kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät · 2016. 5. 4. · 2015 syksy 2016 kevät...

Kiinteistö- ja

rakentamisalan

suhdannenäkymät

Rakennusfoorumi

3.5.2016

Sami Pakarinen

Maailman ja Suomen

talous

Raaka-öljyn hinta palautunut kuluneen vuoden aikana, maailmantaloudessa epävarmuutta

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 3

Kuluttajien luottamus palautumassa, teollisuudessa myös pientä vahvistumista

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 4

Työttömyys ei enää pahene

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 5

Yksityinen kulutus kannattelee Suomen taloutta

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 6

Lyhennysvapaita myönnetään edelleen

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 7

Suomen talous kasvoi 0,5 % viime vuonna, kasvunäkymät kuitenkin vaatimattomat

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 8

Rakentaminen

Rakennustuotannon arvo vuonna 2015

Yhteensä 28,8 mrd. €

Talonrakentaminen 22,6 mrd. €

Muut rakennukset 5,1 mrd. €

Asuinrakennukset 7,1 mrd. €

Muut rakennukset 5,7 mrd. €

Korjausrakentaminen 12,2 mrd. €

Uudisrakentaminen 10,4 mrd. €

Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. €

Kunnossapito 1,7 mrd. €

Investoinnit 4,6 mrd. €

Asuinrakennukset 4,7 mrd. €

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 10

Uudisrakentamisen käypähintainen arvo vähentynyt lähes 1,5 mrd. euroa vuodesta 2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Asuinrakennukset Vapaa-ajanasuinrak.

Liike- ja toimistorak. Julkiset palvelurak. Teollisuus- javarasto

Maatalous

Uudisrakentamisen käypähintainen arvo v. 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lähde: Tilastokeskus

Mrd. €

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 11

Rakentamisen markkina polarisoituu

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 12

1,0 % 1,1 %

2,1 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,3 %

3,8 % 4,5 % 4,7 %

7,6 % 8,3 % 8,4 %

34,7 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Pohjois-Karjala

Kanta-Häme

Lappi

Kymenlaakso

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Satakunta

Keski-Suomi

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Uusimaa

Rakentamisen jalostusarvon jakautuminen vuonna 2014

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 13

Rakentamisen työllisyys kääntynyt kasvuun

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 14

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 15

Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 16

Infra

Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen kehittyy myönteisesti

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 18

13

64

23

69

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 syksy 2016 kevät

Suhdannenäkymät

Sitä seur. 3kk aikanaSeur. 3kkaikana

saldoluku

85% 77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 syksy 2016 kevät

Kapasiteetin käyttöaste

Lähde: RT

Infrasektorin näkymät

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 19

• Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia, mutta lasku loppuu loppuvuodesta

• Tarjouspyyntöjä paljon liikenteessä, hintakilpailu yhä kireää

• Isoja aluerakennuskohteita menossa ja käynnistymässä

• Inframarkkinan polarisoituminen alueellisesti jatkuu

• Hallituksen kehysriihen päätökset siirtävät hieman painopistettä perusväylänpidosta investointeihin, perusväylänpidon rahoitus kuitenkin priorisoitu

• Pitkän ajan ennakoitavuus valtion väyläinvestoinneissa poistaisi epävarmuutta

Talonrakentaminen

Uudistuotannon volyymi kääntynyt kasvuun

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 21

Talonrakentamisen aktiviteetti myös nousussa

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 22

Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 23

Asuntotuotanto kasvanut kappalemääräisesti

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 24

Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloihin

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 25

Uudisasuntojen tuotanto keskittyy

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 26

Väestönmuutos Asuntotuotanto

Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys

Asuntorakentamisen lisäystarve aiempaan rakennustahtiin vain suurilla kaupunkiseuduilla

48%

27% 22% 19% 17% 14%

-5% -13%

-19% -28%

-44% -53% -59%

-80% -83% -100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Asuntotuotannon tarve 2016-2040 vs. 1991-2015

Lähde: Vainio 2016

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 27

Korjausrakentamisen kasvu hidastuu

• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella

• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta

• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa

• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen

• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 28

RT:n asuntoennuste

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 29

Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017

Asuntoja, kpl

Rivi- ja kerrostalot 19 600 19 100 24 200 25 200 23 200

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 700 15 700 17 700 14 700

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500

Omakotitalot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500

Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500

Muut rakennukset 200 200 300 300 300

Yhteensä 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000

Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 30

Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,5 1,0 1,2

Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,1

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 -2,3 -1,0 2,5

Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,5 0,2 3,5 1,5

Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 3,0 2,5 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,3 -1,1 3,5 1,5

Talonrakennukset -5,0 -5,0 -2,9 4,1 1,9

Maa- ja vesirakennukset 2,2 5,0 6,6 1,0 0,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5

Asuinrakennukset 11,0 9,9 10,3 10,6 10,4

Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7

Liike- ja toimistorakennukset 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2

Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,3 3,8 3,4

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3

Maatalousrakennukset 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0

Muut rakennukset 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000

Vapaarahoitteiset 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500

Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500

Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 171 000 174 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,2 4,2

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5

1 Kiinteähintainen arvonlisäys.

Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Rakentaminen perävaunusta veturiksi

3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 31

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen