lietuvos prekių ir paslaugų eksporto apžvalga
DESCRIPTION
LR Vyriausybei skirta Lietuvos Eksporto apzvalga.... - Eksportas /BVP - Prekiu ksportas pagal prekiu grupes - Neto prekiu eksportas - Paslaugu eksportas ir balansas http://www.lithuanian-economy.net/lietuvos-preki-ir-paslaug-eksporto-apvalga/TRANSCRIPT
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA Prieš rengiant Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto strategiją – pirma užduotis specialistams – susidaryti aiškų
vaizdą apie dabartinę situaciją, suvokti paskutiniųjų metų sektorinius pokyčius. Šiuo tikslu ir parengta Lietuvos
prekių ir paslaugų eksporto apžvalga.
Pirmoje Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto apžvalgos dalyje analizuojama kaip vystėsi Lietuvos prekių ir
paslaugų eksportas lyginant su bendruoju vidaus produktu (BVP). Taip kristalizuojamas Lietuvos ekonomikos
atvirumas tarptautinei prekių ir paslaugų prekybai. Ekonomikos atvirumo rodikliai pateikiami ir Baltijos šalių
bei ES-28 kontekste.
Antroje dalyje pateikiama prekių eksporto analizė pagal geografinį skaidymą. Pavaizduota dešimties pagrindinių
Lietuvos eksporto rinkų duomenys pagal eksportuojamas kombinuotos nomenklatūros prekių grupes bei
pateikiamas Herfindal-Hirschman indeksas (HHI), nurodantis koncentraciją pagal rinkas ir pagal produktus.
Trečioje dalyje apžvelgiama prekių eksporto balanso analizė pagal kombinuotos nomenklatūros prekių grupes
bei pateikiami pasiūlymai kaip mažinti prekybos deficitą. Taip pat identifikuojamos prekių grupės, kurių importą
reiktų keisti sustiprinta vietine gamyba arba taupymu, bei nurodomos tos prekių grupės, kurių gamybą skatinant
(skatinant užsienio investicijas ir produkciją) būtų sukuriama aukšta pridėtinė vertė ir pastarųjų prekių
eksportas mažintų prekybos deficitą bei keltų Lietuvos gyventojų pragyvenimo lygį.
Ketvirtoje analizės dalyje trumpai apžvelgiamas paslaugų eksportas 2012 metais bei penktoje dalyje – trumpai
pateikiamos mintys apie tolimesnę galimą eigą ir ilgalaikių pridėtų ar inicijuotų projektų tęstinumo svarbą.
I. Lietuvos ekonomika vis labiau priklausoma nuo eksporto bei pasaulio tarptautinės prekybos
tendencijų
Didėjantis mažų šalių atvirumas tarptautinei prekybai sukuria galimybes plėsti prekybos rinką. Atsiveriančios
naujos rinkos ne tik suteikia galimybes praplėsti vartotojų ratą, bet ir palengvina įžengimą į kaimynines rinkas.
Atsirandančios naujos rinkos atveria kelius ir kitų produktų eksportui, naudojantis jau turimais eksporto
mechanizmais: patirtimi, eksporto marketingo kanalais, rinkos žiniomis. Tačiau mažos ekonomikos kaip
Lietuvos, Latvijos ir Estijos patiria ir tam tikrą riziką. Negalėdamos įtakoti tarptautinės prekybos tendencijų,
įmonės, orientuotos į prekių ir paslaugų eksportą (dėl per menko vidaus paklausos kiekio), patiria didesnį
rizikingumą. Ypač akivaizdus tokios priklausomybės pavyzdys: 2009 metais „įgriuvęs“ eksportas.
Žvelgiant į Lietuvos ekonomikos atvirumą, galima konstatuoti, jog lyginant su bendruoju vidaus produktu (BVP),
eksportas vaidina vis svarbesnį vaidmenį Lietuvos ekonomikos vystymuisi.
Remiantis Eurostat duomenimis, 2000 metais Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas lyginant su bendruoju
vidaus produktu (BVP) sudarė tik 45 procentus ir augo lėtais tempais iki 2009 metų, kai buvo pasiektas 60
procentu pikas. Pasaulinė finansų krizė nuvilnijusi 2008-2009 metais paveikė ir Lietuvos eksporto paklausą:
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
2009 metais eksportas lyginant su BVP smuko iki 54 procentų. Tačiau nepaisant besitęsiančių Euro zonos šalių
skolų krizių – dėka persiorientavimo į kitas rinkas – Lietuvos eksporto dalis lyginant su BVP pradėjo sparčiai
augti ir 2012 metais pasiekė 84 procentus BVP.
Kaip matyti (žr. 1 diagramą) pagrindinė eksporto augimo dalis lyginant su BVP atitenka prekių eksportui. Visgi
paskutiniaisiais metais pastebima ir paslaugų eksporto augimo tendencija.
1
Menka Baltijos šalių vidinė rinka verčia pramonės ir paslaugų įmones kur kas labiau orientuotis į produkcijos
eksportą. Lyginant Baltijos šalis su Lenkija ir ES-28 vidurkiu, pastebimas bendras visų ekonomikų bruožas -
sąsajų su tarptautine prekyba gilinimas (žr. 2 diagramą). ES-28 prekybos ir paslaugų eksportas lyginant su BVP
padidėjo nuo 35,7 iki 44,7 procentų (2004-2012 metais), Estijos atitinkamai nuo 73,1 iki 92,5 %, Latvijos - nuo
44 iki 61,1% ir Lietuvos - nuo 51,9 iki 84,2 %. Taip pat pastebimas didėjantis Lenkijos ekonomikos atvirumas:
nuo 37,5 iki 46,2%. Visgi dėl didėlės vidinės rinkos Lenkijos ekonomika pagal priklausomybę nuo eksporto yra
labiau panaši į bendra ES-28 vidurkį – kas suteikia stabilumo ekonominiam šalies vystimuisi.
1 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai
45
5052 51 52
57 59
54
60
54
68
78
84
3540
42 41 4145 47
44
50
44
57
6570
09 10 10 10 11 12 12 10 10 10 11 12 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas / BVP, %
Prekių ir paslaugų eksportas Prekių eksportas Paslaugu eksportas
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
2
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) definiciją – ekonomikos atvirumas
tarptautinei prekybai vertinamas pagal prekių ir paslaugų eksporto ir importo sumą lyginant su bendruoju
vidaus produktu. 3 Diagrama pateikia šiuos duomenis, kurie akivaizdžiai vaizduoja tarptautinės prekybos svarbą
Baltijos šalims, ypač Estijai ir Lietuvai lyginant su Lenkija ir ES-28 vidurkiu.
3
Vertinant eksporto įtaką Lietuvos ekonomikai ES-28 kontekste, pastebima tendencija, jog naujosios ES narės
(įstojusios į ES 2004 / 2007 metais) yra atviresnės ekonomikos, nei ES senbuvės (žr.4 diagramą), nors esama
išimčių - į paslaugų eksportą orientuoti Liuksemburgas, Airija ir Malta. Belgija ir Nyderlandai taip pat pasižymi
2 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai 3 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Prekių irpaslaugųeksportas
Prekiųeksportas
Paslaugueksportas
Prekių irpaslaugųeksportas
Prekiųeksportas
Paslaugueksportas
Prekių irpaslaugųeksportas
Prekiųeksportas
Paslaugueksportas
Prekių irpaslaugųeksportas
Prekiųeksportas
Paslaugueksportas
Prekių irpaslaugųeksportas
Prekiųeksportas
Paslaugueksportas
ES-28 Estija Latvija Lietuva Lenkija
Prekių ir paslaugų eksportas / bendras vidaus produktas, %
2004 2008 2012
87.4
184.4
125.6
168.0
92.0
60
80
100
120
140
160
180
200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ekonomikos atvirumas tartautinei prekybai: prekių ir paslaugų eksportas + importas / BVP, %
ES-28 Estija Latvija Lietuva Lenkija
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
stipriu atvirumu eksportui stipria eksporto politika dalinai dėl menko ekonomikų dydžio bei geografinės
padėties.
4
Visgi vertinant Lietuvą ES-28 kontekste reikia giliau pažvelgti ne tik į bendrą ekonomikos atvirumą, bet ir
atvirumo sudedamąsias dalis (žr. diagramą 5) - naujosios ES narės rodo stipresnį priklausomumą nuo prekių
eksporto. Išimtys tik „Europos motoru“ vadinama ir stipriu aukštos pridėtinės vertės prekių eksportu
pasižyminti Vokietija, jau minėti Nyderlandai bei Italija.
Visgi skirtumas tarp Baltijos šalių gana ryškus: Lietuvos eksportą dominuoja prekių eksportas, kuriam atitenka
net 84 procentai viso eksporto. Tad paslaugų eksportas sudaro tik apie 15 procentų. Tuo tarpu Latvijoje ir
Estijoje paslaugų eksportas siekia po 27 procentus. Abi šalys viršija ES-28 vidurkį, kuris siekia tik 25 procentus.
5 4 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai
45 46
61
8493
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Prekių ir paslaugų eksportas / BVP, 2012 metai, %
9185 85 85 83 83 83 82 81 80 79 78 78 75 75 73 73 73 72 69 68
61 6153 53 49 47
18 18
915 15 15 17 17 17 18 19 20 21 22 22 25 25 27 27 27 28 31 32
39 3947 47 51 53
82 82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Prekių ir paslaugų eksporto dalis visame eksporte, 2012 metai, %
Prekų eksportas Paslaugų eksportas
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Deja nėra įmanoma nustatyti, koks būtų optimalus prekių ir paslaugų santykis Lietuvai. Nors iš pirmo žvilgsnio
gali pasirodyti, jog palyginamosiomis kainomis vertinamas 2009 metais patirtas eksportuojamų prekių įlūžis yra
stipresnis nei eksportuojamų paslaugų (žr. 6 diagramą), visgi vertinant metinį eksporto pokytį (žr. 7 diagramą)
matyti, jog paslaugų eksportas nėra atsparesnis pasaulinės ekonomikos įtakai.
6
7
Nepaisant Lietuvos ekonomikos atsigavimo, Lietuvos prekybos balansas išlieka neigiamas (žr. 8 diagramą).
Neigiamas prekybos balansas reiškia, jog importuojama už didesnę vertę nei eksportuojama, o susidaręs
deficitas yra padengiamas sukauptomis arba skolintomis lėšomis. Norint išvengti galimo spaudimo Lietuvos Lito
5 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai 6 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai 7 Eurostat duomenys ir autoriaus skaičiavimai
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prekių ir paslaugų eksportas palyginamosiomis (2005m.) kainomis, mln. LT
Prekių ir paslaugų eksportas Prekių eksportas Paslaugų eksportas
24.6%
19.1%
9.1%
2.1%
14.8%13.4%
5.2%
13.5%
-11.9%
18.0%
13.5%
10.5%8.5%
16.5%
5.8%
12.3%
25.5%
7.9%
-4.8%
2.7%
-16.2%
14.6%17.3%
19.3%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prekių ir paslaugų eksportas palyginamosiomis (2005m.) kainomis, metinis pokytis, %
Prekių eksportas Paslaugų eksportas
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
kursui bei prekybos deficitą paversti pertekliumi, būtinas didesnis eksporto nei importo augimas ateityje. Tačiau
tai galima pasiekti tik arba didinant eksporto apimtis, arba didinant eksportuojamų prekių vertę. Tiek pirmasis,
tiek antrasis variantai reikalauja investicijų į pramonės ir paslaugų sektorių plėtrą: plečiant galimybes bei
sukuriant aukštesnę prekių ir paslaugų pridėtinę vertę. Visgi investicijos į produktų ir paslaugų kūrimą turėtų
būtų vertinamos kaip ilgalaikis tikslas. Tuo tarpu naujų rinkų paieška ir įžengimas į jas – instrumentas
generuojantis eksporto augimą trumpuoju ir vidutiniu periodu.
8
II. Lietuvos eksporto rinkos – geografinis skaidymas
Atsižvelgiant į faktą, jog 84 procentus Lietuvos eksporto sudaro prekių eksportas, būtina išskirtinė prekių
eksporto dinamikos analizė.
Nuvilnijusi pasaulinė ekonomikos krizė parodė Lietuvos ekonomikos pažeidžiamumą. Stipriai krintant Lietuvos
eksporto paklausai užsienio šalyse, įmonės buvo priverstos stabdyti produktų gamybą, mažinti sąnaudas -
neretai darbuotojų atleidimu „abipusiu sutarimu“ nutraukiant darbo sutartis. Didėjantis nedarbas, mažėjantys
atlyginimai ir mokesčių surinkimas – paliko žymę Lietuvos ekonomikos kraštovaizdyje: stipriai padidėjusi
emigracija ir ilgai išliekantis aukštas struktūrinis nedarbas.
Pasibaigus pasaulinei ekonomikos krizei, ją pakeitė kai kurių Euro zonos valstybių skolų krizė. Neretai dėl
vyriausybių prisiimtų įsipareigojimų gelbėti bankus, valstybės atsidūrė ties nemokumo riba ir buvo priverstos
imtis griežtos taupymo politikos. Deja mažėjančios centrinės valdžios išlaidos persikėlė ir į mažėjančius šių šalių
importo kiekius.
8 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
-100000
-80000
-60000
-40000
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prekių ir paslaugų eksportas, importas ir prekybos balansas, mln. LT, to meto kainomis
Eksportas Importas Prekybos balansas
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Lietuvos eksportui (o kartu ir logistikos sektoriui) iki šiol pavyko išvengti neigiamų pasekmių. Visgi vertinant
ateities perspektyvas, prastėjančią Rusijos ekonomikos dinamiką ir toliau su recesija kovojančią Euro zoną –
galima neigiama įtaka Lietuvos prekių eksportui.
Šioje dalyje apžvelgiamas prekių eksportas pagal geografinį skaidymą, lėmęs jog iki 2013 metų vidurio nebuvo
jaučiamas prekių eksporto lėtėjimas.
Žvelgiant į 9 diagramą matyti, jog iki 2008 metų iš Lietuvos į ES valstybes buvo eksportuojama 61-64 procentų
viso prekių eksporto. Atsigavus po 2009 metų krizės eksporto, dalis į ES šalis pradėjo mažėti ir pasiekė 59
procentus 2012 metais. Drastiškesnis prekių eksporto orientavimasis į trečiąsias šalis pastebimas vertinant
prekių eksportą apimtimis, ty. vertinant palyginamosiomis 2005 metų kainomis (žr. 10 diagramą). Lyginant su
2008 metų eksportu, eksportas į ES šalis iki 2012 metų išaugo 22,3 procento, tuo tarpų į trečiąsias šalis - net
43,5 procento. Vertinant abu šiuos faktus, galima daryti išvadas, jog prekių eksportas į trečiąsias šalis padidėjo
kiekiu, tačiau į ES šalis padidėjo eksportuojamų prekių vertė. Visgi Lietuvos prekių eksporto rinkos didėjantis
diversifikavimas turi dvi puses: žvelgiant teoriškai diversifikavimas mažina eksporto fluktuacijos riziką. Lengvas
persiorientavimas iš ES šalių į trečiąsias šalis tuo aspektu gali atrodyti kaip teigiamas vystymasis. Tačiau
žvelgiant iš praktinės pusės galima ir tam tikra rizika. Per stiprus orientavimasis į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą ir
Kazachstaną neatneša ilgalaikės prekių eksporto diversifikavimo naudos. Jau šiuo metu pastebimas Rusijos
ekonomikos dinamikos išsikvėpimas, kuris stiprėjant privers Rusiją taikyti protekcionistiškas priemones. O
kadangi visas rytų regionas yra sąlyginai įtakojamas Rusijos – Lietuvos prekių eksporto rinkų diversifikavimas
netampa tvaresniu.
9
9 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
64% 61% 63% 63% 61% 64% 60% 64% 60% 60% 59%
36% 39% 37% 37% 39% 36% 40% 36% 40% 40% 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prekių eksportas, pagal geografinį skaidymą, to meto kainomis, %
ES valstybės narės ir ES institucijos Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
10
Žemiau pateiktoje diagramoje (žr. 11 diagramą) aiškiai matomas stiprus orientavimasis į geografiškai artimas
šalis. Siekiant imunizuoti Lietuvos prekių eksportą diversifikuojant eksporto rinkas, būtina stipresnė orientacija
i globalines rinkas: Aziją, Šiaurės ir Pietų Ameriką.
Stipri Lietuvos prekių eksporto koncentracija į Rusiją, Latviją ir Estiją kelią grėsmę eksporto vystymuisi. Lėtėjant
Rusijos ekonominio vystymosi dinamikai, sumažėtų ne tik Lietuvos eksportas į Rusiją, bet ir į kitas Baltijos šalis,
glaudžiai ekonomiškai susiejusias su Rusijos vystymusi.
11
10 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 11 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
1964321359 22306
2608928507
30781 3183429825
32783
36219
38947
11787 12720 1316715425
18092 17272
21716
16961
22142
26455
31159
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prekių eksportas,pagal geografinį skaidymą, palyginamosiomis (2005 m.) kainomis, mln. LT
ES valstybės narės ir ES institucijos Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos
19%
11%
8% 8%
6% 6% 6%5%
4% 3% 3%2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
19%
30%
38% 45%52%
58%63%
68%72%
75%78% 80% 82% 84% 85% 87% 88% 89% 90% 91%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Prekių eksportas pagal geografinį skaidymą, 90% viso eksporto, 2012 metai
% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
12
Žemiau pateikiamas Lietuvos eksportas kombinuotos nomenklatūros prekių grupėmis ir eksporto akumuliacija
viso eksporto į pastarąją šalį. Grafikai pateikiami dešimčiai pagrindinių Lietuvos eksporto rinkų.
1. Rusija
Lietuvos eksporte į Rusiją dominuoja reeksportuojamos prekės, kaip branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai),
mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys (84 grupė), antžeminio transporto priemonės,išskyrus geležinkelio ir
tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys(87 grupė). Šių abieju grupių eksportas sudaro net 30 procentų viso
Lietuvos eksporto į Rusiją. Kitų prekių grupių eksportas - vaisiai, daržovės, mėsos ir pieno produktai, sudaro
apie 22 proocentus viso eksporto (grupės: 08, 07, 04).
13
12 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 13 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
24%
7% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
24%32%
38%43%
49%53%
57% 60% 62% 65% 67% 68% 70% 72% 73% 75% 76% 78% 79% 80%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
…
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai…
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
s…
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
…
31
Trą
šos
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;…
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
ių…
10
Jav
ai
08
Val
gom
ieji
vai
siai
irri
ešu
tai;
cit
rusų
vai
sių
…
73
Dir
bin
iai i
š ge
leži
esar
ba
iš p
lien
o (
iš…
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,…
72
Gel
ežis
ir p
lien
as(j
uo
die
ji m
etal
ai)
07
Val
gom
osi
os
dar
žovė
sir
kai
ku
rie…
62
Dra
bu
žiai
ir jų
pri
edai
,iš
skyr
us
meg
ztu
s ir
…
30
Far
mac
ijo
s p
rod
uk
tai
48
Po
pie
riu
s ir
kar
ton
as;
po
pie
riau
s m
asės
,…
22
Nea
lko
ho
lin
iai i
ral
ko
ho
lin
iai g
ėrim
ai b
ei…
61
Meg
zti a
rba
ner
tid
rab
uži
ai ir
jų p
ried
ai
Prekių eksportas pagal kombinuotą nomenklatūrą ir eksporto akumuliacija, 2012m.
% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
18%
12%
7% 7%6%
4% 4% 4% 4% 3%18%
30%37%
44%50%
54%58%
62%65% 69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
84
Bra
nd
uo
lin
iai r
eak
tori
ai,
kat
ilai
(b
oil
eria
i), m
ašin
os
ir m
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jųd
alys
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
08
Val
gom
ieji
vai
siai
irri
ešu
tai;
cit
rusų
vai
sių
arb
am
elio
nų
žie
velė
s ir
luo
bo
s
07
Val
gom
osi
os
dar
žovė
s ir
kai
ku
rie
šak
nia
vais
iai
bei
gum
bav
aisi
ai
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys; g
arso
įraš
ymo
ir a
tkū
rim
oap
arat
ai...
22
Nea
lko
ho
lin
iai i
ral
ko
ho
lin
iai g
ėrim
ai b
eiac
tas
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,m
atav
imo
, ko
ntr
olė
s,p
reci
zijo
s, m
edic
ino
s ar
ba
chir
urg
ijo
s p
riet
aisa
i...
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus
med
us;
gyv
ūn
inės
kil
mės
mai
sto
pro
du
kta
i,…
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ės p
agal
vėlė
s...
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Rusiją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
2. Latvija
Lietuvos eksportą dominuoja 27-tos grupės prekės , t.y. mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo
produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai. Vien šios grupės eksportas sudaro net 35 procentus viso eksporto į šią šalį. Likęs eksportas pasiskirsto gana mažomis dalimis į kelias grupes: branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, jų dalys; geležis ir plienas (juodieji metalai); elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai; antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys.
14 3. Estija
Eksportą į Estija dominuoja mineralinis kuras, kuris sudaro net 62 procentus viso Lietuvos prekių eksporto į
Estiją. Tai daro Lietuvos eksportą labai nedifersifikuotu ir priklausomu nuo Estijos ekonomikos dinamikos
(tansporto ir logistikos sektoriaus).
15 14 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
35%
6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2%
35%41%
46%51%
56%59% 63% 65% 67% 69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai(b
oil
eria
i), m
ašin
os
irm
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jųd
alys
72
Gel
ežis
ir p
lien
as(j
uo
die
ji m
etal
ai)
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
apar
atai
...
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
30
Far
mac
ijo
s p
rod
uk
tai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
10
Jav
ai
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus
med
us;
gyv
ūn
inės
kil
mės
mai
sto
pro
du
kta
i,…
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Latviją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
62%
4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1%
62%66% 70% 72% 75% 77% 79% 80% 81% 82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai(b
oil
eria
i), m
ašin
os
irm
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jųd
alys
30
Far
mac
ijo
s p
rod
uk
tai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
apar
atai
...
03
Žu
vys
ir v
ėžia
gyvi
ai,
mo
liu
skai
ir k
iti v
and
ens
bes
tub
uri
ai
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
73
Dir
bin
iai i
š ge
leži
esar
ba
iš p
lien
o (
iš ju
od
ųjų
met
alų
)
21
Įva
irū
s m
aist
op
rod
uk
tai
31
Trą
šos
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Estiją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
4. Vokietija
Ketvirta pagal svarbą prekių ir paslaugų eksporte – Vokietija. Į ją nukreipti 8 procentai viso Lietuvos eksporto.
Vokietijos rinkoje Lietuvos eksportas kur kas labiau divesifikuotas: plastikai ir jų dirbiniai sudaro didžiąją
eksporto dalį – 16 procentų viso eksporto į Vokietiją., baldai – 10 procentų, mediena ir medienos dirbiniai;
medžio anglys – 7 procentus, trąšos elektros mašinos atitinkamai po 6 procentus viso eksporto.
16 5. Jungtinė Karalystė
Į JK nukeliauja 6 procentai viso Lietuvos eksporto. Didžiąją šio eksporto dalį – net 59 procentus - sudaro
mineralinis kuras, 7 procentus trąšos, 6 procentus baldai. Tad bendrai vertinant koncentracija produktų
atžvilgiu yra gana stipri.
17 15 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 16 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
16%
10%
7%6% 6% 5% 5%
4% 3% 3%16%
25%33%
38%44%
49%54%
58%62%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ės p
agal
vėlė
s...
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
31
Trą
šos
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys; g
arso
įraš
ymo
ir a
tkū
rim
oap
arat
ai...
03
Žu
vys
ir v
ėžia
gyvi
ai,
mo
liu
skai
ir k
iti v
and
ens
bes
tub
uri
ai
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
62
Dra
bu
žiai
ir jų
pri
edai
,iš
skyr
us
meg
ztu
s ir
ner
tus
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus
med
us;
gyv
ūn
inės
kil
mės
mai
sto
pro
du
kta
i,…
12
Ali
ejin
ių k
ult
ūrų
sėk
los
ir v
aisi
ai; į
vair
ūs
grū
dai
,sė
klo
s ir
vai
siai
; au
gala
i,n
aud
oja
mi p
ram
on
ėje
irm
edic
ino
je; š
iau
dai
ir…
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Vokietiją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
59%
7% 6%3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%
59%66%
73% 76% 78% 80% 82% 84% 85% 86%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
31
Trą
šos
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ėsp
agal
vėlė
s...
23
Mai
sto
pra
mo
nės
liek
ano
s ir
atl
iek
os;
par
uo
šti p
ašar
aigy
vūn
ams
62
Dra
bu
žiai
ir jų
pri
edai
,iš
skyr
us
meg
ztu
s ir
ner
tus
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,m
atav
imo
, ko
ntr
olė
s,p
reci
zijo
s, m
edic
ino
sar
ba
chir
urg
ijo
s…
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
30
Far
mac
ijo
s p
rod
uk
tai
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
ap
arat
ai...
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Jungtinę Karalystę, 2012m.
% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
6. Lenkija
Eksporto į Lenkiją, kuriai irgi tenka 6 procentai viso Lietuvos prekių eksporto, situacija panaši į Latvijos ir JK.
Dominuoja minerlainis kuras – net 42 procentai viso eksporto į šią šalį, plastikai ir jų dirbiniai siekia tik 7
procentus, pienas ir pieno produktai, gyvūninės kilmės produktai – po 4 procentus viso eksporto.
18
7. Niederlandai
Nydelrandams kaip ir JK ir Lenkijai tenka po 6 procentus viso Lietuvos prekių eksporto, kuriame dominuoja
mineralinis kuras (68 procentai viso eksporto į Nyderlandus). Trąšos užima antrą vietą su 5 procentais viso
eksporto, baldai – 4 procentus, tabako produktai - 3 procentus.
19
17 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 18 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 19 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
41%
7%4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
41%48%
52%56%
60% 63% 66% 69% 72% 74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus
med
us;
gyv
ūn
inės
kil
mės
mai
sto
pro
du
kta
i,…
72
Gel
ežis
ir p
lien
as(j
uo
die
ji m
etal
ai)
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
31
Trą
šos
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ės p
agal
vėlė
s...
01
Gyv
i gyv
ūn
ai
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys; g
arso
įraš
ymo
ir a
tkū
rim
oap
arat
ai...
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Lenikją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
68%
5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
68%72% 77% 80% 82% 84% 86% 87% 89% 90%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
31
Trą
šos
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ės p
agal
vėlė
s...
24
Tab
akas
ir p
erd
irb
tita
bak
o p
akai
tala
i
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
02
Mės
a ir
val
gom
ieji
mės
os
sub
pro
du
kta
i 10
Jav
ai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus
med
us;
gyv
ūn
inės
kil
mės
mai
sto
pro
du
kta
i,…
12
Ali
ejin
ių k
ult
ūrų
sėk
los
ir v
aisi
ai; į
vair
ūs
grū
dai
,sė
klo
s ir
vai
siai
; au
gala
i,n
aud
oja
mi p
ram
on
ėje
irm
edic
ino
je; š
iau
dai
ir…
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Nyderlandus, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
8. Baltarusija
Į Baltarusiją nukreipti 5 procentai viso Lietuvos eksporto. Kaip ir eksporte į Rusiją – dominuoja
reekksportuojamos 87. ir 84. grupių prekės. Šių dviejų prekių grupių eksportas sudaro 42 procentus viso
eksporto. Po 7 procentus viso eksporto į Baltarusiją dalijasi plastikai ir jų dirbiniai bei atitinkamai elektros
mašinos ir jų irenginiai.
20 9. Ukraina
Į šią šalį iškeliaja 4 procentai viso Lietuvos eksporto ir pastarojoje net 71 procentą sudaro mineralinis kuras. 84.
grupės prekės sudaro 5 procentus, popieriaus dirbiniai (48. grupė) ir plastikai po 4 procentus. Lietuvos
eksportas į Ukrainą – mažiausiai diversifikuotas (lyginant su kitomis top 10 šalimis pagal bendrą eksporto
mastą).
21
20 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai 21 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
22%20%
7% 7%
4% 3% 2% 2% 2% 2%
22%
42%49%
56% 59% 62% 64% 67% 69% 71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
87
An
tžem
inio
tran
spo
rto
pri
emo
nės
,iš
skyr
us
gele
žin
kel
io ir
tram
vaja
us
ried
men
is; j
ųd
alys
ir r
eik
men
ys
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai(b
oil
eria
i), m
ašin
os
irm
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jų d
alys
39
Pla
stik
ai ir
jųd
irb
inia
i
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
ap
arat
ai...
08
Val
gom
ieji
vai
siai
irri
ešu
tai;
cit
rusų
vai
sių
arb
a m
elio
nų
žie
velė
s ir
luo
bo
s
30
Far
mac
ijo
s p
rod
uk
tai
32
Rau
gin
imo
arb
ad
ažym
o e
kst
rak
tai;
tan
inai
ir jų
dar
inia
i;d
ažik
liai
, pig
men
tai.
..
73
Dir
bin
iai i
š ge
leži
esar
ba
iš p
lien
o (
iš ju
od
ųjų
met
alų
)
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,m
atav
imo
, ko
ntr
olė
s,p
reci
zijo
s, m
edic
ino
sar
ba
chir
urg
ijo
s…
29
Org
anin
iai c
hem
ijo
sp
rod
uk
tai
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Baltarusiją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
71%
5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1%
71%76%
80% 84% 87% 88% 90% 90% 91% 92%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
min
eral
inia
i vaš
kai
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai(b
oil
eria
i), m
ašin
os
irm
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jųd
alys
48
Po
pie
riu
s ir
kar
ton
as;
po
pie
riau
s m
asės
,p
op
ieri
aus
arb
a k
arto
no
dir
bin
iai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
87
An
tžem
inio
tra
nsp
ort
op
riem
on
ės, i
šsk
yru
sge
leži
nk
elio
ir t
ram
vaja
us
ried
men
is; j
ų d
alys
irre
ikm
enys
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
apar
atai
...
63
Kit
i gat
avi t
ekst
ilės
dir
bin
iai;
rin
kin
iai;
dėv
ėti
dra
bu
žiai
ir d
ėvėt
ite
kst
ilės
dir
bin
iai;
sku
du
rai
06
Au
gan
tys
med
žiai
irk
iti a
uga
lai;
svo
gūn
ėlia
i,ša
kn
ys ir
kit
os
pan
ašio
sau
galų
dal
ys; s
kin
tos
gėlė
sir
dek
ora
tyvi
nia
i…
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,m
atav
imo
, ko
ntr
olė
s,p
reci
zijo
s, m
edic
ino
s ar
ba
chir
urg
ijo
s p
riet
aisa
i...
56
Vat
a, v
elti
nys
irn
eau
stin
ės m
edži
ago
s;sp
ecia
liej
i ver
pal
ai; v
irvė
s,vi
rvel
ės, l
ynai
ir t
rosa
i bei
jų d
irb
inia
iPrekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Ukrainą, 2012m.
% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
10. Švedija
Į Švediją nukreipti 3 procentai Lietuvos eksporto, kurio 24 procentus sudaro baldų gaminai, 9 procentus
chemijos produktai, 7 procentus plastikai ir jų dirbiniai, 6 procentus mediena, 5 procentus elektros mašinos ir
įrenginiai. Eksportas į šią šalį vienas labiausiai diversifikuotų (ypač atsižvelgiant į labai žemą reeksporto kiekį).
22
22 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
24%
9%7%
6% 5% 4% 3% 3% 3% 3%
24%
34%41%
47%52%
56% 60% 63% 66% 69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,d
eko
raty
vin
ės p
agal
vėlė
s...
38
Įva
irū
s ch
emij
os
pro
du
kta
i
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys; g
arso
įraš
ymo
ir a
tkū
rim
oap
arat
ai...
73
Dir
bin
iai i
š ge
leži
es a
rba
iš p
lien
o (
iš ju
od
ųjų
met
alų
)
24
Tab
akas
ir p
erd
irb
tita
bak
o p
akai
tala
i
62
Dra
bu
žiai
ir jų
pri
edai
,iš
skyr
us
meg
ztu
s ir
ner
tus
10
Jav
ai
84
Bra
nd
uo
lin
iai r
eak
tori
ai,
kat
ilai
(b
oil
eria
i), m
ašin
os
ir m
ech
anin
iai į
ren
gin
iai;
jųd
alys
Prekių eksportas % ir eksporto akumuliacija % į Švediją, 2012m.% viso eksporto (kairė skalė) eksporto akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Herfindahl–Hirschman Indeksas
Herfindahl–Hirschman Indeksas matuoja rinkos arba produkto absoliutų koncentracijos lygį. Indeksas
apskaičiuojamas pagal formulę:
HHI � � � ��� �̅��
���
�� � ���š�������ė���������ą, �����������ąį!�"��#�ę�
� �̅ � !������������������ų&�'�ė������į!�"��#�ę����������
Sudarytas indeksas gali sviruoti tarp � ir 1. � indikuotų visiškai tolygų prekių arba šalių pasiskirstymą, o 1
indikuotų abosliučią koncentraciją. Viršuje pateiktas koncentracijos įvertinimas patvirtinamas ir HH indekso.
Pagrindinėse Lietuvos rinkose eksportas pakankamai diversifikuotas tik 3 valstybėse: Rusijoje, Vokietijoje ir
Švedijoje. Visgi reiktų atsižvelgti į faktą, jog didžiąją dalį Lietuvos eksporto į Rusiją sudaro reeksportas, teikiantis
tik mažą pridedamąją vertę Lietuvos ekonomikai.
Standartiškai HHI vertinamas:
- mažiau 0.01 – kaip labai diversifikuota rinka
- tarp 0.01 ir 0.15 kaip diversifikuota rinka
- tarp 0.15 ir 0.25 kaip vidutinė koncentracija
- virš 0.25 kaip stipri koncentracija
Visgi riektų atkreipti dėmesį į faktą, jog visos pagrindinės Lietuvos eksporto rinkos yra ne tik geografiškai, bet ir
ekonomiškai glaudžiai susijusios. Tad pavienis HHI vertinimas galimai neparodo realios priklausomybės.
Vertinant Lietuvos eksportą pagal šalis, į kurias eksportuojama:
Lentelėje pateikiamos 29 šalys pagal eksporto svarbą (mažėjančia tvarka).
HHI koncentracija virš 0.1 pažymėta raudona spalva.
Pagrindinėse 29 eksporto rinkose žemiausia apskaičiuota koncentracija siekė 0.06 (Vokietija, Danija, Suomija).
Auksčiausia užfiksuota koncentracija pasiekta eksporte į Iraną (0.98), Togą (0.96), Nigeriją (0.83). Tokia aukšta
koncentracija pasiekiama dėl labai menko eksportuojamų prekių įvairumo ir menko kiekio. Reikia pabrėžti, jog
norint tikslingai identifikuoti pavojingas koncentracijas – būtų būtinas HHI perskaičiavimas, neįtraukiant
reeksportuojamų prekių. Tai leistų tiksliau įvertinti Lietuvos eksporto ir kartu ekonomikos dinamikos
priklausomybę nuo atitinkamos šalies vystymosi.
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Lentelė 1.
Nr. Šalis Eksportas
mln. LT
% viso
eksporto HHI
1 RU Rusija 15037.2 18.9% 0.07
2 LV Latvija 8668.1 10.9% 0.14
3 EE Estija 6231.0 7.8% 0.39
4 DE Vokietija 6196.8 7.8% 0.06
5 GB Jungtinė Karalystė 4984.1 6.3% 0.36
6 PL Lenkija 4814.8 6.0% 0.19
7 NL Nyderlandai 4613.7 5.8% 0.47
8 BY Baltarusija 3654.9 4.6% 0.10
9 UA Ukraina 2853.2 3.6% 0.51
10 SE Švedija 2601.6 3.3% 0.09
11 FR Prancūzija 2492.0 3.1% 0.14
12 DK Danija 1621.8 2.0% 0.06
13 NO Norvegija 1558.3 2.0% 0.11
14 IT Italija 1360.5 1.7% 0.08
15 US Jungtinės Valstijos 1196.8 1.5% 0.18
16 KZ Kazachstanas 1193.0 1.5% 0.10
17 FI Suomija 947.5 1.2% 0.06
18 BE Belgija 844.4 1.1% 0.10
19 IR Iranas 697.3 0.9% 0.98
20 ES Ispanija 587.0 0.7% 0.08
21 TR Turkija 541.1 0.7% 0.25
22 CZ Čekija 505.4 0.6% 0.09
23 HU Vengrija 385.8 0.5% 0.19
24 SA Saudo Arabija 306.2 0.4% 0.71
25 TG Togas 306.1 0.4% 0.96
26 NG Nigerija 300.4 0.4% 0.83
27 KG Kirgizija 241.8 0.3% 0.72
28 SK Slovakija 233.6 0.3% 0.09
29 CN Kinija 230.1 0.3% 0.11
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Vertinant Lietuvos eksportą pagal kombinuotos nomenklatūros prekių grupes:
Vertinant pagal kombinuotos nomenklatūros prekių grupes, matyti, jog pirmas 3 pagal svarba Lietuvos eksporte
vietas užima reeksporto arba dalinio reeksporto prekės. 84 ir 87 prekių grupės yra pagrinde tik
reeksportuojamos, o mineralinis kuras yra importuojamas bei perdirbamas „Orlean Lietuva“ gamykloje
nesukuria didelės pridėtinės vertės – tad jį vertinti būtų galima irgi kaip reeksportą. Vertinant koncentraciją
pagal prekių grupes, sunku įvertinti galimas ekonomines pasekmes, krentant ar augant šių produktų paklausai
tarptautinėse rinkose. Galimai „Orlean Lietuva“ gali operatyviai reaguoti į svyruojančią paklausą ir perdirbto
mineralinio kuro eksporto kritimas būtų sušvelnintas mažėjančiu importu.
Apatinė lentelė pateikia HHI indeksus pagrindinėms eksportuojamoms prekėms. Mažiausia apskaičiuota
koncentracija, po 0.08 randama baldų, trąšų ir medienos dirbinių prekių grupėse. Tuo tarpu didžiausia
koncentracija pasiekiama valgomųjų daržovių (0.68), valgomųjų vaisų (0.54), bei nealkoholinių ir alkoholinių
gėrimų (0.43) eksporte.
Norint spręsti kokių prekių grupių gamintojams ir eksportuotojams turėtų būti suteikiamas papildomas
dėmesys padedant diversifikuoti rinkas, būtina be HHI indekso atlikti ir pavienių prekių įtakos analizę Lietuvos
ekonomikai (kaip pvz. mokami mokesčiai, sukuriamos darbo vietos ir t.t.).
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
Lentelė 2.
Nr. Kobinuotoji nomenklatūra Eksportas
mln. LT
% viso
eksporto HHI
1 27 Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai;
bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai 19527.7 24.5% 0.13
2 84 Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai; jų dalys 5705.7 7.2% 0.26
3 87 Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus
riedmenis; jų dalys ir reikmenys 4744.3 6.0% 0.19
4 39 Plastikai ir jų dirbiniai 4470.1 5.6% 0.09
5 94 Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės
pagalvėlės... 4275.9 5.4% 0.08
6 31 Trąšos 3415.5 4.3% 0.08
7 85 Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo
aparatai... 3354.8 4.2% 0.11
8 44 Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys 2396.9 3.0% 0.08
9 04 Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus;
gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje 1897.9 2.4% 0.14
10 10 Javai 1781.4 2.2% 0.20
11 08 Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos 1519.3 1.9% 0.54
12 73 Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų) 1442.4 1.8% 0.09
13 90 Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos,
medicinos arba chirurgijos prietaisai... 1373.0 1.7% 0.19
14 72 Geležis ir plienas (juodieji metalai) 1276.5 1.6% 0.18
15 07 Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai 1266.7 1.6% 0.68
16 62 Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus 1184.1 1.5% 0.14
17 30 Farmacijos produktai 1103.7 1.4% 0.16
18 48 Popierius ir kartonas; popieriaus masės, popieriaus arba kartono dirbiniai 1008.6 1.3% 0.17
19 22 Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas 928.0 1.2% 0.43
20 61 Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai 905.5 1.1% 0.16
21 24 Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai 892.9 1.1% 0.10
22 23 Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams 791.8 1.0% 0.09
23 38 Įvairūs chemijos produktai 785.7 1.0% 0.15
24 12 Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai,
naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai 773.7 1.0% 0.15
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
III. Neto eksportas
Vertinant Lietuvos eksportą būtina atsižvelgti ir į prekybos balansą. Prekybos balansas parodo ekonomikos
pajėgumą sukurti ir eksportuoti prekes, arba importavus tos pačios prekių grupės produktus, juos apdirbus
eksportuoti su didesne pridėtine verte – taip sukuriant teigiamą prekybos balansą.
Žvelgiant į prekių grupes su teigiamu prekybos balansu, galima daryti išvadas, kurių prekių grupių eksporte
Lietuva turi konkurencinį pranašumą, kuriuo dabar naudojantis (skatinant eksporto rinkų plėtrą ir kitas
priemones) pavyktų efektyviai mažinti prekybos balanso deficitą.
23
23 diagrama pateikia pagrindines prekių grupes su teigiamu prekybos balansu. Lietuvos konkurencingumas
aiškiai matomas baldų gamyboje (94 prekių grupė), trąšų eksporte (31 prekių grupė), javų eksporte (10 prekių
grupė), plastikų gamyboje (39 prekių grupė) ir medienos eksporte (44 prekių grupė).
Visgi reiktų pabrėžti, jog teigiamą prekybos balansą sudaro prekių eksportas su nedidele pridedamąją verte
(pieno produktai, mediena, sėklos, vaisiai, tabako gaminiai). Ir kai kurių šių prekių grupių eksportas stipriai
priklausomas nuo gamtinių sąlygų ir gali būti nepastovus. Tad dėmesį reiktų telkti į galutinio vartojimo prekių
eksporto skatinimą - baldų, plastiko , trąšų, drabužių bei optikos sektoriuose.
Neigiamas prekybos balansas (žr. 24 diagramą) suteikia įžvalgą, kokių prekių grupių importą reiktų mažinti.
Didžiausią dalį neigiamo prekybos balanso dalį, net 43 procentus, sudaro mineralinio kuro produktai.
Mažinimas įmanomas keliais būdais: skatinant vartojimo mažėjimą (namų renovacija – mažėja poreikis šilumos
gamybai, bei skatinant nuosavų išteklių naudojimą, sparčiau investuojant į energijos gavybą, naudojant
atsinaujinančius energetikos išteklius).
Apačioje bendrai pateikta diagrama suponuoja ir į kokias gamybos šakas turėtų būti nukreiptas dėmesys,
bandant pritraukti investicijas: farmacijos produktų gamybą, elektros ir elektronikos produktų gamybą, boilerių
23 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
23%
15%
9% 8% 8% 7%
4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
23%
38%47%
56%63%
71% 75% 78% 81% 83% 85% 87% 88% 90% 91%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
94
Bal
dai
; pat
alyn
ėsre
ikm
enys
, čiu
žin
iai,
čiu
žin
ių k
ark
asai
,…
31
Trą
šos
10
Jav
ai
39
Pla
stik
ai ir
jų d
irb
inia
i
44
Med
ien
a ir
med
ien
os
dir
bin
iai;
med
žio
an
glys
04
Pie
nas
ir p
ien
op
rod
uk
tai;
pau
kšč
iųk
iau
šin
iai;
nat
ūra
lus…
12
Ali
ejin
ių k
ult
ūrų
sėk
los
ir v
aisi
ai; į
vair
ūs
grū
dai
, sėk
los
ir v
aisi
ai;…
62
Dra
bu
žiai
ir jų
pri
edai
,iš
skyr
us
meg
ztu
s ir
ner
tus
61
Meg
zti a
rba
ner
tid
rab
uži
ai ir
jų p
ried
ai
24
Tab
akas
ir p
erd
irb
tita
bak
o p
akai
tala
i
16
Gam
inia
i iš
mės
os,
žuvi
es a
rba
vėži
agyv
ių,
mo
liu
skų
arb
a k
itų
…
23
Mai
sto
pra
mo
nės
liek
ano
s ir
atl
iek
os;
par
uo
šti p
ašar
ai…
11
Mal
ybo
s p
rod
uk
cija
;sa
lyk
las;
kra
km
ola
s;in
uli
nas
; k
vieč
ių g
liti
mas
90
Op
tik
os,
foto
graf
ijo
s,k
inem
ato
graf
ijo
s,m
atav
imo
, ko
ntr
olė
s,…
63
Kit
i gat
avi t
ekst
ilės
dir
bin
iai;
rin
kin
iai;
dėv
ėti d
rab
uži
ai ir
…
Neto eksportas pagal prekių kombinuotą nomenklatūrą, dalis teigiamo prekybos balanso, akumuliacija teigiamo prekybos balanso, 2012 metai
% viso teigiamo prekybos balanso (kairė skalė) teigiamo prekybos balanso akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
ir katilų gamybą bei popieriaus pramonę. Pritraukiant dideles užsienio investicijas šiuose sektoriuose (green
field investment) – padėtų atsverti prekybos deficitą šių prekių grupių prekybos balanse.
Tuo pačiu dauguma šių prekių grupių galima priskirti prie aukštesnės arba aukštos pridėtinės vertės prekių.
Augant šių prekių vietinei gamybai ir eksportui, augtų ir šalies konkurencingumas, bei kiltų vidutinis
atlyginimas, ko pasekoje augtų ir pragyvenimo lygis.
24
24 LT Statistikos departamento duomenys ir autoriaus skaičiavimai
43%
10%8%
5% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
43%
53%60%
66%70%
74% 76% 78% 80% 81% 83% 84% 86% 87% 88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
27
Min
eral
inis
ku
ras,
min
eral
inės
aly
vos
ir jų
dis
tili
avim
o p
rod
uk
tai;
bit
um
inės
med
žiag
os;
…
29
Org
anin
iai c
hem
ijo
sp
rod
uk
tai
87
An
tžem
inio
tran
spo
rto
pri
emo
nės
,iš
skyr
us
gele
žin
kel
io ir
tram
vaja
us…
30
Far
mac
ijo
sp
rod
uk
tai
85
Ele
ktr
os
maš
ino
s ir
įren
gin
iai b
ei jų
dal
ys;
gars
o įr
ašym
o ir
atk
ūri
mo
ap
arat
ai...
25
Dru
ska;
sie
ra; ž
emės
ir a
km
enys
; tin
kav
imo
med
žiag
os,
kal
kės
irce
men
tas
84
Bra
nd
uo
lin
iai
reak
tori
ai, k
atil
ai(b
oil
eria
i), m
ašin
os
irm
ech
anin
iai…
48
Po
pie
riu
s ir
kar
ton
as; p
op
ieri
aus
mas
ės, p
op
ieri
aus
arb
ak
arto
no
dir
bin
iai
40
Kau
čiu
kas
ir jo
dir
bin
iai
72
Gel
ežis
ir p
lien
as(j
uo
die
ji m
etal
ai)
15
Gyv
ūn
inia
i arb
aau
gali
nia
i rie
bal
ai i
ral
ieju
s b
ei jų
sk
ilim
op
rod
uk
tai;
par
uo
šti…
22
Nea
lko
ho
lin
iai i
ral
ko
ho
lin
iai g
ėrim
ai b
eiac
tas
86
Gel
ežin
kel
io a
rba
tram
vaja
us
lok
om
oty
vai,
ried
men
ys ir
jų d
alys
;…
55
Ch
emin
iai
štap
elio
plu
ošt
ai
09
Kav
a, a
rbat
a, m
atė
irp
ries
ko
nia
i
Neto eksportas pagal prekių kombinuotą nomenklatūrą, dalis negatyvaus prekybos balanso, akumuliacija negatyvaus prekybos
balanso, 2012 metai% viso teigiamo prekybos balanso (kairė skalė) teigiamo prekybos balanso akumuliacija, % (dešinė skalė)
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
IV. Paslaugų eksportas
Vertinant Lietuvos paslaugų eksportą remiantis Lietuvos Banko statistika, aiškiai matoma koncentracija į du
sektorius: transporto paslaugas bei turizmą. Deja abi šios paslaugų grupės, nors ir labai svarbios, visgi labai
priklausomos nuo bendrų ekonomikos tendencijų. Tad matomas aiškus poreikis skatinti ryšių, statybos, ir IT
paslaugų eksportą. Ši svarba tampa dar aiškesnė žvelgiant į paslaugų eksporto balansą (žr. 26 diagramą),
kuriame matyti, jog ryšių paslaugų Lietuva sumoje neeksportuoja, o tik importuoja, o finansinių ir IT paslaugų
balansas yra labai arti 0.
Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką – reikėtų apsvarstyti strategiją, orientuotis į eksportuojančios apdirbamosios
pramonės pritraukimą į Lietuvą , mat būtent didelių pramonės žaidėjų atėjimas į vietinę rinką automatiškai
palaipsniui aplink save kuria ir paslaugų tiekėjų kūrimąsi.
25
26
25 Lietuvos banko duomenys ir autoriaus skaičiavimai 26 Lietuvos banko duomenys ir autoriaus skaičiavimai
56.1%
27.3%
8.6%
2.5% 1.9% 1.1% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0%00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Paslaugų eksporto struktūra, 2012m., % viso paslaugu eksporto
25,737.5
5,135.3 2,109.4 1,017.4 443.7 359.8
-78.9 -817.4 -1,350.9 -1,761.8 -5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Paslaugų balansas, to meto kainomis, mln. LT, 2012 metai
Lithuanian- Economy.net
2013-08-14
LIETUVOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO APŽVALGA
Justas Mundeikis, Economic analyst
Lithuanian-Economy.net [email protected]
+491753887245
V. Pabaigai:
Ši apžvalga nėra mokslinis darbas ir jos tikslas tik parodyti galimas problemas. Norint identifikuoti Lietuvos
eksporto problemas bei rizikas, būtinos tolimesnės ir gilesnės ekonominės analizės (bei specifiniai rinkos
tyrimai), padedančios priimti teisingus sprendimus ūkio ministerijai kaip būtina skatinti Lietuvos eksportą:
kokioms prekių šakoms ir kokia valstybės institucijų pagalba būtina. Kuriant Lietuvos eksporto strategiją
būtinas ne tik bendradarbiavimas su pramonės ir paslaugų sektoriaus atstovais, Investuok Lietuvoje, Versli
Lietuva specialistais, tačiau būtinas ir didžiųjų partijų sutarimas. Per 2-3 metus vargu ar pavyks pasiekti
norimus rezultatus (ūkio transformacija link didesnę pridėtinę vertę kuriančių prekių gamybos ir eksporto),
tačiau būtina užtikrinti dabar pradėtų reformų ar projektų tęstinumą sekantiems 4-8 metams.