wyniki badań e-fakturowanie

E-fakturowanie w Polsce i innych krajach europejskich.

Analiza wyników badania b2b i b2c.

Badanie przeprowadzone w 16 krajach europejskichprzez niezależną firmę badawczą Add Value na zlecenie Itella Information.

Itella & Add Value, Invoicing in 16 European Countries, March 2010

Badanie prowadzonew okresie marzec-kwiecień 2010 r na zlecenie Itella Information

Analiza ilościowa procesu fakturowania obejmująca wystawianie

i dystrybucję faktur sprzedaży oraz proces obsługi faktur zakupu oparta na badaniach porównawczych prowadzonych na 9 037 konsumentach oraz 4 765 przedsiębiorstwach (osoby decyzyjne) w 16 krajach Europy.


Cele i dane• Głównym celem badań jest analiza obecnego stanu, planów na przyszłość

oraz wymogów elektronicznego fakturowania w 16 krajach Europy. • Badanie analizuje wszystkie główne metody fakturowania, od tradycyjnych

opartych na papierze po formy elektroniczne, takie jak poczta elektroniczna, bankowość internetowa, a także bezpośredni transfer do systemów przetwarzania faktur posiadanych przez poszczególnych odbiorców.

• Konsumencka część badania koncentruje się na odbiorze faktur.• Część badania poświęcona przedsiębiorstwom obejmuje zarówno wychodzące

faktury sprzedaży, jak i przychodzące faktury zakupu. Skanowanie, przetwarzanie i archiwizacja oraz obsługa i akceptacja faktur papierowych jest także przedmiotem badania.

• Jest to ilościowe badanie porównawcze prowadzone na reprezentatywnych grupach przedsiębiorców i konsumentów w poszczególnych krajach

• W sumie w 16 krajach europejskich przeprowadzono wywiady z 9037 konsumentami i 4765 decydentami w sprawie faktur w przedsiębiorstwach

• Próba dla Polski liczyła 500 konsumentów oraz 304 przedsiębiorstwa.

Definicje faktur używane w badaniu

Podstawowe definicje:

• Faktura elektroniczna to faktura, która jest przesyłana w formacie elektronicznym bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy bez potrzeby jej wypisania czy wydrukowania na papierze z zapewnieniem spełnienia wymogów lokalnych w zakresie bezpiecznego podpisywania takich dokumentów

Faktury elektroniczne dzieli się na 2 główne grupy:1. Faktury w pełni elektroniczne (EIPP - Electronic Invoice Presentment

and Payment; przykładowo faktury internetowe i EDI - Elektroniczna wymiana danych)

2. Faktury e-mailowe

Faktury papierowe także dzieli się na 2 główne grupy:1. Hybrydy (z wersji elektronicznej na papier, lub z papieru do wersji

elektronicznej)2. Faktury typowo papierowe

Kari Elkelä, Itella BI 2010-06-024

Terminologia

Grupa - Biznes


Faktury w przedsiębiorstwie

2010 6

Faktury zakupu

Fakturysprzedaży

Firma Biznes

Konsumenci

Przedsiębiorstwa wysyłające e-faktury oraz faktury pocztą elektroniczną (%)

7 Itella & Add Value, Invoicing in 16 European Countries, March 2010

Wielka BrytaniaEstonia

DaniaNiemcyAustria

FinlandiaŁotwaLitwa

WęgryRosja

RumuniaNorwegia

CzechySzwecja

SłowacjaPolska

ŁĄCZNIE

8268

89

6050

3844

2925

2424

2222

2119

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50

Przedsiębiorstwa odbierające e-faktury oraz faktury pocztą elektroniczną (%)


EstoniaŁotwaLitwaDania

Wielka BrytaniaNorwegiaFinlandia

NiemcySzwecja

AustriaRosja

RumuniaWęgry

SłowacjaCzechyPolska

ŁĄCZNIE

9389

8482

7674

5855

4241

3527

2624

2218

52

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Przedsiębiorstwa wysyłające e-faktury oraz faktury pocztą elektroniczną


United KingdomEstonia

DenmarkGermany

AustriaFinlandLatvia

LithuaniaHungary

RussiaRomaniaNorway

Czech RepublicSwedenSlovakia

Poland

TOTAL

8268

89

6050

3844

2925

2424

2222

2119

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50

• Korzystanie z elektronicznych faktur sprzedaży różni się w znacznym stopniu w różnych krajach

• Najwięcej wystawców faktur elektronicznych znajduje się w Wielkiej Brytanii, a najmniej w Polsce

• W Europie dominuje wysyłka pocztą elektroniczną tradycyjnych faktur. Dania i Finlandia są wyjątkami. To kraje najlepiej przygotowane do wysyłki faktur w pełni elektronicznych.

Przedsiębiorstwa odbierające e-faktury oraz faktury pocztą elektroniczną


EstoniaLatvia

LithuaniaDenmark

United KingdomNorwayFinland

GermanySwedenAustriaRussia

RomaniaHungarySlovakia

Czech RepublicPoland

TOTAL

9389

8482

7674

5855

4241

3527

2624

2218

52

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• Wykorzystanie „e-” w obsłudze faktur zakupu różni się w znacznym stopniu w poszczególnych krajach

• Najwięcej użytkowników elektronicznych faktur zakupu znajduje się w krajach Bałtyckich i

Danii, a najmniej w Polsce

• Dominująca metoda to odbiór faktur otrzymanych

za pośrednictwem e-maili. Finlandia, gdzie przeważa odbiór e-faktur, jest jedynym wyjątkiem w tej grupie

Faktury sprzedaży firm według rodzaju i kanałów dystrybucji


Wielka BrytaniaEstoniaAustriaNiemcy

DaniaFinlandiaRumuniaSzwecja

ŁotwaNorwegiaSłowacja

LitwaWęgryRosja

CzechyPolska

Elektroniczne Email Druk w outsourcingu

Druk wewnątrz firmy

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 3841 46

27 6416 68

19 6921

15 7661

10 8782

11 8710 88

8878

8792

1957129

23710

310

17

25

2

5

3

93

72

128

232

542

24

51

11

134

Faktury sprzedaży firm według rodzaju i kanałów dystrybucji


United KingdomEstoniaAustria

GermanyDenmark

FinlandRomaniaSweden

LatviaNorway

SlovakiaLithuaniaHungary

RussiaCzech Republic

Poland

Fully electronic Email Outsourced print In-house print

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 3841 46

27 6416 68

19 6921

15 7661

10 8782

11 8710 88

8878

8792

1957129

23710

310

17

25

2

5

3

93

72

128

232

542

24

51

11

134

• Kraje europejskie są na różnym etapie rozwoju jeżeli chodzi o elektroniczną obsługę fakturowania oraz outsourcing procesów drukowania.

• Najwięcej e-faktur wysyłanych jest w Finlandii i Wielkiej Brytanii

• Przesyłanie faktur pocztą elektroniczną dominuje

w Estonii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii

• W Polsce jedynie najbardziej rozwinięte organizacje korzystają z nowoczesnych metod generowania

i dystrybucji faktur

Faktury odbierane przez firmy według kanałów dostarczania i przetwarzania


Wielka BrytaniaFinlandia

EstoniaNiemcy

DaniaAustria

NorwegiaRumunia

ŁotwaRosja

WęgryCzechy

SzwecjaLitwa

SłowacjaPolska

Elektroniczne Email

Skanowanie dokumentów dla potrzeb e-procesów Procesy tradycyjne

4523

6560

5363

23807879

8385

4479

9292

2431

83

183

127

446

34

1

263

2327

1124

1413

141310

104

75

2

643

410

1810

51144

12

4814

46

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Faktury odbierane przez firmy według kanałów dostarczania i przetwarzania


United KingdomFinlandEstonia

GermanyDenmark

AustriaNorway

RomaniaLatviaRussia

HungaryCzech Republic

SwedenLithuaniaSlovakia

Poland

Fully electronic EmailPaper scanned for e-processesPaper process

4523

6560

5363

23807879

8385

4479

9292

2431

83

183

127

446

34

1

263

2327

1124

1413

141310

104

75

2

643

410

1810

51144

12

4814

46

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• Znaczące różnice pomiędzy krajami jeżeli chodzi

o metody odbioru faktur elektronicznych

• Finlandia, Dania i Wielka Brytania najszybciej zmierzają do pełnej elektronicznej obsługi

faktur.

• Poczta elektroniczna jako kanał odbioru faktur dominuje w Niemczech, Austrii, Estonii i Wlk.

Brytanii

• Największe zmiany w sposobie odbioru faktur zakupu spodziewane są w Polsce

Prognozy przedsiębiorstw dotyczące zwiększenia udziału faktur elektronicznych w okresie 2-3 lat


FinlandiaDania

NorwegiaLitwa

ŁotwaSzwecjaEstonia

PolskaWielka Brytania

SłowacjaNiemcyCzechy

RosjaWęgry

AustriaRumunia

SzwecjaFinlandiaDaniaLitwaNorwegiaPolskaŁotwaSłowacjaEstoniaRosjaNiemcyAustriaWielka BrytaniaWęgry CzechyRumunia

ZmianaF-ry sprzedaży F-ry zakupu

Bardzoszybka

Szybka

Dość szybka

Dość wolna

Grupa - Konsumenci


Procesy fakturowania konsumentów

2010 17

Faktury zakupu

Faktury sprzedaży

Firma Biznes

Konsumenci

Konsumenci odbierający faktury elektroniczne (%)


0% 20% 40% 60% 80% 100%

DaniaNorwegia

EstoniaSzwecja

LitwaFinlandia

ŁotwaAustriaNiemcyCzechy

Wielka BrytaniaRumunia

WęgrySłowacja

PolskaRosja

ŁĄCZNIE

7877

6756

5351

4847

46343434

3328

2724

41

Konsumenci odbierający faktury elektroniczne


0% 20% 40% 60% 80% 100%

DenmarkNorwayEstoniaSweden

LithuaniaFinlandLatvia

AustriaGermany

Czech RepublicUnited Kingdom


PolandRussia

TOTAL

7877

6756

5351

4847

46343434

3328

2724

41

• 2/5 konsumentów odbiera faktury elektroniczne

w każdym miesiącu

• Odbiorcy faktur elektronicznych stanowią większość w sześciu krajach, w których działa Itella

• Polscy konsumenci poznali już zalety elektronicznego odbioru faktur

Obecne wykorzystanie kanałów odbioru faktur przez konsumentów


46 16334 152 414 230

61 723 8 165 519 9 267 914 9 2

69 613 3872 59 13 2273 28 16 1

77 108 4 179 117 380 78 480 79 3181 68 3181 56 5 286 48 11

42 3211 105

Poczta Email

Portal wystawcyPortal do obsługi fakturBank

internetowy

DaniaEstonia

NorwegiaLitwa

ŁotwaAustriaNiemcy

FinlandiaSzwecjaCzechy

Wielka BrytaniaRumunia

WęgrySłowacja

PolskaRosja

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obecne wykorzystanie kanałów odbioru faktur przez konsumentów


46 16334 152 414 230

61 723 8 165 519 9 267 914 9 2

69 613 3872 59 13 2273 28 16 1

77 108 4 179 117 380 78 480 79 3181 68 3181 56 5 286 48 11

42 3211 105Letter mail Email Seller’s web service Generic invoice portalInternet bank

DenmarkEstoniaNorway

LithuaniaLatvia

AustriaGermany

FinlandSweden

Czech RepublicUnited Kingdom


PolandRussia

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• W większości krajów, znaczna część faktur jest odbierana w formie papierowej. Wyjątki

stanowią Dania i Estonia, gdzie większość stanowią faktury elektroniczne.

• Najczęściej wykorzystywaną formą w przypadku faktur elektronicznych jest email. Wyjątek stanowią kraje skandynawskie, gdzie większość faktur elektronicznych trafia bezpośrednio do banku internetowego.

Przyszłe preferencje konsumentówdotyczące kanałów odbioru faktur


Inne

DaniaNorwegia

EstoniaLitwa

ŁotwaFinlandiaSzwecja

PolskaNiemcy

Wielka BrytaniaAustria

RumuniaSłowacja

WęgryRosja

Czechy

ŁĄCZNIE

20 14 41 2030 16 5130 50 1732 40 15

39 33 2045 15 3546 13 39

56 3563 2163 3164 13 1168 18

72 1876 1776 18 1

80 11

60 250% 20% 40% 60% 80% 100%

12

32

1

24

28

73

4

6

4

57

3

45

232

8

15

4312

3

1

1

2

421

63211

3

231

2

Poczta Email

Portal wystawcyPortal do obsługi fakturBank

internetowy

Przyszłe preferencje konsumentówdotyczące kanałów odbioru faktur


Letter Email Seller’s web service Generic invoice portalInternet bank Other

DenmarkNorwayEstonia

LithuaniaLatvia

FinlandSwedenPoland

GermanyUnited Kingdom

AustriaRomaniaSlovakiaHungary

RussiaCzech Republic

TOTAL

20 14 41 2030 16 5130 50 1732 40 15

39 33 2045 15 3546 13 39

56 3563 2163 3164 13 1168 18

72 1876 1776 18 1

80 11

60 250% 20% 40% 60% 80% 100%

12

32

1

24

28

73

4

6

4

57

3

45

232

8

15

4312

3

1

1

2

421

63211

3

231

2

• W siedmiu krajach, gdzie działa Itella, dla większości faktur preferowane są elektroniczne kanały odbioru, a w przyszłości preferencje te wzrosną do przynajmniej 1/5 faktur we wszystkich krajach

• Najbardziej popularnym kanałem elektronicznym jest nadal poczta elektroniczna, a jedynie w krajach skandynawskich jest to bank internetowy

• Polscy konsumenci najchętniej otrzymywaliby faktury emailem

Zmiany sposobu odbioru faktur przez konsumentów w 16 krajach Europy

United KingdomRussiaPoland

HungaryRomania

Czech RepublicSlovakia

AustriaGermany

EstoniaLatvia

LithuaniaFinlandSwedenNorway

DenmarkTotal of consumers %

Use and preference clusters

Paper graspers Email movers Net bank movers70796675707672706534463650442619

2516261618111512164025331312129

5689

121314181926293137446373

64 20 16

Big segment

Small segment

• Email oraz bank internetowy to kanały zastępujące faktury

w formie papierowej

• Chęć pozostania przy fakturach papierowych przeważa w większych krajach, a zwłaszcza w Europie Wschodniej

• Poczta email jest bardziej popularnym kanałem elektronicznym we Wschodniej Europie oraz Krajach Bałtyckich

• W krajach skandynawskich preferowany jest bezpośredni odbiór faktur przez bank internetowy

• Rosnąca popularność banku internetowego prawdopodobnie zmarginalizuje inne kanały odbioru faktur przez Internet.


Zapraszamy do zadawania pytań

wyniki badań e-fakturowanie

Documents