bpp mm informes de logisticas errp

SAP ECC 6.00 Junio de 2008 Espaol

Informes SAP ERP para Logstica (222)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial

Con formato: Ancho: 8,5", Alto: 11"

SAP Best Practices Informes SAP ERP para Logstica (222): BPP

SAP AG Pgina 2 de 66

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ................................................................................................................................. 7 2 Requisitos ............................................................................................................................. 7

2.1 Datos maestros ............................................................................................................... 7 2.2 Roles ............................................................................................................................... 7

3 Tabla de resumen de informes ............................................................................................. 8 4 Informes .............................................................................................................................. 13

4.1 Informes generales........................................................................................................ 13 4.1.1 Lista MRP ............................................................................................................. 13 4.1.2 Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido .................................................. 14 4.1.3 Resumn de Stock ............................................................................................... 14 Utilizacin ........................................................................................................................... 14 4.1.4 Monitor de entregas de salida ............................................................................... 15

4.2 Comercial ...................................................................................................................... 17 4.2.1 Lista de pedidos .................................................................................................... 17 4.2.2 Seleccin de pedido de cliente ............................................................................. 19 4.2.3 Analizar orden de cliente ...................................................................................... 19 4.2.4 Partidas Individuais costes reales para Documentos de Ventas ......................... 20 4.2.5 Lista de Facturas .................................................................................................. 21 4.2.6 Autorizacin de Facturas para Contabilidad ......................................................... 22 4.2.7 Documentos comerciales incompletos .................................................................. 23 4.2.8 Documentos de ventas bloqueados para entrega ................................................. 24 4.2.9 Documentos comerciales incompletos .................................................................. 24 4.2.10 Solicitud de Pedido por Imputacin ....................................................................... 25 4.2.11 Listado de Pedidos por Imputacin ....................................................................... 26 4.2.12 Lista de ofertas ..................................................................................................... 27 4.2.13 Ofertas a vencer ................................................................................................... 27 4.2.14 Ofertas a vencer ................................................................................................... 28 4.2.15 Ofertas Cerradas .................................................................................................. 29 4.2.16 Resumen de crditos ............................................................................................ 29 4.2.17 Deudores sin datos crdito ................................................................................... 30 4.2.18 Abonos material .................................................................................................... 31 4.2.19 Licencia: Documentos asignados ......................................................................... 31 4.2.20 Verificar Consistencia de los Datos Relevantes para el Comercio Exterior .......... 32 4.2.21 Pedidos Retrasados ............................................................................................. 33 4.2.22 Monitor de Soporte de Ventas .............................................................................. 34 4.2.23 Devoluciones ........................................................................................................ 35



4.3 Gestin de materiales y aprovisionamiento ................................................................... 35 4.3.1 Anlisis general: pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, oferta ............. 35 4.3.2 Lista de Notificaciones ......................................... Error! Marcador no definido.37 4.3.3 Anlisis de valores de pedido ........................................................................... 3738 4.3.4 Documentos de compras para material ............................................................ 3839 4.3.5 Documentos de Compras por Proveedor ......................................................... 3940 4.3.6 Pedido por Nmero de documento ................................................................... 4041 4.3.7 Anlisis Grupo de Compras .............................................................................. 4142 4.3.8 Liberar Documentos de Compras ..................................................................... 4142 4.3.9 Asignar e Tratar Solicitudes de Pedidos ........................................................... 4243 4.3.10 Lista actual de Necesidades de Stock .............................................................. 4344 4.3.11 Supervisin de stocks SC para proveedor ........... Error! Marcador no definido.45 4.3.12 Anlisis de proveedor ....................................................................................... 4446 4.3.13 Modificaciones en masa de las modificaciones planificadas para proveedores 4547 4.3.14 Lista de documentos de material ...................................................................... 4547 4.3.15 Visulializar Stocks en Almacn por Material ..................................................... 4749 4.3.16 Documentos contables para material ................................................................ 4850 4.3.17 Documentos de Material con Motivo de Movimiento ......................................... 4850 4.3.18 Anlisis de Lotes .................................................. Error! Marcador no definido.51 4.3.19 Resumen de disponibilidad ............................................................................... 4952 4.3.20 Anlisis de Centro ............................................................................................. 5053 4.3.21 Anlisis de Material ........................................................................................... 5154 4.3.22 Liquidacin de consignacin y pipeline ................ Error! Marcador no definido.54 4.3.23 Conversin colectiva ......................................................................................... 5255

4.4 Servicio ..................................................................................................................... 5256 4.4.1 Avisos de Servicio ............................................................................................ 5256 4.4.2 Servicios y Mantenimiento de rdenes ............................................................ 5357 4.4.3 Lista de Equipos ............................................................................................... 5458 4.4.4 Anlisis de Coste .............................................................................................. 5558 4.4.5 Resumen Programacin ................................................................................... 5659

4.5 Produccin ................................................................................................................ 5760 4.5.1 Sistema de Informacin de rdenes de Fabricacin ........................................ 5760 4.5.2 Sistema de Informacin Sobre las Faltas.......................................................... 5861 4.5.3 Planificacin de capacidad ............................................................................... 5962 4.5.4 Planificacin de Capacidad a Largo Plazo ........................................................ 6063 4.5.5 Planificacin a Largo Plazo: Lista MRP ............................................................ 6164 4.5.6 Modificar Planificacin ...................................................................................... 6165 4.5.7 Evaluacin de la Planificacin de Grupo de Produtos ....................................... 6265 4.5.8 Seleccin: Plan/Real/Desviacin ...................................................................... 6366



4.5.9 Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos .................................................................. 6367 4.5.10 Real/Comprometido/Total/Plan en mon.soc.CO ............................................... 6467 4.5.11 Utilizacin ......................................................................................................... 6467 4.5.12 Informe de Progreso de Orden ........................................................................ 6568 4.5.13 Visualizar Confirmacin de rdenes de Fabricacin ........................................ 6669



Informes SAP ERP para Logstica

1 Objetivo En el rea de Logstica se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros Asegrese de que los datos maestros relevantes que se necesitan para ejecutar los informes estn disponibles en su sistema. En funcin del informe que desee ejecutar, se necesitarn diferentes datos maestros.

2.2 Roles Utilizacin Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estndar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario. Se deben asignar distintos roles para las diferentes reas (informes generales, comercial, gestin de materiales y aprovisionamiento, servicio y produccin). Si planea ejecutar un test de los informes de todas las reas, deber asignar todos los roles listados en la tabla.

Rol de usuario Nombre tcnico Informes generales Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Supervisin de almacenes SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Comercial Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Gestin de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Gestin de materiales y aprovisionamiento Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E BP: Especialista de calidad SAP_BPR_QUALMGR-S Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Gestor del almacn SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Comprador controlador SAP_BPR_PURCHASER-K



Rol de usuario Nombre tcnico Supervisin de almacenes SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K Contable de acreedores 1 SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Gestor de acreedores SAP_BPR_AP_CLERK-K Planificador de estrategias SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S Servicio BP: Agente de servicios SAP_BPR_SERVAGENT-S BP: Empleado de prestacin de servicios SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K BP: Empleado de mantenimiento SAP_BPR_MAINTENANCE-S Produccin Fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Planificador de estrategias SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S Jefe de proyecto SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S Especialista de planta SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

3 Tabla de resumen de informes

Nombre de informes

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

Rol de usuario (SAP NWBC)

Nombre tcnico del rol (SAP NWBC)

Informes generales

MRP List MD05 Planificador de la produccin

SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S

List Display of Purchase Requisitions

ME5A Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Stock Overview MMBE Supervisin de almacenes

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Outbound delivery monitor

VL06O Almacenista

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Comercial

List of Sales Orders

VA05 Director de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-E

Sales Order Selection

S_ALR_87013104

Controlador del coste del producto

SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K

Analyze Sales Orders

KKBC_KUN Controlador del coste del producto


Actual Cost Line Items for Sales Documents

KVBI Controlador del coste del producto




Nombre de informes




List Billing Documents

VF05 Director de ventas


Release Billing Documents for Accounting

VFX3 Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Incomplete SD Documents

V.02 Director de ventas


SD Documents blocked for Delivery

VA14L Gestin de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-S

SD Incomplete Documents

V_UC Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Purchase Requisition per Account Assignment

ME5K Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchase Orders by Account Assignment

ME2K Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Quotation List VA25 Director de ventas


Expiring Quotations

SDQ1 Director de ventas


Expiring Quotations



Completed Quotations



Credit Overview F0,31 Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Customers With Missing Credit Data

F0,32 Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Abonos MC+U Director de ventas


License: Assigned documents

VE29 Gestin de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Check of Customer Master Regarding Legal Control

VI83 Director de ventas


Backorders V.15 Director de ventas




Nombre de informes




Sales Support Monitor

VC05 Director de ventas


Devoluciones MC+M Director de ventas


Gestin de materiales y aprovisionamiento

General Analyses: Purchase Orders

ME80FN Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

General Analyses: Contracts and Scheduling Agreements

ME80RN Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

General Analyses: Quotation

ME80A Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

List of Notifications

QM11 BP: Especialista de calidad

SAP_BPR_QUALMGR-S

Analysis of Purchase Order Values

ME81N Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchase Order by Material

ME2M Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Purchase Order by Vendor

ME2L Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Purchase Order by Document Number

ME4N Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchasing Group Analysis

MCE1 Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Release Purchasing Documents

ME28 Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Assign and Process Purchase Requisitions

ME57 Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Stock Requirement List

MD04 Gestor del almacn

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E

Supervisin de stocks SC para proveedor

ME2O Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S



Nombre de informes




Vendor Analysis MCE3 Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Mass Activation of Planned Changes for Vendor

MKH4 Comprador controlador

SAP_BPR_PURCHASER-K

Lista de documentos de material

MB51 Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Display Warehouse Stocks of Material

MB52 Supervisin de almacenes


Accounting Documents for Material

MR51 Contable de acreedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Material Documents with Reason for Movement

MBGR Gestor del almacn


Batch Analysis MCBR Gestor del almacn


Resumen de disponibilidad

CO09 Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Plant Analysis MCBA Gestor del almacn


Material Analysis

MCBE Gestor del almacn


Consignment and Pipeline Settlement

MRKO Gestor de acreedores

SAP_BPR_AP_CLERK-K

Conversin colectiva

MD15 Planificador de estrategias

SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S

Servicio

Service Notifications

IW59 Agente de servicios

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Service and Maintenance Orders

IW39 Empleado de prestacin de servicios

SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S

Equipment list IH10 Agente de servicios

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Cost Analysis MCI8 Controlador del coste del producto


Scheduling IP24 Empleado de SAP_BPR_MAINTENANCE-S



Nombre de informes




Overview mantenimiento

Produccin

Production Order Information System

COOIS Fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

Missing Parts Info System

CO24 Planificador de la produccin


Planificacin de capacidad

CM01 Planificador de estrategias


Long-Term Capacity Planning

CM38 Planificador de estrategias


Long-Term Planning: MRP List

MS05 Planificador de estrategias


Change Plan MC82 Planificador de estrategias


Evaluation of Product Group Planning

MD47 Planificador de la produccin


Selection: Plan/Actual/Variance

S_ALR_87013532

Jefe de proyecto

SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S

Costs/Revenues/Expenditures/Receipts

S_ALR_87013531

Jefe de proyecto


Actual/Plan/Variance Absolute/ Variance %

S_ALR_87013543

Jefe de proyecto


Order Progress Report

CO46 Planificador de la produccin


Display Production Order Confirmation

CO14 Especialista de planta

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S



4 Informes

4.1 Informes generales 4.1.1 Lista MRP

Utilizacin La lista MRP siempre muestra la situacin del stock y las necesidades en el momento de la ltima ejecucin de planificacin. Las modificaciones que se realizan con posterioridad a la fecha de planificacin no se tienen en cuenta, por lo que la lista es esttica.

Las listas MRP se almacenan en el sistema hasta que se eliminan manualmente o se sustituyen por listas nuevas desde una ejecucin de planificacin subsiguiente.

Adems, dispone de dos opciones para seleccionar los datos:

Acceso individual: desea visualizar la situacin del stock y las necesidades para un material particular de la lista MRP.

Acceso colectivo: desea visualizar la situacin del stock y las necesidades para una serie de materiales de la lista MRP.

Requisitos En los parmetros de control para la ejecucin de planificacin, ha indicado que el sistema cree listas MRP.

Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu

Logistics Material Management Material Requirements Planning (MRP) MRP Evaluations MRP List Material

Men SAP

LogsticaGestin de materialesPlanificacin de necesidades de materiales Planificacin de necesidades Evaluaciones Lista MRP material

Cdigo de transaccin MD05

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S

Men de rol de usuario Planificacin de la produccin->Planificacin de necesidades de material->Lista MRP: visualizacin individual

2. En la pantalla Lista MRP, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El sistema muestra la lista MRP.



4.1.2 Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido

Utilizacin Esta funcin se utiliza para visualizar una lista de todas las solicitudes de pedido segn los criterios de seleccin especificados. Puede seleccionar una entrada para continuar con el procesamiento.



SAP Menu

Logistics Material Management Purchasing Purchase Requisition List Displays General

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Visualizacin de lista General

Cdigo de transaccin ME5A


Rol de usuario Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Men de rol de usuario EN

Purchasing Purchase Requisitions List Display of Purchase Requisitions

Men de rol de usuario ES

Compras->Solicitudes de pedidos->Visualizacin de lista de las solicitude

2. En la pantalla Visual.lista solicitudes pedido, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

4.1.3 Resumn de Stock

Utilizacin El resumen de stocks le ofrece un resumen de los stocks del material en todos los niveles de organizacin. sa es la diferencia entre este mtodo y las vistas Stock de centro y Almacn en el maestro de materiales, que slo ofrece un resumen de los stocks para un centro o almacn especfico.

Para conocer el nmero de lote y la cantidad disponible, se puede utilizar la transaccin de resumen de stocks.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso los datos de stock.

Procedimiento



1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


SAP Menu

Logistics Materials Management Material Master Other Stock Overview

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Resumen de stocks

Cdigo de transaccin MMBE



Supervisin de almacenes


Men de rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Purchasing Materials and Stock Stock Overview

Supervisin de almacenes (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

Warehouse Management Inventory Control Stock Overview

Men de rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) lCompras->Material y stock->Resumen de stocks

Supervisin de almacenes (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

Gestin de almacenes -> Control de almacn -> Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumn de stocks: Sociedad/Centro/Almacn/Lote, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desea.

Resultado Se muestra el resumen de stocks.

4.1.4 Monitor de entregas de salida

Utilizacin El monitor de entregas se utiliza para visualizar y procesar entregas completadas y entregas que todava estn pendientes. Tanto las entregas entrantes como las de salida se pueden procesar utilizando el monitor de entregas. Dado que diversas funciones se realizan del mismo modo para ambos tipos de entrega, esta descripcin utilizar el trmino general "entrega", que abarca ambos tipos (entrantes y de salida).



El monitor de entregas se configura como una transaccin central para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener informacin acerca de la gestin general de expedicin. En una sola lista se pueden llamar entregas con diferentes status y desde all, iniciar el tratamiento posterior necesario. Estn disponibles los siguientes procesos colectivos:

Seleccin de entregas para las que se va a efectuar el picking o que se van a almacenar, y creacin de traslados

Seleccin de entregas para las que es necesario confirmar las cantidades para las que se ha efectuado picking o los stocks almacenados.

Agrupacin de las entregas para las que se debe organizar el transporte Seleccin de las entregas de salida que se deben cargar Tratamiento colectivo de entregas vencidas para la entrada o la salida de mercancas

Puede crear listas de entregas para el tratamiento colectivo utilizando un nmero de criterios de seleccin. Sin embargo, en funcin del tipo de tratamiento seleccionado, se pueden predefinir muchos de los criterios de seleccin. Con las funciones actuales, por ejemplo, tambin puede llamar selecciones utilizando interlocutores adicionales y otros criterios especficos de ventas (tipo de entrega, organizacin de ventas, sector, etc.). Los criterios de seleccin que se suelen utilizar se pueden almacenar en una variante de seleccin, lo cual puede simplificar la operacin diaria con el monitor de entregas.

Adems del tratamiento colectivo, tiene la opcin de crear una seleccin general de entregas en la que pueda generar un tipo de pool de trabajo basado en criterios especficos de entregas y ventas. A continuacin puede almacenar esos criterios de seleccin en una variante de seleccin.

En la pantalla inicial del monitor de entregas, puede cambiar entre las vistas de entregas entrantes y de salida o puede activar ambas vistas a la vez.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los datos basados en el proceso de ventas (especialmente las entregas). Debera haber creado

un pedido de cliente (VA01) una entrada de mercancas (MB1C) una entrega (VL01N)

al trabajar en el MPE Tratamiento ampliado de pedidos de cliente (J57)



SAP Menu

Information system General report selection Sales and Distribution Shipping Delivery Monitor for outbound deliveries

Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Cdigo de transaccin VL06O




Rol de usuario Gestor del almacn SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E

Almacenista


Men de rol de usuario Gestor de almacn (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E) Gestin de almacenes -> Supervisar el proceso de entrega -> Monitor de entregas de salida

Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La disposicin estndar de la lista muestra la siguiente informacin:

Entrega (nmero de documento) Ship-to-party Nombre del destinatario de mercancas 4 fechas relativas al proceso empresarial

4.2 Comercial 4.2.1 Lista de pedidos

Utilizacin Esta funcin se utiliza para listar los documentos comerciales (como pedidos o documentos de facturacin) dentro de un perodo de tiempo determinado. Tambin puede especificar criterios adicionales como:

Interlocutor comercial (por ejemplo, solicitante, responsable de pago)

Y/o material

Nmero de pedido

Puede decidir si desea listar todos los documentos de ventas o slo los que estn pendientes. Tambin puede restringir la lista a los documentos de ventas que haya creado personalmente.

Existen diversos motivos para configurar una lista de documentos de ventas, por ejemplo:

Desea obtener informacin acerca de pedidos de cliente existentes en respuesta a una consulta de cliente.

Desea visualizar todas las ofertas de un determinado material o interlocutor comercial para el anlisis.



Desea visualizar todos los pedidos de cliente en los que los datos todava estn incompletos.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los pedidos de cliente. Debe haber creado un pedido de cliente al trabajar en el MPE Tratamiento ampliado de pedidos de cliente (J57).



SAP Menu

Logistics Sales and Distribution Sales Information System Orders List of Sales Orders

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Pedidos Lista de pedidos

Cdigo de transaccin VA05


Rol de usuario Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos

2. En la pantalla Lista de pedidos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Caractersticas: puede utilizar listas para realizar modificaciones en masa, es decir, modificaciones en diversos documentos de ventas a la vez, introduciendo:

Un centro nuevo

Material nuevo

Una nueva determinacin de precio

Una nueva moneda

Por ejemplo, si desea volver a determinar el precio de diversos documentos de ventas, seleccione los documentos de ventas relevantes y, a continuacin, Edit Mass change New pricing.



4.2.2 Seleccin de pedido de cliente

Utilizacin Esta opcin se utiliza para analizar las posiciones del pedido de cliente que conllevan costes e ingresos.



SAP Menu

Logistics Sales and Distribution Sales Product Cost by Sales Order Information System Reports for Product Cost by Sales Order Object List Sales Order Selection

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Controlling por pedido de cliente Sistema de informacin Informes de Controllling Lista objectos Seleccin de pedidos de cliente

Cdigo de transaccin S_ALR_87013104


Rol de usuario Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K

Men de rol de usuario Product Cost Controlling Reporting Sales order Selection Men de rol de usuario Contabilidad de costes->Gestin de informes->Seleccionar

pedidos de cliente

2. En la pantalla Seleccin pedido de cliente: Seleccin, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Las posiciones del pedido de cliente con costes e ingresos que renen los criterios de seleccin se muestran en listas de resultados definibles por el usuario. Desde un pedido de la lista de resultados, puede acceder a los informes detallados.

4.2.3 Analizar orden de cliente

Utilizacin Esta opcin se utiliza para analizar:

Valores plan (como costes plan totales, costes plan fijos, costes plan variables e ingresos plan)

Ratios que resultan de las contabilizaciones reales (como los costes totales reales, los costes fijos reales, los costes variables reales y los ingresos reales)

Costes estadsticos reales





SAP Menu

Logistics Production Shop Floor Control Information System Controlling Reports Product Cost by Sales Order Detailed Reports For Sales Order

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Controlling por pedido de cliente Sistema de informacin Informes del Controlling por pedido Informes detallados Para pedido de cliente

Cdigo de transaccin KKBC_KUN



Men de rol de usuario Product Cost Controlling Reporting Analyze Sales Order Men de rol de usuario Contabilidad de costes->Gestin de informes->Analizar pedido

de cliente

2. En la pantalla Analizar orden de cliente: Comparacin plan/real, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista de los costes plan y los costes reales.

4.2.4 Partidas Individuais costes reales para Documentos de Ventas

Utilizacin Esta opcin se utiliza para realizar un anlisis detallado de los costes reales. Puede acceder a los documentos originales (como el documento FI o MM) desde cada una de las lneas del informe de partidas individuales. (Environment -> Source Document / Accounting Document)



SAP Menu

Logistics Production Shop Floor Control Information System Controlling Reports Product Cost by Sales Order Line Items Sales Orders Actual Costs

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Controlling por pedido de cliente Sistema de informacin Informes del Controlling por pedido de clientePartidas individualesPedidos de clienteCostes reales

Cdigo de transaccin KVBI





Men de rol de usuario Product Cost Controlling Reporting Sales Documents: Line Items Actual

Men de rol de usuario Contabilidad de costes->Gestin de informes->Real partidas indiv.docs.ventas

2. En Visual.partidas indiv.de cstes p.documentos de ventas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Los informes de partidas individuales se suministran con una disposicin predeterminada. Tambin puede crear sus propias disposiciones personalizadas para ver otros campos de la partida individual CO del informe de partidas individuales (como el tipo de valor). Normalmente se pueden visualizar todos los campos del documento CO en el informe de partidas individuales.

4.2.5 Lista de Facturas

Utilizacin Esta funcin se utiliza para listar los documentos de facturacin dentro de un perodo de tiempo determinado. Deber seleccionar un Responsable de pago o Material pero tambin puede especificar criterios de seleccin como:

Fecha de factura

Clase de facturacin

Nmero de documento

Puede decidir si desea listar todos los documentos de facturacin o slo los que estn pendientes.

Existen diversos motivos para configurar una lista de documentos de facturacin, por ejemplo:

Desea obtener informacin acerca de posiciones de la factura existentes en respuesta a la consulta de un cliente.

Desea visualizar todos los documentos de facturacin en los que los datos todava estn incompletos.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los documentos de facturacin.



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Logistics Sales and Distribution Sales Support Information System List Billing Documents

Men SAP

Logstica Comercial Soporte de Ventas Sistema de informacin Lista de facturas

Cdigo de transaccin VF05






Sales Sales orders List Billing Documents


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de facturas

2. En la pantalla Lista facturas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los documentos de facturacin seleccionados.

4.2.6 Autorizacin de Facturas para Contabilidad

Utilizacin Esta funcin se puede utilizar para visualizar qu documentos de facturacin estn bloqueados para transferirlos a la contabilidad financiera.



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Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Blocked Billing Docs

Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Doc. Facturacin Facturas bloqueadas

Cdigo de transaccin VFX3


Rol de usuario Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K

Men de rol de usuario Accounts Recievable Billing Release Billing Documents for Accounting

Men de rol de usuario Contabilidad de deudores->Facturacin->Lista de facturas bloqueadas

2. En la pantalla Autorizacin de facturas para contabilidad, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibir una lista de todos los documentos que cumplan sus criterios de seleccin.



4.2.7 Documentos comerciales incompletos

Utilizacin La lista determina todos los documentos no finalizados en funcin de los criterios de seleccin especificados. Este MPE explica las siguientes caractersticas de informes: parametrizacin y borrado de filtros

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los pedidos de cliente incompletos. Debera haber completado el paso uno del MPE Tratamiento de pedidos de cliente con cliente ficticio (J63). Si ya ha completado todo el script, regrese al paso uno y cree otro pedido de cliente y asgnelo a un cliente ficticio.



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Logistics Sales and Distribution Credit management Sales and Distribution documents Incomplete SD documents

Men SAP

LogsticaComercialVentasSistema de informacin PedidosPedidos incompletos

Cdigo de transaccin V.02



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos de cliente incompletos

2. En la pantalla Documentos comerciales incompletos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Puede utilizar el campo SD transaction para buscar un grupo de transacciones especfico, p. ej. pedidos de cliente.

Resultado La lista de resumen muestra informacin sobre el tipo de datos incompletos.

Marcando un documento y seleccionando la funcin "Details", podr visualizar los datos que faltan. Tambin puede editar el documento seleccionado desde esta bifurcacin de la lista. Colocando el cursor en un documento especfico, podr pasar al documento y realizar sus modificaciones.

Tambin puede procesar documentos no finalizados desde la lista de resumen marcando los documentos que desea modificar y seleccionando la funcin "Edit documents". La lista no se actualiza.



4.2.8 Documentos de ventas bloqueados para entrega

Utilizacin Esta funcin se utiliza para ofrecer una lista de todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega, con informacin acerca de la causa del bloqueo.

Requisitos Puede utilizar este informe inmediatamente para documentos de ventas nuevos. La primera vez que lo utilice para documentos de ventas existentes, debe actualizar los nuevos campos de status.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Worklists Sales Documents Blocked for Delivery

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Pools trabajo Documentos de ventas bloqueados para entrega

Cdigo de transaccin VA14L


Rol de usuario Gestin de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S

Men de rol de usuario Ventas->Pedidos de ventas->Doc.ventas bloqueados p.entrega

2. En la pantalla Documentos de ventas bloqueados para entrega, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El informe muestra informacin acerca de todos los documentos comerciales que se han bloqueado para la entrega y el motivo del bloqueo, por ejemplo, si se ha fijado en la cabecera o en el nivel de posicin, o si corresponde al status de usuario o al status de crdito. Puede ir directamente de la lista a un documento de ventas individual colocando el cursor en el documento relevante y seleccionando Edit sales doc.

4.2.9 Documentos comerciales incompletos

Utilizacin Esta funcin se utiliza para buscar documentos comerciales no finalizados.





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Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Incomplete Outbound Deliveries

Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Listas y logs Entregas de salida incompletas

Cdigo de transaccin V_UC


Rol de usuario Gestor del almacn SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E

Almacenista


Men de rol de usuario Gestor de almacn (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E):

Gestin de almacenes -> Supervisar el proceso de entrega -> Lista de las entregas incompletas

Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S):

Gestin de almacenes->Expedicin->Documentos comerciales incompletos

2. En la pantalla Seleccin doc.comerciales incompletos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Aparecer una lista de los documentos que cumplen sus criterios de seleccin.

4.2.10 Solicitud de Pedido por Imputacin

Utilizacin Listado de las solicitudes de pedido con una determinada imputacin (p. ej., centro de coste, etc.).



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Logistics Sales and Distribution Foreign Trade/Customs General Foreign Trade Processing Environment Purchase Import Purchasing Purchasing Requisition List Displays By Account Assignment General

Men SAP Logstica Comercial Comercio exterior/Aduana



Gestin general comercio exterior Entorno Compras: Importacin Compras Solicitud de pedido Visualizar lista Por imputacin General

Cdigo de transaccin ME5K


Rol de usuario Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E

Men de rol de usuario Compras->Reporting->Solicitudes de pedido por imputacin

2. En la pantalla Visual.lista solicitudes pedido, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de las solicitudes de pedido asignadas a un pedido de cliente.

4.2.11 Listado de Pedidos por Imputacin

Utilizacin Listado de los pedidos con una determinada imputacin (p. ej., centro de coste, etc.).



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Logistics Sales and Distribution Foreign Trade/Customs General Foreign Trade Processing Environment Purchase Import Purchasing Purchasing Order List Displays By Account Assignment General

Men SAP

Logstica Comercial Comercio exterior/Aduana Gestin general comercio exterior Entorno Compras:Importacin Compras Pedido Visualizar lista Por imputacin General

Cdigo de transaccin ME2K



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Pedidos por imputacin

2. En la pantalla Documentos de compra para imputacin, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Resultado Se visualiza una lista de los pedidos asignados a un pedido de cliente.

4.2.12 Lista de ofertas

Utilizacin Esta funcin se utiliza para listar ofertas dentro de un perodo de tiempo determinado. Tambin puede especificar criterios adicionales como:

Sector

Oficina de ventas

Documento de ventas

Puede decidir si desea listar todas las ofertas o slo las que estn pendientes. Tambin puede restringir la lista a todas las ofertas que haya creado personalmente.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Quotations Quotations List

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Ofertas Lista de ofertas

Cdigo de transaccin VA25



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Ofertas->Lista de ofertas

2. En la pantalla Lista de ofertas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la lista de ofertas.

4.2.13 Ofertas a vencer

Utilizacin Esta funcin se utiliza para generar una lista de ofertas pendientes que son vlidas hasta que ha introducido la fecha de seleccin. Las ofertas rechazadas tambin se cuentan como finalizadas y no aparecen en la lista.

Procedimiento





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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Quotations Expiring Quotations

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Ofertas Ofertas a vencer

Cdigo de transaccin SDQ1



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Ofertas->Lista de ofertas

2. En la pantalla Ofertas a vencer, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibir una lista de las ofertas que cumplen sus criterios de seleccin.

4.2.14 Ofertas a vencer

Utilizacin Esta funcin se utiliza para crear una lista de todas las ofertas que habrn vencido a fecha de hoy.

Las ofertas rechazadas tambin se cuentan como finalizadas y no aparecen en la lista.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Quotations Expired Quotations

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Ofertas Ofertas vencidas




Men de rol de usuario Servicio al cliente->Ofertas->Ofertas vencidas

2. En la pantalla Ofertas vencidas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Resultado El sistema emite una lista segn sus criterios de seleccin.

4.2.15 Ofertas Cerradas

Utilizacin Puede utilizar esta funcin para crear una lista de todas las ofertas finalizadas.

En el sistema estndar, las ofertas slo se consideran finalizadas si se han referenciado completamente, es decir, cuando la cantidad total se ha copiado en un documento posterior. Las ofertas rechazadas tambin cuentan como finalizadas.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Quotations Completed Quotations

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Ofertas Ofertas cerradas




Men de rol de usuario Servicio al cliente->Ofertas->Ofertas cerradas

2. En la pantalla Completed Quotations, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibir una lista de las ofertas que cumplen sus criterios de seleccin.

4.2.16 Resumen de crditos

Utilizacin Puede generar una lista de datos de crdito para visualizar un resumen de los datos maestros de deudores necesarios para la gestin de crditos de un cliente.



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Logistics Sales and Distribution Credit Management Credit management info system Overview



Men SAP

Logstica Comercial Gestin de crditos Sistema info gestin crditos Resumen

Cdigo de transaccin F.31



Men de rol de usuario Contabilidad de deudore->Gestin de crditos-> Gestin de crditos->Resumen

2. En la pantalla Resumen de crditos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La lista se clasifica por cuenta del Haber y las reas de control de crditos se listan para cada cuenta del Haber.

4.2.17 Deudores sin datos crdito

Utilizacin Puede utilizar esta funcin para comprobar si estn completos los datos relacionados con el lmite de crdito y crear las listas de error correspondientes.



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Logistics Sales and Distribution Credit Management Credit management info system Missing Data

Men SAP

Logstica Comercial Gestin de crditos Sistema info gestin crditos Faltan Datos

Cdigo de transaccin F.32



Men de rol de usuario Contabilidad de deudores->Gestin de crditos-> Gestin crditos->Datos faltantes

2. En la pantalla Deudores sin datos crdito, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los clientes con los datos de crdito faltantes que se ajusten a sus criterios de seleccin.



4.2.18 Abonos material

Utilizacin Este anlisis debe utilizarse para acceder a datos estadsticos concretos que estn directamente vinculados con un material, en este caso los abonos.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Information System Material SIS: Credit Memos, Selec.

Men SAP

Logstica Comercial Sistema de informacin de Ventas Sistema de informacin Material SIV: Seleccin abonos material

Cdigo de transaccin MC+U



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Anlisis de ventas->SIV: Seleccin abonos materia

2. En la pantalla Material Analysis: Credit Memos: Selection , efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de abonos.

4.2.19 Licencia: Documentos asignados

Utilizacin Puede utilizar esta funcin para seleccionar todos los documentos de ventas a los que ya se han asignado una o ms licencias.



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Logistics Sales and Distribution Foreign Trade/Customs Information System Legal Control Monitoring Assignment License to Document

Men SAP

Logstica Comercial Comercio exterior/Aduana Sistema de informacin Control exportacinl Supervisin Asignacin licencia a doc.



Cdigo de transaccin VE29


Rol de usuario Gestin de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S

Men de rol de usuario Ventas->Informacin adicional->Documentos asignados por licencia

2. En la pantalla Licencia exportacin: Documentos asignados, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El sistema crea una lista que contiene el nmero de licencia interno y externo, el nmero de documento y de posicin del documento de ventas al que se ha asignado la licencia, el pas del destinatario de mercancas, el nmero de material y la clasificacin de material.

4.2.20 Verificar Consistencia de los Datos Relevantes para el Comercio Exterior

Utilizacin Esta funcin se utiliza para comprobar si los datos relevantes para el comercio exterior estn completos y son vlidos en todos los registros maestros de deudor para un determinado centro.

Requisitos Actualizar todos los materiales de sus centros.



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Logistics Sales and Distribution Foreign Trade/Customs Information System Legal Control Monitoring Check of Customer Master Regarding Legal

Men SAP

Logstica Comercial Comercio exterior/Aduana Sistema de informacin Control exportacinl Supervisin Verif.maestro clientes en relac.control.exportc.

Cdigo de transaccin VI83


Rol de usuario IC: Agente de aduanas SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S

Director de ventas




Men de rol de usuario BP: Agente de aduanas (SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S) Comercio exterio->Monitoring->Verif.: Mtro.clientes/Ctrl.export.

Director de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-E)

Servicio al cliente->Anlisis de ventas->Verif.: Mtro.clientes/Ctrl.export.

2. En la pantalla Comercio exterior, verif.consistencia mtro.clte.: Ctrl.legal, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista de los datos que faltan.

4.2.21 Pedidos Retrasados

Utilizacin En esta lista se muestran todos los pedidos listos para la expedicin con los valores del pedido. Tenga en cuenta que el valor se determina a partir de las cantidades confirmadas de las posiciones de pedido.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Orders Display Backorders

Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin Pedido Visualizar pedidos retrasados

Cdigo de transaccin V.15



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Anlisis de ventas-> Visualizar pedidos retrasados

2. En la pantalla Pedidos con retraso, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Puede seleccionar la vista en los criterios de lista (variante de lista):

1. Resumen mensual: se visualiza en un resumen mensual el valor del pedido confirmado en atrasos. El sistema toma la fecha de salida de mercancas para determinar el mes.

2. Vista Cliente: se muestran los retrasos y se especifica el cliente.

3. Vista Material: se muestran los retrasos y se especifica el material.



Desde las vistas de cliente y de material puede pasar al tratamiento de documento.

4.2.22 Monitor de Soporte de Ventas

Utilizacin Puede utilizar el monitor de soporte de Ventas para crear listas de contactos comerciales y promociones comerciales. Puede utilizar las listas para:

Crear mailings o contactos comerciales Realizar crossmatching (comprobacin de contactos comerciales innecesarios) Realizar actividades de telesales o telemarketing



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Logistics Sales and Distribution Sales Support Information System List of Sales Activities

Men SAP

Logstica Comercial Soporte de ventas Sistema de informacin Lista contactos

Cdigo de transaccin VC05



Men de rol de usuario Servicio al cliente-> Anlisis de ventas->Monitor de soporte de Ventas

2. En la pantalla Monitor de soporte de Ventas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Puede manipular manualmente la visualizacin de la lista o utilizar variantes de visualizacin. Puede utilizar todos los campos de:

Contactos comerciales Mailing Registro maestro de interlocutor comercial

Puede almacenar la visualizacin de la lista que cree como variante de visualizacin estndar o especfica de usuario. Tambin puede definir esta variante como variante inicial para visualizar las listas del soporte de ventas .



4.2.23 Devoluciones

Utilizacin Este anlisis debe utilizarse para acceder a datos estadsticos concretos que estn directamente vinculados con un material, en este caso las devoluciones.



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Logistics Sales and Distribution Sales Information System Information System Material SIS: Material Returns, Selection

Men SAP

Logstica Comercial Sistema de Informacin de Ventas Sistema de informacin Material SIV:Seleccin devoluciones Material

Cdigo de transaccin MC+M



Men de rol de usuario Servicio al cliente->Anlisis de ventas->SIV: Seleccin devoluciones material

2. En la pantalla Material Analysis: Returns: Selection, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de las devoluciones.

4.3 Gestin de materiales y aprovisionamiento 4.3.1 Anlisis general: pedidos, pedidos abiertos y planes de

entregas, oferta

Utilizacin Puede ejecutar anlisis de determinados documentos de compras y crear varios totales. Por ejemplo, puede determinar el valor de pedido de un material individual en un determinado perodo o qu organizacin de compras es responsable de la mayor parte del valor total de pedido de todos los materiales. Adems, puede comparar entre s varios centros, grupos de compras o proveedores.

Hay tres informes especiales para los diferentes tipos de documentos de compras:

Procedimiento para pedidos





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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Reporting General Analyses

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Evaluaciones Evaluaciones generales

Cdigo de transaccin ME80FN



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Evaluaciones generales (F)

2. En la pantalla Evaluaciones Generales efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

3. Procedimiento para pedidos abiertos y planes de entregas



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Logistics Materials Management Purchasing Outline Agreement Reporting General Analyses

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Contrato marco Evaluaciones Evaluaciones generales

Cdigo de transaccin ME80RN



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Evaluaciones generales para contrato

2. En la pantalla Evaluaciones generales, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Procedimiento de peticin de oferta 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


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Logistics Materials Management Purchasing RFQ/Quotation Request for Quotation Reporting General Analyses

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pet.oferta/Oferta Peticin de oferta Evaluaciones Evaluaciones generales

Cdigo de transaccin ME80AN





Men de rol de usuario Compras->Reporting->Evaluaciones generales para peticiones

2. En la pantalla Evaluaciones generales, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra la lista bsica de todos los pedidos que cumplen los criterios seleccionados. Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas:

Cabecera y datos de posicin Repartos Historial de pedido

Haga clic en Change view para cambiar entre las diferentes vistas.

Tenga en cuenta que los pedidos que se han retenido no se tienen en cuenta en los anlisis generales porque los datos que contienen son incompletos.

4.3.2 Anlisis de valores de pedido

Utilizacin Puede seleccionar varias opciones o combinar varios anlisis.

Anlisis de totales Anlisis ABC Anlisis utilizando perodos de comparacin Anlisis de frecuencia



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Reporting Analysis of Order Values

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Evaluaciones Anlisis de valores de pedido

Cdigo de transaccin ME81N



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Anlisis de valores de pedido



2. En la pantalla Anlisis de valores de pedido, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La opcin Anlisis de totales ofrece un resumen del valor de los pedidos. La opcin Anlisis ABC permite determinar la importancia relativa de cada proveedor en su base de proveedores, por ejemplo. Ofrece un resumen de todas las modificaciones que se pueden producir en sus relaciones con sus proveedores.

El anlisis con perodos de comparacin permite detectar fcilmente las modificaciones de las actividades de compras. Por ejemplo, puede determinar cundo se ha solicitado por parte de cada proveedor, de qu organizacin de compras o grupo de compras y en cunto se diferencia el valor de pedido total de un perodo del de un perodo de comparacin

Utilice el anlisis de frecuencia para determinar qu valores netos de pedido se producen con ms frecuencia para una determinada organizacin de compras o un determinado proveedor.

4.3.3 Documentos de compras para material

Utilizacin El informe lista las posiciones de los documentos de compras que contienen un determinado material o materiales. Las entradas de mercancas y las recepciones de factura que ya han tenido lugar se incluyen en la lista.

Puede controlar el contenido y la disposicin de la lista estableciendo el alcance de la misma. El alcance de la lista determina si se debe incluir en la lista bsica informacin adicional como el historial de pedido o las modificaciones a la posicin o si se deben visualizar en una lista auxiliar.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido o un pedido de traslado.



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order List Displays By material

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por material

Cdigo de transaccin ME2M



Men de rol de usuario Quotations Display Purchase Documents for Material



2. En la pantalla Documentos de compras para material, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos de traslado y pedidos de compras que cumplen sus criterios de seleccin.

Desde esta lista, puede cambiar entre cuatro vistas:

Historial de pedido Modificaciones Delivery Schedule Servicios

4.3.4 Documentos de Compras por Proveedor

Utilizacin Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido.



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order List Displays By vendor

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por proveedor

Cdigo de transaccin ME2L



Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Men de rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) Compras->Reporting->Pedidos por proveedor

Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Compras->Pedidos->Pedidos por proveedor



2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos que cumplen sus criterios de seleccin.

Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas:

Historial de pedido Modificaciones Delivery Schedule Servicios

4.3.5 Pedido por Nmero de documento

Utilizacin Lista de los pedidos creados para un nmero de documento concreto.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido.



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Logistics Materials Management Purchasing RFQ/Quotation Request for Quotation List Displays By RFQ Number

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pet.oferta/Oferta Peticin de oferta Visualizar lista Por nmero de peticin de oferta

Cdigo de transaccin ME4N



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Peticiones oferta p.nm.pet.oferta

2. En la pantalla Documentos de compras p. nmero de docuemento, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos que cumplen sus criterios de seleccin.

Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas:

Modificaciones



Fecha de entrega Servicios

4.3.6 Anlisis Grupo de Compras

Utilizacin Esta funcin se utiliza para contestar a preguntas como: a cunto asciende el valor de pedido de un grupo de compras con relacin a un determinado proveedor?



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Reporting Purchasing Information System Standard Analyses Purchasing Group

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Evaluaciones Sistema info de compras Anlisis Estndar Grupo de compras

Cdigo de transaccin MCE1



Men de rol de usuario Compras->Reporting->Anlisis grup-compras: Selec. SIC

2. En la pantalla Anlisis grupo Compras :Seleccin, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista de los datos resumidos. Para desglosar la informacin, puede hacer doble clic en las entradas.

4.3.7 Liberar Documentos de Compras

Utilizacin Utilice esta funcin para autorizar documentos de compras.

Requisitos Para liberar un documento, necesita conocer el cdigo de liberacin.





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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Release Collective Release

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Liberar Liberacin individual

Cdigo de transaccin ME28



Men de rol de usuario Compras->Autorizacin->Liberar pedido

2. En la pantalla Liberar documentos de compras, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista con todos los pedidos de compras. Para obtener ms informacin, puede hacer doble clic en las entradas.

4.3.8 Asignar e Tratar Solicitudes de Pedidos

Utilizacin Esta funcin se utiliza para convertir las solicitudes en documentos de compras externos (pedidos, rdenes de entrega para pedido abierto, repartos del plan de entregas, peticiones de oferta) y las opciones de tratamiento disponibles:

Asignar significa definir la fuente deseada para cada posicin de solicitud de pedido El tratamiento posterior implica generar listas de solicitudes que se han asignado o

indicado como se describe anteriormente, y la posterior creacin de peticiones de oferta, pedidos o lneas de repartos en planes de entrega.



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Requisition Follow-On Functions Assign and Process

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de pedidos Funciones siguientes Asignar y tratar

Cdigo de transaccin ME57



Men de rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)



Compras->Solicitudes de pedidos->Asignar y tratar solicitudes de pedido

2. En la pantalla Asignar y tratar sol.ped., efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas. Puede seleccionar aquellas que se vayan a asignar o tratar posteriormente.

4.3.9 Lista actual de Necesidades de Stock

Utilizacin Esta lista se utiliza para visualizar la situacin actual. Cada vez que se llama la lista de necesidades/stocks, el sistema selecciona los diversos elementos de planificacin y muestra la situacin ms actualizada. De ese modo siempre se ve la situacin de disponibilidad actual del material en la lista de necesidades/stocks. Las modificaciones que se llevan a cabo despus de la fecha de planificacin se visualizan directamente, por lo que la lista es dinmica.

Adems, dispone de dos opciones para seleccionar los datos:

Acceso individual: desea visualizar la situacin del stock y las necesidades para un material particular de la lista de necesidades/stocks.

Acceso colectivo: desea visualizar la situacin del stock y las necesidades para una serie de materiales de la lista de necesidades/stocks.



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Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock/Requirements List

Men SAP

LogsticaGestin de materialesGestin de stocksEntornoStock Lista nec./stocks actual

Cdigo de transaccin MD04


Rol de usuario Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S

Gestor del almacn


Men de rol de usuario Planificador de produccin (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Planificacin de la produccin->Planificacin de necesidades de material->Lista de necesidades/stock: visualizaci



Gestor de almacn (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E)

Gestin de almacenes->Supervisar proceso de entrega->Lista de la situacin actual de necesida

2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial , efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado En la lista de necesidades/stocks, se visualiza la situacin de stock y necesidades ms actualizada. Las listas de necesidades/stocks no se guardan en un estado fijo en el sistema, sino que estn sometidas a modificaciones y slo existen en la memoria de trabajo.

Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

4.3.10 Anlisis de proveedor

Utilizacin El anlisis de proveedor es til cuando se necesita acceso directo a los datos relacionados con el proveedor. Por ejemplo, puede desear saber qu materiales han sido solicitados por un proveedor determinado y en qu cantidad.



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Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Reporting Purchase Information System Standard Analyses Vendor

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Evaluaciones Sistema info de compras Anlisis Estndar Proveedor

Cdigo de transaccin MCE3



Men de rol de usuario Compras->Proveedores->Anlisis del proveedor (PURCHIS): selecc

2. En la pantalla Anlisis de proveedor (SIC): Seleccin, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibir una lista de todos los proveedores que cumplan sus criterios de seleccin. La lista contiene tres columnas con el valor del pedido, el importe de factura y la cantidad de pedido. Para obtener informacin detallada, puede hacer doble clic en cada proveedor o importe.



4.3.11 Modificaciones en masa de las modificaciones planificadas para proveedores

Utilizacin Esta funcin se utiliza para activar modificaciones planificadas en el maestro de proveedores.



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Logistics Materials Management Purchasing Master Data Vendor Activate Planned Changes Batch Input Session

Men SAP

Logstica Gestin de materiales Compras Datos maestros Proveedor Activar modif.planf Juego de datos batch input

Cdigo de transaccin MKH4

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usu