hyperion planning: planung, budgetierung und forecasting · mit oracle hyperion planning können...
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Hyperion Planning:
Planung, Budgetierung und Forecasting
Andreas Buchner
Oracle
Frankfurt/Dreieich
Schlüsselworte: Controlling, Reporting, Analyse, Budgetierung, Rolling Forecast, Trendhochrechnungen, Ergebnisplanung, Plan-Bilanz, Cashflow-Planung, Top-down Planug, Bottom-up Planung, strategische Finanzplanung, Projektfinanzplanung, Integrated Business Planning, Bandbreitenplanung, Risiko-management, Volatilitätsmanagement, Unternehmenssteuerung, Enterprise Performance Management
Einleitung
Hyperion Planning ist das Herzstück von Oracle’s Controlling Lösung innerhalb des Enterprise
Performance Management Systems zur Unternehmenssteuerung. Diese Planungslösung wird häufig als
Budgetierungssystem in Ergänzung zu ERP Systemen eingesetzt und lässt sich gut mit Oracle’s E-
Business Suite integrieren. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten
der Hyperion Planungsprodukte.
Allgemeine Beschreibung der Lösung
Hyperion Planning ist eine webbasierte Anwendung für Budgetierung, Planung, Forecasting und Analyse,
die unternehmensweit einen gemeinsamen, integrierten Planungsprozess unterstützt und eine flexible
Modellierung erlaubt. Die Planungslösung Oracle Hyperion Planning basiert auf Essbase-Technologie und
wurde um Workflowkomponenten, webbasierte Planungseingabemasken, Standardplanungs- und Kommentierungsfunktionen angereichert, um den Planungskomfort der Anwender zu erhöhen und das
Zusammenspiel aller Beteiligten im Planungsprozess zu verbessern. Das führt zu mehr Transparenz und
kürzeren Planungszyklen.
Die Planungsapplikationen eignen sich z.B. gut für die Ergebnisplanung von operativen Einheiten und
ermöglicht z.B. die Modellierung einer Sortimentsplanung über verschiedene Vertriebskanäle hinweg bis
hin zu Kundengruppenplanungen oder anderen Kunden- oder industriespezifischen Anforderungen.
Hyperion Planning ist mit vorgefertigten Planungsfunktionen zur Verteilung von Planwerten ausgestattet. Darüber hinaus können von den Anwendern individuelle Planungs- und Verteilungsregeln definiert
werden, die dann den Endanwendern auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt werden können.
Mit ORACLE Hyperion Planning können Sie jeden Schritt im Planungs
steuern. Die Planer erstellen, verantworten und kommunizieren detaillierte Pläne, Kalkulationen und
Annahmen. ORACLE Hyperion Planning ermöglicht eine integrierte Unternehmensplanung.
ORACLE Hyperion Planning unterstützt
Zielen, Bottom-Up Planung und Rolling Forecasts.
enthalten für Trendrechnungen, sowie
Abb1.: Projektfinanzplanung
Administriert wird die Lösung überwiegend durch die Fachabteilung, d.h. die Definition der fachlichen Planungsinhalte, ohne dabei programmieren zu müssen. Betrieben wird die Lösung durch die IT
Abteilung, die auch i.d.R. die Anbindung an vorhandene Vorsys
Anbindung Vorsysteme Zur Anbindung an Vorsysteme stehen verschiedene Optionen zur Verfügung
aus dem Flatfile-Extrakt aus Vorsystemen, der dann automatisierbar in die neue ORACLE
Planungslösung eingespielt wird. Grundsätzlich lassen sich nicht nur Bewegungsdaten, sondern auch Metadaten und ihre entsprechende Hierarchisie
Weiterverarbeitung ohne den Umweg über ein Flat File ist durch den Einsatz eines ETL Tools wie den
Mit ORACLE Hyperion Planning können Sie jeden Schritt im Planungs- und Reportingpr
steuern. Die Planer erstellen, verantworten und kommunizieren detaillierte Pläne, Kalkulationen und
ORACLE Hyperion Planning ermöglicht eine integrierte Unternehmensplanung.
ORACLE Hyperion Planning unterstützt die Erstellung, Verteilung und Kommunikation von Top
und Rolling Forecasts. In der neuesten Version ist eine „Predictor“
Trendrechnungen, sowie optional ein Modul zur Projektfinanzplanung.
Administriert wird die Lösung überwiegend durch die Fachabteilung, d.h. die Definition der fachlichen Planungsinhalte, ohne dabei programmieren zu müssen. Betrieben wird die Lösung durch die IT
Abteilung, die auch i.d.R. die Anbindung an vorhandene Vorsysteme übernimmt.
Zur Anbindung an Vorsysteme stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Der einfachste Weg besteht
Extrakt aus Vorsystemen, der dann automatisierbar in die neue ORACLE
Planungslösung eingespielt wird. Grundsätzlich lassen sich nicht nur Bewegungsdaten, sondern auch Metadaten und ihre entsprechende Hierarchisierung importieren und aktualisieren. Eine direkte
Weiterverarbeitung ohne den Umweg über ein Flat File ist durch den Einsatz eines ETL Tools wie den
und Reportingprozess zentral
steuern. Die Planer erstellen, verantworten und kommunizieren detaillierte Pläne, Kalkulationen und
ORACLE Hyperion Planning ermöglicht eine integrierte Unternehmensplanung.
teilung und Kommunikation von Top-Down-
In der neuesten Version ist eine „Predictor“-Funktion
ein Modul zur Projektfinanzplanung.
Administriert wird die Lösung überwiegend durch die Fachabteilung, d.h. die Definition der fachlichen Planungsinhalte, ohne dabei programmieren zu müssen. Betrieben wird die Lösung durch die IT-
Der einfachste Weg besteht
Extrakt aus Vorsystemen, der dann automatisierbar in die neue ORACLE-
Planungslösung eingespielt wird. Grundsätzlich lassen sich nicht nur Bewegungsdaten, sondern auch rung importieren und aktualisieren. Eine direkte
Weiterverarbeitung ohne den Umweg über ein Flat File ist durch den Einsatz eines ETL Tools wie den
Oracle Data Integrator möglich. Mit dem Oracle Data Integrator (ODI) steht ein Werkzeug zur Verfügung,
um Bewegungen großer Datenmengen und komplexe Transformationen von vielfältigen Quellsystemen in
heterogenen Umgebungen durchzuführen. Dabei handelt es sich sowohl um Metadaten (Dimensionen und Dimensionselemente) als auch um die eigentlichen Daten (Fakten). ODI ermöglicht die bidirektonale
Integration mit den bestehenden Datenquellen, das heißt ein Rückschreiben von der ORACLE-
Planungslösung in die vorgelagerten Systeme kann realisiert werden. Eine Vielzahl vordefinierter Adapter
und Knowledge Module steht zur Verfügung, um den Aufbau der Integration zu beschleunigen.
Hyperion Financial Data Quality Management (FDM)
Als Bindeglied zwischen Oracle’s E-Business Suite und Hyperion Planning bietet sich die Applikation
„Hyperion Financial Data Quality Management“ an. Sie stellt die Qualität von Finanzdaten sicher. Darüber hinaus werden Drillbackmöglichkeiten von Hyperion Planning in die E-Business Suite möglich.
Verbindet Hyperion mit der E-Business Suite
Oracle EBS
Hyperion FDM
Hyperion Planning, Strategic Finance, Financial Management
Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Abb.2: Oracle EPM System on top of Oracle EBS
ORACLE Hyperion Financial Data Quality Management ist eine Anwendung für Datenladeprozesse aus
Vorsystemen. Die Anwendung deckt folgende wichtigen Funktionen ab:
• Daten sammeln und zusammenführen (transformieren) • Wiederholbare Prozesse (automatisieren) • Interne Kontrollen (validieren) • Audit Trails (nachvollziehen)
Dabei werden die Anwender durch den Prozess geführt, der Daten ins System lädt, sie prüft - einschließlich Mappings, Verdichtungen und/oder Strukturabgleiche vornimmt - und gegen zentral vorgegebene Validierungsregeln testet. Erst bei Erfüllung der Prüfkriterien können die Anwender die Daten übermitteln. Damit ist sichergestellt, dass alle Daten an der Quelle der Datenübernahme geprüft sind.
Die Prozesse sind jederzeit nachvollziehbar und mit Hilfe der „Drill-Back“ Funktion kann von den ORACLE EPM-Applikationen jede geladene Zahl bis zurück zum Originalwert verfolgt werden. Ein direktes „Drill-Back“ ins Vorsystem ist mit ORACLE EBS, Oracle Peoplesoft und SAP R/3 möglich.
Kern-Funktionalitäten von ORACLE Hyperion Planning Mit ORACLE Hyperion Planning lassen sich unternehmensweite Planungsprozesse abbilden und
Planungsthemen und Teilplanungen integrieren. Die relevanten Planungsthemen, wie Umsatz-,
Kostenstellen-, Projekt-, Investitions-, Marketing- und Personalplanung, lassen sich in einem integrierten System abbilden, welches als Ergebnis GuV, Bilanz, Cash-Flow und Kennzahlen liefert. Dabei werden in
der Planung sowohl die Top-down- als auch Bottom-up-Vorgehensweise, sowie kombinierte Formen
(Gegenstromverfahren) unterstützt. Die Datenhaltung und die Anwendungslogik läuft auf zentralen
Servern, der Anwender arbeitet entweder mit dem Web-Frontend oder alternativ mit gleicher
Planungsfunktionalität über die Microsoft Office Add-Ins (MS-Excel, Powerpoint, Word und Outlook).
ORACLE Hyperion Planning zeichnet sich für den planungsverantwortlichen Mitarbeiter durch seine
einfache Bedienbarkeit aus. Er meldet sich als entsprechender Benutzer an der entsprechenden
Anwendung an. Daraufhin wird der Anwender durch Aufgabenlisten direkt zur Dateneingabe der für ihn vorbereiteten Planungsformulare geführt, um dort seine Plandaten sowie Kommentierungen einzugeben.
Wenn der Benutzer seine Planung fertig gestellt hat, leitet er seinen Planstand über den Workflow an den
nächsten Planungsverantwortlichen weiter und hat damit seine Planung abgeschlossen, sofern der ihm
übergeordnete Verantwortliche die Planung genehmigt und ihm diese nicht wieder zur Überarbeitung zurückleitet.
Neben dem Zugriff über Web-Interface ist das SmartView for Office-Add-In unter Anwendern weit
verbreitet. Smart View für Office stellt eine Integration in die Microsoft Office Produkte dar und
ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Planungsdaten in der multidimensionalen Essbase Datenbank aus verschiedenen Microsoft-Office Produkten. Ein wesentlicher Vorteil ist dass die Daten direkt
aktualisiert und beispielsweise in Microsoft Excel weiterverarbeitet werden können. Das Excel Add-In ist
in der Lage nicht nur Daten zu lesen, sondern – bei entsprechender Berechtigung des Anwenders – auch
zurückschreiben zu können. Alle Planungsfunktionen des Web-Interfaces sind auch in Excel verfügbar. Darüber hinaus kann der Anwender bestehende Berichte und Analysen direkt in Power Point, Word oder
Excel einbinden und wenn nötig eine Aktualisierung der Daten veranlassen. Daneben besteht die
Möglichkeit der Off-Line Planung. Hierbei kann der Planer die Web-Planungsformulare in Excel aufrufen
und dann für die Off-Line Planung ohne Anbindung an den Server - unter Berücksichtigung der
entsprechenden Security Einstellungen - verwenden. Nachdem er die Planzahlen off-line erfasst/verändert
hat, kann er sie anschließend wieder auf den zentralen Server zurückspielen.
ORACLE Hyperion Planning nutzt die Performance, Skalierbarkeit und Stärke von ORACLE Hyperion
Essbase, der marktführenden multidimensionalen OLAP Datenbank, um durch anspruchsvolle Analysen
Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse stärker zu durchdringen und zu optimieren.
ORACLE Hyperion Essbase als Bestandteil der ORACLE-Planungslösung verfügt über eine Vielzahl von
mathematischen Rechenfunktionen. Damit können die unterschiedlichsten Kennzahlberechnungen sowie
komplexen Kalkulationen direkt vom Anwender definiert, aktualisiert und verwaltet werden.
Neben der hauseigenen, multidimensionalen Datenbank ORACLE Hyperion Essbase wird auch auch ein
relationales Repository benötigt. Als mögliche relationale Datenbank-Repositories für die ORACLE-
Planungslösung werden ORACLE, IBM DB2, MS SQL Server und andere Datenbanken unterstützt.
Mit Hilfe der Prozessunterstützung in ORACLE Hyperion Planning lassen sich unternehmensspezifische
Arbeitsabläufe im System hinterlegen, wodurch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen
und Teilbereichen gefördert wird. Durch die zentrale Datenhaltung und die Möglichkeit zur Aufteilung in
Arbeitspakete wird die Arbeit in Gruppen unterstützt und die Datenkonsistenz sichergestellt. Aufgrund der
Hinterlegung von Terminplänen und den Benachrichtigungsfunktionalitäten können Anwender über den
aktuellen Planungsstatus informiert oder zur Bearbeitung aufgefordert werden, ohne dass sie sich selbst im
System angemeldet haben. ORACLE Hyperion Planning lässt sich so einrichten, dass der Anwender
automatisch per E-Mail benachrichtigt wird, sobald er zum neuen Eigentümer einer Planungseinheit und damit zu der handelnden Person der Planungseinheit wird.
Für eigene Zwecke können Kopien eines Plans (und auch verschiedene Szenarien) erstellt werden. Damit
ist es möglich Simulationen der verschiedenen Szenarien und Versionen durchzurechnen und miteinander
zu vergleichen. Zudem kann der Budgetprozessverantwortliche jederzeit den Status und
Kommentierungsstand der einzelnen Planungseinheiten mit verfolgen. Die Prozesskontrolle gibt den
verantwortlichen Mitarbeitern im Planungsumfeld die Möglichkeit, den Reporting- und Planungsprozess
jederzeit einzusehen und dokumentiert zu verfolgen.
Für den Endanwender stehen je nach Bedarf geeignete Reporting Module zur Verfügung. Durch die
Integration mit Microsoft Office können die unterschiedlichen Anwendergruppen auch in Excel oder
Word oder Powerpoint arbeiten und Informationen aus dem zentralen Planungssystem nach ihren
persönlichen Bedürfnissen aufbereiten.
Financial Reporting ist ein Reporting Modul, das Daten aus den Reporting- und Analysesystemen von
Hyperion in aussagefähige Berichte umwandelt. Durch den integrierten PDF-Generator können
Standardberichte mit Financial Reporting automatisch erzeugt und Informationen zielgruppenspezifisch unternehmensweit verteilt werden.
Oracle Exalytics – der Turbo für die Planung
Aufgrund der hohen Skalierbarkeit und Performanz hat sich die auf Essbase basierende Planungslösung bereits bei der weltweiten Budgetierung von Konzernen gut bewährt. Die Zukunftssicherheit im Bereich
Planung, Analyse und Reporting wird aber auch für exponentiell weiter steigende Datenmengen durch
Oracle Exalytics gewährleistet. Oracle Exalytics setzt auf bereits bewährte Hardware, Software und In-
Memory Technologien. Die vereinfachte Grund-Idee des Exalytics-Ansatzes ist ein speicheroptimiertes Essbase mit einer In-Memory Analytics Hardware aus 1 TB RAM und 40 Processing Cores für High
Speed Networking.
73 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Oracle Exalytics
•For information purposes only, not a commitment to the development, release, and timing of any features or functionality.
• Super fast R-OLAP and M-OLAP
• Super fast Financial & Operational Planning
• Optimized Hardware• Memory: 1 Terabyte DRAM• Processors: 40 Intel Cores
• Software Breakthroughs• Adaptive In-Memory Caching• In-Memory Columnar Compression• Optimized Storage Block Access• Free Form Data Exploration• High Density Visualizations• Optimized for Exadata
• Best Cost/Performance
Abb. 3: Oracle Exalytics beschleunigt die Planung und Analyse von Massendaten
Hyperion Strategic Finance
Schnittstellen von Hyperion Planning zu Hyperion Strategic Finance sorgen für eine Verzahnung der
strategischen mit der operativen Planung. Höher aggregierte Planwerte der strategischen Langfristplanung
können so z.B. als Top-down Zielvorgabe an die Budgetplanung für eine Bottom-up Planung übergeben
werden (Gegenstromverfahren).
Align the Enterprise Planning Process
Corporate
Development
Long-Term
Planning
Value
Management
Treasury
Strategies
Seed Budgets with
Strategic Targets
Update
Strategic Plans
with Latest
Forecasts
Periodic
Forecasts
Annual
Budget
Capital
Planning
Workforce
Planning
Planning, Budgeting and Forecasting
Strategic Planning
Hyperion Planning
Hyperion Strategic Finance
•Copyright © 2011,Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.
Abb. 4: Verzahnung strategische und operative Planung
Hyperion Strategic Finance enthält viele anpassbare out-of-the box Funktionen zur Unterstützung eines
wertorientierten Controllings wie z.B. WACC-Berechnungen, Discounted Cashflow Verfahren, EVA,
Shareholder Value, Verschiebung der Dealperiod bei potentiellen M&A Entscheidungen. Eine
vorstrukturierte integrierte Finanzplanung zeigt die unmittelbare Auswirkung auf GuV-, Bilanz- und
Cashflowplanung bei Simulationen an. Mit dem in zukünftigen Perioden zu erwarteten Cashflow-Überschüssen oder Defiziten können darüber hinaus finanzpolitische Strategien mit Auswirkung auf
wichtige Finanzkennzahlen und das Rating automatisch weiter durchgespielt werden.
Hyperion Profitability and Cost Management
Gestiegene Volatilität bei Auftragseingang und neue Konsumententrends erschweren eine Budgetierung
der Kostenstellen auf Basis bestehender Ressourcen. Eine Kostenstellenplanung kann nicht mehr allein
aus Erfahrungswerten der Vergangenheit abgeleitet werden. Ressourcenbedarf und Kostenentstehung
müssen vielmehr Output-orientiert ermittelt werden. Personalbedarf und Kosten leiten sich direkt aus den
geplanten Absatzmengen an Produkten und Dienstleistungen und den zur Leistungserstellung nötigen
Prozessen ab. Der Zusammenhang zwischen den geplanten Absatzmengen und den dafür notwendigen
Ressourcenverbrauch und Kosten kann durch eine Prozesskostenrechnung hergestellt werden. Darüber
hinaus gibt es einen Trend zu mehr kundenspezifischen Aufträgen und „Cost-to-serve“- Informationen
werden daher immer bedeutender.
Oracle bietet mit der Applikation „Hyperion Profitability and Cost Management“ (HPCM) eine flexible
Lösung zur Kosten- und Erlösmodellierung, Simulation und Optimierung an. Verschiedenste
Kostenrechnungsmethoden wie z.B. Standardkosten und Activity Based Costing sowie Value Center
Strukturen (Cost-, Service- und Profitcenter) können miteinander kombiniert werden.
Verursachungsgerechte Kostenzuordnungen können z.B. für stufenweise Deckungsbeitragsrechnungen
genutzt werden, neu gewonnene Cost-to-serve Informationen für Kundendeckungsbeitragsrechnungen.
Oracle‘s Lösung für die Prozesskostenrechnung basiert ebenso wie die Budgetplanung auf der
Technologie von Essbase und ermöglicht deshalb eine besonders integrative Nutzung der beiden
Applikationen. Mittels Simulation können Kostenprozesse optimiert und die Rentabilität gesteigert
werden. Die optimierten Kosteninformationen können in das Planungssystem zur Anpassung von Budget- oder Forecastplanungen übergeben werden. Beide Applikationen verwenden die gleichen Frontends und
sind in Oracle’s bewährtem EPM-System integriert. Hierdurch werden für die Anwender Synergie-Effekte
geschaffen, Inkonsistenzen werden vermieden, das spart Kosten und Zeit.
Oracle Crystal Ball EPM - Bandbreitenplanung und Risikoeinschätzung
Die voraussichtlich auch zukünftig anhaltende Volatilität der Rahmenbedingungen sorgt für zunehmende
Planungsunsicherheit. Wie kann man ihr begegnen? Unsicherheit kann durch Wahrscheinlichkeiten und
Bandbreiten ausgedrückt werden. Quantitative Abschätzung der Planungskorridore mit Begründung und
Kenntnis der Zusammenhänge reduzieren zumindest die Unsicherheit. Wir empfehlen daher eine
Betrachtung in möglichen Bandbreiten bei den relevanten Prämissen und Inputvariablen für die Planung.
Die Unsicherheit und Variabilität von wichtigen Einflussgrößen und Werttreibern kann durch Oracle’s
Crystal Ball modelliert werden. Dadurch brauchen Sie sich nicht länger auf Best- und Worstcase-Szenarien zu beschränken, sondern können ab sofort in ganzen Bandbreiten planen. Simulieren Sie
automatisch mehrere Szenarien und nutzen Sie die für die Planzahlen zusätzlich gewonnenen
Wahrscheinlichkeitsinformationen für eine Risikoeinschätzung. Oracle Crystal Ball EPM ist optional
integrierbar in Oracle‘s EPM-Planungslösungen. Crystal Ball setzt unter anderem Monte Carlo Simulation
für die Wahrscheinlichkeitsberechnung ein. Die Szenario- und Bandbreitenplanung kann bei der
langfristigen Unternehmenssteuerung in dynamischen Wachstumsmärkten unterstützen und für mehr
Sicherheit bezüglich der geplanten Ergebniskorridore sorgen. Sie dient dem Volatilitätsmanagement und der Risikosteuerung.
Integrierte Business Planung
Der neueste Trend bei der Planung geht in Richtung „Integrated Business Planning“. Hier wird versucht
die Lücke zwischen Finanzplanung, Demand und Supply (Logistikmengenplanung) zu schließen. Hierfür bietet Oracle bereits eine integrierte Lösung an, die von Hyperion Planning über S&OP/Demantra die
Finanzplanung mit der Supply-Chain-Planung verlinkt. Die Supply-Chain-Planung ist häufig nicht mit den
Finanzzielen abgestimmt, Entscheidungen werden ohne Berücksichtigung der entstehenden Kosten
getroffen.
• Mittel- und langfristige Liquiditätsplanung
• Wertorientiertes Controlling• Simulation von Strategien• Mergers & Akquisitions• Auswirkung auf Ratings
• Standardkostenrechnung• Prozesskostenrechnung• Cost-to-serve• Profitcenterstrukturen und interne Verrechnungspreise
• Basierend auf Essbase
• Rollierende Forecasts• Abweichungsanalysen• Simulationen / What-if Szenarien
• Datenhaltung in Essbase(MOLAP)
• StandardreportingmitKommentierungsmöglichkeiten
• Integration mit Supply Chain Planung (Demantra)
• Abgleich zwischen Bedarf und Liefermöglichkeiten
• Konsensplanung zwischen Vertrieb und Supply Chain
• Echtzeitplanung• Sichtbarkeit der Finanzpläne aus Hyperion
• Best-in class statistische Prognosen
• Bedarfsplanung über vielfache Dimensionen (Produkte, Geographie, Zeit)
• Konsensprognosen
• Integrierte Produktions- und Distributionsplanung
• Engpassorientierte Planung• Schnelle Umplanung beiAusnahmen
StrategischeFinanzplanung
Rentabilitäts- und Kostenrechnung
BudgetplanungSales & Operations
Planung
Bedarfsplanung
Supply Chain Planung
JahresplanBudget
Finanzforecast
KonsensplanVertriebsplan
Supply Chain Plan
Oracle Integrated Business Planning
Start in der Supply ChainStart im Finanzbereich
Abb. 5: Oracle Integrated Business Planning
Die Integrierte Business Planung ermöglicht eine übergreifende Abstimmung der Produkt-, Bedarfs,
Liefer- und Finanzplanung. Unternehmensziele werden mit Supply-Chain-Taktiken abgeglichen.
Alternative Szenarien werden unter Bewertung der Kosten und Erlöse simuliert, mit dem Ziel einen möglichst optimalen Finanzplan zu finden, der auch operational durchführbar ist.
Fazit
Hyperion Planning stellt eine sinnvolle Ergänzung zu ERP-Systemen wie der Oracle E-Business Suite dar.
Die webbasierte Standardplanungsapplikation kann an industriespezifische Kundenbedürfnisse flexibel angepasst werden und unterstützt mit seiner Workflowkomponente klassische Budgetierungsprozesse. Die
zugrundeliegende Essbase-Technologie begünstigt Simulationen, multidimensionale Ad-hoc- und
Abweichungsanalysen. Das benutzerfreundliche MS-Office Add-in „Smart View“ (Excel, Word,
Powerpoint und Outlook) sorgt für eine entsprechende Nutzerakzeptanz. Financial Reporting ermöglicht
eine gute Kommentierung der Analysen und verbessert so die Zusammenarbeit.
Bei Bedarf kann diese Planungslösung um Finanzdatenqualitätsmanagement sowie weitere Spezialmodule
für Projektfinanzplanung, strategische Finanzplanung und Activity-Based-Costing erweitert werden. Die
Gesamtlösung gibt es auch gebündelt als sogenannte „Enterprise Planning Suite“, optional mit Crystal Ball`s Bandbreitenplanung und Monte-Carlo-Analyse. Alle Hyperion Planungsapplikationen sind
miteinander in Oracle’s EPM-System integriert und verwenden als gemeinsames Frontend „Smart View“
mit entsprechenden Synergie-Effekten. Hierdurch lässt sich ein erweiterbares, zukunftssicheres Planungs-
und Controlling-System on top of Oracle’s E-Business Suite errichten und bei Bedarf sogar die Finanzplanung mit der Supply Chain Planung verknüpfen.
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