administración de narrative reporting - oracle cloud€¦ · visión general de narrative...

Oracle® CloudAdministración de Narrative Reporting

F28505-05

Oracle Cloud Administración de Narrative Reporting

F28505-05

Copyright © 2015, 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Autor principal: EPM Information Development Team

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restriccionesde uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menosque figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar,reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicarni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa,desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios paraconseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no segarantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniquepor escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad queadquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

Los usuarios finales del gobierno de EE.UU.:

Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed oractivated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentationor other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computersoftware" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal AcquisitionRegulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication,release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracleprograms (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed oractivated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentationand/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in theapplicable contract. The terms governing the U.S. Government’s use of Oracle cloud services are defined bythe applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de lainformación. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente,incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware enaplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención defallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de estesoftware o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los dañoscausados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcascomerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas lasmarcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comercialesregistradas de SPARC International, Inc. AMD, Epyc, y el logotipo de AMD son marcas comerciales o marcascomerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The OpenGroup.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos,productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por endedesconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menosque se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y susfiliales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra comoconsecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indiqueotra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación......................................................................................................... vii

Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix

1 Visión general de Narrative Reporting

Iconos.......................................................................................................................................................... 1-1

Menú Configuración y acciones ............................................................................................................. 1-4

Ayuda al usuario ..................................................................................................................................... 1-6

Configuración de accesibilidad............................................................................................................... 1-8

Panel de bienvenida ................................................................................................................................. 1-9

Convenciones usadas ............................................................................................................................. 1-12

Roles y acceso basado en permisos ...................................................................................................... 1-12

Qué tareas debo realizar primero......................................................................................................... 1-13

Cómo obtener asistencia adicional....................................................................................................... 1-14

Configuración de un registro de SPF para la verificación de correo de Oracle Cloud................. 1-14

Uso de traducciones ............................................................................................................................... 1-14

2 Visión general de los paquetes de informes

Información sobre paquetes de informes .............................................................................................. 2-1

¿Por qué usar un paquete de informes? ................................................................................................ 2-2

¿Qué es un paquete de informes?........................................................................................................... 2-2

Componentes del paquete de informes................................................................................................. 2-3

Fase de autor ..................................................................................................................................... 2-6

Fase de revisión ................................................................................................................................ 2-7

Fase de ratificación........................................................................................................................... 2-8

3 Visión general de una aplicación

Información sobre una aplicación de Narrative Reporting ................................................................ 3-1

¿Qué es una aplicación de Narrative Reporting .................................................................................. 3-2

Trabajo con datos ...................................................................................................................................... 3-3

Motivos para crear una aplicación ......................................................................................................... 3-4

iii

Utilización de la aplicación de muestra o personalizada.................................................................... 3-4

Creación de una aplicación personalizada............................................................................................ 3-5

Bloqueo de artefactos ............................................................................................................................... 3-5

Fundamentos de dimensión.................................................................................................................... 3-6

Seguridad ................................................................................................................................................... 3-7

4 Visión general de Smart View

Información sobre Smart View ............................................................................................................... 4-1

5 Visión general de la biblioteca

Información sobre la biblioteca............................................................................................................... 5-1

Uso de la biblioteca .......................................................................................................................... 5-3

Información sobre los paneles de navegación y contenido........................................................ 5-5

Mediante enlaces de localizador .................................................................................................... 5-7

Uso del menú Acción....................................................................................................................... 5-7

Copia de un paquete de informes existente ................................................................................. 5-8

Movimiento de un paquete de informes....................................................................................... 5-8

Mediante los menús Crear .............................................................................................................. 5-9

Acceso a otras bibliotecas de usuarios .......................................................................................... 5-9

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido 5-10

Uso de auditorías............................................................................................................................ 5-11

Búsquedas en la biblioteca ............................................................................................................ 5-11

Creación de artefactos en la biblioteca ........................................................................................ 5-12

Organización y mantenimiento de la biblioteca ........................................................................ 5-13

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones.......................... 5-14

Migración de carpetas y artefactos .............................................................................................. 5-15

Inspección de carpetas y artefactos.............................................................................................. 5-16

6 Uso del icono Apariencia .................................................................................... 6-1

7 Gestión de preferencias de usuario

Icono Preferencias de usuario ................................................................................................................. 7-2

Uso del separador General ...................................................................................................................... 7-2

Uso del separador Notificación .............................................................................................................. 7-5

Uso del separador Formato ..................................................................................................................... 7-5

Uso del separador Biblioteca................................................................................................................... 7-7

Restablecimiento de preferencias ........................................................................................................... 7-7

Vista previa del PDV de un informe ..................................................................................................... 7-8

8 Carga de fuentes adicionales ............................................................................. 8-1

9 Instalación de muestras ...................................................................................... 9-1

iv

10 Trabajo con el paquete de informes de muestra

Contenido de paquetes de informes de muestra ............................................................................... 10-1

Paquete de informes de Word de muestra ................................................................................. 10-2

Paquete de informes de PowerPoint de muestra....................................................................... 10-3

Paquete de informes de PDF de muestra.................................................................................... 10-5

Apertura del paquete de informes ....................................................................................................... 10-7

Trabajo con el centro de informes ........................................................................................................ 10-7

Edición de paquetes de informes ......................................................................................................... 10-9

Trabajo con el documento de muestra de estilo............................................................................... 10-14

Trabajo con fases de desarrollo........................................................................................................... 10-19

11 Trabajo con los informes de gestión de muestra ............................................ 11-1

12 Trabajo con la aplicación de muestra

Generación de la aplicación de muestra.............................................................................................. 12-1

Experimentación con una aplicación completa .................................................................................. 12-2

Información sobre el funcionamiento de la jerarquía de dimensiones........................................... 12-4

Consulta del formato adecuado de los archivos de carga de dimensiones y de datos ................ 12-5

Consulta del historial de la aplicación................................................................................................. 12-6

Otorgamiento de acceso a una aplicación .......................................................................................... 12-7

Información acerca de la configuración de otorgamientos de datos............................................... 12-8

Refrescamiento de datos en un doclet ................................................................................................. 12-8

13 Información sobre seguridad

Niveles de seguridad.............................................................................................................................. 13-1

Seguridad de nivel de sistema...................................................................................................... 13-2

Seguridad de nivel de artefacto.................................................................................................... 13-2

Seguridad de nivel de datos ......................................................................................................... 13-4

14 Otorgamiento de acceso

Otorgamiento de acceso a paquetes de informes............................................................................... 14-4

Otorgamiento de acceso a carpetas y documentos de terceros........................................................ 14-8

Otorgamiento de acceso a una aplicación ......................................................................................... 14-10

Otorgamiento de acceso a dimensiones ............................................................................................ 14-13

15 Configuración de otorgamientos de datos

Descripción del funcionamiento de otorgamientos de datos........................................................... 15-1

Selección de funciones de miembros ................................................................................................... 15-3

Proceso de otorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictos....................................... 15-5

Creación de otorgamientos de datos.................................................................................................... 15-6

Ejemplo de otorgamiento de datos .................................................................................................... 15-12

Configuración de otorgamientos de datos........................................................................................ 15-14

v

16 Realización de una auditoría

Creación de una auditoría del sistema ................................................................................................ 16-2

Creación de una auditoría de carpeta o artefacto .............................................................................. 16-6

17 Migración de artefactos

Migración de artefactos de un entorno a otro .................................................................................... 17-1

Exportación y descarga de artefactos mediante la biblioteca........................................................... 17-2

Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la biblioteca .......................................... 17-2

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos .................................. 17-3

Migración de artefactos en el mismo entorno .................................................................................... 17-6

18 Uso de la utilidad de transferencia de archivos

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivos ....................................................................... 18-3

Uso de comandos y parámetros de la utilidad de transferencia de archivos ................................ 18-3

Lista de comandos .................................................................................................................................. 18-4

19 Realización de copia de seguridad y restauración (clonación del sistema)

Guardado de instantáneas de copia de seguridad............................................................................. 19-2

Restauración mediante la instantánea de copia de seguridad diaria más reciente....................... 19-3

Restauración mediante una instantánea de copia de seguridad guardada ................................... 19-4

Cancelación de una restauración programada................................................................................... 19-4

Clonación de entornos ........................................................................................................................... 19-5

vi

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad,visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso asoporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información,visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene algunadiscapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

vii

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Comentarios sobre la documentación

Para enviar comentarios relativos a la documentación, haga clic en el botóncorrespondiente en la parte inferior de la página de cualquier tema del centro deayuda de Oracle. También puede enviar un mensaje de correo electrónico [email protected].

ix

1Visión general de Narrative Reporting

Consulte también:

IconosLos iconos se utilizan para definir áreas en la página inicial.

Menú Configuración y accionesEste menú incluye opciones entre las que se puede seleccionar enfunción del rol.

Ayuda al usuarioEste menú se utiliza para ofrecer ayuda sobre Narrative Reporting, unlugar donde conectar con otros miembros, el sitio de soporte y paraofrecer comentarios.

Configuración de accesibilidadSe utiliza para gestionar la accesibilidad.

Panel de bienvenidaMuestra de forma rápida el estado y permite crear, abrir o realizar unavisita

Convenciones usadasEstos son los iconos más habituales que se utilizan en NarrativeReporting.

Roles y acceso basado en permisosEl acceso a los roles depende de cuáles se han obtenido.

Qué tareas debo realizar primeroExplica, a un administrador, qué tareas se realizan.

Cómo obtener asistencia adicionalSe explica cómo conseguir asistencia para usuarios.

Configuración de un registro de SPF para la verificación de correo de OracleCloud

Oracle publica un marco de política de emisor (SPF) que identifica lasdirecciones IP y las subredes del servidor de Oracle a las que se permiteel envío de mensajes de servicios en la nube.

Uso de traduccionesInforma sobre los idiomas a los que se traduce Narrative Reporting.

IconosLos iconos se utilizan para definir áreas en la página inicial.

El administrador del sistema dispone de un máximo de trece iconos accesibles en lapágina inicial.

Visión general de Narrative Reporting 1-1

Nota:

La imagen anterior se ha capturado con el tema Azul claro. Haga clic enHerramientas y, a continuación, seleccione Apariencia.

TareasMuestra las tareas a realizar, como, por ejemplo, la revisión de un doclet o laratificación de paquetes de informes.

MensajesMuestra notificaciones acerca de las acciones que debe tomar o que otros toman; porejemplo, la confirmación de que se ha creado un archivo de exportación.

Paquetes de informesMuestra la lista de paquetes de informes a los que se puede acceder.

LibrosMuestra la lista de libros a los que se puede acceder.

InformesAbre Management Reporting.

NotasAbre el Gestor de notas

Iconos

1-2 Oracle Cloud Administración de Narrative Reporting

ReparticiónCapacidad de ejecutar un informe o un libro para más de un miembro de una únicadimensión para un origen de datos, generando una salida de PDF para cadamiembro.

Disclosure ManagementAbre la interfaz de usuario de Disclosure Management. Desde aquí, podrá cargar uninforme de Disclosure Management guardado de forma local, en la biblioteca deNarrative Reporting.

BibliotecaEl repositorio central para paquetes de informes, carpetas y artefactos, como, porejemplo, archivos de auditoría y una aplicación.

AplicaciónSe utiliza para crear una aplicación personalizada o de muestra que almacena losdatos en Oracle Cloud para Narrative Reporting.

HerramientasLa tarjeta Herramientas se enlaza con las siguientes tareas en Narrative Reporting:Apariencia, Control de acceso, Mantenimiento diario y Preferencias de usuario.

AparienciaLa utilizan los administradores para definir las opciones de visualización por defectopara todos los usuarios. Por ejemplo, un logotipo de la compañía y un logotipo defondo para la página inicial.

Control de accesoLa utilizan los administradores para crear y gestionar grupos, mientras que enNarrative Reporting, un administrador de aplicación puede crear y mantener todoslos artefactos como, por ejemplo, aplicaciones modelos, dimensiones y otorgamientosde datos.

Mantenimiento diarioUtilizada por los administradores para definir la hora del mantenimiento diario yrealizar acciones de copia de seguridad y restauración.

Preferencias de usuarioSe utiliza por los administradores para cargar una foto, definir el idioma y la zonahoraria, defina las direcciones de correo electrónico de notificación y personalizarotros elementos de visualización.

Visita rápidaMuestra enlaces a vídeos del Centro de ayuda de nube acerca del uso de NarrativeReporting.

Navegación por iconos

Tras salir de la página inicial, aparecerá una pantalla principal con iconos en la partesuperior de la página. Un indicador señala la ubicación del usuario en la pantallaprincipal. En el ejemplo que aparece a continuación, se selecciona y señala el icono debiblioteca.

Iconos


Seleccione otro icono para desplazarse hacia él.

Navegación a la página inicial

Utilice el icono de página inicial en el área superior derecha de la páginainicial, para volver a esta.

Menú Configuración y accionesEste menú incluye opciones entre las que se puede seleccionar en función del rol.

A continuación se indican las acciones del menú Configuración y acciones:

Seleccione el símbolo de inserción situado junto al nombre de usuario paraacceder al menú Configuración y acciones.

PreferenciasCargue una foto, defina el idioma y la zona horaria, defina las direcciones de correoelectrónico de notificación y personalice otros elementos de visualización. Consulte Gestión de preferencias de usuario.

DescargasEn función de los roles asignados, podrá instalar el siguiente software cliente:

Menú Configuración y acciones


• Contenido de ejemplo: si selecciona Obtener contenido de ejemplo, aparece unmensaje de información para indicar que la carga de muestras ha finalizado y quese ha creado la carpeta de muestras en la carpeta raíz de la biblioteca. Consulte Instalar muestras.

• Utilidad de transferencia de archivos: descarga un archivo ZIP que contiene unautilidad de línea de comandos para que pueda migrar y exportar artefactos yrealizar acciones de copia de seguridad y de restauración. Consulte Uso de lautilidad de transferencia de archivos.

• Oracle Smart View for Office: descargue la versión más reciente de Smart Viewdesde la página de descargas de software de Oracle Smart View for Office.Consulte Configuración de Narrative Reporting en Smart View.

• Extensión Smart View para Narrative Reporting. Permite a los usuarios realizartareas asignadas y analizar datos de modelos desde Microsoft Office.

• Extensión Smart View para Disclosure Management. Permite a los usuariosrealizar actividades de Disclosure Management, incluido el etiquetado, lavalidación y la generación de instancias desde Microsoft Word.

• Extensión de Smart View para etiquetado automático de DisclosureManagement. Permite realizar XBRL de alto volumen para el etiquetadoautomático como parte de Disclosure Management desde Microsoft Excel.

AyudaAcceda a vídeos y otros temas relacionados con tareas en Centro de ayuda de OracleCloud.

Ayuda sobre este temaAcceda a ayuda específica sobre un tema.

Cloud Customer ConnectCloud Customer Connect es una comunidad exclusiva para que los miembros secomuniquen entre sí y traten incidencias o compartan ideas. Seleccione esta opciónpara establecer un enlace directo con Cloud Customer Connect y acceder a:

• Foros de discusión donde plantear preguntas, explorar ideas y tratar sobre lasaplicaciones de Oracle.

• Noticias sobre próximos eventos que presenten nuevas funciones, mejoresprácticas del sector y otras actividades.

• Documentación y vídeos que le ayuden a prepararse para realizar una transiciónsin complicaciones a la última versión.

• Laboratorios de ideas donde compartir sus ideas sobre mejoras del producto,votar y realizar comentarios sobre sus ideas favoritas.

Después de iniciar sesión, puede seleccionar Enterprise Performance Managementpara desplazarse directamente al producto en la nube y ver información sobre laversión, consejos, trucos y otras publicaciones.

Indicar comentariosEl usuario dispone de la utilidad de diagnóstico Indicar comentarios dentro delservicio en la nube de Enterprise Performance Management. Si detecta una incidenciaen el uso del servicio, podrá describirla en esta utilidad, así como indicar los pasos

Menú Configuración y acciones


http://docs.oracle.com/cloud/latest/eprcs_common/index.html


para reproducirla. Consulte Cómo ayudar a Oracle a recopilar la información dediagnóstico mediante la utilidad Indicar comentarios.

Soporte de OracleSitio de My Oracle Support.

Acerca deContiene avisos e información de la versión de Narrative Reporting.

DesconectarSalir de Narrative Reporting.

Ayuda al usuarioEste menú se utiliza para ofrecer ayuda sobre Narrative Reporting, un lugar dondeconectar con otros miembros, el sitio de soporte y para ofrecer comentarios.

En determinadas pantallas existe un icono de ayuda al usuario . Haga clic en elicono para ver las opciones disponibles.

AyudaEsta opción muestra ayuda sobre Narrative Reporting.

Ayuda sobre este tema

Esta opción muestra ayuda en línea sobre el tema actual, si existe.

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect es una comunidad exclusiva para que los miembros secomuniquen entre sí y traten incidencias o compartan ideas. Seleccione esta opciónpara establecer un enlace directo con Cloud Customer Connect y acceder a:

• Foros de discusión donde plantear preguntas, explorar ideas y tratar sobre lasaplicaciones de Oracle.

• Noticias sobre próximos eventos que presenten nuevas funciones, mejoresprácticas del sector y otras actividades.

• Documentación y vídeos que le ayuden a prepararse para realizar una transiciónsin complicaciones a la última versión.

• Laboratorios de ideas donde compartir sus ideas sobre mejoras del producto,votar y realizar comentarios sobre sus ideas favoritas.

Ayuda al usuario


Después de iniciar sesión, puede seleccionar Enterprise Performance Managementpara desplazarse directamente al producto en la nube y ver información sobre laversión, consejos, trucos y otras publicaciones.

Soporte de Oracle

Seleccione esta opción para desplazarse directamente al sitio de My Oracle Support,donde puede buscar soluciones, descargar parches y actualizaciones, y crear unasolicitud de servicio.

Indicar comentarios

Nota: Solo en el menú de ayuda al usuario.

Si tiene problemas al usar el servicio, utilice la opción Indicar comentarios paradescribir la incidencia y los pasos para reproducirla. Para agilizar la resolución deincidencias que encuentre en el servicio, Oracle recomienda que agregue variascapturas de pantalla a los envíos de comentarios. Si agrega una sucesión de capturasde pantalla que muestran el progreso de una tarea, podrá crear un guión gráfico quemuestra a Oracle cómo volver a crear la incidencia.

Cada vez que el usuario envía comentarios a Oracle, se envía una notificación decomentarios, un subjuego de la información que un usuario envía mediante la funciónIndicar comentarios, a los administradores de servicio y al usuario que envía elcomentario. Estas notificaciones permiten a los administradores de servicio revisar lasincidencias enviadas y sugerir acciones correctivas. La notificación de comentarios estáactivada por defecto. Cada administrador de servicios puede desactivar la notificaciónhaciendo clic en el enlace Cancelar suscripción embebido en el correo electrónico.Consulte la información sobre la desactivación de la notificación de comentarios. Conindependencia del estado de suscripción, siempre se envía una notificación al usuarioque envía el comentario. Antes de indicar comentarios, asegúrese de que se encuentraen la etapa del proceso en donde se observó el problema.

Ayuda al usuario


Nota:

el uso de esta opción para indicar comentarios permite realizar el envío aOracle, pero no crea una solicitud de servicio. Si el administrador de serviciono puede resolver la incidencia, podrá crear una solicitud de serviciomediante la información que envíe.

1. En cualquier página, seleccione la opción de envío de diagnóstico aOracle.

2. En Comentarios, describa la incidencia que se ha producido.

3. Opcional: seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de lapantalla en los dos pasos siguientes:

a. Seleccione Resaltar y después haga clic y arrastre en la pantalla pararesaltar partes de esta; por ejemplo, para resaltar errores oincidencias.

b. Seleccione la opción de oscurecer y después haga clic y arrastre en lapantalla para ocultar partes de la pantalla. Use esta opción paraocultar datos confidenciales en la captura de pantalla.

4. Haga clic en para realizar la captura de pantalla.

5. Acceda a otra página y seleccione para capturar otra pantalla. Elvalor de imagen capturada aumenta con cada captura de pantalla.

6. Repita los pasos anteriores para obtener capturas adicionales.

7. Cuando haya agregado todas las capturas, haga clic en Enviar.

8. Revise el explorador, el entorno y la información de plugin. Haga clic enla flecha hacia la derecha para revisar las capturas de pantalla.

9. Haga clic en Enviar.

10. Haga clic en Cerrar.

Configuración de accesibilidadSe utiliza para gestionar la accesibilidad.

Para acceder a la configuración de accesibilidad, haga clic en el icono Accesibilidad

en la parte superior derecha de la página inicial.

Configuración de accesibilidad


• Modo de lector de pantalla: activa un lector de pantalla para leer el texto en ella.

• Alto contraste: aumenta el contraste de la pantalla.

Nota: Para aumentar el tamaño de la fuente, utilice la configuración del explorador.

Panel de bienvenidaMuestra de forma rápida el estado y permite crear, abrir o realizar una visita

El panel de bienvenida da acceso a las áreas clave en el uso de Narrative Reporting yresulta de utilidad para ver de forma rápida la carga de trabajo pendiente. Haga clic enla flecha para acceder a cada opción.

Panel de bienvenida


Seleccione una imagen para cargar como foto de usuario.

Tareas incompletasMuestra el número de tareas asignadas que todavía no se han completado.

Nuevos mensajesMuestra el número de mensajes no leídos.

Mensajes marcadosMuestra el número de mensajes marcados.

Paquete de informes activoEl número de sus paquetes de informes actuales.

CrearEn función de sus permisos, puede crear un informe, un libro, un paquete deinformes o un archivo de auditoría del sistema.

Panel de bienvenida


AbrirAbre la lista recientemente usada.

VisitaLe lleva al centro de ayuda de Oracle Cloud para acceder a vídeos y documentación.

Mensajes

Cuando selecciona Mensajes en el panel de bienvenida o con el icono Mensajes, veráelementos, como, por ejemplo, la confirmación de una acción o una notificación deasignación de una tarea. Haga clic en el texto azul para ejecutar la acción que deberealizar.

Tareas

Desde el panel de bienvenida se puede acceder a las tareas incompletas; desde el iconoTareas, se puede acceder a todas ellas (actuales, futuras, finalizadas). Haga clic en elicono o en el texto azul para acceder a detalles de tareas adicionales.

Panel de bienvenida


Convenciones usadasEstos son los iconos más habituales que se utilizan en Narrative Reporting.

Convenciones usadas en Narrative Reporting:

• Un asterisco indica una entrada obligatoria.

• Un signo más indica que puede crear o agregar un comentario.

• Una X indica que puede eliminar o suprimir contenido.

• Una flecha curva indica que puede refrescar la pantalla.

• Un triángulo invertido indica un menú desplegable con posiblesacciones.

• Un engranaje indica acciones o un menú de acciones.

Además, un dibujo de una persona indica que puede obtener ayuda del centrode ayuda de Oracle Cloud, del sitio de soporte de Oracle o de Indicar comentarios.También da acceso a Oracle Customer Cloud Connect, un lugar de reunión quepermite a los miembros de la comunidad interactuar y colaborar en metas y objetivoscomunes.

Todos los iconos de Narrative Reporting tienen pistas. Pase el cursor sobre las pistaspara obtener información sobre los iconos.

Roles y acceso basado en permisosEl acceso a los roles depende de cuáles se han obtenido.

El acceso protegido a Narrative Reporting está establecido por los roles que se hanaprovisionado en la consola de gestión de usuarios de Oracle Cloud y por los permisosde acceso que se le han concedido en el servicio. Como la funcionalidad estárestringida únicamente a los usuarios que pueden realizar una tarea, la seguridad estáreforzada. Por ejemplo, revise la página inicial. El administrador de servicio tieneacceso a toda la funcionalidad disponible en el servicio, pero el revisor solo ve algunade esas tareas. Si sus roles y concesiones de acceso son más restrictivas, solo verá unsubjuego de la funcionalidad.

Convenciones usadas


Qué tareas debo realizar primeroExplica, a un administrador, qué tareas se realizan.

Cuando comience a usar Narrative Reporting, realice las siguientes tareas después deleer este tema.

Todos los usuarios

• Información sobre Narrative Reporting en Información sobre Narrative Reporting.

• Consulte las tareas iniciales en Qué tareas debo realizar primero

• Consulte los requisitos del explorador, entre otros, en Requisitos previos .

• Descubra cómo acceder a una instancia de Narrative Reporting en Acceso a EPMCloud.

• Cargar tu foto, comprobar el idioma y zona horaria y definir cualquier otrapreferencia indicada en Gestión de preferencias de usuario.

• Familiarícese con Narrative Reporting mediante los vídeos: Visión general:paquete de informes, parte 1, en <ph sid="1">Oracle Narrative Reporting</ph> y Visión general: paquete de informes, parte 2, en <ph sid="1">Oracle NarrativeReporting</ph>, Información sobre Smart View y leyendo el tema Mediante labiblioteca.

Administradores

• Información sobre Narrative Reporting en Información sobre Narrative Reporting.

• Consulte las tareas iniciales en Qué tareas debo realizar primero

• Familiarícese con estas características adicionales mediante la visualización de

estos vídeos: Información sobre el trabajo con aplicaciones, modelos ydimensiones y Información sobre seguridad.

• Para obtener más información de utilidad sobre la configuración del marco depolítica de emisor (SPF) de Oracle, consulte Configuración de un registro de SPFpara la verificación de correo de Oracle Cloud

Qué tareas debo realizar primero


https://cloud.oracle.com/enterprise-performance-reporting-cloud

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11015





https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11752,1


https://cloud.oracle.com/enterprise-performance-reporting-cloud




• Definir la hora de mantenimiento diario en Configuración. Consulte Configuración de la hora de mantenimiento de servicio.

• Crear usuarios y asignar roles. Consulte Creación de usuarios y asignación deroles.

• Revise Incidencias conocidas en My Oracle Support, donde podrá comprobar siexisten incidencias conocidas o soluciones alternativas de utilidad para estaversión.

• Revise Información de preparación para Narrative Reporting, donde podrárevisar información sobre las novedades de cada versión.

• Únase a Customer Connect, donde podrá incorporarse a discusiones, plantearpreguntas y compartir información.

Cómo obtener asistencia adicionalSe explica cómo conseguir asistencia para usuarios.

La asistencia para el usuario en Narrative Reporting se adapta para proporcionarle lainformación correcta en base a sus roles y permisos. Consulte el Centro de ayuda deOracle Cloud para obtener la información disponible. Consulte también los vídeos devisión general y los vídeos de tutorial para aumentar conocimientos.

Nota:

En función de su explorador, las capturas de pantalla y los procedimientospueden tener un aspecto ligeramente distinto de lo que realmente ve enpantalla. Por ejemplo, un botón para examinar puede aparecer con un textodistinto en Chrome, por ejemplo "elegir archivo".

Configuración de un registro de SPF para la verificación de correo deOracle Cloud

Oracle publica un marco de política de emisor (SPF) que identifica las direcciones IP ylas subredes del servidor de Oracle a las que se permite el envío de mensajes deservicios en la nube.

Esta información se puede utilizar para evaluar la validez de los mensajes paradeterminar si se aceptan o no. Además, se puede utilizar la información como parte delos servicios de protección del mensaje.

Agregue lo siguiente al registro de SPF para hacer uso de esta protección:

"v=spf1 include:spf_c.oracle.com -all"

Uso de traduccionesInforma sobre los idiomas a los que se traduce Narrative Reporting.

Los siguientes elementos se traducen para Narrative Reporting:

• La interfaz de usuario (IU) se traduce a árabe, danés, alemán, español, finés,francés, italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués(brasileño), ruso, sueco, turco, chino simplificado, chino tradicional y francéscanadiense.

Cómo obtener asistencia adicional


https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2142438.1

https://support.oracle.com/

https://cloud.oracle.com/en_US/saasreadiness/epm?readinessRID=1441161722909&resolvetemplatefordevice=true

http://ora-fusion-apps.custhelp.com/app/home/https%3A%2F%2Fappsconnect.custhelp.com%3Flang%3Den_US?action=login



• Disclosure Management se traduce a danés, alemán, español, finés, francés,italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués (brasileño),ruso, sueco, turco, chino simplificado, chino tradicional y francés canadiense.

• Los subtítulos de los vídeos de visión general se traducen a francés, alemán,italiano, español, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chinosimplificado.

Nota: Los subtítulos de vídeos de tutorial no se traducen.

La ayuda en línea y las guías se traducen a francés, alemán, italiano, español,portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.Además, la ayuda en línea del usuario de Oracle Smart View for Office se traduceal neerlandés. Consulte el separador de libros traducidos del centro de ayuda deOracle Cloud en Centro de ayuda de Oracle Cloud.

Nota:

La aplicación de muestra y los contenidos solo se encuentran en inglés.

La documentación traducida incluye todas las características hasta el 28 deagosto de 2017, salvo en el caso de Trabajo con Smart View para EnterprisePerformance Management Cloud, que incluye las características hasta el 7 deagosto de 2017.

Uso de traducciones



Uso de traducciones


2Visión general de los paquetes de informes

Consulte también:

Información sobre paquetes de informesLos paquetes de informes aportan un enfoque seguro, de colaboración yorientado al proceso para la definición, creación, revisión y publicaciónde informes financieros y de gestión y regulatorios.

¿Por qué usar un paquete de informes?Los paquetes de informes le permiten gestionar el ciclo de vida delentregable como, por ejemplo, recopilar información, revisar la exactitudde los datos y presentarla, que son aspectos claves del negocio. Losinformes se pueden asignar a varios autores, que pueden contribuir conpartes individuales del informe.

¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido delinforme, asignar responsabilidades a revisores y creadores de contenidoy gestionar su colaboración y flujo de trabajo para producir undocumento unificado.

Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:

Información sobre paquetes de informesLos paquetes de informes aportan un enfoque seguro, de colaboración y orientado alproceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros yde gestión y regulatorios.

Pero, ¿qué es un paquete de informes? ¿Por qué debo usar uno? Y ¿cómo funcionan?Los temas siguientes indican las respuestas a estas preguntas:

• ¿Por qué usar un paquete de informes?

• ¿Qué es un paquete de informes?

• Componentes del paquete de informes

– Fase de autor

– Fase de revisión

– Fase de ratificación

Consulte estos vídeos - :

• Visión general: paquete de informes, parte 1, en Narrative Reporting

Visión general de los paquetes de informes 2-1


• Visión general: paquete de informes, parte 2, en Narrative Reporting.

¿Por qué usar un paquete de informes?Los paquetes de informes le permiten gestionar el ciclo de vida del entregable como, porejemplo, recopilar información, revisar la exactitud de los datos y presentarla, que sonaspectos claves del negocio. Los informes se pueden asignar a varios autores, quepueden contribuir con partes individuales del informe.

La generación de informes financieros es una función crítica en la mayoría de lascompañías. Los informes pueden ser internos, para paquetes de panel, actualizacionesde gestión o actualizaciones trimestrales. O pueden ser externos, como, por ejemplo,informes legales, reguladores, de archivos o anuales. En todos los tipos de informe,recopilar información, revisarla con precisión y presentarla son claves para cualquiernegocio.

La creación de informes resulta sencilla con un autor y sin revisiones, pero si hayvarios autores trabajando en un informe, se complica. ¿Tienen todos los autores laversión actual? ¿Cómo se fusionan los cambios de diversos autores en un solodocumento? A medida que se agregan creadores de contenido, resulta máscomplicado organizar a todos.

La situación aún se complica más si hay varios autores y varios revisores, cada uno delos cuales puede ser responsable de diferentes secciones, y varios firmantes queproporcionen la ratificación final de todo el informe. ¿Cómo consigue organizar atodos los autores, aprobadores, revisores y firmantes? ¿Cómo maneja las versiones ygestiona el flujo de trabajo? Coordinar a las partes interesadas mediante correoelectrónico puede resultar abrumador.

Una buena forma de organizar y producir un informe colaborativo consiste en utilizarun paquete de informes.

¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignarresponsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración yflujo de trabajo para producir un documento unificado.

Utilice paquetes de informes para crear, por ejemplo, informes de gestión interna quepueden necesitar algún nivel de colaboración para desarrollarse, pero que tal vez no sesometan a una revisión altamente intensiva. O bien puede crear informes externos quenecesiten un alto nivel de escrutinio, varias revisiones y una gestión de procesosignificativa.

¿Por qué usar un paquete de informes?


https://www.youtube.com/embed/8ytMUtbxrrE?rel=0&autoplay=1

Los paquetes de informes ayudan a gestionar el ciclo de vida de los entregables. Conellos puede:

• Asignar contenido a varios autores, que pueden contribuir con partes individualesdel informe

• Recopilar comentarios de varios revisores

• Proporcionar una ratificación electrónica del informe finalizado

• Gestionar el ciclo de vida del informe proporcionando notificaciones a losusuarios, gestionando el flujo de trabajo y coordinando los procesos

• Combinar puntos de datos con descripciones textuales

• Asegurar y controlar el acceso al contenido de informe, permitiendo que losusuarios vean solo el contenido para el que tienen permiso y en el momento enque tienen el permiso para verlo

A continuación veamos algunos componentes clave de un paquete de informes.

- Complete esta ruta de aprendizaje para obtener un ejemplo práctico sobre Fundamentos de Narrative Reporting: paquetes de informes y doclets.

Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:

• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores paraindicar contenido.

• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Docletssuplementarios se gestiona exactamente igual que un doclet, excepto que elcontenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.

Componentes del paquete de informes


https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:50:0:::50:P50_EVENT_ID,P50_COURSE_ID:6705,583

• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia segestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de losarchivos no se fusiona en el paquete de informes.

• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete deinformes.

• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita para sudesarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.

Doclets

Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad dedividir un informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un docletvaría, en función del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe deventas puede tener doclets independientes para cada región geográfica, y unadivulgación financiera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros,declaraciones de impuestos y notas.

Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de lascuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados sepueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet dependetotalmente del usuario. Consulte "Identificación de doclets" en Consideraciones dediseño del paquete de informes.

Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indicanel contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías, puedetener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después, puedeasignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.

Doclets suplementarios

Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones omaterial de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes comoun doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipode archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como elcontenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estosdoclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de los



doclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargary usar programas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabajacon artefactos de terceros en la biblioteca.

Consulte también el vídeo Gestión de doclets suplementarios en NarrativeReporting.

Doclets de referencia

Un Doclet de referencia se puede utilizar como un contenedor para almacenarcontenido como, por ejemplo, rangos con nombre de un archivo Excel o gráficoscreados desde Management Reporting, consulte Adición de un informe de gestión aun doclet de referencia, y lo pueden consumir uno o más doclets regulares (nosuplementarios).

El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen lassalidas del paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa,publicación, revisión o ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un docletde consumo se muestra como parte de las salidas del paquete de informes; aunque eldoclet de referencia real no se fusiona directamente en las salidas. Los doclets dereferencia pueden participar en la fase de autor, pero no en las de revisión niratificación.

Secciones

Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellosdoclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualizacióncomún. Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe dedivulgación financiera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada desolo los doclets a los que los revisores han asignado esa sección.

Fases de desarrollo

El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:

• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporteen un paquete de informes cohesivo.

• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador yrevisa el contenido del informe de acuerdo a ellos.

• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principalescomponentes y asegura el contenido del informe para impedir modificaciones.





El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido delinforme lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite unafase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo departicipantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión.Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte"Determinación de las fases de desarrollo" en Consideraciones de diseño del paquetede informes.

A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.

Fase de autor

En la fase de autor, los autores y aprobadores trabajan con doclets para agregarcontenido a un paquete de informes. Los autores proporcionan contenido, y losaprobadores revisan y editan el contenido.

Ventajas de la fase de autor:

Gestión de contenido

La gestión de contenido permite a los usuarios proteger y desproteger doclets en unrepositorio central; de esta manera se aseguran de que solo haya un usuarioactualizando un doclet en cada momento. También proporciona control de lasversiones. Cuando un usuario protege una versión actualizada de un doclet, la versiónanterior se almacena de modo automático. Las versiones anteriores pueden abrirsefácilmente para compararlas. Los usuarios pueden guardar versiones en las que aúnestén trabajando, y proteger versiones cuando estén listas para que otros accedan aellas.

Flujo de trabajo flexible

El flujo de trabajo permite desarrollar el contenido de los doclets de modocolaborativo. Un autor puede actualizar el doclet, y después un aprobador puederevisar y editar el contenido. Puede configurar varios niveles de aprobaciones, y elnúmero de niveles de aprobaciones puede variar en función del doclet. Por ejemplo,un doclet que contenga una declaración introductoria puede estar exento deaprobación, pero un doclet con información sobre ingresos puede necesitar variosniveles de aprobación.



Con el flujo de trabajo, los usuarios que tengan programado el proceso de revisiónpara más tarde pueden asumir antes el control del doclet. Por ejemplo, si se asigna undoclet a un autor, un aprobador o el propietario del paquete de informes puedeniniciar actuaciones sobre el doclet, sin esperar al autor del doclet. Esta flexibilidadelimina los atascos y agiliza el desarrollo del contenido.

Informes sobre procesos

Los informes sobre procesos permiten ver el estado de la fase de autor en dos niveles:

• Nivel de resumen: proporciona los estados de toda la fase de autor, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de autor, un resumen delestado de todos los doclets, la fecha de vencimiento y el tiempo restante de la fasede autor.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de cada doclet individual, laresponsabilidad actual, y si el doclet está protegido o desprotegido. De un vistazopuede ver también el nivel de flujo de trabajo de los doclets, incluidas lasasignaciones del usuario y las fechas de vencimiento por usuario.

Fase de revisión

En la fase de revisión, los revisores proporcionan comentarios, realizan preguntas yrecomiendan cambios.

Entre las ventajas de la fase de revisión se incluye lo siguiente:

Múltiples ciclos de revisión

En la fase de revisión, varios revisores pueden revisar distintas versiones del informe.Por ejemplo, los gestores pueden revisar el primer borrador del informe, los ejecutivospueden revisar el segundo borrador y los directivos puede revisar el tercero.

Puede variar las asignaciones de revisión por área. Puede asignarse a un usuario larevisión del informe completo, de una sección del informe o de un doclet.

Comentario con threads

Los revisores proporcionan feedback con sus comentarios en distintas áreas delinforme. Estos comentarios se distribuyen en threads para que otros revisores puedan



participar en el debate. Los revisores pueden indicar anexos o enlaces en suscomentarios para proporcionar detalles de soporte. Los revisores pueden cerrar loscomentarios una vez resuelta la incidencia pendiente.

Nota:

Los comentarios se mantienen en los diversos ciclos de revisión en contexto,por lo que los revisores pueden ver cómo se aplican las correcciones de loscomentarios en los borradores subsiguientes.

Varias plataformas

Puede realizar comentarios sobre los informes del modo siguiente:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los informes de proceso permiten al propietario del paquete de informes ver el estadode la fase de revisión en dos niveles:

• Nivel de resumen: proporciona estados para toda la fase de revisión, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de revisión, el número y elporcentaje de revisiones completadas, el número de comentarios abiertos y la horay la fecha de vencimiento restante para la fase de revisión.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de revisión para cada doclet, como, porejemplo, las revisiones completadas por doclet y el número de comentariosabiertos y cerrados emitidos para cada doclet.

Fase de ratificación

La fase Ratificación le permite finalizar el contenido de su informe y obtener laratificación de las partes interesadas clave.

Entre las ventajas de la fase de ratificación se incluye lo siguiente:



Contenido bloqueado

En la fase de ratificación, puede bloquear su informe para impedir la realización decambios. Los firmantes del informe revisan el informe final y ratifican o rechazan elcontenido del informe. Si se rechaza el informe, el propietario del paquete de informespuede desbloquear y corregir el contenido del informe. Si se ratifica el informe, secompleta el proceso y el informe está listo para su publicación.

Varias plataformas

Puede proporcionar la ratificación de los modos siguientes:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los propietarios del paquete de informes pueden ver un resumen de la fase deratificación. El resumen puede incluir el porcentaje de finalización, el número deratificaciones y rechazos, la fecha de vencimiento y los días restantes, así como quiénha realizado la ratificación y las posibles notas de la ratificación.



3Visión general de una aplicación

Consulte también:

Información sobre una aplicación de Narrative ReportingUna aplicación es un contenedor de almacenamiento para datos.

¿Qué es una aplicación de Narrative Reporting?Una aplicación es un contenedor de almacenamiento de los datos quedesea guardar de un modo centralizado en la nube.

Trabajo con datosPara trabajar con datos en la nube, es necesario configurar unaaplicación, el modelo y las dimensiones, y después cargar los datos.

Motivos para crear una aplicaciónExisten dos motivos principales para crear una aplicación.

Utilización de la aplicación de muestra o personalizadaSolo puede tener una aplicación por entorno, como, por ejemplo, una enel entorno de prueba y otra en el entorno de producción, y puede tenerla opción de crear una aplicación de muestra o una aplicaciónpersonalizada.

Creación de una aplicación personalizadaAntes de empezar a crear su aplicación personalizada, decida qué tipode aplicación necesita. Para ello, debe conocer y dónde se encuentran losdatos con los que va a tener que trabajar, las dimensiones que necesitaincluir y el formato necesario para la carga.

Bloqueo de artefactosPara evitar la edición simultánea de aplicaciones y artefactos de modelo,no se permite realizar operaciones simultáneas en el mismo artefacto.

Fundamentos de dimensiónAquí se ofrece información básica acerca de las dimensiones y los tiposde dimensiones:

SeguridadExisten distintos niveles de seguridad en una aplicación. En el nivel deaplicación, se otorga a los usuarios acceso a la aplicación. En el nivel dedimensión, puede otorgarse acceso a las dimensiones. La seguridad en elnivel de datos se consigue a través de los permisos de datos queproporcionan acceso a los individuos o las combinaciones/intersecciones de dimensiones.

Información sobre una aplicación de Narrative ReportingUna aplicación es un contenedor de almacenamiento para datos.

Visión general de una aplicación 3-1

Este tema cubre los aspectos siguientes:

• ¿Qué es una aplicación de Narrative Reporting?

• Motivos para crear una aplicación que incorpore datos en la nube

• Descripción de cómo usar la aplicación de ejemplo

• Pasos generales para crear una aplicación personalizada

• Conceptos generales acerca del trabajo con dimensiones y modelos

• Seguridad del acceso a aplicaciones, dimensiones y datos

Consulte también el vídeo Visión general de la aplicación en NarrativeReporting

¿Qué es una aplicación de Narrative ReportingUna aplicación es un contenedor de almacenamiento de los datos que desea guardarde un modo centralizado en la nube.

Nota:

La aplicación de Narrative Reporting dejará de estar disponible para losclientes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud NarrativeReporting con licencias estándar y de empresa (desde junio de 2019). Losclientes heredados con licencias anteriores a junio de 2019 para NarrativeReporting (antes conocido como Enterprise Performance Reporting Cloud),continuarán disponiendo de acceso a la aplicación.

Esto se debe a que EPM Cloud presenta las aplicaciones de formato libre, queproporcionan modelos dimensionales sin restricciones de tipo de dimensión, así comosoporte y rendimiento rápido para grandes dimensiones. Las aplicaciones de formatolibre proporcionan una funcionalidad significativamente más sólida que la aplicacióny los modelos de Narrative Reporting heredados, incluidas la lectura o escritura defórmulas de miembro y las capacidades lógicas de procedimiento. Debido a estasnuevas y potentes capacidades, la aplicación Narrative Reporting no estará disponiblepara los clientes nuevos de EPM Cloud Narrative Reporting. Las aplicaciones deformato libre con su funcionalidad mejorada se pueden utilizar para cubospersonalizados.

Los clientes con licencia estándar y de empresa podrán seguir utilizando la aplicacióny el modelo de muestra con las muestras del paquete de informes y de informes degestión; no obstante, la tarjeta de aplicación no estará disponible para ver ni modificarla aplicación y el modelo. La aplicación de muestra se desplegará en segundo plano alprocesar la acción Obtener contenido de muestra mediante el menú Descargar.

¿Qué es una aplicación de Narrative Reporting




Trabajo con datosPara trabajar con datos en la nube, es necesario configurar una aplicación, el modelo ylas dimensiones, y después cargar los datos.

Una vez hecho esto, puede acceder a los datos de la aplicación utilizando el origen dedatos de Narrative Reporting de Oracle Smart View for Office.

También puede trabajar con Smart View para acceder a los datos en un producto localexistente de Enterprise Performance Management o Business Intelligence como, porejemplo, Planning o Essbase, así como a otros servicios en la nube que soporte SmartView como, por ejemplo Planning. Este método no necesita una aplicación NarrativeReporting para configurarse.

Trabajo con datos


Ambos métodos de trabajo con datos permiten realizar análisis interactivo y refrescarfácilmente los datos actualizados en un paquete de informes. Consulte Informaciónsobre Smart View y Ejemplo: trabajo con datos de Narrative Reporting en Smart View.

Motivos para crear una aplicaciónExisten dos motivos principales para crear una aplicación.

El primero es si no dispone de un sistema que contenga todos los datos con los quenecesita trabajar. La creación de una aplicación permite centralizar los datos necesariospara uno o más paquetes de informes. Esto proporciona capacidades analíticasadicionales respecto a los datos utilizados en un paquete de informes, incluyendo elanálisis ad hoc.

El segundo motivo es que quizás tenga todos sus datos en un sistema existente peronecesite un modelo de subjuego (o menor). Por ejemplo, quizás desea trabajar con unsubjuego de datos en un sistema de nóminas que actualmente está en un sistema derecursos humanos muy grande y complejo. En ambos casos, una aplicación le permitetrabajar exactamente con los datos que desea en la nube.

Utilización de la aplicación de muestra o personalizadaSolo puede tener una aplicación por entorno, como, por ejemplo, una en el entorno deprueba y otra en el entorno de producción, y puede tener la opción de crear unaaplicación de muestra o una aplicación personalizada.

Motivos para crear una aplicación


La primera vez, puede utilizar la aplicación de muestra para ver una aplicaciónacabada con sus jerarquías dimensionales en un modelo y puede utilizar Smart Viewpara interactuar con los datos de un doclet en un paquete de informes de muestra.Una vez familiarizado con la funcionalidad de la aplicación de muestra, puede crearsu aplicación personalizada. Consulte Trabajo con la aplicación de muestra y Creaciónde una aplicación personalizada.

Creación de una aplicación personalizadaAntes de empezar a crear su aplicación personalizada, decida qué tipo de aplicaciónnecesita. Para ello, debe conocer y dónde se encuentran los datos con los que va atener que trabajar, las dimensiones que necesita incluir y el formato necesario para lacarga.

Uso de Narrative Reporting:

• Asignar nombre a la aplicación

• Crear dimensiones y agregarlas a un modelo nuevo o incluirlas en uno existente

• Crear o cargar miembros

• Desplegar dimensiones en el modelo

• Cargar datos en el modelo

• Validar, a través de Smart View, que la aplicación funciona según lo esperado

• Aplicar seguridad a la aplicación, las dimensiones y los datos del modelo

Para obtener más información, consulte Creación de una aplicación personalizada.

Bloqueo de artefactosPara evitar la edición simultánea de aplicaciones y artefactos de modelo, no se permiterealizar operaciones simultáneas en el mismo artefacto.

Esta característica de bloqueo garantiza la integridad de los datos y el modelo. Elbloqueo se aplica durante una operación masiva o durante la edición de unadimensión y se desbloquea tras la finalización. Si otro usuario intenta acceder a unartefacto que ya se ha bloqueado, se muestra un mensaje de error. Por ejemplo, nopuede suprimir un modelo mientras otro usuario está desplegando el mismo modelo.

Creación de una aplicación personalizada


Bloqueo y desbloqueo de aplicaciones

El bloqueo de las aplicaciones se realiza durante las operaciones de tipo masivo, como,por ejemplo, la carga o la extracción de datos o de metadatos, el despliegue de unmodelo o la supresión de una aplicación. Las operaciones masivas bloquean laaplicación y todas las dimensiones o artefactos asociados.

Si un administrador de servicio tiene que realizar una operación masiva, como, porejemplo, desplegar un modelo y otros usuarios han bloqueado una o másdimensiones, el administrador de servicio puede sustituir los bloqueos de los otrosusuarios mediante el uso de la opción Liberar todos los bloqueos.

Para liberar todos los bloqueos de una aplicación, en el separador Visión generalseleccione Acciones y, a continuación, Liberar todos los bloqueos. Se eliminan todoslos bloqueos.

Bloqueo y desbloqueo de dimensiones

El bloqueo de la dimensión se aplica en las situaciones siguientes:

• Cuando se selecciona una dimensión para su edición.

• Cuando se edita una dimensión durante las selecciones de miembro/dimensiónpara otorgamientos de datos. Estos bloqueos se obtienen en el nivel de dimensióny se basan en las dimensiones que se estén usando en ese momento.

• Cuando se realiza una operación masiva en una aplicación, las dimensionesasociadas se bloquean.

Cuando se aplica un bloqueo, verá un icono de candado junto al nombre de ladimensión en el separador Dimensiones y modelos o en el título de dimensión delseparador Visión general. El bloqueo se elimina de forma automática al cerrar elcuadro de diálogo de edición.

Puede que necesite desbloquear una dimensión si un proceso falla antes de finalizarsela edición de una dimensión.

Para desbloquear la dimensión, seleccione Desbloquear en el menú desplegable juntoal nombre de la dimensión bloqueada. Se elimina el bloqueo.

Fundamentos de dimensiónAquí se ofrece información básica acerca de las dimensiones y los tipos dedimensiones:

Fundamentos de dimensión


Existen siete tipos de dimensión estándar:

• Cuenta* (obligatorio)

• Periodo* (obligatorio)

• Moneda

• Entidad

• Escenario

• Año

• Genérico

Puede activar hasta 20 dimensiones por modelo.

• Cada modelo debe tener una dimensión de Cuenta y una dimensión de Periodo

• Para Moneda, Entidad, Escenario y Año, puede tener una dimensión o ninguna

• Se permiten hasta 18 dimensiones genéricas.

Al crear dimensiones utilizando los tipos de dimensiones estándar, puede crearlasutilizando propiedades predefinidas para el tipo específico o cargando sus propiaspropiedades de dimensión.

Consulte "Creación de dimensiones" en Creación de una aplicación personalizada paraobtener más detalles.

SeguridadExisten distintos niveles de seguridad en una aplicación. En el nivel de aplicación, seotorga a los usuarios acceso a la aplicación. En el nivel de dimensión, puede otorgarseacceso a las dimensiones. La seguridad en el nivel de datos se consigue a través de lospermisos de datos que proporcionan acceso a los individuos o las combinaciones/intersecciones de dimensiones.

Seguridad


Para obtener más información, consulte Información sobre seguridad, Otorgar accesoy Configurar permisos de datos. Consulte este vídeo, también sobre seguridad Descripción de seguridad.

Seguridad



4Visión general de Smart View

Consulte también:

Información sobre Smart ViewPuede aprender cómo trabajar con Oracle Smart View for Office ydespués intentar interactuar con paquetes de informes y datos deNarrative Reporting.

Información sobre Smart ViewPuede aprender cómo trabajar con Oracle Smart View for Office y después intentarinteractuar con paquetes de informes y datos de Narrative Reporting.

¿Qué es Smart View?

Smart View utiliza una interfaz de Microsoft Office diseñada para los productosOracle Enterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence yOracle Fusion Financials. Cuando trabaja con paquetes de informes en Smart View,puede:

• Escribir doclets que utilicen herramientas familiares de Microsoft Office paraacceder a datos y trabajar con ellos sin tener que descargarlos y trabajar con ellosde modo local.

• Finalizar las tareas de ratificación y revisión para los paquetes de informes.

• Realizar complejos análisis sobre sus datos.

Trabajo con Smart View en Excel

Visión general de Smart View 4-1

En Excel, Smart View permite realizar consultas ad hoc en datos de NarrativeReporting y otros orígenes de datos de BI y EPM. Puede embeber de manera sencillapuntos de datos de consultas ad hoc en las descripciones de sus informes en NarrativeReporting. Los puntos de datos de las descripciones se pueden refrescar, es decir, losdatos siempre serán los más recientes.

Trabajo con Smart View en Word o PowerPoint

Cuando trabaje con doclets en Word o en PowerPoint, puede utilizar Smart View paraincluir orígenes de datos de Narrative Reporting y otros orígenes de datos del sistemaEPM, incluidos orígenes de datos locales y de la nube. Por ejemplo, puede incorporardatos de una cuenta de pérdidas y ganancias en Oracle Essbase Studio y una cuenta deresultados de un origen de Planning. Los puntos de datos para las áreas que copiapermanecen en Word o PowerPoint y puede refrescar el doclet para ver los últimosvalores de datos.

Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View en Narrative Reporting,

consulte este vídeo Uso de Smart View en Narrative Reporting y estos temas:

• Configuración de Narrative Reporting en Smart View

• Creación de doclets en Smart View

• Uso de la página inicial de Narrative Reporting

• Aprobación de doclets en Smart View

• Realización de revisiones en Smart View

• Realización de ratificaciones en Smart View

• Trabajo con distribuciones

• Ejemplo: trabajo con datos de Narrative Reporting en Smart View

• Crear nuevas estructuras de paquetes de informes en Smart View

• Asignar autores al agregar doclets a estructuras de paquete de informes

Información sobre Smart View



• Validar fuentes en doclets de referencia de Excel


Visión general de Smart View 4-3

5Visión general de la biblioteca

Consulte también:

Información sobre la bibliotecaLa biblioteca está en el repositorio de artefactos de Narrative Reporting.

Información sobre la bibliotecaLa biblioteca está en el repositorio de artefactos de Narrative Reporting.

Utilícela para organizar y gestionar el contenido en una interfaz familiar e intuitiva,que aprovecha elementos de aplicaciones muy conocidas. Su interfaz y funcionalidadaprovecha elementos de sistemas de gestión de documentos y archivos basados enweb y de escritorio. Por ejemplo, utilice carpetas de biblioteca para organizar yalmacenar artefactos, como, por ejemplo, paquetes de informes, aplicaciones, archivosde log de auditoría, archivos gráficos, documentos de Microsoft, etcétera. Tambiénpuede crear accesos directos a los artefactos, y utilizar carpetas personales generadaspor el sistema, como, por ejemplo, Recientes, Favoritos y Mi biblioteca para organizarel contenido. También puede crear sus propias carpetas. Tras crear las carpetas, puedegarantizar el acceso de otros usuarios a ellas. Obtenga más información sobre la

biblioteca en este vídeo Información sobre la biblioteca de Narrative Reporting.

Los usuarios con el rol de administrador de bibliotecas pueden:

• Crear carpetas y ver todas las carpetas secundarias y el contenido de la carpeta.No obstante, no pueden abrir y ver el contenido de las carpetas a menos quetengan los permisos adecuados.

• Crear accesos directos en cualquier carpeta en la que tengan permisos deescritura.

Visión general de la biblioteca 5-1


Figura 5-1 Ejemplo de la biblioteca

Un usuario con el rol de administrador de servicio tiene la capacidad completa derealizar cualquiera de las acciones o tareas en cualquier artefacto o carpeta en labiblioteca. El administrador de servicio puede ver la carpeta de Mi biblioteca de cadausuario y tiene acceso ilimitado al servicio. Sin embargo, no puede ver las carpetasFavoritos o Recientes de otros usuarios, ya que solo contienen accesos directos.

La biblioteca ofrece las siguientes ventajas:

Migración

Puede migrar carpetas, paquetes de informes, documentos de Word, archivos gráficosy aplicaciones entre entornos y dentro de ellos. Puede migrar artefactos mediante lafuncionalidad de exportación, descarga e importación de la biblioteca o mediante lautilidad de transferencia de archivos. Consulte Migrar artefactos y Utilidad detransferencia de archivos.

Auditoría

Un administrador de un artefacto puede ejecutar informes de auditoría para susartefactos. El administrador de servicio puede ejecutar informes de auditoríaadicionales para todo el sistema. Información adicional sobre las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Puede extraer entradas de auditoría para las carpetas o los artefactos para los quetenga permisos de administrador.

• Se crea un archivo de extracción a partir de la auditoría del sistema en ejecuciónque entra dentro del plazo temporal introducido en Crear archivo de auditoría yse guarda en la carpeta Logs de auditoría, en la biblioteca.

Para obtener más información sobre las auditorías, consulte Uso de auditorías.

Inteligencia integrada

La biblioteca se basa en roles; a un usuario se le muestra el contenido para el que se leha concedido acceso explícito o el contenido que ha sido puesto a su disposición desdeel flujo de trabajo del paquete de informes. Por ejemplo, el autor de un doclet no podrá

Información sobre la biblioteca


ver un paquete de informes en la biblioteca hasta que haya empezado la fase de autor.Consulte Creación de artefactos en la biblioteca.

Personalización e inspección

Un usuario puede personalizar su vista de la biblioteca mediante Configuración devistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido. Por ejemplo,definir una preferencia de vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas yordenar el contenido de una carpeta. Puede inspeccionar o revisar las propiedades deuna carpeta. Por ejemplo, como administrador de servicio, desde el separador depropiedades del cuadro de diálogo Inspeccionar puede editar el nombre del artefacto,ver el tipo de artefacto, la ubicación del artefacto en la biblioteca o la ruta de acceso, ladescripción, etcétera. Puede asignar el acceso para un artefacto de modo que solopueda verlo o abrirlo una audiencia limitada. También puede revisar el historial y lasacciones tomadas sobre un artefacto. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

Uso de la bibliotecaLa biblioteca se puede abrir de varias formas.

Seleccione una de las opciones siguientes para abrir la biblioteca:

• En el panel de bienvenida de la página inicial, seleccione Abrir:



• En la página inicial, seleccione .

La biblioteca se abre, por defecto, en la carpeta Recientes. Ejemplo de la interfaz deusuario de la biblioteca:



Figura 5-2 Biblioteca de muestra

Información sobre los paneles de navegación y contenidoEl panel de navegación de la biblioteca contiene una lista de carpetas personales, pordefecto y generadas por el sistema.

El panel de contenido incluye el contenido de las carpetas en el panel de navegación.Haga clic y arrastre el separador vertical para ajustar las ventanas.

Las carpetas creadas por el usuario y las carpetas personales generadas por el sistemadel panel de navegación le ayudan a mantener la organización.

• Carpetas creadas por el usuario; por ejemplo Paquetes de informes deJuan Alonso.

• Carpetas personales generadas por el sistema; Recientes, Favoritos y Mi biblioteca:

Nota:

Los menús y las acciones disponibles para lo siguiente se basan en roles.

RecientesContiene accesos directos a contenido accedido recientemente. El número de accesosdirectos recientes retenidos se define en las preferencias, consulte el separadorBiblioteca en Gestión de preferencias de usuario. Puede inspeccionar los accesosdirectos, que son de solo lectura, para ver las propiedades de los artefactos. Refresquepara actualizar el contenido. Consulte Inspeccionar. Consulte Uso del menú Acciónpara obtener más información acerca de cómo acceder a los menús de acción paraseleccionar estas opciones: Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

• El usuario no puede copiar, mover o renombrar los accesos directos en estacarpeta.

• El usuario puede suprimir los accesos directos en esta carpeta.

• Si se cambia el nombre del artefacto al que apunta el acceso directo Recientes, elnombre del acceso directo también cambiará.



• Si se suprime el artefacto de origen, se suprime el acceso directo Recientes.

• La capacidad del usuario indicado para acceder al artefacto al que apunta elacceso directo Recientes que se rige por los permisos del usuario en el artefactobásico, no en el acceso directo.

• Las propiedades del artefacto mostradas en el diálogo Inspeccionar para unartefacto reciente son del artefacto de origen.

FavoritosContiene accesos directos a artefactos marcados como favoritos. Incluye las mismasopciones disponibles que la carpeta Recientes. Las reglas adicionales para esta carpetason las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

• El usuario puede renombrar y suprimir accesos directos en esta carpeta, yagregar o cambiar una descripción.

• El usuario puede mover una subcarpeta o un acceso directo que contenga estacarpeta solo dentro de la carpeta Favoritos o sus carpetas secundarias.

• El usuario no puede copiar o mover artefactos a la carpeta Favoritos o desdefuera de ella; esto incluye copiar y mover accesos directos.

• No es necesario que el nombre del acceso directo Favoritos coincida con elartefacto de origen y, si el nombre de los artefactos de origen cambia, el nombredel acceso directo que figura en Favoritos no cambiará.

• Si se suprime el artefacto de origen, el artefacto Favoritos se suprime.

• Las propiedades de artefacto mostradas en el cuadro de diálogo Inspeccionarpara un artefacto Favoritos (acceso directo o carpeta) son del artefacto Favoritos.

Mi bibliotecaArtefactos personales, como, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel, documentos deWord, accesos directos y carpetas. Incluye las mismas opciones que las carpetasRecientes y Favoritos, más la auditoría. No puede otorgar a otro usuario acceso alcontenido de Mi biblioteca. El artefacto de tipo de auditoría se crea en la carpetaLogs de auditoría y la auditoría se agrega al nombre del artefacto, por ejemplo Audit— reportpackageRP1. Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el administrador de servicio o el usuario específico pueden ver los artefactosen esta carpeta.

• No puede crear paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca, ni mover ocopiar paquetes de informes a la carpeta. Sin embargo, puede utilizar accesosdirectos a paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca.

• Pueden copiarse o moverse otros artefactos a o desde esta carpeta.

Carpetas generadas por el sistema; logs de auditoría, paquetes de informes, aplicación,fuentes, orígenes de datos e informes:

• Logs de auditoría - Contiene archivos de auditoría de tipo de artefacto y delsistema creados a partir del artefacto o el nivel del sistema.

• Paquete de informes - Contiene paquetes de informes que residen en cualquierparte de las carpetas de la biblioteca, allí donde se han creado.



• Aplicación - Contiene la aplicación que se ha creado.

• Fuentes - Contiene las fuentes que se pueden utilizar para los artefactos.

Orígenes de datos - Contiene las conexiones de orígenes de datos creadas parainformes de Management Reporting.

Informes - Contiene los informes que residen en otra parte distinta de las carpetasde la biblioteca, donde se crean.

• Disclosure Management: contiene los informes de Disclosure Management queresiden en otra parte de las carpetas de la biblioteca, donde se crearon.

• Libros

— Contiene libros que residen en otra parte distinta de las carpetas de labiblioteca, donde se crean.

Mediante enlaces de localizadorUtilice el enlace de localizador de la parte superior del área de contenido para realizarel seguimiento de las ubicaciones de carpeta y artefacto en la biblioteca.

Los enlaces de localizador ayudan, sobre todo, cuando se está muy abajo en undirectorio. Utilice el enlace para volver a los niveles de directorio anteriores. Utilice elenlace para volver a un nivel anterior de la estructura de biblioteca.

Figura 5-3 Enlaces de localizador en panel de contenido

Uso del menú AcciónUtilice el menú Acciones para actuar en los artefactos de biblioteca:

• Utilice el menú Acciones en la parte superior del panelde navegación, para realizar acciones en las carpetas del panel de navegación. Lasacciones que puede realizar varían en función de cada carpeta, según los permisosde acceso. Los visualizadores, por ejemplo, no pueden ejecutar auditorias. Porejemplo, puede inspeccionar, auditar y refrescar las carpetas generadas por elsistema. Puede realizar cualquier tipo de acción en las carpetas que haya creadopersonalmente.

• Utilice el menú Acciones de la parte superior del áreade contenido para actuar en uno o más artefactos del área de contenido. Porejemplo, puede utilizar el menú Acciones para editar las propiedades de unpaquete de informes o para seleccionar varias carpetas para moverlas o copiarlas aotra ubicación.



Copia de un paquete de informes existente

El usuario puede realizar una copia de un paquete de informes existente y utilizarlacomo base para el siguiente ciclo de informes. Esta función realiza una copia completade la definición del paquete de informes. En ella se incluyen todas las propiedades delpaquete de informes, todos los doclets, todas las asignaciones de usuario y todas lasvariables. Los doclets contienen la última versión con edición desbloqueada de losarchivos del doclet. La copia no incluye ninguno de los detalles relacionados con eldesarrollo del paquete de informes de origen. No incluirá historial, versionesanteriores, instancias de revisión o de ratificación del paquete de informes de origen.Solo será necesario actualizar las fechas y comprobar las asignaciones.

Para realizar una copia del paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se ubique el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desee copiar.

2. Seleccione el icono que aparece junto al paquete de informes que desee copiar y,a continuación, elija Copiar.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el signo correspondiente al lugar donde desee ubicar el paquete de informes copiado.

Nota:

Si está realizando la copia en una carpeta existente, deberá disponer de accesode escritura a la carpeta en la que se situará el paquete de informes copiado.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Movimiento de un paquete de informes

Un paquete de informes se puede llevar a otro lugar.

Para mover un paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se encuentra el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desea mover.

2. Seleccione junto al paquete de informes que desea mover y, a continuación,seleccione Mover.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el icono correspondiente al lugar al que desea mover el paquete de informes.



Nota:

Si mueve el paquete de informes a una carpeta existente, deberá disponer deacceso de escritura a la carpeta a la que lo moverá.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Mediante los menús CrearLos menús de creación permiten a los usuarios con los roles adecuados crear losiguiente:

• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel denavegación para crear una carpeta en la que almacenar artefactos.

• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel decontenido para crear artefactos. Por ejemplo, cree carpetas y paquetes de informesy cargue archivos y archivos de auditoría del sistema.

Nota:

Al seleccionar la opción para crear paquetes de informes, se muestra elasistente para crear paquetes de informes. Consulte Crear paquetes deinformes.

Acceso a otras bibliotecas de usuariosLos administradores del sistema y de bibliotecas pueden buscar el contenido, yrecuperarlo, de las carpetas personales del usuario generadas por el sistema o de unacarpeta generada por el usuario, por ejemplo una carpeta Mi biblioteca. Estospermisos permiten a los administradores del servicio consultar y recuperar un archivode otro usuario que no esté disponible. Por ejemplo, si alguien está de vacaciones, elflujo de trabajo de producción del paquete de informes puede continuar.

Los administradores del servicio puede buscar una biblioteca de usuario mediante laselección del icono de selección de usuario en el área Bibliotecas de usuario del panelde navegación e introduciendo el nombre de John Smith en el campo de búsqueda dela biblioteca de John Smith y recuperar el archivo que falta necesario para completar elpaquete de informes en la carpeta Mi biblioteca personal de John Smith.



Para obtener información sobre cómo otorgar acceso a los artefactos de biblioteca,

consulte este vídeo: Otorgamiento de acceso a artefactos de biblioteca.

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel decontenido

Para definir una vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas y artefactosindicados en el área de contenido de la biblioteca, seleccione y borre los nombres de

columna disponibles seleccionando el menú Acciones y, a continuación, el menúVer. Consulte Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido. Por ejemplo, en la figura siguiente, las opciones de favorito, tipo yfecha de modificación están seleccionadas en el menú Ver, y las columnas respectivasse muestran en el área de contenido de la biblioteca.

Nota:

La lista de nombres de columna que se muestra para el menú Ver ladeterminan el artefacto, el tipo de carpeta y el privilegio del usuario.




Figura 5-4 Menú Ver

Ordenación del contenido de una carpeta

Puede ordenar el contenido de una carpeta desde los títulos de cabecera de las tablas,desplazando el cursor por encima de las áreas de título de cabecera y seleccionando

los iconos de ordenación ascendente u ordenación descendente .

Uso de auditoríasLas auditorías se almacenan en la carpeta Logs de auditoría generada por el sistema.Contiene auditorías generadas por el sistema para todo el sistema y los informes deauditoría que se han ejecutado en artefactos específicos. Extracciones de tipo auditoríaque un administrador de servicio puede ejecutar en artefactos de biblioteca y carpetas.Una extracción de auditoría le permite ver quién ha hecho los cambios en un artefactoo una carpeta, cuándo se han realizado los cambios y qué ha cambiado.

Consideraciones y acciones para las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Los usuarios pueden extraer entradas de auditoría para las carpetas o losartefactos para los que tienen permisos de administrador.

• Solo se permiten los artefactos de tipo de log de auditoría en esta carpeta.

• Todos los usuarios pueden ver esta carpeta, pero solo pueden ver los artefactos delog de auditoría que han creado.

• Los usuarios con el rol de administrador de servicio pueden ver cualquierartefacto de log de auditoría.

• Los usuarios no pueden copiar o mover artefactos dentro o fuera de esta carpeta.

• Los usuarios pueden descargar un artefacto de log de auditoría y suprimir unartefacto de log de auditoría.

Para obtener más información, consulte Realizar una auditoría.

Búsquedas en la bibliotecaPara buscar una carpeta o un artefacto en la biblioteca, introduzca el texto debúsqueda en el cuadro de texto de búsqueda en la parte superior del panel de

contenido y seleccione el icono de búsqueda , consulte Búsquedas en la biblioteca.Los resultados de la búsqueda se muestran en el área de contenido. Por defecto, la



búsqueda se realiza en la carpeta actual. Seleccione Buscar biblioteca para ampliar labúsqueda a toda la biblioteca.

Figura 5-5 Opciones de resultados de búsqueda

Creación de artefactos en la bibliotecaLa biblioteca es adaptable y dinámicamente aplica las reglas de la carpeta específica yacciones disponibles en tipos de artefactos. Las acciones que están disponibles en labiblioteca son específicas para cada ubicación. Es decir, las acciones disponiblesdependen del lugar en el que se encuentra en la biblioteca.

Por ejemplo, puede crear una carpeta personal para organizar los artefactos en la

biblioteca. Haga clic en en el panel de navegación o el panel de contenido. Si creauna carpeta en el área de navegación, la carpeta se agrega después de las carpetasgeneradas por el sistema, pero no dentro de ellas. En el área de contenido, puede crearuna carpeta personal dentro de cualquiera de las siguientes carpetas que se hanseleccionado en el panel de navegación para ayudar con la organización:

• Favoritos

• Mi biblioteca

• Aplicación

• Cualquier carpeta personal que haya creado o a la que pueda acceder

En función del tipo de carpeta seleccionado en el panel de navegación, podría tenermás opciones. Por ejemplo, si se selecciona la carpeta Mi biblioteca, puedeinspeccionar y auditar.

Nota:

En el caso de versiones localizadas de Narrative Reporting, no se podrán crearcarpetas personalizadas con el mismo nombre que una carpeta de sistematraducida. Esto se debe a determinadas implicaciones al abrir la mismaversión localizada de Narrative Reporting en inglés.



Organización y mantenimiento de la bibliotecaDesde el panel de navegación, aquí hay algunas de las acciones disponibles paraorganizar y mantener la biblioteca utilizando el icono Acción

.

Nota:

Puede que algunas de las siguientes acciones no se apliquen a las carpetaspersonales generadas por el sistema o a las carpetas personales del sistema.

• Inspeccionar: revisar y cambiar propiedades, acceder y ver el historial. Paraobtener más información, consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Mover: poner una carpeta y su contenido en una nueva ubicación.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Refrescar: actualizar una carpeta para ver los últimos cambios realizados en elcontenido.

• Exportar: realiza un archivo zip de una carpeta y su contenido y lo agrega a unaubicación de su elección.

Desde el panel de contenido, dependiendo del tipo de carpeta o artefacto seleccionadoy de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o artefacto, aquí se muestranalgunas de las acciones disponibles para organizar y mantener la biblioteca utilizando

uno de los iconos de acción o :

• Descargar: mover o copiar una carpeta o artefacto a una ubicación diferente.

• Inspeccionar: revisar o cambiar las propiedades y el acceso y visualizar el historialen busca de un artefacto o carpeta. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Suprimir acceso directo a favoritos: elimina un acceso directo de la carpetaFavoritos.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Agregar a favoritos: permite que se muestre un artefacto en la carpeta Favoritosgenerada por el sistema.

• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee.

• Importar: importa un archivo desde una biblioteca o de modo local.



Nota:

Cuando se selecciona un artefacto del panel de contenido de la biblioteca, seabre de modo automático el artefacto en su entorno nativo. Por ejemplo,cuando seleccione un paquete de informes, se abrirá en el centro de informes.El sistema le pide que abra o guarde documentos de terceros, como, porejemplo, archivos XLSX.

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicacionesLas acciones que se pueden realizar en los paquetes de informes y aplicaciones varían.

Paquete de informes

Cuando se selecciona un paquete de informes de la carpeta Paquetes de informes de labiblioteca, se abre en el centro de informes. Las acciones que puede realizar dependende su rol y del estado del paquete de informes. Consulte Crear paquetes de informes.Acciones disponibles para los paquetes de informes del panel de contenido:

• Editar: editar el paquete de informes en el centro de informes.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.

• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee. Consulte Migrar artefactos.

• Ver en carpeta de biblioteca: consulte el paquete de informes en su ubicación debiblioteca.

Nota:

Solo disponible cuando se selecciona la carpeta Paquetes de informes.

Informes

Cuando se selecciona un informe en la carpeta Informes de la biblioteca, este se abreen Management Reporting. Las acciones que puede realizar dependen de su rol y delestado del informe. Algunas acciones disponibles para los informes del panel decontenido:

• Abrir: abre el informe en Management Reporting.

• Editar: edita el informe en Management Reporting.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

• Copiar: realiza una copia del informe.

• Mover: mueve un informe a una carpeta distinta a la que tiene acceso el usuario.

• Auditar: extrae las entradas de auditoría para un informe. Consulte Realizar unaauditoría.




• Ver en carpeta de biblioteca: permite consultar el informe en la ubicación de lacarpeta de biblioteca.

Nota:

Solo está disponible cuando se selecciona la carpeta Informes.

• Cambiar origen de datos: selecciona un origen de datos distinto para un informe.

Aplicación

Cuando selecciona la aplicación en la carpeta Aplicación de la biblioteca, se abre en elcentro de aplicaciones. Las acciones que puede realizar en la aplicación dependen desu rol y permisos. Algunas acciones que puede realizar en el panel de contenido sonlas siguientes:

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial desde elcuadro de diálogo Inspeccionar.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.


Las reglas de esta carpeta son las siguientes:

• Solo el artefacto de la aplicación reside en esta carpeta. También se permiten otrascarpetas y artefactos secundarios.

• Todos los usuarios del sistema pueden ver la carpeta y tener acceso de lectura. Elacceso adicional a su contenido se realiza a través de la seguridad de acceso.

• Los administradores de servicio, administrador de aplicación y el administradorde bibliotecas (específicamente para crear las carpetas secundarias) tienen accesode escritura a esta carpeta.

Para obtener más información sobre aplicaciones y tareas, consulte Información sobreuna aplicación de Narrative Reporting.

Migración de carpetas y artefactosDesde el panel de contenido o navegación, dependiendo del tipo de carpeta o artefactoseleccionado y de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o el artefacto, puede

hacer lo siguiente utilizando uno de los iconos o de Acción:

• Exportar - Crea un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y se le pedirá queseleccione dónde desea exportar el archivo ZIP; consulte Migración de carpetas yartefactos tras completarse la exportación.

– Seleccione una carpeta para exportar, se muestra la opción Seleccione lacarpeta para el archivo de exportación.



– Seleccione una carpeta para la exportación. Recibirá una notificación cuandofinalice la exportación.

– Se crea un archivo ZIP en la carpeta seleccionada para la exportación y elnombre de archivo incluye el prefijo Export —.

Nota:

Para realizar correctamente la exportación de una carpeta, el usuario debetener acceso de administrador en todos los artefactos de la carpeta.

• Importar - Se utiliza como parte del proceso de migración para importar unarchivo de la biblioteca o de modo local, consulte Migración de carpetas yartefactos para obtener más información acerca de cómo completar esta tarea de labiblioteca.

Inspección de carpetas y artefactosEl cuadro de diálogo de inspección contiene los separadores Propiedades, Acceder eHistorial:

• Propiedades: aquí se mantienen las propiedades y se pueden ver otros detalles decarpetas y artefactos.

• Acceder: aquí se administra la seguridad, se activan los permisos desde unacarpeta principal, se buscan usuarios y grupos para asignar a esta carpeta oartefacto y se proporciona acceso administrativo, de escritura y de consulta.También se puede eliminar el acceso de usuario a carpetas y artefactos.

• Historial: contiene el historial de los artefactos y las carpetas.

Figura 5-6 Cuadro de diálogo de inspección de muestra



Puede acceder a la inspección desde los paneles de navegación y contenido paracarpetas y artefactos. Desde el panel de navegación, puede revisar e inspeccionar elseparador de propiedades de los elementos siguientes:

• Carpetas personales generadas por el sistema:

– Recientes

– Favoritos

– Mi biblioteca

• Carpetas generadas por el sistema:

– Logs de auditoría

– Paquetes de informes

– Aplicación

Nota:

Para la carpeta Aplicación, también puede revisar los separadores Acceder eHistorial.

En Propiedades , puede editar nombres y descripciones de carpetas personales yde carpetas que haya creado. También puede ver propiedades relacionadas con unacarpeta o un artefacto.

Para asignar o ver los permisos de acceso de una carpeta o artefacto y gestionar la

seguridad de una carpeta o un artefacto, use el separador Acceder . Este estádisponible únicamente para aquellas carpetas y artefactos para los que tenga permisode acceso. Para obtener más información sobre el separador Acceder, consulte Otorgamiento de acceso.

En Historial , puede ver el historial de una carpeta o un artefacto. Si haseleccionado la inspección de una carpeta desde el panel de navegación o el decontenido, en el separador Historial se mostrarán los resultados de la carpeta. Losadministradores son los únicos que pueden ver el historial de todos los artefactos deuna carpeta.



6Uso del icono Apariencia

Si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios sustituir las imágenes defondo y logotipo, según se explica en Configuración de la apariencia, los usuariospueden realizar personalizaciones adicionales de su experiencia.

Para definir opciones de visualización por defecto:

1. En la página inicial, haga clic en Herramientas .

2. En el panel Herramientas. Haga clic en Apariencia.

Se muestran los valores por defecto en la tarjeta Apariencia de cada usuario, si biencada usuario puede sustituir los valores por defecto por sus propias preferencias, conel permiso del administrador de servicio.

Introduzca las URL para el logotipo y la imagen de fondo, como se muestra en elejemplo a continuación. Consulte Configuración de la apariencia para ver un ejemplode cómo y dónde se muestra esto.

Seleccione un tema del menú desplegable.

Uso del icono Apariencia 6-1

Nota:

Tanto la imagen de fondo como el logotipo de Oracle pueden personalizarse.Cualquier imagen de logotipo de menos de 125 píxeles de ancho y 25 píxelesde alto se ajusta sin necesidad de redimensionarla. Para las imágenes delogotipo más grandes, Oracle recomienda mantener un ratio de 5:1 para que laimagen se redimensione sin distorsionarse.

El tamaño por defecto para la imagen de fondo es de 1024x768. Se puedeutilizar una imagen de fondo más grande, pero la imagen se redimensionarápara adaptarse a la configuración de resolución de la pantalla y la imagen secentrará de modo horizontal.


7Gestión de preferencias de usuario

Para gestionar la foto de su distintivo de usuario, las notificaciones y otros elementosde la pantalla, modifique sus preferencias personales.

Para modificar la configuración de las preferencias de usuario:

1. En la página inicial, haga clic en Herramientas .

2. En el panel Herramientas. Haga clic en Preferencias de usuario.

Como usuario, la mayoría de las preferencias se heredan del explorador, o del sistemaoperativo, y se definen de modo automático. Los elementos opcionales siguientes delseparador General deben confirmarse la primera vez que utiliza este servicio:

• Mi fotografía: fotografía del usuario

• Configuración regional: idioma y zona horaria

• Mostrar mensajes de confirmación: activar o desactivar los mensajes del sistema alusuario

Para modificar la configuración, seleccione Preferencias en el menú situado junto a sunombre de usuario en la pantalla Inicial. Seleccione una de las Preferencias, situadas ala izquierda, para ver y modificar la configuración. Si decide no conservar los cambios,consulte Restablecimiento de preferencias más adelante.

Gestión de preferencias de usuario 7-1

Icono Preferencias de usuarioEl cuadro de diálogo Preferencias contiene los separadores siguientes:

• Uso del separador General

• Uso del separador Notificación

• Uso del separador Formato

• Uso del separador Biblioteca

Uso del separador GeneralUtilice el separador General para gestionar preferencias principales, como, porejemplo, la fotografía que desea asociar a un usuario, el idioma que va a utilizar y sidesea que aparezcan o no mensajes de confirmación del sistema:

• En Mi fotografía, seleccione un archivo de imagen para cargarlo como fotografía.

Seleccione el botón Seleccionar archivo que se muestra en la figura siguiente, paraseleccionar y cargar una fotografía.

Icono Preferencias de usuario


Un ejemplo de cómo se usa esta fotografía, consiste en incluirla junto a una tareade un flujo de trabajo en un paquete de informes.

Utilice el deslizador de control de zoom para definir el tamaño de la imagen. Acontinuación, arrastre el área cuadrada resaltada para recortar la imagen hasta la

mejor visualización, o utilice los botones . Losformatos admitidos para las fotografías son: jpg, .png, y .gif.

Uso del separador General


• En Configuración local, estará seleccionado el idioma por defecto de suexplorador. Los mensajes, el texto y los botones aparecen en el idiomaseleccionado. Si lo desea, puede seleccionar otro idioma. Si lo hace, tendrá quedesconectarse y volver a conectarse para que tenga efecto el idioma seleccionado.Seleccione la zona horaria que desee utilizar para mostrar el tiempo. Se muestranla fecha y la hora actuales.

Nota:

Si no define ningún idioma en el separador Preferencias - General, el que semuestre en la interfaz de usuario será el mismo que tiene configurado en suexplorador. Para las notificaciones por correo electrónico, el idioma pordefecto es el inglés. Si desea recibir las notificaciones en un idioma distinto alinglés, selecciónelo en el menú desplegable Idioma (no Por defecto - "Idioma")del separador Preferencias - General. Por ejemplo, si desea que el idioma pordefecto sea el español, seleccione Español en el menú desplegable Idioma.

La zona horaria que seleccione puede ser distinta de la zona en la que seencuentra.

• Si hubiera desactivado la característica para mostrar los mensajes de confirmacióndel sistema, en Mostrar mensajes de configuración puede volver a activarlaseleccionando Mostrar mensajes.

Uso del separador General


Uso del separador NotificaciónUna vez iniciada la fase de autor del paquete de informes, se envían notificacionespara advertir a los usuarios que se ven afectados por alguna tarea asignada, como, porejemplo, la creación de un doclet, la revisión de secciones, la ratificación en unainstancia de ratificación o la aprobación de un paquete de informes. También puedeparticipar en los debates por correo electrónico relacionados con el paquete deinformes con otros usuarios.

Nota:

A pesar de haber definido el formato de fecha y tiempo en el separadorPreferencias - Formato, las notificaciones que reciba pueden tener un formatodiferente debido a las limitaciones internas de arquitectura.

Se asigna de modo automático un canal de notificación por correo electrónico a ladirección de correo electrónico asociada con su perfil de usuario definido por eladministrador de dominio de identidad. Puede agregar tres direcciones de correoelectrónico adicionales. Puede gestionar qué direcciones de correo electrónico recibennotificaciones, seleccionando o anulando la selección de la casilla de control Correoelectrónico, en Tipos de mensaje.

Uso del separador FormatoEn este separador puede definir los formatos de visualización de números, fechas yhoras para los paquetes de informes, así como la unidad de medida de tamaños depágina, márgenes y sangrías para los informes de gestión.

Uso del separador Notificación


Use el menú Configuración regional de formato para seleccionar los valores pordefecto de los números, fechas y horas de la ubicación. Por ejemplo, en laconfiguración regional "Inglés (Estados Unidos)" el formato del separador de miles esuna coma, el del separador decimal es un punto y el de la fecha es la abreviatura detres letras para el mes, seguida por el día y el año.

Puede cambiar esta configuración de forma manual o bien puede usar el menúConfiguración regional de formato para seleccionar los valores por defecto de otraconfiguración regional. Por ejemplo, en la configuración regional "Español (España)" elformato del separador de miles es un punto, el del separador decimal es una coma y elde la fecha es el día, mes y año.

Los siguientes formatos más usados están disponibles para los separadores de miles ydecimales:

• Por defecto es el valor proporcionado por el sistema operativo.

• Coma (por ejemplo, 100,000 o 95,91).

• Punto (por ejemplo, 100.000 o 95.91).

• Espacio (por ejemplo, 100 000 o 95 91).

• Apóstrofo (por ejemplo, 100'000 o 95'91).

De igual forma, para la fecha y hora, seleccione el formato que desea usar con fines devisualización.

Nota:

Puede personalizar el formato de hora mediante la opción Personalizar, quepresenta un cuadro de texto para introducir una secuencia personalizada parasus propios requisitos con formatos de hora estándar.

Formatos de fecha:

• M-Mes

Uso del separador Formato


• d—Día

• y—Año

• E—Día de la semana

Formatos de hora:

• a—a.m/p.m.

• h—Hora

• m—Minuto

• s—Segundo

• z—Zona horaria

Uso del separador BibliotecaPuede definir una cantidad máxima de artefactos que se muestren en la carpeta deelementos recientes de la biblioteca. Por ejemplo, si selecciona diez, como se ve en laimagen siguiente, en la carpeta de elementos recientes aparecerán los últimos diezartefactos a los que accedió.

Restablecimiento de preferencias

Para restablecer los valores por defecto de sus preferencias, seleccione yelija una de las opciones siguientes:

• Restablecer nombre del separador, en este ejemplo, Restablecer General paradeshacer las modificaciones que hubieran aplicado y restablecer los valores pordefecto del separador Preferencias.

• Opción Restablecer todos los separadores al valor por defecto desde cualquierseparador Preferencias para restablecer las preferencias de todos los separadoresdel cuadro de diálogo Preferencias por el valor por defecto original del uso inicial.

Atención:

Todos los cambios se eliminan, se hayan aplicado o no.

Uso del separador Biblioteca


Vista previa del PDV de un informeDespués de que un usuario de informes de Management Reporting defina la opciónVista previa de PDV en las preferencias de informes, los informes de ManagementReporting permiten que un usuario de Management Reporting acceda a una vistaprevia de PDV de un informe de Management Reporting. También es necesarioejecutar manualmente el informe mediante el botón Ejecutar informe. Los usuarios deinformes de Management Reporting también pueden cambiar el tipo de salida delinforme de Management Reporting antes de pulsar el botón de ejecución del informe.

Nota:

La preferencia Vista previa de PDV está desactivada por defecto.

Vista previa del PDV de un informe


8Carga de fuentes adicionales

Oracle recomienda que, como tarea inicial, el administrador de servicio cargue lasfuentes TrueType utilizadas por su compañía para generar informes. Esta operacióngarantiza la mejor representación de los documentos al visualizarlos en la web.

Si no se cargan esas fuentes, Narrative Reporting usa una utilidad de asignación defuentes para representar de modo adecuado el informe en la web. No obstante, estaasignación puede provocar variaciones en el diseño del informe al mostrarlo en laweb. Por esta razón, se recomienda encarecidamente cargar fuentes TrueType alconfigurar el servicio.

Nota:

El sistema no redefine ni cambia las fuentes en el informe; esta asignación defuentes solo se aplica al documento que aparece en la web.

El administrador del servicio puede cargar archivos de fuentes concretos o archivoscomprimidos con varias fuentes TrueType en la carpeta Fuentes de la biblioteca. Paraorganizar sus archivos de fuentes, también puede crear subcarpetas en el directorioFuentes.

El archivo de fuente debe ser de una fuente TrueType y no debe estar presente ya en laestructura de carpeta de fuentes. Si carga una fuente duplicada, verá un mensaje deerror con la indicación del archivo de fuente duplicado (o no válido). Si carga variasfuentes en un archivo zip, se cargarán los archivos válidos que contenga.

Nota:

Puede migrar archivos de fuentes de modo similar a cualquier otro artefacto,desde un entorno a otro, o hacerlo sin salir del mismo entorno. Para lamigración puede utilizar las funciones de exportación, descarga e importaciónde la biblioteca. Consulte Migrar artefactos.

Para cargar más archivos de fuentes:

Nota: Al cargar fuentes adicionales en Narrative Reporting, el usuario es elresponsable de obtener las licencias adecuadas de las fuentes del proveedorcorrespondiente. Por ejemplo, si cargas la fuente "Times New Roman" deMicrosoft, deberá obtener la licencia correspondiente de Microsoft. Cargar unafuente de Microsoft de un equipo de Windows no suele estar cubierto por elacuerdo de uso legal de Microsoft.

Carga de fuentes adicionales 8-1

1. Localice sus fuentes TrueType adicionales. Si hay que cargar más de un archivo,cree un archivo zip.

2. Desde la página inicial, seleccione Biblioteca.

3. Seleccione la carpeta Fuentes.

4. En la opción de creación , que aparece junto al icono de búsqueda, seleccioneCargar archivo.

5. Haga clic en Seleccionar archivo para acceder a las fuentes TrueType que deseecargar y, a continuación, en Aceptar.

Nota:

El proceso de carga puede tardar en finalizar, según el tamaño que tenga elarchivo de fuente.


El archivo zip se descomprime y todas las fuentes cargadas se extraenautomáticamente en la carpeta Fuentes. Esas fuentes están disponibles ahora paramostrar sus documentos. Cualquier fuente personalizada que se haya cargadoaparecerá también en la lista de fuentes para los informes de gestión. Consulte lasguías Designing With Management Reporting for Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud (Diseño con Management Reporting para Oracle EnterprisePerformance Management Cloud) y Working with Management Reporting forOracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con ManagementReporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud).

Nota: Para tipos de paquetes de informes en PowerPoint, las fuentespersonalizadas entran en vigor después del siguiente mantenimiento diarioprogramado. Consulte Configuración de la hora de mantenimiento deservicio.

Carga de fuentes adicionales 8-3

9Instalación de muestras

Narrative Reporting ofrece muestras que resultarán de utilidad al usuario para sabercómo utilizar los paquetes de informes, las aplicaciones y los informes de gestión. Lasmuestras permiten ver y experimentar con paquetes de informes, informes de gestión,un informe de Disclosure Management y una aplicación que incluye un modelo, sietedimensiones y datos. Puede utilizar:

• Los paquetes de informes de muestra, con tipos de informe de MS Word,PowerPoint y PDF, pueden ayudar a los usuarios a familiarizarse con lasfunciones y el contenido del paquete de informes como, por ejemplo, el centro deinformes, los doclets, las fases, el contenido embebido y las variables, segúnproceda. En ninguno de los tres tipos de paquetes de informes de muestra se hanactivado ni definido fases ni asignaciones de usuario; sin embargo, tras importarlos archivos de muestra, un administrador de informes puede activar fases, definirfechas y asignar usuarios. Para obtener más información sobre el modo de usar lospaquetes de informes de muestra, consulte Trabajo con el paquete de informes demuestra y vea el siguiente vídeo: Introducción a los paquetes de informes demuestra de Narrative Reporting.

• Los informes de gestión de muestra pueden ayudar a los usuarios afamiliarizarse con la funcionalidad de Management Reporting. En el caso de losinformes de instantánea que se incluyen con las muestras, el usuario no necesitaráuna aplicación para ver el informe de gestión de muestra pero, para los informesde otro tipo, deberá desplegarse la aplicación de muestra de Narrative Reportingpara editar el informe y refrescar los datos.

• Libros de muestra permiten a los usuarios familiarizarse con la funcionalidad delibros. Será necesario desplegar la aplicación de muestra de Narrative Reportingpara editar y ver libros.

Nota:

Los informes y libros de Management Reporting de muestra debendesplegarse en la carpeta Samples. Los libros de muestra apuntan a losinformes de la carpeta Samples.

• Las definiciones de repartición de muestra permiten a los usuarios familiarizarsecon la funcionalidad de repartición. Para editar y ejecutar dichas definiciones,deberá desplegarse la aplicación de muestra de Narrative Reporting.

Instalación de muestras 9-1



Nota:

Los informes, los libros y las definiciones de repartición de informes degestión deberán desplegarse en la carpeta de muestras. Las definiciones derepartición de muestra hacen referencia a un informe o libro de la carpeta demuestras.

• El informe y la taxonomía de muestra de Disclosure Management proporcionanun informe 10Q abreviado de la SEC estadounidense con asignaciones de XBRLexistentes, para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la funcionalidad deDisclosure Management. Debe cargarse en el servidor la taxonomía de muestracorrespondiente, mediante el gestor de taxonomías de Disclosure Management.

• Una aplicación de muestra, que puede generarse y rellenarse con un modelo,siete dimensiones y sus datos correspondientes. La aplicación de muestra sirvepara examinar las jerarquías de la dimensión de muestra, y usar una aplicaciónantes de suprimirla y configurar su aplicación personalizada. La aplicación demuestra se puede consultar en Management Reporting y en Oracle Smart Viewfor Office. Para obtener más información, consulte Trabajo con la aplicación demuestra.

• Los archivos de carga de dimensión de muestra muestran el diseño correcto deun archivo de carga y permiten experimentar con la carga de dimensiones en unmodelo. Estos siete archivos contienen los mismos miembros de dimensión que laaplicación de muestra. Para obtener más información, consulte Trabajo con laaplicación de muestra y Carga y extracción de miembros de dimensión.

• Un archivo de carga de datos de muestra contiene los datos que se cargan en laaplicación y modelo de muestra, y permite ver un diseño de un archivo de cargade datos. Para obtener más información, consulte Trabajo con la aplicación demuestra y Carga, extracción y borrado de datos.

Nota:

Para importar los paquetes de informes, los informes de gestión, los libros y elinforme de Disclosure Management de muestra, el usuario debe tener el rol deadministrador de informes.

Para trabajar con archivos de muestra, un administrador de servicios debe instalar lasmuestras desde el menú Usuario:

Para instalar las muestras:

En el menú Usuario de la página inicial, seleccione Descargas y, a continuación, elija laopción para obtener el contenido de muestra.

Se crea una carpeta de muestras en la biblioteca, con los archivos ZIP siguientes:

• Sample Management Reports.zip se utiliza para importar informes degestión de muestra, libros, definiciones de repartición e instantáneas de informesde gestión.

• Sample Report Package- MS Word.zip se utiliza en importación para crearel paquete de informes de muestra usando el formato de archivos MS WordReport.


• Sample Report Package- PPT.zip se importa para crear el paquete deinformes de muestra usando el formato de archivos PowerPoint Report.

• Sample Report Package - PDF.zip se utiliza en la importación para crearel paquete de informes de muestra usando el formato de archivos de informePDF.

• Sample DM 10Q Report.zip se utiliza en la importación para crear uninforme de Disclosure Management de muestra.

• Sample DM 10Q Taxonomy.zip es un archivo de taxonomía de muestra que seutiliza junto con el informe de Disclosure Management de muestra.

• Sample application data file.zip puede descargarse y descomprimirseen la máquina local.

• Sample application dim load files.zip puede descargarse ydescomprimirse en una máquina local.

Nota: La aplicación de muestra se genera directamente desde el iconoAplicación y no forma parte de los archivos de muestra que aparecen aquí.

Acceso a la página Paquete de informes de muestra

Para acceder al paquete de informes de muestra:

1. En la web de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, navegue hastala Biblioteca y, a continuación, seleccione la carpeta Muestras.

2. En la carpeta Muestras, en Acciones, seleccione Importar.


3. En Importar, haga clic en Examinar para seleccionar el archivo .zip adecuado enla carpeta Samples de la biblioteca (Sample Report Package- MS Word.zip,Sample Report Package- PDF.zip o Sample Report Package- PPT.zip), y seleccioneCarpeta actual para incluir el paquete de informes de muestra en la carpeta queha creado.


4. Un mensaje indica que se está ejecutando una importación en segundo plano. Paraconfirmar la importación correcta, vaya a Mensajes o actualice la carpetaMuestras en la biblioteca y localice el paquete de informes de muestra.

5. Utilice la opción Inspeccionar de la biblioteca para asignar accesos al paquete deinformes de muestra a los usuarios que tengan que aprender a crear paquetes deinformes y trabajar con ellos.

Nota:

Antes de asignar accesos al paquete de informes de muestra, el administradorde dominios de identidad debe crear usuarios y asignarles roles.

Para obtener más información, consulte Trabajar con el paquete de informes demuestra.

Acceso a los informes de gestión de muestra

Para acceder a los informes de gestión de muestra:

1. En la web de EPM Cloud, navegue hasta la Biblioteca y, a continuación,seleccione la carpeta Muestras.

2. En la carpeta Muestras, en Acciones, seleccione Importar.


3. En Importar, haga clic en Examinar para seleccionar el archivo .zip adecuado enla carpeta Muestras de la biblioteca (Sample Management Reports.zip) y, acontinuación, seleccione Carpeta actual para ubicar los informes de gestión demuestra en la carpeta que ha creado.

4. Un mensaje indica que se está ejecutando una importación en segundo plano. Paraconfirmar que la importación se ha realizado correctamente, vaya a Mensajes orefresque la carpeta Muestras en la biblioteca y localice los archivos del informede gestión de muestra.

5. Utilice la opción Inspeccionar de la biblioteca para asignar acceso a los informesde gestión de muestra para los usuarios que tengan que aprender a crear informesde gestión y trabajar con ellos.

Nota:

Antes de asignar acceso a los informes de gestión de muestra, eladministrador de dominios de identidad debe crear usuarios y asignarlesroles.

Consulte las guías Designing with Management Reporting (Diseño conManagement Reporting) y Working with Management Reporting (Trabajo conManagement Reporting) para obtener más información.


Acceso a los informes de gestión de Disclosure Management de muestra

En este tema se ofrecen instrucciones para desplegar el informe Sample 10Q, deNarrative Reporting Disclosure Management (DM), y su taxonomía correspondiente.Se incluyen dos archivos de muestra:

• Sample DM 10Q Report.zip: archivo de exportación que contiene el informe DMSample 10Q, que es necesario importar.

• Sample DM 10Q Taxonomy.zip: archivo ZIP de la taxonomía XBRL, que se debecargar en el gestor de taxonomías de DM.

Para acceder a los archivos de DM de muestra:

1. En la web de EPM Cloud, navegue hasta la Biblioteca, seleccione la carpetaDisclosure Management y, en el menú de engranaje Acciones, seleccioneImportar.

2. En el cuadro de diálogo Importar, seleccione Local y navegue a la ubicación delsistema de archivos donde se encuentra el archivo "Vision 10Q Sample.zip". Hagaclic en Aceptar para iniciar la importación.


3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Información, haga clic en Aceptar.

4. Refresque el panel izquierdo para que aparezca la carpeta Samples. El informeVision 10Q aparecerá en las carpetas Samples y Disclosure Management.


Abrir el informe de DM en Word y cargar la taxonomía

1. Asegúrese de que las extensiones de Narrative Reporting y Narrative ReportingDisclosure Management Smart View están instaladas. Para obtener másinformación, consulte Instalación de Disclosure Management:

2. En MS Office Word, a través de Smart View, conéctese a la instancia de NarrativeReporting.

3. En la biblioteca, desplácese a Vision 10Q Sample y haga doble clic para abrirlo.


4. En el explorador de DM, haga doble clic en el nodo superior Vision 10QSample.docx para abrir el informe.

5. Abra el gestor de taxonomías y haga clic en el signo + para agregar unataxonomía:


6. Desplácese a la ubicación del sistema de archivos donde se encuentra el archivoSample DM 10Q Taxonomy.zip y selecciónelo.

7. Escriba los siguientes datos:

• Punto de entrada: visi-20190630.xsd

• Nombre de carpeta: Vision

• Nombre de taxonomía: visi-20190630


Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre el gestor de taxonomías.

Acceso a los archivos de carga de dimensiones de muestra

Para acceder a los archivos de carga de dimensiones de muestra:

1. Seleccione Sample application dim load files.zip en la biblioteca. EnAcciones, seleccione Descargar, y guarde el archivo ZIP en su unidad local.También puede abrir el archivo zip y descomprimirlo en su sistema de archivoslocal.

2. Descomprima sample application dim load files.zip y guarde losarchivos en la unidad de disco local. Estos siete archivos de carga de dimensionesrellenarán la aplicación de muestra. Puede utilizarlos para ver el formato correcto,puesto que el formato varía según el tipo de dimensión, o experimentaragregando una dimensión.


3. Para utilizar estos archivos como archivos de carga de dimensiones, acceda alseparador Dimensiones y modelos en el icono Aplicación. Para obtener másinformación, consulte Carga y extracción de miembros de dimensión.

4. Si desea que otros usuarios tengan acceso a esos archivos, puede importarlos en labiblioteca con la opción Acceso del icono Aplicación y asignar acceso a laaplicación de muestra a los usuarios que tengan que aprender más sobre el trabajocon aplicaciones. Para obtener más información, consulte Otorgar acceso.

Nota:

Antes de asignar accesos a los archivos de carga de dimensiones, eladministrador de dominios de identidad debe crear usuarios y asignarlesroles.

Trabajo con el archivo de datos de la aplicación de muestra

Para trabajar con el archivo de datos de la aplicación de muestra:

1. En la biblioteca, seleccione Sample application data file.zip y, enAcciones, Descargar. Guarde el archivo ZIP en su unidad local. También puedeabrir el archivo zip y descomprimirlo en su sistema de archivos local:

2. Si ya ha generado una aplicación de muestra, estos datos se reflejarán como partede esa aplicación.

En el icono Aplicación, utilice la opción Cargar datos en el separadorDimensiones y modelos para ver cómo dar formato a un archivo de carga dedatos o experimentar con el archivo data_export.txt. Para obtener másinformación, consulte Carga, extracción y borrado de datos.


3. Si desea que otros usuarios tengan acceso a esos archivos, puede importarlos en labiblioteca y usar la opción Acceso del icono Aplicación para asignar acceso a laaplicación de muestra. Para obtener más información, consulte Otorgar acceso.

Nota:

Antes de otorgar acceso a la aplicación de muestra, el administrador dedominios de identidad debe crear usuarios y asignarles roles.


10Trabajo con el paquete de informes de

muestra

Utilice paquetes de informes para crear informes de manera rápida y sencilla.Narrative Reporting incluye tres paquetes de informes de muestra (uno basado enWord, otro basado en PowerPoint y un último basado en PDF) que le ayudarán autilizar el producto. Utilice los paquetes de informes de muestra para familiarizarsecon la funcionalidad de paquetes de informes realizando estas tareas:

• Acceda al centro de informes para obtener información sobre doclets y secciones.

• Edite el paquete de informes para activar las fases de desarrollo, definircronologías y asignar usuarios.

• Asigne autores a doclets.

• Edite el archivo de muestra de estilo para ver el modo en que afecta al aspecto delinforme.

• Trabaje con el paquete de informes a través de las tres fases de desarrollo,comenzando por la fase de autor hasta la ratificación en el paquete de informes.

Nota:

Un administrador debe extraer el paquete de informes de muestra y asignarleacceso para que pueda verlo. Consulte Instalación de muestras.

Este tema cubre los aspectos siguientes:

• Apertura del paquete de informes

• Trabajo con el centro de informes

• Edición de paquetes de informes

• Trabajo con el documento de muestra de estilo

• Trabajo con fases de desarrollo

Contenido de paquetes de informes de muestraDescribe el contenido de los paquetes de informes de muestra.

Describe los doclets, variables, contenido embebido e informes de los tres paquetes deinformes de muestra. Todas las consultas ad hoc de Oracle Smart View for Office y losinformes de Management Reporting utilizan la aplicación y modelo de muestra deNarrative Reporting como origen de datos.

Trabajo con el paquete de informes de muestra 10-1

Paquete de informes de Word de muestraEste paquete de informes de Word de muestra contiene siete doclets, un docletsuplementario y dos doclets de referencia.

Además de la portada y la tabla de contenido, los doclets restantes se agrupan en tressecciones: Finance, Metrics y References (para doclets de referencia).

Variables

• Existen dos variables estáticas: "PeriodEnded" para una etiqueta de fecha y"CurrentMonth", en la que se basa el punto de vista de todos los informes deManagement Reporting y las consultas de doclet de referencia de Oracle SmartView for Office.

• Las variables de referencia se originan en un doclet de referencia de Excel, "VisionStatements" de la hoja de trabajo Rules.

Doclets de referencia y contenido embebido

La sección "References" incluye dos doclets de referencia:

Vision Statements (Excel): las cuatro primeras hojas de trabajo incluyen consultas adhoc de Smart View a la aplicación y modelo de muestra de Narrative Reporting.

• Summary Income Statement: consulta ad hoc de Smart View en la que se basanalgunos orígenes de variable de referencia de la hoja Rules.

• Rev & Gross Profit Analysis: consulta ad hoc de Smart View: el gráfico se insertacomo contenido embebido en el doclet "3. Finance - Revenue report".

Balance Sheet: consulta ad hoc de Smart View; la cuadrícula se inserta comocontenido embebido en el doclet "4. Finance - Consol Balancesheet".

• Metrics: consulta ad hoc de Smart View; la cuadrícula se inserta como contenidoembebido en el doclet "6. Metrics – Units".

• Rules: contiene la variable insertada "CurrentMonth" a la que se hace referencia, através de fórmulas de celda, en las cuatro hojas de consulta; en ella se basa laselección de Fiscal Calendar (dimensión de tiempo) (el valor por defecto es "Jun").También contiene referencias de fórmula de celda a los valores de la hoja"Summary Income Statement" y fórmulas Excel para calcular resultados devariaciones y palabras direccionales, en todo lo cual se basan las siete variables dereferencia.

Nota: Si el valor de la variable estática para "CurrentMonth" se cambia a, porejemplo, "Jul", para que los valores de la variable de referencia se actualicen enel sistema será necesario descargar y bloquear la edición de los doclets VisionStatement, refrescar las consultas y desbloquear de nuevo la edición.

Vision Management Reports (informe de Management Reporting): contiene unacuadrícula y un gráfico. El punto de vista del informe para la dimensión "FiscalCalendar" se basa en la variable "CurrentMonth". Los cambios en la variable refrescanautomáticamente el informe y los doclets donde se inserta su contenido embebido.

• Summary Income Statement: la cuadrícula se inserta como contenido embebido enel doclet "3. Finance - Revenue report".

Contenido de paquetes de informes de muestra


• Revenues by Segment Chart: el gráfico se inserta como contenido embebido en eldoclet "6. Metrics – Units".

Doclets

Además de los dos doclets de referencia, existen siete doclets y un docletsuplementario:

1. Cover Page: contiene la etiqueta de fecha, que se basa en la variable"PeriodEnded".

2. TOC: tabla de contenido basada en Word que genera Narrative Reporting cuandose genera la salida del paquete de informes (por ejemplo: Preview, Review Sign-off, Publish, Download y Distribution).

3. Finance - Revenue report: contiene contenido embebido (cuadrícula deManagement Reporting "Summary Income Statement", gráfico Excel "Rev & GrossProfit Analysis" del doclet de referencia Vision Statement) y variables insertadascon el texto descriptivo (etiqueta de fecha "PeriodEnded" y todos los valores devariable de referencia).

4. Finance - Consol Balancesheet: tiene un archivo Excel de referencia anexado(Inventory Trend.xlsx); incluye contenido embebido ("Consol_BalSht" del docletde referencia Vision Statement e "Inventory" del archivo de referencia InventoryTrend.xlsx).

5. Finance – Notes: solo texto descriptivo, no incluye contenido embebido nivariables.

6. Profit by Segment template: doclet suplementario que incluye una consulta ad hocde Smart View en la aplicación y modelo de muestra de Narrative Reporting.

7. Metrics: incluye contenido embebido (gráfico "Revenues by Segment Chart" deManagement Reporting, cuadrícula de Excel "Metrics" del doclet de referenciaVision Statement), ninguna variable.

8. Metrics - Backlog and delivery: solo texto descriptivo, no incluye contenidoembebido ni variables.

Paquete de informes de PowerPoint de muestraContiene seis doclets, un doclet suplementario y dos doclets de referencia.

Además de la portada y la tabla de contenido, los doclets restantes se agrupan en dossecciones: Financial Statements y References (para doclets de referencia).

Variables

• Existen dos variables estáticas: "PeriodEnded" para una etiqueta de fecha y"CurrentMonth", en la que se basa el punto de vista de todos los informes deManagement Reporting y las consultas de doclet de referencia de Oracle SmartView for Office.



Vision Statements (Excel): las cuatro primeras hojas de trabajo incluyen consultas adhoc de Smart View a la aplicación y modelo de muestra de Narrative Reporting.




• Rev & Gross Profit Analysis: consulta ad hoc de Smart View: el gráfico se insertacomo contenido embebido en el doclet "2. Income Analysis".

• Balance Sheet: consulta ad hoc de Smart View; la cuadrícula se inserta comocontenido embebido en el doclet "3. Balance sheet".

• Metrics: consulta ad hoc de Smart View, no se utiliza en ningún doclet.



Vision Management Reports (informe de Management Reporting): contiene unacuadrícula y un gráfico. El punto de vista del informe para la dimensión "FiscalCalendar" se basa en la variable "CurrentMonth". Los cambios en la variable refrescanautomáticamente el informe y los doclets donde se inserta su contenido embebido.

• Summary Income Statement: la cuadrícula se inserta como contenido embebido enel doclet "2. Income Analysis".

• Revenues by Segment Chart: el gráfico se inserta como contenido embebido en eldoclet "5. Metrics".

Doclets

Además de los dos doclets de referencia, existen seis doclets y un docletsuplementario:

1. Cover and TOC: contiene la etiqueta de fecha, que se basa en la variable"PeriodEnded". Incluye una lista de viñetas de tipo agenda.

2. Income Analysis: contiene contenido embebido (cuadrícula de ManagementReporting "Summary Income Statement", gráfico Excel "Rev & Gross ProfitAnalysis" del doclet de referencia Vision Statement) y variables insertadas con eltexto descriptivo (etiqueta de fecha "PeriodEnded" y todos los valores de variablede referencia).

3. Balance Sheet: incluye contenido embebido ("Consol_BalSht" del doclet dereferencia Vision Statement).

4. Profit by Segment template: doclet suplementario que incluye una consulta ad hocde Smart View en la aplicación y modelo de muestra de Narrative Reporting.

5. Notes: solo texto descriptivo, no incluye contenido embebido ni variables.



6. Metrics: incluye contenido embebido (gráfico "Revenues by Segment Chart" deManagement Reporting), ninguna variable.

7. Backlog: solo texto descriptivo, no incluye contenido embebido ni variables.

Paquete de informes de PDF de muestraContiene diez doclets, incluidos cuatro doclets de informes de Management Reportingy un doclet de Excel, junto con dos doclets de referencia.

Además de la portada y la tabla de contenido, los doclets restantes se agrupan en tressecciones: Financials, Financial Appendix y Financial References (para doclets dereferencia). La sección Financials incluye además una sección anidada para informesde Management Reporting.

Variables

• Existen dos variables estáticas: "PeriodEnded" para una etiqueta de fecha y"CurrentMonth", en la que se basa el punto de vista de todos los informes deManagement Reporting, Excel y consultas de doclet de referencia de Oracle SmartView for Office, así como los doclets de informes de Management Reporting.



La sección "Financial References" incluye dos doclets de referencia:

Vision Statements (referencia de Excel): las cuatro primeras hojas de trabajo incluyenconsultas ad hoc de Smart View a la aplicación y modelo de muestra de NarrativeReporting.


• Rev & Gross Profit Analysis: consulta ad hoc de Smart View; el gráfico se insertacomo contenido embebido en el doclet "Finance Revenue report (MS Word)".

• Balance Sheet: consulta ad hoc de Smart View; la cuadrícula se inserta comocontenido embebido en el doclet "Finance - Consol Balancesheet (MS Word)".

• Metrics: consulta ad hoc de Smart View, no se utiliza en ningún doclet.



Vision Management Reports (informe de Management Reporting): contiene unacuadrícula y un gráfico. El punto de vista del informe para la dimensión "Fiscal



Calendar" se basa en la variable "CurrentMonth". Los cambios en la variable refrescanautomáticamente el informe y los doclets donde se inserta su contenido embebido.

• Summary Income Statement: la cuadrícula se inserta como contenido embebido enel doclet 3.Finance Revenue report.

• Revenues by Segment Chart: el gráfico se inserta como contenido embebido en eldoclet 6.Metrics units.

Doclets

Además de los dos doclets de referencia, existen siete doclets y un docletsuplementario:

1. Cover Page: contiene la etiqueta de fecha, que se basa en la variable"PeriodEnded".

2. TOC: tabla de contenido basada en Word que genera Narrative Reporting cuandose genera la salida del paquete de informes (por ejemplo: Preview, Review Sign-off, Publish, Download y Distribution).

3. Finance - Revenue report: contiene contenido embebido (cuadrícula deManagement Reporting "Summary Income Statement", gráfico Excel "Rev & GrossProfit Analysis" del doclet de referencia Vision Statement) y variables insertadascon el texto descriptivo (etiqueta de fecha "PeriodEnded" y todos los valores devariable de referencia).

4. Finance - Consol Balancesheet: tiene un archivo Excel de referencia anexado(Inventory Trend.xlsx); incluye contenido embebido (‘Consol_BalSht’ del docletde referencia Vision Statement e ‘Inventory’ del archivo de referencia InventoryTrend.xlsx).

5. Finance – Notes: solo texto descriptivo, no incluye contenido embebido nivariables.

6. Management Reports : doclets de informes de Management Reporting, tres de loscuales incluyen el punto de vista del informe para la dimensión "Fiscal Calendar"que se basa en la variable "CurrentMonth". Los cambios en la variable refrescanautomáticamente los informes.

• Income Statement: Sample Report 1 de Management Reporting, con páginasimprimibles definidas en el punto de vista de la dimensión Segments, demodo que se impriman cuatro páginas del informe, una para cada miembroSegment seleccionado. El informe contiene una cuadrícula con cuentas deresultados en las filas y escenarios en las columnas, con dos columnas defórmula para mostrar el porcentaje de ventas netas de cada cuenta de la fila.

• Income Statement Trend: Sample Report 4 de Management Reporting, quecontiene una cuadrícula con cuentas de resultados en las filas, y lasdimensiones Scenarios y Fiscal Calendar en las columnas. La cuadrículamuestra un informe continuo para los meses con los valores reales yplanificados, en función del punto de vista definido para la dimensión FiscalCalendar.

• Sales Summary: Sample Report 2 de Management Reporting, que contienetres gráficos (circular, barras y líneas) basados en cuadrículas que formanparte de cada definición de gráfico. Este informe no se basa en la variable"CurrentMonth".



• Sales by Territory: Sample Report 3 de Management Reporting, que incluyeuna cuadrícula y un gráfico; la cuadrícula contiene entidades en las filas yescenarios en las columnas. El gráfico se basa en la cuadrícula que se muestra.

7. Regional Balance Sheets - Excel; doclet de Excel con cuatro hojas de trabajo conconsultas ad hoc de Smart View a la aplicación y modelo de muestra de NarrativeReporting. Cada hoja de trabajo es un informe de balance general para miembrosde la dimensión Entity diferentes. En la primera hoja de trabajo, Rules, se insertala variable estática "CurrentMonth". Las cuatro hojas con consultas ad hoc deSmart View contienen un enlace de fórmula para recuperar la variable"CurrentMonth" en el punto de vista de cada una de ellas. La actualización delvalor de la variable actualizará todos los puntos de vista del libro.

Apertura del paquete de informesPara abrir el paquete de informes de muestra:

1. En la página inicial, realice la acción siguiente:

• Haga clic en y vaya a la carpeta en la que el administrador extrajoel paquete de informes.

• Haga clic en para ver los paquetes de informes a los que tieneacceso.

2. Haga clic en el nombre de uno de los paquetes de informes de muestra. Son, pordefecto, Sample Report Package — MS Word, Sample Report Package PPT ySample Report Package — PDF.

Para obtener más información, consulte Bienvenido a Oracle Narrative Reporting.

Trabajo con el centro de informesAl hacer clic en el nombre del paquete de informes, el informe se abre en el centro deinformes. El centro de informes permite a los propietarios de paquetes de informesgestionar el paquete de informes a través de todas las fases de desarrollo.

Veamos algunas de las áreas del centro de informes:

Apertura del paquete de informes


Doclets

Los paquetes de informes se dividen en subcomponentes llamados doclets. El paquetede informes de Word de muestra contiene siete doclets, un doclet suplementario ydos doclets de referencia para que trabaje con ellos:

• Cover page

• Table of contents

• Finance — Revenue report

• Finance — Consol Balancesheet

• Finance — Notes

• Profit by Segment Template (doclet suplementario)

• Metrics — Units

• Metrics — Backlog and delivery

• Vision Statements (doclet de referencia de Excel)

• Vision Management Reports (doclet de referencia de Management Reporting)

Secciones

Las secciones agrupan y organizan doclets. El paquete de informes de Word demuestra contiene dos secciones para que trabaje con ellas:

• Finance

• Metrics

Trabajo con el centro de informes


Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona estas funciones:

• Haga clic en para acceder al centro de ayuda

• Haga clic en para actuar en todo el paquete de informes o en ungrupo seleccionado de doclets o secciones.

• Haga clic en para cerrar el centro de informes y volver a la pantallainicial.

Alta de doclets y seccionesHaga clic en

y para agregar doclets y secciones adicionales. Consulte "Adicióny organización del contenido de paquetes de informes" en Crear paquetes de informes

Consulte "Acceso al centro de informes" en Gestionar paquetes de informes.

Edición de paquetes de informesCuando se accede por primera vez al paquete de informes de muestra, no se activaninguna fase de desarrollo ni se asignan usuarios. Edite el paquete de informes

haciendo clic en y después seleccionando Editar propiedades depaquete de informes para abrir el asistente de edición. El asistente de edición contienepaneles que le permiten editar las propiedades de los paquetes de informes, activar lasfases de desarrollo y asignar el acceso. Veamos cada panel.

Edición de propiedades de paquete de informes

Edición de paquetes de informes


En Introducir propiedades, puede editar el nombre del paquete de informes demuestra y cambiar su ubicación en la biblioteca. También puede cargar un nuevodocumento de muestra de estilo. Consulte Trabajo con el documento de muestra deestilo.

Cuando haya finalizado de editar las propiedades, haga clic en paracontinuar.

Activación de las fases de desarrollo

Narrative Reporting proporciona tres fases para desarrollar los paquetes de informes.

AutorColaborar para desarrollar el contenido del informe y detalles de soporte.

RevisiónRecopilar comentarios en varias versiones de borrador y revisar el contenido delinforme.

RatificarBloquear el contenido del informe y recopilar ratificaciones de los principalescomponentes.

Para activar una fase, haga clic en la marca de comprobación, en la esquina de la fase:

. Cuando activa una fase, su títulocambia de color y la pantalla se actualiza con la cronología de la fase.



Haga clic en para seleccionar las fechas de inicio y de finalización de las fases.También puede incluir aprobaciones de doclet en la fase de autor y ciclos de revisiónadicionales en la fase de revisión. Consulte "Creación de la estructura del paquete deinformes" en Crear paquetes de informes.

Después de activar cada fase y definir la cronología, haga clic en paracontinuar.

Nota:

No es necesario que asigne autores a todos los doclets (por ejemplo, elpropietario del paquete de informes puede crear contenido de doclet). Siactiva la fase de autor en el nivel de paquete de informes, puede especificardoclets individuales que no participen de ella; seleccione junto al doclet, acontinuación Editar propiedades de doclet y, por último, Excluir de fase deautor.

Asignación de usuarios



Utilice la pantalla Asignar usuario para otorgar permisos a los propietarios, revisores,firmantes y visores del paquete de informes.

Para otorgar permiso a un usuario:

1. Seleccione las responsabilidades que desea conceder a un usuario:

• Los propietarios pueden modificar la estructura y las propiedades delpaquete de informes, ejecutar los procesos de la fase y asignar usuarios.

• Los revisores pueden revisar todo o parte del paquete de informes yproporcionar sus comentarios sobre una posible modificación del contenido.

• Los firmantes indican la ratificación final del paquete de informes para quepueda publicarse.

• Los visores pueden consultar todo o parte del paquete de informes pero nopueden realizar modificaciones.

Nota:

Si activa la fase de ratificación, debe seleccionar al menos un firmante antes depoder cerrar el asistente para edición.

2. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

3. Realice estas acciones:

a. En el campo de texto de búsqueda, introduzca todo o parte del nombre delusuario o del grupo al que desea otorgar el acceso y, después, haga clic en

.

b. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en paracerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

Después de finalizar la asignación de usuarios, haga clic en para guardar loscambios, cerrar el asistente y volver al centro de informes.

Nota:

Cuando vuelve al centro de informes, un mensaje de error indica que haydoclets sin autores asignados. Consulte Edición de paquetes de informes.

Asignación de autores y aprobadores a doclets

Utilice el asistente Editar paquete de informes para asignar usuarios (propietarios,revisores, firmantes y visores) en el nivel del paquete de informes. Sin embargo, losautores y aprobadores del doclet se pueden asignar opcionalmente en el nivel dedoclet. Por tanto, asigne los autores y aprobadores directamente desde el centro deinformes.



Para asignar autores y aprobadores a doclets:

1. Seleccione junto al doclet al que desea asignar un autor y después seleccionarEditar propiedades de doclet.

2. En Propiedades de doclet, edite el nombre y la descripción si lo desea y, después,seleccione el permiso que desea otorgar.

Sugerencia:

si no se muestra el permiso Aprobadores, no se activará la aprobación dedoclet para el paquete de informes. Cierre la pantalla Propiedades de doclet yedite las propiedades del paquete de informes para activar la aprobación deldoclet. Consulte "Adición de doclets" en Crear paquetes de informes.

3. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

4. Realice estas acciones:

a. En el campo de texto Buscar, introduzca todo o parte del nombre del usuario

o grupo al que desea asignar acceso y, después, haga clic en .

b. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en paracerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

5. Cuando haya finalizado de asignar autores y aprobadores al doclet, haga clic en

para guardar las modificaciones del doclet y volver al centro deinformes.

6. Repita los pasos 1 a 5 para continuar la asignación de autores a todos los docletsadicionales que desee.

Después de finalizar la asignación de autores a los doclets, ya no se mostrará ningúnmensaje de error.



Trabajo con el documento de muestra de estiloEl documento de muestra de estilo de paquetes de informes contiene los atributos depágina (para paquetes de informes basados en Word) o las diapositivas maestras yestilos (para paquetes de informes basados en PowerPoint) para el informe. Cuando secargan doclets individuales en el paquete de informes, la muestra de estilo se aplica acada uno de ellos para que el informe final sea uniforme y coherente. En este tema,trabajaremos con un documento de muestra de estilo basado en Word.

Para hacerse una idea de la funcionalidad de muestra de estilo, haga clic en el icono

Vista previa que está a la derecha en el centro de informes para obtener unavista previa de todo el informe. También puede obtener una vista previa de un docleto sección individual. Desplácese por el informe para ver algunas páginas de muestra o

haga clic en :Mostrar vista en miniatura para mostrar vistas en miniatura para elinforme o doclet.

Trabajo con el documento de muestra de estilo


Haga clic en para volver al centro de informes.

Sugerencia:

no haga clic en desde el panel de vista previa o el paquete deinformes, doclet o sección se cerrará y volverá a la pantalla inicial.

A continuación, descargue el archivo de muestra de estilo.

Para descargar el archivo de muestra de estilo:

1. Haga clic en que está junto al nombre del paquete de informes.

2. Seleccione Descargar archivo de muestra de estilo.

3. Realice una acción:



• Seleccione Guardar archivo, descargue el archivo de muestra de estilo en eldisco local y, a continuación, abra el archivo en Microsoft Word.

• Seleccione Abrir con y deje la selección por defecto de Microsoft Word.

El archivo de muestra de estilo 0.Style Sheet.docx se muestra en Word.

A continuación, añadiremos una marca de agua DRAFT.

Para agregar una marca de agua:

1. Desde Microsoft Word, seleccione el separador Diseño de página.

2. Seleccione Marca de agua.

3. Seleccione DRAFT 1.

4. Haga clic en Guardar.

A continuación, cargue el nuevo documento de muestra de estilo.

Para cargar el documento de muestra de estilo:

1. En el centro de informes, haga clic en y, a continuación, seleccioneEditar propiedades de paquete de informes para abrir el asistente de edición.

2. En Muestra de estilo, haga clic en Examinar.

3. Acceda al lugar donde ha guardado la hoja de muestra de estilo modificada yhaga clic en Abrir.



Nota:

El sistema muestra una advertencia de que la nueva muestra de estilo seaplicará a todos los doclets y pregunta si se desea continuar. Haga clic en Sí.

4. Haga clic en para guardar los cambios, cierre el asistente y vuelva alcentro de informes.

5. Vuelva a hacer clic en Vista previa para obtener una vista previa de loscambios.

Observe que ahora aparece la marca de agua DRAFT en todos los doclets. Puedeeditar el documento de muestra de estilo para realizar más cambios en el paquete deinformes. También puede sustituir el documento de muestra de estilo en el nivel dedoclet si no desea que la muestra de estilo se aplique a ese doclet.



Trabajo con fases de desarrolloCon los usuarios, fases, estilo, doclets y secciones en su lugar, es hora de comenzar elproceso de desarrollo de paquetes de informes para ver cómo funciona todo. Comopropietario de un paquete de informes, puede realizar las mismas tareas que un autorde doclet y un aprobador. Sin embargo, si también desea actuar como revisor ofirmante, debe asignarse permisos editando las propiedades del paquete de informes.Consulte Edición de paquetes de informes.

Fase de autor

La fase de autor permite a los autores del doclet agregar contenido a los doclets, y a losaprobadores del doclet revisar y aprobar dicho contenido. Debe iniciar la fase de autorantes de que los autores y aprobadores puedan agregar contenido a los doclets. Para

comenzar la fase de autor, seleccione y, a continuación, seleccioneIniciar fase de autor.

A continuación, realice estas acciones para informarse sobre la fase de autor:

• Desproteja, descargue, edite, cargue y proteja un doclet.

• Envíe un doclet para aprobación

• Apruebe un doclet

• Deshaga la desprotección de un doclet para desechar cambios

• Reinicie el flujo de trabajo en un doclet

• Marque la fase de autor como finalizada

Consulte Gestión de la fase de autor.

Fase de revisión

En la fase de revisión, los usuarios revisan el contenido y agregan comentarios aldocumento. Un ciclo de revisión comienza al crear una instancia de revisión y,después, iniciar el ciclo.

Para iniciar un ciclo de revisión:

1. Seleccione y, a continuación, seleccione Crear instancia de revisión.

2. Seleccione para iniciar el ciclo de revisión. Haga clic en Iniciar ciclode revisión x. X representa el número del siguiente ciclo de revisión, por ejemplo,Iniciar ciclo de revisión 1.

Una vez que haya iniciado el ciclo de revisión, realice estas acciones para obtenerinformación sobre la fase de revisión:

• Publique un comentario en un doclet.

• Marque un comentario como cerrado.

Trabajo con fases de desarrollo


• Reabra un comentario.

• Marque un ciclo de revisión como finalizado.

• Cree otra instancia de revisión e inicie otro ciclo de revisión. Observe que loscomentarios de revisión se transfieren en contexto de ciclos de revisión anteriores.

Consulte "Gestión de la fase de revisión" en Gestionar paquetes de informes.

Ejemplo 10-1 Fase de ratificación

La fase de ratificación bloquea el contenido del paquete de informes y lo envía a losfirmantes para su aprobación final. Una vez que se ha creado una instancia deratificación, no se admiten cambios en el paquete de informes. Para crear una instancia

de ratificación, seleccione y, a continuación, seleccione Crear instanciade ratificación.

Cuando haya creado la instancia de ratificación, realice estas acciones para obtenerinformación sobre la fase de ratificación:

• Solicite la ratificación en el paquete de informes.

• Cancele la ratificación y desbloquee el paquete de informes para realizar edicionesadicionales.

• Rechace la ratificación (debe tener el permiso Firmante).

• Ratifique el paquete de informes (debe tener el permiso Firmante).

Consulte "Gestión de la fase de ratificación" en Gestionar paquetes de informes.

Cuando haya guiado al paquete de informes a través de cada fase de desarrollo, estarálisto para crear su propio paquete de informes. Recuerde que siempre puede volver alpaquete de informes de muestra para experimentar y familiarizarse con diferentesfuncionalidades del paquete de informes. Para obtener más información detalladasobre las tareas y responsabilidades de un propietario de paquete de informes,consulte estos temas:

• Información sobre paquetes de informes

• Consideraciones de diseño del paquete de informes

• Crear paquetes de informes

• Descripción de las muestras de estilo

• Gestionar paquetes de informes

Trabajo con fases de desarrollo


11Trabajo con los informes de gestión de

muestra

Una vez que un administrador de servicio instala los archivos de muestra y que seimportan los archivos de gestión de muestra (consulte Instalación de muestras), sedispone de los siguientes informes de gestión de muestra con los que trabajar:

• Sample Report 1: contiene una cuadrícula con cuentas de resultados en las filas yescenarios en las columnas, con dos columnas de fórmula para mostrar elporcentaje de ventas netas de cada cuenta de la fila.

• Sample Report 2 : contiene tres gráficos (circular, barras y líneas) basados encuadrículas que forman parte de cada definición de gráfico.

• Sample Report 3: contiene una cuadrícula y un gráfico; la cuadrícula incluyeentidades en las filas y escenarios en las columnas. El gráfico se basa en lacuadrícula que se muestra.

• Sample Report 4 : contiene una cuadrícula con cuentas de resultados en las filas, yescenarios y dimensiones de calendario fiscal en las columnas. La cuadrículamuestra un informe continuo con:

– Datos reales del año fiscal 2017, desde enero hasta el mes actualmenteseleccionado en el PDV (por defecto, junio).

– Datos de plan del año fiscal 2017, desde el PDV actual + 1 (por defecto, julio)hasta diciembre.

– Puede cambiar el PDV para seleccionar otro mes. Las columnas utilizan unacombinación de las funciones de selección de PDV actual, rango y miembrorelativo.

– Para mostrar solamente los datos reales cuando se selecciona Diciembre en elPDV, existe una tercera columna de datos oculta (C) que se utiliza para lasdefiniciones de supresión condicional en las columnas B y C, de modo que losdatos de plan se suprimen cuando la selección en el PDV es Diciembre.

• Sample Report 5 (Prompts): contiene una cuadrícula con peticiones de datos para:

– Uno o varios segmentos de las filas

– Secundarios del trimestre seleccionado en las columnas

– Una o varias entidades del PDV con la opción de páginas imprimiblesactivada.

• Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression): contiene una cuadrícula, conentidades en las filas y escenarios en las columnas, en la que se ha aplicado losiguiente:

Trabajo con los informes de gestión de muestra 11-1

– Formato condicional en la columna "Act vs. Plan Var" que asigna los coloresrojo, verde o amarillo al fondo de celda en función del valor de esta.

– Supresión condicional en la fila de entidad, para suprimir todas las filas cuyovalor sea menor que 1,000,000.

• Sample Report 7 (Zoom and Drill): contiene una cuadrícula, con cuentas en lasfilas y escenarios en las columnas, que incluye las siguientes definiciones de zoomy detalle:

– Zoom a secundarios de "Gross Profit" y "Net Income"

– Detalle a la URL en las cabeceras de fila "Gross Profit" y "Net Income", conenlaces a las páginas correspondientes de la Wikipedia

– Detalle a "Sample Report 3" en las celdas de datos de "Gross Profit" y "NetIncome" de la columna "Actual". Se transfiere al informe de destilo el PDV dela cuenta.

Nota: Las definiciones de detalle a "Sample Report 3" exigen que este informeexista en la carpeta "Samples". Si los informes de gestión de muestra sedespliegan en una carpeta diferente, las definiciones de detalle debenactualizarse a la nueva ubicación, a fin de que los enlaces de detalle funcionencorrectamente.

• Sample Report 8 (Grouping) : contiene una cuadrícula con cuentas, entidades ysegmentos en las filas y con escenarios en las columnas:

– Se han definido agrupaciones para las dimensiones de cuentas y entidades.

– Dentro de los grupos existen filas adicionales de texto, fórmula y separadorpara mostrar las cabeceras de grupo y los totales o subtotales.

Para obtener más información, consulte Ejemplo de agrupación con variasagrupaciones, que utiliza una versión simplificada de este informe con detalles yprocedimientos sobre el diseño del informe.

• Sample Report 9 (gráficos en cascada y de burbujas): contiene gráficos encascada y de burbujas basados en cuadrículas que forman parte de cada definiciónde gráfico.

• Snapshot Reports: informes de instantánea para todos los informes de gestión demuestra, excepto "Sample Report 5 (Prompts)". Los informes de instantáneacontienen datos del informe y no necesitan conectividad a la aplicación demuestra de Narrative Reporting. Solo están disponibles para vista previa; ladefinición de los informes de instantánea no se puede editar.


Nota:

Todos los informes de gestión de muestra contienen:

– Un objeto de imagen en la cabecera con un logotipo de compañía.

– Imágenes en la cabecera y el pie de página con un borde grueso a rayascon gradiente

– Un cuadro de texto con funciones de texto en la cabecera, que devuelve ladescripción del informe, alguna información de punto de vista y la fechade ejecución del informe

– Un cuadro de texto con una función en el pie de página para devolver elnúmero de página

• Archivos de distribución objetivo de muestra:

– bursting_file_segments.csv - Archivo CSV de distribución objetivoque se utiliza en la definición de repartición de muestra 1, que contiene losmiembros de nivel 0 de la dimensión Segments, junto con variosidentificadores y direcciones de correo electrónico de usuarios ficticios paralos primeros 5 miembros.

– bursting_file_empty.csv - Este archivo CSV de distribución objetivocontiene solo las cabeceras de columna, que pueden utilizarse como punto departida para la creación de un nuevo archivo de distribución objetivo.

• Archivos de definición de repartición de muestra:

– Definición de repartición de muestra 1:

* Este archivo de definición de repartición de muestra incluye un archivode distribución objetivo para repartir la salida de PDF de un informe enla dimensión Segments, mediante el envío de los archivos PDF porcorreo electrónico a los respectivos usuarios y la publicación de dichosarchivos en la biblioteca.

* Este archivo de definición de repartición de muestra utiliza SampleReport 1 como artefacto de repartición y el archivobursting_file_segments.csv como archivo de distribuciónobjetivo, con 5 miembros de la dimensión Segments seleccionados en ladimensión de PDV de repartición.


* Esta definición de repartición de muestra genera una salida de PDF de uninforme de la dimensión Segments sin un archivo de distribuciónobjetivo; se envían todos los archivos PDF por correo electrónico a losusuarios especificados y se publican dichos archivos en la biblioteca.

* Este archivo de definición de repartición de muestra utiliza SampleReport 1 como artefacto de repartición, con la selección de 5 miembrosde la dimensión Segments en la dimensión de PDV de repartición.


Trabajo con los informes de gestión de muestra 11-3

* Esta definición de repartición de muestra genera una salida de PDF de uninforme de la dimensión Segments sin un archivo de distribuciónobjetivo; se envían todos los archivos PDF por correo electrónico a losusuarios especificados y se publican dichos archivos en la biblioteca.

* Este archivo de definición de repartición de muestra utiliza SampleReport 1 como artefacto de repartición, con la selección de 5 miembrosde la dimensión Segments en la dimensión de PDV de repartición.


12Trabajo con la aplicación de muestra

Dispone de una aplicación de muestra con Narrative Reporting proporcionada comoherramienta para que pueda aprender su manejo. Use la aplicación de muestra para losiguiente:

• Ver el aspecto de una aplicación después de su creación. En la aplicación demuestra se incluye:

– Un modelo de muestra

– Siete dimensiones con sus miembros cargados

– Datos cargados en el modelo de muestra

• Aprender el funcionamiento de la jerarquía de dimensiones

• Ver el formato adecuado de los archivos de carga de dimensiones y el de losarchivos de carga de datos

• Ver el historial de aplicaciones

• Aprender a otorgar acceso a la aplicación a usuarios y grupos

• Aprender el funcionamiento de los otorgamientos de datos mediante la creaciónde un otorgamiento de datos en el modelo de muestra

• Experimentar con datos refrescados (desde una aplicación) en un doclet dentro deun paquete de informes mediante Smart View

En este tema se explica cómo generar la aplicación de muestra y se indican los temasque pueden ser útiles para aprender sobre una aplicación Narrative Reporting.

Generación de la aplicación de muestraSolo puede haber una aplicación activa cada vez, en un entorno. Por ello, serecomienda usar la aplicación de muestra para aprender el funcionamiento de unaaplicación finalizada y hacer pruebas en ella. Después, puede suprimir la aplicación demuestra y crear la suya personalizada.

Para generar una aplicación de muestra:

1. En el icono Aplicación, en Sample Application, seleccione Crear.

Nota:

La siguiente interfaz de usuario (IU) solo aparece cuando el usuario aún no hacreado ninguna aplicación.

Trabajo con la aplicación de muestra 12-1

Se genera la aplicación de muestra.

2. Haga clic en Sample Application para abrirla.

Experimentación con una aplicación completa1. Abra la Aplicación de muestra. En ella, verá un modelo denominado Modelo de

muestra y las siguientes dimensiones con los miembros cargados:

• Cuentas: se clasifican las entradas de ingresos, gastos, activos, renta variabley datos estadísticos en el sistema.

Experimentación con una aplicación completa


• Calendario fiscal: se muestra el año y el período del calendario fiscal, como,por ejemplo, Primer trimestre, enero, febrero y marzo. También se muestranagregaciones de períodos temporales, como, por ejemplo, SAA y SAT.

• Años: se muestra el año fiscal o el real; por ejemplo, año fiscal 2015 o 2015.

• Escenarios: se proporcionan versiones de los datos, como, por ejemplo,escenarios de presupuesto, de valores reales o de previsiones. Puedecomparar los distintos escenarios para conocer la variación.

• Entidades: se describe la estructura de la organización.

• Moneda: se indican las monedas de presentación del modelo.

• Genérica: dimensión definida por el usuario.

Puede ver información como la fecha de creación de la aplicación, la fecha de laúltima actualización y cuántos usuarios tienen acceso a esta aplicación demuestra.

2. Haga clic en el separador Dimensiones y modelos para ver las dimensiones y quémodelos contiene cada una de ellas. Aquí solo se rellena previamente un modelo.

Experimentación con una aplicación completa


La aplicación de muestra le permite experimentar con distintas acciones y asípoder agregar, editar y ver dimensiones. Puede crear y modificar modelos yasignarles dimensiones. Consulte Creación de una aplicación personalizada.

Información sobre el funcionamiento de la jerarquía de dimensionesPara ver la jerarquía de dimensiones y las propiedades de miembros de la dimensiónde cuentas:

1. En el menú desplegable, seleccione Editar. Se muestra la vista de tabla.

2. Amplíe la dimensión de cuentas.

3. Para ver la vista detallada, seleccione Vista detallada.

Información sobre el funcionamiento de la jerarquía de dimensiones


Consulte Gestión de dimensiones mediante el editor de jerarquías para obtener másinformación sobre el modo de definir varias propiedades de dimensión en el editor dejerarquías de dimensiones.

Consulta del formato adecuado de los archivos de carga de dimensionesy de datos

Las dimensiones y los datos ya están cargados en la aplicación de muestra. Para ver unejemplo de formato, consulte los archivos de carga que le ha proporcionado suadministrador.

Para obtener más información sobre cómo crear archivos de carga de dimensiones,consulte Carga y extracción de miembros de dimensión. Para obtener más informaciónsobre cómo crear archivos de carga de datos, consulte Carga, extracción y borrado dedatos.

Archivos de carga de dimensiones

Por ejemplo, si abre el archivo SampleApp.Accounts.txt, se mostrará este formato:

Consulta del formato adecuado de los archivos de carga de dimensiones y de datos


Consulte Carga y extracción de miembros de dimensión para obtener más informaciónsobre la carga de dimensiones y miembros.

Archivo de carga de datos

La aplicación de muestra se rellena previamente con datos del modelo. Para ver elformato correcto del archivo de carga de datos, abra el archivo data.export.txtque le proporcionará su administrador.

Este es data.export.txt:

Consulte Carga, extracción y borrado de datos para obtener más información sobre lacarga de datos.

Consulta del historial de la aplicaciónPara ver el historial de las acciones, haga clic en el icono Historial. En este ejemplo,puede ver las acciones que se han realizado para rellenar previamente la aplicación demuestra:

Consulta del historial de la aplicación


Otorgamiento de acceso a una aplicaciónEn la aplicación de muestra puede probar a otorgar acceso a usuarios o grupos.

Nota:

Para poder otorgar acceso, el administrador de dominios de identidad debehaber creado antes usuarios y haber asignado roles.

Para otorgar acceso a usuarios:

1. En la aplicación de muestra, acceda al separador de otorgamiento de acceso.

2. Consulte Otorgar acceso para obtener más información sobre cómo otorgar accesoa la aplicación a usuarios y grupos.

Otorgamiento de acceso a una aplicación


Información acerca de la configuración de otorgamientos de datosEn la aplicación de muestra puede practicar la configuración de los otorgamientos dedatos. Aprenda a disponer las filas en un otorgamiento de datos con el fin de crear lospermisos efectivos que desee para los datos de su modelo.

Para aprender a trabajar con otorgamientos de datos:

1. En la aplicación de muestra, acceda al separador Otorgamientos de datos.

2. Consulte Configurar permisos de datos para obtener más información.

Refrescamiento de datos en un docletEn la aplicación de muestra se pueden refrescar los datos en un doclet en el que losdatos residen en la aplicación de muestra. Para familiarizarse con esta característica deNarrative Reporting, consulte Ejemplo: trabajo con datos de Narrative Reporting enOracle Smart View for Office y Trabajar con el paquete de informes de muestra.

Información acerca de la configuración de otorgamientos de datos


13Información sobre seguridad

En este tema, obtendrá conocimientos generales sobre las capas de seguridad que sepueden implantar en Oracle Narrative Reporting Cloud Service para asegurarse deque cada usuario tiene el acceso adecuado a la información y a la administración delsistema. Las tres capas de seguridad:

• Seguridad de nivel de sistema

• Seguridad de nivel de artefacto

• Seguridad de nivel de datos

Niveles de seguridadLa seguridad de Oracle Narrative Reporting Cloud Service se consigue a través de unacombinación de roles de nivel del sistema, los permisos de nivel de artefactocorrespondientes y la seguridad de datos:

• Seguridad de nivel del sistema: restringe Oracle Narrative Reporting CloudService a los usuarios creados por el administrador del dominio de identidad enOracle Cloud, Mis Servicios y asignado al menos a un rol.

• Seguridad de nivel de artefacto: restringe el acceso a paquetes de informes,documentos de terceros, carpetas y la aplicación, otorgando permisos a usuarios ygrupos.

Información sobre seguridad 13-1

• Seguridad de nivel de datos: identifica a los usuarios y grupos que hanespecificado el acceso a los datos.

Seguridad de nivel de sistemaEl primer nivel de seguridad se crea en el nivel de usuarios de Oracle Cloud - MyServices cuando el administrador de dominios de identidad para su compañía creausuarios y asigna roles, como se describe en:Información sobre seguridad.

Oracle Narrative Reporting Cloud Service incluye cinco roles predefinidos:

Administradores de servicioCrear y mantener todos los aspectos del sistema, excepto la gestión de usuarios

Administradores de informesCrear paquetes de informes, definiciones de informes de gestión y documentos deDisclosure Management

Administradores de aplicaciónCrear y mantener todos los artefactos de aplicación, como, por ejemplo, aplicaciones,modelos, dimensiones y permisos de datos

Administradores de bibliotecaCrear carpetas, incluso las carpetas de nivel raíz

UsuariosEl rol mínimo necesario para conectarse al servicio y utilizarlo, así como para ver losartefactos a los que el usuario tiene acceso

Seguridad de nivel de artefactoEl segundo nivel de seguridad es el de artefactos. En este nivel, los permisos de accesose otorgan a usuarios, a grupos o a usuarios y grupos para:

• Paquetes de informes

Niveles de seguridad


• Contenido externo de terceros, como, por ejemplo, PDF, imágenes y documentosde Microsoft Office

• Carpetas de la biblioteca

• Una aplicación

• Informes de gestión

Si ve las llaves en Oracle Narrative Reporting Cloud Service, puede otorgar acceso ausuarios, a grupos, o bien, a usuarios y grupos.

Al crear un artefacto, como, por ejemplo, un paquete de informes, una carpeta o unaaplicación, tiene permiso automático para editar, suprimir y mantener ese artefacto.Además, puede otorgar acceso a otros usuarios, grupos o usuarios y grupos para quepuedan mantener o ver ese artefacto. Los usuarios que no tengan acceso no puedenver ni acceder a ese artefacto.

Los permisos que puede otorgar sobre un artefacto dependen del tipo de artefacto. Porejemplo, puede otorgar permisos "Administrar" o "Ver" sobre artefactos de terceros enuna carpeta, mientras otorga permisos "Administrar", "Escribir" o "Ver" sobre unacarpeta de una biblioteca. Para una aplicación, puede otorgar los permisos“Administrar" o “Usar”. Para obtener más detalles sobre todos los permisos, consulte Información sobre seguridad.



El concepto de “permisos heredados” permite otorgar permisos a artefactos de labiblioteca. De este modo, puede otorgar con facilidad los mismos permisos queestablezca en una carpeta principal a las carpetas secundarias y artefactos por debajode ella. Por defecto, las carpetas se crean con la casilla Heredar permisos marcada,pero puede desmarcarla si lo desea. También puede sustituir los permisos heredadosde forma individual para ciertos usuarios y/o grupos, mediante la asignación directao la revocación de cada permiso. Tenga en cuenta que la casilla de control de permisoheredado no es el valor por defecto para un paquete de informes, puesto que alotorgarle acceso otros usuarios pueden verlo de inmediato. El propietario de unpaquete de informes suele esperar hasta un momento más adecuado del ciclo de vidade dicho paquete, en lugar de conceder el acceso al crearlo.

Para obtener más detalles, consulte Otorgamiento de acceso.

Permisos de Management Reporting

1. Para ejecutar un informe de gestión, el usuario debe tener al menos el permiso"Ver" sobre el artefacto.

2. Para guardar un informe de gestión como instantánea, el usuario debe tener elpermiso "Ver" sobre el artefacto. Los informes de gestión guardados solo sepueden escribir en carpetas para las que el visor tenga acceso "Escribir".

3. Cuando se crea una instantánea del informe de gestión, el sistema otorga alusuario el permiso de administrador de informe sobre la instantánea.

4. Cuando la instantánea del informe de gestión se crea a partir de la definición noobtiene los permisos aplicados a la definición del informe de gestión.

Seguridad de nivel de datosEl tercer nivel de seguridad es el nivel de datos, en el que pueden otorgarse permisosde acceso a datos a los usuarios. La seguridad de nivel de datos puede definirse de lossiguientes modos:

• Puede adoptar un enfoque amplio y otorgar acceso sobre una base de dimensiónpor dimensión, configurando el acceso por defecto de una dimensión en LEER



desde el valor por defecto NINGUNO, u otorgando acceso a una dimensiónparticular a usuarios, grupos o usuarios y grupos.

• En un nivel granular, puede crear permisos de datos para otorgar acceso aporciones de datos en un modelo. Este permiso puede ser individual ocombinaciones/intersecciones de dimensiones.

Acceso sobre una base de dimensión por dimensión

Puede otorgar acceso a los usuarios sobre una base de dimensión por dimensión.Cuando crea la dimensión, puede cambiar el acceso por defecto de NINGUNO a LEERpara permitir que todos los usuarios vean la dimensión.

El reto con el acceso a datos dimensión por dimensión es que la mayoría de las vecesdeseará restringir el acceso a un nivel más granular. Por ejemplo, si alguien de suempresa es responsable del presupuesto de recursos humanos, esta persona necesitaacceder a todas las cuentas de gastos: salario, beneficios, suministros de oficina, viajesy ocio, etcétera, en toda la empresa. Esta misma persona de recursos humanos esresponsable también de la cuenta de beneficios en cada centro de costo. En una basede dimensión por dimensión, tendría que otorgar acceso a todos los centros de costos.Y esto no es lo que realmente desea. Idealmente, los usuarios solo tendrían acceso asus propios centros de costos, no a todos los centros de costos, y a los que necesitan,como, por ejemplo “Beneficios”. Un permiso de datos responde a esta necesidadotorgando el acceso en las intersecciones dimensionales.

Creación de otorgamientos de datos

Un permiso de datos permite especificar las porciones de datos dentro del modelo alas que pueden acceder usuarios, grupos o usuarios y grupos. Cuando vea el icono depermiso de datos, puede crear y administrar permisos de datos. Para crear un permisode datos, seleccione un modelo y especifique, para cada dimensión, el acceso queusuarios y grupos tienen para miembros específicos. Definirá una “capa” para cadafila, de modo que lo que agregue para la fila 1 es la capa base y cada fila subsiguientedepura el acceso otorgado.



Las filas dentro de un permiso de datos determinan los resultados de seguridad(permisos efectivos). La fila superior (capa base) se evalúa primero. Algunas ideassobre mejores prácticas:

• Aplique reglas generales para la mayoría de los casos y, a continuación, creeexcepciones. Puede otorgar el mayor acceso en la capa base o comenzar con unacapa base restrictiva y, a continuación, otorgar un mayor acceso.

• Intente crear la seguridad en el permiso de datos en el menor número de pasosposible, para simplificar el mantenimiento.

La clave para la creación de permisos de datos es entender cómo el orden de las filastiene un efecto sobre los permisos efectivos y evitar la creación de reglascontradictorias entre las filas. En caso de conflicto, las reglas de acceso menosrestrictivas tiene prioridad. Consulte Configuración de otorgamientos de datos paraobtener detalles adicionales acerca de las reglas y la lógica aplicada a la creación depermisos de datos en Oracle Narrative Reporting Cloud Service. El capítulo incluyeotorgamientos de datos de muestra para una mayor comprensión de los mismos.



14Otorgamiento de acceso

Para controlar qué usuarios pueden acceder al contenido en Narrative Reporting, debeotorgar a los usuarios acceso a los artefactos siguientes:


• Carpetas

• Informes de Management Reporting

• Artefactos de terceros, como, por ejemplo, documentos de MS Office, PDF eimágenes

• Dimensiones

• Una aplicación (incluye sus artefactos, dimensiones y otorgamientos de datos)

Nota:

El acceso a modelos y datos se otorga a través de Otorgamientos de datos

. Consulte Configurar permisos de datos. Para logs de auditoría delsistema, no se puede otorgar ningún acceso a otros usuarios. Solo puedeverlos el administrador del servicio y el creador de log de auditoría delsistema.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre cómo losadministradores de servicio otorgan acceso a artefactos de biblioteca en NarrativeReporting. Puede otorgar acceso a carpetas, artefactos de terceros como, por ejemplo,documentos de Microsoft Office, PDF e imágenes, paquetes de informes yaplicaciones.

-- Otorgamiento de acceso a artefactos de biblioteca.

El acceso a los artefactos se gestiona mediante una combinación del rol asignado alusuario y el permiso asociado que se asigna a un usuario sobre el artefacto. Por reglageneral, el acceso se gestiona de la forma siguiente:

• El rol, como, por ejemplo, administrador del servicio, administrador de informes,administrador de la aplicación, administrador de biblioteca y usuario, permite aun usuario administrativo crear un artefacto. Por ejemplo, el propietario delpaquete de informes crea el paquete de informes o el administrador de bibliotecacrea una carpeta en el nivel raíz. Para obtener más información sobre los roles deseguridad, consulte Información sobre seguridad.

Otorgamiento de acceso 14-1

https://youtu.be/yDR0nzPRzzE

• El permiso se otorga a un usuario o grupo seleccionados para mantener elartefacto especificado, basado en el permiso asignado, como, por ejemplo, editar,ver, administrar o eliminar.

Los permisos de acceso a artefactos se asignan a usuarios o grupos individuales. Engeneral, hasta que se asigna acceso a un artefacto, este es invisible para el usuario, conlas excepciones siguientes:

• El administrador que creó el artefacto siempre podrá verlo, mientras no se hayaeliminado el permiso de administrador.

• En función del artefacto, algunos administradores pueden verlo como parte de susroles.

• El administrador de servicio siempre puede verlo todo.

Como práctica recomendable, y para minimizar el mantenimiento, puede agruparusuarios que tengan el mismo nivel de acceso. Posteriormente, el permiso se asigna algrupo, no a cada usuario concreto.

Tipos de permiso

Es posible otorgar los tipos de permisos siguientes sobre diferentes artefactos:

Tabla 14-1 Tipos de permiso

Tipo de permiso Permiso Tipo de artefacto

Administrar Los usuarios pueden crear ygestionar el artefacto. Eladministrador tiene accesoilimitado al artefacto.

• Paquetes de informes• Carpetas• Informes de Management

Reporting• Contenido de terceros, como,

por ejemplo, documentos deMS Office, PDF e imágenes.

• Dimensiones

Escribir Solo para carpetas, permite a losusuarios agregar contenido a lacarpeta.

Carpetas

Ver Los usuarios pueden ver elartefacto.

• Paquetes de informes• Carpetas• Informes de Management

Reporting• Contenido de terceros, como

documentos de MS Office, PDFe imágenes.


Tabla 14-1 (Continuación) Tipos de permiso

Tipo de permiso Permiso Tipo de artefacto

Usar Los usuarios pueden ver laaplicación en la biblioteca. Elámbito del acceso a la aplicaciónviene controlado por cualquierrestricción o permiso adicionalespara ese usuario, como, porejemplo:• Permisos de visualización

aplicados a cualquier artefacto• Permisos de escritura aplicados

a un artefacto de carpeta• Permisos adicionales aplicados

al modelo, datos y metadatos

Aplicación

Permisos directos y heredados

Para los paquetes de informes, carpetas y contenido de terceros, puede asignarpermisos de forma directa o por herencia de la carpeta principal:

• Los permisos directos se utilizan para asignar a determinados usuarios y gruposel acceso a un único artefacto. Haga clic en la casilla de control del separador

Acceso del cuadro de diálogo Inspeccionar asociado para agregar o retirar esepermiso al usuario o grupo seleccionado. El texto desplegable que aparece aldesplazarse sobre el permiso seleccionado se identifica como “Permiso directo”.

• Los permisos heredados se usan para asignar los permisos otorgados a unartefacto de nivel superior a todos sus secundarios, y evitar establecer permisosindividuales para cada artefacto. Los permisos aplicados al principal desciendenhasta todos los artefactos secundarios de ese principal. Puede ajustar los permisosheredados revocando el permiso para un usuario o grupo concretos; por ejemplo,cuando tiene datos confidenciales que no desea que vea nadie.


Los permisos Administrar y Ver se pueden asignar en el nivel de carpeta; los objetosincluidos en dichas carpetas mantendrán estos permisos si la opción Heredarpermisos de carpeta actual se encuentra activada.

Por defecto, la herencia está activada para carpetas y artefactos de terceros. Laherencia estará desactivada por defecto para los paquetes de informes y los informes,de tal forma que se pueda otorgar a los usuarios el acceso apropiado a amboselementos durante el desarrollo del informe.

El icono de herencia aparece junto a los usuarios que tienen permisos heredados.Al desplazarse por encima de un permiso aparece la ruta a la ubicación del permiso.

Si agrega o elimina un permiso por defecto heredado en el separador Acceso, aparece

un nuevo icono junto al permiso modificado para indicar el cambio. Vuelva ahacer clic para regresar al permiso heredado original, si es necesario.

Otorgamiento de acceso a paquetes de informesLos propietarios del paquete de informes reciben de forma automática el permisoAdministrar sobre el paquete de informes que crean. Si asigna el permiso Administrara otros usuarios de un paquete de informes, estos se muestran también comopropietarios del paquete de informes.

Atención:

Como recomendación, los visores y los propietarios de paquetes de informesdeben asignarse en el paquete de informes, mejor que en la biblioteca.

El propietario del paquete de informes puede asignar acceso al paquete de informes,siguiendo uno de los métodos siguientes:

• Al crear el paquete de informes, seleccione y asigne usuarios, según se describe en Crear paquetes de informes.

• Mediante la biblioteca, usando el cuadro de diálogo Inspección, según se describeen este documento.

Otorgamiento de acceso a paquetes de informes


Permisos disponibles

Mediante la biblioteca solo es posible asignar los permisos Administrar y Ver (visor depaquete de informes). Los autores de paquetes de informes, aprobadores y revisoresdeben asignarse desde el propio paquete de informes. Consulte Crear paquetes deinformes para obtener más información.

Los siguientes permisos son posibles para el paquete de informes:

• Administrar: permite al usuario o grupo editar, suprimir, e importar o exportar elartefacto para el que se ha otorgado el permiso a ese usuario o grupo. El usuarioadministrador en el paquete de informes se muestra en la biblioteca y en elseparador Acceso con permiso directo Administrar. Si asigna el permisoAdministrar a otros usuarios de un paquete de informes, estos se muestrantambién como propietarios del paquete de informes.

• Ver: permite al usuario o al grupo ver el paquete de informes. El usuario convisualización sobre el paquete de informes se muestra en la biblioteca y desdeInspeccionar en los separadores Acceso del paquete de informes que tengapermisos directos de visualización.

Para otorgar acceso a los paquetes de informes:

1. En la página inicial, seleccione una opción para acceder al paquete de informes:

• Paquetes de informes en la página inicial

• Biblioteca, y después Paquetes de informes

• Biblioteca, y después Carpeta

Atención:

Como recomendación, los visores y los propietarios de paquetes de informesdeben asignarse en el paquete de informes, mejor que en la biblioteca.

2. Resalte el paquete de informes al que desea asignar acceso.

3. En Acciones, seleccione Inspeccionar.



4. Seleccione el separador Acceso.

5. Haga clic en y seleccione los usuarios a los que desea asignaraccesos, del modo siguiente:

a. Seleccione el tipo de usuario:

• Usuarios

• Grupos



• Usuarios y grupos

b. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuario, introduzca las primeras letras delnombre del usuario en el correspondiente cuadro de texto y haga clic en Buscar

para rellenar la lista de nombres. Para mostrar todos los usuarios y grupos,introduzca un asterisco "*" como comodín en el campo Buscar.

c. Seleccione los usuarios y grupos cuyos accesos desea asignar, y haga clic enAceptar.

6. En Acceso , asigne permisos directos o heredados al paquete de informes:

a. Opcional: para asignar permiso directo a cada usuario o grupo, haga clic en lacasilla de control en las columnas adecuadas o seleccione Otorgar permiso en

Acciones para usuarios o grupos :

• Seleccione Administrar para permitir al usuario o grupo editar, suprimir eimportar o exportar todos los artefactos.

• Seleccione Ver para permitir al usuario o grupo ver todo el paquete deinformes o solo una parte. El usuario no puede modificar el paquete deinformes.

• Seleccione Eliminar para suprimir el usuario o grupo seleccionado de lalista. Resalte el nombre, y haga clic en X para eliminar de inmediato elnombre y sus permisos asociados.

Nota:

Para suprimir el administrador original, debe asignar el permiso deadministración a otro usuario, que podrá eliminar después el administradororiginal.

b. Opcional: para aplicar permisos heredados, seleccione Heredar permisos decarpeta principal para aplicar los permisos de nivel principal a los artefactos.

La herencia está desactivada por defecto para los paquetes de informes, demodo que los usuarios tengan otorgados los accesos adecuados al paquete deinformes durante el desarrollo del informe.

Los permisos heredados proporcionan los accesos siguientes:

• Si Ver es heredado, los usuarios pueden ver el paquete de informes en suestado actual, incluidos los no iniciados. Además, esos usuarios se muestran enel paquete de informes como visores del paquete de informes.

• Si Administrar es heredado, los usuarios pueden ver, gestionar y editar elpaquete de informes en su estado actual, incluido No iniciado. Además, esosusuarios se muestran en el paquete de informes como propietarios del paquetede informes.

El icono indica un permiso heredado. El texto desplegable que aparece aldesplazarse sobre el permiso heredado muestra la ruta de acceso completa alartefacto original




Otorgamiento de acceso a carpetas y documentos de tercerosEl contenido externo o de documentos de terceros incluye los artefactos que segeneraron fuera de Narrative Reporting como, por ejemplo, documentos de MS Office,imágenes y PDF. Estos artefactos están almacenados en carpetas creadas.

Los accesos a carpetas y al contenido de terceros se asignan en el cuadro de diálogoInspeccionar de la biblioteca.

Por defecto, la herencia está activada para carpetas y contenido de terceros. Puedeeliminar un usuario o un grupo de la herencia y asignar permiso directo al artefacto.

Consulte también el vídeo siguiente: Otorgamiento de acceso a artefactos debiblioteca.


Están disponibles los permisos siguientes para las carpetas y el contenido de terceros:

• Administrar: permite al usuario o grupo leer, editar y eliminar artefactos.

• Escribir: solo para carpetas, permite al usuario importar contenido de terceros yotros artefactos como nuevos archivos al contenedor o carpeta principales.

• Ver: permite al usuario o grupo ver todos los artefactos de carpeta autorizados enla aplicación. El permiso Ver puede aplicarse de forma directa al artefacto oheredarse desde una jerarquía de carpetas principal.

• Eliminar: permite al usuario suprimir un usuario o un grupo de la lista. Resalte elnombre y haga clic en X para eliminar el nombre y sus permisos asociados.

Para otorgar acceso a carpetas y contenido de terceros:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca.

2. En Biblioteca, seleccione la carpeta o el artefacto a los que desea asignar accesos.

3. En Acciones, seleccione Inspeccionar y después Acceso.

Otorgamiento de acceso a carpetas y documentos de terceros




Los usuarios o grupos que tienen permisos heredados de la carpeta principal se

indican con el icono de herencia .

4. Haga clic en y seleccione los usuarios a los que desea asignaraccesos, del modo siguiente:


• Usuarios

• Grupos





5. En Acceso , asigne permisos directos o heredados al paquete de informes,siguiendo uno de los métodos siguientes:

a. Opcional: para asignar permisos directos a cada usuario o grupo, haga clic en lacasilla de control de las columnas correspondientes o seleccione Otorgar

permiso en Acciones para usuarios o grupos .

• Seleccione Administrar para permitir al usuario o grupo leer, escribir ysuprimir, e importar o exportar artefactos.

Otorgamiento de acceso a carpetas y documentos de terceros


• Seleccione Escribir en carpetas solo para permitir al usuario importarcontenido de terceros y otros artefactos en forma de nuevos archivos alcontenedor o carpeta principales.

• Seleccione Ver para permitir al usuario o grupo ver todos los artefactos decarpeta autorizados en la aplicación. El permiso Ver puede aplicarse deforma directa al artefacto o heredarse desde una jerarquía de carpetasprincipal.

• Seleccione Eliminar para suprimir un usuario o un grupo de la lista. Resalteel nombre, y haga clic en X para eliminar de inmediato el nombre y suspermisos asociados.

b. Opcional: para heredar los mismos permisos que se hayan asignado a unartefacto principal, haga clic en Heredar permisos de carpeta principal. El

permiso heredado viene indicado por el icono . El texto desplegable queaparece al desplazarse sobre el permiso heredado muestra la ruta de accesocompleta al artefacto original


Otorgamiento de acceso a una aplicaciónDespués de que el administrador de la aplicación cree una aplicación, debe asignar elacceso a dicha aplicación. Puede otorgar permiso de forma directa desde el icono deaplicación de la página inicial o desde el cuadro de diálogo Inspeccionar biblioteca.

• Para otorgar acceso a una aplicación desde la página inicial

• Para otorgar acceso a una aplicación desde la biblioteca

Para una aplicación solo se dispone de permisos directos.

Atención:

Si aplica el acceso a la carpeta del sistema Aplicación indicada en la columnaizquierda de la biblioteca mediante la opción Inspeccionar sin abrir laaplicación, el permiso correspondiente se aplica a la carpeta del sistema y no ala aplicación.


Los siguientes permisos son posibles para la aplicación:

• Administrar: permite al usuario o grupo realizar las siguientes tareas en de laaplicación, para activar la gestión continua de todos sus artefactos:

– Ver y gestionar todos los modelos de la aplicación

– Editar y suprimir cualquier artefacto de la aplicación

– Importar y exportar todos los artefactos de la aplicación (modelos,dimensiones y otorgamientos de datos)

– Agregar, editar y eliminar usuarios y grupos



• Uso: permite a un usuario ver la aplicación en la biblioteca. El nivel de acceso delusuario viene determinado también por cualquier otro permiso que restrinja a eseusuario, como, por ejemplo:

– Permisos de visualización aplicados a cualquier artefacto

– Permisos de escritura aplicados a un artefacto de carpeta

– Permisos adicionales aplicados al modelo, datos y metadatos

Otorgamiento de acceso a una aplicación desde la página inicial

Para otorgar acceso a una aplicación desde la página inicial:

1. En la página inicial, seleccione Aplicación y haga clic en el nombre de laaplicación.

2. En la pantalla Visión general de la aplicación, seleccione Acceso .

El creador de la aplicación aparece como Administrador.

3. Haga clic en y seleccione los usuarios a los que deseaasignar accesos, del modo siguiente:


• Usuarios

• Grupos


b. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuario, introduzca las primeras letrasdel nombre del usuario en el correspondiente cuadro de texto, y haga clic en



Buscar para rellenar la lista de nombres. Para mostrar todos los usuariosy grupos, introduzca un asterisco "*" como comodín en el campo Buscar.


4. En Acceso , marque la casilla de control en cada columna adecuada o

seleccione Otorgar permiso en Acciones para usuarios o grupos para asignarel nivel de acceso de cada usuario o grupo:

• Seleccione Administrar para permitir al usuario o grupo a realizar elmantenimiento continuado de todos los artefactos de la aplicación.

• Seleccione Usar para permitir a un usuario ver la aplicación en la biblioteca.El nivel de acceso permitido del usuario viene determinado también porcualquier otro permiso adicional que restrinja a ese usuario.

5. Opcional: seleccione Eliminar para suprimir el usuario o grupo seleccionado de lalista. Resalte el nombre, y haga clic en X para eliminar el nombre y sus permisosasociados:


Otorgamiento de acceso a una aplicación desde la biblioteca

Para otorgar acceso a una aplicación desde la biblioteca:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca y, a continuación, en el panel de laizquierda, seleccione la carpeta Aplicación generada por el sistema.

2. Seleccione la aplicación en el panel Contenido, a continuación la flecha Accionesque aparece junto a la aplicación y, por último, elija Inspeccionar.



3. En Propiedades del cuadro de diálogo Inspeccionar, seleccione Acceso .

El creador de la aplicación aparece como Administrador.

4. Haga clic en y seleccione los usuarios a los que deseaasignar acceso, del modo siguiente:


• Usuarios

• Grupos


b. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuario, introduzca las primeras letrasdel nombre del usuario en el correspondiente cuadro de texto, y haga clic en

Buscar para rellenar la lista de nombres. Para mostrar todos los usuariosy grupos, introduzca un asterisco "*" como comodín en el campo Buscar.


5. En el separador Acceso , asigne el nivel de acceso para cada usuario o grupohaciendo clic en las columnas correspondientes, o elija Otorgar permiso en

Acciones para usuarios o grupos :

• Seleccione Administrar para permitir al usuario o grupo realizar elmantenimiento continuado de todos los artefactos de la aplicación.

• Seleccione Usar para permitir a un usuario ver la aplicación en la biblioteca.El nivel de acceso permitido del usuario viene determinado también porcualquier otro permiso adicional que restrinja a ese usuario.

6. Opcional: seleccione Eliminar para suprimir el usuario o grupo seleccionado de lalista. Resalte el nombre y haga clic en X para eliminar el nombre y sus permisosasociados:


Otorgamiento de acceso a dimensionesAntes de asignar acceso a las dimensiones, el usuario debe tener acceso a la aplicacióny deben haberse creado dimensiones.

El administrador de la aplicación puede asignar permiso directo a usuarios o grupospara editar o suprimir dimensiones. Los permisos se aplican a través de la aplicación,no en el cuadro de diálogo Inspeccionar.

Otorgamiento de acceso a dimensiones


Nota:

Además de aplicar acceso a determinadas dimensiones mediante la aplicación,como se describe en este documento, puede controlar también el accesousando otorgamientos de datos:

• Cree otorgamientos de datos que restrinjan a qué partes de un modelo se puedeacceder.

• Configure Acceso por defecto cuando cree o modifique una dimensión comoLEER desde NINGUNO, para permitir a todos los usuarios ver la dimensión perono modificarla.

Para obtener más información sobre los otorgamientos de datos, consulte Configurarpermisos de datos.

Para otorgar accesos a dimensiones:

1. En la página inicial, seleccione Aplicación, y haga clic en el nombre de la aplicaciónpara mostrar la Visión general de la aplicación.

2. En la pantalla Visión general de la aplicación, seleccione Dimensiones y modelos.

3. Haga clic en el nombre de la dimensión para la que desea otorgar acceso.

4. En la pantalla Visión general de Dimensión, seleccione Acceso. El nombre de ladimensión seleccionada aparece en la parte superior de la pantalla.



5. Haga clic en y seleccione los usuarios a los que desea asignaracceso, del modo siguiente:


• Usuarios

• Grupos





6. En el separador Acceso , seleccione Administrar para permitir al usuario ver,modificar o suprimir la dimensión.

7. Opcional: seleccione Eliminar para suprimir el usuario o grupo seleccionado de lalista. Resalte el nombre y haga clic en X para eliminar el nombre y sus permisosasociados:




15Configuración de otorgamientos de datos

Los otorgamientos de datos le permiten aplicar un nivel de seguridad a los datosalmacenados en un modelo y controlar quién puede acceder a información delicada oconfidencial. Puede crear otorgamientos de datos para intersecciones de dimensionesque identifican usuarios o grupos que tienen permitido acceder a esos datos. Parapoder aplicar un otorgamiento de datos, debe existir al menos un modelo.

En general, solo creará otorgamientos datos para dimensiones a las que tiene quepermitir o restringir el acceso; si no es así, puede usar el Acceso por defecto paradefinir el acceso a toda la dimensión. Por ejemplo, en la aplicación de muestra puededefinir Lectura como Acceso por defecto para dimensiones que no necesitanrestricción de acceso y, después, definir sus otorgamientos de datos específicos en lasdemás dimensiones, donde el Acceso por defecto es Ninguno, para otorgar accesosegún sea necesario.

Los otorgamientos de datos construidos cuidadosamente pueden facilitar elmantenimiento de la seguridad, al adaptarse de modo automático a los cambios en laaplicación, como, por ejemplo, miembros agregados o descartados.

Para obtener más información, consulte estas secciones:

• Descripción del funcionamiento de otorgamientos de datos

• Selección de funciones de miembros

• Proceso de otorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictos

• Creación de otorgamientos de datos

• Ejemplo de otorgamiento de datos

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre cómo crearotorgamientos de datos para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Comoadministrador de la aplicación, puede crear otorgamientos de datos para permitir ausuarios y grupos el acceso a partes de datos. Los otorgamientos de datos se crean encapas. Cada capa acotar el acceso.

-- Creación de otorgamientos de datos.

Descripción del funcionamiento de otorgamientos de datosLos otorgamientos de datos se asignan a miembros o grupos de miembros paragestionar quién puede acceder a esa información.

Los otorgamientos de datos se crean en capas o filas. Cada fila sucesiva acota el accesoa los datos por los usuarios y los grupos. Cada fila de otorgamientos de datos defineuna intersección de datos a los que un determinado usuario tendrá acceso deLECTURA o NINGUNO. Al crear los otorgamientos de datos, seleccione funciones de

Configuración de otorgamientos de datos 15-1

https://youtu.be/Ws3z914vjCg

miembros para definir el juego de miembros que van a incluirse. Consulte Selección defunciones de miembros.

La clave para crear otorgamientos de datos es comprender las reglas que afectan alprocesamiento de las filas y cómo se resuelven los conflictos entre otorgamientos dedatos. El orden de la fila determina el permiso efectivo del otorgamiento. Las filas deun otorgamiento de datos se evalúan de forma secuencial, empezando por la primera,o capa base, y acotando después los permisos con cada fila adicional, hastaestablecerse el permiso final efectivo.

Veamos el siguiente ejemplo sencillo. Se aplican las suposiciones siguientes:

• El Acceso por defecto para la dimensión Escenario se ha definido como Ninguno,por tanto, estamos definiendo permisos individuales partiendo de esa base.

• El jefe de contabilidad también forma parte del grupo de contabilidad.

Las filas se leen de forma secuencial, de arriba hacia abajo, y el resultado de cada filatermina en el permiso efectivo para los datos seleccionados. Para obtener másinformación sobre el procesamiento de otorgamientos de datos, consulte Proceso deotorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictos.

El resultado de los cálculos devuelve los permisos efectivos siguientes:

• El grupo de contabilidad tiene acceso a Real y Plan

• El jefe de contabilidad tiene acceso a Real, Plan y Previsión.

Nota:

En la primera fila del otorgamiento de datos, Real y Plan se utilizan en unaúnica fila porque tienen los mismos criterios. Como alternativa, puede creardos filas, pero combinar miembros minimiza el número de filas delotorgamiento de datos.

Una vez creado el otorgamiento de datos, se recomienda validarlo. La operaciónValidar comprueba los otorgamientos de datos para determinar si siguen siendoválidos los nombres de miembros usados en ellos. Por ejemplo, si un miembroseleccionado para un otorgamiento de datos se elimina de una dimensión, eseotorgamiento queda invalidado. Si el otorgamiento de datos no es válido, aparecerá unicono de alerta para el otorgamiento de datos y la fila de intersección de datos dentrodel otorgamiento de datos. Abra el otorgamiento de datos para ver el modelo afectadoy corrija la situación.

Descripción del funcionamiento de otorgamientos de datos


Atención:

La operación Validar no cambia de forma automática ningún otorgamiento dedatos.

Después de validar el otorgamiento de datos, revise los permisos asignados en lapantalla de acceso de otorgamientos de datos. Seleccione cada usuario individual ogrupo, y verifique que los otorgamientos de datos reflejan las restricciones quenecesitaba. Si ha creado varios otorgamientos de datos, es posible que haya líneas enconflicto. La resolución en segundo plano de varios otorgamientos de datos encompetencia o conflictivos puede dar lugar a un resultado final distinto del queespera, por tanto deberá acotar los otorgamientos para garantizar el acceso correcto.

Mejores prácticas recomendadas:

• En la primera línea del otorgamiento de datos otorgue las reglas más amplias quese apliquen a la mayor parte de las personas de su capa base y, a continuaciónagregue filas de excepción para reducir el acceso.

• Para facilitar el mantenimiento, intente crear su modelo de seguridad con lamínima cantidad de pasos posible.

Para obtener más información sobre las reglas y la lógica aplicadas a la creación deotorgamientos de datos en Narrative Reporting, consulte Proceso de otorgamientos dedatos y reglas de resolución de conflictos.

Selección de funciones de miembrosPuede usar funciones de miembro para seleccionar un conjunto de miembros que seincluirán en el otorgamiento de datos. Este método de selección favorece laflexibilidad y el control, facilitando el mantenimiento de los otorgamientos de datos.

Selección de funciones de miembros


El icono de función del cuadro de diálogo Seleccionar miembros estará presenteen cada nivel de miembro de la jerarquía, y ofrece las funciones de miembro siguientespara seleccionar los miembros que se van a incluir en un otorgamiento de datos:

• Member, Miembro: asigna el otorgamiento de datos solo al miembroseleccionado.

• Children, Secundarios: asigna el otorgamiento de datos solo a los secundarios delmiembro. El miembro no está incluido.

• IChildren (Inclusive Children), IChildren (incluidos secundarios) Asigna elotorgamiento de datos al miembro objetivo y a sus secundarios.

• Descendants, Descendientes asigna el otorgamiento de datos a todo el árbol pordebajo del miembro seleccionado. El miembro no está incluido.

• IDescendants (Inclusive Descendants), IDescendants (incluidos descendientes)asigna el otorgamiento de datos al miembro objetivo y al árbol completo pordebajo del miembro seleccionado.

• Bottom (inferior): en el miembro de destino, incluir todos los miembros que notengan secundarios (los miembros inferiores de la jerarquía).

El ejemplo siguiente es una muestra de los resultados de cada función asignada, deacuerdo con la dimensión Año fiscal de la aplicación de muestra:

Selección de funciones de miembros


Tabla 15-1 Ejemplos de funciones de los miembros

Miembro Función Miembros afectados Resultados

Calendario fiscal Miembro Solo el Miembro Calendario fiscal

Calendario fiscal Secundarios Solo el secundario pero noel miembro

T1, T2, T3, T4

Calendario fiscal IChildren Calendario fiscal y sussecundarios

Calendario fiscal, T1, T2,T3, T4

Calendario fiscal Descendants El árbol bajo el calendariofiscal pero no el miembro

• T1, ene, feb, mar,• T2, abr, may, jun,• T3, jul, ago, sep,• T4, oct, nov, dic

Calendario fiscal IDescendants Calendario fiscal más elárbol completo

• Calendario fiscal• T1, ene, feb, mar,• T2, abr, may, jun,• T3, jul, ago, sep,• T4, oct, nov, dic

Calendario fiscal Bottom Todos los miembros en elCalendario fiscal que notengan secundarios.

ene, feb, mar, abr, may,jun, jul, ago, sep, oct, nov,dic

Como ejemplo de actualización automática, si define los miembros de la dimensióncomo “Secundarios” o “Inferior”, al agregar o quitar miembros de la dimensión, lafunción realiza su tarea según se haya designado y selecciona los miembros actualesde la función para el otorgamiento de datos. Los cambios se capturan de modoautomático, de acuerdo con su ubicación en la jerarquía, en lugar de supervisarmiembros individuales.

Por ejemplo, si un gestor tiene acceso a los calendarios de todos los miembros de unequipo de proyecto, y los otorgamientos de datos están definidos como Inferior para elmiembro del proyecto, cada vez que un miembro del equipo se une o abandona elequipo, el otorgamiento de datos reflejará siempre correctamente los miembros delequipo de proyecto actuales, así como sus calendarios asociados. No es necesariorealizar el seguimiento de los miembros del equipo, ni hacer cambios hasta que cambieel propio proceso. La seguridad se mantiene porque el gestor solo ve los calendariosde los miembros del equipo de proyectos.

Proceso de otorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictosLas reglas siguientes controlan cómo procesar los otorgamientos de datos y cómoresolver los conflictos:

• Para establecer una base de los otorgamientos de datos, el acceso por defecto parala dimensión debe configurarse como Lectura o Ninguno en todos los miembros.

• Si tiene dos filas en el mismo otorgamiento de datos, la segunda (última) tieneprioridad.

• Si una asignación de relación principal a secundario de un otorgamiento de datosplantea un conflicto, quedará resuelto de acuerdo con el orden de las filas.

Proceso de otorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictos


• Si altera la secuencia de filas en un otorgamiento de datos, también cambia suspermisos efectivos.

• Al procesar un otorgamiento de datos, no importa si el usuario designado es unindividuo o un grupo.

• Si tiene dos otorgamientos de datos diferentes para la misma dimensión, tendráprioridad el otorgamiento menos restrictivo. En casos donde haya reglasconflictivas entre filas, tiene prioridad la última fila.

Creación de otorgamientos de datosAntes de empezar, debe haberse creado al menos un modelo.

Para crear un otorgamiento de datos:

1. En la página inicial, seleccione Aplicación y haga clic en el nombre de la aplicación.

2. En la pantalla Visión general de Aplicación, seleccione Dimensiones y modelosy haga clic en la dimensión a la que desea asignar el otorgamiento de datos.

3. En el apartado Visión general correspondiente a la dimensión seleccionada, enAcceso por defecto, compruebe el valor de acceso por defecto para el acceso básicode esta dimensión para todos los usuarios, porque puede afectar al modo en quedefine el otorgamiento de datos:

• Si el acceso por defecto a la dimensión está definido como Ninguno, puedeque tenga que dar permisos para Leer en el otorgamiento de datos.

• Si el acceso por defecto a la dimensión está definido como Lectura puede tenerque restringir el acceso a miembros de la dimensión, definiendo los permisoscomo Ninguno.

Determinar el acceso por defecto garantiza un punto de partida común para todoslos usuarios y facilita la creación del otorgamiento de datos. Si su compañíaprefiere un entorno más restrictivo, no cree más de un otorgamiento de datos pordimensión y asegúrese de que todas las filas Ninguno se encuentren en las filasinferiores del otorgamiento de datos.

4. En el separador Visión general de la dimensión, seleccione Otorgamientos de datos

.



5. Para abrir un nuevo otorgamiento de datos, haga clic en .

6. Introduzca un nombre para el nuevo otorgamiento de datos, y haga clic en Acceso

para definir los permisos del nuevo otorgamiento de datos.

7. En Modelos, seleccione al menos un modelo que contenga la dimensión para la quedesee definir un otorgamiento de datos. La pantalla se activa cuando se haseleccionado el modelo.

8. Para seleccionar la dimensión, haga clic en y después enAceptar. El nombre de la dimensión se muestra en la tabla Permisos.



9. Bajo el nombre de la dimensión, por ejemplo, Calendario fiscal, haga clic enSeleccionar miembros para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar miembros.

10. En Todos los miembros, haga clic en el nombre del miembro para ampliar la listade miembros hasta el nivel necesario.



11. Para seleccionar las funciones de los miembros que se incluirán en el otorgamiento

de datos, haga clic en el icono de función junto al nivel necesario de miembro.Las selecciones realizadas se mueven de forma automática a la columnaSelecciones. Para ver una lista de funciones de miembros, consulte Selección defunciones de miembros.

Para volver a mostrar todos los miembros, haga clic en el nivel de navegaciónanterior.

12. Opcional: en el cuadro de diálogo Seleccionar miembros haga clic en Acciones

para seleccionar una o varias opciones de visualización para la dimensión ysus miembros:

• Mostrar alias en lugar de nombre

• Mostrar recuentos de miembros

• Ordenar alfabéticamente




14. En Usuarios, haga clic en Agregar para seleccionar los usuarios y grupos que deseeincluir en el otorgamiento de datos del cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

15. Opcional: en Usuarios haga clic en el número de usuarios para ver todos losusuarios seleccionados de una lista o agregue otro usuario.

16. En Permiso, haga clic en Seleccionar permiso para abrir el cuadro de diálogoPermisos y seleccione el permiso adecuado para los usuarios seleccionados:

• Ninguno: el usuario seleccionado no puede ver ni modificar el miembroespecificado para la dimensión.

• Lectura: el usuario seleccionado puede ver, pero no modificar el miembroespecificado de la dimensión.

• Suprimir permiso: haga clic aquí para eliminar el permiso completo de la tablaPermisos.



17. Opcional: en la flecha desplegable situada junto a cada fila del otorgamiento dedatos, seleccione una de las opciones para efectuar otras acciones con los permisosde la fila:

• Agregar otro permiso: permite agregar otro permiso para la fila seleccionada,sin tener que volver a introducir los detalles del miembro.

• Subir o Bajar: sube o baja la fila seleccionada en la tabla. Debido a que las filasse evalúan de arriba hacia abajo, para determinar los datos disponibles parausuarios y grupos, recuerde que cualquier movimiento en las filas afectará alos permisos efectivos.

• Agregar filas: utilice esta opción para agregar otra fila al otorgamiento dedatos.

• Duplicar: utilice esta opción para agregar otra fila con los mismos criterios alotorgamiento de datos.

• Suprimir: se utiliza para eliminar la fila del otorgamiento de datos.

18. Después de agregar todas las filas del otorgamiento de datos seleccionado, hagaclic en Guardar y en Cerrar.

19. En el separador Otorgamientos de datos , haga clic en .

La operación Validar comprueba los otorgamientos de datos para confirmar sisiguen siendo válidos los nombres de miembros utilizados en el otorgamiento dedatos. Por ejemplo, si un miembro seleccionado para un otorgamiento de datos seelimina de una dimensión, ese otorgamiento queda invalidado. Si el otorgamientode datos no es válido, aparecerá un icono de alerta para el otorgamiento de datos yla fila de intersección de datos dentro del otorgamiento de datos. Abra elotorgamiento de datos para ver el modelo afectado y corrija la situación.

Atención:

La operación Validar no cambia de forma automática ningún otorgamiento dedatos.



20. En la lista de usuarios del separador Acceso de Otorgamientos de datos ,seleccione el usuario o el grupo asignado a este otorgamiento de datos y confirmeque los permisos asignados son correctos.

Aunque el otorgamiento de datos sea válido, puede representar de modo inexactoel acceso que intenta asignar. Revise todos los otorgamientos del usuario o gruposeleccionados para refinar el acceso y asegurarse de que solo el usuario o el gruposeleccionados tengan acceso a los datos necesarios.

Ejemplo de otorgamiento de datosEl otorgamiento de datos de muestra siguiente es un ejemplo sencillo de cómo puedecrear un otorgamiento de datos para su aplicación.

1. Como las restricciones de acceso estarán definidas solo a través de tres dimensiones,desde la visión general de cada dimensión, defina el acceso por defecto para lasdimensiones de entidades, escenarios y calendario fiscal como Ninguno.

2. Defina el acceso por defecto para las dimensiones restantes (cuentas, años, monedasy segmentos) como Lectura.

3. Defina los permisos por defecto de cada usuario y dimensión como Lectura, de laforma siguiente:

Tabla 15-2 Permisos de acceso de muestra

Dimensión Rodney P. Ray Ocean E. OBrien

Entidades IDescendants (E01_101_300) IDescendants (Total Entities),IDescendants (entidadestotales)

Escenarios Real Plan

Calendario fiscal IDescendants (Q1),IDescendants (T1)

IDescendants (FiscalCalendar), IDescendants(calendario fiscal)

4. Cree un otorgamiento de datos para cada dimensión.

Debido a que cada usuario tiene permisos de acceso de miembro diferentes, cadaOtorgamiento de datos tendrá dos filas, una para cada usuario, definiendo su accesode selección de miembro en la dimensión.

Ejemplo de otorgamiento de datos


Figura 15-1 Otorgamiento de datos: entidades

Figura 15-2 Otorgamiento de datos: escenarios

Figura 15-3 Otorgamiento de datos: calendario fiscal

Conectado como Rodney, observe cómo se aplica el otorgamiento de datos en unaconsulta ad hoc en Smart View.

Ejemplo de otorgamiento de datos


Conectado como Oceana, observe cómo se aplica el otorgamiento de datos en unaconsulta ad hoc en Smart View.

Configuración de otorgamientos de datosLos otorgamientos de datos le permiten aplicar un nivel de seguridad a los datosalmacenados en un modelo y controlar quién puede acceder a información delicada oconfidencial. Puede crear otorgamientos de datos para intersecciones de dimensionesque identifican usuarios o grupos que tienen permitido acceder a esos datos. Parapoder aplicar un otorgamiento de datos, debe existir al menos un modelo.

En general, solo creará otorgamientos datos para dimensiones a las que tiene quepermitir o restringir el acceso; si no es así, puede usar el Acceso por defecto paradefinir el acceso a toda la dimensión. Por ejemplo, en la aplicación de muestra puededefinir Lectura como Acceso por defecto para dimensiones que no necesitanrestricción de acceso y, después, definir sus otorgamientos de datos específicos en lasdemás dimensiones, donde el Acceso por defecto es Ninguno, para otorgar accesosegún sea necesario.

Los otorgamientos de datos construidos cuidadosamente pueden facilitar elmantenimiento de la seguridad, al adaptarse de modo automático a los cambios en laaplicación, como, por ejemplo, miembros agregados o descartados.

Para obtener más información, consulte estas secciones:

Configuración de otorgamientos de datos


• Descripción del funcionamiento de otorgamientos de datos

• Selección de funciones de miembros

• Proceso de otorgamientos de datos y reglas de resolución de conflictos

• Creación de otorgamientos de datos

• Ejemplo de otorgamiento de datos

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre cómo crearotorgamientos de datos para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Comoadministrador de la aplicación, puede crear otorgamientos de datos para permitir ausuarios y grupos el acceso a partes de datos. Los otorgamientos de datos se crean encapas. Cada capa acotar el acceso.

-- Creación de otorgamientos de datos.



https://youtu.be/Ws3z914vjCg

16Realización de una auditoría

Todas las acciones efectuadas en el sistema o en artefactos y carpetas son objeto deseguimiento en una auditoría del sistema que especifica quién ha modificado unartefacto o una carpeta, cuándo se han cambiado, y qué se ha cambiado.

Todos los cambios quedan automáticamente etiquetados con un registro de hora queindica la hora y la fecha en que se produjo la acción.

En función de su rol o sus permisos, es posible generar dos tipos de archivos en lasauditorías:

• Archivo de auditoría del sistema Solo puede generar un archivo de auditoría delsistema para capturar todas las entradas entre el primer registro de hora (fecha yhora) por defecto del registro del sistema y un registro de hora final seleccionado.El registro de hora inicial de los registros no puede modificarse.

• Archivo de auditoría de artefacto o carpeta El usuario que tiene permisos deadministración del artefacto o carpeta, o bien, el administrador del serviciopueden generar archivos de auditoría de determinados artefactos o carpetas. Estearchivo de auditoría ofrece un extracto de las transacciones efectuadas durante elrango de fechas seleccionado. Es posible crear un archivo de auditoría para lascarpetas generadas por el sistema, las personales del sistema y las creadas por elusuario:

– Mi biblioteca

– Paquetes de informes

– Aplicación

– Carpetas

Nota:

No puede crear un log de auditoría para las carpetas Recientes o Favoritosgenerados por el sistema.

Los logs de auditoría se almacenan en la carpeta generada por el sistema Logs deauditoría, en la biblioteca. Todos los usuarios pueden ver la carpeta Logs de auditoría,pero solo verán los archivos que han creado. Los usuarios no pueden copiar ni moverartefactos en esta carpeta o desde ella. No puede otorgar acceso a los logs de auditoríade otro usuario. Solo puede verlos el administrador del servicio y el creador de un logde auditoría.

Una vez creados, puede descargar los archivos de auditoría en su sistema local dearchivos para consultarlos.

Realización de una auditoría 16-1

Creación de una auditoría del sistemaEn el archivo de auditoría del sistema se incluyen todos los registros del log deauditoría entre los registros de hora que el administrador del servicio haya definido.Por defecto, en De se muestra el registro de hora más temprano del log de auditoría yno se puede modificar. El administrador del servicio puede seleccionar el registro dehora que se muestra en A para controlar el rango de la auditoría del sistema.

Atención:

Cuando cree el archivo de auditoría del sistema, puede elegir una opción paraeliminar todas las entradas del archivo de auditoría del sistema seleccionadode los logs de auditoría después de su extracción. Como las entradas se haneliminado, el valor del registro de hora que se mostrará en De para todas lasentradas pasará a ser el primer registro de hora que exista después de lasentradas eliminadas. Por ejemplo, si elimina todas las entradas hasta el 16 demarzo, el valor en De pasará a ser el 17 de marzo.

Para crear un log de auditoría del sistema:

1. En la página inicial, use una de estas opciones:

Creación de una auditoría del sistema


• En el panel de bienvenida, seleccione Crear y, a continuación, Archivo deauditoría del sistema.

• En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría en el panel de la izquierda y haga

clic en Crear en el panel de la derecha. A continuación, seleccioneAuditoría del sistema.



2. En el cuadro de diálogo Crear archivo de auditoría del sistema, use el icono de

calendario para seleccionar el registro de hora indicado en A para el final delrango del archivo de auditoría.

Nota:

Por defecto, en De se muestra el registro de hora más temprano del log deauditoría y no se puede modificar.

3. Introduzca el nombre del archivo de auditoría que se guardará de modoautomático en la carpeta Logs de auditoría de la biblioteca.



4. Opcional: seleccione Elimine las entradas extraídas del log de auditoría delsistema activo para borrar las entradas del log de auditoría, una vez creado elarchivo de auditoría.

Atención:

Si elimina entradas extraídas, en el campo De del archivo de auditoría delsistema se mostrará el siguiente registro de hora que corresponda. Porejemplo, si el rango de la extracción de auditoría eliminado abarcaba del 15 al31 de marzo, el nuevo registro de hora en De pasará a ser el 1 de abril.

5. Haga clic en Aceptar para crear el archivo de auditoría.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación. El archivo deauditoría se crea en segundo plano y se envía una notificación cuando finalice ellog de auditoría.

7. Opcional: en la página inicial, seleccione Mensajes para comprobar que laauditoría ha finalizado.

8. En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría.

9. Seleccione el log de auditoría que desee ver y, a continuación, haga clic enAcciones. Después, haga clic en Descargar para guardar el archivo de auditoría ensu sistema de archivos local.

Puede que necesite desplazarse hasta el extremo derecho de la pantalla para poderver el menú Acciones. Anote la ubicación donde va a guardar el archivo deauditoría.

10. Para revisar los resultados, vaya al archivo de auditoría en su sistema de archivoslocal.

En el log de auditoría del sistema se incluyen detalles de todas las transacciones,entre los que se incluyen los siguientes:

• Registro de hora

• Usuario y dirección IP



Nota:

En la mayoría de los casos, puede que la dirección IP mostrada no sea la realdel usuario.

• Categoría de evento, tipo y estado

• ID de artefacto, nombre y ubicación

• Acciones y valores modificados

11. Opcional; haga clic en Acciones para realizar estas tareas adicionales:

• Seleccione Inspeccionar para revisar las propiedades del log de auditoría y elhistorial del archivo.

• Seleccione Suprimir para eliminar el archivo de auditoría del sistema. Semostrará un cuadro de diálogo donde se confirma la supresión

• Haga clic en Cambiar nombre para escribir un nombre nuevo para el archivolog de auditoría.

Creación de una auditoría de carpeta o artefactoTodo usuario con permiso para administrar en un artefacto o carpeta puede crear unarchivo de auditoría para él. Ese archivo de auditoría solo puede verlo el usuario quelo creó y por el administrador del servicio.

En el archivo de auditoría se incluyen todos los registros del log de auditoría entre losregistros de hora que el usuario haya definido. Por defecto, De muestra el registro dehora más temprano del log de auditoría y A refleja el registro de hora más tardío.

Un archivo de auditoría se puede crear por las carpetas personales y las generadas porel sistema y por las carpetas creadas por el usuario:

• Mi biblioteca


Creación de una auditoría de carpeta o artefacto


• Aplicación

• Carpetas

• Contenido de terceros, como, por ejemplo, archivos PDF

Nota:

No puede crear un log de auditoría para las carpetas Recientes o Favoritosgenerados por el sistema.

Para crear un archivo de auditoría:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca y, después, en el panel izquierdo,seleccione el artefacto para el que desea crear un log de auditoría.

2. Para el artefacto seleccionado, seleccione Acciones y después Auditoría.

3. En el cuadro de diálogo Crear archivo de auditoría, use el icono de calendario para seleccionar el rango de registro de hora De y A para el archivo de auditoría.



4. Introduzca el nombre del archivo de auditoría que se guardará de modoautomático en la carpeta Logs de auditoría de la biblioteca y después haga clic enAceptar.

5. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación. El archivo deauditoría se crea en segundo plano y se publica una notificación cuando finalice ellog de auditoría.

7. Opcional: en la página inicial, seleccione Mensajes para comprobar que laauditoría ha finalizado.

8. En la biblioteca, seleccione Logs de auditoría.

9. Seleccione el log de auditoría que desee ver y, a continuación, haga clic enAcciones. Después, haga clic en Descargar para guardar el archivo de auditoría ensu sistema de archivos local.

Puede que necesite desplazarse hasta el extremo derecho de la pantalla para poderver el menú Acciones. Anote la ubicación donde va a guardar el archivo deauditoría.

10. Para revisar los resultados, vaya al archivo de auditoría en su sistema de archivoslocal.



En el log de auditoría del sistema se incluyen detalles de todas las transacciones,entre los que se incluyen los siguientes:

• Registro de hora

• Usuario y dirección IP

Nota:

En la mayoría de los casos, puede que la dirección IP mostrada no sea la realdel usuario.

• Categoría de evento, tipo y estado

• ID de artefacto, nombre y ubicación

• Acciones y valores modificados

11. Opcional; haga clic en Acciones para realizar estas tareas adicionales:

• Seleccione Inspeccionar para revisar las propiedades del log de auditoría y elhistorial del archivo.

• Seleccione Suprimir para eliminar el archivo de auditoría del sistema. Semuestra un cuadro de diálogo para confirmar la supresión.

• Haga clic en Cambiar nombre para escribir un nombre nuevo para el archivolog de auditoría.



17Migración de artefactos

En Narrative Reporting, puede migrar carpetas, otros artefactos, como, por ejemplo,paquetes de informes y una aplicación de un entorno a otro, o dentro del mismoentorno. Puede migrar artefactos mediante la funcionalidad de exportación, descarga eimportación de la biblioteca o mediante la utilidad de transferencia de archivos.

• Migración de artefactos en el mismo entorno

• Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos

• Migración de artefactos de un entorno a otro

• Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la biblioteca

• Exportación y descarga de artefactos mediante la biblioteca

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre cómo losadministradores migran las aplicaciones de Oracle Narrative Reporting Cloud de unentorno a otro.

-- Migración de aplicaciones.

Migración de artefactos de un entorno a otroMover artefactos de un entorno a otro implica que hay que exportar el artefacto,descargar el archivo de exportación a su sistema de archivos local y, después, volver aimportarlo en el entorno nuevo. La migración de un entorno a otro consiste en estospasos básicos:

Nota:

La importación de una aplicación a la biblioteca sustituye al aplicaciónexistente en la biblioteca.

• Exportar el artefacto desde el entorno actual y descargar el archivo de exportacióna su sistema de archivos local.

• Conectarse al nuevo entorno donde ya ha activado su servicio.

• Importar el archivo de exportación descargado desde su sistema de archivos localal entorno nuevo.

• De forma opcional, mover datos desde su aplicación mediante la extracción delentorno actual y la carga en el entorno nuevo, o simplemente mediante la recargade datos desde el origen.

Migración de artefactos 17-1

https://youtu.be/RyXn2cfmDXM

Nota:

Los comentarios y estados indicados en un paquete de informes no se migranjunto con el paquete.

Exportación y descarga de artefactos mediante la bibliotecaPara exportar un artefacto (paquete de informes, carpeta o una aplicación) del entornoactual y descargarlo en su sistema de archivo local mediante la biblioteca:

Nota:

Oracle recomienda usar la utilidad de transferencia de archivos para realizarla exportación si el tamaño de los artefactos (incluidas carpetas) es mayor de256 MB.

Para exportar y descargar artefactos mediante la biblioteca:

1. En la página inicial, seleccione Biblioteca.

2. Realice una de las siguientes opciones, según el artefacto:

a. En el caso de una carpeta de nivel raíz, en el panel de navegación, seleccione la

carpeta y después haga clic en y en Exportar

b. En el caso de otros artefactos (como carpeta, paquete de informes o aplicación),

en el panel derecho, seleccione el artefacto que se va a exportar, haga clic en y, después, seleccione Exportar.

3. Elija la carpeta donde va a colocar el archivo exportado y haga clic en Aceptar. Elproceso de exportación se ejecuta en segundo plano. Compruebe los mensajes paraver la notificación cuando haya finalizado la exportación.

4. Valide que la exportación se ha realizado correctamente comprobando la carpetaen la que ha exportado el artefacto y que el nombre del archivo zip exportado llevael prefijo Export. Por ejemplo, Export - MyReportPackage.zip.

5. Descargue el archivo de exportación a su sistema de archivos local haciendo clic enDescargar junto al nombre del archivo de exportación y guarde el archivo zip deexportación a su sistema de archivos local.

6. De manera opcional: si desea mover los datos de una aplicación desde su entornolocal, utilice el procedimiento de extracción de datos. Consulte Carga, extracción yborrado de datos.

7. Desconéctese del entorno actual.

Importación de artefactos en el nuevo entorno mediante la bibliotecaPara importar artefactos en un nuevo entorno mediante la biblioteca:

1. En el nuevo entorno, asegúrese de que está activado Narrative Reporting yconéctese al servicio.

Exportación y descarga de artefactos mediante la biblioteca


Nota:

Algunos exploradores plantean restricciones con relación al tamaño de losarchivos que pueden guardarse. Si el tamaño del archivo zip del archivo deexportación supera la capacidad de su explorador, utilice el comandoupload_file de la utilidad de transferencia de archivos. Consulte Uso de lautilidad de transferencia de archivos.

Oracle recomienda usar la utilidad de transferencia de archivos para realizarla importación si el tamaño de los artefactos (incluidas carpetas) es mayor de256 MB.

2. Seleccione Biblioteca en la página inicial.

3. Para importar el artefacto en una ubicación diferente del archivo de exportación,acceda a la ubicación de esa carpeta. En caso contrario, omita este paso.

4. Seleccione el menú en la esquina superior derecha de la biblioteca y, después,Importar.

5. Seleccione Local y acceda al archivo zip de exportación que desee importar.

6. Seleccione Sobrescribir objetos existentes para sustituir cualquier artefactoexistente por el nuevo artefacto importado.

7. Seleccione Incluir permisos de acceso para incluir en el artefacto existente lospermisos de acceso ya definidos para el artefacto importado.

8. Seleccione Aceptar. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano.

9. Cuando termine la importación, compruebe los mensajes para ver la notificación.

10. Compruebe la carpeta de la biblioteca especificada para confirmar que el archivo seha importado.

11. Opcional: si extrajo datos de una aplicación de su entorno actual, ahora puedecargarlos en el nuevo entorno.

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivosPara exportar, descargar e importar artefactos mediante la utilidad de transferencia dearchivos:

1. En su estación de trabajo Windows, abra una ventana de símbolo del sistema yacceda al directorio donde descomprimió la utilidad de transferencia de archivos.

2. Introduzca el comando export de una de estas formas:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>.

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\exportfile.xml

Migración de artefactos mediante la utilidad de transferencia de archivos


c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=export server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>artifact_path=<exportpathofartifact> artifact_type=<type>filename=<remotefolder> remotefolder=<libfolder>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd artifact_path=Library/myfolder1artifact_type=FolderResourceType filename=myexportfileremotefolder=Library/myexportlocation

3. Espere a que el sistema devuelva un indicador correcto y un ID de trabajo. Elsistema realiza la exportación en segundo plano.

4. Opcional: introduzca el comando get_stat con el ID de trabajo para confirmar sila exportación se está desarrollando en segundo plano o ha terminado. Repita hastaque reciba un mensaje en el que se muestre que ha terminado la ejecución deltrabajo en segundo plano. Introduzca el comando get_stat de una de estasformas:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_stat server=<EPMserver URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

5. Opcional: introduzca el comando get_detailed_stat de una de las siguientesformas, con el ID de trabajo para obtener todos los detalles sobre lo sucedidodurante el proceso.

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

6. En la página inicial, seleccione Biblioteca, acceda hasta la carpeta que contiene elarchivo .zip exportado y confirme que ese archivo está ahí.



7. Si va a migrar artefactos a un nuevo entorno, utilice el comandodownload_export para transferir el archivo .zip de exportación a su sistema dearchivos local. Si no está desplazando los artefactos a un nuevo entorno, puedeomitir este paso. Introduzca el comando download_export de una de los modossiguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=download_exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=download_exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\download_export.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=download_exportfileFullPath=<location of file in library to download>localfolder=<local download location> server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=download_exportfileFullPath=Library/myfolder/myfile localfolder=c:\myfolder server=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd

8. Introduzca el comando import de uno de los modos siguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<;parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\importfile.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=import server=<EPM serverURL> tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>importfile=<filename> remotefolder=<libfolder>overwrite=<true or false> includeAccesspermission=<true orfalse>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=importserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd importfile=c:\myexportedfile.zipremotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=trueincludeAccesspermission=true

9. Espere a que el sistema devuelva un indicador correcto y un ID de trabajo. Elsistema efectúa la importación en segundo plano.

10. Introduzca el comando get_stat de una de los modos siguientes:

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml



c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_stat server=<EPMserver URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

11. Opcional: introduzca el comando get_detailed_stat de una de las siguientesformas, con el ID de trabajo para obtener todos los detalles sobre lo sucedidodurante el proceso.

a. En un archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

b. Ejemplo de archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_stattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

c. Sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

d. Ejemplo sin archivo XML: eprcsctl operation=get_detailed_statserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

Migración de artefactos en el mismo entornoPara migrar artefactos dentro del mismo entorno hay que exportar el artefacto y,después, importar el archivo .zip de exportación. La migración de un entorno a otroconsiste en estos pasos básicos:

• Exporte el artefacto desde el entorno actual.

• Importe el archivo de exportación descargado desde su sistema de archivos localen el nuevo entorno.

Exportación e importación de artefactos mediante la biblioteca

Exporte un artefacto (paquete de informes, carpeta o aplicación) dentro de su entornoactual mediante la biblioteca.

Para exportar e importar artefactos mediante la biblioteca:

1. Seleccione Biblioteca en la página inicial.

2. Realice una de las siguientes opciones, según el artefacto:

a. Para una carpeta de nivel raíz, en el panel de navegación, seleccione la carpeta

y, a continuación, haga clic en y, después, en Exportar.

b. En el caso de otros artefactos (como carpeta, paquete de informes o aplicación),

en el panel derecho, seleccione el artefacto que se va a exportar, haga clic en y, después, seleccione Exportar.

Migración de artefactos en el mismo entorno


3. Elija la carpeta donde va a colocar el archivo exportado y haga clic en Aceptar. Elproceso de exportación se ejecuta en segundo plano.

4. Compruebe que la exportación se ha realizado de forma correcta. Para ello,consulte la carpeta a la que ha exportado el artefacto y asegúrese de que el nombredel archivo .zip de la exportación lleva el prefijo "Export". Por ejemplo, Export -MyReportPackage.zip.

5. Consulte Mensajes para ver la notificación, una vez finalizada la exportación.

6. Para importar el artefacto en una ubicación diferente del archivo de exportación,acceda a la ubicación de esa carpeta. En caso contrario, omita este paso.

7. En la esquina superior derecha de la biblioteca, seleccione el menú y, acontinuación, Importar.

8. Seleccione Biblioteca y busque el archivo .zip de exportación que desee importar.

9. Seleccione Sobrescribir objetos existentes para sustituir cualquier artefactoexistente por el nuevo artefacto importado.

10. Seleccione Incluir permisos de acceso para incluir en el artefacto existente lospermisos de acceso ya definidos para el artefacto importado. A continuación,seleccione Aceptar.

11. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano.

12. Cuando termine la importación, compruebe los mensajes para ver la notificación.

13. Compruebe la carpeta de la biblioteca especificada para confirmar que el archivo seha importado.



18Uso de la utilidad de transferencia de

archivos

La utilidad de transferencia de archivos proporciona una forma alternativa de realizarlas siguientes tareas: migración de artefactos, restauración y realización de copias deseguridad, carga y extracción de datos, carga y descarga de archivos.

Para obtener una lista de comandos que puede utilizar para la utilidad detransferencia de archivos basada en comandos, consulte Uso de comandos yparámetros de la utilidad de transferencia de archivos o introduzca eprcsctl en unaventana de símbolo del sistema.

Nota:

En Windows, la utilidad de transferencia de archivos se ejecuta usando Java;JRE va empaquetado junto con la utilidad. En Linux y UNIX, defina unentorno JAVA_HOME que señale a la versión 1.8 más reciente de JRE.

Nota:

La utilidad de transferencia de archivos no funciona con credenciales de SSO(proveedor de identidad) corporativas. Por tanto, puesto que los usuarios nopueden iniciar sesión con credenciales corporativas, las cuentas de usuariopara acceder a la utilidad se deben mantener en el servicio. Si se haconfigurado la suscripción para SSO, también deberá permitirse que losusuarios inicien sesión con sus credenciales de dominio de identidad.Consulte Activación del inicio de sesión con credenciales de dominio deidentidad en la guía de gestión de identidades de Oracle Cloud AdministeringOracle Cloud Identity Management.

Instalación de la utilidad de transferencia de archivos

Para instalar la utilidad de transferencia de archivos:

1. Acceda a Narrative Reporting.

2. Desde la página Inicio, seleccione Configuración y acciones en el menú deusuario; a continuación Descargar y Utilidad de transferencia de archivos.

3. Haga clic en Guardar archivo para guardar el eprcsctl.zip y, a continuación,extraiga el eprcsctl.zip de modo local.

Uso de Archivos XML

Hay dos formas de ejecutar comandos en la utilidad de transferencia de archivos:

Uso de la utilidad de transferencia de archivos 18-1

https://docs.oracle.com/en/cloud/get-started/subscriptions-cloud/csimg/enabling-sign-identity-domain-credentials.html

https://docs.oracle.com/en/cloud/get-started/subscriptions-cloud/csimg/enabling-sign-identity-domain-credentials.html

• Utilice un archivo XML editable que contenga los comandos y parámetros.

• Escriba todo el comando con parámetros, consulte Uso de comandos y parámetrosde la utilidad de transferencia de archivos para obtener una lista de comandos conuso y ejemplos.

Los archivos XML editables proporcionados son los siguientes:

• data_extract_template

• data_load_template

• download_dbsnapshot_template

• download_export_template

• download_file_template

• download_joboutput_template

• export_template

• get_detailed_stat_template

• get_stat_template

• import_template

• import_library_template

• upload_dbsnapshot_template

• upload_file_template

• repartir

Para usar la utilidad de transferencia de archivos con un archivo XML:

1. En primer lugar, descargue el archivo .XML introduciendo este comando:eprcsctl <XML_template_filename>=<path><filename>, donde:

Nota:

Si desea ver el contenido de un archivo de plantilla, puede introducireprcsctl <XML_template_filename>. Si desea usar las plantillas, Oraclerecomienda que las descargue.

• XML_template_filename = el nombre de la plantilla XML para elcomando que desea ejecutar

• path = la ubicación donde desea guardar el archivo

• filename = nombre del archivo XML local

Por ejemplo, eprcsctl download_dbsnapshot_template=C:\download_snapshot_command_parameters.xml

2. Edite el archivo XML para insertar la información de parámetros específica. Laplantilla tiene instrucciones incorporadas y muestra lo que se debe introducir.


3. Guarde el archivo XML.

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivosPuede ejecutar la utilidad introduciendo todos los parámetros y valores de una vez,como se muestra en este procedimiento.

Para ejecutar la utilidad de transferencia de archivos:

1. Abra una ventana de símbolo del sistema y acceda al directorio dondedescomprimió la utilidad de transferencia de archivos. Consulte "Instalación de lautilidad de transferencia de archivos" en Uso de la utilidad de transferencia dearchivos.

2. Ejecute el archivo eprcsctl.exe. En Linux y UNIX, inicie el ejecutable con elsiguiente comando: $JAVA_HOME/bin/java –jar ./eprcsctl.exe

3. Introduzca un comando similar al siguiente para especificar todos los parámetrosnecesarios para transferir el archivo:

eprcsctl operation=upload_dbsnapshot file=restoreSnapshot.xml,donde:

file=restoreSnapshot.xml = el archivo XML editado que se usa para ejecutarel comando

Uso de comandos y parámetros de la utilidad de transferencia dearchivos

Mediante comandos y parámetros puede realizar tareas en la utilidad de transferenciade archivos.

Parámetros comunes de la utilidad de transferencia de archivos

Para ejecutar la utilidad de transferencia de archivos, introduzca valores para estosparámetros que se aplican a todos los comandos:

• operation: especifica la operación que se va a llevar a cabo

• server: URL de servidor de EPM protocol://server:port

• tenantId: dominio de identidad

• user: nombre de usuario

• password: contraseña de usuario

• file: (opcional) si en el archivo XML se especifica los parámetros adicionalesespecíficos de la operación, el valor del parámetro file debería ser la ruta deacceso completa al archivo XML.

• proxy: si en las redes del cliente se necesita que todo el tráfico de Internet se dirijaa través de un proxy, especifique la información del servidor de proxy como valorde este parámetro server:port.

Por ejemplo, el aspecto de un comando común con parámetros debería ser este:eprcsctl operation=upload_file server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

Ejecución de la utilidad de transferencia de archivos


Nota:

No se incluyen los parámetros file ni proxy indicados más arriba.

Notas adicionales

Directrices generales para los comandos:

• El administrador del servicio puede realizar todas las funciones.

• En las tareas de importación y exportación, la aplicación completa se consideracomo una unidad. Los usuarios no pueden importar ni exportar artefactossecundarios de una aplicación. Los modelos, los otorgamientos de datos y lasdimensiones son ejemplos de artefactos secundarios que no se pueden importar niexportar. Sin embargo, puede cargar y extraer dimensiones desde el áreaAplicaciones, en Dimensiones y modelos.

• La importación y exportación de la aplicación no incluye los datos de modelo. Losdatos de modelo se gestionan por separado mediante los comandos data_load ydata_extract.

Uso de caracteres especiales

Cuando se usan los parámetros delimiter y quoteChar con comandos, debeescribir el carácter entre comillas dobles. Por ejemplo, en delimiter="\\t" yquoteChar="\"" verá que tanto \\t, que corresponde al tabulador, como \", quecorresponde a las comillas dobles, se han escrito entre comillas dobles. Los caracteresde dos puntos y barra oblicua no necesitan comillas si se encuentran en un parámetrode ruta. Todos los demás caracteres especiales, por ejemplo "@" y "^", que se usen enotros parámetros, deberán escribirse entre comillas.

Lista de caracteres de comillas admitidos en la interfaz de usuario:

• Comillas dobles (“)

• Comillas simples (‘)

Además, si tiene un valor de parámetro con un espacio abierto, deberá escribir el valorentre comillas dobles. Por ejemplo, appName="Sample Application". En elejemplo siguiente se incluyen ambos casos: operation=data_extractuser=Administrator password=example.com tenantid=7777secret=thisissecret server=http://slc09eor.us.oracle.com:9100remoteFolder=Folder_1 fileName=SApp.zip delimiter="\\t"quoteChar="\"" appName="Sample Application"resourceType="ApplicationResourceType" modelName="Sample Model"

Lista de comandosA continuación se muestra una lista de comandos que se pueden usar con la utilidadde transferencia de archivos.

• repartición

• data_extract

• data_load

• download_dbsnapshot

Lista de comandos


• download_export

• download_file

• download_joboutput

• export

• get_detailed_stat

• get_stat

• import

• import_library

• upload_dbsnapshot

• upload_file

repartición

Se puede ejecutar una definición de repartición con la utilidad de transferencia dearchivos. También se puede utilizar un programador de terceros para automatizar laejecución de dicha definición.

Nota:

Actualmente, para ejecutar una repartición solo se puede utilizar un archivoXML. No se soporta la introducción directa de comandos en la línea decomandos para este proceso.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=burstingtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=burstingtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\bursting.xml

Ejemplo de archivo XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<operations>



<operation name="bursting">



<parameter name="artifactFullPath" value="Library/Samples"/>



<parameter name="burstingDefinitionName" value="Sample BurstingDefinition 3"/>



<parameter name="server" value="https://myservername/epm"/>

Lista de comandos

</operation>

</operations>

data_extract

El comando data_extract se usa para crear una copia de los datos dentro de unmodelo. Se usa junto con los comandos download_file y data_load.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_extractserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> delimiter=<delimiter used in the datafile> remotefolder=<location in library where data is to beextracted> filename=<data extract file name> quoteChar=<thecharacter used for quotes in the data file> appName=<name ofthe application to extract the data> modelName=<name of themodel to extract the data>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=data_extract server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwddelimiter=, remotefolder=Library/myfolder filename=mydataquoteChar=' appName=myapp model=mymodel

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=data_extracttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\data_extract.xml

• Parámetros adicionales:

– fileName: nombre del archivo que tendrá datos extraídos.

– remoteFolder: ubicación de la biblioteca en la que se extraerán los datos.

– delimiter: delimitador usado en el archivo de datos.

– quoteChar: el carácter usado para las comillas en el archivo de datos.

Parámetros adicionales: (continuación)

• appName: nombre de la aplicación.

• modelName: nombre del modelo en donde cargar los datos.

data_load

El comando data_load se usa para rellenar un modelo con datos. Se utiliza con elcomando data_extract.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> delimiter=<delimiter used in the datafile> fileFullPath=<full path of the file in library>quoteChar=<the character used for quotes in the data file>appName=<name of the application to upload the data to>modelName=<name of the model to upload the data to>

Lista de comandos


• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd delimiter=, fileFullPath=Library/myfolder/mydata quoteChar=' appName=myapp model=mymodel

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=data_loadtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\data_load.xml


– delimiter: delimitador usado en el archivo de datos.

– fileFullPath: ruta completa del archivo en la biblioteca.

– quoteChar: el carácter usado para las comillas en el archivo de datos.

– appName: nombre de la aplicación en donde se van a cargar los datos.

– modelName: nombre del modelo en donde cargar los datos.

download_dbsnapshot

El comando download_dbsnapshot se usa para transferir la imagen de copia deseguridad que tiene lugar por la noche en la pantalla Configuración - Mantenimientodiario. Se puede guardar en el sistema de archivos local para su restauración en otromomento. download_dbsnapshot se usa junto con upload_dbsnapshot, quedevuelve la instantánea en la siguiente pantalla Configuración - Mantenimiento diario.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshotlocalfolder=<localmachinefolder> server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>secret=<passphrase used for encryption>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshot localfolder=c:\myfolderserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd secret=mypassphrase

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshotlocalfolder=<localmachinefolder> tenantid=<tenantid>user=<user> password=<password> secret=<passphrase used forencryption> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_dbsnapshot localfolder=c:\myfoldertenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdsecret=mypassphrase file=c:\download_dbsnapshot.xml


Donde secret: texto que se usará como clave de cifrado, que puede ser cualquiertexto.

Lista de comandos


download_export

download_export se usa para mover el contenido previamente exportado delservicio al sistema de archivos local. Tanto download_file comodownload_export se pueden usar indistintamente.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_export fileFullPath=<location of file inlibrary to download> localfolder=<local download location>server=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_export fileFullPath=Library/myfolder/myfile localfolder=c:\myfolder server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_export tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_export tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_export.xml


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde se va a descargar elarchivo.


download_file

download_file se usa para mover contenido general de terceros del servicio alsistema de archivos local. Tanto download_file como download_export sepueden usar indistintamente.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_file fileFullPath=<location of file inlibrary to download> localfolder=<local download location>server=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_file fileFullPath=Library/myfolder/myfilelocalfolder=c:\myfolder server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_file tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_file tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_file.xml


Lista de comandos


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde se va a descargar elarchivo.


download_joboutput

download_joboutput se usa con los comandos que generan salida y se ejecutan ensegundo plano; es decir, data_extract y export.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput jobId=<jobid>localfolder=<location to downloadjob output> delete=<deletethe job output from server> server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput jobId=id143 localfolder=c:\myfolder delete=false server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=download_joboutput tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\download_joboutput.xml


– localfolder: ubicación en el equipo local en donde el archivo tiene quedescargarse.

– delete: elimina la salida del trabajo del servidor.

– jobid: número de ID del trabajo.

export

El comando export se usa para mover artefactos de Narrative Reporting entreentornos. Se usa con el comando import. Solo se pueden exportar los artefactos deNarrative Reporting. No pueden exportarse los artefactos de terceros, como, porejemplo, documentos de Office, aunque el contenido de terceros se incluya como partede la exportación de sus contenedores principales. Específicamente, si se exporta unacarpeta de biblioteca, todos sus secundarios se exportan también, incluso los artefactosde terceros. Las aplicaciones se exportan en su totalidad. Los artefactos secundarios delas aplicaciones (dimensiones, otorgamiento de datos, modelos) no se pueden exportarcomo exportaciones independientes.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> remoteFolder=<libfolder>fileName=<remotefolder> fileFullPath=<export File Full Path>resourceType=<artifact_type>

Donde resourceType: tipo de artefacto como, por ejemplo, Carpeta –FolderResourceType , Aplicación – ApplicationResourceType,Paquete de informes - ReportPackageResourceType.

Lista de comandos


• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=exportserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd fileFullPath=Library/myfolder1resourceType=FolderResourceType filename=myexportfileremotefolder=Library/myexportlocation

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=exporttenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\exportfile.xml


– export: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene que importarse.

– remotefolder: carpeta de la biblioteca en la que debe importarse el archivo.

– fileFullPath: ruta completa del archivo que se va a exportar.

– resourceType: tipo de artefacto.

get_detailed_stat

get_detailed_stat indica un registro de la información detallada en la consola deusuario. Es la misma información que está disponible en el archivo de estado generadoen la carpeta Mi biblioteca.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>jobid=<id of job>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdjodid=myjobid

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=get_detailed_stat tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\get__detailed_stat.xml

• Parámetro adicional: jobid: ID del trabajo

get_stat

El comando get_stat se usa para recuperar el estado del trabajo existente decualquier proceso en segundo plano. Puede incluir los comandos import, export eimport_library. get_stat siempre devuelve un estado finalizado, un estado en curso oun estado de fallo.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=get_statserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> jobid=<id of job>

Lista de comandos


• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=getstatserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd jodid=myjobid

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=getstattenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=getstattenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\get_stat.xml

• Parámetro adicional: jobid: ID del trabajo

import

El comando import se usa para importar contenido desde un sistema de archivoslocal. Se usa con el comando export para migrar archivos entre entornos.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=importserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> importfile=<filename>remotefolder=<libfolder> overwrite=<true or false>includeAccesspermission=<true or false>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctl operation=importserver=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd importfile=c:\myexportedfile.zipremotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=trueincludeAccesspermission=true

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctl operation=importtenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\importfile.xml


– importfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene queimportarse.


– file: ubicación de la ruta completa en el sistema de archivos local delarchivo XML.

– overwrite: si se define como true, sobrescribirá si el archivo existe en elservidor. Si se define como false, la importación no tendrá lugar si el archivoya existe en el servidor.

– includeAccesspermission: si se define como true, los permisos seimportan. Si se define como false, los permisos no se importan.

import_library

El comando import_library se usa para importar un archivo previamente cargadoen la biblioteca. Se usa con el comando export para migrar archivos entre entornos.

Lista de comandos


Nota:

Con fines de importación y exportación, la aplicación completa se considerauna unidad. Los usuarios no pueden importar o exportar ningún artefactosecundario de la aplicación. Los modelos, otorgamiento de datos ydimensiones son ejemplos de artefactos secundarios que no se puedenimportar o exportar. La importación y exportación de la aplicación no incluyelos datos de modelo. Los datos de modelo se gestionan por separado mediantelos comandos data_load y data_extract. Puede especificar el nombre delarchivo .zip o .csv desde el que se van a importar los datos.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctloperation=import_library server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>importfile=<filename> remotefolder=<libfolder>overwrite=<true or false> includeAccesspermission=<true orfalse>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=import_library server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwdimportfile=myexportedfile.zip remotefolder=Library/mylibrayfolder overwrite=true includeAccesspermission=true

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=import_library tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=import_library tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\importlibrary.xml


– importfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene queimportarse.


– overwrite: si se define como true, sobrescribirá si el archivo existe en elservidor. Si se define como false, la importación no tendrá lugar si el archivoya existe en el servidor.

– includeAccesspermission: si se define como true, los permisos seimportan. Si se define como false, los permisos no se importan.

upload_dbsnapshot

upload_dbsnapshot carga una instantánea de mantenimiento previamenteguardada. Cuando está cargada, el servicio vuelve al estado definido en dichainstantánea en el siguiente mantenimiento programado.

• Uso de comandos sin archivo XML:

eprcsctl operation=upload_dbsnapshot uploadFile=<localfile>secret=<same secret code that was used to encrypt the fileat the time of downloading> server=<EPM server URL>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>

Lista de comandos


• Ejemplo de comando sin archivo XML:

eprcsctl operation=upload_dbsnapshot uploadFile=c:\backup.tar.gz secret=<same secret code that was used toencrypt the file at the time of downloading>server=myserveraddress tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot secret=<same secret code thatwas used to encrypt the file at the time of downloading>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_dbsnapshot secret=<same secret code thatwas used to encrypt the file at the time of downloading>tenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwd file=c:\upload_dbsnapshot.xml

upload_file

El comando upload_file se usa para llevar archivos a Narrative Reporting. Losarchivos suelen ser contenido de terceros, pero también pueden ser artefactos deNarrative Reporting exportados para moverlos a la biblioteca.

• Uso de comandos sin un archivo XML: eprcsctl operation=upload_fileserver=<EPM server URL> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> uploadfile=<filepath>remotefolder=<libfolder>

• Ejemplo de comando sin un archivo XML: eprcsctloperation=upload_file server=myserveraddresstenantid=myidentitydomain user=johndoe password=pwduploadfile=c:\myfile.gif remotefolder=Library/myLibraryfolder

• Uso de comandos con un archivo XML: eprcsctl operation=upload_filetenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

• Ejemplo de comando con un archivo XML: eprcsctloperation=upload_file tenantid=myidentitydomain user=johndoepassword=pwd file=c:\uploadfile.xml


– uploadfile: ruta completa al archivo en el equipo local que tiene quecargarse.

– remotefolder: carpeta de la biblioteca en la que debe cargarse el archivo.

Lista de comandos


Lista de comandos


19Realización de copia de seguridad yrestauración (clonación del sistema)

Diariamente, durante el mantenimiento operativo del servicio, Oracle hace una copiade seguridad del contenido de su instancia de servicio para crear una instantánea decopia de seguridad completa de los artefactos y datos existentes. Las instantáneas decopias de seguridad se utilizan si en algún momento desea restaurar un estadoconocido previo de su servicio.

Nota:

Antes de restaurar el servicio a partir de una instantánea de copia deseguridad, asegúrese de que el servicio de destino pertenece a la mismaversión o a una más reciente. No puede restaurar una instantánea de copia deseguridad en un servicio de una versión anterior. Para confirmar los númerosde las versiones, seleccione el menú Usuario en la página inicial, Acerca de y,por último, Versión.

Copia de seguridad

Oracle recomienda descargar periódicamente instantáneas de copias de seguridad enun sistema de archivos local, mediante la utilidad de transferencia de archivos, paraque estén disponibles cuando desee restaurar el servicio con una instantánea anteriorguardada. Consulte Guardado de instantáneas de copia de seguridad.

Nota:

Durante el mantenimiento diario, el servicio crea de forma automática unainstantánea de copia de seguridad de datos y artefactos. Cuando se ejecuta elmantenimiento diario, se sustituye la anterior instantánea de copia deseguridad por una nueva. Se recomienda programar la utilidad detransferencia de archivos de modo que cada día descargue la instantánea decopia de seguridad en una computadora local.

Una instantánea guardada sirve para tener un punto de restauración específico. Porejemplo,

• El estado del sistema tras su puesta en marcha, o justo después de un puntocrítico, como la finalización de un período de informes trimestral. En este caso,restaurar la instantánea serviría para revisar o investigar las actividades anteriorescon más profundidad.

• Una instantánea guardada puede ser útil cuando detecta que algo funcionó malantes de la última instantánea. Para restaurar el servicio a un estado conocido,

Realización de copia de seguridad y restauración (clonación del sistema) 19-1

puede seleccionar una de las instantáneas que estén guardadas en su sistema dearchivos local.

Restaurar

La restauración se puede ejecutar mediante Configuración, en la página inicial, o conla utilidad de transferencia de archivos. Al restaurar una instantánea de la copia deseguridad, su sistema regresará a ese estado anterior. Los cambios que se hayanproducido después de ejecutar la copia de seguridad no se reflejarán en el sistemarestaurado. Puede realizar las tareas siguientes:

• Restaurar utilizando la instantánea de copia de seguridad diaria más reciente Restauración mediante la instantánea de copia de seguridad diaria más reciente.

• Restaurar desde una instantánea de copia de seguridad de su sistema de archivoslocal Restauración mediante una instantánea de copia de seguridad guardada.

Nota:

Esto solo puede hacerse desde la biblioteca, tras cargar por primera vez unainstantánea mediante el comando upload_dbsnapshot de la utilidad detransferencia de archivos.

Guardado de instantáneas de copia de seguridadOracle recomienda guardar periódicamente instantáneas de copias de seguridad en elsistema local. Puede guardarlas utilizando el comando download_dbsnapshot de lautilidad de transferencia de archivos.

Para descargar la instantánea de copia de seguridad mediante la utilidad detransferencia de archivos:

1. En su estación de trabajo Windows, abra una ventana de símbolo del sistema yacceda al directorio donde descomprimió la utilidad de transferencia de archivos.Consulte Uso de la utilidad de transferencia de archivos.

2. Introduzca eprcsctl operation=download_dbsnapshotsecret=<secret> tenantid=<tenantid> user=<user>password=<password> file=<parameter_xml_file_path>

donde

• secret = una frase que se utilizará para cifrar la copia de seguridad

• tenantid = dominio de identidad

• user = nombre de usuario

• password = contraseña de usuario

• file = ruta completa de la ubicación del archivo XML en el sistema local

Por ejemplo, eprcsctl operation=download_dbsnapshotsecret=myencryptionphrase tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\dbdownload.xml Esta operacióndescarga la última instantánea de copia de seguridad en su sistema de archivoslocal, creada a la hora del último mantenimiento diario.

Guardado de instantáneas de copia de seguridad


Nota:

Las instantáneas de copia de seguridad deben gestionarse en el sistema dearchivos local del administrador de servicio, incluidas en el plan de copias deseguridad periódicas.

Restauración mediante la instantánea de copia de seguridad diaria másreciente

Puede realizar una restauración utilizando la instantánea de copia de seguridad diariamás reciente.

Para restaurar el servicio desde la instantánea de copia de seguridad diaria másreciente:

1. Seleccione Configuración en la página inicial.

Nota:

Para tener acceso a esta función, debe ser administrador de servicio.

2. Seleccione la opción Uso de la copia de seguridad diaria más reciente.

Nota:

La instantánea más reciente desde el último mantenimiento siempre estádisponible.

3. Valide la hora de mantenimiento diario o restablezca la hora.

4. Opcional: indique a la comunidad de usuarios si la hora de mantenimiento diarioes diferente de la hora definida normal, porque el servicio dejará de estardisponible durante ese tiempo. Por ejemplo, si los usuarios esperan que la hora demantenimiento diario sea las 2:00 de la madrugada, pero el administrador decide

Restauración mediante la instantánea de copia de seguridad diaria más reciente


que se trata de una emergencia y va a desconectar a las 11:00 de la mañana, deberáinformar a la comunidad.

Restauración mediante una instantánea de copia de seguridad guardadaEs posible efectuar una restauración mediante una instantánea de copia de seguridadguardada.

Para restaurar desde una instantánea de copia de seguridad guardada en su sistemade archivos local:

1. En su estación de trabajo Windows, abra una ventana de símbolo del sistema yacceda al directorio donde descomprimió la utilidad de transferencia de archivos.Consulte Uso de la utilidad de transferencia de archivos.

2. Introduzca eprcsctl operation=upload_dbsnapshot secret=<secret>tenantid=<tenantid> user=<user> password=<password>file=<parameter_xml_file_path>

donde

• secret = una frase que se utilizará para cifrar la copia de seguridad

• tenantid = dominio de identidad

• user = nombre de usuario

• password = contraseña de usuario

• file = ruta completa de la ubicación del archivo XML en el sistema local

Por ejemplo, eprcsctl operation=upload_dbsnapshotsecret=myencryptionphrase tenantid=myidentitydomainuser=johndoe password=pwd file=c:\dbupload.xml

3. Opcional: indique a la comunidad de usuarios si la hora de mantenimiento diarioes diferente de la hora definida normal, porque el servicio dejará de estardisponible durante ese tiempo. Por ejemplo, si los usuarios esperan que la hora demantenimiento diario sea las 2:00 de la madrugada, pero el administrador decideque se trata de una emergencia y va a desconectar a las 11:00 de la mañana, deberáinformar a la comunidad.

Nota:

Un mensaje indica que la instantánea se restaurará a la hora de mantenimientodiario siguiente. Si necesita cancelar la restauración programada, consulte Cancelación de una restauración programada.

Cancelación de una restauración programadaPuede cancelar una restauración programada.

Para cancelar una restauración de ejecución programada:

1. Seleccione Configuración en la página inicial.

Restauración mediante una instantánea de copia de seguridad guardada


Nota:

Para tener acceso a esta función, debe ser administrador de servicio.

2. Seleccione Cancelar restauración para suspender la operación de restauraciónprogramada.

3. Seleccione Aceptar en respuesta al aviso para continuar con la cancelación de larestauración.

Clonación de entornosLos procedimientos de copia de seguridad y restauración de este tema también sirvencomo forma de clonar una instancia de servicio en otra.

Para clonar entornos:

1. En la instancia de origen, descargue la instantánea de copia de seguridad, según lodescrito en Guardado de instantáneas de copia de seguridad.

2. En la instancia de destino, restaure la instantánea de copia de seguridad quedescargó en su sistema de archivos local. Consulte Restauración mediante lainstantánea de copia de seguridad diaria más reciente o Restauración mediante unainstantánea de copia de seguridad guardada.

3. Si es necesario, confirme y ajuste la hora del mantenimiento diario en la instanciade destino.

Clonación de entornos


Clonación de entornos


administración de narrative reporting - oracle cloud€¦ · visión general de narrative...

Documents