rakentamisen suhdannenäkymät rakentamisen... · 2012-11-11 · pekka pajakkala 8.11.2012 4...

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1

Rakentamisen suhdannenäkymät- rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala, VTTXXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT 8.-9.11.2012


Rakentamisen suhdannenäkymätPekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT

1. VTT 2. Alan näkymät marraskuussa 2012

- Talouden näkymät, uskalletaanko uusia hankkeita käynnistää

- Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain

- Uudisrakentaminen sektoreittain- Korjausrakentaminen- Infrarakentaminen

3. YHTEENVETO



1. VTT 2. Rakentamisen markkinat ja asiakkaat3. Alan näkymät marraskuussa 2012




YHTEENVETO


Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011yhteensä 23 mrd.€

Asiakkaat

0

1

2

3

4

5

6

7

Omakotitalot Rivi- jakerrostalot

Liike- jatoimisto-

rakennukset

Julkisetrakennukset

Teollisuus- javarasto-

rakennukset

Muutrakennukset

Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd.€ Korjausrakentaminen 10,5 mrd.€

Lähde: Tilastokeskus ja VTT


Uusien asuntojen vuosittainen tarve Suomessa







4. YHTEENVETO


Housing Market Index USA October/August

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Housing Market Index

Single-Family Starts

Chart: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) and New Single-Family Starts

Source: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index.U.S. Census Bureau.

Hou

sing

Mar

ket I

ndex

New

Single-Family Starts (in thousands of units)


-40

-30

-20

-10

0

10

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Lähde: Euroopan komissio

teollisuus

kuluttajat

rakentaminen

saldoluku, syyskuu 2012

Euroopan kuluttajien, teollisuuden ja rakentamisen luottamusKuluttajien, rakentajien ja teollisuuden luottamus

EU:n jäsenmaat, syyskuu 2012


Teollisuuden ja rakentamisen luottamus on nyt selvästi ylempänä kuin 2009Kuluttajien luottamus ei romahtanutkaan 2008…2009

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2001 2004 2007 2010

Luottamusindikaattorit Suomi

Rakentamisen luottamusindindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Teollisuuden luottamusindikaattori

10/2012Saldoluku

Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK VTT Expert Services Oy


Tuorein tieto lokakuu 2012


Matalat korot ja rahan hyvä saatavuus tukevat rakentamista SuomessaPankkien marginaalit ovat vuodessa kaksinkertaistuneet

syyskuu 2012

0

1

2

3

4

5

6%

Source: Bank of Finland

Uusien asuntoluottojen korko ja EURIBOR 12 kk


L

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uusien asuntoluottojen kuukausittainen määrä

Milj.€

Lähde: Suomen Pankki

Syyskuu 2012


Suomen talousennuste lähivuosille

muutos 2012 2013

BKT - 0 % +1 %- 0,3..+ 0,5 % + 0,5..+1,5 %







4. YHTEENVETO


Rakentamisen indikaattoreita

-30

-10

10

30

50

1/10

3/10

5/10

7/10

9/10

11/1

0

1/11

3/11

5/11

7/11

9/11

11/1

1

1/12

3/12

5/12

7/12

9/12

11/1

2

Sementin kotimaan myynti

Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudestaLähde:Rakennustuoteteollisuus VTT Expert Services Oy 10/2012

viim. syyskuu

-10

-5

0

5

10

15

20

1/10

3/10

5/10

7/10

9/10

11/1

0

1/11

3/11

5/11

7/11

9/11

11/1

1

1/12

3/12

5/12

7/12

9/12

11/1

2

Rautakauppatavaroiden, (4752, 47532, 47596) kausitasoitettu määräindeksi 2005=100 (TOL 2008)

Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudestaLähde:Tilastokeskus VTT Expert Services Oy 10/2012

viim. heinäkuu

-10

-5

0

5

10

15

20

1/10

3/10

5/10

7/10

9/10

11/1

0

1/11

3/11

5/11

7/11

9/11

11/1

1

1/12

3/12

5/12

7/12

9/12

11/1

2

Rak.mater. menekki-indeksi, yhteensä

Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudestaLähde:Rakennustuoteteollisuus VTT Expert Services Oy 11/2012

viim. syyskuu


Talonrakentamisen työvoimatilanne

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1/10

3/10

5/10

7/10

9/10

11/1

0

1/11

3/11

5/11

7/11

9/11

11/1

1

1/12

3/12

5/12

7/12

9/12

11/1

2

Tehdyt työtunnit, talonrakennusala (milj. tuntia)

Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudestaLähde:Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

viim. syyskuu

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1/10

3/10

5/10

7/10

9/10

11/1

0

1/11

3/11

5/11

7/11

9/11

11/1

1

1/12

3/12

5/12

7/12

9/12

11/1

2

Työttömyys, talonrakennustyö (1000 tt)

Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudestaLähde:Työministeriö VTT Expert Services Oy 11/2012

viim. syyskuu


Uudistalonrakentaminenrakennusluvat ja aloitukset

Tuorein tieto elokuu 2012


Asuinrakennusten rakennusluvat, tuorein tieto elokuu 2012


Asuinrakennusten rakennusluvat tammi-elokuu 2012


Rakennuslupien muutos maakunnittain %- koko uudisrakentaminen

-asuinrakentaminen-tammi-elokuu 2012 / 2011

kaikki,m3 asunnot,kpl - 25 - 32- 32 +32+ 6 +21+ 2 - 21- 14 +20- 10 +27- 4 - 33- 7 - 17- 27 - 36- 55 - 5

kaikki asunnot,%-m3 %-kpl - 21 - 15

- 17 - 13- 9 - 8- 16 - 31- 16 - 46- 62 - 38- 31 - 30- 1 +23- 22 - 19- 6 - 29


Rakennustuotteiden menekki tammi-syyskuu 2012% muutos

Rakennusteollisuus RT ryBo Salmén







4. YHTEENVETO


L

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Uudistalonrakentaminen SuomessaMilj. m³

Luvat

Aloitukset

Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo

Valmistuneet


0

5000

10000

15000

20000

0

5000

10000

15000

20000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Asuinkerrostalot

Erilliset pientalot

Kytketyt pientalot

Asuntoaloitukset talotyypeittäinAs.kpl Koko maa



0

1

2

3

4

5

6

2001 2004 2007 2010

Hyvin todennäköisesti kyllä (%) Kyllä vuosikeskiarvo

Asunnon ostoaikomus 12 kk:n sisällä%

Lähde:Tilastokeskus

10/2012

VTT Expert Services Oy


L

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LuvatAloitetutValmistuneet

Liike- ja toimistorakennuksetKoko maa

Milj.



60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

UUDISTALONRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI 2005=100

05/2012

Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

Asuinrakentaminen

Yhteensä

Muu rakentaminen

Asuinrakentaminen

Toimitilarakentaminen

Yhteensä


Korjausrakentaminen

Uudisrakentaminen


30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2005 2010 2015

RAKENNUSTOIMINNAN TYÖLLISETTalonrakentaminen ja erikoistunut rakentaminen (TOL2008)

Lähde: Tilastokeskus

1000 työllistä

VTT Expert Services Oy, elokuu 2012

Korjausrakentamisen työlliset

Uudisrakentamisen työlliset

Number of Building Construction Employees

R&M

New


INFRA ry:n suhdannekysely syksy 2012


INFRA ry suhdannekysely 2012

”Infrarakentajan talvi näyttää kehnolta”2.11.2012


60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Lähde: Tilastokeskus ja VTT Expert Services Oy

korjausrakentaminen

asuntorakentaminen

MVR

toimitila-rakentaminen

Rakentamisen määrä Suomessa

indeksi 2000=100


-10

0

10

20

Lähde:Rapal, Tilastokeskus

Rakennuskustannusindeksi ja tarjoushintaindeksi09/2012

Tarjoushintaindeksi

Rakennuskustannus-indeksi

12kk muutos, %

VTT Expert Services Oy


Rakennuskustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi

rakennuskustannukset

kuluttajahinnat

Rakentamisen hinnat novat nousseet viime aikoina kuluttajahintoja hitaammin=> tärkeä asia rakentamisen kysynnän kannalta


Aktia 10-2012


0

5

10

15

20

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Finland

OECD-Europe

%

Construction Investments as Share of GDPMillaiseen rakentamiseen meillä on varaa


Suomen talous- ja rakentamisennuste lähivuosille

muutos 2012 2013

BKT 0..+0,5 % + 0,5..+1,5 %

Rakentaminen - 3..- 4 % - 2..- 4 %- Uudistalonrak. - 8..- 10 % - 7..- 9 %- Korjausrak. + 2..+ 3 % + 2..+ 3 %- Infrarakent. - 3..- 4 % 0…- 2 %


Yhdysvalloissa indikaattorit viittaavat parempaan (mm. asuntomarkkinaindeksi ja kuluttajien luottamus) Suomessa luottokorot matalalla ja rahan saatavuus asuntolainoihin hyvä, tukee asuntojen kysyntääSuomen luottoluokitus on pysynyt hyvällä AAA-tasollakuluttajien luottamus omaan talouteensa on säilynyt laskusta huolimatta kohtuullisena, Euroopan tasolla kuluttajien luottamus heikko asuntolainoja otettu edelleen vilkkaastiasuntojen hinnat ovat kehittyneet rauhallisesti ja asuntokauppa on käynyt kohtuullisesti, valmistuneiden myymättömien asuntojen määrä ei juuri ole lisääntynyt asuinrakentamisen väheneminen on melko pientä pääkaupunkiseudullarakennushankkeita on runsaasti vireillä, uskallus aloitukseen puuttuu

Valoa on tunnelin päässä, mutta se on edelleen kaukana


Epävarmuus on edelleen suuri

EU-alue on taantumassa, luottamusindikaattorit ovat heikentyneet (kuluttajat, ostopäälliköt), talouden kääntyminen kasvuun on siirtynyt ensi vuoteenSuomessa yt-neuvottelujen määrä on lisääntynyt syksyllä, ”nyt irtisanotaan, 2008 lomautettiin”irtisanomisilla alueellisesti suuri vaikutus, Salo, Oulu, …vaihtotase on kääntynyt alijäämäiseksi, vientimme vetää huonostiveroja korotetaan ja etuja leikataan, palkansaajien reaalinen ostovoima (+1% v. 2011 työllisyyden kasvusta) ei kasva v. 2012veronkorotuksia myös 2013 (ALV, tuloveron indeksi, solidaarisuusvero, ylevero, eläkevero, perintövero)

Valtion velka kasvaa jatkuvasti, 7 mrd vuonna 2012 ja edelleen 2013kuluttajien luottamus on heikentynyt, kuluttajabarometrissa asunnon ostoaikomukset ovat pysyneet paremmin


Seuraava raportti julkistetaan5.12.2012







4. YHTEENVETO


48

Yhteenveto, näkymät RAKENTAMINEN

Heikko talouskehitys näkyy rakentamisen kysynnässäRakentaminen vähenee, mutta pysyy kohtuullisella tasollaAsuntokysyntä ja –rakentaminen pysynyt hyvänä talouskehitykseen verrattuna, silti selvä lasku

reaalikorko negatiivinen, luoton saatavuus kunnossaUusien asuntojen kauppa käynee hyvin koko loppuvuoden 2012

Liike- ja toimitilarakentaminen ”kohtuullisella” tasollaRahan saanti tiukassa, liikerakentamista vähennetään

Infrarakentaminen vähenee, silti Suomi panostaa yhtä paljon kuin Ruotsi (suhteessa kansantalouteen)


Tarkastelua

Rakentamisen suunta alaspäin, ei romahdusta koko maan tasolla

RTn uusi suhdanne-ennuste on positiivisempi kuin VTT:nGryndiasuntojen aloitussuunnitelmat korkealla 2013

Suuret erot rakentamisen eri sektoreiden näkymissä 2013Uudistalonrakentaminen - 7 % Korjausrakentaminen + 3 %MVR - 2 %

Korjausrakentamisen kasvu on sekä rakenteellista että suhdanneluonteistaKysyntä kohdistuu eri tyyppisiin rakennuskoneisiin kuin uudisrakentamisessa

=> Vastaako kalustosi rakennemuutokseen

Rakentamisen BKT osuus on jatkuvasti korkea Suomessa=> ei merkittävää rakentamisen kasvua, vaikka talous alkaa parantua


Menestystä vuodelle 2013Mukavaa matkaa

rakentamisen suhdannenäkymät rakentamisen... · 2012-11-11 · pekka pajakkala 8.11.2012 4...

Documents