modelo de competividad para el desarrollo 2020
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Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020TRANSCRIPT
Monterrey, N. L. Martes 4 de junio 2002
MÉXICO COMPETITIVO 2020
EL MODELO DE COMPETITIVIDAD
SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO
Dr. René Villarreal
Centro de Capital Intelectual y Competitividad
MÉXICO
I.La Nueva Economía:
Copyright CECIC 2002
La hipercompetencia global en los mercados locales:Capital Intelectual como factor estratégico de la VCS en
empresas IFA y clusters dentro de la Cadena Global de Valor
Nuevo nombredel juego
(C)
El Paradigma de la Nueva Economía XXI
Era de laglobalización delos mercados:
apertura einterdependencia
Era del cambiorápido, continuo y complejo e incierto:
(RACI)del ceteris paribusal mutatis mutandis
Era del conocimiento yla información
Impulsores(A)
Revolución en las tecnologías deinformación-comunicación
y manufactura “computarizada”
Nuevo soporteTecnológico
(B)
COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y SUSTENTABLE EMPRESA-CLUSTER –REGIÓN-GOBIERNO
ESTADO-PAIS
AAgil en la
Comercialización
FFlexible en laproducción
IInteligente en la
Organización
Atributos de laempresa del futuro
(D)
NuevoParadigma
Copyright CECIC 2002
Nuevo Paradigma de los negocios en el Siglo XXI
Vieja Economía
•Producción masiva estandarizadaeconomía de escala de producción y mínimo costo
Paradigma de manufactura y
marketing
• Producción flexible y personalizada: economías de variedad y producto-servicio-solución integral al cliente.
Nueva Economía
•Mercado local y físico. Red de distribución física.
Mercado (naturaleza)
• Mercado global y en red (network)Comercio electrónico.
Producto . uniforme y estandarizadoCiclo . vida del producto largaPrecio . Costo por unidad + margen de utilidad.
Marketing
• Variable y personalizado• Vida corta del producto• Precio + valor percibido por el cliente
Copyright CECIC 2002
Competencia DarwinistaCompetencia tradicional entre empresa víaprecio-calidad.Maximizar particpación en el mercado (market share).
Competencia deMercado
Competencia cooperativa vía alianzas estra-tégicas (competidores, cliente y proveedores). Se busca la participación en el mercado y los clientes más rentables (customer share).
Enfoque divisional, departamento de manu-factura y ventas. Fabricación y producciónpor pronóstico.
Enfoque Operacional:Sistema de Manufactura
yMarketing
Enfoque de proceso: sistema T Sistema de Manufactura y Marketing Integral Inteligente: SM2I2. Producción por orden: tailor made con sistemas de manufactura de especialización flexible.
Dotación de Factores: Mano deObra Barata
Fuente de VentajaCompetitiva
Innovación y Aprendizaje vía Capital Intelectual: Mano de Obra Productiva
Organización con Calidad(TQM)CENTROS DE CALIDAD
Tipo deOrganización
Organización Inteligente(KDM)CENTROS DE INNOVACIÒN
Vieja Economía Nueva Economía
Copyright CECIC 2002
Carrera de laCompetitividad Sustentable
Carreraen 2000
Carreraen 2001
1
1
2
2
3
3
Ventaja Competitiva SustentableEl competidor exitoso es IFA: Inteligente, Flexible y Agil
V.C.B. Precio , calidad y servicio competitivo internacionalmente
V.C.S. La velocidad con que se cierra la brecha de competitividad con el líder y se amplía con el que viene atrás
V.C.R. Participación en el mercado
Lugar 31/59 1999
Lugar 43/59 2000
Lugar 42/59 2001
México
Copyright CECIC 2002
II.
LA APERTURA DE MÉXICO Y LAS TRES
PARADOJAS:
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
GLOBALIZACIÓNCopyright CECIC 2002
La apertura no significa necesariamente ni mayor competitividad, ni mayor productividad, ni integración a la globalización como lo revela la triple paradoja de la apertura en México
• 1. LA PARADOJA DE LA COMPETITIVIDAD: una de las economías más abiertas y de las menos competitivas.
• 2. LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD: las economías más abiertas a la inversión extranjera y la transferencia tecnológica y de las menos productivas.
• 3. LA PARADOJA DE LA GLOBALIZACIÓN: de los países más abiertos y de los menos integrados a la globalización,
GCI1 CCI2 IMD3 GCI CCI IMD
49 53 49 Bolivia 67 7544 30 35 Chile 27 29 2065 56 44 Costa Rica 35 50
68 72 El Salvador 58 64
66 69 Honduras 70 7442 51 41 Nicaragua 73 7153 48 Paraguay 72 7055 63 Venezuela 62 66 48
3 11 8 United States 2 2 1
39 47 31 Korea 23 28 2713 18 9 J apan 21 15 30
22 23 23 Finland 1 1 220 12 22 Germany 17 4 1536 43 Portugal 25 31 339 6 11 United K ingdom 12 7 16
Source: IMD The Wolrd Competitiveness Yearbook 2002
Canada
China Hong Kong
Spain France Greece Sweden
2. Current Competitiveness Index
3. IMD Index 2002
Source: WEF. Global Competitiveness Report 2001-2002
1. Growth Competitiveness Index
European Union
Asia
Peru North America
Mexico Panama
Ecuador
Guatemala
Brazil Colombia
Latin America Argentina
Competitiveness Index 2001 Ranking (75 countries)
Índices de Competitividad 2001
Fuente: BID Competitividad: El motor del crecimiento, 2001
HaitíJamaica
HondurasVenezuela
NicaraguaColombia
MéxicoEl Salvador
ParaguayEcuadorPanamá
Trinidad y TobagoGuatemala
BrasilBoliviaCosta Rica
BarbadosPerú
República DominicanaUruguay
ArgentinaChile
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
MÉX: -1.25
AMERICA LATINA : -0.6%
Crecimiento de la Productividad en América Latina
en los años 90
PRODUCTIVIDAD EN AMERICA LATINA
RANGO DE GLOBALIZACIÓN 2001
Fuente: The A.T.Kerney / Foreign Policy Magazine Globalization Index, 2001.
País Rango País RangoSingapur 1 Chile 26
Países Bajos 2 Sudáfrica 27Suecia 3 Túnez 28Suiza 4 Japón 29Finlandia 5 Tailandia 30Irlanda 6 Corea 31
Austria 7 Sri-Lanka 32
Reino Unido 8 Ucrania 33Noruega 9 Filipinas 34
Canadá 10 Venezuela 35
Dinamarca 11 Egipto 36Estados Unidos 12 Turquía 37
Italia 13 Indonesia 38Alemania 14 Argentina 39Portugal 15 Nigeria 40Francia 16 México 41
Hungría 17 Marruecos 42España 18 Perú 43Israel 19 Brasil 44Malasia 20 Rusia 45Nueva Zelanda 21 Colombia 46R. Checa 22 Kenya 47Australia 23 China 48Grecia 24 India 49Polonia 25 Irán 50
LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA Y EL MODELO IE
Modelo deCrecimiento
VíaISI
Transición Modelo deIndustrialización
VíaExportaciones
Apertura
Vieja política industrial
Protección Regulación Fomento
•Crecimiento 18.5% anual•Exportaciones 166 mmd•Manufacturas 145 mmd•Maquila 80/13 neta
LocomotoraDinámica
2000
Manufac.145
95m 50N
2X1
Desartic. Concent.
ImpuestosIVA Exp.
Baja Aport.
Liberali-zación
FomentoPasivo
MaquilaGran empresa
yMercado EU= 85%
E. Cerrada - OMI E. Abierta OME: 50%ESTRATEGIA
Funcionó40-80
Agotamiento y Crisis
1982
Sesgo Anti Exp.
Sesgo Proimportador
Locomot. Dinam: De cada 3 carros, 2 de Importación y 1 Nacional
Copyright CECIC 2002
La apertura genera dinámica exportadora sin crecimiento (3% en los 90s) y vulnerabilidad externa (2001-2002)
EN SÍNTESIS:
La apertura no es una estrategia de competitividad por ello hablamos de una Estrategia de Competitividad Sistémica para una inserción activa y eficiente a la globalización.
Estrategia de Crecimiento, Modelo de Industrialización y Política Pública
Crecimiento Balanceado
IAT I.Abierta
Tridimensional
Política de Competitividad1. Los 6 círculos de la
Competitividad Sistémica
2. Fomento Activo a la Oferta Productiva para
la Competitividad.
Crecimiento hacia Afuera
IE Industrialización
Exportador
Política de Apertura1. Apertura
2. Liberalización3. Fomento Pasivo
Crecimientohacia Adentro
ISIIndustrialización
Sustitutiva deImportaciones
Política Industrial1. Protección2. Regulación
3. Fomento Activo Generalizado
PERIODO 60’s
Estrategia
Modelo deIndustrialización
PolíticaPública
90’s 2001-2010
Copyright CECIC 2002
III.
EL MODELO DE COMPETITIVIDAD
SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO
Copyright CECIC 2002
Modelo de Apertura: Capital Comercial•Programa de fomento de exportaciones e IED•Programa activo y preventivo ante prácticas de competencia desleal y contrabando
Modelo de Desarrollo Social: Capital Social• Desarrollo Social Integral y Estabilidad política: Base de la sustentabilidad del desarrollo • Programa de seguridad pública
Modelo Gubernamental y Estado de DerechoCapital Institucional y Gubernamental• Gobierno con calidad e inteligente: Desregulación y fomento de los servicios públicos.Mercado LaboralMercado FinancieroMercado de bienes y servicios•Economía Institucional de mercado: Estado de Derecho
El modelo de competitividad sistémica empresa-gobierno-país
Los seis círculos de la competitividad
Modelo Empresarial: Capital Empresarial y Laboral• Empresa Competitiva Sustentable Tipo IFA.
• Flexibilidad laboral y productividad.
Modelo Industrial: Capital OrganizacionalLogístico e Intelectual• Capital organizacional: Cadenas empresariales conglomerados productivos y polos regionales.• Capital logístico: Infraestructura física y tecnológica.•Capital Intelectual: Sistema nacional de innovación y educación.
Modelo Macro: Capital Macroeconómica• Competitividad cambiaria, financiera y fiscal, en un marco de equilibrio macroeconómico interno y externo.
PolíticasPúblicas
Microeconómica
Mesoeconómico
Macroeconómico
Internacional
Institucional
Política-Social
1
Copyright CECIC 2002
Crecimiento Competitivo
E
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P l e n o Sostenido
10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo
La Competitividad se define como el proceso de formación o acumulación del Capital Sistémico, que se constituye con los 10 capitales de la competitividad como los pilares
fundamentales (fundamentals) que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la competencia internacional..
Sustentable
Copyright CECIC 2002
Enfoque ICOP
Entorno Institucional - Político - Social
Entorno Sistema Económico
Nivel MicroEmpresa IFA
Org. Industrial
C.Emp
Políticas Públicas
Obstáculos
Fortalezas
Programa de Acción
C.Lab
C.Intel.
C. Organizacional.
C. Log.
C.Macro C.Comerc
C.Institucional.
C.Gubernamental.
C .Social.
Copyright CECIC 2002
EL DECÁLOGO DE LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
EMPRESA – INDUSTRIA-GOBIERNO - PAÍS 1
Empresarial 2
Laboral
3
Organizacional
4
Logístico
5
Intelectual
6
Macroeconómico
7
Comercial
8
Institucional
9
Gubernamental
10
Social
Los capitales de la Competitividad
Copyright CECIC 2002
País Índice Global de Competitividad Sistémica
Posición 75 países
Finlandia 8.5 1
Estados Unidos 7.9 8
Chile 6.4 25
Brasil 5.8 39
México 5.4 50
Argentina 5.3 53
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
2001
Copyright CECIC 2002
Fuentes: Calculos de Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC)
ICS 1 ICC 2 ICM 3
Finlandia 1 1 1Holanda 2 8 3Suiza 3 15 5Singapur 4 4 10Suecia 5 9 6Alemania 6 17 4Dinamarca 7 14 8Estados Unidos 8 2 2Japón 9 21 15Reino Unido 10 12 7Taiwán 23 7 21Italia 24 26 24
Chile 25 27 29Corea 26 23 28China 37 39 47Brasil 39 44 30Costa Rica 40 35 50México 50 42 51Argentina 53 49 53Panamá 55 53 48Perú 62 55 63Colombia 63 65 56Bulgaria 64 59 68El Salvador 65 58 64Nigeria 66 74 67Ecuador 67 68 72Venezuela 68 62 66Zimbabwe 69 75 65Paraguay 70 72 70Bolivia 71 67 75Guatemala 72 66 69Nicaragua 73 73 71
Bangladesh 74 71 73Honduras 75 70 74
INDICES DE COMPETITIVIDAD 2001
Fuente 1: Centro de Capital Intelectual y Competitividad
Fuentes de 2 y 3: Reporte Global de Competitividad 2001-2002.
1. Índice de Competitividad Sistémica
2. Índice de Crecimiento Competitivo
3. Índice de Competitividad Microeconómica
Copyright CECIC 2002
MÉXICO LUGAR 50
(ICS)
Finlandia, índice de Competitividad Sistémica: 8.5
Copyright CECIC 2002
7.2
9.4
9.0
6.9
9.1
9.1
8.5
7.8
8.8
9.4
0
2
4
6
8
10Empresarial
Laboral
Organizacional
Logístico
Intelectual
Macroeconómico
Comercial
Institucional
Gubernamental
Social
0
10Empresarial
Laboral
Organizacional
Logístico
Intelectual
Macroeconómico
Comercial
Institucional
Gubernamental
Social
México
EE. UU.
Canadá
La competitividad Sistémica en Norteamérica
Comparativo de Competitividad Sistemica Sudamérica
0
10Empresarial
Laboral
Organizacional
Logístico
Intelectual
Macroeconómico
Comercial
Institucional
Gubernamental
Social
Argentina
Brasil
Chile
IV.
LA COMPETITIVIDAD ESTADO – REGIÓN-
CLUSTER-EMPRESAS
Copyright CECIC 2002
El Enfoque Regional de Competitividad Sistémica Para el Desarrollo: VEAPV
EA
P
Visión Estratégica del Desarrollo Regional y
Competitividad Sistémica
Programa de Acción (Programas Instrumentales)
Participación y Operación.
Formación y desarrollo de los capitales a través de Programas Instrumentales.
Coordinación y vinculación de los principales actores para la toma de
decisiones y Constitución de un Fideicomiso como Instrumento Financiero.
ECS Tipo IFAVocación
Competitiva del Estado
Vocación Competitiva de la Región y sus
ClustersCadena Global de Valor
Tipo IFA.
Diagnóstico Sistémico de la Competitividad
Check Up de las Empresas, Clusters y Polos Regionales: Hard
data, Soft data (Encuestas y Grupos de Enfoque)
DIAGNÓSTICO
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
DE GABINETE
1. Grupos de Enfoque con las empresas y
las Cámaras.
2. Encuestas directas a empresas sobre la
Competitividad Sistémica.
1. Estrategia de Competitividad Sustentable de Coahuila: Polos,
Clusters, Cadenas Empresariales.
2. Análisis de la Articulación de Cadenas Productivas: Con base
en estudio Matriz Regional Insumo – Producto
3. Programas y Políticas para el Desarrollo de la Competitividad
Sistémica
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA
7.87
6.52
6.44
5.46
4.26
5.26
3.9
5.25
6.95
5.3
Empresarial
Laboral
Organizacional
Logístico
Intelectual
Macroeconómico
Comercial
Institucional
Gubernamental
Social
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA (hard data)
7.87
6.52
6.44
5.46
4.26
5.26
3.9
5.25
6.95
5.3
Empresarial
Laboral
Organizacional
Logístico
Intelectual
Macroeconómico
Comercial
Institucional
Gubernamental
Social
Mapa sistémico de las pequeñas y medianas empresas.
6.5
5
6.5
2
4
6
4.5
5
2
70
2
4
6
8
10Capital empresarial
Capital laboral
Capital organizacional
Capital intelectual
Capital logístico
Capital macroeconómico
Capital comercial
Capital gubernamental
Capital institucional
Capital social
Índice de Capital Sistémico de las pequeñas y medianas empresas
4
7
1 1 1
3 3 2
3
7
1 1 1 3 2 2
5 6
3 1 1
4 5
2
5
8
1 1
4 4 3
2
0
2
4
6
8
10
Colaboración Con clientes
Servicios cámara
Consocio exportador
C. fabricantes C. Maquila Colaboración con Proveedores
Desarrollo proveedores
Capital organizacional
Laguna Centro Sureste Norte
Capital organizacional por regiones(promedios)
2 2 2
8
3 2 2 2
8
4 4
2 4
9
5 3
1
3
9
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Dep de desarrollo
Tecnología propia
Convenio con Centro tecnológico tecnológico
Disponibilidad c.tecnológico
Capital Intelectual
Laguna Centro Sureste Norte
Capital intelectual de la muestra por regiones(promedios)
17
14
8
4
166
12
16
4
3
30
1
1
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Empresas
Compite
Crece
ISO 9000
Conocer
Des proveedores NAFIN
PMT (CONACYT)
PCT (CONACYT)
Otros
Programas del gobierno federal en que participan las empresasPROGRAMAS FEDERALES EN QUE PARTICIPAN LAS
EMPRESAS DEL CLUSTER CUERO-CALZADO DE GUANAJUATO.
ENFOQUE REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SIST{EMICA:ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN
CadenasEmpresariales
ConglomeradosProductivos(Clusters)
Articulación Productiva entre:
Comunidades,Ciudades y Estados
Sectores Productivos EmpresasPYMES y
Gran Empresa
Polos Regionales
-Región*:-Sureste - Laguna - Centro-Carbonífera -Norte
LALA (Lacteos).Mueble, Cemento
Minerales matálicos
Textil y ConfecciónAgro-alimentario
Minero-Siderúrgico-Metalmecánico
Automotríz-AutopartesConstrucción sus materiales –
CerámicaElectrónica
Coahuila Competitivo 2020
Copyright CECIC 2002
Región FronteraRegión Centro- Carbonífera
Región LagunaRegión Sureste
Conglomerados Productivos
Cluster Minero
Empresas
Cluster Maquila Electrónica
Cluster Siderúrgico
Cluster Agroindustrial
Cluster Automotriz
Cluster Construcción
Cluster Textil
Cluster Mueblero
Cluster Metalmecánica
Polo Fronterizo
Polo Centro Carbonífero
Polo Laguna
Polo Sureste
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPETITIVIDAD
Logistica y
Distribución
Desarrollo
de Nuevos productos
Partes y
Componente
Materia
PrimaProducción
Canales
de
Districbución
Sistema
logístico
Detallistas y
Consumidor final
Preferencia
Revelada del Consumidor
InnovaciónCadena de
Abastecimiento ManufacturaMarketing
Empresa Competitiva Sustentable (IFA)
Nicho deEspecialización
Logística y
Distribución
Desarrollo
de Nuevos productos
Partes y
Componente
Materia
PrimaProducción
Canales
de
Distrib.
Sistema
logístico
Detallistas y
Consumidor final
Preferencia
Revelada del Consumidor
InnovaciónCadena de
Abastecimiento ManufacturaMarketing
Sistema IFA para la Cadena Global de Valor (SI3 M2)
EJE IFA
Copyright CECIC 2002
Vocación Competitiva del Estado
Vocación Competitiva de la Región y sus clusters
Crecimiento Competitivo
Em
pre
sari
al
Org
ani z
a.
lab
oral
´L
ogís
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tele
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Mac
ro
Com
erci
al
In
stit
uci
onal
Gu
ber
na m
en.
Soc
ial
Sustentable
Copyright CECIC 2002
Micro-empresarial
MacroPolítico-Social
InstitucionalMeso
(Polo – Cluster)Inter-
nacional
Desarrollode capital Empresa-
rial
DesarrolloDel capital
Laboral
Desarrollode Provee-
Dores. Empresa
Integrado-ra
Creación deLa aduana
Interior
Administra-ción y de-
sarrollo delConoci-miento
Factorajepara el
Desarrollode la cade-na produc-
tiva
Consolida-ción de la
Oferta exportable
Mejoramien-to Institu-
cional
DesarrolloGuberna-
mental
Integraciónde la
Cadena deConfianza
PIL
AR
ES
NIV
EL
ES
PR
OG
RA
MA
S
SostenidoP l e n o
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DEPYMES
PROGRAMAS POR CLUSTERS
ESTADO DE MÉXICO 2020
EL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE COAHUILA
Polo RegionalSureste
Polo RegionalLaguna
Polo RegionalCentro-Carnonífera
Polo RegionalFronterizo
Universidades, orga-mos empresariales,centros de investi-
gación
Universidades, orga-mos empresariales,centros de investi-
gación
Universidades, orga-mos empresariales,centros de investi-
gación
Universidades, orga-mos empresariales,centros de investi-
gación
Centro de Innova-ción para el
Cluster Textil-Confección
Centro de Innova-ción para el
ClusterAgroindustrial
Centro de Innovación para el Cluster
del Mueble
Centro de Innova-ción para el
Cluster MaquilaElectrónico
Centro de innova-ción para el
ClusterAutomotriz
Centro de inno-vación para el
Clusterde la
Construcción
Centro de innovaciónPara el cluster
Carbón-Siderúgico-Metalmecánico
CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
EMPRESARIOS
GOBIERNO
Centros de Innovación
más de 2 millones habitantes.
38 municipios
Más de 5,000 empresas
Partidos Políticos
ONG´s
Universidades
Centros de Investigación
Medios de
Comunicación
Población de Estados Vecinos
Liderazgo Empresarial y Promoción Estatal
Coahuila competitivo 2020
Trabajadores
Comisión Coordinadora de Instrumentación, Evaluación y Seguimiento del PRECS
Gobernador del Estado
Consejo ConsultivoEconómico
Comité Operativo
CLUSTERS Y CADENASEMPRESARIALES.
UAC, ITESMAUTOMOTRIZ UAC, ITESMCONSTRUCCIÓN
UAC, ITESMMETALMECÁNICO UAC, ITESMPLÁSTICOS
UAC, ITESMTEXTIL- CONFECCIÓN
UAC, ITESMMAQUILADOR
UAC, ITESMAGROINDUSTRIA UAC, ITESMMUEBLE
FIDEICOMISO
CENTROS DEINNOVACIÓN.
PRESIDENTESMUNICIPALES.
ORGANISMOSOPORTE.
Secretaría Ejecutiva
Secretaría de Desarrollo Económico.
V. El nuevo papel de las Cámaras
Empresariales.
CAMARAS REORGANIZARSE PARA UNA NUEVA FUNCIÓN
VINCULADOR
INSTRUMENTADOR
OPERADOR
PROMOTOR
Cámaras Empresariales
Gobierno Estatal
Gobierno Local
Organismos de Soporte
Representantes Laborales
Universidades, Tecnológicos, Centros de
Investigación.
Instr
umen
tos
Apoyo a la Cadena
Productiva
Inve
stiga
ción
y
Desar
rollo
Participación
Cámaras Empresariales
Gobierno Local
Organismos de Soporte
Representantes Laborales
Universidades, Tecnológicos, Centros de
Investigación.
Instr
umen
tos
Apoyo a la Cadena
Productiva
Inve
stiga
ción
y
Desar
rollo
Participación
CADENA DE CONFIANZA ENTRE LOS ACTORES.
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