manual de nomipaq

Julián de los Reyes # 600 Tels. 8-123876, 8-129063

(Esquina Reforma y Pedro Moreno) [email protected]

Nomipaq

Manual de Capacitación Básico


1

Índice

Tema Pagina � Capitulo 1

� Conociendo NomiPaq 3 � Ventana Principal 4 � Como Ingresar Al Sistema 4 � Manejo De Ventanas 5 � Ventana Catálogo De Empresas 5 � Teclas Rápidas 7 � Acceso Rápido A Los Menús 8 � Uso Del Ratón En Los Procesos De Nomina 9

� Capitulo 2

� Personalizando a la Empresa 10 � Como se configura una Empresa 11 � Instalando la empresa 12 � Datos Predeterminados 13 � Catálogos Básicos del sistema

• Capturando periodos 15 • Agregando Nuevos Periodos 16 • Capturando Departamentos 17 • Catálogos de Puestos 18 • Catálogo de Turnos 18 • Catálogo de Registros patronales 19 • Catálogo de empleados 20

� Actualizando las Tablas del sistema • Configurando las tablas de la empresa 24 • Configurando las tablas globales 25

� Capitulo 3

� Funciones de la prenómina 26 � Preparando la prenómina 27 � Filtrando la Información

• Uso de los Filtros 28 • Filtrando datos en la prenómina 28

� Capitulo 4 � Capturando Información

• Capturando Movimientos en la prenómina 29 • Capturando Percepciones, Deducciones y Obligaciones 30

� Capturando Movimientos • Capturando Incidencias y Horas Extras 31 • Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. 34 • Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo 36

� Registrando Movimientos • Registrando movimientos de percepciones y

deducciones 37

• Revisando las obligaciones fiscales 38 • Analizando y registrando aculados 39 • Programando Movimientos permanentes 40 • Registrando Incidencias 41


2

� Capturando Movimientos desde Excel • Preparando la hoja de trabajo 42 • Exportando percepciones, deducciones y obligaciones 43 • Exportando Incidencias de días y horas 45

� Capitulo 5 � Respaldando Información 47 � Restaurar Información 48 � Métodos de Respaldos Alternados 49

� Capitulo 6

� Procesando la nomina desde el calculo hasta la autorización

51

• Calcular la nomina 52 • Imprimiendo la lista de raya y el sobre recibo 53 • Autorizando la Nomina 54

� Capitulo 7 � Obteniendo Información 55

• Reportes de calculo de la nomina 56 • Reportes de ISR 57 • Reportes IMSS/INFONAVIT 58 • Reportes Agenda Fiscal 59 • Reportes de Catálogos 60

� Obteniendo Información a través de vistas • Configurando las Vistas 61 • Modificando las Vistas 63 • Exportando a TXT 63

� Capitulo 8

� Pagando la nomina a empleados con tarjeta bancaria 64 • Personalizando a los empleados 65 • Requisitos de los reportes electrónicos 66 • Reportes de Pagos Electrónicos 67

� Capitulo 9

� Modificando la información de la nomina 68 • Analizando los estados de un periodo 69 • Modificando nominas anteriores 70 • Capturando información en nominas futuras 71

� Capitulo 10

� Obteniendo ayuda • Conociendo MI ASESOR 72 • Como ingresar a MI ASESOR 72 • Opciones De MI Asesor 73


3

Capitulo 1. Conociendo NomiPaq

Ventana Principal

En este tema se explicara la funcionalidad de botones y barras de herramientas de la ventana principal del sistema NomiPaq ya que es importante que sean identificados por el usuario para su mejor manejo

Como ingresar al sistema

Para ingresar al sistema realice el siguiente procedimiento Paso Acción Ejercicio

1 Vaya al menú inicio, opción Programas, seleccione Compac-NomiPaq 2004(local) y haga clic en NomiPaq 2004

Ingrese al sistema NomiPaq

2

Una vez abierto el sistema, se solicitara el usuario y la clave de acceso, una vez indicada presione Aceptar Resultado: El sistema presentara la ventana principal misma que se describe mas adelante

Aparecerá un recuadro con la siguiente información

Campo Dato Usuario SUPERVISOR Clave

Por omisión el sistema muestra el usuario SUPERVISOR, este no tiene una clave de acceso.

Una vez abierto el sistema y después de haber ingresado a una empresa, este mostrara la siguiente ventana


4

Ventana Principal (Continuación...)

Los elementos que componen la pantalla principal son:

Elemento Uso

Barra Te Titulo Tiene dos funciones:

1. indica el nombre de la ventana 2. indica cual es la ventana activa

Barra Vertical De Selección

Contiene los botones que representan algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema

Barra De Menú

Presenta una serie de menús los cuales contiene una lista de las opciones que se pueden utilizar. Las opciones se encuentran organizadas de acuerdo a su función

Barra De Periodo Muestra él numero de periodo en el que sé esta trabajando, así como las fechas de inicio y fin de periodo.

Barra De Herramientas Contiene los botones que representa algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema

Barra De Estado Del Sistema

Indica los procesos abiertos

Barra de Menú

Barra de titulo

Barra vertical de selección

Barra de Herramientas

Barra de periodo

Barra de estado del sistema


5

Manejo de las ventanas

El asesor ya les ha mostrado hasta ahora la ventan principal con todos los elementos, en este tema les mostrara la funcionalidad de las ventanas del sistema, por medio del manejo de iconos, botones o las diferentes áreas de captura.

El manejo de la ventana se puede realizar mediante iconos, botones

o teclas rápidas, esto con el fin de una captura rápida por el usuario, la ventana esta compuesta pro datos generales y datos adicionales.

Para conocer el manejo de una venta ingrese en la Barra Vertical

de Selección al Catalogo de Empresas.

Ventana Catalogo de Empresas

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las ventanas del sistema, utilizando para esta, la ventana Catalogo de Empresas.

Igual que la ventana principal, las ventanas de captura también presentan:

• Barra De Titulo • Barra De Menús • Barra De Herramientas • Barra Vertical

Barra de menú

Listado del catálogo

Barra de titulo Botones nuevo, guardar, guardar y nuevo (aparecen en todos los catálogos)

Campos de edición o de captura

Botón de examinar

Botón de despliegue

Pestaña de las ventanas de sistema

Barra de herramientas


6

Elementos de la ventana

En la siguiente tabla se describen los elementos que componen una ventana

Elemento Descripción

Pestañas de la ventan principal Cada una de estas pestañas permite la captura de datos adicionales a los mostrados en la primer pestaña

Barra Vertical Muestra una lista, en este caso, de las empresas existentes

Campos de edición o de captura Permiten sean registrados los datos, que para este ejemplo, son los datos de la empresa.

Botón de despliegue Estos botones desplieguen una lista de opciones que puede seleccionar el campo de captura

Botón de examinar Este botón le permite ubicar una ruta para extraer o guardar los archivos.


7

Teclas rápidas

El uso de las teclas rápidas tiene la finalidad de facilitar al usuario su captura diaria en NomiPaq, por lo cual es importante el conocimiento de estas así como la funcionalidad de cada una de ellas.

El término Teclas De Acceso Rápido es utilizado para nombrar el

uso de una combinación de teclas, que utilizadas simultáneamente, permiten directo a ciertas pantallas o procesos del sistema.

El fin principal del uso de teclas rápidas es para el ahorro de tiempo

en la captura y agregar facilidad en el uso diario del sistema. La forma de utilizarlas es presionando simultáneamente la

combinación de teclas asignadas para el proceso o ventana que se desea abrir.

En la siguiente tabla se muestra un listado de las teclas de acceso rápido en NomiPaq .

En captura de: Combinación de teclas

Función

<F11> Calculo de la nomina global <F5> Actualizar la Información Ventan principal <F4> Cambia el periodo <CTRL. + X> Cortar e Insertar <CTRL. + C> Copiar Edición <CTRL. + V> Pegar <CTRL. + E> Eliminar <CTRL. + N> Crear nuevo registro <CTRL. + G > Guardar <CTRL. + U> Guardar y crear un nuevo registro

Catálogos

< CTRL.+ P> Imprimir un reporte <SHIFT +F11> Calcular la Prenomina <CTRL. + F11> Generar la hoja de trabajo <F3> Realizar una búsqueda de registros <F7> Configurar las columnas <F6> Navegar en las ventanas de la Prenomina

Prenomina

<SHIFT + F10> Mostrar el menú contextual de la ventana <CTRL.+ U> Crear una nueva hoja de calculo <CTRL. + A> Abrir una hoja de calculo existente <CTRL.+ G> Guardar la hoja de calculo <F7> Configurar las columnas <CTRL.+ R> Guardar la hoja de cálculo en un archivo de

movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones

Hoja de calculo

<SHIFT + F10> Muestra el menú contextual de la ventana


8

Acceso rápido a los menús

Para acceder rápidamente a los diferentes menús que presenta NomiPaq , observe como cada menú tiene una letra subrayada.

Ejemplo : Movimientos Esto indica que al presionar simultáneamente < ALT + Letra > se

abrirá el menú o la opción deseada.

Utilizando teclas Rápidas

Para abrir por medio del acceso rápido una de las opciones de ayuda realice el siguiente procedimiento:

Paso Acción Ejercicio

1 Abra el menú ayuda presionando simultáneamente la tecla Alt y la letra resaltada

Presione Alt + U para abrir el menú de ayuda.

2

Presione la tecla <N> para abrir la opción mi asesor NomiPaq Resultado: aparecerá la ventana de Mi asesor NomiPaq

Presione la tecla N.

3 Presione las teclas <Alt + F4> para cerrar la ventana

Presione <Alt + F4>

Uso del ratón en los procesos de nomina

NomiPaq utiliza los botones izquierdo y derecho del ratón ya que algunas funciones que se pueden utilizar en el sistema se habilitarán con el clic derecho del ratón.

Los botones del ratón funcionan para:

Botón izquierdo:

• Activa las funciones de los botones y menús de la ventana • Posiciona el cursor en el lugar donde se hace clic

Botón Derecho:

• Despliega un menú con opciones correspondientes al campo seleccionado

• Personaliza la presentación de las ventanas


9

Uso del ratón en los procesos de nomina

En el siguiente procedimiento se muestran los pasos para personalizar la barra de herramientas de las ventanas:


1 Ingrese en la ventana Catálogo De Empresas desde la barra vertical de selección

Ingresar a la ventana Catálogo De Empresas

2

Haga clic derecho sobre la barra de herramientas de la ventana Catálogo De Empresas y seleccione la opción Customize. Resultado: aparece la ventana personalizar

Ingrese a la ventana personalizar

3

Ingrese a la pestaña Comandos de la ventana Personalizar y seleccione la categoría según el campo que desea agregar. Resultados: aparece una lista de comandos

Ingrese a la pestaña Comandos y seleccione Ayuda.

4

Seleccione el comando que desea agregar y arrástrelo hasta la barra de herramientas de la ventana. Resultados: se agrega el botón seleccionando a la barra de herramientas

Agregue el botón Soporte Técnico

5

Presione el botón Cerrar y observe que el botón seleccionado aparece en la barra de herramientas.

Cierre la ventana Personalizar y revise que se haya agregado el botón Soporte Técnico dentro de la barra de herramientas

6 Presione el botón Salir para cerrar la ventana que acaba de personalizar

Presione el Botón Salir.


10

Capitulo 2 Personalizando la Empresa

Visión General

Después de una junta con los directivos de la empresa, se acordó

iniciar operaciones en NomiPaq a partir del 2004, manejando dos periodos, una para la empresa matriz y otro para la sucursal.

El Primer periodo, se ha estado llevando con fechas de Miércoles a Martes, Así que se dará de alta con el día 31/dic/2003. El segundo periodo para la sucursal de reciente creación empezará a procesar nóminas a partir de febrero con fechas de Viernes a Jueves con fecha de inicio del 30/enero/2004. El periodo quincenal deberá iniciar el 01/01/2004.

Como Se Configura Una Empresa

Capturar los datos de la empresa

Seleccionar tipos de periodo a

utilizar

Ajustar periodos de nomina

Alta de departamentos

Alta de puestos Modificar turnos Alta de los empleados

Actualización de tablas


11

A continuación se explica cada uno de los bloques del diagrama anterior.

Paso Descripción

Capturar los datos de la empresa Se deberán capturar las daros generales de la empresa, tales como: Nombre, Domicilio, registros, etc.

Seleccionar Tipos de Periodos a Utilizar Configurar los periodos que se utilizarán para el pago de la nómina.

Ajustar Periodos de Nómina

Se deberán ajustar los periodos con los que la empresa pagará su nómina. Es decir se definirán los días de pago con respecto a la semana y que días se iniciaran y terminaran los periodos.

Alta de Departamentos Capturar los Diferentes Departamentos de la empresa

Alta de Puestos Dar de alta los diferentes puestos con los que cuenta la empresa

Modificar turnos Se darán de alta las horas que se deben laborar en la empresa, dependiendo del horario elegido

Alta de los empleados Dar de alta los nombres y datos de los empleados que laboran en la empresa

Actualización de tablas.

El catálogo almacenara todas las tablas del sistema, y permite la modificación de éstas, desde su creación, edición, y borrado de tablas, renglones y columnas.


12

Instalando la Empresa En este tema el asesor enseñara a los usuarios de NomiPaq a

instalar a la nueva empresa “Nueva Empresa” y a dar de alta todos sus datos predeterminados.

La instalación de empresas es el proceso para la creación de los

archivos de trabajo que se almacenarán toda la información de su empresa, la cuál se guardará en un directorio asumido por el sistema o especificado por el usuario que instala.

Para Instalar una nueva empresa dentro del sistema NomiPaq lo

primero que debemos hacer es entrar al Catálogo de Empresas . A continuación mostraremos las distintas formas para entrar al

catálogo de empresas, donde se agregara un registro para la nueva empresa.

a) En el menú Archivo seleccione la opción Nuevo y posteriormente seleccione la opción Empresa .

b) En la Barra Vertical de Selección presione la pestaña Catálogos y presione el icono Empresas

c) Presione el botón Nuevo en la barra de herramientas y seleccione la opción Empresa.

Una vez ingresando a la pantalla Catálogo de Empresas , se deberá

instalara la empresa “Nueva Empresa”, para lograrlo realice el siguiente procedimiento.


1 Ingrese al menú Catálogo y seleccione la opción de Nuevo. O bien presione el botón Nuevo.

Presione el botón Nuevo.

2 En el campo Nombre de la Empresa de la pestaña General , capture el nombre de la empresa.

Capture como nombre: “Nueva Empresa”

3 En el Campo Mascarilla Del Empleado , capture la mascarilla según el código del empleado que desea manejar.

Capture: XXX-XXX

4 Seleccione el Tipo De Código Del Empleado en el mismo campo del nombre

Seleccione tipo: alfanumérico

5 En el Campo Ejercicio Vigente , seleccione el ejercicio deseado

Seleccione: 2004

6 En el Campo Fecha de inicio de historia deberá seleccionar la fecha que desea que se registre como inicio.

Capture : 01/01/04


13

Instalando la Empresa (Continuación..) Paso Acción Ejercicio

7 En el campo zona de salario General elija la zona a ala que pertenece

Selecciona la letra: B

8 En el campo Factor de Proporción patronal capture la proporción correspondiente

Capture: 80

9 En el campo Nombre Corto capture un nombre corto para su empresa

Capture: “Nueva Empresa”

10 Ingrese a la pestaña Adicional y capture los datos adicionales a la empresa

Capture los datos que crea convenientes

11 Ingrese a la pestaña Registros y capture los datos correspondientes.

Capture los datos correspondientes como RFC, registro IMSS, INFONAVIT, etc.

12

Presione el botón Guardar para que la empresa sea creada y confirme que desea guardar los cambios. Resultado: El sistema realizara el proceso para la creación de la empresa

Presione el botón Guardar y posteriormente el botón Sí. Salga del catálogo de empresas.

Conociendo los datos predeterminados.

Una vez ya instalada la empresa “Nueva Empresa” , el asesor dará a conocer a los usuarios cuales son los datos predeterminados de NomiPaq para que se familiaricen con los términos.

Los datos predeterminados son datos que NomiPaq instala

automáticamente al crear una nueva empresa. Estos datos son plantillas que se pueden aplicar a cualquier empresa y en las que el usuario se podrá basar para crear nuevos datos.


14

Datos Predeterminados

Al momento de instalar una empresa, NomiPaq predetermina ciertos conceptos por omisión en cada uno de los catálogos.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los catálogos que

presentan datos predeterminados.

Los datos predeterminados pueden ser modificados según sus necesidades, ya que son sólo sugerencias que pueden ayudarle a implementar NomiPaq más rápidamente.

Catálogo Ejemplo

Conceptos Aguinaldo BonoPuntualidad Comisiones

Fórmulas SalariominimoDF Vdiasperiodo

Tipos de Incidencias Accidente de trabajo Días de Castigo

Tipos de Acumulados Días IMSS ausencias Días IMSSAusencias

Tablas Globales TCASmes TCASanual


15

Capturando los Catálogos Básicos del sistema

En este tema el asesor externo de la empresa “Nueva Empresa” desea enseñar a los usuarios como personalizar la empresa, capturando los catálogos básicos del sistema para poder trabajar de manera adecuada con NomiPaq .

Capturando Periodos

Al momento de Ingresar a la nueva empresa, NomiPaq le Pedirá que defina los tipos de periodos para la empresa. Aparecerá la ventana Instalación de los tipos de periodo , para definirlos realice el siguiente procedimiento.


1

Ingrese a la nueva empresa Resultado: Aparecerá la ventana instalación de los tipos de periodo

Ingrese a la empresa: “Nueva Empresa”

2 Ajuste los tipos de periodos que se utilizarán en la empresa y presione el botón ejecutar

Marque el campo Semanal y modifique la fecha a 31/12/2001 Presione el botón ejecutar

3

Cierre el catálogo de empleados y desde la barra de selección, ingrese el catálogo de Periodos Resultados: Aparecerá la Ventana Catalogo de Periodos

Cierre el catálogo de empleados y presione el icono Periodos del menú Catálogos de la barra de selección

4

Si así lo necesita, modifique la fecha de inicio del periodo para que comience con el primer día del año. Nota: este caso se puede presentar cuando el último periodo semanal no termina igual que año natural, y el usuario puede elegir crear un periodo con mas o menos días para ajustarse al fin o inicio del ejercicio

Modifique la fecha de inicio del periodo semanal 2004 para que se comience a pagar a partir del 1 de enero. Es decir se le pagará un día menos. En el campo Fecha de Inicio modifique la fecha a 01/01/2004

5 Presione el botón guardar y salir para cerrar el catálogo

Guarde los cambios y salga del catálogo.


16

Agregando Nuevos Periodos.

En el Procedimiento anterior aprendió a crear un periodo cuando se ingresa por primera vez a una empresa, en el siguiente procedimiento aprenderá a crear un tipo de periodo adicional:


1

Desde la Barra Vertical de Selección haga clic en el catálogo Tipos de Periodos.

Ingrese al catálogo Tipos de Periodo

2 Haga Clic en el icono Nuevo para crear un nuevo periodo

Haga Clic en le icono Nuevo

3 Indique la fecha en la que deberá iniciar al tipo de periodo.

Indique01/01/2004 en el campo Fecha De Inicio Del Ejercicio.

4 Capture el Nombre del nuevo tipo de Periodo

Capture el nombre Quincenal

5

Indique las características del periodo

Indique las características de acuerdo a la siguiente tabla Campo Dato Días del periodo

15

Días laborados

15

Periodo del trabajo

1

Ajustar al mes calendario

Sí Nota: al Seleccionar esta opción el sistema ajustara los periodos a 14 o16 días según sea necesario

Posición de los séptimos días

En blanco

Posición del día de pago

15

6 Presione el botón Guardar e indique si desea continuar

Haga clic en el botón Guardar e indique Si desea continuar con el proceso

7 Salgo del catálogo presionando el icono Salir

Haga clic en el icono Salir


17

Capturando Departamentos.

Para dar de alta todos los departamentos que existen en la empresa “Nueva Empresa” realice el siguiente procedimiento.


1

En la barra de selección presione el botón Departamentos. Resultados: Aparecerá la ventana Catalogo de Departamentos

Ingrese al catálogo Departamentos.

2 Presione el botón Nuevo o las teclas ctrl.+N

Presione el botón nuevo

3

Capture en el campo Nombre el nombre del departamento Nota: los campos restantes serán utilizados en el nivel Intermedio

Capture Dirección General

4 Presione el botón Guardar Guarde los cambios Capture los siguientes departamentos

5

Repita el mismo procedimiento para cada departamento

• Contabilidad • Operaciones • Ventas

• Almacén • Administración • Informática

6

Una vez capturados los departamentos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir

Salga del catálogo


18

Catálogo de puestos

Para dar de alta los puestos existentes en “Nueva Empresa”, realice el siguiente procedimiento.


1 Ingrese al catálogo puestos

En la Barra de selección Presione el botón Puestos

2 Presione el botón Nuevo o las teclas ctrl. +N


3 Capture el nombre del puesto

Capture Jefe De Piso

4 Guarde los cambios Presione el botón guardar Capture:

5

Repita el mismo procedimiento para cada unos de los puestos

• Contador • Auxiliar contable • Despachador • Propinero • Gerente General • Sup. De ventas

• Ejecutivo de ventas

• Almacenista • Secretaria • Gte. De sistemas • Auxiliar sistemas

6

Una vez capturados los puestos necesarios salga del catálogo haciendo clic en el icono salir

Salga del catálogo

Catálogo de turnos Paso Acción Ejercicio

1 Ingrese al Catálogo Turnos Resultados: aparece la ventana Catálogo de turnos

En la barra de selección presione el botón Turnos

2

En el campo Horas Por Turnos modifique las horas Nota: El catálogo de turnos ya cuenta con turnos predeterminados, solamente modifique las horas de los turnos según sus necesidades.

Modifique las horas de los turnos de la siguiente manera:

• Matutino:7.5 hrs • Vespertino: 8 hrs • Nocturno: 7 hrs

3 Presione guardar Guarde los cambios 4 Salga del catálogo presionando el botón salir Salga del catálogo


19

Catalogo de Registros patronales

Como la empresa cuenta con sucursales y el riesgo de trabajo en dichas sucursales es diferente, cada sucursal cuenta con un registro patronal diferente.

En el siguiente procedimiento conocerá los pasos para capturar los diferentes registros patronales y el riego de trabajo correspondiente.


1

Haga clic en el catálogo registros patronales de la barra vertical o seleccione la opción catálogo/ registros patronales. Resultado: aparecerá la ventana Catálogo de Registro Patronales

Ingrese al catálogo Registros Patronales.

2

Haga Clic en el icono nuevo Resultado: El campo Registro Patronal del IMSS estará listo para la captura.

Haga Clic en el icono nuevo

3

Capture él numero del Registro Patronal del IMSS en el campo con el mismo nombre y presione la tecla <Tabulador>

Capture el registro Patronal R1321359-10-7 y presione la tecla <Tabulador>

4

Para indicar el porcentaje de riesgo de trabajo, haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa Resultado: el sistema abrirá la tabla para capturar los porcentajes de riesgo de trabajo

haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa

5 Indique la Fecha_Vigencia del porcentaje de riesgo de trabajo que desea capturar

Indique la Fecha_Vigencia

6 Indique el porcentaje de riesgo de trabajo

Capture .45 en la columna R1321359107

7

Presione el botón salir e indique que desea guardar los cambios. Resultado: el sistema cerrará el catálogo de tablas y regresara al catálogo Registros Patronales

Presione el botón salir e indique si para guardar los cambios


20

8

Repita los pasos para agregar los registros patronales necesarios

Agregue los siguientes registros patronales:

Registro patronal

Riesgo de Trabajo

B4897806-89-7 .31 Y5021064-71-0 .28

9 Presione el botón guardar y Salir para terminar la captura de los registros patronales

Presione guardar y salir

Catalogo De Empleados

Para dar de alta a los empleados de “Nueva Empresa” , realice el siguiente procedimiento.


1 Ingrese al catálogo de Empleados En la barra de selección

presione el botón Empleados

2 Presione el botón Nuevo y capture los datos de cada empleado con respecto a la tabla que se presenta a continuación

Presione Nuevo

3 Guarde los cambios y salga del catálogo haciendo clic en el botón Salir

Presione Guardar y salir para cerrar el catálogo

Capture los siguientes empleados con respecto al procedimiento anterior Datos de los empleados: Al capturar cada uno de los empleados deberá presionar la tecla <F10> para calcular el Salario Diario Integrado .

Empleado Datos

García González Gabriel

Código: 001 Num. De Seguridad Social: 16544632968

Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento: México DF Salario Diario: 125.00 Fecha Nacimiento: 12/12/1944 Base Cotización: Variable

UMF:75

Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza

Dirección: Unidad Fovisste Edif. E 31 Dpto. 401 Independencia pte

Base Pago: sueldo Puesto: Ejecutivo Ventas Forma de Pago: T Población: Guadalajara Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44760 Zona: C Estado Civil: casado

Villalpando Suárez Adriana Código: 002 Num. De Seguridad


21

Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : F Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento: MONTERREY Salario Diario: 459.00 Fecha Nacimiento: 04-01-1956 Base Cotización: FIJO UMF:75 Departamento: ADMON Tipo Empleado: Confianza

Dirección: Cerro del gallo #110-3 ex haciendo de Santana

Base Pago: sueldo Puesto: Gerente General Forma de Pago: E Población: Querétaro Qro Turno: matutino Código Postal: 76225 Zona: C Estado Civil: casado

Campechano Landeros Salvador


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: QUINCENAL Lugar Nacimiento: MONTERREY Salario Diario: 50.00 Fecha Nacimiento: 04/01/1956 Base Cotización: Variable

UMF:75


Dirección: Cerro de san Juan 116-9 ex hacienda de Santana

Base Pago: sueldo Puesto: Despachador Forma de Pago: T Población: Querétaro , Turno: matutino Código Postal: 76225 Zona: C Estado Civil: casado

Robles Campos Salomón


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: QUINCENAL Lugar Nacimiento: México DF Salario Diario: 50.00 Fecha Nacimiento: 06/06/1980 Base Cotización: Variable

UMF:80

Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza

Dirección: Pedro Moreno Mz32 43 col Emiliano Zapata

Base Pago: sueldo- destajo

Puesto: Despachador

Forma de Pago: T Población: México DF Turno: matutino Código Postal: 56490 Zona: C Estado Civil: Soltero

López Cervantes Enedina


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : F Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento: La Huacana

Mich. Salario Diario: 65.50 Fecha Nacimiento: 22/10/1968 Base Cotización: Variable

UMF:80


Dirección: huinduri 345 col lago II

Base Pago: sueldo _ destajo

Puesto: despachador


22

Forma de Pago: T Población: Morelia Michoacán Turno: matutino Código Postal: 58111 Zona: C Estado Civil: Soltero

Pérez Lupercio Fco. Javier


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento: Zamora Mich. Salario Diario: 65.50 Fecha Nacimiento: 13/06/1976 Base Cotización: Variable

UMF:4


Dirección: Vivero 69 A col. centro


Puesto: despachador

Forma de Pago: T Población: Morelia Michoacán Turno: matutino Código Postal: 59680 Zona: C Estado Civil: casado

Navarro López Modesto


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: B4894806-89-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento: Celaya Gto. Salario Diario: 65.50 Fecha Nacimiento: 12/08/1968 Base Cotización: Variable

UMF:45


Dirección: Santa Catarina 23 Col. Todos los Santos


Puesto: despachador

Forma de Pago: T Población: Guadalajara Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44589 Zona: C Estado Civil: Casado

Martínez Vázquez Teresa


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : F Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Semanal Lugar Nacimiento : Michoacán Salario Diario: 70 Fecha Nacimiento: 02/08/1958 Base Cotización: Variable

UMF: 45


Dirección: pegueros 459 Col. Sur Industrial


Puesto: despachador

Forma de Pago: T Población: Morelia Michoacán Turno: matutino Código Postal: 44568 Zona: C Estado Civil: Soltero


23

Diego Ordóñez Francisco


Fecha alta: 01/01/2005 Sexo : M Contrato: permanente Registro Patronal: R1321359-10-7 Periodo: Quincenal Lugar Nacimiento : Zapopan JAL Salario Diario: 65.50 Fecha Nacimiento: 25/06/1970 Base Cotización: Variable

UMF:56


Dirección: Rubén Darío 60 Col. Providencia


Puesto: Ejecutivo de Ventas

Forma de Pago: T Población: Guadalajara, Jalisco Turno: matutino Código Postal: 44419 Zona: C Estado Civil: Soltero


24

Actualizando las tablas del sistema

El asesor enseño a los usuarios a dar de alta los diferentes catálogos de la empresa, en este tema su objetivo es enseñar a actualizar las tablas que NomiPaq maneja.

Las tablas del sistema son agrupaciones de información organizada y relacionada entre sí que le servirán al sistema para realizar ciertos cálculos en los procesos de nóminas. De estas tablas existen:

• Tablas de la empresa : Son las tablas que solo afectan a la empresa

activa, si se realiza algún cambio, este no afecta a otras empresas instaladas

• Tablas globales : al realizar un cambio en alguna de estas tablas, afectara a todas las empresas instaladas.

Configurando tablas de la empresa

En la siguiente tabla se muestran los pasos a seguir para actualizar la tabla de la empresa Antigüedades.


1 Ingrese al Catalogo de tablas desde la barra de selección

Ingrese al Catálogo de tablas

2 Seleccione la tabla Antigüedades en el listado de tablas

Seleccione la Tabla Antigüedades

3

Localice el renglón que desea modificar Nota el numero indicado en la columna antigüedad corresponde al numero de años trabajados dentro de la empresa

Modifique el numero de días de aguinaldo a 20 para antigüedades mayores de 5 años

4 Modifique las tablas restantes de acuerdo a sus necesidades, una vez que lo haya hecho presione el botón guardar

Haga clic en el botón guardar

5 Salga del catálogo presionando el botón salir

Salga del catálogo


25

Configurando tablas globales En el procedimiento anterior una de las tablas de la empresa, ahora

se actualizaran las tablas globales, ejecute el siguiente procedimiento.


1 Ingrese al Catálog o de tablas globales desde la barra de selección.

Ingrese al Catálogo de tablas globales

2 Haga clic sobre la tabla que desea utilizar Haga clic sobre la tabla TISRAnual .

3

Haga Clic sobre el Botón Actualizar Tabla ISR Resultado: Aparecerá una ventana para capturar el valor sobre el que se actualizara toda la tabla

Haga Clic sobre el Botón Actualizar Tabla ISR

4

En el campo Nuevo Valor capture el Limite Inferior del renglón 5 de la tabla publicada por el Diario Oficial en su artículo 80.

Para efectos de este taller no se modificaran las tablas, por lo tanto deberá indicar el mismo valor.

5 Presione el botón Aplicar para realizar la actualización

Haga Clic en el botón Aplicar.

6

Haga clic en el botón Cerrar y repita los pasos de este procedimiento para actualizar las tablas restantes, una vez actualizadas haga clic en el botón Salir para cerrar el Catálogo

Haga clic en el botón Salir para cerrar el Catálogo de Tablas Globales


26

Capitulo 3 Funciones de la Prenomina

La Prenomina es el punto principal en el que se registran las

incidencias del periodo, es decir, es el centro de captura de la información de la empresa.

En este tema describiremos los componentes de la ventana Prenomina

Para ingresar a esta ventan puede seguir cualquiera de estos pasos: Nota: para abrir la Prenomina es necesario seleccionar el periodo de trabajo

Si se encuentra en... Entonces...

En la barra de herramientas Haga Clic sobre el botón Prenomina En la barra de menú Active la opción Prenomina del menú Ver

Funciones de la Prenomina

La Prenomina del Sistema le permitirá: • Conocer previamente las incidencias que se presentaron en el

periodo de la nómina. • Visualizar un concentrado de nómina de determinados empleados • Facilitar la consulta de la información de los empleados de

diferentes formas: forma de renglones, columnas, sobre recibo, etc.

• Asignar ágilmente movimientos empleado por empleado • Favorecer la planeación de eventos futuros (como vacaciones de

los empleados.


27

Preparando La Prenómina NomiPaq cuenta con la ventaja de poder configurar la prenómina de

acuerdo a las necesidades de los usuarios. El Sistema permite modificar la presentación de la prenómina mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla.

La Ventana de Prenomina despliega los conceptos de percepción,

Deducción y obligación para la captura de movimientos y cálculos de nómina. NomiPaq Cuenta con un modulo para configurar los conceptos que aparecerán en la ventana Prenomina.

Para agregar o eliminar un concepto a la venta de la prenómina

realice el siguiente procedimiento: Paso Acción Ejercicio

1

Ingrese a la opción Configuración de la Prenómina que se encuentra en la parte inferior Izquierda de la ventan Prenómina . Resultado: Desplegará una lista de opciones

Presione el botón Configuración de Prenómina.

2 Seleccione la opción que necesite Seleccione la opción

Percepciones, Deducciones u obligaciones.

3

Seleccione el concepto deseado y por medio de las flechas de selección, agregue los conceptos que desea ver en la prenómina además con las flechas laterales podrá ordenar los conceptos

Agregue los siguientes conceptos, y ordénelos, primero percepciones, luego deducciones.

• Sueldo • Séptimo día • Comisiones • Despensa • Horas Extras • Gratificación • IMSS • Ispt(SP) • Crédito al salario(SP)

Neto

4 Guarde los cambios haciendo clic en el botón Aceptar , confirmando la acción presionando el botón Si.

Presione el Botón Aceptar y posteriormente presionar el botón Sí.

5 Si así lo desea, podrá reordenar las columnas arrastrándola hasta la posición deseada

Cambie la columna de gratificaciones después del concepto de comisiones


28

Filtrando la Información

El asesor de “Nueva Empresa” , pretende que la prenómina solo aparezcan ciertos empleados que cumplan una característica en común. Para lograrlo les mostrara a los usuarios el uso y la aplicación de los filtros en la prenómina.

En ciertas ocasiones es necesario agrupar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características (por ejemplo, un mismo departamento, un mismo rango de sueldos) para realizar ciertos procesos con ellos (aumentos de sueldos, captura de movimientos especiales, etc.

NomiPaq cuenta con una herramienta muy poderosa incluida en la prenómina llamada filtros , la cual le será útil para obtener la información de un grupo de empleados de manera sencilla y rápida.

Uso de los Filtros Los filtros se usan para lo siguiente:

• Crear una Consulta de Forma Sencilla • Visualizar en la prenómina empleados específicos • Obtener reportes específicos de un rango de empelados • Ordenar registros de empleados en múltiples modalidades • Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las

características que requiera para obtener su información.

Filtrando Datos En la Prenómina En la empresa “Nueva Empresa”, el asesor pretende que en la

prenómina solo aparezcan los empleados del departamento de Operaciones y que no se muestre el nombre de los empleados.

Para Lograrlo realice el siguiente Ejercicio: Paso Acción Ejercicio

1 Presione el botón Prenómina Abra la prenómina

2

Vaya al menú filtro de la ventana de la prenómina y seleccione el filtro sedeado. Resultado: aparecerá la ventan Selección por Departamento.

Seleccione el filtro Rango Por departamento

3

Por medio del botón Examinar Seleccione en el campo Inicio Del Rango y Fin del Rango según los datos que sea visualizar.

Seleccione el rango del departamento de Operaciones

4 Presione el botón Aceptar Guarde los cambios

5

Si Ud. Lo desea puede omitir la columna Nombre del Empleado, para esto deberá quitar la marca a dicha opción desde configuración de la prenómina

Haga clic en la opción Configuración de prenómina y quite la marca a la opción Nombre de Empleado


29

Capitulo 4 Capturando Información

En la empresa “Nueva Empresa” , se captura semanalmente un

reporte de comisiones y un reporte de horas extras que hace llegar el jefe de piso al departamento de recursos humanos.

Capturando movimientos de la prenómina

La base de la información que obtenemos del sistema son los movimientos de nomina que se registran como las incidencias ocurridas en la empresa

Con esta información capturada, el sistema podrá darle todos los reportes y procesos especiales necesarios para conocer la información referente a la nomina de su empresa.

El siguiente diagrama muestra los pasos correspondientes para capturar información en l a prenómina:

Explicación del Diagrama

A continuación se explica en una tabla los pasos del diagrama anterior: Paso Descripción

Preparar la prenómina El sistema permite modificar la presentación de la prenómina, mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla

Filtrar la información Seleccionar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas características para realizar ciertos procesos para ellos

Capturar movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones

NomiPaq permite capturar o modificar movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones, según sea el caso

Capturar movimientos Días y Horas

NomiPaq permite Capturar o modificar movimientos de horas y días desde la venta de la prenómina en la pestaña días y horas.

Preparar la prenómina

Filtrar Información

Capturar Movimientos

P.D.O.

Capturar movimientos

DYH

Calcular la nómina


30

Capturando Percepciones, Deducciones y Obligaciones

El Jefe de piso presentara un reporte semanal con los movimientos

de los empleados. Los cuales se necesitan capturar en la prenómina. NomiPaq despliega la lista de empleados a manera de renglones y

una serio de columnas que representan los conceptos de nómina.

El usuario podrá capturar movimientos a los empleados listados en la prenómina para cada uno de los conceptos desplegados formando así celdas de información en la intersección de cada renglón con las columnas.

Reporte Semanal

A continuación se presenta un reporte semanal que el asesor les

entregara a los usuarios para la captura de movimientos: Reporte De Movimientos De La Semana 01 Del 01/01/20 04 Al 06/01/2004 “Nueva Empresa”

Nombre del empleado Departamento Comisiones Premio De Asistencia Diego Ordóñez Francisco Ventas 150 50 García González Javier Ventas 100 50 Martínez Vázquez Teresa Operaciones 200 Villalpando Suárez Adriana Administración 300

Requisitos Previos

Para comenzar a capturar los movimientos de los empelados primero deberá

• Ingresar a la empresa “Nueva Empresa” • Ingresar al periodo Semanal


31

Capturando Movimientos

Para capturar los movimientos del reporte semanal presentado realice el siguiente ejercicio.


1 Presione el Botón de Prenómina Ingrese a la prenómina

2 Presione la tecla <F7>para abrir la venta Configuración de la prenómina

Ingrese a la ventana Configuración de la Prenómina

3

Agregue las columnas de los nuevos movimientos

Agregue las columnas del movimiento premio a la Excelencia y ordénelo después por las Comisiones.

4

Presione el botón Aceptar Resultado: la ventana de la prenómina se modifico y ahora presenta las columnas de los movimientos seleccionados

Guarde los cambios presionando Aceptar

5

Seleccione el filtro deseado haciendo clic con el ratón sobre el menú Filtro opción Rango Por Departamento y seleccione el departamento deseado, para ver solamente los empleados a los que se desea capturar los movimientos

Filtre los empleados del departamento de Ventas y capture las comisiones

6 Capture el resto de los movimientos de la semana apoyándose, para esto, de los filtros

Filtre la prenómina por todos del Periodo.

7

Haga clic sobre la columna correspondiente al concepto y la fila de los empleados deseados y capture manualmente la cantidad

Capture los Premios De Asistencia de los empleados según el reporte anterior.

8

Presione la tecla <F11> o vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de nomina , para que se calculen todos los empleados del periodo.

Realice el calculo de la nomina presionando la tecla <F11>.

Al momento de capturar el importe en una columna, sí estos son los mismos para todos los empelados, lo podrá copiar haciendo clic derecho con el ratón sobre un importe capturado y eligiendo la opción copiar Importe con esto se copia el mismo importe para todos los empleados.

Además, si al realizar el cálculo de la nomina se presenta el caso de

empleados con Neto Negativo, el sistema mandará un mensaje indicando el código de los empleados con este caso.


32

Capturando Incidencias y Horas Extras

El jefe de Piso de “Nueva Empresa” ha reportado que se le debe pagar horas extras a dos empleados, por eso es preciso que estos datos se capturen en la prenómina para poder calcularlos.

La pestaña de Días y Horas de la Prenómina , le permite capturar todas aquellas incidencias que tuvo el trabajador, mismas que son expresadas en valores, como su nombre lo indica, de un determinado numero de días o de horas.

La captura de la pestaña de Días y Horas Se utiliza cuando: • Requiera capturar incidencias de nomina a uno o más empleados. • Requiera consultar la información de varios empleados en conjunto,

como por ejemplo, él traslape de fechas de vacaciones en empleados etc.

En el Siguiente movimiento se especifican movimientos de empleados

de diferentes periodos de pago, para que pueda conocer la funcionalidad que le ofrece el sistema al permitirle tener diferentes periodos de pago en la misma empresa.

El jefe de piso ha reportado las siguientes incidencias:

Empleado Periodo de pago

Movimientos Fecha


Quincenal 2 horas extras dobles 02/ene/04


Quincenal 3 ½ horas extras triples 01/ene/04

Villalpando Suárez Adriana

Semanal 2 días permiso sin goce de sueldo

3 y 4/ene/04


33

Capturando Incidencias y Horas Extras

Ejecute el siguiente procedimiento para registrar los movimientos mencionados en la tabla anterior:


1 Haga clic sobre la pestaña Días y Horas de la venta de la Prenómina

Ingrese a la pestaña Días y Horas.

2

Capture las incidencias de sus empleados presionando el botón Examinar o capturando la clave de la incidencia en la celda correspondiente a la fecha del movimiento a capturar. Resultado: Aparece la ventan Selección de Días y Horas en caso de haber presionado el botón Examinar , si capturó la clave aparecerá un listado de las incidencias disponibles

Coloques en la celda del día 04/01/04 del empleado Villalpando Suárez Adriana y captura 2P.

3

En la sección Tipo de Incidencia , seleccione la incidencia deseada y por medio de las flechas agregue la incidencia al campo Movimientos , o bien haga doble clic sobre la incidencia.

Seleccione el tipo de incidencias PSS Permisos sin Goce de Sueldo y presione la tecla <Enter> Nota: Observe que automáticamente aparecerán los permisos en los días 4 y 5 de enero

4

Repita los pasos de este procedimiento para agregar el resto de las incidencias de los empleados

Para agregar los movimientos de horas extras cambie el periodo Quincenal y capture los movimientos indicados en la tabla anterior, considerando que al indicar el valor de las horas extras, deberá indicar 3.3 para las tres horas y media.


34

Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. El jefe de piso ha enviado un reporte para que se capturen varias

horas extras de los trabajadores. Es común en las grandes empresas que se manejen las incidencias

para cada uno de los departamentos existentes, las cuales posteriormente son reportadas al departamento de recursos humanos.

La captura de movimientos por Tipo de Incidencia se vuelve fácil de

utilizar debido a que usted selecciona la incidencia una sola vez, al igual que el valor que le asignará al movimiento de esta manera irá seleccionando solamente a los empleados a los cuales las desea aplicar el movimiento.

Utilice la captura por tipo de incidencia cuando:

• desee capturar destajos masivos • Desee capturar incidencias con un mismo valor a varios

empleados

A continuación se presenta el reporte de los movimientos que el usuario deberá capturar por tipo de incidencias:

Periodo Nombre del

Empleado Horas Extras

Dobles Horas Extras

Triples Diego Ordóñez Francisco

2

García González Gabriel

2

Martínez Vázquez Teresa

3 Semanal

Villalpando Suárez Adriana

3

Campechano Landeros Salvador

2


3.3


2

Pérez Luprercio Javier

3

Quincenal

Robles Campos Salomón

2


35

Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias.

Para Realizar la captura de los movimientos de los empleados antes mencionados, realice el siguiente procedimiento.


1 Vaya al menú Movimientos y seleccione la opción Captura por tipo de Incidencias...

Ingrese a la ventana Captura Por Tipo De Incidencias.

2 Seleccione en el campo Clave la clave de incidencia deseada

Seleccione la incidencia de horas extras dobles: HE2.

3 Seleccione en el campo Fecha Por Omisión La fecha en la que desea la incidencia

Seleccione la fecha 03/01/04

4

Seleccione por medio de la s flechas el Nombre Empleado o Código de cada uno de los empleados del reporte, en los campos del mismo nombre.

Seleccione el nombre o código de los empleados que presentan horas extras dobles del periodo quincenal.

5 Capture en el campo Unidad la cifra descrita en el reporte

Seleccione la unidad de cada empelado del reporte.

6 Presione el botón Guardar Guarde los cambios.

7

Repita los pasos de este procedimiento para registrar otros movimientos

Repita los pasos para registra los movimientos tanto de horas extras triples para los empelados quincenales como para capturar los movimientos a empleados semanales.


36

Capturando Movimientos En El Sobre – Recibo

A Continuación se presenta el diagrama del proceso para capturar movimientos en el sobre – recibo.

Registrando Movimientos De Percepción y Deducción Como se mencionó anteriormente, el sobre – recibo es un modulo

que le permitirá consultar capturar y modificar movimientos a un solo empleado.

El jefe de piso de “Nueva Empresa” olvidó reportar los premios De

Asistencia de algunos empelados, por lo que se capturarán directamente desde el sobre- recibo de cada uno de ellos.

El concepto Premio De Asistencia es un concepto de Percepción

para el empleado por lo cuál deberá ser capturado desde la pestaña Percepciones y Deducciones de la ventana Sobre – Recibo.

Seleccionar el empleado

Abrir formato de Sobre - Recibo

Capturar Movimientos de

percepción y deducción

Realizar el cálculo del empleado

Revisión de las obligaciones

fiscales generadas

Analizar los acumulados

Programar movimientos permanentes

Calcular nomina del empleado con la programación del movimiento

Registrar Incapacidades

Registrar vacaciones

Calcular la nómina de los empleados con los movimientos


37

Registrando Movimientos De Percepción y Deducción A Continuación se muestra el reporte con los empleados que se les

deberá capturar el importe de Premio De Asistencia. Periodo Nombre del empleado Premio eficiencia

Diego Ordóñez francisco 150.00 García González Gabriel 150.00 Martínez Vázquez Teresa 150.00

Semanal

Villalpando Suárez Teresa 150.00 Campechanos Landeros Salvador 175.00 López Cervantes Enedina 175.00 Navarro López Modesto 175.00 Pérez Luprecio Fco. Javier 175.00

Quincenal

Robles Campos Salomón 175.00

Para capturar movimientos desde el sobre- recibo de cada empelado, realice el siguiente procedimiento.


1

Colóquese en el Sobre-Recibo del empleado deseado, lo puede lograr de las siguientes maneras:

• Vaya al menú movimientos y seleccione la opción Sobre-Recibo

• Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el renglón del empelado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo

Ingrese a la ventan Sobre-Recibo del empleado Diego Ordóñez francisco y abra la ventan

2 Capture el importe en el campo Importe Total

Capture 150.00 en el concepto Premio De Asistencia.

3 Presione el botón Aceptar Guarde los cambios

4

Presione el botón Cálculo de la venta de Sobre- recibo. Resultado: Se calcula la nomina del empelado considerando el nuevo importe

Presione el botón Cálculo.

5

Repita los pasos del 1 al 4 hasta capturar todos los empleados

Revise que empleados no tienen capturado el premio De Asistencia y capture o corríjalo según el reporte anterior


38

Revisando las obligaciones fiscales

El contador necesita saber cuanto sé esta pagando del 2% sobre nomina, al empelado Teresa Martínez, Revisar en el sobre-recibo en la pestaña de obligaciones los conceptos.

La pestaña de Obligaciones del sobre-recibo despliega los conceptos de obligaciones de la empresa correspondientes a un empleado.

Para revisar cuanto se esta pagando del 2% sobre nomina al

empleado Teresa Martínez, realice el siguiente procedimiento:


1 Colóquese en la fila del empelado deseado y, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo

Ingrese al sobre-recibo del empleado Teresa Martínez

2 Ingrese haciendo clic sobre la pestaña de obligaciones de la ventana sobre-recibo

Ingrese a la pestaña Obligaciones

3 Colóquese en la fila del concepto deseado Consulte el concepto deseado


39

Analizando y registrando acumulados

El contador desea que se revisen los acumulados que se llevan hasta el momento de cierto empleado y capturar otros.

Un Acumulado dentro de NomiPaq es una categoría de agrupación de conceptos que contienen el total de los saldos de cada concepto que agrupa.

El sistema NomiPaq usa los acumulados en las siguientes ocasiones

• Al determinar los importes anuales en los procesos, los acumulados proporcionan información de los registros realizados por mes.

• En las formulas del periodo, los acumulados proporcionan información de los registros realizados en el mismo.

Se requiere revisar los acumulados que lleva el empleado Salomón Robles Campos y capturar los siguientes:

• ISR total de percepciones $15,895.00 • ISR base gravada $ 11,256.00 • ISR base exenta $4,639.00

Para lograrlo realizar el siguiente procedimiento: Paso Acción Ejercicio

1

Ingrese el sobre recibo del empleado deseado haciendo clic derecho con el ratón sobre la fila del empleado y seleccione la opción Abrir sobre-recibo

Ingrese al sobre.-recibo del empleado Salomón Robles Campos

2 Seleccione la pestaña Acumulados

Vaya a la pestaña Acumulados

3

Capture en la columna de Importe inicial del ejercicio y el renglón del acumulado deseado la cantidad a ingresar

Vaya a la columna Importe Inicial del Ejercicio y dila del acumulado deseado y capture las cantidades correspondientes que se mencionan anteriormente. Ejercicio: en la fila ISR Total de percepciones Capture $15,895.00

4 Presione el botón Cálculo para guardar los cambios y Salir para cerrar el sobre-recibo

Presione el botón Calculo y salga del sobre-recibo


40

Programando Movimientos Permanentes En este tema el asesor desea que se le programen movimientos

permanentes a ciertos empelados, de tal manera que el sistema los calcule sin necesidad de capturarlos en cada periodo.

Los movimientos permanentes son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo.

El empleado Francisco Javier Pérez ha solicitado un préstamo de 1,000.00 pesos. Para lo cual se llego al acuerdo que se le descontaría 100.00 pesos cada semana.

De tal manera que será necesario capturar en la nómina que se debe descontar la cantidad acorada hasta que se cubra el préstamo. Realice el siguiente procedimiento para lograrlo.


1 Abra el sobre-recibo del empleado deseado

Abra el sobre- recibo de Francisco Javier Pérez.

2 Ubíquese en la pestaña Movimientos permanentes.

Haga clic en la pestaña Movimientos permanentes.

3 Presione el botón Nuevo de la barra de herramienta.


4 En el Campo Descripción capture el nombre de lo que se quiere programar

Capture Pr5estamo del fondeo de ahorro en el campo Descripción

5

Capture los datos del concepto Capture los siguientes datos en sus respectivos campos • Tipo de concepto:

Deducción • Numero de Concepto: 72 • Descripción del concepto: El

mostrado por el sistema • Fecha inicio de aplicación:

01/01/2004 • Importe / valor: Valor • Importe: 100.00 • Veces a Aplicar: 10 • Veces Aplicado: (Nada) • Monto Limite: 1,000.00 • Numero de Control: 1 • Estado: Activo

6 Guarde los cambios, presionando el botón Guardar o desde el menú Catálogo, opción Guardar.

Guarde los cambios.

7 Presione el botón Calculo para que se calculen los cambios

Presione el botón Cálculo.


41

Registrando Incapacidades

Se ha reportado que el empleado Gabriel García González sufrió el día 05/01/2004, un accidente de trabajo, y se lastimo una mano al momento de ingresar él deposito del banco a la caja fuerte. Su doctor familiar Alfonso Gaxiola, Le otorgo 2 días de incapacidad, con el folio 25698.La matricula que firmo él medico es la 740220.

Para registrar la incapacidad del Empleado Gabriel García González,

realice el siguiente procedimiento.


1

Ingrese al sobre-recibo del empleado

Colóquese en la fila del empelado Gabriel García González haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Abrir sobre-recibo.

2 Ingrese en la pestaña Incapacidades

Seleccione la pestaña Incapacidades

3 Presione el botón nuevo o bien vaya al menú catálogo y seleccione la opción de nuevo

Ingrese una nueva incapacidad

4

Capture los datos del empleado Capture los siguientes datos: • Folio : CS 25698 • Tipo de incidencia: Accidente de

Trabajo • Días Autorizados: 2 • Fecha de Inicio: 05/01/04 • Ramo de Seguro: Riesgo de

Trabajo • Control Maternidad: No • Matricula del Medico: 740220 • Nombre del Medico: Alfonso

Gaxiola • Tipo de Riesgo: Accidente • Circunstancia: En la Empresa • % de Incapacidad: 100% • Numero del caso: 1 • Fin del Caso: Sí

5

Capture una breve descripción precisa de los hechos en el campo Descripción precisa de los hechos y su ubicación

Capture Se lastimo la mano izquierda al hacer él depósito del panamericano.

6 Presione el botón guardar de la barra de herramientas

Guarde los cambios


42

Capturando Movimientos Desde Excel

Cada semana el jefe de piso debe realizar un reporte con las compensaciones que entregará a cada uno de los empleados, como el no tiene acceso a NomiPaq, captura los importes de dichas compensaciones en la hoja de Excel. Donde es posible la captura de movimientos tanto de percepciones y deducciones como de incidencias en días y horas.

Preparando la hoja electrónica. En este tema el encargado de recursos humanos deberá prepara la hoja

electrónica donde el jefe de piso podrá capturar los importes de la compensación a los empleados además de los retardos de la semana, de tal manera que puedan reflejarse estos en la prenómina.

Para preparar la hoja electrónica ejecute los siguientes pasos:


1

En la ventana de la Prenómina haga clic sobre la pestaña Capturar Movimientos desde Excel . Resultados: El sistema abrirá una sesión de Excel solicitara indique si desea habilitar las macros

Haga clic sobre la pestaña Capturar movimientos desde Excel.

2 Presione el botón habilitar macros Habilite las macros

3

Haga clic sobre el botón Insertar Empresa Resultado: El sistema presentara una ventana donde podrá seleccionar la empresa

Haga Clic en Insertar Empresa.

4 Seleccione la empresa a la que sedea exportar información y haga clic sobre el botón insertar

Seleccione la empresa “Nueva Empresa”.

5 Presione el botón Cancelar para cerrar la ventana Insertar Empresa.

Haga clic sobre cancelar


43

Exportando Percepciones, Deducciones y Obligaciones

En este tema se explicara pasa a paso como capturar los movimientos y exportarlos a la prenómina.

Lo primero que se debe hacer es identificar cual es el periodo en donde se desean exportar las incidencias, ejecute el siguiente procedimiento para indicarlo.

Indicando el periodo de trabajo. Paso Acción Ejercicio 1 Haga clic sobre la hoja Exportar PDO.

Resultado: Aparecerá la hoja donde podrá capturar los movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones.

Vaya a la hoja Exportar PDO.

2 Indique el tipo de Periodo al que pertenecen los empleados a los que desea aplicarles el movimiento

Indique el tipo de periodo Semanal.

3 Indique el Ejercicio Al que pertenece el periodo. Indique el ejercicio 2004

4 Indique él numero de period o Indique el periodo 1

Para capturar los importes de conceptos de PDO será necesario ejecutar el siguiente procedimiento.


1

Posicione el cursor en la primero celda de la columna Código Empleado y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>.

Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente teclas <ALT + F3>.

2

Indique el rango de Periodos y departamentos que desea consultar, además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione Aceptar Resultado: el sistema listara los nombres de los empleados que pertenecen el tipo de periodo indicado.

Indique los siguientes datos en el filtro:

• Periodos: Semanal • Departamentos: Todos • Empleados Dados de

baja: No

3 Indique el primer concepto del que desea capturar importes

En la celda B8 seleccione el concepto Compensación.

4 Capture el importe correspondiente a cada uno de los empleados

Capture una compensación de $200.00 pesos a cada empleado.


44

Exportando Percepciones, Deducciones y Obligaciones

Hasta el procedimiento anterior el jefe de piso ya tiene el reporte de movimientos, ahora corresponde al encargado de recursos humanos exportar esos importes a la prenómina ejecute los siguientes pasos para realizar la exportación:


1

Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq. Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación

Haga clic sobre el botón Exportar a NomiPaq.

2 Presione el botón Aceptar al mensaje que indica el resultado de la exportación.

Presione el botón Aceptar.

3 Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos

Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1.

4 Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar

Haga clic sobre el botón Actualizar

5

Abra el sobre-recibo de algún empleado y observe el movimiento exportado.

Revise el sobre-recibo del empelado Diego Ordóñez y observe el movimiento agregado

Si desea exportar movimientos de deducción u obligaciones repita el procedimiento.


45

Exportando incidencias de Días y Horas. En este tema se explicara detalladamente la forma de cómo exportar

incidencias de Días y Horas a la prenómina evitando así la doble captura de información.

Primero se debe preparar la Hoja Electrónica como se indico anteriormente. Enseguida se debe hacer la exportación de incidencias. Para lo cual es necesario indicar cual es el periodo de trabajo en el que se desean aplicar, ejecute el siguiente procedimiento:


1 Desde la Hoja Electrónica haga clic en la pestaña Exportar DYH

Seleccione la pestaña Exportar DYH

2 Indique el tipo de periodo al que pertenecen los empleados a los que desea aplicarles el movimiento

Indique el Tipo de Periodo Semanal

3 Indique el Ejercicio al que pertenece el periodo Indique el ejercicio 2004

4 Indique el Numero del Periodo. Indique el periodo: 1

5

Presione el botón Agregar Fechas Resultado: El sistema mostrara en columnas los días que incluye el periodo indicado.

Presione el botón Agregar Fechas

A continuación se muestran los pasos para capturar las incidencias: Paso Acción Ejercicio

1

Posicione el cursor en la primer celda de la columna Código Empelado y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>. Resultado: El sistema mostrara la ventan Filtro de Selección de Empleados

Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultáneamente las teclas <ALT + F3>.

2

Indique el rango de periodos y departamentos que desea consultar, además de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione aceptar Resultado: El sistema Listara los nombres de los empleados que pertenecen al tipo de periodo indicado

Indique los siguientes datos en el filtro:

• Periodos: Semanal • Departamentos: todos • Empelados dados de Baja: No

3

Capture las incidencias en la celda correspondiente a la intersección del empelado y el día de la incidencia.

Capture las siguientes incidencias: Empleado GAGG002 MAVT008 Fecha 05/01/04 06/01/04 Incidencia 2HE2 1FINJ


46

Una Vez que se capturaron las incidencias dentro de la Hoja Electrónica podrá exportarlas a la prenómina de Días y Horas, para hacerlo ejecute el siguiente procedimiento.


1

Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecerá un mensaje indicando el resultado de la exportación

Haga clic en el botón Exportar a NomiPaq

2 Presione el botón Aceptar el mensaje que indica el resultado de la exportación

Presione el botón Aceptar

3 Vaya a la prenómina del periodo al que exporto movimientos

Vaya a la prenómina del periodo Semanal 1

4 Dentro de la prenómina presione el botón Actualizar.

Haga clic sobre el botón Actualizar.

5

Seleccione la pestaña Días y horas para visualizar los movimientos exportados.

Observe en la prenómina, dentro de Días y Horas las incidencias de los empleados Gabriel García González y Teresa Martínez


47

Capitulo 5 Respaldando Información.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Respaldo de

Información y restauración de respaldo:

Cuando se realiza un respaldo, el sistema realiza procesos que se pueden definir como una copia de información.

Se puede acceder ala ventana de respaldos de dos formas:

1. Ingresando al menú Archivos , opción Abrir Empresa y en la ventana Abrir Empresa haciendo clic sobre el botón Respalda Empresa de la barra de herramientas.

2. Ingresando al menú Abrir Empresa y seleccionando la opción Respaldar empresa. NomiPaq desplegará la ventan de respaldos.

En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar un respaldo de una empresa en NomiPaq.


1 Seleccione la empresa que desea respaldar presionando el botón del campo Empresa.

Selección de la empresa “Nueva Empresa”.

2

Identifique la ubicación donde desea guardar el respaldo presionando el botón examinar del campo Ubicación del Destino

Indique la Ubicación: c:\compacwempresas”Nueva Empresa”\respaldos92

3

Si desea compactar la información, marque la casilla Compactar la información para que el respaldo ocupe el menor espacio posible

Marque la casilla Compactar la información

4

Haga Clic en el botón Aceptar o presione simultáneamente las teclas <ALT + A>

Revise el contenido de la carpeta: C:\compacw\empresas\"Nueva Empresa"\respaldos por medio del explorador de Windows.


48

Restaurar

En el tema anterior se explico la forma de respaldar una empresa, ahora m en este tema se explicara la forma de realizar el proceso contrario: La Restauración de un Respaldo. La Opción Restaurar empresa se utiliza cuando por alguna razón se desea regresar a la información anterior.

En el Siguiente diagrama se muestra el proceso que se realiza al momento de restaurar una empresa:

Se puede acceder a la ventana de Restauración de dos formas distintas: 1. Ingresando al menú Archivos, opción Abrir Empresas y en la

ventana Abrir empresas haciendo clic sobre el botón Restaurar Empresa de la barra de herramientas.

2. Ingresando al menú Abrir Empresas y seleccionando la opción Restaurar empresas NomiPaq Desplegara la ventana que se muestra en el siguiente bloque.

En la siguiente tabla se muestran los pasos para recuperar una empresa en NomiPaq


1

Seleccione la empresa que desea recuperar presionando el botón desplegable del campo Empresa.

Seleccione la empresa “Nueva Empresa” .

2

Indique la ubicación de origen presionando el botón examinar del campo Ubicación de Origen.

Consulte al instructor desde que ruta deberá restaurar el respaldo, ya que con esta restauración se cargaran información que será utilizada en el desarrollo de los siguientes capítulos.

3 Haga clic en el botón Aceptar o presione simultáneamente las teclas <ALT + A>.

Ingrese a la empresa y verifique que la información existe.


49

Sugerencias

De acuerdo a lo que se ha explicado en los temas anteriores, es muy importante contar con respaldos de información de esta manera, podrá prevenir pérdidas de información. En este tema se ofrecerán sugerencias de cómo controlar los respaldos de información de manera que siempre se tenga la seguridad de que se cuenta con un respaldo.

Es de suma importancia Respaldar la información, es por eso que en este bloque le presentamos algunas de las ventajas que representa el respaldar sus empresas desde NomiPaq.

• Para contar con la información de sus empresas en otro directorio o dispositivo asegurándole así que el riesgo de perder información es mínimo.

• La forma de realizar un respaldo tiene opciones que le pueden ayudar en el ahorro de discos (en caso de utilizarlo), o en el ahorro de espacio en caso de respaldar información en el disco duro, pues cuenta con la opción de compactar el respaldo.

• El respaldo de información guarda absolutamente toda la información de la empresa desde configuración, catálogos y movimientos, permitiendo así, restaurarlo en cualquier otra empresa, incluso en otra maquina y tener toda la información actualizada.

Métodos de Respaldo Alternados

Es Recomendable realizar respaldo tanto en su disco fijo como en discos flexibles. Cuando el respaldo es realizado en discos flexibles podrá realizar el método de respaldos alternados. Este método consiste en llevar dos o más juegos de respaldos además del que se realiza en el disco fijo, es decir, aparte de respaldar la información del trabajo realizado el día de hoy en el disco fijo, realice también el respaldo en un juego de discos A, el trabajo realizado el día siguiente vuélvalo a respaldar pero ahora en un juego de discos B, al Tercer día sobre el juego de discos A y así sucesivamente.

Ejemplo:

Día del mes en curso Juego de discos 10 Juego A 11 Juego B 12 Juego A


50

Métodos de Respaldo Alternados

Imagine que el día 11 trabajó normalmente, pero al final del día se presentó un error en sus archivos; por algún motivo no se da cuenta del error y el día 12 realiza el respaldo el día en el juego de discos A. Al día siguiente, al comenzar a trabajar con NomiPaq se da cuenta del problema y restaura su respaldo del Juego de discos A y se da cuenta que el respaldo A tiene el mismo problema que su disco fijo. Entonces Podrá restaurar el respaldo del Juego B, por lo que solo habrá perdido la información de un día pero no el resto de la información de la empresa.

En la siguiente tabla se muestra los casos más comunes donde es necesario realizar el proceso o restauración de empresas:

Deberá Respaldar Deberá Respaldar Siempre que se haya capturado información nueva en la empresa

Cuando desee reingresar a la información que sé tenía antes de realizar el respaldo, por ejemplo si se ha realizado un proceso critico y no se dan los resultados esperados.

Siempre que vaya a realizar algún proceso especial o critico dentro de la empresa.

Que la información se haya dañado por alguna razón.

Siempre que sea necesario dar mantenimiento a su PC

Que haya cambiado de maquina y desea tener toda la información de su empresa en su nueva PC

Cuando desee cambiar de PC el Sistema y la empresa.


51

Capitulo 6 Procesando La Nomina Desde El Cálculo Hasta La

Autorización.

En el siguiente diagrama se muestra los pasos necesarios para realizar él calculo y autorización de la nomina.

En la siguiente tabla se describe cada uno de los pasos del diagrama anterior.

Paso Descripción

Calcular la nómina

Realiza él calculo de la nomina

Imprimir la lista de Raya

Hace una impresión de todos los empleados con sus movimientos

Imprimir el Sobre-Recibo

Hace una impresión para cada uno de los empleados de su sobre-recibo con todos los movimientos efectuados.

Autorizar la nomina

La autorización es el proceso final del cálculo, el cual: • Registra la información en los archivos de la empresa • Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece

como actual • Prepara los movimientos para el nuevo periodo

Calcular la nomina

Imprimir Lista de raya

Imprimir el sobre- recibo

Autorizar la nomina


52

Calcular La Nómina

El asesor ya ha enseñado a los usuarios a preparar la nómina y capturar los movimientos. En este tema les enseñara como calcular la nomina de los empleados. El cálculo de la nómina se determina por medio de los conceptos y sus formulas predefinidas así como las generadas por el usuario. Por otra parte también el sistema tomará los movimientos reportados (capturados por el usuario manualmente. A continuación se explica el calculado de la nómina. Paso Acción Ejercicio

1 En la barra vertical de selección en el submenú Periodos seleccione el periodo deseado a consultar

Ingrese al periodo Semanal.

2 Presione el botón Prenómina o bien vaya al menú Ver y seleccione la opción Prenómina.

Presione el botón Prenómina.

3 Presione la Tecla <F11>o bien vaya al menú Procesos y seleccione la opción Calculo de Nomina

Presione la tecla <F11>.

4

Seleccione: • Todos los del Periodo: Si desea

calcular a todos los empleados, independientes del filtro seleccionado.

• Todos los empleados del Filtro : Si solo desea calcular los empleados del filtro especificado.

• Los que Falta de calcular: si desea que se calcule la nómina a todos los empleados que faltan de calcular.

Seleccione: Todos los empleados del Periodo.

5 Presione el botón Aceptar para iniciar él calculo

Realice él calculo

6 Presione Aceptar para guardar los cambios Guarde los cambios.


53

Imprimiendo La Lista de Raya Y el Sobre Recibo Una Vez Calculada la Nomina, será necesario analizar dos reportes para revisar los cálculos que determina el sistema, ya que posteriormente el asesor deberá presentar la información tanto a los empleados como a los responsables del pago de la nomina. El reporte de Lista de Raya es un documento en el cual se detalla por empelados y por departamento los importes pagados por la nómina de cada concepto. Este Importe le sirve para

• Obtener estadísticas de pagos por periodos y por departamentos.

• Si paga sus nominas en efectivo, este importe permite obtener un informe de reparto monetario

• Revisar los movimientos de percepción, deducción y obligación del periodo, inclusive de periodos anteriores y futuros.

Para Imprimir el reporte de Lista de Raya , Realice el siguiente procedimiento.


1

Vaya al menú Reportes , opción Calculo de Nomina opción Lista de Raya.

Abra el Reporte Lista de Raya

2 En la ventana Salida de Reportes, Presione:

Seleccione el Tipo de Pantalla

3

Por medio del ratón, seleccione los filtros a aplicar. Los parámetros que elija son los que aparecerán en el reporte. Presione Continuar.

Seleccione los filtros: • Solo Emp. Con reg.

Patronal: Todos los registros

• Tipo del periodo: Semanal

• Ejercicio: 2004 • Numero del periodo: 1 • Rango de

Departamentos: todos • Rango de empleados:

Todos • Incluir Reparto

Monetario: Sí • Incluir Empleados Baja:

No

• Incluir Empleados con Neto: No

4 Analice los movimientos que muestra el reporte

Analice los resultados


54

Autorizando la nomina Una vez hechos todos los pasos anteriores para el proceso de nómina, será necesario que el asesor autorice la nómina para que este proceso se cierre, y se pueda abrir un nuevo periodo. Una vez que se ha generado sus reportes correspondientes al periodo de pago, así como la impresión de su nomina, se sigue con el proceso de autorización de la nomina. La autorización es el proceso final del cálculo, el cual:

• Registra la información en los archivos de la empresa • Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como

actual • Prepara los movimientos para el nuevo periodo.

Para Realizar el proceso de Autorización de la Nomina, Realice el siguiente Procedimiento. Paso Acción Ejercicio

1 Vaya al Menú Procesos y seleccione la opción Autorización de la nomina.

Seleccione la opción Autorización de la Nomina.

2

Aparece una ventan de confirmación con la pregunta: En este proceso actualiza los acumulados y cambia el periodo de trabajo ¿desea continua? Presione Sí

Presione Sí

3

Aparece la ventana Disposiciones que se deben Cumplir. Presione Terminar

Ejecute La autorización de la nómina presionando Terminar.


55

Capitulo 7 Obteniendo Información

Después de la autorización de las primeras nominas el contador necesita revisar la información de los cálculos efectuados. Tipos de reportes con los que cuenta NomiPaq

Tipo Descripción Catálogos Contiene los reportes que muestran la información capturada

en cada uno de los catálogos de la empresa. ISR Contiene los reportes diseñados para obtener información

referente al calculo ISR de los empleados IMSS/INFONAVIT Contiene los reportes respectivos al IMSS e INFONAVIT Agenda Fiscal Contiene los reportes diseñados para obtener la información

solicitada por el módulo de la agenda fiscal Pagos Electrónicos Contiene la información necesaria para exportar la

información. Calculo de la nomina

Contiene los reportes que muestran información de los resultados de la nómina de cada periodo

Otros reportes Permite seleccionar otros reportes de NomiPaq como reportes hechos por el usuario

Vistas Permiten crear informes, configurables utilizando tablas de los empelados, pudiendo exportar dichos informes a Excel o a archivos .txt.


56

Reportes del cálculo de nómina En este tema se darán a conocer cuáles son los reportes del cálculo de nómina de nomipaq, los cuales presentan información de tallada como Lista de Raya, sobre-recibo, etc. Los reportes de cálculo de nómina son los que requieren generarse cada periodo. Estos reportes se pueden generar para cualquier periodo basta con seleccionarlo y obtener el reporte deseado. Para obtener la información completa en estos reportes se recomienda realizar un cálculo de la nomina del periodo. Los reportes del cálculo de la nomina son los siguientes:

• Lista De Raya • Lista De Raya (Excel) • Hoja De Trabajo Del Calculo De La Nomina • Vacaciones Pendientes Por Empleado • Conceptos Automáticos Por Empleado • Póliza Del Periodo De Nomina • Relación De Vales Despensa • Catalogo De Tarjetas De Control De Movimientos

Permanentes • Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado • Catalogo De Tarjetas De Vacaciones Por Empleado • Prenómina De Percepciones Deducciones Y

Obligaciones • Prenómina De Días-Horas • Impresión Sobre-Recibo • Interfaz A Cheqpaq D.O.S. • Interfaz A Contpaq D.O.S.

Obteniendo Reportes Del Calculo De Nomina


1 Vaya Al Menú Reportes , Submenú Calculo De Nomina Y Seleccione El Reporte Deseado

Seleccione El Reporte Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado.

2

Seleccione El Dispositivo De Salida: • Pantalla Sí Desea Ver El Reporte En

El Monitor • Impresora Sí Desea Que Se

Imprima

Seleccione El Dispositivo De Salida Pantalla Y Seleccione Aceptar


57

Reportes De ISR Los reportes de ISR permiten obtener los movimientos históricos de cualquier concepto de percepciones, deducciones u obligaciones tanto del empleado como de la empresa como son el ISPT o él calculo de nómina entre otro. Los Reportes De ISR Son Los Siguientes:

• Conceptos Por Tipos De Acumulados • Partes Gravadas/Extentas Para ISR Por Empleado • Acumulado Por Concepto De Periodo • Kardex Del Empleado • Kardex Del Empleado Por Acumulado • Acumulados Por Rango De Salarios • Cedula De Trabajo Mensual De CAS E ISPT • Recalculo Anual De Crédito Al Salario • Recalculo Anual Complementario Forma 26 SHCP • Horas Extras Por Empleado • Constancia De Percepciones Y Retenciones • Resumen De Percepciones, Deducciones Y Obligaciones • Impuesto Sustitutivos Del CAS • Agenda Del Crédito Al Salario • Impuesto Sobre El Crédito Al Salario ISCAS • Exportar A Documentos Electrónicos Múltiple (DIM)

Para Obtener La información de las horas extras acumulados por empelados por ejemplo, realice el siguiente procedimiento:


1 Vaya al menú Reportes, submenú reportes de ISR y seleccione el menú deseado

Seleccione el reporte Horas Extras Por Empleado

2

Seleccione el dispositivo de Salida • Pantalla si desea ver el reporte en

el monitor • Impresora Si desea que se imprima

Seleccione el dispositivo de salida Pantalla y presione Aceptar

3 Defina los parámetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte

Defina los parámetros que desea ver en el reporte y presione Continuar .

4 Una vez analizado el reporte presione el botón de Salir para cerrar el reporte.

Presione el botón de Salir y cierre la ventana de filtro.


58

Reportes IMSS/INFONAVIT Los reportes IMSS/INFONAVIT reciben este nombre debido a que:

• Generan la información necesaria apara el llenado de la liquidación mensual del IMSS, avisos, etc.

• Sirven también para analizar el origen de los datos que estas instituciones requieren

• Despliegan información estadística de incidencias • Útiles en auditorias del IMSS

Los reportes del IMSS/INFONAVIT son los siguientes:

• Catalogo De Empleados IMSS/INFONAVIT • Listado De Incapacidades • Incidencias Por Tipo De Acumulado • Partes Gravadas/Extentas Para IMSS Por Empleado • Calculo Del SBC Parte Variable • Determinación Del Grado De Riego De Trabajo • Listado De Las Incidencias Por Empleado • Liquidación IMSS Mensual Informativa • Liquidación Bimestral INFONAVIT\Cesantia\Retiro • Avisos De Alta, Baja Y Modificación Del IMSS • Avisos De Baja Y Modificación Del Salario(IMSS Disco)

Obteniendo Reportes del IMSS/INFONAVIT


1 Vaya al menú Reportes, submenú Reportes de IMSS/INFONAVIT y seleccione el menú deseado

Seleccione el reporte Catalogo de Empleados IMSS/INFONAVIT

2

Seleccione el dispositivo de Salida • Pantalla si desea ver el reporte en el

monitor • Impresora Si desea que se imprima







59

Reportes Agenda Fiscal Los reportes de agenda fiscal se solicitan cuando aparece la ventana de disposiciones que se debe cumplir. Los reportes de agenda Fiscal son los siguientes:

• Altas, Modificaciones De Salarios Y Bajas Permanentes Ante El IMSS

• Modificación De La Base De Cotización Del IMSS • Modificación De SBC Por Aniversario • Alta Permanentes Ante El IMSS • Bajas Permanentes Ante El IMSS • Exportar Empleados Al SUA • Exportar Movimientos Al SUA

Obteniendo reportes de la agenda Fiscal Paso Acción Ejercicio

1 Vaya al menú Reportes , submenú Reportes de la agenda Fiscal y seleccione el menú deseado

Seleccione el reporte Modificación de Salarios Pendientes Por el IMSS

2









60

Reporte de Catálogos Los reportes de catálogos engloban todos aquellos reportes que se refieren a la impresión de los catálogos con los que trabaja una empresa. Los reportes de Catálogos en NomiPaq son los siguientes:

• Catalogo de Empresas(general) • Catálogo de Empleados(Datos Generales) • Catálogo de Empleados(Datos Obligados) • Catálogo de Empleados(Sueldos Y Salarios) • Catálogo de Empleados(Interfaz) • Catálogo de Departamentos • Catálogo de Puestos • Catálogo de Turnos • Catálogo de Periodos de nomina • Catálogo de Conceptos( Generales) • Catálogo de Conceptos( Formulas) • Catálogo de Formulas • Catálogo de Tipos de Incidencia • Catálogo de Tablas por Empresa • Catálogo de tablas Globales • Catálogo de Disposiciones Fiscales • Obligaciones de la empresa por empleado.

Obteniendo Reportes de Catálogos Paso Acción Ejercicio

1 Vaya al menú Reportes , submenú Reportes Catálogos y seleccione el menú deseado

Seleccione el reporte Catálogo de Empleados (Sueldos y Salarios)

2









61

Obteniendo Información A Través de Vistas

Las Vistas es un modulo en NomiPaq que le permitirán filtrar información especifica de empleados y movimientos, para verla en pantalla, exportarla a Excel o a Archivos TXT. El Menú Vistas se encuentra en la barra de menú de NomiPaq, para utilizarlas solo debe estar dentro de una empresa. Dentro del menú vistas existen tres tipos diferentes que son:

• Vistas de empleados: Permite configurar 7 vistas diferentes con datos de los empleados y los catálogos relacionados.

• Vistas de Movimientos (Periodos Anteriores): permite crear vistas con datos del empelado y los movimientos efectuados en periodos anteriores.

• Vistas De Movimientos (Periodo Actual): Permite crear vistas con datos del empleado y los movimientos del periodo actual.

Para ingresar al modulo de vistas solo será necesario que haga clic sobre la opción del menú con el mismo nombre y seleccione el tipo de vista que desea utilizar.

Configurando las Vistas.

El encargado de Recursos Humanos necesita un reporte donde solo se muestren los datos

• Código Del Empleado • Nombre Del Empleado • Turno Del Empleado • Numero Del Seguro Social • Sueldo Integrado.

Para Obtener el reporte con los datos que nos piden es necesario seguir la siguiente tabla Paso Acción Ejercicio

1 Seleccione del menú Vistas, La opción Vistas de los Empelados

Seleccione Vistas de Empleados

2 Presione el botón Configurar para agregar los campos que desea visualizar

Presione el Botón Configurar


62

Configurando las Vistas. ( Continuación...)

3 Seleccione la tabla de la que desea mostrar un ato haciendo clic sobre ella

Haga Clic sobre la tabla Empleados.

4

Seleccione el campo que desea incluir en la vista y arrástrelo hasta el área del Campo de la Vista.

Seleccione el Campo NombreLargo y arrástrelo hasta el área Campos de la Vista

5

Repita los pasos 3y 4 para agregar los campos que desea incluir en la vista

Agregue los siguientes campos en la vista

Tabla Campo Numero Seguro Social Empleados SueldoIntegrado

Turnos Descripción

6

Ordene los campos de acuerdo a sus necesidades arrastrando a la columna del campo hasta la ubicación deseada

Acomode el turno inmediatamente después del nombre del empleado.

7 Presione el Botón Guardar para guarda la configuración de la vista

Presione el Botón Guardar

8 Indique el Nombre deseado a ala vista y presione el Botón Aceptar

Indique el nombre Listado de Empleados turno/sueldo y presione Aceptar.

9

Presione Aceptar Al mensaje que la vista se ha guardado y presione el botón Cerrar para salir de la configuración

Presione Aceptar y salga de la configuración Nota: Mantenga abierta la vista para la ejecución de los siguientes procedimientos.


63

Modificando las Vistas Para modificar la configuración de una vista, solo será necesario ingresar a la configuración y agregar los campos que requiera, seleccionar el campo que no necesita o eliminarlo por medio del botón derecho del ratón. Para Exportar la vista configurada a Excel realice el siguiente procedimiento. Paso Acción Ejercicio

1 Haga Clic en el Botón Excel dentro de la Vista

Haga Clic sobre Excel

2

Indique el Nombre y la ubicación del archivo Excel que desea generar y presione el botón Guardar

Deje los datos Por omisión y presione Guardar . Observe que el archivo de Excel muestra exactamente la misma información de la vista. Si así lo desea, podrá darle el formato que mejor le convenga utilizando las opciones de Excel.

3 Cierre el reporte de Exce l. y regrese a las vistas

Salga de Excel y regrese a las vistas.

Exportando a TXT Para generar un archivo TXT con los datos de la vista ejecute el siguiente procedimiento. Paso Acción Ejercicio

1 Haga Clic en el botón Exportar dentro de la vista

Haga clic sobre Exportar

2

Indique el nombre y la ubicación del archivo TXT que desea generar y presione el botón Guardar

Deje los datos por omisión y presione Guardar

3

Abra el archivo generado para revisarlo, una vez analizado podrá cerrarlo.

Vaya al directorio C: \compacw\empresas\reportes\NomiPaqw y abra el archivo generado con cualquier editor de textos.

4 Una vez analizado el reporte podrá salir de el

Cierre el archivo y regrese a las vistas.


64

Capitulo 8 Pagando La Nomina A Empleado Con Tarjeta

Bancaria Los reportes de pagos electrónicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el concepto de nomina y los números de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. Algunas de las principales ventajas son:

• Evitar la captura doble de información para reportar al banco los pagos pendientes de los empleados.

• Automatizar el proceso de pago con tarjeta. • Enviar la información a tiempo de manera eficiente al banco.

El siguiente diagrama muestra los pasos para realizar el proceso de pago de nómina con tarjeta:

En la siguiente tabla se explica cada uno de los pasos del diagrama anterior.

Paso Descripción

Personalizar el Catálogo de empleados

Se deberá personalizar el Catálogo de empleados de tal manera que se especifique que el pago será por tarjeta

Ejecutar los reportes para el pago electrónico

Se deberán ejecutar los reportes correspondientes al banco que sé efectuar el pago electrónico

Capturar los datos requeridos por los reportes

Capturar los parámetros necesarios para poder mandar la información al banco.

Personalizar el Catálogo de empelados

Ejecutar los reportes para el pago electrónico

Capturar los datos requeridos por los reportes


65

Personalizando a los empleados

El pago de la nomina con tarjeta se realiza a través de algún banco, y el gerente de la empresa necesita que NomiPaq reporte el pago de los empleados que se les pago con tarjeta y con el importe neto.

Esto se lograra a través de un archivo que será enviado por mail al banco. Para lograr el pago por tarjeta a los empleados, primero que nada se

deberá definir a cada uno de los empleados que se les pagara por este medio. Para lógralo realice los siguientes pasos:


1

Presione el botón Empleados de la barra de selección de Catálogos

Ingrese al Catálogo de empleados.

2

Ingrese a los datos del empleado deseado

Seleccione el empelado Salvador Campechano Landeros

3

En la pestaña Datos Generales , en el campo Forma de Pago seleccione Tarjeta

Verifíquese que su forma de pago sea por Tarjeta

4

Ingrese a la pestaña Interfaz cheqPAQ y CONTPAQ y capture los datos que solicitan

Capture los siguientes datos generales del banco: Banco para Pago electrónico: 1 Numero de cuenta para pago electrónico: 4242535 Sucursal para pago electrónico: 464840

5

Presione el botón Guardar Guarde los Cambios.


66

Conociendo los requisitos de los reportes Los reportes de Pagos Electrónicos permiten obtener los importes

netos a pagar a cada empelado por el concepto de nomina y los numero de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente.

Los reportes de pagos electrónicos son útiles para: • Generar la información necesaria con los datos del banco e

importes a pagar a sus empleados por el concepto de nomina. • El Archivo de salida que se genera de la ejecución de estos

reportes, usted podrá exportarla desde el sistema electrónico para el pago de nominas.

A continuación se presenta una lista con los requisitos solicitados por los

reportes de pagos electrónicos: • Numero de identificación del cliente • Fecha de pago( DDMMAA) • Secuencia del archivo • Numero de sucursal • Numero de cuenta • Clave del estado • Clave de la ciudad.


67

Reportes de pagos electrónicos Realice el siguiente procedimiento para ejecutar los reportes del

pago electrónico de los empleados sindicalizados de la empresa “Nueva Empresa” .


1 Para Abrir los reporte de pagos electrónicos, vaya al Menú Reportes, submenú Pagos Electrónicos opción Banamex

Ingrese al Reporte de pagos electrónicos de banamex

2 Defina el nombre de la bitácora. El sistema por omisión genera el nombre de un ASCII y el archivo de Bitácora.

Deje los nombre que le da el sistema y presione Aceptar

3

Capture manualmente los datos que se le piden en la ventana Filtro de Exportación de Archivos ASCII y presione Aceptar

Capture los datos: • Numero de Periodos

igual a: 2 • Ejercicio igual a:

2004 • Nombre del tipo de

periodo igual a: Semanal.

4

Capture manualmente los datos requeridos por el reporte y presione Aceptar

Capture los siguientes datos: • Numero de

identificación del cliente: 000034

• Fecha de pago: 090104

• Secuencia del archivo: 657

• Numero de sucursal: 464840

• Numero de cuenta: 4242526

• Clave del estado: JAL

• Clave de la ciudad: GDL

5 En la ventana Resumen de exportación de archivos ASCII presione el botón Bitácora para ver la información

Presione el botón Bitácora.


68

Capitulo 9 Modificando la Información de la Nomina

En la empresa “Nueva Empresa” el contador ha detectado que el

periodo anterior tiene algunos errores de captura, así que le pide al encargado de nomina que corrija estos errores, inclusive el jefe de piso olvido reportar algunas horas extras que los empleados reportaron.

A continuación se muestra el diagrama con los `pasos necesarios para modificar la nómina.

Consulte la siguiente tabla con la explicación de los pasos del diagrama anterior.

Paso Descripción Abrir la empresa Ingrese a la empresa en la que desea

modificar la nomina Selecciona el tipo de periodo Deberá seleccionar el tipo de periodo en el

que se encuentra Abrir la prenómina Deberá abrir la prenómina para poder

modificar posteriormente la nómina Filtrar los empleados Hacer una selección previa de los empleados

a modificar Seleccionar él numero de periodo a corregir

Determinar que periodo es el que se desea

Capturar información en el periodo

Capturar los nuevo datos dentro de ese periodo

Regresar al periodo vigente Cerrar el periodo anterior y regresar al actual Reconstruir acumulados Se deberán reconstruir los acumulados del

periodo.

Abrir la empresa Seleccionar el

Tipo de Periodo

Abrir la prenómina

Filtrar los empleados

Seleccionar el No. De Periodo

a corregir

Capturar Información del

Periodo

Regresar al periodo vigente

Reconstruir acumulados


69

Analizando los Estados de un Periodo. Para poder modificar las nóminas, es necesario que los usuarios

conozcan cuáles son los estados de un periodo.

En NomiPaq es posible modificar movimientos de periodos anteriores y futuros, si tienen habilitados los campos correspondientes en el catálogo de empresas en la pestaña de opciones .

En el sistema se permite la modificación de movimientos de periodos anteriores, pero no permite el recalcular un periodo anterior una vez que ya ha sido autorizado por lo que se recomienda que realice un respaldo antes de ello.

En NomiPaq los periodos están clasificados por estados. Consulte la siguiente tabla para conocerlos:

Periodo Definición

Anterior

Son aquellos periodos de nomina que se tienen instalados en la empresa desde la fecha inicia de historia hasta un periodo antes del vigente, los cuales pueden ser modificados en cuanto a sus movimientos, pero ya no se pueden calcular. Esto se debe a que son periodos que ya fueron autorizados.

Vigente Es aquel periodo de nomina en el que el usuario del sistema puede capturar y modificar movimientos. A diferencia

Futuro Son aquellos periodos de nomina en los que solo podemos capturar movimientos.


70

Modificando Nominas Anteriores

Una Vez que el usuario ya ha identificado los estados de los periodos, será necesario ir al periodo anterior para que se puedan modificar las nóminas con las observaciones que hizo el contador al encargado de nómina.

En este tema se explicara a modificar nominas de periodos anteriores.

A continuación se muestra una lista con los movimientos a modificar:

Empleado Movimiento Modesto Navarro López Capturar 4 horas extras dobles y actualizar

neto. Adriana Villalpando Suárez Eliminar Comisión Teresa Martínez Vázquez Modificar comisión a 200 pesos

Realice el siguiente procedimiento para modificar los movimientos a los empleados de la tabla anterior: Paso Acción Ejercicio

1 Abra el listado de periodos de la empresa presionando <F4> o el menú periodo .

Abra el Listado de periodos de “Nueva Empresa”.

2

Seleccione por medio del ratón el periodo anterior. Resultado: Aparece una ventana de confirmación.

Seleccione el periodo 1.

3

En la Ventana Confirmación presione: • Si: si desea continuar con el

proceso, éste afectará los acumulados.

• No: Si desea cancelar el proceso

Presione Si en la ventan de Confirmación.

4 Abra la prenómina presionando el botón prenómina o desde el menú Ver opción Prenómina.


5

Capture directamente desde la pestaña Percepciones, deducciones y obligaciones el importe de los empleados deseados. Resultado: No aparecerá la opción Calcular así que automáticamente se actualizará el neto.

Capture los movimientos de los empelados de la tabla anterior.

6 Cierre el periodo, presionando el periodo vigente

Cierre el periodo.


71

Capturando Información en nóminas Futuras

Ahora el contador ha reportado que se le capture información en nóminas futuras al empelado Salvado Campechano quién ha solicitado un préstamo de 100 pesos para el pago de su uniforme.

En NomiPaq es posible capturar información de movimientos en nóminas futuras, de esta manera el usuario evitará errores de olvido.

A continuación realice el siguiente procedimiento para capturar la deducción de 100 pesos al empleado Salvador Campechano. Paso Acción Ejercicio

1 Ingrese al periodo del empelado desde la barra vertical de selección.

Presione el periodo Semanal

2 Presione el botón Periodo para desplegar el listado de periodos.

Presione el botón Periodo.

3

Seleccione el periodo futuro. Resultado: Aparece una ventana de confirmación con el siguiente mensaje: “ha seleccionado un periodo futuro al periodo actual de trabajo.

Seleccione el periodo 3.

4 Presione Aceptar de la ventana de confirmación.


5 Abra la prenómina desde el menú Ver, opción Prenómina o presionando el botón Prenómina.


6

Agregue a la prenómina la columna del movimiento de deducción, presionando la tecla <F7> y agregando a la columna del concepto deseado.

Agregue la columna Préstamo caja de Ahorro.

7

Capture el importe manualmente desde la pestaña Percepciones, deducciones y obligaciones de la ventan de la Prenómina

Capture en la columna Préstamo caja de Ahorro al empleado Salvador Campechano Landeros la deducción de 100 pesos.

8 Cierre el periodo futuro, seleccionando el periodo vigente

Vaya al periodo vigente.


72

Capitulo 10 Obteniendo ayuda.

Conociendo Mi Asesor. Mi asesor es una herramienta adicional que se incluye en la

instalación de NomiPaq de manera automática, que le servirá como apoyo en la solución de dudas además de que presenta casos prácticos para la aplicación en el sistema.

Existen dos formas de ingresar a Mi asesor

a. Desde el menú Inicio de Windows b. Desde el menú Ayuda dentro de NomiPaq

Para Ingresar a Mi asesor desde el menú Inicio de Windows,

Realice el procedimiento que se muestra a continuación. Paso Acción Ejercicio

1

Presione el botón Inicio de la barra de herramientas de Windows seleccione Programas y la opción Compaq-NomiPaq.

Vaya al menú Inicio de Windows

2

Seleccione la opción Mi Asesor NomiPaq.

Ingrese a Mi Asesor

3

Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq.

Presione el botón Soluciona y busque información sobre errores de reportes.

Para ingresar a Mi Asesor desde el menú Ayuda de NomiPaq,

realice el procedimiento que se muestra a continuación. Paso Acción Ejercicio

1

Una vez dentro de NomiPaq, Vaya al menú Archivo y seleccione la opción Mi Asesor

Ingrese a Mi Asesor desde NomiPaq.

2

Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq

Presione el botón Practica y busque información sobre cargar pólizas


73

Conociendo Mi Asesor.

Mi asesor se divide en tres secciones que se describen a continuación.

Sección Descripción

Soluciona Contiene información de todos los cambios que se le han hecho al sistema, así como algunos de los errores más frecuentes que se presentan y sus soluciones

Practica Presenta casos prácticos de situaciones de uso reales, para mejorar el aprovechamiento del sistema

Pregunta Contiene todo lo referente a las FAQ’S (preguntas Mas Frecuentes) así como alternativas y sugerencias de cómo empleara al máximo el sistema.

La pestaña Contenido Presenta de manera grafica, por medio de

libros y ramificaciones el contenido de Mi Asesor.

Para realizar una búsqueda por medio de esta pestaña, realice el

ejercicio que se presenta a continuación.


1 Posesiónese en la pestaña Contenido y haga clic en el libro Mi asesor NomiPaq

Despliegue los tres libros de Mi asesor desde la pestaña Contenido.

2 Haga doble clic en cualquiera de los tres libros

Haga clic en el libro Pregunta y busque información sobre sugerencias de reportes fiscales

3 Haga doble clic en el tema a consultar

Consulte el tema solicitado.


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Conociendo el Manual Electrónico.

El Manual Electrónico es una herramienta que le ayudará a conocer todas las opciones con las que cuenta el sistema NomiPaq así como su operación y su aplicación.

Para Ingresar al Manual Electrónico realice el siguiente ejercicio: Paso Acción Ejercicio

1 Presione el botón Inicio de la barra de herramientas de Windows seleccione Programas y la opción Compaq-NomiPaq.

Vaya al menú Inicio de Windows

2

Seleccione la opción Manual Electrónico. Resultado: Se desplegará la pantalla principal del Manual Electrónico de NomiPaq

Ingrese a Manual Electrónico

Realice el siguiente ejercicio para buscar un tema específico: Paso Acción Ejercicio

1

Busque el tema deseado, lo puede hacer de dos formas: 1 Busque en la lista de temas y haga

doble clic en el libro que corresponde al tema

2 En la pestaña de Buscar teclee el tema que desea y se desplegará abajo la lista de temas relacionados

Busque el tema Configurando de la Prenómina.

El manual Electrónico le permite hacer anotaciones específicas para cada tema y consultarlas cada vez que sea necesario. Paso Acción Ejercicio

1 Seleccione el tema sobre el cual desea hacer la anotación

Seleccione el tema Captura de percepciones, deducciones y obligaciones

2 Presione el menú Edición y seleccione la opción Anotar

Abra la ventana Anotar

3 Redacte una nota y haga clic en el botón Guardar.

Redacte una nota y Guárdela.

4 Para poder ver su anotación haga doble clic sobre el icono

Abra la anotación que acaba de realizar


75

Conociendo el Manual Electrónico. (Continuación)

El Manual Electrónico le permite marcar los temas que son más recurrentes en la consulta de esta manera lograra accederlos amas rápidamente para lograrlo realice el siguiente procedimiento: Paso Acción Ejercicio

1 Seleccione el tema que sedea marcar Seleccione el tema Asistente para la creación de filtros

2 Seleccione el menú Marcador y haga clic en la opción Definir

Abra la ventana Definir Marcador.

3 Indique el nombre del tema, ya sea dejando el que el sistema le da o modificándolo

Deje sin modificar el nombre del tema que aparece en la ventana

4 Presione el botón Aceptar para guardar la marcación


El Manual Electrónico permite imprimir el tema específico que se desea consultar: Paso Acción Ejercicio

1 Vaya al tema que desea imprimir Seleccione el tema Calculo de la Nomina

2 Presione el menú Archivo del Manual electrónico y seleccione la opción Imprimir Tema

Imprima el tema Calculo de la Nomina.

manual de nomipaq

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