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  • 1. Ledesma Creta, Pablo; Garca-Kerviel, Rmi; Ladousse, Facundo; Ros, Mauro; Romanchuk, Alan.

2. ndice

  • Introduccin a Ledesma
  • Industria de el Azcar, Jarabe y Alcohol.
  • Industria del Papel.
  • Industria de las Frutas y Jugos.
  • FODA general de Ledesma.

3. Introduccin a Ledesma 4. Informacin ppor segmento de negocio. 5. Azcar Jarabes y Alcohol 6. Anlisis de la Industria 7. Produccin Superficie cultivada aprox. 306.630 ha. 37.000 ha. cultiva Ledesma 8. Produccin 9.

  • De lo destinado al mercado interno:
    • El 40% se consume domsticamente
    • El 60% es utilizado como insumo para la industria
  • El excedente se exporta.
    • En 2008 se export17% de lo producido
    • En 2009 se espera que sea cercano al 30%

Mercado Interno 10. Mercado Interno 11. Mercado Interno Precio Abril 09($/Kg) Mayo 09($/Kg) VariacionMensual % Mayo 08($/Kg) VariacionAnual % Vagon/Ingenio 1,2 1,25 4,1 1,37 -8,7 Mayorista 1,385 1,4 1 1,47 -4,8 Minorista 2,08 2,066 -0,45 1,84 12,3 12. Sustitutos

  • En Argentina los competidores del azcar son los edulcorantes de bajas caloras (la sacarina, el aspartamo /nutrasweet y los ciclamatos) y los jarabes de alta fructosa.

13. Mercado Internacional Fuente USDA Produccion Mundial 07/08: 166,44 millones de Tn 14. Mercado Internacional Fuente:Centro Azucarero Argentino 15. Mercado Internacional Aprovechar los buenos precios . Liquidar remanentes 2009 (perspectiva) 16. Mercado Internacional 17. Mercado Internacional 18. Resumen 19. Anlisis interno 20. Crecimiento Ledesma 21. Rentabilidad 22. Poltica

  • Desregulacin interna en 1991.
  • No se incorporo al acuerdo de comercio diferencial del MERCOSUR.
  • Impedimento legal de ajustar balances impositivos por inflacin.
  • Chacra experimental Santa Rosa
  • Riego (por surco y a presin)
  • Cosecha en verde
  • Desarrollo conjunto con John Deere
  • Ley de combustibles renovables

Tecnolgico Social Econmico

  • El pueblo de Ledesma depende fuertemente de la empresa, es aproximadamente el 10% de la fuente de trabajo local.
  • Austeridad financiera.

Anlisis PEST 23.

  • Proveedores:620 proveedores en los siguientes rubros ($259.130.000):
      • Insumos
      • Repuestos
      • Combustible
  • Clientes :640 clientes
    • El 35% son destinados a consumo
    • El 40% son destinados a la industria
    • El 25% son destinados a la exportacin

Proveedores y Clientes

      • Maquinaria
      • Reparaciones
      • Caeros independientes

24. Cadena de Valor 25. Propuesta de Valor Alcanzar estndares deexcelencia comparables a los mejores del mundo Por su calidad final, el azcar Ledesma es elegida por las ms grandes e importantes empresas del rubro alimentario y por las grandes cadenas de hipermercados y supermercados. 26. Competidores Industria Azucarera Distribucin de la Produccin por Ingenio (ao 2008) INGENIOS Firma Produccion Total (Tn) Share Ledesma Ledesma S.A.A.I. 405948 18% Concepcin (Atanor) Grupo Atanor 303950 13% San Martn del Tabacal Seaboard Corporation 237613 10% La Florida Ca. Azucarera Los Balcanes S.A. 157606 7% La Providencia (Arcor) Arcor S.A. I.C. 130674 6% La Trinidad Mijasi S.R.L. 124130 5% La Fronterita Jos Minetti & Ca. Ltda. S.A.C.I. 107300 5% Santa Brbara Ca. Azucarera Juan M. Tern S.A. 86399 4% Rio Grande Ingenio Ro Grande S.A. 84576 4% La Esperanza 84376 4% Otros (13) 553952 24% TOTAL PAIS 2286690 100% 27.

  • Mal Gusto

Total: 12.383 m3 Buen Gusto Total: 121.982 m3 Competidores industria Alcohol 28. 5 Fuerzas de Porter Moderado / Baja Baja Moderado Moderado / Baja Moderado / Baja Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos

  • Barreras de entrada Altas
  • Economas de escala
  • Altos requerimientos de Capital
  • Gran cantidad
  • Calidad importa
  • Integracin hacia atrs poco probable
  • Buena relacin con los grandes.
  • Integracin hacia adelante poco creble.

Edulcorantes amenazan Diferencia en performance

  • Rpido crecimiento ind.
  • Mercado Concentrado
  • Barreras de salida

29. Analisis Foda

  • Fortalezas
    • Integracin
    • Costos
    • Diversificacin
    • Calidad
    • Ubicacin
    • Caminos Internos
    • Cosecha en Verde
    • Mecanizacin
    • Credibilidad
  • Debilidades
    • Fletes
  • Oportunidades
    • Etanol
  • Amenazas
    • Obesidad
    • Volatilidad
    • Condiciones climaticas
    • Incumplimiento del r gimen, de Biocombustibles y Bioetanol
    • Brasil

30. Papel 31. Consumo mundial de Papel, 1961-2010 (proyectado). 32. Participacin en el consumo Mundial de Papel. 33. Consumidores Claves (2005). 34. Participacin en la Industria de Pulpa, Papel y Cartn. Total Papel y Cartn Total Pulpas 35. Consumo Local Anual de Papel Impresn y Escritura y su Origen. Cada en el 2008 de la demanda de importacines en el sector grfico. 36. Ubicacin de las Fbricas de Papel y Regionalizacin del Consumo. 37. Mercado Local del Pulpa. 38. Evolucin de Precios Internacionales. 39. Anlisis interno 40. Un Poco de Nmeros: 2009 vs. 2008 41. Participacin del Papel en la Facturacin Annual de Ledesma. 42. Participacin de Ledesma en la Produccin de papel Estucado y no Estucado 1999-2007. Ledesma Papel Impresin y Estucado Ledesma total papel. 43. Produccin y Crecimiento de Ledesma 2004-2007. 44. Competidores -Produccin. 45. Competidores Segmentacin en Precios. 46. 5 Fuerzas de Porter Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos Altas barreras a la entrada en el mercado de Papel de Impresin y Escritura. Escasa competencia en la Industria de Papel Encapado. Sector Grfico y Libreras Mayoristas con alto poder de negociacin.Proveedores de energa altoPoder de negociacin,poco para Ledesma. Moderado poder de Alto Paran, y los 2 Internacionales. Baja Amenaza por parte de internet. Alta rivalidad, disminuida por cierta diferenciacin en calidad y bajos costos. 47.

  • Politico
    • Acuerdo clave con Brasil (vigente hasta el 2011)
    • Aumento del control ambiental luego de las papeleras en Uruguay.
    • Adhesin al Comit de tica de publicidad.
  • Econmico
    • Recesin, entrada de papel encapado de origen asitico.
    • Precio de petroleo (transporte).
    • Tipo de cambio.
  • Social
    • Presion social de las comunidades empleadas por grandes empresasLedesma en Libertador Gal San Martin emplea 10% de la poblacion
  • Tecnolgico
    • Mquina de papel alcanz la velocidad crucero de 1.100 metros por minuto.
    • Nueva planta de encapado.

48. Produccin 49. Proceso de Produccin 50. Cadena de Valor: Ledesma

  • Compra/Insumos: Ledesma obtiene la celulosa y el papel a partir de bagazo mezclado con fibra larga. Casi la totalidad de la fibra obtenida de la caa de azcar,proviene del complejo (35.000 hectreas de caa de azcar). Generacin propia de electricidad de 51.000 kW. 1.400 km de canales de riego y 600 km de carreteras construidas y mantenidas por la empresa. ( costos bajos de Insumos )
  • Manufacturas: Del bagazo de caa se obtiene una pulpa marrn. Para blanquearla se utiliza como mtodo el cloro elemental. Luego se destruye o elimina la lignina, proceso que se realiza en varias etapas. En el caso de Ledesma, la oxidacin de la lignina se realiza con cloro gaseoso, dixido de cloro (ClO2) e hipoclorito de sodio (lavandina). Una vez finalizado el blanqueo de la materia prima, pasa a las maquinarias donde es tratada para la fabricacin del papel. Ledesma fabrica: bobinas y resmas grandes de papel obra, blanco y de color, resmas pequeas de papel obra, blanco y de color, formularios continuos para impresoras de matriz de puntos e impresin lser y Offset, repuestos y cuadernos escolares y papelera comercial, resmas planas de papel ilustracin y etiqueta.

51.

  • Distribucin: Ledesma posee su propia logstica. Para disminuir el costo de transporte, evita enviar sus productos hasta el puerto de Buenos Aires utilizando el Paso de Jama en Jujuy para llegar a s