il mercato alberghiero in italia e nel mondo

ROMA 10 Dicembre 2010

RES opera in Italia dal 1998RES opera in Italia dal 1998ed è specializzata in studi, ricercheed è specializzata in studi, ricerche

e innovazione nel settore alberghiero.e innovazione nel settore alberghiero.Ha introdotto nel 2005 in ItaliaHa introdotto nel 2005 in Italia

il benchmarking alberghiero onlineil benchmarking alberghiero onlinecon il Partner The Bench.con il Partner The Bench.

Oggi RES è il Partner esclusivo in Italia di STR Global, nata Oggi RES è il Partner esclusivo in Italia di STR Global, nata dall’unione di The Bench con STR e Deloitte UK.dall’unione di The Bench con STR e Deloitte UK.

Hotel A

Competitors Hotel A

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10%

20%

Hotel B

Competitors Hotel B

Variazioni Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009Variazioni Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009

+5,8%America

+27,3%Asia

Pacifico

+9,6%Europa

3,3 +%MO & Africa

RevPAR: Variazioni percentualiRevPAR: Variazioni percentuali

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Asia Pacifico $ Europa € Medio Oriente e Africa $ Nord America $

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22 mesi

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Media mobile semplice 12 mesiMedia mobile semplice 12 mesi

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Italia €

25 mesi

-24 €

Media mobile semplice 12 mesiMedia mobile semplice 12 mesi

+2 €

10 mesi

Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009

RevPAR (€)RevPAR (€)

38,4

46,2

53,957,3

61,2 62,5 63,0 62,366,3

70,675,6

79,684,4

88,5

95,8

€ 0

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

€ 100

€ 120

RevPAR 2009 RevPAR 2010

Ottobre 2010 rispetto a Ottobre2009 Ottobre 2010 rispetto a Ottobre2009 Variazioni percentualiVariazioni percentuali

8,0

13,811,9

2,7

5,74,6

7,1

11,5

7,8

5,1

-15,4

10,98,9

-3,3

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7,2

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-2,2

4,86,1

-8,7

26,2

21,8

-0,7

7,8

12,1

17,8

9,1

12,911,5

-20

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-10

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5

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25

30

Bologna Firenze Milano Napoli Perugia Roma Torino Venezia ITALIA EUROPA

Occupazione Tariffa Media Giornaliera RevPAR

Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre2009 Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre2009

Variazioni percentualiVariazioni percentuali

7,18,3 8,0 8,3

5,7

8,5

18,8

7,7 7,8

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-5,7

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3,9

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13,0

4,8

8,0 7,8 7,5

22,9

4,53,7

9,6

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5

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15

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25

Bologna Firenze Milano Napoli Perugia Roma Torino Venezia ITALIA EUROPA

Occupazione Tariffa Media Giornaliera RevPAR

Campione:14 mila camereCampione:14 mila camere

Andamento mensile e media mobile semplice12 mesiAndamento mensile e media mobile semplice12 mesi

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RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ %

Campione: 5 mila camereCampione: 5 mila camere


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€ 200

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€ 140

€ 160

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Campione: 1000 camereCampione: 1000 camere


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€ 0

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ott

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28,8

24,526,8

€ 0

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€ 60

65,563,7 64,7

€ 0

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€ 40

€ 50

€ 60

€ 70

€ 80

44,0%

38,0%41,0%

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Periodo: Gennaio-Ottobre ultimi 3 anni Periodo: Gennaio-Ottobre ultimi 3 anni Campione: 1000 camereCampione: 1000 camere

Occupazione CamereOccupazione Camere Prezzo Medio CameraPrezzo Medio Camera

(ADR)(ADR)

Ricavo Medio CameraRicavo Medio Camera

Disponibile (RevPAR)Disponibile (RevPAR)

-13%-13% +8%+8%

-6%-6%

2008 2009 2010

-3%-3% +2%+2%

-1%-1%

2008 2009 2010

-15%-15% +9%+9%

-7%-7%

2008 2009 2010

59,45

50,62

45,7349,29

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70

€ 80

102,2398,69

90,28 89,99

€ 0

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

€ 100

€ 120

58,2%

51,3% 50,7%

54,8%

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Campione: 3mila camereCampione: 3mila camerePeriodo Gennaio-Ottobre ultimi 4 anniPeriodo Gennaio-Ottobre ultimi 4 anni


(ADR)(ADR)



-11.8%-11.8%

-1.2%-1.2%

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

+8.1%+8.1%

-3.5%-3.5%

-8.5%-8.5%

-0.3%-0.3%

-14.9%-14.9%

-9.6%-9.6%

+7.8%+7.8%

- 5.8 %- 5.8 % - 12.0 %- 12.0 % - 17.2 %- 17.2 %

dal 13/4/2010 al 18/4/2010, dal 21/4/2009 al 26/4/2009 e dal 15/4/2008 al 20/4/2008 dal 13/4/2010 al 18/4/2010, dal 21/4/2009 al 26/4/2009 e dal 15/4/2008 al 20/4/2008

www.strglobal.com

Performance Alberghiere ultimi 3 anniPerformance Alberghiere ultimi 3 anniCampione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

89,1% 90,1%84,9%

75,0%

93,5%87,7%

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90%

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Milano (12mila camere)

Malpensa (1300 camere)

2008 2009 2010

339,50

175,97

273,89

118,13

301,19

129,51

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400



2008 2009 2010

302,65

158,52

232,63

88,54

281,47

113,59

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400



2008 2009 2010

2010/2008:+4,9% -2,7%

2010/2008:+4,9% -2,7%

2010/2008:-11,3% -26,4%

2010/2008:-11,3% -26,4%

2010/2008:-7,0% -28,3%

2010/2008:-7,0% -28,3%


(ADR)(ADR)



84,9%89,2% 88,2%

82,3%

75,0%

93,5% 91,6% 92,1% 95,2%87,7%

0%

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20%

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40%

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70%

80%

90%

100%


Milano 5st & Luxury

Milano 4st Upper Upscale

Milano 4st Upscale


2009 2010

dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009 dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009

www.strglobal.com

Performance Alberghiere: Occupazione CamerePerformance Alberghiere: Occupazione CamereCampione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

+10,1% +2,7% +4,4% +15,7% +16,9% +10,1% +2,7% +4,4% +15,7% +16,9%

273,89

633,35

257,91231,98

118,13

301,19

715,70

315,36

249,46

129,51

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

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€ 500

€ 600

€ 700

€ 800


Milano 5st & Luxury


Milano 4st Upscale


2009 2010

www.strglobal.com

Performance Alberghiere: Prezzo Medio Camere (ADR)Performance Alberghiere: Prezzo Medio Camere (ADR)Campione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

+10,0% +13,0% +22,3% +7,5% +9,6% +10,0% +13,0% +22,3% +7,5% +9,6%


232,63

564,80

227,37190,86

88,54

281,47

655,66

290,45

237,46

113,59

€ 0

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€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800


Milano 5st & Luxury


Milano 4st Upscale


2009 2010

www.strglobal.com

Performance Alberghiere: Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR)Performance Alberghiere: Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR)Campione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

+21,0% +16,1% +27,7% +24,4% +28,3% +21,0% +16,1% +27,7% +24,4% +28,3%


88,3% 96,1% 95,7%84,4%

81,3%

63,9%

84,9%

91,8% 98,2% 98,5% 97,4%92,5% 82,3%

93,5%

0%

10%

20%

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40%

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70%

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100%

Mar Mer Gio Ven Sab Dom Periodo

2009 2010

www.strglobal.com

Milano: Andamento Giornaliero Occupazione CamereMilano: Andamento Giornaliero Occupazione CamereCampione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

+4,0% +2,2% +3,0% +15,4% +13,8% +28,8% +10,1% +4,0% +2,2% +3,0% +15,4% +13,8% +28,8% +10,1%

dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere.dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere.

224,82

307,44 315,67 307,91

262,84

197,81

273,89230,50

341,35358,28

338,05

297,06

224,76

301,19

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400


2009 2010

www.strglobal.com

Milano: Andamento Giornaliero Prezzo Medio Camere (ADR)Milano: Andamento Giornaliero Prezzo Medio Camere (ADR)Campione: 14 mila camereCampione: 14 mila camere

+2,5% +11,0% +13,5% +9,8% +13,0% +13,6% +10,0% +2,5% +11,0% +13,5% +9,8% +13,0% +13,6% +10,0%

dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere.dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere.

198,49

295,43 301,95

259,85

213,65

126,44

232,63211,57

335,32353,05

329,14

274,86

184,91

281,47

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400


2009 2010

www.strglobal.com

dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009.

Milano: Andamento Giornaliero Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR)Milano: Andamento Giornaliero Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR)Campione : 14 mila camereCampione : 14 mila camere

+6,6% +13,5% +16,9% +26,7% +28,7% +46,2% +21,0%+6,6% +13,5% +16,9% +26,7% +28,7% +46,2% +21,0%

Occupazione Camere (%)Occupazione Camere (%)

Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009

63

75

6164

74 7671

66

7975

69

76

8785

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Amsterdam Schiphol

Francoforte Hahn

Londra Gatwick

Londra Heathrow

Monaco Strauss

2009 2010

Prezzo Medio Vendita Camera Netto IVA e Colazione (€)Prezzo Medio Vendita Camera Netto IVA e Colazione (€)


70

107105

95

71

8389

67

114

99

87

66

76

103

0

20

40

60

80

100

120

140

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Amsterdam Schiphol

Francoforte Hahn

Londra Gatwick

Londra Heathrow

Monaco Strauss

2009 2010

Ricavo Medio per Camera Disponibile (€)Ricavo Medio per Camera Disponibile (€)


44

80

6056

49

5763

44

90

78

66

54

73

87

0

20

40

60

80

100

120

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Amsterdam Schiphol

Francoforte Hahn

Londra Gatwick

Londra Heathrow

Monaco Strauss

2009 2010

Variazioni percentualiVariazioni percentuali%


6 5

22

7

2

15

19

-5

6 79 8

10

16

1

12

30

17

10

27

38

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Amsterdam Schiphol

Francoforte Hahn

Londra Gatwick

Londra Heathrow

Monaco Strauss

Occ ADR RevPAR

Variazioni percentualiVariazioni percentuali%

Gennaio-Ottobre 2010 rispetto a Gennaio-Ottobre 2009Gennaio-Ottobre 2010 rispetto a Gennaio-Ottobre 2009

12

7

20

15

9

12

31

-6

3 36

0

7

14

5

10

24 22

9

21

49

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Amsterdam Schiphol

Francoforte Hahn

Londra Gatwick

Londra Heathrow

Monaco Strauss

Occ ADR RevPAR

Previsione RevPARPrevisione RevPAR

Atene

-5% > -10%-5% > -10%

Mosca

Dublino

Praga

Oslo

Dubai

-5% > 0%-5% > 0%

Budapest

Istanbul

RomaBruxellesGinevraLisbonaBerlinoMadrid

StoccolmaVienna Milano

Amsterdam

Varsavia

Londra

0% > 5%0% > 5%

5% > 10%5% > 10%

10% > 15%10% > 15%

20102010

Previsione RevPARPrevisione RevPAR

Vienna

Berlino

Stoccolma

Bruxelles

-5% > 0%-5% > 0%

Istanbul

Londra

Lisbona

Atene

Varsavia

Budapest

Oslo

Dublino

Ginevra

Amsterdam

Roma

Madrid

Milano

0% > 5%0% > 5%

5% > 10%5% > 10%

10% > 15%10% > 15%

20112011

Mosca

Praga

Dubai

15% > 20%15% > 20%

Grazie!Grazie!

Leonardo FaniLeonardo Fani

il mercato alberghiero in italia e nel mondo

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