información sobre narrative reporting
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Oracle® CloudInformación sobre Narrative Reporting
F28508-12
Oracle Cloud Información sobre Narrative Reporting,
F28508-12
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Autor principal: EPM Information Development Team
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Tabla de contenidos
Accesibilidad a la documentación
Comentarios sobre la documentación
1 Visión general de Narrative Reporting
Iconos 1-1
Menú Configuración y acciones 1-4
Ayuda al usuario 1-6
Configuración de accesibilidad 1-8
Panel de bienvenida 1-9
Convenciones usadas 1-12
Roles y acceso basado en permisos 1-12
Qué tareas debo realizar primero 1-13
Cómo obtener asistencia adicional 1-14
Configuración de un registro de SPF para la verificación de correo de Oracle Cloud 1-14
Uso de traducciones 1-15
2 Visión general de los paquetes de informes
Información sobre paquetes de informes 2-1
¿Por qué usar un paquete de informes? 2-2
¿Qué es un paquete de informes? 2-2
Componentes del paquete de informes 2-3
Fase de autor 2-6
Fase de revisión 2-7
Fase de ratificación 2-9
3 Información sobre Reports
iii
4 Visión general de Smart View
Información sobre Smart View 4-1
5 Visión general de la biblioteca
Información sobre la biblioteca 5-1
Uso de la biblioteca 5-3
Información sobre los paneles de navegación y contenido 5-5
Mediante enlaces de localizador 5-7
Uso del menú Acción 5-7
Copia de un paquete de informes existente 5-8
Movimiento de un paquete de informes 5-8
Mediante los menús Crear 5-9
Trabajo con conexiones y bibliotecas remotas 5-9
Acceso a otras bibliotecas de usuarios 5-16
Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel decontenido 5-17
Uso de auditorías 5-18
Búsquedas en la biblioteca 5-18
Creación de artefactos en la biblioteca 5-19
Organización y mantenimiento de la biblioteca 5-20
Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones 5-21
Migración de carpetas y artefactos 5-23
Inspección de carpetas y artefactos 5-24
Copia de una URL al portapapeles 5-26
6 Uso del icono Apariencia
7 Gestión de preferencias de usuario
Icono de preferencias de usuario 7-2
Uso del separador General 7-2
Uso del separador Notificación 7-5
Uso del separador Formato 7-5
Uso del separador Biblioteca 7-7
Restablecimiento de preferencias 7-7
Vista previa del PDV de un informe 7-8
iv
Accesibilidad a la documentación
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite elsitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Acceso a Oracle Support
Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso asoporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidadauditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.
v
Comentarios sobre la documentación
Para enviar comentarios relativos a la documentación, haga clic en el botóncorrespondiente en la parte inferior de la página de cualquier tema del centro deayuda de Oracle. También puede enviar un mensaje de correo electrónico [email protected].
Comentarios sobre la documentación
vi
1Visión general de Narrative Reporting
Consulte también:
• IconosLos iconos se utilizan para definir áreas en la página inicial.
• Menú Configuración y accionesEste menú incluye opciones entre las que se puede seleccionar en función del rol.
• Ayuda al usuarioEste menú se utiliza para ofrecer ayuda sobre Narrative Reporting, un lugar dondeconectar con otros miembros, el sitio de soporte y para ofrecer comentarios.
• Configuración de accesibilidadSe utiliza para gestionar la accesibilidad.
• Panel de bienvenidaMuestra de forma rápida el estado y permite crear, abrir o realizar una visita
• Convenciones usadasEstos son los iconos más habituales que se utilizan en Narrative Reporting.
• Roles y acceso basado en permisosEl acceso a los roles depende de cuáles se han obtenido.
• Qué tareas debo realizar primeroExplica, a un administrador, qué tareas se realizan.
• Cómo obtener asistencia adicionalSe explica cómo conseguir asistencia para usuarios.
• Configuración de un registro de SPF para la verificación de correo de Oracle CloudOracle publica un marco de política de emisor (SPF) que identifica las direcciones IP ylas subredes del servidor de Oracle a las que se permite el envío de mensajes deservicios en la nube.
• Uso de traduccionesInforma sobre los idiomas a los que se traduce Narrative Reporting.
IconosLos iconos se utilizan para definir áreas en la página inicial.
El administrador del sistema dispone de un máximo de trece iconos accesibles en la páginainicial.
1-1
Nota:
La imagen anterior se ha capturado con el tema Redwood. Haga clic enHerramientas y, a continuación, seleccione Apariencia. Explore el temaRedwood por defecto.
TareasMuestra las tareas a realizar, como, por ejemplo, la revisión de un doclet o laratificación de paquetes de informes.
MensajesMuestra notificaciones acerca de las acciones que debe tomar o que otros toman; porejemplo, la confirmación de que se ha creado un archivo de exportación.
Paquetes de informesMuestra la lista de paquetes de informes a los que se puede acceder.
LibrosMuestra la lista de libros a los que se puede acceder.
InformesAbre Reports.
NotasAbre el Gestor de notas
Capítulo 1Iconos
1-2
ReparticiónCapacidad de ejecutar un informe o un libro para más de un miembro de una únicadimensión para un origen de datos, generando una salida de PDF para cada miembro.
BibliotecaEl repositorio central para paquetes de informes, carpetas y artefactos, como, por ejemplo,archivos de auditoría y una aplicación.
AplicaciónSe utiliza para crear una aplicación personalizada o de muestra que almacena los datos enOracle Cloud para Narrative Reporting.
HerramientasLa tarjeta Herramientas enlaza con las siguientes tareas en Narrative Reporting: Controlde acceso, Apariencia, Clonar entorno, Conexiones, Mantenimiento diario yPreferencias de usuario.
Control de accesoLa utilizan los administradores para crear y gestionar grupos, mientras que en NarrativeReporting, un administrador de aplicación puede crear y mantener todos los artefactoscomo, por ejemplo, aplicaciones modelos, dimensiones y otorgamientos de datos.
AparienciaLa utilizan los administradores para definir las opciones de visualización por defecto paratodos los usuarios. Por ejemplo, un logotipo de la compañía y un logotipo de fondo para lapágina inicial.
Clonar entornoLa usan los administradores para crear una clonación de instantánea en una instancia dedestino específica.
ConexionesUtilizada por los administradores para crear y gestionar conexiones remotas directamentedesde la página de Narrative Reporting Cloud.
Mantenimiento diarioUtilizada por los administradores para definir la hora del mantenimiento diario y realizaracciones de copia de seguridad y restauración.
Preferencias de usuarioSe utiliza por los administradores para cargar una foto, definir el idioma y la zona horaria,defina las direcciones de correo electrónico de notificación y personalizar otros elementosde visualización.
Visita rápidaMuestra enlaces a vídeos del Centro de ayuda de nube acerca del uso de NarrativeReporting.
Navegación por iconos
Tras salir de la página inicial, aparecerá una pantalla principal con iconos en la parte superiorde la página. Un indicador señala la ubicación del usuario en la pantalla principal. En elejemplo que aparece a continuación, se selecciona y señala el icono de biblioteca.
Capítulo 1Iconos
1-3
Seleccione otro icono para desplazarse hacia él.
Navegación a la página inicial
Utilice el icono de página inicial en el área superior derecha de la página inicial,para volver a esta.
Menú Configuración y accionesEste menú incluye opciones entre las que se puede seleccionar en función del rol.
A continuación se indican las acciones del menú Configuración y acciones:
Seleccione el símbolo de inserción situado junto al nombre de usuario paraacceder al menú Configuración y acciones.
Capítulo 1Menú Configuración y acciones
1-4
PreferenciasCargue una foto, defina el idioma y la zona horaria, defina las direcciones de correoelectrónico de notificación y personalice otros elementos de visualización. Consulte Gestiónde preferencias de usuario.
DescargasEn función de los roles asignados, podrá instalar el siguiente software cliente:
• Contenido de ejemplo: si selecciona Obtener contenido de ejemplo, aparece unmensaje de información para indicar que la carga de muestras ha finalizado y que se hacreado la carpeta de muestras en la carpeta raíz de la biblioteca. Consulte Instalarmuestras.
• Utilidad de transferencia de archivos: descarga un archivo ZIP que contiene una utilidadde línea de comandos para que pueda migrar y exportar artefactos y realizar accionesde copia de seguridad y de restauración. Consulte Uso de la utilidad de transferencia dearchivos.
• Oracle Smart View for Office: descargue la versión más reciente de Smart View desde lapágina de descargas de software de Oracle Smart View for Office. Consulte Configuración de Narrative Reporting en Smart View .
• Extensión Smart View para Narrative Reporting. Permite a los usuarios realizar tareasasignadas y analizar datos de modelos desde Microsoft Office.
• Extensión Smart View para Disclosure Management. Permite a los usuarios realizaractividades de Disclosure Management, incluido el etiquetado, la validación y lageneración de instancias desde Microsoft Word.
• Extensión de Smart View para etiquetado automático de Disclosure Management.Permite realizar XBRL de alto volumen para el etiquetado automático como parte deDisclosure Management desde Microsoft Excel.
AyudaAcceda a vídeos y otros temas relacionados con tareas en Centro de ayuda de OracleCloud.
Ayuda sobre este temaAcceda a ayuda específica sobre un tema.
Cloud Customer ConnectCloud Customer Connect es una comunidad exclusiva para que los miembros secomuniquen entre sí y traten incidencias o compartan ideas. Seleccione esta opción paraestablecer un enlace directo con Cloud Customer Connect y acceder a:
• Foros de discusión donde plantear preguntas, explorar ideas y tratar sobre lasaplicaciones de Oracle.
• Noticias sobre próximos eventos que presenten nuevas funciones, mejores prácticas delsector y otras actividades.
• Documentación y vídeos que le ayuden a prepararse para realizar una transición sincomplicaciones a la última versión.
• Laboratorios de ideas donde compartir sus ideas sobre mejoras del producto, votar yrealizar comentarios sobre sus ideas favoritas.
Después de iniciar sesión, puede seleccionar Enterprise Performance Management paradesplazarse directamente al producto en la nube y ver información sobre la versión,consejos, trucos y otras publicaciones.
Capítulo 1Menú Configuración y acciones
1-5
Indicar comentariosEl usuario dispone de la utilidad de diagnóstico Indicar comentarios dentro delservicio en la nube de Enterprise Performance Management. Si detecta unaincidencia en el uso del servicio, podrá describirla en esta utilidad, así como indicarlos pasos para reproducirla. Consulte Cómo ayudar a Oracle a recopilar lainformación de diagnóstico mediante la utilidad Indicar comentarios.
Soporte de OracleSitio de My Oracle Support.
Acerca deContiene avisos e información de la versión de Narrative Reporting.
DesconectarSalir de Narrative Reporting.
Ayuda al usuarioEste menú se utiliza para ofrecer ayuda sobre Narrative Reporting, un lugar dondeconectar con otros miembros, el sitio de soporte y para ofrecer comentarios.
En determinadas pantallas existe un icono de ayuda al usuario . Haga clic en elicono para ver las opciones disponibles.
Ayuda
Esta opción muestra ayuda sobre Narrative Reporting.
Ayuda sobre este tema
Esta opción muestra ayuda en línea sobre el tema actual, si existe.
Cloud Customer Connect
Cloud Customer Connect es una comunidad exclusiva para que los miembros secomuniquen entre sí y traten incidencias o compartan ideas. Seleccione esta opciónpara establecer un enlace directo con Cloud Customer Connect y acceder a:
• Foros de discusión donde plantear preguntas, explorar ideas y tratar sobre lasaplicaciones de Oracle.
• Noticias sobre próximos eventos que presenten nuevas funciones, mejoresprácticas del sector y otras actividades.
• Documentación y vídeos que le ayuden a prepararse para realizar una transiciónsin complicaciones a la última versión.
Capítulo 1Ayuda al usuario
1-6
• Laboratorios de ideas donde compartir sus ideas sobre mejoras del producto, votar yrealizar comentarios sobre sus ideas favoritas.
Después de iniciar sesión, puede seleccionar Enterprise Performance Management paradesplazarse directamente al producto en la nube y ver información sobre la versión,consejos, trucos y otras publicaciones.
Soporte de Oracle
Seleccione esta opción para desplazarse directamente al sitio de My Oracle Support, dondepuede buscar soluciones, descargar parches y actualizaciones, y crear una solicitud deservicio.
Indicar comentarios
Nota:
Solo en el menú de ayuda al usuario.
Si tiene problemas al usar el servicio, utilice la opción Indicar comentarios para describir laincidencia y los pasos para reproducirla. Para agilizar la resolución de incidencias queencuentre en el servicio, Oracle recomienda que agregue varias capturas de pantalla a losenvíos de comentarios. Si agrega una sucesión de capturas de pantalla que muestran elprogreso de una tarea, podrá crear un guión gráfico que muestra a Oracle cómo volver acrear la incidencia.
Cada vez que el usuario envía comentarios a Oracle, se envía una notificación decomentarios, un subjuego de la información que un usuario envía mediante la función Indicarcomentarios, a los administradores de servicio y al usuario que envía el comentario. Estasnotificaciones permiten a los administradores de servicio revisar las incidencias enviadas ysugerir acciones correctivas. La notificación de comentarios está activada por defecto. Cadaadministrador de servicios puede desactivar la notificación haciendo clic en el enlaceCancelar suscripción embebido en el correo electrónico. Consulte la información sobre ladesactivación de la notificación de comentarios. Con independencia del estado desuscripción, siempre se envía una notificación al usuario que envía el comentario. Antes deindicar comentarios, asegúrese de que se encuentra en la etapa del proceso en donde seobservó el problema.
Capítulo 1Ayuda al usuario
1-7
Nota:
el uso de esta opción para indicar comentarios permite realizar el envío aOracle, pero no crea una solicitud de servicio. Si el administrador de serviciono puede resolver la incidencia, podrá crear una solicitud de serviciomediante la información que envíe.
1. En cualquier página, seleccione la opción de envío de diagnóstico aOracle.
2. En Comentarios, describa la incidencia que se ha producido.
3. Opcional: seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de lapantalla en los dos pasos siguientes:
a. Seleccione Resaltar y después haga clic y arrastre en la pantallapara resaltar partes de esta; por ejemplo, para resaltar errores oincidencias.
b. Seleccione la opción de oscurecer y después haga clic y arrastreen la pantalla para ocultar partes de la pantalla. Use esta opciónpara ocultar datos confidenciales en la captura de pantalla.
4. Haga clic en para realizar la captura de pantalla.
5. Acceda a otra página y seleccione para capturar otra pantalla. Elvalor de imagen capturada aumenta con cada captura de pantalla.
6. Repita los pasos anteriores para obtener capturas adicionales.
7. Cuando haya agregado todas las capturas, haga clic en Enviar.
8. Revise el explorador, el entorno y la información de plugin. Haga clic enla flecha hacia la derecha para revisar las capturas de pantalla.
9. Haga clic en Enviar.
10. Haga clic en Cerrar.
Configuración de accesibilidadSe utiliza para gestionar la accesibilidad.
Para acceder a la configuración de accesibilidad, haga clic en el icono Accesibilidad
en la parte superior derecha de la página inicial.
Capítulo 1Configuración de accesibilidad
1-8
• Modo de lector de pantalla: activa un lector de pantalla para leer el texto en ella.
• Alto contraste: aumenta el contraste de la pantalla.
Nota: Para aumentar el tamaño de la fuente, utilice la configuración del explorador.
Panel de bienvenidaMuestra de forma rápida el estado y permite crear, abrir o realizar una visita
El panel de bienvenida da acceso a las áreas clave en el uso de Narrative Reporting yresulta de utilidad para ver de forma rápida la carga de trabajo pendiente. Haga clic en laflecha para acceder a cada opción.
Capítulo 1Panel de bienvenida
1-9
Cargar fotoSeleccione una imagen para cargar como foto de usuario.
Tareas incompletasMuestra el número de tareas asignadas que todavía no se han completado.
Nuevos mensajesMuestra el número de mensajes no leídos.
Mensajes marcadosMuestra el número de mensajes marcados.
Capítulo 1Panel de bienvenida
1-10
Paquete de informes activoEl número de sus paquetes de informes actuales.
CrearEn función de sus permisos, puede crear un informe, un libro, un paquete de informes o unarchivo de auditoría del sistema.
AbrirAbre la lista recientemente usada.
VisitaLe lleva al centro de ayuda de Oracle Cloud para acceder a vídeos y documentación.
Mensajes
Cuando selecciona Mensajes en el panel de bienvenida o con el icono Mensajes, veráelementos, como, por ejemplo, la confirmación de una acción o una notificación deasignación de una tarea. Haga clic en el texto azul para ejecutar la acción que debe realizar.
Tareas
Desde el panel de bienvenida se puede acceder a las tareas incompletas; desde el iconoTareas, se puede acceder a todas ellas (actuales, futuras, finalizadas). Haga clic en el iconoo en el texto azul para acceder a detalles de tareas adicionales.
Capítulo 1Panel de bienvenida
1-11
Convenciones usadasEstos son los iconos más habituales que se utilizan en Narrative Reporting.
Convenciones usadas en Narrative Reporting:
• Un asterisco indica una entrada obligatoria.
• Un signo más indica que puede crear o agregar un comentario.
• Una X indica que puede eliminar o suprimir contenido.
• Una flecha curva indica que puede refrescar la pantalla.
• Un triángulo invertido indica un menú desplegable con posiblesacciones.
• Un engranaje indica acciones o un menú de acciones.
Además, un dibujo de una persona indica que puede obtener ayuda del centrode ayuda de Oracle Cloud, del sitio de soporte de Oracle o de Indicar comentarios.También da acceso a Oracle Customer Cloud Connect, un lugar de reunión quepermite a los miembros de la comunidad interactuar y colaborar en metas y objetivoscomunes.
Todos los iconos de Narrative Reporting tienen pistas. Pase el cursor sobre las pistaspara obtener información sobre los iconos.
Roles y acceso basado en permisosEl acceso a los roles depende de cuáles se han obtenido.
Capítulo 1Convenciones usadas
1-12
El acceso protegido a Narrative Reporting está establecido por los roles que se hanaprovisionado en la consola de gestión de usuarios de Oracle Cloud y por los permisos deacceso que se le han concedido en el servicio. Como la funcionalidad está restringidaúnicamente a los usuarios que pueden realizar una tarea, la seguridad está reforzada. Porejemplo, revise la página inicial. El administrador de servicio tiene acceso a toda lafuncionalidad disponible en el servicio, pero el revisor solo ve alguna de esas tareas. Si susroles y concesiones de acceso son más restrictivas, solo verá un subjuego de lafuncionalidad.
Qué tareas debo realizar primeroExplica, a un administrador, qué tareas se realizan.
Cuando comience a usar Narrative Reporting, realice las siguientes tareas después de leereste tema.
Todos los usuarios
• Información sobre Narrative Reporting en Información sobre Narrative Reporting .
• Consulte las tareas iniciales en Qué tareas debo realizar primero
• Consulte los requisitos del explorador, entre otros, en Requisitos previos .
• Descubra cómo acceder a una instancia de Narrative Reporting en Acceso a EPM Cloud.
• Cargar tu foto, comprobar el idioma y zona horaria y definir cualquier otra preferenciaindicada en Gestión de preferencias de usuario.
• Familiarícese con Narrative Reporting mediante los vídeos: Visión general:paquete de informes, parte 1, en <ph sid="1">Oracle Narrative Reporting</ph> y Visióngeneral: paquete de informes, parte 2, en <ph sid="1">Oracle Narrative Reporting</ph>, Información sobre Smart View y leyendo el tema Mediante la biblioteca.
Administradores
• Información sobre Narrative Reporting en Información sobre Narrative Reporting .
• Consulte las tareas iniciales en Qué tareas debo realizar primero
Capítulo 1Qué tareas debo realizar primero
1-13
• Familiarícese con estas características adicionales mediante la visualización de
estos vídeos: Información sobre el trabajo con aplicaciones, modelos ydimensiones y Información sobre seguridad.
• Para obtener más información de utilidad sobre la configuración del marco depolítica de emisor (SPF) de Oracle, consulte Configuración de un registro de SPFpara la verificación de correo de Oracle Cloud
• Definir la hora de mantenimiento diario en Configuración. Consulte Configuraciónde la hora de mantenimiento de servicio.
• Crear usuarios y asignar roles. Consulte Creación de usuarios y asignación deroles.
• Revise Incidencias conocidas en My Oracle Support, donde podrá comprobar siexisten incidencias conocidas o soluciones alternativas de utilidad para estaversión.
• Revise Información de preparación para Narrative Reporting, donde podrá revisarinformación sobre las novedades de cada versión.
• Únase a Customer Connect, donde podrá incorporarse a discusiones, plantearpreguntas y compartir información.
Cómo obtener asistencia adicionalSe explica cómo conseguir asistencia para usuarios.
La asistencia para el usuario en Narrative Reporting se adapta para proporcionarle lainformación correcta en base a sus roles y permisos. Consulte el Centro de ayuda deOracle Cloud para obtener la información disponible. Consulte también los vídeos devisión general y los vídeos de tutorial para aumentar conocimientos.
Nota:
En función de su explorador, las capturas de pantalla y los procedimientospueden tener un aspecto ligeramente distinto de lo que realmente ve enpantalla. Por ejemplo, un botón para examinar puede aparecer con un textodistinto en Chrome, por ejemplo "elegir archivo".
Configuración de un registro de SPF para la verificación decorreo de Oracle Cloud
Oracle publica un marco de política de emisor (SPF) que identifica las direcciones IP ylas subredes del servidor de Oracle a las que se permite el envío de mensajes deservicios en la nube.
Esta información se puede utilizar para evaluar la validez de los mensajes paradeterminar si se aceptan o no. Además, se puede utilizar la información como partede los servicios de protección del mensaje.
Agregue lo siguiente al registro de SPF para hacer uso de esta protección:
Capítulo 1Cómo obtener asistencia adicional
1-14
"v=spf1 include:spf_c.oracle.com -all"
Uso de traduccionesInforma sobre los idiomas a los que se traduce Narrative Reporting.
Los siguientes elementos se traducen para Narrative Reporting:
• La interfaz de usuario (IU) se traduce a árabe, danés, alemán, español, finés, francés,italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués (brasileño), ruso,sueco, turco, chino simplificado, chino tradicional y francés canadiense.
• Disclosure Management se traduce a danés, alemán, español, finés, francés, italiano,japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués (brasileño), ruso, sueco,turco, chino simplificado, chino tradicional y francés canadiense.
• Los subtítulos de los vídeos de visión general se traducen a francés, alemán, italiano,español, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.
Nota:
Los subtítulos de vídeos de tutorial no se traducen.
La ayuda en línea y las guías se traducen a francés, alemán, italiano, español, portuguésbrasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. Además, la ayuda enlínea del usuario de Oracle Smart View for Office se traduce al neerlandés. Consulte elseparador de libros traducidos del centro de ayuda de Oracle Cloud en Centro de ayudade Oracle Cloud.
Nota:
La aplicación de muestra y los contenidos solo se encuentran en inglés.
La documentación traducida incluye todas las características hasta el 28 deagosto de 2017, salvo en el caso de Trabajo con Smart View para EnterprisePerformance Management Cloud, que incluye las características hasta el 7 deagosto de 2017.
Capítulo 1Uso de traducciones
1-15
2Visión general de los paquetes de informes
Consulte también:
• Información sobre paquetes de informesLos paquetes de informes aportan un enfoque seguro, de colaboración y orientado alproceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros y degestión y regulatorios.
• ¿Por qué usar un paquete de informes?Los paquetes de informes le permiten gestionar el ciclo de vida del entregable como, porejemplo, recopilar información, revisar la exactitud de los datos y presentarla, que sonaspectos claves del negocio.
• ¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignarresponsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración yflujo de trabajo para producir un documento unificado.
• Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:
Información sobre paquetes de informesLos paquetes de informes aportan un enfoque seguro, de colaboración y orientado alproceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros y degestión y regulatorios.
Pero, ¿qué es un paquete de informes? ¿Por qué debo usar uno? Y ¿cómo funcionan? Lostemas siguientes indican las respuestas a estas preguntas:
• ¿Por qué usar un paquete de informes?
• ¿Qué es un paquete de informes?
• Componentes del paquete de informes
– Fase de autor
– Fase de revisión
– Fase de ratificación
Consulte estos vídeos - :
• Visión general: paquete de informes, parte 1, en Narrative Reporting
• Visión general: paquete de informes, parte 2, en Narrative Reporting .
2-1
¿Por qué usar un paquete de informes?Los paquetes de informes le permiten gestionar el ciclo de vida del entregable como,por ejemplo, recopilar información, revisar la exactitud de los datos y presentarla, queson aspectos claves del negocio.
La generación de informes financieros es una función crítica en la mayoría de lascompañías. Los informes pueden ser internos, para paquetes de panel,actualizaciones de gestión o actualizaciones trimestrales. O pueden ser externos,como, por ejemplo, informes legales, reguladores, de archivos o anuales. En todos lostipos de informe, recopilar información, revisarla con precisión y presentarla sonclaves para cualquier negocio.
La creación de informes resulta sencilla con un autor y sin revisiones, pero si hayvarios autores trabajando en un informe, se complica. ¿Tienen todos los autores laversión actual? ¿Cómo se fusionan los cambios de diversos autores en un solodocumento? A medida que se agregan creadores de contenido, resulta máscomplicado organizar a todos.
La situación aún se complica más si hay varios autores y varios revisores, cada unode los cuales puede ser responsable de diferentes secciones, y varios firmantes queproporcionen la ratificación final de todo el informe. ¿Cómo consigue organizar atodos los autores, aprobadores, revisores y firmantes? ¿Cómo maneja las versiones ygestiona el flujo de trabajo? Coordinar a las partes interesadas mediante correoelectrónico puede resultar abrumador.
Una buena forma de organizar y producir un informe colaborativo consiste en utilizarun paquete de informes.
¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignarresponsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración yflujo de trabajo para producir un documento unificado.
Utilice paquetes de informes para crear, por ejemplo, informes de gestión interna quepueden necesitar algún nivel de colaboración para desarrollarse, pero que tal vez nose sometan a una revisión altamente intensiva. O bien puede crear informes externosque necesiten un alto nivel de escrutinio, varias revisiones y una gestión de procesosignificativa.
Capítulo 2¿Por qué usar un paquete de informes?
2-2
Los paquetes de informes ayudan a gestionar el ciclo de vida de los entregables. Con ellospuede:
• Asignar contenido a varios autores, que pueden contribuir con partes individuales delinforme
• Recopilar comentarios de varios revisores
• Proporcionar una ratificación electrónica del informe finalizado
• Gestionar el ciclo de vida del informe proporcionando notificaciones a los usuarios,gestionando el flujo de trabajo y coordinando los procesos
• Combinar puntos de datos con descripciones textuales
• Asegurar y controlar el acceso al contenido de informe, permitiendo que los usuariosvean solo el contenido para el que tienen permiso y en el momento en que tienen elpermiso para verlo
A continuación veamos algunos componentes clave de un paquete de informes.
- Complete esta ruta de aprendizaje para obtener un ejemplo práctico sobre Fundamentos de Narrative Reporting: paquetes de informes y doclets.
Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:
• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores para indicarcontenido.
• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets suplementarios segestiona exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de los archivos nose fusiona en el paquete de informes.
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
2-3
• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia segestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de losarchivos no se fusiona en el paquete de informes.
• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete deinformes.
• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita parasu desarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.
Doclets
Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad de dividirun informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un doclet varía, enfunción del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe de ventaspuede tener doclets independientes para cada región geográfica, y una divulgaciónfinanciera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros,declaraciones de impuestos y notas.
Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de lascuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados sepueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet dependetotalmente del usuario. Consulte "Identificación de doclets" en Consideraciones dediseño del paquete de informes.
Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indicanel contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías,puede tener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después,puede asignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.
Doclets suplementarios
Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones omaterial de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes comoun doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipode archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como elcontenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estos
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
2-4
doclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de los docletssuplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargar y usarprogramas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabaja con artefactosde terceros en la biblioteca.
Consulte también el vídeo Gestión de doclets suplementarios en Narrative Reporting .
Doclets de referencia
Un Doclet de referencia se puede utilizar como un contenedor para almacenar contenidocomo, por ejemplo, rangos con nombre de un archivo Excel o gráficos creados desdeReports. Consulte Adición de un informe de gestión a un doclet de referencia, y lo puedenconsumir uno o más doclets regulares (no suplementarios).
El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen las salidasdel paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa, publicación, revisióno ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un doclet de consumo se muestracomo parte de las salidas del paquete de informes; aunque el doclet de referencia real no sefusiona directamente en las salidas. Los doclets de referencia pueden participar en la fase deautor, pero no en las de revisión ni ratificación.
Secciones
Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellosdoclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualización común.Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe de divulgaciónfinanciera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada de solo los doclets alos que los revisores han asignado esa sección.
Fases de desarrollo
El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:
• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporte en unpaquete de informes cohesivo.
• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador y revisa elcontenido del informe de acuerdo a ellos.
• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principales componentes yasegura el contenido del informe para impedir modificaciones.
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido delinforme lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite unafase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo departicipantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión.Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte"Determinación de las fases de desarrollo" en Consideraciones de diseño del paquetede informes.
A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.
Fase de autor
En la fase de autor, los autores y aprobadores trabajan con doclets para agregarcontenido a un paquete de informes. Los autores proporcionan contenido, y losaprobadores revisan y editan el contenido.
Ventajas de la fase de autor:
Gestión de contenido
La gestión de contenido permite a los usuarios proteger y desproteger doclets en unrepositorio central; de esta manera se aseguran de que solo haya un usuarioactualizando un doclet en cada momento. También proporciona control de lasversiones. Cuando un usuario protege una versión actualizada de un doclet, la versiónanterior se almacena de modo automático. Las versiones anteriores pueden abrirsefácilmente para compararlas. Los usuarios pueden guardar versiones en las que aúnestén trabajando, y proteger versiones cuando estén listas para que otros accedan aellas.
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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Nota:
Se ha optimizado el control de versiones de doclet para minimizar el impacto devarias acciones de desbloqueo automatizadas. Cuando se realizan varias accionesde desbloqueo automatizadas en el doclet debido a cambios en el contenidoembebido o de la variable, el sistema actualizará el contenido del doclet pero nogenerará una nueva versión.
Flujo de trabajo flexible
El flujo de trabajo permite desarrollar el contenido de los doclets de modo colaborativo. Unautor puede actualizar el doclet, y después un aprobador puede revisar y editar el contenido.Puede configurar varios niveles de aprobaciones, y el número de niveles de aprobacionespuede variar en función del doclet. Por ejemplo, un doclet que contenga una declaraciónintroductoria puede estar exento de aprobación, pero un doclet con información sobreingresos puede necesitar varios niveles de aprobación.
Con el flujo de trabajo, los usuarios que tengan programado el proceso de revisión para mástarde pueden asumir antes el control del doclet. Por ejemplo, si se asigna un doclet a unautor, un aprobador o el propietario del paquete de informes pueden iniciar actuacionessobre el doclet, sin esperar al autor del doclet. Esta flexibilidad elimina los atascos y agiliza eldesarrollo del contenido.
Informes sobre procesos
Los informes sobre procesos permiten ver el estado de la fase de autor en dos niveles:
• Nivel de resumen: proporciona los estados de toda la fase de autor, como, por ejemplo,el porcentaje de finalización general de la fase de autor, un resumen del estado de todoslos doclets, la fecha de vencimiento y el tiempo restante de la fase de autor.
• Nivel de doclet: proporciona el estado de cada doclet individual, la responsabilidadactual, y si el doclet está protegido o desprotegido. De un vistazo puede ver también elnivel de flujo de trabajo de los doclets, incluidas las asignaciones del usuario y las fechasde vencimiento por usuario.
Fase de revisión
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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En la fase de revisión, los revisores proporcionan comentarios, realizan preguntas yrecomiendan cambios.
Entre las ventajas de la fase de revisión se incluye lo siguiente:
Múltiples ciclos de revisión
En la fase de revisión, varios revisores pueden revisar distintas versiones del informe.Por ejemplo, los gestores pueden revisar el primer borrador del informe, los ejecutivospueden revisar el segundo borrador y los directivos puede revisar el tercero.
Puede variar las asignaciones de revisión por área. Puede asignarse a un usuario larevisión del informe completo, de una sección del informe o de un doclet.
Comentario con threads
Los revisores proporcionan feedback con sus comentarios en distintas áreas delinforme. Estos comentarios se distribuyen en threads para que otros revisores puedanparticipar en el debate. Los revisores pueden indicar anexos o enlaces en suscomentarios para proporcionar detalles de soporte. Los revisores pueden cerrar loscomentarios una vez resuelta la incidencia pendiente.
Nota:
Los comentarios se mantienen en los diversos ciclos de revisión encontexto, por lo que los revisores pueden ver cómo se aplican lascorrecciones de los comentarios en los borradores subsiguientes.
Varias plataformas
Puede realizar comentarios sobre los informes del modo siguiente:
• Un explorador web móvil o de escritorio
• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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Informes sobre procesos
Los informes de proceso permiten al propietario del paquete de informes ver el estado de lafase de revisión en dos niveles:
• Nivel de resumen: proporciona estados para toda la fase de revisión, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de revisión, el número y elporcentaje de revisiones completadas, el número de comentarios abiertos y la hora y lafecha de vencimiento restante para la fase de revisión.
• Nivel de doclet: proporciona el estado de revisión para cada doclet, como, por ejemplo,las revisiones completadas por doclet y el número de comentarios abiertos y cerradosemitidos para cada doclet.
Fase de ratificación
La fase Ratificación le permite finalizar el contenido de su informe y obtener la ratificación delas partes interesadas clave.
Entre las ventajas de la fase de ratificación se incluye lo siguiente:
Contenido bloqueado
En la fase de ratificación, puede bloquear su informe para impedir la realización de cambios.Los firmantes del informe revisan el informe final y ratifican o rechazan el contenido delinforme. Si se rechaza el informe, el propietario del paquete de informes puede desbloqueary corregir el contenido del informe. Si se ratifica el informe, se completa el proceso y elinforme está listo para su publicación.
Varias plataformas
Puede proporcionar la ratificación de los modos siguientes:
• Un explorador web móvil o de escritorio
• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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Informes sobre procesos
Los propietarios del paquete de informes pueden ver un resumen de la fase deratificación. El resumen puede incluir el porcentaje de finalización, el número deratificaciones y rechazos, la fecha de vencimiento y los días restantes, así como quiénha realizado la ratificación y las posibles notas de la ratificación.
Capítulo 2Componentes del paquete de informes
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3Información sobre Reports
Reports proporciona un marco de desarrollo de informes sólido y fácil de usar junto con unaexperiencia de visualización de informes enriquecida. Reports se incluye con NarrativeReporting (despliegue de Narrative Reporting), donde puede insertar gráficos y cuadrículasde varios orígenes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Essbase OCI yERP Cloud Financials. Reports también está incluido en las aplicaciones y procesos denegocio de la plataforma EPM Cloud: Planning y Planning Modules, Financial Consolidationand Close, Tax Reporting y Formato libre (despliegue de EPM Cloud) para informes de unasola instancia.
Reports también incluye libros y repartición. Los libros permiten agrupar uno o más informes,libros y otros documentos para generar una sola salida de PDF. La repartición permite alusuario ejecutar un único informe o libro para más de un miembro de una única dimensiónpara un origen de datos, además de publicar una salida de PDF para cada miembro.
Los informes de despliegues de Narrative Reporting también incluyen notas para textodescriptivo basado en el PDV y que, a continuación, se muestra en informes con formatojunto con cuadrículas y gráficos. Puede utilizar notas cuando los requisitos de descripción yestructura de informes sean uniformes en todas las entidades, departamentos, etcétera. Losdespliegues de EPM Cloud no incluyen notas.
Los informes proporcionan una sencilla interfaz de arrastrar y soltar para diseñar y editarinformes. Puede hacer lo siguiente:
• Crear, insertar y colocar objetos de informe (cuadrículas, gráficos, imágenes, cuadros detexto) en un informe.
• Diseñar y obtener una vista previa de los resultados de una determinada cuadrícula ográfico sin tener que ejecutar todo el informe.
• Insertar fórmulas para calcular valores de cuadrícula y funciones de texto para recuperarde forma dinámica metadatos de informe y cuadrícula.
• Utilizar la funcionalidad mejorada de creación de gráficos con una variedad de tipos yfunciones de gráficos.
• Utilizar las funciones de fuentes de datos en los informes como, por ejemplo: funcionesde selección dinámica de miembros, variables de sustitución, texto de celda y archivosanexos, inteligencia financiera, ADU y atributos.
• Aplicar el formato, el texto y la supresión condicionales para formatear celdas decuadrícula o para suprimir datos según la información de miembro o los valores de losdatos.
• Aplicar zoom a miembros principales para mostrar miembros detallados y profundizar enotros informes o datos de origen.
En los despliegues de Narrative Reporting, puede:
• Embeber informes de Reports en doclets de paquete de informes de Narrative Reportingpara integrarlos en el proceso de informes descriptivos en colaboración, con control depunto de vista centralizado y refrescamiento por servidor con actualizacionesautomáticas de doclet.
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• Combinar contenido entre nubes en un único informe. Crear y definir unaconexión de origen de datos para que apunte al origen de datos deseado.
• Las selecciones de informes, de seguridad y de PDV se gestionan en NarrativeReporting. Los artefactos se almacenan y gestionan en la biblioteca de NarrativeReporting.
• Los informes, los libros y las definiciones de repartición se pueden exportar eimportar en otro entorno.
• Las fuentes se cargan y gestionan en la biblioteca de Narrative Reporting.
• La programación de las definiciones de repartición se realiza mediante la utilidadde transferencia de archivos de Narrative Reporting (mediante el programador deterceros).
• Migrar informes de Financial Reporting (FR) a Reports.
En despliegues de EPM Cloud:
• Reports no está integrado en Narrative Reporting y no incluye notas.
• Reports está embebido en todos los procesos de negocio, con informes de unasola instancia. No puede apuntar a otras instancias de EPM Cloud. Los orígenesde datos se crean automáticamente en función de los cubos de la aplicación EPMCloud incluidos en la instancia.
• La plataforma EPM Cloud se encarga de la gestión de las selecciones deinformes, de seguridad y de PDV. Los informes se almacenan en el repositorio deEPM Cloud.
• Los informes, los libros y las definiciones de repartición se pueden mover entredistintos entornos con EPM Cloud Lifecycle Management.
• Las fuentes se cargan y gestionan en Configuración de aplicación deConfiguración de informes.
• La programación de las definiciones de repartición se realiza mediante elprogramador de trabajos de la plataforma EPM Cloud.
Vea este vídeo de visión general para conocer los aspectos destacados de Reports.
-- Informes en EPM Cloud Narrative Reporting.
-- Generación de informes en la nueva plataforma EPM Cloud..
Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre cómo crear informes.
-- Creación de informes en Narrative Reporting Cloud.
-- Creación de informes en EPM Cloud.
Capítulo 3
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4Visión general de Smart View
Consulte también:
• Información sobre Smart ViewPuede aprender cómo trabajar con Oracle Smart View for Office y después intentarinteractuar con paquetes de informes y datos de Narrative Reporting.
Información sobre Smart ViewPuede aprender cómo trabajar con Oracle Smart View for Office y después intentarinteractuar con paquetes de informes y datos de Narrative Reporting.
¿Qué es Smart View?
Smart View utiliza una interfaz de Microsoft Office diseñada para los productos OracleEnterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence y Oracle FusionFinancials. Cuando trabaja con paquetes de informes en Smart View, puede:
• Escribir doclets que utilicen herramientas familiares de Microsoft Office para acceder adatos y trabajar con ellos sin tener que descargarlos y trabajar con ellos de modo local.
• Finalizar las tareas de ratificación y revisión para los paquetes de informes.
• Realizar complejos análisis sobre sus datos.
Trabajo con Smart View en Excel
En Excel, Smart View permite realizar consultas ad hoc en datos de Narrative Reporting yotros orígenes de datos de BI y EPM. Puede embeber de manera sencilla puntos de datosde consultas ad hoc en las descripciones de sus informes en Narrative Reporting. Los puntosde datos de las descripciones se pueden refrescar, es decir, los datos siempre serán los másrecientes.
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Trabajo con Smart View en Word o PowerPoint
Cuando trabaje con doclets en Word o en PowerPoint, puede utilizar Smart View paraincluir orígenes de datos de Narrative Reporting y otros orígenes de datos del sistemaEPM, incluidos orígenes de datos locales y de la nube. Por ejemplo, puede incorporardatos de una cuenta de pérdidas y ganancias en Oracle Essbase Studio y una cuentade resultados de un origen de Planning. Los puntos de datos para las áreas que copiapermanecen en Word o PowerPoint y puede refrescar el doclet para ver los últimosvalores de datos.
Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View en Narrative
Reporting, consulte este vídeo Uso de Smart View en Narrative Reporting yestos temas:
• Configuración de Narrative Reporting en Smart View
• Creación de doclets en Smart View
• Uso de la página inicial de Narrative Reporting
• Aprobación de doclets en Smart View
• Realización de revisiones en Smart View
• Realización de ratificaciones en Smart View
• Trabajo con distribuciones
• Ejemplo: trabajo con datos de Narrative Reporting en Smart View
• Crear nuevas estructuras de paquetes de informes en Smart View
• Asignar autores al agregar doclets a estructuras de paquete de informes
• Validar fuentes en doclets de referencia de Excel
Capítulo 4Información sobre Smart View
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5Visión general de la biblioteca
Consulte también:
• Información sobre la bibliotecaLa biblioteca está en el repositorio de artefactos de Narrative Reporting.
Información sobre la bibliotecaLa biblioteca está en el repositorio de artefactos de Narrative Reporting.
Utilícela para organizar y gestionar el contenido en una interfaz familiar e intuitiva, queaprovecha elementos de aplicaciones muy conocidas. Su interfaz y funcionalidad aprovechaelementos de sistemas de gestión de documentos y archivos basados en web y de escritorio.Por ejemplo, utilice carpetas de biblioteca para organizar y almacenar artefactos, como, porejemplo, paquetes de informes, aplicaciones, archivos de log de auditoría, archivos gráficos,documentos de Microsoft, etcétera. También puede crear accesos directos a los artefactos, yutilizar carpetas personales generadas por el sistema, como, por ejemplo, Recientes,Favoritos y Mi biblioteca para organizar el contenido. También puede crear sus propiascarpetas. Tras crear las carpetas, puede garantizar el acceso de otros usuarios a ellas.
Obtenga más información sobre la biblioteca en este vídeo Información sobre labiblioteca de Narrative Reporting.
Los usuarios con el rol de administrador de bibliotecas pueden:
• Crear carpetas y ver todas las carpetas secundarias y el contenido de la carpeta. Noobstante, no pueden abrir y ver el contenido de las carpetas a menos que tengan lospermisos adecuados.
• Crear accesos directos en cualquier carpeta en la que tengan permisos de escritura.
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Figura 5-1 Ejemplo de la biblioteca
Un usuario con el rol de administrador de servicio tiene la capacidad completa derealizar cualquiera de las acciones o tareas en cualquier artefacto o carpeta en labiblioteca. El administrador de servicio puede ver la carpeta de Mi biblioteca de cadausuario y tiene acceso ilimitado al servicio. Sin embargo, no puede ver las carpetasFavoritos o Recientes de otros usuarios, ya que solo contienen accesos directos.
La biblioteca ofrece las siguientes ventajas:
Migración
Puede migrar carpetas, paquetes de informes, informes, libros, definiciones derepartición, orígenes de datos, notas, fuentes, archivos de terceros y aplicaciones (siprocede) entre entornos y dentro de ellos. Puede migrar artefactos mediante lafuncionalidad de exportación, descarga e importación de la biblioteca o mediante lautilidad de transferencia de archivos. Para migrar artefactos de notas, puede utilizar elgestor de notas. Consulte Migración de artefactos de notas de un entorno a otro, Gestor de notas Migrar artefactos y Utilidad de transferencia de archivos.
Auditoría
Un administrador de un artefacto puede ejecutar informes de auditoría para susartefactos. El administrador de servicio puede ejecutar informes de auditoríaadicionales para todo el sistema. Información adicional sobre las auditorías:
• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.
• Puede extraer entradas de auditoría para las carpetas o los artefactos para losque tenga permisos de administrador.
• Se crea un archivo de extracción a partir de la auditoría del sistema en ejecuciónque entra dentro del plazo temporal introducido en Crear archivo de auditoría y seguarda en la carpeta Logs de auditoría, en la biblioteca.
Para obtener más información sobre las auditorías, consulte Uso de auditorías.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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Inteligencia integrada
La biblioteca se basa en roles; a un usuario se le muestra el contenido para el que se le haconcedido acceso explícito o el contenido que ha sido puesto a su disposición desde el flujode trabajo del paquete de informes. Por ejemplo, el autor de un doclet no podrá ver unpaquete de informes en la biblioteca hasta que haya empezado la fase de autor. Consulte Creación de artefactos en la biblioteca.
Personalización e inspección
Un usuario puede personalizar su vista de la biblioteca mediante Configuración de vistas pordefecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido. Por ejemplo, definir unapreferencia de vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas y ordenar el contenidode una carpeta. Puede inspeccionar o revisar las propiedades de una carpeta. Por ejemplo,como administrador de servicio, desde el separador de propiedades del cuadro de diálogoInspeccionar puede editar el nombre del artefacto, ver el tipo de artefacto, la ubicación delartefacto en la biblioteca o la ruta de acceso, la descripción, etcétera. Puede asignar elacceso para un artefacto de modo que solo pueda verlo o abrirlo una audiencia limitada.También puede revisar el historial y las acciones tomadas sobre un artefacto. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.
Uso de la bibliotecaLa biblioteca se puede abrir de varias formas.
Seleccione una de las opciones siguientes para abrir la biblioteca:
• En el panel de bienvenida de la página inicial, seleccione Abrir:
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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• En la página inicial, seleccione .
La biblioteca se abre, por defecto, en la carpeta Recientes. Ejemplo de la interfaz deusuario de la biblioteca:
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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Figura 5-2 Biblioteca de muestra
Información sobre los paneles de navegación y contenidoEl panel de navegación de la biblioteca contiene una lista de carpetas personales, pordefecto y generadas por el sistema.
El panel de contenido incluye el contenido de las carpetas en el panel de navegación. Hagaclic y arrastre el separador vertical para ajustar las ventanas.
Las carpetas creadas por el usuario y las carpetas personales generadas por el sistema delpanel de navegación le ayudan a mantener la organización.
• Carpetas creadas por el usuario; por ejemplo Paquetes de informes de JuanAlonso.
• Carpetas personales generadas por el sistema; Recientes, Favoritos y Mi biblioteca:
Nota:
Los menús y las acciones disponibles para lo siguiente se basan en roles.
RecientesContiene accesos directos a contenido accedido recientemente. El número de accesosdirectos recientes retenidos se define en las preferencias, consulte el separador Bibliotecaen Gestión de preferencias de usuario. Puede inspeccionar los accesos directos, que son desolo lectura, para ver las propiedades de los artefactos. Refresque para actualizar elcontenido. Consulte Inspeccionar. Consulte Uso del menú Acción para obtener másinformación acerca de cómo acceder a los menús de acción para seleccionar estasopciones: Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:
• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.
• El usuario no puede copiar, mover o renombrar los accesos directos en esta carpeta.
• El usuario puede suprimir los accesos directos en esta carpeta.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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• Si se cambia el nombre del artefacto al que apunta el acceso directo Recientes,el nombre del acceso directo también cambiará.
• Si se suprime el artefacto de origen, se suprime el acceso directo Recientes.
• La capacidad del usuario indicado para acceder al artefacto al que apunta elacceso directo Recientes que se rige por los permisos del usuario en el artefactobásico, no en el acceso directo.
• Las propiedades del artefacto mostradas en el diálogo Inspeccionar para unartefacto reciente son del artefacto de origen.
FavoritosContiene accesos directos a artefactos marcados como favoritos. Incluye las mismasopciones disponibles que la carpeta Recientes. Las reglas adicionales para estacarpeta son las siguientes:
• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.
• El usuario puede renombrar y suprimir accesos directos en esta carpeta, yagregar o cambiar una descripción.
• El usuario puede mover una subcarpeta o un acceso directo que contenga estacarpeta solo dentro de la carpeta Favoritos o sus carpetas secundarias.
• El usuario no puede copiar o mover artefactos a la carpeta Favoritos o desdefuera de ella; esto incluye copiar y mover accesos directos.
• No es necesario que el nombre del acceso directo Favoritos coincida con elartefacto de origen y, si el nombre de los artefactos de origen cambia, el nombredel acceso directo que figura en Favoritos no cambiará.
• Si se suprime el artefacto de origen, el artefacto Favoritos se suprime.
• Las propiedades de artefacto mostradas en el cuadro de diálogo Inspeccionarpara un artefacto Favoritos (acceso directo o carpeta) son del artefacto Favoritos.
Mi bibliotecaArtefactos personales, como, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel, documentos deWord, accesos directos y carpetas. Incluye las mismas opciones que las carpetasRecientes y Favoritos, más la auditoría. No puede otorgar a otro usuario acceso alcontenido de Mi biblioteca. El artefacto de tipo de auditoría se crea en la carpetaLogs de auditoría y la auditoría se agrega al nombre del artefacto, por ejemploAudit — reportpackageRP1. Las reglas adicionales para esta carpeta son lassiguientes:
• Solo el administrador de servicio o el usuario específico pueden ver los artefactosen esta carpeta.
• No puede crear paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca, ni mover ocopiar paquetes de informes a la carpeta. Sin embargo, puede utilizar accesosdirectos a paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca.
• Pueden copiarse o moverse otros artefactos a o desde esta carpeta.
Carpetas generadas por el sistema; logs de auditoría, paquetes de informes, informes,libros, definiciones de repartición, aplicación, fuentes y orígenes de datos:
• Logs de auditoría - Contiene archivos de auditoría de tipo de artefacto y delsistema creados a partir del artefacto o el nivel del sistema.
• Paquete de informes - Contiene paquetes de informes que residen en cualquierparte de las carpetas de la biblioteca, allí donde se han creado.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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• Aplicación - Contiene la aplicación que se ha creado.
• Fuentes - Contiene las fuentes que se pueden utilizar para los artefactos.Orígenes de datos: contiene las conexiones de orígenes de datos creadas para informesde Reports.
Informes - Contiene los informes que residen en otra parte distinta de las carpetas de labiblioteca, donde se crean.
• Libros
— Contiene libros que residen en otra parte distinta de las carpetas de la biblioteca,donde se crean.
• Definiciones de repartición: contiene definiciones de repartición que se encuentran enotra parte distinta de la biblioteca, donde se crean.
Mediante enlaces de localizadorUtilice el enlace de localizador de la parte superior del área de contenido para realizar elseguimiento de las ubicaciones de carpeta y artefacto en la biblioteca.
Los enlaces de localizador ayudan, sobre todo, cuando se está muy abajo en un directorio.Utilice el enlace para volver a los niveles de directorio anteriores. Utilice el enlace para volvera un nivel anterior de la estructura de biblioteca.
Figura 5-3 Enlaces de localizador en panel de contenido
Uso del menú AcciónUtilice el menú Acciones para actuar en los artefactos de biblioteca:
• Utilice el menú Acciones en la parte superior del panel denavegación, para realizar acciones en las carpetas del panel de navegación. Lasacciones que puede realizar varían en función de cada carpeta, según los permisos deacceso. Los visualizadores, por ejemplo, no pueden ejecutar auditorias. Por ejemplo,puede inspeccionar, auditar y refrescar las carpetas generadas por el sistema. Puederealizar cualquier tipo de acción en las carpetas que haya creado personalmente.
• Utilice el menú Acciones de la parte superior del área decontenido para actuar en uno o más artefactos del área de contenido. Por ejemplo,puede utilizar el menú Acciones para editar las propiedades de un paquete de informes opara seleccionar varias carpetas para moverlas o copiarlas a otra ubicación.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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Copia de un paquete de informes existenteEl usuario puede realizar una copia de un paquete de informes existente y utilizarlacomo base para el siguiente ciclo de informes. Esta función realiza una copiacompleta de la definición del paquete de informes. En ella se incluyen todas laspropiedades del paquete de informes, todos los doclets, todas las asignaciones deusuario y todas las variables. Los doclets contienen la última versión con edicióndesbloqueada de los archivos del doclet. La copia no incluye ninguno de los detallesrelacionados con el desarrollo del paquete de informes de origen. No incluirá historial,versiones anteriores, instancias de revisión o de ratificación del paquete de informesde origen. Solo será necesario actualizar las fechas y comprobar las asignaciones.
Para realizar una copia del paquete de informes:
1. En la carpeta de la biblioteca donde se ubique el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desee copiar.
2. Seleccione el icono que aparece junto al paquete de informes que deseecopiar y, a continuación, elija Copiar.
3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el signo correspondiente al lugar donde desee ubicar el paquete de informes copiado.
Nota:
Si está realizando la copia en una carpeta existente, deberá disponer deacceso de escritura a la carpeta en la que se situará el paquete deinformes copiado.
4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.
Nota:
Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.
Movimiento de un paquete de informesUn paquete de informes se puede llevar a otro lugar.
Para mover un paquete de informes:
1. En la carpeta de la biblioteca donde se encuentra el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desea mover.
2. Seleccione junto al paquete de informes que desea mover y, a continuación,seleccione Mover.
3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el icono correspondiente al lugar al que desea mover el paquete de informes.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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Nota:
Si mueve el paquete de informes a una carpeta existente, deberá disponer deacceso de escritura a la carpeta a la que lo moverá.
4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.
Nota:
Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los que tengaacceso como, por ejemplo, informes.
Mediante los menús CrearLos menús de creación permiten a los usuarios con los roles adecuados crear lo siguiente:
• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel denavegación para crear una carpeta en la que almacenar artefactos.
• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel de contenidopara crear artefactos. Por ejemplo, cree carpetas y paquetes de informes y carguearchivos y archivos de auditoría del sistema.
Nota:
Al seleccionar la opción para crear paquetes de informes, se muestra el asistentepara crear paquetes de informes. Consulte Crear paquetes de informes.
Trabajo con conexiones y bibliotecas remotasVisión general
Las conexiones de Narrative Reporting le permiten definir el acceso a orígenes de datos deinformes y a bibliotecas remotas.
• Las conexiones simplifican la creación y el mantenimiento de los orígenes de datos deinformes y proporcionan una única área de mantenimiento de credenciales para varioscubos en una aplicación.
Note:
Los artefactos de origen de datos de la biblioteca aún se pueden utilizar, deforma opcional, para realizar el mantenimiento de las conexiones a los cubos;no obstante, esta acción también se puede realizar en las conexiones.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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• Las conexiones también le permiten acceder a artefactos de informes eninstancias de la plataforma Oracle Enterprise Performance Management Cloudque se encuentran en el mismo dominio a través de bibliotecas remotas. En labiblioteca de Narrative Reporting, los usuarios pueden examinar las bibliotecasremotas para abrir artefactos de informes, así como copiar informes de laplataforma EPM Cloud en Narrative Reporting.
Entre los artefactos soportados se incluyen informes e instantáneas deinformes, libros, reparticiones, archivos de Microsoft Office y archivos PDF.
• Solo el rol de administración del servicio puede crear y mantener las conexiones.
Las conexiones soportan todos los orígenes de datos de informes: la plataforma EPMCloud (Planning y módulos de Planning, Financial Consolidation and Close, TaxReporting), Essbase Cloud, Fusion ERP y Profitability and Cost Management (PCM).
• Conexiones de la plataforma EPM Cloud: puede acceder a los cubos para obtenerinformes y bibliotecas remotas.
• Conexiones de Essbase, Fusion ERP y Profitability and Cost Management (PCM):solo puede acceder a los cubos para obtener informes.
Al crear una conexión, selecciona el tipo de conexión (en función del tipo de origen dedatos) e introduce el nombre de servidor y las credenciales de administración, asícomo otros campos, dependiendo del origen de datos. De forma opcional, tambiénpuede seleccionar cubos para agregarlos como orígenes de datos. Los artefactos deorigen de datos de la biblioteca utilizan las conexiones como "contenedores" deartefacto principal, en los que puede seleccionar una conexión para su uso, así comoun cubo de dicha conexión.
Para las conexiones de la plataforma EPM Cloud, también puede activar unabiblioteca remota para que los usuarios accedan a contenido de informes desde lasconexiones en Narrative Reporting.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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El cuadro de diálogo Conexión, donde puede crear y editar conexiones. Para la conexiónde la plataforma EPM Cloud, puede seleccionar Activar biblioteca para exponer unabiblioteca remota a los usuarios finales. En Gestionar orígenes de datos, puede crear ygestionar orígenes de datos para informes.
El cuadro de diálogo Origen de datos, donde también puede crear conexiones a cubosespecíficos. Las conexiones también se pueden definir en el cuadro de diálogo Conexiones.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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Una biblioteca remota a una instancia de la plataforma EPM Cloud permite acceder aartefactos de informes.
• Los usuarios de Narrative Reporting que accedan a una biblioteca remota debenser usuarios con permiso de acceso a los artefactos de las conexiones.
• Las bibliotecas remotas no se pueden activar para acceder a otras instancias deNarrative Reporting, solo para instancias de la plataforma EPM Cloud (Planning ymódulos de Planning, Financial Consolidation and Close y Tax Reporting).
• No puede editar ninguno de los artefactos de una biblioteca remota. Solo puedeabrir los artefactos y copiar informes. Los artefactos solo se pueden editardirectamente en la instancia de EPM Cloud, y no desde las bibliotecas remotasen Narrative Reporting.
-- Trabajo con conexiones y bibliotecas remotas.
Creación y edición de conexiones
Para crear una conexión:
1. En la página inicial de Narrative Reporting, en el icono Herramientas, puedeseleccionar conexiones.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
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2. En Gestionar conexiones, haga clic en para agregar nuevas conexiones.
3. En Nombre, introduzca un identificador descriptivo para la conexión, como unacombinación del origen de datos y el servidor.
4. En Tipo, seleccione el tipo de origen de datos:
• Oracle Enterprise Performance Management Cloud, usado para:
– Planning y módulos de Planning
– Consolidación y cierre financieros
– Informes de impuestos
• Oracle Essbase Cloud
• Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider
• Proveedor de Essbase de Oracle Fusion Applications
• Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-13
5. En Nombre de servidor, introduzca el nombre de servidor del origen de datos sinningún protocolo ni URL. Por ejemplo, para EPM Cloud, si la URL del origen dedatos es https://<nombredeservidor>/HyperionPlanning, el nombre de servidores <nombredeservidor>.
6. (Solo para Proveedor de Essbase para Oracle Fusion Applications y OracleEssbase Analytic Provider Services [APS]): en Nombre de servidor de Essbase,introduzca el nombre del servidor de Essbase. En Fusion Applications, el nombrede servidor por defecto es "Essbase_FA_Cluster" y en Essbase APS, el nombrede servidor es "EssbaseCluster-1".
7. En Dominio de identidad, introduzca el dominio de identidad del pod de origende datos.
Note:
• No es necesario para Oracle Essbase Cloud, el Proveedor deEssbase para Oracle Fusion Applications ni para Oracle EssbaseAnalytic Provider Services (APS).
• No es necesario para los despliegues de EPM Cloud en OracleCloud Infrastructure (OCI).
8. Introduzca el ID de usuario y la contraseña del administrador. El ID de usuario deladministrador debe ser un rol de administrador de sistema/servicio a nivel delorigen de datos, un rol de administrador de BI para Fusion Applications.
Note:
Debe conectarse a Narrative Reporting con credenciales deadministrador para el origen de datos con el que desee crear unaconexión. Por ejemplo, si el administrador de los módulos deplanificación es PlanAdmin, deberá conectarse a Narrative Reportingcon las credenciales de PlanAdmin para crear una conexión de origende datos al origen de datos de módulos de planificación. Introduzca lascredenciales de ID de usuario y contraseña que utiliza para laautenticación nativa en el origen. No se soporta la conexión única contecnologías de afirmación de identidad.
9. Haga clic en Probar conexión.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-14
(Solo para Oracle Essbase Cloud): haga clic en Sí en el cuadro de diálogo paraagregarla como conexión de confianza. Este valor se almacenará para que no tenga quevolver a responder la pregunta.
10. Para conexiones de EPM Cloud, también puede seleccionar Activar biblioteca paraexponer una biblioteca remota.
11. Para seleccionar cubos y agregarlos como orígenes de datos:
• En Gestionar orígenes de datos, haga clic en Agregar orígenes de datospara agregar uno o más cubos a los que conectar los informes.
• Para cada cubo, introduzca un nombre de origen de datos y seleccione losnombres de la aplicación y el cubo.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-15
Después de seleccionar un cubo, puede hacer clic en para acceder a lavista previa de la lista de dimensiones.
• En la barra de herramientas Gestionar orígenes de datos, puede: Editar unorigen de datos existente, crear uno Nuevo, Suprimir el origen de datos yRefrescar la vista.
• Haga clic en Aceptar para agregar la conexión. La conexión aparecerá en lalista situada en Gestionar conexiones.
Para editar una conexión:
En Gestionar conexiones, seleccione la conexión y, a continuación, seleccioneEditar en el menú Acciones. Cuando edita una conexión, puede cambiar el nombrede conexión y el servidor, así como los nombres de la aplicación y el cubo.
Note:
• El cambio del nombre de conexión no afecta a ningún objeto delinforme que haga uso de la conexión.
• El cambio del nombre de servidor, aplicación o cubo hace quecualquier objeto de informe que use la conexión haga referencia alnuevo destino.
• Por motivos de seguridad, deberá volver a introducir las credenciales deadministrador al editar la conexión.
Acceso a otras bibliotecas de usuariosLos administradores del sistema y de bibliotecas pueden buscar el contenido, yrecuperarlo, de las carpetas personales del usuario generadas por el sistema o deuna carpeta generada por el usuario, por ejemplo una carpeta Mi biblioteca. Estospermisos permiten a los administradores del servicio consultar y recuperar un archivode otro usuario que no esté disponible. Por ejemplo, si alguien está de vacaciones, elflujo de trabajo de producción del paquete de informes puede continuar.
Los administradores del servicio puede buscar una biblioteca de usuario mediante laselección del icono de selección de usuario en el área Bibliotecas de usuario del panelde navegación e introduciendo el nombre de John Smith en el campo de búsqueda dela biblioteca de John Smith y recuperar el archivo que falta necesario para completarel paquete de informes en la carpeta Mi biblioteca personal de John Smith.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-16
Para obtener información sobre cómo otorgar acceso a los artefactos de biblioteca, consulte
este vídeo: Otorgamiento de acceso a artefactos de biblioteca.
Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido
Para definir una vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas y artefactosindicados en el área de contenido de la biblioteca, seleccione y borre los nombres de
columna disponibles seleccionando el menú Acciones y, a continuación, el menú Ver.Consulte Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel decontenido. Por ejemplo, en la figura siguiente, las opciones de favorito, tipo y fecha demodificación están seleccionadas en el menú Ver, y las columnas respectivas se muestranen el área de contenido de la biblioteca.
Nota:
La lista de nombres de columna que se muestra para el menú Ver la determinan elartefacto, el tipo de carpeta y el privilegio del usuario.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-17
Figura 5-4 Menú Ver
Ordenación del contenido de una carpeta
Puede ordenar el contenido de una carpeta desde los títulos de cabecera de lastablas, desplazando el cursor por encima de las áreas de título de cabecera yseleccionando los iconos de ordenación ascendente u ordenación descendente
.
Uso de auditoríasLas auditorías se almacenan en la carpeta Logs de auditoría generada por elsistema. Contiene auditorías generadas por el sistema para todo el sistema y losinformes de auditoría que se han ejecutado en artefactos específicos. Extracciones detipo auditoría que un administrador de servicio puede ejecutar en artefactos debiblioteca y carpetas. Una extracción de auditoría le permite ver quién ha hecho loscambios en un artefacto o una carpeta, cuándo se han realizado los cambios y qué hacambiado.
Consideraciones y acciones para las auditorías:
• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.
• Los usuarios pueden extraer entradas de auditoría para las carpetas o losartefactos para los que tienen permisos de administrador.
• Solo se permiten los artefactos de tipo de log de auditoría en esta carpeta.
• Todos los usuarios pueden ver esta carpeta, pero solo pueden ver los artefactosde log de auditoría que han creado.
• Los usuarios con el rol de administrador de servicio pueden ver cualquier artefactode log de auditoría.
• Los usuarios no pueden copiar o mover artefactos dentro o fuera de esta carpeta.
• Los usuarios pueden descargar un artefacto de log de auditoría y suprimir unartefacto de log de auditoría.
Para obtener más información, consulte Realizar una auditoría.
Búsquedas en la bibliotecaPara buscar una carpeta o un artefacto en la biblioteca, introduzca el texto debúsqueda en el cuadro de texto de búsqueda en la parte superior del panel de
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-18
contenido y seleccione el icono de búsqueda , consulte Búsquedas en la biblioteca. Losresultados de la búsqueda se muestran en el área de contenido. Por defecto, la búsqueda serealiza en la carpeta actual. Seleccione Buscar biblioteca para ampliar la búsqueda a todala biblioteca.
Figura 5-5 Opciones de resultados de búsqueda
Creación de artefactos en la bibliotecaLa biblioteca es adaptable y dinámicamente aplica las reglas de la carpeta específica yacciones disponibles en tipos de artefactos. Las acciones que están disponibles en labiblioteca son específicas para cada ubicación. Es decir, las acciones disponibles dependendel lugar en el que se encuentra en la biblioteca.
Por ejemplo, puede crear una carpeta personal para organizar los artefactos en la biblioteca.
Haga clic en en el panel de navegación o el panel de contenido. Si crea una carpeta enel área de navegación, la carpeta se agrega después de las carpetas generadas por elsistema, pero no dentro de ellas. En el área de contenido, puede crear una carpeta personaldentro de cualquiera de las siguientes carpetas que se han seleccionado en el panel denavegación para ayudar con la organización:
• Favoritos
• Mi biblioteca
• Aplicación
• Cualquier carpeta personal que haya creado o a la que pueda acceder
En función del tipo de carpeta seleccionado en el panel de navegación, podría tener másopciones. Por ejemplo, si se selecciona la carpeta Mi biblioteca, puede inspeccionar yauditar.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-19
Nota:
En el caso de versiones localizadas de Narrative Reporting, no se podráncrear carpetas personalizadas con el mismo nombre que una carpeta desistema traducida. Esto se debe a determinadas implicaciones al abrir lamisma versión localizada de Narrative Reporting en inglés.
Organización y mantenimiento de la bibliotecaDesde el panel de navegación, aquí hay algunas de las acciones disponibles paraorganizar y mantener la biblioteca utilizando el icono Acción
.
Nota:
Puede que algunas de las siguientes acciones no se apliquen a las carpetaspersonales generadas por el sistema o a las carpetas personales delsistema.
• Inspeccionar: revisar y cambiar propiedades, acceder y ver el historial. Paraobtener más información, consulte Inspección de carpetas y artefactos.
• Mover: poner una carpeta y su contenido en una nueva ubicación.
• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.
• Refrescar: actualizar una carpeta para ver los últimos cambios realizados en elcontenido.
• Exportar: realiza un archivo zip de una carpeta y su contenido y lo agrega a unaubicación de su elección.
Desde el panel de contenido, dependiendo del tipo de carpeta o artefactoseleccionado y de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o artefacto, aquí semuestran algunas de las acciones disponibles para organizar y mantener la biblioteca
utilizando uno de los iconos de acción o :
• Descargar: mover o copiar una carpeta o artefacto a una ubicación diferente.
• Inspeccionar: revisar o cambiar las propiedades y el acceso y visualizar el historialen busca de un artefacto o carpeta. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.
• Suprimir acceso directo a favoritos: elimina un acceso directo de la carpetaFavoritos.
• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.
• Agregar a favoritos: permite que se muestre un artefacto en la carpeta Favoritosgenerada por el sistema.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-20
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guarda dondedesee.
• Importar: importa un archivo desde una biblioteca o de modo local.
• Copiar URL al portapapeles: proporciona una URL directa para abrir un artefacto debiblioteca, como un paquete de informes, un informe, un informe de instantáneas, unlibro o un archivo de terceros.
Nota:
Cuando se selecciona un artefacto del panel de contenido de la biblioteca, se abrede modo automático el artefacto en su entorno nativo. Por ejemplo, cuandoseleccione un paquete de informes, se abrirá en el centro de informes. El sistemale pide que abra o guarde documentos de terceros, como, por ejemplo, archivosXLSX.
Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicacionesLas acciones que se pueden realizar en artefactos de biblioteca varían.
Paquete de informes
Cuando se selecciona un paquete de informes de la carpeta Paquetes de informes de labiblioteca, se abre en el centro de informes. Las acciones que puede realizar dependen desu rol y del estado del paquete de informes. Consulte Crear paquetes de informes. Accionesdisponibles para los paquetes de informes del panel de contenido:
• Abrir: abra un paquete de informes.
• Editar: edite el paquete de informes en el centro de informes.
• Inspeccionar: vea y cambie las propiedades y vea el acceso y el historial.
• Copiar: realice una copia de un paquete de informes.
• Copiar URL al portapapeles: proporciona una URL directa para abrir un artefacto debiblioteca, como un paquete de informes, un informe, un informe de instantáneas, unlibro o un archivo de terceros.
• Mover: mueva un paquete de informes a otra carpeta a la que tenga acceso.
• Auditar: extraiga entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizaruna auditoría.
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guarda dondedesee. Consulte Migrar artefactos.
• Ver en carpeta de biblioteca: consulte el paquete de informes en su ubicación debiblioteca.
Nota:
Solo disponible cuando se selecciona la carpeta Paquetes de informes.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-21
Informes y libros
Cuando selecciona un informe o libro en la carpeta Informes o Libros de la biblioteca,se abre el informe o libro. Las acciones que puede realizar dependen de su rol y delestado del informe. Algunas de las acciones disponibles del panel de contenido:
• Abrir: abra un informe en Reports.
• Abrir como:
– Abrir Informe en uno de estos formatos: Excel, HTML o PDF.
– Abrir Libros a través de Excel o en formato PDF.
• Editar: edite el informe en Reports.
• Inspeccionar: vea y cambie las propiedades y vea el acceso y el historial.
• Copiar: haga una copia de un informe.
• Copiar URL al portapapeles: proporciona una URL directa para abrir un artefactode biblioteca, como un paquete de informes, un informe, un informe deinstantáneas, un libro o un archivo de terceros.
• Mover: mueva un informe a una carpeta distinta a la que tenga acceso.
• Auditar: extraiga entradas de auditoría para un informe. Consulte Realizar unaauditoría.
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee. Consulte Migrar artefactos.
• Ver en carpeta de biblioteca: consulte el informe en la ubicación de la carpeta debiblioteca.
Nota:
Solo está disponible cuando se selecciona la carpeta Informes.
• Cambiar origen de datos (solo informes): seleccione un origen de datos distintopara un informe.
Definiciones de repartición
Cuando selecciona una definición de repartición de la carpeta Definición de reparticiónde la biblioteca, se abre la definición de repartición para editarla. Algunas de lasacciones disponibles del panel de contenido:
• Editar: edite la definición de repartición de la biblioteca.
• Inspeccionar: vea y cambie las propiedades y vea el acceso y el historial.
• Copiar: haga una copia de una definición de repartición.
• Mover: mueva una definición de repartición a una carpeta distinta a la que tengaacceso.
• Auditar: extraiga entradas de auditoría para una definición de repartición.Consulte Realizar una auditoría.
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee. Consulte Migrar artefactos.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-22
• Ver en carpeta de biblioteca: consulte la definición de repartición en su ubicación debiblioteca.
Orígenes de datos
Cuando selecciona un origen de datos en la carpeta Orígenes de datos de la biblioteca, seabre el origen de datos para editarlo. Algunas de las acciones disponibles del panel decontenido:
• Editar: edite un origen de datos.
• Inspeccionar: vea y cambie las propiedades y vea el acceso y el historial.
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guarda dondedesee. Consulte Migrar artefactos.
Aplicación
Cuando selecciona la aplicación en la carpeta Aplicación de la biblioteca, se abre en elcentro de aplicaciones. Las acciones que puede realizar en la aplicación dependen de su roly permisos. Algunas acciones que puede realizar en el panel de contenido son lassiguientes:
• Inspeccionar: vea y cambie las propiedades y vea el acceso y el historial desde elcuadro de diálogo Inspeccionar.
• Auditar: extraiga entradas de auditoría para un artefacto de biblioteca, como un paquetede informes, un informe, un informe de instantáneas, un libro o un archivo de terceros.Consulte Realizar una auditoría.
• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guarda dondedesee. Consulte Migrar artefactos.
Las reglas de esta carpeta son las siguientes:
• Solo el artefacto de la aplicación reside en esta carpeta. También se permiten otrascarpetas y artefactos secundarios.
• Todos los usuarios del sistema pueden ver la carpeta y tener acceso de lectura. Elacceso adicional a su contenido se realiza a través de la seguridad de acceso.
• Los administradores de servicio, administrador de aplicación y el administrador debibliotecas (específicamente para crear las carpetas secundarias) tienen acceso deescritura a esta carpeta.
Para obtener más información sobre aplicaciones y tareas, consulte Información sobre unaaplicación de Narrative Reporting.
Migración de carpetas y artefactosDesde el panel de contenido o navegación, dependiendo del tipo de carpeta o artefactoseleccionado y de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o el artefacto, puede hacer
lo siguiente utilizando uno de los iconos o de Acción:
• Exportar - Crea un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y se le pedirá queseleccione dónde desea exportar el archivo ZIP; consulte Migración de carpetas yartefactos tras completarse la exportación.
– Seleccione una carpeta para exportar, se muestra la opción Seleccione la carpetapara el archivo de exportación.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-23
– Seleccione una carpeta para la exportación. Recibirá una notificación cuandofinalice la exportación.
– Se crea un archivo ZIP en la carpeta seleccionada para la exportación y elnombre de archivo incluye el prefijo Export —.
Nota:
Para realizar correctamente la exportación de una carpeta, el usuariodebe tener acceso de administrador en todos los artefactos de lacarpeta.
• Importar - Se utiliza como parte del proceso de migración para importar un archivode la biblioteca o de modo local, consulte Migración de carpetas y artefactos paraobtener más información acerca de cómo completar esta tarea de la biblioteca.
Nota:
También puede migrar plantillas de nota, notas y formatos de nota medianteel gestor de notas. Para obtener más información, consulte Migración deartefactos de notas de un entorno a otro.
Inspección de carpetas y artefactosEl cuadro de diálogo de inspección contiene los separadores Propiedades, Acceder eHistorial:
• Propiedades: aquí se mantienen las propiedades y se pueden ver otros detallesde carpetas y artefactos.
• Acceder: aquí se administra la seguridad, se activan los permisos desde unacarpeta principal, se buscan usuarios y grupos para asignar a esta carpeta oartefacto y se proporciona acceso administrativo, de escritura y de consulta.También se puede eliminar el acceso de usuario a carpetas y artefactos.
• Historial: contiene el historial de los artefactos y las carpetas.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-24
Figura 5-6 Cuadro de diálogo de inspección de muestra
Puede acceder a la inspección desde los paneles de navegación y contenido para carpetas yartefactos. Desde el panel de navegación, puede revisar e inspeccionar el separador depropiedades de los elementos siguientes:
• Carpetas personales generadas por el sistema:
– Recientes
– Favoritos
– Mi biblioteca
• Carpetas generadas por el sistema:
– Logs de auditoría
– Paquetes de informes
– Aplicación
Nota:
Para la carpeta Aplicación, también puede revisar los separadores Accedere Historial.
En Propiedades , puede editar nombres y descripciones de carpetas personales y decarpetas que haya creado. También puede ver propiedades relacionadas con una carpeta oun artefacto.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-25
Para asignar o ver los permisos de acceso de una carpeta o artefacto y gestionar la
seguridad de una carpeta o un artefacto, use el separador Acceder . Este estádisponible únicamente para aquellas carpetas y artefactos para los que tenga permisode acceso. Para obtener más información sobre el separador Acceder, consulte Otorgamiento de acceso.
En Historial , puede ver el historial de una carpeta o un artefacto. Si haseleccionado la inspección de una carpeta desde el panel de navegación o el decontenido, en el separador Historial se mostrarán los resultados de la carpeta. Losadministradores son los únicos que pueden ver el historial de todos los artefactos deuna carpeta.
Copia de una URL al portapapelesLa función Copiar URL al portapapeles permite copiar la URL de un artefacto debiblioteca, como un paquete de informes, un informe, un informe de instantáneas, unlibro o un archivo de terceros. La URL iniciará el artefacto directamente en un visorfino o descargará el archivo de terceros. Cuando se haya copiado, la URL puededistribuirse para que los usuarios accedan fácilmente al artefacto o archivo a través deun enlace directo. También puede definirse como favorito en el explorador.
El visor fino que se inicia en un artefacto de biblioteca nativo permite la funcionalidadbásica en el menú Acciones, sin la posibilidad de guardar el artefacto. Esta funciónestá disponible en todos los sistemas de biblioteca y carpetas creadas por losusuarios (incluyendo las tarjetas de la página de Inicio). Además, todos los usuarioscon al menos permisos de visualización de un artefacto pueden copiar una URL.
Note:
• Esta función no está disponible para varias selecciones, solo para laselección de un artefacto.
• Esta función no se aplica a carpetas.
• El usuario que inicie la URL copiada necesitará al menos acceso devisualización al artefacto.
Copia de una URL para los artefactos de biblioteca
Para copiar una URL, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en Narrative Reporting Cloud. En la página de Inicio, seleccioneBiblioteca.
2. Acceda a un artefacto de biblioteca, como paquetes de informes, informes,informe de instantáneas o libros. Por ejemplo, si selecciona Reports, resalte uninforme y, a continuación, haga clic en el icono Acciones para seleccionar CopiarURL al portapapeles.
3. Pegue la URL donde sea necesario. Tras hacer clic en la URL, el artefacto debiblioteca se iniciará en una ventana del explorador.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-26
Copiar una URL para descargar el archivo de terceros
Para copiar una URL y descargar archivos de terceros, como un archivo de MS Office o PDF,siga estos pasos:
1. Inicie sesión en Narrative Reporting Cloud. En la página de Inicio, seleccioneBiblioteca.
2. Acceda a un archivo de terceros, resáltelo y, a continuación, haga clic en el iconoAcciones para seleccionar Copiar URL al portapapeles.
3. Pegue la URL donde sea necesario. Tras hacer clic en la URL, se abrirá una ventana delexplorador. Seleccione Descargar para ver el archivo.
Capítulo 5Información sobre la biblioteca
5-27
6Uso del icono Apariencia
Cambie el tema de la visualización o agregue el logotipo de la compañía o una imagen defondo en la página inicial.
En la página Apariencia, puede cambiar el aspecto general de su entorno de OracleEnterprise Performance Management Cloud. La activación de la experiencia Redwood nosolo proporciona un nuevo aspecto a la aplicación, sino que también incorpora determinadascaracterísticas, como los separadores dinámicos, que no están disponibles en otros temas.Si decide no utilizar la experiencia Redwood, puede elegir en su lugar entre una lista detemas clásicos predefinidos con diferentes colores de fondo, estilos de icono, etc. Tambiénpuede agregar un logotipo de marca e imágenes de fondo en la página inicial y ocultar elnombre del proceso de negocio. Para obtener información sobre el uso de la página inicial,consulte Acerca de la página inicial.
Nota:
Puede definir que su imagen de perfil se muestre en la parte superior del panelAnuncios de la página inicial en Preferencias del usuario. Haga clic enHerramientas y, a continuación, en Preferencias del usuario. Para obtener másinformación, consulte Uso del separador General.
Para personalizar la visualización:
1. En la página inicial, haga clic en Herramientas .
2. En el panel Herramientas. Haga clic en Apariencia.
6-1
3. Seleccione una de las siguientes opciones de personalización:
• Activar experiencia Redwood: seleccione esta opción para disfrutar denuestra experiencia de usuario más novedosa y aproveche característicasque solo están disponibles en la experiencia Redwood. Si esta opción estádesactivada, se muestra la opción Tema.
• Tema: solo está disponible si desactiva la opción Activar experienciaRedwood. Seleccione una opción en la lista de temas clásicos predefinidos.
• Imagen de logotipo e Imagen de fondo: sustituya el logotipo de Oracle y laimagen de fondo basada en el tema predefinidos por sus propias imágenes.Seleccione Archivo para seleccionar un archivo de imagen personalizadoalmacenado de forma local o seleccione URL para seleccionar una URL deimagen personalizada. Los formatos de gráficos soportados son .jpg, .pngo .gif y la carga del archivo está limitada a 5 MB. Seleccione Predefinida paraseleccionar las imágenes de logotipo y fondo basadas en el tema.
• Mostrar nombre de proceso de negocio: por defecto, el nombre del procesode negocio se muestra junto al logotipo en la página inicial y en el separadorcuando se abre un separador del explorador. Si No está seleccionado, seoculta el nombre del proceso de negocio en la página inicial y se muestraAplicaciones Oracle en los separadores del explorador.
4. Haga clic en Guardar.
Capítulo 6
6-2
Nota:
• No es posible editar o suprimir temas predefinidos ni crear temaspersonalizados.
• Tanto la imagen de fondo como el logotipo pueden personalizarse. Cualquierimagen de logotipo de menos de 125 píxeles de ancho y 25 píxeles de alto seajusta sin necesidad de redimensionarla. Para las imágenes de logotipo másgrandes, Oracle recomienda mantener un ratio de 5:1 para que la imagen seajuste a escala sin distorsionarse.
El tamaño por defecto para la imagen de fondo es de 1024x768. Se puedeutilizar una imagen de fondo más grande, pero la imagen se redimensionarápara adaptarse a la configuración de resolución de la pantalla y la imagen secentrará de modo horizontal. Si desea que la imagen de fondo se ajuste tantoal explorador como a un dispositivo móvil, Oracle recomienda que cambie eltamaño de la imagen para ajustarla a la pantalla más grande (o al dispositivocon la resolución más alta).
• Al cambiar a un nuevo tema, los clientes que utilizan una imagen de fondopersonalizada deben asegurarse de que el contraste de color de los iconos ylas etiquetas es el adecuado. Para solucionarlo, considere la posibilidad deelegir un tema diferente o un fondo adecuado.
Capítulo 6
6-3
7Gestión de preferencias de usuario
Para gestionar la foto de su distintivo de usuario, las notificaciones y otros elementos de lapantalla, modifique sus preferencias personales.
Para modificar la configuración de las preferencias de usuario:
1. En la página inicial, haga clic en Herramientas .
2. En el panel Herramientas. Haga clic en Preferencias de usuario.
Como usuario, la mayoría de las preferencias se heredan del explorador, o del sistemaoperativo, y se definen de modo automático. Los elementos opcionales siguientes delseparador General deben confirmarse la primera vez que utiliza este servicio:
• Mi fotografía: fotografía del usuario
• Configuración regional: idioma y zona horaria
• Mostrar mensajes de confirmación: activar o desactivar los mensajes del sistema alusuario
Para modificar la configuración, seleccione Preferencias en el menú situado junto a sunombre de usuario en la pantalla Inicial. Seleccione una de las Preferencias, situadas a laizquierda, para ver y modificar la configuración. Si decide no conservar los cambios, consulte Restablecimiento de preferencias más adelante.
7-1
Icono de preferencias de usuarioEl cuadro de diálogo Preferencias contiene los separadores siguientes:
• Uso del separador General
• Uso del separador Notificación
• Uso del separador Formato
• Uso del separador Biblioteca
Uso del separador GeneralUtilice el separador General para gestionar preferencias principales, como, porejemplo, la fotografía que desea asociar a un usuario, el idioma que va a utilizar y sidesea que aparezcan o no mensajes de confirmación del sistema:
• En Mi fotografía, seleccione un archivo de imagen para cargarlo como fotografía.
Seleccione el botón Seleccionar archivo que se muestra en la figura siguiente,para seleccionar y cargar una fotografía.
Capítulo 7Icono de preferencias de usuario
7-2
Un ejemplo de cómo se usa esta fotografía, consiste en incluirla junto a una tarea de unflujo de trabajo en un paquete de informes.
Utilice el deslizador de control de zoom para definir el tamaño de la imagen. Acontinuación, arrastre el área cuadrada resaltada para recortar la imagen hasta la mejor
visualización, o utilice los botones . Los formatosadmitidos para las fotografías son: jpg, .png, y .gif.
Capítulo 7Uso del separador General
7-3
• En Configuración local, estará seleccionado el idioma por defecto de suexplorador. Los mensajes, el texto y los botones aparecen en el idiomaseleccionado. Si lo desea, puede seleccionar otro idioma. Si lo hace, tendrá quedesconectarse y volver a conectarse para que tenga efecto el idiomaseleccionado. Seleccione la zona horaria que desee utilizar para mostrar eltiempo. Se muestran la fecha y la hora actuales.
Nota:
Si no define ningún idioma en el separador Preferencias - General, elque se muestre en la interfaz de usuario será el mismo que tieneconfigurado en su explorador. Para las notificaciones por correoelectrónico, el idioma por defecto es el inglés. Si desea recibir lasnotificaciones en un idioma distinto al inglés, selecciónelo en el menúdesplegable Idioma (no Por defecto - "Idioma") del separadorPreferencias - General. Por ejemplo, si desea que el idioma por defectosea el español, seleccione Español en el menú desplegable Idioma.
La zona horaria que seleccione puede ser distinta de la zona en la quese encuentra.
• Si hubiera desactivado la característica para mostrar los mensajes deconfirmación del sistema, en Mostrar mensajes de configuración puede volvera activarla seleccionando Mostrar mensajes.
Capítulo 7Uso del separador General
7-4
Uso del separador NotificaciónUna vez iniciada la fase de autor del paquete de informes, se envían notificaciones paraadvertir a los usuarios que se ven afectados por alguna tarea asignada, como, por ejemplo,la creación de un doclet, la revisión de secciones, la ratificación en una instancia deratificación o la aprobación de un paquete de informes. También puede participar en losdebates por correo electrónico relacionados con el paquete de informes con otros usuarios.
Nota:
A pesar de haber definido el formato de fecha y tiempo en el separadorPreferencias - Formato, las notificaciones que reciba pueden tener un formatodiferente debido a las limitaciones internas de arquitectura.
Se asigna de modo automático un canal de notificación por correo electrónico a la direcciónde correo electrónico asociada con su perfil de usuario definido por el administrador dedominio de identidad. Puede agregar tres direcciones de correo electrónico adicionales.Puede gestionar qué direcciones de correo electrónico reciben notificaciones, seleccionandoo anulando la selección de la casilla de control Correo electrónico, en Tipos de mensaje.
Uso del separador FormatoEn este separador puede definir los formatos de visualización de números, fechas y horaspara los paquetes de informes, así como la unidad de medida de tamaños de página,márgenes y sangrías para los informes de gestión.
Capítulo 7Uso del separador Notificación
7-5
Use el menú Configuración regional de formato para seleccionar los valores pordefecto de los números, fechas y horas de la ubicación. Por ejemplo, en laconfiguración regional "Inglés (Estados Unidos)" el formato del separador de miles esuna coma, el del separador decimal es un punto y el de la fecha es la abreviatura detres letras para el mes, seguida por el día y el año.
Puede cambiar esta configuración de forma manual o bien puede usar el menúConfiguración regional de formato para seleccionar los valores por defecto de otraconfiguración regional. Por ejemplo, en la configuración regional "Español (España)"el formato del separador de miles es un punto, el del separador decimal es una comay el de la fecha es el día, mes y año.
Los siguientes formatos más usados están disponibles para los separadores de milesy decimales:
• Por defecto es el valor proporcionado por el sistema operativo.
• Coma (por ejemplo, 100,000 o 95,91).
• Punto (por ejemplo, 100.000 o 95.91).
• Espacio (por ejemplo, 100 000 o 95 91).
• Apóstrofo (por ejemplo, 100'000 o 95'91).
De igual forma, para la fecha y hora, seleccione el formato que desea usar con finesde visualización.
Nota:
Puede personalizar el formato de hora mediante la opción Personalizar, quepresenta un cuadro de texto para introducir una secuencia personalizadapara sus propios requisitos con formatos de hora estándar.
Formatos de fecha:
• M-Mes
Capítulo 7Uso del separador Formato
7-6
• d—Día
• y—Año
• E—Día de la semana
Formatos de hora:
• a—a.m/p.m.
• h—Hora
• m—Minuto
• s—Segundo
• z—Zona horaria
Uso del separador BibliotecaPuede definir una cantidad máxima de artefactos que se muestren en la carpeta deelementos recientes de la biblioteca. Por ejemplo, si selecciona diez, como se ve en laimagen siguiente, en la carpeta de elementos recientes aparecerán los últimos diezartefactos a los que accedió.
Restablecimiento de preferencias
Para restablecer los valores por defecto de sus preferencias, seleccione yelija una de las opciones siguientes:
• Restablecer nombre del separador, en este ejemplo, Restablecer General paradeshacer las modificaciones que hubieran aplicado y restablecer los valores por defectodel separador Preferencias.
• Opción Restablecer todos los separadores al valor por defecto desde cualquierseparador Preferencias para restablecer las preferencias de todos los separadores delcuadro de diálogo Preferencias por el valor por defecto original del uso inicial.
Atención:
Todos los cambios se eliminan, se hayan aplicado o no.
Capítulo 7Uso del separador Biblioteca
7-7
Vista previa del PDV de un informeUna vez que el usuario de informe de Reports define el PDV de vista previa en laspreferencias de Informe, los informes de Reports permiten que un usuario de Reportsobtenga una vista previa del PDV de un informe de Reports. También es necesarioejecutar manualmente el informe mediante el botón Ejecutar informe. Los usuarios deinformes de Reports también pueden cambiar el tipo de salida del informe de Reportsantes de pulsar el botón de ejecución del informe.
Nota:
La preferencia Vista previa de PDV está desactivada por defecto.
Capítulo 7Vista previa del PDV de un informe
7-8
Capítulo 7Vista previa del PDV de un informe
7-9