Presentaciónde Resultados 3T19

2

Famsa México………….…....…..…...…......7

Banco Famsa……...…………………...…..11

Famsa USA.………….........................…......9

Iniciativas Estratégicas...…………..….…..31

2

3

4AGENDA

Resultados Consolidados.………......…...145

3

1. Iniciativas Estratégicas

1.1 Gobierno Corporativo

a) Fortalecimiento del Gobierno Corporativo.

i. Para promover las Mejores Prácticas de Gobierno Corproativo, se llevaron a cabo los

nombramientos de nuevos consejeros en los Consejos de Administración de Grupo

Famsa y Banco Famsa.

ii. Nombramiento del Sr. Humberto Garza Valdez como presidente del Consejo de

Administración de Grupo Famsa.

iii. Nombramiento de Manuel Sanchez González como presidente del Consejo de

Administración de Banco Famsa.

iv. El Consejo de Administración, con el consentimiento del Comité de Auditoría, aprobó el

nombramiento de la firma Castillo Miranda y Compañia, S.C., miembro de BDO

International Limit, como el nuevo Auditor Externo de la Compañía.

Gobierno

Corporativo

4

1.2 Estrategias Operativas

a) Mejora continua de procesos clave y despliegue de campañas comerciales en Famsa México.

i. Ampliación de nuestro portafolio de productos financieros, gracias a la reciente alianza con

BNP Paribas Cardif, subsidiaria del grupo financiero BNP Paribas, en pro de aprovechar el

mercado de seguros desatendido.

ii. Desarrollo de un nuevo sistema de originación de préstamos para alcanzar una mayor

capacidad de procesamiento.

iii. Implementación de un nuevo modelo paramétrico de originación para optimizar los tiempos de

aprobación de crédito.

iv. Ejecución de campañas promocionales, tanto en medios tradicionales como en digitales.

b) Iniciativas optimizadas propician una mayor recuperación operativa de Famsa USA.

i. Alto enfoque en la promoción y exhibición en piso de productos con mayores márgenes,

particularmente de nuestra línea exclusiva de muebles.

ii. Implementación de campañas especiales centradas en estimular ventas cruzadas.

iii. La apertura de eficientes y compactos módulos de préstamos personales y de kioskos

comerciales, favoreció una mayor penetración de mercado.

Frente

Operativo

5

Frente

Financiero

a) El fortalecimiento de la posición financiera de la Compañía continúa avanzando.

I. Al finalizar el 3T19, la captación bancaria se mantuvo como la principal fuente de

financiamiento de la Compañía, situándose por encima del 77% del fondeo total.

b) Plan de monetización de activos

i. Al 30 de septiembre de 2019, 9 propiedades fueron monetizadas por un monto total

de Ps.560 millones, de los cuales hemos recibido ~60% y el restante se espera sea

finiquitado durante el 4T19. Estos recursos serán destinados al pago de pasivos

de corto plazo.

c) Fortalecimiento de la estructura de capital de Banco Ahorro Famsa.

i. Transferencia de los activos vinculados a la cuenta por cobrar garantizada por Don

Humberto Garza González y compañías inmobiliarias de su propiedad a Banco

Ahorro Famsa. El plan de monetización de activos continuará y será conducido a

través del banco.

ii. Emisión de obligaciones subordinadas por Ps.533 millones para mejorar aún más

la estructura de capital del Banco.

iii. Se realizaron 3 contribuciones de capital por un total de Ps.620 millones en el 3T19

1.3 Estrategias Financieras 6

2. Famsa México

2.1 Famsa México 8

15,279 15,632

18,182

12,86813,683

4,369 4,645

2016 2017 2018 Acum.18Acum.19 3T18 3T19

Ventas Netas(MXP en millones)

+ 6.3%

+ 16.3%

+ 6.3%

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

8.2%

3.7%

15.4% 14.5%

6.1%

12.7%

6.1%

2016 2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

1,114

1,3581,586

1,341

1,626

410581

2016 2017 2018 Acum.18Acum.19 3T18 3T19

(MXP en millones)

Margen UAFIRDA

+ 16.8%

10.4% 11.9%

7.3%

8.7% 8.7%

UAFIRDA

Ventas por Mezcla de Producto

33.4% 36.4% 38.0% 39.3% 40.2% 41.7%

10.1%9.7% 8.9% 8.0% 7.8% 7.2%

13.9% 13.3% 12.9% 12.4% 11.8% 11.7%

11.8% 11.4% 11.2%10.5%

11.0% 10.2%

10.1% 9.7% 9.1%7.3% 8.3% 6.2%

6.7% 5.9% 6.2%5.5%

5.8% 5.1%

3.2% 3.2% 2.9%2.4% 3.2%

2.3%

10.8% 10.4% 10.8% 14.6% 11.9% 15.6%

0.0 0%

20. 00%

40. 00%

60. 00%

80. 00%

100 .00%

120 .00%

2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

+ 41.7%

+ 21.3%

9.4% 12.5%

3. Famsa USA

3.1 Famsa USA10

Ventas Netas(MXP en millones)

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

2,265

1,831 1,705

1,241 1,254

406 431

2016 2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

MXP: 1.1%

USD: (0.1%)

MXP: (6.9%)

USD: (7.1%)

MXP: 6.2%

USD: 3.7%

(7.5%)

(17.0%)

(3.5%)

0.7%

(0.7%)

2.0% 3.2%

2016 2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

(Crecimiento anual)

49.6% 46.3% 46.6% 44.2% 44.9% 43.4%

12.2%13.0% 13.0% 14.0% 12.8% 13.6%

11.4%9.9% 9.6% 8.4% 9.2% 7.5%

14.8% 19.6% 19.2% 23.0% 21.4% 24.6%

4.7% 4.1% 4.3% 3.6% 3.6% 3.2%2.5% 2.6% 2.3% 2.2% 2.9% 2.3%4.8% 4.6% 5.0% 4.6% 5.2% 5.4%

0

100

200

300

400

500

600

0.0 %

20. 0%

40. 0%

60. 0%

80. 0%

100 .0%

120 .0%

2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

Otros

Cómputo

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

4. Banco Famsa

4.1 Captación Bancaria 12

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme,

Fovissste, Credinero y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros,

Nómina, TPV’s,

Remesas,

Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina,

Cheques e Inversión

Servicios

Colocación

2,263 2,810 3,659 2,973 3,557 3,337 3,101 2,381 2,514 2,088

15,463 19,083

24,649 23,856 27,228

21,063 24,994

30,689 29,343 32,873

-

5,00 0

10,0 00

15,0 00

20,0 00

25,0 00

30,0 00

35,0 00

40,0 00

2016 2017 2018 3T18 3T19

Vista Plazo con Disponibilidad Plazo

(MXP en millones)

Desglose de Captación Bancaria

Banco Famsa ocupa el lugar 20

entre los 50 bancos de México en

cuanto al monto total de captación

Alianza estratégica con Scotiabank y

BanBajío para aprovechar la red

de ATM compartida en México

Alianza con Pitchbull para

otorgar préstamos a los propietarios de

PYMES

Fuente: Banco Famsa

4.5%

6.7%7.2% 7.2%

7.7%6.1%

7.6%

8.6%8.1% 8.0%

2016 2017 2018 3T18 3T19

Costo de Fondeo

Costo de Fondeo TIIE

+ 22.8%+ 12.0%

2.1% 1.5% 1.3% 1.1% 1.3%

10.4% 10.2%

12.3% 11.8%

14.5%

8.5% 8.4%10.0% 9.7%

12.2%

2016 2017 2018 3T18 3T19

Índice de Morosidad (IMOR)

Comercial Consumo Total

4.2 Cartera de Créditos

Originación de la Cartera de Créditos Total(MXP en millones)

Fuente: Banco Famsa

13

22,652 24,129

25,715 27,229 27,803 28,767 29,214 28,635 29,417

12.5% 12.6% 12.5% 12.5% 12.5% 12.6% 12.5% 12.8%11.0%

0.0%

4.5%

9.0%

13.5%

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Originación de Créditos

Índice de Capitalización

5. Resultados Consolidados

8.0% 7.0%8.2%

15,279 15,632 18,181

12,868 13,683

4,369 4,645

2,265 1,831

1,705

1,241 1,254

406 431

17,544 17,463

19,886

14,109 14,937

4,775 5,077

2016 2017 2018 Acum.18Acum.19 3T18 3T19

Famsa MX* Famsa USA

6.2%1.7%

13.9% 13.3%

5.6%

12.3%

6.1%

2016 2017 2018 Acum.18Acum.19 3T18 3T19

8.3%12.7%

5.1 Resultados Consolidados 15

1,114 1,359 1,584 1,3411,626

410 581

297

(128) (19) (33)

164

(15)

66

1,4111,231

1,5651,308

1,790

395 647

2016 2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

Famsa USA Famsa MX*

6,738 6,9938,206

5,685 6,025

1,924 2,007

1,081 820813

598 622

199 220

7,819 7,8139,019

6,283 6,648

2,123 2,227

2016 2017 2018 Acum.18 Acum.19 3T18 3T19

Famsa USA Famsa MX*

44.5% 43.9%

Utilidad Bruta(MXP en millones)

(MXP en millones)UAFIRDA

+ 4.9%

+ 63.7%

44.6% 44.7% 45.3%

Ventas Netas por País(MXP en millones)

+ 6.3%

+ 15.4%

+ 27.2%

+ 13.9%

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

+ 5.9%

+ 5.8%

44.5% 44.5%

9.3% 12.0%

+ 36.9%

*Incluye otros segmentos e intercompañías

5.2 Cuentas de Balance 16

Cuentas por Cobrar (neto de estimaciones de cobro dudoso)

(MXP en millones)

(MXP en millones)

Inventarios

19,583 18,159 22,591 21,260

26,106

3,691 4,344

4,936 4,528

3,991 2,619 2,297

2,202 2,056

1,924 25,893 24,800

29,729 27,84332,021

2016 2017 2018 3T18 3T19

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

+ 19.9%

2,239 2,1522,489 2,542 2,419

315 293

277 253 255

2,554 2,4452,766 2,795 2,674

2016 2017 2018 3T18 3T19

Famsa USA

Famsa MX

+ 13.1%

+ 15.0%

(4.3%)

21,124 24,994 30,689 29,343 32,873

7,145 4,171 3,844 3,859

3,8492,796 4,855

4,913 4,937 5,156532

31,064 34,020

39,447 38,13942,410

2016 2017 2018 3T18 3T19

Perfil de Deuda(MXP en millones)

Captación Bancaria Deuda BursátilDeuda Bancaria Obligaciones Subordinadas

77%

72%

78%

74%

68%

9%

12%

10%

12%

23%

13%

16%

12%

14%

9%

1%3T19

3T18

2018

2017

2016

Fuentes de Fondeo

Captación Bancaria Deuda Bursátil*Deuda Bancaria Obligaciones Subordinadas

5.3 Deuda Bruta Consolidada 17

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros.

31%

33%

34%

35%

55%

69%

67%

66%

65%

45%

3T19

3T18

2018

2017

2016

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

Tasa Fija Tasa Variable

+ 16.0%

68%

68%

66%

66%

44%

32%

32%

34%

34%

56%

3T19

3T18

2018

2017

2016

Perfil de Deuda: Por moneda

MXP USD

+ 11.2%

11%

14%

13%

16%

20%

51%

54%

53%

52%

25%

32%

32%

34%

32%

55%

6% 9,538

8,757

9,026

10,001

3T19

3T18

2018

2017

2016

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

5.4 Perfil y Vencimientos de la Deuda 18

Perfil de Deuda (sin incluir captación bancaria)

Vencimiento de la Deuda al 30 de septiembre, 2019 (sin incluir captación bancaria)

(MXP en millones)

1,203

3,800

704

8,796

726 369

477 461422 634 512 591 530 810 431

2,753

217

70 532

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Notas Subordinadas @2020 Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

4,026 2,911 1,939 2,1504,912

5,975 6,115 6,818 6,6464,093533

2016 2017 2018 3T18 3T19

Corto Plazo Largo Plazo Obligaciones Subordinadas

19

10,001 9,026 8,757

Proporción Deuda CP (%)

Composición de la Deuda (MXP en millones)

40.3% 32.3% 22.1%24.4% 51.5%

7.1 7.3

5.6

4.5 4.7

6.0 6.0

4.6

3.6 3.7

2016 2017 2018 3T18 3T19

Deuda / UAFIRDA UDM

Deuda Total / UAFIRDA UDM Deuda Neta / UAFIRDA UDM

1.5 1.2 1.3

1.7 1.5

2016 2017 2018 3T18 3T19

Cobertura de Intereses

5.5 Deuda Bruta Consolidada

8,796 9,537

20Nota sobre declaraciones prospectivas

El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,

“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,

expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la

Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa

más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener

palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una

serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones

e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o

empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la

información y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de

esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de

dicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento

previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y

cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados

serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo

Famsa correspondiente al ejercicio social 2018 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las

páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

RELACIÓN CON

INVERSIONISTAS

Paloma Arellanopaloma.arellano@famsa.com

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