revista energía nº 9

9 - Junio 2012

JUN2012

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Junio2012

indice

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El futuro de la nueva YPFAnálisis de Sebastián Scheimberg

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Radiografía del sectorQuién es quién en el mercado petrolero

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YPF y PetrobrasEl modelo Petrobras y la integración energética con Brasil

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Tierra de FuegoTierra del Fuego pone en marcha sus reservas de gas

p20

Caso de éxitoEntrevista a Gustavo Rossi, fundador y dueño de Duralitte Group

p26

Tienda VirtualLa Guía transforma en estrellas a los productos de las pymes

p38

El mundo minero en San JuanEn junio se realiza Expo Minera en San Juan

p40

Sector eléctricoTarifas vs. inversiones

p4240

32MineríaLos grandes proyectos que están en marcha

p32

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La expropiación de YPF cambia el juego del tablero energético nacional. El Estado vuel-ve a ser el principal protagonista del merca-do controlando la empresa número uno del país y del sector, a lo que se deben sumar los instrumentos de gestión de política guberna-mental a través Ministerio de Planificación Federal y la secretaria de Energía de la Nación. Las encuestas indican que es mayoritario el apoyo social a la decisión tomada. Hay una aceptación general de que, tarde o temprano, la Argentina debía recuperar el manejo de sus recursos hidrocarburíferos y su comercializa-ción para sostener en el tiempo el proceso de desarrollo económico iniciado en 2003. De todas maneras, los desafíos futuros de YPF y del sector privado, que tiene casi el 70% del mercado, no son menores si se quiere recu-perar el stock de reservas y volver a tener un horizonte seguro en materia energética para las próximas décadas. Como siempre, desde las páginas de esta re-vista intentamos aportar información, análi-sis y propuestas que permitan ayudar a com-prender la complejidad de esta problemática. Contribuir al permanente debate acerca de qué se debe hacer para que el país tenga se-guridad y soberanía energética.En las siguientes páginas proponemos una reflexión acerca de la necesidad de que YPF sea manejada con un criterio profesional por sobre cualquier tentación de que se trans-

forme en una estructura burocrática que le impida competir con las compañía multina-cionales que operan en el país. Publicamos una nota que nos permite conocer el quien es quien de las empresas petroleras en el mer-cado nacional; y se describe el nuevo prota-gonismo de las provincias petroleras perdido desde que se privatizó YPF en la década del 90. También mostramos como Tierra del Fuego va en camino de ser un gran produc-tor de gas con inversiones por miles de millo-nes de dólares y una alianza estratégica con China. Y se cuenta, para sacar enseñanzas, la increíble historia de la brasileña Petrobras nacida en 1953 bajo la inspiración y admira-ción que en aquellos años se tenía sobre la argentina YPF. Brasil, ahora una de las diez potencia mundiales petrolera, puede ser un aliado estratégico para esta nueva etapa ar-gentina. Vale, también, conocer la exitosa historia de Gustavo Rossi, fundador y dueño de Duralitte Group, una pyme nacional que se ha convertido en una de las principales proveedoras de las grandes empresas petro-leras y mineras del país y la región. Por último, completando una mirada abarca-tiva del sector, publicamos un informe sobre la situación de las empresas distribuidoras de electricidad y otro, sin desperdicio, de los grandes proyectos mineros en marcha que in-sumen una inversión para este año de más de 4.500 millones de dólares.

Un cambio históricoPor Diego Romay

YPF SOCIEDAD MIXTA Y LA HORA DE LOS DILEMASEl dEsafío dE la nuEva YPf Estatal sE cEntra En dEfinir si sErá una nuEva burocracia Estatal PrivilEgiada, si sE convErtirá En un instrumEnto dE transfErEncia dE rEnta hacia El gobiErno Y los distintos gruPos quE intErviEnEn En El nEgocio, o si sErá instrumEnto Para mantEnEr artificialmEntE bajos PrEcios Y tarifas. dE Esa ElEcción dEPEndErá El futuro dE la EmPrEsa Y dE los argEntinos.

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Revista Energía Argentina

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Cambio históriCo en el seCtor petroleroSebastián Scheimberg

Como dijo aquél general bárbaro, “la suerte está echada”. Otra decisión au-daz del gobierno argentino que no tie-ne vuelta atrás en el mediano plazo o hasta que un nuevo gobernante decida otro cambio de rumbo de 180 grados. De esto estamos habituados no sólo los argentinos sino la comunidad interna-cional caracterizándonos como una so-ciedad bipolar que no puede encontrar una hoja de ruta estable de largo plazo.La pregunta del millón es si esta deci-sión beneficiará al pueblo argentino o si simplemente se construirá una nueva burocracia privilegiada, al estilo de la petrolera mexicana Pemex, o más bien será como aquella YPF de los años 70 y 80 cuando era utilizada como vehículo de transferencia de renta hacia grupos elegidos (sindicalistas, contratistas, bu-rócratas, etc.), y como instrumento para mantener artificialmente bajos algunos precios y tarifas de la economía argentina.Ciertamente no existe un a priori para

Nota de Tapa

“la pregunta del millón es si esta decisión beneficiará al pueblo argentino o si simplemente se construirá una nueva burocracia privilegiada”.

justificar una u otra forma de organiza-ción de la industria petrolera, sea pública o privada. Lo que sí existe es una historia conocida para los argentinos. Una suer-te de “dejá vu” que no permitiría abrigar grandes esperanzas, en particular si se tienen en cuenta experiencias en otros sectores como el de la aeronavegación o el del transporte público en general.Entre los considerandos de la interven-ción transitoria y la nacionalización del 51% del capital se mencionó la evidencia de participación de los estados naciona-les en la mayoría de los países produc-tores de petróleo y gas, pero no el hecho que ninguna de las empresas listadas

pasó por un proceso de completa pri-vatización, como en el caso argentino. Más bien la tendencia global de los úl-timos años ha sido hacia una apertura del capital a inversores privados. El caso de Petrobras es el más evidente. A par-tir de la reforma constitucional del año 1997 la empresa brasileña ha aumenta-do la participación privada con acciones

“otra decisión audaz del gobierno argentino que no tiene vuelta atrás en el mediano plazo”.Sebastián Scheimberg (*)

(*) Coordinador Unidad de Desarrollo Sustentable en Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Especialista en energía en el Ministerio de Economía y Hacienda.Asociado al Estudio Montamat.


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Un gran interrogante: quién se asociasará con la nueva YPF.

que cotizan en las bolsas internaciona-les, lo que dota a la firma de un mayor grado de transparencia. Ecopetrol, la petrolera colombiana, ha vendido un 10% de la empresa pública a inversores privados en años recientes. Y la no-ruega Statoil ha reducido fuertemente la participación estatal en la actividad.El caso antagónico al que debemos es-caparle es el de la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, a comien-zos del 2006. Transcurridos 5 año se estima que el país ha perdido más de la mitad de sus reservas de gas (aun-que no hay auditorías serias que per-mitan corroborarlo), con niveles de inversión que han caído en picada.El otro gran interrogante es quién se asociará con la nueva YPF. Será posible que haya una lista de empresas serias

Por el contrario, en nuestro caso se ha menoscabado la formación de funciona-rios de carrera en el ámbito de la energía y en otros ámbitos de la Administración Pública, y los planes de carrera son la ex-cepción más que la norma en el Estado.Para asegurar el éxito en las empresas petroleras de nuestros vecinos se ha pro-curado seguir criterios empresariales en lugar de fijar precios políticos y de-signaciones arbitrarias como ocurría en la vieja YPF del Estado. No obstante, ya algunos funcionarios han insinuado que primará la relación de “costos de produc-ción” por sobre la de “costos económi-cos”, con lo que la renta petrolera pasará a ser nuevamente un instrumento de la política de ingresos, como viene prego-nando el gobierno desde hace tiempo.Lamentablemente ya no hay más tiempo de ensayos. Un programa de gas y petróleo para todos podría transformarse en gas y petróleo para nadie, profundizando la dependencia de combustible importado y agudizando la crisis de balanza de pagos.Como ex ypefiano de la época de gloria del presidente de YPF José Estenssoro, que mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso, le deseo a la nue-va gestión el mayor de los éxitos, pero no puedo sino advertir que se está en el albor de un período de grandes dilemas. Para recrear la renta petrolera argentina se requieren decisiones que pueden no

“Lamentablemente ya no hay más tiempo de ensayos. Un programa degas y petróleo para todos podría transformarse en gas y petróleo para nadie”.

estar alineadas con el modelo distribu-cionista que esgrimen sus funcionarios, y sobre todo, una masa de grandes recur-sos financieros para hundir bajo tierra con resultados que sólo arribarán en el mediano plazo. Tiempos impensa-bles para nuestra Argentina cortopla-cista y bipolar.

dispuestas a hacerlo. Ojalá que esta ma-niobra se enmarque en una sólida estra-tegia de parte del gobierno nacional. Una estrategia desconocida por la mayoría de los argentinos, y no una cortina de humo para distraer la atención de los serios pro-blemas que se han generado en el sector por la aplicación de políticas incorrectas.En todos los casos la diferencia de los países exitosos en el sector petrolero con relación a la Argentina es que se han pro-tagonizado procesos de fortalecimiento institucional que no se ha visto en nues-tro país, a pesar de disponer de una em-presa pública creada por el expresidente Néstor Kirchner como lo es ENARSA.

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Tras la expropiación de YPFRevista Energía Argentina

Radiografía del sector petrolero argentino

la venta de combustibles se expande, en promedio, al 7% anual desde 2005

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La empresa reestatizada representa el 32% del mercado argentino de hidrocarburos, lejos de la posición dominante que tuvo décadas pasadas con más del 70 por ciento. Además de las clásicas multinacionales como Esso, Shell y Total, que hace muchos años que operan en el país, en la última década se sumaron actores de peso como la brasileña Petrobras y la china Sinopec, que busca expandir su presencia en upstream. También se consolidó Pan American Energy (PAE) la empresa con capitales nacionales y expansión mundial que ocupó el espacio dejado por la desaparecida PeCom.

La morfología de la industria petrolera sufrió retoques en los últimos tiempos. En un escenario signado por el constante incremento de la demanda de hidrocar-buros –la venta de combustibles se ex-pande, en promedio, al 7% anual desde 2005-, que contrasta con la tendencia declinante de la producción de crudo y gas, el sector se movilizó desde 2009 por el ingreso de nuevos jugadores y la ampliación de otros ya existentes. Todo parece indicar que este año continuará con la misma tónica: la reestatización de YPF -por medio de la expropiación de las acciones de Repsol en la petrole-ra- seguramente provocará una nueva reorganización del upstream (explora-ción y producción) de hidrocarburos. En esa dirección, en los últimos tres meses circularon versiones acerca del desem-barco de petroleras multinacionales interesadas en poner en valor los yaci-mientos no convencionales en la forma-ción Vaca Muerta de Neuquén, señalada por muchos como un ingente reservorio de petróleo y gas. Entre los jugadores que podrían expandir su presencia en la industria figuran ExxonMobil, Shell, Sinopec, EOG Resurces, Conoco Philips y Statoil, entre otros.Sin embargo, a grandes rasgos, la ima-gen panorámica del upstream sigue siendo similar a la de principios de la década pasada. A pesar de elevar el nú-mero de actores que participan en el ne-gocio petrolero, el 80% de la oferta de petróleo y gas continúa concentrada en ocho grandes petroleras. A saber: YPF, Pan American Energy (PAE), Petro- bras, Chevron, Total, Sinopec, Pluspe- trol y Tecpetrol. El liderazgo del mercado sigue en ma-nos de YPF, que controla un 32% de la extracción de crudo y un 22% de la del fluido. La petrolera opera Loma La Lata, el mayor yacimiento de gas en Neuquén, que explica más del 50% de la oferta del recurso a nivel nacional. No obstante, el campo atraviesa su etapa de madu- rez, por lo que gradualmente está per-diendo capacidad. Para muestras basta un botón: a princi-pios de 2000, el gas de alta presión re-presentada un 70% de la oferta del reser-vorio. Hoy, en cambio, la extracción en baja presión –más costosa- explica un 65% de su producción. Como consecuen-cia, los niveles extractivos se desploma-ron: en la actualidad, Loma La Lata in-

Vaca Muerta de Neuquén, ingente reservorio de petróleo y gas.

50%de la oferta

del gas a nivel nacional sigue

en manos de YPF.

Loma La Lata, el mayor yacimiento de gas en Neuquén.

Fuente: IAPG

Producción de gas por operadorEn MMm3/día, febrero de 2012

Petrolera Producción %

YPF 28,359 23,05

PAN AMERICAN 15,402 12,52

PETROBRAS ARGENTINA S.A. 11,638 9,46

PLUSPETROL S.A. 3,557 2,89

SINOPEC ARGENTINA

EXPLORATION INC 2,083 1,69

TECPETROL S.A. 3,916 3,18

TOTAL AUSTRAL S.A. 36,815 29,93

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. 1,192 0,97

ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. 1,904 1,55

APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L 4,675 3,8

OTRAS 11,995 9,82

TOTAL 123,001 100

yecta apenas la mitad del gas que ofrecía en 2004. En febrero, aportó 16,24 millo-nes de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas contra los 34,6 MMm3/día del mismo mes de 2004, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).La declinación natural del yacimiento provocó que YPF perdiera a manos de Total el primer lugar entre los mayores productores gasíferos. La francesa cuen-ta con dos activos estrella: en la cuenca Neuquina opera el yacimiento Aguada Pichana, el segundo mayor campo del país, que también anotó una baja de sus volúmenes, aunque en su caso el descen-so no fue tan significativo como en Loma La Lata. El depósito explota hoy alre-dedor de 10,5 MMm3/día, sólo un 10% menos que en 2004. En tanto que en la cuenca Austral controla el yacimiento offshore Carina-Aries, que en febrero aportó 16,8 MMm3/día del fluido. “La mayoría de los grandes yacimientos de gas, a los que también hay que sumar a Centenario y Ramos de Pluspetrol, están declinando. De ahí la abrupta caída de las reseras del fluido, que ca-yeron a la mitad desde 2000”, explicó Héctor Mendiberri, subsecretario de Hidrocarburos de Neuquén.

En petróleoEl mapa del petróleo ofrece algunas dife-rencias, aunque no en cuanto al lideraz-go entre los productores, que permanece bajo la órbita de YPF. La petrolera extrae en la actualidad cerca de 31.500 m3/día de crudo, pero su principal yacimiento –Chihuido de la Sierra Negra- registra una baja muy marcada. Del campo emplaza-do en la Cuenca Neuquina se extrajeron en febrero casi 4.000 m3/día de petró-leo Medanito, menos de la mitad de lo que produjo en el mismo mes de 2004 (9.100 m3/día). El impacto de la depletación del yaci-miento de crudo más importante de Neuquén fue compensado por la per-

formance de Cerro Dragón, el mayor bunker petrolero del país, ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge. A pesar de ser un reservorio maduro, que lleva va-rias décadas en explotación, el campo incrementó su rendimiento desde 200 a través de un ambicioso programa de desarrollo –que incluye el barrido del depósito con perforaciones de recupera-ción secundaria- implementado por su operador, Pan American Energy (PAE), que responde a la británica BP y a Bridas, la compañía de la familia Bulgheroni y la china Cnooc.Cerro Dragón, que cubre el sur de Chubut y una fracción del norte de Santa Cruz, explica por sí sólo un 17% de la oferta de crudo del país, es decir, más de 15.400 m3/día. Sus números actuales dan cuen-ta de un alza del 30% con respecto a los de 2004 (11.000 m3/día). “El objetivo de PAE es elevar su produc-ción en el Golfo San Jorge a razón del 2% por año”, explicaron fuentes de la com-pañía, que perfora 100 pozos anuales en Cerro Dragón e invierte más de u$s 1.000 millones, es decir, un 25% de lo que desembolsa toda la industria a nivel nacional. Abocada históricamente sólo a la ex-ploración y producción, Bridas decidió en 2010 ampliar su espectro operativo y desembarcar en el negocio de refina-ción y comercialización de combustibles.

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El liderazgo del mercado sigue

en manos de YPF, que controla

un 32% de la extracción de

crudo y un 22% de la del fluido.

Primero vendió el 50% de su capital accionario a la petrolera estatal china Cnooc a cambio de US$ 3.100 millones. Con esa inyección de fondos asiáticos luego compró la destilería de Esso en Campana y su red de más de 350 esta-ciones de servicio. La operación, que está a la espera del aval definitivo de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), convertirá a PAE en el tercer jugador del downstream, con un share del 14% en el mercado de naftas y gasoil. Hoy, PAE es la petrolera controlada por empresarios argentinos de más peso en la industria, tanto que su trayectoria ascendente hace rememorar a la performance de la vieja PeCom –la petrolera de la familia Perez Companc-, que ocupó un lugar preferencia en el sec-tor en las décadas del ’80 y ’90.Desde China también arribó Sinopec, que a mediados de 2010 se quedó con los activos de otro jugador de peso de la industria, Occidentel Petroleum (OXI), que se retiró de la Argentina. La em-presa asiática ocupa hoy el cuarto lugar entre los mayores productores de crudo, con una oferta superior a los 6.000 m3/día. Desde la compañía aseguran que su objetivo es expandir su presencia en el ámbito de la exploración y producción y no descartan una asociación con la nue-va YPF –bajo control estatal- para elevar sus inversiones en el país.Un escalón más atrás se ubica Pluspetrol, una petrolera local que a fuerza de fusio-nes y compras estratégicas se subió al top five del upstream local. La compañía, que controla grandes yacimientos en las cuencas Neuquina y del Noroeste, ele-vó su perfil en 2009 cuando anunció la compra de la canadiense Petro Andina Resources, responsable del mayor desa-rrollo exploratorio de la última década a

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El liderazgo del mercado sigue

en manos de YPF, que controla

un 32% de la extracción de

crudo y un 22% de la del fluido.

partir del descubrimiento de un gran ya-cimiento de crudo en Mendoza, al límite con La Pampa.

DestilaciónAsí como hay jugadores que optaron por incrementar su participación en el nego-cio del oro negro, hay otros que prefirie-ron concentrar su core en determinados proyectos, con lo cual redujeron su pre-sencia en áreas periféricas. Por caso, la norteamericana Chevron, que produce 5.200 m3/día de crudo, se desprendió de sus bloques en la cuenca Austral -fueron adquiridos por la local Roch- para abo-carse únicamente a la producción de El Trapial, uno de los principales yacimien-tos petrolíferos de Neuquén. Petrobras también achicó su negocio en la Argentina, aunque en su caso la re-tracción fue más profunda.

Cerro Dragón explica por sí sólo un 17% de la oferta de crudo del país, es decir, más de 15.400 m3/día.

La filial del gigante brasileño no sólo transfirió varios yacimientos en el sur del país, sino que también redujo signi-ficativamente su exposición en el área de refinación de hidrocarburos. Vendió la destilería de San Lorenzo (Santa Fe) a la firma Oil, del empresario Cristóbal López, titular de Casino Club y de buena llegada al kirchnerismo. Oil se convirtió así en el quinto jugador del mercado de combustibles, detrás de YPF, Shell, Esso (que está cerrando su venta a Bridas), la propia Petrobras (que se quedó con la refinería Ricardo

Elizalde, de Bahía Blanca). La compañía de López –que ganó terreno en la indus-tria como uno de principales proveedo-res de servicios petroleros de Chubut y en 2006 debutó como operador de áreas hidrocarburíferas- controla además más de 200 puntos de expendio, la mayoría ubicados en el interior del país, en la zona cercana al Gran Rosario. Y en los últimos años se sumo la empresa Más Energía, de la familia Schvartzbaum, que el año pasado inauguró una re-finería en Cutral-Có-Plaza Huincul, Neuquén, para abastecer de combusti-bles a la Patagonia. Tiene en marcha el proyecto de la construcción de una se-gunda con la que aspira a representar el 9% del mercado.Petrobras, por su parte, cierra el podio entre los productores con una oferta que supera los 6.300 m3/día de cru-do. Su principal concesión es Puerto Hernández, emplazada en la Cuenca

Producción de petróleo por empresa

En m3/día, febrero de 2012

Petrolera Producción %

YPF 31.853 34,91

PAE 17.329 18,99

Petrobras Energía 6.267 6,81

Pluspetrol 5.972 6,54

Sinopec 5.761 6,31

Chevron 5.117 5,61

Tecpetrol 3.762 4,12

Total Austral 2.646 2,9

Entre Lomas 2.294 2,51

Otras 10.240 1,85

Total 91.241 9,45

Fuente: IAPG

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El Trapial, uno de los principales yacimientos petrolíferos de Neuquén.

Neuquina. El campo no escapa a la di-námica que envuelve a los otros yaci-mientos maduros: su producción actual apenas se acerca a los 2.000 m3/día del hidrocarburo, un tercio de lo que se ex-traía ocho años atrás (6.000 m3/día). Tecpetrol, otro de los históricos del sector, tampoco logró evitar esa este-la decreciente. Su campo insignia, El Tordillo, redujo su oferta de crudo un 50% desde 2004. En febrero, la oferta del reservorio en poder de la petrolera de Techint –que ocupa el séptimo esca-lón en el ranking- fue de 2.830 m3/día de crudo, contra los más de 4.000 m3/día que sumaba hace ocho años.

Nuevos actoresAunque la concentración de la produc-ción hidrocarburífera es una constante, en la última se han sumado nuevos ju-gadores que han sumado distintos ele-mentos a la industria. Una de las nuevas caras es la norteamericana Apache –en 2006 compró los activos de Pioneer-, que cuenta con una importante extrac-ción gasífera, superior a los 4,9 millones de m3/día, con lo cual exhibe el sexto lugar entre los inyectores del fluido. La operadora es, además, una de las pio-neras en la exploración de campos no convencionales de hidrocarburos. Puso en producción yacimientos de tight gas, conocidos como arenas compactas en la jerga petrolera, y está avanzando con los estudios para iniciar la explotación de formaciones shale –de roca madre- en Vaca Muerta, Neuquén.

Participación en el mercado de refinación En m3/mes, febrero de 2012

Empresa Gasoil Común Gasoil Ultra Nafta Súper Nafta Premium Total Combustibles

ESSO 131.158,0 11.367,0 69.069,0 14.537,0 226.131,0OIL COMBUSTIBLES S.A. 48.945,0 0,0 19.225,4 3.232,8 71.403,1PETROBRAS ARGENTINA S.A. 55.345,7 1.168,0 31.987,1 7.769,5 96.270,4PETROLERA DEL CONO SUR 12.525,2 614,5 5.835,8 812,3 19.787,8REFINOR 15.923,9 699,7 7.313,0 758,6 24.695,1SHELL 99.487,0 27.325,0 83.967,0 30.937,0 241.716,0YPF 522.856,0 47.300,0 217.643,0 93.833,0 881.632,0OTRAS 15.874,0 0,0 59,0 3,0 15.936,0Total general 902.115,7 88.474,2 435.599,3 151.893,1 1.578.082,4

Fuente: Secretaría de Energía

Esa situación la convirtió en el gran ani-mador del programa Gas Plus, que per-mite mejores precios de venta para las empresas que incorporen nueva oferta del recurso. Medanito es una de las pe-troleras ‘independientes’ -no disponen del respaldo de ningún grupo energético multinacional-, que también implemen-tó un activo plan de negocios. A pesar de controlar una exigua oferta de crudo, cercana a los 300 m3/día, la empresa de capitales nacionales diversificó su por-folio: construyó una central térmica que aprovecha el gas que extrae de un área alejada de la red de gasoductos (Aguada del Chivato) y tiene en carpeta una in-versión de más de US$ 400 millones para instalar una refinería en Neuquén. Entre Lomas, que explota en área ho-mónima en el límite entre Río Negro y Neuquén, cierra el top ten de los pro-ductores de crudo con más 2.300 m3 de oferta diaria. Y Roch, controlada por un

grupo local asociado con la IFC –el bra-zo financiero del Banco Mundial-, que sumó nuevas concesiones a partir de la adquisición de los bloques de la Cuenca Austral que eran de Chevron; Chañares Herrados, que es fuerte en Mendoza; Capex, con una buena participación en el sector gasífero; y la canadiense Gran Tierra, que está desarrollando campos en Salta y Río Negro, son otras de las compañías que aspiran a ganar terreno en el upstream de hidrocarburos.Por el lado de los representantes es-tatales, el debe es todavía mucho más significativo que el haber. Enarsa –la empresa nacional de energía- recién en 2010 logró incorporar una pequeña pro-ducción de petróleo en La Pampa, y Gas & Petróleo, la compañía provincial de Neuquén, empezó a extraer crudo de un área en el distrito patagónico a fines del año pasado.

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Apache, exhibe el sexto lugar entre los inyectores del fluido.

¿EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN PETROLERACON BRASIL?

YPF busca a Petrobras como sociaRevista Energía Argentina

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Al expropiar el 51% de YPF la presidenta argentina puso como ejemplo a seguir el éxito de Petrobras. Una empresa controlada por el Estado pero con importante participación de capital privado ya sea como accionista o socio estratégicos en proyectos de exploración y explotación. Brasil hoy está entre las diez potencias petroleras mundiales gracias a las reservas descubiertas por la compañía en su plataforma marítima. Un plan estratégico energético de más de medio siglo que llevó al vecino país al autoabastecimiento hace solo seis años.

En 1953, durante la presidencia de Getulio Vargas, Brasil puso en marcha la empresa estatal Petrobras, nave insig-nia y estratégica de su sueño petrolero. Entonces, la argentina YPF era la princi-pal empresa petrolera de Latinoamérica, admirada por su liderazgo profesional y técnico desde principios del siglo vein-


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En 1953 Brasil puso en marcha la empresa estatal Petrobras.

María das Graças Foster Presidenta de Petrobras

YPF busca a Petrobras como sociaRevista Energía Argentina

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te. Desde que Brasil puso en marcha su compañía estatal de petróleo y hasta el autoabastecimiento anunciado en 2006, fue un neto importador de hidrocarbu-ros. En todo ese tiempo Argentina mos-tró con orgullo ser un país petrolero y gasífico llegando, incluso, a convertirse en exportador a partir de los años no-venta. Hoy, Brasil es potencia petrolera, entró en el top ten de las naciones que más reservas de petróleo y gas tiene. En cambio, Argentina es un país dependiente de la importación de gas y com-bustible para poder seguir funcionando y dilapidó gran parte de sus reservas.La consigna “el petróleo es nuestro” fue una feno-menal idea fuerza política basada en un deseo más que en la realidad de aquellos tiempos, pero permitió movilizar a la sociedad y a su clase dirigente hacia el objetivo fi-nal del autoabastecimiento. Un trabajo persistente de más de medio siglo que tuvo continuidad más allá de los ava-tares de la vida institucional y política

del país marcados por dictaduras mili-tares y gobiernos democráticos conser-vadores, socialdemócratas y socialistas. El plan energético brasileño liderado por Petrobras fue siempre una política de Estado asumida con orgullo por todo el país y que se llevó adelante con con-vicción aceptándose los matices de cada etapa. En sus primeras décadas a la em-presa le cupo el papel de ser una clásica compañía estatal que echó las bases del sistema. Durante las primeras décadas después de su creación puso en marcha los planes de exploración que la llevó a descubrir petróleo en el Amazonas; construyó refinerías y petroquímicas, y armó su sistema de distribución. En 1961 realizó la primera perforación en el mar cerca de Espíritu Santo y ese mismo año inauguró la primera esta-ción de servicio en Brasilia. A mediados de los 70, luego de la crisis petrolera de 1973, descubrió el primer gran yaci-miento offshore en la cuenca de Santos, frente al Estado de Río de Janeiro que perforó por primera vez en 1976.

Pero el cambio revolucionario en la compañía se produjo cuan-

do en 1997 se aprobó la en-mienda constitucional que terminó con el monopolio estatal de Petrobras. Así, fue impulsada a competir con otras compañías y con-

solidar de un management profesional para seguir ade-

lante con el plan estratégico del autoabastecimiento y de seguridad ener-gética nacional. En aquellos años se pro-dujo en Brasil y en Petrobras un debate político y técnico clave para su futuro acerca de la estrategia a seguir tras la des-regulación del sector. Y se tomó una deci-sión crucial. Su dirección optó por poner

Hoy, Brasil es potencia petrolera, entró en el top ten de las naciones que más reservas de petróleo y gas tiene.

1961 realizó la primera

perforación en el mar.

En todo el esfuerzo humano, tecnológico y, básicamente, financiero en profundizar su plan de exploración de la plataforma marítima donde se tenían indicios de que había petróleo pero no se sabía a ciencia cierta qué cantidad y calidad. Miles de millones de dólares se invirtieron casi en una apuesta de todo y nada hasta que en 2009 salió la primera gota de petróleo de la cuenta Tupi, frente a las costas de Río de Janeiro. Fueron años desarro-llando tecnología propia y única a nivel mundial que le permitió a Petrobras hacer perforaciones a 2 mil metros de profundidad y otros 3 mil metros deba-jo del lecho marino de los cuales alrede-

dor de 2 mil metros era una capa de sal. Las reservas offshore descubiertas hace pocos años cambiarán, sin duda, la ma-triz económica de Brasil ubicando al país como uno de los principales jugadores mundiales. El desarrollo de esta riqueza demandará para los próximos años 225 mil millones de dólares, un fenomenal negocio multiplicador del que participan las principales compañías internacio-nales como Shell, British Petroleum y Repsol, entre otras. Y, además, tiene una alianza energética estratégica con China. También fue estratégica la compra en 2002 de PeCom, la compañía energética más grande de capitales argentinos tras la venta de YPF. Con fuerte presencia en la región sudamericana, le permi-tió a Petrobras consolidar y extender sus negocios en Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela siendo la compañía un instrumento clave para la política ex-terior de Brasil en su objetivo de lide-razgo e integración Latinoamericana.Por último, vale reconocer otro ele-mento trascendente para entender el éxito de Petrobras y de la política ener-gética del país. Brasil supo separar bien sus activos y riquezas petroleras de su instrumento de gestión. Un rol políti-co fundamental que ocupa la Agencia Nacional de Petróleo que es la encargada


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de programar las licitaciones de nuevas áreas y supervisar las concesiones. Es, de hecho, el instrumento gubernamen-tal que le dio racionalidad a la adminis-

tración y explotación de los recursos.Desde el primer momento, Brasil tuvo conciencia de que para llevar adelante su proyecto de liderazgo regional y, por lo tanto, de protagonismo mundial, de-bía asegurarse el abastecimiento ener-gético. Y para su proyecto de indepen-dencia energética, Petrobras fue y es la herramienta clave. Ahora la presidenta argentina puso a la empresa como un ejemplo a seguir por la nueva YPF ex-propiada que no era otra cosa que el proyecto que había puesto en marcha José Estenssoro en 1992, es decir una empresa controlada por el Estado pero abierta al capital privado y con una con-ducción de alto nivel capaz de competir y sentarse en la mesa de las grandes juga-dores. Perdimos graciosamente 20 años. Hace más de medio siglo, con admira-ción Brasil tomó el modelo de YPF para imitar. Hoy la ecuación se invirtió. Una alianza con Petrobras de largo plazo pa-rece ser el mejor camino para revertir la historia de retrocesos. Las autoridades de la intervención de YPF ya se reunieron en Río de Janeiro con la presidenta de la compañía brasileña para analizar posi-bles asociaciones estratégicas. Una de-cisión política que el gobierno argentino postergó más de lo necesario y que ahora se presenta como una oportunidad.

Las reservas offshore descubiertas hace pocos años cambiarán, sin duda, la matriz económica de Brasil ubicando al país como uno de los principales jugadores mundiales.

Una alianza con Petrobras de largo plazo parece ser el mejor camino para revertir la historia de retrocesos.

Espíritu Santo

Tierra del Fuego: lanzan proyecTo oFFshore para aumenTar un 9% las reservas de gas

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Cuenca AustralRevista Energía Argentina

La isla es ya el segundo productor de gas del país, una de las pocas regiones que cuenta con reservas probadas de hidrocarburos sin desarrollar. Varios proyectos de inversión están en marcha. El más importante es la explotación offshore de los campos Vega Pléyade y Leo con una inversión de US$ 1.300 millones. Y la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química desembolsará alrededor de US$ 1.000 millones para construir una planta de urea y un puerto en la caleta Las Violetas.

Mucho se habla hoy en día del potencial gasífero de los yacimientos no conven-cionales de la Cuenca Neuquina. Los campos de shale gas -o gas extraído de formaciones de roca madre- son presen-tados como el futuro de la industria pe-trolera y la mayor esperanza para rever-tir la tendencia declinante de las reservas y la producción del fluido. Sin embargo, la curva de aprendizaje para poner en producción esos depósitos y la certi-ficación en reservas de los cuantiosos recursos hidrocarburíferos que existen en Neuquén, demandarán, por lo me-nos, cinco años. A corto plazo, sólo la Cuenca Austral, en Tierra del Fuego, podría elevar la oferta del fluido. La isla es una de las pocas regiones del país que cuenta con reservas probadas del hidrocarburo que no fueron desarrolladas por razones de infraestructura (falta de capacidad de

la isla es ya el segundo producTor de gas del país

transporte) ó de índole comercial, fun-damentalmente, ligadas al precio de venta del hidrocarburo. Por eso, en el Gobierno barajan una serie de iniciati-vas para incrementar el gas proveniente del extremo sur de la Argentina. La más cercana en el tiempo es la construcción de un nuevo loop -un caño paralelo- al gasoducto San Martín que pasa por debajo del Estrecho de Magallanes, así como también el montaje de plantas de compresión para elevar la inyección del complejo offshore Carina-Aries, uno de los mayores pulmones gasífero del mercado interno.Técnicos de Total Austral, la mayor pro-ductora de gas del mercado con alrede-dor de un 30% de la oferta y que lidera el consorcio que explota el yacimiento en las áreas Vega Pléyade y Leo, ya tra-bajan en esa dirección. El gran objetivo del joint venture -que integran también

Los campos de shale gas son presentados como el futuro de la industria petrolera

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Pan American Energy (PAE) y la alema-na Winthershall- consiste en declarar la comercialidad de un importante reservo-rio de gas en aguas profundas al sur de Tierra del Fuego. El proyecto emplazado en la Cuenca Austral, contempla la inversión de más de US$ 1.300 millones para construir una plataforma offshore, perforar una serie de pozos horizon-tales en los campos, y tender una red de gasoductos hasta la planta com-presora ubicada en Cullen, el nodo que conecta con el San Martín. Total Austral ya presentó en la Secretaría de Energía un imponente programa de inversiones para poner en produc-ción las dos áreas hidrocarburíferas. Según lo presentado el área que dirige Daniel Cameron, Total desembolsará u$s 840 millones en los próximos tres años para extraer gas de esos campos.

De gran calibre “El proyecto en Vega Pléyade incluye la perforación de tres pozos horizonta-les en aguas profundas, la instalación de una nueva plataforma productivas y el tendido de un gasoducto de alre-dedor de 80 kilómetros (Km) hasta la planta compresora de Cullen”, preci-saron allegados a la Subsecretaria de Hidrocarburos de Tierra del Fuego. A su vez, en Leo –que se ubica en el área contigua a Pléyade- se colocará un pozo horizontal que inyectará el recurso en la misma plataforma productiva. El sistema Vega Pléyade es propiedad del consorcio Cuenca Marina Austral, que es operado por Total, con un 37,5% de las acciones, e integrado también por Wintershall (37,5%) y Pan American Energy (25%). La UTE explota los yaci-mientos Carina-Aries, emplazados en las costas de Tierra del Fuego, dos de los re-servorios más prolíficos de la Argentina.

La meta es incorporar entre 18 y 32 billo-nes de metros cúbicos (Gm3) del fluido -es decir, 32.000 millones de metros cú-bicos (MMm3)-, de acuerdo con los datos que maneja Energía. La cifra tiene peso específico propio: representa cerca de un 9% de las reservas actuales del país, que en 2011 contabilizaron 350.000 MMm3 de gas, según estadísticas del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).Vega Pléyade se llevará la mayor parte de la inversión, con 700 millones de dólares para comenzar a explotar el yacimiento en 2014, o a más tardar en 2015. Total estima que el campo tiene reservas que oscilan entre los 16.000 y los 32.000 MMm3. Leo, en tanto, es un desarrollo menor, que podría incorporar depósitos por 2.000 MMm3. Su puesta en produc-ción demandará u$s 140 millones.

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Incentivo“Ante la declinación de la cuenca Neuquina, el futuro del gas natural en el país está en la Cuenca Austral. Por eso queremos dar las condiciones para fo-mentar la inversión en el offshore”, ex-hortó un funcionario fueguino. “El blo-que se reparte en partes iguales entre el territorio provincial y el nacional, que está más allá de los 12 millas submari-nas. Pero desde la empresa dejaron en-trever que la instalación de las jacketas de perforación y el resto de las facilities estarán emplazadas dentro del área fueguina”, detalló.La explotación de Vega Pléyade es viable porque el gas que se extraiga del campo recibirá, en el marco del Gas Plus, un precio diferencial, cercano a los US$ 5 por millón de BTU. La cifra más que duplica lo que reciben actualmente las productoras (alrededor de 2,10 dólares).“El proyecto involucra a 14 áreas ma-rinas. Estuvo postergado durante años por el bajo precio local de gas y porque aún no estaba resuelta la concesión definitiva de los bloques. Pero ambos puntos están siendo subsanados por-que lo que confiamos en que el inicio de actividades no se pasará del año que viene”, explicaron desde la Secretaría de Energía de la Nación.Para conocer con exactitud el potencial gasífero de Vega Pléyade habrá que es-perar hasta el análisis de los pozos ex-ploratorios, sostuvo un encumbrado funcionario de la Secretaría de Energía. “La oferta de gas del proyecto po-dría superar los 8 MMm3 / día del fluido”, cuantificó.

In crescendoCon Vega Pléyade en producción, Tierra del Fuego pasaría a aportar cerca de 25 MMm3/día a la oferta nacional, casi el doble que en julio de 2011. Ese mes, el consorcio liderado Total Austral –que produce actualmente alrededor de 16 MMm3/día de gas en la Cuenca Austral-incrementó su oferta a partir de la am-pliación de la capacidad de transporte del Gasoducto General San Martín que permitió elevar la producción de los ya-cimientos Carina y Aries (ambos campos entraron en explotación en 2005).

“Ante lA declInAcIón de lA cuencA neuquInA, el futuro del gAs nAturAl en el pAís está en lA cuencA AustrAl”.


Cuenca Austral

Wintershall pan American energytotal

cuencA MArItIMA AustrAl

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A raíz de esa situación, Tierra del Fuego ocupa desde el año pasado el segundo lugar del ranking de mayores producto-res de gas, desplazando a Salta. La Isla aporta cerca de 20 MMm3/día de gas, de los cuales, alrededor de la mitad provie-nen de los campos offshore Carina-Aries, que si bien técnicamente le pertenecen al Estado nacional por estar más allá de los 12 kilómetros de la costa, en la práctica son producidos por la provincia. Son, en rigor, 11 MMm3/día producidos en cam-pos en tierra, y alrededor de 9 MMm3/día desde yacimientos en el mar. La expansión de la oferta gasífera de la provincia gobernada por Fabiana Ríos le valió ser una de las pocas que cuenta con proyectos en carpeta para industria-lizar el fluido. El más ambicioso es el que comanda la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, de capitales estatales de China, que construirá una planta de urea cerca de Río Grande. Se estima que la inversión para instalar la planta de fer-tilizantes, que consumirá 1,5 MMm3/día Fuente: IAE

Evolución dE las rEsErvas dE hidrocarburosEn MTEP, 2001-2010

1.200

1.000

800

600

400

200

-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


US$ 1.300 millones

es la inversión de más que contempla El proyecto de las

áreas Vega Pléyade y Leo, en la Cuenca Austral.

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u$s 700 millonesdinamizará Vega Pléyade para

entrar en producción. Leo, otros u$s 140 millones.

una inversión de

80 Km.

de BTU producido es lo que recibiría el proyecto Vega

Pléyade-Leo,encuadrado bajola órbita del Gas Plus.

32.000 MMm3hasta los

de gas podrían llegar las reservas de las dos áreas, es decir, un 9% de las reservas actuales del país.

u$s 5 por cada millón

se tenderá un gasoducto de

se perforarán cuatro pozos horizontales y se instalará una nueva plataforma productiva.

Vega Pléyade en números


Cuenca Austral

US$ 1.300 millones

es la inversión de más que contempla El proyecto de las

áreas Vega Pléyade y Leo, en la Cuenca Austral.

del hidrocarburo, rondará los US$ 700 millones. Asimismo, se desembolsarán US$ 270 millones para construir un puerto en caleta Las Violetas. “Tendrá al menos 10 metros de calado. Hasta allí el producto se trasladará por una cinta transportadora”, precisó un alto funcio-nario de Tierra del Fuego.La obra ya recibió la luz verde de la Legislatura, no sin que antes se desatará una polémica alrededor del proyecto pe-troquímico, el más importante del sector en la última década. Es que la oposición denunció que el precio de venta del gas natural acordado entre la gobernación y la empresa china, fijado en u$s 1,80 por millón de BTU, es muy bajo. Aunque fuentes cercanas a la Gobernación expli-caron que el importe se irá modificando a medida que aumente el precio de venta del fluido en el mercado interno.

Reservas se buscanLos depósitos comprobados de crudo y gas descendieron en 2010 hasta los 663 millones de toneladas equivalen-tes de petróleo (MTEP), un 38% que las existentes en 2001, cuando ascen-dían a 1.066 MTEP. La caída se explica, fundamentalmente, por el derrumbe de las reservas de gas, el principal insumo energético del país, dado que cubre un 51% de la matriz nacional. Pasaron de 763.526 millones de metros cúbicos (MMm3) del fluido en 2001 a 358.727 MMm3 en 2010, con un salto al vacío del 53 por ciento. La evolución negativa de los campos de crudo fue, en cambio, más moderada. Las reservas cayeron en la úl-tima década un 12%: de 457,673 MMm3 declinaron a 401,308 MMm3.“En materia de hidrocarburos líquidos el país ha mantenido su inventario de reservas, mientras que en gas natural se ha producido una fuerte reducción del inventario en todas las categorías de reservas y en todas las cuencas ga-síferas. Esto último es particularmente importante en un país donde su princi-pal producto energético consumido es el gas natural”, sentenció Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y titular del IAE.Como consecuencia de la caída, el ho-rizonte de reservas comprobadas de hidrocarburos era en 2010 de 8,1 años,

es decir, 5 años menos que en 2001. “La retracción de las reservas de gas es preocupante: el descenso, de 404.800 MMm3, equivale a 103 meses de pro-ducción al ritmo de 2010”, señaló el ex funcionario.Debido a que las reservas de gas cayeron con mayor velocidad que la producción, el horizonte de reservas también se redujo hasta situarse en 7,6 años, menos de la mitad que los datos de 2001.El epicentro del derrumbe se registró en la Cuenca Neuquina, el prin-cipal pulmón gasífero del país. “La cuen-ca, que representaba en 2010 un 45% de las reservas comprobadas de gas en el país, acumuló una caída del 57% con respecto a 2001”, detalló Lapeña. Distinta es la situación del crudo. Su horizonte de reservas se mantiene esta-ble desde 2006, en torno a los 11 años. El Golfo San Jorge, que representa el 63% de los depósitos comprobados del país, mostró entre 2009 y 2010 un in-cremento del 4% y acumula un aumento del 39% desde 2001. Tiene la particu-laridad de ser, además, la única cuenca que elevó sus volúmenes en el período. La contracara es la cuenca Neuquina, que explica un 23% de las reservas pro-badas. Mostró una diminución del 6% entre 2009 y 2010 y suma una caída del 50% desde 2001.

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“El empresario argentino pierde demasiado tiemposolucionando temas políticos” El empresario especialista en comercio exterior maneja los hilos de una pyme que, con sus productos, aporta soluciones a las grandes empresas petroleras y mineras. Cuenta sus orígenes y como en apenas 8 años logró expandirse a Brasil y a la región sudamericana.

Gustavo Rossi, fundador y dueño de Duralitte Group


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Duralitte Group

Por Lucas Viafora

Según Oscar Jofré, Director Académico y Coordinador del Instituto PyME del Banco Ciudad, “Argentina está entre los 10 países del mundo que más creación de empresas pymes y emprendedores tiene y también entre los 10 países de mayor mortandad de em-presas dentro de los prime-ros dos años”. Las razones son varias: las crisis econó-micas, la falta de inversión, el tipo de cambio, las trabas de los gobiernos de turno, la dificultad de competir con-tra grandes monopolios, la falta de visión estratégica o simplemente la falta de de-cisión a la hora de tomar una medida importante. Pero, si bien muchos fracasan, no todos los proyectos quedan en el camino. Gustavo Rossi apostó a más y ganó. En 2004, con solo 32 años fundó Duralitte S.A., la propia empresa que en su corta trayectoria ya superó la grave crisis in-ternacional de 2008 y recientemente inauguró una planta de 1700 m2 en San Pablo (Brasil), su primera en el exterior.

Todo empezó en la empresa de su padre Pulvi Metalurgia Rossi, dedicada a la in-

dustria metalmecánica, donde Gustavo trabajó hasta dar el gran salto. “Era una típica empresa familiar de los años 60, del padre y sus hijos trabajando en la compañía”, cuenta Rossi. La experiencia acumulada en ese tiempo lo llevó a seguir su propio camino, aunque reconoce que “cuando arrancamos con la compañía

mucha gente descreía de este proyec-to”. Rossi es el director de Duralitte SA y también quien maneja las áreas comer-cial y estratégica de la empresa que se especializa en la fabricación de puentes de producción, cross over, cuplas, vál-vulas y accesorios forjados para las in-dustrias relacionadas con el petróleo, el gas y la minería. “El Grupo Duralitte en realidad tiene tres divisiones: Duralitte SA en industria petrolera , DLT Tools,

que es la división de herramientas de corte y carburos, y Duralitte Do Brasil Ltda que es la tercera empresa y abarca ambos mercados para Brasil. Son todas de mi propiedad y creación”, explica el empresario. Y agrega: “Somos una empresa joven con una mentalidad dinámica, con flexibilidad en los cam-

bios de mercado y con una diversidad de productos muy interesante”.

¿En qué se especiali-zan? Duralitte abastece con sus productos a di-versas industrias. Exacto. Trabajamos prin-cipalmente con las petrole-ras, puentes de producción y líneas de conducción de petróleo. Como segundo mercado tenemos el área

de minería, todo lo que es ferroductos y fabricando partes especiales de acuer-do a planos. Producimos partes que nos piden. Nuestro departamento técnico trabaja en conjunto con los ingenieros de las diferentes áreas petroleras o mi-neras abasteciendo soluciones a medida o productos standards según las más altas normas internacionales de calidad y certificaciones, logrando un alto com-ponente local de fabricación. Por otra

Gustavo Rossi apostó a más y ganó. En 2004, con solo 32 años fundó Duralitte S.A., la propia empresa que en su corta trayectoria ya superó la grave crisis internacional de 2008 y recientemente inauguró una planta de 1700 m2 en San Pablo (Brasil), su primera en el exterior. “Era una típica empresa familiar de los años 60,

del padre y sus hijos trabajando en la compañía”

“Somos una empresa joven con una mentalidad

dinámica, con flexibilidad en los cambios de mercado y con una diversidad de productos

muy interesante”.


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parte DLT Tools se especializa en la co-mercialización de herramientas corte de carburo, cerámica, Policristalino y Boro, abasteciendo mercados metalmecánicos. Duralitte Do Brasil Ltda. es la filial que trabaja en el desarrollo de ambos merca-dos para Brasil.

En Brasil, ¿llegan a abastecer todo el te-rritorio? La estrategia con Brasil abarca por estados. Por ejemplo, ya tenemos un canal de comercialización para Minas Gerais, otros en San Pablo y el interior de San Pablo. Además con-tamos con Porto Alegre como cabeza de base. Brasil es un mercado que se maneja muy diferente al mercado argentino por el volumen, las distancias y la demanda que tiene en to-das las regiones, ya sea para el mercado

petrolero como metalmecánico.

¿Por qué? ¿Cuáles son las dife-rencias respecto al mercado ar-gentino?Las diferencias son, primero, que exis-ten ciertas reglas más claras de manejo, existen posibilidades de un crecimiento

sostenido sin cambios de políticas en el medio. Brasil tiene un alto control sobre la parte impositiva, es muy exigente, qui-

zás más que la Argentina. El consumidor brasilero no quiere exportar, les interesa el producto con nota fiscal en su país y si tiene algún componente local también priorizan esta situación. Ese fue el prin-cipal cambio que hemos notado nosotros desde la decisión de abrir una planta in-dustrial en Brasil. Trabajamos en mer-

cados de exportación desde hace 4 años y el cambio radi-cal fue cuando instalamos la planta. Sin ir más lejos desde el inicio de las actividades a hoy hemos tenido una baja de unos impuestos para promo-ver la radicación y la imposi-ción de puestos de trabajo.

¿Cuándo se inauguró la planta? La decisión se tomó exacta-mente hace ocho meses y la

planta se abrió el 5 marzo de este año. De hecho yo estoy mitad de tiempo en Argentina, mitad en Brasil.

¿Por qué eligieron Brasil y por qué San Pablo concretamente?Primero porque Brasil es de los países emergentes del BRIC y principalmente dentro de la región es el país con las re-glas más claras y con los mercados más interesantes. Segundo, San Pablo por la facilidad de todos los proveedores que uno necesita tener para este tipo de pro-ductos. Y tercero, es exactamente lo mis-mo instalarse en Curitiba, en Bahía o en Minas Gerais porque el mercado del país se hace regionalizado. Tener una planta en San Pablo nos daba ciertos beneficios de índole estratégica, más allá de sus altos impuestos.

San Pablo es uno de los polos in-dustriales más grandes del mun-do, ¿no hay más competencia allí? Exacto, pero no nos olvidemos que San Pablo es la región con mayor tasa de cre-cimiento del país y nosotros estamos en Sao Caetano, la zona de San Pablo con el mayor PBI de todo Brasil. Hemos insta-lado nuestra planta ahí. Está a 5 minu-tos de la planta de General Motors, VW, Scania, (usuarios de herramientas de DLT Tools) y de los proveedores, a 40 minutos del aeropuerto de Guarulhos y alejado del área paulista central, a 100 km. de las plantas de Petrobras y empre-sas de servicios petroleros. Así que tam-

“El Grupo Duralitte tiene tres divisiones: Duralitte SA en

industria petrolera, DLT Tools, que es la división de herramientas

de corte y carburos, y Duralitte Do Brasil Ltda que es la tercera

empresa y abarca ambos mercados para Brasil”.

Duralitte Group


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bién nos servía como plataforma de lan-zamiento para varias de nuestras líneas de productos ante clientes estratégicos.

¿Cuál es el objetivo a cumplir este año en Brasil? La idea primero es posicionar la marca. El mercado en Brasil está en proporción, con respecto a Argentina en lo que es pe-tróleo, en un 9 a 1. Es un mercado real-mente muy grande. El abastecimiento difiere mucho de Argentina, ya que hay políticas de pymes y además un pool de grandes empresas abastecedoras y no sólo empresas monopólicas que generan formación de precios, como ocurre en el mercado argentino. Considero que esa es una ventaja muy importante para el desarrollo industrial y que deberíamos tener en cuenta para imitar.

Hace poco descubrieron allá yaci-mientos frente a la costa. Parece lógico invertir ahí. ¿Qué tan costo-so es invertir en otro país?Todo el mercado cubre toda la región desde el norte de Rio de Janeiro hacia el sur de Porto Alegre, la denominada “área de pre-sal”, y están instalándose muchas empresas de servicio petrolero. Acá hay un tema: yo puedo asegurar que es un tema de actitud instalarse. No es tan complicado. Durante el relevamiento de mercado al inicio lo que buscábamos era alguien que comprara mi producto en forma directa o algún distribuidor. Y en realidad lo que había que hacer era insta-larse y desde ahí armar una red de distri-

buidores locales chicos. Obviamente que la inversión es más elevada, el riesgo es mayor pero los beneficios se notan en el corto plazo. De hecho el 80% de lo que nosotros exportamos hacia Brasil está fabricado en Argentina, abastecido por una empresa brasilera que es filial.

Volviendo al mercado local, ¿pro-veen a todo el país o algunas pro-vincias en especial?Proveemos principalmente todo lo que es el área minera del norte (el NOA) y tenemos una muy buena cobertura en el sur que es toda la parte petrolera desde Río Negro hacia abajo: Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Y en los mercados internacio-nales, ¿hasta dónde llegan sus productos?Abastecemos todo Sudamérica. Tenemos distribuidores en Perú, Chile y Bolivia. Muchas petroleras nos encontraron a nosotros como una alternativa ante los grandes grupos económicos para poder abastecer los productos de una mane-ra más dinámica. Nosotros somos una empresa para las petroleras de solucio-

nes de servicio más que de volumen de ventas. Tanto estatales como empresas privadas nos contratan para que le haga-mos soluciones y servicios en sus áreas de operación. Competimos a nivel de las grandes corporaciones como también de empresas chicas regionales.

Además de Sudamérica, ¿expor-tan a otros países? No, por el momento solamente Suda-mérica que era nuestro plan proyectado en 2007 y que hemos cumplido con bue-nos resultados económicos. En 2012 y con esta nueva plataforma que nos brin-da Brasil la idea es poder abastecer otros mercados fuera de la región.

¿Cuáles son sus clientes más importantes? Trabajamos en Argentina con Pan American Energy, YPF, Petrobras, Minera Sierra Grande, Minera Alumbrera, como para decirte algunos nombres. En Brasil tenemos contratos con Apolo Tubular, Petrobras y Usiminas por dar algunos ejemplos. También abas-tecemos en la selva de Perú y en Chile a ENAP (Empresa Nacional del Petróleo)

2004 2012con solo 32 años Gustavo Rossi fundó Duralitte S.A.

inauguró una planta de 1700 m2 en San Pablo (Brasil), su primera en el exterior.

Duralitte Group se especializa en la fabricación de puentes de producción, cross over, cuplas, válvulas y accesorios forjados para las industrias relacionadas con el petróleo, el gas y la minería.

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en la zona de Punta Arenas.

Tal vez a una pyme argentina que recién empieza la miran de reojo. ¿Costó entrar al mercado?Sí, son mercados difíciles por el nivel de exigencia de calidad al que estamos sometidos día a día con nuestros pro-ductos. Otro punto es que las distancias en Argentina son muy importantes y los costos operativos de brindar un servicio acorde a los diferentes yacimientos o mineras son altos, ya sea para el norte o para el sur. Por ejemplo, tenemos clien-tes que están a 4 mil metros de altura y para ingresar se necesita certificado de aptitud física o también clientes que en cierta época del año no podés llegar a visitarlos porque está todo cubierto de nieve (como sucede en el sur). Hay va-riables que no son las que se manejan en otras regiones del país, vamos a lugares con ciertas complicaciones para acceder para nuestro equipo técnico.

En este momento, ¿es más difícil importar o exportar?Tocaste el tema que está de moda en los últimos meses. Las políticas implemen-tadas quizás no son las más apropiadas o quizás no se evaluaron las consecuen-cias a mediano o largo plazo. Nosotros importamos insumos y exportamos productos terminados. Nuestra balanza hoy es 3 a 1 con respecto a las impor-taciones y así y todo a nuestro favor es complicado importar y exportar, por tra-bas que a veces resultan inexplicables. El empresario argentino pierde dema-siado tiempo en solucionar los temas políticos y no dedicarse a invertir. Eso es un punto muy importante a te-ner en cuenta.

¿Qué esperan para el 2012? Terminamos el 2011 con una proyección bastante optimista. Nos despertamos en un 2012 con un panorama incierto porque nosotros es-tamos relacionados directamente con el plan de inversiones que tengan las petroleras a lo que es la extracción o la perforación. Muchos de mis colegas están en la misma situación. La única ventaja que tenemos hoy es que antici-pamos alguna posible inestabilidad en los planes de inversiones de Argentina y apuntamos fuerte a la producción y exportación hacia Brasil, con lo cual el grupo sigue creciendo en facturación, pero puede haber alguna desaceleración si en el segundo semestre no se revisan los planes de inversión en el área ener-gética en Argentina.

¿Cómo llegó Duralitte, según su perspectiva, al punto donde está ahora en sólo ocho años? Con algunos puntos muy claros: con un proyecto serio de trabajo y con una cons-tancia hacia la búsqueda de los objetivos planteados. Además, una permanente y elevada reinversión en tecnología y el re-lacionamiento con el cliente nos permi-ten tener horizontes claros de desarro-llo. Tener un excelente equipo humano y técnico es clave, como también del plan de desarrollo dentro de las empresas. Clientes conformes y recursos humanos motivados son la clave del éxito y pilares fundamentales del crecimiento. Porque si no están conformes la organización no llega a nada. Y en mi caso particular en-focarme en mirar solo para adelante bus-cando nuevos desafíos, como dice nuestro slogan: “En constante evolución”.

“El 80% de lo que nosotros exportamos hacia Brasil está fabricado en Argentina. Somos una empresa para las petroleras de soluciones de servicio más que de volumen de ventas”.

Duralitte GroupRevista Energía Argentina

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La industria minera crece en la Argentina Revista Energía Argentina

Las inversiones para producir mineraLes superarán este año Los u$s 4.500 miLLones

La minería se convirtió en los últimos tres años en un actor con vuelo propio en la economía: hoy es el segundo sector con mayores exportaciones. Este año, la construcción de Pascua Lama, en San Juan, y Potasio Río Colorado, en Mendoza, movilizarán por sí solos más de u$s 3.000 millones. También avanza la exploración de nuevas reservas. La solución de los conflictos medioambientales, el mayor desafío.

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Pascua Lama dinamizará capitales por casi u$s 2.000 millones este año

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Incremento de las exportaciones minerasEn millones de pesos, 2002-2011

Año Exportaciones %

2004 3561 16,52%

2006 7950 123,25%

2008 9381 18,00%

2010 13822 47,34%

2011 16310 18,00%

En 2011 la minEría sE

convirtió En El sEgundo

rubro -dEtrás dE las matErias

primas agrícolas-

con mayorEs ExportacionEs.

Las dos principales actividades extracti-vas atraviesan en el país situaciones bien disímiles. Mientras que la explotación de hidrocarburos –con más de 100 años de historia en la Argentina- está jaquea-da por la estatización de YPF, la mayor productora de petróleo y gas, que con se-guridad decantará en un replanteo de la organización del sector, la gran minería metalífera –una industria que todavía no alcanzó la mayoría de edad- está en-carando un año con inversiones record a partir de la construcción de megaproyec-tos de oro, plata y otros minerales como el potasio y el litio.Si bien fue noticia en los últimos tiem-pos por los conflictos sociales generados en algunas provincias del norte como La Rioja y Catamarca, donde grupos ambientales se movilizaron en contra de la actividad, la minería dinamiza-rá en 2012 desembolsos por más de u$s 4.500 millones.La magnitud de la cifra está atada, en gran medida, a la construcción de tres iniciativas de clase mundial. Se trata de Pascua Lama (de Barrick Gold), que con un grado de avance cercano al 60% di-namizará capitales por casi u$s 2.000 millones este año para encarar la última fase de obras antes de empezar a extraer oro y plata en la frontera cordillerana de San Juan con Chile; Potasio Río Colorado (de la brasileña Vale), un megaproyecto para producir el mineral (con propie-

Potasio Río Colorado, un megaproyecto para producir el mineral en Mendoza.

dades de fertilizante) en Mendoza, que contempla inversiones por alrededor de u$s 1.500 millones hasta diciembre; y la mina de oro Cerro Negro, que está año lanzará su construcción con

una inversión anual de, por lo menos, u$s 400 millones. La construcción de las tres iniciativas demandará, en conjunto, inversiones por más de u$s 12.000 millones entre 2011 y 2014. Toda una muestra del peso específico del sector, que ha ido in cres-cendo en los últimos años. Tanto que en 2011, la minería se convirtió en el segundo rubro –detrás de las materias primas agrícolas- con mayores exporta-ciones (ver gráfico). Además, a la cartera de proyectos con factibilidad aprobada, que están dan-do los primeros pasos hacia la explo-tación, hay que sumarle las decenas de iniciativas en exploración –con diferen-tes niveles de prospección- que tam-bién impulsarán la actividad con una fuerte capitalización.

De norte a surPara dimensionar las cifras que maneja el sector, basta decir que San Juan –que cuenta con tres minas metalíferas en explotación- recibió en 2011 inversio-nes por más de $ 9.000 millones, según

Fuente: Secretaría de Minería

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cuantificaron desde la gobernación de José Luis Gioja. “Para este año espera-mos un incremento de esos números, por la continuidad de Pascua Lama (donde se están comenzando traba-jos metalúrgicos) y el avance de tres grandes proyectos exploratorios como Pachón, Los Azules y Altar, dos iniciati-vas cupríferas que cerrarán en 2012 los estudios de factibilidad”, detallaron. La búsqueda de nuevas reservas de minera-les en San Juan movilizó en 2011 más de $ 355 millones, alrededor del 40% de lo invertido en exploración en la Argentina. Santa Cruz es otro de los distritos don-de prolifera la exploración metalífero, con epicentro en el Macizo del Deseado, una región geológicamente rica en plata y oro. “Para este año esperamos el lan-zamiento de Cerro Negro (de la cana-diense Goldcorp) y de Cerro Moro (de Extorre Gold Mines), que pondrán en marcha inversiones millonarias”, desta-

có Miguel Ángel Ferro, titular de Fomi-cruz, la minera provincial. Para reforzar el concepto, agregó que técnicos de la fir-ma están supervisando los avances en los proyectos exploratorios La Manchuria y La Josefina-La Valenciana, de Cerro Ca-zador. En ambas iniciativas la compañía estatal tiene una participación acciona-ria, que ronda entre un 10 y un 15%. A su vez, la principal minera de la provin-cia, Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti, desembolsará u$s 60 millones para extender la explotación del yacimiento hacia vetas subterráneas de hasta 500 metros de profundidad. El espectro inversor de la minería se expande de norte a sur. En la otra pun-ta de país, Salta se prepara para anotar este año las mayores cifras de inver-sión de su historia a partir del inicio de Lindero, que prevé la explotación de un yacimiento de oro en la Puna. La cana-diense Mansfield maneja un presupuesto

La búsqueda de nuevas reservas de minerales en San Juan movilizó en 2011 más de $ 355 millones, alrededor del 40% de lo invertido en exploración en la Argentina.

final cercano a los u$s 250 millones, de los cuales entre 50 y 100 millones serán colocados en 2012. “En 2011 se triplicó la inversión minera en la provincia, que saltó de 110 millones de pesos en 2011 a más de $ 330 millones duran-te el año pasado. Esta temporada se superarán ampliamente esas cifras”, pronosticó Ricardo Salas, secretario de Minería salteño.

Desafíos por delanteLa mayoría de los ejecutivos mineros coincide con que existe en general un buen clima de negocios, pero advierten sobre una serie de cuestiones, en espe-cial ligadas a la coyuntura, que podrían afectar negativamente al sector. Inte-gran esa lista las trabas a la importación generadas por la implementación del sistema de Ventanilla Única por la AFIP, que complican el ingreso de repuestos y de equipos utilizados en el sector. “Las demoras en torno a la adecuación de la industria local generarán dificulta-des para importar a tiempo algunos insumos críticos, lo que -en definitiva- podría comprometer la continuidad de las operaciones”, advirtieron desde Ce-rro Vanguardia, el proyecto metalífero más añejo del país, inaugurado en 1998 en Santa Cruz.

En Salta, las trabas complican a las compañías que ofrecen servicios de ex-ploración. “Hay demoras para traer máquinas de perforación porque los trámites están frenados en Aduana”, señaló Facundo Huidobro, director de Mansfield, una minera canadiense que prevé invertir u$s 230 millones para lanzar la construcción de una mina de oro antes de fin de año. La exploración es uno de los motores de la industria. En 2011 se superó por primera vez la barrera del millón de metros perforados. Y esta campaña se-guirá esa sintonía. Según indicaron des-de Gemera, la cámara que agrupa a las mineras junior, en lo que va de 2012 lle-garon más de 10 nuevas empresas –mu-chas de Australia- interesadas en buscar minerales en la Argentina. Sin embargo, también existen voces que muestran una retracción de la confianza desde la mirada de los inversores inter-nacionales. Enumeran a la incertidum-bre en el plano impositivo y la falta de

“Las demoras en torno a la adecuación de la industria local generarán dificultades para importar a tiempo algunos insumos críticos, lo que podría comprometer la continuidad de las operaciones”

En metros perforados, 2002-2011

Año Exploración %

Crecimiento de la exploración minera

2004 250.000 85,19%

2006 478.000 91,20%

2008 668.850 39,93%

2010 730.000 9,14%

2011 1.031.000 41,23%


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previsibilidad como causales de un pa-norama desalentador. “Las restriccio-nes en materia de importaciones y las constantes e impulsivas modificaciones de la regulación por parte del Estado implicará una significativa reducción de las inversiones”, cuestionó Alfredo Marchioli, presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA), la provincia que más terreno perdió en cuanto al desarrollo del sector por conflictos medioambientales.

de los costos operativos y de la mano de obra. Mientras que la inflación anual en pesos supera un 20% -argumentan-, el incremento del tipo de cambio no pasa del 10 por ciento. A la larga, la ecuación no cierra, afirmó Alberto Trunzo, presi-dente de Bórax Argentina, la productora de boratos salteña que es controlada por Río Tinto, una de las mayores empresas mineras del planeta. A corto plazo no se prevén cambios en esa dinámica. AOMA, el gremio que agrupa a los trabajadores mineros, ya adelantó que exigirá un alza del salario

básico superior al 30%. Otro de los pun-tos que siguen de cerca en la industria es lo que suceda con las regalías provincia-les, que representan el 3% de la produc-ción. Desde varios sectores se impulsa un incremento del porcentaje e incluso San Juan –el distrito minero que más se expandió desde 2000- negoció con las productoras de metales en 2011 una suba del 30% del impuesto a partir de la modificación de la fórmula de liquida-ción (antes se calculaba sobre el valor en boca mina y ahora se despren- den directamente de la facturación de las compañías).En ese sentido, Horacio Gabriel, gerente de Relaciones Institucionales de Minera Triton, una productora de plata de Santa Cruz, advirtió: “Existen algunas dificul-tades a considerar, como la iniciativa de algunos distritos provinciales en pos de incrementar los gravámenes, sobre todo en materia de regalías, sin tomar en cuenta que la carga impositiva total que afronta el sector es la más alta de América Latina”.

Conflictos socialesPor otro lado, en la industria son cons-cientes de que para garantizar la sus-tentabilidad de la minería a largo plazo deberán desactivar los conflictos socia-les que aquejan al sector, de amplia re-percusión mediática en los últimos tiempos. Las manifestaciones de grupos ambientales en Famatina (La Rioja) y Tinogasta (Catamarca), que se oponen a la explotación de grandes yacimien-tos auríferos en la Cordillera. Por eso, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) lanzó este año un plan integral de comunicación para mejorar la plataforma de información que brin- dan las compañías.“El principal problema que por estos días enfrenta el sector minero en la Argentina es el de la desinformación o desconocimiento sobre la propia acti-vidad. En ese sentido, estoy convencido de que las empresas del rubro continua-rán profundizando una línea de mayor y mejor comunicación para divulgar los beneficios de la minería”, señalaron desde la entidad.

La exploración es uno de los motores de la industria. En 2011 se superó por primera vez la barrera del millón de metros perforados. Y esta campaña seguirá esa sintonía. Según indicaron desde Gemera, la cámara que agrupa a las mineras junior, en lo que va de 2012 llegaron más de 10 nuevas empresas-muchas de Australia- interesadas en buscar minerales en la Argentina.

Año Exploración %


En millones de pesos, 2002-2011

2004 1.869 245,47%

2006 3.900 108,67%

2008 3.644 -6,56%

2010 10.850 197,75%

2011 11.078 2,10%

Evolución de la inversión

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Rentabilidad cuestionadaEn la misma línea, representantes de productoras de minerales industriales y rocas de aplicación lamentan la pér-dida de rentabilidad por el incremento

Representantes de productoras de minerales industriales y rocas de aplicación lamentan la pérdida de rentabilidad por el incremento de los costos operativos y de la mano de obra.

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El mundo minero en San Juan

IV Exposición Internacional de MineríaRevista Energía Argentina

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El evento se realizará entre el 6 y 8 de junio en la capital provincial donde se reunirán las principales empresas operadoras en el país junto a proveedores y clientes.

La Exposición San Juan nombrada como Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, nació en 2006 como una ini-ciativa de la revista Panorama Minero, para resaltar el crecimiento de la acti-vidad minera en el país. Ésta se realiza bianualmente en el Predio Ferial de la ciudad de San Juan. Estamos transitan-do la cuarta versión y este año el lema es “Oportunidades a su alcance”. Cerca de comenzar una de las exposi-

ciones más grandes de equipos, maquinarias, insumos, repuestos, y servicios para la indus-tria minera argentina, las novedades en el pre-

dio ya son un hecho. Habrá también mu-chas actividades paralelas que represen-tarán importantes oportunidades para los profesionales, funcionarios, empre-sarios, e inclusive mujeres que trabajan en el sector. Contará con espacios desti-nados especialmente para la comunidad y para los jóvenes que desean insertarse en la minería.San Juan se encuentra liderando el sector minero argentino. Concentra la mayoría de los proyectos más grandes

Del 6 al 8 de junio Predio Ferial de la ciudad de San Juan

El lema de la exposición para este

año es “Oportunidades a su alcance” IV Exposición

Internacional de Minería

Gualcamayo,Mina de oro en producción

ACTIVIDADES PREVISTAS:

•IIJornadasdeIngenieríayMantenimiento.

•IVRondadeNegociosentreempresasminerasy

empresasproveedoras.

•IIFeriadelTrabajo.

•IIForodeMujeresenlaMinería.


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y ofrece excelentes oportunidades de negocios. Argentina ha desarrollado su industria minera de manera muy acele-rada en las dos últimas décadas: varios proyectos de clase mundial se encuen-tran en plena producción y otros se en-cuentran en etapas bastante atractivas para el proveedor. Existen tres factores de relevancia que nos han ubicado entre los 10 países más importantes para invertir en el sec-tor minero:

1. Sólo el 15% del territorio argentino ha sido explorado.2. El pronóstico que tiene el oro es bas-tante optimista, manteniendo una ten-dencia alcista por lo menos durante los próximos dos años.3. De acuerdo a investigaciones geológi-cas, Argentina será un gran productor de oro.

El gran potencial geológico de la provin-cia ha sido respaldado por la decisión política de tomar a la minería como una política de estado. Históricamente, San Juan ha sido una gran productora de cal, mica, feldespato y otros minerales industriales; pero desde 2005 cuando Veladero –empresa de Barrick- inició su producción comenzó una nueva etapa.Actualmente la provincia tiene tres mi-nas de oro en producción: Veladero

San Juan se encuentra

liderando el sector minero argentino.

Concentra la mayoría de los proyectos más

grandes y ofrece excelentes

oportunidades de Negocios.

(Barrick), Gualcamayo (Yamana) y Casposo (Troy), y en el futuro inmediato se sumarán los siguientes proyectos:

• Pascua Lama (Barrick), el primer pro-yecto binacional del mundo, que se en-cuentra en construcción con un presu-puesto aproximado de 5 mil millones de dólares, y entrará en producción a me-diados del 2013.

• El Pachón (Xstrata), uno de los pro-yectos más importantes de cobre del mundo, con un presupuesto prelimi-nar de más de U$S 3.000 millones. La construcción del proyecto está prevista para el año 2013 y su producción para el 2015/2016.

• Los Azules (Minera Andes), un gran de-pósito de cobre que podría comenzar su construcción durante 2014-2015 (pro-ducción en 2017).

Existen otros dos proyectos que están siendo desarrollados muy rápidamente: El Altar (por Stillwater: Cobre y Oro) y Del Carmen (por Malbex: Oro). En con-clusión, el sector minero de Argentina ofrece un amplio abanico de oportunida-des con excelentes posibilidades de con-cretar negocios rentables y a largo plazo sustentables. Este potencial se podrá ver en su plenitud durante la Expo Minera 2012.

Desde 2004 la demanda de electricidad viene creciendo a un promedio del 6% anual. Distribuidoras y generadoras dicen que los bajos precios no permiten encarar inversiones para ampliar la oferta. A excepción de las realizadas por las empresas Pampa Energía, Energía de Sur y Albanesi, la mayoría prefiere esperar una recomposición del esquema de precios. Los proyectos que están en carpeta.

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El atraso tarifario frena inversiones

Generación EléctricaRevista Energía Argentina

Si bien por estos días el espectro mediá-tico con las noticias del mundo energéti-co está casi monopolizado por los ribetes de la estatización de YPF, la mayor pe-trolera del país, la industria sigue de cer-ca las noticias referidas a la actualidad de las empresas de electricidad, sumidas en una crisis que viene de años. De he-cho, en abril, las principales distribui-doras eléctricas –con Edenor y Edesur a la cabeza- advirtieron al Gobierno, por primera vez en las administraciones kir-chneristas, que de no actualizarse el va-lor de las tarifas eléctricas de los usua-rios domiciliarios las empresas podrían caer en default.La misma problemática aqueja también al resto de la cadena eléctrica, integra-da también por Transener, la empresa transportadora de energía, y las firmas encargadas de la generación: térmicas,

hidráulicas y nucleoeléctricas. La ma-triz es la misma: a raíz de la negativa del Gobierno de recomponer el precio de la energía que pagan los residenciales, que a groso modo, permanece casi inva-riante desde 2002, el alza de los costos operativos y de los combustibles ha ido erosionando la rentabilidad de toda la industria eléctrica.“En algunos casos es muy difícil man-tener la operación de las usinas por el encarecimiento de los costos de opera-ción, de los repuestos y del combustible, que en promedio se han triplicado desde 2003 a la fecha”, indicaron desde una de las mayores generadoras del país. Mientras tanto, los precios spot del mer-cado casi no se han modificado. Por de-cisión de la Secretaría de Energía, que dirige Daniel Cameron, el valor del me-gawatt por hora (MWh) que reciben las

El alza de los costos operativos y de los combustibles ha ido erosionando larentabilidad de todo la industria eléctrica.

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generadoras no puede superar los $ 120. Lo mismo sucede con las tarifas de ener-gía de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aunque a fines del año pasado, el Gobierno anunció el retiro parcial de los subsidios al consumo eléctrico –que en 2011 superaron los $ 40.000 millo-

nes, un 3% del PBI-, por el momento la suba sólo afectó a barrios de alto poder adquisitivo, como Barrio Norte, Puerto Madero, countries y barrios cerrados, entre otros. Y hay dudas sobre cómo se seguirá implementando la quita en el resto del área metropolitana.

Generación EléctricaRevista Energía Argentina

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Con todo, lo cierto es que en la Argentina la energía es mucha más barata que en otros países de la región. El precio mo-nómico regulado en el mercado local –el que se utiliza para calcular las tarifas re-sidenciales- es de US$ 10 por MWh, un tercio que en Brasil y Perú, y una sexta parta de lo que cuesta en Chile. Por eso, un usuario de 300 kilowatt mensuales

Fuente: Montamat & Asociados

Precio medio de la energía spotEn la región, medido en u$s/MWh

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Las principales distribuidoras eléctricas -con Edenor y Edesur a la cabeza- advirtieron al Gobierno, por primera vez en las administraciones kirchneristas, que de noactualizarse el valor de las tarifas eléctricas de los usuarios domiciliarios las empresas podrían caer en default.

(Kw/mes) de Edenor paga US$ 20,6 por MWh, contra los 150,4 dólares que abo-na uno bajo la órbita de Light (una de las distribuidoras de Brasil), los US$ 152,5 de Chilectra, o los US$ 232,5 de UTE (Uruguay). La energía para los consumi-dores de Buenos Aires es, incluso, mu-cho más barata que en otras provincias: en Santa Fe, los usuarios pagan US$ 91 por MWh y en Córdona, US$ 89,5, se-gún datos de febrero de la consultora Montamat & Asociados.

Falta de inversiónFrente a ese escenario, no son muchas las empresas eléctricas que hayan in-vertido para ampliar la capacidad ins-talada del parque de generación. Salvo los casos de Pampa Energía –que cerró con ciclos combinados las centrales tér-micas de Neuquén y Salta-, Energía de Sur, que montó una turbina en su plan-ta de Comodoro Rivadavia; y Albanesi, que construyó una nueva usina en Córdoba, la mayoría de las generadoras optó por conservar sus instalaciones a la espera de la recomposición del es-quema de precios.

Por ese motivo, la responsabilidad de construir nuevas plantas de generación para cubrir la expansión de la deman-da eléctrica –que crece a una media del 6% desde 2004, según datos de Fundelec- recayó sobre el Estado, que está terminando la construcción de Atucha II y de la central de Río Turbio, que consumirá carbón.Además, el sector publicó creó la figura del Foninvemem, un fondo fiduciario para financiar la instalación de nuevas usinas térmicas con las acreencias que Cammesa –la empresa mixta que ad-ministra el mercado- acumuló con las empresas de generación a raíz del con-gelamiento tarifario. Bajo ese formato se construyeron las centrales de ciclo com-binado Belgrano y San Martín por 1600 Mw de potencia en Campana y Timbues, respectivamente. La intervención del Estado en el merca-do eléctrico generó en los últimos años varios diferendos entre el Gobierno y las generadoras. El último tuvo lugar en enero de este año, cuando el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, decidió cancelar un acuerdo fir-mado en 2010 que mejoraba un poco los ingresos de las empresas.


45

Cammesa es la empresa admi-nistradora del mercado eléctrico creada durante la privatización del sistema, en los ‘90. Es un or-ganismo pentacefálico (participan las cuatro asociaciones que re-presentan a proveedores de ser-vicios y consumidores, así como al Estado), que se convirtió en un instrumento para llevar adelante la decisiones políticas del Gobierno. Se encarga, entre otras cosas, de recibir los pagos de las distribui-doras (le cobran a los usuarios finales) y girarle los fondos a los transportistas y, en especial, a los generadores, que se llevan la parte más gruesa de la factura eléctrica. Así, la falta de pago de las distri-buidoras desfinancia a Cammesa y complica la cadena hacia arriba.

Fuente: Montamat & Asociados 22000

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Fuente: Fundelec

Evolución del consumo eléctricoEn MWh, 2000-2011

20913

13754

El rol de Cammesa

El convenio, que elevaba los cargos que reciben las generadoras por su potencia instalada medida en Mw y el valor reco-nocido por Cammesa para la operación y mantenimiento de las usinas, fue sus-pendido el 24 de enero de 2012 por la Secretaría de Energía. La nota firmada por Daniel Cameron fue recibida por Cammesa un día más tarde y establece que “no se apliquen los artí-culos 4 y 5 del acuerdo para la gestión y adaptación de la remuneración de la generación 2008-2011”. Esos incisos elevaban de $ 12 a $ 30 el precio del Mw por la potencia (es el premio a la dispo-nibilidad de generación) y el de mante-nimiento de $ 9,70 a 13,70. La situación tiene un agravante: si bien el acuerdo fue suspendido en enero pa-sado, el Estado dejó de pagar las mejo-ras de precios que figuran en el convenio desde abril de 2011. “No sólo rompen de forma unilateral un acuerdo entre partes, en lo que constituye un accionar ilegal, sino que además nos deben ocho meses de lo prometido”, cuestionaron desde Ageera, la asociación que reúne a las empresas generadoras de energía. La deuda supera los $ 575 millones si se computa a todas las generadoras térmi-cas perjudicadas.

Proyectos en carpetaAún así, existen al-gunos proyectos de generación en car-peta para elevar la capacidad del parque térmico. Son obras que recién están dan-do sus primeros pasos, a la espera de que se de-finan cuestiones claves: el financiamiento y cuánto valdrá la energía producida en las nuevas usinas. La iniciativa más avanzada es la presentada por la firma Central Vuelta de Obligado (CVOSA), un joint ventu-re entre Sadesa (del grupo Miguens-Bemberg, ex Quilmes), la española Endesa (controlada por la italiana Enel), y la norteamericana Duke Energy. La UTE lanzó una licitación para la cons-trucción y puesta en servicio de una usi-

na de 800 Mw en Timbúes, Santa Fe. El proyecto consiste en instalar dos tur-binas de gas de 300 Mw de potencia

cada una, para lograr cerrar el ciclo con una turbina

vapor de 200 Mw. La central quemará,

cuando la oferta lo permita, gas natural, y ope-rará con com-bustibles líqui-dos-gasoil, fuel oil y biodie-sel- durante la

estadía invernal. Todo el empren-

dimiento costará 600 millones de dó-

lares, según precisaron desde una de las tres empre-

sas involucradas.El segundo proyecto en tamaño es el de AES, que costará US$ 206 millones. La norteamericana está terminando de de-finir la locación de una usina de 300 Mw en el sur santafecino. El proyecto con-templa en una segunda etapa la adhe-sión de una turbina de vapor para llegar a una potencia de 450 Mw.

La intervención del Estado en el mercado eléctrico generó en los

últimos años varios diferendos entre el

Gobierno y las generadoras.

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FUNDICION TITANIA 30

GENERAMAS 65

GS INGENIERIA Y MONTAJES DE GRILLO

SALVADOR 64

HIDRATOOLS 51

HONDA NL 64

HOTEL AUSTRAL 86

HOTEL LA GIRALDA 78

HOTEL LAS ALICIAS 82

HOTEL SALTA 82

HOWARD JOHNSON INN ROSARIO

DE LA FRONTERA 84

HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY HOTEL 83

HUINCAN S.R.L. 81

88 Nómina de anunciantes / Orden alfabético

ILPEM S.A. 75

INCOM S.R.L. 50

INDUSTRIAS BENZI 74

INDUSTRIAS BLASPA 49

INDUSTRIAS TOMADONI S.A. 60

INSER GROUP S.R.L. 18

INSUMA S.R.L. 60

INTERTECH S.A. 77

J.M.T. INGENIERIA 62

JOSE MARIN 64

JUAN BELWON 70

JUNTAS GOMEZ 66

KEFREN 75

KELCOT S.A. 57

LASERTEC INGENIERIA S.A. 56

LOS ASES KETTEN S.A. 58

MACEDONIO - CAFE Y

BAR CULTURAL 80

MADEM S.A. 58

MANCUL S.A. 54

MARISOL 63

MASH S.R.L. 50

MATERIALES ESPECIALES 74

MATRIBAD S.A. 62

MEGA INGENIERIA Y SERVICIOS 14

METALES CONCEPCION S.R.L. 70

METALIZA S.A. 81

METALURGICA DE PRECISION LMC 56

METALURGICA ERRECE 70

MINARMCO S.A. 60

NATURAL DREAMS 62

NEWRANK 66

NT 4X4 RENT A CAR 64

ODIN S.A. 22

OS.LO ARGENTINA S.A. 35

PERTERSER S.R.L. 62

PETROIL S.R.L. 60

PGA S.R.L. 46

PRILUX DE METALPRI S.A. 56

PRODUSER S.A. 23

RADIADORES OMAR 67

ROAD PARTS S.R.L. 58

SABINUR S.A.C.I.F.I.A. 79

SAENZ ACEROS S.A. 77

SALVADOR BERTOLAMI S.R.L. 69

SEINTEC S.A. 28

SIDEMET CAÑOS S.R.L. 70

SINPAR S.A. 69

SOLDADURAS CENTRO S.A. 70

SUR HYDRAULICS 67

SUR TECNICA 46

TAUCO TRANSFORMADORES S.A. 52

TAURO 65

TECHNIA S.A. 66

TECHNOS S.A.® 36

TEKNO BOMBA S.A. 81

TEPSI S.A. 58

TICEM S.A. 70

TM REPUESTOS Y ACCESORIOS 62

TORRE - MONT 60

TRA - TER COOP. RT

TRANSPOWER S.R.L. 53

TUTTI ROSCA LAMINADOS 80

WAYLER S.A. 52

Pág. Pág.Razón SocialRazón Social

Nómina de anunciantes / Rubro 89

Razón Social Pág. Pág. Pág.Razón Social Razón Social

ACEROSACEROS ACONCAGUA S.A. 80

ACEROS ESPECIALESMATERIALES ESPECIALES 74

ACEROS INOXIDABLES, APARATOS, EQUIPOS E IMPLEMENTOSAITEC INGENIERIA S.R.L. 58

ACOPLAMIENTOSACOPLAMIENTOS ROTULAR 71

ALUMINIOILPEM S.A. 75

AUTOELEVADORESFORTALEIN S.L 61

AUTOMOTORES, CAMIONES Y OMNIBUS, ACCESORIOS Y REPUESTOSTM REPUESTOS Y ACCESORIOS 62

AUTOMOTORES, RADIADORESRADIADORES OMAR 67

BENTONITAMINARMCO S.A. 60

BOMBASALL PUMPS ARGENTINA S.A. 71BOMBAS MARZO PUMPS S.A. 62

BOMBAS HIDRAULICASMETALURGICA DE PRECISION LMC 56

BOMBAS PARA AGUAAGUARTEC 81

BOTAS DE GOMACALFOR S.R.L. 66

BRIDASBRIDAS EMI S.A. 52BRIPETROL S.R.L. 69

BRONCES AL ALUMINIOARGENMETAL 60

BULONESANGEL FORNIS S.A. 80

CABLES DE ACEROINCOM S.R.L. 50

CADENASJUAN BELWON 70LOS ASES KETTEN S.A. 58

CALZADO PARA LA INDUSTRIA Y DE SEGURIDADCALZADO PARDO 50

CAMARASCAMARA MINERA DE JUJUY 74CASEMI 74

CAÑOSPRILUX DE METALPRI S.A. 56SIDEMET CAÑOS S.R.L. 70

CASAS Y CASILLAS RODANTESMARISOL 63

CHAPAS GALVANIZADASINSUMA S.R.L. 60

CHAPAS, CORTE CON RAYO LASERLASERTEC INGENIERIA S.A. 56

CINTAS TRANSPORTADORASSUR TECNICA 46

COMBUSTIBLES ACCESORIOS PARA EL TRASVASEKEFREN 75

COMPRESORESCOMPRESORES FRAN 81

COMUNICACIONES, SISTEMASFJR COMUNICACIONES 73

CONSTRUCCIONESCONTRERAS CONSTRUCCIONES S.R.L. 59

CONTENEDORESCENTRO INTERNACIONAL DE CONTENEDORES S.A. 79

CORREO PRIVADOAMERICAN POST S.R.L. 66

DESOBSTRUCCION DE CAÑERIAS Y CLOACASOS.LO ARGENTINA S.A. 35

DIARIOS Y PERIODICOSDIARIO PUNTO UNO 84

DIARIOS Y REVISTASDIARIO EL TRIBUNO DE JUJUY 71

DISEÑO GRAFICONATURAL DREAMS 62

ELECTRICIDAD, ARTICULOS, ACCESORIOS Y MATERIALESJ.M.T. INGENIERIA 62

ELECTROMECANICA, EMPRESASELECTROMECANICA R. I. 55

ENGRANAJESSALVADOR BERTOLAMI 69TRA - TER COOP. RT

EXPOSICIONESEXPO LOGISTI - K 2012 68EXPO SAN JUAN - MINERIA 2012 72EXPO TRANSPORTE 2012 76

FERRETERIAS INDUSTRIALESDERGAM FERRETERIA INDUSTRIAL 13

FERTILIZANTES MINERALESELECTROQUIMICA EL CARMEN S.A. 80

FILTROS DE CARTUCHOTECHNIA S.A. 66

FILTROS DE MANGASINDUSTRIAS TOMADONI S.A. 60

FILTROS INDUSTRIALESGS INGENIERIA Y MONTAJES DE GRILLO SALVADOR 64

FUNDICION DE ACEROFUNDICION TITANIA 30

FUNDICION DE BRONCE Y ALUMINIOEME S.R.L. 58

GAS, CILINDROSMETALURGICA ERRECE 70

GENERADORES DE ELECTRICIDADGENERAMAS 65

GOMA, ARTICULOSJOSE MARIN 64

GRUPOS ELECTROGENOSCETEC SUDAMERICANA S.A. 25HONDA NL 64

90 Nómina de anunciantes / Rubro

HERRAMIENTAS ANTICHISPASMADEM S.A. 58

HERRAMIENTAS DE CORTESINPAR S.A. 69

HERRAMIENTAS HIDRAULICASHIDRATOOLS 51

HIDRAULICA, CENTRALES, EQUIPOS Y SISTEMASMASH S.R.L. 50SUR HYDRAULICS 67

HOTELESALEJANDRO I HOTEL INTERNACIONAL 85ALTOS DE LA VIÑA HOTEL 78HOTEL AUSTRAL 86HOTEL LA GIRALDA 78HOTEL LAS ALICIAS 82HOTEL SALTA 82HOWARD JOHNSON INN ROSARIO DE LA FRONTERA 84HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY HOTEL 83

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROLODIN S.A. 22

JUNTAS JUNTAS GOMEZ 66

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALESTICEM S.A. 70

MAQUINAS HERRAMIENTAINTERTECH S.A. 77

MAQUINAS VIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOSROAD PARTS S.R.L. 58

MARCADORES Y TIZAS INDUSTRIALESEDDING ARGENTINA 54

MATRICERIASMATRIBAD S.A. 62

MECANIZADO PESADOESTERGAARD 64

METALES NO FERROSOSARGENTINA SCRAP S.R.L. RCT

METALIZACION POR PROYECCIONMETALIZA S.A. 81

METALURGIA, ESTABLECIMIENTOS Y TALLERESDINAMICA HIDROMEC 62

MINERIA, MAQUINAS Y EQUIPOSTEKNO BOMBA S.A. 81

MINERIA, SERVICIOSMETALES CONCEPCION S.R.L. 70

MONTAJES INDUSTRIALESMEGA INGENIERIA Y SERVICIOS 14

PERFORACIONES, EMPRESASA. BALDONI E HIJOS S.A. 74PERTERSER S.R.L. 62

PERILLAS PARA MAQUINASNEWRANK 66

PETROLEO, MAQUINAS, REPUESTOS Y ACCESORIOSALPECO S.R.L. 60ESCODA 66HUINCAN S.R.L. 81INSER GROUP S.R.L. 18PGA S.R.L. 46

PETROLEO, SERVICIOS PARAPETROIL S.R.L. 60PRODUSER S.A. 23SABINUR S.A.C.I.F.I.A. 79

PISOS EPOXIKELCOT S.A. 57

PISOS INDUSTRIALESAVILA ARGENTINA S.A. 54TECHNOS S.A.® 36

PORTONES AUTOMATICOSSEINTEC S.A. 28

QUEMADORES INDUSTRIALESWAYLER S.A. 52

REDUCTORES DE VELOCIDADTRANSPOWER S.R.L. 53

RESTAURANTESMACEDONIO - CAFE Y BAR CULTURAL 80

ROSCADO, TALLERESTUTTI ROSCA LAMINADOS 80

SEGURIDAD INDUSTRIALEPROTEC S.R.L. 70

SERVICIOS INTEGRALESBONATI D.C. 31

SOLDADORAS ELECTRICASTAURO 65

SOLDADURAS, ARTICULOS Y MATERIALESSOLDADURAS CENTRO S.A. 70

TABLEROS PARA ELECTRICIDADELECTRO PATAGONIA S.A. 73

TANQUES METALICOSAEROTAN S.A. 64

TORRES DE ENFRIAMIENTO, REPARACIONTEPSI S.A. 58

TORRES, MONTAJE DETORRE - MONT 60

TRANSFORMADORESTAUCO TRANSFORMADORES 52

TRANSFORMADORES DE POTENCIA, MANTENIMIENTOELECTRO COMODORO S.R.L. 66

TRANSMISIONES INDUSTRIALESINDUSTRIAS BENZI 74

TRANSPORTES DE PERSONALNT 4X4 RENT A CAR 64

TRATAMIENTOS TERMICOSSAENZ ACEROS S.A. 77

TUBOS DE ACEROMANCUL S.A. 54

TUBOS DE ACERO INOXIDABLECISA TUBOS S.A. CT

VALVULASINDUSTRIAS BLASPA 49

VIBRADORESFRIEDBURG VIBRACION INDUSTRIAL 58FRIEDBURG VIBRACION INDUSTRIAL S.A. 64

Razón Social Pág. Pág. Pág.Razón Social Razón Social

revista energía nº 9

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