международные бренды - magazin magazinov · 2 международные...

международные бренды:СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

13

32 Международные бренды: степень развития в России

Напомним, чем вызван наш интерес к количественному ана-лизу географии и мест открытия новых магазинов под гло-бальными брендами:

1. Активность компаний, развивающих международные брен-ды на территории России тесно связана с уровнем раз-вития рынка торговой недвижимости городов. Глобальные бренды, как правило, выходят на рынок того или иного города вместе с открытием концептуальных торговых цен-тров. Таким образом, количество представленных в городе брендов – не что иное, как один из показателей уровня развития локального рынка торговой недвижимости.

2. Активность ритейлеров в части открытия магазинов на фоне отсутствия ввода новых площадей в составе торговых цен-тров – индикатор нераскрытого потенциала рынка торговой недвижимости города. Ведь такие открытия магазинов при-ходятся большей частью на уличные помещения.

3.Количественный анализ открытия новых магазинов по горо- дам России позволяет нам оценить перспективные направ-ления экспансии сетей – как в части географии (регионы и федеральные округа России), так и в части размеров потре-бительского рынка (миллионники и менее крупные города).

Компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ публикует результаты очередной волны исследования, по-священного экспансии международных брендов на территории России. Данный отчет отражает результаты анализа активности розничных ком-паний за период с июля 2012 по июль 2013 года, а также некоторых итогов, достигнутых за все 3 года мониторинга их экстенсивного развития в нашей стране.

СОДЕРЖАНИЕ

4

7

9

11

13

14

16

17

/

/

/

/

/

/

/

/

РЕЙТИНГГОРОДОВ

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

ЛИДЕРЫ РЫНКА

ПРОФИЛИ И ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ БРЕНДОВ: ОБЩИЙ СРЕЗ

STREET RETAILVS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

CASE-STUDY: ЕКАТЕРИНБУРГ

CASE-STUDY: ВЛАДИВОСТОК

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Москва по умолчанию остается городом №1 по привлекатель-ности для выхода новых брен-дов на российский рынок, а так-же для расширения присутствия существующих.

ГОРОДКОЛИЧЕСТВО

БРЕНДОВ, 2013

ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ

В РОССИИ, 2013




2013 2012 2011ИЗМЕНЕНИЕ

РЕЙТИНГА ЗА 3 ГОДА

Москва 400 94% 97% 1 1 1 0

Санкт-Петербург 232 54% 56% 2 2 2 0

Екатеринбург 169 40% 41% 3 3 3 0

Краснодар 141 33% 30% 4 4 5 1

Ростов-на-Дону 136 32% 30% 5 5 4 -1

Нижний Новгород 120 28% 24% 6 7 7 1

Новосибирск 114 27% 23% 7 6 8 1

Самара 110 26% 21% 8 8 9 1

Казань 107 25% 25% 9 9 6 -3

Уфа 96 22% 13% 10 10 14 4

Воронеж 93 22% 17% 11 11 10 -1

Красноярск 88 21% 14% 12 13 12 0

Омск 85 20% 16% 13 12 11 -2

Челябинск 74 17% 14% 14 14 13 -1

Пермь 71 17% 16% 15 15 11 -4

Рязань 61 14% 6% 16 16 23 7

Волгоград 60 14% 11% 17 17 16 -1

Оренбург 60 14% 9% 17 19 19 2

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ

Около 40% всех российских магазинов и точек питания под международными брендами располагаются здесь. Север-ная столица сохраняет вторую позицию в рейтинге – уровень проникновения составляет 14%.

ГОРОДКОЛИЧЕСТВО

БРЕНДОВ, 2013







2013 2012 2011ИЗМЕНЕНИЕ

РЕЙТИНГА ЗА 3 ГОДА

Тюмень 59 14% 12% 18 18 15 -3

Саратов 54 13% 9% 19 19 17 -2

Иркутск 49 11% 7% 20 22 20 0

Тольятти 47 11% 9% 21 20 19 -2

Ижевск 45 11% 6% 22 21 23 1

Владивосток 45 11% 9% 22 22 18 -4

Барнаул 42 10% 4% 23 24 26 3

Пенза 42 10% 3% 23 26 27 4

Тула 42 10% 0% 23 27 - -

Хабаровск 39 9% 7% 24 23 21 -3

Астрахань 38 9% 3% 25 27 29 4

Ярославль 37 9% 5% 26 25 25 -1

Ульяновск 34 8% 3% 27 28 28 1

Липецк 28 7% 4% 28 30 26 -2

Кемерово 27 6% 5% 29 31 24 -5

Томск 27 6% 6% 29 29 22 -7

Новокузнецк 25 6% 4% 30 31 26 -4

Набережные Челны 20 5% 3% 31 32 29 -2

Если внимательно взглянуть на данные таблицы, то можно заметить четкую тенденцию. Те города, рынок недвижимости которых не пополняется качественными торговыми центрами, теряют позиции в рейтинге. Это города Пермь, Владиво-сток, Хабаровск, Тюмень, Кемерово, Томск, Ново-кузнецк. Они, по мнению МАГАЗИН МАГАЗИНОВ, должны находиться в ближайших планах экспан-сии сетей. На рынке торговой недвижимости этих городов небольшое предложение качественных площадей, что определяет низкий уровень конку-ренции в розничном сегменте. При этом уровень жизни населения здесь достаточно высокий по российским меркам.

Города Дальнего Востока не так давно не входили в ближай-шие планы экспансии международных и федеральных сетей. Сложная логистика, большие расстояния до традиционных точек ввоза непродовольственных товаров (Москвы и Санкт-Петербурга) не позволяли компаниям выстроить эффективную сеть. Большая часть брендов, присутствующих на рынке региона, представлены через партнеров-франчай-зи. Сейчас же ситуация меняется. Международные бренды готовы открываться напрямую. Рынки городов Владивостока и Хабаровска – одни из самых привлекательных среди горо-дов-пятисоттысячников для многих широко представленных в России сетей.

Самый низкий уровень представленности сетей, как и про-шлом году, — в Набережных Челнах. Ситуация может поме-няться лишь через год – в 2014 году в городе не будет введен ни один новый качественный торговый центр.

В целом, по результатам анализа данных прироста точек и площадей в качественных ТЦ, мы продолжаем наблюдать корреляцию между этими показателями.

Представители сетей подтверждают, что отмеченные нами города интересны для экспансии. Пермь, с численностью населения более 1 млн. чел. , – привлекательный город для розничных сетей любого сегмента. Все крупные ритейлеры, опрошенные МАГАЗИН МАГАЗИНОВ, готовы рассматривать открытие сразу же в нескольких качественных ТРЦ Перми – при условии их выхода на рынок в ближайшее время.

Таблица 1


Аналогичная тенденция наблюдается в части открытия новых ТЦ – активность девелоперов смещается от миллионников в сторону менее крупных городов.

Важной тенденцией анализируемого пери-ода стало то, что по количеству открытых точек международных брендов города с населением от 500 тыс. чел. до 1 млн. чел. (в совокупности) опередили города-миллион-ники.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Доля от общего количества открытых магазинов, H2 2011 - H1 2012

37%Москва

Города 500К-1МГорода-миллионникиСанкт-Петербург 15%

25%24%

33%Москва

Города 500К-1МГорода-миллионникиСанкт-Петербург 8%

26%32%

Доля от общего количества открытых магазинов, H2 2012 - H1 2013

АКТИВНОСТЬ ДЕВЕЛОПЕРОВ В ГОРОДАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Совокупное предложение качественных торговых площадейОткрытие в 2013 году

Другие города 7%23%

Москва 29%19%

Города-миллионники 28%17%

Санкт-Петербург 14%16%

Города 500К-1М 14%15%

Города 300-500К 9%12%

Среди федеральных округов (не принимая в рас-чет Москву и Санкт-Петербург) лидером по от-крытию магазинов международных сетей в 2013 году, как и в прошлом, стал Приволжский феде-ральный округ.

Примечательно, что в городах округа за исследуемый период не было введено в эксплуатацию ни одного качественного торгового центра. Активность международных ритейлеров не связана с вводом в этих городах новых качественных торговых площадей. Здесь мы наблюдаем следующую тен-денцию, которая также статистически наблюдаема, – после успешного выхода в новый для себя регион ритейлеры ак-тивно расширяют присутствие на локальном рынке и ста-раются открыть вторую и следующие точки в максимально сжатые сроки.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК,

ОТКРЫТЫХ В H2 2012 – H1 2013

ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК,

ОТКРЫТЫХ В H2 2011 – H1 2012

ПФО 27% 37%

СФО 22% 18%

ЮФО 20% 16%

ЦФО 15% 13%

УФО 13% 12%

ДФО 4% 3%

График 1 График 3

График 2

Таблица 2


ЛИДЕРЫ РЫНКА

Общее количество точек увеличилось на 15% . Самыми «сме-лыми» в плане выхода на новые рынки оказались бренды Samsung, Triumph, Guess.

Остальные 4 из 5 первых мест по числу открытых точек представляют американские сети ресторанов быстрого пита-ния, активно расширявших свое присутствие в течение года.

Безусловный лидер по открытиям – сеть моно-брендовых салонов электроники Samsung, на долю которой пришлось 10% от всех новых от-крытых точек.

НОМЕР В РЕЙТИНГЕ

БРЕНД НОВЫЕ ГОРОДА

ПРИСУТСТВИЯ

1 Samsung 28

2 Triumph 17

3 Guess 13

4 Adidas kids 12

5 Calvin Klein Jeans 11

В целом, за анализируемый период в России открылось 1075 магазинов и предпри-ятий общепита под междуна-родными брендами.

ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОТКРЫТИЙ

БРЕНД ТОРГОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТРАНА

10% Samsung Южная Корея

8% K.F.C. США

6% SubWay США

5% McDonalds США

4% Burger King США

Таблица 3

Таблица 4


Всего же на российском рынке появилось 27 новых международных сетей.

Половина из появившихся на российском рын-ке сетей являются представителями профиля «одежда» (44%), затем следует профиль «ресто-раны и кафе» (26%) и «аксессуары» (19%).

48% новобранцев функционируют в среднем ценовом сег-менте, 19% — в сегменте «средний плюс», 15% — в «преми-альном» ценовом сегменте.

Отметим, что почти все новые бренды выбрали местом размещения первой точки в России, традиционно, Москву. Network, Mado, Alcozer & J. же разместились в Санкт-Петербурге, а Sand пошел южнее – в Краснодар.

Наиболее известные бренды, вышедшие впервые на российский рынок во второй половине 2012 года и в течение первых 6 месяцев 2013, — Takko Fashion, REDValentino, The North Face.

Как и ранее, мы выделяем 9 ключевых профилей непродовольственного ритейла.

ПРОФИЛИИ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ БРЕНДОВ: ОБЩИЙ СРЕЗ

ТОП-5 МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ ПО ПРИСУТСТВИЮ

Более половины (около 60%) от общего количества сетей в России представлено в профиле «одежда». Далее идут сети, работающие в профиле «аксессуары», на чью долю прихо-дится около 15% от всех брендов, представленных на рос- сийском рынке. Замыкают тройку лидеров сети сегмента «обувь» с долей около 7%. По сравнению с прошлыми двумя годами, расклад сил не изменился.

По количеству функционирующих на конец первого полу-годия 2013г. магазинов, расклад сил несколько другой. Лидер тот же – сегмент «одежда» (чуть более 50% от общего коли-чества точек). На втором же месте идут сетевые рестораны и кафе, открывшие в крупных городах России около 1400 заведений (17% от общего количества открытых точек) – как напрямую, так и по системе франчайзинга. На третьем месте расположились сети профиля «аксессуары» с долей в 9%.

Глобальные сети ресторанов, такие как McDonalds, KFC, дав-но работают на российском рынке. Компании активно рас-ширяют географию своего присутствия, внедряют системы франчайзинга. В совокупности, три лидера данного профиля оперируют 886 ресторанами в 36 крупнейших городах. Трой-ка лидеров профиля «одежда» открыли в этих же городах в 2 раза меньше магазинов – 440.

Лидирующим в России, как по количеству сетей, так и по числу магазинов, остается профиль «одежда»

Место в рейтинге

Одежда Рестораны

и кафе Аксессуары Обувь

Товары для детей

Парфюмерия и косметика

1 Adidas Subway Diva Ecco Lego Yves Rocher

2 Calzedonia McDonalds Accessorize Salamander Mothercare L’Occitane

3 Reebok KFC Pandora Crocs Imaginarium Lush

4 Colin’s Baskin Robbins Swarovski Geox Smyk The Body Shop

5 Mango Sbarro Samsonite Camper ELC MAC

Число брендов

2%3%3%5%6%7%

15%59%

53%

17%9%

6%6%

4%3%3%

Количество точек

№ БРЕНД ПРОФИЛЬСТРАНА

ПРОИСХОЖДЕНИЯГОРОД

ОТКРЫТИЯЛОКАЦИЯ

1 Boardriders Франция Москва ТЦ “Мега Белая Дача”

2 Boggi Италия Москва ТЦ Галерея “Москва”

3 Brooks Brothers США Москва ТЦ “ГУМ”

4 Herve Leger Франция Москва Кузнецкий мост ул.

5 Network Турция Санкт-Петербург ТРЦ "Галерея"

6 REDValentino Италия Москва ТЦ “ГУМ”

7 Sand Италия Краснодар ТРК “Сити Центр”

8 SFIZIO Италия Москва ТЦ “Афимолл Сити”

9 Takko Fashion Германия МоскваТЦ “Золотой Вавилон”

на просп. Мира

10 The North Face США Москва ТЦ "Мега Белая Дача"

11 Vera Wang Bride США Москва Кузнецкий мост ул.

12 Volcom США Москва Флакон

13 Debauve & Gallais Франция Москва 1-я Тверская-Ямская ул.

14 Lavazza Espression Италия Москва Проспект Мира

15 Johnny Rockets США МоскваТРЦ “Капитолий” на просп.

Вернадского

16 Mado Турция Санкт-Петербург Невский проспект

17 Marugame Seimen Япония Москва Пятницкая ул.

18 Moe’s США Москва Пятницкая ул.

19 Smoothie Factory США Москва ТРЦ “Галерея Аэропорт”

20 Alcozer & J. Италия Санкт-Петербург Жуковского ул.

21 APM Monaco Франция Москва ТЦ “Райкин Плаза”

22Cosmopolitan Fine

Jewellery & Accessories Австралия Москва

ТРЦ “Капитолий” на просп. Вернадского

23 Mango Touch Испания Сочи ТРЦ “МореМолл”

24 Trollbeads Дания Москва ТРК “Атриум”

25 Mellow Yellow Франция Москва ТЦ Галерея “Москва”

26 Kilian Франция Москва ТРЦ “Крокус Сити Молл”

27 Missoni Home Италия МоскваЦентр современного

дизайна и инноваций MOD

Таблица 5

График 4

График 5

Таблица 6


Профиль обществен- ного питания, по нашему мнению, является одним из самых перспективных для экспансии междуна-родных сетей и обладает большим потенциалом для экстенсивного раз-вития.

Так, 20% открытых в 2013 г. точек под международными брендами приходится на заведения общественного питания. Наиболее активным профилем за прошедший год стал про-филь «одежда», на долю которого приходится около 45% всех открытий за исследуемый период. Среди брендов- лидеров профиля «одежда» по доле от общего числа откры-тых за период магазинов: Triumph (4% открытий), Adidas kids (3% от общего количества открытий) и Guess (2% от общего количества открытых в 2013 г. магазинов).

Что неудивительно, большая часть представленных в России брендов работает в «среднем» ценовом сегменте (порядка 40%), вдвое меньшее количество сетей позиционируются в премиальном и «средний плюс» ценовых сегментах (пример-но по 20%). Эконом-сегмент наименее представителен (6%).

Действительно, если говорить об одежде и обуви, крупные европейские сети по про-даже недорогой продукции не спешат осваи-вать российский рынок, значительную долю которого составляет no name продукция. Тем не менее, в 2013 году в Москве открыл-ся первый официальный магазин немецкой сети недорогой одежды Takko Fashion.

ПРОФИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ В РОССИИ ТОЧЕК

Количество открытых точек за год

5%5%6%

8%12%

20%45%

Совокупное количество точек к середине 2013 г.

53%17%

9%6%6%6%

4%

STREET RETAIL VS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫНа настоящий момент по 36 городам количество магазинов в формате street retail соотносится с количе-ством магазинов, открытых в торго-вых центрах, примерно как 1:4.

Магазины профилей «рестораны и кафе», а также «товары для дома» и «бытовая техника и электроника» работают как в формате уличных и отдельностоящих помещений, так и в составе торговых центров. Расклад сил, по сравнению с пре-дыдущими периодами, не поменялся.

Магазины ценовых сегментов «эконом», «средний» и «выс-ший средний» в большинстве своем предпочитают откры-ваться в торговых центрах. Магазины же брендов люксового и премиального сегментов успешно развиваются как в формате street retail, так и в рамках торговых центров.

Существенно большая доля магазинов профилей «одежда», «обувь», «аксессуары», «парфюме-рия и косметика», «универмаг» и «товары для детей» открыты в торговых центрах (70-80% от всех функционирующих магазинов профиля).

Если сравнивать отдельные города по процентному соотно-шению магазинов в формате street retail и в составе торговых центров, то лидером среди крупнейших 36 городов станет Иркутск, где 56% от всех магазинов под международными брендами открыты в формате street retail. За ним следует Владивосток (52%), Новокузнецк (44%) и Кемерово (43%). Сети вынуждены открывать в таких городах свои точки в со-ставе уличных помещений – предложение площадей в составе ТЦ ограничено, а где-то просто отсутствуют объ-екты недвижимости, способные предложить помещения, соответствующие техническим требованиям международных сетей.

Соотношение новых открытий в формате street retail и в рамках торговых центров среднего и высшего средне-го ценовых сегментов составляет примерно 1:3. Наименее активны в плане открытия магазинов в формате street retail бренды сегмента «эконом», которые, в свою очередь, гораздо охотнее открывают магазины в торговых центрах. Активнее всего формат street retail развивают сети люксового ценового сегмента. Соотношение открытий точек данного сегмента в формате street retail и в рамках торгового центра составляет 2:1.

Анализ динамики прироста числа магазинов подтверждает: активнее всего сегмент street retail развивался в городах с нулевым приростом качественных площадей — Владивосток (75% от-крытий в формате street retail), Хабаровск (75% открытий), Омск (73%), Иркутск (64%) и Кемеро-во (64%).

Чем выше ценовой сегмент бренда, тем большее количество точек открывается в формате улич-ных помещений, и наоборот, чем ниже ценовой сегмент, тем большее количество точек открыва-ются в торговых центрах.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ БРЕНДОВ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ

15%20%19%

40%6%

Люксовый

СреднийЭконом

Средний плюс Премиальный

График 6

График 7

График 8


CASE-STUDY: ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург занимает лидирующие пози-ции среди российских городов по количеству представленных международных брендов, уступая в соответствующем рейтинге лишь Москве и Санкт-Петербургу. В настоящее вре-мя в уральской столице представлено 169 международных брендов, что составляет 40% от общего количества международных марок, представленных в России. Благодаря своим макроэкономическим показателям, а также высокому уровню развития рынка торговой недвижимости, Екатеринбург находится в зоне повышенного внимания как у новых ма-рок, так и у тех, кто уже работает в городе.

Город также продемонстрировал уверенный прирост числа международных сетей, переместившись по этому показа-телю с 16-го на 2-ое место. В течение года в Екатеринбург «пришли» 19 международных брендов, в том числе такие премиальные марки как Nespresso, Stefano Ricci, Brunello Cucinelli, Ralph Lauren, Trussardi, Guess, Armani Collezioni и другие.

Рынок торговой недвижимости Екатеринбурга характеризу-ется высоким уровнем развития в сравнении с другими ре-гиональными городами. В городе, благодаря его столичному статусу и макроэкономическим показателям, давно и активно ведется девелопмент торговой недвижимости, что способствует развитию сетевой розницы. Так, уровень обеспеченности Екатеринбурга торговыми центрами состав-ляет 315 кв.м GLA/1 000 человек, причем данный показатель не учитывает некачественные торговые комплексы, которых в городе очень много. Более того, на сегодняшний день ста-дии строительства находятся еще четыре проекта, GLA двух из которых превышает 60 000 кв.м, то есть проекты являются крупными. И без того достаточно высокий уровень конку-ренции на рынке торговой недвижимости и ритейла будет ужесточаться еще больше.

При этом, мы не ожидаем снижения уровня интереса новых сетей к городу, но в фокусе их внимания будут находиться действующие центры, с хорошими качественными и количе-ственными характеристиками.

Сегмент street retail в Екатеринбурге отстает в развитии от сегмента торговых центров. Так, лишь 18% точек междуна-родных сетей открыты в формате уличных помещений, в то время как большая часть - 82% - открыты в рамках действую-щих в городе торговых центров. Тем не менее, в сравнении с большинством других российских городов, степень развития сегмента уличной торговли в Екатеринбурге можно назвать высокой. В городе параллельно развиваются несколько торговых коридоров - улицы Ленина, Вайнера, Малышева, Радищева, Сакко и Ванцетти, вырисовывается четкое зониро-вание по ценовому сегменту. В частности, на двух последних улицах представлены, в основном, марки высокого ценового сегмента.

За прошедший год международные ритейлеры открыли в Екатеринбурге 42 магазина, что соста-вило 15%-ный прирост по сравнению с предыду-щим периодом, подняв позицию города с 7-го на 4-ое место в рейтинге по темпам прироста магазинов международных брендов.

10 7004 200

CASE-STUDY: ТРЦ «РАДУГА ПАРК»ул. Репина, 94

Открытие1 очередь – декабрь 2012г.2 очередь – ноябрь 2013г.

Общая площадь 130 000 м2

Арендопригодная площадь 67 000 м2

Торговых уровней 1

Количество магазинов 150

Парковка 2 000 машиномест

Уникальные якоря HoffDecathlonHappylonКаро-Фильм

CASE-STUDY:

УЛИЦА РАДИЩЕВА

ул. В

айне

раул

. Вай

нера

ул. Х

охря

кова

ул. 8

Мар

та

ул. 8

Мар

та

ул. С

акко

и В

анце

тти

ул. Ч

ерны

шевс

кого

43

23

48

25

12

2

30

46

ЗОЛО

ТОЙ

МАС

ТЕР

ДЕН

ЬГИ

PAN

DO

RA

АСАД

О КАФ

ЕТИ

ХВИ

НЪ

MARC CAIN

MUNCHEN

BERLI

NNEWSE

ASONS

АРТИСТ

ДЕЛИСПОХОРОННОЕ

АГЕНТСТВО

BOSC

OSP

ORT

VERT

U

FREY

WIL

LE

LA G

ALER

IE

BRAS

CHI

NES

PRES

SO

РЯЗА

НЬ

AVE

HO

USE

ROO

M C

AFÉ

MAM

AS&

PAPA

S

DIS

IGU

AL

STO

CKM

ANN

КУРА

НТЫ

ЮВЕ

ЛИ

РG

OLD

СТУД

ИЯ

ВРЕМ

ЕНИ

ЯПО

НА

МА

МА

TISS

URA

РУСС

КИЕ

КАН

ИКУ

ЛЫ

НАХ

ОД

КА

ДВЕ

РНО

ЙБА

ЗАР

КАМ

ИН

Ы

BETC

ITY

RAIF

FEIS

ENBA

NK

SWAR

OW

SKI

STEI

LMAN

N

MO

ND

IAL

L’ETO

ILE

RIVE

GAU

CHE

ЭЛЬДОРАДО

ТРЦ “ГРИНВИЧ”СПОРТМАСТЕР

MIL

ANO

MO

DA

ПЕР

ВЫЙ

РЕСП

УБЛИ

КАН

СКИ

Й Б

АНК

OU

TLET

VILL

ERO

Y&

BOCH

GAN

T

РЕСТ

ОРА

Н№

1

STEF

ANO

RIC

CI

LOUISVUITTON

PIAGET

CARTIER

FENDI

CHANEL

VAN CLEEF

&ARPLES

DIOR

ПРОФИЛЬ БРЕНДА

Услуги

DIYОдежда

Аксесс. Кафер-ны

СРЕДНЯЯ СТАВКА АРЕНДЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 150-200 КВ.М

500-1200 $/кв.м/год

Ставки указаны без учета НДС 18%

ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК (ЧЕЛ./ДЕНЬ)

Будни

3 500

Выходные

1 700

6 000 16 000

Галерея LuxuryГалерея на Радищева

1

1

2

2


CASE-STUDY ГОРОД С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВЛАДИВОСТОК

ТРЦ «ПРОСТО»Крупнейший на Дальнем Востоке город на сегодняшний день занимает лишь 24-ое место по присутствию международных брендов среди 36 крупнейших российских городов и 12-ое место среди сопоставимых городов с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн. человек. Во Владивостоке работают всего 11% от всех представленных в России международных ритейле-ров — 45 международных сетей.

Тем не менее, лишь за прошедший с 01.07.2012 год прирост сетей в городе составил почти 30% (количество сетей увеличилось на 10 международных ритейлеров). Например, на рынок Владиво-стока вышли такие бренды как: Guess, Ralph Lauren, Reserved, Pinko, New Yorker, Pandora.

Основной фактор, ограничивающий развитие сетевых компаний в регионе, – логистика. Несмотря на близость региона к местам производства коллекций многих международных одежных ритейлеров, сложившиеся логистические цепочки крупных компаний не предполагают прямой доставки товаров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии на Дальний Восток.

Официальная статистика подтверждает: регион значительно отстает в плане развития сетевой розницы. Так, при среднем для России показателе доли розничных торговых сетей в формировании товарооборота в 19,6%, для Москвы – 19,3% (по итогам 2012 года), в Приморском крае это значение составляет всего лишь 7,6% (один из худших показателей среди всех субъ-ектов РФ).

Что интересно, Дальний Восток потенциально может являться отправной точкой для дальнейшей экспансии японских и южнокорейских брендов в западную часть России. Например, основанный в 1983 г. в японском Саппоро бренд живого шоко-лада ROYCE’, на текущий момент работающий в 12 странах мира, первые свои точки в России открыл не в столице, а на Дальнем Востоке (2011 г.). На сегодняшний день во Владивостоке насчи-тывается уже две точки сети.

Важно отметить, что международные ритейлеры активно раз-виваются во Владивостоке в сегменте street retail. Так, на дан-ный момент 52% магазинов международных сетей открыты во Владивостоке в сегменте уличных помещений. По такому показателю, как доля функционирующих точек, приходящаяся на сегмент street retail, Владивосток занимает почетное второе место после Иркутска. В 2013 году 75% точек открылись именно в формате уличных помещений. Это самый высокий показатель по всем российским городам (Владивосток делит первое место с Хабаровском, у которого также 75% открытий за исследуемый период приходится на street retail). Интересно, что и за прошед-ший период (2011/2012) открытия магазинов под международны-ми брендами, в большинстве своем, также проходили в составе уличных помещений, но не ТЦ.

О чем говорят эти данные? Не об уникальном для российского рынка предложении качественных площадей в сегменте street retail, а об отсутствии в городе современных ТРЦ.

На рынок города уже готовы выходить напрямую многие круп-ные международные бренды, но девелоперы пока не могут предложить им площади в составе крупных концептуальных объектов. На текущий момент на стадии строительства находят-ся три ТЦ, которые смогут предложить 120 тыс.кв.м GLA – на 70% больше чем было построено за все прошедшие годы.

Проспект 100 лет Владивостоку, 99

Открытие 2015 г.

Общая площадь 127 500 м2

Арендопригодная площадь 50 000 м2

Торговых уровней 5

Количество магазинов более 150

Парковка 1 500 машиномест

Якорные арендаторы Гипермаркет Бытовая техника и электроника Спортивные товары Детские товары Торговая галерея Кинотеатр Развлекательный центр

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Международные сети

российские и зарубежные компа-нии, официально открывшие на территории России магазин/точку обслуживания под одним из глобальных брендов (присут-ствующих, как минимум, в двух странах).

Период июль 2012 – июль 2013

Выборка Более 400 брендов

Ценовые сегменты

Люкс, Премиум - первые и вторые линии домов моды.

Средний плюс - средний чек от 7 до 13 тыс. руб.

Средний - средний чек от 3 до 7 тыс. руб.

Эконом - средний чек до 3 тыс. руб.

В рамках исследования были рассмотрены 36 круп-нейших городов России — все они имеют более полумиллиона постоянных жителей. На текущий момент данный кластер городов остается наиболее привлекательным для открытия магазинов под меж-дународными брендами.

Каждый магазин/точка обслуживания была класси-фицирована как помещение в торговом центре или как уличное помещение (street retail).

Магазины, расположенные в неквалифицированных торговых комплексах, вошли в категорию «торговые центры».

Многие бренды представлены в регионах через франшизу или субфраншизу, а также через неофи- циальные каналы. В силу особенностей нашей мето-дологии, в рамках которой отмечались только офи-циальные точки продаж, ряд мелких точек, откры- тых, скажем, по субфраншизе, мог не попасть в выборку исследования.

Одежда мужская, женская, одежда для всей семьи (включая бе- лье, верхнюю одежду, джинсы, спортивную одежду)

Обувь обувные магазины, предлагаю-щие товары преимущественно под одним брендом;

Аксессуары магазины аксессуаров, часов, подарков и ювелирные салоны;

Товары для дома товары для дома, интерьера, ремонта и строительства;

Товары для детей магазины, продающие только детские одежду, обувь, сопут-ствующие товары, игрушки;

Универмаги универсальные магазины, име-ющие в продаже широкий выбор групп непродовольственных (в основном) товаров под раз-личными брендами, осущест-вляющие торговлю по договору концессии и договору аренду;

Рестораны и кафе точки общественного питания;

Бытовая техника и электроника

бытовая техника и электроника, компьютерные магазины, салоны мобильных устройств;

Парфюмерия и косметика

магазины, продающие парфюмер-ную и косметическую продукцию.

ПРОФИЛИ ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕСТО ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ИЛИ ТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЦ В ГОРОДЕ


119034, Москва, улица Пречистенка, 40/2

+7 (495) 790 00 [email protected]

www.magazinmagazinov.ru

УСЛУГИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Исследование и консалтинг

Андрей Васюткин руководитель направления[email protected]

Геомаркетинговые исследования

Алексей Никифоров руководитель направления[email protected]

Сопровождение развития розничных сетей

Михаил Подругин руководитель направления[email protected]

Внешние коммуникации

Юлия Мосолова руководитель направления[email protected]

международные бренды - magazin magazinov · 2 международные...

Documents