tbb bankacılık sektörü nisan-haziran 2011 dönemindeki gelişmeler - 27 temmuz 2011

Bankacılık sektörü

Nisan-Haziran 2011

dönemindeki gelişmeler

27 Temmuz 2011

• Genel seyir;

• Küresel toparlanma, öngörülenden daha yavaş olsa da, devam

ediyor• GÜ; bütçe açığı, borç yükü ve finansal sektörün güçlendirilmesi• GOÜ; sermaye hareketlerinin yönetimi, hızlı büyüme, cari açık,

enflasyon, istikrarın korunmasına yönelik önlemler• ABD; borçlanma limitinin yükseltilmesi• AB; sorunun yayılma riski

2

Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi

Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

• İkinci çeyrekte gelişmeler

•Küresel büyüme beklenene yakın •GÜ’de fiskal sorunların çözümünde siyasi irade eksikliği, ABD ve AB’deki gelişmeler nedeniyle risk arttı•GÜ’de faiz oranları düşük düzeyde kaldı, GOÜ’e sermaye girişi hızlandı•Enerji ve emtia fiyatlarında artış durdu•Enflasyon yavaş da olsa yükseldi•Japonya depremi ve ODKA ülkelerindeki siyasi gelişmeler ticareti olumsuz etkiledi•GÜ’in bazılarında uluslararası kredi notu düşmeye devam etti•GOÜ’de istikrarın korunmasına yönelik önlemler arttı

3

Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi


• İkinci çeyrekte gelişmeler;

• Büyümenin hız kesmesi daha bariz• Gsyh’ya oranı olarak, tasarruf açığı kamuda düştü, özelde büyüdü• Gsyh’ya oranı olarak, bütçe açığı düştü, iç borç stoku azaldı• UFE daha yüksek, TUFE dalgalı• Reel faiz oranları düşük düzeyde kaldı• TL’nin reel değer kaybı hızlandı• Sermaye girişi sürdü• MB döviz rezervleri artmaya devam etti• Parasal taban artışında net iç varlık büyümesi daha etkili oldu• Bankaların APİ’den borcu hızlandı• Yurtdışından borçlanma maliyeti yükseldi

4

Gündem ve gelişmeler;Türkiye ekonomisi


• İkinci çeyrekte gelişmeler;

• Maliyet ve risk fiyata daha fazla yansıtıldı; kredi faizleri daha yüksek miktarda arttı

• Faiz giderleri, faiz gelirlerinden daha hızlı arttı; net faiz marjı düştü• Faiz dışı gelir-gider dengesi hala negatif ancak fark küçülüyor; • Net kar azaldı• Sermaye yeterliliği oranı düştü• Bono ve tahvil ihracı arttı • Repo işlemlerinden borçlanma arttı• Mevduatın vadesi sınırlı da olsa uzadı• Yurtdışı bankalardan borçlanma artışı yavaşladı• Finansal kurumların piyasa değeri düştü

5

Gündem ve gelişmeler;Bankacılık sektörü


6Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011

Haziran 2011 tahmin

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

06 07 08 09 10 11 Haz

Tasarruf dengesi/Gsyh (%)

CİD Bütçe dengesi Özel sektör TD (tahmin)

Tasarruf açığının çok önemli bölümü özel sektörden…


Kamu borç stoku ve para talebi(%) 2002 2010 2011 Haz

M2RF/Gsyh 20 41 42

M2YRF/Gsyh 40 55 56

İç borç stoku/M2YRF 106 62 57

İç borç stoku/Gsyh 43 32 31

Toplam kamu borç stoku/Gsyh 73 43 42

İç borç stoku/Banka aktifleri 70 35 32

Gsyh, banka aktifleri, Haziran 2011 tahmin

Kamu kesiminin kaynak talebi azalıyor


-20

0

20

40

60

80

100

120

140

09 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz

Para tabanı (Milyar TL)

Para tabanı Net dış varlık Net iç varlık

-10-505

101520253035

10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz

Para tabanı Önceki döneme göre değişme (Milyar TL)

Para tabanı Net dış varlık Net iç varlık

Para tabanının büyümesinde net iç varlıklardaki artış daha etkili


-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

06 07 08 09 10 11

Para tabanı, kredi (reel, yıllık % değişme)

Para tabanı Kredi

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

06 07 08 09 10 11

Para tabanı-serbest mevduat, kredi (reel, yıllık % değişme)

Para tabanı-serbest mevduat Kredi


80

90

100

110

120

130

140

03 04 05 06 07 08 09 10 11 Haz

Reel efektif döviz kuru endeksi (Tufe bazlı, 03=100)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

08 09 10 11

Reel efektif döviz kuru (Tufe bazlı, 03=100, 12 aylık % değişme)

Son çeyrekte TL’nin değer kaybı hızlandı


0

5

10

15

20

25

30

35

40

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mar 11 Haz

Reel faiz oranı (DİBS ve TUFE'ye göre, %)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mar 11 Haz

Reel faiz oranı (DİBS ve Tartılık kura göre, %)

Reel faiz oranları düşük düzeyde


Kredilerin seyri

Toplam kredi kullanımı(Milyon TL) 1 Temmuz 2011 Dağ. Yıl s.

% % değ

Toplam 625.553 100 17 TL 433.586 69 11 YP* 191.967 31 31Kurumsal krediler 419.834 67 16 TL 237.376 38 10 YP* 182.458 29 25 KOBİ 139.481 22 12Bireysel krediler 205.719 33 19 TL 205.607 33 19 YP 112 0 11Tüm bankalar, BDDK, Haftalık bülten

KOBİ kredileri Mayıs 2011

* Finansal olmayan kurumların yurtdışı borçlanması dahil


Rasyolar*Haftalık verilere göre (%) 31.12.2010 01.07.2011

Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,6 0,4Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,9 3,1Özel karşılık/takipteki alacaklar 85,4 86,3

Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 2,8 2,1Takipteki kredi kartları/kredi kartları 8,7 7,5Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,6 2,9Bilgi için Kobi 4,8 3,7* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

** Kobi için oranlar Mart 2011 itibariyledir.

Sorunlu kredi oranı düştü


Kredi/mevduat oranı yükseldi

Rasyolar (%)

31.12.10 30.06.11

Krediler/toplam aktifler 53 56

MDC/toplam aktifler 29 25

Kredi/mevduat 83 91

Mevduat/toplam aktifler 64 62

Yurtdışı bankalardan borçlar/toplam aktifler 10 11

Tüm bankalar


Bankacılık sektörü raporu*

Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler

Milyon TL 15.07.11 Yıl s.

% değ

Likit değerler 128.574 65

Menkul değerler 279.308 -3

Krediler 626.142 18

TL 450.822 17

YP 175.320 20

TGA (net) 2.644 -13

Karşılık öncesi 18.662 -6

Ayrılan karşılık 16.018 -5

* BDDK, tüm bankalar


Bankacılık sektörü raporu*

Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler

Milyon TL 15.07.11 Yıl s.

% değ

Toplam mevduat 687.302 7

TL 482.913 5

YP 204.389 10

Bankalar 123.613 23

Yurtiçi 5.749 44

Yurtdışı 117.864 22

Repo 107.166 86

* BDDK, tüm bankalar


Tüketici, konut ve bireysel kredi kartlarıMilyon TL

15.07.11 Yıl s.% değ

Tüketici kredileri ve konut 151.690 21

TL 151.690 21 Konut 67.062 17 Taşıt 6.225 16 Diğer 78.403 26

Bireysel kredi kartları 48.940 13

Toplam 200.631 19


Özkaynaklar Milyon TL 2011 May Yıl s.Sektör % değÖzkaynaklar 131.920 2Serbest özkaynak 103.352 1Duran aktifler+TA (net) 28.568 6Sermaye benzeri krediler hariç, Mevduat, KY b.

Özkaynaklar Milyon dolar 2011 May Yıl s.Sektör % değÖzkaynaklar 83.183 -1Serbest özkaynak 65.169 -2Duran aktifler+TA (net) 18.014 3

Özkaynak büyümesi yavaş


17

18

18

19

19

20

20

21

21

70

72

74

76

78

80

82

84

86

09 10 Eyl 10 Ara 11 May

Özkaynak ve sermaye yeterliliği

Özkaynaklar (milyar dolar) Sermaye yeterliliği (%, sağ)

Sermaye yeterliliği düştü


Mevduat, Kalkınma ve Yatırım bankaları

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

08 09 10 11 May

Net kar (Yıllık, reel, 12 aylık % değişme)

-10-505

101520253035

08 09 10 11 May

Özkaynaklar (Reel, 12 aylık % değişme)

Kar azalması sermaye büyümesini sınırlandırdı


6

8

10

12

14

16

18

20

09 10 Eyl 10 Ara 11 May

Özkaynak karlılığı, DİBS faizi (Mev., KYB)

ÖKK (Yıllık, %) DİBs faizi (%)

Özkaynak karlılığı geriledi


30

32

34

36

38

40

42

90

95

100

105

110

115

120

125

130

09 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz

Finansal kurumların piyasa değeri (milyar dolar)

Piyasa değeri (sol) Toplam içindeki payı (%)

Finansal kurumların piyasa değeri düştü


5

6

7

8

9

10

120

130

140

150

160

170

180

190

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Haz

Çalışan sayısı ve şube sayısı(Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları, bin kişi/sayı)

Çalışan sayısı Şube sayısı (sağ)

Çalışan sayısı artıyor


020406080

100120140160180200

10 Mrt 10 Haz 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz

Şube sayısı (Mev.,KYB) (Bir önceki çeyreğe göre değişme)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

10 Mrt 10 Haz 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz

Çalışan sayısı (Mev., KYB)(Bir önceki çeyreğe göre değişme)

• Küresel ekonomi, GÜ’lerdeki ciddi sorunlar nedeniyle önemli bir yol ayırımında. Ekonomik gündemin ilk sırasında ABD ve AB’nin alacağı kararlar var; ya büyüme daha yavaş bir hızda sürecek ya da belirsizlik/yüksek riskli ortam devam edecektir.

• Küresel ekonomide süregelen dengesizliklerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak devam etmektedir. Dengesizlikler giderilinceye kadar ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olunması önemlidir.

• Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için istikrarın korunması yönündeki çabalara tüm kesimlerin destek ve katkı sağlaması gereklidir. Bu bağlamda, iç tasarrufların artırılması yanında kaynakların etkin kullanılmasına özel bir hassasiyet gösterilmelidir.

• Yakın dönem gelişmeler açıkça gösterdi ki olumsuz gelişmelere dayanıklı olmanın temel koşullarından bir tanesi finansal kurumların özkaynaklarının yüksek olmasıdır. Bunun en etkin yolu, özkaynakların güçlenmesini sağlayacak ve büyümesini destekleyecek oranda faaliyet karının elde edilmesidir.

Genel değerlendirme ve beklentiler


• Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olması bekleniyor;

• Getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı için büyüme marjı yüzde 7 düzeyindedir

• Maliyet artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskı beklenmektedir

• Kredilendirmede daha seçici davranılacaktır• Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş

artacaktır• Kar hacmindeki düşüş, TL’nin değer kaybı ve BDDK’nın

düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir

• Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından, borçlanırken/borçların çevrilmesinde daha dikkatli olunmalıdır


Genel değerlendirme ve beklentiler


Bankacılık sektörüSeçilmiş kalemlerYıl sonundan % değişme 02.07.2010 01.07.2011 31.12.2011*

Krediler 15 17 7 TL 15 16 8 YP 16 19 5Krediler 15 17 7 Kurumsal 15 16 8 Bireysel 14 19 5

* Yüzde 25 sınırı için ikinci yarıda kalan büyüme

Teşekkür ederiz.


tbb bankacılık sektörü nisan-haziran 2011 dönemindeki gelişmeler - 27 temmuz 2011

Business