S.C. ECOPIATA S.A.Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI: 27272228Adresa: Iasi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judetul Iasi

Raport semestrialal Consiliului deAdministratie la

data de 31.12.2013

1

Cuprins

Capitolul I Prezentarea societatii 3

1.1. Profilul societatii 3

1.2. Istoria dezvoltarii 3

1.3. Organizare ~i functionare 4

Capitolul II Analiza Diagnostic 5

2.1. Analiza pietei 5

2.2. Analiza pozitie competitive 5

2.3. Analiza de tip PEST 5

2.4.Analiza factorilor critici de succes 5

2.5. Analiza fortelor competitive ( Analiza de tip Portret) 5

2.6. Analiza organizationala si a resurselor umane 6

2.7. Analiza activitatii de baza 7

2.7 .1. Analiza administrarii spatiilor si terenurilor. 9

2.7 .2. Analiaza administrarii activitatilor specifice pietei 11

2.7.3. Analiza activitatii de aprovizionare/ achizitii 12

2.7.4. Activitatea de investitii 12

2.7.5. Activitatea de resurse umane 13

2.7.6. Analiza activitatii de naturajuridica 15

2.7.7. Activitatea de control intern managerial 17

2.8. Diagnostic financiar 17

Capitolul III Analiza strategiei de firma si rezultatele aplicarii acesteia 20

Capitolul IV Indicatori ~i criterii de perf ormanta 25

4.1. Obiective generale 25

4.2. Performantele financiare ale societatii 27

4.3. Indicatori ~i criterii de performanta., 37

2

Capitolul I Prezentarea societa.tii

1.1. Profilul societiitiiDenumirea companiei:Sediul social :Forma de proprietate:Termen de activitate :Director general:Anul fondarii:Inregistrat la Registrul Comertului:Codul fiscal:Capital social:Actionar unic:

S.C. ECOPIATA S.A.Iasi, str. Anastasie Panu nr.48Societate pe actiuniNelimitatStarica Cristine! Valerica2010J22/l 092/2010R02727222890.000 leiMunicipiul Ia~i

S.C. ECOPIATA S.A. este persoana juridica romana, infiintata in baza Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Hotararii Consiliului Local alMunicipiului Iasi nr.261/28.07.2010 si functioneaza ca societate pe actiuni, fiind persoanajuridica romana cu capital social ce apartine integral Municipiului Iasi.

S.C. ECOPIATA S.A. i~i desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilorromane ~i ale actului constitutiv.

1.2. Istoria dezvoltii.rii

Societatea a fost infiintata ca urmare a hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi,fiind succesoarea Directiei Piete din cadrul Primariei Municipiului Iasi. Directia Piete din cadrulPrimariei Municipiului Iasi a fost infiintata, initial, prin Hotararea Consiliului Municipal Iasinr.8/27.06.1996, in baza Hotararii Guvernului nr. 19/17.01.1996- privind regulamentul cadru deorganizare ~i functionare a pietelor, targurilor ~i oboarelor, ca Serviciu Public de administrare aPietelor, Targurilor, Oboarelor si Bazarului de pe raza Municipiului Iasi. Incepand cu februarie1997 ~i pana in 1998, la aparitia Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publica ~i regimuljuridic al acesteia, aceasta a fost inglobata in Directia Patrimoniu. Din 1999 ~i pana in 2010 afunctionat ca directie din cadrul Primariei Municipiului Iasi, sub denumirea de Directia Pieteavand in componenta sa Serviciul Administratie Piete si Biroul Tehnic-Administrativ.

In august 2010 s-a infiintat S.C. ECOPIATA S.A., care in baza H.C.L.nr. 261/28.07.2010~i a contractului de delegare nr. 78117/01.09.2010, a preluat activitatea Directiei Piete.

3

1.3. Organizare si function areS.C. Ecopiata S.A. are ca principal obiectiv asigurarea unui cadru organizat, salubru ~i

controlabil pentru aprovizionarea cetatenilor cu produse de stricta necesitate - in principal fructesi legume proaspete. Activitatea principala este conform codului CAEN 6820 "Inchirierea sisubinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate".

Societatea administreaza o suprafata de cca. 74943 mp din teritoriul Municipiului Iasi,suprafata pe care sunt amenajate, in diferite locatii, pietele agroalimentare, targurile de bunuri deconsum (bazar- talcioc, targ de masini, targ de cherestea, obor) precum si spatii de cazare dincadrul Hotelului Municipal.

Din totalul suprafetei, pietele agroalimentare au ponderea cea mai mare, 41368 mp,respectiv 52.03 %, in incinta carora functioneaza 170 societati comerciale in spatii specialamenajate si pe a carer platforme sunt amplasate aproximativ 1250 tarabe puse la dispozitiaproducatorilor agricoli si comerciantilor de produse agroalimentare, sectorizate pe grupe deproduse.

Pietele agroalimentare sunt amenajate si functioneaza cu respectarea cerintelor H.G. nr.348/2004, respectiv asigurarea utilitatilor generale, spatii de depozitare a marfurilor, oficiupentru inchiriat cantare, cantare de control, bazine pentru spalarea legumelor si fructelor, birouriadminstrative, laboratoare sanitar-veterinare, spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere sicuratenie, locuri de parcare, puncte de colectare a deseurilor, WC-uri publice.

A doua componenta o reprezinta targurile, formate din 5 puncte de lucru, respectivtargurile de bunuri de consum (Talcioc, Bazar Baza Hipica), Targul de masini, Targul decherestea si Obor cu o pondere de 40.03% din suprafata totala, respectiv 31820 mp. Bazarul, cu osuprafata de 11413 mp, dispune de un numar de 208 standuri comerciale puse la dispozitiacomerciantilor de bunuri de larg consum, 4 locuri pentru amplasare rulote alimentatie publics,WC public, birou administrativ si este racordat de utilitatile publice generale. Targul de Masini,Targul de cherestea si Obor, cu activitatea principala in cursul zilelor de sambata si duminica,pune la dispozitie platforme sectorizate pentru masini, cherestea si materiale de constructii,cereale si animale vii, magazine pentru materiale, racorduri la principalele utilitati publice.

A treia componenta o reprezinta Hotelul Municipal ce ofera servicii de cazare categoria 1stea pentru un numar de 42 persoane distribuite in 21 de camere.

In detaliu, societatea este compusa din 15 puncte de lucru din care 9 piete agroalimentare(Alexandro eel Bun, Nicolina, Independentei, Hala Centrala, Dacia, Sudului, Pacurari, Podul dePiatra, Tatarasi Sud - duminica, targ de pasari exotice si animale de companie ), 5 targuri (Targulde masini, Targul de cherestea, Obor, Talcioc, Bazar Baza Hipica), Hotel Municipal.

4

Capitolul II Analiza Dia~nostic

2.1. Analiza pieteiIn primul sementru al anului 2014 nu s-au inregistrat modificari in ceea ce priveste piata

de desfacere, fiind in continuare o piata stabila, avand un grad de utilizarea a spatiilor siterenurilor in medie de 85%. Activitatea de dare in utilizare a tarabelor este sezoniera, cuperioade in care gradul de ocupare este de 100% dar si cu perioade in care gradul de ocupare estesub 30%.

2.2. Analiza pozitiei competitivePietele sunt astfel structurate incat sa permita comercializarea diferitelor tipuri de

produse, de la legume - fructe ~i pana la produse lactate, oua etc. In fiecare piata sunt sectoarebine determinate pentru fiecare tip de produse, iar in cadrul sectorului legume - fructe suntevidentiate distinct tarabele ce vor fi alocate societatilor comerciale ~i tarabele ce vor fi alocateproducatorilor agricoli.

Pentru a creste avantajele competitive ale Targului de Masini prin pozitionarea mai bunafata de concurenta, s-a realizat mutarea locatiei Targului de masini in parcarea Bazarului si aTalciocului in vechea locatie a Targului de masini. Cu aprobarea Consiliului de Administratie, inperioada 01.01.2014-28.02.2014, au fost acordate scutiri de la plata tarifelor de parcare pentruparcarile Conovat si Nicolina din proximitatea Pietelor Alexandro eel Bun, respectiv Nicolina.

De asemenea, pentru cresterea pozitiei competitive pe piata bunurilor de larg consum dinIasi, s-a acordat scutire la plata tarifului de acces 1n Bazar.

2.3. Analiza de tip PESTFactorii politici, legislativi, factorii economici, factorii socio-culturari si factorii

tehnologici nu au avut o influentata semnificativa in perioada analizata asupra evolutieisocietatii, avand in vedere si faptul ca modificarile in timp ale acestor elemente sunt lente.

2.4.Analiza factorilor critici de succesElementele esentiale identificate prin planul de administrare sunt urmarite in permanenta

si sunt reflectate direct atat in obiectivele generele cat si in obiectivele specifice. Evolutiaacestora este constanta si nu s-au identificat in perioada analizata elemente care sa duca la undezechilibru administrativ.

2.5. Analiza forte/or competitive (Analiza de tip Portret)Fortele competitive sunt reprezentate de concurenti, furnizori si clienti, elemente care per

ansamblu au o influenta semnificativa asupra activitatii societatii.5

Influenta concurentei 1n sectorul imobiliar nu este resimtita foarte mult datoritaspecificului activitatilor desfasurate in piete si a numarului mare de consumatori finali carefrecventeaza zona pietelor, astfel incat spatiile si terenurile avute in administrare sunt atractivecomerciantilor, fapt demonstrat de gradul mare de dare in folosinta a spatiilor si terenurilor, darsi de gradul mare de ocupare a pietelor in sezoanele de activitate.

Pentru buna desfasurarea a activitatii, colaborarea cu fumizorii si clientii este esentiala,astfel incat in structura organizatorica a societatii sunt prevazute compartimente distincte careasigura relatia cu fumizorii si clientii. Activitatea de achizitii se ghideaza dupa principiulcost-beneficiu, urmarindu-se ca produsele achizitioanate si serviciile contractate sa asigurenecesarul optim de bunuri si servicii la calitatea solicitata si la preturi competitive.

Tarifele practicate sunt aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, pentruanumite categorii de tarife Consiliul de Administratie putand sa acorde, in functie de necesitati,reduceri tarifare.

2.6.Analiza organizationala si a resurselor umane

Societatea este condusa de Consiliul de Administratie format din 5 membri. ActualulConsiliu de Administratie a fost desemnat conform prevederilor OUG 109/2011 privindguvernanta corporatists, prin Hotararea AGA nr. 18/30.05.2013 si completat in urma demisiei d­lui Baciu Mihail cu d-1 Calin Stefan incepand cu data de 01.12.2013 conform hotararii AGA nr.21/18.12.2013. Directorul General a fost numit prin Hotararea AGA nr. 18/30.05.2013. Inactivitatea sa, Directorul General este asistat de directorii/sefii departamentelor specializate(economic, administrare piete, tehnic-administrativ, resurse umane etc.).

Modul de organizare, interdependentele intre departamente, subordonarile ierarhice ~iprincipalele responsabilitati ale fiecarui departament sunt stabilite prin Regulamentul deOrganizare ~i Functionare precum ~i prin Codul de control intern/ managerial implementatconform ordinului 946/2005.

Structura personalului la 31.12.2013 este urmatoarea:'Y pe specialitati:

o studii superioare economice - 4o studii superioare tehnice - 3o studii superioare juridice - 2o alte studii superioare - 5o alte studii medii - 14o muncitori calificati - 43o muncitori necalificati - 35

'Y pe categorii de studii:o studii superioare -14o studii medii -57o necalificati -35

6

'Y pe functii:o direct productivi- 82o personal tesa -25

y pe categorii de varsta:o 18-29 ani - 7o 30-39 ani - 21o 40-49 ani - 38o 50-59 ani - 41o 60-65 ani - 3

Evolutia numarului de personal, precum si evolutia salariului mediu brut la nivel deunitate este prezentata in tabelul urmator.

Indicator 2010 (4,5 luni) 2011 2012 2013

Numar mediu 120 113 109 106salariati

Fondul de salarii 702483 1817362 1883460 1931855

Salar mediu brut 1300 1340 1440 1519

2.7.Analiza activitiitii de baziiActivitatile desfasurate de catre societate in baza contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de administrare, de intretinere ~i exploatare a pietelor agroalimentare,targurilor, bazarului, talciocului, oborului ~i Hotelului Municipal sunt urmatoarele:

'Y darea in folosinta a bunurilor imobile avute in administrare catre agentiieconomici solicitanti;

'Y darea in folosinta a bunurilor mobile proprii ~i avute in administrare catreproducatorii ~i agentii economici solicitanti;

y inchirierea cantarelor, halatelor, tavitelor etc.'Y asigurarea locurilor pentru desfacerea produselor 1n targuri ~i talcioc.'Y asigurarea conditiilor de igiena pentru desfacerea produselor in piete;'Y servicii de cazare;

Structura veniturilor pana la 31/12/2013 se prezinta astfel:

7

Tip venit 2010 (4 luni) 2011 2012 2013Folosinta spatii 245 772 838 159 913 731 1242776Folosinta terenuri 204 877 1 458 182 1 373 789 935003Folosinta tarabe 425 942 337 567 312 696 369028Tarife piata- bonuri valorice 807 916 2 164 398 2 012 769 2594425

Recuperari subconsumatori - 404 385 420 358 625643

Alte venituri 71 380 37 717 35 099 70712Hotel Municipal 83 369 236 962 163 502 165097Penalitati 8 869 62 897 95 150 75138Financiare 197 36 413 51 661 29513Total 1839 453 5 576 680 5 378 755 6107335

Ca ~i structura, analizand veniturile realizate in anul 2013 se observa ca pondereacea mai mare o au veniturile din tarife incasate pe bonuri valorice, respectiv 43%, urmate deveniturile din darea in folosinta spatii ~i terenuri cu 20%, respectiv 15%. Veniturile din tarifecuprind tarifele incasate la toate punctele de lucru ale societatii mai putin Hotelul Municipal careeste evidentiat distinct.

Hotel Municipal3%

Alte venitu ri1% """" f Folosinta spatii

20%

Recuperarisubconsumatori

10% Folosinta terenuri15%

Tarife piata- bonurivalor ice43%

Folosinta tarabe6%

8

2.7.1. Analiza administrarti spatiilor ~i terenurilorLa 31.12.2013 contractele de dare in folosinta a spatiilor si terenurilor expira de drept, ele

fiind prelungite prin act aditional. Majoritatea clientilor au solicitat prelungirea contractelorastfel incat situatii spatiilor si terenurilor avute in administrare se prezinta astfel:

Nr Piata Spatii Terenuri Standuricrt total din libere total din libere total din libere

care: care: care:1 Alexandro eel Bun 8 1 71 12 Nicolina 7 0 41 03 Independentei 9 2 2 14 Hala Centrala 25 4 2 15 Tatarasi Sud 2 1 0 06 CUG 1 0 6 27 Dacia 0 0 11 118 Pacurari 0 0 0 09 Talcioc 2 0 0 010 Podul Piatra 0 0 2 011 Bazar Baza H. 0 0 4 3 208 12

TOTAL 47 8 139 19 208 12

In functie de suma Iicitata, chiria Iunara pentro spatiile date in folosinta se situeaza intre10 Iei/mp/luna la talcioc ~i 252 Iei/mp/luna la Piata Alexandro Cel Bun, media tarifelor deinchiriere pentro spatii fiind de 48.03 lei/mp/ luna. Primele 10 contracte ca ~i valoare pe mp/lunase prezinta astfel:

Nr. Nr. Client Punct de Spatiu Suprafa Lei/mp/crt contract lucro ta luna1 ACBSP S.C.Anemarket S.R.L ACB S18 25.32 252.0011 00072 HC SP S.C. Agricola Magazine S.A HC S19 26.88 200.0011 00033 ACBSP S.C. M & R S.R.L ACB S6 20.20 172.0012 0104 INDSP S.C. Morandi- Com S.R.L Indepen- S2 17.80 142.0011 0009 dentei5 HC SP S.C. Edmoris S.R.L HC S15 27.31 98.0011 00096 ACBSP S.C. D.L.L. Company S.R.L ACB S7 20.20 90.0011 00037 HC SP Gherman Florin I.F. HC S17 27.31 84.0011 00118 ACBSP S.C. Gold & Platin S.R.L ACB S25 20.66 80.0011 0004

9

9 ACBSP S.C. Orson Com S.R.L ACB Sl 20.96 79.0011 000510 HC SP S.C. D.L.L. Company S.R.L HC S18 27.31 76.0011 0008

In functie de suma Iicitata, chiria Iunara pentru terenurile date in folosinta se situeazaintre 9 lei/mp/luna la Piata Nicolina ~i 132 Iei/mp/luna la Piata Alexandro Cel Bun, mediatarifelor de inchiriere pentru spatii fiind de 45,68 lei/mp/ luna. Primele 10 contracte ca ~i valoarepe mp/luna se prezinta astfel:

Nrcrt Nr. contract Client Punct de lucru Suprafata Pretmp/luna

1 ACB TE 11 S.C. Univesal Viccons S.R.L. ACB 2.25 132.000062

2 ACB TE 11 S.C. Alin Petro JR S.R.L ACB 2.25 127.000008

3 NIC TE 11 S.C. Gil Cafe Vending SRL Nicolina 1.00 125.000042

4 ACB TE 11 Sarambei Vasile I.F. ACB 2.25 120.000050

5 NIC TE 11 S.C. Prod Agro Com S.R.L Nicolina 2.25 117.000025

6 ACB TE 11 S.C. Atilla Ter S.R.L ACB 2.25 114.000020

7 ACB TE 11 S.C. Pintilii Tera Product S.R.L ACB 2.25 114.000045

8 ACB TE 12 S.C. Cezar Com S.R.L ACB 2.25 111.000070

9 ACB TE 11 Turcanu Tatiana I.F. ACB 2.25 111.000059

10 ACB TE 11 Dumitriu Elena I.F. ACB 2.25 109.000024

Tarifele de pomire la Iicitatie sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local ~i suntaplicabile conform metodologiei ~iprocedurilor aprobate.

In anul 2013 au fost organizate licitatii pentru alocarea spatiilor si terenurilor libere dupacum urmeaza:

Nr. Punctul de lucru Spatiul Numar de Data Clientul care acrt. comercial/terenul Iicitatii adjudecarii adjudecat spatiul

organizate comercial/terenul

1 Hala Centrala 1 12

2 Hala Centrala 3 1 27.08.13 Lacra Cata SRL

10

3 Hala Centrala 4 3 16.04.2013 Agropan ImpexSRL

4 Hala Centrala 6 2 17.04.2013 Nicodan 2000SRL

5 Hala Centrala 20 3 18.04.2013 Logistic FeynordSRL

6 Hala Centrala 20 1 08.08.2013 MaramoldCompany SRL

7 Hala Centrala 22 2 19.02.2013 Enache PrestSRL

8 Hala Centrala 22 6

9 Hala Centrala 23 2 22.03.2013 I.I. Ifrim Florin

10 Hala Centrala 25 4 19.04.2013 Tehsystems SRL

11 Independentei 6 3

12 Independentei 7 10

13 Tatarasi Sud 2 6

14 CUG Teren 2 mp 4

15 Bazar Teren nr.1 4

16 Bazar Teren nr.2 4

17 Bazar Teren nr.3 1 20.09.13 Safe Wheels SRL

18 Bazar Teren nr.4 4

Total 55

Tarifele de pomire la Iicitatie sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local si suntaplicabile conform metodologiei si procedurilor aprobate.

2.7.2. Analiaza administrarti activitatilor specifice pieteiPe Ianga activitatea efectiva de dare in folosinta a bunurilor mobile ~i imobile societatea

efectueaza ~i activitati de salubritate, dezinfectie ~i deratizare, Iucrari de reparatii ~i intretinere abunurilor proprii ~i concesionate atat in regim propriu cat ~i cu contracte de prestari servicii cusocietatile specializate.

In vederea realizarii specificului activitatii s-au realizat Iucrari de intretinere ~i reparatiidupa cum urmeaza:

11

• Piata Alexandro eel Bun.'Y achizitionarea a 44 tarabe din fibra sticla de tip PAPS si inlocuirea celor din blat de

mozaic, existente in piata ;• Piata Sudului (CUG

'Y decolmatare canalizare'Y reparatii la instalatiile interioare de energie electrica din cadrul Halei de legume fructe;

• Piata Independentei.'Y reparatii zidarie exterioara la fatada cladirii pietei'Y reparatii rosturi cladire in vederea stoparii infiltrarii apelor pluviale'Y reparatii la instalatia electrica si cea sanitara din cadrul Hotelului Municipal.

• Piata Nicolina'Y efectuarea Iucrarilor de vidanjare si curatare a instalatiilor de canalizare,'Y montare gresie antiderapanta la scarile de acces in cadrul halei de lactate.

• Piata Dacia'Y pregatirea si amenajarea pietei in vederea desfasurarii activitatii cu denumirea Belsugul

Toamnei unde producatorii individuali si-au putut comercializa propriile produse .

La sediul central situat in piata Hala Centrala s-au efectuat Iucrari de amenajare ~1

reparatii interioare.

2.7.3. Analiza activitatii de aprovizionare/ achizitiiPentru anul 2013 a fost aprobat planul anual de achizitii si investitii si actualizat odata cu

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in functie de necesarul de bunuri si servicii siplafonul de cheltuieli disponibil. Prevederile planului anual de achizitii au fost respectare iarpolitica societatii privind achizitiile prevede realizarea activitatilor necesare cu resurse optime.Achizitiile sunt realizate de pe piete concurentiale, cu respectarea principiilor care stau la bazaachizitiilor publice.

2.7.4. Activitatea de investitiiLista de investitii a fost actualizata odata cu rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli,

iar din obiectivele propuse pentru anul 2013 au fost realizate dupa cum urmeaza:

Nr. Denumire investitie Valoare Valoare Observatiicrt propusa realizata

1. Autoturism ( in curs) 22000 22148 leasing financiar finalizat inanul 2013

12

2. Autoturism 50000 49282

3. Constructie gard 100000 -

despartitor bazar

4. Reabilitare sistern 50000 -

incalzire Hotel Municipal

5. Achizitie container sanitar 30000 21190

6. Achizitie casa de bilete 20000 -

Bazar

7. Software ERP 90000 -

8. Licenta Windows 5000 4050 s-au achizitionat 5 licente

9. Licenta Microsoft Office 15000 13229 s-au achizitionat 17 licente

10. Licenta software antivirus 1000 -

11. WC-uri ecologice 18000 -

12. Laptop 2000 -

13. Electropompa 7000 -

2.7.5. Activitatea de resurse umanePentru SC Ecopiata SA , factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de

atingere a obiectivelor fixate. In acest context, politica de resurse umane dezvoltata la nivelulsocietatii ia in considerare fiecare salariat ca o individualitate distincta, cu caracteristici specifice.Sarcinile stabilite in fisa postului a fiecarui angajat sunt specifice, echilibrate cantitativ pentru aputea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un rise in ceea ce priveste calitatea. Fisele depost sunt evaluate si analizate anual pentru a raspunde cat mai bine cerintelor organizationale.

In perioada de referinta numarul mediu de salariati a fost de 109 persoane dintre care 3angajati sunt detasati. Cheltuielile cu salariile, bonificatiile ~i bonusurile acordate salariatilor aufost in valoarea de 1794971,45 lei repartizate pe centre de cost dupa cum este prezentat in tabelulurmator:

13

Punct de lucru Cheltuieli personal

Alexandro eel Bun 462170.87Nicolina 374900.40Piata Sudului (CUG) 212128.20Independentei 170678.40Hala Centrala 188407.45Dacia 28423.42Pacurari 40989.63Tatarasi Sud 5442.20Podul de Piatra 1362.53Bazar - N.Iorga 140268.79Talcioc - N.Iorga 16844.60Bazar - B.Hipica 154201.90Talcioc - B.Hipica 15178.41Tg. Auto 10317.75Tg. Cherestea 47914.95Obor 9971.00Hotel Municipal 194556.25Piete volante 0Administrativ 794953.40TOTAL 2868710.15

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete au fost in total de 120909 lei dupa cum este detaliat in tabelul urmator:

Cheltuieli aferente contractului 120909de mandat si a altor organe deconducere si control, comisii sicomitete din care:a) pentru directori I directorat 65688b) pentru consiliul de 35792administratie/consiliul desupravegherec) pentru AGA 19429

14

2.7.6. Analiza activitatii de natura juridicaIn conditiile in care SC Ecopiata SA i~i desfasoara activitatea curenta ~i isi analizeaza

strategia de dezvoltare in raport cu o serie de reglementari, obligatii contractuale asumate fata deterti , rolul activitatii juridice este unul decisiv, atat in ceea ce priveste monitorizarea prevederilorcontractuale asumate cat ~i prin asigurarea suportului juridic necesar pentru desfasurarea in buneconditii a activitatii societatii.

La 31.12.2013 capitalul social al SC Ecopiata SA este de 90000 lei, divizat in 9000actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune. Municipiul Iasi este unic actionar.

Patrimoniul public este utilizat de catre societate in baza contractului de delegare agestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de intretinere, exploatare a pieteloragroalimentare, targurilor, obor, bazar, talcioc si complex hotelier municipal din Municipiul Iasi.

Pentru spatiile, terenurile, standurile si acolo unde este cazul si tarabelor date in utilizare/folosinta societatea incheie contracte de dare in folosinta pentru perioade determinate de timp cuposibilitatea de a fi prelungite cu acordul partilor prin act aditional. Conform prevederilor legaledarea in folosinta a spatiilor si terenurilor se poate face doar dupa ce s-a organizat in prealabil oIicitatie si spatiul/ terenul a fost adjudecat.

Societatea a intreprins masuri de recuperarea a creantelor, cum ar fi:• emiterea somatiilor de plata, pentru debitorii care nu au achitat pana la scadenta

conform prevederilor contractuale.• actionarea in justitie a debitorilor restanti, situatia dosarelor avute pe rol fiind

prezentata in tabelul de mai jos:

SUMANR.CRT. DENUMIRE NR.DOSAR TOTALA OBSERVATll

ALEXANDRU (fosta IACOB)1 GABRIELA PFA 6003/245/2013 1795.94 Achitare voluntara

Actiune respinsa in data de2 BABASCU MIHAELA PFA 37147/245/2012 5397.12 16.04.2013

Actiune admisa in data de3 BOGHEAN IULIAN IF 4760/245/2013 2145.69 13.05.2013 EXECUTARE4 BORSANU IULIAN II 36823/245/2012 886.01 Achitare voluntara

CEOBANU ANDREEA Actiune suspendata in data de5 MARINA IF 31529/245/2012 779.06 04.02.2013

CIOBANU CARMEN6 NICOLETA IF 29393/245/2012 128.12 Achitare voluntara

Actiune respinsa in data de7 CIOCOIU GEORGIANA IF 36825/245/2012 1346.58 03.01.2013

Actiune admisa in data de8 DULMAN MARIA IF 29394/245/2012 2998.05 11.01.20139 HOTIN SONODICA PFA 4762/245/2013 634.68 Achitare voluntara

Actiune admisa in data de10 ILIEGABRIELA CRISTINA IF 29392/245/2012 8762.07 25.10.2012 EXECUTARE

LEFTERST.ALEXANDRU Actiune admisa in data de11 PFA 6021/245/2013 3414.99 12.03.2013 EXECUTARE12 MELINTE MARIUS IF 32551/245/2012 1293.52 Actiune admisa in data de

15

13.11.2012 EXECUTAREActiune respinsa in data de

13 NECHITA VIRGIL IF 4758/245/2013 1287.28 01.04.2013Actiune admisa in data de

14 NICHIFOR IONUT IF 33568/245/2012 1409.33 13.12.2012 EXECUTAREPARALASTE CONSTANTIN Actiune admisa in data de

15 IF 31530/245/2012 1293.52 12.11.2012 EXECUTAREActiune admisa in data de

16 PASCU MIHAELA PFA 6020/245/2013 4336.02 17.04.2013 EXECUTAREPERIADE ELENA MIHAELA Actiune admisa in data de

17 IF 31209/245/2012 1053.88 14.11.2012Actiune admisa in data de

18 RADUCANU M. ION IF 31210/245/2012 435.76 15.11.2012 EXECUTAREActiune respinsa in data de

19 RANTAR ALEXANDRA IF 31211 /245/2012 412.47 01.11.2012RUSU ANDREI NICUSOR

20 PFA 32552/245/2012 1156.79 Achitare voluntaraActiune respinsa in data de

21 RUSU IONEL PFA 6022/245/2013 3706.44 19.03.201322 SACRIERU LOREDANA IF 37150/245/2012 464.77 Achitare voluntara

SC ALFA TRADING GROUP Actiune respinsa la data de23 IMPEX SRL 36822/245/2012 749.37 04.04.2013

Actiune admisa in data de24 SC ANDRA A SRL 6409/245/2012 26444.80 05.06.2013

Actiune suspendata pana la25 SC AVICOLA SA 31207/245/2012 3712.66 solutionarea dosarului de faliment

Actiune admisa in data de26 SC B&D FRUIT WORLD SRL 29396/245/2012 1243.29 23.10.2012 EXECUTARE

Actiune admisa in data de27 SC CALE SERV COM SRL 6002/245/2013 4302.74 19.03.2013 EXECUTARE

Actiune respinsa in data de28 SC COSTIMIHA SRL 4761 /245/2013 929.54 17.05.2013

Actiune admisa in data de29 SC CRIS LACRA SRL 32945/245/2012 1998.04 28.03.2013 EXECUTARE

Actiune admisa in data de30 SC CRISSYS & PAR SRL 29395/245/2012 1210.24 29.11.2012 EXECUTARE

Actiune admisa in data de31 SC DESEVAS SRL 4599/245/2013 5190.39 12.03.2013 EXECUTARE

Actiune admisa in data de32 SC FLAVICRIS SRL 4756/245/2013 3803.49 17.04.2013 EXECUTARE

Actiune admisa in data de33 SC GEALINO FLOWERS SRL 31208/245/2012 4554.53 14.11.2012 EXECUTARE

Actiune admisa in data de34 SC HC ALMUS SRL 37148/245/2012 772.64 15.01.2013 EXECUTARE35 SC HERMES SHOP SRL 4600/245/2013 41531.42 In curs de judecare36 SC KONAN & CO SRL 4757/245/2013 4926.22 Actiune admisa

SC MAROLICARU IMPORT Actiune admisa in data de37 EXPORT SNC 4598/245/2013 914.25 04.03.2013EXECUTARE

Actiune admisa in data de38 SC RICARDO SRL 4759/245/2013 529.24 18.04.2013 EXECUTARE

Actiune admisa in data de39 SC TAVY DOR IMPEX SRL 6000/245/2013 1489.18 21.03.2013 EXECUTARE40 SURUGIU STELUTA IF 37149/245/2012 444.85 Actiune respinsa in data de

16

28.01.2013Actiune admisa in data de

41 TACU IULIAN IF 6001 /245/2013 5889.53 10.04.2013 EXECUTARE42 SC ALICE STEF SRL 28486/245/2013 1157.02 Achitare voluntara

SC MAGYC DISTRIBUTION43 SRL 28478/245/2013 948.13 In curs de judecare44 SC PET SHOES SRL 28480/245/2013 328.14 In curs de judecare45 CALFA EMILIA PFA 28487/245/2013 2663.39 Achitare voluntara46 MUNTEANU NATALIA I.I. 28482/245/2013 6548.91 In curs de judecare47 IFTODE IOAN IF 30114/245/2013 659.23 Achitare voluntara48 CIOBANU MIRELA II 28484/245/2013 541.49 Achitare voluntara

TOTAL 48 168620.82

Total actiuni Numar SumaActiuni admise 24 90411.41- din care date spre executare 20 54988.46Actiuni respinse 8 14273.65In curs de judecata 4 49356.60Achitare voluntara 10 10087.44Actiune suspendata 2 4491.72

48 168620.82In perioada de analizata au fost transmise spre executare un numar de 20 de dosare pentru

care s-au obtinut sentinte favorabile.

2.7.7. Activitatea de control intern managerialIn temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind

controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, S.C. ECOPIATA S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a caruiconcepere ~i aplicare permite conducerii ~i consiliului de administratie sa furnizeze o asigurarerezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale ~i specifice aufost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Sistemul de control intern managerial a fost reevaluat in anul 2013 completat si actualizatacolo unde a fost cazul, s-a intocmit si aprobat un program de dezvoltare ~i actualizare, iartrimestrial grupul de lucru format s-a reunit pentru a analiza gradul de aplicare a standardelor decontrol intern managerial conform Ordinului nr. 946/2005.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii.s-a apreciat ca, la data de 31 decembrie 2013, sistemulde control intern/ managerial este conform cu standardele li prevederile legale in vigoare.

2.8. Diagnostic financiarSocietatea intocmeste situatiile financiare anuale in conformitate cu Legea contabilitatii

nr. 82/1991 republicata ~i OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Cantabileconforme cu Directivele Europene, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

17

Situatiile financiare anuale sunt auditate conform legii. Auditul statutar este realizat decatre cenzorii desemnati prin statutul societatii.

Bugetul anual este supus avizarii Adunarii Generale a Actionarilor ~i aprobariiConsiliului Local al Municipiului Iasi; rectificarile bugetare urmeaza acelasi circuit de aprobare.In anul 2013 bugetul de venituri si cheltuieli aprobat inital a fost rectificat o singura data in lunadecembrie.

lndicatori 2010 (4 luni) 2011 2012 2013Active totale 1270522 1770962 1379838 1524922lrnobilizari 29796 193298 152198 191059Creante 205718 326533 366826 439454Stocuri 27224 26489 24525 11716Disponibilitati 1007784 1224642 836289 882693Capitaluri proprii 458677 939456 574520 717341Datorii 811865 831506 806461 804582Cifra de afaceri 1839230 5476770 5249530 6002684Venituri operationale 1848126 5539667 5345103 6079798Cheltuieli operationale 1431007 4622824 5345794 5884456Profit din exploatare 417119 916843 -691 195342Venituri totale 1848323 5576080 5396764 6107335Cheltuieli totale 1431007 4626392 5352105 5883867Profit brut 417316 949688 44659 223468Profit net 351592 797212 33670 159656Marja din exploatare 22.68% 16.74% -0.01% 3.25%Marja neta 19.12% 14.56% 0.64% 2.66%Fond de rulment total 1240726 1577664 1227640 1333863Fond de rulment propriu 428881 746158 422322 526282Necesarul de fond derulment -502768 -270802 -217844 -165128Trezoreria neta 931649 1016960 640166 691410Situatia neta 458657 939456 573377 720340

Dupa cum se observa din analiza indicatorilor de mai sus, rezultatul din exploatare a avutun trend descendent, ajungand la un rezultat negativ in anul 2012 datorat in mare parteconditiilor socio- economice. Pentru anul 2013, rezultatul obtinut a fost unul pozitiv dar diminuatfata de marja de profit din exploatare inregistrata 1n anul 2010, respectiv 2011.

Societatea nu a accesat credite bancare, cu exceptia leasing-ului financiar contractatpentru achizitionarea autoturismului WW Tiguan in anul 2011 ~i care a fost finalizat in august2013.

Din analiza indicatorilor de mai sus se poate observa ca alocarile permanente au fostfinantate pe seama surselor temporare, iar alocarile ciclice au fost finantate pe seama resurselortemporare. Atilt Fondul de rulment total, cat ~i Fondul de rulment propriu au scazut in anul 2012datorita scaderii capitalurilor proprii dar se observa trendul ascendent in 2013.

18

Necesarul de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, in anul2012 a inregistrat valori negative, iar in perioada analizata din 2013 a inregistrat valori pozitive.Pe termen scurt situatia inregistrata in 2012 este una favorabila, insa aceasta situatie pe termenlung denota o valorificare insuficienta a resurselor disponibile. In 2013 necesarul de fond derulment a crescut, dar valorile au ramas tot negative, ca urmare a cresterii atat a valorii creantelorneincasate cat ~i a datoriilor pe termen scurt, insa datorile au crescut cu un procent mult mai micfata de rata de crestere a creantelor.

Trezoreria neta releva calitatea echilibrului general al societatii atat pe termen lung cat ~ipe termen scurt. Trezoreria neta este pozitiva, evidentiind faptul ca exercitiile financiare,respectiv perioada analizata s-au incheiat cu un surplus monetar, fiind expresia concreta aprofitului net din pasivul bilantier ~i a altor acumulari banesti. Se observa revenirea la trendulascendent intrerupt de evolutia din anul 2012.

Situatia neta a intreprinderii reprezinta diferenta dintre activele totale ~i datoriile totalecontractate. Aceasta exprima valoarea contabila a drepturilor pe care le poseda actionarii asuprasocietatii ~i trebuie sa fie suficienta pentru a asigura independenta financiara a intreprinderii,precum ~i functionarea normala a acesteia. Valoarea acestui indicator a scazut in 2012 fata de2011 dar se observa o revenire in 2013, datorita faptului ca societatea a obtinut un profit mai micin 2012 fata de 2011, iar rata profitului a crescut in 2013 fata de 2012. Situatia neta are valoripozitive in exercitiile financiare analizate reflectand astfel o gestiune economica buna ~i care areca scop maximizarea valorii intreprinderii ~i a capitalurilor proprii.

In urma analizei indicatorilor prezentati, se poate concluziona ca, la data prezentariiraportului, societatea poate onora datoriile fara a instraina activele imobilizate. Deoarece raportuleste prezentat inaintea definitivarii inchiderii anuale pentru anul 2013 se pot constata micidiferente rezultate in special din valorificarea rezultatelor inventarieri finalizata in luna ianuarie2014 dar si cresterea cheltuielilor cu energia si apa, deoarece facturile aferente consumurilorinregistrate in anul 2013 se primesc in luna februarie 2014.

19

Capitolul III Analiza strate~iei de firma sirezultatele aplicarii acesteia

Societatea este adminstrata in prezent in sistem unitar de catre un Consiliu deAdministratie format din 5 membri. Conducerea executiva este realizata de directorul general ~ide catre sefii compartimentelor functionale.

Strategia pe termen mediu a vizat imbunatatirea modelului de management al firmeipnn:

'Y implementarea standardelor de buna practica in domeniul guvernanteicorporative;

'Y revizuirea periodica a regulamentului intern, a normelor ~i procedurilor de lucrupentru atingerea excelentei organizationale;

'Y implementarea unui sistem transparent ~i eficient de luare a deciziilor, deimplementare a acestora ~imonitorizare a rezultatelor;

'Y politici adecvate de management al riscurilor ~i de realizare a controlului intern/managerial.

Strategia in acest domeniu a vizat ~i revizuirea schemei de organizare pentru a puteaface fata implementarii planului de actiune strategic prin:

'Y ajustari functionale de inter- dependenta intre diverse functiuni din cadrulsocietatii;

'Y dezvoltarea abilitatilor in domeniul managementului de proiecte;'Y introducerea unui sistem modern de evaluari interne, promovare ~i retentie

concomitent cu revizuirea politicii de personal (remunerare, angajare etc.);'Y analiza gradului de incarcare a muncii ~iproductivitatii;'Y specializarea personalului redundant in domenii colaterale ~i/ sau redistribuirea

in zonele cu deficit de personal.

Perf ormanta operationala s-a realizat prin:

'Y implementarea programelor de investitii;'Y realizarea ~i planificarea mentenantei bunurilor mobile ~i imobile avute in

administratie;y planificarea ~i urmarirea bugetara la nivel detaliat;'Y optimizarea fluxurilor informationale;'Y motivarea adecvata a personalului, recunoasterea performantelor.

Societatea a avut in vedere implementarea sau revizuirea unor instrumente demanagement strategic care sa sustina realizarea cu succes a proiectelor ~i o comunicare eficientaintre departamentele functionale.

Astfel de instrumente sunt:'Y managementul riscurilor;

20

'Y managementul proiectelor;'Y proceduri ~iplanuri de comunicare;'Y rapoarte periodice catre conducere.

Managementul riscurilor a vizat :

'Y nominalizarea unui responsabil cu evidenta ~i actualizarea periodica a riscuriloridentificate;

'Y identificarea riscurilor potentiale, evaluarea probabilitatii de realizare ~i impactulacestora asupra activitatii societatii;

'Y intocmirea unui registru al riscurilor care sa descrie riscurile identificate precum~i probabilitatea realizarii, impactul acestora ~imasurile preventive;

'Y actualizarea registrului de riscuri ori de cate ori se identifica noi riscuri sau sereevalueaza riscurile existente;

'Y definirea apetitului la rise al societatii ~i gradul de acceptabilitate a riscului;'Y strategia de management al riscului ce a presupus eliminarea, atenuarea sau

acceptarea acestuia.Planul de actiune strategics si masurile intreprinse pentru realizarea lui in anul 2013 sunt

detaliate dupa cum urmeaza:

Nr. Actiuni ce trebuie intreprinse Rezultate Perioada de Realizari/ Observatiicrt asteptate implementare1. Implementarea standardelor de Trim III-IV Actualul Consiliu de

buna practica In domeniul 2013 Administratie a fost numitguvernantei corporative. conform prevederilor OUG

1.1 Actualizarea actului constitutiv in Trim III 2013 109/2011. S-au intocmitvederea alinierii la standardele de documentele Sl rapoartelebuna practica in domeniul prevazute in ordonanta, s-auguvernantei corporative constituit comitetele

1.2 Asigurarea functionarii Trim III-IV consultative, a fost actualizatcomitetelor consultative Imbunatatirea 2013 regulamentul de organizare siconstituite: comitetul de audit, guvernantei functionare si organigram sirespectiv comitetul de corporative s-a reviziut sistemul denominalizare ~i remunerare control intern/ managerial

implementat conform1.3 Actualizarea regulamentului de Trim III-IV standardelor de control intern/

organizare ~1 functionare ~i a 2013 managerial. Trimestrialorganigramei atunci cand este Directorul General acazul. prezentat Consiliului de

1.4 Intarirea functiilor de control ~i Trim III-IV Administratie un raportsupraveghere 2013 privind activitatea

desfasurata.1.5 Implementarea unm sistem -imbunatatirea 2014 In anul 2013 s-a testat piata in

integrat de tip ERP fluxului de vederea identificarii unmimformatii intre produs de tip ERP care sa

21

2. I Administrare eficienta adomeniului public ~iprivat

2.1 I Planificarea ~i realizareaIucrarilor de reparatii ~iintretinere

2.2 Asigurarea conditiilor optime dedesfacere a produselor in piata

-asigurarea I 2013-2017mentenanteibunurilorimobile ~1

mobile avute inadministrare-reducereacosturilor cudefectiunile.

compartimente;-imbunatatireacalitatiirapoartelor;-crearea uneaplatforme pentruun managementmodern

-reducereanumarului dereclamatii;-pastrareaautorizatiilornecesarefunctionarii.

2013-2017

2.3 I Asigurarea conditiilor optime de 1-cre~terea I 2013-2017cazare numarului

persoanelorcazate la HotelulMunicipal

2.4 I Achizitionarea de mobilier de 1-achizitionarea I 2013-2017exterior pentru piete de noi tarabe in

vedereainlocuirii celorexistente ~ideveniteneutilizabile

22

satisfaca cerintele deimplementare insa nu s-aajuns la o concluzie in acestsens urmand ca obiectivul safie reluat in anii urmatori.

A fost aprobat planul anual deachizitii si investii in caresunt prevazute cheltuielile cureparatiile si intretinereaprecum si planul anual deinvestitii.

S-au efectuat Iucrari dederatizare, dezinfectie sidezinsectie precum si Iucraride salubrizare generala intoate punctele de lucru.

S-au efectuat Iucrari deintretinere si reparatii curentela punctul de lucru HotelMunicipal.Prin politica tarifara s-aincercat atragerea sifidelizarea clientilor tinta prinacordarea de reducericopiilor, elevilor,pensionarilor, grupurilor sipersoanelor care solicita maimult de 3 nopti.In anul 2013 au fostachizitionate 44 tarabe dinfibra sticla cu acoperis si aufost utilizate pentru inlocuireacelor cu blat mozaic din PiataAlexandro Cel Bun.

3.

3.1

Cresterea performanteioperationaleImbunatatirea ~i actualizareastructurii tarifelor practicate

-implementareamodului deincasare atarifelor conformHCLal Mun.Ia~i-propunerea detarifenediscriminatoriipentru a asiguraechilibrul intreproducatori ~icomercianti

Trim III 2013

3.2 I Eficientizarea comunicarii ~i 1-cre~terea I 2013-2014promovarii gradului de

popularitate apietelor

3.3 I Auditul resurselor umane I -cresterea I 2013-2014perfomanteisalariatilor;-imbunatatireaatitudinii fata demunca ~iimplicit fata declienti

3.4 I Eficientizarea achizitiilor -reducereacosturilor;-cresterea vitezeide rotatie astocurilor;-eliminareastocurilorexcesi ve.

23

2013-2014

Incepand cu 01.07.2013 aufost aprobate de catreConsiliul local alMunicipiului Iasi tarifeleaplicabile de catre SCEcopiata SA la propunereasocietatii. In vederea buneidesfasurari a activitatii au fostactualizate procedurile delucru si s-a instruit personalulin vederea aplicarii tarifelor.

In vederea promovariipietelor s-a participat laSarbatorile Iasului cu actiunicum ar fi Belsugul Toamnei -organizat la piata Dacia; incelelalte piete s-au promovatprodusele autohtone princrearea unui stand deprezentare si decorareaintrarilor in piata.In luna decembrie s-a realizatevaluarea anuala personaluluide executie cat si deconducere.

Unul din obiectivele specificeale biroului tehnicadministrativ este optimizareastocurilor. Pentru anul 2013acest departament a obtinutun indicator de foarte binerealizand obiectivul propus,astfel incat s-a diminuatstocul de produse faramiscare si a crescut viteza derotatie a stocurilor. Masurileintreprinse au viz at

planificarea eficienta aachizitiilor , masuri ce vor ficontinuate ~1 in perioadaurmatoare.

3.5 Eficientizarea evidentei analitice -cresterea 2013-2017 Veniturile au avut un trend~i fidelizarea clientilor veniturilor; ascendent in anul 2013, fiind

-grad de ocupare realizate in procent deridicat al 100.12% depasind astfellocurilor de prevederile bugetare. In ceeavanzare ce priveste gradul de ocuparedisponibile a locurilor de vanzare

disponibile, in anul 2013, s-arealizat obiectivul specificserviciului administrare pietefiind atinse tintele de ocuparepropuse.

24

Capitolul IV Indicatori ~i criterii de performanta4.1. Obiective genera le

Obiectivele generale sunt cele stabilite pentru buna executie a contractului de delegare agestiunii. Ele au caracter anual, analiza acestora realizandu-se odata cu intocmirea previziunilorpentru anul urmator, dar ~i la intocmirea raportului anual al Consiliului de Administratie. Dinaceste obiective de administrare se desprind indicatorii ~i criteriile de performanta.

Nr.l Obiectivecrt performanta

de I Criteriiperformanta

~1

'Y Realizareacifrei de afacericonform Bugetului de

de I Realizari

l

de I Indicatorirezultate

1. Respectarea Exploatareaangajamentelor luate eficientaprin contractul de bunurilordelegare a gestiuni patrimoniul

'Y Asigurarea I Prin planula 1 Iucrarilor de achizitii si

anual deprogramul

din I intretinere ~i rep~rati~ I anual de investitii au fosta bunurilor mobile ~1 aprobate sume pentruimobile

cheltuielile specifice.

'Y Incheierea de Au fost incheiate polite depolite de asigurare asigurare facultativepe~tru riscurile pentru autoturismele dinmajore. proprietate.

'Y Realizareaoperatiunilorspecificeinventarierii anuale

Inventarierea anuala se vafinaliza in luna ianuarie2014.

2.

nr.78117/01.09.2010

Asigurareacontinuitatiiserviciului public deintretinere,administrare ~iexploatare a pietelor,targurilor, bazarului~i I-IoteluluiMunicipal

societatii

Asigurarearesurselorumane,financiaremateriale

Intocmirea ~i I Organigrama si statul deactualizarea ori decate ori este necesar

functii sunt aprobate dinanul 2012, in anul 2013

a organigramei ~1 a I nefiind necesarestatului de functii

actualizari.

'Y Intocmireaplanului de pregatireprofesionalasalariatilor cude conduce

Planul anual de pregatireprofesionala este intocmit

.~ I si aprobat anual conformfunctn .. d procedunlor de lucru.~1 e

executie

25

CA (BVC):SCA realizat

j Nivel l Nivel

realizatvenituri ~i cheltuieli 11 previz.aprobat prin HCL 2013 2013

6.005.500 I 6.002.684'Y Realizareacheltuielilor conformBugetului de venituri Nivel Nivel~i cheltuieli aprobat previz. realizatprin HCL 2013 2013

6.040.000 5.883.867

CH (BVC):S CH realizate

3. I Mentinerea Obtinerea 'Y Realizarea I Profit brut > Profit brutprofitabilitatii anuala de profit unui profit brut anual prognozatsocietatii 2: decat profitul brut

prevazut in bugetul Nivel Nivelde venituri ~1 previz. realizatcheltuieli 2013 2013

60.000 223.468

4. Continuareaprocesuluiinvestitional

Modernizareastructurilor devanzareexistente

'Y Elaborarea Programul de investitiianuala a Programelor este aprobat de catrede investitii Adunarea Generala a

Actionarilor si actualizatodata cu rectificareabugetului de venituri sicheltuieli

Realizarea Valoarea investitiilorobiectivelor de aprobate este de 410.000investitii de eel putin pentru anul 2013.30% din obiectivele . ~d . . .. b Valoarea reahzata este dee mvestltn apro ate

' 109.899 lei ceea cereprezinta 26.80%Obiectiv nerealizatinvestitiile fiindreprogramate pentru anulurmator.

5. Preocuparea Asigurarea 'Y Dezvoltarea I Este functionala.permanenta fata de transparentei paginii web autilizatorii fata de actiunile 1--s_o_c1_·e_t_at,_i1_·-----+--------------1serviciului prestat de in~reprinse, de 'Y Monitorizarea Analiza reclamatiilor

~i analiza sesizarilor/ I primitereclamatiilor _I>rivind

~1 acordarea

26

societate societate calitatea serviciilor raspunsurilor in timp util.furnizate Perioada de raspuns a fost

de 30 zile.

4.2. Performantele financiare ale societiitiiLa data intocmiri prezentului raport situatia financiara si indicatorii de realizare a

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 se prezinta astfel:

Nivel NivelNr. previz. realizat Diferenta %

INDICATOR! REALI-rd. ZARI

2013 2013 (ron)

0 1 2 3=2-1 4=2/1

I. VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 6.100.000 6.107.335 6.693 1,00

Venituri din exploatare1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15

), din care: 2 6.070.500 6.077.822 6.680 1,00

a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 6.005.500 6.002.684 -3.459 1,00

a1 din vanzarea produselor 4 4.500 4.528 28 1,01

a2 din servicii prestate 5 2.830.000 2.825.693 -4.307 1,00

a3 din redevente si chirii 6 2.546.000 2.546.806 806 1,00

a4 alte venituri 7 625.000 625.656 13 1,00

b) din vanzarea marfurilor 8 0

din subventii si transferuri de exploatarec) aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: 9 0 0 0

c1 subventii, cf. prevederilor legale invigoare 10 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legalein vigoare 11 0

c3 12 0transferuri pentru plata

27

I personalului

d) din productia de imobilizari 13 0

e)venituri aferente costului productiei incurs de executie 14 0

alte venituri din exploataref) (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22),

din care: 15 65.000 75.139 10.139 1,16

f1 din amenzi si penalitati 16 65.000 75.139 10.139 1,16

f2 din vanzarea activelor si alteoperatii de capital 17 0 0 0

- active corporale 18 0

- active necorporale 19 0

f3 din subventii pentru investitii 20 0

f4 din valorificarea certificatelor C02 21 0

f5 alte venituri 22 0

Venituri financiare2 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),

din care: 23 29.500 29.513 13 1,00

a) din imobilizari financiare 24 0

b) din investitii financiare 25 0

c) din diferente de curs 26 580 589 9 1,02

d) din dobanzi 27 15.140 15.141 1 1,00

e) alte venituri financiare 28 13.780 13.783 3 1,00

3 Venituri extraordinare 29 0

II CHEL TUIELI TOT ALE(Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 6.040.000 5.883.867 -156.133 0,97

Cheltuieli de exploatare1 (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din

care: 31 6.038.500 5.882.481 -156.019 0,97

28

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.33+Rd.41 +Rd.47), din care: 32 2.718.700 2.641.819 -76.881 0,97

ACheltuieli privind stocurile

1(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40),din care: 33 1.945.000 1.901.222 -43.778 0,98

a) cheltuieli cu materiile prime 34

b)cheltuieli cu materialele consumabile,din care: 35 115.000 106.852 -8.148 0,93

b1 cheltuieli cu piesele de schimb 36 4.000 2.046 -1.954 0,51

b2 cheltuieli cu combustibilii 37 12.000 9.889 -2.111 0,82

c)cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar 38 130.000 128.877 -1.123 0,99

d) cheltuieli privind energia si apa 39 1.700.000 1.665.492 -34.508 0,98

e) cheltuieli privind marfurile 40

A Cheltuieli privind serviciile executate de2 terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: 41 111.500 109.639 -1 .861 0,98

a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 42 70.000 68.101 -1.899 0,97

b)cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45),din care: 43 29.500 29.410 -90 1,00

b1- catre operatori cu capitalintegral/majoritar de stat 44

b2 - catre operatori cu capital privat 45 29.500 29.410 -90 1,00

c) prime de asigurare 46 12.000 12.128 128 1,01

Cheltuieli cu alte servicii executate deA terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51 +Rd.58+3 Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+

Rd.79), din care: 47 662.200 630.958 -31.242 0,95

a) cheltuieli cu colaboratorii 48 0

b)cheltuieli privind comisioanele sionorariul, din care: 49 32.000 31.692 -308 0,99

b1 I 50 12.000 12.000 0 1,00cheltuieli privind consultanta

29

I juridica

c)cheltuieli de protocol, reclama sipublicitate (rd.52+Rd.54), din care: 51 9.000 8.051 -949 0,89

c1 cheltuieli de protocol, din care: 52 2.500 1.860 -640 0,74

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare 53

c2 cheltuieli de reclama si publicitate,din care 54 6.500 6.191 -309 0,95

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare 55

tichete cadou ptr. campanii demarketing, studiul pietei,promovarea pe piete existentesau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare 56

- ch. de promovare a produselor 57

d) Ch. cu Sponsorizarea(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: 58 0

d1 ch. de sponsorizare a cluburilorsportive 59

d2 ch. de sponsorizare a unitatilor decult 60

d3ch. Privind acordarea ajutoarelorumanitare si sociale 61

d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 62

e) cheltuieli cu transportul de bunuri sipersoane 63 4.000 3.956 -44 0,99

f) cheltuieli de deplasare, delegare,transfer, din care: 64 6.500 5.327 -1.173 0,82

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), dincare: 65 1.200 845 -355 0,70

30

- interna 66 1.200 845 -355 0,70

- externa 67

g)cheltuieli postale si taxe detelecomunicatii 68 33.500 32.592 -908 0,97

h)cheltuieli cu serviciile bancare siasimilate 69 2.200 2.124 -76 0,97

i)alte cheltuieli cu serviciile executate deterti, din care: 70 575.000 547.216 -27.784 0,95

i1 cheltuieli de asigurare si paza 71 420.000 417.627 -2.373 0,99

i2cheltuieli privind intretinerea sifunctionarea tehnicii de calcul 72 2.500 -2.500 0,00

i3cheltuieli cu pregatireaprofesionala 73 5.000 1.600 -3.400 0,32

cheltuieli cu reevaluareai4 imobilizarilor corporale si

necorporale, din care: 74 0

- aferente bunurilor de naturadomeniului public 75 0

i5cheltuieli cu prestatiile efectuatede filiale 76 0

cheltuieli privind recrutarea si

i6plasarea personalului deconducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011 77 0

i7cheltuieli cu anunturile privindlicitatiile si alte anunturi 78 1.000 -1.000 0,00

j) alte cheltuieli 79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminteasimilate (Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care: 80 322.400 323.352 952 1,00

a)ch. cu taxa pt. activitatea de exploatarea resurselor minerale 81

b) ch. cu redeventa pentru concesionarea 82 28.900 28.807 -93 1,00

31

bunurilor publice si resursele minerale

c) ch. cu taxa de licenta 83

d) ch. cu taxa de autorizare 84

e) ch. cu taxa de mediu 85

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 86 293.500 294.546 1.046 1,00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+ Rd.109), din care: 87 2.902.700 2.868.710 -33.990 0,99

C1Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91 ), din care: 88 1.937.322 1.931.855 -5.467 1,00

a) salariile de baza 89 1.535.322 1.530.133 -5.189 1,00

b) sporuri, prime si alte bonificatiiaferente salariului de baza(conform CCM) 90 400.000 399.932 -68 1,00

c) alte bonificatii (conform CCM) 91 2.000 1.790 -210 0,90

BonusuriC2 (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98

+Rd.99), din care: 92 251.490 245.065 -6.425 0,97

a) cheltuieli sociale prevazute inLegea 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care: 93 64.990 58.861 -6.129 0,91

- tichete de cresa, cf. Legiinr.193/2006, cu modificarileulterioare 94 0

- tichete cadou pentru cheltuielisociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare 95 0

b) tichete de masa 96 186.500 186.204 -296 1,00

c) tichete de vacanta 97 0

d) ch. privind participarasalariatilor la profitul obtinut inanul precedent 98 0

32

e) alte cheltuieli conform CCM 99 0

Alte cheltuieli cu personalulC3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

care: 100 0 0 0

a) ch. cu platile compensatoriiaferente disponibilizarilor depersonal 101 0

b) ch. cu drepturile salarialecuvenite in baza unor hotararijudecatoresti 102 0

c) cheltuieli de natura salarialaaferente restructurarii, privatizarii,administrator special, alte comisiisi comitete 103 0

Cheltuieli aferente contractului demandat si a altor organe de

C4conducere si control, comisii sicomitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), dincare: 104 136.888 120.909 -15.979 0,88

a) pentru directori I directorat 105 70.688 65.688 -5.000 0,93

b) pentru consiliul de administratieI consiliul de supraveghere 106 47.250 35.792 -11.458 0,76

c) pentru AGA si cenzori 107 18.950 19.429 479 1,03

d) pentru alte comisii si comitete 108 0

Cheltuieli cu asigurarile siprotectia sociala, fondurile

C5speciale si alte obligatii legale(Rd.110+Rd.111+ Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115),dincare: 109 577.000 570.881 -6.119 0,99

a) ch. privind contributia laasigurari sociale 110 431.500 433.142 1.642 1,00

b) ch. privind contributia laasigurari pt. somaj 111 10.450 9.983 -467 0,96

33

c) ch. privind contributia laasigurari sociale de sanatate 112 107.900 127.756 19.856 1,18

d) ch. privind contributiile lafondurile speciale aferentefondului de salarii 113 27.150 -27.150 0,00

e) ch. privind contributia unitatii laschemele de pensii 114 0

f) cheltuieli pivind contributii sifonduri speciale 115 0

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117 +D Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.1

24), din care: 116 94.700 48.600 -46.100 0,51

a)cheltuieli cu majorarile si penalitatile(Rd.118+Rd.119), din care: 117 100 84 -16 0,84

- catre bugetul general consolidat 118 0

- catre alti creditori 119 100 84 -16 0,84

b) cheltuieli privind activele imobilizate 120 0

c)cheltuieli aferente transferurilor privindplata personalului 121 0

d) alte cheltuieli 122 1.600 1.600 0 1,00

e)ch. cu amortizarea imobilizarilorcorporale si necorporale 123 49.000 48.891 0 1,00

ajustari si deprecieri pentru pierdere def) valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126),

din care: 124 44.000 44.000

f1 cheltuieli privind ajustarile siprovizioanele 125 46.000 46.000

venituri din provizioane si ajustarif2 pentru depreciere sau pierderi de

valoare, din care : 126 2.000 1.975

din anularea provizioanelorf2.1 (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din

care: 127 2.000 1.975

34

- din participarea salariatilor laprofit 128 0 0

- din deprecierea imobilizarilorcorporale si a activelor circulante 129 2.000 1.975

- venituri din alte provizioane 130 0

2Cheltuieli financiare(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 1.500 1.386 -114 0,92

a)cheltuieli privind dobanzile(Rd.133+Rd.134), din care: 132 800 767 -33 0,96

a1 aferente creditelor pentru investitii 133 800 767 -33 0,96

a2aferente creditelor pentruactivitatea curenta 134 0

b)cheltuieli din diferente de curs valutar(Rd.136+Rd.137), din care: 135 700 619 -81 0,88

b1 aferente creditelor pentru investitii 136 700 619 -81 0,88

b2aferente creditelor pentruactivitatea curenta 137 0

c) alte cheltuieli financiare 138 0

3 Cheltuieli extraordinare 139 0

IllREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-Rd.30) 140 60.000 223.468 162.826 3,72

cheltuieli nedeductibile fiscal 141 15.000 63.812 48.412 4,25

IV IMPOZIT PE PROFIT 142 12.000 63.812 51.812 5,32

v DATE DE FUNDAMENTARE 143

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 144 120 120 0 1,00

2 Nr. mediu de salariati 145 115 106 -9 0,92

Castigul mediu lunar pe salariat aferent3 a) salariului de baza (lei/persoana)

(Rd.89/Rd.145)/12 146 1.113 1.203 90 1,08

35

Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza

b) fondului de salarii aferent personaluluiangajat pe baza de contract individualde munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12 147 1.404 1.519 115 1,08

Castigul mediu lunar pe salariat

c)(lei/persoana) influentat de bonificatiilesi bonusurile in lei si sau natura[(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12 148 1.586 1.711 125 1,08

Productivitatea muncii in unitati valorice4 a) pe total personal mediu in preturi

curente (lei/persoana) (Rd.1 /Rd.145) 149 53.043 57.616 4.573 1,09

Productivitatea muncii in unitati valoriceb) pe total personal mediu in preturi

comparabile (lei/persoana) (Rd.149*1CP) 150 0 0

Productivitatea muncii ajustata 1c) (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-

Rd.20)/Rd.145 151 53.043 57.616 4.573 1,09

Productivitatea muncii ajustata 2d) (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-

Rd.20)/Rd.145 152 51.965,22 56.350,67 4.385 1,08

Productivitatea muncii in unitati fizice pee) total personal mediu (unitati

fizice/persoana) W=NU F/Rd .145 153 0 0

e1)Elemente de calcul a productivitatiimuncii in unitati fizice, din care: 154 0

- numar unitati fizice NUF 155 0

- preVtarif/U F 156 0

- valoare = UF*T/P 157 0

- pondere in venituri totale =Rd.157/Rd.1 158 0 0

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.5/Rd.1 )*1000 990,16 963,41 -27 0,97

36

4.3.lndicatori si criterii de performantiiConform prevederilor OUG 109/2011 indicatorii si criteriile de performanta pentru

membrii consiliului sunt stabiliti in contractul de mandat 1ncheiat. Acestea se actualizeaza anual1n functie de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Nivel Nivel !Nr. Criterii si Obiective Pondere U.M planificat Realizat Procent Coeficient !

crt. realizari realizari I

2013 20130 1 2 3 4 5 6 = 4/5 sau 5/4 7 = 2·5

1 Venituri totale 0.15 lei 6.100.000 6.109.310,75 100,15 15,02Cheltuieli totale la 1.000

2 lei venituri 0.10 lei 990,16 963,41 102,78 10,28Gradul de utilizare al

3 spatiilor comerciale 0.20 % 80,00 85,19 106,49 21,30lei/pe

4 Productivitatea muncii 0.15 rs 51.965,22 56.350,67 108,44 16,275 Creante restante 0.10 lei 500.000 451.274,23 110,80 11,08

Perioada de rambursare6 a datoriilor 0.10 zile 30 35 85,71 8,577 Plati restante 0.10 lei 200.000 173.376,67 115,36 11,54

Perioada maxima de8 raspuns la reclamatii 0.10 zile 30 30 100 10TOTAL 1.00 - - - - 104,05

lvancia Mihaela

Presedintele Consiliului de Administratie: Coman Iuliu- Cosmin

Membri: Starica Cristine! Valeri ca

Vasilache Monica Va~ica ~(ktl I

Calin Stefan ~

37