Présentation du marché des vins en Chine Positionnement des vins de Bordeaux et dAquitaine Marie CAMBON Service Vins Spiritueux Boissons Ubifrance 77 Bld.

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<ul><li> Page 1 </li> <li> Prsentation du march des vins en Chine Positionnement des vins de Bordeaux et dAquitaine Marie CAMBON Service Vins Spiritueux Boissons Ubifrance 77 Bld St Jacques 75014 Paris Tel: 01 40 73 31 60 marie.cambon@ubifrance.fr </li> <li> Page 2 </li> <li> Les importations chinoises de vin en constante augmentation Une croissance des importations qui ne faiblit pas Les importations de vin en bouteille (86% du total) dpassent les importations de vin en vrac (14% du total) Les vins en bouteille : la France maintient sa position de leader mme en volume Les vins mousseux : le Champagne reste la rfrence en Chine La place de la Chine en Asie: un march encore immature </li> <li> Page 3 </li> <li> Importations chinoises de vins tranquilles en bouteille, part des pays fournisseurs (en vol.) Sources : Douanes chinoises/GTA/UBIFRANCE quantit en 1000 hl </li> <li> Page 4 </li> <li> Importations chinoises de vins en bouteilles de 2006 2010 (millions deuros) Source: GTA millions deuros La France a 52% de part de march en 2010, +99% VALEUR </li> <li> Page 5 </li> <li> Hong Kong rexporte 19% des volumes de vins imports vers la Chine Millions deuros, Ubifrance douanes franaises avril 2011 March orient Bordeaux et Rouge Exportations de vins au dpart de France vers la Chine et vers Hong Kong 2010 </li> <li> Page 6 </li> <li> Les exportations de vins franais en Chine En 2010, la Chine hors HK est devenu le 9 e client de la France pour les vins en valeur et le 6 e en volume (croissance forte depuis 3 ans). March en forte croissance = +56,8% vol. et +87% val. Les exportations franaises de vins slvent 277 Mios en valeur, sur un march en fort dveloppement constitu 70% de vins AOC. Bordeaux reprsente 60% (valeur) des exportations de vin franais Notorit et reconnaissance des vins de Bordeaux forte </li> <li> Page 7 </li> <li> Place des vins de Bordeaux dans les exportations de vins franais (2010) Evolution 09/10 Bordeaux : +67% en volume +121% valeur Total Vin Volume = 753 Mhl Total Vin Valeur = 277 Mios </li> <li> Page 8 </li> <li> Products% valeur% volume AOP tranquilles +102%+55% Bordeaux+121%+67% Bourgogne+77%+60% Languedoc Roussillon - +59%+48% Champagne+87%+81 TOTAL VINS+87%+57 TOTAL COGNAC +71%+55 CROISSANCE DES EXPORTATIONS 2009/2010 Sources : douanes franaises Ubifrance, MEUR </li> <li> Page 9 </li> <li> Approcher le march chinois Le triangle dor : luxe, sant, fte Calendrier de consommation: autour des grandes ftes nationales (Nvel an chinois, Fte nationale, Fte du 1 er mai) Les circuits de distribution La GD: en croissance, essor de la GD trangre La distribution spcialise: trs rgionalise, ouverture de magasins spcialiss un peu partout, importateurs ouvrant leurs magasins Les circuits du hors taxe: centralis auprs du CDG (China Duty Free Group) qui revend auprs de 150 points de vente en Chine Le CHR: env. 80% des vins imports vendus par ce circuit, diversification gographique Les spcificits rgionales de distribution et consommation Pkin et Chine du Nord Chengdu et Chine du Centre Shanghai et Chine de lEst Canton et Chine du Sud </li> <li> Page 10 </li> <li> 10 La consommation stend des villes ctires de premier rang aux villes secondaires et tertiaires Les villes de premier rang Shanghai, Pkin et Canton reprsenteraient 75% des volumes de vins consomms. Pkin Shanghai Canton Shenzhen Chengdu HONG KONG </li> <li> Page 11 </li> <li> 11 Importations chinoises Environ 170 millions de cols (228 millions de cols dont 107 en vrac en partie assembls la production chinoise) Source : estimations UBIFRANCE Magasins spcialiss, BtoB, Vente directe 45 millions de cols Approvisionnement du march chinois Des circuits entremls, de nombreux nouveaux oprateurs CHR 85 millions cols Importations en direct &lt; 2 millions de cols GMS 45 millions de cols Hors Douane 5 millions de cols Importateurs 170 millions de cols Grossistes ( distributeur ) 50 70 millions de cols Grossistes secondaires Villes secondaires et tertiaires 40 millions de cols </li> <li> Page 12 </li> <li> 3. O se consomment les produits imports ? CHR 2/3 Ventes emporter 1/3 </li> <li> Page 13 </li> <li> Focus sur Pkin(Beijing)/ Chine du Nord Pkin = capitale et grande mtropole du Nord-Est; env 17 Mios hab Elle fait partie des 4 villes de Chine qui se situent au sommet quant au revenu, au PIB et la population. Emergence de nouveaux magasins de vin spcialiss: Montrose (prsent depuis 2000), Aussino, Jointek, Jiu Fu Sheng Ming Wines House, Top Cellar Concentration doprateurs Pkin Consommateurs : Nombre de consommateurs grandissant Curieux, de plus en plus ouverts aux vins, mais peu duqus. Ne savent pas choisir et dguster le vin, ont besoin de plus dinformations. A Pkin, plus jeunes que la moyenne (2030ans), qui ont voyag, tudi. Sensible largumentaire sant et considrent le vin import comme un produit de luxe, bnfique. Critre dachat prpondrant = le prix. Top Wine Pkin 24-26 mai 2011 2 e dition </li> <li> Page 14 </li> <li> Focus sur Shanghai / Chine de lEst Autres villes : Nankin, Hangzhou; Shanghai = env 20 Mios hab. Distribution: Zone de Shanghai = La + forte concentration dimportateurs et o le march est le + mature Depuis 3 ans, explosion douvertures de caves et boutiques spcialises Forte prsence dhypermarchs haut de gamme (City Supermarket, Parksons, Freshmart, Carrefour) dveloppant des rayons de vins luxueux et varis Gros distributeurs qui se mettent importer en direct (ex: Bailian) Htellerie/Restauration trs dveloppe Shanghai Consommation: Consommation vin essentiellement dans les bars/restaurants Nombreux vnements grand public autour des vins et produits alimentaires, Foires aux vins, etc. </li> <li> Page 15 </li> <li> Importance des foires aux vins, promotions dans la grande distribution, boites cadeaux dans les magasins </li> <li> Page 16 </li> <li> Contrainte dapproche: Facteur prix essentiel </li> <li> Page 17 </li> <li> Calcul des prix Vins : 14% Vins en vrac : 20% Spiritueux : 10% Taxes la consommation : 10% vin, 20% spiritueux + TVA de 17% + Droits de douane Attention aux sous-valuations en douane </li> <li> Page 18 </li> <li> La formation du prix et les diffrents cots Prix TTC = Prix CIF x (1+ Droits de douane) x (1 + TVA) (1 Taxe la consommation) Taxe la consommation: Vins 10%, Spiritueux 20% TVA = 17% Droits de douane = calculer sur le prix CIF Autres cots = transport, assurances, etc. 1 = 9,349 CNY Circuit court (GMS) = prix dpart chai X 3,5 4 Circuit long (CHR, dtail) = prix dpart chai X 6,5 8,5 </li> <li> Page 19 </li> <li> LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions Paiement davance Lettre de crdit irrvocable et confirme Garantie de lacheteur via Coface ou Groupama assurance crdit ou autre </li> <li> Page 20 </li> <li> MERCI DE VOTRE ATTENTION! </li> </ul>

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