expo canitec 2010, crecimiento competitivo y telecomunicaciones
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René Villarreal, Centro de Capital Intelectual y Competitividad, México, Crecimiento competitivo y telecomunicacionesTRANSCRIPT
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CRECIMIENTO COMPETITIVO CRECIMIENTO COMPETITIVO Y Y TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES
Dr. RenDr. Renéé
VillarrealVillarrealPresidentePresidente
Centro de Capital Intelectual y Centro de Capital Intelectual y CompetitividadCompetitividad
Monterrey, NLMonterrey, NL
29 de abril de 201029 de abril de 2010
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I. La Nueva EconomI. La Nueva Economíía a y y la Era del Conocimiento y el la Era del Conocimiento y el
Capital IntelectualCapital Intelectual
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3
Agrícola
1a Rev. Industrial
2a Rev. IndustrialConocimiento
Tierra Máquina Tecnología Capital
Intelectual
Manufactura Manufactura
MentefacturaMentefactura
Factor Factor
estratestratéégico de gico de
la ventaja la ventaja
competitiva:competitiva:
De la Era Industrial a la Era del Conocimiento De la Era Industrial a la Era del Conocimiento y la Mentefacturay la Mentefactura
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4
Atributos
de la
Empresa
Paradigma de la Nueva EconomParadigma de la Nueva Economíía del a del
Siglo XXISiglo XXI
Competitividad SistCompetitividad Sistéémica y Sustentable mica y Sustentable
Empresa Empresa ––
cluster cluster ––
regiregióón n ––
estado estado ‐‐
papaííss
Impulsores
Nuevo Nombre
del Juego
Estrategia: Nuevo
Paradigma
I I
Inteligente en Inteligente en
la organizacila organizacióónn
FF
Flexible en la Flexible en la
producciproduccióónn
AA
ÁÁgil en la gil en la
comercializacicomercializacióónn
Era del Era del
conocimiento y conocimiento y
la informacila informacióónn
Era del cambio: del Era del cambio: del
ceteris paribus al ceteris paribus al
mutatis mutandismutatis mutandis
Era de la globalizaciEra de la globalizacióón de n de
los mercados, apertura e los mercados, apertura e
interdependenciainterdependencia
La Hipercompetencia Global en los mercados
internacional y local
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El Nuevo Paradigma de los Negocios (1)El Nuevo Paradigma de los Negocios (1)
Vieja economVieja economííaa Nueva economNueva economííaa
Producción masiva (mass production)
estandarizada, economía de escala y
mínimo costo
Paradigma de
manufactura y
marketing
Producción flexible y (mass
customizing) personalizada de variedad
y producto – servicio –
solución
integral al cliente
Mercado local y físico. Red de distribución
física
Naturaleza de
mercadeo
Mercado global y en red (network)
Comercio electrónico
Producto uniforme y estandarizado.
Ciclo de vida del producto largo.
Precio = costo por unidad + margen de
utilidad.
Marketing
Variable y personalizado.
Vida corta del producto.
Precio + valor del cliente
Competencia Darwinista. Competencia
tradicionalmente empresa vía precio –
calidad. Maximizar participación en el
mercado
Competencia de
mercado
Competencia cooperativa vía alianzas
estratégicas (competidor, cliente y
proveedor).Se busca la participación en
el mercado y los clientes más rentables
(customer share)
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El Nuevo Paradigma de los Negocios (2)El Nuevo Paradigma de los Negocios (2)
Vieja economVieja economííaa Nueva economNueva economííaa
Enfoque divisional, departamento de
manufactura y ventas. Fabricación y
producción por pronóstico
Enfoque
operacional:
sistema de
innovación,
manufactura y
marketing
Enfoque de proceso: Sistema
Integral Inteligente de
Manufactura y Marketing.
Producción por orden: tailor
made con sistemas de
manufactura flexible
Dotación de factores: mano de obra
barata.
Fuente de
ventaja
competitiva
Innovación y aprendizaje vía
capital intelectual: mano de obra
productiva
Organización con calidad (TQM):
Centros de calidad
Tipo de
organización
Organización inteligente (KDM):
Centros de innovación
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¿¿QuQuéé
implica el Nuevo Juego de la implica el Nuevo Juego de la Hipercompetencia Global?Hipercompetencia Global?
1.El más veloz impone el ritmo de la Competencia.
2. El benchmarking ya no es local sino global.
3. Enfrentar la hipercompetencia global es una guerra de movimientos, no de posiciones.
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¿¿CCóómo hacer frente a la mo hacer frente a la hipercompetencia global?hipercompetencia global?
En la nueva economEn la nueva economíía global a global
LLAA
ÚÚNICANICA
CCONSTANTEONSTANTE
ES ELES EL
CCAMBIOAMBIO
Y Y LOLO
ÚÚNICONICO
CCIERTO ES LAIERTO ES LA
IINCERTIDUMBRE NCERTIDUMBRE
La innovaciLa innovacióón competitiva es la n competitiva es la úúnica nica fuente de VCSfuente de VCS
el camino es:el camino es:
Una estrategia de Competitividad Una estrategia de Competitividad SistSistéémica y de mica y de
Empresas Competitivas IFAEmpresas Competitivas IFA
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InnovaciInnovacióón Competitiva:n Competitiva: Telecomunicaciones en ChinTelecomunicaciones en Chin--DiaDia
Manufactura a la
Mentefactura
Mano de Obra Barata
a Cerebros Creativos y
Competitivos
Innovación en
rediseños de
productos (y
procesos) más baratos
y competitivos:
Telecomunicaciones
AutomóvilesFarmacéutica
De las 500 grandes de
Fortune tienen parte de
R&D…98 en China68 en India
Huawei,
el
gigante
de
las
telecomunicaciones
chinas,
ha
solicitado
más
patentes
internacionales que cualquier
otra
empresa
durante
el
2008
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TelecomunicacionesTelecomunicaciones Competitivas y ProductividadCompetitivas y Productividad
Celulares e Internet de bajo costo. Producto y servicio. Transacciones
comerciales y Financieras
En
India
la
Compañía:
Reliance
Communications
ha
tenido
cuantiosas
ganancias al vender teléfonos en menos de 25 dólares.
La
llamadas
nacionales
cuestan
un
centavo
de
dólar
el
minuto;
los
mensajes
de texto, un centavo; y no se cobra renta mensual.
Internet de Internet de
InformaciInformacióón a n a
Internet de Internet de
transacciones. transacciones.
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II. Competitividad SistII. Competitividad Sistéémica mica es es Crecimiento SostenidoCrecimiento Sostenido
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COMPETITIVIDAD SISTCOMPETITIVIDAD SISTÉÉMICAMICAES CRECIMIENTOES CRECIMIENTO
Empresarial
Empresarial
Or gan
izaciona
lOr gan
izaciona
l
Labo
ral
Labo
ral
Logístico
Logístico
Intelectua
lIntelectua
l
Ma croeco n
ómico
Ma croeco n
ómico
Comercial
Comercial
Instituciona
lInstituciona
l
Gub
erna
men
tal
Gub
erna
men
tal
Social
Social
PlenoSostenido
10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo y 6 niveles
SustentableSustentable
Micro Micro
EmpresarialEmpresarial
Meso Meso
(Polo (Polo ––
Cluster)Cluster)Macro
Macro InternacionalInternacional
InstitucionalInstitucional
PolPolíítico tico
SocialSocial
Es
el
proceso
de
formación
o
acumulación
del
Capital
Sistémico,
que
se
constituye
con
los
10
capitales
de
la
competitividad
como
los
pilares
fundamentales
(fundamentals)
que
sustentan
un
crecimiento
pleno
del
PIB per
cápita
en
una
economía abierta a la competencia internacional.
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Pilares del CrecimientoPilares del CrecimientoMéxico en el Reporte Global de Competitividad (60) 2009-2010
3.43.7
5.3 5.5
3.9 4.0 3.84.1
3.5
5.6
4.1
3.0
1er p
ilar: In
stitu
cion
es (59
)
2do pilar: In
fraestructura (98)
3er p
ilar: Estabilidad Macroecon
ómica
(28)
4to pilar: Salud
y Edu
cación
Prim
aria (65
)
5to pilar: M
ayor edu
cación
y capacita
ción
(74)
6to pilar: Eficiencia del m
ercado
de
bienes (9
0)
7mo pilar: Eficiencia del m
ercado
labo
ral
(115
)
8vo pilar: Sofisticación del m
ercado
fin
anciero (73)
9mo pilar: Aptitu
d Tecnológica (71)
10mo pilar: Tam
año de
Mercado
(11)
11vo pilar: Sofisticación de
los negocios
(62)
12vo pilar: In
novación
(78
)
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14
Evolución del IGC Caída y no sustentabilidad
Periodo
2003 2004 2005 2006 2007 20082004 2005 2006 2007 2008 2009
47 48
5558
52
60 entre 134 países
Fuente: Reporte de Competitividad Global, varios, Foro Económico Mundial.
2009- 2010
60
MMééxico en el Reporte Global de xico en el Reporte Global de CompetitividadCompetitividad
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1515
La paradoja de la apertura y de la competitividad de MMééxico xico
país de los mas abiertos (12 acuerdos con más de 40
países) y de los menos competitivos 60 lugar entre 134 países
(2010)
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1616
La paradoja de la apertura y de la competitividad de MMééxico xico se refiere
a que es la 15va economía mundial por el
tamaño de su PIB,pero se encuentra en el
lugar 60 en Competitividad es decir existe una
brecha de competitividad de 45 lugares.
La paradoja: Economía 15 y 60 en competitividad
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¿¿Por quPor quéé la paradoja?la paradoja? Confundimos el TLCAN que es boleto de entrada al juego de la hipercompetencia global
con la estrategia de juego: LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA
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El libre comercio no garantiza que seas competitivo en el juego y que puedas ganar. Ganar depende de la estrategia de juego que
incluye:• Jugadores clase mundial – EMPRESAS.
• Trabajo en equipo – VUELO DE GANSOS.• Pasión y compromiso.
Se requiere una estrategia y política industrial de COMPETITIVIDAD SISTÉMICA activa y sostenida para elevar las capacidades competitivas de México y tener éxito.
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III. Del TLCAN I al TLCAN II
De la Integración Comercial a la Integración Productiva
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20
18.14% 18.44% 18.75% 18.99%18.55%
17.06%
15.33%
14.35% 14.10% 13.83%13.29%
12.70% 12.86%
2.88% 2.80%3.27% 3.34% 3.41%
3.86%
5.78%6.44%
7.27%8.00%
8.73% 8.86%9.64%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TLCAN: Estados Unidos,
Canadá
y México
CHINA
VCR AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) VS. CHINA 1997‐2009
2000‐2009 China aumentó
su
participación en el comercio mundial de
mercancías en 6.3 puntos porcentuales.
La región del TLCAN descendió
en
6.13 puntos porcentuales.
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21
4.28% 4.20%3.89% 3.60% 3.43% 3.44% 3.20% 3.01% 2.83%
2.53%
2.58% 2.56% 2.47% 2.18% 2.04% 2.04% 2.06% 1.94% 1.81% 1.84%
12.11%11.78%
10.67%
9.55%8.88% 8.62% 8.55% 8.30% 8.06%
8.48%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos
Canadá
México
Participación en las Exportaciones Mundiales
VCR MÉXICO, EU, CANADÁ TLCAN 12.86
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22
8.21%8.96%
10.78%
12.13%
13.38%
14.55%
15.52%
16.43%16.06%
19.03%18.95% 18.95%
18.00%17.63% 17.44% 17.35%
16.31% 16.20% 16.14%
14.44%
11.16%11.51% 11.59%
10.98%10.61%
10.17%10.69% 10.77%
10.27%
11.33%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CANADÁ
CHINA
MÉXICO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.
China desplaza a Canadá y a México en el Mercado Estadounidense
China desplazChina desplazóó
a Ma Mééxico (2003) en el mercado EE.UU. como xico (2003) en el mercado EE.UU. como
2do socio comercial y a Canad2do socio comercial y a Canadáá
en el 2008 como 1roen el 2008 como 1ro
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De la Integración comercial a la productividad:•Clúster Automotriz
•Integración
•Carretera, transporte
•Telecomunicaciones (Banda Ancha)
•Turismo
•Servicio de Salud, pensionados de EE.UU. en México (pasarán de 40 millones a 90 millones en el 2050, en México aumentará a 5 millones para el 2025).
TLCAN II
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IV. AntiIV. Anti‐‐competitividad competitividad MacroeconMacroeconóómicamica
Modelo MacroeconModelo Macroeconóómico: Trampa al mico: Trampa al Crecimiento y a la Competitividad Crecimiento y a la Competitividad
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Perspectivas 2010
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El Modelo de Crecimiento y sus EtapasEl Modelo de Crecimiento y sus Etapas
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI y Banco de México.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
‐8
‐6
‐4
‐2
0
2
4
6
8
10
12
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
e
PIB Inflación
PIB 2.3 INF. 69.7PIB 2.2 INF 21.3
PIB 5.5 INF 16.7
PIB 1.7 INF 4.4
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MMÉÉXICO: ESTANCAMIENTO ESTABILIZADORXICO: ESTANCAMIENTO ESTABILIZADOR (Tasas de Crecimiento Econ(Tasas de Crecimiento Econóómico e Inflacimico e Inflacióón)n)
51.97
27.7
15.72
18.61
12.32
8.96
4.45.7
3.985.19
3.33 4.05 3.76
6.53
3.57 3.8
‐6.2
5.1
6.8
4.9
3.9
6.6
‐0.2
0.81.4
4.2
3.2
4.9
3.3
1.5
‐6.5
4.1
‐8.0
‐6.0
‐4.0
‐2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
0
10
20
30
40
50
60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/e
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la SHCP.
Crecimiento EconCrecimiento Econóómico mico Promedio 2.4%Promedio 2.4%
InflaciInflacióón n Promedio 11.2%Promedio 11.2%
INFL
AC
IÓN
CR
ECIM
IENTO
ECO
NÓ
MIC
O
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28
El estancamiento crEl estancamiento cróónico y la mayor nico y la mayor recesirecesióón de 2009n de 2009
La economía mexicana es la de más bajo crecimiento en toda la década, su crecimiento es inferior al de Haití. También fue la de mayor recesión en la
crisis de 2009.
Fuente: CEPAL,2009.
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29
La competitividad macro va mLa competitividad macro va máás alls alláá
de la de la estabilizaciestabilizacióón de precios. n de precios.
Coeficientes Macro de Crecimiento
Inver
sión/P
IB Ahorro/PIB
Nivel d
e Inn
ovac
ión
y
prod
uctiv
idad
Impuestos/PIB
DinámicaDinámica
Precios Macro
Tipo
de ca
mbio
real
compe
titivo
Tasa de interés real
Spresad de tasas
Tasa
de Im
pues
tos
Neta
EficienciaEficienciaEficiencia
Crédito/PIB
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30
CAMBIO DEL MODELO MACROESTABILIZADOR CAMBIO DEL MODELO MACROESTABILIZADOR A UN MODELO DE CRECIMIENTO COMPETITIVOA UN MODELO DE CRECIMIENTO COMPETITIVO
CRECIMIENTOCRECIMIENTO
EquilibrioExterno
EquilibrioInterno
EL ARTE DEL MANEJO MACROECONÓMICO
Crecimiento a capacidad plena
con equilibrios externo e
interno
Inversión a PIB
Crédito a PIB
Impuestos a PIB
Coeficientes Macro
Ahorro a PIB
TelecomunicacionesInfraestructura
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31
MODELO MACROMODELO MACRO
Crédito a PIB 15%Impuestos a PIB 10%Ahorro a PIB 18‐19%Inversión a PIB 21‐22%Innovación a PIB 1.5%
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32
43.0%
32.9%
19.2%
15.9%
13.5%11.4%
9.4%8.5% 8.5% 8.0%
9.0%10.0%
12.0%
15.0%14.0%
15.0%17.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e
CRCRÉÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIALDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL(PORCENTAJE DEL PIB)(PORCENTAJE DEL PIB)
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33
Fuente de Financiamiento a EmpresasFuente de Financiamiento a Empresas
Fuentes de Financiamiento de las Empresas(Porcentaje)
Fuente: Banxico, "Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio", Octubre ‐
Diciembre, 2009.
Los proveedores son la principal fuente de financiamiento 58.8%.
Bancos comerciales otorgan el 20 %
Los bancos de desarrollo sólo participan en el financiamiento a las
empresas con el 1.5%.
Proveedores 58.8%
Bancos comerciales 20%
Otras empresas del grupo corporativo 11.9%
Oficina Matriz 2.5%
Bancos Extranjeros 2.8%
Bancos de Desarrollo 1.5%
Otros pasivos 2.5%
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34
948.6
1,938.3
5,891.5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,00019
80
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Con una tasa de crecimiento constante el PIB en 2008 sería 2.9 veces más grande y tres
veces en 2009
PIB: Crecimiento Potencial 6.5%
PIB: Crecimiento Observado 2.5%
Nota: Este es un ejercicio de cálculo de la evolución del PIB bajo el supuesto de que el PIB hubiese crecido a una tasa de 6.5% anual desde 1980.El PIB de 2008 y 2009 son en base a los cierres esperados según la Encuesta de Banxico sobre Expectativas de los Especialistas
en Economía del Sector
Privado a Noviembre de 2008.Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
Con una tasa de crecimiento constante el PIB sería 3 veces
más grande.
CRECIMIENTO REAL DEL PIB Vs CRECIMIENTO POTENCIALCRECIMIENTO REAL DEL PIB Vs CRECIMIENTO POTENCIAL (Miles de millones de pesos a precios de 1993)(Miles de millones de pesos a precios de 1993)
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35
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Previsión del PIB para 2050
El Crecimiento Económico de los BRIC
Fuente: Goldman Sachs.
¿¿Por quPor quéé MMééxico no es un BRIC?xico no es un BRIC?
China e India crecen al 10 y 8 por China e India crecen al 10 y 8 por ciento anual respectivamenteciento anual respectivamente
mile
s de
mill
ones
de
dóla
res
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36
La PolLa Políítica de Apreciacitica de Apreciacióón n Cambiaria: Cambiaria:
La Trampa a la Competitividad La Trampa a la Competitividad
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37
La competitividad del TCR es un factor estratégico y el precio macro más
importante en una economía abierta a la globalización.
Apreciar el TCR es subsidiar y abaratar el precio el dólar y afectar no sólo las exportaciones sino los bienes
comerciales y servicios así
como las remesas.
Tipo de Cambio Real AntiTipo de Cambio Real Anti--CompetitivoCompetitivo
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38
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
La Competitividad CambiariaLa Competitividad CambiariaTipo de Cambio Nominal 2008‐2010
Tipo de Cambio peso dólar (diario)
Fuente: Banxico, Serie histórica tipo de cambio peso dólar.
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La Competitividad CambiariaLa Competitividad Cambiaria
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Banxico.
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Ene-
94
Ene-
95
Ene-
96
Ene-
97
Ene-
98
Ene-
99
Ene-
00
Ene-
01
Ene-
02
Ene-
03
Ene-
04
Ene-
05
Ene-
06
Ene-
07
Ene-
08
Ene-
09
TIPO DE CAMBIO REAL (Indice 1995=100)
Depreciación
Apreciación
©Dr. Ren
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40
El Tipo de Cambio Nominal es un techo no un piso. La crisis de derivados cambiarios y
la devaluación de 10 a 15 pesos por dólar en septiembre‐octubre de 2009.
FlotaciFlotacióón Administrada al Revn Administrada al Revééss
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41
Reservas Internacionales
Marzo
2010
Fuente: Banxico.
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42
Para México
El problema es el modelo de apertura macro estabilizador:
••Apertura PasivaApertura Pasiva
sin estrategia de competitividad.
••Modelo macro estabilizadorModelo macro estabilizador
freno al crecimiento.
Modelo exportador de manufactura de Modelo exportador de manufactura de
ensamble: No hay polensamble: No hay políítica de tica de
competitividad.competitividad.
Modelo de Estancamiento Estabilizador Modelo de Estancamiento Estabilizador
Resultados y consecuenciasResultados y consecuencias
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43
Crecer al 7% el PIB implica el incremento de 7 puntos en los coeficientes de: ahorro (S), inversión (I), tributario.
LA ESTRATEGIA MACRO DE POKAR DE 7LA ESTRATEGIA MACRO DE POKAR DE 7´́SS
Ahorro en 7%
Inversión en 7%
Ingresos Tributarios en
7%
Crecimiento
del 7%
18 a 25%18 a 25%
21 a 28%21 a 28%
10 a 17%10 a 17%
México requiere de formar un “Pokar de 7’s” con relación al crecimiento sostenido:
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44
V. Infraestructura y V. Infraestructura y TelecomunicacionesTelecomunicaciones MMééxico vs. Coreaxico vs. Corea
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45
MMÉÉXICO (98)XICO (98) COREA (17)COREA (17)Calidad de la Infraestructura en
General (71)
Calidad de la Infraestructura en
General (20)
Calidad de las Carreteras (57) Calidad de las Carreteras (14)
Calidad de la Infraestructura
Ferroviaria (66)
Calidad de la Infraestructura
Ferroviaria (8)
Calidad de la Infraestructura Portuaria
(82)
Calidad de la Infraestructura Portuaria
(36)
Calidad de la Infraestructura de
Transporte Aéreo (56)
Calidad de la Infraestructura de
Transporte Aéreo (21)
Calidad del suministro de energía
eléctrica (88)
Calidad del suministro de energía
eléctrica (21)
Líneas Telefónicas (65) Líneas Telefónicas (23)
Pilar de InfraestructuraPilar de InfraestructuraLugar entre 134 países
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46
MMÉÉXICO (71)XICO (71) COREA (15)COREA (15)Disponibilidad de las últimas Tecnologías
(79)
Disponibilidad de las últimas Tecnologías
(24)
Absorción Tecnológica a nivel
Empresarial (77)
Absorción Tecnológica a nivel
Empresarial (15)
Legislación relativa a las TIC (67) Legislación relativa a las TIC (7)
FDI y Transferencia de Tecnología (47) FDI y Transferencia de Tecnología (73)
Suscriptores de Telefonía Móvil (89) Suscriptores de Telefonía Móvil (61)
Usuarios de Internet (73) Usuarios de Internet (9)
Computadoras Personales (54) Computadoras Personales (17)
Suscriptores de Internet de Banda Ancha
(50)
Suscriptores de Internet de Banda Ancha
(7)
Pilar de Aptitud TecnolPilar de Aptitud TecnolóógicagicaLugar entre 134 paLugar entre 134 paíísesses
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éVillarreal.
47
Estrategia de industrializaciEstrategia de industrializacióón y n y telecomunicaciones y poltelecomunicaciones y políítica de tica de competitividad Corea vs. Mcompetitividad Corea vs. Mééxicoxico
De la manufactura a la De la manufactura a la mentefactura vs. La manufactura mentefactura vs. La manufactura
de ensamblede ensamble
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48
Estrategia de Corea Estrategia de Corea de manufactura a mentefacturade manufactura a mentefactura
©Dr. Ren
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49
Monterrey Ciudad Internacional del Monterrey Ciudad Internacional del ConocimientoConocimiento
• Clúster de Innovación
• PITI (parque de investigación e innovación
tecnológica)
• Modelo de la triple hélice:
• Gobierno
• Universidades
• Empresarios
• Nuevo enfoque de competencia cooperativa no
darwinista
• Mentefactura: software, mecatrónica,
biotecnología, nuevos materiales
Programa de Competitividad NLPrograma de Competitividad NL
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50
VII. Productividad y Reformas Estructurales
Eficiencia e Innovación
Reformas Estructurales
Laboral Antimonopolios
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51
Programa de Competitividad de Programa de Competitividad de la Industria de la Industria de
Telecomunicaciones por CableTelecomunicaciones por Cable
©Dr. Ren
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52
• El Primer Seminario Internacional de Telecomunicaciones por
Cable
,
inaugurado
por
el
entonces
Presidente
de
la
República, Lic. Vicente Fox Quesada, se realizó
en noviembre
de 2003.
• En
ese
acto
Canitec
presentó
el
“Programa
de
Competitividad
de
la
Industria
de
Telecomunicaciones
por
Cable” (Procitec).
• El
objetivo
del
Procitec
fue
“plantear
una
estrategia
de
competitividad
sistémica
para
desarrollar
las
ventajas
competitivas
sustentables
de
la
industria
mexicana
de
telecomunicaciones
por
cable,
tanto
en
el
negocio
de
la
televisión
de
paga,
como
en
el
de
servicios
de
telecomunicaciones”.
©Dr. Ren
éVillarreal.
53
Estrategia de Competitividad, Liderazgo y Capacidad de Implementación un
Modelo de Asociatividad Efectiva CANITECResultados PROCITECResultados PROCITEC 20032003--20102010
•Liderazgo de la industria
•Crecimiento en 400% en usuarios por servicio:
•De 2,300,000 mil usuarios de tv a un
posicionamiento competitivo de más de 8 millones
de usuarios triple play•TV 5.2 millones•Internet 1.8 millones•Teléfono 1.0 millones
©Dr. Ren
éVillarreal.
VIII. Hacia una Visión Compartida y Nuevo Modelo de Desarrollo
©Dr. Ren
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55
•Visión de futuro•Filosofía pragmática del
Cambio (no importa el color
del gato)•Obsesión por el Crecimiento•Política de competitividad
Industrial con estrategia de
escalamiento de valor: de la
manufactura a la
mentefactura, de la imitación
a la innovación
•Atrapado en el pasado•Filosofía dogmática:
Resistencia al cambio•Obsesión por la estabilización•Ausencia de Política de
Competitividad Industrial•Manufactura de ensamble y
desindustrialización, modelo
de apertura proimportador
Cambio de enfoque y filosofCambio de enfoque y filosofíía del a del desarrollodesarrollo……
CHINA MÉXICO
©Dr. Ren
éVillarreal.
56
Sociedad Civil
LIDERAZGO LIDERAZGO ‐‐
VISIVISIÓÓN N ‐‐
CONSENSOCONSENSO• Visión compartida 2030
requiere mayor capacidad para construir consensos
entre:
Gobierno
Partidos
Sector privado
Sociedad civil
Gobierno
Partidos Sector Privado
VISIÓN 2030
©Dr. Ren
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5757
¿¿QuQuéé necesitamos?necesitamos?1. Visión Compartida 2030
2. Estrategia de Crecimiento Balanceado: Motores y Mercados Externo e Interno
3. Cambio del Modelo Macro-estabilizador al Modelo de Crecimiento Competitivo
4. Inversiones en infraestructura, telecomunicaciones e innovación
5. Una nueva filosofía de trabajo en equipo:
• De la competencia Darwinista a la competencia Cooperativa
• Del vuelo en parvada al vuelo de ganso en V
1. Visión Compartida 2030
2. Estrategia de Crecimiento Balanceado: Motores y Mercados Externo e Interno
3. Cambio del Modelo Macro-estabilizador al Modelo de Crecimiento Competitivo
4. Inversiones en infraestructura, telecomunicaciones e innovación
5.Una nueva filosofía de trabajo en equipo:
• De la competencia Darwinista a la competencia Cooperativa
• Del vuelo en parvada al vuelo de ganso en V
©Dr. Ren
éVillarreal.
58
TRABAJO EN EQUIPO
58
Competencia Competencia DARWINISTADARWINISTA
Competencia Competencia COOPERATIVACOOPERATIVAversusversus
LA ESTRATEGIA DE VUELO DE GANSO
Volar en parvada a 100 Km rango de vuelo
Volar en estrategia V a 171 Km rango de vuelo
VOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOSVOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOS
Empresarios, Gobierno,
Universidades y Centros de IyD
ALIANZA ESTRATÉGICA
©Dr. Ren
éVillarreal.
5959
Una visión compartida 2030
IZQUIERDA
CENTRO
DERECHA
LA DEMOCRACIA IMPLICA ALTERNANCIA, CONSTRUIR UN PROYECTO DE NACIÓN IMPLICA COMPARTIR UNA VISIÓN Y UN PLAN DE ACCIÓN A LARGO PLAZO. SE VALE CAMBIAR
DE CARRIL PERO NO DE AUTOPISTA.
MMÉÉXICO COMPETITIVO XICO COMPETITIVO
©Dr. Ren
éVillarreal.
60
René
Villarreal obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad
de Yale y
se
hizo
acreedor
al
Premio
Nacional
de
Economía
con
su
tesis
"Industrialización,
Competitividad
y
Desequilibrio
Externo
en
México:
Un
Enfoque
Macroindustrial
y
Financiero
1929‐2010",
FCE,
Quinta
Edición
Ampliada.
Recientemente
recibió
el
Reconocimiento
a
la
Excelencia
en
el
Desarrollo Profesional 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En la administración pública de México, se desempeñó
como Subsecretario de
Industria
y
Comercio
en
SECOFI
(1982‐1985),
Subsecretario
de
Reconversión
Industrial
de
la
Secretaría
de
Energía,
Minas
e
Industria
Paraestatal
SEMIP
(1987‐1988), Director de Finanzas Internacionales y de Planeación Hacendaria
de
la
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público
(SHCP),
Director
General
del
Grupo
Industrial
y
Comercial
Productora
e
Importadora
de
Papel
PIPSA
y
Presidente
del
Consejo
de
Administración
de
sus
tres
plantas
productoras,
durante 10 años (1988‐1999).
DR. RENDR. RENÉÉ
VILLARREALVILLARREAL
©Dr. Ren
éVillarreal.
61
Actualmente,
es
Presidente
del
Centro
de
Capital
Intelectual
y
Competitividad
(CECIC),
Institución
Asociada
(Partner
Institute)
al
Foro
Económico
Mundial
de
Davos
para
la elaboración
del Reporte
Global
de
Competitividad
en
el
capítulo
de
México.
Como
presidente
del
CECIC,
ha
coordinado
diversos
programas
de
competitividad a nivel país, estado, sector y empresa entre los cuales destacan: El
Plan
Nacional
de
Competitividad
Sistémica
de
la
República
Dominicana;
El
Programa Regional de Competitividad e Innovación: Nuevo León Competitivo base
para
el
desarrollo
de
Monterrey
como
Ciudad
del
Conocimiento;
El
Programa
de
Competitividad
del
Cluster
Farmacéutico
de
México;
Los
Programas
de
Competitividad
de
los
Clusters
de
Salud
y
Servicios
Médicos,
de
Telecomunicaciones
por
Cable
y
de
Calzado;
La
Estrategia
de
Competitividad
Internacional de PEMEX‐Refinación, entre otros.
Asimismo, el Dr. Villarreal es consultor y conferencista internacional de empresas y
gobiernos
en
temas
de
competitividad,
globalización,
economía,
desarrollo
regional, clusters, PyMEs
competitividad gubernamental, así
como en la evaluación
del impacto de los tratados de libre comercio entre ellos TLCAN y DR‐CAFTA.
©Dr. Ren
éVillarreal.
62
Es miembro del Nuevo Club de París ‐comunidad internacional del conocimiento‐, la
Fundación
Internacional
Triffin
de
la
Universidad
Católica
de
Lovaina
y
ha
sido
miembro
del
Consejo
Directivo
del
"Peter
Drucker
Center
of
Management"
de
la
Universidad
Claremont,
California
y
miembro
del
Consejo
de
Administración
del
Grupo Financiero Afirme.
Es autor de 13 libros y de innumerables artículos sobre la economía latinoamericana
y
mexicana,
así
como
de
industrialización,
comercio
internacional,
competitividad,
macroeconomía y finanzas internacionales. Sus más recientes libros son: “El Secreto
de
China:
Estrategia
de
Competitividad”,
Ediciones
Ruz,
“TLCAN
10
años
Después:
Lecciones
para
México
y
América
Latina”,
Editorial
Norma,
“IFA
La
Empresa
Competitiva Sustentable en la Era del Capital Intelectual”, editado por Mc
Graw‐Hill
y
“México
Competitivo
2020:
Un
Modelo
de
Competitividad
Sistémica
para
el
Desarrollo”, Editorial Océano.
Asimismo,
recientemente
publicó
los
libros
“El
Modelo
de
Apertura
Macroestabilizador. La Trampa al Crecimiento y a la Competitividad”, “El TLCAN II y
La Competitividad Regional de la Integración Comercial a la Integración Productiva”,
“Cluster.
Un
Modelo
de
Asociatividad
y
Competitividad
Sistémica
en
la
Cadena
Global de Valor”, editados y disponibles a través de Amazon.com.