KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögbőlMagyarok a piacon II.2008. November 13.

2

KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből

1. Bemutatkozás2. KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban, finanszírozási szokásaik3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái4. Külső finanszírozási lehetőségek5. KKV finanszírozás banki szemszögből6. Finanszírozás- hitel, lízing, faktoring7. Pályázati hitelcsomagok

3

209 hálózati egység

910 ezer lakossági ügyfél

63 ezer vállalati ügyfél

3 ország

Vállalati hitelezésben és projektfinanszírozásban magyarországi piacvezető

Harmadik legnagyobb bank mérleg-főösszeg és saját tőke alapján

KKV üzletága dinamikusan, az elmúlt években átlagosan 20%-al növekszik

1. MKB Bank Zrt.

Tulajdonos (90%-ban) a Bayern LB, aki 50% bajor tartományi állam, 50%-ban takarékbankok tulajdonában áll.

4

2.1 KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban

Több mint 700.000 vállalkozás Magyarországon 95%-a mikrovállalkozás (0-9 fő alkalmazott) 4%-a kisvállalkozás (10-50 fő alkalmazott) 75%-nak az árbevétele kevesebb mint 50e EUR 20%-nak az árbevétele 50e-500e EUR közötti

Vállalkozások döntő hányada kevés főt foglalkoztató, alacsony árbevételt realizáló

szervezet

Nagy darabszámú, egyenként kis üzleti volumennel rendelkező vállalkozások!

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

5

2.2 KKV-k finanszírozási szokásaik

Fejlett államokban KKV-k 80%-a használ banki hitelterméketMagyarországon ez az arány 20%!Hova fordulnak külső finanszírozásért a KKV-k?

(több választ is lehetséges volt megjelölni)

% EU-15 Magyarország Bank 79 54Lízing 24 35Befektetést támogató közintézmény

11 11

Magánbefektetők 7 6Kockázati tőketársaságok

2 1

Egyéb 2 7

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

6

3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái

Alacsony tőkeellátottság ok: - „gyenge” tőkeerejű tulajdonosok- „családi” vállalkozások - alacsony volumenű eredmény (>alacsony belső növekedés) Alulfinanszírozottság/likviditási problémák ok: - főképp belső finanszírozás (20% rendelkezik hitellel) - gyenge piaci alkupozíció (vevő - szállító fizetési határidők) - vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása Ingadozó bevétel, szezonalítás ok: - változó piaci viszonyok (pl.: multi cégek beszállítói esetében) - tevékenységi kör

Milyen módon tudják a finanszírozást külső forrásból biztosítani?

7

4. Külső finanszírozási lehetőségek

Tagi kölcsön Vevői előleg Szállítói „hitel” Pénzintézeti finanszírozás

Hitel Lízing Faktoring

Vissza nem térítendő támogatás Kockázati tőke

8

5.1 KKV finanszírozás banki szemszögből

Alultőkésítettség, likviditási problémák (lásd korábban)

Rossz alkupozíció a beszállítókkal és a vevőkkel szemben

Kevéssé diverzifikált ügyfélkapcsolati rendszer

Veszteséges vállalkozások aránya magas

„Adóoptimalizálás” (nyereség minimalizálás)

Transzparencia hiány

Fedezet hiány

Kisösszegű tranzakciók

Milyen kockázatokkal szembesülhetnek a Bankok?

9

5.2 KKV finanszírozás banki szemszögből

veszély Pénzügyi kockázat

veszély

Méretgazdaságosság, kis összegű tranzakciók

Biztosítéki kockázat

veszély

lehetőség

lehetőség

lehetőség

Potenciális növekedési lehetőség

Nagy darabszám, alacsony költségű hitelbírálati módszerek

Fenti problémák kezelhetők !

Eu támogatások címzettje a szektor

üzleti potenciál

10

Finanszírozás

Pályázati hitelcsomagok

Napi Működéshez szükséges források

Fejlesztési források

11

6. Finanszírozás – MKB Bankkal partnerkapcsolatban álló intézmények

MFB Bank Zrt

EIB

Hitelgarancia

AVHA

MEHIB

HERMES

ÜGYFELEK

EximBank Zrt

Refinanszírozó(Forrásgazda)

Biztosító

Kezesség-vállaló

intézmény

Kezesség

Hitel

BANK Ref. hitel

Biztos

ítás

A Bank jár el az ügyfél megbízása

alapján

Ellenőrzés

Ellen

őrzé

s

Ellenőrzés

Ellenőrzés

EU

12

6. Finanszírozás

Napi működéshez szükséges források, egyéb banki termékek- forgóeszközhitel (pl. Széchenyi kártya, EximBank, Mehib)- folyószámlahitel- faktoring –belföldi/export (Hermes)- bankgaranciák- akkreditívek- árfolyamfedezeti ügyletek

Fejlesztési források- beruházási hitel (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB, EIB)- lízing

Pályázati hitelcsomagok- EU bankgarancia- EU támogatás előfinanszírozó hitel- EU faktoring- EU beruházási hitel

13

7. Pályázati hitelcsomag: MKB EU Program

Hogyan tudok biztosítékot nyújtani a pályázatomhoz?

Előbb van szükségem a pénzre, mint hogy

megkapom a támogatást

Olyan lassan kerülnek kifizetésre a számlák…

Igénybe vehetek egyéb, kedvező finanszírozási

konstrukciót a pályázathoz?

A támogatáson felüli összeget nem tudom

önrészként előteremteni

EU támogatások igénybevételéne

k elősegítése

14

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 1.

Olyan biztosítékhoz jut, amely hozzásegíti Önt a tervezett fejlesztéshez

Lejárata a fejlesztés befejezésének és a fenntartási időszak lejáratának (záró értékelés elfogadásának) időpontjához igazodik

Nagysága az elnyert támogatás összegének függvénye

A Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges

A pályázati kiírás a támogatásra biztosíték adását írja elő?

EU Bankgarancia

15

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 2.

EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel

Az EU-s támogatások kifizetése utólag történik a teljes beruházás vagy egyes részeinek lezárását követően.

A hitel célja a támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban

A hitel futamidejét az utolsó támogatási rész kifizetésének várható időpontja határozza megA hitel maximális összege a támogatás összegének 70-100 %-a lehet

A hitel biztosítéka elsősorban az elnyert támogatás, de a Bank egyéb fedezetet is kérhet

Amennyiben mind az EU Bankgarancia, mind az EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel termékünket igénybe veszi, a hitel és garancia

fedezetéül Önnek nem szükséges külön-külön biztosítékot nyújtania.

A fejlesztés megvalósításához szüksége van a támogatási összegre már a beruházás kezdeti fázisában?

16

EU Faktoring

A már benyújtott számlák és a tényleges kifizetések közötti átfutási idő igen hosszúra nyúlhat.

Az elnyert támogatás megelőlegezése számla ellenében segít vállalkozásának abban, hogy a teljesítés után rövid időn belül pénzhez jusson

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 3.

Nem vett igénybe Támogatás Előfinanszírozó hitelt, a számlákat benyújtotta az illetékes hatóságnak, de

a tényleges kifizetés nem történt meg?

17

7. MKB EU Program – az önerő biztosításához

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

A hitel forintban igényelhető

Rendkívül kedvezményes kamatozás, hosszú futamidő (max 15 év)Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%

A fejlesztés megvalósításához nem rendelkezik a támogatáson felüli összeg teljes egészével, és kedvező kamatozású hitelt szeretne?

Akár megkezdett beruházás is finanszírozható

Forrás-kiegészítő bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz

A saját erő mértéke a beruházás bekerülési értékének legalábbCsekély összegű támogatás esetén 10%-a

Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a

A minimális hitelösszeg 5 M Ft, a maximális hitelösszeg 3 Md Ft

18

www.mkb.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Topa Zoltán

Főosztályvezető-h.

Középvállalati Ügyfélkapcsolatok