reporte de oficinas

3Q 2013

Reporte de OficinasNorte de México

1 Northern Mexico Office Report • 3Q 2013

Nuevo León

Datos MonterreyNuevo León el Estado industrial líder en México ubicado en la parte noreste del país. Su capital, Monterrey es considerada como una de las mejores ciudades para oportunidades de negocio en América Latina. Como una gran ciudad industrial, Monterrey fue numerada en el segundo lugar para hacer negocios en México en el 2005 y actualmente ocupa el lugar número tres por la revista América Economía.

Con una fuerte industria en el acero, Monterrey es nombrada como “el Pittsburgh de México”. La ciudad cuenta con prominentes sectores como el acero, cemento, vidrio, la manufactura, electrónicos y auto partes.

En 1999 la revista Fortune reconoció a la ciudad de Monterrey como la mejor ciudad en América Latina para hacer negocios. La revista atribuye la economía de Monterrey gracias a su proximidad a la frontera hacia los Estados Unidos, y menciona que Monterrey es considerada una ciudad altamente significativa con lazos económicos con los Estados Unidos; reconocida a nivel mundial por su carácter emprendedor.

Fue nombrada también “la Ciudad del Conocimiento” en el 2007 ya que fue anfitrión del Forum Universal de las Culturas en el Parque Fundidora. Definitivamente Monterrey es considerada como una de las mejores ciudades para negocios y calidad de vida en el mundo.

• Nuevo León cuenta con área de 64,653.87 km², ubicado 225.30 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos y dentro del Meridiano 100 y a la misma distancia de las costas oriente y poniente de Estados Unidos.• Población: 4.7.1 M (2010)• Ingreso per capita: $12.,000 USD (2008)• Fuerza de trabajo: 2.1 M personas 4.7% de Nacional• PIB: 49 Mil millones de USD (2010) que representa un 7.7% del total del país• Inversión extranjera de 5 Mil Millones de USD (2010)• Nuevo León tiene acceso a los puertos principales del Océano Pacífico y Golfo de México• Dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y Aeropuerto Internacional Del Norte• Principales sectores económicos: manufactura, transportación, telecomunicaciones, construcción, automotriz, electrónicos y eléctricos, alimenticios, acero y vidrio• Hospeda a 30 universidades, con programas académicos de nivel mundial

Tendencias de Mercado• Proyectos grandes de desarrollo en todos los submercados de oficinas y de uso mixto• Altos niveles de disponibilidad debido a nuevos edificios verticales en Valle y Valle

Oriente• Rango promedio de transacciones mayor a 450 m2 • Edificios con especificaciones LEED atraen a clientes internacionales• Se empieza a ver cada vez más una falta de interes en espacios de baja calidad y

segunda generacion • Espacios menores a 700 m2 causarán una reducción en la absorción • Grandes empresas en búsqueda de consolidar sus espacios de oficinas• Altas expectativas de nuevos proyectos Built to Suit para un solo usuario

Mercado en decadencia

Mercado en rápido

crecimiento

Mercado en suspención

Mercado en lento crecimiento

Reloj del mercado inmobiliarioEste diagrama plasma el comportamiento del mercado inmobiliario para Monterrey en 2013

Monterrey

Northern Mexico Office Report • 3Q 2013 5

Corredores Monterrey N.L.

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Santa María/ San JerónimoValleCentro/ ObispadoValle OrienteContry

* In Class A+, A and B buildings. All in sq.ft.

A continuación se presentan los cinco corredores de oficinas más importantes de Monterrey y su área metropolitana.

Submercado InventarioTotal Disponibilidad

Precio de renta promedio

Promedio de disponibilidad

Contry 18,851 6,201 $15.00 33%

Centro/Obispado 113,049 33,480 $16.00 30%

Santa María/San Jerónimo 112,111 22,549 $20.00 20%

Valle 308,685 26,989 $22.00 9%

Valle Oriente 373,329 73,078 $24.00 20%

TOTAL 926,025 162,297 $19.40 18%* En edificios de clase A+, A y B Todo en metros cuadrados

Corredores Monterrey


Northern Mexico Office Report • 3Q 2013 5 6 Northern Mexico Office Report • 3Q 2013

Corredores Principales

Contry

Outlook Timeline: 2012 2013 2014 2015 2016

Reloj del mercado inmobiliario

Mercado de lento crecimiento


Mercado en rápido creciniemto

Mercado en suspensión

Contry

Area neta rentable total: 18,851 m². Accesos principales: Ave. Garza Sada, Av. Revolución, Carretera NacionalArea residencial: Nivel medio

El acceso principal al corredor de Contry es por las avenidas Eugenio Garza Sada y Revolución. En esta zona se encuentra el Tec de Monterrey (ITESM), departamentos, pequeños restaurantes y negocios dirigidos a estudiantes, como librerías, gimnasios, centros comerciales y complejos de cines; por otro lado en Contry también se localiza corporativos de grandes empresas locales. Existe Transporte público disponible que recorre toda la zona. En cuanto a espacios de ofi cinas, las alternativas corporativas son pocas, Algunas son del tipo híbrido al convertir casas en ofi cinas. Cabe mencionar que este corredor es considerado cada vez más una zona comercial, ya que en los últimos años se ha detonado grandes y pequeños empresas locales e internacionales, como franquicias y nuevos negocios.

Edificios Importantes: Torre Sur, Micropolis

Pronóstico Anual:

Mercado favorable para el arrendador

Mercado neutral

Mercado favorable para el arrendatario

Indicadores de Mercado M2Pronostico 12

MesesInventario Total 3Q13 18,851

Disponibilidad 6,201

Renta Promedio (USD/mes) $15.00

% de Disponibilidad 33%


Area neta rentable total: 113, 049 m². Accesos principales: Ave. Constitución, Morones Prieto y Gonzalitos. Area residencial: Nivel medio

En este corredor se encuentran los lugares y monumentos más representativos de la Ciudad de Monterrey como son la Macroplaza, el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Gobierno, el Barrio Antiguo, La Catedral de Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Historia Mexicana, Centro de Negocios Convex, el muy reciente Museo del Noreste y la nueva infraestructura del Paseo Santa Lucía. Así también por otro lado es un corredor donde se ubican principalmente consultorios médicos, laboratorios, clínicas y hospitales como el Hospital San José.Los edificios corporativos de empresas que se ubican ahí desde hace muchos años hacen de este corredor un lugar de prestigio, las nuevas infraestructuras y espacios culturales convierten este corredor en un lugar de vanguardia y de alto nivel mundial. En este corredor existe transporte público disponible. Gracias al rediseño y nueva infraestructura en esta zona se está dando pie a nuevos desarrollos que además alzan la plusvalía.

Edificios Importantes: Horizontes Obispado Offices, Motomex, Urbania, Torre Meridiano , Kalos , Torre Gía, Ed. Banregio y Edificio Varzor.

Centro/Obispado

Outlook Timeline: 2012 2013 2014 2015 2016 Pronóstico

Anual:


Mercado neutral







Centro -Obispado






Santa María/San Jerónimo

Area neta rentable total: 112,111 m². Accesos principales: Ave. I. Morones Prieto, Díaz Ordaz y Constitución, consideradas las más importantes de la ciudad. Area residencial: Sector medio, medio alto con proyectos de edificios de departamentos.

Tras la construcción del Puente de la Unidad, este corredor se convierte en un área muy transitada; hay transporte público disponible para la gente que desea trasladarse por toda la zona. Existen centros comerciales como Galerías Monterrey, Plaza Real y HEB, y hoteles internacionales, entre ellos el Hilton Garden Inn y Best Western.

Edificios principales: Oficinas en el Parque, Torre Citibank, Plaza Empresarial Monterrey y Corporativo Santa María

Property Clock








Santa María- San Jerónimo

Pronóstico Anual:


Mercado neutral







Valle



Area neta rentable total: 308,685 m². Accesos Principales: Av. Gómez Morín, Calzada del Valle y Calzada San Pedro.Area Residencial: Medio alto, alto. Considerado uno de las más antiguas de San Pedro Garza García.

En el corredor de Valle hay excelentes amenidades ya que en esta zona se ubican solicitados restaurantes nacionales e internacionales, bares, tiendas de prestigio, plazas y centros comerciales como HEB, Palacio de Hierro, el Club de Golf Campestre, Sierra Madre Tennis Club, la plaza comercial Calzada 401, Plaza 404 y Plaza Las Villas. También dentro de este corredor se ubica una ruta para ejercitarse que recorre principalmente todo el sector Valle-Comercial, a este recorrido se le denomina Paseo de los Duendes. En este corredor se encuentran edificios de clase A+, A y B.

Edificios Importantes: Plaza Corporativa Campestre, Torre AON, Torrealta, Torre Quimmco, Equus y Punto Central






Valle

Pronóstico Anual:


Mercado neutral









Valle Oriente



Area neta rentable: 373,329 m².Accesos Principales: Ave. Lázaro Cárdenas .Cuenta con las salidas hacia Alfonso Reyes, Blvd. Acapulco y Eugenio Garza Sada. Area Residencial: Alto nivel. Creciente desarrollo residencial de casas y departamentos.

Valle Oriente es considerado como el corredor con mayor crecimiento e inversión en Monterrey y San Pedro Garza García en los últimos años Este corredor se distingue como la zona corporativa y financiera de Monterrey. En esta zona se encuentran excelentes amenidades como Galerías Valle Oriente y Plaza Fiesta San Agustín; cadenas de restaurantes nacionales e internacionales, agencias de autos, gimnasios, comercio variado así como la EGAP y EGADE, dos escuelas de graduados del ITESM; en esta zona se encuentran hoteles como el Quinta Real, Radisson Casa Grande, Hotel Safi y Camino Real.

Edificios Importantes: Torre CNCI, Torre Comercial América, Edificio Alestra, Tamayo 100, Torre Martel, Parque Corporativo Valle Oriente,TEVO, Quadrat, VAO I, VAO II, Connexity, Torres Martel, 109°28´, Torre Okto, Torre XI.






Valle Oriente

Pronóstico Anual:


Mercado neutral







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