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EDITORIAL

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Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución

Editora Jefe: Patricia Rial Director: Jesús C. [email protected]: Pablo [email protected]:Eloísa López, Nuria Calle, David Peñas, Marta Descalzo, D. Martín y Cristina Pé[email protected]ño y Maquetación: Equipo propioEduardo Delgado (maquetación)Fotógrafo: Javier JiménezDepartamentos propios:Documentación, Digitalización de imágenesy realización de publicidad, Distribución.

PUBLICIDADDirector:Antonio Eito [email protected] y Zona Norte:Delegada: Mari Cruz Álvarez Eduardo Eito [email protected] Cortinas [email protected].: 93 342 70 50Fax: 93 301 70 43 / 93 318 76 83Madrid:Jesús Calvo [email protected] Álvarez [email protected].: 91 297 20 00, Fax: 91 297 21 53Coordinadora Comercial: Ana Peinado

SUSCRIPCIONES (Tel. Atención al Cliente: 902 999 829)[email protected]

Revista (11 números/año) + Guía de la Distribución+ ARAL Digital+ Especial Proveedores334 € (Ext: 351 €) *IVA incluido

Ejemplar: 31 € (Extranjero: 40 €)Guía de la Distribución: 95 € (Extranjero: 120 €)Aral Digital Plus: 136 € /año

Impresión: Grupo MarteDepósito Legal: M-4033-1993ISSN 1697-8021

Edita: http://www.tecnipublicaciones.com

Director general: Antonio Piqué

Oficinas: Avda. Manoteras, 44. 28050 MadridCatalunya:Enric Granados, 7. 08007 BarcelonaNorte:Lehendakari Aguirre, 11 5º-Dpto. 48014 Bilbao

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Detergentes que no sólo limpiann análisis realizado por Nielsen para Private Label Manufactures

Association (PLMA) confirma lo que ya se sabía: el notable

crecimiento que ha experimentado la MDD en España. El país,

entre 20 analizados, ocupa ya la cuarta posición del ranking eu-

ropeo en cuanto a penetración de la MDD en valor. Junto a Turquía, ha sido

en España donde la MDD experimentó el pasado año el mayor crecimiento

(2,5 puntos porcentuales), aglutinando ya una cuota de mercado del 31,4%

en productos de gran consumo, sólo superada por las registradas en Suiza,

Reino Unido y Alemania.

Dentro de esta coyuntura, si hay una categoría de gran consumo donde la

MDD tiene un notable protagonismo es en la de detergentes. Además, otras

consecuencias derivadas de la crisis también se están dejando notar en este

mercado. No en vano, según datos de SymphonyIRI, la mayoría de las

subcategorías han padecido importantes caídas tanto en volumen como en

valor, llegando en algunos casos a los dos dígitos.

En un mercado tan maduro como éste, parece que sólo puede competirse

con dos estrategias: precio o innovación. Y dado que el mercado ya ha dado

sobradas muestras de la competitividad existente en precios, fundamental-

mente basada en la presión que están ejerciendo las marcas de distribución, la

única salida que queda es la innovación. Es aquí donde entran en escena los

detergentes líquidos, porque si el mercado total de detergentes ha obtenido

(TAM Mayo 2010) un tímido aumento del 0,39% en volumen y un descenso

del 1,5% en valor, los detergentes líquidos han disfrutado de un crecimiento

del 20,2% en volumen y un 10,9% en valor.

Son los principales fabricantes del mercado los responsables de aportar valor

“líquido” al mercado. Debido básicamente a la innovación que ofrecen las

marcas líderes se ha conseguido frenar el desarrollo de la MDD. Gracias

al formato líquido, cada vez con mayor dominio sobre el clásico ‘powder

& tablets’, los fabricantes de detergentes han botado un buque insignia que

navega con el viento a favor en el proceloso mar de las marcas propias.

Porque los detergentes no sólo limpian... Ofrecen mucho más. Son un

ejemplo ilustrativo del triunfo de la innovación en los mercados de gran

consumo. Sin embargo, los esfuerzos de los fabricantes deben continuar,

empezando porque la categoría no ha escapado del negativo factor comen-

tado anteriormente: la guerra de precios. Además, la sostenibilidad, como

elemento diferenciador presente en toda la cadena de producción, también

debe enarbolar su bandera.

U

sumario

4 ARAL

Nº 1576Julio-Agosto 2010

24

31

64

36

OPINIÓN

Opinión .................................................................................................. 6

Estrategias: Logística en época turbulenta ......................................... 8

Consumidor: Menos consumo de bebidas fuera de casa ................ 14

TEMA DEL MES

Los mejores destinos para el retail .................................................... 18

ACTUALIDAD

DinoSol potencia los frescos .............................................................. 24

ANGED persigue la reforma ............................................................... 26

La MDD sigue ganando cuota ............................................................ 28

Las certifi caciones de AENOR ........................................................... 30

Personaje del Mes: Antonio García-Zarandieta ................................ 31

Es noticia ............................................................................................. 33

ALIMENTACIÓN

Pan de molde y bollería ...................................................................... 36

Cervezas nacionales ........................................................................... 42

Conservas de pescado ....................................................................... 50

NO ALIMENTACIÓN

Detergentes y suavizantes ................................................................. 56

INDUSTRIA AUXILIAR

Vehículos comerciales ........................................................................ 64

Operadores logísticos ......................................................................... 68

Proveedores ........................................................................................ 74

Novedades ................................................................................................ 76

Promociones ............................................................................................. 81

Desde el lineal .......................................................................................... 82

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

opinión

6 ARAL

Perdón… Uno se enrojece cuando tiene que explicar que cerró el 2009 en crecimiento, y que a día de hoy persiste con dos dígitos, sabedores del entorno que

estamos viviendo. Por supuesto que las categorías donde opera Triballat, tienen la suerte de ser familías en crecimien-to, pero es también la confirmación de que el consumidor quiere que le escuchemos y le sorprendamos ante sus

demandas.Nuestra empresa

mezcla tradición e in-novación (bién enten-dida), para desarro-llar nuevos nichos de mercado en las áreas de lo vegetal, de los productos Biológicos, de los Quesos y de la Nutrición.

Parte de nuestro éxito, es el respeto por los consumidores y por la Naturaleza con la voluntad de ofrecer productos sanos y equilibrados.

En España, a día de hoy nuestra presencia es básicamente en Hipermercado, donde los datos Nielsen/Iri nos confirman que estamos haciendo bien los deberes, por lo que nuestra intención es comenzar a la vuelta de verano a llegar a las neveras de los consumidores de los Supermercados.

Nuestra marca número 1, Sojasun, es el especialista de la soja y está avalada por una serie de garantías muy definidas: asegurando controles desde las semillas hasta los productos acabados lo cuál nos permite permite garantizar sin OGM (No modificada Genéticamente); La garantía del proceso de fabricación Sojasun utiliza un proceso de transformación que respeta las calidades nutricionales y organolépticas de la soja. Sólo utilizamos técnicas mecánicas adaptadas: ta-mizado, molienda, filtración…La garantía del agua de fuente El agua utilizada para la fabricación de nuestros productos es extraída a más de 90 metros de profundidad. Su calidad notable permite beneficiar de la denominación “agua de manantial”.

En definitiva muchos consumidores Españoles han incor-porado a su dieta habitual productos a base de soja, gracias a las recomendaciones de los expertos en nutrición, quienes señalan la necesidad de consumir más proteínas vegetales que animales (2/3 por 1/3).

Estoy seguro que con Sojasun seguiremos enrojeciendo en nuestras conversaciones.

“Nuestra marca número 1, Sojasun, es el especialista de la

soja y está avalada por una serie de garantías

muy definidas”

Guillermo García DávilaDIRECTOR COMERCIAL

TRIBALLAT ESPAÑA

El especialista de la soja

Este año celebramos el 175 aniversario de las bebidas refrescantes en España. Muchas de las primeras se elaboraban en farmacias y se utilizaban para tratar

pequeñas dolencias y malestares estomacales, aunque no tardaron en popularizarse por su buen sabor.

La principal característica del sector a lo largo de toda esta historia ha sido la innovación y la capacidad para adaptarse a la sociedad, atendiendo a la evolución en los estilos de vida, los gustos y las necesidades de los españoles en cada momento. Primero fueron los sifones y después se iría ampliando la oferta con otras muchas bebidas de distintos sabores como naranja, limón, cola, manzana, tónica, bitter, etc. La gaseosa, un producto con mucha tradición en España, ocupó durante décadas un lugar destacado en las preferen-cias de los consumidores españoles.

En los últimos años, nuevos valores y la preocupación por el aspecto físico ha motivado un gran crecimiento en la demanda y en la oferta de refrescos light -con poco más

de 0 calorías- y de los refrescos sin gas, es-pecialmente bebidas para deportistas y las bebidas de té.

Hoy en día, con al-rededor de 70 fábricas repartidas por toda España y una media de 80 lanzamientos anua-les, se sigue dando respuesta a los consu-

midores. Las grandes empresas, que cuentan con modernas instalaciones con capacidad para producir hasta 15 millones de botellas de refrescos al día, conviven con otras más pequeñas o incluso familiares, que venden sus bebidas ga-seosas por su provincia y alrededores. Son los fabricantes españoles de hoy en día. Todos, en su medida, hacen que el sector tenga un importante peso social y económico, ya que da empleo de forma directa e indirecta a más de 30.000 personas en España.

En pleno siglo XXI, la oferta de refrescos se caracteriza por la variedad de sabores, ingredientes, presentaciones, envases, etc. Gracias a la investigación constante y la apuesta por el I+D+i, la diversidad seguirá siendo una de las claves del futuro de los refrescos, de forma que exista un refresco ideal para cada momento y para cada persona.

“El sector, con cerca de 70 fábricas en

España y una media de 80 lanzamientos

anuales, emplea a más de 30.000 personas”

De los sifones a la variedad de refrescos

Ana EscuderoSECRETARIA GENERAL

ANFABRA

opinión

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Para Caprabo, la Gestión de la Cadena de Suministro es uno de los pilares sobre los que sustentar la estrategia de negocio de la compañía de manera que pueda

ser una ventaja competitiva. Nuestra compañía representa el supermercado del Siglo XXI con un modelo de tienda urbano, de proximidad, con un amplio surtido y con una gran importancia de los frescos; el abastecimiento depende

de una red de centros logísticos extensa y compleja, que sigue un Modelo Mixto en cuanto a la propiedad de la gestión y la ope-ración de sus Centros de Distribución.

Por una parte, dis-ponemos de una red logística propia que da

servicio a las secciones estratégicas de productos de gran consumo de seco y frescos (carne, fruta y verdura). Por otro lado, mantenemos externalizados aquellos productos que no representan el ‘core’ de nuestro negocio (Bazar&Textil con Kuhne & Nagel), o aquellos que requieren un específico nivel de especialización (Congelado con SDF; Pescado, con BG Logistic; Refrigerado con Kuhne & Nagel; o la Logística del Caprabo a Casa, con GLM Logistics.

Dicho esto, para Caprabo es fundamental que el operador logístico sea un colaborador necesario en un proceso inte-gral. Debe aportar valor, no debe ser un mero traspaso de costes. En nuestra opinión, los operadores logísticos tienen un reto importante en el camino de avanzar en la flexibilidad y la transparencia. La flexibilidad de realizar cambios en las operaciones diarias es un requerimiento básico, así como no perder el control sobre las mismas para el distribuidor. En cuanto a la transparencia, la mayoría de los operadores trabajan a través de ‘open-book’, cuentas abiertas en el ini-cio de una operación, pero eso no impide adicionalmente, trabajar en el camino de lograr abaratar los costes.

Finalmente, la optimización de los procesos logísticos, en los próximos años, debe ir dirigida a la automatización de las operaciones en las plataformas logísticas, no sólo lo que tiene que ver con los elementos de manutención de palets, donde hemos avanzado, sino en el abastecimiento y paletizado automático de cajas (picking). Sin olvidar la reingeniería del transporte, desde la reducción de kilómetros hasta asegurar la hora de llegada en destino.

“La relación con el operador logístico debe aportar valor y no debe limitarse

a ser un mero traspaso de costes”

Lluís MudarraDIRECTOR DE LOGÍSTICA

CAPRABO

Un colaborador necesario en un proceso integral

El mercado en el que nuestra compañía está enmar-cada, con productos de vida útil corta, con servicio diario a clientes, con servicio en función a la demanda

real (no en base a previsiones), con stock cero en nuestras fábricas, y todo ello en temperatura controlada, hace que necesitemos una logística dinámica, ágil y fiable.

El modelo logístico de Campofrío se basa fundamental-mente en la subcontratación: tenemos subcontratada toda

la distribución, tanto capilar como de larga distancia, así como más de la mitad de nuestros almacenes. Por ello, es fundamen-tal que el operador logístico cumpla unos requisitos básicos; lo que más valoramos no-sotros es lo siguiente:

• Compromiso con el trabajo a desarrollar, ya que no to-dos los operadores logísticos estudian y entienden nuestra operación con la misma profundidad.

• Responsabilidad, porque ponemos en sus manos nuestro negocio.

• Flexibilidad para adaptarse continuamente a las necesi-dades del mecado.

• Riesgo de empresa, ya que no nos podemos permitir el lujo de comprometernos con operadores que no nos aporten garantías suficientes de empresa consolidada.

• Coste, que se tiene que tener muy en cuenta. • Nivel de tecnificación, pues valoramos mucho la capaci-

dad de innovación en los procesos.• Mono o multicliente, porque en operaciones de distri-

bución capilar valoramos positivamente que un operador sea multicliente, puesto que esta circunstancia nos aporta flexibilidad.

“No todos los operadores logísticos estudian y entienden

nuestra operación con la misma profundidad”

Logística dinámica, ágil y fiable

Rosario PiazzaDIRECTOR DE SUPPLY CHAIN

CAMPOFRÍO ESPAÑA

8 ARAL

estrategias

El sector de servicios logísticos se ha visto fuertemente impactado por la caída de los fl ujos comerciales que ha resultado del estancamiento del consumo. Sus clientes, tanto fabricantes como distribuidores, se encuentran inmersos en un entorno cada vez más saturado en cuanto a oferta, con precios a la baja y con un comportamiento errático en el consumo. La protección de la rentabilidad se ha convertido en una prioridad absoluta, ante la difi cultad de absorber los costes fi jos mediante incrementos en los volúmenes de ventas.

Servicios logísticos en tiempos turbulentosCapgemini publica un estudio sobre el sector

En este entorno, la logística adquiere un rol de gran trascendencia: tanto por el efecto de los stocks y de los costes operativos en las cuentas de explotación y de balance, como por la importancia

que tiene para el consumidor disponer en todo momento de los productos en el lineal.

¿Como impacta este contexto al mercado de ser-vicios logísticos, y de qué manera va a infl uir en su desarrollo a corto y medio plazo? La práctica de supply chain de Capgemini viene publicando a lo largo de los años una serie de estudios continuos, que se han convertido en una referencia para ana-lizar las tendencias de este sector, y cuyas últimas conclusiones presentamos en este artículo.

El mercado logístico se mueveEl estudio “18th Annual Trends and Issues in Logis-tics and Transportation”, publicado recientemente por Capgemini para analizar la situación actual y defi nir las principales tendencias sectoriales, está basado en centenares de entrevistas a altos ejecuti-vos de empresas usuarias y prestatarias de servicios logísticos a nivel mundial, y concluye que la crisis global es sin duda el tema que más preocupa a los profesionales de la logística.

No obstante, a la hora de identifi car los asun-tos más relevantes en la gestión de la cadena de suministro, las respuestas son variadas: siendo la situación económica el factor recurrente entre los encuestados (28%), no es éste el único señalado. Un 13% de la muestra consideran que el elevado coste de la operación es el más relevante. Un 10% plan-tean que el incremento de exigencia de los clientes

en los niveles de servicio es su máxima prioridad, y otro 10% de empresas (en este caso grandes corpora-ciones) afi rma que los temas organizativos suponen su mayor dolor de cabeza (ver fi gura 1).

Por otro lado, se produce una coincidencia a la hora de considerar que la situación de volatilidad en la que nos encontramos, más allá de suponer un tema coyun-tural motivado por factores externos, es un cambio social y económico que va a devenir en una nueva realidad, diferente a todo lo conocido anteriormente. Para afrontar esta situación, las compañías deberán evolucionar su modelo de gestión en busca una mayor sostenibilidad: no solamente en temas medioambien-tales, sino también en aspectos relacionados con la efi ciencia o con la mejora de la respuesta al cliente.

Para lograr este objetivo, las empresas fabricantes y distribuidoras ya están trabajando en diferentes líneas:

• Equilibrar el nivel de servicio demandado por los usuarios, y el coste necesario para ofrecerlo: analizando si los clientes están realmente dispuestos a pagar lo que se les solicita, o si podrían confor-marse con un nivel de servicio inferior a un coste más razonable.

• Compartir cadenas de suministro entre las partes implicadas: fabricantes, distribuidores y operadores (sean competidores o no), para reducir los costes de operación y desarrollar operaciones más sostenibles en la utilización de recursos.

• Invertir en tecnologías que permitan mejorar la efi ciencia global del proceso de aprovisionamiento, almacenaje y distribución.

Un factor común a las empresas que están obte-niendo avances en sostenibilidad y efi ciencia es la

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estrategias

Servicios logísticos en tiempos turbulentos

mejora en la medición de la calidad de servicio. Muchas empresas reconocen que para ello, ha sido clave contar con operadores logísticos.

Claves de la subcontratación Para ahondar en esta cuestión aportaremos a continuación algunos datos sobre la situación del mercado de servicios logísticos, contando para ello con el estudio continuo que Capgemini publica anualmente sobre este sector a nivel internacional: “The State of Logistics Outsourcing. 2009 Third Party Logistics”. En esta ocasión, hemos contado con la participación de cerca de mil profesionales de la logística de diferentes sectores (gran consumo, retail, industria, automoción, telecomunicaciones, farmacia, química y distribución física, entre otros) y geografías (Europa, América del Norte, Latam, Asia-Pacífi co) mediante encuestas on line, entrevis-tas dirigidas y sesiones de trabajo conjuntas.

Una de las cuestiones clave que plantea el estudio se refi ere a los benefi cios que aporta la subcontrata-ción logística, aportando una cuantifi cación de los mismos. Los entrevistados identifi can una amplia

lista de ventajas, que incluyen la reducción de cos-tes logísticos (obteniendo ahorros de un 12%), la eliminación de un 23% de los activos fi jos innecesa-rios (almacenes, instalaciones, etc.), la disminución de los inventarios en un 9%, o la mejora del ciclo de inventarios de 10,2 a 9,8 días.

Otro benefi cio claro se refi ere a la calidad de servicio, algo imprescindible para afrontar los requerimientos cada vez más exigentes de los clientes, en especial los distribuidores. Así, alre-dedor del 80% de las empresas que acuden a un operador persiguen asegurar el nivel de servicio a sus clientes. Según el estudio, las empresas que subcontratan obtienen una mejora cifrada entre 5 y 7 puntos porcentuales sobre la fi abilidad de entrega de los pedidos.

“La subcontratación logística permite optimizar los costes operativos y los inventarios, así como afi anzar el nivel de servicio”

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estrategias

Otro aspecto interesante que resalta el estudio es la mayor madurez en la relación entre empresas y operadores, que parte de un mayor conocimiento de las limitaciones cada uno. En este sentido, los clientes y los operadores reconocen que la subcontratación no está exenta de ciertos problemas que exponen abiertamente (lógicamente, son los clientes de los servicios quienes lo hacen en mayor medida, como se puede apreciar en la fi gura 2):

• Falta de mejora continua y de proactividad en la relación y en la obtención de benefi cios.

• Calidad de nivel de servicio menor de la esperada.• Capacidades tecnológicas con gaps frente a las

expectativas.• Reducciones de costes inferiores a las previstas

inicialmente.

Los retos actuales Una de las principales características del contexto actual es la volatilidad a todos los niveles. La falta de predictibilidad de la demanda es probablemente unos de los efectos más perniciosos a los que se enfrentan las empresas en estos tiempos (71% de los encuesta-dos). Su secuela nociva es la subida de stocks (media paliativa para cubrir la volatilidad, citada por un 46% de la muestra); los precios de los carburantes (47%) y los riesgos fi nancieros (45%) también están entre los factores que más preocupan a las empresas, tal y como se puede apreciar en la fi gura 3.

Como hemos comentado anteriormente, la subcontra-tación a operadores especializados es una respuesta de las compañías para mejorar su efi ciencia, y está aportan-

do resultados que se pueden apreciar en la fi gura 4: reducción de costes operativos (82% de las respuestas), mejora de la planifi cación de la de-manda (77%), y “aprovechamiento” de la coyuntura para mejorar costes de subcontratación (un 66% utilizan esta palanca, la vía a priori más fácil para las empresas que ya cuentan con la logística contratada). Otras compañías están rediseñando la logística de forma radical, disminu-yendo el número de centros (61%), aspecto para el que suelen contar con un operador externo que ejecute la logística bajo un nuevo modelo, más racional y orientado a acuerdos de nivel de servicio.

Como novedad, algunas empresas están trabajando ya en modelos de

colaboración sostenible orientados a la reducción de costes mediante la utilización compartida de activos e infraestructuras, con el objetivo común de reducir el coste logístico global sin poner en riesgo el nivel de servicio comprometido con sus clientes y consumidores. Casos conocidos son los de ASDA, Unilever, Tesco, Sainsbury, Pepsico, Kimberly Clark o Nestlé, entre otros, que ya están avanzando en esta línea de gestión coordinada y de utilización conjunta de infraestructuras y medios logísticos, bajo el paraguas de iniciativas colabo-

rativas como ECR (Effi cient Consumer Response) (ver fi gura 5). El estudio “Supply Chain 2016”, publicado por Capgemini en colaboración con el Consumer Goods Forum, y sobre el que ya hemos publicado un artículo en esta serie, es la mejor referencia para profundizar en los modelos de colaboración emergentes.

La innovaciónAunque la prioridad a corto plazo de las empresas se centra en la búsqueda de la efi ciencia y en la re-ducción de costes, algunas han encontrado también tiempo para innovar. Estas compañías creen que el contexto actual es una oportunidad para repensar

“La volatilidad de la demanda destaca entre las preocupaciones de los logísticos, derivando en exceso de stocks”

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estrategias

sus negocios y acometer inversiones para años venideros, y están explorando nuevos modelos de negocio que van a modifi car el panorama sectorial cuando se produzca la recuperación económica.

Un caso paradigmático es la incursión de algunos operadores postales y exprés en el mundo digital, en respuesta a la necesidad creciente de virtualiza-ción de las entregas. Aprovechando el nulo interés por parte del consumidor en saturarse de correo comercial (notifi caciones de bancos, empresas de servicios, organismos ofi ciales) han aparecido ini-ciativas dispuestas a digitalizar el proceso a medida del consumidor. Un ejemplo es el portal Zumbox, un sistema alternativo al correo tradicional promo-vido conjuntamente por operadores y empresas de servicios, que permite al usuario acceder al correo “digitalizado”, suprimir correo no deseado antes de que llegue, decidir qué recibir, cuando y donde; así como efectuar pagos y otras transacciones de forma segura y confi dencial. Este portal ya es una realidad en el mercado norteamericano, y cuenta con buenas perspectivas en el europeo.

Por otra parte, la gestión documental “segura” entre empresas es otra línea emergente de gran recorrido. Algunos operadores están entrando en

este mundo, aportando capacidades tecnológicas, seguridad y confi dencialidad en el tratamiento de la información. Estos servicios se prestan en modo “pago por uso”, evitando el trasiego inútil de do-cumentación en papel (por ejemplo, albaranes o facturas), y facilitando a través de la web el acceso a la documentación requerida en cada momento.

Otro ejemplo novedoso es la aparición de em-presas de operación logística muy especializadas (como por ejemplo Tri-Vizor en el Benelux), foca-lizadas en la reducción de costes mediante la cola-boración entre empresas y la utilización conjunta de cadenas logísticas, con la promesa de resultados tangibles en sostenibilidad (reducción de la huella de carbono, disminución del tránsito en centros urbanos). Su aportación está a caballo entre el asesoramiento logístico, la integración tecnológica y la capacidad de movilizar voluntades y objetivos de compañías competidoras, que gestionan cadenas logísticas paralelas y con baja utilización.

En esta línea de alianzas, algunos fabricantes de los sectores de farmacia y consumo especializado están entrando en el mundo de la distribución física de alta capilaridad, promoviendo iniciativas B2C o B2B de forma conjunta con distribuidores u ope-radores postales, para alcanzar acuerdos conjuntos de reparto de medicamentos o bebidas.

El rol de la tecnologíaUna faceta relevante en la relación cliente-operador es la integración tecnológica. El proveedor de ser-vicios logísticos debe aportar buenas capacidades

“El modelo de colaboración sostenible está orientado a la reducción de costes mediante la utilización compartida de activos e infraestructuras”

12 ARAL

estrategias

en este sentido, que permitan recoger y analizar la información de las actividades logísticas (por ejemplo: status de los diferentes pedidos, niveles de stock disponibles en los almacenes, detalles de la entrega en tiempo y calidad). Por esta razón, las empresas buscan que los sistemas de información de los operadores logísticos estén bien sincronizados con los suyos.

Tomando nuevamente como referencia el estudio “The State of Logistics Outsourcing. 2009 Third Party Logistics”, ambas partes, usuarios y operado-res, reconocen que existe un potencial de mejora. Mientras los cargadores hacen mayor énfasis en la visibilidad sobre KPI’s y performance (75%), la información en tiempo real sobre pedidos y entregas (71%), y la gestión de alertas (70%); los operadores echan en falta aspectos como la integración de la gestión de pedidos (punto de coincidencia, 63%), la visibilidad sobre el forecasting de los clientes (54%), y el seguimiento puntual de los stocks (53%).

En síntesis, aunque los operadores son razonable-mente ágiles a la hora de integrarse con sus clientes, su trabajo no deja de ser relativamente artesanal: carecen de productos de mercado y de plataformas de integración estándar que les permitan reducir los plazos de respuesta y hacer que sus resultados sean más fi ables.

Uno de los campos donde se ha producido el mayor avance para mejorar este gap se refi ere a los nuevos sistemas de gestión de transporte (Transport Manage-ment Systems, TMS). Se trata de soluciones de mer-cado que aportan seguimiento en tiempo real sobre

envíos, alertas, información sobre la performance del servicio, además de capacidad de simulación para elegir la mejor solución entre las diferentes opciones de modos de transporte y rutas alternati-vas. Sin duda, la extensión de estas plataformas a nuevos cargadores y operadores es una oportunidad de mejora relevante.

Servicios a subcontratar A la hora de iniciar un proceso de externalización de operaciones logísticas, existen varios factores a tener en cuenta.

En primer lugar, es importante defi nir el alcance del proceso de subcontratación. La mayoría de las compañías aún considera que la función de un operador logístico ha de ser meramente ejecutora (transporte, almacenamiento, distribución). A medida que el proceso logístico reviste mayor complejidad, las compañías tienden a diversifi car el riesgo contratando a varios proveedores, como suele ser el caso de la distribución comercial.

No obstante, otras empresas se plantean un enfoque más global, subcontratando operaciones completas como la logística de distribución, o incluyendo ser-vicios tales como la gestión de pedidos, la logística inversa (gestión de devoluciones) o el servicio de mantenimiento técnico. Incluso están empezando a prosperar acuerdos de gestión integral de los pedi-dos, del stock, de la facturación y del cobro, llegando hasta la planifi cación o la atención a clientes. Ese tipo de operadores “avanzados” son los que el mercado denomina 4PL (4th party logistics).

ARAL13

estrategias

Los informes de Capgemini

18th Annual Trendsand Issue in Logistics and Transportation

The State of Logistics Outsourcing. 2009 Third

Party Logistics

2016, la cadena de suministro del futuro

Para recibir más información sobre los informes puede dirigirse a la web [email protected], o directamente al autor de este artículo.

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VICE PRESIDENT

CAPGEMINI ESPAÑA ramon.fi [email protected]

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Efi ciencia en back-offi ce

Ramón Fiol García de la Borbolla

Otro tema a tener en cuenta son las capacidades requeridas del prestatario, en función del nivel de complejidad de los servicios solicitados: temperatura con-trolada de productos, cobertura geográfica o especialización funcional, son algunos de los aspectos a tener en cuenta.

Por otra parte y como hemos visto antes, la tecnología está cobrando cada vez mayor re-levancia. Las empresas deben tener las capacidades básicas de integración y agilidad que satisfagan las necesidades esenciales de información en el ámbito del seguimiento y tracking de los pedidos, indi-cadores y KPI’s de servicio, etc.

Finalmente, y sin ser el elemento clave en una relación a largo plazo donde las capacidades y el nivel de servicio deberían estar en el primer plano,

el coste de los servicios es necesariamente un fac-tor muy relevante a la hora de tomar la decisión; especialmente en los tiempos que corren.

ConclusiónLas conclusiones que hemos presentado, extraí-das de nuestros estudios continuos acerca de los servicios logísticos, ahondan claramente a favor de la subcontratación, que se posiciona como una herramienta útil para lograr una mayor efi ciencia operacional y un mejor control del nivel de servicio prestado a los clientes.

En este sentido, nuestra recomendación consiste en realizar un análisis preliminar que permita evaluar el potencial de mejora frente a los ries-

gos inherentes a la externalización. Aparte de la cuantifi cación de los ahorros potenciales frente a las inversiones, este análisis deberá incorporar aspectos relativos al nivel de servicio exigido por los clientes, a la política de los principales competidores, a la experiencia y masa crítica de los proveedores potenciales, y a la utilización de la capacidad instalada. Finalmente, se deberán va-lorar las capacidades internas de la compañía para gestionar el cambio, limitando la toma de riesgos inherente a un proceso de tal magnitud.

“Aunque los operadores son ágiles a la hora de integrarse con sus clientes, este punto presenta aún recorrido para mejorar”

14 ARAL

consumidor

Menos consumo de bebidas fuera de casaEn el ejercicio cerrado en junio de 2009, el mercado de bebidas fuera del hogar perdía un 3% en consumiciones totales, mientras que a la conclusión del mismo mes en 2010 la tendencia permanece impasible, e incluso se consolida, dando lugar a una caída de las consumiciones de cerca del 4% en volumen y en valor.

Se mantiene la tendencia

14 ARAL

Recién cruzado el ecuador del año, los datos de consumo nos recuerdan que seguimos en época de racionalización. Todavía nos encontramos ante una compra planifi cada y regulada, en la

que los hogares buscan ávidamente el ahorro y continúan reduciendo los gastos extraordinarios o

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de capricho por compras más racionales. Y en el entorno de bebidas, estos efectos también se hacen notar de manera especial.

Un análisis combinado de los hábitos de compra y del consumo de bebidas fuera del hogar nos confi rma esta tendencia y demuestra que continúa el descenso del consumo realizado en terrazas y

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consumidor

En el caso de las bebidas alcohólicas de alta graduación, destaca el comportamiento de los in-dividuos de 18 a 34 años, que siguen optando por abandonar su consumo y sustituirlo por el de cerve-zas. De este modo, a pesar de seguir consumiendo refrescos y alcohol fuera del hogar, la búsqueda de ahorro ocasiona que este consumidor intensivo opte por “recetas” más baratas.

Por otro lado, las bebidas refrescantes, explicadas por el segmento con gas, sufren también una fuga importante de compradores. Mientras las ocasio-nes por individuo se mantienen estables en las 46 consumiciones al año, cerca de un -3% menos de individuos optan a TAM T2/10 por dejar de con-sumirlas siendo los niños hasta 14 años los que mejor lo muestran: encontramos un -7% menos de consumidores de refrescos de 10 a 17 años y el target más infantil (de 10 a 13 años) reduce su penetración en un -15%.

Crecimiento en el hogar Por otro lado, en el entorno del hogar y conside-rando ahora los datos del panel de hogares, el vo-lumen total de las bebidas y su facturación en valor aumenta respecto al año anterior en un +1%. Todas las bebidas, a excepción de las aguas envasadas, sufren incrementos en volumen y valor respecto al año móvil cerrado en junio de 2009, impulsadas por el aumento del número de hogares y por el número de visitas al punto de venta.

Al igual que el sector de la alimentación, el hecho de acudir más a los canales dinámicos para realizar la compra está favoreciendo que las bebidas tam-bién sean más escogidas.

En el caso del agua, como comentábamos en retroceso también dentro del hogar, pierde ocho litros por hogar (de 186 litros en 2009 a 178 litros

cafeterías mientras se aumenta el tiempo dentro del hogar y por ende el consumo en casa.

Pérdida de consumidoresEn el año móvil cerrado en junio de 2009, el mer-cado de bebidas fuera del hogar perdía un -3% en consumiciones totales, y a cierre de junio de 2010, la tendencia continúa e incluso se refuerza dando lu-gar a una disminución en consumiciones de entorno el -4% en vo-lumen y en valor. Este retroceso se explica principalmente por una pérdida del poder de atracción, que ha conllevado a un -1% menos de individuos que optan por bares y cafeterías o locales nocturnos a la hora de consumir bebidas. Por otra parte, la bús-queda del ahorro genera también una pérdida de consumiciones, pues según los datos de nuestro panel de consumo de bebidas fuera del hogar, cada individuo consumidor ha reducido de media su nú-mero de copas en un -3% mediante la disminución de sus visitas al punto de venta.

Caída de las consumiciones Esta reducción de visitas al punto de venta se tra-duce en una media de 60 visitas al año realizadas por cada individuo, lo que supone dos menos que hace un año. En defi nitiva, se trata de menos consu-midores que a su vez disminuyen sus ocasiones de consumo, todo ello explicado por la reducción en la duplicación entre bebidas que venimos observando en los últimos meses.

Es decir, entre un mismo número de consumido-res, éstos optan por una menor variedad de bebidas al año, entre las que las bebidas alcohólicas de alta graduación y las aguas son las más penalizadas en términos de consumidores (han perdido un -4% y un -3%, respectivamente).

“Cada consumidor ha reducido su número de copas un 3% como consecuencia de la disminución de sus visitas al punto de venta”

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en el canal extra-hogar a través de su desarrollo familiar, impulsadas sobretodo por el aumento del universo de hogares pero también por el incremento de visitas.

En definitiva, nos encontramos ante un sector que sigue sin poder compensar las pérdidas fue-ra del hogar por el consumo familiar. Aún así, existen mercados dentro del sector de las bebidas que continúan presentando oportunidades de crecimiento, como es el caso de cervezas como alternativa nocturna entre jóvenes, o las bebidas refrescantes sin gas que consiguen mantenerse a buen ritmo y no parecen dar síntomas de freno en el corto plazo.

Existe pues una oportunidad para los fabricantes en términos de capturar la cuota de estómago en expansión que apreciamos dentro de casa. Padres, madres e hijos son ahora potenciales consumidores delante de un dilema cada vez mayor: qué bebida elegir en mi nevera en cada ocasión de consumo.

en 2010), perdiendo también gasto total realizado. El segmento parece verse arrastrado por las nuevas soluciones en forma de jarras y filtros existentes en el mercado. Precisamente para cuantificar el impacto de los sistemas de purificación de agua en la compra de agua envasada en los hogares, nuestra división de estudios actitudinales ha lanzado recientemente un estudio específico sobre la materia que además permite identificar el perfil de estos consumidores.

Por lo que respecta al segmento de los refrescos, éstos han crecido un 2% tanto en volumen como en valor, empujado por las familias con hijos, que aumentan su consumo de sin gas mientras reducen la alternativa más calórica de gas. A nivel total, aumentan sus visitas al lineal con menor carga en cada ocasión, y acaban mostrando en su globalidad el mismo nivel de consumo en litros por familia de 154 litros.

Por último, el segmento de las bebidas alcohóli-cas logra compensar parte de las ventas perdidas

Christian Miñarro FOOD & BEVERAGE CLIENT DIRECTOR KANTAR WORLDPANEL

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“Las bebidas alcohólicas logran compensar parte de las ventas perdidas en el canal extra-hogar a través de su desarrollo familiar”

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consumidor

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tema del mesINTERNACIONAL

Turquía y Vietnam también constituyen focos de atracción

Fijando la mirada en el exterior Los principales ‘retailers’ internacionales quieren seguir conquistando el mundo. Obviamente, China e India aún constituyen unos destinos preferentes, pero junto a ellos también emergen Brasil, donde se espera que el PIB registre este año un crecimiento del 6%, y Rusia, que continúa aglutinando el mayor mercado de consumo de Europa.

La recesión que está golpeando a las eco-nomías occidentales está obligando a los principales ‘players’ de la distribución minorista a fi jar su mirada más que nun-ca en los mercados exteriores. El lento

crecimiento, la caída del valor y la volubilidad de los consumidores de los mercados desarrollados están convirtiendo la expansión internacional en una necesidad. Y en este contexto, China se ha convertido en el principal destino para la inversión minorista, según el noveno Global Retail Develo-pment Index (GRDI), elaborado por la consultora A.T. Kearney.

El país asiático ha vuelto a ocupar el primer pues-to del señalado índice, algo que no sucedía desde 2002. “China ha recobrado su crecimiento, ya que los consumidores del país se están habituando cada vez más a los formatos minoristas de estilo occi-dental y el tamaño de su mercado continúa propor-cionando grandes oportunidades”, sentencia José Ignacio Nieto, vicepresidente de A.T. Kearney.

Durante el año pasado, las ventas minoristas en China aumentaron un 8,2% y se prevé que superen el 9% de crecimiento en 2010, impulsadas funda-mentalmente por la creciente urbanización de la población y la expansión de las clases medias. El mercado se encuentra todavía muy fragmentado; de hecho, la cuota de mercado de los 20 primeros ‘retailers’ ha ascendido del 4,9% que representaba en 2004 al 8,6% en 2009.

En este contexto, los operadores siguen con sus ambiciosos planes de expansión en China. Walmart inauguró 52 nuevos puntos de venta en 2009 y Carrefour, 22. El gigante de Arkansas, que entró en el país en 1996,

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Fijando la mirada en el exterior

• Tesco tiene planes de expansión para India y podría entrar en Rusia y Ucrania• Carrefour potencia su presencia en China al adquirir el 51% de Baolongcang• Metro Group y Auchan impulsan las tiendas de gran formato en Rusia

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dispone actualmente de 290 unidades de negocio en China, mientras que la multinacional francesa, que tiene 159 hipermercados en el gigante asiáti-co, ha adquirido además, a mediados del mes de julio, el 51% de Baolongcang, un operador local que tiene 11 hipermercados en la región de Hebei, próxima a Pekín.

Por su parte, el tercer ‘player’ mundial, Metro Group, abrió durante el pasado año cuatro cash en el país (tiene actualmente 43 almacenes en China) y Tino Zeiske, presidente de Metro China, ha asegurado que la potencia asiática representa el mercado estratégico más importante para el grupo en 2010.

Tesco también ha fi jado sus miras en el gigante asiático. Andrew Higginson, consejero delegado de Servicios Minoristas de la cadena británica, ha avanzado que “hay grandes oportunidades en Asia, principalmente en China y Japón”. En la actualidad, Tesco tiene 70 comercios en China y planea abrir 20 más en el futuro inmediato.

Y junto a estos movimiento “internacionales” en el tablero chino, no conviene tampoco desdeñar una operación realizada entre actores nacionales. Así, Lianhua, la mayor cadena de tiendas de alimentación de China, potenciará su presencia en la región del delta del río Yangtsé, especialmente en Shanghai, tras adquirir la red de supermercados de Hualian.

Una vez que las ciudades chinas más im-portantes ya han sido “con-quistadas” por los principales operadores internacionales, éstos fi jan ahora sus miras en las urbes de segundo y tercer nivel. El supermercado sigue siendo el formato que goza

de una mayor penetración en el país, aunque el

hipermercado, funda-

mentalmente en las grandes ciudades, es el que más está creciendo, ya que es el canal elegido preferentemente por los actores internacionales.

Las restricciones de IndiaIndia es el segundo mercado más importante en el que están fi jando sus intereses expansionistas las principales cadenas de distribución del mundo. Se estima que en este país el mercado retail tiene un valor de 410.000 millones de dólares, pero sólo el 5% se realiza a través de canales organizados; además, las estimaciones para 2013 apuntan a que este mercado alcance los 535.000 millones, de lo que un 10% corresponderá a la distribución orga-nizada. Es decir, la oportunidad de negocio sigue siendo notable, aunque también es cierto que las restricciones legislativas a la inversión extranjera siguen constituyendo un fuerte escollo. De hecho, no se permite el ingreso de cadenas extranjeras en el sector minorista para proteger a los minoristas loca-les, lo que obliga a los operadores internacionales a operar como mayoristas asociándose con compañías locales para ingresar en el mercado minorista.

La clase media del país se encuentra en auge y los retailers nacionales, principalmente, están intentando aprovechar la ola de crecimiento mediante la intro-ducción de formatos innovadores, como ‘community shopping’, ‘village malls’ y ‘wedding malls’.

Walmart y Metro Group ya están presentes en el país. En junio de 2009, Walmart, que en India se denomina Best Price Modern Wholesale, inauguró su primer establecimiento en este país, donde tiene previsto abrir 15 tiendas hasta 2013 a través de una sociedad de riesgo compartido con el conglo-merado empresarial Bharti Enterprises. El pasado mes de abril abrió su segunda tienda, también en la norteña región de Punjab, lo que es “fi el refl ejo de la respuesta tan positiva que hemos recibido y nuestro fi rme compromiso con el mercado indio”, según Raj Jain, CEO de Bharti Walmart.

Y no se puede pasar por alto la presencia de Me-tro Group, que en 2003 se convirtió en el primer ‘retailer’ internacional en comenzar a operar en el subcontinente. Actualmente dispone de cinco cash & carry, que emplean a 1.772 personas y que se encuentran en las localidades de Bangalore (2), Mumbai, Kolkata y Hyderabad. “Realizamos una destacada contribución al desarrollo y expansión

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Los 30 destinos más atractivos

La novena edición del Global Retail Development Index (GRDI), elaborado por la consultora A.T. Kearney, ofrece va-rias conclusiones. La primera de ellas es que Kuwait emerge con fuerza en el citado índice: tras no aparecer ni siquiera en el estudio de 2009, este año ocupa la segunda plaza. Kuwait es un país pequeño, pero sus habitantes gozan de un alto poder adquisitivo y viven en zonas urbanas; Carrefour entró en este mercado en 2007 y Casino se ha aliado con una compañía local para desarrollar la enseña Géant. Junto a ello, y aparte de que China recupere el foco de aten-ción minorista, destaca también que “la zona conocida como MENA (Middle East and North Africa) ofrece las mayores opor-tunidades de crecimiento para el mercado minorista”, según afi rma José Ignacio Nieto, vicepresidente de A.T. Kearney, ya que ocho países de esta región se sitúan entre los 21 primeros destinos de la lista, ya que “los estímulos fi scales y los recursos energéticos de gran parte de estos países implica que se minimicen los daños producidos por la recesión”. Por su parte, Iberoamérica ha situado a cuatro países entre los diez primeros del ranking GRDI, debido, según Nieto, a que “el aumento de la renta per cápita y la mejora del clima empresarial están atrayendo un mayor número de inversores”. Entre todos los destinos sudamericanos, destaca Uruguay, un país pequeño, pero con una alta concentración de la población en núcleos urbanos, que puede servir de prueba para desembarcar en otros países de la zona, ya que se encuentra entre el Gran Buenos Aires y el estado brasileño de Río Grande do Sul. Finalmente, “la estrella de la Europa del Este parece que se apaga”, concluye José Ignacio Nieto, si bien recalca el poten-cial que presentan Albania y Macedonia. El primero de ellos está poco saturado y goza de una previsión de crecimiento del 30% del PIB, mientras que el segundo constituye una magnífi ca puerta de entrada a los Balcanes.

PaísPosición

2010Posición

2009Variación

China 1 3 +2

Kuwait 2 -- --

India 3 1 -2

Arabia Saudí 4 5 +1

Brasil 5 8 +3

Chile 6 7 +1

Emiratos Árabes Unidos 7 4 -3

Uruguay 8 -- --

Perú 9 18 +9

Rusia 10 2 -8

Túnez 11 14 +3

Albania 12 -- --

Egipto 13 15 +2

Vietnam 14 6

Marruecos 15 19 +4

Indonesia 16 22 +6

Malasia 17 10 -7

Turquía 18 20 +2

Bulgaria 19 21 +2

Macedonia 20 -- --

Argelia 21 11 -10

Filipinas 22 25 +3

República Dominicana 23 -- --

Sudáfrica 24 -- --

México 25 12 -13

Colombia 26 28 +2

El Salvador 27 29 +2

Rumanía 28 23 -5

Bosnia Herzegovina 29 -- --

Guatemala 30 -- --

Fuente: A.T. Kearney / ARAL

de la infraestructura del retail en el país, al tiempo que apoyamos la economía doméstica, ya que casi todos los productos que vendemos son de proveedores locales. Además, hemos colaborado en la formación de 44.000 granjeros”, destacan desde la multinacional con sede en Düsseldorf (Alemania).

Asimismo, Spar International, que tiene en el país cinco puntos de venta tras desembarcar hace tres años, ha confi rmado que reactivará su expansión y pondrá en funcionamiento 25 nuevos estableci-mientos antes de 2012, con la colaboración de su socio en el país asiático Max Hypermarkets.

Junto a ellos, Carrefour y Tesco también tienen planes de expansión en India. La cadena presidida por Lars Olofsson ha anunciado que está estu-diando un partenariado con un socio indio para abrir un ‘wholesale center’ en las próximas fechas

en Delhi. Entre tanto, ha fi rmado un acuerdo con Future Group, compañía local que tiene previsto abrir entre 150 y 300 franquicias con la enseña Carrefour pagando sus correspondientes ‘royalties’ al grupo francés.

Por su parte, la cadena británica está terminando de pergeñar un acuerdo de asociación con Tata Group, la empresa india que comercializa desde té hasta acero. No obstante, Tesco ya tiene una notable presencia en el país, ya que en Bangalore trabajan 4.000 personas en el centro de servicio Hindustan, desde el que se realizan determinadas actividades de ‘outsourcing’ tecnológico.

Brasil crecerá un 6%Junto a estos dos gigantes asiáticos, emerge tam-bién Brasil. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los países emergentes más interesantes para la dis-


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tribución organizada. Una vez superada la recesión sin secuelas, para 2010 se espera que el PIB alcance un crecimiento del 6%. Además, que el país vaya a organizar el Mundial de Fútbol de 2014 y que Río de Janeiro albergue los Juegos Olímpicos dos años después han generado una notable ola de en-tusiasmo, con sus correspondientes consecuencias en el consumo.

A fi nales del año pasado, el grupo Pao de Açucar adquirió la compañía Casa Bahía, especializada en la venta de electrodomésticos, para potenciar su liderazgo en el retail. Ya en este 2010, los datos que ofrece su división minorista no pueden ser más positivos, ya que las enseñas de supermercados Pao de Açucar y Extra han incrementado un 19,9% su facturación en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2009.

Siguiendo con las adquisiciones producidas en Brasil, la chilena Cencosud ha comprado los ocho supermercados que tiene Perini Comercial de Ali-mentos por 20,6 millones de euros, adentrándose de esta manera en el segmento ‘premium’ de los su-permercados en Brasil. Ésta es ya la tercera compra que Cencosud realiza en el país, ya que desembarcó en Brasil en 2007 comprando la cadena GBarbosa, por 290 millones de euros, y a comienzos de 2009 adquirió la sociedad Super Familia Comercial de Alimentos, por 25,2 millones de euros.

Entre tanto, Carrefour y Walmart también están potenciando su presencia en este país. De hecho, la compañía presidida por Mike Duke tiene previsto inaugurar 110 nuevos puntos de venta en el país, con una inversión cercana a los 900 millones de euros. Desde Carrefour, que está expandiendo el

modelo Atacadao (empresa comprada en 2007) a otros países de la zona como Colombia, se pre-tende que Brasil represente en 2015 el 20% de las ventas de la multinacional; sus ventas, en 2009, se incrementaron un 14,2% en este país.

Entre rumores que aparecen y desaparecen de una posible fusión en el país entre los dos principales distribuidores mundiales, las ciudades de las zonas

noreste y centro-oeste presentan las mayo-res oportunidades de negocio.

Y siguiendo en clave iberoamericana, tampoco nos podemos olvidar de México. A pesar de la contracción que padeció el PIB el pasado año, para 2010 se espera un crecimiento cercano al 3%. Los dos líderes de la distribución minorista en este país también han movido piezas. Para empezar, Walmart México (Walmex), que prevé desarrollarse en el país potenciando las pequeñas superfi cies y las tiendas de descuento, ha comprado el 100% de Walmart Centroamérica. “Esta operación representa una importante oportunidad de sinergias ya que hay muchas semejanzas entre el consumidor mexicano y el centroamericano, ofreciéndonos además la posi-bilidad de aumentar la rentabilidad”, según Eduardo Solórzano, responsable de la fi lial de Walmart.

Por su parte, Soriana, cuyo capital es 100% mexi-cano y que tiene 470 tiendas en 120 ciudades de la República, tiene previsto acelerar su expansión en 2011. Tras adquirir dos centenares de autoser-vicios de la Cadena Gigante a fi nales de 2007, la compañía se ha dedicado a integrar estos puntos de venta durante los últimos años. Quiere potenciar la expansión del modelo Soriana Express, que ofrece 7.000 referencias posicionadas en precios bajos y enfocadas a la clase media-baja.

Tras comprar Ipek, Carrefour quiere

potenciar su presencia en Turquía.

Walmart prevé abrir 110 nuevas tiendas en Brasil.

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Finalmente, y en lo concerniente a los grandes ‘players’ internacionales, Target ya ha anunciado su intención de entrar en el mercado mexicano en los próximos tres años.

Pasión turca y rusa Rusia, a pesar de la desaceleración en las tasas de crecimiento del PIB y de las ventas del retail, sigue constituyendo el mayor mercado de consumo de Europa, con un notable incremento de la renta dispo-nible. Aunque Carrefour no guarde buenos recuerdos de este mercado, lo cierto es que aún presenta opor-tunidades de crecimiento, aun a sabiendas de que la expansión orgánica en el país es lenta y costosa.

Aunque la presencia de Carrefour en Rusia fuese efímera (en la primavera de 2009 anunció su entra-da con la puesta en marcha de tres hipermercados, que fueron vendidos en octubre de ese mismo año), hay ‘players’ que sí están impulsando su desarrollo en el país de los zares. Metro Group y Auchan, por ejemplo, están impulsando la apertura de tiendas de gran formato: mientras la multinacional alemana dispone de 48 cash & carry, la francesa tiene 40 hipermercados.

El líder del sector minorista en Rusia es la local X5 Retail, que dispone de 1.514 establecimientos (1.135 tiendas discount, 275 supermercados, 62 hipermercados y 42 tiendas de con-veniencia) y que en el primer trimes-tre del ejercicio 2010 ha registrado

La progresión de Tesco

Según un análisis realizado por Planet Retail, Tesco puede convertirse en el año 2014 en el tercer ‘retailer’ del mundo, ya que incrementa-ría su facturación un 50% debido fundamental-mente a su expansión internacional, princi-palmente en los mercados de India, China y Estados Unidos, sin descartar que en el futuro a largo plazo también pudiera introducirse en Rusia, Ucrania y algún país asiático, principal-mente Vietnam. Actualmente, el Reino Unido representa el 70% de las ventas de Tesco. Walmart, por su parte, podría incrementar su facturación un 37% en los próximos cinco años. Para ello, además de sus tres mercados ‘core’ (Estados Unidos, Reino Unido y México) podrían ser clave India y China, donde la com-pañía de Arkansas ya tiene activos, y Rusia y Turquía, donde ya ha fijado sus miras.

CompañíaSede

centralVentas

2009Previsión

Ventas 2014Tiendas

2009Walmart USA 426,06 582,79 8.451Carrefour Francia 152,34 193,02 14.215Metro Group Alemania 104,22 135,51 2.127Tesco Reino Unido 97,54 146,20 4.835AEON Japón 92,83 120,61 15.743Seven & I Japón 86,19 105,63 26.371Schwarz Group Alemania 82,07 114,87 9.878Kroger USA 80,72 96,96 3.619Costco USA 79,12 106,97 560Rewe Group Alemania 78,10 97,83 13.041Auchan Francia 75,89 111,82 9.436Aldi Alemania 73,42 98,75 9.391Casino Francia 70,31 90,35 10.783Target USA 66,73 76,23 1.740Sears USA 66,58 70,64 4.646Walgreens USA 64,42 90,86 7.496Edeka Alemania 60,75 66,74 15.072Ahold Países Bajos 60,72 72,30 5.234CVS USA 56,12 70,76 7.108Leclerc Francia 51,45 65,01 1.118Fuente: Planet Retail / ARAL (*) Cifra de ventas en miles de millones de dólares USA.

un incremento del 31% en su facturación. Gracias a la adquisición, el pasado mes de diciembre, de la compañía Paterson, el gigante ruso agregó 80 tiendas a su ‘network’ y espera cerrar el año con un aumento del 20% en las ventas.

Siguiendo con las operaciones de compra, la alemana Rewe formalizó el pasado mes de junio la adquisición del 100% del accionariado de Billa Russia, teniendo previsto, al menos, la apertura de una decena de nuevas tiendas este año. Asimismo, Rewe Group también mantiene en este país una joint venture con la cooperativa Coop Schweiz.

Y en medio de los múltiples debates que están rodeando a Turquía sobre su hipotética entrada en la Unión Europea, el país demanda su espacio en el retail. Entre los grandes operadores, Carre-four es el que más se está moviendo en las últimas fechas. La adquisición, comunicada el pasado mes de mayo, de la compañía Ipek implica que la red comercial de Carrefour cuente con 27 establecimientos más, ubicados todos en Estambul. Esta operación se

• Albania, Bulgaria y Macedonia, destinos preferentes en Europa• Metro, que ha llegado a Egipto, es el único grande en Vietnam• Tesco, interesado en comprar en Tailandia, Malasia y Singapur

CLAVES ARAL


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que ocurre con Bulgaria, la distribución con base alimentaria aún no está muy concentrada.

En cuanto a América, Chile presenta un sector moderno y competitivo. De hecho, dos operadores nacionales, Falabella y Cencosud, se han decidido a dar el salto a otros países de la zona. Walmart, que desembarcó en el país con la adquisición del local Distribución y Servicio D&S a finales de 2008, goza de un notable posicionamiento.

Vietnam, con un elevado crecimiento macroeco-nómico y un perfil demográfico relativamente joven, es un incipiente foco de atracción en el conti-nente asiático, aunque, hasta ahora, son escasos los ‘retailers’ internacionales que han fijado sus ojos en este país. Metro Group, que tiene 8 cash y que entró en este mercado en 2002, es el único de los grandes que tiene presencia en este país.

Por su parte, Indonesia, donde se espera un fuerte crecimiento macroeconómico para 2015, también constituye una importante oportunidad de negocio para el sector, ya que, según los analistas, las ventas minoristas de canales organizados se incrementarán un 20% en los próximos cinco años. Aquí destaca la presencia de Carrefour, que tiene 80 establecimentos (64 hipermercados y 16 supermercados). Sin embargo, son numerosos los rumores que apuntan a que la compañía dirigida por Lars Olofsson está buscando compradores para sus negocios en Tailandia, Malasia y Singapur; de hecho, fuentes británicas advierten de que Tesco podría estar interesado en conseguir esos activos, valorados entre 630 y 790 millones de euros, según expertos del Royal Bank of Scotland.

Finalmente, no conviene olvidar el potencial que sigue representando Egipto, ya que a pesar de la crisis que ha padecido, tiene 80 millones de habi-tantes, se estima un crecimiento del 6% para este año y la distribución está muy fragmentada. Egipto, junto a Túnez, fue el primer país del Magreb en el que se instaló Carrefour (el año pasado desembarcó en Marruecos). Gracias a una ‘joint-venture’ con la local Majid al Futtaim, la multinacional francesa pretende abrir 10 tiendas en el futuro próximo. Por otra parte, Metro Group ha abierto, a finales de junio, su primer punto de venta en este país: un cash, con la enseña Makro, en Salam, muy cerca de El Cairo. El gigante alemán está considerando la posibilidad de poner en marcha una veintena de tiendas más, de las cuales un par de ellas entrarían en funcionamiento a lo largo del presente curso.

Jesús C. Lozano

enmarca en la estrategia del grupo galo de reforzar su presencia en los países emergentes donde la compañía cuenta con posiciones de liderazgo. Por su parte, Ricardo Currás, presidente de DIA, ha manifestado que el principal objetivo de su compa-ñía para el futuro inmediato es Turquía, “país que tiene una apuesta muy fuerte de crecimiento, y en el que queremos multiplicar por cuatro el número de tiendas abiertas en los últimos años”; actualmente, DIA tiene 675 establecimientos en este país.

Entre el resto de los “grandes”, destacan las po-siciones competitivas de Tesco, que opera con la enseña Kipa y tiene 34 establecimientos en el país, y Metro Group, que cuenta con 14 cash & carry y 14 hipermercados Real.

Y en medio de todo esto, no se puede olvidar la posición de BIM, un discounter local que ha incrementado un 29% sus ventas en el primer tri-mestre de 2010, respecto al mismo periodo del año anterior, gracias fundamentalmente a la apertura de 82 nuevas tiendas.

Otras oportunidadesAnalizados los grandes destinos, la Europa del Este presenta algunas oportunidades para los ‘players’ internacionales. Carrefour “descubrió” Bulgaria con su entrada en 2009, aunque en este país tam-bién tienen una notable implantación los alemanes Rewe, Metro y Schwarz. Por su parte, Rumanía también tiene una notable presencia de operadores internacionales (Carrefour, Metro, Schwarz, Au-chan, Intermarché, Spar y Delhaize), pero, al igual

China constituye el mercado estratégico más importante para Metro Group en 2010.

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actualidadDINOSOL

DinoSol optimiza la efi ciencia en el punto de venta

Creando cultura de compañíaDinoSol quiere ser la opción de los frescos en el mercado y para ello ha puesto en marcha una revolución a todos los niveles. La tienda se ha convertido en pieza clave en esta estrategia, ya que tomándola como referencia, se establecerá una “cultura de compañía basada en la excelencia de los procesos ejecutados en ella y en su simplicidad”, se asegura desde la empresa.

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Para el comercio minorista la tienda constituye el campo de batalla donde se dirimen a diario las lides del triun-fo o la derrota. La calidad de una red de establecimientos puede decidir el

éxito o el fracaso para una cadena propietaria. DinoSol conoce esta circunstancia y, sumergida en un proceso de reconversión, quiere impulsar la venta optimizando su modelo operativo de tienda. La cadena presidida por Javier Puga facilitará la tarea diaria a sus trabajadores y clientes en lo que se refi ere a organización, procesos y sistemas.

El origen de esta revolución “tendera” hay que buscarlo en el año 2008, cuando la compañía puso en marcha un proyecto con el único objetivo de mejorar la efi ciencia en la tienda, denominado Plan Estrella. Este propósito estaba basado, además, en otro eje fundamental de DinoSol: extender el nuevo modelo comercial a toda su red de tiendas.

Este plan apoya la simplifi cación de los procesos de ejecución en los centros y los consiguientes cambios organizativos que ello supone “para conseguir una mayor seguridad alimentaria”, indican fuentes de la cadena. La compañía pretende establecer una cultu-ra propia, “basada en la excelencia de los procesos ejecutados en la tienda y en la simplicidad de los mis-mos”, que repercuta en una mejora en las ventas. • Se potencia el desarrollo del personal de Frescos

• La compañía crea el instrumento ‘check list’• Se apuesta por mensajes más homogéneos y sencillos

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actualidadDINOSOL

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Dos de las tareas que se marca el Plan Estrella son: por un lado, la definición de un nuevo modelo operativo de tienda, más optimizado, que integra el área de las secciones y la sala; y por otro, la creación de los instrumentos y procedimientos necesarios que garanticen la correcta ejecución de dicho modelo operativo.

Precisamente, una de estas herramientas de nueva creación es un equipo de profesionales de diferentes departamentos cuya misión es la de dar respuesta a las necesidades de los clientes. Este equipo está compuesto por personal de tienda, de procesos operacionales, de logística, de recursos humanos, del área informática, comercial...

Para comprobar que estos nuevos equipos y proce-dimientos funcionan coherentemente y en armonía, la compañía ha realizado un seguimiento exhaustivo de los mismos, con frecuentes visitas en los super-mercados donde se han implantado.

HomogeneidadJunto al incremento de visitas a los establecimientos para observar la evolución de la implantación del Plan Estrella, la compañía dirigida por Javier Pérez de Leza también ha puesto en marcha un control de las comunicaciones internas -planes comerciales, ‘Día D’, ofertas de fines de semana,...- enviadas a las tiendas con el objetivo de homogeneizar los mensajes, dotándolos de mayor sencillez y funcio-nalidad. Muchas y variadas comunicaciones tienden al error y al malentendido, mientras que la emisión de un único mensaje, homogéneo y uniforme reporta simplicidad y comprensión.

Tomando como referencia todos estos análisis, la cadena con sede en Madrid ha elaborado un modelo operativo de tienda “completísimo”, que abarca todos los elementos clave en el funcionamiento diario de un establecimiento. Desde el proceso de apertura y cierre del punto de venta, pasando por los sistemas de aprovisionamiento, las técnicas de caja y de gestión, los procedimientos de venta y atención al cliente... Todos estos cursos están registrados en el nuevo modelo.

Máxima implicaciónUna vez elaborado e implementado el nuevo modelo operativo de tienda, DinoSol ha visto la necesidad de crear un instrumento que valore la ejecución del mismo en el día a día de las tiendas. Este instrumento se denomina ‘check list’ y está compuesto por el gerente, el jefe de zona de Ventas y el auditor, cuya misión es la de velar por la correcta ejecución de los parámetros definidos en el modelo operativo.

“Una transformación eficiente para ser más frescos”

• DinoSol está inmersa en varios grandes proyectos de compañía que le permitirán ser mucho más eficientes y, por lo tanto, “conseguir la excelencia en la ejecución de la tienda y de una forma más rápida y ágil”, en un entorno tan competitivo y evolutivo como el actual.

• En DinoSol ahora somos “más frescos, más cerca”. Por lo tanto, existe un especial énfasis en el proyecto de Desarrollo del Personal de Frescos de toda la compañía. Para dicha transformación la figura del Monitor de Frescos ha desaparecido, para dar mayor protagonismo al Jefe de Ventas y Gerente de tienda.

• Los Jefes de Zona de Ventas ganan lide-razgo y autoridad moral ante todo su equipo, se gana efectividad en la responsabilidad del nuevo puesto, con una comunicación más directa hacia la tienda, que se verá traducido en una mejora en la ejecución. Análisis más profundo y cercano de la tienda, personas, clientes, competencia, etc.

• Los Gerentes son los máximos respon-sables de la Tienda, no sólo de la parte de sala, sino también de los frescos. Ellos serán los que tomen todas las decisiones

de su tienda, se implicarán en todas sus áreas, en la gestión de sus números, de su personal, etc. En definitiva, en DinoSol creemos en la gestión íntegra de la tienda por parte del Gerente, con la supervisión del Jefe de Zona de Ventas.

• Todos estos cambios estratégicos han ocasionado movimientos organizativos y de personal. Al desaparecer la figura del Monitor de Frescos, ha surgido el Jefe de Zona de Ventas. Anteriormente, los Jefes de Ventas gestionaban una media de 20 tiendas. Ahora, su cartera de tiendas es una media de 13, para poder asistirlas en la totalidad de su gestión (Seca y Frescos).

• Además, desde el Departamento de Recursos Humanos de DinoSol, se está trabajando en un ambicioso Plan de Desa-rrollo para todo el personal de frescos, con el fin de formarles en aquellas áreas donde lo necesitan, ofreciéndoles una formación totalmente a medida. Me gustaría resaltar la importancia de este proyecto, puesto que realizar una formación a tantas personas no es fácil y, mucho menos, haciendo una formación específica según las necesidades de cada uno.

Andrés Vega DIRECTOR DE RRHH DE GRUPO DINOSOL

La cadena de distribución quiere que todos los empleados de la tienda aporten su granito de arena en la evolución de la compañía y para ello les con-mina a que colaboren con máxima implicación en la simplificación de los procesos de ejecución en el establecimiento y en la incorporación de los cambios organizativos que afectan al modelo comercial vi-gente. Todo ello tendrá como resultado “una mayor seguridad alimentaria”, indican desde DinoSol.

La compañía, en este nuevo camino en el que se ha embarcado, controlará de forma más cercana la evolución de su nuevo modelo de tienda con audi-torías internas, en vez de externas -las realizará el jefe de zona de Ventas y no un auditor foráneo-, y que serán más frecuentes que antes.

Pablo Esteban

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actualidadDISTRIBUCIÓN

Asamblea Anual de Anged

La gran distribución clama por una reforma del comercio“España no se merece una legislación comercial como la que tenemos”. Así de rotundo se muestra Juan Manuel de Mingo, presidente de Anged, a la hora de reclamar a la Administración una reforma “urgente y en profundidad” de la normativa del sector. Según la patronal de la gran distribución, el ordenamiento actual resta competitividad a las empresas.

La gran distribución se encuentra en pleno estado de ebullición. La última brasa que ha azuzado el sector procede del marco legislativo nacional referente a la Ley de Comercio. Con motivo de la celebración

de la Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la patronal del ramo ha urgido a las Administraciones Públicas a realizar una “reforma estructural urgente y en profundidad” de la normativa comercial, ya

• Arias Salgado: “Hay una creciente demanda social para comprar en festivos”• Coignard: “Constantemente están introduciendo palos en nuestras ruedas”• De Mingo: “Ninguna autoridad de la Administración valora nuestro esfuerzo”

CLAVES ARAL

Distribución de establecimientos de Anged

Establecimientos Superfi cie (m2)Destino 2008 2009 2008 2009España 4.651 4.629 8.209.743 8.383.492

Extranjero 815 825 124.494 133.681

Total 5.466 5.454 8.334.237 8.517.173

Fuente: Anged / ARAL

que la actual “es proteccionista y trasnochada e im-pide que los empresarios podamos ajustar nuestros horarios a las necesidades de los clientes”, explica Rafael Arias-Salgado, presidente de Carrefour España y vicepresidente de la asociación.

Desde Anged se critica la “regresión” que produce el ordenamiento vigente en materia de formato y horario comerciales. En este sentido, Arias-Salgado destaca la “creciente demanda social para comprar en festivos” y asegura que en 2010 los comercios

abrirán menos domingos que en 2004. “No existe justificación alguna para mantener una legislación que perjudica el poder ad-quisitivo de los ciudadanos y les obliga a renunciar a una oferta comercial mo-derna y plural”, afi rma el ex ministro de Fomento, quien añade que “no es sostenible una política comercial que antepone reivindicaciones particulares a la plena liber-tad comercial, que es la que encarna los intereses gene-rales de los ciudadanos”.

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actualidadDISTRIBUCIÓN

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La gran distribución clama por una reforma del comercio

Desde la patronal también se hace una valoración crítica de la incorporación de la Directiva de Servi-cios comunitaria a la normativa nacional. “Algunas Comunidades Autónomas se han adaptado a la Directiva pero sin asumir su espíritu liberalizador. Hay autonomías que no han autorizado ninguna apertura de grandes superfi cies en los últimos 11 años”, puntualiza el presidente de Carrefour Espa-ña. “Sólo pedimos que la ley no sea un obstáculo”, remarca Arias-Salgado, quien considera que sólo la Comunidad de Madrid ha liberalizado la acti-vidad empresarial con arreglo al espíritu de la ley comunitaria, “sin que se haya producido ningún cataclismo”.

“Esfuerzo de caballo”Otro de los pesos pesados del sector de la gran distribución también ha alzado la voz contra la gestión del Poder Público del marco regulatorio comercial. Así, Patrick Coignard, presidente de Alcampo España y también vicepresidente de An-ged, destaca el “enorme esfuerzo” realizado por el sector y que “no ha sido reconocido” por parte de algunas Administraciones.

“No es que no encontremos apoyo, sino que hay palos que se introducen en nuestras ruedas”, señala Coignard. Frente a las críticas recibidas desde el sector agrario, el responsable de la fi lial española de Alcampo aclara que el margen de las grandes superfi cies no supera el 3% en el campo y que “España es el país europeo que mejor estudia la cadena de valor agraria. Es una cadena de valor muy efi ciente”, rubrica.

De otra parte, la asociación también manifi esta que “nos preocupa el extraordinario aumento de ciertas partidas de costes provenientes de la presión fi scal”. Patrick Coignard hace especial hincapié en el caso de la energía eléctrica. “Con el esfuerzo de caballo que estamos realizando para reducir márgenes, no es sostenible ni solidario” que el coste eléctrico se haya incrementado un

30% en dos años, denuncia el presidente de Al-campo España.

Restar competitividadIgualmente, Juan Manuel de Mingo, presidente de Anged, valora críticamente el actual ordenamiento comercial. La sociedad española “no merece una legislación comercial como la que tenemos, que busca restar competitividad a empresas efi cientes para mejorar la situación de las empresas que no lo son tanto”, expone. El consumidor -añade- merece una política comercial que favorezca la libre y leal competencia entre las empresas.

De Mingo resalta que las empresas asociadas “he-mos sabido defendernos del temporal con políticas ajustadas a la crisis, políticas efi caces e innovadoras que han benefi ciado extraordinariamente a nuestros clientes”, si bien, “parece que ninguna autoridad de la Administración haya valorado nuestro esfuerzo”. Además, “lo hemos hecho sin pedir ni recibir nin-gún tipo de ayuda pública de nadie”, declara.

Sea como fuere, el caso es que en 2009 la crisis también se ha hecho notar en el mercado con una re-ducción del 5% en la facturación de las compañías integradas en Anged -el conjunto del sector cayó un 5,7%-, que totalizaron una cifra de negocio de 39.916 millones de euros. Asimismo, al cierre del año, las empresas asociadas contaban con 236.275 trabajadores, un 4,4% menos.

Pablo Esteban

Inversiones anuales de Anged en España

Valor en millones de euros. Fuente: Anged / ARAL

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actualidadMDD

La marca del distribuidor crece en el mercado europeo

Europa, marca propia registradaLa cuota en valor de la MDD sigue ganando terreno en todo el territorio europeo. Suiza lidera esta clasifi cación, con una penetración del 46,2%, seguida del Reino Unido, Alemania y España, cuya cuota de mercado alcanza el 31,4%. Según los datos del Anuario de la PLMA, España y Turquía han experimentado los mayores crecimientos en valor en el último año.

El crecimiento que la marca del distribui-dor (MDD) ha experimentado en Euro-pa a lo largo de 2009 tiene tres desen-cadenantes claros: la consolidación del mercado, la expansión internacional de

las principales cadenas y las tiendas de descuento. La cuota de mercado alcanzada por estas marcas en el Viejo Continente, tanto en valor como en volumen, ha mantenido un incremento sostenido, teniendo a España y Turquía como principales impulsores de este aumento.

Sin embargo, es Suiza quien, un año más, mantie-ne el liderazgo de la cuota de mercado en valor de la marca del distribuidor en Europa con un 46,2%, seguida del Reino Unido, con un 42,5%. Ambos negocios emergen como destacados estandartes de la fi rma propia en valor, ya que el tercero -Alemania- aparece ya a una distancia considerable (31,7%).

Asimismo, según el Anuario 2010 de la PLMA, España ocupa el cuarto lugar con una penetración de este tipo de productos, en valor, del 31,4%. Precisamente, nuestro país ha experimentado una de las mayores subidas en 2009 con 2,5 puntos porcentuales, respecto a los datos del ejercicio anterior. Una de las causas de este incremento español está relacionado con la recesión econó-mica. “Los malos tiempos para la economía están produciento un claro aumento de las ventas de las marcas del distribuidor. Este fenómeno es espe-cialmente evidente en España y Turquía, países extremadamente afectados por la crisis global”, explica Matthias Queck, director de Investigación de Planet Retail.

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actualidadMDD

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Europa, marca propia registrada

Por detrás de España se encuentra Eslovaquia, con un 29,7% de cuota de mercado de la marca propia. Re-sulta paradigmática la considerable diferencia del país eslovaco con su vecino -y hasta hace poco tiempo misma nación-, la República Checa. Aquí, la MDD abarca el 23,6% del mercado, lo que la sitúa en el puesto undécimo del ranking europeo en lo que a cuota de valor se refi ere.

Escandinavia se congelaSin embargo, el crecimiento de la MDD no se ha extendido a todos los países europeos. De hecho, tanto Dinamarca como Suecia han experimentado descensos, respectivamente, de cinco y cuatro puntos porcentuales, en la cuota que tiene la MDD en sus mercados. Noruega, por el contrario, encar-na la otra cara de la moneda, con un crecimiento de casi dos puntos (1,9) sobre los guarismos del ejercicio anterior.

Junto a estos dos países escandinavos, también ha caído la cuota de valor de la marca propia en 2009 en los mercados alemán (0,2 p.p.) y checo (0,9 p.p.), si bien, se trata de casos aislados frente al crecimiento generalizado experimentado en Europa.

Enumeradas las primeras posiciones en el rán-king de la MDD, en valor, también hay que hacer mención a las postreras. Turquía -pese a registrar uno de los mayores aumentos en el último ejer-cicio- es el país europeo con menor penetración de la marca del distribuidor en el estudio. Con un 11,5%, el Estado otomano sigue retratándose como una nación puramente marquista, algo que también le ocurre a Grecia -penúltima en la lista-, que alberga una marca propia con un 12,2% de cuota de mercado. Precediendo a estos países aparecen Polonia e Italia, con una MDD que acu-

• La MDD aumenta su cuota en volumen en el 70% de los países• Turquía (11,5%) y Grecia (12,2%) cierran el ranking en valor• Sólo en Dinamarca, Suecia, Alemania y Chequia baja la MDD

CLAVES ARAL

Cuota de mercado de la MDD

Fuente: PLMA / ARAL (*) Datos relativos al valor de las ventas al cierre de 2009.

Suiza 46,2%

Reino Unido 42,5%

Alemania 31,7%

España 31,4%

Eslovaquia 29,7%

Austria 28%Francia

27,7%

Bélgica 26,6%

Portugal 25%

Países Bajos 24,8%

Rep. Checa 23,6%

Finlandia 22,6%Suecia

21,7%

Dinamarca 21,5%

Noruega 19,8%

Hungría 19,6%

Italia 14,6%

Polonia 13,9%

Grecia 12,2%

Turquía 11,5%

mula un 13,9% y un 14,6% del pastel minorista, respectivamente.

Cifras en volumenEl crecimiento de la marca propia en Europa en términos de volumen ha sido más acusado aún -si cabe- que en cuota de valor. Así, por primera vez, las marcas del distribuidor representan, al menos, el 40% de todos los productos vendidos en un total de cinco países (Suiza, Reino Unido, Eslovaquia, España y Alemania). Según el estudio de Nielsen elaborado para el Anuario de la PLMA, las marcas de la distribución aumentaron en 14 de los 20 países analizados, de tal modo que en la actualidad, estas marcas representan uno de cada cinco productos en todos estos países, excepto en dos.

Al igual que en valor, Suiza se ha mantenido como líder absoluta con un 53% de la cuota de mercado en volumen, seguida por el Reino Unido, con un 47%. Por su parte, España y Eslovaquia sobrepasa-ron, por vez primera, la barrera del 40% (42 y 44%, respectivamente), mientras que Alemania también cerró el curso 2009 con una penetración del 41%. Según fuentes de la PLMA, Austria (38%) podría “alcanzar pronto” el nivel del 40%.

Pablo Esteban

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actualidadCERTIFICACIÓN

AENOR ha emitido 3.000 certifi cados al sector agroalimentario

La alimentación certifi ca su calidad

Las empresas del sector agroalimentario están apreciando, cada vez más, que la certifi cación representa una efi caz arma de competitividad, que apoya a las organizaciones en la mejora de su gestión de la calidad, seguridad alimentaria y ambiental, entre otros ámbitos.

La oferta se ha ido especializando en los últimos años, de acuerdo a las nuevas demandas y necesidades del tejido empresarial del sector, que re-claman herramientas específi cas que

den respuesta a los nuevos restos. Por ello, han surgido nuevos referenciales que cubren ámbitos específi cos de Seguridad Alimentaria como el certifi cado según la norma ISO 22000 o las mar-cas de conformidad con Protocolos Privados de la Distribución Europea BRC e IFS, Marcas para productos (Marca N Frutas y Hortalizas) u otros protocolos como FACE.

AENOR ha emitido, hasta 2009, aproximada-mente 3.000 certifi cados al sector agroalimentario. Por tipos, los tres más numerosos son los del Sis-tema de Gestión de la Calidad según la norma in-ternacional ISO 9001 (más de 1.600 certifi cados); de Seguridad Alimentaria (cerca de 900) y los de Gestión Ambiental según ISO 14001 (300).

La Seguridad Alimentaria tiene cada vez más peso en la actividad de certifi cación, hasta repre-sentar actualmente cerca de un tercio de los certifi -cados al sector agroalimentario. AENOR emitió su primer certifi cado en éste ámbito en el año 2003 y

desde entonces ha desarrollado un amplio catálogo de certifi cados, teniendo actualmente una decena.

Evolución en 2009Entre los certifi cados de Seguridad Alimentaria de AENOR con mejor comportamiento en 2009 se en-cuentra el de Seguridad Alimentaria según la norma internacional ISO 22000, que registró un crecimiento del 70% el año pasado. Asimismo, AENOR alcanzó los 250 certifi cados para productos agrícolas: Marca N para Frutas y Hortalizas, que está basado en la familia de normas españolas UNE 155000, y Marca N para Lucha Biológica contra Plagas, que certifi ca el control biológico.

En paralelo a los certifi cados conforme a las normas técnicas, en 2009 también tuvieron un destacado com-portamiento las marcas de conformidad de AENOR con los Protocolos Privados de la Distribución Europea. Así, el certifi cado de Seguridad Alimentaria de AENOR según el protocolo de la Distribución Británica BRC se incrementó un 30%, mientras el certifi cado Franco-Alemán IFS lo hizo en un 43%. En conjunto, AENOR ha emitido cerca de 350 certifi cados BRC e IFS.

Redacción ARAL

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actualidadCERTIFICACIÓN

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actualidadPROTAGONISTA

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El personaje del mes

Antonio García-Zarandieta

“Es un orgullo sustituir a Melchor Ordóñez; el reto es complicado pero confío en el equipo, que es el mismo que el de Melchor”. Con estas palabras se presentó Antonio García-Zarandieta Giménez, el nuevo director general de Ecoembes, cuando despertaba el mes de julio. Con la llegada del verano, y fi el a su cita anual, Ecoembes convocó a los medios de comunicación para presentar los resultados anuales de reciclaje, pero este año la noticia también estaba en

el nuevo rostro que dirigirá la sociedad a partir de ahora, ya que Ordóñez, el director saliente, se jubila. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Master en Dirección de Empresas como formación académi-

ca, su curriculum profesional se ilustra con los cargos directivos que ha desempeñado en las divisiones de Medio Ambiente de diversas compañías, como Isolux Corsán y Grupo OHL. Con la jubilación de Ordóñez se va el ‘alma mater’ de Ecoembes, “un hombre que ha cumplido sobradamente con su deber, dejando una empresa muy sólida”. García-Zarandieta dixit.

Llega julio de 2010 y hay un relevo en la dirección de Ecoembes. Sin embargo, los cimientos están bien asentados. Desde su fundación, en noviembre de 1996, el sistema integrado de gestión de la sociedad ha reciclado más de nueve millones de toneladas de envases en España. Sólo el año pasado, recicló 1,2 millones de toneladas de envases ligeros (plástico, briks y latas) y de cartón y papel. Sin embargo, “no debemos conformarnos con estas tasas y debemos buscar nuevas fórmulas para incrementar la efi ciencia en el reciclaje”, se afi rma desde la dirección general... He ahí la misión del nuevo directivo. Porque aunque el sistema de Ecoembes cumple con las exigencias legales españolas y comunitarias, nuestro país aún está por debajo de las tasas de reciclaje de otros, como Alemania y Austria.

Ecoembes cuenta actualmente con 12.175 empresas adheridas (200 menos que en 2008), que representan más del 90% de los envases que se ponen en el mercado anualmente. Dentro de este contexto, las empresas de bebidas y alimentación aglutinan el 74% de los ingresos de Ecoembes (un 38% corresponde a bebidas y un 36% a alimentación). Y es cierto que se han incrementado en un 35,8% las aportaciones económicas que realizan las compañías en España para el Punto Verde, “pero este aumento hay que contextualizarlo junto a las subidas que también han padecido las empresas de países como Portugal, Eslovaquia y Francia. Las circunstancias son las que son a nivel global y no sólo para España”, se apunta desde Ecoembes. Lo dicho. El reto para el porvenir ya quedó escrito antes: incremento de la efi ciencia en el reciclaje. Por ahí pasa el futuro.

J. C. L.

Cargo: Director general de Ecoembes

Edad: 47 añosTrayectoria: Comenzó a trabajar

en Ecoembes en febrero de 2010

Director general de Ecoembes

EL DNI

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actualidadES NOTICIA

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Auchan vende automóviles a través de Internet Auchan se ha lanzado a la venta de automóvi-les nuevos a través de Internet, concretamente del dominio auto.auchan.fr. Este servicio será prestado gracias a la colaboración fi rmada con Auto-IES, un comercializador de automóviles que rescata existencias de concesionarios franceses o extranjeros con descuentos próxi-mos al 40%. Auto-IES abastece a Auchan su instrumento, su experiencia y su destreza en el dominio, mientras que el distribuidor asegura la visibilidad en las numerosas tiendas de su enseña, promocionando la venta a precios “rotos”.

Consum. Apertura de centros en Chiva, Foios y Alcásser

(Valencia), Vilavella y Alcossebre (Castellón).

Hiperber. Inauguración de un supermercado de 1.000 m2 en Monforte del Cid (Alicante).

Supercor. Apertura de un punto de venta en Candelaria (Tenerife), con más de 1.000 m2

de superfi cie.

Carrefour. Apertura de supermercados ‘Market’ en Baiona (Pontevedra), Algete y

Carabanchel (Madrid).

Semark AC Group. Inauguración de un establecimiento ‘Lupa’ en Valderas (León).

Líder Aliment. Apertura de tiendas Spar en Arahal y La Algaba (Sevilla), que suman una

superfi cie de 3.515 m2.

Covirán. Apertura de un supermercado en Jerez de la Frontera (Cádiz), con 375 m2 de

sala de ventas.

Híper Manacor. Inauguración de una tienda ‘Hiper Centro’ en

Santa Eulalia (Baleares), con 883 m2 de superfi cie de ventas.

Condis. Apertura de un punto de venta en Bellvei (Tarragona).

El Árbol. Inauguración de un supermercado en La Cistérniga (Valladolid), con una

superfi cie de ventas de 900 m2.

Lidl. Apertura de una tienda en El Alhendín (Granada).

Gadisa. Inauguración de un supermercado ‘Gadis’ de 2.000 m2 en Cee (A Coruña).

Ahorramás. Apertura de un establecimiento en Guadarrama (Madrid), con más de 1.000 m2 de superfi cie

de ventas.

Aldi. Inauguración de un punto de venta en San Fernando (Cádiz), en la calle El Cantillo, s/n.

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12Miquel Alimentació. Apertura de una franquicia Spar en Yunquera de Henares (Guadalajara).

Mercadona. Apertura de supermercados en Alcalá de Henares (Madrid) y en Málaga.

Superfi cies de Alimentación. Inauguración de una tienda Sorli Discau en

Vilanova del Vallès (Barcelona), con 799 m2.

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Makro invierte 3,5 millones en remodelar su almacén de Málaga

Makro España ha invertido 3,5 millones de euros en remodelar el almacén que posee en Málaga. En concreto, las obras de modernización mejoran tanto el interior como el exterior de la construcción. Esta inversión ha creado algo más de 100 puestos de trabajo durante la obra. Esta es la segunda reforma que se acomete en el almacén de Makro Málaga, que abrió sus puertas en 1982, tras la realizada en 1991.

distribuciónlo + destacado

La holandesa Jumbo aumenta sus ventas un 10%

Jumbo Supermarkten, gigante de la distribución holandesa, ha cerra-do la primera mitad del ejercicio 2010 con un incremento de ventas comparables del 10%, hasta totalizar 904 millones de euros. Este crecimiento es atribuible, en gran medida, a la adquisición de la fi lial neerlandesa del Grupo Casino -Super de Boer- por 552,5 millones de euros. El aumento de las ventas orgánicas se ha quedado en un 1,2%, mientras que el Ebitda ha ascendido a 70 millones de euros.

Los centros comerciales incrementarán sus ventas en 600 millones por el IVA

La subida del tipo general del IVA representará un incremento anual de “600 millones de euros en las ventas de los centros comerciales”, según han indicado desde la Asociación Española de Centros Comercia-les (AECC). El incremento impositivo en dos puntos “puede suponer un incremento de los precios en su conjunto de hasta 4.000 millones de euros anuales”, remarcan desde la asociación. incremento de los precios en su conjunto de hasta 4.000 millones de euros anuales”, remarcan desde la asociación.

Fernando Rodríguez Gómez, presidente de Unide Fernando Rodríguez Gómez ha sido nombrado presidente de Unide en el marco de la celebración de la asamblea anual de la compañía. Durante su desarrollo se ha acordado elegir por un periodo de cinco años a los nuevos componentes del Consejo Rector. El presidente de la cooperativa durante los últimos mandatos, Luis Verdú Navarro, no se presentó a la reelección, siendo elegido Fernando Rodríguez Gómez, quien hasta en-tonces ostentaba el cargo de vicepresidente segundo de la empresa.

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José Sedano, nuevo director general de Diageo Iberia José Sedano asumirá desde el próximo 1 de julio la dirección general de Diageo Iberia, sustituyendo en el cargo a Ste-phen Morley, quien asume la dirección comercial global de la compañía. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y Mas-ter en Administración de planifi cación regional, Sedano era hasta la fecha director comercial de Diageo Iberia

Félix Solís, presidente del Observatorio Español del Mercado del Vino El Patronato del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Félix Solís Yáñez como nuevo presi-dente de la entidad -en sustitución de José García Carrión-, una vez que asumiera la Presidencia de la Federación Española del Vino (FEV), para los próximos tres años.

Galletas Gullón ha facturado 86,8 millones de euros en el primer semestre del presente ejercicio, lo que supone un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, la facturación de la compañía en el mes de junio alcanzó los 13,6 millones de euros, un 13% más que en el mismo mes de 2009. En lo que a producción se refi ere, la empresa ha sumado 56,3 millones de kilogramos de galletas fabricadas en la primera mitad de 2010, que representa un incremento medio respecto al pasado ejercicio del 6,8%.

la cifra

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distribución industria

Berlys se alía con Nutriva “para liderar el mercado portugués”

Berlys ha fi rmado una alianza comercial con la portuguesa Nutriva, ambas empresas especializadas en la fabricación y comercialización de productos precocidos y congela-dos de panadería, bollería y pastelería, con el objetivo de “afi anzar su posicionamiento y preparar el camino para liderar el mercado portugués”, indican ambas entidades en un comunicado. La empresa nacida fruto de esta alianza se denomina Nutriva Berlys Limitada y está participada en un 55% por Berlys y en un 45% por Nutriva.

lo + destacado

Danone abre en Barajas sus primeras tiendas madrileñas

Danone ha abierto dos establecimientos en la T4 del Ae-ropuerto de Barajas (Madrid). Estas nuevas ‘yoghourterías’, in-auguradas con la colaboración de Áreas, constituyen un nue-vo concepto de centro, con 48 metros cuadrados cada uno y con forma de pote de yoghourt. En ambos establecimientos se ofrece yoghourt y yoghourt helado hecho al momento, complementado con batidos de yoghourt y fruta fresca.

Galletas Gullón ha facturado 86,8 millones de euros en el primer semestre del presente ejercicio, lo que supone un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, la facturación de la compañía en el mes de junio alcanzó los 13,6 millones de euros, un 13% más que en el mismo mes de 2009. En lo que a producción se refi ere, la empresa ha sumado 56,3 millones de kilogramos de galletas fabricadas en la primera mitad de 2010, que representa un incremento medio respecto al pasado ejercicio del 6,8%.

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Henkel inaugura el Laboratorio de I+D+i en Barcelona

Henkel pone en marcha el Laboratorio de I+D+i y Tecnologías Avanzadas en el Parc de Recerca de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la capital catalana. Se trata de un nuevo centro de investiga-ción de la compañía alemana dedicado al desarrollo de materiales avanzados para adhesivos y tratamientos para su-perfi cies. El nuevo laboratorio ocupa un espacio de 240 metros cuadrados en el Edifi cio Eureka y está confi gurado como una instalación multidisciplinar.

Hijos de Rivera se hace con el 100% de Agua de Cuevas

Hijos de Rivera ha adquirido a Capsa el 20% del capital de Agua de Cuevas que no estaba en su poder. De este modo, la compañía gallega se hace con el 100% de la empresa asturiana embotelladora de agua mineral de la que asumió la dirección y la responsabilidad de gestión en diciembre de 2007.Con esta operación, Hijos de Rivera se sitúa en el mercado del agua mineral con una amplia cartera de productos y una posición estratégica sólida que genera múltiples sinergias entre Cabreiroá y Agua de Cuevas, que explota un manantial en la montaña de San Isidro, lindante con la provincia de León.

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ESTUDIO DE MERCADO PAN DE MOLDE Y BOLLERÍA alimentación

Las ventas de pan de molde superan los 424 millones de euros

El triunfo de lo sencillo

36 ARAL Fotos: 123RF36 ARAL


El mercado de pan de molde y bollería se ha mantenido estable en el último ejercicio, con crecimientos en volumen y descensos en valor de poca intensidad. En ambos segmentos, la marca de distribución tiene un peso importante, superando el 50% de participación en volumen. El pan de molde blanco y con corteza es el más demandado; en bollería, las rosquillas lideran el ranking en valor, mientras que las magdalenas lo hacen en volumen.

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PAN DE MOLDE Y BOLLERÍA ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

RESULTADOS.- Nuestra empresa ha mantenido este último ejercicio la cifra de negocio del año anterior, a pesar de un año tan complicado y de haber salido de los lineales de Mercadona. Esto ha sido posible gracias a nuestra labor comercial y al éxito de nuestra familia de artesanas.INNOVACIÓN.- Los ‘snacks horneados’ con base de trigo suponen una nueva categoría en el mercado. Se trata de un producto que ha tenido buena aceptación entre los consumidores, lo cual ha atraído a nuevos operadores en los dos últimos años, ya que la categoría ha crecido un 18,7% en el último año. Nuestra compañía fue pionera en en lanzamiento de estos productos y ademas de ser la marca mejor valorada tiene una cuota del 20%, según Nielsen. PREVISIONES.- Nuestra empresa prevé incrementar en un 25% las ventas con respecto al año anterior. La tendencia de los consumido-res hacia una alimentación saludable, hace de nuestros productos una alternativa al snack tradicional. Además, nuestra familia de hor-neados está en plena efervescencia, con crecimientos de dos dígitos cada año y con un mercado en pleno desarrollo.ESTRELLA.- Nuestro producto principal corresponde a la familia de las Artesanas, que dinamiza la categoría. Por su textura crujiente, es un producto que engancha. Esta familia está liderada por las Artesa-nas Pipas, que son la referencia que más aceptación ha tenido por parte de los consumidores, y las Artesanas Queso.

Sandra Pérez Sacie, del departamento comercial de PRODUCTOS VELARTE

La efervescencia de los horneados D

entro de un contexto económico de austeridad, los productos más senci-llos y baratos son los que se llevan la mayor parte del mercado. Así, el pan blanco es el preferido por la

mayoría de los consumidores, con una cuota de mercado de casi el 80% en volumen y el 78% en valor, unas pocas décimas más que el año pasado. En volumen, ha crecido un 3%, mientras que su facturación ha descendido el 3,5%. El pan integral ha registrado un comportamiento ligeramente peor, con un decrecimiento del 1% en volumen y del 5,1% en valor.

Una línea parecida al pan blanco ha seguido el pan con corteza, que sigue acaparando el 73,6% de cuota de mercado en volumen y el 56,5% en valor, aunque en este caso su participación ha dis-minuido respecto al año pasado. Así, su facturación en valor ha descendido el 7% y sólo ha crecido el 0,3% en volumen, mientras que el pan sin corteza escala posiciones, aunque tímidamente (+1,1% en volumen y -5,3% en valor).

Crece la MDDComo ocurre en muchos otros sectores del gran consumo, la marca de distribución no sigue la tendencia de estancamiento del resto del segmento de pan de molde y crece un 7,7% en volumen y un 4,8% en valor, en detrimento de las marcas de fabricante. La mayoría del pan de molde consu-mido en España pertenece a la MDD, que se lleva el 63,3% de cuota de mercado en volumen y el 46,7% en valor. Le sigue BIMBO, con un 24,4% de cuota de mercado en volumen y el 36,4% en valor, y PANRICO, con el 8,9% de participación en volumen y el 12,7% en valor. El resto de marcas tienen una participación muy pequeña.

Tanto BIMBO como PANRICO han registrado descensos en volumen y en valor, igual que el resto de marcas de fabricante. BIMBO ha vendido 42.484 toneladas de producto con un valor de

Mercado nacional de pan de molde

Valor VolumenCompradores

(miles)Gasto medio

(euros)Frecuencia de compra (días)

Gasto por día (euros)

Pan de molde 349.086 148.147 13.811 25,28 13,6 1,87

TAM 1/2010. Valor en miles de euros y volumen en miles de kilogramos. Fuente: Kantar / ARAL

Mercado nacional de bollería


(miles)Gasto medio



Bollería 601.442 84.789 11.282 53,31 6,9 7,72


154.609 millones de euros, lo que supone un des-censo del 6,3% en volumen y un 11,6% en valor. Por su parte, PANRICO ha obtenido un volumen de ventas 15.490 toneladas por valor de 53.804 millones de euros, con un decremento del 4,6% en volumen y un 7,8% en valor.

Resultados desigualesEl segmento de la bollería dulce ha tenido un comportamiento parecido al del pan de molde, con un crecimiento de tan sólo el 0,5% en volumen y

38 ARAL


38 ARAL

un descenso del 1,7% en valor. Por productos, los comportamientos han sido desiguales. Así como la mayoría han descendido en volumen y en valor, no ha ocurrido en todos los casos: han crecido los croissants (+9,7% y + 6,6% respectivamente), las rosquillas (+1,6% y + 0,2%), la bollería variada (+7,9% y +6,6%) y los bizcochos (+5,8% y +5,4%). En cuanto a los descensos, en algunos productos han sido muy acusados: los bollos con relleno/co-bertura han descendido un 21,3% en volumen y un 23,1% en valor; los bollos con pepitas un 19% y un 17,6% respectivamente; el brioche un 17,5% y un 16,3%; las cañas un 14% y un 7,9% y el gofre un 11,4% y un 14% respectivamente.

En volumen, la bollería dulce está liderada por las magdalenas, con un 29,8% de cuota de mercado, ligeramente inferior al año anterior. Le sigue el croissant (13% de participación) y las rosquillas

Mercado nacional de pan de molde

Categoría Volumen 09 % Valor 09 % Volumen 10 % Valor 10 %Pan de molde 170.528.128,0 100,0 441.869.824,0 100,0 174.201.472,0 100,0 424.825.600,0 100,0

Blanco 134.721.296,0 79,0 343.431.712,0 77,7 138.752.528,0 79,7 331.392.256,0 78,0

Integral 35.806.820,0 21,0 98.438.120,0 22,3 35.448.936,0 20,3 93.433.328,0 22,0

Con corteza 127.855.328,0 75,0 258.154.960,0 58,4 128.203.976,0 73,6 239.991.360,0 56,5

Sin corteza 36.365.436,0 21,3 159.614.320,0 36,1 36.753.960,0 21,1 151.169.184,0 35,6

TAM Junio de 2010 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente: IRI / ARAL

Mercado nacional de bollería dulce

Categoría Volumen 09 % Valor 09 % Volumen 10 % Valor 10 %Bollería dulce 155.930.400,0 100,0 722.920.768,0 100,0 156.767.712,0 100,0 710.442.176,0 100,0

Magdalenas 47.212.812,0 30,3 127.587.480,0 17,6 46.696.528,0 29,8 123.306.752,0 17,4

Croissant 18.613.164,0 11,9 68.710.240,0 9,5 20.427.632,0 13,0 73.277.880,0 10,3

Rosquillas 17.662.206,0 11,3 152.147.824,0 21,0 17.948.644,0 11,4 152.470.096,0 21,5

Bollería variada 12.083.667,0 7,7 61.152.288,0 8,5 13.037.631,0 8,3 65.210.608,0 9,2

Pan de leche 11.459.969,0 7,3 45.263.220,0 6,3 11.735.734,0 7,5 44.064.596,0 6,2

Sobaos 9.244.072,0 5,9 31.001.922,0 4,3 9.325.616,0 5,9 30.470.254,0 4,3

Bizcochos 8.325.175,0 5,3 44.739.808,0 6,2 8.807.408,0 5,6 47.138.316,0 6,6

Napolitanas 7.406.938,0 4,8 30.892.006,0 4,3 7.491.304,0 4,8 30.820.752,0 4,3

Pastelito 4.118.130,0 2,6 41.617.056,0 5,8 4.081.635,0 2,6 41.599.024,0 5,9

Palmeras 3.750.332,0 2,4 19.484.218,0 2,7 3.653.277,0 2,3 19.027.428,0 2,7

Bollos con rell./cobertura 3.988.836,0 2,6 35.360.264,0 4,9 3.138.458,0 2,0 27.205.138,0 3,8

Bollos con pepitas 3.767.523,0 2,4 24.933.172,0 3,4 3.052.517,0 1,9 20.537.510,0 2,9

Tortas 3.183.190,0 2,0 13.557.109,0 1,9 3.013.517,0 1,9 13.085.121,0 1,8

Brioche 2.192.727,0 1,4 9.305.673,0 1,3 1.807.936,0 1,2 7.788.846,0 1,1

Cañas 1.502.722,0 1,0 8.220.409,0 1,1 1.292.826,0 0,8 6.747.937,0 0,9

Gofre 1.418.937,0 0,9 8.948.073,0 1,2 1.257.043,0 0,8 7.691.939,0 1,1

TAM Junio de 2010 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente: IRI / ARAL

• La MDD registra una cuota, en valor, del 46,7% en pan de molde• El volumen de las ventas del pan blanco aumenta un 3%• El cruasán registra el mayor incremento en la categoría de bollería

CLAVES ARAL

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alimentación

(11,4%). En valor, son precisamente las rosquillas el producto más vendido, con un 21,3% de cuota de mercado, seguidas de las magdalenas (17,4%) y el croissant (10,3%).

En cuanto al segmento de rosquillas, las frescas son las preferidas de los consumidores con mucha diferencia y este año han obtenido unos resultados en línea con el sector (+0,2% en volumen y -0,5% en valor). En cambio, el resto de rosquillas, aún minoritarias, han crecido por encima del 16%. Algo parecido ocurre con las magdalenas: las clásicas acaparan la mayor parte de la cuota de mercado y

Panrico ha alcanzado un principio de acuerdo con las entidades fi nan-cieras para la refi nanciación de su deuda, que se reducirá desde los 605 millones de euros actuales hasta los 350 millones de euros en el nuevo escenario. Asimismo, el hedge fund Oaktree Capital será futuro accionista de referencia de Panrico, ya que la fi rma inversora estadouni-dense ha adquirido el 20% de la deuda del fabricante de bollería indus-trial, coincidiendo en el tiempo con el proceso de su refi nanciación.

El detalle

Panrico refi nancia su deuda

40 ARAL


No es nuevo decir que el último año ha sido uno de los más difíciles y que ha afectado al comportamiento de compra de todos nosotros. En el caso del pan de molde, la vuelta al consumo en el hogar ha favoreci-do que obtenga un 4% más de compradores y que haya más visitas al lineal, eso sí, buscando el mejor precio.De hecho, la variedad más clásica de toda la oferta es la que mejor desarrollo ha tenido y, en gran parte, lo debe al diferencial de precio existente entre variedades como sin corteza o corteza tierna. Fabricantes y distribuidores ansían retener a sus compradores, pues este entorno ha propiciado infi delidad. Aun así no en todos los casos se consigue, pues las escasas diferencias de calidad percibidas entre la marca de fabricante y la MDD y la poca cuota de pantalla que tiene la categoría en un año record de visionado de TV, han provocado que los hogares, principalmente con hijos, den más presencia a las marcas blancas en su cesta de la compra.Pero rompamos el mito, existen oportunidades para quien sabe dife-renciarse. Un claro ejemplo es el pan de horno de larga vida, que ha conseguido penetrar en targets emergentes como los seniors, logrando que el precio deje de ser una barrera y hacerse un hueco donde el pan fresco siempre ha sido el rey de la mesa.

Elia Mora

Client Executive

Kantar Worldpanel

El pulso del consumidor

Siempre hay oportunidades


han registrado un decrecimiento del 1,2% en volu-men y un 4,2% en valor. Las magdalenas de sabores y con pepitas también han descendido, mientras que las rellenas han crecido drásticamente: +40,4% en volumen y +57% en valor.

Panrico, detrás de la MDDLa MDD acapara el 58,3% de cuota de mercado en volumen y el 41% en valor, con un ligero aumento con respecto al año anterior. Como es habitual en momentos de crisis económica, su comportamiento ha sido positivo, en detrimento de las marcas de fabricante. Así, ha crecido un 6,4% en volumen, con 91.321 toneladas vendidas, y un 7,2% en valor, con una facturación de 291,34 millones de euros. La siguiente marca del ranking es PANRICO, con el 11,2% de participación en volumen y el 23,1% en valor y un descenso de

ARAL41


alimentación

Principales fabricantesde pan de molde

TAM Junio de 2010 / Datos porcentuales relativos al valor de las ventas / Fuente: SymphonyIRI / ARAL

36,4%

Panrico

Otros

MDD

Bimbo

12,7%

4,2%

46,7%

Principales fabricantesde bollería dulce

TAM Junio de 2010 / Datos porcentuales relativos al valor de las ventas / Fuente: SymphonyIRI / ARAL

23,1%

La Bella Easo

Bimbo

Otros

MDD

Panrico

Juan y Juan

4,7%

18,9%

41,0%

7,0%

5,3%

su facturación del 8,4%. JUAN Y JUAN ocupa la tercera posición, una de los pocas marcas que ha crecido en 2009 (+8,4% en volumen y +4,4% en valor). Le sigue LA BELLA EASO, que ha descendido notablemente (-27,1% y -28,7% respectivamente). El decrecimiento más acusado ha sido para PRODUCTOS CASADO (-60,3% y -60,1%) y el mayor crecimiento para CRECS (+46,4% y +39,9%).

En los principales productos, sólo las rosquillas frescas no están lideradas por la MDD. Así, Do-nuts es la primera marca de la clasifi cación, con el 74% de cuota de mercado en valor, seguida de Donettes (11,2%), la MDD (8%), Yaya María (4%) y Dulcesol (2%). En el caso de las magdalenas y los croissants, la MDD aglutina una gran parte del mercado y encabeza la clasifi cación a gran distancia del resto. Así, en magdalenas, la MDD se lleva el

LANZAMIENTOS

PRODUCTOS VELARTE presenta

Artesanas Chocolate, con licencia de Los

Simpsons. Se trata de bastoncitos de

pan crujientes con pepitas de auténtico

chocolate que se fabrican con tres dise-

ños de packaging de los personajes de la

famosa serie de televisión.

71,8% de cuota de mercado en valor, seguida de La Bella Easo (7,1%), Martínez (4,7%), Dulcesol (3,5%) y Montes & Lara (1,6%). En croissants, el 76,6% de participación en valor es para la MDD, seguida de Dulcesol (5,8%), Horno de Oro (4,4%) y Martínez (3,6%).

Respecto a los resultados de los últimos doce meses, la MDD ha crecido en volumen y en valor en los tres principales productos, mientras que las marcas de fabricante han tenido resultados desigua-les. Por quedarnos con lo más positivo, destaca el crecimiento de DULCESOL en rosquillas frescas (+50,6% en volumen y +45% en valor), MONTES & LARA en magdalenas (+14,7% y +19% res-pectivamente) y HORNO DE ORO en croissants (+21,2% y +22,6%).

Cristina Pérez

PANRICO lanza el pan

de molde ‘0% Azúcares

Añadidos’, ideal para una

dieta equilibrada, ya que

sólo contiene aquellos

azúcares presentes en

la harina.

42 ARAL

ESTUDIO DE MERCADO CERVEZAS NACIONALES

alimentación

42 ARAL

El sector cervecero tiene un gran peso en el panorama agroalimentario español. Un mercado que mueve en España en torno a 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del Producto

Interior Bruto (PIB). Según el “Informe Socioeco-nómico del Sector Cervecero en España 2009” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la Asocia-ción de Cerveceros de España, en el pasado año las ventas del sector se han mantenido estables respecto a 2008, situándose en los 32,7 millones de hectolitros (hl). Tras un período marcado por la crisis económica y las fuertes caídas experi-mentadas en los primeros meses del año, el último trimestre ha supuesto una bocanada de aire fresco para el sector. Las buenas condiciones climáticas –2009 ha sido el tercer año más caluroso en los últimos 45 años- han ayudado notablemente a la recuperación de las ventas.

Y todo indica que 2010 seguirá la estela de estos buenos resultados. Según los últimos datos de la consultora especializada SymphonyIRI, corres-pondientes al TAM Mayo 2010, las ventas del mercado nacional de cerveza han logrado registrar un incremento del 3,9% en volumen. En términos de valor el crecimiento se sitúa en un 5,1%, por encima de los 1.400 millones de euros. La gran calidad de las cervezas nacionales se sigue im-poniendo en las ventas, siendo las que más han conseguido crecer tanto en volumen

Fotos: 123RF

Las ventas en gran consumo alcanzan los 1.400 millones de euros

Crecimiento refrescanteDurante el primer semestre de este 2010 se ha apreciado un ligero repunte de las ventas de cervezas, según apuntan los principales operadores, compensándose la caída que padece el sector Horeca con el incremento del consumo experimentado en los hogares. Los datos de SymphonyIRI corroboran esta información, ya que este mercado, con datos correspondientes al TAM Mayo 2010, registran un aumento del 3,9% en volumen y del 5,1% en valor.

de ventas (un 5,8%) como en millones de euros (un 6,5%). En cuanto a valor se refi ere, destacan el incremento del 9,9% de la cerveza especialidad de importación.

Sin miedo a la crisisCon una producción de 33,8 hl., España ocupa el cuarto puesto europeo como productor de cerveza mientras que a nivel mundial se sitúa en el décimo lugar. Esto supone una aportación a la economía nacional de 5.910 millones de euros y la generación de 225.000 empleos directos e indirectos. La estructura em-presarial del sector se encuentra muy atomizada. El mercado se encuentra en manos de unos pocos y grandes grupos en los que la penetración de capital extranjero es muy importante. Los gigantes del sector le hacen frente a una crisis económica que no ha impactado de forma signifi cativa en sus resultados.

“En un contexto económico desfa-vorable, los es-

ARAL43

CERVEZAS NACIONALES ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

VENTAS.- La categoría de cervezas supone el 3,76% de las ventas del área de Alimentación en Eroski, prácticamente al nivel medio de lo que representa su comercialización en el sector de alimentación. Por canales, es ligeramente superior el formato de supermercados que el de hipermercados. En el último año, esta categoría ha registrado en el mercado un incremento del 4% respecto a 2008. FORMATOS.- El que más crece es el formato de lata (+5,7%), segui-do por el formato botellín (3,2%). A día de hoy, la cadena tiene en el mercado varias marcas de cerveza que se venden de forma exclusiva en Eroski: Aurum, Aurum Especial, Kensel, Kensel (cerveza holandesa) y Meiburg (cerveza alemana).

Iride Agirre Unibaso, gestor comercial Líquidos de EROSKI

La lata crece más que el botellín

OPINA LA DISTRIBUCIÓN

ARAL43

fuerzos realizados en la reducción de los costes, la mayor efi ciencia obtenida sobre los recursos invertidos y el buen comportamiento del negocio internacional reforzado por el acuerdo fi rmado con Carlsberg en el mercado inglés en 2008, han permitido mantener los niveles de rentabilidad del Grupo” afi rman desde MAHOU-SAN MIGUEL.

Por su parte, Eduardo Zaldívar, director de Comunicación Corporativa de HEINEKEN ES-

PAÑA, también destaca la buena resistencia a lo malos momentos. “El balance del pasado

ejercicio es positivo. Hemos tenido buenos resultados a pesar del entorno desfavora-

ble en el que estábamos operando como consecuencia de la crisis económica y

la ralentización del sector”.

• España, cuarto productor cervecero de Europa• La MDD aglutina el 53% del volumen de las ventas• La cerveza “sin” alcanza el 10% de las ventas

CLAVES ARAL

44 ARAL


alimentación

Pero no sólo se trata de sobrevivir. A pesar de la crisis, las empresas del sector han optado por invertir y seguir creciendo en un entorno desfavo-rable pero no exento de oportunidades. “A lo largo de 2009 hemos continuado con nuestro esfuerzo inversor, principalmente destinado a la ampliación y mejora de la fábrica de El Prat de Llobregat y la construcción del Centro Logístico Multimodal. Junto con esto, hemos reforzado nuestra presencia en los mercados exteriores y aumentado nuestro portafolio de productos”, apuntan desde DAMM.

Ejemplo de moderaciónEn cuanto a consumo se refi ere, España se erige como un ejemplo de moderación. Esto se debe a la concepción de la cerveza como parte de la dieta mediterránea, es decir, se consume de forma

BALANCE.- Este año, la situación ha seguido marcada por la desaceleración económica y una recesión del consumo. A nivel em-presarial, tras un 2008 donde se produjeron grandes operaciones, el año 2009 ha sido un año de digestión, desinversión y desapalan-camiento. Para el Grupo Damm, el balance del 2009 se puede decir que ha sido positivo. Hemos conseguido seguir creciendo, tanto en facturación como en benefi cios. En las ventas hemos mejorando un 6,7%, llegando a los 782 millones de euros. En lo referente a los benefi cios, se ha producido un incremento del 22,2%, alcanzando los 62 millones de euros.DIVERSIFICACIÓN.- Una de las tendencias que actualmente se dan en el mercado de la cerveza es la diversifi cación, ya que cada vez más las compañías como Damm apuestan por ofrecer una am-plia gama de cervezas y estilos. Con esta variedad de productos, se contribuye fuertemente al desarrollo de la cultura cervecera del país, donde cada tipo de consumidor puede encontrar una cerveza para cada momento. Ejemplo de ello son los distintos estilos que ofrece Damm, como la doble malta Voll-Damm, la cerveza gastronómica Es-trella Damm Inedit, o la cerveza blanca recién lanzada Weiss Damm.INCREMENTO.- Mientras que el crecimiento, según Cerveceros de España, ha sido de un 1,3%, el Grupo Damm se ha situado en un 7,2%. Igualmente, hemos aumentado la cuota de mercado hasta alcanzar el 25%. Estos datos son un claro indicativo de que estamos haciendo bien las cosas y el camino que tenemos que seguir en el futuro. Por eso, desde Damm vamos a seguir trabajando para ofrecer productos de la máxima calidad adaptados a las demandas del mercado. Para ello, durante 2010 seguimos con nuestra política de investigación y desarrollo de nuevos productos, esfuerzo, inversión e internacionalización.

Departamento de Comunicación de GRUPO DAMM

Investigación, desarrollo e internacionalización

mesurada y dentro de un contexto social por su sabor y propiedades refrescantes, no tanto por su componente alcohólico. “El consumo de cerveza en España es de los más moderados de la Unión Europea y esperamos que en un futuro siga siendo así, ya no tanto en cuanto al número de litros, sino a la forma de consumo”, afi rma Jacobo Olalla, di-rector general de CERVECEROS DE ESPAÑA.

En 2009, en nuestro país, se consumieron 50 litros, un 3% menos que un año antes, una cifra que se aleja de los más de 100 litros per cápita que se consumen en países como Alemania, Irlanda o Austria. En términos globales, el consumo de esta bebida ha caído un 1,5%. Pese a todo, el sector mira al futuro con optimismo alentado por los primeros datos del recién estrenado ejercicio. “A medida que la economía se vaya recuperando y haya una mayor confi anza por parte del consumi-dor, esperamos que el consumo de cerveza pueda ir creciendo. Durante el primer semestre del año estamos viendo un ligero repunte, que esperamos que se acentúe en la segunda mitad de 2010”,

LANZAMIENTOS

Cruzcampo (HEINEKEN) presenta la primera

cerveza light del mercado; es de tipo Lager,

estilo Pilsen light o ligero, con aroma frutal

y sabor balanceado de malta y amargor

suave. Por otra parte, Shandy Cruzcampo

lanza un nuevo envase de medio litro, con

un formato novedoso y atractivo, utilizando

el sleever para dar modernidad al envase.

GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL lanza San

Miguel 0,0 Limón, una cerveza 0,0% con

auténtico zumo de limón; es, según dicen

desde la compañía, “una opción natural para

las ocasiones en que queremos beber algo

refrescante y cuidarnos al mismo tiempo”.

el sleever para dar modernidad al envase.

DAMM presentó en la pasada Alimentaria Weiss

Damm, que está elaborada según la receta alemana

original de los maestros cer-

veceros de Baviera del s.XVI;

se caracteriza por la inclusión

de trigo en su elaboración.

Asimismo, también ha lanzado

Estrella Damm Inedit maridada

con arroz a la banda.

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alimentación

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46 ARAL


alimentación

opinan desde DAMM. “Por nuestra parte, noso-tros continuamos apostando por una política de inversión y búsqueda de nuevas oportunidades que nos permita seguir creciendo y seguir contando con un amplio portafolio de productos para, de este modo, ganar presencia tanto en el mercado nacional como exteriores”, aseguran desde la compañía cervecera catalana.

Trasvase de consumoNo obstante, aunque la crisis económica no ha impactado significativamente en el consumo de un producto tan estrechamente ligado a la cultura nacional, sí lo ha transformado significativamente. El ejemplo más claro ha sido la tendencia del tras-vase del consumo de la hostelería al hogar. Según el Informe anteriormente citado, por segundo año

consecutivo el canal Horeca ha experimentado una contracción del consumo, un 4,6% menos que en 2008. En el hogar sin embargo se registra un in-cremento del 5%. Pese a esta tendencia, los bares y restaurantes siguen siendo los principales espacios de consumo. En estos espacios se bebe un 67% del total de cerveza consumida. Según datos de la Federación Española de Hostelería, el 30% de la facturación de los bares se debe a esta bebida.

“El sector hostelero es clave para la economía nacional. Por ello, desde el sector cervecero nos encontramos ante el reto de conseguir que la gente vuelva a consumir en los bares al mismo nivel de antes y que asimismo prefieran las marcas de prestigio, las de confianza, que nos aportan in-novación, empleo y valor añadido a la economía nacional”, asevera Olalla. El sector hostelero y cervecero confía en que el verano pueda amorti-guar esta tendencia. En lo que llevamos de 2010, el consumo de cerveza en bares ha caído entre un 8% y un 10% según las estimaciones de CERVE-CEROS DE ESPAÑA.

IncertidumbrePero hay más. Desde el sector se teme la subida del impuesto especial a esta bebida, una medida que afectaría de manera muy negativa a su consumo.

EVOLUCIÓN.- La clave del éxito de la compañía es evolucionar constantemente. Nos movemos en un entorno cambiante en el que la innovación juega un papel fundamental a nuestro favor. Esta evo-lución nos permite ser uno de los grandes líderes del sector con un volumen de ventas de más de diez millones de hectolitros de ventas. Cruzcampo es la primera marca en ventas de España en hostele-ría. Buckler, líder en el segmento de cerveza sin alcohol y Shandy Cruzcampo en el de cervezas con sabor. Cruzcampo Light es la primera cerveza de su categoría en el mercado español y Amstel es la tercera marca de cerveza más vendida en Europa Occidental.ENVASE.- Para nosotros, el packaging es de vital importancia a la hora de conectar con nuestros consumidores. En este ultimo año, en el entorno de crisis donde nos encontramos, hemos puesto en marcha iniciativas dirigidas a hacer más accesible nuestro producto para los consumidores con formatos de compra inteligente (más cantidad por mismo precio), el upgrading de la botella de Cruzcam-po Light, la primera lata en relieve con Heineken o el formato “on the go” para Shandy. Todo ello, con una Política de Sostenibilidad que aplicamos también a nuestro packaging.OBJETIVOS.- La filosofía y estrategia de nuestra compañía es crear y fomentar un liderazgo sostenible en los mercados en los que operamos. Para ello, la compañía ha creado una Agenda de Sostenibilidad relevante para el mercado español siguiendo la línea iniciada por el grupo Heineken Internacional, líder mundial del índice de sostenibilidad de Dow Jones en su sector. Nuestra agenda tiene objetivos hasta el año 2020, y sus principales metas son mejorar el impacto de la compañía y las marcas en nuestro entorno, mostrar de forma positiva el papel de la cerveza en la sociedad y potenciar a nuestros empleados y a las comunidades en las que operamos.

Eduardo Zaldivar, director de Comunicación Corporativa de HEINEKEN ESPAÑA

Filosofía y estrategia sostenibles

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alimentación

CIFRAS.- Grupo Mahou-San Miguel, de capital espa-ñol, es líder en el mercado nacional y mantiene una fuerte presencia en los mercados internacionales. El Grupo alcanzó en 2009 una cifra de negocios de 1.145 millones de euros. Por su parte el EBITDA su-peró los 275 millones de euros en el mismo período y el resultado de explotación alcanzó los 200,6 millones de euros. Por su parte, el volumen de ventas de nues-tra compañía superó los 12,6 millones de hectolitros producidos en nuestras fábricas, lo que consolida nuestro liderazgo en el sector cervecero español.COMPROMISO.- Durante 2009, el Grupo Mahou-San Miguel ha continuado reforzando su compromiso con la calidad y la protección medioambiental realizando inversiones que ascendieron a 54 millones de euros.

GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL

Liderazgo nacional, fortaleza internacional

Según datos de la industria, esta subida de impuesto de entre el 5% y el 10% supondría una bajada global de consumo del 0,75%. “Una subida del impuesto especial a un producto tan popular como la cerveza, en un momento como en el que estamos de crisis económica, agravaría el descenso del consumo, lo que conllevaría una caída de la recaudación neta del Estado en el año. Además, el principal afectado en esta situación sería la hostelería”, recuerda el direc-tivo de la patronal del sector.

A todo esto se suma el creciente protagonismo de la Marca del Distribuidor (MDD) en el mercado. En con-creto, en el sector de la cerveza la denominada marca blanca va ganando importancia con paso lento pero seguro. A día de hoy, se calcula que algo menos de un 33% del total de cervezas comercializadas en España lo hacen bajo algún tipo de marca blanca. En valor, este porcentaje es del 21%. Por categorías, la MDD en cerveza rubia registra un 53% de las ventas y un 42% en valor mientras que en la cerveza sin alcohol llega hasta el 38% y el 25% respectivamente.

El éxito de la “sin”El consumo de productos sin alcohol o con baja gra-duación es ya una realidad palpable en el mundo de la cerveza. En España, un 10% de las ventas de cerveza durante 2009 corresponde a las “sin”, el mismo por-centaje que un año antes. Nuestro país es el principal productor y consumidor de cerveza sin alcohol. Es

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alimentación

más, cerca del 15% de la cerveza consumida por los españoles durante el año pasado pertenece a esta variedad.

Estas cifras se explican, entre otras razones, por las efi caces campañas de concienciación respecto a la incompatibilidad entre el alcohol y la con-ducción. De hecho, este año se cumple el décimo aniversario de la exitosa campaña “La carretera te pide SIN”, promovida por CERVECEROS DE ESPAÑA y desarrollada en colaboración con mul-titud de asociaciones, premiada recientemente con la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial.

“Así como las cervezas sin alcohol han resulta-do un éxito en España, las marcas españolas han conseguido elaborar productos de gran calidad y

TRASVASE.- El consumo de cerveza ha descendido un 1,5% en términos globales y un 3% en per cápita, si bien donde más se ha notado esa caída ha sido en el sector hostelero (4,3%), incrementán-dose ligeramente por su parte el consumo en los hogares. Así pues, en los últimos tiempos venimos notando un trasvase del consumo de hostelería al hogar debido fundamentalmente a la crisis económica.RESPONSABILIDAD.- La cerveza en España se consume de ma-nera responsable, pues se disfruta por su sabor, su amargor y sus propiedades refrescantes y no buscando su componente alcohólico; esto se debe también a que es una bebida con un fuerte componen-te social, ya que se toma en compañía tanto de familiares como de amigos y en casi un 85% con algo de comer. PRODUCCIÓN.- Las compañías que elaboran cerveza en nuestro país han mantenido grandes esfuerzos por innovar y ofrecer nuevas variedades al consumidor; ya no es necesario recurrir a marcas extranjeras para conseguir determinados tipos de cerveza, algo que hace años aún sucedía. De hecho, en la actualidad somos el cuarto productor de cerveza de Europa y el décimo mundial.

Jacobo Olalla, director general de CERVECEROS DE ESPAÑA

España, ejemplo de moderación

sabor”, afi rma Olalla. Un hecho que sólo ha sido posible gracias al constante esfuerzo innovador que caracteriza a las empresas de la industria. “Sin lugar a dudas y de forma constante revolucionamos nues-tro sector respondiendo a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores a medida que han ido surgiendo. Hace más de 20 años que ya lanzamos la primera cerveza sin alcohol, Buckler, y también la primera cerveza con sabor limón del mercado, Shandy Cruzcampo. Recientemente hemos ido un paso más allá al lanzar la primera cerveza light española, Cruzcampo Light, que responde a un cambio y evolución en nues-tra sociedad”, se recuerda desde HEINEKEN ESPAÑA.

La cerveza con la RojaFinalmente, y como guiño a los campeones del mundo de fútbol, se puede señalar que la trayectoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010 no sólo ha sido seguida por los afi-cionados sino también por el sector cervecero. Este acontecimiento se suma a la temporada estival, un auténtico balón de oxí-geno para unas ventas que se incrementan has-ta un 30% entre julio y septiembre respecto al primer y al último trimestre del año. La victoria mundialista de los nacionales ha disparado un 60% las ventas en hos-

Heineken España ha cerrado el ejercicio 2009 con un benefi cio neto de 113,9 millones de euros, lo que signifi ca un aumento del 8,7%. Asimismo, el resultado de explotación alcanzó los 170 millones (+8,8%), gracias fundamentalmente a la optimización del valor en el portafolio de marcas y al control de los costes; la facturación se cifró en 1.105,5 millones (-1,5%). El volumen de ventas ascendió a 10,38 millones de hectolitros.

El detalle

Heineken España incrementa un 8,7% su benefi cio

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alimentación

Cervezas Alhambra presenta su renovada página web (www.cervezasalhambra.es) con el objetivo de ofrecer a los usuarios contenidos actualizados y una información más completa sobre su gama de productos con mayor interactividad y navegabi-lidad. Una web moderna con información completa y amena a la vez que adap-tada a las últimas tecnolo-gías de navegación.

Cervezas Alhambra estrena web

Mercado nacional de cerveza

Volumen 09 Valor 09 Volumen 10 Valor 10Total 1.125.707.136 1.331.743.872 1.170.169.088 1.400.135.680

Nacional Estandar 516.402.016 526.751.264 546.597.760 560.804.544

Nacional Esp/Extra 266.391.664 394.820.704 267.686.784 412.227.552

Importada Estandar 146.120.624 176.879.888 152.795.200 181.670.112

Importada Especialidad 7.158.960 20.345.492 7.239.385 22.358.556

Sin alcohol/light 189.633.920 212.946.528 195.850.080 223.074.896

TAM Mayo 2010. Volumen en litros y valor en euros./Fuente: SymphonyIRI Group/ARAL

Ventas de la MDD de cerveza en función del canal de distribución

2009

HiperSuper

1001-2500m2Super

401-1000m2Super

100-400m2Total 284.760.800 472.559.008 373.240.384 200.591.840

MDD 55.616.148 108.657.424 85.409.472 38.270.816

2010

HiperSuper

1001-2500m2Super

401-1000m2Super

100-400m2Total 286.512.288 516.534.528 385.249.760 211.160.160

MDD 57.828.888 128.508.944 96.029.296 46.337.380

TAM Mayo 2010. Valor en euros./Fuente: IRI España/ARAL

telería y hasta un 15% el consumo de cerveza. Por ello, las empresas no

han querido desaprovechar esta oportunidad y han lan-

zado multitud de promociones relacionadas con la participación

de “La Roja” en el Mundial. Es el caso de HEINEKEN ESPAÑA, que

a través de su marca Cruzcampo ha diseñado una amplia cobertura parale-

la al evento futbolístico. Este Mundial

ha estado marcado por el Desafío Cruzcampo que comenzó en mayo para dar apoyo a nuestra selec-ción. Además, la marca ha viajado hasta el zoo-lógico del pulpo Paul para hacerle entrega de una réplica del balón de la Afi ción en agradecimiento a sus artes adivinatorias. Ya en Madrid, Cruzcampo regaló a los jugadores una partida de 150 botellas mágnum edición especial y les entregará el equi-valente de su peso en cerveza.

Marta [email protected]

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ESTUDIO DE MERCADO CONSERVAS DE PESCADO

alimentación

La facturación del mercado se mantiene en 1.155 millones de euros

Ventas conservadas

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La estabilidad en el valor ha marcado la evolución de este mercado, ya que la facturación ha registrado en los últimos doce meses un suave decrecimiento del 0,1%, si bien el volumen de las ventas registra un incremento del 4,7%. Por segmentos, el atún potencia su liderazgo, más aún después de incrementar sus ventas un 1,2%, en valor, y un 6,4%, en volumen.

50 ARAL

El sector de las conservas de pescado no ha sido ajeno a la tendencia generali-zada de contracción en la facturación. Así como el crecimiento en volumen ha sido bastante positivo (+4,7%),

las ventas en valor han descendido un 0,1%. Por productos, el atún sigue capitaneando el segmen-to, con una facturación de 666 millones de euros, un 1,2% más que en el ejercicio anterior, según datos de SymphonyIRI para el TAM Mayo 2010. En volumen, el crecimiento de los túnidos ha sido mayor, con 104.700 toneladas vendidas y un incremento del 6,4%.

Además del atún, otras categorías destacadas dentro del segmento han sido las encabezadas por los mejillones y las sardinas, que registran una participación similar en el sector. En la primera, el crecimiento en volumen se ha cifrado en el 4,7%, con 19.060 toneladas de producto vendidas, mien-tras que la facturación en valor se ha contraído el 0,9%, con un total de casi 209 millones de euros. Dentro de este grupo, el mayor protagonismo lo tienen los mejillones, con un 46,2% de cuota de

Mercado nacional de túnidos

Volumen 09 % Volumen 10 % Valor 09 % Valor 10 %Total atún en conserva 98.420.232,0 100,0 658.583.936,0 100,0 104.685.464,0 100,0 666.226.112,0 100,0

Atún normal en aceite 16.879.378,0 17,2 74.538.560,0 11,3 20.249.058,0 19,3 86.409.816,0 13,0

Atún claro en aceite de oliva 23.444.518,0 23,8 210.536.800,0 32,0 25.168.582,0 24,0 211.165.184,0 31,7

Atún claro en aceite vegetal 41.202.280,0 41,9 234.312.928,0 35,6 41.362.236,0 39,5 224.481.536,0 33,7

Atún al natural 7.945.546,0 8,1 44.681.896,0 6,8 8.312.458,0 7,9 46.194.088,0 6,9

Atún claro/bonito del Norte 5.372.881,0 5,5 72.719.624,0 11,0 5.951.382,0 5,7 76.359.352,0 11,5

Resto de atunes 3.575.637,8 3,6 21.794.128,0 3,3 3.641.738,5 3,5 21.616.142,0 3,2

TAM Mayo de 2010 | Volumen en kilos y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI | ARAL

mercado en valor, seguido de los berberechos (35,8%), almejas (11%) y navajas (7%).

En cuanto al segmento de sardinas/anchoas/caballa, el decrecimiento en valor ha sido del 1%, con 197 millones de euros vendidos, y el crecimiento en volumen ha sido de sólo el 0,8% (20.000 toneladas en total). Las anchoas son las que encabezan el grupo tanto en volumen como en valor, con una cuota de mercado de más del 41% en valor. Le siguen las sardinillas en conserva (23,6% de cuota), la caballa (18,7%) y por último las sardinas (16,4% de cuota de mercado, un punto menos que en 2009).

Nuevas tendenciasLas tendencias de mercado que siguen vigentes un año más son el crecimiento hasta ahora imparable de la marca de distribución y el desarrollo de productos listos para consumir en cualquier lugar y con presentaciones más atractivas.

Emilio Alvarez Magdalena, director comer-cial de CONNORSA, considera que “este es un

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CONSERVAS DE PESCADO ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

Fotos: 123RF

RESULTADOS.- Durante el año 2009 hemos obtenido un balance positivo contando con una pequeña reducción en la facturación. El segmento ha sufrido un retroceso en los balances sobre la expor-tación. EVOLUCIÓN.- En cuanto a las cuotas de mercado, en el bonito del Norte tenemos una cuota pequeña, al ser una conserva elaborada artesanalmente con pescados frescos de nuestros puertos, con una mayor incidencia en la zona Norte española; sin embargo, en el erizo de mar “Caviar de Oricios”, al tratarse de un producto más exclu-sivo, tenemos un mayor porcentaje de cuota tanto nacional como internacional.PREVISIONES.- Esperamos un pequeño repunte en las ventas para este ejercicio 2010, el cual ya se ha notado durante el primer semestre de este año.

Ignacio Ventura González Alonso, director comercial de CONSERVAS COSTERA

Ya estamos notando un repunte de ventas

mercado muy maduro, con pocas variaciones en cuanto a surtido y presentaciones”. Por su parte, Ignacio Ventura González Alonso, director comer-cial de CONSERVAS COSTERA, apunta “como novedad, las líneas de producto preparado y listo para el consumo y como tendencia en las ventas, las líneas de producto más económico”.

Respecto a la MDD, Ignacio Ventura destaca que “viene siendo habitual una mayor incidencia de la marca de distribuidor, a la cual se están uniendo cada vez más pequeños y medianos distribuidores que quieren tener su marca, lo que afecta negati-vamente a la calidad y la confianza del consumi-dor, perjudicando a la vez también a las marcas de fabricante, las que realmente elaboramos las conservas y demás productos”. Considera que esta tendencia “seguirá igual a corto plazo, con consumos de producto más económico en detri-mento de la calidad (en muchos casos), si bien a largo plazo, nuestra empresa seguirá apostando por nuestra marca, esperando un repunte del consumo de productos como los que elaboramos, con una buena relación precio/calidad, sin necesidad de fabricar para otras marcas”.

Emilio Alvarez cifra la proporción MDD/marca de fabricante en “aproximadamente un 40% para la marca de fabricante”. En la misma línea, opina

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alimentación

52 ARAL

FACTURACIÓN.- Nuestros resultados han sido muy parecidos a los del año anterior. En el segmento de conservas de pescado, hemos obtenido un volumen un poco superior al año 2008 (+1,95%) y un ligero descenso en valor (-1,85%). Con todo ello, disponemos de una cuota de mercado del 3%, aproximadamente. PRODUCTOS.- Nuestros productos principales son los berbere-chos y los mejillones. Las previsiones para el mercado serán muy parecidas a las del año 2009, pero nosotros pensamos crecer sobre un 9 ó 10%.

Emilio Alvarez Magdalena, director comercial de CONNORSA

Pensamos crecer alrededor del 10%

que “la tendencia es que la marca de distribución siga subiendo cada año”. Efectivamente, según los datos de SymphonyIRI, en los últimos doce meses, la marca de distribución ha crecido un 7,4% en valor, un resultado claramente mejor que el del conjunto del segmento. Su facturación se cifra en 686 millones de euros y representa un 59,4% del total de ventas del sector.

El atún claro, con fuerza El subsegmento de los túnidos sigue siendo un año más el que mayores ventas acapara y el que

Mercado nacional de conservas de pescado

Volumen 09 Valor 09 Volumen 10 Valor 10Total mercado 146.283.487,0 1.155.984.336,0 153.207.720,3 1.155.306.072,0

Atún en conserva 98.420.232,0 658.583.936,0 104.685.464,0 666.226.112,0

Mejillones, berberechos, almejas y navajas

18.197.802,0 210.817.248,0 19.060.030,0 208.837.568,0

Sardinas, anchoas y caballa 19.780.308,0 198.981.872,0 19.940.200,0 196.907.488,0

Calamares, pulpo y chipirones 6.605.660,0 40.207.808,0 6.292.057,5 37.087.108,0

Resto de conservas de pescado y marisco

3.279.485,0 47.393.472,0 3.229.968,8 46.247.796,0

TAM Mayo de 2010 | Volumen en kilos y valor en euros | Fuente: SymphonyIRI | ARAL

• Los supermercados acaparan el 48% de las ventas• La facturación de la MDD se incrementa un 7,4%• El atún normal en aceite crece un 20% en volumen

CLAVES ARAL

mejores resultados ha obtenido. Con un creci-miento del 6,4% en volumen y el 1,2% en valor, su producto con mayor demanda es el atún claro en aceite vegetal, con una facturación de 224,5 millones de euros (33,7% de cuota de mercado en el segmento) y un volumen de 41.362 toneladas vendidas (39,5% de participación). Sin embargo, en su evolución respecto al año pasado, hay otros productos en el segmento con mejores comporta-mientos: el atún claro en aceite vegetal ha crecido sólo un 0,4% en volumen y ha descendido un 4,2%

en valor, mientras que el atún normal en aceite ha regis-trado un importante crecimiento: 20% en volumen y casi un 16% en valor, con un incremento de dos puntos en su participación en el segmento. Otro

Mercado nacional de conservas de pescado


(miles)Gasto medio



Conservas de pescado 1.057.274 141.889 15.725 67,24 14,0 4,80


ARAL53


alimentación

producto con muy buenos resultados es el atún blanco/bonito del norte (+10,8% en volumen y +5% en valor), que además ha crecido unas déci-mas en su cuota de mercado.

Por otra parte y disgregando el consumo por áreas geográfi cas, Andalucía es la región española donde más conservas de pescado se consumen, con una facturación total de casi 232 millones de euros. Por subsegmentos, esta zona tiene un mayor consumo que el resto de regiones en todos los productos salvo en mejillones/berberechos/almejas/navajas, preferidos en el centro-este de la península. Son precisamente los consumidores de esta zona los segundos que más invierten en conservas (200 millones de euros de facturación), seguidos a mu-cha distancia por los del noroeste (152,6 millones de euros).

La importancia de GaliciaY en cuanto a la producción, según datos de la Aso-ciación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA), Galicia cerró 2009 con 66 empresas operativas en

54 ARAL


alimentación

LANZAMIENTOS

Cuca, marca de PIRA HERMANOS, ha lanzado al mercado

una serie de conservas ecológicas realizadas con aceite

de oliva virgen extra, procedente del

cultivo ecológico. La serie está

compuesta por bonito del norte,

sardinas y atún claro.

Una de las últimas novedades de CONNORSA

son las sardinillas en aceite de oliva con

pimiento de Piquillo de su marca “Cabo de

Peñas Gran Selección”.

Aparte de la algas en conserva, el último lanzamiento de CONSERVAS COSTERA

ha sido la ‘Carne de Centollo al natural’, así como el estuche regalo ‘Tesoros en

conserva’, que contiene huevas

de erizo de mar, carne de

centollo al natural, ventrisca

de bonito del Norte y tronco

de bonito del Norte en aceite de

oliva virgen extra.

este sector de las 147 existentes en España, aportan-do 11.950 puestos de trabajo de los 15.375 totales en España. El sector industrial y transformador de conservas de pescados y mariscos de Galicia contribuye al PIB en un 2% y genera el 6,5% del empleo industrial.

En cuanto a la exportación, y siguiendo con los datos de ANFACO, el sector industrial y trans-formador de conservas de pescados y mariscos ha exportado durante el año 2009 un volumen total de 127.339 toneladas de preparados, con-servas y semiconservas de pescados y mariscos, con un valor de 483,58 millones euros, lo que ha supuesto un descenso de un 9,09% del volumen y un incremento del 10,63% del valor. El principal producto exportado por España son las conservas de atún, que representan el 60% del volumen y el 64% del valor; le sigue el grupo de demás maris-cos (13% en volumen y 9% en valor) y en tercer lugar está el grupo de los demás pescados (7% del volumen y del valor). España destina la mayoría de sus exportaciones de estos productos a la Unión Europea, que acapara el 90% tanto del volumen como del valor.

Descenso de salazonesAsí como los resultados del sector de conservas de pescado muestran la estabilidad de un mer-

• Andalucía es la zona española con más consumo • El sector industrial y transformador genera el 2% del PIB• Los productos listos para el consumo, en auge

CLAVES ARAL

Distribución de las ventas por canales

TAM 1/2010. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas. Fuente: Kantar / ARAL

48,1%

1,6%

2,2%

Tradicional

Especialistas

Resto Canales

Hipermercado

Supermercado

Discount

20,4%

3,9%

23,6%

ARAL55


alimentación

cado maduro, que resiste el escenario pesimista del consumo en el último año, éste no es el caso de las salazones, cuyos resultados en los últimos doce meses han sido ciertamente desalentadores. El segmento en total ha decrecido un 14,5% en volumen, con 2.206 toneladas vendidas, y un 26,5% en valor, con una facturación total de 31,75 millones de euros. Por subsegmentos, los resul-tados han sido igualmente negativos. El bacalao en salazón, que capitanea el sector con más del 80% de participación, ha decrecido un 16,3% en volumen y un 25,2% en valor, mientras que otras salazones han caído un 5,7% en volumen y un 33,4% en valor.

En este caso, la MDD no ha sido ajena a estos malos resultados, con descensos aún más acusados que el sector en su totalidad. Así, la facturación de la MDD ha caído un 48,1% en volumen y un 53,7% en valor y actualmente representa un 38,6% del total del segmento en volumen y el 40,1% en valor.

Cristina Pérez

no alimentación

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ESTUDIO DE MERCADO DETERGENTES Y SUAVIZANTES

Este mercado obtiene una facturación de 1.046 millones de euros

Líquido y en tarro pequeño

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Fotos: 123RF

El mercado de detergentes y suavizantes ha registrado un comportamiento poco positivo en los últimos doce meses. Salvo el detergente líquido y en menor medida el suavizante concentrado, el resto de productos han registrado importantes caídas tanto en volumen como en valor, muchas de las cuales superan los dos dígitos.

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no alimentaciónDETERGENTES Y SUAVIZANTES ESTUDIO DE MERCADO

ARAL57

VENTAS.- Durante el pasado 2009, Henkel Ibérica alcanzó unas ventas a terceros de 548,3 millones de euros. La división de detergentes (que engloba detergentes, suavizantes, aditivos de lavado, lejía, limpiadores, lavavajillas y cestas de WC) representa un 46% del total de ventas de la compañía. Asimismo, en el mercado del lavado de la ropa (detergentes + suavizantes + aditivos), nuestra compañía ocupa la segunda posición de mercado, pero estamos luchando para alcanzar la primera. PREVISIONES.- En general creemos que el mercado de detergentes puede tener una evolución algo mejor que la del 2009; sin embargo, es difícil prever si estos mercados van a crecer. Lo que sí podemos ade-lantar es nuestro planteamiento respecto a los próximos años: vamos a seguir apostando por productos de calidad e innovadores. Creemos que ofrecer al consumidor productos con un valor real y diferencial es clave. LANZAMIENTOS.- Hemos de ofrecer al consumidor lo que busca y para ello estamos trabajando en lanzamientos de valor añadido, con una buena relación calidad-precio, que estamos convencidos de que tendrán muy buena aceptación en el mercado. Vamos a seguir de cerca las tendencias del mercado (como, por ejemplo, la evolución de los detergentes líquidos en detrimento del polvo) y a empujarlas con innovación; además, estamos evaluando lanzamientos adicionales que pueden suponer el desarrollo de subcategorías.

Nuria Ribé, directora de Marketing de Detergentes de HENKEL IBÉRICA

Estamos luchando para alcanzar el liderazgo

El mercado global de detergentes y sua-vizantes ha obtenido una facturación total de 1.046 millones de euros en los últimos doce meses, lo que supone una caída del 3,11% respecto al ejercicio

anterior, según datos de SymphonyIRI para el TAM Mayo 2010. La mayor parte de los productos han registrado descensos muy importantes, que se han visto en parte compensados por el excelente com-portamiento del detergente líquido, cuyas ventas superan ya al detergente en polvo.

El mercado de detergentes ha obtenido un tímido aumento del 0,39% en volumen y un des-

censo del 1,5% en valor; sin embargo, el detergente líquido se desmarca con un crecimiento del 20,2% en volumen y un 10,9% en valor. Nu-

ria Ribé, directora de Marketing de Detergentes de HENKEL IBÉRICA,

afi rma que “tanto a nivel local como internacionalmente, los detergentes de

lavadora líquidos están teniendo claramente una evolución positiva, tanto en valor como en penetración de hogares”. En cuanto a otras nuevas tendencias del segmento, Ribé añade que “a día de hoy, no se está refl ejando en el

mercado nacional una gran evolución hacia los detergentes concentrados. Otras tendencias que vemos en nuestro país y en los de nuestra

zona son los productos con benefi cios higienizantes, aportando un valor aña-dido al detergente tradicional”.En la misma línea, José Manuel Fer-

nández, del departamento de Marke-ting de QUÍMICAS ORO, apunta que

“se percibe un importante incremento

no alimentación

Mercado nacional de detergentes

Categoría/segmento Volumen 09 % Valor 09 % Volumen 10 % Valor 10 %Detergente máquina líquido (l) 189.296.176,0 100,0 350.668.160,0 100,0 227.578.752,0 100,0 388.793.696,0 100,0

Detergente máquina líquido normal 182.782.800,0 96,6 321.861.632,0 91,8 220.112.752,0 96,7 350.854.880,0 90,2

Deterg. máquina líquido concentrado 6.513.378,0 3,4 28.806.546,0 8,2 7.465.965,5 3,3 37.938.792,0 9,8

Detergente máquina polvo (kg.) 198.804.144,0 100,0 400.463.008,0 100,0 163.091.616,0 100,0 353.298.624,0 100,0

Detergente máquina polvo normal 184.226.976,0 92,7 358.659.232,0 89,6 151.555.792,0 92,9 318.201.856,0 90,1

Detergente máquina polvo concentrado/pastillas/cápsulas

14.577.179,0 7,3 41.803.752,0 10,4 11.535.838,0 7,1 35.096.756,0 9,9

Det. a mano/prendas delic. (kg/l) 30.366.450,0 100,0 68.506.288,0 100,0 29.413.486,0 100,0 65.225.916,0 100,0

Detergente a mano líquido 720.468,1 2,4 1.657.372,4 2,4 850.997,9 2,9 1.982.582,4 3,0

Detergente a mano en polvo 2.319.191,3 7,6 5.941.578,0 8,7 2.264.385,3 7,7 5.486.151,5 8,4

Detergente a mano en pastilla 1.687.350,4 5,6 3.923.452,0 5,7 1.539.832,3 5,2 3.671.205,8 5,6

Prendas delicadas líquido y cápsulas 24.408.688,0 80,4 52.131.624,0 76,1 24.016.264,0 81,7 50.920.152,0 78,1

Prendas delicadas polvo 1.230.749,5 4,1 4.852.254,5 7,1 742.004,9 2,5 3.165.837,3 4,9

TAM Mayo 2010 / Volumen en litros/kilogramos y valor en euros / Fuente: SymphonyIRI / ARAL

de los detergentes líquidos, que siguen restándole cuota de mercado al formato de detergente en polvo. Es de esperar un importante avance de los líquidos, marcado por el fuerte incremento de la marca de distribución”.

Para Igone Bartumeu, del departamento de Co-municación de UNILEVER, “la tendencia es la

no alimentación

58 ARAL


LANZAMIENTOS

QUÍMICAS ORO lanza el Detergente con Jabón de Marsella Rosa

Mosqueta, dentro de la línea “Esencias del Bienestar”. Está inspi-

rado en aromas tradicionales que combinan la efi cacia y suavidad

del Jabón de Marsella con los benefi ciosos extractos del

aceite Rosa Mosqueta y la agradable, dulce y fresca

nota de la Rosa.

HENKEL presenta Vernel Crystals, que ha creado una

nueva categoría, el suavizante en cristales. Aporta

una fragancia más intensa y una mayor duración en

la ropa gracias a la mayor concentración de perfume

que se consigue con los cristales. Está disponible en

tres fragancias diferentes: Frescura Azul, Frescura

Floral y Frescura de Oriente.

Los dos últimos lanzamientos de UNILEVER son Skip Gel

Líquido y Skip Aloe Vera y Flores Blancas, fruto del proceso

de permanente mejora al que están sometidos los formatos

en líquido y en polvo de la marca para ofrecer al consumidor

la mejor calidad y efi cacia.

consolidación de los detergentes líquidos, espe-cialmente los concentrados, por varias razones. Se valora el espacio de almacenaje y el respeto por el medio ambiente; la sostenibilidad como elemento diferenciador continuamente presente en toda la cadena de producción de un producto, incluyendo su desarrollo”.

Líquido y concentradoEn opinión de José Manuel Fernández (QUÍMI-CAS ORO), “los detergentes concentrados siguen en desarrollo. Pensamos que el mercado español todavía no está concienciado para este formato”.

• Los suavizantes reducen sus ventas un 8,2%, hasta 239 ME• El detergente líquido aumenta sus ventas un 20,2% en volumen • La innovación compite contra la MDD y la guerra de precios

CLAVES ARAL

Efectivamente, el detergente líquido normal se lleva un 96,7% de cuota de mercado en volumen y el 90,2% en valor dentro del total de detergentes líquidos, por lo que el detergente líquido concentra-do se queda sólo con una pequeña representación. Sin embargo, ambas partidas se han comportado de manera excelente estos últimos meses: el de-tergente líquido normal ha crecido un 20,4% en volumen y un 9% en valor, mientras que el líquido concentrado lo ha hecho el 14,6% en volumen y el 31,7% en valor.

De la misma manera, el detergente en polvo normal tiene una cuota de mercado del 92,9% en

Mercado nacional de suavizantes

Categoría/segmento Volumen 09 % Valor 09 % Volumen 10 % Valor 10 %Suavizante (l/ct) 258.581.552,0 100,0 260.717.408,0 100,0 256.224.368,0 100,0 239.386.224,0 100,0

Suavizante normal (l) 66.673.796,0 25,8 46.699.084,0 17,9 49.599.464,0 19,4 38.235.416,0 16,0

Suavizante concentrado (l) 179.721.600,0 69,5 213.067.056,0 81,7 195.381.120,0 76,3 200.280.272,0 83,7

Suavizante en papel (ct) 12.186.170,0 4,7 951.264,5 0,4 11.243.793,0 4,4 870.555,8 0,4

TAM Mayo 2010 / Volumen en litros/centímetros y valor en euros / Fuente: IRI / ARAL

ARAL59


no alimentación

60 ARAL


60 ARAL

volumen y un 90,1% en valor, por lo que el con-centrado en polvo apenas tiene presenta.

El segmento de detergente normal en polvo ha registrado un descenso del 17,7% en volumen y el 11,3% en valor, mientras que la caída de los deter-gentes concentrados en polvo ha sido aún mayor: -20,9% en volumen y -16,0% en valor. El segmento de detergentes en polvo en general ha vendido este año 163.091 toneladas de producto (-18% respecto a 2009) por un valor de 353,3 millones de euros (-11,8%).

El detergente a mano y para prendas delicadas también ha seguido la misma línea, con un descenso generalizado exceptuando los productos líquidos. El subsegmento ha descendido un 3,1% en volumen y un 4,8% en valor, con una facturación de 65,22 millones de euros. El detergente a mano líquido ha crecido un 18,1% en volumen y un 19,6% en valor,

PIONEROS.- Skip Pequeño & Poderoso fue un lanzamiento pione-ro por ser el primero en un formato concentrado y cuidadoso con el medio ambiente. Su fortaleza, además de en la innovación, se basa en la eficacia y en el compromiso con el entorno. Gracias a esta referencia y al resto que componen la marca, Skip disfruta actualmente de una cuota de mercado del 6%. CONSOLIDACIÓN.- En nuestra compañía la tendencia es trabajar para consolidar nuestros lanzamientos y atender las necesidades de los consumidores garantizándoles buena calidad y los mejores produc-tos. Para ello, sin duda, debemos seguir apostando por una innovación relevante, que es lo que marca la diferenciación, y por otra parte, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestras marcas estén en el corazón y en la cabeza de nuestros consumidores.

Igone Bartumeu, del departamento de Comunicación de UNILEVER

La diferenciación la marca la innovación relevante

Mercado nacional de detergentes


(miles)Gasto medio



Detergentes 750.922 367.848 14.829 50,64 5,9 8,57

• Detergentes para lavadora 680.372 333.879 14.376 47,33 5,1 9,28

-Polvo 310.592 143.509 8.235 37,72 3,1 12,00

-Líquido 341.612 181.270 10.162 33,62 4,3 7,85

-Tableta 28.169 9.102 1.931 14,59 3,2 4,59

• Detergentes a mano 11.622 4.433 2.697 4,31 1,8 2,37

• Detergentes especiales 44.011 20.129 5.060 8,70 2,2 4,04


mientras que el resto de partidas han descendido. La caída más acusada ha sido la del detergente en polvo para prendas delicadas, con el 39,7% menos en volumen y el 34,8% menos en valor.

Suavizantes concentrados y azulesPor otra parte, Nuria Ribé apunta que “dentro del segmento de suavizantes, hay una clara tendencia hacia los suavizantes concentrados, siendo ya el peso de los diluidos menos del 15% del mercado. A esto está contribuyendo las decisiones de la dis-tribución, así como las preferencias del consumidor por fragancias más intensas por lavado”.

Los datos de IRI coinciden con esta apreciación: en el segmento de los suavizantes, la caída ha sido del 0,9% en volumen y del 8,2% en valor, con una facturación de 239,39 millones de euros. El usuario prefiere claramente el suavizante concentrado por

ARAL61


no alimentacióDETERGENTES Y SUAVIZANTES

encima del resto, de modo que este producto ha au-mentado su cuota de mercado este año hasta llegar al 76,3% en volumen y al 83,7% en valor. El suavizante concentrado ha vendido en los últimos doce meses 195,38 millones de litros (un 8,7% más que el año anterior) por valor de 200,28 millones de euros (-6% respecto a 2009).

En cambio, los resultados del suavizante normal han sido bastante desalentadores. Su cuota de mercado ha descendido hasta el 19,4% en volumen y el 16% en valor, con caídas en las ventas del 25,6% en volumen y el 18,1% en valor. El tercer subsegmento dentro de la partida es el de suavizantes en papel, que tiene una cuota de mercado residual del 4,4% en volumen y el 0,4% en valor y que también ha caído este año, un 7,7% en volumen y un 8,5% en valor.

Asimismo, y a pesar de todas las innovaciones pre-sentadas en los últimos años, el suavizante preferido de los consumidores sigue siendo el azul, sobre todo en el segmento de suavizante normal. Así, el suavizante normal azul abarca el 80,2% de cuota de mercado en valor y, aun habiendo decrecido, se ha comportado mejor con respecto al resto. El suavizante normal blanco ha bajado el 43,3% en valor y más del 50% en volumen, mientras que el segmento de suavizante rosa/otros ha caído el 30,5% en valor.

En el caso de los concentrados, el suavizante azul también lidera el grupo, aunque a menos distancia del resto. Con una cuota de mercado del 53,8% en valor, el suavizante concentrado azul ha crecido el 11,6% en

no alimentación

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Distribución de las ventas por canales

TAM 1/2010. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas. Fuente: Kantar / ARAL

28,8%

43,0%

15,1%

1,0%

Hipermercado

Supermercado

Discount

Tradicional

7,2%

En un mercado donde el formato ‘liquid’ adquiere cada vez un mayor dominio sobre los clásicos ‘powder & tablets’, los fabricantes de de-tergentes están consiguiendo hacer de él su buque insignia frente a las marcas propias.Este importante crecimiento de la atractividad de los detergentes líqui-dos (a cierre de año, el 63,1% de los hogares lo ha comprado como mínimo una vez) ha tenido a los principales fabricantes como sus autén-ticos dinamizadores a través de dos factores: el valor de marca, casi duplicando la inversión en GRP’S al contrario de la tendencia general, y la innovación. Estrategia con dos grandes exponentes, tanto por su peso en absoluto como por su fuerte inversión en 2009: Ariel Excel Gel y WIPP Higiene y Pureza. De todos modos, no son los únicos. Entre otros, destacar el re-branding de Dixan, que les ha permitido hacerse más fuertes e impedir el avance de las marcas propias observado en muchos otros mercados de droguería.A pesar de lo comentando, el esfuerzo de los fabricantes continúa y debe continuar. Y es que, desgraciadamente, la categoría no ha esca-pado a otro negativo factor común entre los mercados de FMCG a día de hoy: la guerra de precios.

David Birosta

Client Manager

Kantar Worldpanel

El pulso del consumidor

La creación de un oasis para los fabricantes

3,9%4,8%

Especialistas

DPM

Resto Canales

• La facturación de los detergentes padece un descenso del 1,5% • El suavizante preferido de los consumidores sigue siendo el azul• QUIMICAS ORO desarrolla una nueva línea de envasado de líquidos

CLAVES ARAL

volumen y descendido el 3,9% en valor, mientras que el blanco ha crecido el 11,6% en volumen y se ha mantenido estable en valor y el rosa ha crecido el 3,5% en volumen y descendido el 11,5% en valor.

MDD versus innovaciónEn un mercado tan maduro como el de detergentes y suavizantes sólo puede competirse con dos estra-tegias: innovación o precio. José Manuel Fernández (QUÍMICAS ORO) explica que “el mercado está difícil debido a la gran competitividad de precios, fundamentalmente basada en la presión que están ejerciendo las marcas de distribución”. Para com-petir en este mercado a través de la innovación, la empresa ha creado “una nueva línea de detergentes, denominada ‘Esencias del Bienestar’, que dotan al lavado de nuevas fragancias y sensaciones exóticas, frescas y naturales, buscando así una diferenciación de las líneas tradicionales de detergencia”. El pa-sado año 2009, QUÍMICAS ORO cerró con una facturación de 27,8 millones de euros, de los cuales

el 30% correspondió a detergentes líquidos. Como proyecto futuro, contemplan la ampliación de su capacidad de producción con una nueva línea de envasado de líquidos.

Nuria Ribé, de HENKEL, afirma que “en el mercado de droguería total, las marcas de la dis-tribución están alrededor del 30% del mercado. Siguen una tendencia creciente a lo largo de los años, habiendo sido algo mayor su crecimiento en el momento de mayor recesión económica. A nivel acumulado del año 2010, en nuestros mer-cados parece ser que la MDD ha frenado algo su desarrollo, básicamente debido a la innovación que están ofreciendo las principales marcas así como a la dura batalla de precios y promociones que existe actualmente, que no está permitiendo crecer en valor a los principales jugadores”.

Finalmente, desde UNILEVER, también se aporta el mismo porcentaje respecto a la MDD: “su cuota de mercado está próxima al 30%. La tendencia del último año es que se ha visto incrementada, principalmente debido a la coyuntura económica que tiene, como consecuencia, que el consumidor valore especialmente el precio de los productos. La MDD ha ganado cuota de mercado porque actualmente el precio es un valor prioritario para el consumidor”.

Cristina Pérez

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ARAL63

no alimentaciónDETERGENTES Y SUAVIZANTES ESTUDIO DE MERCADO��

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industria auxiliar

64 ARAL

VEHÍCULOS COMERCIALES

Las matriculaciones de comerciales ligeros crecen un 16,5%

Vaivenes sin frenosSi el pasado año el mercado de vehículos comerciales ligeros, hasta 3,5 toneladas, registró una caída histórica del 35,8%, dándose de alta sólo 106.409 unidades, el balance de los tres primeros meses de este año es radicalmente distinto, con un incremento frente al primer trimestre de 2009 del 16,5% y 30.350 vehículos registrados.

64 ARAL64 ARAL

Con bastante antelación sobre el mer-cado de vehículos industriales, las matriculaciones en el ámbito de los comerciales ligeros, hasta 3,5 tone-ladas, han registrado una importante

recuperación en los tres primeros meses de este año. Una circunstancia nada casual es que la me-joría está sostenida sobre el incremento registrado

por los vehículos de menor tamaño y, por lo tanto, con un coste de adquisición inferior, lo que permite extraer la conclusión de que la situación no está ni mucho menos normalizada.

Así, las matriculaciones entre los derivados de tu-rismo aumentaron el 23,1%, un porcentaje que fue

ARAL65

industria auxiliarVEHÍCULOS COMERCIALES

Una furgoneta más pequeña que la Vito más pequeña que la Vito

MERCEDES BENZ

este tipo de vehículos han sido positivos, aunque limitados, principalmente, si los comparamos con los efectos que este programa de incentivos ha ejercido sobre los turismos”, asegura Juan Anto-nio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), que representa a 2.400 concesionarios y 3.000 compraventas. “Desde la puesta en mar-cha del plan a mediados de mayo hasta el pasado 15 de marzo, sólo un 6,03% de las operaciones realizadas bajo el paraguas del Plan 2000E se correspondió con vehículos industriales ligeros. Asimismo, sólo un 4,99% de los benefi ciarios de estas ayudas fueron pymes y un 1,54%, autóno-

• Los ligeros acaparan el 6% de las operaciones del Plan 2000E • La obligatoriedad del tacógrafo para los comerciales, más cerca• Las matriculaciones de los derivados de turismo suben un 23,1%

CLAVES ARAL

La alianza Renault-Nissan con Daimler han anunciado un acuerdo de cooperación estratégica que benefi ciará también a la producción de vehículos comerciales ligeros y así, a partir de 2012, Mercedes-Benz Vans va a ampliar su gama de vehículos de este tipo, con la intro-ducción de un nuevo modelo de entrada de gama, con tecnología de Renault, fabricada en su planta de Maubeuge.

Varios componentes del grupo motopropulsor se compartirán para au-mentar la oferta de vehículos comerciales medianos e incrementar los volúmenes de ventas, en especial del motor de ciclo diésel de baja ci-lindrada y las cajas de velocidades que Renault aportará a Daimler para la nueva Mercedes-Benz Vito, generando ventas suplementarias para Mercedes-Benz y contribuyendo a la optimización de la capacidad de producción de Renault, según explican desde la marca de la estrella.

Por otro lado, la marca de la estrella continúa su periodo de test sobre la versión eléctrica de la Vito, habiendo superado con éxito tempera-turas exteriores de hasta 30 grados bajo cero en Laponia. Este año está previsto que un total de 100 furgonetas con esta tecnología sean distribuidas entre 20 grandes fl otistas tanto del sector público como privado. Ya se conocen, además, sus prestaciones: velocidad máxima limitada a 80 km/h, autonomía media de 130 km, potencia máxima de 90 kw y capacidad de carga de 900 kg.

El nuevo furgón de Iveco, que cuenta con un buen número de versiones de 3,5 toneladas aunque tiene también variantes de hasta 7 t, recibe el nombre de EcoDaily tras recibir modifi caciones estéticas como nuevos motores tanto con tecno-logía diésel como bifuel (gasolina y GNC), eléctrica con cero emisiones e híbrida. La gama de motores diésel está compuesta por nueve mecánicas, cinco con el motor de 2,3 litros 96, 106, 116, 126 y 136 caballos, siendo las variantes de 106 y 126 caballos de nueva incorporación. El motor más potente, de tres litros, cuenta con cuatro variantes, con 140, 146, 170 y 176 caballos, siendo novedad las versiones de 140 y 170 CV. La disponibilidad de cada versión varía en función de la homologa-ción del vehículo.

Propulsión con combustibles alternativos

IVECO

Por otro lado, la marca de la estrella continúa su periodo de test sobre la versión eléctrica de la Vito, habiendo superado con éxito tempera-turas exteriores de hasta 30 grados bajo cero en Laponia. Este año está previsto que un total de 100 furgonetas con esta tecnología sean distribuidas entre 20 grandes fl otistas tanto del sector público como privado. Ya se conocen, además, sus prestaciones: velocidad máxima limitada a 80 km/h, autonomía media de 130 km, potencia máxima de 90 kw y capacidad de carga de 900 kg.

de cada versión varía en función de la homologa-ción del vehículo.

todavía mayor en el caso de las furgonetas (34,2%), pero que cayó hasta el 30,6% entre los pick-up. En el otro grupo de comerciales ligeros, los vehículos con hasta 2,8 toneladas de MMA registraron una subida del 18,7%, mientras que entre los ubicados a partir de 2,8 y hasta 3,5 t las matriculaciones ba-jaron el 8,3% en el caso de los furgones y el 6,8% en el campo de los chasis-cabina.

Con una situación económica cuya recuperación está tardando en llegar mucho más de lo espera-do, existe un factor externo cuya infl uencia en la mejoría de las ventas en los vehículos de menor tamaño no puede ser obviada, al igual que ocurre con el mantenimiento de un balance negativo entre los modelos con más de 2,8 toneladas. Se trata del famoso Plan 2000E, aprobado por el Gobier-no en mayo de 2009 y cuyas condiciones están marcando en parte la evolución de este mercado, aunque sus limitaciones, 30.000 euros de precio por vehículo y un máximo de 160 gr/km de CO2, no contribuyen demasiado a dinamizar el mercado. “Los efectos del Plan 2000E sobre

industria auxiliar

66 ARAL

VEHÍCULOS COMERCIALES

El nuevo y esperado Fiat Dobló llega al mercado con versiones de hasta 1.000 kg de carga útil y 4,6 m3 de volumen. El comercial ligero de la marca italiana conserva el nombre de su antecesor pero está concebido sobre una plataforma completamente nueva. De hecho,

los ingenieros de Fiat han puesto especial hincapié en incrementar tanto la carga útil como

el volumen. La nueva gama aterriza con una oferta de dos distancias

entre ejes y dos alturas de carrocería, siendo una

de las principales no-vedades la llegada de una versión chasis-ca-bina también con dos distancias entre ejes.

Llega la nueva Dobló FIAT

Ford ha procedido a renovar su gama de comerciales ligeros con cambios en su aspecto exterior y mejoras en los interiores. El Ford Connect aglutina el mayor esfuerzo en este sentido, al haberse ade-más simplifi cado los niveles de acabado opcionales y racionalizado la oferta de equipamiento, mejorando el suministrado de serie. En cuanto a los motores, la Connect recurre al probado Duratorq TDCi 1.8, disponible en tres diferentes niveles de potencia, 75, 90 y 110 cv. El más potente proporciona un par máximo de 250 Nm (1.500-3.200 rpm) e incorpora un turbo-compresor de geometría variable para registrar un consumo combinado 6,0 litros a los 100 km.

Connect: variedad de potenciaFORD

1.8, disponible en tres diferentes niveles de potencia, 75, 90 y 110 cv.

El nuevo Opel Movano, también comercializado por Renault como Master, llega al mercado con una amplia gama de cerca de 300 versiones que incluye furgones con cuatro longitudes de chasis y tres alturas de carrocería, una versión de doble cabina y variantes para carrozar como plataformas y chasis cabina, así como versiones combi. El Movano furgón de mayor tamaño, con una longi-tud de carga de más de cuatro metros, ofrece un volumen de carga de 17 metros cúbicos, además de contar con versiones de hasta 4,5 toneladas de MMA con 2,5 toneladas de carga útil. Además, es posible escoger entre versiones con tracción delantera o propulsión trasera.

Versiones de tracción y propulsión

OPEL

La gama Porter de Piaggio ha sido ampliada con la versión Maxxi, equipada con ruedas gemelas en el eje trasero y que ofrece una carga útil de hasta 1.120 kg con un peso máximo total de 2.200 kg y a un precio de venta en el mercado de 14.300 euros. De dimensiones compactas, el Porter Maxxi tiene una anchura de 1,56 m (16 centímetros más que el Porter), y cuenta con un radio de giro de 4,6 metros. La longitud total oscila entre 3,83 m de la versión basculante corto hasta los 4,36 m tanto

del basculante largo como de la platafor-ma larga.

Porter Maxxi, máxima carga útil

PIAGGIO

mos que, como bien sabemos, son los principales usuarios de este tipo de vehículos”, añade.

LímitesUno de los frenos del plan del Gobierno sobre este mercado puede ser el límite máximo de 30.000 euros en el precio del vehículo, aunque Sánchez Torres entiende que más que este requisito “el pro-blema es la operativa y requisitos del plan, porque la mayoría de los vehículos comerciales ligeros se fi nancian por medio de contratos de leasing o renting. El Plan exige el achatarramiento de un vehículo por parte de su titular y lo que no encaja no es el vehículo comercial en el Plan 2000E, sino este sistema de fi nanciación del mismo�h. Una solución podría ser, por tanto, hacer compatible el

plan con instrumentos de fi nanciación como el lea-sing, aunque otras medidas a tomar para dinamizar realmente este mercado serían reducir el requisito de antigüedad del vehículo achatarrado a siete años

ARAL67

industria auxiliarVEHÍCULOS COMERCIALES

y aumentar el límite de emisiones de los N1, fi jado en 160 gr/km de CO2.

¿Tacógrafo obligatorio?Dentro del ámbito de los comerciales ligeros, un asunto que viene valorándose desde hace tiempo es la posibilidad de que fi nalmente se apruebe la obli-gatoriedad en el uso del tacógrafo para los vehículos por debajo de 3,5 toneladas de MMA, y que afec-taría a las unidades a partir de 2,8 t. Parece que la justifi cación a esta medida llega de la necesidad de adaptarse a los cambios en la estructura del sector y de cara también a mejorar la seguridad en carretera. Y es que no es ningún secreto que el endurecimiento de la normativa en materia de tiempos de conduc-ción y descanso para los vehículos industriales ha generado un trasvase de carga hacia vehículos que no están sometidos a esta legislación, que además ofrecen otras ventajas como una mayor fl exibilidad y rapidez en la entrega. En contra, como es obvio, se sitúa la capacidad de carga frente a un camión, cuando el coste salarial de mover ambos vehículos no supone una diferencia a favor de la furgoneta. Las toneladas transportadas por conductor siempre

La gran y más reciente apuesta de Nissan es el NV200, que ofrece un volumen de carga muy destacable para su longitud total (4,2 m3 para 4,40 m) y dos motorizaciones, el conocido 1.5 dci y 86 cv de potencia de origen Renault y una mecánica de gasolina con 1.6 litros y 109 CV. Más adelante está prevista la incorporación de otro motor diésel de mayor potencia. Fabricado en Barcelona, tiene capacidad

para transportar dos europalés, ofrece una longitud del espacio de carga

de 2,04 metros y un plano de carga de 524 milímetros, una

cifra esta última lograda gracias a la ubicación del depósito de com-bustible bajo el asiento del acompañante.

La nueva apuesta se llama NV200

NISSAN

diésel de mayor potencia. Fabricado en Barcelona, tiene capacidad

favorecerán al vehículo más grande, como bien se viene argumentado de cara al desarrollo de los camiones de 25,25 metros.

Redacción TodoTransporte / ARAL

industria auxiliar

68 ARAL

OPERADORES LOGÍSTICOS

La facturación de los operadores logísticos se reduce un 8,5% en 2009

Sin perder la esperanzaDesde el sector se pide paciencia. A pesar de que las operaciones relacionadas con la industria agroalimentaria son las que menos se han visto afectadas por la actual coyuntura económica, la recuperación va a ser más lenta de lo inicialmente vaticinado. Un informe de DBK estima un aumento del negocio de los operadores logísticos cercano al 2% para este año y del 4% para 2011.

ARAL69

industria auxiliarOPERADORES LOGÍSTICOS

La logística es ya una parte imprescin-dible del planteamiento estratégico de cualquier compañía. Contar con una gestión especializada y profesional en este ámbito es a día de hoy una nece-

sidad empresarial real, producto de un contexto cada vez más competitivo y globalizado. Por ello en los últimos años los operadores logísticos han ido ganado relevancia al tiempo que incre-mentaban su volumen de negocio y aumentaban su portafolio de servicios, pasando de ser meras empresas transportistas a ser proveedores de un servicio integral que se traduce en valor añadido para sus clientes.

Pero este crecimiento se ha visto frenado por una crisis económica que ha paralizado la hasta el momento fulgurante evolución de este prometedor sector. Así se desprende del último estudio sectorial de DBK. Según el citado informe, el volumen de

“Desaceleración de la subcontratación”• La evolución que han tenido nuestros servicios, para el sector consumo, están basados en nuevos sistemas de información on line, para información sobre temperatu-ras, en los transportes y relacionadas con la seguridad de información y gestión de inventarios.

• Es muy difícil hablar de mejoría cuando el sistema económico y productivo de nuestro país sigue afectado por una importante crisis económica. La logística depende en gran parte del estado del país y este sigue inmerso en crisis.

• La desaceleración en la contratación de operaciones logísticas se ha notado en el sector alimentario y en otros muchos. No obstante, seguimos confiando en que la subcontratación aumentará una vez pase la crisis, ya que entendemos que aún hay muchas empresas que tienen que apostar por la externalización y confiar sus opera-ciones en las empresas especializadas en la cadena de suministro. Ya sabemos que tiempos de crisis, tiempos de cambios; por ello, muchos clientes están en ese proceso.

José F. Hernández DIRECTOR DE MARKETING DE FCC LOGÍSTICA

negocio de los operadores logísticos ha disminuido un 8,5% en 2009, situando la facturación del sector en los 3.425 millones de euros, cifra que incluye los ingresos derivados del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas.

Estos datos confirman la tendencia a la baja ini-ciada en la segunda mitad de 2008, año en el que se registró un discreto crecimiento del 1,5%, como consecuencia de la mala situación económica y de la contracción de la actividad en los principales sectores clientes. Un mal año que parecía que no podía ir a peor. De hecho las perspectivas de cre-cimiento apuntaban a incrementos de entre el 4 y el 5%, previsiones que no se correspondieron con la contracción experimentada por el sector.

Momentos difícilesPero, ¿cómo afrontan las empresas del sector logís-tico este difícil momento?. “Respecto al pasado año apenas ha habido mejoras ya que tampoco se han producido en el tejido económico y empresarial del

• Los operadores logísticos facturaron 3.425 millones en 2009 • La industria alimentaria aglutina el 35% de la facturación del sector• Los cinco primeros operadores acaparan una cuota del 38%

CLAVES ARAL

industria auxiliar

70 ARAL


SDF Ibérica, filial de STEF-TFE, acaba de obtener la renovación del sello de Lógica, organización empresarial de los operadores logísticos en España, concerniente a las 18 plataformas frigoríficas y a la sede de SDF Ibérica en España. Según Eloisa García-More-no Navarro, directora general de Lógica, “este sello es un certifica-do empresarial que acredita el compromiso de quienes lo ostentan con prácticas responsables en el desarrollo de su actividad. Es una distinción de las mejores empresas y un elemento de valor y prestigio dentro y fuera del sector. Es un reconocimiento a la excelencia de las empresas logísticas que apuestan por la mejora constante y la contribución activa al desarrollo económico y social del sector”.

Por otra parte, SDF Portugal ha recibido la certificación ISO 22000, que acredita el eficaz control sobre los productos alimentarios, garantizando la trazabilidad integral de la cadena alimentaria. En 2007, AENOR concedió este mismo certificado al centro de distri-bución que SDF tiene en Los Olivos (Madrid), dedicado exclusivamente al abastecimiento de los puntos de ventas de Carrefour de las zonas centro y norte de España.

SDF Ibérica recibe el sello de Lógica

esa circunstancia”, afirma José F. Hernández, di-rector de Marketing de FCC LOGÍSTICA, aunque “comparativamente este año está siendo mejor que el anterior en el sector consumo y algo superior en otros como automoción, farmacia, industria y tecnología”, añade.

Un cliente de excepciónY es que no todos los sectores de actividad se han visto afectados de la misma manera. De hecho la industria de alimentación y bebidas, uno de los clientes de mayor peso para los operadores logísticos, es la que ha demostrado una mayor resistencia a la mala situación económica que se atraviesa a escala mundial. Así, este segmento se mantiene como el de mayor importancia para el sector, aglutinando un 35% de la facturación total del mismo.

Un ámbito de negocio en el que la actividad logísti-ca es clave y que requiere una atención especializada por parte de las empresas debido a su especificidad. A la hora de prestar sus servicios a este particular sector, los operadores han de enfrentarse a los retos que plantea una industria tan exigente como la con-formada por alimentación y bebidas. “Son muchos y variados”, apunta Jean Marie Guérin, director de Desarrollo Comercial de ID LOGISTICS. “Por nom-brar algunos, podemos indicar la capacidad de asu-mir una complejidad de procesos que hasta la fecha realizaba el distribuidor. Por ejemplo el co-packing, ya que la Gran Distribución está incrementando su

país”, afirma José Manuel Iglesias, director general de TRAIGLEFER. Pese a todo, la compañía ha comenzado 2010 registrando resultados en positivo. “En los seis primeros meses del año hemos aumen-tado un 9% nuestra facturación y esperamos poder cerrar así el año”, afirma Iglesias. “Un crecimiento que se está debiendo a nuevos contratos más que a crecimiento de los clientes tradicionales”, aclara el directivo.

Desde el sector se pide paciencia, porque la recu-peración será más lenta de lo que se vaticinaba y aún falta para volver a las cifras de años atrás. Por el momento, las previsiones del informe de DBK para 2010 sitúan el crecimiento del negocio alrededor del 1-2%. Para 2011, se calcula un incremento del 4%, lo que daría lugar a una cifra superior a los 3.600 millones de euros.

Pero aunque habrá que esperar la recuperación algo más de lo esperado, los profesionales de la logística están seguros de poder afrontar el pre-sente y de estar preparados para un futuro más prometedor. “En cuanto se comience a vislumbrar la salida de la crisis a buen seguro que los ope-radores logísticos seremos los primeros en notar

ARAL71


nivel de promociones de cara a incentivar las ventas. El otro gran reto es ser capaz de responder a tiempo a las necesidades cada vez más fluctuantes de la gran distribución”, agrega Guérin.

Por ello, la especialización es una baza que cada día juegan más empresas a la hora de plantearse la prestación de este tipo de servicios. Las soluciones a medida y la capacidad de ofrecer un servicio integral adaptado a cada caso concreto constitu-yen el futuro de los operadores en nuestro país. “El principal reto consiste en ser capaz de aportar

todo el valor añadido que nuestros clientes nos exigen al nivel competitivo que los mercados requieren. Para ello, el desarrollo tecnológico y sobre todo el ‘know how’ por parte de nuestro personal de las necesidades de nuestros clientes es fundamental para proporcionar el mejor servicio, dependiendo de cada demanda”, opinan desde TRAIGLEFER.

Desequilibrios históricosSin embargo, la crisis no es el origen de todos los problemas del sector. Los operadores logísticos ya se enfrentaban a ciertos desequilibrios que no han

“Una logística exigente”• Hay que recalcar que la logística para alimentación no han sido de los sectores que más se han visto afectados por la crisis, y eso ha hecho que se mantengan los volúmenes. Además, podemos indicar que, al igual que ocurre en la logística para otro tipo de sectores, existe una gran competen-cia y unas demandas cada vez mayores por parte de los clientes.

• La logística para el sector agroalimen-tario es muy exigente y las demandas son cada vez mayores. Una logística más eficaz y eficiente en este mercado pasará por la introducción de mayores innovaciones tecnológicas, que proporcionen más valor añadido y que repercutan en la consecu-ción de una mayor seguridad en cuanto a los servicios y rentabilidad.

José Manuel Iglesias DIRECTOR GENERAL DE TRAIGLEFER

industria auxiliar

72 ARAL


hecho sino acrecentarse como consecuencia de la mala situación económica. Desde la patronal del sector se habla de un fuerte desajuste entre oferta y demanda, que se traduce en una sobreoferta que ronda el 30%. Un exceso que está infl uyendo muy directamente en los precios, que se fi jan por debajo de los costes, una tendencia que ya existía antes de la crisis pero que se ha agravado signifi cativamente.

Ante esta situación, desde LÓGICA se insiste en la necesidad de evitar prácticas desleales en cuanto a los precios establecidos por los servicios por parte de los operadores, un comportamiento que perju-dicaría al sector tanto en términos de rentabilidad como de credibilidad.

Grupo Logístico Carreras ha factura-do durante los seis primeros meses de 2010 –de enero a junio- un 10% más que durante el mismo periodo de 2009, pasando de 76 a 83 millones de euros. Este creci-miento se ha logrado, en buena medida, mediante la incorporación como nuevos clientes de varias multinacionales del sector de la alimentación, como el grupo Mars/Wrigley, Kelloggs, Kraft Foods y Barilla. Asimismo, la compañía asumirá paulatinamente durante este año la logística completa de Cuétara (Nutrexpa) que incluye la gestión de los almacenes anexos a sus fábricas de España y Por-tugal. “A pesar de la crisis, estamos avanzando día a día, y nuestra ventaja competitiva se basa en la calidad de nuestros servicios y el elevado valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes, gracias a nuestra tecnología punta, nuestros excelentes profesionales y la fl exibilidad que nos caracteriza”, según Miguel V. Carreras Calvete, presidente de la compañía.

Carreras crece un 10%

“Crecimiento, fl exibilidad y cercanía al cliente”

• A entorno comparable, la tendencia general está en la recuperación en volumen, que es nuestra principal variable. Dependiendo de los clientes esta tendencia es más o menos cierta, aunque en algunos casos el volumen sigue cayendo en comparación con 2009.

• Nuestro reto como empresa es crecer manteniendo nuestras señas de identidad. Sabemos que es difícil y muchas veces an-

tagónico: crecimiento, fl exibilidad y cercanía al cliente. Pero no entendemos otra forma de generar relaciones duraderas y de éxito con nuestros clientes.

• Entre las claves para la optimización del sector podemos citar la inversión tecnológica, la formación de los empleados, la calidad, la cercanía con el cliente y el grado de cumpli-miento de los servicios contratados.

Jean Marie Guérin DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL DE ID LOGISTICS

Tradicionalmente, la enorme fragmentación del mercado ha provocado precios demasiado agresivos y costes muy bajos que suponen que a la hora de negociar el cliente se guíe tan sólo por el factor precio sin tener en cuenta el valor añadido, un hecho que los operadores aceptan para poder mantener sus cifras de volumen de negocio. Y aunque la mala situación económi-ca no ayude a invertir esta tendencia, muchos operadores y clientes no están de acuerdo con las malas prácticas existentes en el sector. “La enorme competencia se ha incrementado aún más por los efectos de la crisis. Pero también son mayores las exigencias de los clientes dado que los servicios logísticos de calidad pueden ser una ventaja competitiva. Más inversiones en tecnología, calidad e infraestructuras y unos precios más reducidos, con márgenes cada vez más bajos”, apunta en este sentido el director de Marketing de FCC LOGISTICA.

Un sector atomizadoLa atomización es otro de los défi cit históricos del sector logístico en España. Se calcula que entre el 30% y el 40% del negocio se encuentra en manos de seis o siete operadores logísticos y el resto muy regionalizado. Según el informe de DBK, las cinco primeras empresas del sector reunieron una cuota conjunta del 38% del volumen de negocio sectorial en 2009, participación que se incrementa hasta el 54% al considerar a los diez primeros operadores. Unas cifras que confi rman la tendencia de concen-tración de la oferta que se venía registrando en los últimos años y que previsiblemente se prolongará a corto y medio plazo.

Por otro lado, el estudio revela que al cierre de 2009 se contabilizaban 215 operadores logísticos, habiéndose producido una disminución a lo largo del año tras una larga fase de entrada de empresas en el sector, atraídas por el fuerte crecimiento de la demanda. Una disminución de la actividad que se ha traducido en procesos de redimensiona-miento y ajuste de plantillas que han signifi cado una reducción del volumen de empleo del 6% respecto a 2008.

Por otro lado, al igual que el deterioro de la coyuntura económica no ha impactado de igual modo en todos los sectores de actividad, existen ámbitos del negocio que se han visto más afec-tados que otros. En concreto, el golpe más duro lo han recibido las operaciones de transporte y distribución, con una disminución del 12% en 2009, frente al descenso del 3% mostrado por la

ARAL73


facturación derivada de la prestación de servicios de almacenaje y operaciones en almacén.

Lejos de EuropaA la hora de compararnos con otros países, la externalización de los servicios logísticos sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a la imparable tendencia al alza de esta opción de negocio, hay em-presas que siguen mostrándose reticentes a dejar en manos de otros parte de su actividad. En España la externalización alcanza alrededor del 18%, mientras que la media europea se sitúa en un 27%.

En concreto, en el sector alimentario parece que la crisis ha paralizado en cierta medida la subcontrata-ción de servicios logísticos. “Lo que apreciamos es que no ha aumentado como se esperaba. De todas maneras tenemos que ser optimistas y pensar que en cuanto llegue la recuperación las empresas seguirán apostando por la externalización de actividades logísticas”, apunta el directivo de TRAIGLEFER.

Y es que aunque la mala situación económica es común para todos, las maneras de afrontarla diver-gen mucho de unas compañías a otras. “Seguimos constatando dos tendencias opuestas: la inmovi-lista que prefiere esperar que la situación se aclare para tomar decisiones y la tendencia de procurar aprovechar oportunidades del mercado logístico”, recuerdan desde ID LOGISTICS.

Han sido muchas las empresas del sector que han aprovechado este período de incertidumbre para actuar y tomar ventaja sobre los demás. “Algunos grupos de alimentación han realizado operacio-nes importantes este año”, añade el directivo del

operador francés. “Después de unos meses de expectación parece que el sector está interesado en aprovechar este momento interesante”.

Factores de éxitoLos operadores logísticos miran adelante con op-timismo y las estimaciones del sector apoyan esta perspectiva. El estudio sectorial de DBK apunta que cabe esperar un ligero incremento del número y el volumen de las operaciones logísticas en el bienio 2010-2011, que se traducirá en una mode-rada recuperación de la facturación sectorial, sobre todo a partir del segundo semestre de 2010 en un contexto de mejor comportamiento de la actividad industrial y de la demanda exterior.

A pesar de las trabas y dificultades que aquejan al sector ya existen señales positivas que apuntan a un futuro prometedor. Más allá de la situación actual se detectan tendencias que apuntan a una extensión y redefinición del negocio. “Las claves para la op-timización del sector en el futuro son muchas. Una de las más importantes es la inversión en tecnología que proporcione un control exacto del estado de los productos, de su situación, de que se cumplen todos los requisitos en la cadena de frío, etc”, afirma el di-rector de Marketing de FCC LOGÍSTICA. “Pero hay más... La formación del equipo humano, la calidad, el servicio al cliente, la atención personalizada son otras de las claves de éxito. En definitiva una apuesta por el trabajo bien hecho buscando la satisfacción de cada cliente”, agrega Hernández.

Marta Descalzo

“En los últimos tres años, nuestra compañía ha vivido en Es-paña una notable evolución hasta convertirse en referente del sector logístico”, sentencia Antonio Ruiz, consejero delegado de Rhenus Logistics. Este crecimiento se ha basado, por un lado, en la expansión geográfica y la mejora de las instalacio-nes. A nivel nacional, y en los dos últimos años, las plazas de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Alicante y Jaén se han reforzado con la apertura de tres nuevos centros logísticos. Recientemente, también se ha inaugurado un nuevo centro logístico en la ZAL de Barcelona con 10.000 m2 cuadrados que, sumados a los ya existentes 12.000 m2 de instalacio-nes logísticas en Sant Boi, así como los centros de Cross Docking de El Prat (11.500 m2) y L’Hospitalet (3.000 m2), otorgan a Rhenus Logistics una destacada posición entre los operadores logísticos.

Por otra parte, Rhenus Logistics también está inmersa en un proceso para certificar sus instalaciones de

transporte terrestre según la evaluación de la industria química SQAS (Safety and Quality Assessment Systems). Así, tras superarla la central de El Prat de Llobregat ha sido el turno de la plataforma madrileña de Coslada, que fue auditada el pa-sado mes de junio por la compañía certificadora internacional Lloyd’s según las especificaciones del CEFIC (Con-sejo Europeo de la Industria Química).

Rhenus Logistics se afianza en España

industria auxiliar

74 ARAL

PROVEEDORES

Carrefour ha renovado su contrato con Datalogic Mobile para los próximos tres años, lo que permitirá a la compañía especializada en la fabricación de terminales portátiles equipar con las unidades manuales Memor y Falcon las tiendas del distribuidor presidido por Lars Olofsson. Estos terminales se pueden utilizar en numerosas aplicaciones, desde la tienda hasta el almacén, tales como inventarios y reposición de lineales, entre muchas otras, reduciendo signifi cativamente los ratios de error. Ade-más, proporcionan nuevas aplicaciones de movilidad dentro de la tienda.“Datalogic Mobile fabrica terminales portátiles que garantizan el mejor rendimiento al cliente, así como una notable facilidad de uso y fi abilidad; por ello, Carrefour ha vuelto a confi ar en nosotros con la renovación de su contrato. Estamos seguros de que Carrefour continuará satisfecho con los resultados de nuestra solución”, declara Gian Paolo Fedrigo, CEO de Datalogic Mobile.

Carrefour fi rma un acuerdo con Datalogic Mobile

Sabeco ha alcanzado un acuerdo con Checkpoint Systems para instalar en sus establecimientos Simply Market los nuevos sistemas EAS Evolve P20, con elevados índices de fi abilidad. Gracias a estos nuevos sistemas, Sabeco potenciará sus programas de etiquetado en origen, buscará sinergias con los programas implementados por Auchan y protegerá sus productos de mayor valor añadido.

Simply Market instala antenas de Checkpoint

enbreve

En la decima edición del Foro Nacional de Transportes que organiza anualmente AECOC, José García-Carrión, presidente del grupo García-Carrión, fue galardonado con el premio a la innovación y ocupación efi ciente del transporte, patrocinado por La Palette Rouge, como reconocimiento a su empeño en la optimización de las soluciones de paletización para la mani-pulación de sus productos. Fruto de la estrecha colaboración y de la aportación de soluciones de LPR, García-Carrión ha decidido incrementar el volumen y llevar a cabo una mayor apuesta por el pallet rojo. Según José Martínez Reneses, director de Logística de García-Carrión, “los benefi cios que aporta LPR son numerosos, como un mo-delo de gestión colaborativa a primer nivel, muy ágil y efi caz”.

García Carrión, premiado por La Palette Rouge nombrepropio

Jorge Yuste DSV Air & Sea refuerza su apuesta por el merca-do de Madrid y el centro de España confi ando la dirección de la delegación de la compañía en Madrid a Jorge Yuste, que cuenta con una amplia experiencia en el sector del transporte, y culmina el traslado a unas nuevas ofi cinas más amplias situadas en el Centro de Negocios Nudo Eisen-hower, en Madrid, que cuenta con 700 metros cuadrados y 20 trabajadores. Para Yuste es un orgullo formar parte de este proyecto y tiene un claro objetivo: “Conseguir que DSV sea la opción natural de transporte Air & Sea en Madrid”.

DSV es una compañía que ofrece servicios globales de transporte y soluciones logísticas integrales, disponiendo de ofi cinas propias en 60 países. En España, DSV cuenta con una red de 19 ofi cinas y 575 trabajadores.

ARAL75

industria auxiliarPROVEEDORES

Gracias al acuerdo fi rmado con Vocollect, Affi liated Foods ha mejorado su precisión y nivel de servicio y se ha reducido la rotación del personal. “Hace cinco años que utilizamos la solución industrial portátil de Vocollect en las operaciones de nuestro almacén para la selección, carga y descarga de las estante-rías de almacenamiento, y recepción, lo que nos ha permitido crecer y lograr numerosos éxitos”, afi rma Michael Lindley, Director de TI de Affi liated Foods.

Affi liated Foods mejora sus resultados

enbreve

DIA ha fi rmado un acuerdo de colaboración con Chep que inicialmente se limita a la plataforma que el distribuidor tiene en Mejorada del Campo (Madrid) con el objetivo de maximizar el control de paletas Chep, eliminar inefi ciencias y reducir costes. No obstante, el contrato nace con la intención de extenderse al resto de los 17 centros de distribución que DIA tiene ubicados en España. Según Eric Marot, director de Logística de DIA en España, “este acuerdo con Chep no es más que la plasmación en papel de un código de buenas prácticas, base de nuestro trabajo conjunto desde hace años”.Por otra parte, Chep también ha logrado incorpo-rar a su cartera de clientes en Portugal a una de las compañías embotelladoras de agua más importantes del mercado luso: Águas Glaciar. Por medio de este contrato, Águas Glaciar confía a Chep la gestión de 118.000 paletas anuales, que previamente gestionaba otro operador pool.

Chep colabora con DIA y Aguas Glaciar

DIA ha fi rmado un acuerdo de colaboración con Chep que inicialmente se limita a la plataforma que el distribuidor tiene en Mejorada del Campo (Madrid) con el objetivo de maximizar el control de paletas Chep, eliminar inefi ciencias y reducir costes. No obstante, el contrato nace con la intención de extenderse al resto de los 17 centros de distribución que DIA tiene ubicados en España. Según Eric Marot, director de Logística de DIA en España, “este acuerdo con Chep no es más que la plasmación en papel de un código de buenas prácticas, base de nuestro trabajo conjunto desde hace años”.Por otra parte, Chep también ha logrado incorpo-rar a su cartera de clientes en Portugal a una de las compañías embotelladoras de agua más importantes del mercado luso: Águas Glaciar. Por medio de este contrato, Águas Glaciar confía a Chep la gestión de 118.000 paletas anuales, que previamente gestionaba

nombrepropioOlga VegaLa empresa española Traiglefer, especializada en actividades de logística y transporte, ha nombrado a Olga Vega Fidalgo como directora fi nanciera y de Control de Gestión. Natural de León, y de 37 años de edad, Vega es licencia-da en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Oviedo y Master en Di-rección Económica y Financiera por el Centro de Estudios Financieros de Madrid.

Fundada en 1980 en Asturias, Traiglefer ofrece actividades que abarcan tanto la gestión logís-tica como distintas alternativas de transporte, que van desde la carga fraccionada, carga completa, transportes especiales o tráfi cos internacionales. La empresa dispone de insta-

laciones en Asturias, Bar-celona, Bilbao, La

Coruña, Madrid, Santander y Valencia, don-de cuenta con una superfi cie de almace-naje de más de 70.000 metros cua-drados de superfi cie.

Bosch Packaging Technology ya está aplicando su concepto Modu-le++, que combina soluciones estandarizadas y personalizadas, para crear líneas de envasado automático destinadas a aplicaciones es-pecífi cas de los clientes. Como parte de este enfoque, Bosch integra equipos modulares estándar y aporta pequeñas modifi caciones para cumplir con los requisitos específi cos del tipo de aplicación y del clien-te. La empresa puede diseñar líneas rentables, fl exibles y integrales gracias a su extensa cartera de máquinas de llenado y sellado tanto vertical como horizontal, soluciones de alimentación, tecnología de distribución del producto, transportadores, sistemas robotizados de manipulación de productos y otras máquinas.

Bosch ofrece automatización personalizada

ARAL76 ARAL ARAL76 ARAL

ALIMENTACIÓN

novedadesnovedades

GOLOSINAS. Migueláñez

lanza para este verano los Polaretti

Fruit y Hello Kitty, dos líneas

de golosinas congeladas para

refrescarse. Con 33 kcal por unidad,

están realizados con concentrado

de zumo de fruta y sin gluten. Cada

paquete cuenta con 10 golosinas

líquidas listas para congelar de 40

ml cada uno con sabores diferentes:

cereza, fresa, limón y naranja.

PRODUCTO COMENTADO

CREMAS. Con la llegada del verano, Knorr quiere

relanzar su gama de cremas frías de verduras, ricas en

antioxidantes. “Se trata de una nueva tendencia que ya

empieza a calar en nuestro país”, indican desde la propia

compañía. Crema de calabaza, calabacín con quesito y

verduras mediterráneas son algunas de las variedades de

cremas que la marca incorpora en su portfolio, “ideales para

tomar en frío”, aseguran fuentes de Unilever.

Estas cremas tienen todo el aporte de verduras necesario,

son ricas en antioxidantes, que ayudan a reforzar las

defensas naturales del cuerpo y a mantenerlo sano. “Las

cremas Knorr, de alta calidad, cuentan con un elevado

contenido en verduras que ayudan a cuidar nuestro cuerpo

de una forma práctica y deliciosa”, explican desde la

empresa de alimentación.

Están listas en un minuto y

se pueden acompañar de

leche, hortalizas o añadir un

toque de yogur. “Son muy

fáciles de preparar y comer,

en casa o sobre la marcha,

una opción perfecta para

hidratarnos y seguir la dieta

mediterránea”, remarca

Knorr.

Algunas de las propuestas que

apuntan desde la compañía a modo de ideas, trucos y

consejos para acompañar esta gama saludable son: crema

fría de berenjenas con tomate o crema fría de calabaza con

frambuesas.

HELADO. Royne lanza el nuevo helado

de Gormiti, con el que los personajes

de la famosa saga vuelven a la escena

protagonista. Se trata de un delicioso

helado de vainilla y chocolate,

acompañado por un huevo de

chocolate que lleva en su interior un

regalo coleccionable de Gormiti. Una

nueva forma de entender los helados

“que gustará tanto a las madres por

ser muy nutritivo, como a los más

pequeños, por su imagen fresca”,

indican desde la empresa.

TORTILLA. Old El Paso lanza sus nuevas Wraps,

de mayor tamaño que sus tortillas tradicionales. Su mayor

envergadura permite la elaboración de cualquier receta

mejicana con mayor facilidad,

admitiendo más contenido pero

respetando el sabor y la textura

de sus tortillas tradicionales.

Elaboradas también con harina

de trigo, son ideales para

confeccionar una fajita o un

burrito wrap con los alimentos

frescos preferidos por los

consumidores.

YOGUR. Danone lanza el nuevo Griego

Fruta Cortada Pera, una nueva variedad dentro

de la gama Fruta Cortada que se añade a las de

Fresa y Melocotón. El nuevo producto une la

receta del yoghourt Griego y su textura sedosa

con trozos de pera grandes y que mantienen el

punto crujiente de la pera recién cortada.

AARAL

punto crujiente de la pera recién cortada.

ARAL76 ARAL 77 ARAL76 ARAL

HELADO. La marca

de helados super Premium

Häagen-Dazs estrena su

colección Primavera/verano

2010 con el lanzamiento de un

nuevo sabor: Chocolate, Pralines

& Caramel. Este nuevo sabor

muestra una combinación entre

el helado de chocolate, praliné de

trocitos de nueces de Pecán, todo

ello delicadamente envuelto por

remolinos de salsa de caramelo.

IV GAMA.

Vitacress amplía su

línea de productos

ecológicos con el

lanzamiento de una

nueva gama de tomate

orgánico, compuesta por:

Tomate Cherry, Tomate Cherry Rama,

Tomate Pera y Tomate Pera Rama. Las

variedades de tomate Vitacress tienen unas

características nutricionales como: un bajo

contenido calórico, sin azúcares ni grasas, y

ricos en fi bra, carotenos y licopeno, nutrientes

muy importantes para la salud.

COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

Nestlé lanza Meritene Junior, un complemento

nutricional energético, que aporta una cantidad

óptima de proteínas, vitaminas y minerales, pensado

para niños y adolescentes. El producto

ofrece además una amplia gama para

todos los gustos. Las variedades en

las que aparece son: batidos, con sabor

de fresa, vainilla y chocolate;

barritas, con sabor de

chocolate con leche y

cereales; y natillas, de

vainilla y chocolate.

PASTA. Pastas Barilla renueva su imagen,

con un estilo más moderno, fresco y elegante,

tal y como lo califi can desde la compañía. Se

han escogido varios colores para enfatizar las

diferencias entre las gamas Piccolini, Integrale,

Blue Box. Los protagonistas del nuevo Pack

Barilla son los cortes de pasta, en un primer

plano a la izquierda del envase. A la derecha

aparece la imagen del plato, listo para servirse a

la mesa.

EMBUTIDO. El

fabricante de embutidos

Torre de Nuñez presenta

su nuevo envase de

chorizos criollos. Este

nuevo envase contiene

tres chorizos envasados

al vacío y separados

entre ellos de manera

que se pueden consumir

de uno en uno sin que

los restantes pierdan

su frescura. Al estar

envasados al vacío, se

pueden conservar en el frigorífi co hasta su fecha de caducidad.

POSTRE. Dhul lanza una nueva gama

de ‘Flanes de sabores’ compuesta por

tres novedosas recetas de fl an: café, coco

y queso. El ‘Flan Café’ se constituye de

intenso y delicado sabor, dirigido a los más

cafeteros; el ‘Flan Queso’, con un suave

sabor a queso; y el ‘Flan de Coco’, que

incorpora un ligero toque de coco de sabor

único, exótico y fresco.único, exótico y fresco.

ARAL78 ARAL ARAL78 ARAL

NO ALIMENTACIÓN

CUIDADO DERMATOLÓGICO. Gillette Series lanza un nuevo Exfoliante

Termo-Activo y un nuevo hidratante

energizante. El primero elimina las células

muertas de la piel y limpia la grasa y

suciedad de la cara. El segundo restaura

instantáneamente la barrera de hidratación

después del afeitado. Además protege la piel

gracias a su fórmula combinativa de vitaminas.

DESODORANTE. Rexona

relanza el desodorante Men Sport, una

nueva variedad que contiene una fórmula

mejorada y que presenta una imagen y un

diseño más deportivo, vinculado al mundo

del fútbol. Disponible en formato spray,

su fórmula combina una fragancia intensa

con una máxima protección adaptada a la

actividad deportiva y a la rutina diaria.

CUIDADO CAPILAR. H&S

lanza la nueva gama cuero cabelludo,

con tres variedades: picor, sensibilidad

y deshidratación. La primera de ellas

calma el picor y reduce la irritación. La

variedad ‘sensibilidad’ contiene una

fórmula diseñada para ser tolerada

gracias a la ausencia de colorantes.

Por último, H&S cuero cabelludo ‘seco’

permite mantener la hidratación interna

de la piel.

PET CARE. ProCare es la nueva apuesta

de Purina para mejorar la calidad de vida de

perros y gatos y entra a formar parte del sector

Superpremium. La marca está formada por productos

innovadores,

funcionales y

adaptables a las

necesidades de

cada mascota y

está compuesta

por las gamas de

higiene, juguetes

y confort. Purina

tiene más de 80 años

en el negocio de la

nutrición y cuidado

de las mascotas.

mejorada y que presenta una imagen y un

diseño más deportivo, vinculado al mundo

su fórmula combina una fragancia intensa

CUIDADO CAPILAR. Gliss

de Schwarzkopf propone seis productos

para hidratar el cabello de forma rápida,

ya que no necesitan aclarado, y efi caz,

gracias a la tecnología Cell Repair, que

repara en el interior de las células capilares

al suministrar una proteína idéntica a la del

cabello, y potencia el brillo desde la raíz

a las puntas. Incluye productos express

como acondicionadores, mascarillas,

tratamientos y sérum.

QUITAMANCHAS. Henkel lanza Neutrex

Transpirex, un producto

desarrollado para tratar las

manchas de sudor, desodorante y

el mal olor. Con un formato en

pistola, no contiene lejía y su

uso es adecuado para todo tipo

de tejidos, tanto en la ropa de

color como en la blanca. Su

empleo consiste en pulverizar

el producto sobre la zona

afectada, dejar actuar entre

10-30 minutos e introducir la

prenda en la lavadora.

novedadesnovedades

INDUSTRIA AUXILIAR

SISTEMA APERTURA. Equipos para

Manutención y Obras (EMO) lanza el nuevo sistema

Sealpac de fácil apertura para bandejas y envases

termoformados. Así, con el sistema EasyPeelPoint,

traslada la esquina de apertura al interior del del

contorno del envase. Con el punto de apertura

integrado, basta con una leve presión para separar la

esquina del fi lm superior del borde sellado del envase.

TRANSPALETA. Alfaland presenta la Hyster

P2.0HL, el último modelo de transpaleta creado

especialmente por esta marca para ayudar con la

manipulación manual al efectuar la recogida o la

reposición de existencias en niveles

bajos. Esta nueva transpaleta de

conductor acompañante cuenta con

elevación suplementaria para facilitar

este tipo de tareas de manutención.

Está basada en la gama P1.8-2.2, de

alto rendimiento y gran efi ciencia

energética.

LICOR. Osborne presenta

Limonciño Xantiamen, un nuevo

licor con base de limón, que

ofrece un sabor “rabiosamente

frutal, delicadamente cítrico,

punzante y fresco”. Este

producto se elabora a partir

de destilados de corteza de

limón y una selección de

materias primas, de las que

se obtiene un licor amarillo,

ligeramente turbio, y denso,

con 28º de graduación.

BATIDOS. Leche Pascual presenta su nuevo diseño de los

Batidos Pascual, pensados especialmente para los más pequeños

de la casa. Una nueva apuesta de la compañía alimentaria que

lanza los nuevos

Batidos Pascual en un

formato de 200 ml.

Asimismo, además

de escoger fresa,

chocolate o vainilla, se

pueden coleccionar las

divertidas imágenes de

los envases.

BEBIDAS

VINO. La bodega Canals &

Munné ha lanzado dos nuevos

productos: el espumoso

Gold Brut y el vino ecológico

Blanc Princeps. El primero

de ellos, elaborado según el

método tradicional, cuenta con

espectaculares virutas de oro

comestibles de 22 kilates. Por

su parte, el vino blanco procede

de vides ecológicas y su aspecto

es amarillo pálido, afrutado y

aromático.

ISOTÓNICA. Coca-Cola lanza

al mercado español Aquarius Libre,

una nueva bebida más ligera y sin

azúcares. El nuevo producto se

comercializará en los dos sabores

tradicionales de su predecesor:

regular y naranja, en formato de

lata de 330 ml y PET de 1,5 Litros.

El lanzamiento de Aquarius Libre

irá acompañado de una potente

campaña de publicidad en televisión,

y activaciones en punto de venta.


VINO. Munné ha lanzado dos nuevos

productos: el espumoso

Gold Brut y el vino ecológico

Blanc Princeps. El primero

de ellos, elaborado según el

método tradicional, cuenta con

espectaculares virutas de oro

comestibles de 22 kilates. Por

su parte, el vino blanco procede

de vides ecológicas y su aspecto

es amarillo pálido, afrutado y

aromático.

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promocionespromocionesKH Lloreda renueva su patrocinio con el Club Balonmano Granollers

KH Lloreda ha renovado su compromiso

de patrocinio con el Club Balonmano

Granollers por un periodo de tres

temporadas, con la fi nalidad de apoyar la

trayectoria del primer equipo y dar apoyo

a las categorías inferiores.

KH Lloreda incrementa “notablemente”

su aportación al club “apostando

primordialmente por ser los

patrocinadores principales de los

equipos base” y siguiendo con su

patrocinio del primer equipo.

NO ALIMENTACIÓN

DYC inicia una nueva era, ‘Sin complejos’

Whisky DYC presenta su nueva

campaña de publicidad, ‘DYC Sin

Complejos’, con la que reinventa

la mítica campaña del año 1989,

‘Gente sin complejos’. Asimismo,

la compañía ha lanzado una nueva

botella de DYC 8 -la variedad de

whisky blend con ocho años de

envejecimiento-, más estilizada

y moderna, y con una nueva

cápsula que facilita aún más su

apertura.

Font Vella fi rma un convenio con la Fundación Vicente Ferrer

La marca Font Vella ha fi rmado un convenio anual con

la Fundación Vicente Ferrer, mediante el cual la marca

de agua mineral contribuirá en un proyecto incluido

en el ámbito del

programa de Ecología

de la Fundación, basado

en la optimización de

los recursos hídricos,

localizado en el pueblo

de Kalagalla (India),

segunda zona más

árida de la India tras el

desierto del Rajasthán.

BEBIDAS

Solán de Cabras promociona el campus de Gasol

Solán de Cabras es el agua ofi cial de la “Gasol

Academy Costa Blanca”, campus que tiene lugar

en julio, en L’Alfaz del Pi (Alicante). Su objetivo

es promover la práctica del baloncesto, así como

fomentar un estilo de vida saludable y ligado al

deporte. Un centenar

de niños aprenderán las

técnicas del baloncesto de

la mano del jugador de Los

Ángeles Lakers, Pau Gasol.

Solán de Cabras participa

por primera vez en la

academia, de la que es

patrocinadora además de

proveedor ofi cial de agua.

desde el lineal

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En el Olimpo del vino

Cuenta la leyenda que Dionisos -dios griego del vino, el éxtasis y la exuberancia- descansaba en una de las playas del Olimpo, cuando fue apresado por un grupo de piratas con el propósito de venderlo como es-clavo. Desconociendo su origen divino, ya en el barco, los secuestradores se mofaron de las hojas de vid que adorna-bam la cabellera de la divinidad, lo que hizo despertar en él una ira despiadada.

Entonces, Dionisos -enloquecido de rabia- generó enormes olas de vino que exhalaban olores embriagadores, hizo que brotara de la cubierta de la nave una vid que envolvió al mástil, mientras una hiedra se enroscaba en los aparejos; también transformó los remos en serpientes y él mismo se transformó en un león y llenó el barco con animales fantásticos y sonidos de flautas, de tal modo que los piratas, aterrorizados, se arrojaron por la borda y se convirtieron en delfines.

Los vinos y espirituosos están dota-dos de un poder grandioso, pero empleado de manera descontrolada, puede crear desequilibrios y perjuicios de incalculable valor. De un tiempo a esta parte, el merca-do español se encuentra en constante movimiento como consecuencia de las transmisiones de activos y marcas en las carteras de los operadores. El principal protagonista de estas operaciones tiene un nombre: Pernod Ricard.

La multinacional gala ha emprendido un camino de destino aún desconocido. La compañía ha decidido iniciar un proceso de desinversión en vinos espa-ñoles para generar liquidez y reducir su endeudamiento. Cabe mencionar en este punto que el fabricante francés realizó un notable desembolso hace dos años con la adquisición de la sueca Absolut, concretado en 5.289 mi-llones de euros y la asunción de deudas de 346 millones. En esta ocasión, quizás, el Baco romano se excedió en su bacanal y aún hoy carga con dolores de cabeza.

A este hecho hay que sumar que los últimos balances financieros publicados por Pernod Ricard no son especialmente halagüeños. Para prueba un botón: la facturación de la sociedad en el ejercicio fiscal 2009-2010 ha caído un 2%. “La actividad ha seguido resintiéndose en Europa Occidental, en particular en España y en el Reino Unido”, explican fuentes del fabri-cante parisino, que, no obstante, atisban una luz al final del túnel: “Registraremos un crecimiento del resultado operativo de entre el 3% y el 4%”.

Ante este panorama, el plan de la com-pañía era claro: desprenderse de activos no estratégicos por importe de 1.000 millones de euros. Una medida ne-cesaria y rentable. Dionisos no se equivoca. Primero fue Ambrosio Velasco (dueña, entre otras marcas, de Pacha-rán Zoco y de los vinos navarros Palacio de la Vega), em-presa que ha acabado en poder del Grupo Diego Zamora (propietaria de Licor 43 y Bodegas Ramón Bilbao, entre otras) por un importe de 33,1 millones de euros.

Poco después le tocó el turno a las marcas vinícolas Marqués de Arienzo y Viña Eguía (bodega y 358 hectáreas de viñedos incluidas), vendidas a un consorcio formado por Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal y Gangutia (Bodegas Muriel) por 28 millones de euros.

De este modo, Pernod vacía su mochila de vino español y recupera el aliento económico. Hasta el propio Dionisos pagó caro su imprudencia con el vino en los innumerables festines que celebró. La locura y el desenfreno le gobernaron de por vida. Siempre se han de medir los excesos, hasta cuando se es un dios.

por Pablo Esteban

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