudelle kerroinvaikutus j kuten ruokaterrorismi muokkaavat pienemmksi lyhyemmn toimitusketjun asenteita ruoan alkuper ja ruokaketjua vuoksi. kohtaan. Huomio: 1Vaihtoehtoinen ruoantuotanto: globaalista massatuotannosta erottuva tuotanto, Suomen kontekstissa luomu, lhiruoka ja alueellinen ruoka. Lhteet: Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestvyydest Keski-Suomessa. 2009; Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009; Elintarvikkeiden hankintaohjeistus julkiselle sektorille. 6.3.2010; Suomalaisen ruoan edistmisohjelma. 30.6.2008; MTK. Miksi lhiruokaa. 3.3.2010; Vaihtoehtoista ruoantuotantoa kehittmss 2007. 11 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

13. PESTLE Makrotasolta ajurien pohjalta voidaan nhd mahdollisuus ja tarve lhiruoan edistmiselle Lhiruokaan vaikuttavat makrotason ajurit 2/2 Teknologinen Laki Ymprist Tuotteiden jljitettvyytt logistisessa Suomen laissa ei ole varsinaisesti Lhiruoan tavoitteena on edist ketjussa voidaan parantaa hydyntmll lhiruokaan liittyvi sdksi. kestv, jrkev ja lpinkyv RFID-teknologiaa. elintarvikeketjua ja tuotteiden Lhiruokaketjua koskevat kuitenkin yleiset jljitettvyytt. Toimintojen siirtminen verkkoon ja mm. elintarvikeketjuun liittyvt kansalliset ja kaupan shkiset jrjestelmt helpottavat EU-tason lait ja sdkset. Ympristvaikutuksia tarkasteltaessa on maaseudun toimijoiden yhteistyt. huomioitava koko toimitusketjun erilaiset Uusi hankintalaki (asetettu keskuussa Toisaalta pientuottajat eivt aina ole vaikutukset ympristn. 2007) mahdollistaa tarkastelun sek mukana kaupan jrjestelmiss, mik tuotteen hinnan ett sen Hiilijalanjljell mitattuna kotimaisen mys est pientuottajien psy kokonaistaloudellisuuden osalta. elintarvikeketjun osuus toimittajiksi. ilmastonmuutoksesta on 14 %. Elintarviketeollisuudessa on useita Vesijalanjljell mitattuna kotimaisen teknologia-alueita, joilla voidaan parantaa elintarvikeketjun osuus vesistjen arvoa tuoteominaisuuksista ja tuotannon rehevitymisest on 57 %. tehokkuudesta aina pakkauksiin ja asiakkaan ostaman tuotteen Moniin muihin Euroopan maihin jljitettvyyteen saakka. verrattuna Suomi on jljess ympristnkkohtien markkinoinnissa. Lhteet: Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestvyydest Keski-Suomessa. 2009; 2Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009; Elintarvikkeiden hankintaohjeistus julkiselle sektorille. 6.3.2010; Suomalaisen ruoan edistmisohjelma. 30.6.2008; Miksi lhiruokaa. 3.3.2010; Luomu- ja lhiruoan kytn edistminen 2009; Vaihtoehtoista ruoantuotantoa kehittmss 2007; Elintarvikeketjun ympristvastuun raportin julkaisutilaisuus 16.12.2009. 12 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

14. PESTLE: Poliittinen Poliittinen kiinnostus lhiruokaa kohtaan kasvaa jatkuvasti Lhiruokaosumat valtiopivasiakirjoissa vuodesta 2000 Julkinen sektori tuo lhiruokapainotuksia esille mm. seuraavin tavoin: 16 Hallitusohjelmassa lhiruokaa todetaan edistettvn strategialinjausten 14 mukaan tavoitteena tuotannon ja markkinoiden kasvu. 12 10 Hallitusohjelma sislt erillisen suomalaisen ruoan edistmisohjelman, 8 jonka tavoitteena on ruoan arvostuksen kohottaminen, laadun 6 kehittminen, ravitsemuskyttytymisen ohjaaminen sek luomu- ja 4 lhiruoan edistminen. Suomalaisen terveellisen ja turvallisen ruoan 2 vienti edistetn ja siihen liittyvt ylimriset, julkisen vallan toimin 0 poistettavissa olevat kustannukset minimoidaan. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Maa- ja metstalousministeri 1) rahoittaa useita lhiruokaa tukevia hankkeita esimerkiksi laatuketjun, maataloustuotteiden markkinoiden ja Lhiruokaa ksittelevi asiakirjoja vuodelta 2009: tuotannon kehittmisen (menekinedistminen) ja suomalaisen ruokakulttuurin edistmisohjelman kautta ja 2) panostaa neuvontaan ja Luomu- ja lhiruoan kytn edistminen tutkimusrahoitukseen. Valtioneuvoston selonteko: Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Maaseutupolitiikan yhteistyryhmn Ruoka-Suomi -teemaryhm panostaa Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko elintarvikealan pienyrittjyyden kehittmiseen. Valtioneuvoston selonteko: Pitkn aikavlin ilmasto- ja energiastrategia: Paikallisia, hajautettuja jrjestelmi on perinteisesti puolustettu Valtioneuvoston selonteko 6.11.2008 turvallisuuspoliittisin argumentein. Paikallisella, hajautetulla tuotannolla pyritn osin turvaamaan elintarvikehuollon kriisinkestvyytt. Mm. Mrrahan osoittaminen lhiruoan tuotannon ja kytn edistmiseen valtiopivasiakirjoissa yhten sisltn nousee esille lhiruoan rooli omavaraisuuden silymisen turvaajana. Markkinoiden avautuminen ja kaupan hankintojen tehostuminen ovat kasvattaneet tuonnin osuuden Kotimaisten raaka-aineiden, lhiruoan ja luomuruoan kytt suomalaisten elintarvikekulutuksesta jo 30 %:iin. kouluruokailussa Lhteet: Luomu ja lhiruoan kytn edistminen 2009; www.eduskunta.fi 6.4.2010; Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestvyydest Keski-Suomessa. 2009; Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009. 13 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

15. PESTLE: Poliittinen Maaseutu-, alue- ja rakennepolitiikan kauden 2007-2013 ohjelmakokonaisuus osoittaa massiivisen poliittisen kiinnostuksen maaseutuelinkeinojen tukemiselle Vaikutukset: Julkisen sektorin ptkset vaikuttavat koko elintarvikeketjuun alkutuotannosta kuluttajan lautaselle saakka. Valtakunnalliset linjaukset kestvist elintarvikehankinnoista tukevat siirtymist lhiruokaan. Tavoitteena on list lhiruokatuotteiden kytt ja parantaa pienyritysten merkityst julkisissa hankinnoissa. Kytnnss alueellisia ruokajrjestelmi pyritn kehittmn luomalla edellytyksi jatkojalostukselle ja logistisille ratkaisuille alueiden sisll. Edellisten tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi tulee lhialueen toimijat tuoda mukaan neuvottelupytiin. Lhteet: Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009: Maaseutu-, alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuus ohjelmakaudella 2007-2013. 14 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

16. PESTLE: Poliittinen Suomessa poliittinen kiinnostus nyttytyy julkisen sektorin pyrkimyksen edist eettisten ja ympristystvllisimpien elintarvikkeiden kytt ruokapalveluissa Esimerkki elintarvikkeita koskevasta poliittisesta ja lakinkkulmasta julkisen sektorin ruokapalveluissa Tavoitteena on luoda julkisiin organisaatioihin Kuntien tulee laatia ohjeistus kestvien ympristjrjestelm tai -ohjelma sek elintarvikehankintojen periaatteista: mahdollisimman sisllytt ympristnkkulma lyhyen toimitusketjun tai sesongin mukainen tuote, tai se hankintastrategioihin ja ohjeistukseen. on tuotettu luonnonmukaisesti tai todennettavasti vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Julkisen sektorin ruokapalveluissa suositellaan sitoutumaan koko elinkaaren Ruokapalvelujen elintarvikehankintojen kestvyytt huomiointiin raaka-aineiden tuotantotavoista, listn: luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai jalostuksesta, silytystavoista ja kuljetuksista sesonginmukaista ruokaa on tarjolla valtionhallinnon biojtteisiin. keittiiss ja ruokapalveluissa vhintn kerran viikossa Poliittinen vuoteen 2010 menness ja vhintn kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 menness. Kuntien keittiiss valmistetaan tahtotila noin 440 miljoonaa annosta vuodessa. Tm tarjoaa mahdollisuuden lhiruoalle, mikli lhiruoan kytt listn tavoitellun mukaisesti julkisella sektorilla. Toimintaa rajaavat mm. Julkisista hankinnoista Julkiset annettu laki (348/2007) ja hankinnat ISO 14024 kriteerit. Toiminnan Kytnnn rajoitteet toiminta- (lait) tavoite Lhteet: Pttjn opas Lhituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut. 2009; Kuntaliitto. Kunta voi suosia lhiruokaa. Tiedote 1.7.2009. 15 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

17. PESTLE: Taloudellinen Kansainvlistyminen muokkaa suomalaisen elintarvikealan taloudellista asetelmaa Suomalainen elintarviketeollisuus kansainvlistyy suuryritysten Itmeren ympristss tekemien yritysostojen kautta sek raaka-aineiden tuontina. Suomen suora vienti vuonna 2008 oli noin miljardi euroa. MTK on listannut taloudellisia syit lhiruoan Kansainvlistymist ajavat kotimaan markkinan rajallisuus, elintarviketuonnin kasvu ja kilpailuympristn globalisoituminen: yritykset edistmiselle: puolustavat markkina-asemiaan tai etsivt kasvua ja kannattavuutta sek varmistavat tuotannon jatkuvuuden kotimaassa. Paikallisuus, eurot paikkakunnalle, turhat vlikdet jvt pois. Suomalaisen elintarvikealan haasteita ovat yrityskentn pirstaleisuus ja Tuottajalle parempi hinta, kannattavuus omalla alueella paranee. pienten yritysten runsaus sek yrittjien alhainen kansainvlistymisosaamisen taso. Suomessa on noin 3200 Tyllisyys pysyy tai paranee, rahavirrat pysyvt alueella ja muuttoliike elintarvikeyrityst, joista 90% tyllist alle 20 henkil. pienenee. Pienill yrityksill on toisaalta merkittv tyllistv vaikutus. Markkinoiden Maaseudun elinvoimaisuus ja maaseutu-kaupunki vuorovaikutus. vapautuminen ja 1990-luvun lama lissivt moninaista yrittjyytt maanviljelijn ammattiin. Kaikkiaan lhiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Palvelun joustavuus ja yksilllisyys. jvt Suomessa kuitenkin viel melko pieniksi elintarvikemarkkinoiden vallan keskittyess suurille toimijoille. Paikallisen elintarviketuotannon Globaaleilla elintarvikemarkkinoilla on mahdollistettu edulliset vahvistaminen voisi luoda kerrannaisvaikutuksia mm. tyllisyyden kautta. kuluttajahinnat, mutta jalostuksen ja kaupan osuus tuotteiden hinnoista on kasvanut ja tuottajan pienentynyt. Tilojen mr on vhentynyt 35% EU-aikana. Suuremmat tilakoot ja monipuolisempi toiminta mahdollistavat toisaalta aikaisempaa Kriisiaikojen omavaraisuus ja kotimainen tuotanto. tehokkaamman tuottajayhteistyn ja kannattavuuden. Sesonkien hydyntminen sek alueellinen ruokaperinne. KTM:n toimialaraportin (2007) mukaan pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten markkinoiden laajentaminen tulisi olla lhivuosina yksi Uusi hankintalaki (keskuu 2007) mahdollistaa tuotteen hinnan lisksi elintarvikealan kehittmisen painopistealueista. Painoa asetetaan tuotteen kokonaistaloudellisuuden tarkastelun. erityisesti korkealuokkaisiin, terveytt edistviin ja terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin sek luomutuotteisiin. Lhteet: MTK. Miksi lhiruokaa. 3.3.2010; Suomalaisen ruoan edistmisohjelma. 30.6.2008. 16 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

18. PESTLE: Taloudellinen, sosiokulttuurinen Kotitalouksien elintarvikkeisiin kyttm rahamr on pienentynyt suhteessa kotitalouksien tuloihin sek osuuteen kulutusmenoista Kotitalouksien tulot ja kulutusmenot, kuluttajahintaindeksi Suomalaiset kotitaloudet kyttivt vuonna 2006 kulutukseensa reaalisesti yli kolmanneksen enemmn rahaa kuin 20 vuotta /vuosi % aiemmin. 25 000 140 Kulutus on monipuolistunut ja elintarvikkeisiin kuluu aiempaa 120 pienempi osuus tuloista. Ruoan alakulttuurit lisntyvt. 20 000 Lhiruokamynteisyys kasvaa mutta kysynt ei kuitenkaan kohtaa 100 tarjontaa. 15 000 80 Kotitalouksien tuloista reilu puolet kuluu asumiseen, liikenteeseen ja elintarvikkeisiin. 60 10 000 Laskusuhdanne on muuttanut kulutuskyttytymist kasvattaen ostoksia edullisia vaihtoehtoja tarjoavissa yksikiss, kuten 40 halpaketjuissa ja hypermarketeissa. 5 000 20 Kulutuksen kasvun erot eri vestryhmien vlill ovat kasvaneet 1990-luvun puolivlin jlkeen. Esimerkiksi tyttmien ja 0 0 yksinhuoltajien taloudet ovat jneet jlkeen yleisest elintason 1994 2003 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 noususta. Kotitalouksien tulot /v Maatalousyrittjien tulot ovat nousseet suhteessa kaikkien kotitalouksien tuloihin: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja Paikallinen toiminta tukee maaseudun elinvoimaisuutta, huumeet % kulutusmenoista maaseutu-kaupunki vuorovaikutusta ja alueellisia Kuluttajahintaindeksi, pisteluku, ruokaperinteit. vuosi ka. Tyllisyys silyy entiselln tai paranee, rahavirrat pysyvt alueella ja muuttoliike pienenee. Lhteet: Findikaattori; Tilastokeskus: Tulonjakotilasto, Kansantalouden tilinpito, Hinnat ja kustannukset 04/2010; Tilastokeskus Taloussuhdanteet vaikuttavat eniten kestotavaroiden, palveluiden ja vapaa-ajan kulutukseen 2009. 17 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

19. PESTLE: Sosiokulttuurinen Demografiset muutokset vaikuttavat markkinoihin huomattavimpia trendej ovat vestn ikntyminen ja heidn tulojensa kasvu sek kaupungistuminen Yli 45-vuotiaiden mr ja tulot suhteessa kotitalouksien Vest tilastollisin kuntaryhmittin tuloihin Kaupunkimainen /vuosi Hl asuminen on 4 000 000 2 500 000 Vestryhmn 100 000 kasvanut koko 3 500 000 tasaisesti 3 000 000 2 000 000 80 000 2 500 000 Kaupunkimaiset 2 000 000 kunnat 1 500 000 Taajaan asutut kunnat 1 500 000 60 000 1 000 000 Maaseutumaiset 500 000 kunnat 0 1 000 000 40 000 Aika Kotitalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti 500 000 20 000 suuralueittain /talous Kulutus on runsainta 40 000 kaupungeissa, 0 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Aika 35 000 erityisesti pk-seudulla 30 000 Yli 45-vuotiaiden lukumr 25 000 Kaikki kotitaloudet Kotitalouksien kytettviss olevat 20 000 Pkaupunkiseutu Yli 45-vuotiaiden tulot tulot 15 000 Muu Etel-Suomi lisntyvt huomattavasti Yli 45-vuotiaiden kytettviss 10 000 nopeammin muihin olevat rahatulot Lnsi-Suomi kotitalouksiin verrattuna 5 000 Lin. (Yli 45-vuotiaiden kytettviss It-Suomi olevat rahatulot) 0 Pohjois-Suomi 1990 1995 1998 2001 2006 Aika Lhteet: Tilastokeskus 10.3.2010; Tilastokeskus. Pkaupunkiseutulaiset kuluttavat eniten. Hyvinvointikatsaus 2/2009. Ahvenanmaa 18 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

20. PESTLE: Sosiokulttuurinen Suomalaisten elintarvikemenot ovat keskimrin 13% tuloista, joka on lnsieurooppalaista keskitasoa Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus kaikista kulutusmenoista, % EU 14,6 % Suomi Norja 12,7 % 11,7 % Ruotsi Viro 11,4 % 22,2 % Irlanti Latvia Iso- Tanska 29,2 % 12,3 % Britannia 11,9 % 9,9 % Liettua 33,8 % Puola Saksa 25,5 % 11,2 % Slovakia 27 % Ranska Romania 13,4 % 44,2 % Bulgaria Italia 31,5 % 18,6 % Kreikka 15,5 % Lhteet: Kuluttajatutkimuskeskus: Elintarvikkeiden kulutusmuutokset eri kotitalouksissa 1966-2008, 2008. Eurostat. 19 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

21. PESTLE: Sosiokulttuurinen Sosiokulttuurinen ymprist muuttuu kotimaisten ja kansainvlisten vaikutusten myt vaikutukset voivat olla mys negatiivisia, kuten ruokaterrorismi Asuntokunnat (1000 hl/asuntokunta) Tapaturmainen ja tarkoituksellinen ruoan saastuminen 1000hl/asuntokunta (ruokaterrorismi) on tunnistettu yhdeksi globaaleista yleisen terveyden 3 000 riskeist World Health Report 2007 -raportissa. 2 500 7+ henk. Ruokaterrorismilla voi olla vaikutuksia sosioekonomiseen ympristn 2 000 erityisesti seuraavasti: 1) sairaudet ja kuolemat, 2) vaikutus talouteen 6 henk. ja kaupankyntiin, 3) vaikutus julkisiin terveyspalveluihin, 4) sosiaaliset 1 500 5 henk. ja poliittiset vaikutukset. 4 henk. 1 000 3 henk. Torjunta ja vastejrjestelmt elintarviketoimialalla vastaavat niin 500 edellisen kaltaisiin kuin BSE:n kaltaisiin ruokaskandaaleihin liittyviin 2 henk. huolenaiheisiin: 1) toimialaketju kokonaisuutena, 2) maataloustuotanto 0 1 henk. ja sadonkorjuu, 3) jalostaminen ja valmistaminen, 4) varastointi ja kuljetus, 5) tukku- ja vhittiskauppajakelu, 6) ruokapalvelut, 7) jljitysjrjestelmt ja markkinoilta takaisinvedot, 8) valvonta. Vest ikluokittain (1000 hl/ikluokka) Suomalaisten arvopreferenssit 1984 - 2006 1000hl/ikluokka 6 000 0 20 40 60 80 100 % Terveys 5 000 Hyvt ihmissuhteet 4 000 Rauha 65- Hyv toimeentulo 2006 3 000 45-64 Maamme itsenisyys 1991 25-44 Luonnon silyminen 2 000 1984 15-24 Tasa-arvo 1 000 0-14 Nln poistaminen maailmasta Sielun pelastuminen 0 Tyt kaikille Saisi jotain merkittv aikaan Lhteet: Terrorist Threats to Food. 2008; Findikaattori: Tilastokeskus Asunnot ja asuinolot, Vestrakenne, 04/2010; www.uta.fi: Suhonen 1988, Pesonen & Snkiaho & Borg 1993, Borg et al. 2006. 20 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

22. PESTLE: Teknologinen Yritysten ja kotitalouksen shkisten vlineiden kytt on osa arkipiv Internet-myynnin yleisyys yrityksiss vuonna 2009 Yritysten teknologian kytt %-osuus luokan yrityksist Rakentaminen RFID (Radio Frequency Identification eli Radiotaajuinen identifiointi) Moottoriajoneuvojen -tekniikka on yksi tietotekniikan nopeasti kehittyvist Liikenne sovellusalueista Suomessa. Vhittiskauppa Yrityspalvelut Majoitus- ja Automaattiset kaupat ja RFID-teknologiaa hydyntvt Teollisuus kassajrjestelmt ovat Suomessa posin viel tulevaisuutta mutta Agentuuritoiminta ja Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa jo toteutusvaiheessa. Posti- ja teleliikenne 0 5 10 15 20 25 30 Tietoyhteiskunnan kehittmiskeskus Tieke ja RFID Lab Finland ry edistvt tekniikan laajempaa soveltamista suomalaisen kaupan ja Internetin kytn yleisyys kotitalouksissa vuonna 2009 teollisuuden sek kuljetusalan tarpeisiin. %-osuus vestst 100 Internet-myynti harjoittavissa yrityksiss Internet-myynnin osuus 80 liikevaihdosta vuonna 2008 oli edelleen pient: 6% yrityksist sai 60 vhintn 5% liikevaihdosta ja vain 2% yrityksist vhintn 25% 40 20 liikevaihdosta Internet-myynnist. 0 16-24v. 25-34v. 35-44v. 45-54v. 55-64v. 65-74v. Kaikki 16- Kuluttajien teknologian kytt 74v. Valikoidut Internetin kytttarkoitukset vuonna 2009 82 prosenttia 16-74 vuotiaista suomalaisista ilmoitti kevll 2009 %-osuus Internetin kyttjist 0 20 40 60 80 100 kyttneens Interneti edellisten kolmen kuukauden aikana. Tavaroita ja palveluita koskeva Internetin kytt laajenee, esimerkiksi kyntitiheys kasvaa: 82 Matka- ja majoituspalvelujen selailu prosenttia kyttjist ilmoitti kyttvns Interneti pivittin tai Verkkokaupasta ostaminen lhes pivittin. Kytettyjen tavaroiden ostaminen Lhteet: Tilastokeskus 04/2010; www.rfidlab.fi; www.tieke.fi. 21 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

23. PESTLE: Teknologinen Elintarvikealalla on useita mahdollisia teknologian hydyntmisalueita Tuoteominaisuuksien parantaminen Anturiteknologiat ja mittausmenetelmt myrkky- ja vierasaineiden tunnistamiseksi elintarvikkeista. Nopeat, halvat, tarkat ja toistettavat Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden uusien komponenttien mittaukset ovat trke osa prosessien hallintaa ja laadun etsiminen kotimaisista raaka-aineista. Haasteita ovat lainsdnnn varmistamista. selkiytymttmyys, kallis t&k, kansainvlistyminen ja kuluttajien kyttytymisen ennakoimattomuus. Prosessointi- ja kypsennysmenetelmt tuotteiden tuoreuden, silntaineettomuuden, laadun tasaisuuden, Kapselointi- ja erotusmenetelmt esimerkiksi terveysvaikutteisissa kustannustehokkuuden ja mikrobiologisen turvallisuuden elintarvikkeissa rasvojen, sokereiden, kiintoaineiden, mikrobien ja parantamiseksi. ei-toivottujen partikkeleiden erottamiseksi. Minimaaliset prosessit: Tavoitteena tuoreuden, silyvyyden Prosessien parantaminen takaaminen, energian sst prosesseissa ja ympristkuormituksen vhentminen. Edellyttvt suuria Tilojen tuottavuutta voidaan nostaa uudemmalla ja tehokkaammalla tuotantovolyymej. konekapasiteetilla (esim. aitosuorakylvn avulla). Etujen toteutumista estvt osin viljelijiden yhteistyt haittaava Tuotannonohjausautomatiikka ja jrjestelmt laadun ja suotuisan istutuskauden lyhyys, peltolohkojen pieni koko ja tehokkuuden kohottamiseksi. investointien kalleus. Pakkausteknologiat tuotteiden paremmaksi suojaamiseksi sek Bioprosessointi: Eliiden ja niiden osien kytt silyvyyden ja tiedonsaannin parantamiseksi. lypakkaukset tuotantoprosesseissa muutoksien aikaansaamiseksi. mahdollistavat elintarvikkeiden tehokkaan tuotannon, jakelun, jljitettvyyden ja tuotetiedon vlittmisen kuluttajalle. Ruoan turvallisuuden testausmenetelmt: Aistinvaraiset, kemialliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset testausmenetelmt. Laatu- ja ympristjrjestelmt elintarvikkeiden laadun ja Erityisesti pikatestausmenetelmiin panostetaan paljon. turvallisuuden ja tuotannon ympristvaikutusten hallitsemiseksi koko arvoketjussa. Lhteet: Toimialaraportti 5/2008. Elintarviketeollisuus. TEM:n ja TE-keskusten julkaisu; Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009. 22 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

24. PESTLE: Laki Ruokaan liittyy useita kansainvlisi trendej, jotka vaikuttavat regulatiiviseen ympristn Erityisasiat: Ruoan turvallisuus: Lisravinteet, bioteknologia ja geneettisesti Mm. torjunta-ainejmt, lis- ja vriaineet, muunnellut tuotteet (GMO), steilytys, materiaalit, joiden kanssa ruokaterrorismi, ruoan tuonti- ja kosketuksissa vientirajoitteet, sdkset, tullit yms. Vaikutukset regulaatioon Markkinointi: Itseregulaatio ja lapsien kasvava lihavuus (ruoka-, mainos-, ja viihdealan Pakkausmerkinnt ja vitteet: vapaaehtoinen roskaruoan markkinoinnin Harhaanjohtavat pakkaukset, tietosislt rajoittamiseen lapsille kohdistuvassa (allergeenien ilmoittaminen, vitamiinit), markkinoinnissa, terveellisempien terveysvitteet, transrasvat, lisaineiden vlipalavaihtoehtojen esittminen lisys ruokaan kouluissa, lihottavien ruokatuotteiden verokohtelu, mainontakiellot, jne.) Lhteet: Food Regulation: Law, Science, Policy, and Practice. 2008; European Union Food Law Update. 2006. 2005; Perspectives on Marketing, Self Regulation, & Childhood Obesity. 2006; France battles a problem that grows and grows: Fat 01/25/06. 23 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

25. PESTLE: Laki Regulatiivinen ymprist vaikuttaa koko elintarvikejrjestelmn, joka yhdist kaikki toimijat alkutuotannosta kulutukseen sek tuotantoon vaikuttavat eri instituutiot ja poliittiset jrjestelmt Maatalous Teollinen Elintarvike- teknologinen maatalous teollisuus teollisuus Maa- ja yksityis- Tuotanto Koneet omaisuus Jatko-jalostus Kemiallinen Maatilayritys Pakkaus Neuvonta- teknologia Rahoitus ja Sntely Vhittismyynti Sntely Ruoan kulutus (lannoitteet jne.) organisaatio omaisuuden hoito Ateriapalvelut Bioteknologia (gm- kasvit jne.) Lhteet: Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. 2009. 24 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

26. PESTLE: Laki Julkinen sektori toimii vaatimuksia asettavana sateenvarjona tuotanto- ja toimitusketjulle Elintarvikejrjestelmn toimijat Julkinen sektori & viranomaiset Valvonta Tiedotus Lainsdnt Lhiruokatoiminnan edistminen Tuottaja (voi jakautua alkutuotantoon ja Jakelija Myyj Kuluttaja jalostukseen) Vastuut Vastuut Vastuut Vastuut / oikeudet Elintarvikkeiden turvallisuuden Elintarvikkeiden turvallisuuden Elintarvikkeiden turvallisuuden Maksaminen varmistaminen varmistaminen varmistaminen Kuluttajaoikeuksista Riittv, jatkuva tarjonta Jakelun varmuus Tuotteiden markkinointi ja huolehtiminen myynti Tiedonanto (muulle ketjulle, Viranomaisraportointi Vaikuttaminen arvoketjuun mm. erityisesti kuluttajalle) Tiedonanto (muulle ketjulle, kysymysten kautta erityisesti kuluttajalle) Markkinointi Viranomaisraportointi Viranomaisraportointi Huomio: Tuotevirta kulkee tuottajalta aina kuluttajalle. Kuluttaja voi olla yhdeydess myyjn ja tuottajaan. Julkinen sektori ja viranomaiset toimivat sateenvarjona koko ketjulle. Lhteet: Maaseutuyrittjyys, verkostot ja paikallisuus. 2009. 25 2010 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

27. PESTLE: Laki Suomen lainsdnt ei listaa suoraan lhiruokaan liittyv lainsdnt Elintarvikkeisiin liittyv toiminta on Lhtkohtana on kuluttajan Lisksi mys muut kuluttajan oikeudet vahvasti sdelty turvallisuus tulee huomioida Elintarvikkeiden turvallisuus on varmistettava Kuluttajansuojaan kuuluu Lainsdntn liittyy jatkuvasti pivittyvi koko elintarvikeketjussa pellolta pytn. elintarviketurvallisuuden lisksi mys mm. kansallisia ja EY-sdksi. kuluttajan taloudellinen suoja. Kunkin toimijan tulee huolehtia omasta Pelkstn elintarvikepuolen lainsdntn osuudestaan tuoteturvallisuuden Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. Esimerkiksi liittyy toistatuhatta sivua jatkuvasti pivittyvi varmistamiseksi. pakkauksen tulee sislt luvattu mr kansallisia ja EY-sdksi. tuotetta. Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden Suomen lainsdnt (Finlex) ei listaa turvallisuudesta on elintarvikealan toimijoilla. Tuotteen pit mys olla tasalaatuista, jo