kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät · 2016. 5. 4. · 2015 syksy 2016 kevät...
TRANSCRIPT
Kiinteistö- ja
rakentamisalan
suhdannenäkymät
Rakennusfoorumi
3.5.2016
Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen
talous
Raaka-öljyn hinta palautunut kuluneen vuoden aikana, maailmantaloudessa epävarmuutta
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 3
Kuluttajien luottamus palautumassa, teollisuudessa myös pientä vahvistumista
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 4
Työttömyys ei enää pahene
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 5
Yksityinen kulutus kannattelee Suomen taloutta
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 6
Lyhennysvapaita myönnetään edelleen
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 7
Suomen talous kasvoi 0,5 % viime vuonna, kasvunäkymät kuitenkin vaatimattomat
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 8
Rakentaminen
Rakennustuotannon arvo vuonna 2015
Yhteensä 28,8 mrd. €
Talonrakentaminen 22,6 mrd. €
Muut rakennukset 5,1 mrd. €
Asuinrakennukset 7,1 mrd. €
Muut rakennukset 5,7 mrd. €
Korjausrakentaminen 12,2 mrd. €
Uudisrakentaminen 10,4 mrd. €
Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. €
Kunnossapito 1,7 mrd. €
Investoinnit 4,6 mrd. €
Asuinrakennukset 4,7 mrd. €
Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 10
Uudisrakentamisen käypähintainen arvo vähentynyt lähes 1,5 mrd. euroa vuodesta 2010
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Asuinrakennukset Vapaa-ajanasuinrak.
Liike- ja toimistorak. Julkiset palvelurak. Teollisuus- javarasto
Maatalous
Uudisrakentamisen käypähintainen arvo v. 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lähde: Tilastokeskus
Mrd. €
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 11
Rakentamisen markkina polarisoituu
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 12
1,0 % 1,1 %
2,1 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,3 %
3,8 % 4,5 % 4,7 %
7,6 % 8,3 % 8,4 %
34,7 %
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Pohjois-Karjala
Kanta-Häme
Lappi
Kymenlaakso
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Satakunta
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Uusimaa
Rakentamisen jalostusarvon jakautuminen vuonna 2014
Rakentaminen kasvaa tänä vuonna
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 13
Rakentamisen työllisyys kääntynyt kasvuun
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 14
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 15
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 16
Infra
Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen kehittyy myönteisesti
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 18
13
64
23
69
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2015 syksy 2016 kevät
Suhdannenäkymät
Sitä seur. 3kk aikanaSeur. 3kkaikana
saldoluku
85% 77%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 syksy 2016 kevät
Kapasiteetin käyttöaste
Lähde: RT
Infrasektorin näkymät
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 19
• Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia, mutta lasku loppuu loppuvuodesta
• Tarjouspyyntöjä paljon liikenteessä, hintakilpailu yhä kireää
• Isoja aluerakennuskohteita menossa ja käynnistymässä
• Inframarkkinan polarisoituminen alueellisesti jatkuu
• Hallituksen kehysriihen päätökset siirtävät hieman painopistettä perusväylänpidosta investointeihin, perusväylänpidon rahoitus kuitenkin priorisoitu
• Pitkän ajan ennakoitavuus valtion väyläinvestoinneissa poistaisi epävarmuutta
Talonrakentaminen
Uudistuotannon volyymi kääntynyt kasvuun
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 21
Talonrakentamisen aktiviteetti myös nousussa
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 22
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 23
Asuntotuotanto kasvanut kappalemääräisesti
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 24
Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloihin
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 25
Uudisasuntojen tuotanto keskittyy
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 26
Väestönmuutos Asuntotuotanto
Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys
Asuntorakentamisen lisäystarve aiempaan rakennustahtiin vain suurilla kaupunkiseuduilla
48%
27% 22% 19% 17% 14%
-5% -13%
-19% -28%
-44% -53% -59%
-80% -83% -100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Asuntotuotannon tarve 2016-2040 vs. 1991-2015
Lähde: Vainio 2016
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 27
Korjausrakentamisen kasvu hidastuu
• Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella
• Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta
• Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa
• Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen
• Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 28
RT:n asuntoennuste
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 29
Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017
Asuntoja, kpl
Rivi- ja kerrostalot 19 600 19 100 24 200 25 200 23 200
Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 700 15 700 17 700 14 700
ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500
Omakotitalot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500
Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 900 6 000 6 000 6 500
Muut rakennukset 200 200 300 300 300
Yhteensä 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000
Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500
ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot
Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 30
Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,5 1,0 1,2
Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,1
Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8
Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5
Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 -2,3 -1,0 2,5
Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,5 0,2 3,5 1,5
Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 3,0 2,5 2,0
Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,3 -1,1 3,5 1,5
Talonrakennukset -5,0 -5,0 -2,9 4,1 1,9
Maa- ja vesirakennukset 2,2 5,0 6,6 1,0 0,0
Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5
Asuinrakennukset 11,0 9,9 10,3 10,6 10,4
Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7
Liike- ja toimistorakennukset 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2
Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,3 3,8 3,4
Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3
Maatalousrakennukset 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0
Muut rakennukset 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5
Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 26 200 30 500 31 500 30 000
Vapaarahoitteiset 21 500 18 800 22 000 24 000 21 500
Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 500
Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 171 000 174 000
Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4
Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,2 4,2
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5
1 Kiinteähintainen arvonlisäys.
Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.
Rakentaminen perävaunusta veturiksi
3.5.2016 Rakennusteollisuus RT 31
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen