emisión y colocación de bonos ordinarios colombina s.a. monto de .plazo de colocación el plazo

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  • P R O S P E C T O D E I N F O R M A C I NC O L O M B I N A S. A .

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    Emisin y Colocacin de Bonos Ordinarios Colombina S.A.

    Monto de la Emisin de ciento cincuenta mil millones de Pesos COP $150.000000.000

    Emisor Colombina S.A.

    Domicilio Principal Corregimiento de la Paila, municipio de Zarzal, Departamento del Valle del Cauca. La direccin de la oficina principal es carrera 1 # 24-56 Piso 5, Cali.

    Actividad Principal Colombina S.A. tiene por actividad principal la produccin, comercializacin y/o distribucin de dulces, chicles, chocolates, helados, galletas, pasteles, conservas, entre otros alimentos para el consumo humano.

    Avalistas Los Avalistas de la Emisin son las empresas Colombina del Cauca S.A., Conservas Colombina S.A. La Constancia, Productos Lcteos Robin Hood S.A., y Chicles Colombina S.A.

    Mercado Objetivo Mercado Principal.

    Destinatarios El pblico en general, incluyendo a los Fondos de Pensiones y Cesantas.

    Modalidad de Inscripcin y de Oferta Los Bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y sern ofrecidos mediante Oferta Pblica.

    Clase de Ttulos Bonos ordinarios

    Ley de Circulacin A la orden

    Valor Nominal $10.000.000 de Pesos para las Series A, B, C y D y 100.000 UVR para la Serie E.

    Precio de Suscripcin A ser determinado en el Aviso de Oferta Pblica correspondiente. Para tales efectos se tendr en cuenta lo sealado en el numeral 4.2.3 del presente prospecto en el cual se establece el procedimiento para realizar su clculo

    Nmero de Bonos a emitir El que resulte de dividir el Monto de la Emisin entre el Valor Nominal de cada Bono.

    Series Serie A: Bonos denominados en Pesos indexados al IPC ms un Margen. Serie B: Bonos denominados en Pesos indexados a la DTF ms un Margen. Serie C: Bonos denominados en Pesos indexados a la IBR ms un Margen. Serie D: Bonos denominados en Pesos y con tasa de inters fija. Serie E: Bonos denominados en UVR y con tasa de inters fija.

    Plazo de redencin Entre uno (1) y diez (10) aos, contados a partir de la Fecha de Emisin. El capital ser redimido totalmente al vencimiento de los mismos.

    Intereses Los Bonos de cada Sub-serie devengarn intereses de acuerdo a la Serie bajo la cual sean emitidos, a partir de la Fecha de Emisin y a la Tasa Cupn establecida por el Emisor de acuerdo con lo dispuesto en el primer Aviso de Oferta Pblica en que se ofrezca cada Sub-serie. La Modalidad para el pago de intereses podr ser mensual, trimestral, semestral o anual, , de acuerdo con lo que se determine en el Aviso de Oferta Pblica correspondiente.

    Monto Total de la Emisin Ciento cincuenta mil millones de Pesos (COP $ 150.000.000.000)

    Inversin Mnima Un (1) Bono

    Tasa de Rentabilidad Ofrecida A ser determinada por el Emisor para cada Sub-serie, en el Aviso de Oferta Pblica correspondiente.

    Derechos que incorporan los Bonos Los Bonos confieren a todos sus Tenedores los mismos derechos, de acuerdo con el respectivo contrato de emisin y colocacin y estn garantizados con todos los bienes del Emisor, sean presentes o futuros, y respaldados por los Avalistas.

    Comisin y gastos conexos Los Inversionistas no tendrn que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la suscripcin de los Bonos. En caso de suscribir los Bonos a travs de una sociedad comisionista de bolsa, esta podr cobrar una comisin la cual ser negociada y convenida entre lasociedad comisionista y el inversionista.

    Bolsa en que estn inscritos los Bonos Bolsa de Valores de Colombia S.A.

    Calificacin Los Bonos han sido calificados AA+ (Doble A ms) por Duff & Phelps de Colombia S.A.

    Plazo de Colocacin El plazo para la colocacin de los Bonos ser de tres (3) aos contados a partir de la Fecha de la Emisin.

    Vigencia de la(s) Oferta(s) Ser la que determine el Emisor en el Aviso de Oferta Pblica respectivo.

    Agente Administrador de la Emisin Depsito Centralizado de Valores Deceval S.A.

    Representante Legal de los Tenedores de Bonos

    Helm Trust S.A. Sociedad Fiduciaria

    La informacin financiera contenida en este prospecto se encuentra actualizada a 31 de diciembre de 2008. A partir de esa fecha, la informacin financiera y toda informacin relevante se encuentra a disposicin de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y/o podr ser consultada en la pgina web www.superfinanciera.gov.co de la Superintendencia Financiera de Colombia.

    La totalidad de la Emisin se adelantar en forma desmaterializada, por lo que los adquirentes renuncian a la posibilidad de materializar los Ttulos.

    La Junta Directiva de Colombina S.A. aprob el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo y la reforma a los estatutos sociales, la cual fue protocolizada mediante Escritura Pblica No. 3745 del 10 de agosto de 2006, de la Notara Segunda del Crculo de Cali. El Cdigo de Buen Gobierno hace parte integral de este prospecto y tambin puede ser consultado por los inversionistas en las oficinas de Colombina S.A., en la pgina web del Emisor www.colombina.com y/o la pgina de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co. Adicionalmente, de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 56 del mismo ao, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la sociedad efectuar el reporte anual de prcticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Cdigo Pas.

    Se considera indispensable la lectura del prospecto de informacin para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversin.

    La inscripcin en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorizacin de la Oferta Pblica, no implica calificacin ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurdicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad del valor o de la respectiva Emisin, ni sobre la solvencia del Emisor.

    La inscripcin de los Bonos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., no implica certificacin alguna sobre la bondad de los Ttulos ni sobre la solvencia del Emisor por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

    Abril de 2009

    Agente Estructurador y Colocador

  • P R O S P E C T O D E I N F O R M A C I NC O L O M B I N A S. A .

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    APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

    1.1 Aprobaciones del Emisor

    La presente Emisin de Bonos Ordinarios fue aprobada por Colombina S.A. mediante Acta No. 28 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2008, y el reglamento de emisin y colocacin fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acta No. 294 del 26 de febrero de 2009

    1.2 Inscripcin en el RNVE y Autorizacin de Oferta Pblica

    La Superintendencia Financiera de Colombia orden la inscripcin de los Bonos Ordinarios y autoriz la Oferta Pblica de los mismos mediante Resolucin No. 0422 del 3 de abril de 2009.

    1.3 Ofertas pblicas o privadas de valores simultneas

    Colombina S.A. declara que a la fecha de este prospecto no adelanta Ofertas Pblicas o privadas de valores en forma simultnea con la presente Emisin.

    1.4 Personas Autorizadas

    Las siguientes personas, o quienes estas a su vez designen, han sido autorizadas por Colombina S.A. para dar informacin o declaraciones sobre el contenido del prospecto:

    Alfredo Fernandez de Soto Gerente Administrativo y Financiero

    Hernan Dario Mejia Vicepresidente Jurdico y de Asuntos Corporativos

    Las personas mencionadas anteriormente estarn disponibles para realizar cualquier aclaracin sobre el prospecto va e-mail en las direcciones electrnicas afernandez@colombina.com y hmejia@colombina.com. Personas Naturales o Jurdicas que han Participado en la Tasacin, Valoracin o Evaluacin de Activos o Pasivos del Emisor.

    Para la presente Emisin no se ha contratado ninguna tasacin, valoracin de activos o pasivos del Emisor. El presente prospecto ha sido elaborado bajo informacin suministrada por el Emisor.

    1.5 Inters Econmico de los Asesores de la Emisin

    La Emisin ha sido estructurada por Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa, quien a su vez actuar como Agente Lder Colocador de los Bonos, y como tal obtendr una comisin de xito por la colocacin efectiva de los mismos.

    1.6 Advertencia

    La inscripcin en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorizacin de la Oferta Pblica, no implicar calificacin ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurdicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad del valor, o de la respectiva Emisin, ni sobre la solvencia del Emisor.

    Los inversionistas interesados en adquirir los Bonos debern obtener previamente las autorizaciones que por sus condiciones particulares sean requeridas por la legislacin colombiana y/o por las leyes o regulaciones a las que estn sometidos, y las autorizaciones corporativas o de otra ndole que cada inversionista requiera.

    El prospecto de informacin no constituye una oferta ni una invitacin por o a nombre del Emisor, el Agente Estructurador y Lder Colocador o los dems colocadores a que hubiere lugar, a suscribir o comprar los Bonos sobre los que trata el mismo.

  • P R O S P E C T O D E I N F O R M A C I NC O L O M B I N A S. A .

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    TABLA DE CONTENIDO

    Este prospecto describe las condiciones generales de los Bonos. Para cada Serie ofrecida, el inversionista deber consultar losAvisos de Oferta Pblica respectivos. El inversionista no deber asumir que la informacin contenida en ste prospecto

    corresponde a una fecha diferente a la de la portada del mismo.

    APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y DECLARACIO