Ledesma - Parcial

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<ul><li> 1. Ledesma Creta, Pablo; Garca-Kerviel, Rmi; Ladousse, Facundo; Ros, Mauro; Romanchuk, Alan.</li></ul> <p> 2. ndice </p> <ul><li>Introduccin a Ledesma </li></ul> <ul><li>Industria de el Azcar, Jarabe y Alcohol. </li></ul> <ul><li>Industria del Papel. </li></ul> <ul><li>Industria de las Frutas y Jugos. </li></ul> <ul><li>FODA general de Ledesma. </li></ul> <p> 3. Introduccin a Ledesma 4. Informacin ppor segmento de negocio. 5. Azcar Jarabes y Alcohol 6. Anlisis de la Industria 7. Produccin Superficie cultivada aprox. 306.630 ha. 37.000 ha. cultiva Ledesma 8. Produccin 9. </p> <ul><li>De lo destinado al mercado interno: </li></ul> <ul><li><ul><li>El 40% se consume domsticamente </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>El 60% es utilizado como insumo para la industria </li></ul></li></ul> <ul><li>El excedente se exporta. </li></ul> <ul><li><ul><li>En 2008 se export17% de lo producido </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En 2009 se espera que sea cercano al 30% </li></ul></li></ul> <p>Mercado Interno 10. Mercado Interno 11. Mercado Interno Precio Abril 09($/Kg) Mayo 09($/Kg) VariacionMensual % Mayo 08($/Kg) VariacionAnual % Vagon/Ingenio 1,2 1,25 4,1 1,37 -8,7 Mayorista 1,385 1,4 1 1,47 -4,8 Minorista 2,08 2,066 -0,45 1,84 12,3 12. Sustitutos </p> <ul><li>En Argentina los competidores del azcar son los edulcorantes de bajas caloras (la sacarina, el aspartamo /nutrasweet y los ciclamatos) y los jarabes de alta fructosa. </li></ul> <p> 13. Mercado Internacional Fuente USDA Produccion Mundial 07/08: 166,44 millones de Tn 14. Mercado Internacional Fuente:Centro Azucarero Argentino 15. Mercado Internacional Aprovechar los buenos precios . Liquidar remanentes 2009 (perspectiva) 16. Mercado Internacional 17. Mercado Internacional 18. Resumen 19. Anlisis interno 20. Crecimiento Ledesma 21. Rentabilidad 22. Poltica </p> <ul><li>Desregulacin interna en 1991. </li></ul> <ul><li>No se incorporo al acuerdo de comercio diferencial del MERCOSUR. </li></ul> <ul><li>Impedimento legal de ajustar balances impositivos por inflacin.</li></ul> <ul><li>Chacra experimental Santa Rosa</li></ul> <ul><li>Riego (por surco y a presin) </li></ul> <ul><li>Cosecha en verde</li></ul> <ul><li>Desarrollo conjunto con John Deere </li></ul> <ul><li>Ley de combustibles renovables</li></ul> <p>Tecnolgico Social Econmico </p> <ul><li>El pueblo de Ledesma depende fuertemente de la empresa, es aproximadamente el 10% de la fuente de trabajo local. </li></ul> <ul><li>Austeridad financiera. </li></ul> <p>Anlisis PEST 23. </p> <ul><li>Proveedores:620 proveedores en los siguientes rubros ($259.130.000): </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Insumos </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Repuestos </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Combustible </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Clientes :640 clientes </li></ul> <ul><li><ul><li>El 35% son destinados a consumo </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>El 40% son destinados a la industria </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>El 25% son destinados a la exportacin </li></ul></li></ul> <p>Proveedores y Clientes </p> <ul><li><ul><li><ul><li>Maquinaria </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Reparaciones </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Caeros independientes </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 24. Cadena de Valor 25. Propuesta de Valor Alcanzar estndares deexcelencia comparables a los mejores del mundo Por su calidad final, el azcar Ledesma es elegida por las ms grandes e importantes empresas del rubro alimentario y por las grandes cadenas de hipermercados y supermercados. 26. Competidores Industria Azucarera Distribucin de la Produccin por Ingenio (ao 2008) INGENIOS Firma Produccion Total (Tn) Share Ledesma Ledesma S.A.A.I. 405948 18% Concepcin (Atanor) Grupo Atanor 303950 13% San Martn del Tabacal Seaboard Corporation 237613 10% La Florida Ca. Azucarera Los Balcanes S.A. 157606 7% La Providencia (Arcor) Arcor S.A. I.C. 130674 6% La Trinidad Mijasi S.R.L. 124130 5% La Fronterita Jos Minetti &amp; Ca. Ltda. S.A.C.I. 107300 5% Santa Brbara Ca. Azucarera Juan M. Tern S.A. 86399 4% Rio Grande Ingenio Ro Grande S.A. 84576 4% La Esperanza 84376 4% Otros (13) 553952 24% TOTAL PAIS 2286690 100% 27. </p> <ul><li>Mal Gusto </li></ul> <p>Total: 12.383 m3 Buen Gusto Total: 121.982 m3 Competidores industria Alcohol 28. 5 Fuerzas de Porter Moderado / Baja Baja Moderado Moderado / Baja Moderado / Baja Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos </p> <ul><li>Barreras de entrada Altas </li></ul> <ul><li>Economas de escala </li></ul> <ul><li>Altos requerimientos de Capital </li></ul> <ul><li>Gran cantidad </li></ul> <ul><li>Calidad importa </li></ul> <ul><li>Integracin hacia atrs poco probable </li></ul> <ul><li>Buena relacin con los grandes. </li></ul> <ul><li>Integracin hacia adelante poco creble. </li></ul> <p>Edulcorantes amenazan Diferencia en performance </p> <ul><li>Rpido crecimiento ind. </li></ul> <ul><li>Mercado Concentrado </li></ul> <ul><li>Barreras de salida </li></ul> <p> 29. Analisis Foda </p> <ul><li>Fortalezas </li></ul> <ul><li><ul><li>Integracin </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Costos </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Diversificacin </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Calidad </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ubicacin </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Caminos Internos </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cosecha en Verde </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Mecanizacin </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Credibilidad </li></ul></li></ul> <ul><li>Debilidades </li></ul> <ul><li><ul><li>Fletes </li></ul></li></ul> <ul><li>Oportunidades </li></ul> <ul><li><ul><li>Etanol </li></ul></li></ul> <ul><li>Amenazas </li></ul> <ul><li><ul><li>Obesidad </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Volatilidad </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Condiciones climaticas</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Incumplimiento del r gimen, de Biocombustibles y Bioetanol</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Brasil </li></ul></li></ul> <p> 30. Papel 31. Consumo mundial de Papel, 1961-2010 (proyectado). 32. Participacin en el consumo Mundial de Papel. 33. Consumidores Claves (2005). 34. Participacin en la Industria de Pulpa, Papel y Cartn. Total Papel y Cartn Total Pulpas 35. Consumo Local Anual de Papel Impresn y Escritura y su Origen. Cada en el 2008 de la demanda de importacines en el sector grfico. 36. Ubicacin de las Fbricas de Papel y Regionalizacin del Consumo. 37. Mercado Local del Pulpa. 38. Evolucin de Precios Internacionales. 39. Anlisis interno 40. Un Poco de Nmeros: 2009 vs. 2008 41. Participacin del Papel en la Facturacin Annual de Ledesma. 42. Participacin de Ledesma en la Produccin de papel Estucado y no Estucado 1999-2007. Ledesma Papel Impresin y Estucado Ledesma total papel. 43. Produccin y Crecimiento de Ledesma 2004-2007. 44. Competidores -Produccin. 45. Competidores Segmentacin en Precios. 46. 5 Fuerzas de Porter Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos Altas barreras a la entrada en el mercado de Papel de Impresin y Escritura. Escasa competencia en la Industria de Papel Encapado. Sector Grfico y Libreras Mayoristas con alto poder de negociacin.Proveedores de energa altoPoder de negociacin,poco para Ledesma. Moderado poder de Alto Paran, y los 2 Internacionales. Baja Amenaza por parte de internet. Alta rivalidad, disminuida por cierta diferenciacin en calidad y bajos costos. 47. </p> <ul><li>Politico </li></ul> <ul><li><ul><li>Acuerdo clave con Brasil (vigente hasta el 2011) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Aumento del control ambiental luego de las papeleras en Uruguay. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Adhesin al Comit de tica de publicidad. </li></ul></li></ul> <ul><li>Econmico </li></ul> <ul><li><ul><li>Recesin, entrada de papel encapado de origen asitico. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Precio de petroleo (transporte). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tipo de cambio. </li></ul></li></ul> <ul><li>Social </li></ul> <ul><li><ul><li>Presion social de las comunidades empleadas por grandes empresasLedesma en Libertador Gal San Martin emplea 10% de la poblacion </li></ul></li></ul> <ul><li>Tecnolgico </li></ul> <ul><li><ul><li>Mquina de papel alcanz la velocidad crucero de 1.100 metros por minuto. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Nueva planta de encapado. </li></ul></li></ul> <p> 48. Produccin 49. Proceso de Produccin 50. Cadena de Valor: Ledesma </p> <ul><li>Compra/Insumos: Ledesma obtiene la celulosa y el papel a partir de bagazo mezclado con fibra larga. Casi la totalidad de la fibra obtenida de la caa de azcar,proviene del complejo (35.000 hectreas de caa de azcar). Generacin propia de electricidad de 51.000 kW. 1.400 km de canales de riego y 600 km de carreteras construidas y mantenidas por la empresa. ( costos bajos de Insumos ) </li></ul> <ul><li>Manufacturas: Del bagazo de caa se obtiene una pulpa marrn. Para blanquearla se utiliza como mtodo el cloro elemental. Luego se destruye o elimina la lignina, proceso que se realiza en varias etapas. En el caso de Ledesma, la oxidacin de la lignina se realiza con cloro gaseoso, dixido de cloro (ClO2) e hipoclorito de sodio (lavandina). Una vez finalizado el blanqueo de la materia prima, pasa a las maquinarias donde es tratada para la fabricacin del papel. Ledesma fabrica: bobinas y resmas grandes de papel obra, blanco y de color, resmas pequeas de papel obra, blanco y de color, formularios continuos para impresoras de matriz de puntos e impresin lser y Offset, repuestos y cuadernos escolares y papelera comercial, resmas planas de papel ilustracin y etiqueta. </li></ul> <p> 51. </p> <ul><li>Distribucin: Ledesma posee su propia logstica. Para disminuir el costo de transporte, evita enviar sus productos hasta el puerto de Buenos Aires utilizando el Paso de Jama en Jujuy para llegar a sus principales receptoresdel pacfico: Per, Colombia, Ecuador, etc. ( Inversin media en Logstica ). </li></ul> <ul><li>Marketing y Promocin: Ledesma a compaa cuenta con un equipo de 4 jefes de venta en Buenos Aires y 5 jefes de venta en el interior, adems de un equipo de 8 personas en Buenos Aires encargado del contacto permanente con los clientes. Para conocer mejor a los clientes del sector educativo y sus opiniones sobre los productos, se realizan peridicamente reuniones directas con maestras. All se evala el diseo de productos para un correcto desarrollo y uso durante el aprendizaje en los distintos niveles escolares. Una consecuencia de esto es el excelente posicionamiento en volumen de ventas y prestigio de la marca de cuadernos y repuestos xito, que se afianza entre los consumidores como la mejor alternativa por precio, calidad y servicio. ( Inversin media en Publicidad ). </li></ul> <p>Cadena de Valor: Ledesma 52. Papel: Anlisis FODA FORTALEZAS DEBILIDADES Cercana al Paso de Jama. Uso de energa. Bajo costo. Materia prima renovable. Poco acceso a financiamiento en relacin a Brasil. OPORTUNIDADES AMENAZAS Dbil competencia. Mercado de papel encapado no muy desarrollado. Brasil 2011 Papeleras en Uruguay alta regulacin 53. Frutas y Jugos 54. Anlisis de la Industria 55. Datos Industriales Generales * previsiones * No incluye paises de produccion menor a 100 000 Tn, representando un total de 11MT 56. Participacin Argentina en la Industria Citrcola </p> <ul><li>Frutas ctricas frescas, </li></ul> <ul><li>Produccion y exportacion, en KTn - ao 2008 </li></ul> <p> 57. Valores de produccion al interno </p> <ul><li>Precios de Ctricos Mercado Central de Buenos Aires (18 de Septiembre de 2009) </li></ul> <p>Fruta Variedad $ x Bulto $ x Kg LIMON COMERCIAL 34.14 1.17 COMUN 24.85 1.66 SUPERIOR 40.38 2.02 NARANJA COMERCIAL 25.63 1.28 COMUN 17.72 0.81 SUPERIOR 35.47 1.77 POMELO COMERCIAL 22.56 1.25 COMUN 18.87 1.05 SUPERIOR 27.31 1.52 MANDARINA COMERCIAL 22.56 1.13 COMUN 17.63 0.80 SUPERIOR 32.73 1.82 58. Valores de produccin al exporte Al exporte Naranjas 764 USD / Tonelada Al interno (calculado) Naranjas comerciales 337 USD / Tonelada 59. Produccin Ledesma en 2008 </p> <ul><li>Un 45% de las frutas tratadas por Ledesma no procede de su produccin propia </li></ul> <ul><li>Beneficios de </li></ul> <ul><li>compra interna - exportacin </li></ul> <p> 60. Ledesma conforme con el mercado 61. La ventanilla arancelaria europea 62. Industrializacion de frutas 63. Competidores: Produccion* *Productores registrados en la federacion nacional de citricos 64. Segmentacin de mercado Superior Comercial Comun 1,81 0,83 1,22 Segmento $/Kg frescas 65. 5 Fuerzas de Porter Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos Barreras de entrada moderadas. Alta amenaza en frutas. Amenaza moderada enjugos. Poder de negociacin moderado en jugos, alto en frutas El proveedor de cajas tiene un cierto poder de negociacin, el resto no Alta amenaza en frutas, baja en jugos Alta rivalidad, disminuida por cierta diferenciacin en calidad 66. </p> <ul><li>Politico </li></ul> <ul><li><ul><li>Exportacion sometida a los aranceles extranjeros (UE) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Periodo? Actores? </li></ul></li></ul> <ul><li>Economico </li></ul> <ul><li><ul><li>Globalizacion =&gt; varios exportadores, Argentina chica. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Precio de petroleo (transporte) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tipo de cambio </li></ul></li></ul> <ul><li>Social </li></ul> <ul><li><ul><li>Presion social de las comunidades empleadas por grandes empresasLedesma en Libertador Gal San Martin emplea 10% de la poblacion </li></ul></li></ul> <ul><li>Tecnologico </li></ul> <ul><li><ul><li>Certificaciones Eurep Gap V 2.1 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Protocolo HACCP del codex alimentarius V RCP1 Rev 3 </li></ul></li></ul> <p>Anlisis PEST 67. </p> <ul><li>Product </li></ul> <ul><li><ul><li>Esencialmente naranjas y Pomelo, produccion segun slide siguiente </li></ul></li></ul> <ul><li>Price </li></ul> <ul><li><ul><li>Naranjas de alta calidad . Cf slides industria </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Margen entre precios chicos pagados a proveedores aislados, y fuerte VA por la marca Ledesma </li></ul></li></ul> <ul><li>Place </li></ul> <ul><li><ul><li>Produccion en Libertador Gal San Martin, Salta. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Exportacion hacia Europa (Paises Bajos). </li></ul></li></ul> <ul><li>Promotion </li></ul> <ul><li><ul><li>Negociacion cada vez con los brokers. </li></ul></li></ul> <p>Anlisis 4 P 68. Produccin en 2008 69. Fruta Fresca: Ventas 70. Fruta Fresca: Ventas II 71. Jugos: Ventas 72. Jugos: Ventas II 73. Cadena de Valor: Frutas Produccin de plantas a partir de material gentico cuidadosamente seleccionado En Calilegua y otras zonas frtiles de la provincia de Jujuy, Ledesma posee 2000 hectreas con plantaciones de naranjas, pomelos, limones, mandarinas, mangos y paltas Para la cosecha de exportacin se utilizan alrededor de 1200 personas Planta de empaque: limpieza; desinfeccin; clasificacin electrnica por color, tamao y aspecto exterior; embalado de acuerdo a las exigencias de destino o enviado a la planta de jugos Agrupacin en pallets para agilizar la carga y evitar golpes. Transporte hacia principales ciudades y puertos. Trazabilidad Mercado Externo :Holanda, Espaa , otros UE, Europa Oriental, Japn y Sudeste Asitico Mercado Interno:llegada directa a principales cadenas de supermercados y puntos de consumo. Logstica eficiente + Stocks intermedios = 48 hs. Marcas: Calilegua, La Jujea, Yuchn 74. Cadena de Valor: Ledesma </p> <ul><li>Compra/Insumos: </li></ul> <ul><li><ul><li>El 45% de las frutas procesadas por Ledesma no provienen de su produccin propia. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Costo de mano de obra: 1200 (1500) personas trabajando por Ledesma. </li></ul></li></ul> <ul><li>Manufactura/Operacin </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Planta ubicada en la ciudad de Libertador Gral. San Martn, Jujuy, con capacidad para producir 7.000 toneladas anuales de jugo concentrado. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Produccin de entre 4.000 y 5.000 toneladas por ao de jugos concentrados de naranja, pomelo y limn, abasteciendo as a las principales empresas de gaseosas y jugos en el mercado interno y externo. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Sus aceites esenciales son utilizados por la industria de aromas y sabores en todo el mundo (250 toneladas). </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 75. </p> <ul><li>Distribucin: </li></ul> <ul><li><ul><li>Logstica propia hastasalida de fabrica (packaging incluido). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Camiones y envases terciarisados. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dificultades de abastecimiento de la region </li></ul></li></ul> <ul><li>Marketing y Ventas </li></ul> <ul><li><ul><li>Abastecimiento del mercado externo </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Poco abastecimiento del interno </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Comercializacin de frutas de terceros y reventa ( frutas frescas). </li></ul></li></ul> <p>Cadena de Valor: Ledesma 76. Cadena de Valor: Citromax </p> <ul><li>Compra/Insumos: </li></ul> <ul><li><ul><li>Produccion propia: 4000 Ha cultivadas </li></ul></li></ul> <ul><li>Manufactura/Operacin </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Plantas ubicadas en Tucuman</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Produccion exclusiva de limones, de la seleccin a la salida de plantilla </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>150 000 Tn procesadas / ao (15% del mercado) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Complejo agroindustrial con alta tecnologia: clasificacion y empacamiento electronico de limones </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 77. </p> <ul><li>Distribucin: </li></ul> <ul><li><ul><li>Logstica propia hastasalida de fabrica (packaging incluido). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Facilidades de abastecimiento de la regin </li></ul></li></ul> <ul><li>Marketing y Ventas </li></ul> <ul><li><ul><li>Abastecimiento del mercado externo </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Produccin propia. </li></ul></li></ul> <p>Cadena de Valor: Citromax 78. Cadena de Valor: Citrusvil </p> <ul><li>Compra/Insumos: </li></ul> <ul><li><ul><li>Produccion propia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Costos de personal: 3200 personas = 2,5 veces Ledesma </li></ul></li></ul> <ul><li>Manufactura/Operacin </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Plantas ubicadas en Tucuman</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>237 000 Tn procesadas / ao (1/4 del mercado)27 000 de citricos dulces </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Enfoque particular a limones </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Parte del Grupo Industrial Lucci (Frutas, hortalizas, ganaderia) </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 79. </p> <ul><li>Distribucin: </li></ul> <ul><li><ul><li>Logstica propia hasta delivery final. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Facilidades de abastecimiento de la regin </li></ul></li></ul> <ul><li>Marketing y Ventas </li></ul> <ul><li><ul><li>Abastecimiento del mercado externo </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Produccin propia. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Soporte del grupo industrial </li></ul></li></ul> <p>Cadena de Valor: Citrusvil 80. Cadena de Valor: Litoral Citrus SA </p> <ul><li>Compra/Insumos: </li></ul> <ul><li><ul><li>Produccion propia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Costos PPE: 4 plantas diferentes </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Poco personal permanente (400 personas) </li></ul></li></ul> <ul><li>Manufactura/Operacin </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>4 Plantas : Concordia, Misiones, Tucuman, Bella Vista. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>410 000 Tn procesadas / ao , Mas grande productor </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul>