ĠÇĠndekĠler · 2020-05-06 · brezilya ile aramızdaki dıĢ ticaret hacmi 2013, 2014, 2015 ve...
TRANSCRIPT
1
2
ĠÇĠNDEKĠLER
I. GENEL BĠLGĠLER
1.1.KONUMU
1.2.NÜFUS
1.3.ELEKTRĠK ALTYAPISI
1.4.ĠKLĠM ÖZELLĠKLERĠ
II. EKONOMĠ - DIġ TĠCARET
2.1 EKONOMĠDE GELECEĞE YÖNELĠK BEKLENTĠLER
2.2 BREZĠLYA‟NIN GENEL DIġ TĠCARETĠ
2.3 BREZĠLYA‟NIN TÜRKĠYE ĠLE DIġ TĠCARETĠ
III. ĠKLĠMLENDĠRME SEKTÖRÜ ĠTHALATI
3.1.ISITMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI
3.2.SOĞUTMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI
3.3.KLĠMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI
3.4.TESĠSAT SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI
3.5.HAVALANDIRMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI
3.6.YALITIM MALZEMELERĠ ĠTHALATI
IV. VERGĠ ORANLARI VE ĠTHALAT UYGULAMALARI
V.TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK SEKTÖRÜ
ÜLKENĠN T. MÜġAVĠRLĠK SEKTÖRÜNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
ÜLKENĠN BÜYÜK TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK VE DANIġMANLIK FĠRMALARI
VI. PRATĠK BĠLGĠLER
SEKTÖREL DERNEKLER
SEKTÖREL FUARLAR
PASAPORT VE VĠZE ĠġLEMLERĠ
PAZARA GĠRĠġTE EN SIK KARġILAġILAN BAġLICA SORUNLAR
TĠCARETĠ ETKĠLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER
Ġġ GÖRÜġMELERĠNDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
PARA KULLANIMI
2
3
3
3
3
4
6
7
7
9
11
14
16
18
21
23
24
26
26
27
28
28
29
29
29
30
31
33
I. GENEL BĠLGĠLER
Yönetim Biçimi Federatif Cumhuriyet
Başkent Brasilia
Yüzölçümü 8.547.400 milyon km²
Sınır Komşuları Arjantin 1.263 km, Bolivya 3.403 km, Kolombiya 1.790 km, Fransız Guanası 649 km, Guyana 1.308 km, Paraguay 1.371 km, Peru 2.659 km, Surinam 515 km, Uruguay 1.050 km, Venezuela 2.137 km
Para Birimi Brezilya Reali (1 USD=5,00 BRL) ( 17 Mart 2020)
Dil Portekizce
Doğal Kaynakları Boksit, Altın, Demir, Manganez, Nikel, Fosfat, Platin, Kalay, Uranyum, Petrol, Hidro Enerji, Kereste
Nüfus 209.962.000 (IMF, 2019 tahmini)
İklimlendirme Sektörü İthalatı 6,2 milyar $ (Trademap, 2019)
İklimlendirme Sektörü İthalatı 3,4 milyar $ (Trademap, 2019)
Satın Alma Gücü Paritesi 2,3 Trilyon $ / Dünya’da 7. Sırada (IMF, 2019)
GSYİH 1.847.020 Milyon $ (IMF, 2019 tahmini)
Kişi Başı GSYİH 8.797 $ (IMF, 2019 tahmini)
İhracat (Tüm Ürünler) 223 Milyar $ (Trademap, 2019)
İthalat (Tüm Ürünler) 177 Milyar $ (Trademap, 2019)
Denge 46 Milyar $ (2018)
3
1.1. KONUMU Brezilya, Güney Amerika kıtasının doğusunda yer almaktadır. Tam adı Brezilya Federatif
Cumhuriyeti olan devletin baĢkenti Brasilia'dır. Ülkenin yüzölçümü 8,5 milyon km2, dini
Hristiyanlık ve resmi dili Portekizcedir. Güney Amerika'nın en kalabalık ve en büyük
ülkesidir. Dünyanın yüzölçümü bakımından beĢinci, nüfus bakımından sekizinci büyük
ülkesidir. Güney Amerika'nın yarısı kadardır. Doğusunda Atlas Okyanusu olup bu
okyanusta 7250 km kadar bir kıyıya sahiptir. Ekvador ve ġili hariç Güney Amerika'daki
bütün ülkelerle komĢudur.
1.2. NÜFUS Brezilya, Güney Amerika kıtasının doğusunda yer almaktadır. Tam adı Brezilya Federatif
Cumhuriyeti olan devletin baĢkenti Brasilia'dır. Ülkenin yüzölçümü 8,5 milyon km2, dini
Hristiyanlık ve resmi dili Portekizcedir. Güney Amerika'nın en kalabalık ve en büyük
ülkesidir. Dünyanın yüzölçümü bakımından beĢinci, nüfus bakımından sekizinci büyük
ülkesidir. Güney Amerika'nın yarısı kadardır. Doğusunda Atlas Okyanusu olup bu
okyanusta 7250 km kadar bir kıyıya sahiptir. Ekvador ve ġili hariç Güney Amerika'daki
bütün ülkelerle komĢudur.
1.3. ELEKTRĠK ALTYAPISI Brezilya‟da standart voltaj 127 / 220 V‟dur. Standart frekans ise 60 Hz.‟dir.
1.4. ĠKLĠM ÖZELLĠKLERĠ Genel olarak Brezilya'nın iklimi her tarafta aynı olduğu zannedilse de, ülkede çeĢitli iklim
farklılıkları görülmektedir. Brezilya'da görülen en yüksek sıcaklık kuzeydoğu alçak
bölgelerinde kaydedilmiĢtir. Burada absorbe edilen yüksek miktardaki güneĢ ıĢınları,
sıcaklığı 38°C'ye kadar yükseltir. Kuzeyde Amazon Havzasında elde edilen sonuçlara
göre senenin çoğu nemli ve sıcak geçmektedir. Yıllık yağıĢ ortalaması 2000 mm'dir.
Kuzeydoğu sahilleri tropikal nemli bir iklime sahip olup, kıĢla beraber gelen yağıĢlı
mevsim (Mayıs- Ekim ayları arası) kuzey sahillerine soğuk hava getirmektedir.
Kuzeydoğudaki nemli bölgelerin iç kesimleri çöldür. Amazon bölgesi hariç yaz mevsimi
yağıĢlı mevsimdir. Senenin geri kalan zamanında hava normal geçer. Genelde sahilden
içeri gittikçe yağıĢlar artar. Ancak nemli yağmur getiren sert rüzgarlar, iç kısımlara gittikçe
dağ engelleriyle karĢılaĢmaktadır. Ġklim Ģartlarını kontrol eden en önemli faktör,
yüksekliktir. Çünkü ortalama 300 m yükseklik için yaklaĢık 1,8°C sıcaklık düĢer. Bu
sebeple 20° güney enleminde yer alan ve 850 m yükseklikteki Belo Norizonte Ģehrinde
yıllık sıcaklık ortalaması 20°C'dir. Güney Brezilya'daki 900 metre yükseklikteki platolarda
çoğu zaman kar yağmaktadır.
.
4
II. EKONOMĠ - DIġ TĠCARET Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en büyük ve ürün çeĢitliliği en fazla
olan sanayi merkezidir. Brezilya, 1990‟lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda
özellikle otomotiv sanayi ve altyapı modernizasyonunda özelleĢtirme ve doğrudan yabancı
yatırımlar sayesinde önemli geliĢmeler sağlamıĢtır. Ürün çeĢitliliğini artıran Brezilya,
göreceli olarak kapalı ekonomi niteliğini halen korumaktadır. Brezilya geliĢmekte olan bir
ülkedir. Brezilya‟nın GSYĠH‟si 2,4 trilyon $ olup kiĢi baĢına düĢen GSYĠH ise 16.100 $
seviyesindedir.
Brezilya, BM, DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası
kuruluĢun üyesidir. Ülkemizin de üyesi olduğu küresel sistem için önemli ülkelerden
oluĢan G-20 grubunun da üyesidir. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin oluĢturduğu
danıĢma, koordinasyon ve iĢbirliğinin yanı sıra iktisadi ve sosyal geliĢimi de hedefleyen
hükümetler arası bir kuruluĢ olan SELA ‟nın üyesi olan Brezilya, 19 Latin Amerika
ülkesinden oluĢan ve bölgesel entegrasyon ile iĢbirliğini artırmayı hedefleyen Rio
Grubu‟na bağlıdır. Brezilya‟nın çeĢitli ülkelerle imzalanmıĢ ekonomik ve teknolojik iĢbirliği
anlaĢmaları da mevcuttur.
Andean Ülkeleri ile ekonomik iĢbirliği anlaĢmaları, Hindistan‟ın yanı sıra, SACU-Güney
Afrika Gümrük Birliği kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti, Botswana, Namibya,
Lesotho ve Swaziland ile yakın iliĢkileri mevcuttur. Özellikle Latin Amerika ülkeleri ile
yakın ticari ve siyasi bağları olan Brezilya, ALADI-Latin Amerika Entegrasyonu Birliği
(LAIA)‟ya üyeliğinin yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay ile birlikte 1991 yılında
MERCOSUR (Portekizcesi Mercosul) Ortak Pazarı‟nı kurmuĢtur. Bu Ticaret AnlaĢması ile
1995 yılında söz konusu ülkeler arasında Gümrük Birliği oluĢturulmuĢtur. ALADI
kapsamında, Brezilya ve Arjantin 1986‟da karĢılıklı ticari yakınlaĢma için bir protokol
imzalamıĢlardır.
Bunun akabinde, MERCOSUR‟un yasal çerçevesini hazırlayan 3 önemli anlaĢma
yapılmıĢtır: Birincisi, 26 Mart 1991‟de Brezilya ve Arjantin‟e Paraguay ve Uruguay'ın
katılımıyla AB göz önüne alınarak hazırlanan „Asuncion AnlaĢması‟ olup, söz konusu
AnlaĢma ile „Güney Ortak Pazarı‟ (MERCOSUR) Organizasyonu oluĢturulmuĢtur. Bu
anlaĢma ile, malların, insanların ve paranın serbest dolaĢımı öngörülmüĢtür. Ġkinci önemli
AnlaĢma, 17 Aralık 1994‟te imzalanan ve „Asuncion AnlaĢması‟na ek yapılmak suretiyle
MERCOSUR‟un kurumsal altyapısını düzenleyen „Ouro Preto Protokolü‟dür. Üçüncü
önemli AnlaĢma ise, 18 ġubat 2002‟de imzalanan ve ilgili ülkeler arasındaki ihtilafların
çözülebilmesine dair esasları düzenleyen „Olivos Protokolü‟dür. MERCOSUR, Avrupa
Birliği (AB) modelini izleyerek, serbest ticaret, gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerinin
hakim olduğu bir yol haritası çizmiĢ olup, nihai olarak ise her alanda entegrasyonu
sağlamak istemektedir. Tıpkı, AB modelindeki gibi; rekabet politikalarının uyumunun
sağlanması, parasal birliğin kurulması, ortak ekonomik kurumların yaratılmasının yanı sıra
özellikle son zamanlarda vurgulanan siyasi birlik konusu MERCOSUR üyelerinin nihai
hedefi halini almıĢtır. Her ülkenin istisnai listeleri olmasına rağmen, ürünlerin %90‟ına
Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulanmaktadır. ġili ve Bolivya‟nın ardından 2004 yılında
Peru, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador‟un ortak üye (associatemembers) olarak katıldığı
MERCOSUR Birliği‟nde, 2006 yılında Venezüella‟nın üyelik süreci baĢlamıĢ olup,
Paraguay Parlamentosunun onaylaması beklenmektedir.
5
Meksika‟nın da katılımıyla Gümrük Birliği‟ne geçiĢ planlanmaktadır. MERCOSUR Ġsrail,
Bolivya, ġili, Peru, Küba, Kolombiya, Ekvator ve en son Mısır ile STA imzalamıĢtır.
Türkiye, Avrupa Birliği, Güney Afrika Gümrük Birliği, Ürdün, Fas, Körfez ĠĢbirliği Konseyi
ile MERCOSUR arasında STA müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği ile
sürdürülen STA müzakerelerinin orta vadede sonuçlanması beklenmektedir ki bu süreç
tamamlandığında Türkiye‟nin de AB ile olan Gümrük Birliği çerçevesinde MERCOSUR
üyeleri ile STA yapması gerekmektedir. Brezilya‟nın ticaret politikasının bel kemiğini
MERCOSUR oluĢturmakla birlikte, Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret AnlaĢmaları (FTAA-
Free Trade Agreement of Americas) ile de müzakereler yürütülmüĢ, ancak,
“ĢekerkamıĢından üretilen” etanolde dünyanın bir numaralı üreticisi Brezilya ile “mısırdan
yapılan etanolun” iki numaralı büyük üreticisi ABD‟nin rakip konumları, ABD‟de tarımsal
lobilerin gücü nedeniyle FTAA görüĢmelerinin tıkanmasında baĢlıca nedenlerden biri
olmuĢtur.
Brezilya ile aramızdaki dıĢ ticaret hacmi 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 2,3
milyar $, 2,5 milyar $, 2,2 milyar $ ve 2,1 milyar $ olarak gerçekleĢmiĢtir. Ülkemiz aleyhine
olan DıĢ Ticaret Dengesindeki negatif değer her geçen yıl daha büyük artıĢ
göstermektedir.
2.1. EKONOMĠDE GELECEĞE YÖNELĠK
BEKLENTĠLER The Economist‟in 2019 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Brezilya
bağımsızlık, döviz kuru, bankacılık, ekonomik yapı ve ülke riski açısından “BB” risk notu ile
2019 yılında da istikrar arayıĢını sürdürmektedir.
BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri arasında büyüme performansı açısından
geride kalan Brezilya‟nın sosyal ve ekonomik reformlarının devamlılığı büyük önem
taĢımaktadır.
Ekonomik Performans
Brezilya küresel aktör olma yönünde önemli aĢamalar kaydetmiĢtir. Yapılan bazı
araĢtırmalara göre 2020 yılında Brezilya tüketici pazarının 3,5 trilyon ABD Dolar‟la
dünyanın 5. büyük pazarı haline geleceği tahmin edilmektedir.
Havaalanlarında yolcu sayısının geçtiğimiz beĢ yılda yaklaĢık iki kat artması
havaalanlarına yatırım ihtiyacını beraberinde getirmektedir. DıĢ ticaret hacminin son
yıllarda hızlı bir Ģekilde artması limanların iĢ yükünü artırmıĢ ve liman yatırımları ihtiyacını
doğurmuĢtur. Trafiğe yeni giren araç sayısının ciddi artıĢ göstermesi trafik yoğunluğunu
artırmıĢ ve özellikle otoyollara yatırım yapılmasını gerektirmiĢtir.
Lojistik Yatırım Programı açıklanmıĢ ve bu kapsamda karayolları, demir yolları, limanlar,
havaalanları ve enerji alanında özel firmalarca yatırım yapılmasına yönelik ihaleler serisi
baĢlatılmıĢtır. Söz konusu programlar çerçevesinde özel sektörün yatırım yapması,
devletin ise uygun koĢullarda finansman sağlaması ve genel ekonomik istikrarı sürdürerek
ekonomik büyümenin artırılması hedeflenmektedir.
.
6
2.2. BREZĠLYA‟NIN GENEL DIġ TĠCARETĠ
YILLAR ĠHRACAT ĠTHALAT HACĠM DENGE
2016 185 235 399 137 552 002 322 787 401 47 683 397
2017 217 739 177 150 749 452 368 488 629 66 989 725
2018 239 889 210 181 230 569 421 119 779 58 658 641
2019 223 998 669 177 341 225 401 339 894 46 657 444
Tablo 1: Brezilya’nın DıĢ Ticareti (Bin USD)
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Brezilya, geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği‟nin yanında son
dönemde Afrika, Orta Doğu ve Körfez, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına ihracatını önemli
ölçüde artırmıĢtır. Güney-Güney ticareti olarak tanımlanan ve dünya ticaretinde giderek
daha ağırlık kazanan eğilimde Brezilya‟nın payı büyüktür.
Brezilya ihracatta sergilediği baĢarısını ihraç mallarını çeĢitlendirerek ve geleneksel
pazarlarının dıĢında kalan pazarlara açılarak elde etmiĢtir. Tarım ürünlerinin yanı sıra
uçak, otomotiv, demir, kimyasallar, makine, ayakkabı, kağıt, elektrik ve elektronik gibi
endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına girmiĢtir.
2.3. BREZĠLYA‟NIN TÜRKĠYE ĠLE DIġ TĠCARETĠ
Brezilya Pazarında bazı geleneksel ihraç ürünlerimizin pazarda iyi bilindiği, çoğu
ürünümüzün de Avrupalı firmalar tarafından toptan alınıp, perakende olarak pazara girdiği
Sao Paolo Ticaret MüĢavirliğince gözlemlenmiĢtir. Ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra AB
ülkelerine göre fiyat avantajının olduğu, Brezilya‟lı ithalatçı firmalara anlatılması
gerekmektedir. Bu nedenle ihracatçılarımızın Brezilya pazarında aktif olmaları ve ürünlerini
potansiyel müĢterilere bire bir her açıdan tanıtmaları gerekmektedir. Türkiye ve Brezilya
firmaları çeĢitli konularda deneyimlerini paylaĢarak güçlü bir ortaklık kurabilecek
kapasiteye sahiptirler. Firmalarımızın Brezilya‟yı gelecek 50 yıl içindeki BRICs ekonomileri
içinde yer alacağını göz önüne alarak değerlendirmelerinde fayda görülmektedir.
Brezilya'da uluslararası alanda rekabet gücüne sahip olan birçok büyük mimarlık, inĢaat ve
mühendislik Ģirketi bulunmaktadır. Yabancı müteahhitlik firmalarının Brezilya‟daki
projelerden iĢ alabilmeleri için Brezilyalı bir firma ile ortaklık yapmasının yararlı olacağı
değerlendirilmektedir. Brezilya piyasasının koĢullarını bilen ve tecrübe sahibi bir firma ile
ortaklık yapılması, yapılan iĢlerin kolaylaĢmasını sağlayabileceği gibi diğer iĢ fırsatlarının
takibini de kolaylaĢtıracaktır.
Kaynak: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/ulke-profili/turkiye-ile-
ticaret
7
Tablo 2: Türkiye-Brezilya DıĢ Ticaret Değerleri (Bin USD)
YIL ĠHRACAT ĠTHALAT HACĠM DENGE
2014 794.186 1.728.745 2.522.932 -934.559
2015 458.367 1.792.241 2.250.608 -1.333.875
2016 333.741 1.788.012 2.121.754 -1.454.271
2017 384.904 2.544.928 2.929.832 -2.160.024
2018 489.885 3.257.706 3.747.591 -2.767.821
2019 478.450 2,459,206 2.937.656 -1.980.756
2019 yılında ticaret hacmimiz yaklaĢık 2,9 milyar Dolar düzeyinde gerçekleĢmiĢ olup, bir
önceki yıla göre Brezilya‟ya olan ihracatımızın % 2.3 arttığı, buna karĢın Brezilya‟dan
ithalatımızın da %24 oranında azaldığı görülmektedir. 2018 yılında ihracatımız 489 milyon
Dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 3,2 milyar Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.
Brezilya ile ülkemiz arasındaki ticaret dengesine bakıldığında ise, 2019 yılında ticaret
açığımızın devam ettiği ancak bir önceki yıla göre bir miktar azaldığı ve 2 milyar Dolar
olarak gerçekleĢtiği görülmektedir.
8
III. ĠKLĠMLENDĠRME SEKTÖRÜ ĠTHALATI Brezilya‟nın iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde, re-import rakamlarının oldukça
yüksek bir düzeyde olduğu görülmüĢtür. Brezilya‟nın ihracat ettiği ürünleri tekrar ithal
etmesi anlamına gelen bu durum, bu rapordaki analizleri yanlıĢ yönlendirmemesi adına
tüm istatistiklerden tarafımızca temizlenmiĢtir. Dolayısı ile reimport rakamları gerek ülke
bazında gerekse ürün bazındaki değerlendirmelerimizde kapsam dıĢı bırakılmıĢtır.
Re-import hariç Brezilya‟nın iklimlendirme sektörü ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre
%20‟lik bir artıĢla 6,2 milyar $ seviyesinde gerçekleĢtirdiği görülmektedir. 2015 yılı sektör
ithalatı 2016 ve 2017 yıllarında ciddi düzeyde azalmıĢ, ardından 2018 yılında
toparlanmaya geçmiĢ, 2019 yılında ise en yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır.
Brezilya‟nın ülkeler bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde; A.B.D ve Çin‟in
sektör ithalatında aslan payını aldığı, toplam sektör ithalatının yarıya yakınının bu iki ülke
tarafımdan gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Dikkati çeken bir diğer husus ise bu iki ülkenin
ardından Avrupa birliği ülkelerinin Brezilya sektör pazarında bir yere sahip olduğudur.
Sırasıyla Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Ġsviçre, Danimarka ve Fransa Brezilya sektör
ithalatında üst sıralarda yer almaktadır.
Türkiye ise Brezilya‟nın iklimlendirme sektörü ithalatında binde 23‟lük bir pay ile ancak 25.
Sırada yer almaktadır. AB standartlarında üretim yapan ve AB ülkelerine göre daha kabul
edilebilir fiyatlarla çalıĢan Türk Ġklimlendirme Sektörü‟nün, AB ülkelerinden ciddi ithalatı
bulunan Brezilya pazarında mutlaka yer bulabileceği ve bu ülkeye ihracatının
artırılmasının gerekli ve mümkün olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKE
ĠTHALAT ( BĠN USD)
2019
PAY (%) 2015 2016 2017 2018 2019
Çin 1.566.018 1.109.737 1.294.450 1.407.096 1.576.619 27,58
ABD 1.090.169 815.670 700.554 740.195 956.295 16,73
Almanya 514.900 483.789 492.813 534.537 507.289 8,87
Ġngiltere 196.712 135.300 111.858 201.931 436.591 7,64
Ġtalya 295.213 235.106 236.290 269.849 266.173 4,66
Ġsviçre 61.283 34.869 36.931 44.067 228.396 3,99
Danimarka 45.370 40.778 41.975 72.495 202.195 3,54
Fransa 188.931 153.236 135.847 134.525 165.021 2,89
Japonya 189.318 132.800 147.963 149.840 157.543 2,76
Meksika 139.510 130.562 126.221 139.020 132.938 2,33
G. Kore 140.717 540.382 114.025 125.472 118.205 2,07
Tayland 80.013 66.908 88.793 102.033 98.255 1,72
Arjantin 99.662 78.990 72.488 74.218 71.852 1,26
9
ÜLKE
ĠTHALAT ( BĠN USD)
2019
PAY (%) 2015 2016 2017 2018 2019
Belçika 39.619 33.060 29.635 35.495 68.361 1,20
Hindistan 55.899 36.710 47.397 54.187 60.432 1,06
Ġsveç 73.732 76.512 109.818 68.492 57.181 1,00
Hollanda 44.415 34.905 37.694 52.297 53.978 0,94
Ġspanya 73.276 49.523 42.431 53.275 48.460 0,85
Avusturya 36.251 21.883 25.892 63.125 47.916 0,84
Çekya 42.555 35.757 28.647 41.526 41.772 0,73
Polonya 31.033 27.091 34.803 38.068 36.334 0,64
Taipei, Çin 40.007 34.755 33.659 27.821 29.244 0,51
Viet Nam 19.076 13.765 16.861 23.133 29.070 0,51
Norveç 38.768 32.588 16.190 16.301 28.074 0,49
Malezya 29.888 17.599 10.685 18.600 26.504 0,46
Macaristan 14.992 27.407 24.868 29.538 26.184 0,46
Endonezya 23.505 20.962 28.059 25.781 24.616 0,43
Kanada 18.554 29.220 16.396 19.641 22.711 0,40
Finlandiya 32.280 37.119 47.170 21.645 22.264 0,39
Ġrlanda 6.401 7.889 15.031 22.800 21.780 0,38
Singapur 39.787 14.744 10.249 11.490 18.410 0,32
Slovakya 11.917 8.180 10.056 13.033 14.586 0,26
Ġsrail 13.539 10.287 13.327 12.325 13.697 0,24
Romanya 22.060 21.643 9.025 7.613 13.439 0,24
TÜRKĠYE 13.892 9.812 9.604 13.355 13.029 0,23
TOPLAM 5.434.264 4.648.216 4.381.437 4.985.979 6.262.618 100,00
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Ülkenin ürünler grupları bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde ise; tesisat
sistem ve elemanlarının 2,9 milyar dolar ile en çok ithalat yapılan ürün grubu olduğu; bunu
sırasıyla havalandırma, klima, soğutma sistem ve elemanlarının izlediği görülmektedir. Isıtma
sistem ve elemanlarının son yıldaki %70‟lik artıĢ olmakla birlikte toplam 321 milyon dolarlık bir
ithalatı ancak gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Her bir ürün grubu için detaylı analize ise
raporun bundan sonraki bölümlerde yer verilecektir.
10
Tablo 4: Brezilya'nın Ürün Grupları Bazında Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı (Bin USD)
ÜRÜN GRUBU DÜNYADAN ĠTHALATI 2018
2019
DEĞĠġ.
(%)
TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2018
2019
DEĞĠġ.
(%)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
ISITMA SĠST.
& ELEMANLARI
239.299 188.004 320.953 70,72 582 850 216 -74,59
SOĞUTMA SĠST.
& ELEMANLARI
494.219 566.308 606.186 7,04 967 1.943 1.378 -29,08
KLĠMA SĠST.
& ELEMANLARI
907.309 984.302 1.040.328 5,69 961 1.569 1.401 -10,71
TESĠSAT SĠST.
& ELEMANLARI
1.936.844 2.296.062 2.963.776 70,72 5.330 6.531 6.801 4,13
HAVALANDIRMA
SĠST.&ELEMANLARI
658.317 788.478 1.130.525 43,38 1.869 2.622 2.499 -4,69
YALITIM MALZ. 44.251 53.983 43.247 -19.88 241 533 560 5,07
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
3.1.ISITMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI Isıtma sistem ve elemanlarında Brezilya kondansörler, sanayiye mahsus fırınlar, diğer
kurutucular, sobalar ile gazlı su ısıtıcılar en çok ithalatı yapılan ürünler arasında yer
almaktadır.
Ülkelere göre Brezilya‟nın Isıtma Sistem ve Elemanları ithalatı incelendiğinde, 2019 yılında
sürpriz bir bicimde Brezilya‟ya ihracatını artıran Ġsviçre‟nin ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bu
artıĢ, 840420 Buhar Güç Üniteleri Ġçin Kondansörler ürününden kaynaklanmaktadır.
Ġsviçre‟nin bu ihracatının bir defaya mahsus olabilmesi mümkündür.
Ġsviçre‟yi sırasıyla %20 lik pay ile Çin, %11 lik pay ile Belçika, %9 luk pay ile ABD ve Ġtalya
takip etmektedir. Brezilya Isıtma sistemleri ithalatının önemli bir bölümü Avrupa Birliği
ülkelerince yapılmaktadır. Bu ise sadece 216 bin dolarlık ihracat yapan ve Brezilya ithalatında
sonlara doğru bir yer alan Türkiye için ihracatını artırabilme yolunda ciddi potansiyelinin
olduğunu değerlendirilmektedir.
Tablo 5: Brezilya'nın Ürünler Bazında Isıtma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
ISITMA TOPLAMI
239.299
188.004
320.953
582
850
216
'840420 BUHAR GÜÇ ÜNĠTELERĠ ĠÇĠN
KONDANSÖRLER
2.065
137
102.689
0
0
0
'841780 SAN.& LAB. MAHSUS DĠĞER
FIRINLAR ELEKTRĠKSĠZ
39.676
30.429
61.266
0
0
0
11
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'841939
DĠĞER KURUTUCULAR
23.454
26.845
43.643
0
0
0
'732190
DEMĠR/ÇELĠK EV ĠġLERĠ ĠÇĠN
CĠHAZ AKSAM VE PARÇALARI
14.143
20.631
22.258
452
690
109
'841911
GAZLA ÇALIġAN ELEKTRĠKSĠZ
ANINDA SU ISITICILAR
18.052
21.090
20.582
7
18
4
'841690
BRÜLÖRLERĠN-MEK. KÖMÜR
TAġIYICI AKSAM&PARÇALARI
5.220
9.644
9.922
0
0
0
'851610
ELEKT. SU ISITICILAR, DALDIRMA
SURETĠYLE ISITICI CĠHAZLAR
7.333
8.318
9.680
0
0
0
'841620
DĠĞER YAKIT BRÜLÖRLERĠ-
KARMA BRÜLÖRLER DAHĠL
9.443
13.761
8.532
0
0
0
'840290
BUHAR KAZANI AKSAM,
PARÇALARI
32.305
9.210
7.362
0
0
0
'841932
AĞAÇ, KAĞIT HAMURU,
KAĞIT/KARTON KURUTUCULAR
32.425
13.242
6.500
0
0
0
'851629
HERHANGĠ BĠR MAHALLĠ ISITAN
DĠĞER ELEKTRĠKLĠ CĠHAZLAR
5.096
5.474
5.505
48
60
53
'841919
DĠĞER ELEKTRĠKSĠZ
ANINDA/DEPOLU SU ISITICILARI
4.117
5.275
5.210
0
0
0
'840490
BUHAR VE ISITMA KAZAN. ĠÇĠN
YARD. CĠHAZ AKSAM& PARÇA
4.534
7.934
3.882
0
0
0
'841931
TARIM ÜRÜNLERĠ ĠÇĠN
KURUTUCULAR
5.865
4.112
2.564
0
0
0
'841610
AKARYAKIT BRÜLÖRLERĠ
1.435
1.177
1.427
0
0
0
'732189
DEMĠR/ÇELĠK DĠĞERLERĠ
(KATI YAKITLI CĠHAZLAR DAHĠL)
814
881
1.086
0
0
0
12
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'840212
SU BUHARI ÜRETEN SU BORULU
KAZANLAR <45 TON/SAAT
1.844
1.166
1.021
0
0
0
'840310
MERKEZĠ ISITMA KAZANLARI
1.384
707
751
0
34
8
'732181
DEMĠR / ÇELĠKTEN CĠHAZLAR
(GAZ / GAZ + DĠĞER YAKITLI)
618
689
554
0
0
0
'851621
DEPOLU ISITICI RADYATÖRLER
483
586
543
0
0
0
'840219
BUHAR ÜRETEN KAZANLAR
(KARMA KAZANLAR DAHĠL)
735
1.242
440
52
40
40
'732219
DEMĠR/ÇELĠKTEN RADYATÖR,
AKSAM VE PARÇALARI
1.177
1.526
413
21
1
2
'840390
MERKEZĠ ISITMA KAZANLARININ
AKSAM-PARÇALARI
106
56
238
0
0
0
'732290
DEMĠR
/ÇELĠK SICAKHAVA JENERATÖR,
DĠSTRĠBÜTÖRLERĠ AKSAM-
PARÇA.
982
662
169
0
0
0
'732211
DÖKME DEMĠRDEN RADYATÖR,
AKSAM VE PARÇALARI
21
57
21
0
0
0
'840220
KIZGIN SU KAZANLARI
20.999
115
1
0
0
0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Tablo 6: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Isıtma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019 DEĞĠġĠM
(%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
DÜNYA 239.311 188.124 320.979 71 100
ĠSVĠÇRE 978 1.258 104.101 8.175 32
ÇĠN 82.549 62.963 65.694 4 20
BELÇĠKA 1.586 2.174 36.564 1.582 11
ABD 8.854 28.569 28.103 -2 9
ĠTALYA 22.100 20.905 28.052 34 9
ALMANYA 40.343 26.648 18.070 -32 6
JAPONYA 4.047 3.204 7.891 146 2
ĠSVEÇ 35.559 1.725 4.518 162 1
FĠNLANDĠYA 22.338 840 3.030 261 1
13
ÜLKELER ĠTHALAT
DEĞĠġĠM (%) 2019
PAY (%)
2017 2018 2019
ġĠLĠ 2.111 3.692 3.007 -19 1
AVUSTURYA 462 254 2.967 1.068 1
ĠNGĠLTERE 1.282 2.887 2.074 -28 1
POLONYA 1.248 1.311 1.964 50 1
VĠETNAM 48 2.391 1.833 -23 1
ARJANTĠN 1.695 2.133 1.739 -18 1
DĠĞER
ÜLKELER
14111 27170 11372 -58 4
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
3.2.SOĞUTMA SĠSTEM VE ELEMANLARI
ĠTHALATI 2019 yılında 606 milyon dolar olarak gerçekleĢen Brezilya‟nın Soğutma sistemleri ve
elemanları ithalatı her yıl kararlı bir Ģekilde artmaktadır. En çok pastörize ve kondanse etme
iĢleri için cihaz ve tertibatlar, ısı pompaları ile bunlara ait aksam ve parçalar ile eĢanjörler bu
ürün grubundan en çok ithalat yapılan ürünlerdir.
Brezilya‟nın soğutma ürünleri ithalat pazarında Çin 220 milyon dolar ile ilk sırada yer
almaktadır. Çin soğutma ithalatının üçte birini elinde tutmaktadır. Çin‟i sırasıyla %16‟lık pay ile
ABD, %9 pay ile Ġsviçre, %7lik pay ile Almanya takip etmektedir. Türkiye ise 1,3 milyon dolar
ihracat ile %1‟in altında kalmaktadır. Ülkemizin halihazırda Soğutucu/Dondurucu-Isı
Pompalarına Ait Aksam-Parçalar ürününden bir 1 milyon 250 bin dolarlık bir ihracatı
bulunmakta, diğer ürünlerde ise kayda değer bir ihracatı bulunmamaktadır.
Tablo 7: Brezilya'nın Ürünler Bazında Soğutma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
SOGUTMA TOPLAM
494.219
566.308
606.186
967
1.943
1.378
'841989
PASTÖRĠZE, KONDANSE ETME
VB. ĠġLER ĠÇĠN CĠHAZ, TERTĠBAT
81.225
81.297
121.237
170
8
30
'841899
SOĞUTUCU/DONDURUCU-ISI
POMPALARI AKSAM&PARÇALARI
106.670
110.022
104.187
771
1.851
1.244
'841869
KONDENSERLERĠ ISI
DEĞĠġTĠRĠCĠSĠ FONKSĠYONU
GÖREN KOMPRESÖRLÜ ÜNĠTE
70.068
96.235
99.172
4
0
19
14
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'841950
ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (EġANJÖRLER)
76.481
81.935
87.915
16
31
28
'290339
ASĠKLĠK H. KARBONLAR FLOR,
BROM, ĠYODLANMIġ TÜREVLERĠ
43.741
53.984
64.678
0
0
0
'841990 ISI DEĞ. ĠLE MADDE ĠġLEYEN
CĠHAZ AKSAM&PARÇALARI
42.070
52.054
51.936
0
0
0
'382478
(PFCS) / (HFCS) ĠÇEREN, FAKAT
KLOROFLOROKARBON/HĠDROKL
OROFLOROKARBON (
26.676
30.253
29.944
0
0
0
'290371
KLORODĠFLOROMETAN
16.906
27.384
19.657
0
0
0
'841850
DON. VEYA SOĞ. EKĠPMANLAR
ĠLE MÜCEHHEZ DEPOLAMA VE
TEġHĠR AMAÇLI DĠĞER MOBĠLYA
16.709
19.460
13.906
0
0
3
'290373
DĠKLOROFLOROETANLAR
7.494
7.591
5.631
0
0
0
'290379
SADECE BROMĠN VE KLORĠNLE,
FLORĠN VE KLORĠNLE VEYA
FLORĠN VE BROMĠNLE
HALOJENLENMĠġ OLANLAR
2.760
2.711
3.506
0
0
0
'841861
ISI POMPALARI; DĠĞER
SOĞUTUCU-DONDURUCU
TERTĠBAT OLANLAR
1.962
2.539
2.200
0
0
0
'841960
HAVA&DĠĞER GAZ SIVILAġTIRMA
MAKĠNELERĠ
1.193
481
1.939
0
0
0
'841891
SOĞUT.&/DOND. CĠHAZLARA
MAHSUS MOBĠLYALAR
187
301
192
0
0
0
'290372
DĠKLOROTRĠFLOROETANLAR
77
61
86
0
0
0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
15
Tablo 8: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Soğutma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018- 2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
TOPLAM 494.219 566.308 606.186 7 100
ÇĠN 172.282 201.021 219.409 9 36
ABD 90.495 99.118 94.957 -4 16
ĠSVĠÇRE 2.041 2.388 54.164 2.168 9
ALMANYA 44.424 48.969 44.594 -9 7
ĠTALYA 30.453 40.881 32.914 -19 5
ĠRANDA 5.944 16.945 17.592 4 3
MEKSĠKA 14.588 12.305 13.199 7 2
ARJANTĠN 21.898 18.960 12.990 -31 2
ĠSVEÇ 20.618 12.516 12.210 -2 2
G. KORE 4.382 17.423 11.345 -35 2
HĠNDĠSTAN 6.762 8.778 10.360 18 2
FRANSA 12.431 13.774 8.642 -37 1
AVUSTURYA 8.779 6.579 8.324 27 1
PORTEKĠZ 4.072 4.712 7.213 53 1
JAPONYA 8.221 8.830 7.146 -19 1
TÜRKĠYE 967 1.943 1.378 -29 0
DĠĞER
ÜLKELER
45901 51280 50574 -1 8
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
3.3.KLĠMA SĠSTEM VE ELEMANLARI ĠTHALATI Ülkenin girdiği yapılanma sürecinin ve sıcak iklim kuĢağında yer almasının bir sonucu olarak
insan konforuna yönelik olarak klima sistem ve elemanları ürünlerine olan ihtiyaç ve talep
artıĢ göstermektedir.
2019 yılında Brezilya‟nın Klima Sistem ve Elemanları ithalatı 1 milyar $ olarak
gerçekleĢmiĢtir. Bu önceki yıla kıyasla % 5,7 oranında artıĢ anlamına gelmektedir. Bu ürün
grubunda Çin toplam ithalatın üçte ikisini tek baĢına gerçekleĢtirmektedir. Çin‟i %5 lik payla
ABD ve %4 lük payla Japonya, G. Kore, Tayland ve Almanya takip etmektedir.
Türkiye ise 2019 yılında ancak 1.400 ABD doları tutarında ihracat gerçekleĢtirebilmektedir. Bu
ihracatın ise çok önemli bir kısmı Hava, Gaz Pompası, Kompresörü, Vantilatör Vb. Aksamı,
Parçaları ürününden gerçekleĢtirilmektedir.
16
Tablo 9: Brezilya'nın Ürünler Bazında Klima Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
KLĠMA TOPLAMI
907.309
984.302
1.040.328
961
1.569
1.401
'841590
KLĠMA CĠHAZLARININ AKSAM-
PARÇALARI
377.498
413.398
465.742
18
41
78
'841430
SOĞUTMA CĠHAZLARINDA
KULLANILAN KOMPRESÖRLER
319.302
335.211
325.267
0
0
0
'841490
HAVA&GAZ POMPASI, KOMP.,
VANTĠLATÖR VB. AKSAMI,
PARÇALARI
128.298
153.998
157.287
929
1.369
1.069
'841582
SOĞUTMA TERTĠBATI BULUNAN
DĠĞER KLĠMA CĠHAZLARI
28.375
25.841
26.152
14
125
105
'847960
HAVAYI NEMLENDĠREN
SOĞUTUCULAR
7.809
12.355
20.548
0
0
0
'841520
MOTORLU TAġITLARDA
ġAHISLAR ĠÇĠN KULLANILAN
TÜRDEN KLĠMALAR
18.759
18.310
19.501
0
1
3
'841510
KLĠMA CĠHAZLARI (SELF-
CONTAĠNED & SPLĠT SĠSTEM];
15.919
17.648
17.576
0
33
146
'841581
BĠR SOĞUTUCU ÜNĠTE VE
SOĞUTMA&ISITMA ÇEVRĠMLĠ
KLĠMALAR
11.349
7.541
8.255
0
0
0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Tablo 10: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Klima Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018- 2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
DÜNYA 907.394 984.495 1.040.455 6 100
ÇĠN 499.247 569.614 664.538 17 64
ABD 105.089 96.176 51.059 -47 5
G.KORE 49.436 40.781 45.687 12 4
TAYLAND 39.938 39.009 41.391 6 4
JAPONYA 32.857 35.819 38.315 7 4
ALMANYA 32.160 40.133 38.280 -5 4
MEKSĠKA 27.413 29.675 27.630 -7 3
FRANSA 24.349 20.964 23.120 10 2
ĠTALYA 11.605 17.819 17.725 -1 2
HĠNDĠSTAN 7.389 8.769 11.612 32 1
ENDONEZYA 11.385 11.861 11.012 -7 1
MACARĠSTAN 8.026 8.443 7.695 -9 1
SLOVAKYA 4.597 6.711 6.630 -1 1
ĠNGĠLTERE 5.136 7.102 6.532 -8 1
TÜRKĠYE 961 1.569 1.401 -11 0 17
3.4.TESĠSAT SĠSTEM VE ELEMANLARI
ĠTHALATI Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya nüfus olarak da en kalabalık olan ülke
konumundadır. Ülkede özellikle güney kesiminde yer alan eyaletler kuzeydekilere göre çok
daha geliĢmiĢ bir konumda yer almaktadır. Ülkede gerçekleĢtirilen inĢaat yatırımları
sayesinde tesisat sistem ve elemanları ithalatı son 3 yılda %53 oranında artarak 2,96 milyar
dolar düzeyine çıkmıĢtır.
Bu ürün grubunda Brezilya en çok Diğer Muslukçu EĢyası, Demir/Çelikten Eğilip Bükülebilen
Borular Ġle Diğer Santrifüjlü Pompalar ilk 3 sırada yer almıĢtır.
Bu ürün grubunda dikkati çeken bir diğer husus ise yüksek düzeydeki re-import (ihraç edilen
ürünün yeniden ithal edilmesi) rakamlarıdır. Doğru analiz yapılabilmesi açısından Brezilya‟nın
bu ürün grubundaki re-import rakamlarını, (diğer bir ifade ile Brezilya‟nın tekrar ithal etmek
üzere ihracat yaptığı tutarı) değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.
Bu ürün grubunda en fazla ihracat yapan ilk beĢ ülke sırasıyla ABD, Çin, Ġngiltere, Almanya
Ve Danimarka‟dır. Ġlk üç ülke ithalatının %50‟sini gerçekleĢtirmektedir. Türkiye ise 2019
yılında yalnızca 6,8 milyon dolar ihracat gerçekleĢtirmiĢ ve ithalatında %1‟in altında bir pay
alabilmiĢtir.
Tablo 11: Brezilya'nın Ürünler Bazında Tesisat Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN
ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 201
9
TESISAT TOPLAM
1.936.844
2.296.062
2.963.776
5.330
6.531
6.801
'848180
DĠĞER MUSLUKÇU EġYASI
458.190
520.297
586.160
1.367
1.271
1.669
'830710
DEMĠR/ÇELĠK EĞĠLĠP BÜKÜLEN
BORULAR
27.848
142.022
460.218
6
11
27
'841370
DĠĞER SANTRĠFÜJLÜ POMPALAR
92.898
103.364
218.076
89
192
271
'401693
VULKANĠZE KAUÇUKTAN CONTA,
RONDELA VE DĠĞER EġYA
182.517
201.146
195.560
661
874
1.049
'842129
DĠĞER SIVI FĠLTRE/ARITMA
CĠHAZLARI
129.544
140.431
158.946
323
263
226
'848120
YAĞLI HĠDROLĠK/PNÖMATĠK
TRANSMĠSYON VALFLARI
113.144
124.978
135.354
204
250
414
'841391
POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI
108.979
117.376
126.804
1.082
1.612
1.238 18
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'391739
DĠĞER TÜP, BORU VE
HORTUMLAR-PLASTĠKTEN
19.664
21.650
117.320
238
298
250
'842121
SUYUN FĠLTRE & ARITILMASINA
MAHSUS CĠHAZLAR
57.386
55.963
83.771
138
89
178
'730799
DEMĠR/ÇELĠKTEN DĠĞER BORU
BAĞLANTI PARÇALARI
48.369
56.393
83.492
13
56
15
'902620
BASINÇ ÖLÇEN/KONTROL EDEN
CĠHAZLAR
73.870
83.156
81.217
2
11
3
'902610
SIVILARIN AKIġ VE SEVĠYESĠNĠ
ÖLÇEN, KONTROL ALETLERĠ
53.198
62.450
74.635
9
17
10
'848140
EMNĠYET/BIRAKMA VALFLARI
52.560
58.654
58.732
75
115
108
'391740
PLASTĠK TÜP, BORU VE
HORTUM BAĞLANTILARI
53.103
56.748
54.521
389
465
262
'392113
POLĠÜRETAN GÖZENEKLĠ LEV.
YAPRAK, PELĠKÜL, LAMLAR
54.050
61.179
54.439
16
7
7
'848110
BASINÇ DÜġÜRÜCÜ VALFLAR
48.991
53.355
52.519
181
169
264
'841990
ISI DEĞĠġ. ĠLE MADDE ĠġLEME
CĠHAZ AKSAM&PARÇALARI
42.070
52.054
51.936
6
53
54
'741110
RAFĠNE EDĠLMĠġ BAKIRDAN ĠNCE
VE KALIN BORU
37.092
41.247
44.885
0
0
0
'848130
ÇEK VALFLAR (KLAPELER,
SUBAPLAR)
35.719
43.209
44.227
26
16
26
'841381
DĠĞER POMPALAR
27.406
47.314
40.696
0
7
1
'841410
VAKUM POMPALARI
25.898
35.424
33.144
17
61
97
'760820
ALUMĠNYUM ALAġIMLARINDAN
ĠNCE VE KALIN BORULAR
26.832
33.165
29.933
52
47
18
'902690
SIVI-GAZLARIN DEĞĠġKEN
ÖZELLĠKLERĠNĠ ÖLÇEN ALET
PARÇALARI
28.274
31.698
29.109
23
45
66
'741220
BAKIR ALAġIM ĠNCE, KALIN
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
24.426
29.950
27.607
48
192
187
'903210
TERMOSTATLAR
24.029
24.882
24.294
128
152
97
19
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'902519
TERMOMETRE VE PĠROMETRE
(DĠĞ. ALET. KOMBĠNE OLMAYAN)
20.847
24.686
23.440
6
10
1
'730650
DĠĞ. ALAġIM ÇELĠK KESĠTĠ DAĠRE
ġEKĠLLĠ KAYNAKLI BORULAR
18.723
19.061
18.233
15
0
0
'903220
MANOSTATLAR (BASINÇ
KONTROL CĠHAZLARI)
14.073
13.624
13.656
0
0
0
'760900
ALUMĠNYUM BORU BAĞLANTI
PARÇALARI
13.969
12.636
11.329
2
0
1
'400911
BORU VE HORTUM; VULKANĠZE
KAUÇUK, DONANIMSIZ
9.444
11.045
8.690
191
218
135
'391731
TÜP, BORU VE HORTUMLAR
(ESNEK) KIRILMA BAS: 27,6 MPA
4.739
5.793
8.627
11
5
21
'391721
TÜP, BORU VE HORTUMLAR
(SERT) ETĠLEN POLĠMER.
4.015
5.205
6.675
12
14
103
'741210
RAFĠNE BAKIRDAN ĠNCE & KALIN
BORU BAĞ. PARÇALARI
1.654
1.920
2.449
0
0
3
'902511
TERMOMETRE &
PĠROMETRELER (SIVI)
1.336
1.743
1.439
0
0
0
'741129
DĠĞER BAKIR ALAġIMLARINDAN
ĠNCE VE KALIN BORULAR
1.071
1.575
908
0
0
0
'392111
STĠREN POLĠMERDEN LEVHA,
YAPRAK, FĠLM, FOLYE VE ġERĠT
(GÖZENEKLĠ)
916
669
735
0
0
0
Tablo 12: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Tesisat Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
DÜNYA 1.936.844 2.296.062 2.963.776 29 100
ABD 366.246 408.251 651.162 60 22
ÇĠN 362.665 415.090 442.376 7 15
ĠNGĠLTERE 68.885 150.994 385.848 156 13
ALMANYA 267.977 311.052 298.615 -4 10
DANĠMARKA 27.575 56.199 188.308 235 6
ĠTALYA 136.736 152.905 152.772 0 5
FRANSA 78.213 78.410 110.910 41 4
JAPONYA 75.181 85.381 81.658 -4 3
MEKSĠKA 69.292 80.224 69.332 -14 2
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
20
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
G. KORE 48.328 56.983 53.520 -6 2
ARJANTĠN 37.363 42.359 43.733 3 1
ĠSVEÇ 48.855 48.468 36.912 -24 1
HOLLANDA 22.047 28.757 35.742 24 1
TÜRKĠYE 5.330 6.531 6.801 4 0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
3.5.HAVALANDIRMA SĠSTEM VE ELEMANLARI
ĠTHALATI Brezilya sürekli geliĢen ve ilerleyen bir ülke konumundadır. Bu kapsamda özellikle yeni
binalar, yenileme çalıĢmaları havalandırma ürünleri için önemli bir fırsat olarak
değerlendirilebilir. Bu ürün grubunda son 3 yılda ithalatta %71 oranında bir artıĢ yaĢanmıĢ ve
ithalat 1,13 milyar $ olarak gerçekleĢmiĢtir.
Tıpkı tesisat sistem ve elemanlarında olduğu gibi havalandırma ürün grubunda da yüksek
düzeydeki re-import (ihraç edilen ürünün yeniden ithal edilmesi) rakamları dikkat çekmektedir.
2019 yılında 3 milyar dolar tutarında re-import yapılmıĢtır. Doğru analiz yapılabilmesi
açısından Brezilya‟nın bu ürün grubundaki re-import rakamlarını, (diğer bir ifade ile
Brezilya‟nın tekrar ithal etmek üzere ihracat yaptığı tutarı) değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.
Bu ürün grubunda en fazla ithalat yapılan ilk beĢ ülke sırasıyla Ġngiltere, Çin, Danimarka,
Almanya ve Danimarka gelmektedir. Ġlk beĢ ülke ithalatının %72‟sini gerçekleĢtirmektedir.
Türkiye 2019 yılında 2,5 milyon dolar ihracat gerçekleĢtirebilmiĢtir. Bu tutar, %1‟in altında bir
pay anlamına gelmektedir. Ülkemizin kayda değer tek ihracat kalemi 1.7 milyon dolar ile
Filtre, Arıtma Cihazlarının Aksam, Parçalarıdır.
Tablo 13: Brezilya'nın Ürünler Bazında Havalandırma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin
USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
HAVALANDIRMA
658.317
788.478
1.130.525
1.869
2.622
2.499
'830710
DEMĠR/ÇELĠKTEN EĞĠLĠP
BÜKÜLEBĠLEN BORULAR
27.848
142.022
460.218
6
11
27
'842199
FĠLTRE, ARITMA CĠHAZLARININ
AKSAM, PARÇALARI
167.275
181.307
194.664
879
1.282
1.705
'841480
DĠĞER AMAÇLAR ĠÇĠN
KOMRESÖR, VANTĠLATÖR,
ASPĠRATÖR
145.267
163.551
167.171
115
167
98
21
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
'842139
DĠĞER MOTORLAR ĠÇĠN HAVA
FĠLTRELERĠ
132.631
128.844
127.045
776
927
519
'841459
DĠĞER FANLAR
101.754
106.797
118.928
29
34
15
'841582
SOĞUTMA TERTĠBATI BULUNAN
DĠĞER KLĠMA CĠHAZLARI
28.375
25.841
26.152
14
125
105
'841460
ASPĠRATÖRLÜ DAVLUMBAZ; EN
BÜYÜK YATAY KENARI 120 CM.
26.314
22.096
20.408
50
76
23
'841581
SOĞUT. ÜNĠTE VE SOĞUTMA
ISITMA ÇEVRĠM. KLĠMALAR
11.349
7.541
8.255
0
0
0
'841451
FANLAR;ELEKT. MOTOR. MASA,
YER, DUVAR, PENCERE, TAVAN
VEYA ÇATI ĠÇĠN /125 W
5.124
5.099
5.311
0
0
0
'830790
DĠĞER ADĠ METALLERDEN
EĞĠLĠP BÜKÜLEBĠLEN BORULAR
1.691
1.597
1.368
0
0
7
'841583
SOĞUT. TERTĠBATI
BULUNMAYAN DĠĞ. KLĠMA
CĠHAZLARI
10.689
3.783
1.005
0
0
0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Tablo 14: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Havalandırma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
DÜNYA 658.317 788.478 1.130.525 43 100
ĠNGĠLTERE 33.621 111.882 249.017 123 22
ÇĠN 183.875 172.373 192.680 12 17
DANĠMARKA 932 27.894 161.724 480 14
ABD 119.090 94.193 117.538 25 10
ALMANA 91.764 95.744 91.922 -4 8
FRANSA 13.798 22.376 54.958 146 5
ĠTALYA 35.965 39.066 39.477 1 3
TAYLAND 31.317 39.778 34.254 -14 3
MEKSĠKA 12.679 16.919 23.975 42 2
AVUSTURYA 4.692 30.234 22.212 -27 2
JAPONYA 23.955 13.526 20.995 55 2
BELÇĠKA 12.720 15.858 15.670 -1 1
HOLLANDA 8.229 12.306 13.262 8 1
TÜRKĠYE 1.869 2.622 2.499 -5 0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
22
Brezilya‟nın 2019 yılında yalıtım malzemeleri ithalatında % 20 oranında azalıĢ görülmüĢtür ve
toplamda 43 milyon dolar ithalat gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ithalatın yarıya yakını Cam yününden
lifler ürününden gerçekleĢtirilmiĢtir. Ülkemizin ise Brezilya‟ya 2019 yılında 560 bin Dolar
ihracatı bulunmakta, toplam ithalattan ise %1 oranında pay almaktadır. Bu ihracatının
tamamına yakını Cam yününden lifler ürününden kaynaklanmaktadır. Ülkeler bazında ilk beĢ
ülke arasında sırasıyla Çin, A.B.D., Hindistan‟, Almanya ve Güney Kore yer almaktadır.
3.6.YALITIM MALZEMELERĠ ĠTHALATI
Tablo 15: Brezilya'nın Ürünler Bazında Yalıtım Malzemeleri Ġthalatı (Bin USD)
GTIP
NO
AÇIKLAMA DÜNYADAN ĠTHALATI TÜRKĠYEDEN ĠTHALATI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
YALITIM TOPLAM
44.251
53.983
43.247
241
533
560
'701990
DĠĞER CAM LĠFĠ, CAM
YÜNÜNDEN MAMULLER
22.336
31.776
21.971
52
342
511
'400811
GÖZENEKLĠ KAUÇUKTAN;
LEVHA, TABAKA VE ġERĠTLER
6.709
7.975
7.922
63
71
45
'701939
CAMDAN ÖRTÜ, ġĠLTE, PANO;
DOKUNMAMIġ MENSUCATTAN
EġYA
7.972
8.214
7.340
126
119
4
'680790
ASFALTTAN/BENZERĠ
MADDEDEN EġYA (DĠĞER)
2.689
2.619
2.687
0
0
0
'680610
CÜRUF, KAYA VB MĠNERAL
YÜNLER (BĠRBĠRLERĠYLE
KARIġ. DAHĠL)
3.422
2.012
1.929
0
0
0
'400819
GÖZENEKLĠ KAUÇUKTAN
ÇUBUK VE PROFĠLLER
1.123
1.387
1.398
0
0
0
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
Tablo 16: Brezilya'nın Ülkeler Bazında Yalıtım Malzemeleri Ġthalatı (Bin USD)
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
DÜNYA 44.251 53.983 43.247 -20 100
ÇĠN 11.508 12.116 12.305 2 28
ABD 8.481 9.192 6.991 -24 16
HĠNDĠSTAN 3.310 4.189 3.315 -21 8
ALMANYA 2.842 3.412 2.809 -18 6
G. KORE 3.427 3.288 2.508 -24 6
BELÇĠKA 1.211 2.544 2.027 -20 5
ĠSPANYA 514 1.264 1.959 55 5
FRANSA 2.132 1.450 1.505 4 3
ĠTALYA 1.556 2.790 1.423 -49 3
23
ÜLKELER ĠTHALAT
2018-2019
DEĞĠġĠM (%)
2019
PAY (%)
2017 2018 2019
TAYLAND 721 914 1.043 14 2
KANADA 203 1.020 936 -8 2
TAĠPEĠ ÇĠN 641 792 865 9 2
ĠNGĠLTERE 682 749 727 -3 2
AVUSTURYA 603 506 608 20 1
TÜRKĠYE 241 533 560 5 1
IV. VERGĠ ORANLARI VE ĠTHALAT
UYGULAMALARI Brezilya Ġklimlendirme Sektörü ürünlerine %0 - %18 arasında değiĢen oranlarda gümrük
vergisi uygulamaktadır. Gümrük vergi oranları 8‟li GTĠP bazında değiĢiklik göstermektedir.
Brezilya‟ya gönderilecek olan ürünün NCM- Mercosur Ortak Nomenklatürü/Sınıflandırmasına
uygun Ģekilde tanımlanması ve beyan edilmesi gerekmektedir. Mercosur Ortak Nomenklatürü,
temelde Harmonize Sisteme dayanmakta olup 8 haneli kod sisteminin 6 hanesi HS kod
sistemi ile aynıdır. Ancak iki kod sistemi birebir örtüĢmemektedir. Bu nedenle Brezilyalı
ithalatçı ile bu konunun mutlaka konuĢulması ve hangi sınıflandırmaya göre malların
tanımlanacağı hususunda ortak karar alınması gerekmektedir. Aksi takdirde gümrükten para
cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Ortak Gümrük Tarifeleri nedeniyle Mercosur ülkelerinden
yapılan ithalat, Türkiye‟den yapılacak ithalata göre daha avantajlı olmaktadır. Mercosur
ülkeleri arasındaki ticarette, yalnızca gümrük vergilerindeki indirim değil, aynı zamanda malın
değerinin %1‟i civarında daha az vergi ödenmesi gibi bir kolaylık söz konusudur. Ġthalatta
gümrük vergisine ilave olarak alınan vergiler aĢağıda yer almaktadır.
Sanayi Ürünleri Vergisi- Tax on Industrialized Products- (IPI)
Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi- Tax on the Distribution of Goods and Services- (ICMS)
Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS)
Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi (COFINS)
Bu vergiler yerli firmalara da uygulanmakta ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ithalattan
da alınan vergilerdir.
Bu vergilere Ticari Limaların Yenilenmesi Amacıyla Deniz Nakliye Masrafları Üzerinden
Alınan Ek Vergi-Additional Tax on Freight Charges for the Renovation of the Merchant Marine
(AFRMM)‟ de eklenmektedir.
Brezilya‟nın vergi sistemi, vergilendirilebilir her türlü gelire uygulanan vergilerden meydana
gelmektedir. Ülkede satıĢ ve hizmet vergisinin yanı sıra katma değer vergisi ve kentlerdeki
gayrimenkullere yönelik mülkiyet vergisi gibi çeĢitli vergiler uygulanmaktadır. Ödenmesi
gereken vergi çeĢidi eyaletlere göre değiĢmekte olup vergi sayısı 12-23 arasında
değiĢmektedir.
.
Kaynak: ITC TradeMap (www.trademap.org)
24
Tablo 17: GTĠP bazında gümrük vergileri (%)
GTĠP ÜRÜN TANIMI VERGĠ NO
842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 14%
848180 Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar 18%
392690 Plastikten diğer materyaller 0%-2%-18%
841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 14%-18%
841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 0%-14%-18%
841480 Diğer hava ve gaz kompresörleri 0%-14%
730890 Demir/çelikten diğer inĢaat aksamı 14%
848190 Musluklar, valfler vb. cihazların aksam ve parçaları 14%-16%
401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğerleri 16%
842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 0%-14%
848120 El Pompaları 0%-14%
841391 Pompalara ait aksam ve parçalar 14%
841370 Diğer santrifüj pompalar 14%
842139 Diğer hava filtreleri 0%
842129 Sıvıları filtrelemeye yarayan makineler 0%-14%
841391 Pompalara ait aksam ve parçalar 14%
841490 Hava-gaz pompası, kompresörü, vantilatör aksam ve parçaları 14%
841989 Isı DeğiĢimi ile maddeleri iĢlemeye yarayan makineler 0%-14%-16%
841950 Isı DeğiĢtiriciler 14%
841459 Diğer Fanlar 14%
730799 Demir veya çelikten boru bağlantı elemanları 14%
Kaynak: www.madb.europa.eu
Gümrükten geçiĢte, gümrük denetimi sonucu mallar yeĢil, sarı, kırmızı ve gri olarak
sınıflandırılmaktadır. “YeĢil” olan mallar, diğer mallar gibi dokümanların teslimi, dağıtımı,
gümrük denetimi olmaksızın gümrükten çekilebilmektedir. Sarı olarak sınıflandırılan mallarda
çeĢitli açıklama dokümanları beklenmektedir. Malların fiziki kontrolü gerekiyorsa kırmızı
olarak sınıflandırılır. Özel gümrük kontrolü gerektiren mallar ise gri sınıfında yer alır.
Brezilya‟ya ithalatta üç farklı yöntem uygulanmaktadır:
Lisansız ithalatı yapılan ürünler
Otomatik lisansa tabi ürünler
Otomatik olmayan lisansa tabi ürünler
Lisanssız ithalatı yapılan ürünler: Otomatik ve otomatik olmayan lisans kapsamında
bulunmayan ürünler ile antrepo rejimi veya geçici ithalat yöntemiyle ithal edilen ürünler,
fuarlara getirilen ürünler, garanti kapsamında ithal edilen ürünler, hibe edilen ürünler,
örnekler, yatırım malları gibi bazı ürünlerin lisansız olarak doğrudan ithalat beyannamesi ile
ithalatı yapılabilmektedir.
25
Otomatik lisansa tabi ürünler: Otomatik lisans için Entegre DıĢ Ticaret Sistemi‟ne
(SISCOMEX) baĢvurulmakta ve DıĢ Ticaret Operasyon Bölümü (DECEX) tarafından
değerlendirilerek verilmektedir. 8li bazda toplam 140 üründe uygulanmaktadır.
Otomatik olmayan lisansa tabi ürünler: Otomatik olmayan lisans için Entegre DıĢ Ticaret
Sistemi‟ne (SISCOMEX) baĢvurulmakta ve DıĢ Ticaret Operasyon Bölümü (DECEX) veya
yetkilendirdiği kurum tarafından değerlendirilerek verilmektedir. 8li bazda toplam yaklaĢık
3.700 üründe uygulanmaktadır. Ürün listesi zaman içerisinde revize edildiğinden, ithalatçıların
SISCOMEX‟ten kontrol etmesi gerekmektedir. Bunların haricinde, korunma tedbirleri gibi bazı
özel durumlarda da uygulanabilmektedir.
Her iki lisans uygulamasında da, malların kaynak ülkesinden transfer edilmesinden önce
lisansın alınması gerekmektedir. Bazı özel durumlarda nakliye sonrası da
baĢvurulabilmektedir. SISCOMEX tarafından verilen baĢvuru numarası ile süreç takip
edilebilmektedir. Otomatik lisans baĢvurudan sonra 10 iĢ günü içerisinde verilmektedir.
Otomatik olmayan lisans baĢvurudan sonra 60 gün içerisinde verilmektedir. Lisans alındıktan
sonraki 90 gün içerisinde nakliye iĢleminin baĢlatılması gerekmektedir. Aksi halde lisans
geçersiz hale gelmektedir. Takip eden 90 gün içerisinde gümrüklemesinin yapılması
gerekmektedir. Nakliye için geç kalınmıĢ ise ilk 90 gün bitmeden önce süre uzatımı talep
edilebilmektedir.
Kaynak: Sao Paolo Ticaret MüĢavirliği
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/pazar-bilgileri/dis-ticaret-
politikasi-ve-tarifeler
V. TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK SEKTÖRÜ
ÜLKENĠN TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK SEKTÖRÜNE ĠLĠġKĠN 2016-2017 YILI BĠLGĠLERĠ VE
2018 YILI BEKLENTĠLERĠ
2017 yılında Brezilya‟nın en büyük 100 mühendislik hizmetleri firmasının geliri %15,4
oranında artmıĢ; ancak en büyük 40 tasarım ve danıĢmanlık firmasının geliri %12,5 oranında,
en büyük 20 sınai montaj Ģirketinin geliri ise %29,4 oranında düĢmüĢtür. Söz konusu düĢüĢte
ülkedeki durgunluğun ağır sanayi üzerindeki olumsuz etkisinin payı olduğu
değerlendirilmektedir.
Brezilya‟nın 2014 yılından bu yana içerisinde olduğu politik kriz ve durgunluk, ülkenin
alternatif kalkınma modelleri araĢtırması sonucunu doğurmuĢtur. Bu çerçevede, teknik
müĢavirlik sektörünün önümüzdeki dönemde ülke kalkınmasına katkı yapacak sektörlerden
biri olduğu düĢünülmektedir. Ülkedeki deniz açıklarında bulunan yeni presal tabakasından
petrol çıkarılması ve iĢlenmesi projeleri, lojistik ve altyapı projeleri, hidroelektrik enerji
santralleri baĢta olmak üzere termik, rüzgar ve fotovoltaik enerji kaynaklarının araĢtırılması
alanlarında önümüzdeki dönemde fırsatların artması beklenmektedir.
Ülkenin Ulusal Stratejisi kapsamında, müteahhitlik ve teknik müĢavirlik sektörüne iliĢkin
önümüzdeki dönem için üç aĢama belirlenmiĢtir.
26
Ocak 2021 tarihinde baĢlaması öngörülen birinci aĢamada, eski projelere iliĢkin geniĢletme ya
da yenileme çalıĢmaları ya da yeni inĢaat projeleri kapsamında mimari ve mühendislik
projelerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Ocak 2024 yılında baĢlaması öngörülen ikinci
aĢamada ise yeni inĢaat projeleri ile yenileme ve iyileĢtirme projelerinin uygulanmasına
baĢlanması planlanmaktadır. Ocak 2028 tarihinde baĢlatılacak üçüncü aĢamada ise
projelerin, ihale sonu faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm yönleriyle tamamlaması
öngörülmektedir.
https://www.marketopportunities.fi/home/2019/the-future-of-bim-in-brazilian-construction-
sector/
Brezilya'da uluslararası alanda rekabet gücüne sahip olan birçok büyük mimarlık, inĢaat ve
mühendislik Ģirketi bulunmaktadır. Bu Ģirketler ile ortak projeler yapılmasının ülkemiz
müteahhitlik firmaları için yararlı olabileceği değerlendirilmektedir. Brezilya piyasasının
koĢullarını bilen ve tecrübe sahibi bir firma ile ortaklık kurulması yapılan iĢlerin kolaylaĢmasını
sağlayabileceği gibi diğer iĢ fırsatlarının takibini de kolaylaĢtıracaktır.
Türk firmaları bu kapsamda mal ve hizmet alımı için açılan ihalelere Brezilya‟da kurdukları
firma veya Brezilya‟daki yasal temsilcileri yoluyla katılabilmektedir. Özellikle büyük ihalelerin
Brezilyalı firmalarca alınacağı değerlendirilmektedir. Brezilyalı firmalar ile konsorsiyum
halinde de ihalelere girilmesi veya ihaleyi alan firma için iĢ yapılması yönteminin
seçilebileceği düĢünülmektedir.
Kaynak: Sao Paolo Ticaret MüĢavirliği Breziya Müteahhitlik Hizmetleri Raporu
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/ticaret-temsilciliklerimiz/musavir-
raporlari
BREZĠLYA’NIN EN BÜYÜK TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK VE DANIġMANLIK FĠRMALARI
Brezilya‟nın en büyük teknik müĢavirlik ve danıĢmanlık firmalarına iliĢkin bilgiler, sıralaması,
firma ismi, bulunduğu eyalet, 2017 yılı geliri ve sıralamasındaki değiĢim baĢlıkları ile
aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır.
27
VI. PRATĠK BĠLGĠLER
SEKTÖREL DERNEKLER
Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (ABRAVA)
Brezilya Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isıtma Birliği (ABRAVA) 1962'de kurulmuĢtur.
Derneğin Merkezi Sao Paolo‟da yer almaktadır. Ülkede 300.000'den fazla iĢten sorumlu
sektördeki Ģirketleri ve profesyonelleri temsil etmek ve Ġklimlendirme sektöründe ulusal ve
uluslararası sınıfların, hükümet ve üçüncü parti organlarının diğer birimleriyle birlikte çalıĢmak
temel amacıdır.
Web: http://www.abrava.com.br
Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada (ABIAF)
Brezilya Soğuk Depolama Derneği
Associação Brasileira de Armazenagem Frigorificada (ABIAF) Ocak 2018'de faaliyete
baĢladı. ABIAF'nin ülkede yaklaĢık 80 imalatçı üye, 9 yardımcı üyesi ile 19 depo üyesi
bulunmaktadır. Merkezi Sao Paulo'da bulunmaktadır. Temel misyonu, Soğuk hava deposu
konusunda üyelerin iĢlerini geliĢtirmeye yardımcı olacak araçlar sağlamaktır.
Web: http://www.abiaf.org.br/
Federãçao Das Industrias Do Estado de Sao Paulo (FIESP)
Sao Paulo Bölgesi Sanayiciler Federasyonu
São Paulo Eyaleti Sanayi Federasyonu (FIESP) Brezilyalı bir endüstri kuruluĢudur. FIESP,
Ulusal Sanayi Konfederasyonu'na (CNI) bağlıdır. FIESP, São Paulo eyaletinde 133 iĢveren
sendikasını ve 130.000 endüstriyi temsil eden 52 temsilci birimine sahiptir. Federasyon São
Paulo Ģehrinde bulunmaktadır.
Web: http://www.fiesp.com.br/
Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de
São Paulo – (SINDRATAR)
Sao Paulo Soğutma, Hava Arıtma ve Isıtma Sanayicileri Birliği
São Paulo Eyaletinde Aralık 1970'de kuruldu. Sektördeki sanayi, ticaret ve hizmet Ģirketlerini
bir araya getiriyor; üyelerinin kolektif veya bireysel çıkarlarını temsil eder; Toplu ĠĢ
SözleĢmelerini, AnlaĢmalarını ve SözleĢmelerinde söz sahibidir.
Web: http://www.sindratarsp.com.br/
28
SEKTÖREL FUARLAR
FEBRAVA
Isıtma, Tesisat, Soğutma ve Havalandırma Fuarı
Inter. Refrigeration, Air-Conditioning, Ventilation, Heating and Air Treatment Trade Fair
Tarih: 14 - 17 September 2021
Yer: Sao Paulo, Brezilya
www.febrava.com.br/en/
FEICON BATIMAT SAO PAOLO
Yapı Malzemeleri Fuarı
Tarih: 15 - 18 Eylül 2020
www.feicon.com.br
PASAPORT VE VĠZE ĠġLEMLERĠ
Ülkeye giriĢte MERCOSUR üyesi ülke vatandaĢları ile Brezilya‟nın karĢılıklı anlaĢma yaptığı
ülke vatandaĢları dıĢında kalan yabancılar için vize zorunludur. Pasaportların ülkeye giriĢ
tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli olması gereklidir. Turist ve transit vizeler genelde iki
gün içinde hazırlanır. Vize, turistler için 90 gün, transit yolcular için 10 gün süreyle verilir.
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaĢları Brezilya‟ya
yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Söz konusu muafiyet sadece turistik amaçlı tek giriĢ vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalıĢma,
çok giriĢli vize, uzun süreli ikamet vb. nedenlerle yapılacak seyahatlere iliĢkin vize
uygulamaları hakkında Ankara‟daki Brezilya Büyükelçiliği‟nden bilgi alınması, resmi göreve
atananların ise T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Brezilya‟ya giren Ģahıslar giyim ve kiĢisel eĢyalardan ayrı olarak aĢağıdaki kalemlerden birer
tane getirebilir: toplam değeri 500 doları geçmeyen radyo, teyp, daktilo, video kamera.
Ziyaretçilerin varıĢlarında, yerel Duty Free Shop‟tan ayrıca 500 dolarlık mal almalarına izin
verilir.
ĠHRACATÇI VE YATIRIMCILARIMIZIN PAZARA GĠRĠġTE EN SIK KARġILAġTIĞI
BAġLICA SORUNLAR:
Firmalarımızın Brezilya pazarına giriĢte karĢılaĢtığı sorunlar arasında ilk sırada, gümrük
vergileri baĢta olmak üzere vergilerin yüksekliği gelmektedir. Ülkede gümrük vergisi haricinde
ithalat üzerinde sosyal entegrasyon programı fonu (PIS), sosyal güvenlik finansmanına katkı
fonu (COFINS), sanayileĢmiĢ ürün vergisi (IPI) ve katma değer vergisi (IMCS) gibi vergiler de
bulunmaktadır. Brezilya hükümeti, bu vergilerin çoğunun hesaplanmasında kümülatif bir
yöntem kullandığı için, vergi yükü daha fazla olmakta; gümrük vergisi ile birlikte
düĢünüldüğünde kimi ürünlerde vergi oranı %80 seviyelerine çıkabilmektedir. MERCOSUR
ülkelerinin sahip olduğu vergi avantajı ve Çin‟in fiyatlarını ülkemiz firmalarına göre çok düĢük
seviyede tutabilmesi sonucunda Türk firmaları fiyat rekabetinde geri kalmaktadır. Bu
çerçevede gümrük vergisi avantajı sağlamak adına ülkemiz ile MERCOSUR arasındaki
Serbest Ticaret AnlaĢması müzakerelerinin sonuçlandırılmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. 29
Öte yandan, ülkenin yeni Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, 2019 yılından itibaren
MERCOSUR‟un üçüncü ülkelerle müzakere ettiği ticaret anlaĢmaları yerine ikili ticaret
anlaĢmalarına ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etmiĢtir. Bu durum, ülkemiz ile doğrudan
Brezilya arasında STA müzakerelerine baĢlanması için zemin hazırlayabilecektir.
Öte yandan, bitmiĢ bir ürünün doğrudan Brezilya‟ya ihraç edilmesi yerine (örneğin otomobil
yeden parçası), MERCOSUR ülkelerinden birine ihraç edilmesi, montajının o ülkede
gerçekleĢtirilip menĢe kazanacak kadar iĢlenmesi (bu oran örneğin 87. Fasılda %60‟tır) ve o
ülke üzerinden Brezilya‟ya ihraç edilmesi de firmalarımız tarafından değerlendirilebilecek bir
seçenektir.
Firmalarımızın en fazla karĢılaĢtığı ikinci sorun, ülkenin bürokratik yapısının oldukça yavaĢ
olması ve ithalat yapmak için zorlaĢtırıcı koĢullar bulunmasıdır. Ülkede ithalat yapmak isteyen
yerel Ģirketlerin RADAR olarak adlandırılan bir ithalat lisansına sahip olmalarını
gerektirmektedir. Söz konusu lisansın alınması süreci 6-7 ay sürebilmekte; özellikle küçük
firmalar bu konuda zorluk çekebilmektedir. Bu nedenle çoğu Ģirket, özellikle küçük Ģirketler,
herhangi bir ithalat veya dıĢ ticaret yapmamayı; dolayısıyla ithal edilen malları yerel
distribütörler ve ithalatçı firmalardan almayı tercih etmektedirler. Brezilya ile iĢ yapan
firmalarımızın da büyük çoğunluğu aracı firmalarla çalıĢmakta; doğrudan ihracat yapmak
yerine bu yöntemin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.
Firmalarımızın en fazla karĢılaĢtığı üçüncü sorun ise, dil bariyeridir. Toplam Brezilya
nüfusunun yaklaĢık %3‟ünün Ġngilizce konuĢabildiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle
firmalarımız uzaktan iletiĢim kurmakta ve müĢteri bulmakta zorlanmaktadır. Firmalarımıza
hem Brezilyalı ithalatçı iletiĢim bilgilerinin temin edilmesi hem de gerektiğinde tercüme hizmeti
sağlanması için AtaĢeliğimizce gerekli destek verilmektedir.
Kaynak: Sao Paolo Ticaret MüĢavirliği Notları
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/brezilya/ticaret-temsilciliklerimiz/musavir-
raporlari
TĠCARETĠ ETKĠLEYEN KÜLTÜREL FAKTÖRLER
Brezilyalı ithalatçılarla iĢ yapmanın baĢlıca koĢulu, E-mail veya yüz-yüze yapılan ön
görüĢmelerde; satıĢ ve ödeme koĢulları konusunda istikrarlı olunmasıdır. Teslim tarihi, miktarı
v.b. konularda değiĢiklik yapmanız karĢı tarafın güvenini sarsacaktır. Brezilyalı alıcı genellikle
detaylı araĢtırma yaptığı, dünya pazarındaki mevcut tedarikçileri ve onların satıĢ koĢullarını iyi
bildiği için yapacağınız teklifin istikrarlı olması hangi koĢullarda teklifinizin değiĢebileceğini iyi
anlatmanız büyük önem arz etmektedir. ĠĢ adamları genellikle Ġngilizce bilmektedir ancak kritik
konular müzakere edilirken tercüman kullanılması tercih edilmelidir.
30
Ġġ GÖRÜġMELERĠNDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
ĠĢ randevularının önceden netleĢtirilmesi gereklidir. Normalde iĢ görüĢmeleri ofiste yapılmakla
birlikte, süre kısıtının olduğu durumlarda otel veya evde hatta bir baĢka ülkede de görüĢme
yapılabilir.
Brezilya‟ya geldikten sonra da randevunuzu tekrar konfirme etmeniz gerekmez. Normalde
firmanın sekreteri olası bir değiĢikliği ilgili taraflara önceden bildirir. Dakiklik önemli olup trafik
yoğunluğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Randevunuz BaĢkent Brasilia‟da ise özellikle
Salı-PerĢembe günleri arasında randevu alma olasılığınızın yüksek olduğunu göz önünde
bulundurmalısınız.
Brezilyalı alıcı, ürüne iliĢkin teknik detaylar, fiyat listesi, gümrük kodları, vergiler, depolama
masrafları, liman ücretler v.b. nihai kararını etkileyecek bütün hususları açıklayan bilgiler
vermenizden memnuniyet duyacaktır.
Alıcınızın nihai kararını gümrük prosedürleri de etkileyecektir. Toplantı sonrasında Pro-forma
fatura göndermeniz gerekebilir. Pro-forma fatura sipariĢin kesinleĢtiği anlamına
gelmemektedir. YazıĢmalarda firma logosunun olduğu kağıtlar kullanılmalıdır.
Fiyatın, ödeme Ģeklinin sonradan değiĢtirilmesi hoĢ karĢılanmaz. Nakliye süresi ve detayları,
alıcının malları iç pazara satabilmesi açısından önemli bir husustur.
Brezilya‟ya gönderilecek malların teslim zamanı ve miktarında beklenmeyen değiĢiklikler iĢ
iliĢkilerini zedeleyecek bir sorundur.
ĠĢ toplantısında teklifinize iliĢkin detayları net ve istikrarlı biçimde sunmanız beklenilir. Nadiren
çalan mobil telefonlar ve sekreterin bölmesi hariç toplantılar kesintisiz sürer.
Teknik detayların Portekizce‟yi de içerecek Ģekilde birkaç yabancı dilde yazılı olması tercih
edilir. Yanıtlayamadığınız sorular alıcınızın kararını belirleyici olabilir. Veri ya da bilgi eksikliği
görüĢmenin baĢarısını etkiler.
Garanti koĢulları, satıĢ sonrası hizmetler net bir Ģekilde açıklanmalıdır.
Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler pro-forma faturayı yeterli görmektedirler. Brezilya‟da iĢ
yapmak isteyen ihracatçılarımızın sözleĢme yapmaları tavsiye edilir. SözleĢme yapılması
durumunda sözleĢmenin iki dilde hazırlanması, anlaĢmazlık durumunda hangi mahkemenin
yetkili olacağının mutlaka belirtilmesi ve noter huzurunda kaydedilmesi gerekir.
GörüĢmelerde müzakere edilen konuların en son hali ile faks veya e-posta yolu ile
onaylanması ithalatçı tarafından istenebilir.
Brezilyalı iĢ adamları Latin orijinleri nedeniyle dakik olmadıkları sanılır. Bu çok yanlıĢ bir kanı
olup randevularınızda dakik olmanız önemlidir. Geç kalındığı durumlarda mutlaka haber
verilmesi gerekir.
Giyim konusunda, resmi giyim tavsiye edilir. Erkeklerin takım elbise, bayanların ciddi ve sade
giyinmeleri önerilir. Sıcak ve nemli havaya uygun hafif ve pamuklu kıyafetler önerilir. Özellikle
kapkaçtan korunabilmek için değerli saat, mücevherat takılmaması, bilgisayar ve fotoğraf
makinesi ve cep telefonunun dikkat çekecek Ģekilde taĢınmaması tavsiye edilir.
31
Toplantıda konuya ısınma zamanı sağlanması, güncel konular, Brezilya‟ya iliĢkin
izlenimleriniz v.b. kısa, samimi bir giriĢ yapabilirsiniz. Politika, ekonomik durum, uygun
olmayan karĢılaĢtırmalardan kaçınmalısınız.
Su ile birlikte küçük fincanlarda kahve ikramı Ģekerli veya Ģekersiz mi istediğiniz sorularak
servis edilecektir. Kahve ritueli sırasında daha samimi bir ortam oluĢacaktır. Kartviziniz ile
birlikte minik bir eĢantiyon hediye etmeniz için en uygun zamandır.
KarĢı tarafın kartvizitini alarak, muhatabınızı tanıdıktan sonra iĢ görüĢmesi resmen baĢlamıĢ
olacaktır. KonuĢmanıza firmanızı ve ürününüzü tanıtarak baĢladıktan sonra, teknik detaya
boğulmadan net ve anlaĢılır biçimde sunuĢ yapmanız uygun olacaktır. Fiyata iliĢkin bilgiler de
dahil olmak üzere gerekli açıklamaları eksiksiz yapmanız önemlidir. Toplantı sırasında dıĢarı
çıkanların olması olağandır, sunuĢunuzu kesmeden devam etmeniz beklenir. Misafir
olduğunuzu unutmadan, arada dikkati tekrar toplamak için kısa alıntılarla konuĢmanız daha
olumlu bir hava sağlayacaktır.
Kurulan iletiĢimin gücüne bağlı olarak öğle veya akĢam yemeğine davet edilmeniz
mümkündür. Sosyal aktiviteler iĢbirliğini daha da sağlamlaĢtıracaktır.
Bazı durumlarda, Brezilya‟nın geleneksel içkisi “caipirinia” ikram edilmek istenebilir, bu daveti
red etmeniz yanlıĢ anlaĢılmaz. Su veya alkolsüz içecek içebilirsiniz.
GörüĢme esnasında bazen iĢ dıĢında “karnaval”, “futbol”, “Brezilya‟nın doğal güzellikleri” gibi
konularda konuĢulsa da tekrar iĢ görüĢmesine yoğunlaĢılacaktır. Eğer konu sıkıntısı
çekiliyorsa Brezilyalı alıcınız, aile ve kiĢisel konularda konuĢabilecektir. Ancak bu konuda
hassas davranılması önerilir.
Yemek davetinde hesabı ödemek için giriĢimde bulunmanız, kredi kartınızı hazırlamıĢ
olmanız, ithalatçınınız hesabı ödeyecek olsa bile hoĢ karĢılanacak ve nezaket olarak
değerlendirilecektir.
GörüĢmenin sonunda, müĢteriniz sizi otelinize bırakmayı teklif edecektir. Sizin güvenliğinizi
düĢünerek yapılan bu teklifi kibarca kabul etmeniz beklenir.
VedalaĢma sırasında ev sahibinin kapıyı açarak uğurlaması tekrar ziyaretinizden memnuniyet
duyulacağı anlamına gelir. Misafirin kapıyı açması bir daha görüĢmek istenmediği anlamında
değerlendirilir.
Brezilyalı ithalatçıların çalıĢmayı tercih ettikleri ihracatçı profillerini ve çalıĢma Ģartlarını
aĢağıdaki Ģekilde ifade etmek mümkündür:
YerleĢik bir Ģirket olması (En az 10-15 yıllık bir geçmiĢinin olması),
Ürünlerde kalite ve standartların tutturulmuĢ olması,
Kendilerinin Brezilya pazarında tek satıcı (ithalatçı) konumunda tutulması,
Ġyi bir iletiĢim konusunda beklentilerine yanıt verilebilmesi (KarĢılıklı ziyaretler, müĢteri
tatminine dönük çalıĢmalar)
32
Sağlıklı bir iĢ bağlantısının kurulabilmesi için aĢağıdaki konularda dikkatli olmanız ve
yapmamanız tavsiye edilir:
MüĢteriden gelecek e-postalara cevap vermemek
Üretim kapasitesinin üstünde taahhütte bulunmak
Pro-forma faturada yazan fiyatı değiĢtirmek
Söz verilen numuneleri göndermemek
Üzerinde mutabakata varılan ödeme Ģeklini değiĢtirmek
MüĢterinin istediği teslim Ģeklini kabul etmemek
Söz verilenden farklı miktarda mal göndermek
Gerekli dokümanların gönderimini geciktirmek
Belgelerdeki tutarsızlıklar
MüĢterinizi ülkenize davet etmemeniz
Brezilya veya ülkenizi eleĢtirir tarzda konuĢmanız
MüĢterinizin beklediği ürün özelliklerini karĢılamamak
Sigorta garantisi konusunda iĢbirliğinden kaçınmak
Akreditif yapılamadığı durumlarda riskleri alıcınıza yüklemeniz
Güvenmediğinizi belirtecek Ģekilde peĢin ödeme talebinde ısrar etmeniz
Brezilya‟nın geleneklerini eleĢtirmek
Brezilya‟daki Ģehirlerin kaosundan bahsetmek
Brezilya mutfağını eleĢtirmek
Brezilya‟nın büyük Ģehirlerindeki Ģiddet olaylarından korktuğunuzu vurgulamak
Ülkenizi abartılı bir Ģekilde Brezilya ile karĢılaĢtırmak
PARA KULLANIMI
Ülkenin para birimi “Real” (R$)‟dir. Pek çok otel ve mağazada döviz ve uluslararası kredi
kartları kabul edilmektedir. Günlük döviz kuru gazetelerde, otellerde, bankalarda ve seyahat
acentalarında mevcuttur. Nakit ve seyahat çekleri bu yerlerde kolayca bozdurulabilir. Birçok
otel ve mağaza döviz ve uluslararası kredi kartlarını kabul eder.
33