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  • PROSPECTO DE INFORMACION DEFINITIVO PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION

    BONOS ORDINARIOS Y/O SUBORDINADOS COLPATRIA BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

    PROSPECTO DEFINITVO Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS Y/O SUBORDINADOS COLPATRIA

    BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

  • PROSPECTO DE INFORMACION DEFINITIVO PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION

    BONOS ORDINARIOS Y/O SUBORDINADOS COLPATRIA BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

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    Prospecto de Información Programa de Emisión y Colocación Bonos Ordinarios y/o Subordinados Colpatria Cupo Global de Hasta Seiscientos Mil Millones de Pesos - COP 600.000.000.000

    Emisor :

    Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.

    Domicilio Principal :

    Bogotá D.C. Cra. 7ª # 24-89 piso 10, Torre Colpatria Sucursal Panamá - Edificio World Trade Center Piso 15 Of 1501 Ciudad de Panamá

    Actividad Principal:

    Constituye el objeto social principal del Banco el ejercicio de todas las operaciones, negocios, actos y servicios propios de la industria bancaria, ejecutados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias aplicables a los de su clase. En desarrollo de este objeto social, la sociedad podrá además de todo aquello para lo cual está legalmente facultada, celebrar y ejecutar toda clase de actos o contratos civiles, mercantiles o de cualquier otra índole, que guarden relación directa con su actividad principal.

    Mercado al que se dirigen los Títulos:

    Mercado Primario

    Destinatarios de la Oferta: El público en general, incluyendo a los Fondos de Pensiones y Cesantías

    Modalidad de Inscripción y de la Oferta:

    Siendo el Emisor una entidad financiera, los bonos bajo el Programa tienen Inscripción Automática ante la Superintendencia Financiera de Colombia. El Prospecto definitivo podrá ser consultado en la página web del Banco Colpatria www.colpatria.com y en las oficinas de los agentes colocadores a partir del día de publicación del aviso de oferta. La colocación se hará mediante subasta holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

    Cupo Global del Programa Hasta Seiscientos Mil Millones de Pesos – COP 600.000.000.000

    Clase de Títulos y Ley de Circulación:

    Bonos Ordinarios y/o Bonos Subordinados los cuales serán de contenido crediticio y tendrán la modalidad de títulos a la orden, transferibles mediante anotaciones en cuenta.

    Valor Nominal:

    El valor nominal de cada Bono Ordinario y/o Subordinado para las series denominadas en COP será de un millón de pesos ($1,000,000.00). El valor nominal para las series denominadas en UVR será de diez mil (10.000) unidades.

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    BONOS ORDINARIOS Y/O SUBORDINADOS COLPATRIA BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

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    Precio de suscripción: El precio de suscripción de los Bonos Ordinarios y/o Subordinados será su valor nominal. Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la fecha de Emisión, el precio de suscripción del Título estará constituido por su valor nominal más los intereses causados entre el menor de los siguientes períodos: (i) el periodo transcurrido entre la fecha de la Emisión y la fecha de suscripción , o (ii) el periodo transcurrido entre la fecha del último pago de intereses y la fecha de suscripción.

    Cantidad (Numero de valores): El número de valores a emitir será el que resulte de dividir el monto efectivamente colocado de cada Emisión sobre el valor nominal de cada bono.

    Plazo de Redención y Series:

    Las series están definidas de acuerdo con su tasa y los plazos de vencimiento de los bonos se cuentan a partir de la fecha de emisión, de la siguiente manera: Bonos Ordinarios: Serie A: DTF Serie B: IPC Serie C: IBR Serie D: UVR Serie E: Tasa Fija Bonos Subordinados: Serie FS: IPC Serie GS: DTF Las series “A” a la “E” tendrán un vencimiento máximo de diez (10) años. Las series “FS” y “GS” tendrán un vencimiento máximo de diez (10) años

    Monto de la emisión: El monto de cada una de las “Emisiones” que se realicen con cargo al “Cupo Global”, serán definidos en el “Aviso de Oferta Pública” de cada una de las “Emisiones”.

    Inversión Mínima: La inversión mínima será el equivalente a un (1) bono.

    Tasa Máxima de Interés (Cupones):

    Los Bonos Ordinarios y/o Subordinados Colpatria devengarán un interés máximo dependiendo de la serie: Serie A: Tasa DTF (TA) + un Spread (TA) Serie B: Tasa IPC (EA) + un Spread (EA) Serie C: IBR (NMV) + Spread (NMV) Serie D: UVR (EA) + Spread (EA) Serie E: Tasa Fija Serie FS: Tasa IPC (EA) + un Spread (EA) Serie GS: Tasa DTF (TA) + un Spread (TA)

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    Tasa Máxima de Interés (Cupones):

    El capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos. El rendimiento de cada Emisión reflejará las condiciones de mercado vigentes en la fecha de colocación de la misma, cumpliendo con los lineamientos del emisor de acuerdo al Acta de 493 de julio 21 de 2009, sin que en la subasta la tasa de corte sea superior a: Serie A: Tasa DTF (TA) + 4 (TA) Serie B: Tasa IPC (EA) + 7 (EA) Serie C: IBR (NMV) + 5 (NMV) Serie D: UVR (EA) + 7 (EA) Serie E: 12%(EA) Serie FS: Tasa IPC (EA) + 7(EA) Serie GS: Tasa DTF (TA) + 4(TA) Los intereses serán pagaderos mensual, trimestral y/o semestral con una base de liquidación de 365/365 o 360/360, según se informará en el aviso de oferta pública.

    Derechos que Incorporan los Bonos bajo el Programa:

    Los Bonos Ordinarios y/o Subordinados emitidos bajo el Programa otorgan a su tenedor el derecho sobre una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora, de conformidad con las condiciones establecidas en el Prospecto. Por su parte, el pago de los Bonos Subordinados, en el evento de liquidación del Emisor, quedará subordinado al pago previo del pasivo externo a cargo de la sociedad emisora de los mismos.

    Moneda de Denominación: Las series A, B, C, E, FS y GS estarán denominadas en pesos Colombianos. La serie D estará denominada en UVR.

    Comisiones y Gastos: Esta oferta y la aceptación de la misma no conlleva para quien la acepte ninguna comisión o gasto especial o adicional a los que tendría al efectuar cualquier pago.

    Bolsa de Inscripción:

    Los Bonos Ordinarios y/o Subordinados Colpatria estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. www.bvc.com.co

    Calificación de la Emisión: El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Ratings SA, Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación AA+ para los Bonos Ordinarios y AA para los Bonos Subordinados. El documento puede ser consultado en la página web www.vriskr.com

    Plazo de Colocación: El “Plazo de Colocación” y la vigencia de la “Oferta Pública” de cada una de las “Emisiones” que se realicen con cargo al “Cupo Global”, serán definidos en el “Aviso de Oferta Pública” de cada una de las “Emisiones”.

  • PROSPECTO DE INFORMACION DEFINITIVO PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION

    BONOS ORDINARIOS Y/O SUBORDINADOS COLPATRIA BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

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    Agentes Colocadores:

    Los agentes colocadores serán informados en el Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones.

    Fecha de la información Financiera:

    La información financiera contenida en éste prospecto se encuentra actualizada a junio 30 de 2009. A partir de esa fecha toda información relevante se encuentra a disposición de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia, en el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. y en la Superintendencia Financiera de Colombia.

    Código de Buen Gobierno: De conformidad con las Resoluciones 275, 598 y 625 de 2001 expedidas por la Superintendencia de Valores de Colombia, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, la Junta Directiva del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. expidió un Código de Buen Gobierno, cuyo contenido puede ser consultado en la página web www.colpatria.com

    Código País: El Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. efectuará de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas contenidas en el Código País.

    Administrador de la Emisión:

    Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. – Deceval S.A. www.deceval.com.co La totalidad de la emisión se realizará en forma desmaterializada, por lo cual los adquirientes de los Bonos Ordinarios y/o Bonos Subordinados Colpatria renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos.

    Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados

    Helm Trust S.A. www.bancodecredito.com.co

    Destinación de los Fondos:

    La totalidad (100%) de los recursos obtenidos a través de Bonos Ordinarios y/o Subordinados Colpatria , serán destinados a ampliar las fuentes de recursos disponibles para el desa

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