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IL MERCATO GIAPPONESE

- vini e olio d’oliva -(aprile 2016)

ICE - TOKYO

2

Quali sono oggi le

TENDENZEdei consumatori giapponesi e

cosa sta succedendonel mercato giapponese ?

ICE - TOKYO

Popolazione per fasce d’età (nel 2015)

3

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,00012,000

0 - 45 - 9

10 - 1415 - 1920 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 - 6970 - 7475 - 7980 - 84>= 85

Popolazione Totale 126.942.000(Italia: 59.870.000)

Superficie: 377.889 kmq(Italia: 301.230 kmq)

TokyoOsaka

ICE - TOKYO

Popolazione per fasce d’età (nel 2015)

Prima di tutto ecco qualche informazione generale.

Il Giappone è l’11mostato al mondo per popolazione

127 milioni di persone.

Inoltre, in Giappone, la popolazione

con età pari o superiore ai 65 anni

rappresenta il 27% (in Italia e’ il 22%).

L’aspettativa di vita è di 85 anni (primo paese al mondo)

La popolazione giapponese, come quella italiana, sta invecchiando progressivamente.

4

ICE - TOKYO

Alimentari: tendenze dei consumi in Giappone

5ICE - TOKYO

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Alimentari: tendenze dei consumi in Giappone

I principali fenomeni attuali sono

• Invecchiamento e diminuzione delle nascite.• Diminuzione della popolazione• Aumento di nuclei familiari single• Diversificazione degli stili di vita• Aumento dell’occupazione femminile• Occidentalizzazione dell’alimentazione

Di conseguenza abbiamo:

• Diversificazione dei gusti personali• Preferenza del “poco, ma vario”• Maggiore attenzione alla salute• Espansione di cibi pronti o veloci

ICE - TOKYO

Composizione del consumo degli alcolici in Giappone (nel 2013)

7

Birra31.0%

Liquori24.5%

Shochu10.6%

Happoshu8.7%

Altri fermentati8.3%

Sake6.8%

Vini di frutta3.9%

Distillati3.2%

Whisky1.3%

Mirin1.2%

Composti di sake0.4%

Vini liquori dolci0.1%

Brandy,Cognac0.1%

Birra Liquori Shochu Happoshu Altri fermentati

Sake Vini di frutta Distillati Whisky Mirin

Composti di sake Vini liquori dolci Brandy,CognacICE - TOKYO

I giapponesi sono grandi bevitori di BIRRA, che rappresenta il 31% della quantità di

tutti gli alcolici consumati.

Negli ultimi anni si è registrato uno spostamento progressivo dei gusti dei consumatori verso i

cocktail gassati in lattina a base di Shochu e succo di frutta che costano meno della

birra.

I cocktail gassati rappresentano il 24,5% sul totale del consumo di alcolici in Giappone.

I vini di frutta rappresentano meno del 4% sul totale.

8

Composizione del consumo degli alcolici in Giappone (nel 2013)

ICE - TOKYO

9

Tipo di vino bevuto più spessoQual è il tipo di vino che si beve più spesso? (risposte multiple)

Sondaggio sui vini tra i consumatori

ICE - TOKYO

Sondaggio sui vini tra i consumatori

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ICE - TOKYO

Il tipo di vino bevuto più spesso e’

ILvino rosso

Il mercato alimentare giapponese e le sue caratteristiche

11

ICE - TOKYO

Il mercato alimentare giapponese e le sue caratteristiche

12

Di recente, spicca l’aumento dei reparti alimentari

che abbinano insieme la vendita di vino, prosciutto, formaggio e pizza surgelata

ICE - TOKYO

119,405 119044 118,937 127,792 133,516 144,355

181,125 180,166 180,874

19,794 20,697 23,042 20,526

23,794 24,806

29,317 30,975 33,403

103.9%100.4% 101.6%

104.5% 106.1% 107.5%

124.4%

100.3% 101.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vino fermo Vino spumante Rispetto all'anno precedente (totale vino)

(kl)

13

Trend alimentari recenti di interesse

Andamento del volume delle importazioni di vino

ICE - TOKYO

Trend alimentari recenti di interesse

14

ICE - TOKYO

In Giappone il volume delle importazioni di vino sta aumentando

Dopo il 2013 lo Yen si è indebolito, quindi gli importatori di vino hanno aumentato

i prezzi.

Anche il prezzo praticato dai paesi produttori è salito

e i vini d’importazione di molte marche sono aumentati di prezzo.

Come conseguenza il volume delle importazioni non ha mostrato una grande crescita.

Francia

Italia

Cile

Spagna

Stati Uniti d'America

Australia

Argentina

Altri

ITALIAVolume: 42.683,7Valore: 233,5

Volume: 69.594,7Valore: 898,7


Unità: Chilolitri Unità: cento milioni di yen

Principali Paesi fornitori di vino; volume e valore delle importazioni in Giappone (2014)

Valore

Volume

15

La Francia e’ il primo paese sia per valore che volume di vino in Giappone.

L’Italia e’ il secondo paese per valore delle importazione di vino in Giappone,

ma per quanto riguarda il volume e’ scesa al terzo posto,

a causa della forte crescita del Cile.

16

Volume Valore

Francia 69.594,7 898,7

Italia 42.683,7 233,5

Cile 72.328,1 203,2

Spagna 34.300,1 124,5

Stati Uniti d'America 25.732,2 123,4

Australia 9.932,7 44,6

Argentina 9.178,4 31,3

Altri 15.607,0 77,3

Totale 279.356,8 1.736,4

Principali Paesi fornitori di vino; volume e valore delle importazioni in Giappone (2014)


Andamento quinquennale delle importazioni (valore) di vini fermi per paesi fornitori

17

51,8%50,0% 47,7%

45,5% 43,5%

16,1% 15,8% 16,3% 16,5% 15,8%

8,8% 9,8% 11,0% 12,8%

16,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2011 2012 2013 2014 2015

Francia Italia Cile

Andamento quinquennale delle importazioni (valore) di vini fermi per paesi fornitori

18

Riguardo al fenomeno dei vini cileni della fascia bassa, è doveroso sottolineare

che la concorrenza di prezzo viene giocata da una posizione di vantaggio, poiché

nel 2007 il Giappone ha firmato un accordo con il Cile per la

progressiva eliminazione dei dazi doganali. Infatti, per un vino con un

prezzo CIF di 145yen/l importato dal Cile il dazio doganale è pari a 15,08 yen,

mentre per quelli degli altri paesi è di 67 yen.

Di conseguenza, il volume delle importazioni di vino cileno è aumentato.

Inoltre, il Giappone ha firmato 15 EPA con vari Paesi, tra cui l’Australia. Il

Giappone e i Paesi partner hanno eliminato (ridotto, per alcuni articoli) le

reciproche imposte doganali. Per questo i prodotti importati da questi paesi hanno

prezzi con un potere concorrenziale pari all'ammontare dell'imposta doganale

eliminata (ridotta).

Infatti, per l’Australia, nel caso del vino in bottiglia e’ prevista l’eliminazione

dell'imposta doganale fra 7 anni, con riduzione progressiva.

Inoltre, quando entrera’ in vigore il TPP (tra i paesi firmatari ci sono anche gli

Stati Uniti, la Nuova Zelanda ecc.), i loro vini sicuramente faranno una

crescente concorrenza ai vini italiani.

ICE - TOKYO

Francia

Spagna

Italia

Cile

Australia

Altri

Valore

Volume

19

Principali Paesi fornitori di vino frizzante; volume e valore delle importazioni in Giappone

ITALIAVolume: 7.073,8Valore: 43,5




ICE - TOKYO

Principali Paesi fornitori di vino frizzante; volume e valore delle importazioni in Giappone

20

La Francia e’ il primo paese sia per valore che volume delle importazione di

vino frizzante in Giappone.

L’Italia e’ il terzo paese per valore delle importazione di vino frizzante in

Giappone, dopo la Spagna.

Volume Valore

Francia 12.138,3 375,0

Spagna 8.405,6 44,2

Italia 7.073,8 43,5

Cile 1.852,1 9,1

Australia 1.335,9 8,2

Altri 2.597,2 15,4

Totale 33.403,0 495,3


ICE - TOKYO

75.4% 76.0% 73.9% 75.7%77.3%

9.1% 9.1% 9.6% 8.9% 8.4%

8.5% 8.6% 9.1% 8.8% 8.8%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2011 2012 2013 2014 2015

Francia Spagna Italia

21

Andamento quinquennale delle importazioni (valore) di vini frizzanti per paesi fornitori

ICE - TOKYO

Vini fermi importati: quantita’ vendute per fasce di prezzo (nel 2014)

>10.000 YEN 0%

5.000-9.999 YEN1%

3.000-4.999 YEN3%

2.000-2.999 YEN9%

1.500-1.999 YEN14%

1.000-1.499 YEN29%

500-999 YEN39%

<500 YEN 5%

>10.000 YEN 5.000-9.999 YEN 3.000-4.999 YEN 2.000-2.999 YEN

1.500-1.999 YEN 1.000-1.499 YEN 500-999 YEN <500 YEN

22

ICE - TOKYO

Quantitativi di VINI venduti per fasce di prezzo in yen (nel 2014)

23

Ricordiamo che il “prezzo di vendita” corrisponde al “prezzo cantina” moltiplicatoda 3,5 a 5 volte circa.

Passiamo ora alle quantita’.

I vini in bottiglia di importazione a prezzi compresi fra 500 e 1.000 yen rappresentano il 39% del

volume importato. In questa fascia, la concorrenza è aspramente giocata da numerose etichette

affermate, che nel 2014 hanno visto aumentare la quantità venduta. Sono presenti molti vini

provenienti da Cile, Spagna, Stati Uniti (California) e Australia che sono commercializzati

principalmente nei supermercati su scala nazionale e hanno tutti il tappo a vite, che rende più

facile l’approccio per i consumatori comuni.

La categoria di vini che costano poco più di 1.000 yen, in passato era quella che comprendeva

il maggior volume di vini importati, che tuttavia si sono negli anni spostati verso la fascia al di

sotto dei 1000 yen. Nel 2014, essa ha inciso per il 29%, restando ugualmente incentrata su vini

stranieri. Non ci sono marche con un’immagine particolarmente forte come avviene per la fascia

di prezzo inferiore, ma sono presenti i vini che hanno vinto premi e medaglie in varie

competizioni internazionali.

Nel 2014, la fascia di prezzo fra i 1.500 e i 2.000 yen ha rappresentato il 14% del totale.

La crescita ha beneficiato di vari fattori, quali l’adozione di bottiglie PET, la concorrenza di

prezzo da parte di supermercati e discount store, e l’ampliamento delle superfici di vendita

dedicate.

ICE - TOKYO


24

＜5007%

500 - 99924%

1.000 - 1.49931%

1.500 - 1.99915%

2.000 - 2.99914%

3.000 - 4.9996%

5.000 - 9.9992%

＞10.0001%

＜50013%

500 - 99958%

1.000 -1.49917%

1.500 -1.99911%

2.000 -2.999

1%

3.000 -4.999

0%

5.000 -9.999

0%

＞10.0000%

FRANCESI CILENI

＜5003%

500 - 99932%

1.000 -1.49935%

1.500 - 1.99918%

2.000 - 2.9997%

3.000 - 4.9993%

5.000 - 9.9991%

＞10.0000%

ITALIANI

ICE - TOKYO

25

Quantitativi di VINI venduti per fasce di prezzo in yen per i 3 paesi

principali.

Riguardo ai vini italiani, la fascia di prezzo piu’ venduta e’ quella

compresa tra 1.000 e 1.499 yen (8,00 e 12,00 euro), pari al 35% sul

totale del volume importato dall’Italia.

Poi viene la fascia di prezzo compresa tra 500 e 999 yen (4,00 e 8,00

euro), che rappresenta il 32%.

Per quanto riguarda i vini francesi, la fascia di prezzo piu’ venduta e’

quella compresa tra 1.000 e 1.499 yen, come per i vini italiani.

Per i vini cileni la fascia di prezzo piu’ venduta e’ quella compresa tra 500 e 999 yen, pari al 58% del totale del volume importato dal Cile.


ICE - TOKYO

Quantitativi venduti per tipologia di rivenditori (nel 2014)

26

Bottiglierie

al dettaglio

8%

Conven.

store

5%

Discount

store

10%

Grossisti

per la

ristorazione

51%

Grandi

magazzini

6%

Altri*

7%

Super-

mercati

20%

Quota

Supermercat

i

27%

Conven.

store

9%

Discount

store

7%

Grossisti x la

ristorazione

37%

Grandi

magazzini

3%

Altri*

8%

Bottiglierie al

dettaglio

10%

Quota

ITALIANI

Bottiglierie al

dettaglio

8%

Supermercati

36%

Altri*

7%

Grandi

magazzini

0%

Grossisti per

la

ristorazione

20%

Discount

store

12%

Conven.

store

18%

Quota

CILENIFRANCESI

ICE - TOKYO

quantitativi venduti per tipologia di rivenditori (nel 2014)

27

Per i vini italiani e francesi, i primi rivenditori sono i grossisti per la

ristorazione.

Per i vini cileni, il primo rivenditore sono i supermercati.

ICE - TOKYO

Tariffa doganale per i vini

28

Codice HS Designazione Aliquota dazio (WTO)

2204.10-000 Vini spumanti 182 yen/litro

2204.21-010 Vini arricchiti (sherry, porto ecc.) in

contenitori fino a 2 litri 112 yen/litro

2204.21-020 Altri vini fermi in contenitori fino a

2 litri

La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale

o 125 yen/litro. In ogni caso, la tariffa minima

non può essere inferiore a 67 yen/litro

2204.29-010

Altri vini fermi in contenitori da 2 a

150 litri

La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale

o 125 yen/litro. In ogni caso, la tariffa minima

non può essere inferiore a 67 yen/litro

2204.29-090 Altri vini fermi in contenitori da 150

litri e più 45 yen/litro

2205.10-000 Vermouth e altri vini aromatizzati

in contenitori fino a 2 litri 69,3 yen/litro

ICE - TOKYO

BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

I dazi doganali per i vini sono stabiliti secondo la tipologia (spumanti,

aromatizzati, altri) e il volume del contenitore.

Per lo sdoganamento è richiesta la presentazione di un modulo compilato

cui va allegato un certificato d’analisi e la descrizione del processo

produttivo

– Tariffa doganale e altre imposte

Non ci sono contingenti e non è richiesta la licenza d’importazione.

Il codice di classificazione doganale HS è armonizzato a livello internazionale per le sole prime

sei cifre (le altre sono peculiari del Giappone).

29

Tariffa doganale per i vini

ICE - TOKYO

29.8 28.3 29.633.1

39.736.3

46.4

51.154.9

91.1%

95.0%

104.6%

111.8%

119.9%

91.4%

127.8%

110.1%107.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Volume delle importazioni di olio d'oliva Rispetto all'anno precedente

(1,000t)

Andamendo del volume delle importazioni di olio d’oliva

ICE - TOKYO30

31

Il volume delle importazioni di olio d’oliva sta crescendo, e nel 2014 è

arrivato a 54.900 tonnellate, con un aumento del 7,4 % rispetto all’anno

precedente.

I giapponesi apprezzano gli effetti salutari dell’olio d’oliva, e stanno

aumentando le occasioni di utilizzo sia per cibi crudi che per la preparazione

di piatti in cucina.

Andamendo del volume delle importazioni di olio d’oliva

ICE - TOKYO

Offerta d’oli vegetali (nel 2014)

Colza43%

Soia16%

Sesamo2%

Cotone0%

Cartamo0%

Girasole…

Cocco2%

Palmisti3%

Altri0%

Granturco3%

Riso4%

Oliva2%

Palma24%

32

ICE - TOKYO

Nel 2014 l’offerta di oli vegetali è stata di 2,5 milioni di tonnellate, dei quali 1,5

milioni sono stati prodotti internamente, mentre 1 milione e’ stato importato.

Gli oli più consumati sono quello di colza e quello di soia che assieme

rappresentano il 59% dell’offerta complessiva.

Tuttavia, l'olio di oliva rappresenta solo il 2% del totale dell’olio utilizzato.

33

Offerta d’oli vegetali (nel 2014)

ICE - TOKYO

I principali Paesi fornitori di olio d’oliva, il volume e il valore delle

importazioni in Giappone

34

Italia

Spagna

Altri

Volume

ValoreITALIA



ICE - TOKYO

L’Italia e’il primo paese per valore delle

importazione di olio di oliva in Giappone.

Per quanto riguarda il volume e’ al secondo posto,

dopo la Spagna.

35

Unità: tonnellate Unità: cento milioni di yen

Volume Valore

Italia 23.841,1 150,6

Spagna 26.482,9 115,8

Altri 4.610,4 25,2

Totale 54.934,5 291,6

I principali Paesi fornitori di olio d’oliva, il volume e il valore delle

importazioni in Giappone

ICE - TOKYO

Domanda alimentare di oli vegetali per destinazione finale (nel 2014)

17%

25%

58%

Famiglie Ristorazione e catering Industria alimentare

36

ICE - TOKYO

L’uso degli oli vegetali si può classificare secondo le tre categorie principali seguenti:

Uso domestico (in contenitori da meno di 8kg);

Ristorazione e catering (in contenitori da 8kg a 16,5kg);

Industria della maionese, margarina ecc. (in contenitori da più di 16,5kg).

37

Domanda alimentare di oli vegetali per destinazione finale (nel 2014)

ICE - TOKYO

Dazi doganali dell’olio d’oliva

38

Codice HS Aliquota dazio Designazione

1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati

chimicamente

1509.10 Nulla Vergine

1509.90 Nulla Altri (olio d’oliva (pure olive oil), raffinato e miscele)

1510

1510.00 Nulla Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,

anche raffinati, ma non modificati chimicamente, e miscele di

tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

ICE - TOKYO

L’olio di oliva è esente da dazi doganali, non è sottoposto a

contingenti all’importazione e non è richiesta la licenza

d’importazione se importato come genere alimentare.

39

Dazi doganali dell’olio d’oliva

ICE - TOKYO

Crescita dell'interesse per la sicurezza alimentare 1.

40

XX

X

ICE - TOKYO

41

Il Giappone ha standard qualitativi molto severi.

Per esempio, nei grandi magazzini spesso sono presenti reparti preposti al

controllo di qualità.

Anche nel caso di prodotti di importazione attraenti, se questi non sono in grado

di passare sia il controllo dei prodotti sia il controllo della documentazione,

non possono essere messi in vendita.

Nel volume complessivo delle importazioni, il 20-30% non può essere venduto

per vari motivi: la confezione si è danneggiata; il contenuto è fuoriuscito;

confezioni uguali contengono quantitativi diversi di prodotto; si sono

verificati danni durante la spedizione ecc..


Passiamo adesso alla sicurezza alimentare.

ICE - TOKYO


42

43

In passato si sono verificati alcuni incidenti che hanno generato preoccupazione sulla

sicurezza alimentare, tra i quali: contraffazione sulla data di scadenza, contraffazione sulla

provenienza, residui di pesticidi e intossicazioni alimentari.

Le associazioni specializzate in sicurezza alimentare, diffondono informazioni sui rischi per

la salute. Vengono esaminati alimenti comuni, pesticidi, additivi, prodotti macrobiotici, OGM,

farmaci veterinari e sostanze chimiche. Viene quindi stilata una recensione sui rischi degli

alimenti e sui danni potenziali in caso di incidenti. I consumatori si sono dimostrati sempre

più sensibili per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, quindi nel 2003

il governo ha fondato il «Comitato per la sicurezza alimentare».

Il Giappone importa molte categorie di alimenti da diversi paesi. Il Ministero della Salute e

del Lavoro esegue controlli ed esami degli alimenti d’importazione nelle stazioni di

quarantena (ne esistono 32 in diverse località del Giappone). I prodotti vengono esaminati in

base alla legge per l’igiene alimentare, allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti

d’importazione. Gli alimenti che in seguito all’esame non soddisfano i requisiti di questa

legge vengono gettati via oppure respinti verso il paese d’origine.


ICE - TOKYO

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