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Il mercato delle carni suineRapporto 2010

Regione Lombardia, via Pola 12, sala 1, Milano 14 dicembre 2010

Il progetto e gli enti finanziatori

• Crefis presenta oggi il Rapporto

2010 su “Il mercato delle carni

suinicole”.

• Il rapporto è uno dei tre prodotti

previsti dal progetto “osservatorio

suini 2010”, insieme a

– Newsletter mensili,

– Rapporti trimestrali

• Il progetto è

– coordinato da Unioncamere

Lombardia

e finanziato da:

Il mercato mondiale:

consistenze e produzioni

• 940 milioni di suini nel mondo, 50% in Cina

• Consistenze invariate rispetto 2008, aumenti Sud-Est

Asiatico, diminuzione nell’UE

• Nel 2009 macellati 1,3 miliardi di capi (+1,2%), la metà

in Cina. Dal 2000 in poi è diminuita l’importanza

dell’UE

• Carne suina 38% della carne mondiale. Nel 2009

prodotti 106 milioni di t (+2%). Cina maggior

produttore (50%), poi Usa, Germania, Spagna,

Brasile. Cali nell’UE e negli Usa rispetto al 2008.

Mondo - macellazioni suine nel 2009,

milioni di capiCina

650,42

Stati Uniti

113,73

Germania

52,64

Spagna

40,89

Vietnam

37,00

Brasile

30,88

Resto del mondo

411,65

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

Mondo - produzione di carne 2000-09,

milioni di tonnellate

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cina UE (27) Stati Uniti Brasile Resto del mondo


Il mercato mondiale - consumi

• 2007: consumati 99 milioni di t di carne suina (-1,2%),

38% dei consumi totali di carne, più di tutte le altre

tipologie.

• Cina paese maggior consumatore (44%), poi UE

(21%) e Usa (9%).

• Su base decennale forte aumenti nei paesi asiatici

• Consumi pro-capite mondiali: 14,9Kg/capita/anno (-

2,4%), il più elevato tra tutte le tipologie di carne

• UE 43Kg, CN 33Kg, US 30Kg

• Consumi pro-capite cinesi in calo, in aumento nell’UE

e negli Usa

Mondo - consumi alimentari di carne

suina 2007, milioni di tonnellate

Cina

44,02

Stati Uniti

9,16

Germania

4,59

Spagna

2,72

Italia

2,66

Russia

2,57

Resto del mondo

33,37


Consumi pro capite di carne suina nei paesi più

grandi consumatori (kg/capite/anno) nel 2007

62

56

51

45

33 32 3130 30

28

20 19 18

1411

43

4

15

0

10

20

30

40

50

60

70


Commercio mondiale (1)

• Commercio suini vivi limitato (Canada-Usa e intra UE),

+14% rispetto 2006, +100% rispetto a 10 anni fa.

• Carne suina: scambiati 11 milioni di t nel 2007

(+6,5%).

• Principali esportatori in volume: Germania (1,4 milioni

t, +23%), Danimarca (1,38, -0,5%), Usa (1,2, +4%),

Olanda (1,1, +11%)

• In valore primeggia ancora la Danimarca

• Valori unitari export: primeggia l’Italia con 4,7 euro/Kg,

ma in calo del -2% rispetto al 2006 (comunque meno

della media mondo) e del -17% su base decennale


• 2007: maggiori importatori in quantità e valore:

Giappone (+5%), Italia (+3,4%), Germania (+6%),

Regno Unito (+1,6%) (circa 1,1 milioni di t ciascuno).

Forti aumenti in Polonia (+40%), Canada (+18%) e

Cina (+18%).

• A partire dal 1999 progressiva perdita di importanza

del mercato giapponese, italiano, tedesco e Usa. In

aumento l’import di Regno Unito e Russia

• Valori unitari dell’import: i più elevati sono quelli

giapponesi (2,6 euro/Kg). Da qualche anno graduale

appiattimento dei valori. Italia: 1,6 euro/Kg.


• Esportatori netti: Danimarca (+2,9 miliardi di

euro, -5%), Spagna (+1,4m, +3,4%), Usa

(1,39m, +13,5%), Olanda (+1,3m, +5,3%). Su

base decennale forte miglioramento surplus

di Spagna, Brasile, Cile, Cina.

• Importatori netti: Giappone (-3m, -4%),

Regno Unito (-2m, +2,7%) e Russia (-1,2m,

+7%)

Mondo: principali paesi esportatori netti di

suini vivi 2007, milioni di euro

494

465

324

188

9078

59

30 25 17 8 6 6 5 30

100

200

300

400

500

600


Mondo: principali paesi importatori netti

di suini vivi 2007, milioni di euro

-595

-462

-133

-96-82 -78 -75

-38 -35 -32 -31 -25 -21 -16 -12

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0


Mondo: andamento delle esportazioni

di carne suina, migliaia di tonnellate

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Germania Danimarca Stati Uniti Paesi Bassi Canada Spagna Resto del mondo


Mondo: andamento delle esportazioni

di carne suina, milioni di euro

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Danimarca Germania Stati Uniti Paesi Bassi Spagna Canada Resto del mondo


Mondo: valore unitario delle esportazioni di

carne suina nel 2007 (euro/kg)4,69

2,30 2,212,10 2,06 1,98

1,87 1,83 1,79 1,721,58 1,55 1,54

1,25 1,18

2,031,88

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00


Mondo: andamento delle importazioni

di carne suina, migliaia di tonnellate

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Giappone Italia Germania Regno Unito Russia Francia Resto del Mondo


Mondo: andamento delle importazioni

di carne suina, milioni di euro

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Giappone Regno Unito Germania Italia Russia Francia Resto del Mondo


Mondo: principali paesi importatori netti

di carne suina 2007, milioni di euro

-3.034

-2.130

-1.215

-905

-641

-391 -365 -330 -285 -278 -220 -190 -186 -154 -114

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0


Il mercato europeo – la struttura

• Consistenze suine 2009: 156 milioni (+0,7% rispetto

2005)

• 76% suini allevati in Germania, Spagna, Polonia,

Francia, Danimarca, Olanda, Italia

• Capi/azienda: media UE 44, Danimarca 1.900, Olanda

1.342

• Danimarca e olanda: >40% aziende con >1.000 suini

• Suini allevati in aziende con più di 1.000 capi:

– UE 47, Danimarca 78, Italia 77, Spagna 59, Olanda

46, Francia 43, Germania 36.

UE27: consistenze suine 2007,

migliaia di capi

Germania

27.059

Spagna

23.424

Polonia

18.512

Francia

14.283

Danimarca

13.723

Paesi Bassi

11.663

Italia

9.040

Altri

37.965

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

UE: evoluzione numero suini/azienda

2003-07

341

217

28

405

1.903

1.342

9044

303

197

25

353

1.500

1.167

8540

260

162

24

288

1.166

1.041

6931

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Germania Spagna Polonia Francia Danimarca Paesi Bassi Italia UE 27

2007

2005

2003


Suini allevati in aziende con più di 1.000

capi sul totale dei suini allevati nel 2007 (%)

35,5

58,5

13,3

43,4

77,5

46,1

76,6

49,347,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Germania Spagna Polonia Francia Danimarca Paesi Bassi Italia Altri UE 27


NUTS2: consistenze medie

(capi/azienda) nel 2007

572

1.252

58

1.183

1.9981.920

1.003

44

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Bassa

Sassonia (D)

Catalogna (E) Grande

Polonia (PL)

Bretagna (F) Jutland

Centrale (DK)

Brabante del

Nord (NL)

Lombardia (I) Unione

Europea


Prezzi del suino leggero nel 2009,

variazione annuale

-9,23

-4,36

-9,05

-6,12

-8,68

-10,66

-5,47

-7,30

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

Germania Spagna Francia Danimarca Olanda USA Modena

leggero

Mantova

pesante

%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda e Porcat.

Gli scambi intracomunitari di carni suine:

la Germania, piattaforma del commercio europeo

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ger

man

ia

Dan

imar

ca

Sp

agna

Pae

si B

assi

Bel

gio

Fra

ncia

Aus

tria

Po

loni

a

Italia

Reg

no U

nito

Rep

. Cec

a

Ro

man

ia

Gre

cia

migliaia di tonnellate

Esportazioni

Importazioni


Saldo del commercio estero:

la Danimarca ha il saldo eccedentario più elevato nel 2009.

Più paesi sono strutturalmente molto deficitarii nell’UE

-2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000

Regno Unito

ITALIA

Polonia

Romania

Grecia

Rep. Ceca

Portogallo

Svezia

Slovacchia

Bulgaria

Francia

Slovenia

Lituania

Lettonia

Lussemburgo

Malta

Cipro

Finlandia

Estonia

Ungheria

Irlanda

Austria

Belgio

Germania

Paesi Bassi

Spagna

Danimarca

Milioni di euro

Tutti i prodotti carni e suini vivi, esclusifrattaglie e grassi


Le produzioni in Europa

• Le t di carne suina macellate aumentano tra il 2004 ed il 2007 ma

poi decrescono per due anni consecutivi.

• Nel 2009 nell’UE le macellazioni in peso morto sono calate del

-1,7% rispetto al 2004 e del -5,8% rispetto al 2008.

• Nel 2009 la Germania ha una quota del 24,7% delle macellazioni

UE, seguono Spagna (15,5%),Francia (9,4%),Polonia (7,6%), Italia

(7,5%), Danimarca (7,4%), Olanda (6%) e Belgio (5,1%).

• L’Italia detiene il primato sul peso medio delle carcasse macellate.

Evoluzione delle macellazioni in Europa per i

paesi principali dal 2004 al 2009 (000 di t)

Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. %

2009/2008

Var. %

2009/2006

Var. %

2009/2004

Germania 4.307,90 4.500,00 4.662,20 4.985,40 5.114,30 5.253,80 2,7 12,7 22

Spagna 3.076,10 3.168,00 3.235,20 3.439,40 3.484,40 3.290,60 -5,6 1,7 7

Francia 2.310,50 2.274,30 2.262,80 2.281,20 2.276,70 2.004,20 -12 -11,4 -13,3

Polonia 1.923,50 1.925,60 2.071,40 2.090,60 1.888,00 1.608,20 -14,8 -22,4 -16,4

Italia 1.589,90 1.514,70 1.556,10 1.603,30 1.606,00 1.588,40 -1,1 2,1 -0,1

Danimarca 1.809,50 1.792,80 1.748,60 1.802,20 1.707,40 1.583,20 -7,3 -9,5 -12,5

Olanda 1.287,20 1.297,30 1.264,90 1.289,90 1.317,70 1.275,00 -3,2 0,8 -1

Belgio 1.032,00 1.012,90 1.006,20 1.063,30 1.056,20 1.082,00 2,4 7,5 4,8

Altri Paesi 6.653,00 6.469,60 6.412,20 6.617,10 6.522,50 5.963,50 -8,6 -7 -10,4

UE 27 21.670,50 21.645,10 21.948,50 22.819,20 22.599,30 21.291,90 -5,8 -3 -1,7

Evoluzione complessiva delle macellazioni

nell’Europa a 27 dal 2004 al 2009 (000 di t)


20.500,0

21.000,0

21.500,0

22.000,0

22.500,0

23.000,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

mig

liaia

di

t

UE 27

Variazione % delle macellazioni suine dei

principali Paesi UE 2009/2008


2,7

-5,6

-12,0

-14,8

-1,1

-7,3

-5,8

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca UE 27

%

Quote dei principali Paesi sulle macellazioni UE in

peso nel 2009

Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat

Germania24,7%

Spagna15,5%

Francia9,4%

Polonia7,6%

Italia7,5%

Danimarca7,4%

Olanda6,0%

Belgio5,1%

Altri Paesi16,9%

Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca Olanda Belgio Altri Paesi

Peso medio di un capo per i principali paesi

europei negli anni 2008 e 2009 (kg)

Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat

88,6 93,284,4 88,5 84,6

117,9

82,1

88,393,5

82,0 80,586,1

125,1

82,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

UE 27 Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca

kg

2008 2009

Prezzi fattori di produzione

• Prezzi in discesa rispetto al 2007-08, sia in Italia

che all’estero

• Mais

– UE (130 €/t) e Italia (136 €/t): -30%

– Usa fob (119 €/t): -21%

• Soia

– Italia (353 €/t): -14%

– Usa fob (288 €/t): -9,5%

Andamento del prezzo del mais nel

2009 medie mensili

90

100

110

120

130

140

150

160

170

€/t

Fob Golfo del Messico Media UE Milano (nazionale) Milano (comunitario)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao, Commissione UE e CCIAA Milano.

Camera di commercio di Milano

Mais nazionale medie mensili

90

110

130

150

170

190

210

230

250

€/t

2009 2008 2007

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

Commissione UE - Prezzo medio del

mais medie mensili

90

110

130

150

170

190

210

230

250

€/t

2009 2008 2007

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commisione UE.

Prezzi nazionali suini e carni

• In calo le quotazioni 2009 di suini da macello pesanti eleggeri (-5%), in aumento quelle dei suinetti (+10%)

• Situazione difficile anche per il mercato delle carnifresche con le cosce destinate ai prosciutti tipici checalano del -5%, più contenute le diminuzioni degli altritagli

• In forte calo anche i prosciutti stagionati, con i prosciuttidi Parma che diminuiscono del -10%

Prezzi annuali settore nazionale suini

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Mantova, Modena, Milano, camera di commercio Reggio

Emilia e Commissione Unica Nazionale.

2009 2008

CUN c.t. (160-176 Kg) 1,30 - -

Mantova (160-180 Kg) 1,22 1,31 -7,3

Milano (176 Kg) 1,22 1,31 -6,7

Modena (156-176 Kg) 1,22 1,31 -7,4

Milano (115 Kg) 1,11 1,21 -8,7

Modena (90-115 Kg) 1,34 1,42 -5,5

Reggio Emilia (90-115 Kg) 1,22 1,33 -8,6

Mantova 2,22 1,92 15,4

Milano 2,25 1,92 17,2

Modena 2,29 1,99 15,5

Reggio Emilia 2,26 1,96 15,3

Anni

Suini da macello pesanti ( €/Kg)

Suini da macello leggeri (€/Kg)

Suini da allevamento (30 Kg) (€/Kg)

Var % 09/08Prodotti

Prezzi medi mensili suini da macello oltre 160 a

180 Kg - Mantova

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Mantova.

Prezzi annuali settore nazionale carni fresche

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Mantova, Milano, Modena, Parma.

2009 2008

Milano (carrè senza

coppa) 3,79 3,87 -2,1

Modena (interi) 3,79 3,82 -0,8

Mantova (12-14,8 Kg) 3,48 3,79 -8,2

Milano (12-14,8 Kg) 3,44 3,70 -6,9

Modena (12-15 Kg) 3,46 3,72 -7,1

Parma (12-14,8 Kg) 3,35 3,62 -7,4

Mantova (10-12 Kg) 3,04 3,44 -11,5

Milano (10-12 Kg) 3,00 3,35 -10,6

Modena (10-12 Kg) 3,03 3,38 -10,3

Parma (10-12 Kg) 2,98 3,29 -9,4

Mantova (11-14Kg) 2,86 2,94 -2,7

Milano (11-14,5Kg) 2,88 2,91 -0,9

Modena (12-15Kg) 2,89 2,91 -0,9

Parma (11-14,5Kg) 2,82 2,77 1,7

Mantova (9-11Kg) 2,43 2,54 -4,2

Milano (10-12Kg) 2,44 2,52 -2,8

Modena (10-12Kg) 2,45 2,54 -3,3

Parma (9-11Kg) 2,44 2,38 2,8

Cosce fresche per crudo non tipico (€/Kg)

ProdottiAnni

Var % 09/08

Lombi taglio Modena ( €/Kg)

Cosce fresche per crudo tipico (€/Kg)

Prezzi medi mensili cosce fresche per crudo tipico 12-14,8 Kg Milano e Parma

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Milano e Parma.

Prezzi annuali del Parma stagionato

Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

2009 2008

<9 Kg 6,04 7,04 -14,2

9-11 Kg 6,74 7,60 -11,3

ProdottiAnni

Var % 09/08

Prosciutti di Parma stagionati

Evoluzione delle produzioni in Italia

• Valore della produzione carne suina 2009: 2,4 miliardi di

euro: 27% comparto carni, 16% totale zootecnia, 7%

agricoltura italiana.

• PLV 2009 -7,6% rispetto al 2008: uniforme in tutte le

regioni

• Comparto carne suina secondo solo a quello delle carni

bovine nel settore carni, ma il primo ha un trend

decennale positivo, mentre il secondo negativo.

• PLV concentrata al Nord Italia. Lombardia, Emilia-R.,

Piemonte e Veneto rappresentano 72% PLV nazionale.

Percentuale in aumento negli ultimi anni.

Italia: produzione di carne ai prezzi

base

3.190,8 3.462,4 3.411,0

2.407,22.358,0 1.904,8

2.177,62.004,2

1.772,2

224,3 296,9

418,7

1.080,6 1.068,1

849,9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2009 2004 1999

Mili

oni d

i eu

ro

Carne bovina Carne suina Pollame Carne Ovicaprina Altra carne

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

Valore della produzione di carne suina ai

prezzi di base 2009 milioni di euro

Piemonte

220,3

Lombardia

937,1

Veneto

158,8

Emilia Romagna

418,4

Altre regioni

672,5


Italia: produzione di carne suina ai

prezzi base

937,1 893,0677,7

418,4 434,5

360,5

220,3 215,8

153,2

158,8 155,6

125,3

672,5 659,1

588,2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2004 1999

Mili

oni d

i eur

o

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Altre regioni

Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

Numero di allevamenti suini e relativi capi

dal 2000 al 2007

Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat, V Censimento dell’Agricoltura e Indagini Infracensuarie.

totale con scrofe totale scrofe totale scrofe

2000 195.505 18.432 8.645.659 715.156 44,2 38,8

2003 124.442 14.579 9.156.724 736.637 73,6 50,5

2005 102.781 13.652 9.200.270 721.843 89,5 52,9

2007 100.952 14.530 9.272.935 753.721 91,9 51,9

Var.%

2007/2005-1,8 6,4 0,8 4,4 2,6 -1,9

Var.%

2007/2003-18,9 -0,3 1,3 2,3 24,8 2,7

Var.%

2007/2000-48,4 -21,2 7,3 5,4 107,7 33,7

AnnoAziende con suini Capi Capi/Azienda

Evoluzione della consistenza dei suini in Italia al 1°

dicembre dal 2002 al 2009


9.166,39.156,7

8.971,8

9.200,3

9.281,19.272,9

9.252,4

9.157,1

8.800,0

8.850,0

8.900,0

8.950,0

9.000,0

9.050,0

9.100,0

9.150,0

9.200,0

9.250,0

9.300,0

9.350,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mig

liaia

Totale suini

Andamento delle macellazioni dal 2002 al 2009

(000 di capi)


13.266,8

13.576,1 13.583,2

13.010,3

13.380,0

13.595,613.616,4

13.593,8

12.700,0

12.800,0

12.900,0

13.000,0

13.100,0

13.200,0

13.300,0

13.400,0

13.500,0

13.600,0

13.700,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mig

liaia

Capi

Evoluzione delle macellazioni suine dal

2002 al 2009 (000 di capi e 000 di t)


Macellazioni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Var. %

2009/

2008

Var. %

2009/

2002

capi 13.266,8 13.576,1 13.583,2 13.010,3 13.380,0 13.595,6 13.616,4 13.593,8 -0,17 2,46

peso morto 1.923,4 1.990,5 1.989,8 1.894,7 1.947,9 2.003,5 2.008,9 2.037,0 1,40 5,91

peso vivo 1.536,7 1.588,7 1.589,9 1.514,7 1.559,2 1.603,3 1.606,0 1.628,0 1,37 5,94

Macellazioni di suini in Italia nel 2008 e nel

2009: peso morto (000 di t)


100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

mig

liaia

di

t

2009 2008

Contributo di ciascuna regione sulla

percentuale di capi macellati nel 2008


38,1%

28,9%

5,7%

4,4%

3,3%

3,1%

16,5%

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Sardegna Abruzzo Lazio Altre regioni

L’industria dei salumi

• Rispetto al 2008, nel 2009 il fatturato del comparto salumi èaumentato del + 0,3%.

• Nel 2009: la quota del comparto salumi sul totale dell’industriaalimentare è pari al 6,3%

• Produzioni in crescita o comunque stabili, rispetto al 2008, pertutti i prodotti del comparto ad eccezione del prosciutto cotto

• Stabile la produzione quantitativa del comparto prodotti a base dicarne DOP e IGP, in aumento del 12% il valore all’origine

• +21% l’incremento delle esportazioni del comparto prodotti abase di carne DOP e IGP nell’anno 2009

Composizione fatturato totale industria

alimentare 2009

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Federalimentare.

Produzione salumi quantità e valore *

Fonte: elaborazioni Crefis su dati ASS.I.CA (* nel valore totale del comparto non è incluso

il dato della Bresaola).

2009 2008 Var% 09/08 2009 2008 Var % 09/08

Prosciutto crudo 280,6 280,1 0,18 2.015 2.011 0,20

Prosciutto cotto 275,8 277,3 -0,54 1.830 1.839 -0,49

Mortadella 173,9 171,8 1,22 670 663 1,06

Salame 110,4 109,8 0,55 921 917 0,44

Wurstel 63,9 62,3 2,57 228 222 2,70

Pancetta 53,0 52,4 1,15 243 241 0,83

Coppa 43,5 43,4 0,23 308 307 0,33

Speck 27,8 27,8 0,00 274 274 0,00

Altro 129,9 127,8 1,64 878 866 1,39

TOT 1.158,8 1.152,7 0,53 7.367 7.340 0,37

Quantità (000t) Valore (milioni di euro)

Evoluzione della produzione certificata DOP e IGP

italiane comparto prodotti a base di carne

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Ismea.

2009 2008 Var % 09/08

Quantità (t) 196.327 195.652 0,3

Valore origine (mln euro) 1.873 1.672 12,1

Valore consumo (mln euro) 3.236 3.247 -0,3

Produzione comparto prodotti

a base di carne

Ripartizione geografica salumifici in Italia (2009)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Databank.

Produzione primi 5 prodotti comparto

prodotti a base di carne (2009) *

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Qualivita ed ECEPA (* nel fatturato totale del settore non è incluso il

dato della Bresaola della Valtellina).

Fatturato alla produzione quota primi 5 prodotti

settore prodotti a base di carne (2009) *

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Qualivita ed ECEPA (* nel fatturato totale del settore non è incluso il

dato della Bresaola della Valtellina).

Il saldo commerciale italiano è deficitario nel 2009

(-759.500 tonnellate, -838 milioni di euro)

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero

In tonnellate

2009Var. %

2009/2008

Import Export Saldo Import Export

Suini vivi 47.400 7.897 -39.503 8,4 -38,7

Carni fresche o refrigerate 782.055 31.738 -750.318 0,4 -8,9

Prosciutti freschi 514.472 4.242 -510.230 -2,5 -34,5

Carni congelate 74.930 42.674 -32.256 -3,4 -20,7

Carni salate o in salamoia, secche o affumicate 17.766 52.989 35.223 4,2 1,3

Prosciutti 376 4.885 4.508 -53,8 -13,0

Carni suine disossate secche o affumicate 8.230 44.324 36.094 6,5 3,3

Preparazioni e conserve 28.891 56.157 27.266 3,3 4,0

Prosciutti preparati 6.820 9.769 2.949 24,1 1,8

Salsicce e salami 15.473 43.459 27.986 -2,9 4,8

Totale suini e carni suine * 951.043 191.454 -759.588 0,6 -7,8

*esclusi frattaglie e grassi.

Struttura degli scambi dell’Italia in valore:

maggiore peso delle carni fresche e congelate dal lato delle

esportazioni, invece maggiore peso delle carni trasformate dal lato

delle esportazioni

-1.800 -1.500 -1.200 -900 -600 -300 0 300 600

Suini vivi

Carni fresche o refrigerate

Carni congelate

Carni salate o in salamoia, secche o affumicate

Preparazioni e conserve

Milioni di euro

2009 2008

IMPORTAZIONIESPORTAZIONI


Destinazione delle esportazioni italiane: Germania,

primo cliente degli operatori italiani

PAESI Esportazioni

Germania 221

Francia 161

Regno Unito 115

Austria 69

Belgio 62

Svizzera 54

Stati Uniti d'America 39

Giappone 21

Slovenia 19

Spagna 19

Altri paesi 191

Totale 972

in milioni di euroGermania

22,8%

Francia 16,5%

Regno Unito 11,9%

Austria 7,1%

Belgio 6,4%

Svizzera 5,6%

Stati Uniti 4,0%

Giappone 2,2%

Resto del mondo23,5%


Paesi fornitori dell’Italia nel 2009: la Germania è il

primo fornitore.

PAESI Importazioni

Germania 578

Paesi Bassi 281

Francia 261

Spagna 236

Danimarca 182

Austria 116

Belgio 86

Ungheria 24

Polonia 18

Irlanda 6

Altri paesi 23

Totale 1.810

in milioni di euro

Germania 32,0%

Paesi Bassi 15,5%

Francia 14,4%

Spagna

13,0%

Danimarca

10,1%

Austria 6,4%

Belgio 4,7%

Ungheria 1,3%

Resto del mondo2,6%


Consumi

L’Italia con 2,3 mln di tonnellate è il terzo consumatore

europeo di carni suine nel 2009

dopo la Germania (4,8 mln ton.) e la Spagna (2,7 mln ton.).

Consumo procapite apparente di carne suina nel 2009

Italia UE-27

38,3 kg procapite 45 kg procapite

La carne suina è la prima carne consumata in Italia.

Rappresenta più del terzo del consumo totale di carni nel 2009.

Consumi in Italia: stabilità dei volumi acquistati,

a fronte di una flessione della spesa.

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Ismea.

2009 Var. % 09/08 Quota %

Quantità

(ton.)

Valore

(mln. €)quantità valore quantità valore

Carne suina 192.629 1.270 -2,7 -2,5 39,2 23,9

Salumi 298.389 4.033 1,6 0,8 60,8 76,1

di cui salumi DOP 21.623 446 2,8 1,1 4,4 8,9

Carne suina e salumi 491.018 5.303 -0,1 -4,7 100 100

Composizione del consumo nazionale di

salumi a volume (2009).

Prosciutti e spalle cotti

29,6%

Prosciutto crudo22,0%

Mortadelle12,4%

Wurstel10,8%

Salami9,6%

Pancette5,3%

Coppe2,2%

Zamponi, cotechini, ecc.

1,5%

Speck2,4%

Altri salumi4,1%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Databank.

Brasile: rapporto tra il prezzo della

carne suina e quello dei cereali

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fonte: elaborazioni Crefis su dati del Sindacato allevatori suini brasiliano.

Brasile: esportazioni di carne suina

(migliaia di tonnellate)

87127

265

476495 508

625

528

607

529

607

707

785

950

1.090

0

200

400

600

800

1000

1200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011** 2012**2013**

* Dato preliminare.

** Previsioni assumendo apertura del mercato USA.

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Abipecs.

Brasile: principali paesi di destinazione

delle esportazioni di carne suina (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Russia Hong Kong Ucrania Singapore Argentina Angola Uruguay Moldova Altri

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Receita Federal e Abipecs.

Alcuni temi strategici

• La rigidità della struttura dell’allevamento suinicolo

• Le difficoltà di una filiera del suino leggero

• Le strategie per la valorizzazione delle carni suine italiane

• Il tema della qualità (delle carcasse, delle carni, dei salumi)

• La formazione dei prezzi e i contratti

• Efficienza economica delle diverse fasi

• Le bioenergie e la zootecnia

Ringraziamenti

• Ai collaboratori di Crefis: dott.sse Enrica Cuomo e Yvette Bekono, dott.ri Ariberti Ronny e Giulio Mela

• Alle segretarie che hanno curato l’editing: Valeria Bensi e Marina Maggi

• All’assessore all’agricoltura di Mantova: dott. Maurizio Castelli

• Ai funzionari dell’assessorato regionale, dell’Unioncamere e delle altre CCIAA per la preziosa collaborazione.

• E a voi tutti per l’attenzione!

il mercato delle carni suine - unioncamere lombardia 2010/slide... · gli scambi intracomunitari di...

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