expo canitec 2010, perú: competencia e inversión en telecomunicaciones
DESCRIPTION
Alejandro Jiménez Morales, OSIPTEL Perú, Competencia e Inversión en el Sector TelecomunicacionesTRANSCRIPT
Perú: Competencia e Inversión en el Sector Telecomunicaciones
Alejandro Jiménez MoralesGerente General
OSIPTEL
Abril de 2010
Evolución de los objetivos regulatorios
Disyuntivas enfrentadas por el ReguladorDisyuntivas enfrentadas por el Regulador
Pese a expansión de industria peruana de telecomunicaciones registrada en la última década, todavía persiste un problema de distribución y de brecha de acceso.
El Regulador enfrenta una disyuntiva:
El regulador debe precisar cuáles son las principales exigencias previstas para el sector, así como su orden de priorización en el tiempo
PosiciPosicióón de Empresas Operadorasn de Empresas Operadoras
En general, las empresas operadoras:
• Proponen la desregulación de precios, aduciendo que ya existe suficiente competencia
• Indican que reducciones adicionales de tarifas afectarán su capacidad financiera y por tanto, su nivel de inversiones.
• No desean compartir ganancias de productividad: Indican que factores de Productividad Altos desincentivan la Inversión
Políticas para fomentar la inversión y la competencia
Objetivos de PolObjetivos de Políítica del OSIPTEL (1/2)tica del OSIPTEL (1/2)
En general:
• El OSIPTEL ha determinado los siguientes objetivos de política, según orden de prioridad:
1° Desarrollar la competencia para la prestación de servicios a usuarios no atendidos a través del fomento de la inversión.
2° Fomentar a la convergencia de servicios y tecnologías.
3° Desarrollar la competencia por los usuarios ya atendidos (competencia directa).
Todo ello cuidando la calidad en la prestación servicios y el respeto de los derechos de los usuarios
Objetivos de PolObjetivos de Políítica del OSIPTEL (2/2)tica del OSIPTEL (2/2)
En particular:
Las políticas para promover la inversión en Redes e infraestructura comprenden:
• Diseño de Mecanismos de incentivos: rezagos regulatorios, tratamientos tarifarios y/o cargos de interconexión.
• Consistencia, predictibilidad y credibilidad regulatoria.
• Reconocimiento de las inversiones y costos del capital eficientes
Las políticas para facilitar y salvaguardar las condiciones de competencia comprenden:
• Acceso y regulación de las facilidades esenciales.
• Desarrollos normativos específicos para promover o salvaguardar la intensidad competitiva
Principales Medidas Aplicadas: 2005Principales Medidas Aplicadas: 2005--20102010
Entre las principales medidas implementadas durante el período 2005-2010 podemos señalar:
A nivel mayorista, orientación de cargos de interconexión y precios al por mayor a costos, en mercados verticalmente integrados:
• Cargos de terminación en redes móviles y fijas, • Precios de alquiler de circuitos y enlaces, • Acuerdos de interconexión.
Establecimiento de regulación de precios en mercados no competitivos: Telefonía Fija y Telefonía de Uso Público.
Monitoreo y supervisión de mercados con condiciones competitivas: Mercados móviles y de Larga distancia nacional.
Portabilidad NumPortabilidad Numéérica Mrica Móóvilvil
La Portabilidad Numérica Móvil se está aplicando en el Perú desde el 1º de enero.Hasta el 21 de abril, 40,191peruanos han ejercido el derecho a la PortabilidadExiste una Comisión de Portabilidad que preside el OSIPTEL que monitorea el proceso de manera permanente.
OPERADOR LÍNEAS PORTADAS EN PROCESO TOTAL
Nextel del Perú 639 106 745América Móvil (Claro) 19,993 9,111 29,104
Telefónica Móviles(Movistar)
7,217 3,788 11,005
TOTAL 27,849 13,005 40,854
Beneficios de la PortabilidadBeneficios de la Portabilidad
Claro disminuyó el precio de sus equipos en la modalidad prepago y redujo el precio de la tarjeta SIM. De los planes y promociones de Movistar dirigidos al sector empresarial:
• El 33% fueron para Portabilidad.• El 56% fueron para fidelización de
clientes, cambios de equipos y líneas nuevas.
• El 11% restante fueron promociones en general.
El 67% de todos los planes y promociones de Claro, que estuvieron dirigidos al sector empresarial, fueron enfocados a la Portabilidad.
MMáás competencia con Condiciones de s competencia con Condiciones de UsoUso
El Regulador de las Telecomunicaciones ha publicado la resolución 031-2010-CD/OSIPTEL de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que permitirá a los usuarios finalizar un contrato siempre que cumplan con el pago previo de las obligaciones contraídas. Esta disposición podrá aplicarse a partir del 1º de julio.El objetivo es fomentar la competencia para beneficio de los usuarios.
Registro de telefonRegistro de telefoníía ma móóvilvil
El OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lideran la campaña para que todos los usuarios móviles se registren y lograr asíla disminución de la inseguridad de los ciudadanos.En junio de este año vence el plazo para que las empresas operadoras de servicio móvil actualicen sus registros de propietarios de celulares.De los casi 25 millones de líneas móviles que hay en el país, cuatro millones, sobre todo de la modalidad prepago, no están registrados, pese a que es responsabilidad de las empresas llevar un registro de todos los teléfonos celulares.
Plan Nacional para Desarrollo de la Plan Nacional para Desarrollo de la Banda Ancha en el PerBanda Ancha en el Perúú
El 4 de marzo se creó la Comisión Multisectorial, integrada por el OSIPTEL, que elaborará el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú.La meta es lograr en el 2011 un millón de conexiones. A diciembre de 2009, se tenía 887 mil conexiones de Banda Ancha (fija y movil), que estaban concentradas en Lima y Callao, Arequipa, Tacna y La Libertad.Este esfuerzo conjunto se realiza con la firme convicción de que la Banda Ancha incrementa la productividad y el crecimiento económico, lo cual genera bienestar para la población.
AutonomAutonomíía del OSIPTELa del OSIPTEL
La autonomía del Regulador de las Telecomunicaciones garantiza predictibilidady equilibrio entre las inversiones y la protección a los usuarios.
Funciones del Organismo ReguladorFunciones del Organismo Regulador
El OSIPTEL cuenta con las siguientes funciones:Normativa
Reguladora
Supervisora, Fiscalizadora y Sancionadora
Facultad de Solución de Controversias
Estas funciones se ejercen de manera autónoma
El regulador autEl regulador autóónomo y la competencia nomo y la competencia e infraestructurae infraestructura
La autonomía del regulador garantiza las condiciones de competencia, la inversión y el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y los constantes cambios en los mercados (servicios convergentes) hace necesario que los reguladores cuenten con una mayor autonomía, capacidades y recursos.
La adaptaciLa adaptacióón del regulador a las nuevas n del regulador a las nuevas realidades realidades
El regulador debe adaptarse a las nuevas realidades para generar un entorno propicio para la competencia, la inversión e infraestructura.
El Banco Mundial identifica los objetivos que deben buscar los reguladores de telecomunicaciones: (i) fomentar mercados abiertos a la competencia (ii) prevenir abusos de poder de mercado, (iii) crear entornos favorables a la inversión para ampliar las redes, (iv) promover la confianza en los mercados mediante procedimiento transparentes, (v) impulsar la interconexión de las redes, (vi) optimizar la utilización de recursos escasos (espectro). (CEPAL, Serie Desarrollo Productivo Nº 187, 2007).
Acuerdos internacionales garantizan la Acuerdos internacionales garantizan la autonomautonomíía del reguladora del regulador
Con la participación del OSIPTEL en los tratados de libre comercio (TLC), se ha logrado garantizar la autonomía del regulador en los compromisos internacionales. El TLC suscrito entre Perú y Estados Unidos, exige que cada parte garantice que las decisiones y procedimientos de sus organismos reguladores de telecomunicaciones, sean imparciales con respecto a todas las personas interesadas y que cualquier interés financiero no influya en sus decisiones y procedimientos.
Desempeño del Sector
Principales ResultadosPrincipales Resultados
Como resultado de la política regulatoria aplicada en los últimos años, se ha registrado un fuerte crecimiento y desarrollo de mercado.
Incremento de Inversión y Niveles de competencia
Además, se ha registrado:
• Crecimiento de la Industria
• Expansión de Servicios
• Crecimiento en los niveles de acceso y cobertura
• Reducciones de precios.
Incremento de las Inversiones en el Sector de Incremento de las Inversiones en el Sector de Telecomunicaciones PeruanoTelecomunicaciones Peruano
Fuente: Empresas OperadorasElaboración: OSIPTEL
141 132 125208
286394
467116 144 172
186
200
221
394
0
200
400
600
800
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Telefonía Móvil Otros Servicios de Telecomunicaciones
257 276 297
393
486
615
860
46%
54%
(Expresado en millones de dólares)
138 174 190 213272
385434
5249 64
133
138
142
291
48 1532
41
63
71
103
18
33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grupo Telefónica Carso Telecom Nextel Otros
Por servicio
Por grupo económico
Incremento de las Inversiones de los CompetidoresIncremento de las Inversiones de los Competidores 20012001--20082008
Fuente: Empresas operadoras (excepto Telefónica del Perú S.A.A.)Elaboración: OSIPTEL.
225
96 83 82
149181 182
249
38
2419 25
31
34 49
171
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
MillonesdeUS$
Telefonía Fija Telefonía Fija y Otros
420
231215
180
107102119
264
(Expresado en millones de dólares)
225
96 83 82
149181 182
249
38
2419 25
31
34 49
177
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Millon
es de US$
Telefonía Fija Telefonía Fija y Otros
426
231215
180
107102119
264
Crecimiento de los Ingresos Operativos Crecimiento de los Ingresos Operativos de las Principales Empresas del Sectorde las Principales Empresas del Sector
709
1,5751,714
1,8512,015
2,152
2,554
3,066
3,668
1994 … 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos Operativos Consolidados(Expresado en millones de dólares)
Nota:*El incremento de participación del Grupo Telefónica del 2005 se debe a la fusión de Telefónica Móviles con la filial peruana de Bellsouth.
Crecimiento de la Crecimiento de la ParticipaciParticipacióón de la n de la CompetenciaCompetencia
Crecimiento de TelefonCrecimiento de Telefoníía Fija ya Fija yDensidad a Nivel NacionalDensidad a Nivel Nacional
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: OSIPTEL.
0.67 0.76
1.09
1.331.54 1.55 1.61 1.62 1.57
1.66 1.84
2.05
2.252.40
2.67
2.882.97
2.93.2
4.5
5.4 6.2 6.1 6.3 6.2 5.9 6.1
6.77.3
8.3
8.79.6 10.3
10.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Líneas por cada 100 habitantes
Mill
ones
de
línea
s en
ser
vici
o
Nota: Incluye líneas fijas alámbricas e inalámbricas.
Crecimiento de la TelefonCrecimiento de la Telefoníía Ma Móóvil yvil yDensidad a Nivel NacionalDensidad a Nivel Nacional
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL.
0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.792.31
2.93
4.09
5.58
8.77
15.42
20.95
24.70
0.3 0.81.8 2.9 4.1 5.1 6.8 8.6 10.7
14.7
20.5
31.9
55.6
74.9
87.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Líneas por cada 100 habitantesMill
ones
de lí
neas
en s
ervi
cio
Crecimiento del NCrecimiento del Núúmero de Suscriptores mero de Suscriptores a Nivel Nacional: a Nivel Nacional: Internet de Internet de Banda Ancha*Banda Ancha*
(Expresado en miles de accesos a Internet)
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: OSIPTEL.
* Comprende conexiones fijas a velocidades de transmisión downstream a partir de 128 Kbps .
8 36
92
210
346
474
586
725
810
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ADSL Otras Tecnologías
94%
6%
Mercado de TelevisiMercado de Televisióón de Paga: Participacin de Paga: Participacióón de n de principales de empresasprincipales de empresas
Resto del PaísLima (*)
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: OSIPTEL.
(*) Lima cuenta con el 72% del total de suscriptores a nivel nacional
19
101
252305 327 349 352 359
434
511
583
691
813859
960
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Crecimiento del NCrecimiento del Núúmero de Suscriptores mero de Suscriptores a Nivel Nacional: Televisia Nivel Nacional: Televisióón de Pagan de Paga
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: OSIPTEL.
(Expresado en miles de conexiones en servicio)
60 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 55seg 55 seg
43 seg42 seg
43 seg42 seg
50 seg45 seg
60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010‐I
Local LDN
ReducciReduccióón de Tarifas de las Llamadas desden de Tarifas de las Llamadas desdeTelTelééfonos Pfonos Púúblicos hacia Telblicos hacia Telééfonos Mfonos Móóvilesviles
Fuente: Telefónica del Perú
S.A.A.Elaboración: OSIPTEL.
(Expresado en nuevos soles e incluye IGV)
ConvergenciaConvergencia
La convergencia presenta oportunidades para lograr los objetivos de expansión y mejora de las condiciones de competencia.
Las nuevas tecnologías y servicios producto de la convergencia representan un ahorro significativo en costos y, por tanto, una reducción en las barreras de entrada y la posibilidad de expandir las redes y servicios.
Los organismos responsables del diseño y aplicación de políticas públicas, deben garantizar que los beneficios de la convergencia alcancen a todos los ciudadanos.
Retos en la prestaciRetos en la prestacióón de servicios n de servicios convergentesconvergentes
Los retos regulatorios y de competencia se generan debido a que los nuevos servicios convergentes compiten en los mismos mercados que los servicios tradicionales.Se puede generar una desigualdad de condiciones y de obligaciones regulatorias entre los servicios nuevos y tradicionales.Se genera el paradigma de competencia basada en servicios en la que un operador presta servicios IP basados en la infraestructura de un tercer operador, generándose tensiones entre ambos e incentivos para prácticas anticompetitivas.Los principales servicios convergentes son Voz por IP e IPTV, ambos pueden competir directamente con los servicios de telefonía fija y televisión por suscripción tradicionales respectivamente.La tendencia de ofrecer servicios empaquetados (triple play, n-play) podría generar ofertas difíciles de replicar por los diferentes operadores y potenciales abusos de los operadores dominantes.Los principios regulatorios de no discriminación, neutralidad, libre acceso, entre otros garantizan la competencia y el desarrollo de la infraestructura en un escenario de convergencia.
Retos del desarrollo de la competencia e Retos del desarrollo de la competencia e infraestructura para la convergenciainfraestructura para la convergencia
La política regulatoria está orientada a desarrollar incentivos para generar condiciones de competencia y desarrollo de infraestructura:
• Incrementar la competencia minorista efectiva.• Mejorar la competencia interplataforma.• Desarrollar una red dorsal (backbone) nacional de fibra óptica.• Generar las condiciones para que los terminales para el uso de banda ancha
sean asequibles a la población.• Mejorar las políticas de asignación de espectro para el despliegue de
accesos de banda ancha.• Superar las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.• Promover el uso compartido de infraestructura • Generar condiciones para las alianzas público - privadas que favorezcan el
desarrollo de infraestructura. • Mantener el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y el generar
competencia mediante cargos de acceso que no constituyan barreras de entrada y que no desincentiven la expansión.
Agenda pendiente
Agenda RegulatoriaAgenda Regulatoria
Revisión de Cargos de Terminación en Redes MóvilesRevisión del Factor de ProductividadImplantación de Área Virtual MóvilLlamada por Llamada desde Teléfonos MóvilesRegulación de Tarifa Fijo-Móvil: orientación a costosDefinición de políticas en un entorno de convergencia:
• Acceso mayorista a banda ancha, • Revisión de la clasificación de los servicios públicos
de telecomunicaciones,• Compartición de Infraestructura y Promoción de su
despliegue.
Resultados Esperados Resultados Esperados
Aprovechamiento al máximo los beneficios que la Convergencia Tecnológica trae consigo:
• aumento en los niveles de competencia, • aumento de cobertura vía redes inalámbricas, • desarrollo de nuevos servicios
Mayores Inversiones en expansión de infraestructura y en nuevos servicios: competencia por nuevos usuarios
