1

4 | fev | 2013

Teleconferência de Resultados - 4T12/2012

2

Destaques

2

O Lucro Líquido foi de R$ 226,6 milhões em 2012 e de R$ 59,6 milhões no quarto trimestre.

A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 15.318 milhões ao final de 2012, sendo R$ 13.184 milhões no segmento Corporate e R$ 2.134 milhões no segmento Middle Market.

O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 14,3% a.a. em 2012 e 14,4% a.a. no 4T12.

3

(R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) Dez/11 Var 12M (%)

Empréstimos 8.480,9 8.470,4 0,1% 7.673,9 10,5%

Corporate 6.404,5 6.580,0 -2,7% 5.807,6 10,3%

Middle 2.076,4 1.890,4 9,8% 1.866,3 11,3%

Garantias Prestadas 6.232,4 5.888,1 5,8% 5.180,9 20,3%

Corporate 6.174,8 5.832,4 5,9% 5.142,2 20,1%

Middle 57,6 55,7 3,4% 38,7 48,8%

Empréstimos + Garantias Prestadas 14.713,3 14.358,5 2,5% 12.854,8 14,5%

Corporate 12.579,3 12.412,4 1,3% 10.949,8 14,9%

Middle 2.134,0 1.946,1 9,7% 1.905,0 12,0%

Títulos Privados (Corporate) 604,8 525,6 15,1% 314,2 92,5%

Corporate total 13.184,1 12.938,0 1,9% 11.264,0 17,0%

Carteira de Crédito Expandida 15.318,1 14.884,1 2,9% 13.169,0 16,3%

Carteira de Crédito Expandida

3

4

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Minas Gerais / Centro-Oeste

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Destaques dos Segmentos

4

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Dez/11 Set/12 Dez/12

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

Dez/11 Set/12 Dez/12

717 752 703

518 523 532

21,1 23,7 23,6

364 332 355

1.162 1.168 1.295

892 917 997

2,1 2,1 2,1

211 214 227

55% 53% 53%

19%20% 18%

16%18% 19%10%9% 10%

Dez/11 Set/12 Dez/12

10.950 12.412 12.579

40% 41% 41%

12% 12% 11%10% 9% 9%

29% 27% 27%

9% 11% 12%

Dez/11 Set/12 Dez/12

1.905 1.946 2.134

5

Qualidade da Carteira de Crédito

5

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03% 0,95%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,36%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39% 0,42%

0,17%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06% 3,99% 4,02%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Middle

Total

Corporate

6

Qualidade da Carteira de Crédito

6

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%

0,55% 0,64%

0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%

0,20%0,40%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

0,32%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%2,6%

3,3%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

D-H

7

Captação e Ratings

7

(R$ Milhões)

InvestmentGrade

InvestmentGrade

Local Global

brAA+ BBB-

Aa1.br Baa3

AA- BB+

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

1.647 1.782 2.140 2.226 2.186

4.045 4.977 5.353 5.575 5.542

2.181 2.060 2.279 2.165 1.854

2.085 2.137 2.227 2.347 2.618

9.960 10.956 12.000 12.313 12.199 Total

15% 14% 13% 13% 14%

6% 6% 5% 6% 7% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

22% 19% 19% 18% 15%BNDES

16% 16% 18% 18% 18% Internacional

10% 9% 9% 9% 9%

11% 10% 9% 9% 8%

10% 13% 11% 10%10%

10%10% 10% 9%

9%

3% 6% 8% 10% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

46%

41%

45%45% 45%

8

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

8

11,3% 11,1% 10,2% 10,9% 10,6%

4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3%

Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12

Tier II

Tier I (Core Capital)

15,6% 15,2% 14,2% 15,0% 15,9%

2.072 2.092 2.181 2.257 2.507

1.500 1.536 1.566 1.639 1.680

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ Milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/12 Set/12Var 3M

(%) / p.p.Dez/11

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.507,3 2.257,2 11,1% 2.072,5 21,0%

Patrimônio líquido ex igido 1.735,4 1.654,1 4,9% 1.457,9 19,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 771,9 603,2 28,0% 614,5 25,6%

Índice de Basiléia 15,9% 15,0% 0,9 15,6% 0,3

Tier I (Core Capital) 10,6% 10,9% -0,3 11,3% -0,7

Tier II 5,3% 4,1% 1,1 4,3% 0,9

9

Margem Financeira

9

NIM (% a.a.)

(R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 148,1 147,6 0,4% 143,8 3,0% 580,1 559,5 3,7%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,8 28,4 -5,9% 39,0 -31,4% 124,0 156,2 -20,6%

Margem Financeira com Clientes 98,7 98,0 0,7% 92,1 7,1% 370,2 352,6 5,0%

Margem Financeira com Mercado 22,7 21,1 7,5% 12,7 78,7% 85,9 50,7 69,4%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (25,6) (32,8) -22,1% (13,8) 85,2% (110,8) (52,4) 111,4%

Margem Financeira Gerencial 122,5 114,7 6,8% 130,0 -5,7% 469,2 507,0 -7,5%

5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7%5,6%

4,9%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

10 10

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Garantias prestadas 26,6 27,4 -3,1% 23,8 11,6% 104,2 90,7 14,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 7,9 3,1 152,3% 7,2 9,6% 15,0 14,4 3,7%

Tarifas 6,3 4,6 36,9% 3,8 67,0% 18,3 20,3 -9,7%

Total 40,8 35,2 16,1% 34,8 17,2% 137,4 125,4 9,6%

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,34,1

4,6 6,3

2,41,6

0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,03,1

7,9

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas20,5% 20,1%

17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

20,7%23,2%

11

37,9%33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 37,7% 36,3%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

11

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%)

Pessoal (36,3) (31,0) 17,0% (32,3) 12,4% (130,6) (114,0) 14,6%

Outras Despesas Administrativ as (18,5) (17,7) 4,1% (16,0) 15,3% (71,5) (64,9) 10,1%

Participação nos Lucros (15,3) (14,0) 8,9% (18,0) -15,3% (52,5) (69,4) -24,4%

Total (70,0) (62,8) 11,5% (66,3) 5,5% (254,5) (248,3) 2,5%

12

Rentabilidade

12

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

60,6 56,9 55,0 55,1 59,6

236,0 226,6

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

16,4%15,0% 14,2% 13,8% 14,4%

16,6%14,3%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012

13

Guidance 2012

13

Estimado Realizado

Carteira de Crédito Expandida* 17% - 21% 16%

Corporate 17% - 21% 17%

Middle Market 15% - 20% 12%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13% 13%

* Inclui garantias prestadas e títulos privados.

14

Guidance 2013

14

* Inclui garantias prestadas e títulos privados.

Carteira de Crédito Expandida* 14% - 18%

Corporate 14% - 17%

Middle Market 17% - 22%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 8% - 11%

15

Relações com Investidores

15

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186

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