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17 de Abril de 2018

Estado del ArteMobile Commerce

en Chile

Mayor Conectividad

Alta disponibilidad de dispositivos tecnológicos

Mayor alfabetismo tecnológico

Más usuarios de Internet

Alta digitalización de las grandes empresas

Más competencia de oferta de Internet

Estándar y Plataformas Globales

Banca electrónica

El consumidor y su digitalizaciónTransformación acelerada de la sociedad y determinantes para el e-commerce

Eventos masivo de compra online: Cyberday, Black Friday

Vida urbana acelerada

Difusión de medios de pago electrónicos

Seguridad de las transacciones Mejora en logística y entrega

Multicanalidad

Omnicanalidad

Chile posee un alto crecimiento del e-commerceTasa anual de crecimiento por sobre el comercio físico

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1.000

2.000

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1999

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2010

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2020

4.000

5.200

Fuente: Estimaciones CCS a partir de Transbank, GfK, Netquest, encuestas, Fuentes del sector y elaboración propiaFuente: CCS, 2017; CCS, 2018

+8.400

US

$ m

illo

ne

s

¿Por qué no ha comprado por Internet?Aumenta el interés, pero se mantienen las razones de confianza y seguridad

Fuente: Subtel, 2017

2013 2014 2015 2016

No me interesa 38.0% 39.0% 32.0% 31.0%

Prefiero comprar en persona o negociar personalmente con el proveedor

40.0% 43.0% 34.0% 25.0%

No me siento seguro entregando Ios detalles de mis tarjetas de crédito o débito por internet

26.0% 16.0% 28.0% 25.0%

No tengo tarjeta de crédito 19.0% 14.0% 21.0% 20.0%

No me siento seguro entregando datos personales por internet

25.0% 9.0% 18.0% 19.0%

No me siento seguro respecto a Ias garantias, a recibir bienes o servicios, o a retornar bienes adquiridos por internet

15.0% 7.0% 14.0% 11.0%

Falta de conocimientos, habilidades o autoconfianza 7.0% 7.0% 12.0% 14.0%

Otro 4.0% 1.0% 1.0% 4.0%

Mobile Commerce

En el mundo y en Chile

Mobile commerce¿Cómo se logró el nuevo comportamiento “normal” de los consumidores digitales?

El consumidor Omnishopperpuede realizar:

Cross-device shopping

Web-rooming Show-rooming

Click & Collect Click & Ship

Scan & Scram

Omnicanalidad

Contexto mundial del e-commerceAumentan los usuarios de Internet y las ventas por Internet a ritmos acelerados

Fuente: Euromonitor, 2017

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1250

2500

3750

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2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Mill

one

s

Países Emergentes y DesarrolladosPaíses Desarrollados

Usuarios de Internet en Economías Desarrolladas v/s Emergentes

2000–2020

Crecimiento de E-Commerce en mercados Latinoamericanos

2011–2021

Brasil

Chile

Guatemala

Ecuador

Argentina

RepúblicaDominicana

México

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10%

15%

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25%

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Ven

tas

Inte

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016

–20

21

Ventas Internet Retail CAGR 2011–2016

Dispositivos móviles al alzaPor sobre otros dispositivos tecnológicos, tendrán la mayor concentración de conexiones a Internet

Fuente: Euromonitor, 2017

Propiedad y uso de Dispositivos 2015/2016

Subscripción a Telefonía Móvil2011–2030

0, 22,5 45, 67,5 90,

Smartphone

Notebook

Televisor Digital

Computador de Escritorio

Tablet

Consola de Juegos

Parlante inalámbrico

Pulsera deportiva

Aparto Inteligente

Reloj Inteligente

Respuestas Globales Online(%)

2016 2015

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12.000

2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029

Mill

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Suscripciones de Internet móvil Otros

El comportamiento del usuario cambióLas redes sociales toman mayor influencia y la visualización por smartphone sube

Fuente: PwC, Global Consumer Insights Survey, 2018

Inspiración de compra

Prensa y revistas digitales - 6%

Blogs - 11%

Aplicaciones móviles - 11%

Sitios de viajes - 16%

Redes sociales visuales - 20%

Correo electrónico de marcas/retail - 14%

Sitios de promociones diarias - 12%

Sitios multimarca - 21%

Comparadores de precio - 32%

Retails individuales - 34%

Redes sociales - 37%

42

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En tienda PC Tablet T. Móvil

2013 2014 2015 2016 2017 2018

P: ¿Con qué frecuencia compras productos (ej., vestuario, libros, dispositivos electrónicos) usando los siguientes canales de venta?

Base: 22.481 (El gráfico representa el porcentaje diario y semanalcombinados)

P: ¿Qué medios digitales usasregularmente para inspirarteen tus compras?

Base: 22.481 (Se solicita elegirhasta tres alternativas)

Mobile commerce en América Latina y el mundoLatinoamérica es un mercado en rápido crecimiento

Fuente: Euromonitor, 2017Fuente: CCS, 2017

Ventas de Retail por Dispositivo y por Mercado

2016% Compradores móviles

0% 25% 50% 75% 100%

Bolivia

Ecuador

Colombia

DR

Perú

Brasil

Venezuela

Chile

Guatemala

Uruguay

Argentina

México

Costa Rica

Mundo

Porcentaje Móvil del retail total por InternetPorcentaje PC del retail total por Internet

30 39

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39 26

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33 33

26 30

39 69

44 56

54 41

57

BrasilMexico

ArgentinaChile

EEUUCanada

UKFrancia

AlemaniaHolanda

EspanaDinamarca

NoruegaSuecia

FinlandiaItalia

RusiaChinaJapon

Corea Del…India

AustraliaIndonesia

El dispositivo móvil para informarte y decidir la compraLas actividades más populares en el shopping móvil entre los compradores

digitales del mundo - 2017

Fuente: Statista, 2017

44%

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37%

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Investigué productos

Comparé precios con competidores

Pagué por mi compra

Ingresé un cupón o código promocional

Guardé la información del producto para comprar más adelante

Distribución de Respuestas

La generación Z y su experiencia de compra móvilTecnológicos, informados, táctiles y le dan importancia a la tienda física

Fuente: Criteo, 2017

78%Uso mi teléfono dentro de la tienda para investigar las compras que estoy considerando

53%Las tiendas de retail se han vuelto más importantes para mi

71%No me gusta comprar cosas nuevas a menos que pueda ver y tocarlas

La frecuencia de compra móvil en LatAm en aumento¿Qué tan frecuente compras productos o servicios vía smartphone o Tablet? - 2016

Fuente: Statista, 2017

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Total Europa Norte America Sudamérica APAC

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pu

esta

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Diariamente 1–2 veces por semana 2–3 veces al mes Una vez almes 5–11 veces al año 2–4 veces al año Menos de una vez al año

El mobile commerce en Estados UnidosCrecimiento explosivo de las compras móviles

Fuente: Statista, 2017

35%

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El mobile commerce en América LatinaLa region con mayor crecimiento del mundo en mobile commerce

Fuente: Criteo, 2018

Los compradores en LatAm navegan y compran a través de todos los ecosistemas y están cada vez más activos en los dispositivos móviles

+37% Las transacciones móviles en LatAm crecieron un 37% en comparación con el año anterior, haciendo de ésta la región con mayor velocidad de crecimiento

La tasa de transacciones finalizadas en smartphones ha crecido un 46% desde el Q4 de 2016, a 31% en el Q4 de 2017, mientras que el uso de tablet siguedisminuyendo, y ahora representa menos del 2% de todas las transacciones

25% de todas las ventas post-click, están precedidas por un click en otro dispositivo

Desktop52%Mobile

Web20%

App19%

48% +44%Transacciones

por medioTasa de transacciones

móvilesSub-categoría de retail

con el mayor crecimiento móvil

Mayoristas(Incluido App)

El mobile commerce en ChileRitmos acelerados que encuentran barreras

Fuente: CCS, 2017

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+US$220 MM

+US$210 MM

+US$135 MM

+US$82 MM

Mobile commerce vs ComputadorDetalle del comercio electrónico según dispositivo, Chile Q1 2017

Fuente: Netrica, 2017; CCS, 2017

440 MVisitas Q1 2017

1,96%Tasa de conversión

195 M (44%)Escritorio

245 M (56%)Móvil

2,88%Escritorio

1,22%Móvil

Tasas de conversión móvilesA mayor tiempo de carga de la plataforma móvil o web, menor tasa de conversión

Fuente: SOASTA, 2015; eMarketer, 2017

1,9 %

1,5 %

1,3 %

1,0 %0,8 %

0,6 % 0,6 %

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2.4 3.3 3.6 4.2 4.8 5.7 6.6Tasa de conversión móvil, por velocidad de tiempo de carga (en segundos)

Tendencia clave mundialMayor tasa de retención y conversión en Apps que en sitios móviles

Fuente: Criteo, 2016; eMarketer, 2017

Apps generan el doble de retención para nuevos usuariosNuevos usuarios de la App son doblemente más probables de volver dentro de 30 días al compararlos con los usuariosde web móvil

Una alta retención, significa unamayor posibilidad de crearclientes de largo plazo

Movil App

La tasa de conversión de las Apps no tiene comparaciónLas App cierran ventas con consumidores de forma más eficiente que cualquier otro canal

Las App, no sólo retienen mejor a nuevos usuarios y mantienen una mayor base de compradores, sino que también tienen mejor tasa de conversión que navegación por escritorio o web móvil

2X

Nav Movil Escritorio App

1.5X

2X

Tendencia clave mundial3 veces más tasa de conversión y mayor ticket medio en Apps que en sitios

móviles

Fuente: Criteo, 2016; eMarketer, 2017; Criteo 2018

47%

54%

Q2 2015 Q2 2016Participación de Apps

en las transacciones de retail mundial

Tasa de conversión en

Apps es

veces mayor que la

conversión enweb móvil

3X91

127

98

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Q2 2015 Q2 2016Valor de orden

promedio, por canal

Apps

Web Móvil

Tasa de Conversión en NA de retail y travel

x4 en Apps sobremobile web

Tasa de Conversiónx5 en App

comparado con mobile web en

Asia – Pacifico, África y Medio Oriente

En NA, EU y LatAm

Conclusiones

El mobile commerce contribuye en forma relevante al e-commerce (B2C) a nivel global y su tasa de crecimientoestá por sobre el crecimiento del e-commerce.

Tener una App nativa es una estrategia principal para incrementar la tasa de conversión. En la mayoría de los mercados, la conversión de aplicaciones web hacia App o una estrategia de sólo App, es una realidad en todos los mercados desarrollados.

Tener una estrategia de omnicanalidad permite trazabilidad de usuarios y comprender el comportamiento cross-device de los consumidores. Poseer datos y aplicar analítica de datos en el negocio es una necesidad imperiosa de los negocios.

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Desafíos

Capital Humano Ciber-seguridad Transformación Digital PYMEs

Se debe potenciar el capital humano de desarrolladores de Apps para satisfacer las potenciales demandas de los retailers locales. Usar capital humano local para necesidades locales.

Comunicar y sensibilizar respecto al comercio electrónico y las mejores prácticas de ciber-seguridad de las transacciones y plataformas de comercio, especialmente cuando se realizan transacciones a través de móviles.

Crear los mecanismos para incorporar a los comercios pequeños al e-commerce y al mobile commerce, los cuales no solo deben enfrentar al crecimiento explosivo de los grandes retailers locales, sino también competir con el comercio internacional aun cuando no tengan presencia online

Estado del ArteMobile Commerce

en Chile

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17 de Abril de 2018