Javier López López. ABRIL 2012

COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA

PENDIENTE

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN.

1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE.

a. COMERCIO DE ANIMALES b. COMERCIO DE CARNE c. PRECIOS

2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y

CONSUMO

3. CONCLUSIONES

1.- Las cifras del sector vacuno de carne

DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010

Porcino35%

Leche19%

Bovino15%

Aves15%

Ovino-Caprino6%

Huevos7%

Otros2% Equino

1%

PFA 4,9%

EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA

-1,9 % -6,3 %

Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas

CENSO BOVINO 2005-2012

FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS

Fuente: Agencia Tributaria Elaboración propia

Año/categoría < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total

2007 319.853 101.969 140.495 55.626 617.943

2008 187.576 61.971 59.102 28.784 337.433

2009 261.794 44.814 70.981 17.941 395.530

2010 272.914 46.407 76.047 24.502 419.870

2011 256.200 56.627 85.393 27.828 426.048

2009/2008 39,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2%

2010/2009 4,2% 3,6% 7,1% 36,6% 6,2%

2011/2010 -6,1% 22,0% 12,3% 13,6% 1,5%

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS 2007-2011

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

< 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg

2007 2008 2009 2010 2011

ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011

ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas)

ANIMALES 80-160 KG (Miles de cabezas)

Rumania 57%

Francia 23%

Alemania 11%

Polonia 8%

Portugal 1%

Evolución importaciones animales 80-160 kg

Francia 42%

Polonia 18%

Irlanda 9%

Alemania 13%

Rumania 5%

Gran Bretaña 6%

Otros 7%

Evolución Import. ganado < 80 kg

EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011

ANIMALES DE 160-300 Kg ( Miles de cabezas)

ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas)

Portugal 7%

Francia 91%

Irlanda 1%

Otros 1%

Evolución importación animales 160-300 kg

Evolución importaciones > 300 kg

Francia

Irlanda

Portugal

Países Bajos

Italia

Grecia

Alemania

Rumania

EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011

< 80 kg > 300 kg Total

2009 51.045 24.777 75.822 2010 44.771 57.853 102.624

2011 23.957 24.394 97.309 2010/2009 -12% 133% 35% 2011/2010 -16% 4% -5.5%

Italia 33%

Libano 36%

Portugal 17%

Francia 10%

Grecia 4%

Export animales > 300kg"

Francia

Italia

Alemania

Destino < 80 kg

COMERCIO DE CARNE

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

2008 2009 2010 2011 2011/2010

EXPORTACION (TM)

Congelada 23.066 16.820 25.455 29.496 15,87%

Fresca 103.580 75.411 81.053 82.778 2,13%

Total 126.646 92.231 106.508 112.274 5,41%

IMPORTACION (TM)

Congelada 23.693 28.641 25.557 25.337 -0,86%

Fresca 62.068 78.305 87.322 74.383 -14,82%

Total 85.761 106.946 112.879 99.720 -11,66%

Balance (TM) 40.885 -14.715 -6.371 12.554 -

EXPORTACION DE CARNE

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Portugal Francia Italia Países Bajos

Bélgica Grecia Alemania Otros

Principales destinos de la carne fresca

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Portugal Rusia Francia Países Bajos

Gran Bretaña

Alemania Otros

Exportación de carne congelada

C. Marfil:1.095 Tm Grecia: 828 Tm Irlanda: 767 Tm Chipre: 560 Tm Marruecos: 501 Tm

IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

19%

5%

8%

6%

4% 8%

7%

23%

4%

16% Alemania

Brasil

Francia

Irlanda

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Uruguay

Nueva Zelanda

Otros

Origen carne fresca

Origen carne congelada

2009

2010

2011

UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y ANIMALES

Fuente: Comisión Europea

Comparedtonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10

Brazil 363.839 65,4% 171.454 43,4% 149.007 34,6% 144.791 38,2% 125.708 38,9% - 13,2%Argentina 97.656 17,6% 92.924 23,5% 122.494 28,4% 79.487 21,0% 62.517 19,4% - 21,4%Uruguay 39.544 7,1% 66.402 16,8% 79.144 18,4% 66.156 17,5% 51.217 15,9% - 22,6%USA 2.746 0,5% 6.547 1,7% 9.609 2,2% 15.290 4,0% 22.914 7,1% + 49,7%Australia 10.019 1,8% 12.957 3,3% 16.937 3,9% 13.628 3,6% 18.017 5,6% + 32,2%New Zealand 5.756 1,0% 12.455 3,2% 15.783 3,7% 13.669 3,6% 15.387 4,8% + 12,6%Namibia 10.467 1,9% 10.348 2,6% 12.457 2,9% 13.571 3,6% 8.975 2,8% - 33,9%Switzerland 2.855 0,5% 2.919 0,7% 4.394 1,0% 4.450 1,2% 5.662 1,8% + 26,9%Chile 2.844 0,5% 2.550 0,6% 3.158 0,7% 2.441 0,6% 2.253 0,7% - 7,7%Botswana 13.929 2,5% 10.395 2,6% 11.452 2,7% 15.763 4,2% 980 0,3% - 93,8%Serbia 2.324 0,4% 1.784 0,5% 990 0,2% 1.127 0,3% 785 0,2% - 30,3%EXTRA EU 25/27556.024 395.063 431.182 378.954 322.849

% change - 29% + 9% - 12% - 14,8%

2007 2008 2009 Jan-Dec 112010

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE

Comparedtonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10

Turkey 214 0,1% 204 0,1% 571 0,2% 70.370 14,5% 166.737 26,2% + 134,7%Russia 87.277 35,2% 102.347 35,1% 50.881 20,4% 135.762 28,0% 138.635 21,8% + 1,9%Sw itzerland 14.457 5,8% 25.968 8,9% 19.072 7,7% 22.340 4,6% 26.431 4,2% + 18,2%Croatia 16.460 6,6% 19.917 6,8% 25.126 10,1% 23.159 4,8% 24.969 3,9% + 7,8%Lebanon 3.647 1,5% 5.619 1,9% 7.838 3,1% 33.774 7,0% 22.568 3,6% - 33,3%Algeria 1.674 0,7% 1.689 0,6% 6.681 2,7% 16.151 3,3% 17.970 2,8% + 10,5%Other Destinations 117.053 47,3% 126.887 43,5% 125.591 50,4% 168.757 1,1% 237.927 37,5% + 29,3%EXTRA EU 25/27 247.722 291.601 249.165 485.166 635.236

% change + 18% - 15% + 95% + 30,5%

2007 2008 2009 Jan-Dec 112010

Fuente: Comisión Europea

Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro.

PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O (€/100 kg)

2007 2008

Fuente: Eurostat

230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

1-20

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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24

25

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29

30

31

32

33

34

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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ene-

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

€/10

0 K

g PC

Media UE España Polonia Francia Portugal Italia

Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE.

Fuente: Comisión Europea.

Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

| Year2008

| Year2009

| Year2010

| Year 2011 | Year 2012 |

€uro

/ 100

kg

EU Beef A/C R3 AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br)

Novillos Export (Oncca Argentina) Media Res Novillo (Inac Uruguay)

2- ASPECTOS CLAVES : CONSUMO COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO DE CARNE EN 2008 Hogares – 50,6 kg

kg

Fuente: Panel de consumo

Pollo

14,48

Cerdo

10,70

Vacuno

6,55

Ov-Cp 2,08

Conejo 1,34

Carne fresca 67%

Carne congelada

3%

Carne transformada

30%

EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE 2009 - 2011 EN HOGARES

Fuente: Panel de consumo

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

En 0

9

FB 0

9

MZ

09

Ab

09

My

09

Jn 0

9

JL 0

9

Ag

09

Sp 0

9

Oct

09

Nv

09

Dc

09

En 1

0

FB 1

0

MZ

10

Ab

10

My

10

Jn 1

0

JL 1

0

Ag

10

Sp 1

0

Oc

10

Nv

10

Dc

10

En 1

1

Fe 1

1

Mz

11

Ab

11

My

11

Jn 1

1

Jl 11

AG

11

SP 1

1

oct-

11

nov-

11

dic-

11

kg p

er c

apit

a

Cerdo Vacuno Pollo

CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES CARNE DE VACUNO- 2011

Ud: kg per capita y año

Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita

Fuente: Panel de consumo

NOROESTE 18%

CASTILLA Y LEON 17%

NORTE 16%

CENTRO-SUR 12%

NORESTE 12%

T.CANARIAS 10%

LEVANTE 8%

ANDALUCIA 7%

CUOTA DE MERCADO Carne de vacuno 2008-2011

Fuente: MARM, Panel de consumo

T. TRAD. SUPER HIPER ECONOM. MERCADILLO DOMICILIO AUTOCON OTROS

2008 48,1 31,9 10,3 0,3 0,2 0,1 2,8 6,2 2009 48,9 33,2 9,8 0,3 0,2 0,0 1,9 5,7 2010 45,6 36,7 10,0 0,3 0,2 0,1 2,0 5,1 2011 44,8 37,5 9,9 0,4 0,2 0,1 2,1 5,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

% V

olum

en

Consumo de carne de vacuno UE

Kgec/persona 2011 2011/2010

Alemania 12,9 0,50% Austria 17,2 Belgica 16,1

Dinamarca 27,4 España 12,6 -4,20%

Finlandia 18,3 Francia 25,3 -1,90% Grecia 16,3 -9,90% Irlanda 29 -1,30% Italia 21,6 -7,60%

Luxemburgo 27,6 P.Bajos 19,4 -1,50%

Portugal 16,8 -4% R. Unido 18,8 -2,30% Suecia 25,2 UE-15 18,5 UE-27 15,5 -3%

Fuente : Institut de l’elevage

FLUJOS COMERCIALES 2011

Fuente : Institut de l’elevage Fuente : Institut de l’elevage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mill

ions

de

tonn

es

Volailles Bovin Porc

Fuente : Rabobank, GIRA, presnsa especializada… Elaborado por France Agrimer

PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES

PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO - 2009

Fuente: France Agrimer Fuente : France AGRIMER

RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011 Fuente: Alimarket

Empresa Cambios en ranking

Marca/s Empresa 2010 2011 MARTÍNEZ LORIENTE, S.A. 26.061 -- 7 Martínez Loriente GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000 S.A.) 24.500 -- 0 Norteños, Gypisa EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. 23.500 24.200 0 Carnes Certificadas El Encinar S.A.T FRIBÍN 20.300 21.500 -3 Fribín Selección

MERCA-CARNE, S.A. 20.100 20.100 0 Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne

Taurum Foods Mediterraneo S.A. 20.000 44 Taurum FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A. 14000(*) -- -3 Ternera Granja Vallehermoso SALA D’ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA 12.500 13.125 -1 Viñas OSONA VALLES CARNS, S.A. 12.000 14.000 0 Osvaca COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A. 12.000 12.500 0 Carnia SUMINISTROS MEDINA, S.A. 12.000 17.500 17 Suministros Medina, Beef-Chef MIGUEL VERGARA, S.L. 10.500 11.000 7 Miguel Vergara INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA) 10.000 -- -2 Incova, Tradivac

CASTELLANA DE CARNES, S.A. 10.000 11.500 1 Carnicas Poniente, De Buey,Filtec

MOZÁRBEZ, S.A. 9500 (*) -- -3 Mozárbez VION SPAIN S.L. (I) 9.400 10.250 5 Food Family VIÑALS SOLER, S.L. 8.500 8.500 -11 Carnrosada COVAP 8.400 32 Covap TRADICARNE 8.200 2.800 3 Carnoble

EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO

VACA NODRIZAS (Terneros)

Vender la producción

Cebar

Producción Individual - Cebadero propio

Cebo en común (comunitario) Cooperativa

………..

Directamente Comerciante (corredor)

Centros de agrupamiento ……………

EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO

Cebo concertado con productores

individuales

Cooperativa

Cebo en común

Producción Individual

Cebadero propio + Compra de

animales cebados

Externa (Otras cadenas

comerciales, marca cliente..)

Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..)

COMERCIALIZACIÓN

Externa (carniceria)

Matadero externo

Matadero Propio

Matadero Propio

Matadero Propio

Propia (marcas)

Propia (marcas)

Tipo de cebo SACRIFICIO

Acuerdos Productor-Cliente

Compra animales mercado

Cebo Individual Matadero Frigorifico

Matadero Frigorifico. Entrador

Matadero Maquila

¿…….?

¿…….?

………………………… MULTIPLES POSIBILIDADES …….

• VERTICALIZACIÓN:

• Unión de los diferentes eslabones del sector

cárnico:

– Productor

– Piensos

– Industria cárnica

– Distribución ....

Estrategia de Comercialización: Verticalización

PROCESO DESEABLE

3- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

REFLEXIONES (I)

COMERCIO EXTERIOR: ¿OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A

MEDIO-LARGO PLAZO?

REFLEXIONES (II)

• Consumo de carne estancado en Europa y en

constante aumento en países emergentes.

• Evolución política y monetaria de los países

emergentes

• ¿Tenemos mentalidad para exportar?, ¿Tenemos materia prima suficiente para abastecer nuestro mercado y el de terceros países? ,¿Cómo evolucionará el sector industria de sacrificio-despiece de vacuno?

REFLEXIONES III

SANIDAD: ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE

BARRERA COMERCIAL

ATT. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

REFLEXIONES IV

LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL

PRODUCTOR

ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA

DISTRIBUCIÓN

REFLEXIONES V

LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR

EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN

¿LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA TOMARAN LAS AYUDAS O EL

MERCADO?

CONCLUSIONES:

1. El sector en su conjunto esta modificando profundamente su estructura: contracción y concentración.

2. De la rentabilidad del sector productor de carne dependerá la de todos los eslabones de la cadena.

CONCLUSIONES:

3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión del sector (industria cárnica, fábricas de piensos, industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas, etc.).

4. Concursos de acreedores (suspensiones de pago por cierre de industrias o intermediarios).

Importancia comercialización

CONCLUSIONES:

5. Clara orientación del sector productor al mercado satisfacer las demandas del cliente-consumidor

6. Atención a nichos de mercado diferenciado.

Estructura estable de comercialización (No especulación)

¿Futuro de las ayudas?

CONCLUSIONES:

7. Incremento de la capacidad técnica del sector productor (propia o externa)

8. Incremento de la profesionalidad del sector GESTIÓN.

MUCHAS GRACIAS Javier López López.

20-04-2012

http://www.asoprovac.com