hector valle 2010 wr latam deck spanish final

Panorama del Mercado Farmacéutico Latinoamericano

Héctor Valle, Gerente General IMS Latinoamérica, Región Norte

Agenda

• Indicadores Relevantes para Salud y su Evolución

• Evolución del mercado Farmacéutico Latinoamericano

• Dinámica de las Corporaciones

• Pronóstico

Colombia: Crecimiento de genéricos, el

Gobierno muestra preocupación por la crisis financiera del sistema de

salud y preocupación por los precios de los productos crónicos

degenerativos. Los pagadores incrementan su poder sobre

médicos y pacientes.

México:Continua el plan para asegurar

el 100% de la población; presión por parte del gobierno hacia la industria farmacéutica en el

tema precios; multinacionales buscan adquirir compañías

locales, para reducir el impacto de sus marcas actuales y

defender la futura pérdida de patentes.

Situación del mercado en América Latina

Venezuela:La cadena de suministro muestra problemas de eficiencia. Se da el ingreso de genéricos para “Barrio Adentro”; se crea la Aseguradora

Nacional-Gubernamental y se muestran oportunidades de mejora del proceso de

registro de los medicamentos.

Brasil:Sólido crecimiento de out-of pockets. Multinacionales

buscando oportunidades de M&A para acelerar el crecimiento en la Atención Primaria (similares y

genéricos). Gobierno amplía protocolos de reembolso (PCDT's) para incluir las nuevas terapias, mientras que adoptan medidas para contener costos (centralización

de las compras de medicamentos, más estrictos criterios de aprobación de precios y aumento de la capacidad de internalización de los medicamentos estratégicos). Comercio consolida en torno a las

cadenas- jugador MNC (Celesio) entra en la distribución con la adquisición de Panarelo (top 3 en el

mercado).

Argentina:Se recuperan la demanda y los precios. Se presentan diversos factores que frenan el

desarrollo de genéricos sin marca y se incrementan las regulaciones sobre lay-out y

locales farmacéuticos, complicando el crecimiento de cadenas.

Fuente: IMS® Consulting

El crecimiento del GDP regional se vio afectado durante la crisis de ’09. Se espera recuperación a tasas históricas.

3.672

4.090

3.798

4.253 4.454

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Latin America GDP 2009

GDP per capita (USD)

Nominal GDP (USD Bn)

Inflation (YoY)

6.4% 8.4% 5.7% 7.4% 7.1%

Real GDP Growth (YoY)

5.4% 3.8% -2.3% 4.4% 3.7%

Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009

20112010200920082007

La población es todavía relativamente joven, pero las tendencias se parecen a los perfiles de los países desarrollados

20502002

Latin America and the Caribbean Age Pyramid

Developed World Age Pyramid

7%6%5%4%3%2%1% 0

0-4

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+

5-9

7%6%5%4%3%2%1%0

MALE FEMALE

2%3%

5-9

0-4

7%6%5%

20-24

4%

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+

01%

10-14

15-19

25-29

0 1%2%3%4%5%6%

MALE FEMALE

Fuente: U.S. Census Bureau: Global Population Profile 2003

Sin embargo, los gastos de salud e infraestructura en América Latina están aún por debajo de los niveles de países desarrollados

Gastos por países en salud en % de PIB

Public

Private

Others: Dominican Republic, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Haiti, Suriiname and Guyana

%

1,8

2,3

2,52,1

4,0

3,13,8

2,6 3,0 3,3

3,0

4,5

1,9 1,4

0

2

4

6

8

10

12

14

4.0

Chile EcuadorColombiaPeru Ven

2.3

CentralAmerica

2.0

Brazil

2.8

3.63.5 3.6

Mexico

4.9

Others

4.9

Arg

4.6

LatinAmerica

4.0

UnitedStates

7.8

Europe

6.6

Japan

6.7

Fuente: Pan American Health Organization (2009) / WHO Statistical Information System

Hospitals beds per 1,000 pop

1.5 1.3 1.0 2.3 0.6 0.9 2.4 1.7 1.8 4.1 1.9 22.5 5.78 14.1

Physicians per 10,000 pop

11.5 13 16.0 9.3 15.4 13.6 17.0 14.0 12.2 32.1 15.4 31.2 40.3 21.0

El consumo del producto farmacéutico en los países depende fuertemente del pago del paciente La demanda tiende a ser fuertemente influida por el crecimiento del ingreso per cápita y la distribución

Fuente: OECD Health Data, 2008; WHO National Health Accounts, 2008; IMS Market Prognosis; IMS Health Consulting

* Estimates derived from ratio of OOP and other private sources of overall healthcare spending. ** No OOP data available.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

India

Mexic

o*

Bra

zil

US

Chin

a

Russia

Canada

Italy

*

S. Kore

a

Fra

nce

Japan

Spain

Germ

any

UK**

Turk

ey*

% S

HARE O

F P

HARM

A M

ARKET

Out of Pocket % Other Private (e.g. insurance) % Public Funding %

Mercados Farmacéuticos –Fuente de Financiación estimada- % de demanda

Situaciones de América Latina que afectan el mercado

Registro

Requisitos para las pruebas de bioequivalencia y evaluaciones económicas tienen por objeto mejorar la calidad de los genéricos.

Propiedad Intelectural

La legislación de la Propiedad Intelectual y la aplicación están mejorando en toda la región.

Poder de Compra

El poder de compra depende de la demanda

La crisis financiera está impactando en el poder de compra.

Substitución Genéricos

El crecimiento del genérico varía de mercado en mercado.

El crecimiento del mercado

viniendo de Especialidades también impulsa productos.

Distribución

Grandes retailers (COSTCO, Wal-Mart, etc) entrando al mercado con marcas privadas.

Acceso a Medicinas

Gobiernos de la región están implementando programas para mejorar el acceso.

Nueva legislación propuesta para permitir un mayor uso de Seguros de Salud Privados.


Agenda




• Pronóstico

Las ventas en América Latina crecieron 12.5% vs el crecimiento del mercado de 6.7%

Mercado auditado en MAT Dic 2009

World Audited Market

SalesMAT December 2009

% Growth Constant US $

US $ Billions

% Market Share 2009

CAGR 2004-2008

Worldwide 752.0 100.0 6.7 6.4

North America 321.8 42.8 5.5 5.1

Europe 235.0 31.3 4.9 6.7

Asia/Africa/Australia 80.3 10.7 15.7 13.7

Japan 80.0 10.6 5.9 3.2

Latin America 34.9 4.6 12.5 11.9

10 Key Markets


2009 Constant US$

Sales US$bn

% Market share

% growth 2009

CAGR 05-09

Latin America $34,880 100.0 12.5 12.0

Brazil $13,116 37.6 14.5 11.6

Mexico $7,071 20.3 0.6 5.6

Venezuela $5,727 16.4 31.2 32.3

Argentina $3,332 9.6 21.4 18.5

Colombia $1,506 4.3 2.8 4.1

Central America $1,064 3.1 -0.7 10.4

Chile $1,041 3.0 6.1 7.2

Ecuador $742 2.1 9.4 11.9

Peru $618 1.8 -1.5 11.8

Dominican Republic $379 1.1 12.6 8.4


En 2009, Brasil, Venezuela, Argentina y República Dominicana, crecieron por arriba del 12.5% de la región.

Los 4 principales mercados representan el 85% del mercado total de América Latina


21%

9%

3%3%

Central AmericaChile 2%

Ecuador2%

Peru

0%

Dominican Republic

0%

Uruguay

39%Brazil

Mexico

16%

5%

Colombia

Brazil

7.1

Colombia

6

Argentina

13.0

Venezuela

CentralAmerica

Chile

Ecuador

Peru

DominicanRepublic

8 10 12 14

Mexico

4

Uruguay

5.4

3.2

1.5

1.0

1.0

0.7

0.6

0.4

0.1

0 2

Tamaño relativo del mercado LA Ventas de América Latina 2009

Venezuela

Argentina

Brasil continúa siendo el mercado más grande, Venezuela creció en imporantancia en 2009 mientras que México disminuyó

Evolución del Mercado Farmacéutico de Latinoamérica (MM USD)

7%16%

9%

7%9%

5%3%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PERU

ECUADOR

CHILE

3%

2%5%

2%

28%

40%

3%5%

21%

39%

2%4%

2%3%

C. AMERICA

COLOMBIA

ARGENTINA

VENEZUELA

MEXICO

BRAZIL

7%

3%

26%

42%

7%

10,781 20,498 36,279

1999 2004 2009Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009

América Latina continúa creciendo a doble dígito

% growth constant US$


8,6%

6,3%5,4% 4,7%

7,2%8,1%

4,8%

3,4% 5,5% 6,3%

4,5% 3,3%

1,3%

1,0%

1,1% 1,2%1,0% 1,2%

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

0%

5%

10%

15%

20%

MAT Dec/04 MAT Dec/05 MAT Dec/06 MAT Dec/07 MAT Dec/08 MAT Dec/09

% G

RO

WTH

CO

NSTAN

T U

S$

New elements Volume Price

14,8% 10,8% 12% 12,3% 12,7% 12,5%

Crecimiento en ventas de Brasil Diciembre 2009

SA

LE

S U

S$

BN

STA

ND

AR

D U

NIT

S B

N

Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Growth 15.3 8.1 2.9 13.4 15.4 16.7 10.1 11.5 9.9 11.9 14.5


Ventas Brasil, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009

Crecimiento en ventas de MéxicoDiciembre 2009

SA

LE

S U

S$

BN

STA

ND

AR

D U

NIT

S B

N

Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Growth 28.8 20.8 12.0 13.3 13.7 8.6 11.9 5.6 8.3 1.8 0.6


Ventas México, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009

Crecimiento en ventas de ArgentinaDiciembre 2009

SA

LE

S U

S$

BN

STA

ND

AR

D U

NIT

S B

N

Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Growth -3.8 -0.2 -7.2 5.6 35.9 16.2 12.2 17.8 19.0 22.6 21.4


Ventas Argentina, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009

Las compañías de América Latina experimentan tasas de crecimiento mayores que las multinacionales

2008

33,673

62%

38%

65%

35%

25,000

15,000

5,000

35,000

0

34,218

2009

10,000

20,000

30,000

53%

47%

2008

45%

55%

4,551

3,000

4,000

0

5,000

2009

4,709

1,000

2,000

Valor de mercado América latina por tipo de compañía (Nominal USD MM)

Mercado en Undiades de América Latina por tipo de comapañía(MM)

Growth

10%

-3%

Growth

8%

0%

América Latina Multinacionales


Agenda




• Pronóstico

Las 10 compañías más grandes crecen por abajo del mercado, con excepción de EMS

Rank US$bn% Market

Share% Growth

CAGR

04-08

Latin America 34,9 100,0 12,5 11,9

1 Pfizer 2,0 5,7 3,5 3,7

2 Sanofi-Aventis 1,9 5,5 8,3 9,1

3 Novartis 1,7 5,0 12,2 11,8

4 Merck & Co 1,7 4,9 3,3 6,9

5 Bayer 1,7 4,8 10,3 8,0

6 GlaxoSmithKline 1,2 3,3 9,7 5,3

7 EMS 1,1 3,0 20,6 29,1

8 Johnson & Johnson 1,0 2,8 7,7 9,0

9 Boehringer Ingel 0,9 2,6 6,1 8,1

10 AstraZeneca 0,8 2,3 12,4 20,5

Top 10 13,9 40,0 8,7 9,1

MAT Dec 2009 Const US$


Entre las corporaciones líderes 11-20, destacan las compañias regionales

Rank US$bn% Market

Share% Growth

CAGR

04-08

Latin America 34.9 100.0 12.5 11.9

11 Merck KGaA 0.8 2.2 13.9 13.0

12 Roche 0.8 2.2 -1.7 6.1

13 Ache Labs 0.7 2.1 16.0 6.4

14 Roemmers 0.7 2.1 16.8 13.7

15 Abbott 0.7 2.1 11.9 10.2

16 Medley 0.7 2.0 4.2 27.2

17 Nestle 0.7 1.9 7.2 14.7

18 Eurofarma 0.6 1.6 28.4 24.2

19 Teva 0.5 1.5 22.2 20.4

20 Nycomed Pharma 0.5 1.4 7.4 8.5

Top 20 20.6 59.0 9.6 10.3

MAT Dec 2009 Const US$


Las compañías líderes tuvieron resultados mixtos en 2009

Global USTop 5

EuropeJapan

Latin

America

Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5

Pfizer 1 0.0 0.6 -2.7 -3.6 3.5

Merck & Co 2 1.5 -1.3 2.6 6.0 3.3

Novartis 3 9.1 9.4 7.4 4.9 12.2

Sanofi-Aventis 4 2.5 3.7 -3.1 10.4 8.3

GlaxoSmithKline 5 -1.3 -7.8 1.0 12.7 9.7

AstraZeneca 6 8.7 12.4 -0.4 5.4 12.4

Roche 7 11.1 12.1 4.8 17.9 -1.7

Johnson & Johnson 8 -6.8 -13.8 3.5 7.6 7.7

Lilly 9 9.2 10.7 5.4 16.2 9.9

Abbott 10 4.8 -0.8 11.7 12.3 11.9

%Growth

Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7

US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4

Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6

Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8

Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5


La entrada al mercado de Latinoamérica ha ayudado a varias compañías a mejorar su desempeño global

Global USTop 5

EuropeJapan

Latin

America

Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5

Teva 11 8.2 8.5 8.4 ** 22.2

Bayer 12 4.0 2.3 0.0 7.3 10.3

Boehringer Ingel 13 11.3 18.8 3.7 3.9 6.1

Amgen 14 -0.2 -1.9 4.5 ** **

Takeda 15 1.1 0.2 0.5 2.1 **

Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 12.5 -6.2 -9.7 -2.5

Daiichi Sankyo 17 3.8 -1.4 2.7 3.9 30.2

Novo Nordisk 18 12.0 21.9 4.4 -0.6 21.7

Eisai 19 11.2 12.9 5.2 9.4 **

Otsuka 20 17.0 33.1 20.5 3.0 **

** no %Growth

presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7

US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4

Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6

Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8

Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5


Sin embargo, las importantes compañías multinacionales no están desempeñándose muy bien en América Latina, desdeque el mercado está cambiando drásticamente

Global USTop 5

EuropeJapan

Latin

America

Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5

Teva 11 8.2 8.5 8.4 ** 22.2

Bayer 12 4.0 2.3 0.0 7.3 10.3

Boehringer Ingel 13 11.3 18.8 3.7 3.9 6.1

Amgen 14 -0.2 -1.9 4.5 ** **

Takeda 15 1.1 0.2 0.5 2.1 **

Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 12.5 -6.2 -9.7 -2.5

Daiichi Sankyo 17 3.8 -1.4 2.7 3.9 30.2

Novo Nordisk 18 12.0 21.9 4.4 -0.6 21.7

Eisai 19 11.2 12.9 5.2 9.4 **

Otsuka 20 17.0 33.1 20.5 3.0 **

** no %Growth

presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7

US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4

Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6

Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8

Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5


Por otro lado, nuevos jugadores alcanzaron mejoresresultados

GlobalLatin

AmericaBrazil Mexico Argentina Venezuela

Regional Growth 6.7 12.5 14.5 0.6 21.4 31.2

Teva 11 8.2 22.2 -43.5 14.7 26.3 31.2

Bayer 12 4.0 10.3 4.3 1.7 18.3 42.5

Boehringer Ingel 13 11.3 6.1 9.1 -2.8 23.1 18.0

Amgen 14 -0.2 ** ** ** ** **

Takeda 15 1.1 ** ** ** ** **

Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 -2.5 2.0 -2.6 -6.1 -3.7

Daiichi Sankyo 17 3.8 30.2 22.9 471.1 ** 62.9

Novo Nordisk 18 12.0 21.7 12.5 50.0 25.6 69.7

Eisai 19 11.2 ** ** ** ** **

Otsuka 20 17.0 ** ** ** ** **

** no %Growth

presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7

Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5

Brazil < 13.5 13.5 - 15.5 > 15.5

Mexico < -0.4 -0.4 - 1.6 > 1.6

Argentina < 20.4 20.4 - 22.4 > 22.4

Venezuela < 30.2 30.2 - 32.2 > 32.2


El desempeño de las principales compañias confirma que el vencimiento de patente de productos continúa impulsando el crecimiento

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

-2% 3% 8% 13% 18%

GLO

BA

L C

AG

R 2

00

5-2

00

9

LATAM CAGR 2005-2009

Average2.9%

Average7.8%

Pfizer

Abbott

Sales

Novartis

SA

J&J

Roche

AZ

Lilly

GSK

Merck

Global Top 10

Fuente: IMS Analysis, MIDAS, MAT Sep 2009

Top 10 Clases terapéuticas de América LatinaMAT Dic 2009


MAT Dec 2009 % Growth Constant US$

US$bn% Market

ShareMAT Dec

2009CAGR04-08

Non-narcotic analgesics 1.5 4.2 8.0 8.9

Antirheumatics, non-steroid 1.4 4.0 6.5 6.2

Angiotensin-II antagonists 1.3 3.7 25.5 30.6

Vitamins & minerals 1.2 3.4 13.3 7.6

Hormonal contraceptives 1.2 3.4 11.5 13.1

Anti-ulcerants 1.0 3.0 16.2 17.9

Dietetic agents 1.0 2.9 11.1 18.0

Lipid regulators 1.0 2.8 19.2 19.8

Antidiabetics 0.9 2.6 17.7 20.5

Antidepressants 0.8 2.3 16.3 13.5

Leading 10 Classes 11.2 32.2 13.8 13.8

Productos Líderes en América Latina MAT Dic 2009

Leading Brands US$Mn % Sales

1 Voltaren (diclofenac) 228,6 0,7 7,6

2 Cialis (tadalafil) 217,0 0,6 13,7

3 Lipitor (atorvastatin) 195,6 0,6 17,1

4 Nexium (esomeprazole) 177,5 0,5 16,7

5 Yasmin (drospirenone/ethinylestradiol) 159,3 0,5 6,1

6 Nan (infant milks) 153,7 0,4 5,7

7 Crestor (rosuvastatin) 147,5 0,4 39,0

8 Aspirin Bayer (acetylsalicylic acid) 140,3 0,4 4,6

9 Viagra (sildenafil) 132,4 0,4 4,9

10 Co-Diovan (hydrochlorothiazide/valsartan) 130,6 0,4 18,4

1.682,8 4,8 12,6

MAT Dec 2009 %Growth

Constant US$

2009

Total Leading 10 Brands


Productos Líderes en América Latina (siguientes 10)MAT Dic 2009

Leading Brands US$Mn % Sales

11 Dorflex (caffeine/metamizole sodium/orphenadrine) 113,3 0,3 7,9

12 Plavix (clopidogrel) 111,8 0,3 9,4

13 Diovan (valsartan) 108,4 0,3 16,3

14 Rivotril (clonazepam) 108,3 0,3 5,6

15 Seretide (fluticasone/salmeterol) 90,6 0,3 18,0

16 Celestone (betamethasone) 89,4 0,3 1,3

17 Cipralex (escitalopram) 89,2 0,3 25,6

18 Profenid (ketoprofen) 86,7 0,2 30,4

19 Daflon (diosmin/hesperidin) 86,2 0,2 12,7

20 Vytorin (ezetimibe/simvastatin) 86,0 0,2 2,8

2.653,0 7,6 12,4

MAT Dec 2009 %Growth

Constant US$

2009

Total Leading 20 Brands


Agenda




• Pronóstico

Se espera que el mercado de América Latina se recupere en 2010 con tasas moderadas impulsados por genéricos y genéricos de marca

Mercado Farmacéutico de América Latina (MM)

26%

52%48%

6%

43%

2009

52,315

34,218

16%

2011

43%

17%

2013

33,673

6% 5%

41,136

5%

CAGR 09-13: +11%

39% 31%

6%

2010

36,956

6%

41%

10%

46,442

8%

46%

39%

20122008

48%

12%

37%

9%

TypeCAGR 09-13

Genéricos 29%

Genéricos de Marca

19%

OriginalesNo Protegidos

-3%

OriginalesProtegidos

5%


El crecimiento sostenido de economía se recupere con más fuerza que el forecast anterior

• La demanda de medicamentos genéricos sigue siendo fuerte con la ayuda de políticas gubernamentales en favor de los genéricos y exposición de principales marcas de competencia de genéricos

• Rápido regreso de Brasil a un crecimiento económico positivo impulsará la demanda de drogas a través del compromiso del gobiernopara proporcionar una mejor provisión de asistencia sanitaria y mejora del poder adquisitivo del paciente

• Adición de nuevos medicamentos para el alto costo de programa de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas

• La adición de mayoristas del mercado informal proporciona un estímulo de una sola vez al crecimiento del mercado en 2009 y 2010,mientras que la tendencia a largo plazo en el crecimiento del mercado se espera que sea constante en el rango 12-14%.

Estimados

Macroeconómicos:

Marzo 2010

Forecast:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR

13.7% 13.0% 12 – 14% 13 – 15% 13 – 15% 13 – 16% 13 – 16% 12 – 15%

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sep 2009 & Mar 2010

Septiembre 2009

Forecast:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 CAGR

12.1% 10 - 11% 9 – 11% 8 – 10% 8 – 11% 7 – 10% 8 – 11%

GDP

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% G

RO

WT

H

Dic-08 Jun-09 Oct-09

Private Spending

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% G

RO

WTH

Alta perspectivas de crecimiento, pero existen intentos de frenar el crecimiento a través de controles de precios, especialmente en un contexto de alta inflación

• El impacto de la recesión económica es más bajo basado en el crecimiento previsto en Sep 2009

• Disminución de la demanda farmacéutica a causa del desempleo y carga adicional para el sistema al límite del sector público

• Más amplio, el control formal de precios previsto, incluida la fijación de precios de referencia

• Acuerdo de una reducción del 30% del precio de terapias en las enfermedades más prevalentes ejercerá una presión sobre los precios de los fabricantes.

• Fabricantes continuará ofreciendo descuentos en un intento por impulsar la demanda, así como renegociar los acuerdos de riesgo compartido con los contribuyentes con el fin de mantener el acceso amplio al formulario

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR

22.6% 21.4% 21 – 23% 22 – 24% 19 – 21% 16 – 19% 16 – 19% 18 – 21%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 CAGR

22.6% 19 - 20% 11 – 13% 11 – 13% 10 – 13% 11 – 14% 12 – 15%

GDP

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% G

RO

WTH

Jun-09 Jan-10

Private Spending

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% G

RO

WTH

Estimados

Macroeconómicos:

Marzo 2010

Forecast:

Septiembre 2009

Forecast:


Crecimiento moderado después de la recesión, los consumidores recurren a terapias de bajo costo

• Un mayor consumo de medicamentos genéricos, debido a los cambios en las actitudes de los pacientes y límites del poder adquisitivo en el consumidor

• Expansión de farmacias retail y cadena de supermercados. Agresiva competencia de precios

• Creciente incidencia de enfermedades crónicas y una mejor prevención de las enfermedades, la detección y la gestión impulsará el crecimiento del mercado farmacéutico en el largo plazo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR

1.8% 0.6% 0 - 2% 0 – 2% 0 – 2% 0 – 3% 0 – 3% -1 – 2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 2008-2013

1.8% 1 – 2% 3 – 5% 3 – 5% 3 – 6% 2 – 5% 2 – 5%

GDP

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% G

RO

WTH

Dic-08 Jun-09 Dic-09

Private Spending

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% G

RO

WTH

Estimados

Macroeconómicos:

Marzo 2010

Forecast:

Septiembre 2009

Forecast:


Vencimiento de patentes en los próximos años

Moléculas expuestas a competencia de

genéricos

Demanda Potencial–US$1)

US$ 500,0MM

Principales Productos:

Lipitor (Pfizer)Viagra (Pfizer)Diovan (Novartis)Singulair (MSD)Atacand (Astrazeneca)Annita (Farmoquimica)Micardis (Boehringer)Zyprexa (Lilly)Benicar (Sankyo)Aprozide (Sanofi)Aprovel (Sanofi)Others...

Principales productos que perderán su patente en 2010-2012

Fuente: IMS – Patent Focus (Dec. 2009). 1) Market value @ ex-man. price

Estas moléculas representan - US$ 500 MM en valor de demanda

Tendencia mundial y crecimiento de mercados clave

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

200

400

600

800

1.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(f)

GR

OW

TH

CO

NS

T $

SA

LE

S U

S$

BN

Global sales Global market growth US growth

Top 5 Europe growth Japan growth Pharmerging mkts growth

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition

MPI

$559$605

$649 $717

$781$808

$860-870

7,7%7,3%

6,8% 6,8%

5,5%

7.0%

5-6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(f)

GRO

WTH

CO

NST U

S$

SALES U

S$BN

Total world Growth

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010

Mercado farmacéutico mundial sobrepasa los $ 860bn y

el crecimiento se mantiene en el rango de 5-6%

Global Sales and Growth, 2004-2010

MPI

Contribución al Crecimiento Global, Dólares Constantes Fuente de Crecimiento2010-14

*Russia, Turkey, Poland, Romania, Ukraine are

excluded from Europe, included in “Pharmerging”


Mercados farmergentes ganarán masa e impulsar el crecimiento en relación con los mercados desarrollados

MPI


Mercados desarrollados y farmergentes muestran un claro contraste en el corto y largo plazo

Developed Markets Pharmerging Markets

CAGR 2009-20142010 growth

China

Brazil

Russia

India

Mexico

Turkey

Venezuela

Poland

Argentina

Thailand

Romania

Indonesia

S. Africa

Egypt

Ukraine

Pakistan

Vietnam

MPI

Pharmerging Markets

CAGR 2010-14

Pharmerging 14-17%

China 22-25%

Brazil 12-15%

Russia 9-12%

India 13-16%

Tier 3 10-13%

Mexico -1-2%

Turkey 6-9%

ROW 3-6%

Global market 5-8%

Developed Markets

CAGR 2010-2014

US 3-6%

Japan 2-5%

France 0-3%

Germany 1-4%

Italy 1-4%

UK 2-5%

Spain 4-7%

Canada 3-6%

S. Korea 9-12%

Developed 3-6%

Mercados regionales y clave (CAGR 2009-2014) y su contribución al crecimiento

Contribution to Global Growth (Const

US$bn)

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition.* Europe, Latin America and AAA exclude the Pharmerging markets.

2010-2014 AC=$297bn

MPI

Mercados de Estados Unidos y Farmergentes impulsan el crecimiento mundial en 2010. Europa retrasado y Japón con recorte de precios

Japan

Size: US$90-100bn

Growth Forecast: 0-2 %

US

Size: US$305-315bn

Growth Forecast: 3-5%

Top 5 Europe

Size: US$155-165bn


“Pharmerging” Markets

Size: US$145-155bn


Rest of World

Size: US$145-155bn


Global market

Size: $860-870bn

Growth Forecast: 4- 6%

2010 sales and growth


China Venezuela S. Africa

Brazil Poland Egypt

Russia Argentina Ukraine

India Thailand Pakistan

Mexico Romania Vietnam

Turkey Indonesia

MPI

Ventas regionales y crecimiento compuesto(CAGR 2009-2014)

Size: US$79-89bn

CAGR 09-14: 12-15%

Size: US$310-340bn

CAGR 09-14: 3-6%

Size: US$100-130bn

CAGR 09-14: 2-5%

Size: US$205-235bn

CAGR 09-14: 12-15%

Size: US$385-415bn

CAGR 09-14: 3-6%

Europa

Asia/Africa/Australia

América Latina

2013 Size: US$1,130-1,160bn

CAGR 09-14: 5-8%

Mundo

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010

2014 sales and CAGR 2009-14

MPI

Norteamérica

Japón

Un nuevo orden mundial se desarrollará hasta el año 2014, con China convirtiéndose en el tercer mercado más grande

Fuente: IMS Health MIDAS, Market Prognosis, Mar 2010. Market size ranking in Constant US$.

2009 Rank 2011 Rank 2014 Rank

1 United States 1 United States 1 United States

2 Japan 2 Japan 2 Japan

3 Germany 3 China 3 China

4 France 4 Germany 4 Germany

5 China 5 France 5 France

6 Italy 6 Italy 6 Brazil

7 Spain 7 Spain 7 Italy

8 United Kingdom 8 Brazil 8 Spain

9 Canada 9 United Kingdom 9 Canada

10 Brazil 10 Canada 10 United Kingdom

11 Russia 11 Russia 11 Venezuela

12 India 12 India 12 India

13 Australia 13 South Korea 13 Russia

14 Mexico 14 Australia 14 South Korea

15 Turkey 15 Turkey 15 Turkey

16 South Korea 16 Mexico 16 Australia

17 Greece 17 Greece 17 Greece

18 Poland 18 Venezuela 18 Mexico

19 Netherlands 19 Poland 19 Poland

20 Belgium 20 Netherlands 20 Argentina

MPI

Basado en nuestros estudios, el crecimiento de la industria farmacéutica será fundamentalmente impulsado por cinco factores

Impulsor IV

Factores

Epidemiológicos

–

Agudo:Crónico

relación

Impulsor I

Factores

Demográficos –

Pacientes per

Capita

Impulsor II

Factores de

Penetración –

% acceso

a las medicinas

Impulsor V

Factores de

Innovación -

Nuevos

medicamentosy tecnologías

IMPULSORES FUNDAMENTALES DE CRECIMIENTO

Impulsor III

Factores

Macroeconómicos

–

Gasto Público

en Salud

INDUSTRIA FARMACEUTICA DOMESTICA


Thank You

Muchas Gracias

Muito Obrigado

hector valle 2010 wr latam deck spanish final

Documents

crecimiento de genricos

america gdp

crecimiento de cadenas

gdp regional

gastos de salud

ims consultingel crecimiento

slido crecimiento de

sistema de salud